Entorno de Hotelera y Turismo

Enero Febrero 2012

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volumen, por favor no dude en referirse al Departamento de Marketing, donde lo tomaremos en cuenta y le
daremos seguimiento.
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2 Entorno de Hotelera y Turismo

3 estados encabezan el sector turismo

Quintana Roo, Baja California Sur y el Distrito Federal lideran el ndice
de Competitividad Turstica de los Estados Mexicanos 2012 realizado
por el Centro de Investigacin y Estudios Tursticos (Cietec) en Mxico.
Los ltimos puestos del estudio son ocupados por los estados de
Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas y Aguascalientes.
El estudio realiza un anlisis de cada estado basado en los rubros de
recursos y actividad cultural, recursos naturales y proteccin al medio
ambiente, recursos humanos e indicadores educativos, infraestructura
y profesionalizacin del sector hotelero, flujo de personas y medios de
transporte, entre otros.
Segn el Cietec, la competitividad turstica de un estado se refiere al
conjunto de habilidades y capacidades que le permiten alcanzar sus
objetivos en un marco de competencia, generando as desarrollo
econmico y social en su territorio, derivado de la actividad turstica.

Mxico, destino atractivo para cruceros

El Consejo de Promocin Turstica de Mxico (CPTM), inform que Mxico se
encuentra dentro de los diez principales destinos de los transatlnticos del
mundo, por lo que fomentar en Estados Unidos el continuo crecimiento del
sector de cruceros. La promocin se realizar en el Pabelln de Mxico en la
vigsima octava conferencia Cruise Shipping Miami, el mayor evento
internacional de la industria de cruceros, que se celebra en Miami, Florida.
El organismo inform que reunir a 90 participantes incluyendo a
funcionarios estatales y federales de turismo, de puertos y operadores
tursticos; la promocin se basar en los estados de Ensenada, Cabo San
Lucas, La Paz, Loreto, Guaymas, Topolobampo, Mazatln, Puerto Vallarta,
Manzanillo, Acapulco, Zihuatanejo, Huatulco, Chiapas, Cozumel, Costa
Maya, Progreso, Campeche, Veracruz, Tampico, Dos Bocas, entre otros.
Como parte de la estrategia el Gobierno de Baja California ha
implementado el programa Escudo de seguridad con la finalidad de que
los turistas nacionales e internacionales se sientan seguros y confortables
durante su estada.

Se busca atraer europeos: Sectur

La Secretara de Turismo (Sectur), pretende consolidar acuerdos con compaas areas y operadores tursticos europeos con el
objetivo de elevar el nmero de viajeros procedentes de dicho continente.
Se tiene prevista una reunin con el operador turstico alemn TUI, el mayor de Europa, y la compaa area Air Berlin, la
segunda por nmero de vuelos de Alemania, para facilitar la llegada a Mxico de turistas desde el otro lado del Atlntico.
Argument que la conectividad entre pases es un factor determinante para la llegada de viajeros y por eso est buscando
establecer nuevas rutas directas y paquetes, como ejemplo cit el xito del vuelo entre Londres y Cancn (Mxico) que se
estableci recientemente, esta accin elev el ao pasado en un 71 % su nmero de pasajeros transportados.
Destac que la Bolsa Internacional de Turismo (ITB, por sus siglas en ingls), es una buena plataforma promocional porque llega
a todo el mercado europeo y a otras economas emergentes, ahora que Mxico intenta desligarse de su dependencia de Estados
Unidos, de donde proceden la mayora de sus visitantes.

3 Entorno de Hotelera y Turismo

Sectur lamenta postura de Texas

El gobierno de Texas emiti una alerta para que los
llamados springbreakers no viajen a Mxico; por su
parte la Secretara de Turismo (Sectur), subray
que la alerta texana carece de cifras, sustento y
objetividad y desafortunadamente pareciera que
tiene una agenda poltica.
La alerta se public en el Supermartes, un
documento que no est acorde con los lineamientos
establecidos por acuerdo de los pases integrantes
de la Organizacin Mundial del Turismo, que sealan
la necesidad de establecer la ubicacin geogrfica
de las zonas riesgosas y la vigencia del aviso.

Turismo deja 210 mil mdp en

derrama econmica para Guanajuato
La Secretara de Turismo (Sectur), inform que en los
ltimos cinco aos se han invertido cerca de 920
millones de pesos en infraestructura turstica entre
los tres niveles de gobierno. El estado de Guanajuato
dej una derrama econmica de ms de 210 mil
millones de pesos, con un crecimiento anual promedio
del 9%.
Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica
Geografa y (Inegi), a la inversin ya mencionada se
suman 6 mil 647 mdp de inversin privada y se han
destinado ms de mil millones de pesos en promocin
turstica dentro y fuera de Mxico.
Guanajuato ha destacado como destino turstico
atractivo, en la actualidad el turismo en el estado
significa la fuente de empleo de 163 mil personas y
cuenta con ms de 20 mil 700 habitantes en los
diferentes destinos tursticos. La Secretara de
Desarrollo Turstico de Guanajuato ha certificado a
620 empresas con diferentes distintivos.
Como muestra de lo anterior, San Miguel de Allende,
fue inscrito por la Organizacin de las Naciones Unidas
para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
en el Patrimonio cultural de la humanidad el 07 de
julio de 2008.

La Sectur lament que Texas mantenga una actitud

que carece de objetividad, a diferencia de lo que
ocurre con el embajador de Estados Unidos en
Mxico, Anthony Wayne y su equipo consular,
quienes viven en Mxico y conocen de primera mano
la situacin. Asimismo, recomend a los gobiernos a
ofrecer informacin objetiva para los visitantes, a
fin de no engaarlos, y ofrecer una visin realista
sobre el lugar que van a visitar.

4 Entorno de Hotelera y Turismo

Anlisis del Mercado Hotelero

Polanco
INTRODUCCIN
La mayor afluencia de visitantes a la Ciudad de Mxico corresponde al segmento de negocios, que llegan a
la ciudad por motivos de trabajo, por lo tanto la Ciudad de Mxico no presenta temporadas altas en meses
especficos, sino que registra ocupaciones altas en los das laborales de la semana, siendo el da mircoles
el que registra una mayor ocupacin, las temporadas bajas se presentan en los fines de semana.
OFERTA HOTELERA
Segn datos de la Secretara de Turismo (Sectur), para el ao 2011, la Ciudad de Mxico report un total
de 48 mil 888 habitaciones hoteleras. De acuerdo a su distribucin por categora, las habitaciones en
hoteles de categora 5 y 4 estrellas representan el 30% y 20% respectivamente del total de las habitaciones
disponibles.
La siguiente tabla muestra la tendencia registrada por la oferta hotelera en el Distrito Federal.
Oferta de Cuartos Hoteleros
Ao

5 Estrellas

Var%

4 Estrellas

Var%

Otros

Var%

Total

2003

11,752

10,042

24,592

46,386

2004

12,726

8.29%

9,138

-9.00%

24,462

-0.53%

46,326

-0.13%

2005

13,347

4.88%

9,244

1.16%

24,871

1.67%

47,462

2.45%

2006

14,077

5.47%

9,549

3.30%

25,783

3.67%

49,409

4.10%

2007

14,270

1.37%

9,550

0.01%

24,904

-3.41%

48,724

-1.39%

2008

14,282

0.08%

9,478

-0.75%

25,016

0.45%

48,776

0.11%

2009

14,336

0.38%

9,535

0.60%

24,747

-1.08%

48,618

-0.32%

2010

14,459

0.86%

9,736

2.11%

24,339

-1.65%

48,534

-0.17%

2011

14,643

1.27%

9,930

1.99%

24,315

-0.10%

48,888

0.73%

TMAC (03 - 11)

2.79%

-0.14%

-0.14%

Var%

0.66%

Fuente: Sectur

La oferta de cuartos en general, de acuerdo a los registros de SECTUR, muestra una tasa media anual de
crecimiento (TMAC) de 0.66%, obteniendo una recuperacin en el ltimo periodo de 0.9 puntos
porcentuales.
Se puede observar que los hoteles de categora 5 estrellas han reportado la tasa media anual de
crecimiento (TMAC) DE 2.79%, con una variacin estable, sin embargo los hoteles de categora 4 estrellas
registran un descenso del 0.14%, resultando la oferta de cuartos estable en los ltimos tres aos.
A continuacin se muestra la mezcla de cuartos en el ltimo ao estadstico, de acuerdo a su categora a
la que pertenecen:

5 Entorno de Hotelera y Turismo

Cuartos ofertados por categora

30%

50%
5 Estrellas

4 Estrellas

20%

Otros

En comparacin con la mezcla de cuartos hoteleros en el 2003 donde existan en categora 5 estrellas una
participacin de 25%, presenta un aumento de 5 puntos porcentuales en su participacin de cuartos,
mientras que los hoteles de categora 4 estrellas han disminuido su participacin en 7 puntos porcentuales
desde el 2003. Este porcentaje ha sido captado por la categora 5 estrellas, dando como resultado el
incremento de 5 puntos mencionado anteriormente.
La fuerte participacin de hoteles de categora menor a 4 estrellas, origina una necesidad por incrementar
el inventario en hoteles de categora turstica, es decir, de 4 y estrellas; mostrando un nicho de
oportunidad para nuevos establecimientos de este rango.
DEMANDA HOTELERA
En la siguiente tabla se plasma el comportamiento de la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que
se hospedaron en la ciudad, durante el perodo de 2003 2011.
Llegada de Turistas
Ao

Nacionales

Var%

Extranjeros

Var%

Total

2003

7,842,537

2,595,500

10,438,037

2004

8,804,025

12.26%

2,811,310

8.31%

11,615,335

11.28%

2005

8,933,568

1.47%

3,279,097

16.64%

12,212,665

5.14%

2006

8,326,252

-6.80%

2,822,909

-13.91%

11,149,161

-8.71%

2007

8,345,718

0.23%

2,711,485

-3.95%

11,057,203

-0.82%

2008

8,714,426

4.42%

2,850,799

5.14%

11,565,225

4.59%

2009

8,014,024

-8.04%

1,952,483

-31.51%

9,966,507

-13.82%

2010

9,244,133

15.35%

1,830,557

-6.24%

11,074,690

11.12%

2011

10,306,442

11.49%

2,073,594

13.28%

12,380,036

11.79%

TMAC (03-11)

3.47%

-2.77%

Var%

2.16%

Fuente: Sectur

En el ao 2011 se registraron 12,380,036 llegadas de turistas a la Ciudad de Mxico, de los cuales el 83%
son de origen nacional y el 17% restante son extranjeros, el incremento en nmero de llagadas fue de
11.79% con respecto al ao anterior. La TMAC que se registro en el perodo analizado es de 2.16%,
mostrando un crecimiento constante en todos los aos del perodo lo que origina un crecimiento constante

6 Entorno de Hotelera y Turismo

de 3.47% y respecto a los visitantes extranjeros, estos mostraron una disminucin en la frecuencia de visita
durante 2009 y 2010 posterior a la contraccin econmica mundial.
En la siguiente informacin, se muestra la estada promedio de los turistas nacionales y extranjeros que
llegan al destino, segn la categora del hotel donde se hospedan:
Estadia Noches Promedio

Categora

Densidad Promedio

Nacional

Extranjeros

5 Estrellas

2.17

4.48

2.12

4 Estrellas

1.84

3.00

2.01

Otros

1.39

1.87

1.97

Fuente: SECTUR ao 2011

Los visitantes que pernoctan en la Ciudad ocupan cuartos/noche hoteleros preferentemente de categora 5
y 4 estrellas, con una estada promedio de dos noches. Se observa adems, que los visitantes extranjeros
registran 4.48 noches de estancia, lo que significa que su aprovechamiento por viaje realizado, es mayor.
A continuacin se muestra un comparativo de llegada de visitantes nacionales e internacionales para cada
categora.
2010

Categora

2011

Nacional

Extranjeros

Nacional

Extranjero

5 Estrellas

67.17%

32.82%

68.75%

31.24%

4 Estrellas

75.61%

24.38%

76.53%

23.46%

Otros

94.50%

5.50%

92.86%

7.13%

Fuente: SECTUR

La tabla anterior muestran la preferencia del visitante nacional en adquirir cuartos de categoras menores
a 4 estrellas, sin embargo la preferencia de los visitantes extranjeros se inclina en ocupar hoteles de
categoras tursticas.
Durante el 2011 la variacin fue mnima en la preferencia de los viajeros al seleccionar el servicio de
hospedaje, donde en hoteles de categora 5 estrellas se hospedaron el 68.75% de visitantes nacionales y el
31.24% restantes fueron extranjeros. En cuanto a los viajeros que se hospedan en categora 4 estrellas
corresponde 76.53% de origen nacional y el restante 23.46% fueron de origen extranjero.
En comparacin con estas dos categoras, se concluye que la preferencia de hospedaje en visitantes
extranjeros se apega a establecimientos de 5 estrellas principalmente. La siguiente tabla muestra el
comportamiento de la ocupacin que han presentado los hoteles de Distrito Federal en los ltimos aos.
Ocupacin Hotelera
Ao

Gran Turismo

Var%

5 Estrellas

Var%

4 Estrellas

Var%

Otros

Var%

Total

2003

64.4

52.6

53.1

48.4

51.4

2004

60.7

-5.67%

59.5

13.10%

56.8

6.98%

50.1

3.62%

55.5

8.02%

2005

62.9

3.66%

61.9

4.05%

59.4

4.59%

52.3

4.27%

57.9

4.30%

2006

63.6

0.97%

63.1

2.04%

51.0

-14.20%

52.7

0.82%

55.6

-3.89%

2007

62.7

-1.34%

60.6

-4.07%

58.9

15.47%

53.7

1.90%

57.7

3.79%

2008

62.8

0.10%

60.5

-0.07%

60.2

2.29%

50.9

-5.21%

57.2

-0.86%

2009

45.6

-27.36%

49.6

-18.04%

49.1

-18.48%

43.0

-15.52%

47.2

-17.45%

2010

57.5

26.10%

58.4

17.74%

55.4

12.77%

49.0

13.95%

54.3

14.87%

2011

64.1

11.57%

63.8

9.16%

60.5

9.30%

50.4

2.86%

58.2

7.31%

TMAC (03-11)

-0.04%

Fuente: Sectur

2.44%

1.65%

0.51%

1.58%

Var%

7 Entorno de Hotelera y Turismo

En los hoteles de categora Gran Turismo, registran una ocupacin constante en el perodo analizado sin
importar la cada de su captacin en 2009 la cual, fue recuperada durante el siguiente ao.
Respecto a los hoteles 5 estrellas, estos registran una TMAC de 2.4%, mayor a la lograda por categora
Gran Turismo. Durante la contraccin econmica, la categora 5 estrellas sufri una reduccin menor a
Gran Turismo, logrando adems una recuperacin mayor que la categora de comparacin; mostrando as
mayor estabilidad en perodos de recesin econmica.
A continuacin se presenta una tabla que muestra la llegada de turistas la Zona de Chapultepec-Polanco,
zona influenciada por el proyecto propuesto.
Llegada de Turistas a Hoteles en
Chapultepec-Polanco
Ao

Chapultepec-

Var%

2003

Polanco
962,892

2004

1,058,748

2005

1,121,776

5.95%

2006

927,777

-17.29%

2007

897,293

-3.29%

2008

928,127

3.44%

2009

718,330

-22.60%

2010

808,319

12.53%

2011

860,297

6.43%

TMAC (03-11)

-1.40%

9.96%

Fuente: Sectur

Durante el periodo analizado se obtiene una TMAC negativa de 1.40%, reflejo de dos factores principales
ocurridos; el primero se refiere al cambio de gobierno ocurrido en 2006 e inicio del mismo en 2007; el
segundo factor obedece a la recesin econmica y la contingencia sanitaria que se presento en el pas
durante el ao 2009. Aun con estos dos efectos, la TMAC lograda ha mostrado un valor mnimo de
reduccin, en comparacin con las registradas en los aos mencionados que fueron de 17.3% y 22.6%
respectivamente.
Durante el 2011, la zona de Chapultepec-Polanco registro un total de llegada de turistas de 860,297
visitantes, los cuales representan el 6.94% del total de visitantes que recibe la Ciudad.
En relacin a lo anterior, a continuacin se muestra una grfica que contiene la demanda por hospedaje
en el Distrito Federal, para el periodo 2003-2011.
Cuartos Ocupados en el Distrito Fedral
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

Cuartos
Ocupados

2,000,000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8 Entorno de Hotelera y Turismo

En la grafica anterior, se muestran las cifras publicadas por la Secretara del Distrito Federal, donde se
presenta el efecto causado por la contraccin econmica sufrida a finales de 2008, donde se lograron
captar 9.903 millones de cuartos ocupados, reduciendo esta captacin en un 18.16% durante el perodo
franco de la recesin econmica en 2009. A partir de este perodo, la recuperacin es evidente, logrando
incrementos de 14.47% y 8.95% en los perodos de 2010 y 2011 respectivamente.
Lo anterior significa que el Distrito Federal ha recuperado aproximadamente 831,000 cuartos noche entre
2010 y 2011, mostrando as una tendencia de mejora que incluso super la cifra lograda en 2007.
CONCLUSIONES
Tanto en el la Ciudad de Mxico como a nivel global; la recesin econmica ha impactado la actividad
industrial y turstica. Aunado a esto, la contingencia sanitaria redujo aun ms la demanda por cuartos
hoteleros, afectando de mayor manera a establecimientos de categora menor a cuatro estrellas o que no
contaban con una marca. En comparacin con los establecimientos de Gran Turismo, los hoteles de 5
estrellas fueron los que registraron una cada menor durante la recesin y una recuperacin mayor que
todas las categoras; mostrando as una mejor capacidad por hacer frente a los perodos de contraccin
econmica local y global.

Contacto
Carlos Garza, Director General en Mxico, al correo
contacto@bdomexico.com o + (55) 8503 4200 para ms
informacin.
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