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CADENA PRODUCTIVA DE LAS AROMATICAS

PRESENTADO A: DOCENTE WILIAM DIAZ

UNIVERSIDAD DE NARIO
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
SEGUNDO SEMESTRE
IPIALES NARIO
2015
CADENA PRODUCTIVA DE LAS AROMATICAS

PRESENTADO POR: EDER CAICEDO


LEIDY PINCHAO

INGRITH RIVERA
PAOLA CHAPID
LINA QUIONES

UNIVERSIDAD DE NARIO
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
SEGUNDO SEMESTRE
IPIALES NARIO
2015
INTRODUCCION

La cadena de plantas aromticas, medicinales, condimentaras y afines, se


encuentra en proceso de estructuracin, se est realizando un trabajo conjunto
con productores, comercializadores, transformadores, Universidades, Centros
de Investigacin, Gobierno, con los cuales se ha integrado un comit abierto
que viene impulsando las diferentes actividades para el desarrollo del Acuerdo
Nacional de Competitividad.
Este cultivo se ha convertido en un importante componente del ingreso de la
poblacin rural, especialmente de pequeos y medianos productores y grupos
de mujeres, por lo tanto, la cadena productiva sirve como escenario para
disear estrategias encaminadas a proteger ste subsector productivo naciente
y lo preparen para insertarse en los nuevos escenarios de comercializacin, los
cuales se estn generando bajo las expectativas de una potencial exportacin
a pases de economas desarrolladas.

OBJETIVOS

La importancia de las plantas como fuente de aromas, esencias, condimentos,


medicinas y afines, ha crecido vertiginosamente durante los ltimos aos. Este
crecimiento, sin embargo no se ha reflejado en la inversin en procesos de
desarrollo de estas plantas a nivel del pas. El presente documento presenta la
fase diagnostica, de la cadena productiva de plantas aromticas medicinales,
condimentaras, aceites esenciales.

LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMTICAS

La cadena productiva de plantas medicinales y aromticas en Colombia


presenta una creciente dinmica productiva. Se estima que el sector genera
8.200 empleos directos en laboratorios, que hoy alcanza cerca de 100
empresas y ms de 2.500 establecimientos comercializadores. Estos
eslabones han generado en aos recientes una infraestructura considerable
que impacta principalmente las ltimas etapas del proceso.

Tecnologa de produccin y poscosecha. En este punto, los participantes


consideraron que es crtico el dficit tecnolgico en aspectos como:
1) Identificacin de especies de plantas con potencial de desarrollo competitivo;
las especies que se comercializan se fundamenta en la medicina tradicional y
por referencia de uso en otros pases;
2) No hay tecnologa de riego y uso eficiente del agua para especies de la
cadena; este tipo de tecnologa si bien es de poco uso en cultivos tradicionales
alimenticios e industriales, en aromticas y medicinales al no existir tecnologa
sobre manejo agronmico, la de riego es ausente;
3) No se han identificado zonas aptas para la produccin de las especies; la
produccin de huertos caseros, no necesariamente coincide con el ambiente
externo a estos;
4) No existe tecnologa para produccin de cultivos a gran escala; esto tiene
relacin con la demanda del mercado y la poca importancia econmica de las
especies comercializadas;
5) La produccin de plantas de las especies que se comercializan, se hace sin
seleccin de semilla y no se utilizan semillas mejoradas; esto esta asociado
con falta de estudios de adaptacin de especies a diferentes ambientes;
6) En general se utilizan muy pocos plaguicidas y estos se aplican sin
recomendacin generadas para especies aromticas y medicinales;
7) No se tiene conocimiento sobre tecnologas de procesamiento y
almacenamiento adecuado a nivel de finca.
COMERCIALIZACIN.
En este punto, se identificaron los siguientes puntos crticos:
1) No se conoce el mercado local y mucho menos las demandas de los
mercados regionales, nacionales e internacionales;
2) Los productos que se comercializan no tienen certificacin;
3) no se produce con criterio de produccin mas limpia; 4) mrgenes de
comercializacin muy variable debido al desconocimiento de los costos de
produccin y alta intermediacin.

ECONOMIA

El mercado mundial de plantas aromticas vendidas como hierbas en el ao


1994 fue de un total de 50.000 tn/ao con las siguientes especies dominantes:
salvia (1800 tn/ao), organo (1800 tn/ao), mentas (1900 tn/ao), tomillo
(1600 tn/ao), mejorana (1700 tn/ao), romero (1000 tn/ao), perejil (700
tn/ao) y laurel (800 tn/ao) (Bandoni, 2000).En el mercado mundial de aceites
esenciales se estima que un 65% proviene de especies cultivadas, 1% de
especies silvestres y 30 % de rboles (pino, cedros, sndalo, canelo, clavo,
ylang, eucaliptos, enebro, etc.) (Bandoni, 2000).
El valor estimado del mercado de los aceites esenciales y productos
relacionados en el ao 1995 fue de USD $ 5500 millones (Bandoni, 2000).
Estados Unidos, China, Indonesia, India, Brasil y varios pases de la Unin
Europea son los principales productores de aceites esenciales. Durante el 2003
exportaronel 54 % del total de esencias comercializadas en el mundo. Estados
Unidos, con 40 por ciento; pases de la Unin Europea (30), y Japn (7),
figuran en la escala como los principales consumidores. Estados Unidos tiene
una produccin de USD $145 millones, China de USD $110 millones y Brasil
ocupa el primer lugar en Amrica Latina con USD $45 millones segn datos del
ao de 1994.
Las esencias con mayor demanda son menta, limn, rosa, jazmn, aceites
esenciales con alto contenido de sndalo, vetiver, pachol, geranio, cedro,
lavandina, citronela y ctricos. La produccin mundial en el 2003 fue de 282.000
toneladas de aceites, valoradas en 2,5 billones de dlares.
En aos recientes se ha observado como pases del primer mundo
han aumentado el consumo de productos fitoteraputicos traducindose en un
mercado que mueve billones de dlares al ao (Hoareau y DaSilva, 1999). En
total, las ventas globales de productos fitoteraputicos superan los US $ 60

billones anuales. Los mercados de mayor movimiento corresponden a Europa y


Estados Unidos, los cuales presentan tasas anuales de crecimiento del 10%.
Para el ao 2000, el mercado norteamericano de productos fitoteraputicos fue
de 10 billones de dlares y el mercado de la Unin Europea se consider en
4.4 billones de Euros. Alemania registra el 45% de este comercio y Francia el
29%, siguindole en importancia, Italia, Reino Unido, Espaa, Holanda y
Blgica (Proexport, 2003). De otro lado, las plantas medicinales representan
una altaproporcin del total de prescripciones mdicas en pases
industrializados, por ejemplo en Alemania se considera que el 90% de la
poblacin ha usado una terapia herbal en algn momento de su vida y entre
1995 y 2000 el nmero de mdicos que han recibidoun entrenamiento especial
en prescripcin de productos fitoteraputicos fue alrededor de 11.000 (WHO,
2003). Entre las razones que justifican esta preferencia estn, principalmente,
el cambio en el perfil del consumidor el cual desde finales de la dcada de los
80 prefiere el uso de productos naturales por considerarlos como smbolo
deinocuidad y como productos que aumentan la expectativa de vida o mejoran
su calidad, cubriendo de esta manera los sectores salud, alimentacin e
higiene.
En Colombia, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Alexander Von
Humboldt acerca del mercado nacional de productos de la biodiversidad (Daz,
2003), se calcula que el mercado de productos naturales para el ao 2002 fue
de US$ 25 millones y se distribuy en 68% en canales tradicionales y otro
porcentaje considerable, el 32% a travs de televentas y ventas multinivel. Para
este mismo ao se consider que la balanza comercial (exportacin /
importacin) represent un supervit de US$ 274.839, al encontrarse unas
exportaciones por valor de US$ 743.928 e importaciones por un valor de US$
469.089.
La posicin arancelaria mas significativa en las exportacines del sector es
plantas, partes de plantas, semillas y frutos utilizados en perfumera, medicina
o similares, frescos o secos, incluso cortados siendo Estados Unidos el
principal comprador con el 47% del mercado y en segundo lugar se encuentra
Canad con el 27% de participacin. Hoy da estas cifrascobran una mayor
importancia, mxime cuando el pas se prepara para la firma del Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos, frente a lo cual debe prepararse una
oferta atractiva para un mercado potencial de ms de 100 millones de
compradores que consideran a los productos fitoterpeuticos y nutracuticos
como un componente esencial en su canasta bsica de compras. La demanda
mundial por productos a base de plantas medicinales y aromticas, configura
un mercado de caractersticas particulares, que con la importancia y seriedad
necesaria, podra generar un nuevo rengln productivo con grandes
posibilidades, produciendo excelentes divisas para el pas.

De acuerdo con las encuestas del Instituto Alexander von Humboldt (Daz,
2003) en el pas se distribuyeron y comercializaron un total de 156 plantas
medicinales y aromticas. La especie con mayor volumen de comercializacin
en el pas es la calndula (Calendula officinalis ).
Considerada as por el 63.3% de los laboratorios naturistas. A esta planta le
sigue la alcachofa (Cynara scolymus) con un 54.5% y la valeriana (Valeriana
officinalis) con un 45.5%. Otras plantas de inters son el ajo (Allium sativum),
sauco (Sambucus nigra), diente de len (Taraxacum officinale), valeriana
(Valeriana oficinalis) y manzanilla (Matricaria chamomilla).
La oferta colombiana de plantas aromticas y medicinales se ha desarrollado
como actividad agrcola de bajo perfil tecnolgico en pequeas parcelas,
algunas pocas plantas de uso especialmente aromtico. Aunque la mayora de
estas hierbas y especias son muy conocidas en el antiguo mundo, existen
especies y variedades bien adaptadas o propias de nuestra biodiversidad que
algunos expertos sealan como las ms promisorias en el esquema de
produccin sostenible, para su comercializacin bien sea como productos
frescos y secos, o como sus derivados procesados, tales como los aceites
esenciales, oleorresinas y extractos hidroalcohlicos requeridos por la industria,

como por ejemplo, la industria Fito farmacutica de importante desarrollo


actualmente en el mundo (Marketing and Consulting, 2001).
Segn Portilla (2007), los productos que muestran un comportamiento
altamente atractivo(alto valor y crecimiento) para Colombia son en su orden:
pprika, jengibre, tomillo y albahaca. Los productos
promisorios(alto
crecimiento, valor por debajo del promedio) son salvia, crcuma y el jalapeo
por sus altas tasas de crecimiento. Como productos
potenciales, se
encuentran los pimientos secos. Finalmente como productos no atractivosse
encuentran dos partidas arancelarias de tomillo, el organo no especificado
(NESOI), el organo lipia y el pimiento anaheimand.
TECNOLOGAS
Las tecnologas desarrolladas en el pas se han concentrado en las especies
albahaca, cebollin, cidrn, chervil,eneldo, estragon, mejorana, menta, organo,
romero, rgula, salvia y tomillo.
Estas tecnologas, segn Barrientos y
Gamba (2007) han sido de
tipoexperimental aplicada y a nivel de invernadero y laboratorios de la
Universidad Nacional de Colombia. Investigaciones del componente socioeconmico se han realizado aisladas del componente biofsico.
Las investigaciones realizadas segn estos autores se han desarrollado de
acuerdo a las orientaciones de los investigadores de la Universidad. Las reas
donde ms se han realizado investigaciones han sido, la Fisiologa Vegetal,
seguida por riegos, poscosecha y produccin orgnica. Este conocimiento
generado sin embargo, no es de fcil acceso a los productores u otros usuarios
del conocimiento en la cadena.
La prospectiva tecnolgica de las plantas aromticas y medicinales, esta
determinada por los aumentos de la demanda, los cuales son determinados
bsicamente por los gustos y las preferencias de los consumidores, que estn
preocupados por el mejoramiento de la salud y la calidad de vida, basados en
el consumo de productos naturales con propiedades medicinales ancestrales.
Por otra parte, las expectativas de los consumidores se concentran en obtener
productos orgnicos que reemplacen a otros de sntesis qumicas lo que obliga
a los comercializadores que puedan obtener productos de alta demanda en
cantidades suficientes con semillas de buena calidad, aplicando agricultura
orgnica del cultivo, adems de la disminucin de los precios basada en
mejoramientos tecnolgicos que permitan generar una unidad de producto con
menos insumos externos y un producto de mejor calidad
Hoy en da, en pases como el Reino Unido, Polonia, Hungra, y Alemania, las
investigaciones Fito teraputicas han adquirido gran relevancia; en Siberia
existen grandes extensiones de cultivo de plantas medicinales y laboratorios
que se dedican a su estudio y los norteamericanos desde hace aos envan
investigadores a distintos pases para el estudio de las plantas consideradas en
cada lugar como medicinales, estudio llamado etno-farmacognosia y que se
basa en los conocimientos de origen popular o de transmisin oral. Estas
nuevas tendencias abren la posibilidad a pases en desarrollo para sus tipos de
cultivo y tratar de acceder a otros sectores de los mercados internacionales.

EL AGRONEGOCIO DE LA CADENA
El marco para en el cual se enfoca el estudio de la cadena de ingredientes
naturales es el cosmtico; sector que, de acuerdo con los datos de la
ANDI (2007) en el mbito internacional present exportaciones en el 2007 de
US$558,5 millones con un crecimiento del 31% respecto del ao 2006.
Para el caso especifico de la cosmtica basada en ingredientes
naturales, segn PIAYPYME (2006), solo en Alemania se gastaron 500
millones de euros en cosmticos naturales, lo que represent una
participacin de 4.5% del mercado total de los cosmticos.
En la Unin Europea los mercados de cosmticos naturales han crecido
alrededor del 20 % anual en los dos ltimos aos y se esperan exceder
1 billn de euros en 2007, constituyendo una participacin en el mercado de
entre 1.5 y el 2.0 %. Los mercados de crecimiento ms rpidos en la Unin
Europea son Alemania y Francia. Sin embargo, Italia y Alemania constituyen
los mercados ms grandes. Por otro lado el mercado para cosmocuticos
ha estado creciendo; en Europa esperan que para el ao 2009 dicho
mercado valga alrededor de 3.6 billones de euros (CBI, 2007).
Teniendo en cuenta que los ingredientes naturales usados para la
industria cosmtica abarca desde aceites vegetales, grasas y ceras, aceites
esenciales, oleorresinas, savias, extractos, plantas medicinales y colores
naturales; el presente estudio se centra en los extractos, colorantes y plantas
medicinales por representar los renglones de inters de ingredientes
naturales de la industria cosmtica, de acuerdo al estudio prospectivo de la
cadena mencionado anteriormente.
El anlisis del sector se realiz en dos escalas; la primera referida a tres de los
sectores que hacen parte de los ingredientes naturales, estos son: extractos,
colorantes y plantas medicinales en fresco y la segunda a la descripcin
general del mercado mundial de cosmticos naturales.
EN EL MUNDO
Las importaciones mundiales de ingredientes naturales para el 2006
fueron de $ 18.749.420.000(ver tabla 2).

Plantas medicinales
Las exportaciones mundiales de plantas medicinales para el 2006 fueron
de US$ 1.170.614.000presentando un crecimiento promedio anual del
11%.
Los
principales pases exportadores son China y Mxico.

Para Amrica Latina las exportaciones del 2006 ascendieron a US$


100.914.000, representando el 9% de las exportaciones mundiales. Los
principales pases exportadores son Mxico y Chile, seguidos de Colombia.
Todos los pases muestran asensos en las exportaciones.
Consumo en los principales pases consumidores
Para el 2006, las importaciones mundiales de plantas medicinales fueron
de US$ 1.296.596.000, equivalentes a 4.991.81 toneladas (ver figura 3).
Entre los pases con mayores importaciones se destacan Estados Unidos,
Alemania, Hong Kong y a nivel latinoamericano Mxico. En la figura 8 se
observa el incremento notable en el ltimo ao de las importaciones de
Estados Unidos y el decrecimiento de las mismas para China.

En cuanto el crecimiento en importaciones en los ltimos aos este no


ha sido significativo a nivel mundial y ha disminuido en Amrica Latina (.
Dicho fenmeno puede obedecer a la tendencia de aumentar la
produccin nacional de materias primas y la de importacin de material
transformado.

Precios mundiales:
Para el 2006, las importaciones mundiales de plantas medicinales fueron
de US$ 1.296.596.000, de las cuales el 4% corresponde a las importaciones
de Amrica Latina y el Caribe. Se destacan como principales pases
importadores Estados Unidos de Amrica (US$ 178.528.000), Alemania
(US$133.144.000), Japn(US$90.137.000), Francia (US$ 67.231.000), Hong
King (US$55.171.000) y para Amrica Latina Mxico (US$ 25.703.000),
Brasil (US$7.567.000) y Chile (US$4.473.000)
Por otro lado las exportaciones mundiales para el 2006 fueron de US$
1.170.614.000, de las cuales el 9 % corresponde a Amrica Latina. Se
destacan como principales pases exportadores China (US$281.436.000),
Alemania (US$92.532.000), India (US$85.641.000), Estados Unidos de
Amrica (US$57.833.000) y para Amrica Latina Mxico (US$ 39.988.000) y
Chile (US$ 27.335.000)
Con respecto a los precios por toneladas el promedio mundial esta en
US$ 2.580 tonelada para importacin y 2.177 para exportaciones, sin
embargo los precios ms altos se registran en Japn correspondientes al
doble del promedio mundial.
Tabla 8. Valor de la tonelada de
importaciones y exportaciones mundiales

plantas

medicinales

en

En Colombia
En Colombia el sector de las plantas medicinales y aromticas es
naciente, encontrndose varios vacos de informacin es as como no existen
datos consolidados sobre las especies comercializadas a nivel nacional o
internacional (por lo menos no existen para la mayora de especies de
plantas medicinales de la biodiversidad colombiana), los volmenes
transados, o la distribucin y el estado de conservacin de las mismas. Nada
de esto se conoce ni se encuentra registrado en la literatura de una forma
sistematizada. (Daz,J.A. 2006 a)
El tamao del mercado de los productos de la cadena de PAMC es
muy difcil de cuantificar dado el gran nmero de productos que componen
este mercado, pero segn estudios del Instituto de Investigacin de

RecursosBiolgicos Alexander von Humboldt,en los ltimos 6 aos se ha


pasado de un consumo nacional de 7 millones de dlares para el 2002 a 23
millones de dlares en el 2007 con cerca de 2500 establecimientos que
comercializan productos naturales y cerca de 100 laboratorios dedicados a la
produccin de estos productos, adems el sector genera 8.200 empleos
en tiendas naturistas, drogueras, centros mdicos naturistas y mdicos
naturistas independientes, empezndose a implementar en los supermercados
secciones destinadas a la venta de stos productos. (Gmez, 2007).
Produccin
Con respecto a la produccin, en este capitulo solose har referencia al tema
de plantas medicinales en fresco, pues no fue posible obtener informacin
consolidada y validada sobre la produccin de extractos y colorante,
elementos que sern abordados en el capitulo de exportaciones.
De acuerdo con (Hcto J. Rodrigez, 2004) para Colombia se establece en 77 el
nmero de especies sembradas y a los departamentos de Cundinamarca,
Tolima, Valle del Cauca y Antioquia como los mayores productores y
exportadores. Seala que la demanda internacional que en estos momentos
se est cubriendo supera en cientos de veces el total del consumo nacional y
se centra en la exportacin de especies aromticas frescas como albahaca
(367 ton/ao), tomillo (90.7 ton/ao), romero (72.8 ton/ao), calndula (60
ton/ao), manzanilla (60 ton/ao), hierbabuena (48 ton/ao), dichas plantas
reporta hasta el momento una produccin anual entre 367 y 19 toneladas,
procedentes en su inmensa mayora del grupo de productores para la
exportacin. (ver tabla 15).

La otra fuente de materia prima importante corresponde a la extraccin


de plantas medicinales y aromticas de su medio natural, de acuerdo al
estudio realizado por Diaz, 2003, el 14% de las plantas que se comercializan
enColombia corresponden a plantas obtenidas por recoleccin silvestre y el
16.7% a plantas obtenidas mediante extraccin y/o cultivo, mostrandose un
dato significativo si se tiene en cuenta el potencial de biodiversidad del
pais y por otro lado los pocos estudios existentes sobre la procedencia del
materia prima y las cantidades utilizadas por los diferentes mercados.
Los principales ingredientes que se producen en Colombia son: Extractos
alcohlicos, aceites esenciales y oleorresinas y en su totalidad, se producen
para el mercado nacional.
Existen dos tipos de consumidores de este producto en Colombia. Las
empresas multinacionales que fabrican aromas y fragancias, y pequeas
empresas
que
elaboran productos alimenticios o farmacuticos.
(Daz,.J.A.2006 a) En
Colombia existen actualmente cerca de 2500
establecimientos que comercializan productos naturales entre tiendas
naturistas, drogueras, centros mdicos y mdicos independientes.
Tambin, aunque en menor medida, se empieza a ver que los
supermercados y grandes superficies estn empezandoa vender este tipo de
productos, sobre todo en lo que se refiere a alimentacin diettica. (Oficina
Econmica de Espaa, 2005)
A nivel nacional se ha establecido que los proveedores de ingredientes
naturales corresponden a empresas dedicadas a la produccin
ycomercializacin de insumos. Son ellos Fitoprocesados, Mesa Hermanos y
Phitoter ubicados en Bogot, Inali (Riviere Villamizar) en Cali. Uno de los
laboratorios de Medelln se abastece de un proveedor local, Comuna que
es una Empresa Asociativa ubicada en el municipio de Guarne, Antioquia.
(Torres, 2006).
Consumo
Las Plantas Medicinales y Aromticas son una parte fundamental de los
sistemas de medicinal tradicional y son a su vez, una importante fuente de
ingresos para proveedores de materia prima y transformadores finales.
A pesar de estas acciones desarrolladas en el pas en torno a la
caracterizacin del comercio nacional de plantas medicinales y aromticas, se
presentan an enormes vacos en este sentido. Si bien los resultados
obtenidos brindan algunas cifras en cuanto a comercializacin nacional e
internacional, y se han hecho consideraciones pertinentes sobre algunos
laboratorios naturistas que procesan y comercializan plantas medicinales, no
ha sido implementado un instrumento que brinde informacin detallada sobre el
total de especies involucradas en el sistema de mercado, origen de la
materia prima y consumo aproximado.
Segn la investigacin del IAvH Informe tcnico. Caracterizacin del mercado
colombiano de plantas medicinales y aromticas (2003); de 100 a 243
especies medicinales y aromticas son vendidas en las plazas de mercado
dela ciudad de Bogot; de ellas, entre 44 un 50 y 60% corresponde a

especies nativas (no se tiene conocimiento sobre si son silvestres o


cultivadas), mientras que entre el 20 y el 40% son naturalizadas.
En general se pueden distinguir claramente dos mercados: 1. El interno en el
que en su orden de importancia involucra las especies Manzanilla,
Hierbabuena, Cilantro, Limonaria, Cidrn, Albahaca y Tomillo. 2. El de
exportacin enel que se destacan la albahaca (23%), el romero (16%), la menta
(14%), el tomillo (11%), el estragn (7%), la mejorana (7%), el laurel (6%) y el
eneldo (5%), sin contar en este grupo el cardamomo que representa el 55% de
las exportaciones, y el cebolln que ltimamente esta incrementndose pero
que aun no aparece reportado. (Acuerdo de competitividad, Cundinamarca,
2006).

BIBLIOGRAFIA

CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES,


CONDIMENTARIAS, ACEITES ESENCIALES Y AFINES EN EL
DEPARTAMENTO CORDOBA PAMC-CORDOBA ARTCULO DE LA CADENA
E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO PARA LA COMPETITIVIDAD.
Montera, Abril 24 de 2008 .
DEFINICIN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN PARA LA
CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES Y
CONDIMENTARIAS Y AFINES CON ENFASIS EN INGREDIENTES
NATURALES PARA LA INDUSTRIA COSMETICA EN COLOMBIA INFORME
FINAL ANALISIS DE DESEMPEO IMPLEMENTACIN DE LAS
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA TECNOLGICA
ANALISIS PROSPECTIVO BOGOTA, DICIEMBRE DE 2008.