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MERCADO INTERNACIONAL
DE LCTEOS
2000
2001
2002
Unin Europea
126
125
126
126
India
77
79
82
85
Estados Unidos
74
76
75
77
Federacin Rusa
32
32
32
33
Pakistn
23
24
25
30
Brasil
22
22
23
23
Nueva Zelanda
13
12
12
14
Ucrania
13
12
12
14
Polonia
11
12
12
12
Australia
11
11
12
12
Argentina
10
TOTAL
566
576
585
599
Datos
de FAO
Autosuficiencia y excedentes
Porcentaje exportado
COMERCIO INTERNACIONAL DE
LCTEOS
El comercio internacional de lcteos representa entre un 5 % y
un 7 % de la produccin total mundial
La demanda es altamente elstica con respecto a la situacin
econmica
Alta volatilidad de precios
3 regiones (Unin Europea, Estados Unidos, Oceana) son
responsables de un 70 % de las exportaciones.
Pocos productos responden por la casi totalidad de las
exportaciones
EXPORTACIONES MUNDIALES
LECHE EN POLVO ENTERA
z
z
Unin Europea
Nueva Zelanda
Unin Europea
Nueva Zelanda
MANTEQUILLA
z
z
Unin Europea
Nueva Zelanda
QUESOS
z
z
Unin Europea
Nueva Zelanda
%
33
41
%
16
28
%
27
47
%
41
25
EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (LPD)
Fuente:
USDA-FAS
EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (LPE)
Fuente:
USDA-FAS
EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (M)
Fuente:
USDA-FAS
EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (Q)
Fuente:
USDA-FAS
2002
2003
OCT
AGO
SEP
OCT
LPD
1361
1727
1765
1829
LPE
1352
1748
1789
1853
QUESO
1501
1848
1916
1995
MANTEQUILLA
1067
1393
1432
1542
FUENTE: FAO
MN.
MX.
LPD
2200
2350
LPE
2200
2350
Quesos
2750
3000
Mantequilla
1900
2400
FUENTE: USDA-AMS
UNIN EUROPEA
31,22
ESTADOS UNIDOS
32,24
NUEVA ZELANDA
15,51
UNIN EUROPEA
28.84
ESTADOS UNIDOS
28.25
NUEVA ZELANDA
18.82
SUBSIDIOS A LA EXPORTACIN
Subsidios de la UE
Fecha
euros/ton
LPD
LPE
Mantequilla
200
680
1.600
24/01/02
300
780
1.750
28/02/02
500
915
1.750
11/04/02
650
1.030
1.750
17/06/02
715
1.078
1.750
11/07/02
850
1.209
1.850
26/09/02
850
1.100
1.850
24/10/02
760
1.100
1.850
28/11/02
660
1.050
1.850
06/12/02
540
980
1.850
13/12/02
440
930
1.850
13/12/03
510
930
1.850
15/05/03
600
930
1.850
28/05/03
600
1,024
1.850
Arroz
15%
Oleaginosas
3%
Azcar
4%
Carne de bovino
18%
Leche
29%
Pas
Ventas
Empresa
Pas
Nestl
Suiza
15,3
Dean Foods
EEUU
Dairy F. A.(*)
11
Friesland C. (*)
Holanda
4,3
7,2
12
Meiji Dairies
Japn
4,2
EEUU
6,4
13
Bongrain
Francia
3,7
Din./ Sue.
6,1
14
Morinaga
Japn
3,7
Danone
Francia
6,0
15
Campina (*)
Holanda
3,6
Fonterra (*)
N.Zelanda
5,8
16
LandOLakes (*)
EEUU
2,9
Parmalat
Italia
5,8
17
Sodiaal (*)
Francia
2,6
Kraft Foods
EEUU
5,3
18
Humana
Alemania
2,4
Lactalis
Francia
5,2
19
EEUU
2,4
10
Unilever (e)
Holanda/ R.U.
4,9
20
Nordmilch (*)
Alemania
2,2
(*) Cooperativa
(e) Estimado
Ventas
PAS
LECHE PROCESADA
(millones kg)
TIPO
Arla Foods
Din./Suecia
7200
Coop.
Lactalis
Francia
7000
Privada
Campina
Holanda
5750
Coop.
Friesland Coberco
Holanda
5600
Coop.
Nordmilch
Alemania
4200
Coop.
Bongrain
Francia
4100
Privada
Nestl
Suiza
2800
Privada
Dairy Crest
Reino Unido
2700
Privada
Humana Milchunion
Alemania
2460
Coop.
10
Glanbia
Irlanda
2450
Mixta
Produccin
Exportaciones
Nestl
Laive
NZMP
73,9
Otras
VENTAS
enero-junio
2004
2005
enero-junio
VAR.%
2004
2005
VAR.%
DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo
2,199
2,688
22.3
2,184
2,623
20.1
Queso fresco
1,947
2,413
23.9
1,944
2,362
21.5
Queso mantecoso
230
249
8.5
264
243
-8.0
Mantequilla
697
663
-4.8
693
663
-4.4
Cremas
936
709
-24.3
966
686
-28.9
Yogurts
23,430
26,215
11.9
23,139
25,677
11.0
1,737
1,579
-9.1
1,706
1,503
-11.9
17.5 135,587
154,036
13.6
30,911
20.0
Manjar blanco
LECHE
Evaporada
Pasteurizada
134,703 158,288
25,425
31,650
24.5
25,752
Condensada
Polvo Entera
30
-100.0
Maternizada
FUENTE : MINAG - DGIA
10
-100.0
US$ 1479,450
otros :
(7.3% )
US$ 83,040
(0.4% )
Lec he evaporada:
US $ 20384,284
(99.6% )
Trinidad y Tobago
US$1313,540
(6.4% )
Gambia
US$ 1289,904
(6.3% )
Boliv ia
US$ 1152,578
(5.7% )
Otros pas es :
US$ 6659,980
Fuente: A duanas
E laboracin: A groData-
(32.7% )
http://arteperu.cesga.es/docs/Sit-Mercado.pdf