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Edition
Numris
Mdias physiques
CD, DVD, cartouches
Tlchargement de MP3,
films et jeux vidos
Streaming de musique,
vido
Tlvision linaire
TV de rattrapage, vido
la demande
Journaux et magazines
Livres
Services
Numrique natif
Tlchargement de-books
Publications locales,
annuaires, petites
annonces papier
Plateformes collaboratives,
curation participative
Autodition de-books,
services dabonnement
Places de march C2C
Annuaires en ligne
Agences physiques
Sites dagrgation et
pure players
Plateformes de
recommandation sociale
Plateformes de
rservation en ligne
Graphique 2 : Les modles numriques natifs sont prvalents et ports par les mobiles
9%
15%
83%
35%
80
60
100%
80
74%
67%
38%
54%
60
31%
40
20
40
47%
Divertissement
34%
37%
Edition
Services
20
Gnration
#hashtag
Consommateurs
numriques
Irrductibles
de lanalogique
Marchs mergents
47%
35%
30
32%
37%
34%
30%
40
30
20
20
10
10
37%
24%
28%
32%
25%
19%
0
Divertissement
Vido
Musique
Jeux
Services
Edition
Quotidiens
Magazines
Livres
Divertissement
Voyage
Local
Emploi
Immobilier
Vido
Musique
Jeux
Services
Edition
Quotidiens
Magazines
Livres
Gnration #hashtag : consommateurs privilgiant les mdias numriques natifs pour au moins une catgorie de contenu
2011
Voyage
Local
Emploi
Immobilier
2015
Note : Pays dvelopps = France, Allemagne, Sude, Grande-Bretagne et Etats-Unis. Marchs mergents = Brsil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud.
Source : Enqute consommateurs Bain (n=7 000)
Graphique 4 : Tous les ges peuvent adopter le numrique natif mme les sniors
Divertissement (Musique)
Edition (Quotidiens)
100%
100%
100%
10%
11%
24%
80
60
59%
20%
27%
40
33%
80
17%
62%
61%
22%
22%
1525
2635
60
48%
52%
47%
40
67%
16%
16%
24%
80
50%
60
65%
63%
23%
Services (Immobilier)
52%
44%
40
39%
20
31%
1525
20
24%
2635
13%
6%
3655
55+
20
31%
25%
1525
19%
2635
11%
3655
55+
31%
32%
3655
55+
Gnrations
la pointe des usages
Graphique 5 : Tous les modles de montisation sont utiliss, y compris par les plus jeunes
Marchs dvelopps
100%
40%
40%
34%
80
Streaming
vido
en ligne
60
30
Gratuit
Streaming
gratuit
28%
Les deux
20
TV de
rattrapage
VOD par
abonnement
Tlchargement
Vido
Abonnement
Streaming
payant
Microtransaction
Tlchargement
lunit
Tlchargement
lunit
Musique
Jeux vido
Ventes unitaires
10
Abonnement
Les deux
23%
Les deux
20
40
Les trois
30%
VOD
par
abonnement
Tlch.
VOD
par
abonnement
18%
Streaming Les deux
payant
Stream.
payant
Tlch.
Microtransaction
Tlch.
Tlch.
Abos
Microtransaction
Tlch.
Tlch.
1525
26+
Vido
Publicit et freemium
Tlch.
Abos.
1525
26+
Musique
1525
26+
Jeux vido
32%
30
Micro
transaction
27%
25
24%
Les deux
20
15
VOD
par abo.
10
5
0
14%
Les deux
VOD
par abo.
Tlch.
Tlch.
Oui
Non
Streaming
payant
Abo.
Streaming
10%
Micro
transaction
Les deux
Tlch.
Oui
Vido
Tlch.
Tlch.
Non
Ventes unitaires
46%
40
Les trois
28%
30
Abo.
20
Micro
transaction
15%
10
Tlch.
Oui
Musique
50
25%
Les trois
Les deux
58%
Non
1525
2635
3655
55+
Jeux vido
Abonnement
Modles combins
Note : Tlchargement inclut achats et locations. Marchs dvelopps = France, Allemagne, Sude, Grande-Bretagne et Etats-Unis.
Source : Enqute consommateurs Bain (n=2 500)
94%
92%
80
60
$10
8
65%
61%
40
20
~8
payant : ~6
6
4
29%
31%
2014
2015
Privilgient le
streaming (natif)
~2
2
0
CD
Marchs dvelopps
CD
Marchs mergents
Physique
Privilgient le
tlchargement
(numris)
~3
gratuit : ~1
Tlchargement
Streaming
Marchs dvelopps Marchs dvelopps
Digitalis
Note : revenus hors TVA ; Pays dvelopps = France, Grande-Bretagne et Etats-Unis, Marchs mergents = Brsil, Chine, Inde
Source : IFPI, RIAA, SNEP, ERA, Observatoire Audiovisuel Europen, rapports annuels, enqute consommateurs Bain (n=3 000), analyses Bain
Numrique
natif
Graphique 8 : Services des modles natifs et numriss aux niveaux de montisation trs diffrents
Revenus mensuels par utilisateur Services (2014, $/mois/utilisateur)
$6
~6
~4
~4
~3
~3
~2
~1
0
Local
Emploi
Billeterie
Physique
Immobilier
Local
Emploi
Local
Numeriss
~1
~0.50
Plateformes
horizontales
(dont local,
immo, etc.)
Voyages
Numrique natif
Note : Moyenne observe des revenus moyens par utilisateur de diffrents acteurs dans chaque barre verticale
Source : rapports annuels, analyse Bain
Graphique 9 : Les modles numriques natifs sont la recherche dun leadership mondial
Revenu moyen par utilisateur / abonn (2014, $/mois/abonn)
$90
80
Comcast TV
Sky UK
70
60
50
40
30
Canal+
Astro
20
Hulu
10
TF1
RTL Germany
Spotify
Netflix
Spotify (free)
WoW
0
Spotify
(pay)
20
40
Vimeo
Pandora
Vevo
Zynga
YouTube
King
60
80
100
300
900
1,000
Physique
Numris
Numrique natif
Mdias :
Musique
TV / vido
Jeux vido
1,020
Modles hybrides
B2C et B2B
Microtransactions
Ventes lunit
Telco/
cble
Plateformes
numriques
globales
Abonnement
Consommateurs
Publicit
Agences
+
Ad Tech
Affiliation
Financement direct
de la cration (participatif)
Editeurs
de
contenus/
services
Communication directe
des annonceurs (brand
content & social)
Producteurs
de
contenus
Frais de transaction
Direct models
Echange de donne
Dual monetization
Brand content
Annonceurs
Data as an asset
10
11
Graphique 11 : C
apter les donnes dusage requiert la participation des consommateurs
Pourcentage des rpondants acceptant de partager leurs donnes personnelles en change de recommandations personnalises
60%
53%
48%
44%
40
34%
29%
24%
20
2013
2014
Marchs dvelopps
2015
Marchs mergents
Note : Pays dvelopps = France, Allemagne, Sude, Grande-Bretagne et Etats-Unis. Marchs mergents = Brsil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud.
Source : Enqute consommateurs Bain (n=7 000)
Graphique 12 : Les marchs valorisent la croissance dans une industrie qui se mondialise
Valorisation / EBITDA
250
Naspers
130
Yelp
100
JustEat
EA
Yahoo
50
0
-25
YP
Zynga
Groupon
Tencent
Amazon
TripAdvisor
Schibsted TF1 Pearson
HomeAway
Xing
eBay
News Corp
Sky ITV
Expedia
Sony
Time
Monster
Yandex
Google
News
AOL
Gannet
NYT
SoLocal
Apple
25
Viadeo
50
Natifs
Numriss(2)
Notes : Les acteurs sont traditionnels lorsque la plupart de leur revenu vient de leurs produits physiques ; la mme logique sapplique aux acteurs natifs ; les acteurs
numriss sont lequels aucun des deux nest dominant.
Source : OneSource, Capital IQ, analyse Bain
12
65%
13
Amsterdam Atlanta Bangkok Beijing Boston Brussels Buenos Aires Chicago Copenhagen Dallas Dubai Dusseldorf Frankfurt
Helsinki Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Johannesburg Kuala Lumpur Kyiv London Los Angeles Madrid Melbourne
Mexico City Milan Moscow Mumbai Munich New Delhi New York Oslo Palo Alto Paris Perth Rio de Janeiro Rome San
Francisco Santiago So Paulo Seoul Shanghai Singapore Sydney Tokyo Toronto Warsaw Washington, D.C. Zurich