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El Futuro de la
Minera en Chile
Imagen de portada: Mina de cobre a rajo abierto de Chuquicamata, cerca de Calama, Chile, propiedad de CODELCO
AUTORES
Meredith Simpson (CSIRO Futures)
Enrique Aravena (CSIRO Chile)
James Deverell (CSIRO Futures)
DESCARGO DE TRADUCCIN
Esta versin en espaol es una traduccin no oficial. El documento origin se realiz en ingls y rige frente a cualquier
discrepancia.
COPYRIGHT Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
2014 CSIRO. Hasta donde lo permite la ley, se reservan todos los derechos y se expresa que ninguna de las partes
de la presente publicacin protegida por el copyright puede reproducirse o copiarse en modo alguno o mediante
cualquier medio, excepto con el permiso escrito de CSIRO.
RECONOCIMIENTOS
Durante el proceso de preparacin del presente informe, CSIRO solicit y recibi la invaluable ayuda de varios actores
relacionados con la industria minera. Agradecemos especialmente el tiempo entregado y la informacin provista por
las siguientes entidades:
AngloAmerican Chile
Antofagasta Minerals
Gobierno Regional de Antofagasta
BHP Billiton Chile
CICITEM (El Centro de Investigacin Cientfico Tecnolgico Para la Minera)
COCHILCO (Comisin Chilena del Cobre)
Consejo Minero
CORFO (Corporacin de Fomento de la Produccin de Chile)
Fundacin Chile
INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial)
Komatsu Chile
Ministerio de Economa, Fomento y Turismo de Chile
Ministerio de Energa de Chile
Ministerio de Minera de Chile
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geologa y Minera)
Universidad Catlica del Norte
Universidad de Antofagasta
Universidad de Chile
ii
Prlogo
Prologue
Dr Orlando Jimnez
DIRECTOR EJECUTIVO
CSIRO Chile
Santiago, Chile
James Deverell
DIRECTOR
CSIRO FUTURES
Sydney, Australia
Dr Orlando Jimnez
DIRECTOR EJECUTIVO
CSIRO Chile
Santiago, Chile
James Deverell
DIRECTOR
CSIRO FUTURES
Sydney, Australia
17 JUNE, 2014
iii
Contenidos
Minera en Chile: Perspectiva Actual
23
35
41
47
Referencias 51
vi
Introduccin
La industria minera de Chile enfrenta una encrucijada.
La minera ha llevado a que el pas alcance mayores
niveles de riqueza y prosperidad y es en gran parte la
razn por la cual Chile se encuentra bien posicionado
para ser considerado como una economa avanzada.
Chile es, por lejos, el productor de mineral de cobre
predominante en el mundo, aunque esta posicin no
debiera darse por sentada. Los mayores costos, una
baja en la productividad y una mayor presin social y
regulatoria en las reas de relaciones con la comunidad
y sostenibilidad medioambiental est limitando la
rentabilidad del sector y la capacidad para mantenerse
competitivo a nivel internacional.
La industria puede elegir continuar por la senda actual
y enfrentar estos desafos mediante soluciones a corto
plazo que se traduzcan en mejoras incrementales.
Alternativamente, puede identificar las oportunidades
que existen para la innovacin mediante un cambio de
ritmo dentro del dinmico paisaje global, a fin de forjar
una nueva trayectoria en exploracin y produccin, y as
lograr el crecimiento econmico tanto para la industria
como para la nacin.
De este modo, la minera tiene el potencial de actuar
como plataforma para el cambio en Chile. A travs de los
avances en la investigacin y el desarrollo cientfico y la
innovacin tecnolgica puede abordar los desafos que
no solo obstaculizan la productividad de la industria,
sino que tambin del pas, como es el caso del alza en
los costos de la energa. Puede impulsar el crecimiento
de un nuevo sector de servicios mineros que ayude
a diversificar la economa. Puede tomar una posicin
vii
viii
Minera en Chile:
Perspectivas Actuales
Identificacin de los desafos y oportunidades ms
importantes para la industria minera chilena
Econ
co
pol
Geo
Impulso de
la industria
Impulso de
la Sociedad
Australia
Canada
Chile
China
12
Capital Humano
Menor
Producvidad
Parcipacin
de Comunidades
c/kWH
Innovacin y Comercializacin
Energa y Agua
5.4
0
2000
Diversificacin
Econmica
2002
Exploracin y
Nuevos Proyectos
2004
2006
2008
2010
3000
2000
MW
8.0
Sustentabilidad
Medioambiental
Acceso a la Energa
12.3
Peru
USA
World
1000
MiniHidrulico
Elico
Biomasa
Solar
Geotrmico
Fuente: Cochilco, 2013
Acceso al Agua
La mayor parte de las minas de cobre de Chile se
encuentran en el desierto de Atacama, uno de los
lugares ms ridos del planeta, y ubicado a gran altitud.
Es necesario desalinizar el agua y bombearla hacia
las montaas, un proceso caro y que demanda mucha
energa.
2012:
3
350Mm
2020:
3
500Mm
m3/tonelada
2000
2006
0.8
0.4
Proceso de
Concentracin
Fuente: Cochilco, 2008
Capital Humano
Chile enfrenta escasez de trabajadores calificados, lo
que est haciendo aumentar los costos de mano de
obra. Se pueden utilizar polticas e inversiones en reas
tales como educacin, capacitacin e inmigracin para
asegurar el acceso a la mano de obra y las capacidades
que necesita.
Proceso mineral
Hidroelctrico
3
Baja en la Productividad
A medida que los costos siguen subiendo, uno de los
mayores desafos para la industria se asocia con la
productividad. Este no es un problema solo para firmas
individuales, sino una amenaza para la competitividad
global de la industria minera chilena total.
350
300
200
150
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
150
125
106
100
99
89
75
50 42
25
2012 (e)
2010
2011
2008
2009
2006
2007
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
Produccin (volumen)
100
250
1999
1996
1997
1994
1995
Sustentabilidad Medioambiental
1992
1993
97%
Diversificacin Econmica
El cobre representa ms del doble de las exportaciones
de Chile y una parte considerable del PIB. Esta falta de
diversificacin expone a la economa del pas a enormes
riesgos, pero al mismo tiempo presenta una oportunidad
para desarrollar una economa basada en servicios/
conocimiento que soporte la industria minera global.
2011
40.5%
33.8%
60.0%
6.2%
9.9%
Minera
Agricultura, caza, forestal, pesca
Industria
Chile
Proporcin de
gastos en
exploracin
dirigidos
a minas
inexistentes
Promedio
Mundial
39%
26%
Parcipacin de
exploradores junior
en gastos de
exploracin
21%
39%
Innovacin y Comercializacin
Debido a que Chile no cuenta con una cultura de
innovacin, existe una oportunidad para maximizar
la colaboracin entre grupos de investigacin,
universidades y la industria de una manera que entregue
beneficios sociales y econmicos para todos los chilenos.
1.2% of PIB
0.9% of PIB
0.3% of PIB
Fuente: Euromonitor Intenaonal, 2013
Minera:
Una Perspectiva Global
Cinco mega-tendencias que estn dando forma
el futuro de la minera alrededor del mundo
El Siglo Asico
El Auge
del Reciclaje
La Era de
la Rendicin
de Cuentas
10
El Imperavo
de la Innovacin
La Economa
del Conocimiento
El Siglo Asitico
Durante los prximos veinte aos, Asia se convertir
en la regin ms importante para la industria minera
del mundo, ejerciendo una influencia considerable
tanto sobre la dinmica de la oferta como de la
demanda. El ritmo y la escala colosal del crecimiento
en la regin han despertado la demanda por materias
primas utilizadas en el desarrollo de infraestructura,
as como en la produccin de bienes de consumo para
la clase media de ms rpida expansin mundial. Esta
demanda por minerales y metales tambin har que
Asia sea responsable por una parte cada vez mayor de
la inversin minera global. El consenso general apunta
a que el crecimiento observado en la regin continuar
a lo largo de las siguientes dcadas, si bien a un ritmo
ligeramente ms lento, lo que llevar a la industria
minera a adentrarse cada vez ms a El Siglo Asitico.
ASIA SE EST TRANSFORMANDO EN EL LUGAR MS
IMPORTANTE EN TRMINOS ECONMICOS PARA EL
MUNDO
El centro de gravedad de la economa global ha dado un
claro giro al Asia.28 Para el 2025, cuatro de las mayores
economas del mundo se ubicarn en Asia (China, Japn,
India e Indonesia) y Asia representar ms de la mitad de
la produccin econmica del mundo.29
Junto al rpido crecimiento en la regin, Asia continuar
teniendo una mayor apertura hacia el resto del mundo,
negociando acuerdos comerciales que jugarn un rol
clave a la hora de dar forma a la economa global del
futuro.
ASEAN
China
India
Japn
Resto de Asia
Crecimiento Indexado en
Subscripciones a Telfonos Mviles
11
12
PERSPECTIVA CHILENA
La demanda desde Asia seguir impulsando la
demanda por minerales y metales de Chile.
El Imperativo de la Innovacin
Se necesitar de una nueva ola de tecnologa e
innovacin en el futuro, a medida que la industria
minera se ve forzada a encontrar maneras de obtener
ms por menos. La innovacin siempre ha sido clave
para el xito de la industria, mejorando las eficiencias en
exploracin, extraccin y procesamiento. La importancia
de la innovacin se mostrar como un elemento
especialmente importante durante los prximos aos, a
medida que los precios de los commodities descienden
desde sus altos niveles y la industria minera enfrenta
una nueva combinacin de desafos, cuyos efectos
acumulados amenazan la futura rentabilidad del sector.
No se obtendrn mejoras en la productividad mediante
enfoques tradicionales sobre el manejo de ms material,
dado que la minera no solo necesita mejores maneras
de hacer las cosas; necesita maneras ms inteligentes
de hacer las cosas. Ya ha comenzado a surgir innovacin
fresca, la que seguir vindose durante las prximas
dcadas, en la medida que mientras las compaas
mineras no solo buscan mejoras incrementales
para los mtodos existentes, sino tambin maneras
completamente nuevas de operar.
EL CASO PARA LA INNOVACIN
Existe una abundancia de evidencia que apoya la idea
de la innovacin como un contribuyente importante
(a menudo, el ms importante) para el progreso de los
negocios, las industrias y de una nacin. En particular, la
innovacin se puede ligar al aumento de los niveles de
productividad.40 41
A lo largo de los pasados cincuenta aos, los pases que
se han comprometido con la innovacin han obtenido
un xito mucho mayor a la hora de realizar la transicin
desde ingresos medios a economas avanzadas.42 Uno de
los factores ms importantes y necesarios para alcanzar
el crecimiento sostenido que sacar a una economa
del estatus de ingresos medios es la inversin en capital
humano y polticas de innovacin.43
El Banco Mundial ha indicado que la innovacin siempre
ha jugado un papel decisivo en el desarrollo econmico y
social de los pases: es la principal fuente de crecimiento
econmico, ayuda a mejorar la productividad, es la base
de la competitividad y mejora el bienestar.44
EL PASADO INNOVADOR DE LA MINERA
Desde que diera sus primeros pasos, la industria de
la minera ha seguido encontrando maneras nuevas y
mejores para operar. Se han visto innovaciones notables
dentro de toda la cadena de valor de la minera,
incluyendo tcnicas de exploracin geofsica, explosivos
13
Mundo
Chile
Logaritmo (Mundo)
14
15
PERSPECTIVA CHILENA
16
EEUU
China
USSR/CIS
Australia y Canad
6 Pases en desarrollo ricos en recursos (Chile, Brasil, Per, Sudfrica, Zambia, RD del Congo)
% de minera mundial
60
50
40
30
20
10
0
1850
1870
1890
1910
1930
1950
1970
1990
2009
Nota: La minera mundial se mide como el valor total en la etapa de mina de todos los metales producidos en todos los pases.
Fuente: ICMM, 2012 - con citas de Raw Materials Group
17
18
800
700
600
Ventas globales
sector METS Australia
500
% 400
Valor agregado Bruto de la
Industria minera de Australia
300
(excluye servicios de
exploracin y soporte)
200
100
0
1995 -96
2003 -04
2008 -09
19
PERSPECTIVA CHILENA
Actualmente, Chile se ubica en el lugar 40 (de 145
pases) en el ndice de Economa del Conocimiento
del Banco Mundial. Tiene el puesto ms alto entre
los pases de Latinoamrica y se ubica en el cuarto
puesto de entre los 34 pases con ingresos medios
altos. Si bien se encuentra detrs de otros pases
ms desarrollados y ricos en recursos, tales como
Canad (7mo), Australia (9no) y EEUU (12vo), se ubica
en una fuerte posicin para exportar conocimiento y
habilidades a otros pases latinoamericanos, frica y
posiblemente incluso a Asia.68
20
21
22
PERSPECTIVA CHILENA
Chile enfrenta varios desafos medioambientales,
en especial relacionados con el acceso al agua y el
depsito de relaves.
45
36
Demanda Global
27
Produccin Global
18
0
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
23
Formal
Recoleccin
(Europa)
60%
Informal
80%
(India)
Sistema de
Recuperacin
Formal
24
Recolectores
individuales
Pre-proceso
Proceso final
Rendimiento
Neto
25%
Procesos
Mayormente
mecnicos
95%
Fundicin
integrada
15%
50%
Seleccin y
desmantelado
manual
50%
Lixiviacin
rudimentaria
20%
POLTICAS Y REGULACIN
Las iniciativas gubernamentales, tales como la End of
Life Vehicle Directive y la Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive de la UE, pueden ayudar a aumentar
la conciencia del consumidor y la accin relacionada con
el reciclaje, as como a mejorar la productividad de las
operaciones de reciclaje.
La intervencin gubernamental tambin ser importante
en los pases en desarrollo con sistemas de reciclaje
informales se estima que existen ms de dos millones
de recolectores de desechos informales en el mundo.93
Se requerirn iniciativas a fin de intentar mantener las
actuales altas tasas de recoleccin94 que probablemente
bajarn a medida que los prospectos de empleo
aumentan en las regiones en desarrollo, as como para
mejorar las actuales bajas tasas de procesamiento.
A medida que los gobiernos siguen presentando nuevas
polticas y regulaciones, es probable que ocurra lo
siguiente:
PERSPECTIVA CHILENA
El reciclaje y otros sustitutos para el mineral de
cobre tienen el potencial de crear nueva /aumentar
la competencia para la industria minera de Chile.
25
26
Minera en Chile:
Escenarios Futuros
Cinco escenarios conceptuales para el futuro
de la minera en Chile
27
Anlisis de Escenarios
E XTREMOS
Los cinco escenarios identificados para el futuro de la
minera en Chile representan un conjunto diverso de
posibles resultados. Si bien es poco probable que alguno
de estos escenarios se presente de la manera exacta en
que se describe, al observar casos extremos podemos
ilustrar ms claramente el costo de oportunidad de los
diferentes escenarios.
SUPERPOSICIN
Los escenarios presentados en este informe no tienen
por objetivo considerarse mutuamente excluyentes, y
contienen un grado de superposicin. Por ejemplo, los
resultados en los escenarios de Potencia Minera no
evitaran los resultados descritos en Servicios Fuertes
y, de hecho, ambos escenarios podran considerarse
complementarios.
ES POSIBLE QUE EL IDEAL SEA UNA COMBINACIN
Potencia Minera
Servicios Fuertes
Lder en Sustentabilidad
Futuro Incierto
ad
lid
Lde
r
Po
cia Mine
r
ten
cios Fuert
rvi
es
Crecimiento
Econmico
ro Inciert
utu
Economa impulsada
por recursos/
Mano obra
Co
l
Declive
Econmico
re
so del Cob
ap
Economa impulsada
por conocimientos/
Servicios
29
Potencia minera
La demanda por el cobre se mantiene fuerte y las
mineras chilenas usan tecnologa e innovacin para
aumentar la productividad, reducir costos y mantenerse
competitivas a nivel global. Las ganancias de la minera
siguen impulsando el crecimiento en la economa
chilena y la inversin extranjera alimenta una nueva ola
de exploracin minera.
OPORTUNIDADES Y DESAFOS
Diversificacin
Econmica
Acceso a
Energa y Agua
Exploracin
Producvidad
Capital
Humano
CARACTERSTICAS CLAVE
La minera se mantiene como una de las industrias
ms importantes en Chile, y sigue impulsando el
crecimiento del PIB y las exportaciones.
Beneficio
a Comunidades
Sustentabilidad
Medioambiental
El Imperativo de la Innovacin
Potencia minera
Acciones clave para impulsar resultados
GANANCIAS EN PRODUCTIVIDAD MEDIANTE
INNOVACIN TECNOLGICA
Las mineras chilenas siguen impulsando su
productividad mediante el uso de automatizacin
y aplican con xito las soluciones automatizadas a
medida que pasan de los rajos abiertos a las minas
subterrneas a fin de llegar a recursos ubicados a
mayor profundidad.
31
Servicios Fuertes
Chile diversifica su economa mediante el desarrollo
de una fuerte economa de servicios y conocimiento,
basada en la innovacin. Los servicios mineros (METS)
allanan el camino para los TICs y otras industrias de
servicios. Esto crea oportunidades de exportacin e
impulsa el comercio regional y global de Chile.
OPORTUNIDADES Y DESAFOS
CARACTERSTICAS CLAVE
Chile construye una economa ms diversificada
mediante el desarrollo de un pujante y globalmente
competitivo sector de equipos, servicios y tecnologa
minera (METS) basado en la solidez de su investigacin
e innovacin. Esto acelera el crecimiento econmico
y reduce la dependencia de los servicios mineros
importados.
Exploracin
32
Diversificacin
Econmica
Acceso a
Energa y Agua
Producvidad
Capital
Humano
Beneficio
a Comunidades
Sustentabilidad
Medioambiental
El Imperativo de la Innovacin
Economa del Conocimiento
El Auge del Reciclaje
Servicios Fuertes
Acciones clave para impulsar resultados
SERVICIOS MINEROS
Desarrollo de Antofagasta como centro lder en
el mundo para la investigacin, la educacin y
la innovacin en minera, que incluya tanto un
programa de investigacin aplicado universitario
como programas de capacitacin vocacional/tcnico.
Asociacin con compaas mineras importantes a fin
de crear un centro de investigacin con un modelo de
mina real. La industria, las pymes y los investigadores
se ubican ac y colaboran en investigacin
fundamental y dirigida a una misin, mediante un
fuerte modelo de sociedad, similar al del programa
CRC de Australia.
33
Lder de Sustentabilidad
Se toma un enfoque nacional para desarrollar la
reputacin como lder mundial en las prcticas de
minera sustentable. El compromiso con la tecnologa
y la innovacin verde hace que Chile se transforme
en un importante exportador de tecnologa y servicios
relacionados con la sustentabilidad.
CARACTERSTICAS CLAVE
OPORTUNIDADES Y DESAFOS
Diversificacin
Econmica
34
Acceso a
Energa y Agua
Producvidad
Exploracin
Capital
Humano
Beneficio
a Comunidades
Sustentabilidad
Medioambiental
Lder de Sustentabilidad
Acciones clave para impulsar resultados
ENERGA RENOVABLE Y AGUA
Chile se asocia con equipos de investigacin y
proveedores internacionales para desarrollar
programas piloto para varias fuentes de energa
renovable prometedoras solar-trmica, elica,
undimotriz y geotrmica.
INVERSIN EN LA COMUNIDAD
Las compaas mineras desarrollas lazos ms cercanos
con las comunidades locales y comienzan a participar
directamente en la planificacin y la inversin
comunitaria, para asegurar que la infraestructura y los
servicios bsicos se entreguen de manera adecuada en
las regiones mineras.
35
36
OPORTUNIDADES Y DESAFOS
Diversificacin
Econmica
Acceso a
Energa y Agua
Exploracin
Producvidad
Beneficio
a Comunidades
Capital
Humano
Sustentabilidad
Medioambiental
El Siglo Asitico
Era de la Rendicin de Cuentas
Auge del Reciclaje
37
OPORTUNIDADES Y DESAFOS
Diversificacin
Econmica
Acceso a
Energa y Agua
Exploracin
Producvidad
CARACTERSTICAS CLAVE
38
Capital
Humano
Beneficio
a Comunidades
Sustentabilidad
Medioambiental
El Imperativo de la Innovacin
Economa del Conocimiento
Era de la Rendicin de Cuentas
El Auge del Reciclaje
39
Lde
r
Po
Sustentab
en
i
ad
lid
cia Mine
r
ten
cios Fuert
rvi
es
Se
ro Inciert
utu
Co
l
re
so del Cob
ap
cios Fuerte
rvi
Lde
r
Se
cia Mine
r
ten
Sustentab
i
en
ad
lid
La accin ene
importancia parcial
para el escenario
Po
La accin ene
poca o nula importancia
para el escenario
Gobierno
Universidades
Organizaciones de investigacin
Pymes
40
Organizaciones comunitarias
Se
Lde
r
cios Fuerte
rvi
PARTICIPANTE/S
PRIMARIO/S
Sustentab
i
en
ad
lid
ACCIONES CLAVE
cia Mine
r
ten
Po
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Gobierno
Gobierno
va nacional.
Industria minera
Universidades
Org. de Inves
gacin
Industria minera
Universidades
Org. de Inves
gacin
Industria minera
Universidades
Org. de Inves
gacin
Gobierno
Industria minera
Gobierno
Se
Lde
r
cios Fuerte
rvi
PARTICIPANTE/S
PRIMARIO/S
Sustentab
i
en
ad
lid
ACCIONES CLAVE
cia Mine
r
ten
Po
41
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Lde
r
Se
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Se
cios Fuerte
rvi
cios Fuerte
rvi
Gobierno
Universidades
Org. de Invesgacin
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Industria minera
Gobierno
Industria minera
Org. Comunitarias
Lde
r
PARTICIPANTE/S
PRIMARIO/S
Sustentab
i
en
ad
lid
42
ACCIONES CLAVE
cia Mine
r
ten
Po
Resultado positivo: asegurar que la industria minera tenga acceso a la mano de obra
calificada que necesita para mantenerse competitiva a nivel mundial.
PARTICIPANTE/S
PRIMARIO/S
Sustentab
i
en
ad
lid
ACCIONES CLAVE
cia Mine
r
ten
Po
Se
Lde
r
cios Fuerte
rvi
PARTICIPANTE/S
PRIMARIO/S
Sustentab
i
en
ad
lid
ACCIONES CLAVE
cia Mine
r
ten
Po
Gobierno
Universidades
Org. de Invesgacin
Pymes
Industria minera
Org. de Invesgacin
Industria minera
Org. Comunitarias
Gobierno
Gobierno
Org. Comunitarias
Gobierno
Pymes
Industria minera
Universidades
Org. de Invesgacin
Pymes
Gobierno
Universidades
Org. de Invesgacin
Pymes
Industria minera
Pymes
Gobierno
Pymes
Se
Lde
r
cios Fuerte
rvi
PARTICIPANTE/S
PRIMARIO/S
Sustentab
i
en
ad
lid
ACCIONES CLAVE
cia Mine
r
ten
Po
Crear programas que entreguen incenvos al personal y los estudiantes Gobierno
en las Universidades y para comercializar la invesgacin
Universidades
Aprovechar las fortalezas existentes en la produccin de cobre para
desarrollar servicios de reciclaje de cobre que se puedan exportar a
grandes consumidores de cobre en Asia y otras regiones.
Gobierno
43
Anexo:
Visin del Mercado de
Cobre Global
Vistazo a las estadsticas actuales y proyectadas para
la produccin, el consumo y los precios del cobre
45
46
18
17
17.5 18
16
13.8
13.3 13.5
13.3
12.8 13.1
14
10
Prod. Global
Cobre Extrado
Prod. Global
Cobre Refinado
Prod. Global
Fundido
Prod. Global
Concentrado
30
28
26
milln TM
2012
2013
2014
21.5
12
20.9
20
milln TM
20.4
24.34
24
22
20.58
21.85
22.14
26.69
27.49
22.85
19.33
20
18
20.85
21.66
25.03
25.81
17.83
16
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fuente: Cochilco, 2013
Per
EE.UU.
Australia
Zambia
3%
Rusia
Canad
2%
Indonesia
Mxico
RD del Congo
Kazajstn
Polonia
Irn
Brasil
Mongolia
3%
32%
3%
3%
4%
5%
5%
kMTF
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2010
2012
2018
2020
% cuota
50
2010
40
2020
30
20
10
in
s
O
Hi
gg
go
Sa
n
so
ra
pa
Va
l
bo
m
ga
st
a
An
to
fa
ac
Ta
ra
p
2016
2014
Otros
8%
7%
qu
i
9%
China
Co
Chile
9%
am
3%
1% 1%
2%
At
ac
47
2012
En general, la industria de
fabricacin de equipos es el
principal usuario final para
el cobre, representando un
52% de la demanda total el
2009. No obstante, la energa
elctrica (parte del sector de
la construccin), representa
el mayor uso final especfico
del cobre, con un 24% de la
demanda total en el 2009.6
9%
21%
29%
38%
19%
30%
11%
43%
Europa
China
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Pla
nt
a d Plo
e C me
r
on
str a
u
cc
Ar
qu in
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U.S.
China
Japn
Taiwn
Mundo
Europa
Corea Sur
India
EE.UU.
Rusia
Brasil
Mundo
kMT
25000
20000
China
15000
10000
Europa
5000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
48
400
360
/lb
280
240
200
IHS
Socit
Royal
Global Gnrale Bank of
Insight
Canada
Wilson
HTM
Barclays
Capital
Credit
Suisse
Morgan
Stanley
ANZ
Investec
450
400
350
/lb
320
300
250
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
49
50
Anexo:
Metodologa del Proyecto
51
52
?
Futuro
Incierto
Servicios
Fuertes
Lder de
Sustentabilidad
Colapso
del Cobre
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
Tecnologa de exploracin
GENERAL
GENERAL
Oportunidad / Desao
Mtrica
Energa y Agua
Capital Humano
Producvidad
Sustentabilidad
Medioambiental
Diversificacin
Econmica
Exploracin y Capital
Beneficio a Comunidades
Potencia
minera
Nota: El nmero indica el nivel de incidencia que tiene cada factor sobre la concrecin de
cada escenario, donde 1 representa la menor incidencia y 5 representa la mayor incidencia.
53
54
Referencias
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