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U.S.Prado(1) e J. C. Bressiani(2)
(1)LINING Consultoria Ltda, (2) IPEN-Inst. de Pesquisas Energticas e Nucleares
ulissesprado@uol.com.br
Resumo
Neste trabalho sero apresentados e discutidos os resultados da indstria cermica
brasileira no perodo de 2001 a 2010 que sero apresentados e discutidos neste
trabalho. Os setores que so suportados direta ou indiretamente pelo setor da
construo civil apresentaram bom desempenho no perodo com taxas de
crescimento expressivas, como as indstrias de cermica estrutural e vermelha,
loua sanitria, cimento portland, vidros, fritas e refratrios. Algumas dessas
indstrias enfrentaram nesse perodo uma forte concorrncia de produtos
importados devido ao cmbio desfavorvel e crise econmica internacional, que
fez com que muitas empresas externas se voltassem para o mercado brasileiro. A
maioria dos setores da cermica nacional reagiu bem a essa situao, porm as
indstrias de loua de mesa e cermica eltrica e tcnica foram fortemente
impactadas pela concorrncia externa, provocando uma retrao importante nesses
ramos industriais.
3035
Introduo
A indstria cermica brasileira tem grande importncia para o pas, tanto na gerao
de divisas como na gerao de empregos. Neste trabalho, procuramos dar
continuidade a retrospectiva feita por Bustamante & Bressiani (1) em 2000 e iremos
abordar o desenvolvimento da cermica no Brasil na ltima dcada (2000/10).
Foram inseridos aqui tambm os setores produtivos de vidros e cimento portland,
porque tambm so materiais cermicos, embora comumente sejam excludos
desta anlise pelas suas particularidades.
Os dados apresentados foram obtidos a partir das escassas publicaes que
apresentam nmeros setoriais, dados do Ministrio das Minas e Energia do Brasil e
sites das associaes e sindicatos do setor.
Como a grande parte da indstria cermica tem um vnculo umbilical com a
construo civil, a expanso do setor na ltima dcada foi determinante no seu
crescimento. A cermica estrutural, revestimentos, sanitrios, vidros e cimento
portland tem relao direta com a construo civil, e setores como refratrios e fritas
esto na base da cadeia produtiva, sendo utilizados na fabricao de materiais que
sero empregados na construo civil. O aumento de renda mdia da populao, a
maior facilidade de financiamento, os projetos governamentais de incentivo
construo civil e as obras de infraestrutura capitaneadas por mega eventos que
ocorrero proximamente como a Copa do Mundo de Futebol (2014) e as Olimpadas
(2016), foram determinantes no crescimento da construo civil e
conseqentemente na melhora do desempenho da indstria cermica.
Aps declnio dos indicadores nos primeiros anos da dcada, ocorreu uma
retomada do crescimento e, mesmo com a crise econmica de 2008, a indstria
cermica teve um desempenho positivo no perodo com crescimento na maioria dos
setores que a congregam, conforme ser mostrado a seguir. Por outro lado, com o
aumento do consumo no Brasil, nos tornamos um mercado atrativo para as
empresas cermicas internacionais que tiveram nesses ltimos anos uma vantagem
adicional do cmbio muito favorvel importao. No setor cermico este fato
notado na indstria de refratrios, onde empresas de todo mundo esto tentando
entrar no mercado brasileiro. Na indstria de revestimentos e cermica eltrica isso
tambm tem sido observado, mas no setor de loua de mesa essa concorrncia,
muitas vezes desleal, especialmente com produtos chineses tem impactado
negativamente o setor.
Cermica Estrutural
Este segmento tem como caracterstica uma indstria extremamente pulverizada
espalhada por todo o pas e unidades relativamente prximas aos mercados
consumidores. Embora haja excees, a grande maioria das unidades produtivas
composta de pequenas empresas de organizao simples e familiar. De qualquer
forma uma importante atividade base da construo civil que produz tijolos
macios e furados, blocos de vedao e estruturais, telhas, manilhas e pisos
rsticos. Alm disso, tem um importante papel social, pois segundo dados da
ANICER- Associao Nacional da Indstria Cermica, estima-se que existam no
3036
pas 7.431 empresas, responsveis pela gerao de 293 mil empregos diretos
faturando anualmente 18 bilhes R$ (Tabela 1).
Tabela 1: Dados do setor de cermica estrutural no Brasil
Produto
Blocos/Tijolos
Telhas
Tubos
Fonte: Anicer (2)
No Empresas
Aproximado
4820
2509
12
% por rea
63
36
0,1
Produo
(peas/msx106)
4000
1300
325,5 Km
Consumo de Argila
(t/msx103)
7800
2500
-
Cermica de Revestimento
O Brasil atualmente o segundo maior produtor de revestimentos e tambm o
segundo maior mercado consumidor do mundo, ficando atrs apenas da China. Nos
ltimos anos o setor tem experimentado vigoroso crescimento ultrapassando
produtores tradicionais como a Itlia e a Espanha (Figura 01).
A produo de revestimentos atingiu em 2010 perto de 753 milhes de m2 com
expressivo crescimento nesta dcada (Figura 02), divididos em cermicas para piso,
parede, fachadas, porcelanatos distribudos conforme a Figura 03.
A indstria de revestimentos contempla cerca de 100 indstrias instaladas em 18
estados do Brasil, embora os polos cermicos regionais de Santa Catarina e So
Paulo concentrem mais de 80% da produo. Nos ltimos anos a produo pelo
processo de fabricao via seca tem aumentado em relao ao tradicional processo
via mida, notadamente no polo cermico de So Paulo, e em 2009 correspondia a
69% da produo. Em 2008 a indstria de revestimento absorveu 23.893 empregos
diretos, faturando cerca de 6,5 bilhes de R$. Embora o mercado esteja em ampla
ascenso, a concorrncia interna e externa, notadamente da China e o cmbio
desfavorvel tem derrubado os preos mdios mesmo com o aumento significativo
de produtos de maior valor como os porcelanatos.
2007
4000
3000
2008
3200
3400
3600
milhes de m2
5000
5500
6000
2009
2010
2000
637
713
715
753
385
390
490
550
559
513
368
378
585
495
324
370
1000
BRASIL
INDIA
ITLIA
ESPANHA
0
CHINA
3037
800
713
milhes de m2
700
600
500
473
508
534
568
568
597
715
753
637
400
300
200
100
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ano
Figura 02: Produo Nacional de revestimentos entre 2001/2010 - Fonte : Anicer (3)
3%
8%
PISO
20%
PAREDE
FACHADA
PORCELANATO
69%
Materiais Refratrios
A indstria de refratrios no Brasil tem mais de trinta empresas, concentradas na
regio Sudeste, que geram cerca de 6mil empregos diretos. Dentre elas, a maior
responde por mais da metade do mercado e as quatro maiores empresas do setor
correspondem a mais de 80% da produo nacional, conforme mostrado na Tabela
abaixo:
Tabela 2: Participao das empresas de refratrios no mercado brasileiro
Empresa
Participao no Mercado
55-60
10-15
5-10
5-10
10-15
Magnesita
Ibar
Saint-Gobain
Vesuvius
Outros
3038
Participao no consumo
de refratrios (%)
70
Cimento e Cal
Metalurgia No Ferrosos
8
7
Fundies
Vidro
Qumica e Petroqumica
Outros
(*) Kgrefratrio/milhes de barris
5
3
2
5
Consumo Especfico
Mdio (Kgrefratrio/t)
10-13 (integrada)
6-11 (eltrica)
0,7- 0,9
11-14 (alumnio)
40-70 (nquel)
4-10 (cobre)
10-20
5
7(*)
Fonte: MME-SGM(5)
3039
600
Produo (x103t)
500
519 543
400
537
305
300
200
100
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ano
Loua Sanitria
O Brasil est entre os maiores produtores mundiais de loua sanitria, junto com a
China, Mxico, Turquia, Bulgria e Rssia. A produo atual de mais de 20milhes
de peas/ano sustentada principalmente pelo crescimento do mercado interno,
pois as exportaes tem diminudo do valor histrico de 20% da produo para
10%. A produo brasileira que em 1960 era de 2 milhes de peas/ano passou
para 13,7 milhes de peas/ano em 2000 e para mais de 21 milhes em 2008 (7,8).
As peas produzidas so distribudas em lavatrios, bacias, cubas tanques e
mictrios (Figura 5).
O setor emprega 7.500 trabalhadores diretos com uma produtividade de 5.640
peas/homem/ano. O parque industrial composto por 10 empresas que totalizam
18 unidades produtivas, onde os dois principais grupos industriais concentram 65%
da produo (tabela 4). Inicialmente a produo era concentrada na regio Sudeste,
particularmente em So Paulo, mas a partir de 1970 ocorreu um processo de
descentralizao, e hoje existem unidades produtoras em oito estados brasileiros
(tabela 5).
5%
5%
30%
20%
Lavatrio e coluna
Cuba
Tanque
Mictrio
15%
25%
Figura 5: Distribuio de loua sanitria por tipo de produto - Fonte: Tanno el al (8)
3040
10
18
21.000.000
25.000.000
65%
7500
Esprito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
So Paulo
Unidade - Cidade
Joo Pessoa (2)
Recife
Caruaru
Cabo de Santo Agostinho
Serra
Santa Luzia
Andradas
Poos de Caldas
Arax
Nova Iguau
Jundia
Taubat
Itupeva
So Leopoldo
Empresas
Santa Aliana, Deca
Roca
Luzarte
Deca
Roca
Roca
Icasa, Fiori
Togni
Santa Clara
Deca
Deca (2), Roca
Hervy
IDT Banheiras
Deca
Loua de mesa
O Setor de loua de mesa tem como caracterstica um parque industrial muito
pulverizado, composto na sua maioria por pequenas empresas localizadas no
Sudeste principalmente nos polos de Pedreira, Porto Ferreira, Andradas e Campo
Largo. Estima-se que existam mais de 500 empresas voltadas a esse mercado e
mais de 300 somente no estado de So Paulo que produzem 200 milhes de
peas/ano. Na tabela 6 pode-se observar a produo das principais indstrias e
polos produtores do pas. O setor abrange grande diversidade de produtos como
aparelhos de jantar, jogos de xcaras, vasos, estatuetas, utenslios domsticos,
porta objetos, bibels, etc..
Tabela 6: Produo de loua de mesa nos maiores polos produtivos nacionais
Empresa/Polo
Unidades (localizao)
Schimidt
Oxford
Pozzani
Polo Campo Largo
Polo Porto Ferreira
Polo Vista Alegre
Polo Pedreira
Polo M. Sio/Andradas
Total
Fonte: Ruiz et al (9)
3041
Produo
(ps/ano)
30.000.000
50.000.000
12.000.000
30.000.000
30.000.000
2.500.000
36.000.000
?
~200.000.000
US$ x 1000
Importao
Exportao
2006
2007
2008
2009
2010
Ano
Fritas e Derivados
A frita o principal produto da indstria de colorifcios e vendida in natura ou
adicionada com outras matrias primas naturais ou sintticas e comercializadas com
compostos, engobes, granilhas e tintas serigrficas (figura 7). No Brasil em 2010
foram produzidos pela indstria de Colorifcios mais 500 mil toneladas (figura 8), um
crescimento de mais de 100% na ltima dcada, pois a produo em 1999 foi de
230 mil toneladas de produtos.
O Brasil possui 17 empresas, e a maioria delas concentra-se prximo aos dois
grandes polos cermicos nacionais: interior de So Paulo (regio de Santa
Gertrudes) e Interior de Santa Catarina (regio de Cricima). A expanso da
indstria de Colorfcios depende diretamente da indstria de revestimentos
cermicos que o grande consumidor de fritas e derivados e, como apresentado
anteriormente a projeo de crescimento substancial do setor.
O setor faturou em 2008 R$1,26 bilho entre fritas e derivados. Os colorifcios so
responsveis pela gerao de 2.500 empregos e a produtividade do setor de 200
toneladas/homem/ms(11).
3042
Pasta
Serigrfica
4%
Granilhas
2%
Fritas
12%
Compostos
/
Esmaltes
44%
Engobes
38%
525000
2007
500000
2006
499100
445900
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
415800
Produo (t)
Figura 7: Produo dos colorifcios por tipo de produto - Fonte: Cabral Jr et at (11)
2008
2009
2010
Ano
Figura 8: Produo dos Colorifcios (2006-2010) - Fonte: Anfacer / (*) estimado
Vidros
A produo da indstria de vidros no Brasil em 2009 foi de 2,4 milhes de toneladas
para uma capacidade instalada de 3,4 milhes de toneladas. O setor faturou nesse
ano R$4,5 bilhes e foi responsvel pela gerao de 12 mil empregos diretos. Os
vidros planos e de embalagem representam quase 90% de toda a produo sendo o
restante representados pelos vidros domsticos (louas, copos, vasos, etc.) e vidros
tcnicos (bulbos de lmpadas, telhas, blocos, tubos de imagem, etc.). A produo
de vidros planos dominada por Multinacionais do setor Cebrace, joint venture das
gigantes do setor, NSG-Pilkington e Saint-Gobain que possui quatro fbricas e
Guardian com duas unidades fabris. Os vidros para embalagem so produzidos
pela americana Owens-Illinois que adquiriu a Cisper e recentemente a CIV e a Saint
Gobain (Santa Marina) que so responsveis por 87% da produo. No setor de
vidros domsticos 78% produzido pela Nadir Figueiredo, Saint Gobain (Santa
Marina) e Owens-Illinois (Cisper).
O consumo per capta de vidro no Brasil baixo, 12,1Kg/habitante contra uma mdia
mundial de 19Kg/habitante. Dentre os segmentos do setor projeta-se um
crescimento expressivo na produo de vidros planos em funo do aumento da
demanda nas indstrias automotivas e da construo civil. O segmento de vidros
3043
600
1164
913
1152
904
992
1042
930
973
800
850
969
1000
1178
958
128
170
127
168
146
183
223
212
200
244
171
400
249
165
Produo (x 103t)
1200
0
2004
PLANOS
2005
2006
2007
EMBALAGEM
TCNICOS
2008
2009
DOMSTICOS
Figura 9: Produo da indstria brasileira de vidros - Fonte: Anurio Abividro 2009 (13)
Cimento Portland
O Brasil o 8 maior produtor mundial de cimento, responsvel por 1,7% da
produo. Aqui operam 12 grupos empresariais que tm plantas industriais
espalhadas por 23 estados da federao mais o distrito federal, totalizando 75
unidades produtivas, sendo 51 plantas integradas e 24 unidades s de moagem. A
demanda pelo produto est to aquecida que est prevista a construo de pelo
menos 15 novas plantas integradas at 2014 o que aumentar consideravelmente a
capacidade produtiva do parque cimenteiro nacional.
O nmero de empregados na indstria de cimento evoluiu de 19 mil empregados
diretos em 2004 para de 23 mil empregados diretos em 2007, com crescimento de
21,0% (SNIC, 2008).
59121
51747
46551
38705
35984
20000
38453
30000
39453
40000
41895
50000
51970
60000
39901
Produo (x103 t)
70000
10000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ano
Figura 10: Produo nacional de cimento portland (2001/2010) - Fonte: SNIC/ABCP
3044
Consideraes finais
O setor de transformao de No Metlicos, segundo o Ministrio de Minas e
Energia (MME), que engloba a indstria cermica corresponde a 0,75% do PIB
nacional e 3,75% do PIB industrial. Como um setor que utiliza elevadas
temperaturas no seu processo, demanda 3,8% de toda a energia consumida no pas
e 7,7% de todo o consumo energtico da indstria. Por outro lado, um setor
importante na gerao de empregos, sendo responsvel em 2009 pela gerao de
367 mil postos de trabalho diretos.
A concentrao da maioria da indstria cermica est nas regies Sul e Sudeste
conforme ilustrado na figura 11, salvo as indstrias de cimento e cermica vermelha
que esto espalhadas por todo o territrio nacional.
Todos os setores analisados neste trabalho, exceto os setores de loua de mesa,
cermica eltrica e tcnica, tm relao direta com a construo civil e portanto de
se esperar crescimento do setor na prxima dcada, pelos motivos discutidos
anteriormente.
Quanto capacitao tecnolgica, a maioria dos setores analisados,
destacadamente, cimento, vidros, revestimento e refratrio tem parques industriais
modernos, porm pode-se prever uma carncia de mo de obra especializada no
setor produtivo, pois apesar dos centros de excelncia em ensino e pesquisa
existentes, a demanda tem-se mostrado maior que a oferta de mo-de-obra
qualificada, principalmente no nvel tcnico.
3045
2.
3.
4.
5.
6.
3046
7. Cabral Jr, M., Tanno, L.C., Motta, J.F.M., Ruiz, M.S., Coelho, J.M.,Panorama
da Indstria de Sanitrio no Brasil, Cermica Industrial, 15 (3) Maio/Junho,
2010
8. Tanno, L.C., Cuchierato, G., Motta, J.F.M., Cabral Jr, M., Sintoni, A.,
Machado, S., Yokota, R.,Perspectivas para a Indstria Cermica, Cermica
Industrial, 8 (4) Julho/Agosto, 2003
9. Ruiz, M.S., Tanno, L.C., Cabral Jr, M., Coelho, J.M., Niedzielski, J.C., A
Indstria de Loua e Porcelana de Mesa no Brasil, Cermica Industrial, 16 (2)
Maro/Abril, 2011
10. Sindicato da Indstria da Cermica de Loua de P de Pedra, da Porcelana e
da Loua de Barro no Estado de SP - http://www.sindiloucasp.org.br
11. Cabral Jr, M., Boschi, A.O., Ferreira, L.B., Coelho, J.M., A Indstria de
Colorifcios no Brasil: Situao Atual e Perspectivas Futuras, Cermica
Industrial, 15 (1) Janeiro/Fevereiro, 2010
12. Rosa, S.E.S, Cosenza, J.P., Barroso, D.V., CONSIDERAES SOBRE A
INDSTRIA O VIDRO NO BRASIL, BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26,
p. 101-138, set. 2007
13. Anurio Abividro 2009
14. Associao Tcnica Brasileira das Indstrias Automticas de Vidro http://www.abividro.org.br
15. Associao Brasileira de Cimento Portland - http://www.abcp.org.br
16. Sindicato Nacional da Indstria de Cimento - http://www.snic.org.br
17. Anurio Estatstico 2010 - Setor de transformao de no metlicos,
Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral (SGM)Ministrio das Minas e Energia do Brasil (MME)
3047