Arandanos Frescos Organicos - Canada

Estudio de Mercado
Arndanos Frescos Orgnicos, Canad.
Mayo, 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporProChileMontreal
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:..4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 6
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................10

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso ............................................................................ 10
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................. 10
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 11
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................12

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 12
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 12
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 13
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14
ProChile|InformacinComercial
EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011
Pgina
1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 14
1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 14
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 15
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 15
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 15
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 16
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................17

VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................19
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................21
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................21
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................21
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................22
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................23
Pgina
I.
1.
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
1.1. 0 810. 4090
2.
DESCRIPCINDELPRODUCTO:
2.1. M I R T I L O S Y D E M S F R U T O S D E L G E N E R O V A C C I N I U M , F R E S C O S .
3.
CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
3.1. 0 810. 4010

I. 3.1. 1. P A R A D I E Z D I G I T O S S E D I S T I N G U E N D O S C O D I G O S ;
I.3.1.1.1.
0810.401022Arndanos(mirtilosoairellesarndanos),cultivados,frescos,estado
natural,certificadobiolgico.
I.3.1.1.2.
0810.401023Arndanos(mirtilos/airellesarndanos),cultivados,frescos,enestado
natural,NOcertificadobiolgico.
Pgina
II.
1.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
A R A N C E L G E N E R A L :
Las subpartidas correspondientes a los arndanos, (mirtilos/airelles,) cultivados, frescos en estado natural
tienenelsiguientetratamientoarancelario:
En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio ChileCanad suscrito en julio de 1997, los
productoschilenospertenecientesalapartidaenumeradamsarribaestnliberadosdelpagodearancelpara
suingresoenCanad.
Para bienes comerciales valorados en 1.600 dlares canadienses o ms, la empresa exportadora deber
proporcionar a su(s) socio(s) canadiense(s) un Certificado de Origen, de manera que se pueda aplicar el
tratamientoarancelariopreferencialadichosbienes.Noesprecisoadjuntarestecertificadoalosdocumentos
administrativocontables,perodeberestarenposesindelaempresaimportadora,quienlopresentaralas
autoridadesaduaneras.EnlapginawebdelCanadaBorderServicesAgency(http://cbsaasfc.gc.ca)sepueden
encontrarlosCertificadosdeOrigenespecficosacadatratadodelibrecomercio.Desdelapginaprincipal,hay
que dirigirse a Publications and Forms. En el caso de Chile el nombre especfico del formulario es: B240S
A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
Pgina
2.

Acuerdo de Libre Comercio CanadaChile Certificado de Origen (http://cbsaasfc.gc.ca/publications/forms
formulaires/b240s.pdf).
En el caso de bienes comerciales de valor inferior a 1.600 dlares canadienses no es necesario rellenar el
Certificado de Origen. La empresa exportadora deber adjuntar a la factura comercial una declaracin
manuscrita,selladaoescritaamquinadeclarandoelpasdeorigendelosbienes.Dichadeclaracindeorigen
noformapartedelafactura,sinoquesedeberadjuntaralamismaparacadaenvoindividual.
3.
O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Paraambas(orgnicoyconvencionales)subpartidas,lossiguientespasesyorganizacionesestnsujetosal
mismoarancelpreferencialdel0%delquegozaChile:
EstadosUnidosdeAmricayMxico(NAFTA),Israel(CIFTA),CostaRica(CCRFTA),Per,Colombia,ylospases
EuropeoscolectivamentedeIslandia,Liechtenstein,NoruegaySuiza(EFTA)quesonpasesconlosqueCanad
mantieneAcuerdosdeLibreComerciosemejantesalfirmadoconChile.MientrasqueIsraelyCostaRicanoson
exportadores netos de estos berries, los EEUU y Mxico se perfilan como el competidor internacional ms
directodeChileenesteterreno.
PasesbeneficiariosdeltratamientodeSistemaGeneralizadoPreferencialoSistemaGeneraldePreferencias
MercadoComndeNacionesdelCaribe
PasesdeMenorDesarrollo
O T R O S I M P U E S T O S :
Sonprincipalmentededostipos:elGSToImpuestoFederalsobreBienesyServicios(GoodsandServicesTax)y
elPSToImpuestoProvincialsobreServicios(ProvincialServicesTax).Enalgunasprovinciasenlugardegravar
cada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, suma del GST y del PST, denominado HST o
ImpuestoArmonizadodeServicios(HarmonizedServiceTax).
ElGSTeselmismoentodaslasprovinciasyrepresentael5%.Seaplicasobreelvalordelosbienesyservicios
tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. La mayora de los productos alimenticios bsicos,
productosagrcolas,animalesdegranja,productosyaparatosmdicosestntotalmenteexentosdelpagodel
GST,los cuales entran dentro dela categora zerorated (0%)goodsand services. De esta forma losberries
frescostambinestnexentosdelpagodeGST.
ElPSTvaraentreel0yel10%dependiendodelasprovincias(vasedesgloseporprovinciaenelcuadroque
figuraacontinuacin).AligualqueelGST,subaseimponibleeselvalordelosbienesyserviciostrascancelar
todoslosderechoseimpuestosaduaneros.Sinembargo,enlasprovinciasdeQuebecyPrinceEdwardIslandel
valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ah que el valor del impuesto total sea
significativamentemsaltoqueenotrasprovincias.
Pgina
4.
ValoresdePSTporprovincia
Provincia
ValorPST
Provincia
ValorPST
Alberta
0%
Nunavut
0%
BritishColumbia
7%
Ontario
8%
Manitoba
7%
PrinceEdwardIsland
10%
NewBrunswick
8%
Quebec
7,5%
Newfoundland
8%
Saskatchewan
7%
YukonTerritory
0%
NorthwestTerritorie0%
NovaScotia
8%
EsimportantemencionarqueCanadsereservaelderechodeimponerarancelescompensatoriosatodotipo
debienesimportadosquepuedanperjudicaralaindustriacanadienseporrecibirsubsidiosenelpasdeorigen.
TambinseaplicaranantidumpingdutiesenelcasodequelosbienesseexportaranaCanadapreciosms
bajosdelosalcanzadosenelpasdeorigen.TodoelloseencuentrareguladoenelSpecialImportMeasuresAct
delaAgenciaCanadiensedeAduanas(CanadaBorderServicesAgencyhttp://cbsaasfc.gc.ca/import/)
Adiferenciadeotrosproductosalimenticios,losproductosfrescosnoestnsujetosacuotasdeimportacin.
LosembarquesdefrutayvegetalesfrescosqueingresenaCanaddebencumplirlossiguientesrequisitos:
a) ElimportadorcanadiensedebeposeerlicenciaotorgadaporlaCanadianFoodInspectionAgency(CFIA)y/o
ser miembro de la Dispute Resolution Corporation (DRC) (www.fvdrc.com ). Para determinar si un
importador posee dicha licencia el exportador chileno puede consultar a cualquier oficina regional de la
CFIA o a la DRC. Si el importador canadiense no posee dicha licencia o no es miembro de la DRC, el
exportadorchilenonotendrderechoalosserviciosdesolucindecontroversiasdelBoardofArbitration.
b) RespetarlacategoraMnima(nivelesdecalidad)establecidaporlaFreshFruitandVegetableRegulations
paraalgunosfrutosyvegetalesfrescos.Entreestoscaenlosberries:blueberries,cranberriesyfrutillas;en
AnexoIVseentregaladescripcineninglsdelosGrades(categoras)yStandardsestablecidosparaestos
productos. Por ejemplo un producto puede ser Canada N1 Grade, y Canada N 2 Grade; Canada N 2
Gradeeslacategoramnima.Losproductosfrescosimportados,oimportadosyreempacadosenCanad,
nodebenusarlapalabraCanad.
BARRERASPARAARANCELARIAS
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5.

c)
Contenedores: Los productos frescos importados a Canad no pueden ser comercializados en containers
queexcedanlos25kilosnetosenelcasodelasmanzanasylos50Kiloselrestodelosproductosfrescos.
Noobstantelosembarquesmayoresde50Kg,agranelygeneralmenteparaserreprocesadosoempacados
endestino,puedenoptaraunaExcepcinMinisterial,lacualdebesersolicitadaporelimportadoralaCFIA
antesdeefectuarlaimportacin.
d) Etiquetado correcto: La CFIA es la entidad responsable del cumplimiento del etiquetado de las frutas y
vegetales frescos segn la normativa y requerimientos estipulados bajo la Food and Drugs Act and
Regulations, la Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations, y la Fresh Fruit and Vegetables
Regulations. A continuacin figuran los elementos que debern imprimirse de manera obligatoria en el
envase:
Nombrecomn:Sielproductonoestinmediatamentevisibleeidentificable,debeimprimirseelnombre
porelqueseconocenormalmenteelproducto(porejemplo,frambuesas).
Peso neto: se debe declarar por peso o volumen (sistema mtrico y canadiense). Las abreviaciones para
pounds, ounces, grams, y kilograms deben hacerse en letra minscula sin s, parentesis o puntos; por
ejemplo:NETWT12oz340g
Nombreydireccincompleta:delaparteresponsable,incluyendoelcdigopostal.
Nombredelacategoraocalidad:delproductoparaelcualsehayanestablecido.
Pas de origen: del producto importado, las palabras Product of (nombre del pas) debe aparecer
claramenteindicadomuycercanoaelnombredelacategoraoaladeclaracindelpesoneto.
Otra informacin obligatoria: que est estipulada en las regulaciones dependiendo de la naturaleza del
producto.
Bilingismo:todalainformacinobligatoriaenumeradamsarribadeberaparecereninglsyenfrancs.
Alto mnimo de los caracteres: debe respetarse en el etiquetado, esto depende de las dimensiones del
displayprincipal.
El cdigo de producto universal (UPC) no es obligatorio. (Sin embargo, la mayora de los supermercados
requierenquesusproductosalimenticiosestnmarcadosconuncdigodeproductouniversal.Elcdigoes
utilizado para la trazabilidad del inventario, de los precios, la contabilidad y en el mostrador de pagar.
Tambin esta utilizado en las facturas, los contenedores, los documentos de embarque, etc. Para ms
informacin con respecto al cdigo de producto universal, o para obtener un formulario de solicitud, se
puedecontactaralaorganizacin,GS1Canad,enladireccinsiguiente:http://www.gs1ca.org/).
Loscontenedoresdebenincluireninglsofrancslasiguienteinformacinobligatoriaensuetiqueta:
e) El formulario Confirmation of Sale (C.O.S) en triplicado y debidamente firmado debe ser entregado al
momentodeingreso.Esteformularioincluyeinformacincomoladescripcindelproducto,detallesdela
Nombrecomndelproducto
Pesoneto
Nombrecompletoydireccindelimportadorincluyendocdigopostal
Pasdeorigen.LaspalabrasProductof(nombredelpas).
Pgina
f)
g)
venta,nombreydireccindelcompradoryvendedor,yevidenciaqueelimportadorcomprelproductoo
tieneunacuerdodecompra.Debeserllenadoporelexportadoroelimportador,previoalaimportaciny
debeacompaarlacargaenelpuertodeentrada.Laprincipalrazndeesteformularioesprohibirventasa
consignacin, y por lo tanto proteger la estabilidad en el mercado canadiense.
Regulaciones de salud y seguridad Las frutas y vegetales importados en Canada deben cumplir con las
normasdesaludyseguridaddelaFoodAndDrugRegulations(porejemplo:nivelesmximosderesiduos
qumicos).
Regulaciones de proteccin al reino vegetal. Algunas frutas y vegetales frescos procedentes de ciertos
pasesestnsujetos a ciertos requisitos de proteccinal reinovegetal canadiense talescomo Certificado
Sanitarios o Permiso de Importacin. En otros casos el producto puede ser simplemente prohibida su
entradahastaquelaevaluacindelriesgo depestehayasidoterminado.Elimportadordebecerciorarse
del estado de situacin para cada caso previo a hacer la orden del envo para evitar retrasos o incluso
rechazosenelpuertodeentrada.Enelcasodelosproductosobjetodeesteestudio,sololasframbuesas
estnpreviamenteaprobadasrequiriendocomodocumentacinsololaConfirmationofSale.Porsuparte
losarndanosrequierenconsultapreviaalaCFIArequiriendodentrodeladocumentacinapresentarun
certificadoFitosanitarioemitidoporelSAGylaConfirmationofSale.
LaCFIAtieneadisposicinensupaginawebunsistemaautomticodereferenciaenmateriaderequerimientosa
la importacin de productos alimenticios, en el cual a travs de una serie de preguntas como cdigo Sistema
Armonizado del producto, origen, destino y uso final del producto, entrega una gua con los requerimientos
especficos para la importacin del producto a Canad. El link directo es: http://airs
sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Default.aspx
Muchos productos vegetales requieren de inspeccin antes de poder ingresar a Canad, tal es el caso de los
productos objeto de este estudio. La CFIA puede inspeccionar al azar cualquier producto para asegurar que ese
producto alimenticio cumpla con los requisitos mnimos (categora, etiquetado, estndar del contenedor, y
estndaresdesalud).Elnocumplimientosignificarqueelproductoquedaretenidohastaquecumplaelrequisito
obligatorio,opuedeinclusoordenarsesusalidadelpasosudestruccin.
Dichasrevisionesestnbasadasenlassiguientesreglasgenerales:
a) LosserviciosdeinspeccinestnsujetosaunatarifadelaCFIA.
b) Elinspectortendrderechoapedircualquierdocumentacinrelevantedelembarque.
c) Elmuestreodeberserrepresentativodelembarque(mismamarca,variedaddeproducto,empaques,etc.)
ylasmuestrasserntomadasalazar.
d) Paraanlisismicrobiolgicodevegetalessedeberntomarmuestrasqueannocumplanconlafechade
caducidaddelproducto.
Unimportadordebeestaraltantodetodoslosrequisitosquelaimportacindelproductorequiera,yporlotanto
debesercapazdedaralexportadorchilenotodaesainformacin.
Pgina
III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
Losproductoscomestiblesagrcolas,yaseanfrescosoprocesadosestnreguladosporlasdisposicionesdela
Canadian Food Inspection Agency (CFIA). En su pgina web1 se encuentra toda la informacin referente a
requisitosdeimportacin,inspeccin,normativasfitosanitariasyreglamentoparaelenvasadoyeletiquetado
dealimentos.
2.
IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
CanadaAgriculturalProductsAct
Regulalacategora delosproductos,losenvasesymarketing.Dentro dela legislacingeneralparatodoslos
productos comestiblesagrcolas, de especialrelevancia en el caso de berriesfrescas son lasdisposiciones del
FreshFruitandVegetableRegulationsydelLicensingandArbitrationRegulations.
http://laws.justice.gc.ca/en/C0.4/index.html
FoodandDrugActandRegulations
Regula los aditivos, conservantes y otras sustancias autorizadas en el caso de productos de alimentacin
comestibles.
http://laws.justice.gc.ca./en/F27/C.R.C.c.870/index.html
ConsumerPackagingandLabelingActandRegulations
Slo se podrn utilizar en los productos importados aquellas etiquetas que estn conformes con las
disposiciones vigentes en Canad en materia de etiquetado. Los exportadores debern consultar con el
compradorlocallosdatosquedebernincluirenlasetiquetas,yobtenersuaprobacinantesdeimprimirlas.La
CFIAcobraunacantidadporexaminarlasetiquetassiaslosolicitanlasempresas.Sifaltaraalgndatoenlas
etiquetasdelosexigidosporlasautoridadescanadiensesseprohibiralaventadelproducto.Sepuedeobtener
informacin sobre las normas de envasado y etiquetado exigidas por las autoridades canadienses en las
siguientespginasweb:
http://laws.justice.gc.ca/en/C38/index.html
PlantProtectionActandRegulations
Buscaprevenirlaimportacinydiseminacindepestesdainas.
http://laws.justice.gc.ca./en/P14.8/index.html
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml
Pgina
10
3.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)
Pgina
11
IV.
E S T A D S T I C A S 2010
PrincipalesPasesdeOrigen
2.
Monto(MilesUS$)
EstadosUnidos
1.425.167
6.894
%Participacinenel
Mercado
44,42
Chile
839.970
6.065
39,08
Argentina
295.573
2.465
15,88
Mxico
11.412
49,3
0,32
NuevaZelandia
6.118
46,5
0,30
Suiza
Brasil
Canad
CostaRica
Francia
Alemania
Uruguay
Subtotal
2.578.240
15.520
100
Total
2.578.240
15.520
100
Cantidad*(KG)
Monto(MilesUS$)
EstadosUnidos
2.288.332
8.341,2
%Participacinenel
Mercado
58,41
Chile
684.189
4.045,0
28,33
Argentina
217.102
1.692,1
11,85
Mexico
10.508
35,2
0,25
NuevaZelandia
5.709
62,7
0,44
Suiza
Brasil
Canad
CostaRica
Francia
646
5,1
0,04
Alemania
2880
28,4
0,2
12
Cantidad*(KG)
Pgina
1.
E STADSTICAS I MPORTACIONES

Uruguay
7590
70,6
0,49
Subtotal
3.216.956
14.280
100
Total
3.216.956
14.280
100
3.
Cantidad*(KG)
Monto(MilesUS$)
EstadosUnidos
5.140.353
16.963,4
%Participacinenel
Mercado
49,32
Chile
1.941.131
12.899,8
37,51
Argentina
441.633
3.374,7
9,81
Mxico
4.186
33,3
0,10
NuevaZelandia
2.091
25,0
0,07
Suiza
226
1,8
0,01
Brasil
0.02
0,00
Canada
3.135
14,8
0,04
CostaRica
299
1,2
0,00
Francia
400
4,7
0,01
Alemania
Uruguay
104.197
1.072,4
3,12
Subtotal
7.637.655
34.391,7
100
Total
7.637.655
34.391,7
100
Pgina
13
Fuente:GlobalTradeAtlas.
V.
1.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
POTENCIALDELPRODUCTO
LacaractersticasdelmercadodealimentosorgnicosenCanadahatenidouncrecimientoanualdedosdgitos,el
tamaoactualestimadoesdeUS$2.3milmillonesdedlares(estimacin2009),lossupermercadosconcentranel
41% de las ventas a consumidor final. Es de consideracin que el 80% de los alimentos orgnicos vendidos a
consumidor final son importados, siendo 61 pases en total los que participan de este proceso. Es destacable
ademsqueentreel80%al90%delasimportacionesvienedeEstadosUnidos,asmismosepuedevisualizarenlas
tablasdeimportacinanterioresqueChilegozadeunabuenapartedelmercadoenelproductodeesteestudioy
en berries en general. Adems el 80% de las ventas de alimentos orgnicos se concentran en las provincias de
Ontario,BritishColumbiayQuebec.
En relacin a las importaciones en los ltimos tres aos, la tendencia del consumo canadiense en trminos de
cantidaddekilosesinquietante,lascifrasmuestranqueelao2009decrecienformaabruptaenmasdelamitad,
loanteriorpuedetenerunaexplicacinenlosfenmenosinusualesvividosporlacrisisenEstadosUnidos,elao
2010yaseobservaunrepuntemuydiscreto.
Elconsumidorcanadienseengeneralesuncompradoraltamentesensibilizadoenrelacinalosbeneficiosdeuna
alimentacinsana,saludableyrespetuosadelmedioambiente,detalmaneraqueestndispuestosapagarmas
por un producto de mayor calidad, en la visin general del espectro del consumidor podemos distinguir dos
grandessectores,losHeavyBuyersconun23%ylosLightBuyersconun27%,astambinpodemosapreciarque
el primer nivel de adopcin de alimentos orgnicos destacamos a; Frutas y verduras frescas, carnes, lcteos y
comidasinfantiles.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Elproductoensiesfresco,porlocuallaformadeconsumirloesenfresco,seutilizanengeneralenloshogares
para comerlos en el desayuno con diferentes cereales, adems se utiliza cada vez ms como snack en barras
proteicasycomosnackfrescopropiamentetal.Serealizanheladosnaturalesendiferentesestablecimientos,con
fabricacinenfrentedelconsumidoraligualquejugosnaturalesenrestaurantesyhoteles,enelformatohechoall
mismo.
Pgina
14
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).
Hayalgunossupermercadosqueofrecencomprasporelinternetdeproductosalimenticios,incluyendolasfrutasy
lashortalizasfrescasyotrosproductosperecederos,conentregadirectamentealacasadelcomprador.Estaforma
decompraresconveniente(7dasalasemana,24horasalda),precioscompetitivos,lavariedadenlaseleccinde
losproductos,altacalidaddelosproductosquetambinseencuentranenlamismatiendaylaentregaasucasaes
alahoradesuconveniencia.Atravsdeestositiosweb,elcompradordebecomprarunmnimodeunvalordeUS
$40decomestiblesmselcostodelserviciodelaentregaaproximadamenteUS$8.
Elsectororgnicoeselsectormscrecienteenlaindustriacanadiensedealimentos,conunatasadecrecimientode
aproximadamenteal20%.Losproductosorgnicosestncadavezmsdisponiblesenlastiendasdesupermercados
ymultitiendasyno soloselimitanalastiendas dealimentosnaturalesylosmercados granjeros.Porlocual, los
supermercados concentran el 40% de las ventas retail donde la penetracin se estima entre 1% y 2% del total
vendidoen alimentos. Especficamente, lasverduras frescas contribuyen el25% de todas lasventas de alimentos
orgnicos de los supermercados, mientras las frutas frescas aportan el 13%, ambos representan las categoras
principales de los productos orgnicos. Las top 5 frutas orgnicas son: las frutillas, los pltanos, los kiwis, las
naranjasylasmanzanas.Apartirdel30dejuniode2009,lasregulacionesorgnicasdeproductosentraranenvigor
en Canad. Se puede obtener mas informacin sobre las regulaciones en las siguientes pginas web: Organic
Product Regulations http://laws.justice.gc.ca/en/SOR2006338; Standards for Organic Agriculture
http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/indexe.html; Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Organic
Productshttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/orgbioe.shtml
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
Losimportadoresreconocenelarndanofrescoorgnicocomounproductodecalidad,noesnecesariointroducir
o agregar demasiada informacin en su presentacin, los importadores valoran la seriedad de los manejos
prediales en relacin a la certificacin orgnica, posicionando a Chile como un pas serio y respetuoso de la
normativayqueendefinitivamarcaladiferenciafrenteaotrospases.
Pgina
Respectoalaproduccinlocal,seconstataqueCanadesunimportadornetodeberries,principalmentedebidoa
su corta temporada de produccin. Canad importa berries principalmente de EEUU, Chile, Argentina y Mxico.
Sobreel75%desuproduccinesprocesada(principalmentecongelada)paraproveerelmercadolocalyexterno
durantetodoelao.BritishColumbiaeselmayorproductordeloscranberries,lasframbuesas(notablemente,ms
de 80% de la produccin canadiense) y los arndanos cultivados. Ontario es el mayor productor de frutillas,
mientras Quebec esta ms especializado en arndanos silvestres, frutillas y recientemente en cranberries. La
15
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .

provincia de Nova Scotia es tambin un importante productor de berries. En general, el consumidor canadiense
tienelaposibilidaddepodercomprarlafrutafrescatodoelaosinprejuicioalatemporadadelao.
Durantelosltimosaos,elconsumodefruta(fresca)hapermanecidorelativamenteestablesitundoseentorno
alos63.42kgpercpita.Nosolamentelosproductosfrescosgananaceptacinentrelosconsumidoressinoque
tambinlosalimentosprocesadosylosformatosmasconvenientestambinsonmuybienacogidos.Elcontinuo
mejoramiento del empaque, transporte y distribucin han contribuido al incremento del consumo per cpita de
vegetalesyfrutatantofrescacomoprocesada.Engeneral,elconsumidorcanadiensetienelaesperanzadepoder
compraralimentosfrescostodoelaosinprejuicioalatemporada.
Todoestorepresentaunpotencialdemercadoimportanteparalosberrieschilenos,debindosetenerencuentalas
siguientestendenciasalahoradeexportarsusproductos:
Seprevunaumentodelademandadefrutasyverdurasdebidoalagrancampaadesensibilizacinqueest
llevandoacaboelMinisteriodelaSalud(HealthCanada)paraquelapoblacinincrementesuconsumodeestos
productos.
Loscanadiensesdedicanmenostiempoqueotrasnacionalidadesalacompraypreparacindelosalimentos.Los
consumidoressevenatradoshaciaaquellosproductosquesoncmodos,fcilesyrpidosdeprepararyconsumir.
Cada vez hay una mayor exigencia en la calidad de los alimentos. Esto se traduce en una mayor disposicin a
pagar precios ms elevados por productos de mayor calidad. La aparicin reciente de tiendas de alimentacin
especializadasesunaconsecuenciadeestehecho.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Canadtieneaproximadamente33millonesdehabitantes,90%deloscualesresideenunradiode100millasdela
frontera con los Estados Unidos. La poblacin se concentra en grandes centros urbanos repartidos en las zonas
centroyoestedelpas.Lasciudadesmsimportantesson:
Toronto(5.5millones)
Montreal(3.64millones)
Vancouver(2.12millones)
OttawaGatineau(1.13millones)
Edmonton
(1.03millones)
Pgina
16

Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Una caracterstica del sistema de
distribucin canadiense es que se suelen concentrar los envos a estos tres ncleos urbanos. Con frecuencia se
utilizan Toronto y Montreal para realizar una exploracin inicial del mercado, ya que son considerados por los
importadoresyagentescomobuenospredictoresdelcomportamientodelrestodelpas.
Especficamente, el total de las ventas anual de retail de los productos certificados orgnicos se estima cerca de
CDN $1 billn. Aproximadamente el 80% de las ventas retail se concentran en las provincias de Ontario, British
Columbia,yQubec.
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
Varios de los importadores son las mismas tiendas de autoservicio (retail) que los venden, como es el caso de
Safeway, Metro, Costco, Loblaws, Sobeys y Provigo. Esto es importante considerarlo, ya que las grandes
compaas de supermercados que venden directamente al publico (retail) juegan un papel doble al realizar las
importacinylacomercializacindelosproductos,eliminandolaparticipacindeunintermediario.
Lacadenadedistribucinmstpicaesdelproductor/exportadoralimportador/agente,quiendistribuyeaun
mayorista o usuario industrial, quien a su vez distribuye a los comerciantes y stos a los consumidores. A
continuacinsedescribenlascaractersticasmsdestacadasdelosprincipalesactoresdelacadenadedistribucin:
Importadores y Agentes: Los importadores y agentes poseen un gran conocimiento de los canales de
comercializacin y son responsables directos de la mayor parte de las importaciones del extranjero. Los
importadores y agentes suelen estar msdispuestos a correr los riesgos asociados con comercializar con nuevos
proveedores por primera vez. Sin embargo, tambin son ms proclives a realizar un concienzudo examen de
nuevos proveedores extranjeros antes de decidirse a entrar en tratos comerciales. Suelen requerir referencias
detalladas y sopesar la experiencia exportadora del proveedor, su situacin financiera, etc. Es importante tener
preparadatodaestainformacin,incluyendodatosdecontactodelasempresasdadascomoreferencia,antesde
ponerse en contacto con importadores o agentes. Los importadores y agentes suelen conocer a fondo todos los
requisitosexigidosporlasautoridadescanadiensesenmateriadecalidadypuedenayudaralexportadoraadaptar
susproductosoaelaboraretiquetasqueseconformenalosreglamentosygustoslocales.
Pgina
Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): Hoy en da es posible encontrar gndolas de productos

orgnicos,incluyendolosarndanosenestetipodesuperficie.Lamayoradeloscanadiensescompranlacomida
17
MayoristasyUsuariosIndustriales:Losmayoristassonunapiezaclaveenlacadenadedistribucin,yaquenoslo
distribuyenlosproductos,sinoqueenocasionestambinorganizanactividadespromocionalesconvarioscanales
de comercializacin tipo grandes supermercados, tiendas de alimentacin especializada y establecimientos de
hostelera. Es posible ya apreciar productos no 100% orgnicos, pero s rotulados como provenientes de
orgnicos.

engrandessuperficies.Estetipodesupermercadosofrecetodotipodeproductos,incluyendounagranvariedad
defrutafresca,congeladaypreparada.Aunquealgunascadenasdesupermercadoscomprandirectamentealos
exportadores, la mayora se resiste a hacerlo as por la mayor burocracia que conlleva y por la inseguridad
respectoalasfechasdeentregaylacalidaddelosproductos.Debidoaesto,lamayorpartedelossupermercados
seabasteceatravsdeimportadoreslocales.
TiendasdeAlimentacinEspecializadayComerciosIndependientes:Hoylastiendasespecializadasenlaventade
frutas y verduras orgnicas tambin representan un volumen moderado de ventas,. Las ventas en este tipo de
comercio han aumentado rpida y consistentemente, presentando por tanto una buena oportunidad para los
exportadores. Por lo general adquieren los productos a travs de importadores o mayoristas. Suelen ser ms
exigentesconlacalidaddelosproductosydelapresentacinquelosgrandessupermercados,aunquetambin
comandanpreciosmsaltos.Resaltamoslassiguientestiendas;
Elcluborganicesunminimarketsupermercadoconunagranvariedaddeproductoorgnicos,desdefruta
fresca hasta alimentos elaborados como cereales, usted puede ir a su pagina web y ver esta variedad
http://www.epiceriebiologique.ca/produitsbiologiques.html
El Marche 440, es un mercado con diferentes tiendas entre las cuales destacamos la VIVA piceri
Sant/March Ecobio,, es una mediana superficie donde podremos encontrar alimentos naturales y
certificados bio u orgnicos, desde fruta y verduras frescas a alimes elaborados, lo invitamos a ver su
paginaweb;http://www.marchepublic440.com/index.php/page/view/79.html
LatiendaTau,esunapequeacadenade4tiendasenelreaurbanadeMontreal,ustedpodrencontrar
diversosproductosloinvitamosaapreciarsupaginaweb;http://www.marchestau.com/
Pgina
18
VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
Tambinsepuedenconsultarpreciosanivelmayoristaenformaperidicaenlasiguientedireccinde
InternetdelDailyWholesaletoRetailMarketPricesInfohort,sitiodelaAgricultureandAgrifoodCanada
(http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?s1=whsl_gros&page=intro),esunserviciogratuitodelgobiernoCanadiensey
sepuedeaccederainformacindiariaenlosterminalesdeTorontoyMontreal.
Notablemente, los productos orgnicos suelen costar substancialmente ms que productos convencionales, tpicamente
entreun10a40%msquelosproductossemejantesconvencionalmenteproducidoscomparadosaigualfechaypuntode
venta,paraelcasodelosarndanosestadiferenciahasidomenoryhemoscontatadoqueenunsupermercadoelprecio
del arndano convencional es el mismo que el orgnico, la diferencia que en la gndola ya no quedaban arndanos
orgnicos y solo quedaban convencionales, esto refleja la tendencia del consumidor por preferir un producto
diferenciador.Incluiremosfotosdeotrosberriesdondeesposibleapreciarladiferenciaentrelospreciosconvencionalesy
losorgnicos.
PrecioCAN$ Producto
1.99/U
Fecha
Lugardecompra
Arndano
6OZ/170gr 27/03/2011
orgnico
Montreal,tienda
especializada
Producto
Cantidad
2.99/U
Arndano
convencional
6OZ/170gr 04/04/2011
Fecha
Lugardecompra
Toronto,
supermercado
19
Precio
CAN$
Pgina
Cantidad
Cantidad
Fecha
Lugardecompra
4.99/U
Frutilla
orgnica
454gr
27/03/2011
Montreal,
tiendaespecializada
Precio
CAN$
Producto
Cantidad
Fecha
Lugardecompra
1.99/U
Frutilla
convencional
454gr
27/03/2011
Montreal,
supermercado
Precio
CAN$
Producto
Cantidad
Fecha
Lugardecompra
3.99/U
Frambuesa
Orgnica
6OZ/170gr 04/04/2011
Toronto,
supermercado
1.99/U
Frambuesa
convencional
6OZ/170gr 04/04/2011
Toronto,
supermercado
20
Producto
Pgina
Precio
CAN$
VIII.
E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
Lostipos deenvasesparalosarndanos frescos orgnicossonlas cajas plsticostransparentes (clamshell) que

resultanespecialmenteadecuados paraelconsumidorcanadiense,que demandaquesemantenganpreservadas
para consumir y conservar en una forma saludable, sanitaria, y fcil para ver ya que son frutas muy sensibles a
tocarlas.
En relacin a las estrategias de promocin podemos encontrar das de la semana donde los precios son ms
econmicosoexistenofertas2X1.Engeneralnohayunapromocinfuerte,sinoqueladistincinorgnicahacela
diferencia,yaseaenunatiendaespecializadaorgnicaoenunsectordelafrutaorgnicaenunagransuperficie.
IX.
P RODUCTO
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL
La promocin de este tipo de producto est realizada por el mismo certificado, la certificacin orgnica es la
caractersticaprincipaldepresentacin.Enrelacinalosenvasessevedifcilbuscarnuevasalternativasdebidoa
las reglas intrnsecas del transporte y la logstica, al mismo tiempo no se observan nuevos envases o cambios
importantesenesteaspecto.
Engeneralelmercadocanadiensesiguelamismatendenciamundialdelospasesdesarrolladosenelconsumode
productossaludablesyporsupuestoorgnicos,laconcienciadelconsumidor,tantodeedadesavanzadascomola
preocupacindelospadrespordarasushijosunaalimentacinsanahapasadoaserdeterminanteenelmomento
deescogerunalimento,estounidoaunaofertadeprecioscompetitivossersinlugaradudaunfactorqueseguir
endemandaenelmercadocanadiense.
Paraaquellosexportadoresqueyaestncomercializandosusproductosorgnicosengeneralconsusimportadores
en el mercado la recomendacin ms fuerte es afianzar la relacin entre estos, la forma mas clara para lograr
profundizar este vinculo es invitando al importador una vez al ao, por lo menos a sus predios e instalaciones,
21
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Pgina
X.

mantenga tambin correos electrnicos permanentes y si es necesarios llamadas telefnicas que mantenga la
relacin siempre viva. Apoye a su importador en todas aquellas actividades que de l nacen, ferias, cupones de
rebaja, abrir nuevos mercados, enviar muestras, buscar alternativas de transporte mas econmicas, en general
facilitaryparticiparactivamentedetodoelprocesodelaexportacinylaventaendestino.
Paraaquellosexportadoresofuturosexportadoresqueaunnoestnpresentesenelmercadocanadiense,se
recomiendalosiguiente:
Busqueaunbuenrepresentantedesuempresaenelmercado,detalformaquefacilitelarelacinconlosfuturos
compradores,participeenlasactividadesdepromocincomercialdeProChile,apyeseenlasdiferentesoficinas
Comerciales de ProChile en el mercado, designe gastos en promocin comercial dentro de su plan de negocios,
planifiquejuntoalfuturoimportadortodoslosdetallestantodelatransaccincomodelalogsticaytransporte.
Canad es un mercado altamente competitivo, no se recomienda como primera experiencia de exportacin a

menos que la relacin comercial sea realmente estrecha y consolidada con su importador. Busque alianzas
estratgicasconproductoreslocalesenelmercadocanadiense,estodebidoalafaltadeproductoenelinviernode
Canada,estopermitirutilizarlavadecomercializacindelproductorcanadiense.
XI.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO
Pgina
CanadianProduceMarketingAssociation(CPMA)
AnnualConvention&TradeShow
MetroTorontoConventionCentre
Toronto,Ontario
Mayo68,2012
Los miembros de CPMA son compaas interesadas en el mercadeo de frutas y vegetales frescos, tanto de
produccin domstica como de importacin. Es el mayor evento en Canad que rene a profesionales de la
produccinycomercializacindefrutasyvegetalesfrescos.Laciudadsedevarotandoencadaedicin.
Website:http://www.cpma.ca/
SIALMontrealInternationalFoodExhibition
PalaisdesCongresdeMontreal,Qubec
Abril,2012
Exhibicin de empresas dedicadas al ramo alimenticio. El rea se divide en secciones, incluyendo una seccin
dedicadaalasfrutasyvegetales.Eventomuyatractivoparaelsectorexportadordealimentos.
Website:http://www.sialmontreal.com/home.ch2
22

GroceryShowcaseWest
AnnualSpringTradeShow&Conference
VancouverConventionandExhibitionCenter,Vancouver,BritishColumbia
ImportanteeventodelaindustriaalimenticiapatrocinadoporlaCanadianFederationofIndependentGrocers.
Marzo,2012
Website:http://www.cfig.ca/grocerywest/about.asp
XII.
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN
R ELACIN AL P RODUCTO
CANADIANFOODINSPECTIONAGENCY(CFIA)
Website:www.inspection.gc.ca
Agencia gubernamental encargada de la inspeccin y regulacin en materia de importacin de productos
alimenticios.
CANADABORDERSERVICESAGENCY
Website:http://www.cbsaasfc.gc.ca/menueng.html
Agencia gubernamental de servicios de aduana. En su pgina web encontrar informacin sobre las partidas
arancelarias y aranceles de importacin. Su link directo es: http://www.cbsaasfc.gc.ca/tradecommerce/tariff
tarif/menueng.html
FOODVALUECHAINBUREAU
Website:http://www.agr.gc.ca/misb/fbba
Agencia gubernamental que, en colaboracin con los gobiernos provinciales y las asociaciones del sector de la
alimentacin,eselprincipalcentrodeinformacindelsectordelaalimentacinpertenecientealMinisteriodela
AgriculturaylaAlimentacin.Ofreceinformacindetalladasobrelaindustriadelprocesadodecomidaybebiday
delsectordeladistribucinyelcomercio.
INDUSTRYCANADA
Website:www.strategis.ic.gc.ca
PginaswebdelMinisteriodelaIndustria enelquese ofrecenperfilesdemercadoparatodotipodeproductos,
estudios en profundidad de varios tpicos que afectan a la industria canadiense y diversos sectores de actividad,
perfilesdeempresas,enlacesalosdistintostpicosyestadsticasdecomerciointernacional.
Pgina
23

AGRICULTUREANDAGRIFOODCANADA
Website:www.agr.gc.ca
DependientedelMinisteriodeAgriculturacanadiense,entregavariadainformaciondelsectorymercadoagricola
canadiense.
CANADIANHORTICULTURALINDUSTRY
Website:www.agr.gc.ca/misb/hort/
INFOHORT
Website:http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?action=dspHome&lang=eng
Contiene una serie de informacin respecto a la horticultura canadiense, en particular provee los precios a nivel
mayoristadelosprincipalesvegetalesyfrutascomercializadosenCanada.
TRADEFACILITATIONOFFICECANADA(TFOCanada)
Website:www.tfocanada.ca
Organismogubernamentalconlamisindeayudarapasesendesarrolloyconeconomasenvasdetransicina
exportarsusproductosenCanad.LaTFOCeslaprimerafuentedeinformacinsobreelmercadodelaimportacin
enCanada.
CANADIANASSOCIATIONOFIMPORTERSANDEXPORTERS
Website:www.caie.ca
Entresuspublicacionesseencuentraundirectoriodemiembrosportipodeindustriaysectordeactividad,yuna
gua titulada Importar en Canad, explicando paso a paso toda la reglamentacin para importar todo tipo de
bienesenelpas.
FOODNET
Website:http://foodnet.fic.ca
La Food Processors of Canada (FPC) es una asociacin empresarial de reputacin mundial y que se ocupa
principalmente de asuntos relacionados con el comercio, intercambio de bienes y fabricacin. Por lo general, sus
miembrosposeenodirigenempresasdeprocesadodealimentoenCanad.
Pgina
24
FOODINCANADA:
Website:www.foodincanada.com
Revistalderenalimentacinanivelnacionalquepublicainformessobreindustriasespecficasvariasvecesporao.
l) CANADIANGROCER
Website:www.bizlink.com/cangrocer.htm
EslanicarevistaanivelnacionalparatemasdecomerciodecomestiblesenCanad.Anualmentepublica10
nmeros,quesuelencontenerinformesdelaindustriaalimentaria,temasdeactualidadparalossupermercados,
perfilesdetiendasyunanlisisdeunacategoradealimentoscomopasta,cereales,etc.
m) FRUITANDVEGETABLEDISPUTERESOLUTIONCORPORATION
Website:www.fvdrc.com
La DRC es una organizacin privada, sin fines de lucro, de compaas de frutas y hortalizas que comercian en
AmricadelNorte,yestdedicadaaofrecerserviciosdesolucindecontroversias.
n) CANADIANORGANICGROWERS
Website:www.cog.ca
EsunaasociacinnacionaldeeducacineinterconexindeCanadquerepresentaagranjeros,losjardineros,los
consumidoresylospartidariosentodasprovinciasyterritorios.
o) O R GAN I C AGRICULT URE CE NT RE OF CA NADA (O A CC)

Website:http://www.organicagcentre.ca/About%20Us/au_welcome.asp
Esunainstitucinquefacilitalainvestigacinylaeducacindeproductosorgnicosparalosproductoresylos
consumidores.
Pgina
25

Arandanos Frescos Organicos - Canada

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Estudio de Mercado

Arndanos Frescos Orgnicos, Canad.

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5

III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................10

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................12

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................17

1.1. 0 810. 4090

3.1. 0 810. 4010

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): Hoy en da es posible encontrar gndolas de productos

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

Lostipos deenvasesparalosarndanos frescos orgnicossonlas cajas plsticostransparentes (clamshell) que

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

Canad es un mercado altamente competitivo, no se recomienda como primera experiencia de exportacin a

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

o) O R GAN I C AGRICULT URE CE NT RE OF CA NADA (O A CC)

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