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SECTOR DE COSMTICOS E
HIGIENE
-PERAbril 2013
PANORAMA DE LA
ECONOMA PERUANA
Saldo de la Balanza
Comercial supera los US$
4,527 millones.
(2% del PBI)
Inflacin : 3%
Fuente: MEF, BCRP, FMI, INEI
Inversin Privada
22 % del PBI
Inversin Pblica
5,2 % del PBI
Repblica
Dominicana
Fuente: FMI
Fuente: BCRP
Datos expresados en millones de soles
INFLACIN PER
1985-2012
Fuente: BCRP
TIPO DE CAMBIO
-Nuevo Sol x US$-
Fuente: BCRP
AMRICA LATINA:
STOCK DE RESERVAS INTERNACIONALES 2012 (% PBI)
BOLIVIA
50 %
PER
31%
COLOMBIA
MXICO
11 %
10 %
URUGUAY
27 %
ARGENTINA
8%
CHILE
15%
VENEZUELA
7%
BRASIL
14 %
ECUADOR
4%
ARANCELES
PER - LATINOAMRICA
Pas
Importaciones
Exportaciones
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
Paraguay
Argentina
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ARANCELES
PER - LATINOAMRICA
Pas
Importaciones
Exportaciones
Chile
Mxico
Panam
El Salvador
Guatemala
0%
0%
7.2%
6%
6%*
0%
0%
3%
20%
15%*
Fuente: BCRP
2012
Fuente: Euromonitor
Elab. COPECOH
PARTICIPACIN DE MERCADO
LATINOAMRICA Y REGIN ANDINA 2012
Elab. COPECOH
ESTUDIO DE MERCADO
DE COSMTICA E HIGIENE
PERSONAL 2012
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN
Sustentado en fuentes primarias del estado, brindados por la
Superintendencia Nacional de Aduanas, el Ministerio de la
Produccin, la Conasev y entrevistas a las principales empresas del
sector.
MARCA
CATEGORIA
TIPO
ORIGEN
CANAL DE DISTRIBUCION
FICHA TCNICA
Para la determinacin de la muestra, se consider:
Nivel de Confianza
Margen de error
Universo de operaciones realizadas
Muestra = 385
95%
5%
366,482
13%
9%
1%
18%
-2%
2%
-0,3%
-15%
2009
14%
45%
6%
10%
22%
2010
14%
7%
8%
8%
6%
9%
12%
2011
18%
6%
17%
17%
6%
7%
14%
2012
17%
6%
17%
17%
5%
7%
17%
16%
6%
6%
17%
16%
17%
6%
17%
Sector Cosmticos
7%
18%
Importacin Cosmticos
16%
17%
17%
5%
5%
5%
5%
7%
7%
17%
10%
12%
2013*
2014*
7%
13%
13%
2015*
2016*
PBI
Produccin Cosmticos
8%
Consumo Privado
Sector Comercio
13%
Inversin Privada
2017*
S/
13,015
14.000
11,030
13.000
12.000
9,428
11.000
10.000
8,128
9.000
8.000
7.000
6.000
3,600
5.000
3,921
4.000
1,745
3.000
2.000
1.000
9%
4,444
5,046
14%
5,938
6,947
18%
17%
16%
17%
17%
18%
13%
1995
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2016*
2017*
3,090
3.500
18%
2,641
3.000
2,251
2.500
2.000
1,200
1.500
1.000
500
4,949
500
200
1,302
9%
1,573
21%
17%
1,832
16%
17%
17%
16%
23%
140%
150 %
-
1995
2000
2008
2009
2010
2011
Elab. COPECOH
Elab. COPECOH
Tarapoto: 1
Hunuco:1
Lima: 25
Callao: 4
Norte chico:1
Sur chico: 3
Junn:1
Cusco: 2
Ica: 1
Arequipa:4
Tacna: 2
Iquitos: 1
Chimbote: 1
Cajamarca:1
Chachapoyas: 1
Tarapoto: 1
Ucayali: 1
Junn:1
Lima: 2
Norte chico:1
Chincha: 1
Arequipa:1
Cusco: 1
EVOLUCIN DE LA FACTURACIN DE
LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERU
Fuente: ACCEP
BALANZA COMERCIAL
- Anual en DlaresDficit
Comercial: $ 192
$ 150
$ 197
$ 211
$ 237
ANUAL
MENSUAL
168,000
18%
S/. 6,363
S/. 530
9,438
5%
S/. 31,460
S/. 2,622
244
22%
S/. 5,354,334
S/. 446,195
420,000
55%
S/. 7,777
S/. 648
597,682
100%
S/. 5,399,934
S/. 449,994
PUNTOS DE VENTA
Bodegas
Farmacias y Boticas
Almacenes no
especializados
Venta Directa
(consultoras)
Total
TICKET PROMEDIO
PARTICIPACIN
EN VENTAS
(%)
Marca
Empresa
ESIKA / UNIQUE
CYZONE
Producto
KALOS SPORT COLOGNE 100 ML
PULSO 75 ML
COLONIA POUR HOMME OHM
Empresa
ESIKA
ESIKA
UNIQUE
Marca
H&S
SEDAL
PANTENE PRO-V
Empresa
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
UNILEVER ANDINA PERU S.A.
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.
Marca
Empresa
EXCELLENCE CREME
KOLESTON
NUTRISSE
Marca
Empresa
1/2
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A /
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU
Marca
Empresa
COLGATE
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A
KOLYNOS
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A
DENTO
Marca
Empresa
REXONA
AXE
PRODUCTOS AVON S A
Producto
CY TWELVE O'CLOCK SOMBRAS X12 10 g
DELINEADOR EN LAPIZ PARA OJOS 1,1 g / ,04 OZ
OCTETO DE SOMBRAS
Empresa
CYZONE
ESIKA
ESIKA
1
2
3
Nro
Producto
Producto
Empresa
Empresa
COLORFIX
MAXTIME
LABIAL
DE MXIMA
COLORFIX
MAXTIME
LABIAL DE
MXIMA
DURACIN
1 DURACIN
ESIKA ESIKA
COLORFIX
MAXTIME
LABIAL
DUO LABIAL
TATOO LABIAL
COLORFIX
MAXTIME
LABIAL DUO
TATOO
2 2.8 ML 2.8 ML
ESIKA ESIKA
HYDRA
LIP AMBRE
AMBRE
(4.2 G) (4.2 G)
3 HYDRA LIP
UNIQUE
UNIQUE
Producto
ESMALTE PROFESIONAL 6 EN 1 PARA UAS
PROLONG COLOR ESMALTE PARA UAS
ESMALTE PARA UAS
Empresa
ESIKA
UNIQUE
OPI
MERCADO
POTENCIAL
S/ 770
98%
MERCADO
POTENCIAL
S/ 292
98%
MERCADO
POTENCIAL
S/ 289
93%
MERCADO
POTENCIAL
S/ 1368
54%
MERCADO
POTENCIAL
S/ 373
47%
MERCADO
POTENCIAL
S/ 633
47%
MERCADO
POTENCIAL
S/ 1285
44%
PENETRACIN DE MERCADO DE
DESODORANTES -2012 MERCADO
REAL
S/ 368
MERCADO
POTENCIAL
S/ 824
44%
MERCADO
POTENCIAL
S/ 411
44%
PENETRACIN DE MERCADO DE
REACONDICIONADOR -2012 MERCADO
REAL
S/ 190
MERCADO
POTENCIAL
S/ 544
34%
Medios: TV Abierta,
Cable, Radio, DiariosSuplementos y Revistas
Fuente: IBOPE MEDIA y
ANDA PERU
30,2%
19,4%
8,9%
7,8%
5,4%
4,6%
3,5%
3,0%
3,0%
2,7%
2,4%
2,4%
2,2%
1,9%
1,6%
1,0%
100%
Tarifa Plana
Bruta:
$ 395 millones
HIGIENE PERSONAL
$ 136
CAPILARES
$ 146
TRATAMIENTO FACIAL
$ 23
MAQUILLAJE
$ 24
TRATAMIENTO CORPORAL
FRAGANCIAS
Medios: TV Abierta, Cable, Radio,
Diarios-Suplementos y Revistas
Fuente: IBOPE MEDIA y ANDA PERU
$6
$ 498
$ 240
9% DEL MERCADO
$ 264
3% DEL MERCADO
$ 216
2% DEL MERCADO
$ 615
$ 12
0
$ 444
100
200
300
400
500
600
700
MEDIANA
9%
10%
GRANDE 81%
Elab. COPECOH
390
380
330
320
290
280
270
220
200
417
426
356
342
331
300
284
229
210
CRECIMIENTO
7%
12%
8%
7%
14%
7%
5%
4%
5%
COORDINACIN
GOBIERNO SECTOR
PRIVADO
Constante Coordinacin
Gobierno - Sector Privado
En nuestro pas gracias a las buenas relaciones con las autoridades el
Sector Privado participa activamente de las diversas negociaciones y
en muchos casos es consultado para la toma de decisiones con
repercusiones en el futuro del pas.
REGULACIN MARCARIA
REGISTRO DE MARCAS
La vigencia de una marca es de diez
las palabras o
combinacin de
palabras
las imgenes,
figuras, smbolos,
grficos, logotipos,
monogramas,
retratos, etiquetas,
emblemas y
escudos
un color
delimitado por una
forma, o una
combinacin de
colores
la forma de los
productos, sus
envases o
envolturas
cualquier
combinacin de
los signos o medios
indicados en los
apartados
anteriores
Producto o
Servicio
Clasificacin del
NIZA
Presentar 3
ejemplares del
formato de la
solicitud
correspondiente
Se debe indicar
los datos de
identificacin del
solicitante
Indicar cual es el
signo que se
pretende
registrar.
Si posee
elementos
grficos se
deber adjuntar
su reproduccin
Determinar
expresamente
cuales son las
actividades
econmicas que
se desea registrar
Indicar las clases
a las que
pertenece
clasificacin de
NIZA
Manifestar la Prioridad
De ser necesario se
debe indicar el nivel
de prioridad.
Para esta situacin, se
adjuntara la copia de
la solicitud cuya
prioridad se invoca ,
certificada por
autoridad
competente, de ser el
caso traducida al
espaol.
Pago
Adjuntar constancia
de pago por derecho
de trmite. S/534.99
Por cada clase
adicional, el pago
del derecho ser: s/
533.30
REQUISITOS MNIMOS
Los datos de
identificacin del
solicitante, o de la
persona que presenta
la solicitud, que
permitan efectuar las
notificaciones
correspondientes
La indicacin expresa
de los productos o
servicios para los
cuales se solicita el
registro
Peruano.
Clase 03
Preparaciones para lavar la ropa, limpiar, pulir, desengrasar y
raspar; Jabones, productos de perfumera, aceites esenciales,
cosmticos, lociones capilares, dentfricos
Clase 05
Productos farmacuticos, veterinarios, higinicos y sanitarios;
sustancias dietticas, material dental; desinfectantes, venenos;
fungicidas, herbicidas
REGULACIN SANITARIA
REGULACIN SANITARIA
Normatividad Comunitaria
Armonizacin de Legislaciones en
materia de Productos Cosmticos
Armonizacin de legislaciones e
para productos de higiene
domstica y productos
absorbentes de higiene personal
SUPRANACIONAL
Las Decisiones son normas jurdicas obligatorias en la Comunidad Andina
QU
PRODUCTOS
COSMTICOS
PUEDEN
ACOGERSE A LA
DECISIN 516?
Solicitar Cdigo
NSO
Si Ya Cuenta
con Cdigo
NSO
Si un interesado ya cuenta
con su cdigo NSO slo debe
presentar a las Autoridades
Nacionales Competentes de
los dems Pases Miembros
una copia de la NSO con su
cdigo
CONFIANZA Y SEGURIDAD
Control y Vigilancia
El optar por un sistema de control brinda al fabricante la
posibilidad de un acceso ms expedito al mercado, pero esto
significa que existe una responsabilidad compartida entre el
fabricante y el comercializador respecto de toda la informacin
proporcionada, la cual deber ser fidedigna y acreditar que en
efecto el producto cumple con todas las exigencias de calidad
sanitaria.
REGULACIN SANITARIA
Normatividad Nacional
Se logr reducir
drsticamente el valor de las
tasas al 10% de la UIT de
aquellos procedimientos,
sobre todo los cambios de
frmula, que tenan como
foco a los medicamentos
(Producto del TLC PEREEUU)
Se corrigi la
concepcin errnea de
interpretacin que hubo
sobre el particular.
DS 0014- 2011-SA de
Establecimientos
Farmacuticos
DS 0016-2011-SA de
Registro y Control de
Vigilancia Sanitaria de
Productos
Farmacuticos,
Dispositivos Mdicos y
Productos Sanitarios
1.)
Ser establecimiento
farmacutico (droguera
o laboratorio fabricante).
*No es obligatorio la
certificacin en BPM y BPA.
2.)
Solicitar Notificaciones
Sanitarias u
Homologaciones
REGULACIONES
TRIBUTARIAS
ESTRUCTURA TRIBUTARIA
Impuestos para la
nacionalizacin
Ad / Valorem
6%
0%
16%
Impuesto de Promocin
Municipal
2%
Derecho Especficos
N.A.
Derecho Antidumping
N.A.
Seguro
1.75%
Sobretasa
0%
CONVENIOS INTERNACIONALES
COMUNIDAD ANDINA
PAIS
CONVENIO
INTERNACIONAL
APLICACION
ARANCEL BASE
PORCENTAJE
LIBERADO ADV
COLOMBIA
PACTO ANDINO
CAN
100 %
ECUADOR
PACTO ANDINO
CAN
100 %
BOLIVIA
DECISION 414
BOLIVIA
CAN
100 %
CONVENIOS INTERNACIONALES
PAIS
CONVENIO
INTERNACIONAL
EE.UU.
802 - ACUERDO DE
PROMOCION
COMERCIAL PERU EE.UU.
APLICACION
ARANCEL BASE
Tratado Libre Comercio
PORCENTAJE
LIBERADO ADV
98,5%
SINGAPUR
804 - ACUERDO DE
Tratado Libre Comercio
LIBRE COMERCIO PERU
- SINGAPUR
30%
CHINA
805 - TRATADO DE
Tratado Libre Comercio
LIBRE COMERCIO PERU
- CHINA
20%
BRASIL
ALADI-Verificacion
Nandina,Naladisa y
T.Margen
100%
CONVENIOS INTERNACIONALES
PER
EN VIGENCIA
OMC
MERCOSUR
CAN
CUBA
VENEZUELA
APEC
CHILE
MEXICO
COSTA RICA
GUATEMALA
EE.UU
EN NEGOCIACIN
CANAD
SINGAPUR
CHINA
JAPN
UNIN EUROPEA
EFTA
PANAM
DOHA
ALIANZA DEL
PACFICO
TPP
HONDURAS
EL SALVADOR
LA ARMONA Y LA
BELLEZA POR SI SOLAS
PERSUADEN
William Shakespeare