INTRODUCCIN

El desarrollo actual de la agroindustria peruana es un buen ejemplo de eficiencia,

gestin empresarial y aprovechamiento de nuestra diversidad natural. Esta
actividad se presenta como descentralizada, generadora de un alto porcentaje del
empleo en cada una de las ciudades de nuestro pas y de gran impacto en otras
actividades relacionadas (como productos para la siembra y el cuidado
-fertilizantes, herbicidas y equipos de riego-, entre otros.). Pero no solo podemos
hablar de los beneficios de la actividad. El conocimiento y estrategia de nuestros
empresarios y la diversidad natural de productos y climas, entre otros, son factores
propios de nuestro pas, y no sera sobreestimado afirmar que todava hay mucho
camino por sembrar y cosechar. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento y
diversificacin de la produccin, existe un amplio potencial a travs de la
utilizacin de las tierras eriazas de la costa, ya que, se estimaba que estas
alcanzaban un poco ms de 280,000 ha de pampas. Si sabemos que, en el primer
trimestre del ao, las importaciones de insumos y bienes de capital para la
agricultura crecieron un 54% y un 107% respectivamente, estas cifras nos auguran
una mayor inversin y tecnificacin para asegurar mayor produccin en el futuro. A
esto se suma una mayor diversificacin de destinos en los ltimos aos, que se
incrementar an ms con la puesta en marcha de los acuerdos ya logrados y,
posteriormente, con aquellos an en negociacin. No olvidemos que los
principales mercados del mundo, como los de Europa y Asia, importan productos
frescos, orgnicos, entre otros con los que ya contamos, y por ello es preciso
ganar un acceso preferencial a estos. Como vemos, hay muchos aspectos
favorables adicionales que nos pueden llevar a posicionarnos como un pas de
alta competitividad agroindustrial.

DEFINICION Y ETAPAS DE LA AGROINDUSTRIA

En la actualidad no existe una definicin universalmente aceptada para

agroindustria. Podemos definir a la agroindustria, como el sistema integrado que
parte desde la produccin primaria agropecuaria, forestal, pisccola, y el beneficio
o transformacin, hasta la comercializacin del producto, sin dejar de lado los
aspectos de administracin, mercadotecnia y financiamiento. La agroindustria es
una actividad econmica que combina bsicamente el proceso productivo agrcola
con el industrial para producir alimentos o materias primas semielaboradas
destinadas al mercado y dentro de una operacin rentable. En dicho proceso la
agricultura y la industria pueden alcanzar integraciones verticales y horizontales y
llegar hasta la integracin con los procesos de comercializacin y provisin de
insumos.
La integracin vertical significa que todas las etapas del proceso de produccin
estn planeadas, organizadas y controladas por una organizacin que tiene una
concepcin industrial orientada hacia el mercado y planifica su poltica de
produccin para satisfacer una demanda probada del mercado para sus
productos. En un concepto ms amplio la agroindustria, comprende la integracin
del mercado, procesamiento y produccin agrcola bajo un manejo administrativo
responsable por cada una de las etapas y debidamente planificado. En conclusin
la agroindustria resulta ser un sistema que integra las actividades de produccin
de materias primas con las de transformacin y las de comercializacin en funcin
del mercado. En el contexto actual de la globalizacin, la agroindustria constituye
un sector en el cual las diversas etapas de produccin, transformacin,
distribucin, financiamiento, investigacin y desarrollo estn organizadas a escala
internacional.
La Agroindustria tiene en cuenta la clasificacin en tres grupos de segn el nivel
de transformacin.
1) En el nivel de transformacin cero, los productos son conservados sin sufrir
cambios en la estructura. Ejemplos: almacenamiento de granos, frutas y hortalizas
13 frescas, caf, pasteurizacin de leche entera, y beneficio y almacenamiento de
carnes.
2) En el nivel de transformacin uno los productos son transformados en un grado
primario. Ejemplos: harinas de cereales, esprragos congelados, jugos y pulpas
de frutas, azcar, harina de marigol, aceite esencial de limn.

3) En el nivel de transformacin dos, la modificacin de los productos va

acompaada de combinaciones de productos transformados y semi-procesados.
Ejemplos: conservas de varios tipos, alimentos dietticos, embutidos, platos
preparados.

IMPORTANCIA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL PERU

Como agente de transformacin productiva del sector agropecuario basado en la

biodiversidad, la agroindustria es un componente clave en todo proyecto de
desarrollo integral, posee ciertas caractersticas a partir de su condicin de
demandante de insumos agrcolas. Entre esos atributos tenemos:

La capacidad de reducir las prdidas post-cosecha y aumentar la

conservacin de los productos.

Reducir la estacionalidad de la oferta.

Elevar el valor agregado y permitir ampliar la oferta de productos con

mejores caractersticas nutritivas y organolpticas.

Pero existen adems otras caractersticas que le permiten ser catalogada como
uno de los ejes de desarrollo rural. Entre estas se mencionan:

Una mayor flexibilidad comparativa con otras industrias en cuanto a

escalas.

Una mayor flexibilidad de integracin entre procesos intensivos en capital e

intensivos en mano de obra.

La capacidad de introducir la lgica industrial en actividades primarias, y la

capacidad como vehculo de transmisin de la informacin tcnicoeconmica.

Desarrollo equilibrado, justo y sustentable, de un sector prioritario para

nuestro pas como es el caso del sector agroindustrial.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de

poltica econmica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales
variables macroeconmicas. La liberalizacin del comercio exterior, la aplicacin
del principio de trato nacional a la inversin extranjera y la promocin de procesos
de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos de
asociacin pblico-privada, han despertado el inters de los inversores
internacionales, impulsando la actividad econmica a travs de la ejecucin de
proyectos. Adems, se han venido aplicando medidas para mejorar el
comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introduccin de
reguladores independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una
empresa y la facilitacin del comercio exterior. En este contexto de competencia,
las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus
procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos de
inversin en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo
ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos
factores han permitido generar una demanda interna ms estable y robusta, que
ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener
la actividad econmica. Segn los organismos internacionales, la economa tiene
una serie de pasivos estructurales como la necesidad de mejorar la distribucin de
la renta y de promover una educacin de calidad, adems de garantizar la
cobertura de los servicios sociales bsicos y el objetivo de reducir el dficit de
infraestructuras para mejorar la cadena logstica y para permitir el desarrollo de las
zonas de interior. Para ello, segn los principales analistas econmicos
internacionales resulta fundamental reducir el peso de la economa sumergida,
flexibilizar el mercado laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de
modernizacin de la base productiva y promoviendo la inversin privada. Como se
ha explicado ms arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y
proyectos que tratan de paliar estos pasivos. Es previsible que se apliquen ms
medidas en el futuro, lo que apoyara las perspectivas positivas de crecimiento.
Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnolgicos requeridos para
explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades
productivas existentes en el pas, Per ha establecido un marco legal estable y
atractivo para la inversin privada tanto nacional como extranjera.

PERSPECTIVA GENERAL
DESCRIPCIN DEL SECTOR
La agricultura representa cerca del 9.4% del PIB peruano. Se distingue la
agricultura moderna de la tradicional. La agricultura tradicional est principalmente
orientada al mercado interno y al autoconsumo, tiene bajos niveles de tecnificacin
y de productividad, y ocupa a un gran nmero de trabajadores de bajos ingresos.
La agricultura moderna est orientada al mercado externo, tiene un nivel
relativamente alto de tecnificacin, de inversin en maquinaria y tecnologa, altos
rendimientos y la produccin est principalmente en manos de grandes o
medianas empresas, ubicadas en la costa del pas. La oferta de productos
agroindustriales era incipiente a inicios de los aos 90, pero desde entonces ha
crecido fuertemente, sobre todo en esta dcada. En 2009, las exportaciones
agroindustriales sumaron cerca de 1.630 millones de dlares, representando cerca
del 7% de las exportaciones peruanas totales. Con ello, la industria cerr una
dcada en que las exportaciones agrcolas crecieron en promedio un 18% anual.
La mayor inversin y tecnificacin (observada desde los aos 90) ha influido de
manera significativa en la productividad. La apertura comercial y el mejor acceso a
los mercados globales han sido los principales impulsores de este proceso de
inversiones.
Los diez principales productos agroindustriales de exportacin tradicionales son el
esprrago fresco, el esprrago en conserva, la uva, la pprika, el capsicum
(pimiento y similares) en conserva, el caf orgnico2 , el aguacate, el mango, las
alcachofas en conserva, el banano orgnico y el esprrago congelado. El presente
informe se centrar en estos diez productos, adems del esprrago congelado y la
caa de azcar para la produccin de etanol. Excluye el caf no orgnico (que es
principalmente exportado en estado verde) y la produccin de azcar.
Actualmente el sector agroindustrial lidera el crecimiento de la exportaciones.
Encabezan la lista la mandarina (+675%), la quinua (+131%) y el arndano
(+100%). Tambin crecieron los portentajes de exportacin de palta
(+35%), mango congelado (+33%), esprrago fresco (+19%), cacao en grano
(+18%), pltano cavendish (+11%) y uva (+10%). La mandarina tuvo una fuerte
demanda en los mercados europeos y norteamericanos. La quinua tiene como
principal mercado Estados Unidos que concentra el 54% de los envos.

El arndano tiene, altas perspectivas de crecimiento por el aumento de su

consumo y caractersticas nutricionales, y tiene como principales destinos Estados
Unidos, Hong Kong y Holanda.

SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR

En los ltimos diez aos, las agroexportaciones han impulsado notoriamente el

crecimiento de envos no tradicionales, principalmente de uva, esprrago y palta,
siendo Estados Unidos y Holanda sus principales destinos. Dentro de este mbito,
Complejo Agroindustrial Beta se erige como una de las principales empresas
agroexportadoras del Per.
Con base en informacin proporcionada por la Gua de Negocios e Inversin en el
Per de EY, de 2005 a 2014, la exportacin de uvas pas de los US$ 34 millones
a US$ 632 millones, en tanto que las exportaciones de esprragos llegaron
durante el pasado ao a los US$ 383 millones. En el caso de la palta, sus
exportaciones alcanzaron los US$ 307 millones en el 2014.
Durante el presente ao las agroexportaciones siguen creciendo. Segn cifras de
la SUNAT, las exportaciones totales alcanzaron un valor de US$ 10,080 millones
hasta abril de 2015, un 19.3% menos que en el mismo periodo de 2014. Del

mismo modo, las agroexportaciones de envos no tradicionales se incrementaron

un 3.8%, logrando un valor de US$ 1,298 millones.
Si bien estas cifras revelan el favorable estado en el que estn nuestras
agroexportaciones, an se requiere enfocar esfuerzos en acciones puntuales que
inciden directamente en su competitividad.
Asimismo la tecnificacin y la inversin en maquinaria y equipo se estn
acelerando, como la promocin del uso eficiente del agua e inversiones en
proyectos de irrigacin como Alto Piura, Chinecas o Majes-Siguas; el inicio de la
tercera etapa del proyecto Chavimochic en La Libertad (donde la franja agrcola
crecer unas 63,000 hectreas), entre otras acciones relevantes que contribuirn
a un mayor desarrollo de nuestro potencial agrario.

VISIN A LARGO PLAZO

En los prximos aos, la cartera de exportacin mantendr su tendencia a la
diversificacin. La produccin de fruta tiene un alto potenciacin debido a la alta
competitividad para su produccin en la costa peruana y al mejoramiento del
acceso a los grandes mercados internacionales. Las frutas ganarn participacin
en la cesta de exportaciones peruana. Los productos en conserva (esprrago,
pimiento, alcachofa) ya tienen una participacin importante en los mercados de
destino. Estn ms consolidados, por lo que su crecimiento en los prximos aos
ser menor. Sin embargo, la diversificacin tendr un lmite. Las grandes
empresas buscarn economas de escala y rentabilizarn el know how adquirido
en la ltima dcada. Los grandes productos actuales (esprrago, uva y caf, este
ltimo considerado como producto de agricultura tradicional) seguirn siendo los
ms importantes, mientras que se desarrollarn un mayor nmero de productos de
montos menores de exportacin. La agroindustria moderna habr doblado el valor
de su cesta de exportacin . Los proyectos de irrigacin programados podran
doblar podran el rea disponible para la agroindustria moderna si se concretan los
cuatro grandes proyectos en cartera que existen actualmente.

Esas tierras probablemente tambin seran usadas para el cultivo de caa de

azcar, en cuya produccin Per es el pas ms competitivo del mundo. Una gran
oportunidad futura para la exportacin agroindustrial vendra de la mano de la
apertura de nuevos mercados. Esto se lograra gracias a los TLC ya firmados con
grandes clientes potenciales como EE.UU., China y la UE, y al levantamiento de
restricciones de exportacin vinculadas a medidas fitosanitarias. La importancia de
China como cliente de la agroindustria crecer, sobre todo para las frutas
(actualmente, China compra cerca del 1% de las exportaciones agroindustriales
peruanas). La UE y EE.UU. seguirn siendo los principales mercados.

Por el lado de costes, influira positivamente la mejora de la infraestructura. Los

problemas y dificultades portuarios, por ejemplo, son an costes importantes para
la agroindustria exportadora, debido a la necesidad de no romper la cadena de fro
hasta que el producto llegue al consumidor final.
Por otro lado, los costes en salarios mantendrn una rpida tendencia al alza. Uno
de los temas que, en el largo plazo, ganarn importancia, ser el de sostenibilidad
ambiental. El inters en este tema vendr por el uso del agua, sobre todo en las
zonas de los grandes proyectos de irrigacin, donde se pueden generar conflictos
con la poblacin del rea de influencia, y por la creciente preocupacin de los
ciudadanos de los mercados de destino en la materia ambiental y ecolgica.

ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN

PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL PRINCIPALES COSTES DE
LA INVERSIN EN EL SECTOR

COSTES DE INVERSIN
Existen interesantes oportunidades de negocio en el sector agrcola en Per,
pues se trata de un pas con una amplia variedad de climas y recursos, y adems
las condiciones climatolgicas de la costa permiten caracterizarlo como un
invernadero natural, dado que las temperaturas no varan en exceso y existe una
dotacin de sol muy apropiada. Sin embargo, hay una serie de elementos que
encarecen el proceso de inversin. En primer lugar, el pas carece de una
infraestructura apropiada para la comercializacin de los productos. El principal
problema es el insuficiente desarrollo de las carreteras, las deficientes condiciones
de las existentes y el mal estado de los vehculos de transporte que se utilizan
para trasladar los productos hasta su destino. Para el ao 2008, del total de la red
vial nacional, el 49,4% se encontraba asfaltada, mientras que a nivel
departamental slo lo estaba el 7,8%. El estado precario de la red vial del pas
afecta al proceso de comercializacin de los productos agroalimentarios e influye
en los costes de mantenimiento de vehculos, pago por transporte, tiempo de
entrega y conservacin de los productos, entre otras cuestiones. No obstante,
cabe destacar que los planes de desarrollo de la red nacional de carreteras,
puestos en marcha desde 2007, han incrementado significativamente la extensin
de la misma y aceleran su proceso de modernizacin. Asimismo, casi la totalidad
de los productos del sector son trasladados en camiones de carga, que suelen
estar en muy mal estado en la mayora de regiones agrcolas. Se estima que slo
el 10% de dichos automviles tiene servicios de tratamiento de temperatura,
requisito indispensable para la exportacin de algunos productos. Estas
caractersticas de la infraestructura y el transporte, unidas a un sistema de
mercados mayoristas poco organizado, incrementan los costes de la cadena
productiva, reduciendo la rentabilidad de los productores. El recurso hdrico es otro
de los problemas que ms afecta al sector. Desde el Ministerio de Agricultura se
ha creado el la Autoridad Nacional del Agua, cuya misin es administrar y
supervisar el aprovechamiento racional de los recursos hdricos, velando por la
calidad, la cantidad y el buen estado ecolgico de los mismos. A travs de la
creacin de dicho organismo y de la creacin de la Ley de Recursos Hdricos, la
situacin del recurso hdrico en Per ha mejorado en los ltimos aos y desde el
Gobierno se prioriza la buena gestin y mejora de los recursos hdricos del pas.

COSTES DE ESTABLECIMIENTO

A la hora de constituir una filial en Per lo ms sencillo es hacerlo bajo la

modalidad de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad
Annima Cerrada. En ambos casos, los gastos de constitucin no son
significativos. Se trata del desembolso del capital social, el registro de la sociedad
(que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capital social + 180
euros en registros pblicos). No existe un importe mnimo con el que deba
iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mnima de 500
nuevos soles para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se
eleva a 1.000 nuevos soles en el caso de que la sociedad asuma de su propio
patrimonio los gastos notariales y registrales de constitucin (debido a que estos
gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos soles) Los gastos se elevan en
el caso de otro tipo societario ms complejo, como una Sociedad Annima Abierta.
Tambin son ms elevados los gastos de constitucin de Sociedades de
Responsabilidad Limitada o Sociedades Annimas Cerradas que tengan un capital
social alto.

PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN

BARRERAS GENERALES A LA INVERSIN
El Consejo Nacional de Competitividad de Per, CNC, fue creado en el ao 2002
para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho
propsito el Consejo identific una serie de factores que afectan a la
competitividad, y por lo tanto, a las inversiones en el pas. En el Plan Nacional de
Competitividad se fijaron los siguientes objetivos de mejora:

Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, as como

mejorar los mercados financieros y de capital dotndolos de seguridad y
transparencia.

Fortalecer la institucionalidad del Sistema Pblico para ser efectivo en sus

resultados y eficiente en el costo.

Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de

transporte y la insuficiente cobertura de servicios pblicos a nivel nacional.

Mejorar la articulacin empresarial, las cadenas productivas y las acciones

empresariales conjuntas.

El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad

de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en:

El sistema educativo.

El aprovechamiento de los recursos naturales

La cultura de la innovacin y un sistema de ciencia y tecnologa integrado.

Dficit en infraestructura.

Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido). Sistema

judicial lento y muy costoso

BARRERAS ESPECFICAS A LA INVERSIN EN EL SECTOR

Desde un punto de vista legal y regulatorio, existen algunas barreras a las
inversiones en el sector agroindustrial, principalmente la falta de una adecuada
regulacin del uso del agua para fines agrcolas. La legislacin vigente es muy
antigua y es necesario analizar las caractersticas de los diferentes mercados
involucrados. Adicionalmente, existe falta de claridad en la lnea de dependencia
de las Administraciones Tcnicas de los Distritos de Riego, respecto a la actividad
de la Direccin General de Aguas, las Direcciones Regionales Agrarias y los
Gobiernos regionales. Por otro lado, est el tema de la titulacin, ya que el registro
de tierras ha avanzado poco y existe una enorme brecha entre los requerimientos
de los productores y los ttulos otorgados. La importacin y exportacin de
materias primas para la actividad agraria y agroindustrial, los productos y
subproductos agrarios y su comercializacin en el territorio nacional pueden
efectuarse por cualquier persona natural o jurdica, como se ha indicado
anteriormente. Sin embargo, ello debe ser realizado siguiendo las disposiciones
sanitarias y fitosanitarias establecidas por DIGESA y SENASA, tal y como se
seal en la seccin anterior. Finalmente, respecto a las restricciones
arancelarias, se debe tener en cuenta que existen ciertos productos que estn
sujetos a aranceles de importacin. A continuacin se presenta una lista de los
captulos que contienen partidas arancelarias vigentes en el Arancel de Aduanas
de Per vinculadas al sector. Para mayor especificidad se sugiere revisar cada
una de las partidas del arancel en los captulos sobre:

Hortalizas, plantas y races: 12%.

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o
sandas: 9%.
Caf, t, yerba mate y especias: 12%.
Cereales de trigo: 9%.

Productos de la molinera; malta; almidn y fcula; inulina; gluten de trigo:

12% y 20%
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales
o medicinales; paja y forraje: 4% y 12%.

PRINCIPALES PRODUCTORES
En el periodo analizado hubo 25 empresas que vendieron productos agroindustriales por
ms de 10 millones de dlares (descontando productores de caf no orgnico y azcar).

Durante el ao 2014 la empresa agroexportadora Camposol fue la que mayor

exportacin de palta Hass hizo a nivel mundial al comercializar 38,000 toneladas.
Para el 2015, la agroindustrial peruana prev un volumen de embarque muy
similar al 2014, dado que los fundos adultos estarn en un ao de descarga por el
efecto de la alternancia.
Sin embargo, su volumen ser compensado por las ms de 1,500 hectreas de
campos jvenes que siguen en proceso de crecimiento, sostuvo un vocero de
Camposol.
Este 2015, los Estados Unidos y Europa seguirn siendo los principales mercados
para la palta de Camposol, que a la vez ya est mirando otros destinos como
Chile, Japn y China.
Per continuar con las actividades de promocin a travs de ProHass,
impulsando la venta de paltas en los principales mercados tradicionales, as como
otros mercados considerados de gran potencial como el alemn. A medio y largo
plazo, nuestro pas se posicionar como uno de los principales exportadores de
palta Hass en el mundo, con una ventana comercial cada vez ms amplia y un
producto de alta calidad.
Cuyas instalaciones agroindustriales se encuentran ubicadas en el sector San
Carlos (valle de Chao), se constituye en la mayor generadora de puestos de

trabajo en el Per, ocupando un total de 25 mil empleos en temporada de alta

produccin de esprragos, ctricos, arndanos y palta.

La empresa agroindustrial Danper, lder en conservas de hortalizas y frutas, que

anunci que est ingresando a la produccin y exportacin de quinua, debido a la
creciente demanda de sus clientes en el mundo por este grano andino.
Esta es una primera experiencia de una empresa del sector que ingresa a este negocio
con cultivos propios, pues la mayora de las que ya exportan trabajan acopiando el grano en
las zonas productoras, alrededor de 550 hectres de quinua en la zona de la costa norte y sur
del pas (Santa, Vir y chincha), y tambin en la sierra de Arequipa", coment la empresaria.
Sin embargo, el objetivo es llegar el prximo ao a 800 hectreas y, para ello, tienen planeado
cultivar este grano en Ayacucho y Cusco.
Como parte de los planes de Danper por incrementar su oferta de quinua, estn prximos
a construir un planta para procesar este grano en Arequipa.
Este cultivo se destinar a las diferentes lneas de produccin de la empresa, como son el
producto seco y las conservas. En esta ltima, ya tienen presentaciones de quinua con alguna
salsa, como el pesto, y tambin en los llamados tapenades o dip.
En la actualidad, han enviado su contenedor nmero 15 de quinua en lo que va del
ao. Se exporta a EE.UU., Canad y Europa. Una parte de esta materia prima se estaba
adquiriendo a terceros, pero la empresa prefiere tener integrado el negocio.

Sociedad Agrcola Drokasa (Agrokasa) export 37 millones de dlares entre uva,

esprrago fresco y aguacate. Esta empresa, del grupo familiar Chlimper, empez a operar
en 1994, y actualmente posee tierras en Ica y en Barranca (Lima). La empresa est
concentrando sus esfuerzos en sus nuevas siembras de uva y de aguacate, mientras que
la produccin de esprrago est disminuyendo.
Gandules, empresa con capitales Gandules off shore, export 36 millones de dlares. Sus
principales productos son las conservas de capsicum (jalapeo, pimiento morrn), y
actualmente est desarrollando nuevos proyectos en pimiento (siembras en tierras
nuevas). Agroindustrial Agroindustrial Beta, del grupo Matta Curotto, export en 2009 34
millones de dlares en esprragos y uvas. Ambas empresas poseen tierras propias.
Agroindustrias AIB Agroindustrias AIB, del grupo Falcone, ex- dustrias AIB port 30
millones de dlares en esprrago, alcachofa y pimiento del piquillo en conserva, frutas y

jugos de fruta. Tiene tierras propias, pero tambin acopia (por ejemplo para su produccin
de jugos).
Actualmente, las estrategias desarrolladas por algunos de los principales
agroexportadores vienen siendo: redirigir la produccin hacia mercados con mayores
seales de recuperacin, abandonar productos de mucha competencia o con poco
espacio para ganar mercado, y reorientar la produccin a productos con mayor potencial
(uva, aguacate, ctricos). A continuacin se presentan las 25 empresas cuyas
exportaciones agroindustriales superan los 10 millones de dlares.

UBICACIN GEOGRFICA
La costa es la zona donde se concentran las inversiones en agroindustria. Las
condiciones climticas en la zona costera se asemejan a un invernadero natural. Eso
genera altos rendimientos en varios productos, mientras que la sierra o la selva son
territorios difciles donde predomina la agricultura artesanal (y para algunos productos
selvticos, la recoleccin

INVERSIONES ACTUALES
Muchas empresas estn replanteando su cartera de productos, disminuyendo (o dejando
por completo) la siembra de productos consolidados o con menor capacidad de ganar
mercado. Los dos productos en donde se estn concentrando las nuevas inversiones
principales actualmente, son la uva y el aguacate. La apertura de mercados (por tratados
de libre comercio o por la liberacin de barreras fitosanitarias) es una de las principales
variables que estn motivando el desarrollo de estos dos productos. Las nuevas
inversiones de uva se estn concentrando en el norte del pas (Piura). En Piura buscan
aprovechar la posibilidad de cosechas tempranas (noviembre-enero) en un momento de
baja produccin mundial de uva y altos precios, a la vez que los precios de tierra son
relativamente bajos. Otra zona relevante para nuevas plantaciones es Ica, que ya se
caracterizaba por una importante produccin de uva, y Lambayeque. Las recientes
inversiones en aguacate apostaban por la apertura del mercado EE.UU. a travs de la
liberacin de las restricciones fitosanitarias. Tras aos de negociaciones, esto se concret
en 2010, con lo que la produccin peruana de Palta Hass ya goza de acceso a dicho
mercado. En 2009, ms del 90% de la produccin fue destinada a Europa, pero EE.UU.
dar una ventaja en precios. Piura, Ica y La Libertad son las principales zonas de las
nuevas siembras. Entre las estrategias actuales, se observa que algunas empresas estn
dejando algunos cultivos antiguos para concentrarse en productos nuevos (como la uva y
el aguacate). Drokasa por ejemplo, redujo el rea de siembra de esprrago para sembrar
aguacate. Camposol y AIB estn saliendo de la produccin de alcachofa.

COMPETENCIA MUNDIAL

Aguacate: Chile y Mxico

Uva: Chile, Brasil, Sudfrica, California
Esprrago fresco: Mxico
Esprrago en conserva: China
Pprika: India, China
Pimiento del piquillo: Mxico, Espaa
Alcachofa: Espaa
Mango: Mxico, Brasil

PRINCIPALES IMPORTACIONES
Las principales importaciones agroindustriales del Per son s agrcolas. En 2009,
Per import 560 millones de dlares de soja (entre aceite, vainas y tortas de
soja), 350 millones de dlares de trigo y 270 millones de dlares de maz. Estos
son cultivos de grande Estos son cultivos de grande Estos son cultivos de grandes
escalas para escalas para los cuales el territorio peruano no es competitivo los
cuales el territorio peruano no es competitivo. Se importaron tanto para consumo
humano directo como para insumo. Per tambin import arroz (49 millones de
dlares en 2009) y azcar (57 millones de dlares en 2009). No se registran
niveles de importacin relevantes de alimentos industrializados

LOS GRANDES PROYECTOS DE IRRIGACIN

Debido a que la costa peruana es un desierto, existen muchas zonas eriazas cuyo
potencial agrcola depende de la instalacin de infraestructura de irrigacin. Los
cuatro principales proyectos de irrigacin son Olmos, Alto Piura, Majes II y
Chavimochic III. Sumarian125.000 hectreas de nuevas tierras a las 120.000
hectreas disponibles para cultivos agroindustriales en un lapso de siete aos. La
inversin en estos proyectos sera efectiva a partir de 2011 y se intensificara en el
periodo 2012-2013. En este perodo, la extensin de tierras para la agroindustria
se incrementara en un 30%. Estos proyectos podran concluir en los siguientes
aos: Olmos (2013), Alto Piura (2015), Chavimochic III (2017), Majes II (2017).

OLMOS (LAMBAYEQUE): Este importante proyecto podr incorporar a la

agricultura nacional 43 mil 500 hectreas de tierras de cultivo, que comprende 38
mil en tierras nuevas de cultivo y 5 mil 500 hectreas sern destinadas a los
agricultores del Valle Viejo y la Comunidad Campesina Santo Domingo del Olmos.

Realizado bajo un nuevo modelo de desarrollo y con tecnologa de punta, proyecta

cubrir la demanda interna y reforzar la agroexportacin.
El riego para Olmos se dar a travs del trasvase de los recursos hdricos de la
vertiente del ocano Atlntico hacia la vertiente del ocano Pacfico mediante un
tnel trasandino construido a lo largo de 19.3 kilmetros.

Alto Piura (Piura): en abril del 2010, Constructores Camargo Correa de Brasil
(CCC) gan la licitacin para la construccin de las obras de la Presa Tronera Sur
y el tnel de trasvase del Proyecto Alto Piura como obra pblica. Tanto el proyecto
Olmos como Alto Piura derivarn las aguas del ro Huancabamba, lo que gener
conflictos entre las regiones Piura y Lambayeque. A travs de un acuerdo se
estableci la cantidad de agua de la que cada proyecto dispondr, lo que ha
permitido continuar con el desarrollo de ambos. Los canales de conduccin y
distribucin del agua en Alto Piura son indispensables y complementan las obras
de afianzamiento hdrico a cargo de CCC para habilitar las tierras para el cultivo.
La construccin de dicha infraestructura tomara aproximadamente dos aos, por
lo que se espera que sea concesionada de tal manera que el fin de su
construccin coincida con el fin de construccin de las obras encargadas a CCC a
mediados del 2015, aproximadamente
Chavimochic III (La Libertad): Entre los ajustes, para que el MEF diera luz verde
al proyecto, se redujo el monto de la inversin de S/. 1,900 millones a S/. 1,428
millones.
la altura de la represa se redujo en siete metros, por lo cual (la capacidad)
disminuye de 150 millones de metros cbicos (m3) de agua a 120 millones de m3.
Adems los tneles se redujeron de cuatro metros de dimetro a 3.60 metros.
Esos dos cambios explican la reduccin de la inversin del proyecto.
Estos ajustes no afectan al sistema hidrulico del proyecto, pues al final se ha
hecho una estrategia similar a la de los proyectos de Olmos y el de Majes-Siguas,
lo que consisti en reducir la altura de la represa para aprobar la viabilidad. Pero
a partir del cuarto ao, en el caso de Chinecas, se aumentar la altura, indic.

Majes Siguas II: Tras tres aos de haberse entregado la buena pro para la
ejecucin de las obras del proyecto de irrigacin Majes Siguas II, la decisin
tcnica final a este proyecto estara ad portas de ser conocida.
Ello debido a que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(Unops) entregar hoy a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) los resultados del
Estudio de Balance Hdrico de la Cuenca del Ro Apurmac (EBHCRA), el cual
definir la viabilidad tcnica del proyecto.
Cabe recordar que Naciones Unidas est a cargo de este estudio debido a un fallo
emitido por el Tribunal Constitucional en el 2011, luego que se generar una
controversia entre los gobiernos de Arequipa y Cusco, donde este ltimo no
reconoca los resultados de un anterior estudio de balance hdrico y afirmaba que
el proyecto iba a afectar el abastecimiento de agua en Espinar (Cusco).

TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

Dos preferencias generales guan al consumidor de alimentos: la salud y la
practicidad. Dentro de la bsqueda de salud, la preferencia por lo natural
beneficiar la demanda de frutas y verduras. Por otro lado, la bsqueda de
practicidad y de consumo de alimentos que necesiten poco tiempo de elaboracin
impulsa la demanda de productos en conserva. Existen tambin nichos
importantes de demanda donde Per est posicionndose con xito. Uno de ellos
es el nicho de productos sostenibles u orgnicos en los pases desarrollados. El
caf orgnico o el banano orgnico son productos que estn aprovechando este
espacio. Existe igualmente el nicho de productos gourmet, en donde encuentra
mercado el esprrago fresco.En China y en el este asitico es muy fuerte el
consumo de frutas, en particular durante los dos primeros meses del ao, por
motivo del Ao Nuevo chino. El crecimiento del consumo de frutas tambin est
vinculado al mayor poder adquisitivo: la demanda tiene potencial de fuerte
crecimiento.
PERFIL DEL CONSUMIDOR PERUANO
En el primer trimestre 2015 el gasto en alimentos consumidos dentro del hogar
aument en 5.7%. Entre los productos que registraron un mayor incremento en el
gasto estn el pescado, carne, legumbres y hortalizas; alimentos preparados
consumidos dentro del hogar, pan y cereales, frutas; leche, queso y
huevos (4.3%), as como aceites y grasas.

Adems, los alimentos consumidos dentro y fuera del hogar, medidos en el ndice
de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, aumentaron en 4.8%.
PRINCIPALES MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES
En el ao 2014 ,1750 empresas agroexportadoras mandan despachos a 152
pases. Los arndanos, mandarinas, granadas y los capsicum en conserva sern
los productos estrella
Aunque Estados Unidos, Pases Bajos, Alemania y Espaa siguen siendo los
principales destinos de las agroexportaciones peruanas, los empresarios del
sector estn trabajando para conquistar otros mercados como frica y Oceana.
Fue el mayor incremento con cerca de 23% respecto al 2012, aunque las
agroexportaciones slo sumaron US$ 39 millones, dijo.
Otros destinos con los que se seguirn trabajando sonfrica (US$ 25 millones)
y Asia (US$ 333 millones), cuyos despachos del sector agro se incrementaron en
10.5% y 9% al ao pasado respecto al 2012, respectivamente.
Estas generaron ms de 450,000 empleos directo, cerca de 180,000 puestos de
trabajo indirecto y 315,000 empleos inducidos.
En el ao presente las exportaciones de frutas y sus derivados tuvieron un
crecimiento importante en el primer bimestre del presente ao: 14.5% con
respecto al ao previo, lo que significa US$415.5 millones.
Los principales productos que impulsaron la exportacin fueron el mango y la
uva, que alcanzaron cifras no vistas en aos anteriores, concentraron el 78% de
las agroexportaciones con valor agregado y representaron un crecimiento de 4.2%
y 29.7%, respectivamente.
En los cuales resalta que las frutas y sus derivados ofrecidos al exterior cuentan
con una alta calidad y buen posicionamiento competitivo en los mercados. Del
total de frutas exportadas, el 23.8% tuvo como destino EE.UU. por un valor de
US$118 millones; Pases Bajos fue el segundo con US$82.9 millones. Dentro del
mercado asitico, Hong Kong y China contribuyeron con el 25% del total
exportado.
Otros productos que tambin destacaron dentro de la agroexportacin en el primer
bimestre fueron los mangos en conserva (37.6%), bananas (30.1%), la corteza de
limn (22.5%), fresas (13.7%) y arndanos (41.7%).

POTENCIAL
Per siempre ha vivido bajo la sombra de los bienes primarios, por lo que esto
puede ser el inicio del desarrollo de mercados demandantes de productos que
tienen valor agregado.
As se podr fortalecer la cartera exportable del pas y reducir el riesgo de la
coyuntura econmica. Tambin se podrn abrir nuevos mercados, impulsar el
crecimiento de las empresas y generar empleos.