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A.

Procesos
1. Compras
1.1.

Compra
de
Materiales,
Subcontratacin, Consignacin

Servicios

Externos,

1.1.1. Solicitud de compras


1.1.1.1. Proceso de Solicitud de compras
1) Cmo se crean las solicitudes de pedido para material de almacn, material de
consumo, servicios externos, subcontratacin, consignacin?
[X] Manualmente
[X] MRP
[X] Pedido cliente
[X] Reaprovisionamiento
2) Utilizar solicitudes de compras para crear contrato de compras o planes de entrega?
.
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3) Cuntos das tarda una solicitud de pedido en convertirse en un pedido para un
proveedor? Cite los tiempos para cada centro.
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4) Las solicitudes de compras generadas automticamente en la planificacin de
requerimientos de material (MRP) podrn ser modificadas manualmente?
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Abastecimiento

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5) Cmo se realizan los movimientos de mercancas entre plantas o centros?


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1.1.1.2. Asignacin Solicitudes de compras
1) Qu criterios se aplican para asignar una fuente de aprovisionamiento (proveedor fijo,
contrato, entre otros) a una solicitud de compras?
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2) Qu criterios se emplean para agrupar solicitudes de pedido?
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3) Las solicitudes de compras pueden requerir solicitud de cotizacin al proveedor?
[X]Si
[ ]No
1.1.1.3. Liberar o Autorizar Solicitudes de Compras
1) Las solicitudes de compras debern estar sujetas a un proceso de aprobacin? Si es
afirmativo, cul es el criterio a aplicar?
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Abastecimiento

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2) Como se notifica al responsable que tiene solicitudes de compras pendientes por


autorizar?
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1.1.2. Compras
1.1.2.1. Proceso Orden de Compra
1) Cmo se crean los pedidos?
[X] Manualmente
[X] A partir de solicitudes de pedido (manuales o automticas)
[X] A partir del reaprovisionamiento
[X] Para el material de almacn
[X] Para el material de consumo
[X] Para servicios externos
2) El sistema debe verificar si el precio de compra se encuentra dentro de los lmites
de tolerancia con respecto al precio de valoracin de material del sistema?
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3) Qu clases de pedidos realizar?
[X] Estndar en el stock
[X] Consignacin
[X] Subcontratacin
[X] Traslado
4) Que criterios se aplican para agrupar las rdenes de compra?
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Abastecimiento

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5) Cmo enva las rdenes de compra al proveedor?


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6) La unidad de medida para la compra puede ser diferente a la unidad de
almacenamiento? Si es afirmativo, liste las unidades y sus correspondientes conversiones.
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7) Desea que se haga un seguimiento de los certificados de origen y/o nmeros de
referencia aduanera para materiales fabricados en el extranjero?
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8) Como es el proceso compras de importacin?
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9) Desea evaluar las operaciones de compra en funcin de los motivos de pedido?
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10) Planifica y registra gastos de transporte en el pedido? Describa la base de los
gastos y cite las clases determinadas automticamente por el sistema (por ejemplo gastos
de transporte por pieza, por unidad de medida, por porcentaje del valor).
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__________________________________________________________________________
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Abastecimiento

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11) Desea impedir que los usuarios modifiquen la imputacin de posiciones en


documentos de compra para los que no estn autorizados? En caso afirmativo, para qu
documentos?
[ ] Solicitudes de pedidos
[ ] Pedidos
[ ] Pedidos abiertos
[ ] Planes de entregas
12) Est obligado a informar de sus actividades de pedidos a las autoridades? Si es
as, descrbalas.
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13) Se permiten los excesos de suministro? Si es as, indique el desvo porcentual
para cada material o clase de material.
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14) En caso de que el proveedor entregue menos cantidad que la solicitada, desea
considerarla como suministro incompleto al que no le suceder ninguno ms? Indique
valores porcentuales para cada material o grupo de materiales.
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__________________________________________________________________________
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15) Hay clases de impuestos distintas para los materiales que UD. elabora (por
ejemplo, en funcin del material o del centro para el que se elabora el material, etc.)?
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16) Sus pedidos a proveedores contienen normas de envo o embalaje? Debe


registrarse el cumplimiento de las mismas por parte de los proveedores?
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17) Los pedidos debern poder crearse automticamente mediante una entrada de
mercancas? Cite los criterios.
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1.1.2.2. Liberacin de rdenes de compra
1) Deber alguien autorizar los documentos de compra antes de que sean enviados a
los proveedores? Describa el procedimiento de liberacin utilizado y las condiciones bajo las
que se aplica para material de almacn, material de consumo y servicios.
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__________________________________________________________________________
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2) Cmo se debe informar a la persona responsable de la autorizacin? El autorizador


verifica R/3 con regularidad por telfono, correo electrnico, workflow, otros
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__________________________________________________________________________
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Abastecimiento

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1.1.2.3. Transmisin de rdenes de compra

1) Cmo transmite sus documentos de compra a los proveedores?


[ ] Otros (describir)
[ ] Por telfono
[ ] Por correo electrnico
[ ] Por fax
[ ] Por correo postal (escrito)
2) Desea adoptar en el formulario de pedidos la nomenclatura del proveedor para las
caractersticas (cdigos de color, etc.)?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3) Cmo debern transmitirse los pedidos?


[ ] Papel
[ ] Telfono
[ ] Fax
[ ] E-mail

4) Cunto tiempo despus del pedido y antes del momento de entrega deber tardar
en entrar un aviso de entrega?
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5) Qu informacin contiene el aviso de entrega?
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__________________________________________________________________________
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Abastecimiento

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1.1.3. Entrada de mercancas


1) Los stocks de material del sistema existente se van a adoptar en el sistema R/3. Se
valoran stos con el precio de material fijado en R/3, o bien se adopta el valor del sistema
existente?
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__________________________________________________________________________
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2) Realiza todas las entradas de materiales comprados con referencia a una orden de
compra? Si no es as, describa el proceso alterno.
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3) Si no utiliza ninguna orden de fabricacin de R/3, describa el proceso de entrada de


mercancas de la produccin.
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4) La persona que contabiliza la entrada de mercancas deber poder utilizar una
imputacin distinta a la procedente de la determinacin de cuentas automtica?
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5) Describa el proceso para la entrada de mercancas con referencia a un pedido
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6) Cite los almacenes a los que los proveedores suministran los productos.
Abastecimiento

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7) Cmo informa al departamento de compras de una entrada de mercancas
concluida?
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8) Recibe entregas con cantidades inferiores a las especificadas en el pedido? Las
confirma como entregas completas o recibe la cantidad faltante con posterioridad?
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__________________________________________________________________________
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9) Almacena las entradas de mercancas contabilizadas en el stock de control de
calidad en un lugar distinto al de las contabilizadas en el stock normal?
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10) Est permitido almacenar cualquier material en cualquier almacn? Describa el


proceso.
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__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

11) Utiliza en la determinacin del precio una unidad de medida distinta a la indicada
en el pedido? Si es as, las desviaciones que se produzcan se podrn definir en el
Customizing

Abastecimiento

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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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____________________________________________________________

12) Los materiales que reciba deben almacenarse durante un tiempo determinado
antes de utilizarlos, o bien tienen una fecha de caducidad que UD. desee administrar en el
sistema?
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13) Rehsa aceptar una entrega si no se han observado las normas de envo? (Se
puede utilizar para la valoracin de proveedores)
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14) Qu documentos se crean con la entrada de mercancas?
[ ] Vale de entrada de mercancas
[ ] Etiqueta adhesiva con cdigo de barras
[ ] Otros
[ ] Ninguno
15) Qu documentos se generan con la entrada de mercancas?
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__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

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16) Si se prev una cantidad de entrada de mercancas para una salida de mercancas,
la persona que trata la entrada de mercancas deber recibir alguna notificacin al
respecto?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

17) Verificar el material/el artculo en el momento de la entrada de mercancas? Si es


as, tras realizar la verificacin, registrar la entrada de mercancas y el resultado de la
verificacin o solo la entrada de mercancas?
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18) En caso de que utilice la gestin de lotes, cmo se determina el nmero de lote en
el momento de la entrada de la mercanca?
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19) Se clasifican lotes en el momento de la entrada de mercancas? Cite los criterios


seguidos.
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Abastecimiento

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20) La determinacin automtica de cuentas se especifica mediante la contabilidad


financiera? Si no es as, quin se encarga de ello en los departamentos de logstica?
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21) Desea imprimir el documento de material como comprobante de un movimiento de


mercancas? Qu informacin deber constar?
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1.1.4. Verificacin de facturas


1) Minora automticamente las facturas recibidas en caso de desviaciones?
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2) Cite las clases de impuestos que podran aparecer en una factura de proveedor.
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3) Cite las clases de impuestos se aplican generalmente y que, por ello, deban ser
propuestas de forma estndar por el sistema al registrar una factura.
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__________________________________________________________________________
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Abastecimiento

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4) Si existen distintas clases de impuestos, pueden aparecer juntos en determinadas


circunstancias grupos de estas clases de impuestos?
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5) En caso de que implemente la gestin de calidad (QM), es siempre necesario que


las entradas de mercancas anteriores al pago hayan pasado por un control de calidad?
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6) Qu hace con los costes indirectos de adquisicin detallados en la factura?
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7) Debe modificar alguna vez la imputacin durante la verificacin de facturas para el
pedido afectado?
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8) Debern compensarse tambin los anticipos?
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9) Qu otros mensajes desea enviar a proveedores o personas de su empresa


relativos a la recepcin de factura?

Abastecimiento

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10) Se necesita siempre tener una entrada de mercancas para la verificacin de


facturas? Si es as, se permite anular la salida de mercancas despus de contabilizar la
factura?
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11) La determinacin automtica de cuentas se especifica slo mediante la
contabilidad financiera? Si no es as, qu departamentos de logstica se encargan de ello?
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12) Desea informar a Compras cuando el precio de la factura sea mayor que el del
pedido?
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13) Utiliza cdigos de domicilio fiscal? Ctelos.
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14) Recibe facturas con cantidades altas de datos cuya verificacin no sea necesaria?
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Abastecimiento

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15) Recibe facturas por operaciones no administradas en el sistema?
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16) Quin es el responsable en su empresa para el tratamiento posterior de facturas
errneas?
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17) Describe el flujo de informacin entre la compra y la verificacin de facturas en
caso de errores?
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18) Qu motivos de bloqueo de factura desea utilizar?
[ ] Desviacin de precio
[ ] Desviacin en cantidad
[ ] Bloqueo estocstico
[ ] Motivos de calidad
19) Desea bloquear facturas por entrega atrasada? En caso afirmativo, bloquee la
factura cuando la cantidad de das retrasados multiplicada por el valor de las partidas
atrasadas sea mayor que X. Indique el valor X.
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Abastecimiento

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20) Las facturas se pueden registrar en el sistema, pero cuando aparecen desviaciones
se bloquean automticamente para el pago. Indique el valor mximo para las desviaciones
de cantidades y de precios.
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__________________________________________________________________________
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____________________________________________________________
21) Desea bloquear posiciones de factura cuyo valor supere un importe determinado?
A cunto asciende el valor para posiciones de factura 1) con referencia a un pedido 2) sin
referencia a un pedido?
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22) A quin habr que informar en caso de desviaciones entre el precio del pedido y el
de la factura? Cmo se produce esta notificacin?
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23) Desea bloquear facturas de forma aleatoria (estocstica) o cuando excedan un
valor determinado?
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____________________________________________________________
24) Quin (comprador, contable de acreedores, etc.) verifica y trata las facturas
bloqueadas para pago? Cmo habr que informar a esta persona?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 16 -

1.2.

Compras Subcontratacin

1.2.1. Provisin de componentes


1.2.1.1. Salida de materiales
1) Cmo realiza la salida de materiales que estn relacionados a una subcontratacin o
maquila, explique el manejo del costo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2) Quin se encarga de la salida de estos materiales y de la recepcin del material que
viene de regreso, explique el manejo del costo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Qu documentos son generados?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

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1.3.

Aprovisionamiento interno

1.3.1. Movimientos de material con referencia al pedido de traslado


1) Realiza transferencias de material entre centros o plantas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Que costos estn asociados al abastecimiento interno (transferencia de materiales
entre centros o plantas)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Los costos asociados al transporte los requiere reflejar en el costo de recepcin del
material en el centro destino?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Realiza control del inventario en trnsito?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

1.4.

Tratamiento de material por tubera

1.4.1. Consumo a travs de tubera


1) Que documentos son generados al momento de consumo un material a travs de
tubera y que informacin requiere manejar en ellos
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Abastecimiento

- 18 -

1.5.

Gestin fuente de aprovisionamiento

1.5.1. Peticin de oferta / Oferta


1.5.1.1. Tratamiento de la peticin de oferta del proveedor
1) Reclama a varios proveedores que entreguen sus precios y condiciones en forma
de oferta?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2) Desea asignar a un nmero colectivo las ofertas entregadas por varios


proveedores?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3) Se puede adquirir un artculo a partir de varios proveedores? Si es as, se trata de


una regla sin excepciones o porcentajes?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

4) Efecta una planificacin de necesidades para artculos estructurados (por ejemplo


pre-empaque)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

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5) Cmo determina las cantidades necesarias en el nivel de cabecera de artculos


estructurados?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
6) Excluye artculos de la planificacin de necesidades? Si es as, cules (por
ejemplo importacin, temporada, accin, etc.)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
1.5.1.2. Tratamiento de las ofertas del proveedor

1) Desea que el sistema evale automticamente las ofertas de proveedores?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Cmo recibe las ofertas?
[ ] Otros (describir)
[ ] Por telfono
[ ] Por correo electrnico
[ ] Por fax
[ ] Por correo postal (escrito)
3) El sistema deber comparar automticamente las ofertas de los proveedores?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

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1.5.1.3. Transmisin de rechazos


1) Cmo transmite sus documentos de compra a los proveedores?
[ ] Otros (describir)
[ ] Por telfono
[ ] Por correo electrnico
[ ] Por fax
[ ] Por correo postal (escrito)
2) Enviar notas de rechazo de ofertas a sus proveedores? Indique cmo deben
enviarse:
[ ] Por correo postal (escrito)
[ ] Por fax
[ ] Por correo electrnico
[ ] Otros (especificar)

Abastecimiento

- 21 -

1.5.2. Contratos Marco


1.5.2.1. Tratamiento de pedidos abiertos

1) Utilizar pedidos abiertos en R/3? Para qu los utilizar (material de almacn,


material de consumo, servicios externos, etc.)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Qu clases de pedido abierto necesita (por ejemplo pedido abierto de valor, de
cantidad)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Los pedidos abiertos debern ser vlidos par - ms de un centro - ms de una
sociedad
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4) En los pedidos abiertos para material de almacn se permite tambin imputar el
consumo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 22 -

1.5.2.2. Transferencia de pedidos abiertos


1) Cmo transmite sus documentos de compra a los proveedores?
[ ] Otros (describir)
[ ] Por telfono
[ ] Por correo electrnico
[ ] Por fax
[ ] Por correo postal (escrito)
3) Cmo se deben transmitir las rdenes de entrega para pedido abierto?
[ ] Papel
[ ] Telfono
[ ] Fax
[ ] E-mail

4) Cmo desea transmitir sus pedidos abiertos a los proveedores?


[ ] Papel
[ ] Telfono
[ ] Fax
[ ] E-mail

2. Gestin de stocks y gestin de almacenes


1) Quines son los responsables del inventario? Quin maneja los costos del
inventario?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) A que nivel valora los materiales (ejemplo a nivel de compaa o a nivel de planta)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3) Cmo realiza el movimiento de materiales entre plantas?

Abastecimiento

- 23 -

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

4) Utiliza identificacin de pallet para suministros de produccin?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.1.

Movimientos de mercancas

2.1.1. Reserva
2.1.1.1. Tratamiento de reserva
1) Mantiene reserves especficas de material (por ejemplo, para ventas, para produccin
o para material de inventario)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Que tan distante puede ser el horizonte de reserva para un material?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3) En que casos Usted deseara utilizar reserves manuales?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 24 -

4) Cuanto tiempo despus de la fecha de reservacin las reservaciones abiertas sern


anuladas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.1.2. Traslados y Traspasos


2.1.2.1. Traspasos en dos pasos
1) Desea transportar entradas de mercancas en ms de un almacn fsico?

2.1.2.2. Traspasos en un paso


1) En el caso de traspasos, desea que el material est disponible inmediatamente en la
planta receptora una vez se realice el traspaso?
[ ]Si
[ ]No

Abastecimiento

- 25 -

2.1.2.3. Tratamiento de salida de mercancas


1) Cunto tiempo pasa entre la salida real de la mercanca y contabilizacin en el
sistema?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2) La contabilizacin se realiza online o en batch?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Las entregas se contabilizan por separado o por grupos de salidas de mercancas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Qu documentos se crearn acompaando a esta contabilizacin y qu informacin
contienen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 26 -

2.1.2.4. Tratamiento de salida de mercanca WM


1) Maneja estrategias de salida de mercanca (por ejemplo, tipos de bodegas, reas
de almacenamiento, ubicaciones)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2) Lleva a cabo mltiples salidas desde un almacn simultneamente?


[ ]Si
[ ]No
3) Que tipos de estrategias de salida utiliza para abastecimiento interno?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Que estrategias de alistamiento y entrega utiliza?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
7) En que parmetros se basa el proceso de bsqueda de ubicaciones cuando se
realiza una salida de material del almacn (artculo o producto, tipo de movimiento)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 27 -

8) Maneja salidas de pallets completos y su correspondiente retorno (requerido para dar


salida al material)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

9) Que documentos son generados, en que tiempo, con que informacin, cuando se
realiza una salida del almacn?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
10) Confirma las salidas de material?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.1.3. Almacenes/Bodegas
1) Tiene usted ubicaciones de almacenamiento y cuales son?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2) Utiliza estos almacenes para mas de una planta, favor indicar cuales y para que
plantas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 28 -

3) Describir la estructura de la bodega.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Que estrategia utiliza para determinar el lote cuando se va a hacer una entrega?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

5) Cual sistema generar la orden de transporte?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

6) Se necesita trazabilidad de los materiales de acuerdo a la informacin de los pallets?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

7) Se quiere controlar que se tengan en cuenta los materiales que estn en las zonas de
recibo cuando se realice control de disponibilidad?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 29 -

2.1.3.1. Proceso de colocacin de productos


1) Los pallets son manejados en el sistema actual como un numero nico?
[ ]Si
[ ]No
2) Cuando se registra una entrada de materiales siempre entran a chequeo de control
de calidad y luego pasan a disponibilidad o entran directamente a disponibilidad?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Se pueden sacar productos desde la zona de recibo?
[ ]Si
[ ]No
4) Se contabiliza materiales a stock bloqueado?
[ ]Si
[ ]No
5) Se contabiliza materiales para devoluciones de materiales?
[ ]Si
[ ]No
6) Describir cada uno de los pasos del recibo de productos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

7) Cuales son los lmites de capacidad por ubicacin?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 30 -

8) Se va usar la creacin de una orden de transferencia en forma automtica al


momento de recibir los materiales?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

9) Por cada recibo se har una orden de transferencia en forma automtica?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

10) Que formato se desea imprimir al momento de recibo de la mercanca (nota de


recibo, sticker, etc.)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

11) EL material comprado y que esta pendiente de control de calidad permanece en el


rea de recibo o en el rea de almacenamiento? Que pasa con las muestras?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
12) Cual es la estrategia para almacenar los materiales (Bsqueda por disponibilidad de
ubicacin)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
13) Se imprime el documento de colocacin de productos cuando la orden de
transferencia es creada?
Abastecimiento

- 31 -

[ ]Si
[ ]No
14) Las rdenes de transferencia son confirmadas en forma automtica o manual?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
15) Listar las reas de almacenamiento que se usaran?.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

16) A quien se debe notificar la estrategia de colocacin de producto?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
17) Se har revisin a las estrategias de almacenamiento ?Cada cuanto tiempo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

18) Cuantas ubicaciones hay por rea de almacenamiento?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

19) Cuantos procesos de almacenar mercanca se hacen en forma diaria?

Abastecimiento

- 32 -

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
20) Se recibe materiales en consignacin?
[ ]Si
[ ]No
21) Se reciben materiales de proveedores que tienen lotes y nmeros de series?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

22) Se hace una reubicacin dentro de Gestin de Almacenes o Bodegas?


[ ]Si
[ ]No
23) Se agrupan informacin tanto para el proceso de entrada como de salida?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.1.3.2. Tratamiento de Diferencias


1) Como se manejan las diferencias de inventarios generadas cuando se manejan las
ordenes de transferencia y los cambios entre ubicaciones?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 33 -

2.1.3.3. Confirmacin
1) Transferencias entre ubicaciones sern confirmadas en forma automticas o va
manual?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2) Cual es el tiempo que transcurre entre la entrega y la revisin de calidad y su


colocacin en la ubicacin final?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3) Como se confirma los resultados de picking (alistamiento)?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Que datos son confirmados?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

5) La confirmacin se desea hacer en forma automtica o manual para los procesos de


entrada y salida de mercanca?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 34 -

2.1.3.4. Devoluciones
1) Se desea determinar un costo para los materiales que sean inspeccionados de
acuerdo a una limpieza de inventarios?
[ ]Si
[ ]No
Si es as, cmo determina el costo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Hay un plan de accin o tareas para el procesamiento de materiales defectuosos?
[ ]Si
[ ]No
Si es as, descrbalo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3) Se entra algn tipo de informacin en los materiales defectuosos encontrados?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

4) Hay algn proceso de reinspeccin para los materiales que estn en la bodega o en
el piso de produccin?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

5) Cual es la documentacin que se anexa cuando se devuelve un material a un


proveedor?

Abastecimiento

- 35 -

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.1.3.5. Contabilizar cambios WM


1) Se va a utilizar rdenes de transferencia para el manejo de productos en
consignacin?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2) Cuales sern los movimientos de inventarios a utilizar?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3) Cual ser el formato a utilizar con respecto a las rdenes de transferencia?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.1.3.6. WM Traslado
1) Realiza transferencia entre ubicaciones?
[ ]Si
[ ]No

2.2.

Inventario fsico y conteo cclico

2.2.1. Inventario fsico


2.2.1.1. Especificacin del conteo cclico del inventario fsico

Abastecimiento

- 36 -

1) Para que materiales usted realiza conteos fsicos en ciclos?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2) Describa los intervalos de los conteos cclicos. Especifique planta, material e


intervalo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3) Como es el proceso de asignacin del indicador ABC? basado en el consumo del


material basado en los requerimientos del material manualmente otros.

2.2.1.2. Preparacin de inventario cclico

1) Bloquea el stock durante el recuento de inventario?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Se realiza inventario para:
[ ] Material de libre disponibilidad
[ ] Stock en control de calidad
[ ] Stock bloqueado
[ ] Stock en consignacin cliente
[ ] Stock de artculos en consignacin
[ ] Embalaje de proveedor en prstamo
[ ] Otros
3) Qu clases de inventario fsico desea utilizar para contabilizar los materiales de los
almacenes?
[ ] Inventario en da fijado
[ ] Inventario permanente
[ ] Inventario cclico
[ ] Inventario por muestreo
Abastecimiento

- 37 -

2.2.1.3. Especificacin de alcance para inventario en da fijado


1) Desea bloquear los stocks de materiales durante el conteo fsico?
[ ]Si
[ ]No
2) Qu clases de inventario fsico desea utilizar para contabilizar los materiales de los
almacenes?
[ ] Inventario en da fijado
[ ] Inventario permanente
[ ] Inventario cclico
[ ] Inventario por muestreo
2.2.1.4. Especificacin de alcance de inventario peridico
1) Qu clases de inventario fsico desea utilizar para contabilizar los materiales de los
almacenes?
[ ] Inventario en da fijado
[ ] Inventario permanente
[ ] Inventario cclico
[ ] Inventario por muestreo
2.2.1.5. Tratamiento de muestras
1) Para que tipos de materiales utiliza inventario por muestreo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 38 -

2) A que nivel realiza la evaluacin de los resultados del inventario por muestreo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3) Realizar toma de muestras al azar para el inventario fsico?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2.2.1.6. Impresin documento de inventario
1) Cmo debern imprimirse los documentos de inventario?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Debern imprimirse cdigos de barras en el documento para inventario?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.2.1.7. Recuento de Inventario


1) Cmo realiza el recuento de inventario fsico (por ejemplo, manualmente, con lector
cdigo de barras, lector externo)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 39 -

2.2.1.8. Evaluacin del Inventario fsico


1) Las diferencias de inventario se compactan a nivel de grupo de mercancas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Se permiten las tolerancias de inventario? Cite las tolerancias permitidas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2.2.1.9. Compensar diferencias de inventario
1) Quin se encarga de contabilizar las diferencias de inventario? Indique las personas
responsables y los lmites establecidos para las diferencias.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Abastecimiento

- 40 -