Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Elaborador por:
Martha Claudia Mercado Garca
INIDCE.
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
MERCADO
3.1.
MERCADO GEOGRFICO
3.2.
MERCADO OBJETIVO
3.3.
SITUACIN DEL MERCADO
3.4.
PERFIL DEL CLIENTE
3.5.
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
3.5.1. Precio
3.5.2. Promocin y publicidad
3.5.3. Distribucin.
4.
5.
IDENTIFICACIN DE PROVEEDORES
5.1.
5.2.
5.3.
6.
OBJETIVO
OBJETIVOS ESPECFICOS
8.
OFERTA
LA DEMANDA
DISTRIBUCIN FSICA DE LA EMPRESA
ORGANIZACIN
6.1.
6.2.
7.
REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIONES
REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DEL PRODUCTO
DISEO DEL REA DE PRODUCCIN (TECNOLOGA)
7
7
8
8
9
10
10
11
12
13
13
14
14
14
15
15
16
17
17
17
17
18
ASPECTOS LEGALES
20
ECONOMA Y FINANZAS
20
8.1.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
8.2.
COSTOS
8.3.
INGRESOS
8.4.
DESCRIPCIN DE INVERSIONES INICIALES
8.5.
CAPITAL DE TRABAJO
8.6.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
8.7.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
8.8.
CONCLUSIONES SOBRE RENTABILIDAD Y NIVEL DE SATISFACCIN
8.8.1. Tasa Interna de Retorno
8.8.2. Valor Actual Neto
8.8.3. Relacin Beneficio/Costo
8.8.4. Anlisis de Sensibilidad
9.
1
4
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
20
21
22
23
23
23
24
24
24
24
24
25
26
1. RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto fue elaborado con la finalidad de ofrecer productores empresario rurales,
conformado por asociaciones, empresas familiares, privadas; conocidos como oferentes,
servicios de comercializacin de sus productos y realizar contactos estratgicos con
diferentes mercados potenciales; los demandantes.
Por otro lado a los demandantes se les brindar los servicios de atencin a sus
requerimientos de abastecimiento de materias primas y/o productos en los volmenes
requeridos y a tiempo.
ser
Cochabamba,
donde
existen
alrededor
de
3.500
familias,
conformando
Con el objeto de crear concertacin entre las asociaciones, entidades pblicas y privadas de
la regin, se tiene la intencin de conformar una empresa comercializadora que permita
agilizar y facilitar la compra venta entre proveedores y demandantes de los productos
obtenidos de la produccin de durazno, y de esta manera se buscar e identificara los
mercados de oportunidad para el negocio del durazno, minimizando de esta manera los
escenarios crticos en el proceso de negociacin y transaccin de la oportunidad del
negocio y de esta manera fortalecer mejorando una de las principales debilidades que tiene
todas estas organizaciones campesinas, asociaciones que radica en el tema de
comercializacin.
A futuro con esta empresa comercializadora se pretende que la mayora de los productores
de durazno tenga conocimiento del mercado, calidad del producto y valor agregado a travs
3
Cabe mencionar que esta empresa no est cerrada slo a la produccin de durazno, siendo
que la problemtica comercializadora de productos agropecuarios (cereales, miel,
hortalizas, frutas tropicales, frutas del valle, etc.) no slo estn presentes en el durazno si no
en todos los rubros y sectores, para lo cul esta empresa pretende tomar como punto de
partida al produccin de durazno y sus productos transformados como ser mermelada y
deshidratado.
Una de las principales necesidades que se ha detectado es mejorar las prcticas de cosecha
y poscosecha de la materia prima existente a travs de especificaciones tcnicas para la
fruta fresca, transformacin y comercializacin del producto dando de esta forma un valor
agregado al mismo.
los productores realizan en muy poca escala la transformacin de esta fruta que les permita
tener mayor tiempo de durabilidad.
Otra insuficiencia importante es la falta conocimientos por parte del personal sobre las
tcnicas de planificacin y programacin del proceso productivo; as como el
desconocimiento de herramientas de administracin y manejo de informacin financiera,
situacin que le impide fijar los precios de sus productos sobre la base de un anlisis de
costos, por el contrario lo hacen en base a la costumbre o bajo el concepto de toma de
precios de la competencia.
Una de las necesidades de crear una la empresa comercializadora es que permita tanto a
productores como consumidores obtener mayor informacin de este producto tanto en
calidad, cantidad, precio y mercado, de esta manera obtener un precio ms competitivo para
sus productos frescos y/o transformados (mermelada, deshidratado, cereales, miel, etc.)
Los productores a mediano plazo debern ser capaces de destinar cierto porcentaje de fruta
se destine a un procesado y de esta manera controlar la sobreoferta de la fruta fresca y
evitar la baja de precio del mismo.
FORTALEZAS
Producto de buena calidad, tamao, sabor y aroma
Incremento en la participacin en el mercado no solamente
con fruta fresca sino derivados como ser deshidratado y
mermelada
Acceso a informacin tanto de proveedores como de
demandantes, as como precios.
Acceso a canales de distribucin y logstica.
Conocimiento de volmenes requeridos por los demandantes
Capacidad tcnica en el manejo de marketing
OPORTUNIDADES
Principales consumidores son: Cochabamba, Santa Cruz
y La Paz
Poblacin consumidora son ciudades capitales
ESTRATEGIAS FA
Disear la forma de aadir valor agregado a nuestros productos
a travs de la transformacin de nuevos productos para
comercializarlos en el mercado local y nacional
Estar preparados para posibles cambios sobre polticas
econmicas en el Pas
Disponer de planes de contingencia para desastres naturales
DEBILIDADES
Es una empresa de reciente creacin e ingreso
en rubro.
Bajo conocimiento de la competencia en las ciudades
principales del Pas (Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba)
Insuficiente personal capacitado para el
emprendimiento de la empresa
Poco acceso a financiadores que estn dispuestos a
invertir en este tipo de empresas.
Alto costo en la apertura de nuevos mercados.
Mano de obra calificada para servicio de atencin
post cosecha.
ESTRATEGIAS DO
Realizar estudios del mercado nacional y canales
de distribucin
Disear estrategias de comercializacin dirigidas
a los segmentos identificados tanto en fruta fresca
como procesada
Capacitar personal para manejo de post cosecha.
Realizar investigaciones de volmenes requeridos y
producidos tanto por demandantes como por
oferentes
ESTRATEGIAS DA
Concertar alianzas estratgicas con productores y
compradores.
Crear un fondo de reserva econmico para la
previsin de cualquier incidente ambiental u otro
3. MERCADO
3.1. MERCADO GEOGRFICO
Los productos agropecuarios de Cochabamba, como ser frutas y en especial el durazno,
hortalizas, cereales, miel, leche, etc, son muy apreciados a nivel local y nacional, as como
los productos transformados de los mismos, de tal forma que Cochabamba se ha constituido
en el principal centro de transformacin de estos productos, mediante empresas formales e
informales, ltimamente generadas por el apoyo extranjero interesadas en el desarrollo y
fortalecimiento de estas pequeas empresas rurales con la finalidad de mejorar la situacin
econmica de familias campesinas, de esta manera asistindolas en el desarrollo de
tcnicas, brindndoles informacin y capacitacin en todo el proceso de la cadena de valor
de sus productos, principalmente del Valle a travs de entidades como DER FDTA
Valles.
El durazno producido a nivel del departamental, tiene como principal mercado a la capital
del departamento. Este es el caso de la produccin de los diferentes municipios del Valle
Alto, con eventuales desviaciones del flujo de durazno a los mercados de capitales de
provincia como Punata, Cliza y Tiraque por su cercana.
8
Los minoristas son comerciantes que venden la fruta usualmente al pblico en volmenes
pequeos dependiendo del mercado y de sus clientes, la fruta puede ser vendida en
cualquier punto de la ciudad a travs de tiendas permanentes o temporales, carritos, etc.
De igual forma estar capacitada para poder realizar alianzas estratgicas tanto con los
productores as como con los clientes compradores que garanticen la continuidad del
negocio.
3.5.1. Precio
El modelo econmico de la empresa propone utilizar tres estratgicas genricas de
posicionamiento para enfrentar las fuerzas de la competitividad:
Etiquetas genricas
Promociones
Descuentos
Bonificaciones
Descuentos
Descuentos
Imagen Corporativa
La estrategia de promocin para la imagen corporativa se describe en el cuadro siguiente:
Descripcin
Creacin de imagen corporativa
Logotipo y marca
Papelera
Tarjetas de presentacin
Catlogos corporativos
Etiqueta y empaques
Merchandising
Pintado de fachadas Sealtica y letreros Mobiliario
de exhibicin
Objetivo
11
Plan de medios
El plan de medios es a mediano plazo, una vez que se tengan los productos comercialmente
listos. El plan de medios tiene como fin apoyar a los canales.
Para la seleccin de los medios de comunicacin Se tom como base un sondeo realizado
respecto a los hbitos de consumo de informacin de nuestro mercado meta. La estrategia
de medios es la siguiente:
Medio de comunicacin
Prensa
Empresa
Los Tiempos
Opinin
El Deber
Cobertura
Nacional
Local-Cochabamba
Local- Santa Cruz
Caractersticas
Llega al pblico Meta
Medio de comunicacin
creble
Versatilidad: Se puede
manejar imgenes,
fotografas y textos.
Radio
Fides Bolivia
Radio Centro
Nacional
Local
3.5.3. Distribucin.
Actualmente la distribucin del producto se realiza directamente del productor al mayorista
y del mayorista al minorista.
12
Empaque: El durazno, debera tener al menos dos tipos de empaque con pesos diferentes:
cajas de cartn de 6 Kg, esto a que se debe apuntar a un mercado ms selecto y mas
13
Se contar con personal con amplia experiencia en produccin, cosecha y pos cosecha,
comercializacin, marketing y gestin administrativa gerencial.
14
5. IDENTIFICACIN DE PROVEEDORES
5.1. OFERTA
La oferta de durazno en Bolivia para el 2006 era de 13879TM, Y el 2014 se tendr una
oferta de 17919 TM.
La oferta frecuentemente coincide en las mismas pocas entre las distintas regiones
productoras y provoca cadas de precio en los mercados inmediatos. Tambin se expende
durazno fresco de origen extranjero proveniente de Chile (90%) y Argentina (10 %). Se
calcula que la importacin de fruta que ingresa al pas por esa va es de 1009.47 TM con un
valor de 6 millones de Bs, (FDF y AE Chile en Bolivia, 1999)
El Valle Alto de Cochabamba oferta durazno en los meses de Enero a Abril, provocando
que los precios bajen por la sobresaturacin en los mercados, no slo por el Valle Alto, sino
por otros municipios y la procedencia de durazno de los valles de La Paz, Santa Cruz,
Tarija y Chuquisaca, adems de la importacin de Argentina y Chile Generalmente los
duraznos provenientes de La Paz y Santa Cruz, son introducidos en los meses de Diciembre
a Febrero, donde los consumidores adquieren a precios bastante altos en el mercado de
Cochabamba. A medida que la oferta de durazno es mayor, el precio de venta disminuye en
los mercados, sin embargo, la calidad del producto es premiada.
15
El punto ms alto de las cosechas se alcanza en la tercera semana de Marzo, durante tres
semanas se cosecha cerca al 90 % de 18 produccin total, y alrededor del 10 % se cosecha
al inicio y al finalizar las cosechas, como se puede observar en la grfica. (Ver Anexo 2)
5.2. LA DEMANDA
El consumo de esta fruta se halla muy generalizado en todos los sectores, siendo muy
apreciada por su agradable sabor. Es as que en un 96.5% de todos los estratos
poblacionales compra el producto, lo que significa que la mayora de los cochabambinos
consume durazno fresco en su poca, registrando los mayores ndices per cpita a nivel
nacional alcanzando 5.46 Kg/ao.
16
6. ORGANIZACIN
6.1. OBJETIVO
Implementar una bolsa de mercado o empresa de intermediacin formal para productos
agrcolas apoyado por el DER-FDTA Valles, especialista en comercializacin de durazno
del Valle Alto.
Gerente General
Contador
Jefe de Mercadeo
Jefe de Logstica
Jefe de Contabilidad y
Finanzas
Calificadores
registros de
8. ECONOMA Y FINANZAS
Mes 1
1 2 3
Mes 2
1 2 3
Mes 3
1 2 3
Mes 4
1 2 3
20
Compra de empaques de bolsa tejido para 1 a 2 Kg x 50000 Unid a 0.30 Ctv= Bs.
150000
Publicidad por medio de trpticos, folletos, tarjetas. 60000 Unid a 0.50 Ctv = Bs
30.000
8.2. COSTOS
Concepto
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Costos
Contacto proveedores
Talleres de promocin
Compra de empaques
de madera
3000
2000
20000
2910
1900
21000
Compra de empaques
de bolsa tejido
150000
157500
60000
30000
63000
28500
66150
27075
69457,5 72930,375
25721,25 24435,188
2000
1900
1805
1714,75 1629,0125
Participacin en ferias
Rurales
3000
3150
3244,5
3341,835 3442,0901
4000
4000
4000
Compra de etiquetas
Publicidad por medio de
trpticos, folletos, tarjetas
2822,7
1805
22050
2738,019 2655,8784
1714,75 1629,0125
23152,5 24310,125
4000
4000
21
Capital
Intereses 11 %
Total Costos
26000
14300
314300
26000
11440
321300
26000
26000
26000
8580
5720
2860
328907,2 337204,35 346217,62
Los ingresos que se estima tener: es obtener una ganancia del 10 % por kg vendido.
Considerando que se vender aproximadamente 180.000 Kg a un precio el primer ao de
14 Bs Kg por 10 % = se obtendr una utilidad de 252.000 Bs.
Por otro lado se pretender dar servicios de capacitacin en tcnicas de post cosecha as de
esta forma ir mejorando el producto, consistirn en 2 capacitaciones por ao.
De igual forma se ofertar servicios de logstica y transporte en los casos en los que los
productores lo requieran
8.3. INGRESOS
Concepto
VENTA
PRODUCTOS
SERVICIOS
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
DE
Y
180,000 Kg de durazno
a Bs 14 x 10 %
252000
Capacitaciones manejo
post cosecha y control
de calidad de la fruta
12000
Servicios de logstica y
transporte
60000
69000
Total Ventas
324000
277200
304920
79350
335412
368953,2
91252,5 104940,38
22
2 Computadora completa
Dentro de las proyecciones se estima invertir en la compra de una camioneta a medio uso
para fines logsticos y de comercializacin (Bs. 75.000).
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ingresos
324000
Costos
Utilidad Bruta
Impuestos 25 %
Utilidad Neta
314300
9700
2425
7275
346217,62
147310,99
36827,748
110483,24
COMPONENTES
Inversiones
(vehiculo)
Capital operacin
(empaques, bolsas
tejido, publicidad y
etiquetas)
TOTAL
Porcentaje
EMPRESA Agro
Bussines
75000
DER u otro
TOTAL
75000
130.000
130.000
260000
205.000
61%
130.000
39%
335000
100%
23
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
-130.000
Ingresos
324000
359772
399620
444025
493529
Costos
314300
321300
328907
337204
346218
9700
38472
70713
106821
147311
Flujo de caja
INDICADORES:
Tasa de Descuento
TIR
VAN
Relacin Beneficio/Costo
-130.000
12,07 %
32,60 %
110568,98 Bs
1,21
En base al flujo neto de caja proyectado se ha obtenido una TIR de 32,60% que est muy
por encima de las tasas pasivas de la banca al presente, lo que indica que el proyecto es
atractivo como fuente de inversin.
El Valor Actual Neto del proyecto es positivo y asciende a Bs 110568,98, lo que pone en
evidencia el adecuado retorno del mismo.
Este ndice de1.21 al ser mayor que 1 muestra la adecuada rentabilidad del proyecto.
24
Concepto
Inversiones (prestamo)
Ao
0
Costos
INDICADORES:
Tasa de Descuento
TIR
VAN
Relacin Beneficio/Costo
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
-130.000
Ingresos
Flujo de caja
Ao
1
-130.000
291600
323794,8
359657,94
399622,75
444175,748
314300
-22700
321300
328907,2
337204,35
346217,618
2494,8
30750,739
62418,392
97958,13
12,07 %
5,88 %
-31442,36 Bs
1,21
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
-130.000
Ingresos
324000
359772
399619,93
444025,27
493528,609
Costos
345730
353430
361797,92
370924,79
380839,38
-21730
6342
37822,012
73100,484
112689,229
Flujo de caja
INDICADORES:
Tasa de Descuento
TIR
VAN
Relacin Beneficio/Costo
-130.000
12,07 %
10,68 %
-7385,46 Bs
1,21
25
Ao
0
Costos
INDICADORES:
Tasa de Descuento
TIR
VAN
Relacin Beneficio/Costo
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
-130.000
Ingresos
Flujo de caja
Ao
1
-130.000
291600
323794,8
359657,94
399622,75
444175,748
345730
353430
361797,92
370924,79
380839,38
-29635,2 -2139,9812
28697,956
63336,3681
-54130
12,07 %
-18,81 %
-149396,81 Bs
1,21
excedente.
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
26
Anexos.
Anexo I. Produccin y Valor estimado.
Cuadro 1: ORIGEN Y DESTINO DEL DURAZNO FRESCO
Volmenes de produccin
Destino en %
Fresco
Santa La
Vol Total Tm
% Fresco
TN
Cbba Cruz Paz
Cochabamba
5886,0
95
5591,7
80
10,0
8
Tarija
4169,3
70
2918,5
5
65,0
8
Chuquisaca
2943,0
50
1471,5
5
20,0
5
Santa Cruz
2550,6
95
2423,1
100,0
Potos
2452,5
45
1103,6
10
La Paz
2084,6
90
1876,2
10
25,0
80
Importacin
1007,0
25
50
Total
20086
16391,6
Fuente: "Cadena de Produccin del durazno en Bolivia" FDTA-Valles (Ao 2002)
Otros
2,0
22,0
70,0
90,0
10,0
27
AOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SUPERFICIES
(Ha)
2707
2732
2757
2782
2807
2832
2857
2882
2907
Rendimiento
(Kg/Ha)
7792
7988
8185
8382
8579
8776
8973
9170
9367
Produccin
(Kg)
21093382
21826327
22569120
23321761
24084251
24856589
25638776
26430810
27232694
Perdidas
32,4%
7213937
7464604
7718639
7976042
8236814
8500954
8768461
9039337
9313581
Produccin Neta
(Tm)
13879
14362
14850
15346
15847
16356
16870
17391
17919
28