Documento: sgi_2.1.2.

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SGI PLUS com CRM - GUIA DE USO RPIDO GERENTE/DIRETOR

Este documento tem por objetivo explicar as principais funcionalidades referentes parte de
Atendimento do Sistema de Gerenciamento de Imveis Plus SGI+, verso 2.1.2.0, que so
relevantes gerncia E DIRETORIA.

ATENDIMENTOS
A seguir sero mostrados os principais relatrios referentes aos atendimentos cadastrados no
sistema. A partir deles, pode-se controlar tanto a produtividade de cada corretor, quanto das
equipes.
Atendimentos por Usurio
Para recuperar a lista de atendimentos de um determinado usurio, ser utilizada a tela de
Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento
Pesquisa de
Atendimento.

A seguinte tela ser aberta:

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Para realizar a busca dos atendimentos de um determinado usurio, na aba RESPONSVEL,

adicione lista de Usurios Selecionados o usurio que deseja realizar a busca dos
atendimentos e pressione o boto Pesquisar.

Sero listados todos os atendimentos do usurio selecionado, listados do mais recente ao mais
antigo. Clicando no boto Gerar Relatrio, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma
planilha do Microsoft Excel.
Atendimentos por Equipe
Para recuperar a lista de atendimentos de uma determinada equipe, ser utilizada a tela de
Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento
Pesquisa de
Atendimento.
Na tela de Pesquisa de Atendimentos, preencha o filtro Equipe, localizado na aba
RESPONSVEL, com a equipe que deseja recuperar os atendimentos e pressione o boto
Pesquisar.

Sero listados todos os atendimentos da equipe selecionada, listados do mais recente ao mais
antigo. Clicando no boto Gerar Relatrio, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma
planilha do Microsoft Excel.
Todos os Atendimentos
Para recuperar a lista de todos os atendimentos, ser utilizada a tela de Pesquisa de
Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento
Pesquisa de Atendimento.
Na tela de Pesquisa de Atendimentos, no preencha nenhum filtro, apenas pressione o boto
Pesquisar.

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Sero listados todos os atendimentos cadastrados, listados do mais recente ao mais antigo.
Clicando no boto Gerar Relatrio, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma
planilha do Microsoft Excel.
Atendimentos em Aberto
Para recuperar a lista de atendimentos em aberto, ser utilizada a tela de Pesquisa de
Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento
Pesquisa de Atendimento.
Para realizar a busca dos atendimentos em aberto, na aba DADOS GERAIS, altere o filtro
Situao do Atendimento de Todos para Atendimentos em Abertos e pressione o boto
Pesquisar.

Se no foi adicionado nenhum outro filtro, sero listados todos os atendimentos em aberto
cadastrados no sistema. Clicando no boto Gerar Relatrio, pode-se exportar o resultado da
pesquisa para uma planilha do Microsoft Excel.
OBS: possvel combinar filtros de pesquisa para gerar relatrios bastante teis para a
empresa. Por exemplo: combinando-se o filtro de Atendimento em Aberto com o filtro de
Atendimentos por Usurio possvel identificar se um usurio do sistema est dando
acompanhamento aos atendimentos repassados para ele ou se est ignorando-os. Assim como
possvel filtrar os atendimentos em aberto de um usurio, possvel filtrar os atendimentos
em aberto de uma determinada equipe, preenchendo o seu devido filtro.
OBS: Na Tela Principal do SGI+ existem alertas
referentes aos atendimentos em aberto, mostrando
a quantidade de atendimentos em aberto em um
determinado perodo (configurvel) e a porcentagem
destes atendimentos em relao ao total de
atendimentos. Clicando sobre estes alertas, uma lista
dos atendimentos ser mostrada. Observe que estes alertas s sero mostrados caso o usurio
que realizou login no sistema tenha nvel de acesso para visualizar os atendimentos dos outros
usurios.
Atendimentos por Perodo
Para recuperar a lista de atendimentos em um determinado perodo, ser utilizada a tela de
Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento
Pesquisa de
Atendimento.

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Para realizar a busca dos atendimentos em um determinado perodo, na aba DADOS GERAIS,
altere o filtro Data de Atendimento e Hora do Atendimento para o perodo desejado, altere o
filtro e pressione o boto Pesquisar.

Sero listados todos os atendimentos realizados naquele perodo informado. Clicando no

boto Gerar Relatrio, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma planilha do
Microsoft Excel.
Mais uma vez possvel combinar este filtro com outros, gerando relatrios cada vez mais
especficos e relevantes para a imobiliria como, por exemplo, quantos atendimentos foram
acompanhados pela equipe de vendas no ms atual. Para isto, basta preencher o filtro
Situao do Atendimento para Atendimento Acompanhado, selecionar a equipe que vendas
no filtro Equipe e selecionar o perodo do dia 01 at o ltimo dia do ms desejado.
OBS: Na Tela Principal do SGI+, atravs do menu Relatrios
Atendimentos, pode-se gerar
automaticamente uma lista de Atendimentos do Dia, Atendimentos da Semana e
Atendimentos do Ms.

Acompanhamento de Atendentes
Atravs do SGI+, pode-se gerar um relatrio que mostra quantos atendimentos cada usurio
realizou em um determinado perodo, quantos interesses ele gerou e a quantidade de
negcios fechados do mesmo. Para visualizar este relatrio, atravs da Tela Principal, clique
no menu Relatrios
Usurios/Atendentes
Acompanhamento de Atendentes.

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A tela de Pesquisa de Usurios ser aberta para que se possa filtrar pelos usurios que deseja
gerar o relatrio. Caso deseje a acompanhar apenas os usurios de uma determinada equipe,
basta utilizar o filtro Equipe.

Ao clicar no boto Gerar Relatrio, ser aberta uma tela de configurao do relatrio. Nela,
pode-se escolher o perodo dos atendimentos que ser consultado (por exemplo: pode-se
filtrar apenas os atendimentos da equipe de Vendas do perodo de Maro de 2012), a situao
do atendimento e a ordenao do resultado do relatrio.

Ao finalizar a configurao do relatrio, clique no boto Exportar para gerar o relatrio.

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Superviso dos Atendimentos Descartados

Quando um atendimento repassado pela telefonista ao corretor, o mesmo tem a opo de
repassar para outro corretor, descartar ou acompanhar o atendimento recebido. Quando ele
descarta um atendimento, o sistema requisita uma justificativa. Para visualizar os
atendimentos descartados e suas justificativas, o SGI+ possui a funcionalidade Superviso dos
Atendimentos Descartados. Para acessar esta funcionalidade, atravs da Tela Principal, acesse
o menu Ferramentas
Painel de Controle:

A tela de painel de controle possui uma aba chamada Superviso dos Atendimentos
Descartados. Caso a tela no j seja carregada nesta aba, clique nela na parte superior da tela.
Observe que a funcionalidade semelhante a uma pesquisa do sistema, com uma rea de
filtros, uma lista dos resultados e uma barra de botes de ao. Nela, podem-se filtrar os
atendimentos descartados pela data, usurio, origem do atendimento, etc.

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Ao pesquisar um atendimento descartado, pode-se resgat-lo, selecionando o atendimento

desejado e clicando no boto Resgatar Atendimento. Isto far com que o atendimento retorne
ao usurio que o descartou.
Atendimentos por Imvel/Mdia
No SGI+, possvel descobrir qual a forma de divulgao que mais est dando retorno para um
determinado imvel. Quando um atendimento realizado para um imvel, o usurio pode
inserir a informao de como o cliente soube daquele imvel, atravs do campo Origem do
Atendimento. Ao preencher estes dados, a imobiliria passar a consult-lo atravs do menu
Relatrios
Atendimentos
Atendimentos por Imvel/Mdia.

A seguinte tela ser aberta:

Nela, pode-se filtrar os imveis que sero pesquisados por cdigo (para pesquisar de um
imvel especfico), status do imvel, localizao, etc. Ao exportar os dados, o resultado ser
semelhante a este:

Neste relatrio, so mostradas as quantidades de atendimentos por cada mdia que o sistema
abrange, dando, assim, a informao necessria para a imobiliria saber que mdia est dando
mais retorno para determinado imvel.

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CLIENTES
Pesquisa de Clientes
Os filtros da pesquisa de clientes torna esta funcionalidade bastante abrangente, podendo
gerar uma lista simples de todos os clientes at pesquisar quais clientes tiveram interesse em
determinado imvel. Do ponto de vista comercial, uma ferramenta incrvel que pode
aumentar consideravelmente o nmero de negociaes realizadas pela imobiliria.
Imagine que, algum tempo atrs, um cliente se interessou em um imvel que se esgotou
rapidamente e que hoje a imobiliria captou um novo imvel com caractersticas semelhantes
quele. Atravs da Pesquisa de Clientes, pode-se encontrar este cliente que demonstrou
interesse e, quem sabe, fechar um negcio.
O acesso a tela de Pesquisa de Clientes feito atravs do menu Clientes
Pesquisa de
Clientes:

A tela de Pesquisa de Clientes dividida nas seguintes abas:

Dados Gerais: possui filtros de dados bsicos do cliente, como nome, telefone,
endereo.
Perfil: possui filtros referentes ao perfil do cliente, como hobbys, profisso.
Pretenses: possui filtros referentes ao interesse do cliente. Pode-se filtrar todos os
clientes que tiveram interesse em comprar um apartamento de 3 quartos no bairro de
Boa Viagem nos ltimos 30 dias, por exemplo.
Imveis de Interesse: possui filtros referentes aos imveis de interesse do cliente.
Neste caso, filtram-se os clientes que possuram interesse em imveis especficos.
Atendimento: possui filtros referentes aos atendimentos do cliente. Podem-se filtrar
todos os clientes que tiveram atendimento em determinado dia.

Clientes por Data de Cadastro

A tela de Pesquisa de Clientes possui o filtro de Data de Cadastro. Com ele, podem-se filtrar
todos os clientes que foram cadastrados no SGI+ em um determinado perodo.
OBS: Na Tela Principal do SGI+ exista uma opo de gerar uma lista dos clientes cadastrados
em perodos especficos, atravs do menu Relatrios
Clientes.