Actualizacin y diagnstico del

Sector Olivcola Argentino

Autores: Ing. Humberto Gallo, Lic. Maria Marta Jalil Colome,
Lic. Diego Molina Muscar

Abril 2005

Direccin Provincial de Programacin del Desarrollo

Ministerio de Produccin y Desarrollo
Gobierno de la Provincia de Catamarca

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

INDICE

1. INTRODUCCIN.
2. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN EL MUNDO..
2.1 ACEITE DE OLIVA..
2.2 ACEITUNAS DE MESA..
3. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN ARGENTINA...
3.1 HASTA LA DCADA DE LOS 90..
3.2 A PARTIR DE LA DCADA DE LOS 90
3.3 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL ACEITE DE OLIVA..
3.4 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA.
3.5 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL A ACEITUNA DE MESA..
4. ANALISIS DEL CLUSTER..
5. ANALISIS DEL CLIMA DE NEGOCIO..
5.1 CONDICIONES DE LA DEMANDA.
5.2 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO..
6 EL SECTOR OLIVICOLA CATAMARQUEO
6.1 COMPOSICIN VARIETAL..
6.2 PROBLEMTICA QUE ENFRENTA LA OLIVICULTURA CATAMARQUEA...
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-1-

3
4
4
10
12
12
12
16
19
22
25
32
35
35
35
37
38
40

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

1. INTRODUCCIN

Las grandes perspectivas que presenta el Sector Olivcola Argentino, llevaron a la

necesidad de efectuar una actualizacin y diagnstico del Sector, lo que constituye el
objeto del presente trabajo.
Para tal fin se dividi el anlisis en una primera parte donde se caracteriza a la olivicultura
en el mundo analizando los principales productores, exportadores e importadores de
aceite de oliva y aceitunas de mesa, as como tambin los precios promedios de
exportacin e importacin y las estrategias de comercializacin de los principales pases
intervinientes.
Luego se focaliza el anlisis en el sector olivcola argentino. Se describe su evolucin a
travs del tiempo destacando las caractersticas de la produccin tradicional y la moderna.
Se analizan la superficie comprometida, produccin y comercio internacional, tanto de
aceitunas de mesa como de aceite de oliva, composicin de las exportaciones y
tendencias.
En la tercera etapa se analiza el cluster del sector destacando las fortalezas y debilidades
de las industrias.
Se describe el clima de negocios en base al Diamante de la competitividad donde se
analizan las condiciones de los factores y de la demanda, las industrias relacionadas y de
apoyo y las estrategias de empresa, estructura y rivalidad,
La transformacin de la provincia de Catamarca en una de las principales provincias
olivaleras de Argentina y en la mayor productora de aceite de oliva del pas, justifica la
dedicacin de un apartado a esta provincia resaltando las dificultades y los potenciales
que posee.
Finalmente, las conclusiones.

-2-

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

2. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN EL MUNDO:

Para poder efectuar una anlisis adecuado del comportamiento y evolucin de las
variables mas importantes y teniendo en cuenta la existencia de la cevera en la
produccin olivcola, se consideraron valores promedios.
Considerando el promedio de la produccin mundial entre los aos 2001 a 2004 de
aceitunas, tanto para aceite como para aceituna de mesa, fue de 15.701.268 Mt. Los
principales pases productores son Espaa (36%), Italia (20%) y Grecia (15%).
PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITUNAS

19,8%

36,5%
14,6%

8,1%
9,8%

Espaa
Siria
Argentina

0,6%1,7% 2,0% 2,1%

Italia
Tnez
Resto del Mundo

Grecia
Egipto

4,8%

Turqua
Portugal

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2001-2004

La produccin de Argentina es marginal y representa solamente el 0,59% del mundial.

Dentro de los nuevos pases productores se encuentran: Argentina, Estados Unidos y
Australia. Los pases lderes en rendimiento agropecuario son: Estados Unidos, Grecia,
Egipto, Argentina e Italia.
2.1 ACEITE DE OLIVA

2.1.1 Produccion Mundial

-3-

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

En el ao 2003, la produccin mundial de aceite de oliva ascendi a ms de 2,7 millones

de toneladas, recuperando los valores alcanzados en el ao 2001, cuando supero los 2,8
millones de toneladas. .
El principal productor mundial de aceite de oliva es Espaa, seguido por Italia, Grecia,
Siria y Turqua.
PRODUCCIN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

21,0%
43,3%

15,4%

5,2%
0,3%

Espaa
Turqua
Argentina

1,0% 2,6%
1,1%

Italia
Tnez
Resto del Mundo

4,6%

Grecia
Portugal

5,6%

Siria
Jordania

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003

Si se considera la produccin mundial promedio para el periodo 2000 a 2003 se observa
un alto grado de concentracin de la produccin de aceite de oliva distribuido entre los
siguientes pases: Espaa (43%), Italia (21%), Grecia (15%) y Siria (6%).
Tanto en al ao 2001 como en el 2003, la fluctuacin de los valores en la produccin
mundial fue consecuencia del aumento generado en Espaa, que super durante ambos
perodos el milln de toneladas. Los otros pases productores han mantenido sus niveles
estables en los ltimos aos, con excepcin de Tnez, cuya produccin ha disminuido
considerablemente.

2.1.2 Exportaciones Mundiales

-4-

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

El volumen total de las exportaciones mundiales de aceite de oliva se ha mantenido

estable, en valores superiores a los 2.000 millones de dlares.
Si se consideran las exportaciones promedio del perodo 2000 a 2003, el 43%
correspondi a exportaciones espaolas de aceite de oliva, que alcanzaron los 1.025
millones de dlares.
Italia es el segundo pas exportador del producto con una participacin del 33%, seguido
por Grecia con el 9% y Tnez con el 5%.
Los cuatro pases arriba mencionados concentran el 90% de las exportaciones.
Argentina tiene una participacin marginal, el 0,7% del valor de las exportaciones
mundiales del perodo.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA

33,2%
42,7%

8,9%
2,3%

Espaa
Turqua
Francia

0,6% 2,2% 3,8%

0,8%
0,6%

Italia
Portugal
Resto del Mundo

Grecia
Argentina

4,8%

Tnez
Siria

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 20002003

2.1.3 Importaciones
Las importaciones mundiales promedio del periodo considerado fueron de 1.207.857 Tn
representando un valor de U$S 2.628.174.000. Los principales pases importadores
fueron: Italia (36%), Estados Unidos (17%), Francia (8%) y Alemania (4%).

-5-

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

....
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA

36,1%

17,3%

23,8%

7,8%

0,3%
0,7%

Italia
Portugal
Lbano

2,4% 2,6%

3,4%

3,8%

1,7%

Estados Unidos
Australia
Argentina

Francia
Brasil
Resto del Mundo

Alemania
Espaa

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003

Argentina representa slo el 0,3% del total de importaciones mundiales. Se destina al
mercado mundial el 40% de la produccin global

2.1.4 Estrategias de Comercializacin

Se calcularon los precios unitarios promedios entre los aos 2002 a 2003, tanto
para importaciones como para las exportaciones a efectos de poder efectuar
comparaciones.

-6-

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

EXPORTACIONES de aceite de oliva. Precios Unitarios (miles de U$S/Tn)

Precio Unitario
Promedio
4,14
Francia
3,73
Alemania
3,02
Italia
2,86
Portugal
2,73
Argentina
2,62
Grecia
2,32
Espaa
2,13
Siria
2,59
Union Europea (15)
2,51
Mundo
Pas

%
64,9%
48,5%
20,2%
14,1%
8,8%
4,2%
-7,4%
-15,1%
3,0%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2002-2003

IMPORTACIONES de aceite de oliva. Precios Unitarios (miles de

U$S/Tn)
Precio Unitario
Promedio
3,02
Alemania
2,84
Chile
2,74
Brasil
2,44
Francia
2,42
Argentina
2,35
Grecia
2,33
Estados Unidos
2,16
Italia
2,16
Portugal
1,93
Espaa
2,29
Union Europea (15)
2,37
Mundo
Pas

%
27,5%
20,0%
15,6%
3,1%
2,2%
-0,7%
-1,6%
-8,7%
-8,7%
-18,4%
-3,4%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2002-2003

El calculo de los precios unitarios promedios de las exportaciones de aceite de oliva para
los aos 2002-2003, permite visualizar que Francia es el pas que recibe mejor precio de
sus exportaciones, siguiendo en importancia Alemania, Italia, Portugal y Argentina.
Espaa y Siria obtienen precios inferiores al promedio mundial

-7-

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

A partir del clculo de los precios promedios es posibles detectar las distintas estrategias
de comercializacin de los pases.
Existen pases como Francia y Alemania que son pequeos productores de aceite de
oliva (Francia el 0,13 % del mundial) pero sin embargo fuertes importadores exportando
grandes volmenes, lo que permite ubicarse a nivel mundial entre los once primeros
pases exportadores.
Produccin de Aceite
1 Spain
2 Italy
3 Greece
4 Syrian Arab Republic
5 Turkey
6 Tunisia
7 Portugal
8 Jordan
9 Argentina
10 Libyan Arab Jamahiriya
11 Lebanon
12 Israel
13 France
14 Chile
15 United States of America
16 Australia

43,3%
21,0%
15,4%
5,6%
4,6%
2,6%
1,1%
1,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

Exportaciones Tn
Spain
Italy
Greece
Tunisia
Turkey
Portugal
Syrian Arab Republic
Argentina
United States of America
France
Germany
Jordan
Lebanon
Egypt
Australia
Israel
Brazil
Chile
Libyan Arab Jamahiriya

Exportaciones U$S
46,3%
27,4%
10,8%
6,5%
5,0%
1,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Importaciones Tn

53,9% Italy
Spain
14,4% United States of America
Italy
5,2% France
Greece
4,5% Portugal
Tunisia
2,4% Germany
Turkey
1,5% Australia
Portugal
1,0% Spain
Argentina
1,0% Brazil
Syrian Arab Republic
0,7% Libyan Arab Jamahiriya
France
United States of America 0,3% Argentina
0,2% Israel
Germany
0,2% Greece
Lebanon
0,1% Chile
Jordan
0,1% Turkey
Australia
0,0% Egypt
Egypt
0,0% Tunisia
Israel
0,0% Lebanon
Brazil
0,0% Jordan
Chile
0,0% Syrian Arab Republic
Libyan Arab Jamahiriya

FUENTE: Elaboracion propia en base a datos de FAO

-8-

Importaciones U$S
41,9%
17,5%
8,0%
4,0%
3,1%
2,4%
2,1%
2,0%
1,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Italy
United States of America
France
Germany
Portugal
Australia
Brazil
Spain
Libyan Arab Jamahiriya
Argentina
Israel
Greece
Chile
Turkey
Egypt
Tunisia
Lebanon
Jordan
Syrian Arab Republic

36,2%
17,4%
7,8%
3,8%
3,4%
2,6%
2,4%
1,7%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Italia y Portugal importan ms del 80% de lo que producen. Italia es el segundo pas
productor y exportador y ocupa el primer lugar como importador.
En otro segmento se ubican Grecia y Espaa como grandes productores y exportadores
con bajos volmenes importados.
Es posible agrupar a los pases segn su comportamiento comercial, Espaa y Grecia son
grandes productores y exportadores, Italia y Portugal producen volmenes importantes,
pero tambin realizan grandes importaciones volcando parte de ellas en las exportaciones
que realizan. Francia y Alemania son pequeos productores, fuerte importadores y re
exportadores.
Argentina: mediano productor que exporta e importa fuertemente en relacin a su
produccin y Siria es un gran productor para consumo interno.

Es posible representar en forma grfica el comportamiento comercial de los

principales pases intervinientes en el sector.
4,5

Francia
4

Alemania

3,5

Italia

miles U$S/tn

Portugal

Argentina

2,5

Siria

Grecia
Espaa

1,5
1
0,5
0
3

3,5

Pases que exportan ms que su produccin

4,7
4,9 5
4,5
5,5
log tn Exportadas
Pases que importan ms que 80% de su produccin

Fuente: Elaboracin Propia

2.2 ACEITUNAS DE MESA
Las exportaciones mundiales promedio entre los aos 2000 a 2003 fueron de 536.447 Tn
lo que represento un valor de U$S 740.323.250. Los principales pases exportadores son:
Espaa (54%), Grecia (14%), Argentina (5%), Turqua (4,5%) e Italia (2%).

-9-

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA

53,9%

14,4%
15,4%
0,7%

1,0% 2,4%
1,0% 1,5%

Espaa
Italia
Alemania

Grecia
Francia
Resto del Mundo

4,5%

5,2%

Argentina
Estados Unidos

Turqua
Portugal

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003

Las importaciones mundiales promedio fueron de 575.909 Tn que representaron un valor
de U$S 758.691.000. Los principales pases importadores son: Estados Unidos (30%),
Italia (12%), Francia (9%), Alemania (7%) y Brasil (6%).
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA

30,3%

11,6%

9,2%

31,1%
6,7%

0,2%

2,9%
0,7% 1,0%

Estados Unidos
Brasil
Argentina

Italia
Australia
Resto del Mundo

6,3%

Francia
Portugal

Alemania
Espaa

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la FAO. Promedio 2000-2003

- 10 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Las importaciones argentinas representan el 0,2% del comercio mundial.

3. CARACTERIZACION DE LA OLIVICULTURA EN ARGENTINA

Al realizar una anlisis de la olivicultura Argentina, es posible efectuar un corte en la

dcada de los 90, producindose cambios sustanciales a partir de esa fecha.

3.1 HASTA LA DCADA DE LOS 90

El comercio era altamente dependiente de los productos espaoles coexistiendo una
demanda en aumento y una produccin nacional casi inexistente.
A principios del siglo XX los conflictos econmicos polticos en la pennsula Ibrica
dificultaron el comercio. Ante esta situacin el Gobierno Nacional comenz a fomentar el
cultivo del olivo en distintas regiones del pas.
En 1965 Argentina contaba con 50.000has. implantadas, con un total de cinco millones de
plantas de variedades aceiteras, aceituneras y doble propsito. Pero este desarrollo del
cultivo no fue acompaado por una poltica de asistencia y capacitacin de los
productores, lo que provoc que muchas plantaciones fueran abandonadas.
El aumento de los precios internacionales de aceite de oliva, la reduccin sostenida de la
produccin en la cuenca del Mediterrneo, el compromiso de reducir los subsidios de la
UE y la posibilidad de aplicar la ley de diferimiento impositivo, ubicaron al olivo en una
situacin de privilegio dentro de las alternativas productivas.

3.2 A PARTIR DE LA DCADA DE LOS 90

A comienzos de los 90 existan en Argentina 29.500 has. distribuidas principalmente en
Mendoza, San Juan y Crdoba.
Con alrededor de 3 millones de plantas, la produccin nacional promedio rondaba las
140.000 ton. de aceitunas que se distribuan en iguales proporciones entre las industrias
de conserva y la aceitera.

- 11 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Exista una concentracin productiva en Mendoza que produca el 70% del total de aceite
de oliva y el 40 % de la aceituna de mesa.
La aplicacin de la Ley de Diferimiento Impositivo provoc un desplazamiento de las
reas productivas, al ingresar en el circuito los valles ridos de La Rioja, Catamarca y San
Juan.
Para las nuevas plantaciones se solicitaron variedades productoras de aceites requeridos
por los mercados internacionales, lo que gener una gran demanda de plantines que los
viveros nacionales no pudieron satisfacer, en especial porque las variedades solicitadas
no se haban plantado hasta el momento en nuestro pas.
Se importaron plantines desde los principales viveros del mundo. A partir de 1994
comenzaron a ingresar grandes cantidades de plantas, alcanzando el pico en 1997 con 12
millones de plantines procedentes de Espaa, Italia, Israel y Estados Unidos, entre otros
orgenes.
En la primera etapa se importaron ms de treinta variedades diferentes, pero despus se
not cierta preferencia hacia las que son internacionalmente conocidas por la calidad de
sus aceites. Esta tendencia favoreci la presencia de Arbequina, Frantoio, Leccino y
Picual.
Los viveros aumentaron la oferta en variedades y cantidad a partir de 1997 lo que provoc
que la importacin de material gentico disminuya sustancialmente.
Se observa una concentracin productiva de la nueva olivicultura en torno a pocas
variedades: Arbequina y Manzanilla (de la cual el 50% corresponde al tipo Manzanilla
aceitera). Entre las restantes son de destacar Coratina, Barnea y Frantoio, dependiendo
de la regin considerada. La concentracin en torno de cinco o seis variedades brindar a
nuestro pas una masa crtica de aceites varietales de excelente calidad que le permitir
a las empresas insertarse en un mercado cada vez ms exigente.
La incorporacin de nuevo material gentico fue acompaada por la adopcin de
tecnologa acorde en prcticas de plantado, cultivo, conduccin, fertilizacin y riego. El
resultado son plantaciones de alta densidad (330 plantas/ha) en bloques monovarietales,
con plantas conducidas a un tallo, regadas con sistemas de goteo y fertirrigacin. En
todos los casos se busc facilitar las labores de cultivo, en especial la cosecha mecnica.

- 12 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

La mejora de los viveros nacionales permiti la exportacin de plantas selectas de olivo a

pases limtrofes.
Hacia fines de 1998, haba en el pas un total de 71.000 has. comprometidas a plantar con
olivos, de las cuales el 70% correspondan a variedades aceiteras y doble propsito y el
30% a variedades de conserva.
En el perodo comprendido entre 1992 y 2003 la superficie olivarera creci en ms de
50.000 has., lo que representara aproximadamente 14.000.000 plantas de olivo,
correspondiendo un 65% a plantaciones con destino a aceite de oliva.
Se estima que la superficie seguir creciendo hasta alcanzar las 60.000 has. de olivares
modernos, manteniendo la misma proporcin entre los destinos industriales.
Si se considera la superficie tradicional y la que entrara al circuito productivo en el ao
2010, Argentina contara con un total de 112.720 has con olivos, de las cuales mas de
60.000 corresponderan a plantaciones de alta densidad con avanzadas tcnicas de
cultivo.

Provincia

Mendoza
Crdoba
San Juan
La Rioja
Bs As
Catamarca
Salta
Total

Superficie plantada (1999)

Tradicionales
Con
Totales
diferimientos
13700
5000
4800
2900
1800
1400

300
0
6500
17000
0
19000

29600

42800

14000
5000
11300
19900
1800
20400
0
72400

Sup. Plantada (2010)

A plantar
hasta el
2010
8140
1700
7380
10000
0
11100
2000
40320

Totales

22140
6700
18680
29900
1800
31500
2000
112720

Fuente: C.F.I.
Es posible efectuar un resumen sobre las principales caractersticas de las explotaciones
tradicionales y modernas, lo que permite visualizar la clara distincin existente entre
ambas.

- 13 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

3.2.1 Caracterizacin de las Explotaciones Tradicionales

Las explotaciones tradicionales eran minifundios, marcos en damero a 10 x 10, a

excepcin de los montes de borduras. El rendimiento promedio de 3,1Tn/Ha

El sistema de riego era superficial por inundacin. La tecnologa escasa o nula con
poda a varios brazos principales.

La variedad predominante el arauco. El origen gentico de la distribucin varietal era

incierto.

Entre las variedades aceiteras se encontraba Arbequina, Frantoio y Picual, pero

existan dudas respecto de ellas porque eran el resultado de la multiplicacin por
carozo de plantas que haban recibido polinizacin cruzada, o provenan de material
de multiplicacin agmica de individuos seleccionados por su buen comportamiento.

Tradicionalmente en Argentina la estrategia de produccin estaba liderada por la

cantidad y no por la calidad. Produca aceite en cantidad para abastecer a Brasil, pas
que no apreciaba la calidad del aceite tal como se la delimita en las normas
internacionales (normas del COI).

3.2.2 Caracterizacin de las Explotaciones Modernas

Las explotaciones modernas poseen marcos intensivos de plantacin, con superficie

promedio cercana a las 150 has. Grandes plantaciones de montes puros y cuadros
monovarietales.

Tecnologa de riego por goteo.

Excelente gentica: arbequia, picual, frantoio.

Rendimiento entre 7,5 y 12,5 Tn. /Ha.

El progresivo ingreso en mercados demandantes de productos de calidades acordes a

la norma COI, hizo la nueva estrategia comercial priorice la calidad.

- 14 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Incorporacin de un paquete tecnolgico integral que coloca a nuestro pas en un

lugar de privilegio en el contexto mundial. Incluye: tcnicas de cultivo, material vegetal
selecto, tecnologa de proceso y acondicionamiento del aceite.

Se estima que al menos la mitad de la aceituna aceitera se recolecte en forma

mecnica, utilizando maquinaria tipo cabalgante con rodillos peinadores.

Se incorporaron maquinas cosechadoras, tecnologa que posibilita una reduccin

significativa del costo medio de la cosecha.

3.3 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL ACEITE DE OLIVA

Como consecuencia de los cambios producidos en las dos ltimas dcadas, la produccin
nacional de aceite de oliva reflej un comportamiento errtico con valores extremos
variados.
Sin embargo, dejando de lado la campaa 99-00, donde las heladas que se produjeron en
casi todas las regiones del pas provocaron una importante reduccin en la produccin, la
tendencia es creciente y sostenida, presentando variaciones normales debido a la
vecera.
Las buenas perspectivas del mercado mundial: aumento internacional del precio del
aceite de oliva y reduccin de la oferta en los principales pases productores posibilitaron
a partir de 1995-1996 el mayor cambio en la produccin.

- 15 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

PROD. DE ACEITE DE OLIVA

16

MILES TON

14
12
10
8
6
4
2
0
95-96

96-97

97-98*

98-99*

99-00*

00-01*

01-02*

02-03*

03-04*

CAMPAAS

Fuente: Direccin Nacional de Alimentacin

En la campaa 96-97 comenzaron a verse los primeros resultados con el aumento de la
oferta de aceitunas, y un incremento de ms del 20% de la produccin nacional de aceite
de oliva.
En el ao 1998 se observa que comenzaron las primeras plantaciones correspondientes a
la implementacin de la Ley de Diferimiento.
En los prximos aos se espera un crecimiento sostenido de la produccin nacional de
aceite de oliva debido al progresivo ingreso de los montes a la produccin de rgimen
(10.000 kg/ha).
Es de esperar

que no se presenten problemas en la recepcin y el proceso de la

aceituna, ante el incremento en la superficie plantada, acompaado por un aumento en la

capacidad instalada, en especial a partir de la campaa 2002/03,
A principios de la dcada de 1990 la capacidad de proceso de Argentina era de 18.000 tn
de aceite de oliva. Posteriormente la capacidad instalada ingres en una etapa de
crecimiento continuo.
El aumento de la capacidad de produccin fue acompaado de:

Cambio en el sistema de extraccin de 3 fases por el de dos fases. Se reemplaz

el sistema de prensa hidrulica por el de centrifuga horizontal.

Compra de lneas de gran capacidad de extraccin (100 tn/da de capacidad de

proceso)

- 16 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Aumento de la capacidad individual de las lnea de proceso

Mejora en las instalaciones de almacenamiento de aceite. Depsitos con aislacin

trmica y tanques de acero inoxidable. Incorporacin de inyectores de nitrgeno.
Cuenta con las mejores salas de depsito del mundo

La capacidad instalada continuara creciendo con tendencia a lneas de 2 fases de gran

capacidad de proceso, lo que constituye una gran ventaja ya que el resultado es aceite
con mayor contenido de antioxidantes y poli fenoles.
La produccin de las plantaciones modernas fue acompaado del desplazamiento del
centro de industrializacin a la regin norte del pas, lo que elev la capacidad instalada a
mas de 60.000 tn en el ao 2000. Entre las campaas 2002/03 y 2003/04 se instalaron 25
lneas nuevas con un promedio de 100 toneladas de capacidad de molienda diaria.

El 80% de la capacidad instalada a partir del 2000 se realiz en Catamarca, La Rioja y

San Juan.
Se estima un aumento de la capacidad de produccin de un 20 % como resultado de la
futura inauguracin de 10 lneas nuevas.
El hecho que los emprendimientos industriales comenzaron a instalarse en las zonas
productoras de materias primas, permiti que el producto obtenido sea de excelente
calidad, al no ser trasladada la aceituna a grandes distancias y la posibilidad de adecuar
la cosecha a las necesidades de la industria local.
Las inversiones permanentes en instalaciones industriales de alta tecnologa, importantes
mejoras en las instalaciones de almacenamiento, la produccin contra estacin, la
tendencia hacia la produccin de aceites extravirgenes varietales , el crecimiento de la
capacidad instalada y la tendencia creciente en el consumo de aceite de oliva, son
factores que llevarn a que Argentina sea uno de los principales pases productores de
aceite de oliva y posiblemente el mayor productor de Aceite extravrgen varietal.

Es importante destacar que si bien es posible estimar que hacia 2010 la produccin ronde
las 60.000 / 70.000 ton. de aceite, la gran ventaja de nuestro pas no radica en la cantidad

- 17 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

de aceite producido sino en la posibilidad de producir aceite de oliva de excelente calidad,

lo cual permitir que Argentina se ubique en un lugar de relevancia en el contexto
mundial. Esto posibilitado por la suma de economas de escala con incorporacin de la
mejor tecnologa de industrializacin disponible en el mundo.
3.4 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA
En el ao 2004 las exportaciones de aceite de oliva disminuyeron con respecto al ao
anterior, alcanzando un volumen de 5.281 ton. No obstante se registr un incremento en
los precios obtenidos para los distintos tipos de aceite
Se observa una clara tendencia a la exportacin de aceite virgen en reemplazo al de oliva,
correspondiendo a aceites vrgenes el 65% del volumen total.
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA (Tn)

9.000

133

8.000

2.308

7.000

Toneladas

6.000

226

5.000

1.305
4.000

3.144

522

3.000

5.680
156

2.000
1.000

Orujo
Oliva
Refinado
Virgen

3.450
2.346

0
1

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA

Se registr una tendencia retractiva en el aceite de oliva (solo el 25 % del total). Destino
casi exclusivo a Brasil (fraccionado), a granel comparte con Chile.
El aceite de oliva refinado ms que duplic su volumen exportado, pero su incremento en
el precio es menor al promedio.
Las exportaciones de Orujo son marginales.

- 18 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA (U$S)

25.000.000

212.000

20.000.000

10.000

6.287.000

5.000

4.593.000

15.000.000
U$S

364.000

993.000

11.760.000
10.000.000

13.566.000

Orujo
Oliva
Refinado
Virgen

12.516.000

266.000

5.000.000

4.970.000
0
1

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA

Se observa una tendencia a la venta de productos con mayor valor agregado (ms del
50% fraccionado para consumo directo).

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN (Tn)

6.000

5.000

4.000
Organicos a granel
Organicos <= 5 lts

3.000

Convencionales a granel
Convencionales <= 5lts

2.000

1.000

0
2002

2003

2004*
* Primeros seis meses

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA

- 19 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

En el caso de los aceite vrgenes no solo se observ un mayor fraccionamiento (62% del
total para consumo directo) sino tambin diversificacin de destinos crecimiento del
mercado brasileo y afianzamiento de EEUU como segundo destino.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN (U$S)

14.000.000
12.000.000
10.000.000
Organicos a granel

8.000.000

Organicos <= 5 lts

Convencionales a granel

6.000.000

Convencionales <= 5lts

4.000.000
2.000.000
0
2002

2003

2004*
* Primeros seis meses

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA

Si bien los volmenes de aceites vrgenes se redujeron en un 39 % en el 2004 con
respecto al ao anterior, no obstante, comparando el primer semestre 2004/2003 hubo un
incremento en los precios promedios para todas las formas de presentacin, siendo
significativa en los vrgenes fraccionados.

- 20 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA. PAISES DE DESTINO

100%

3,3%
2,4%
12,6%

4,7%

90%
11,8%

6,5%
8,5%

80%
70%

Otros
Sudfrica
Uruguay
Chile
Italia
EEUU
Brasil

25,1%

60%
50%
40%

79,3%

79,7%

30%

54,2%

20%
10%
0%
2001

2002

2003

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA

Se observa la disminucin de la importancia relativa de Brasil como pas de destino de las
exportaciones argentinas de aceite de oliva

y la tendencia hacia una mayor

diversificacin.

3.5 PRODUCCIN INDUSTRIAL DEL A ACEITUNA DE MESA

Existen en Argentina ms de 90 empresas industriales y gran cantidad de pequeas
empresas artesanales
Se observa una tendencia a generar productos con mayor valor agregado (aceitunas
rellenas, en rodajas, pastas, etc.)
Las exportaciones de aceituna de mesa en el ao 2004 superaron las 55.000 Tn,
constituyendo un nuevo record. La excelente calidad y diversificacin de destinos se vio
reflejada en los aumentos de precios promedios que se verificaron en el 2004.

- 21 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Valor de las exportaciones de aceitunas de mesa

30.000.000

10.000.000

15.391.000

15.000.000

20.656.000

U$S

20.000.000

20.857.000

25.000.000

5.000.000

6.122.000

5.240.000

4.751.000

2002

2003

Primeros seis meses 2004

Env <= 6kg

Fuente: Elaboracin propia en base a SAGPyA

Otras

El destino mayoritario de la produccin a granel es a Brasil En los productos fraccionados

es importante como destino la participacin de EEUU y otros pases nuevos
consumidores. Se observa un lento cambio de destinos de las colocaciones, en especial
de productos fraccionados y con gran valor agregado.
Ingreso en 2004 en mercados interesantes como Australia, Sudfrica, EEUU y Canad, lo
que constituye un paso decisivo hacia la diversificacin de mercados.
Dentro de los factores que favorecen el ingreso a nuevos mercados se encuentra el
aumento de la oferta de aceitunas de manzanilla que puede competir con el ofertado por
Espaa.
Los productos fraccionados concentran solo el 14% del total, pero sin embargo reflejaron
tasas de crecimiento mayores que las verificadas para los graneles.

SEGMENTACION DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNAS ENVASADAS

- 22 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

6.000

5.000

758
Toneladas

4.000

Otras (cuartos rodajas)

386
282

74

Rellenas
Negras s/carozo enteras

88

3.000

1.160

Verdes s/carozo enteras

Negras c/carozo

470
220

2.000

3.197

Verdes c/carozo

30
50

1.000

1.570

0
2003

Primer semestre 2004

Si bien la mayor parte de las exportaciones (tanto a granel como fraccionadas) se

presenta bajo la forma de aceitunas verdes con carozo, cada vez son mas importantes las
colocaciones de aceitunas negras con carozo, verdes rellenas y pastas y filetes.
SEGMENTACION DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNAS A GRANEL
35.000

30.000

3.201
1.680
1.994

Toneladas

25.000

118

3.234

Otras (cuartos rodajas)

Rellenas

20.000

15.000

10.000

1.730
1.110
2.090

660

Negras s/carozo enteras

150

Negras c/carozo
Verdes c/carozo

22.875
12.750

5.000

0
2003

Verdes s/carozo enteras

Primer semestre 2004

- 23 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

4. ANALISIS DEL CLUSTER

Un Cluster esta formado por un grupo de compaas e instituciones interconectadas

asociadas en un campo particular y prximo, geogrficamente unidas

por prcticas

comunes y complementarias.
El desarrollo del cluster constituye un paso fundamental en el camino hacia una economa
avanzada. El sector olivcola argentino posee un cluster en formacin con un alto
potencial de crecimiento
A efectos de analizar el cluster del sector olivcola argentino se realizo una estimacin de
la produccin de aceite de oliva de oliva y de aceitunas de mesa considerando dos
hiptesis. La hiptesis I estima la produccin hacia el ao 2020 y la hiptesis II al ao
2012.
Se supuso un rendimiento agropecuario para las producciones tradicionales de 3,1 Tn/Ha.
y para las nuevas de 8 Tn/ha. Para la produccin industrial 0,18 en Mendoza y San Juan,
0,14 en La Rioja y Catamarca y 0,12 en Crdoba.
Los resultados fueron:

PROYECCIN DE LA PRODUCCIN
HIPTESIS I

HIPTESIS II

Produccin 2020

Produccin 2012

Aceite de Oliva

Aceite de Oliva

81.436 Tn

49.343 Tn

Aceitunas de mesa

Aceitunas de mesa

261.221 Tn

163.651 Tn

Se consideraron los siguientes valores de

consumo domstico de aceite de oliva y

aceitunas de mesa.

- 24 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

CONSUMO DOMSTICO
Aceite de Oliva

Aceitunas de mesa

Argentina: 200g/hab ao

Argentina: 400g/hab ao

Europa: 11 Kg/hab ao-

Europa: 2,5 a 3 Kg/hab ao

Superponiendo en un grfico la proyeccin de la produccin de ambas hiptesis y la

demanda nacional surge claramente que la produccin debe orientarse a la exportacin,
tanto en el caso del aceite de oliva como en la aceituna de mesa.

ACEITE DE OLIVA: Produccin y consumo domstico

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Produccin
Nacional (H 1)
Exportaciones

Produccin
Nacional (H 2)

Ano

Fuente: Elaboracin propia en base a SAGPyA

- 25 -

20
19

20
17

20
15

20
13

20
11

20
09

20
07

20
05

20
03

20
01

Demanda Nacional

19
99

19
97

Tn

PRODUCION DE ACEITE DE OLIVA

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

ACEITUNA DE MESA: Produccin y consumo domstico

PRODUCCION DE ACEITUNA DE MESA

Produccin
Nacional (H 1)

300000
Exportaciones

250000

Produccin
Nacional (H 2)

Tn

200000
150000
100000
50000

Demanda Nacional

20
19

20
17

20
15

20
13

20
11

20
09

20
07

20
05

20
03

20
01

19
99

19
97

Ano

Fuente: Elaboracin propia en base a SAGPyA

Considerando ambas hiptesis se proyectaron las ventas de aceite de oliva y aceituna de
mesa, con los siguientes resultados:

..PROYECCIN DE LAS VENTAS

HIPTESIS I

HIPTESIS II

Ventas Aceite de Oliva

Ventas Aceite de Oliva

224.764.440 U$S

136.187.839 U$S

Ventas Aceitunas de mesa

..... Ventas Aceitunas de mesa

248.160.221 U$S

155.468.450 U$S

A efectos de determinar la importancia del cluster a nivel nacional, regional y provincial, se

consider para ambas hiptesis el Valor Bruto de la produccin olivcola respecto al PBI,
las exportaciones del sector olivcola respecto a las exportaciones totales y respecto a las
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario.

- 26 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

IMPORTANCIA DEL CLUSTER A NIVEL LOCAL

H1
H2

VBP/PBI
0,18%
0,11%

Nivel Nacional
Xoli/Xtotal Xoli/XMOA
1,50%
5,40%
0,90%
3,10%

VBP/PBG
3,19%
1,97%

Nivel Regional
Xoli/Xtotalr Xoli/XMOAr
26%
103,10%
15,10%
59,80%

VBP/PBG
9,19%
6,25%

Nivel Provincial
Xoli/Xtotal Xoli/XMOA
30%
1232,22%
19,28%
789,32%

Fuente: Elaboracin en base a datos de FAO

El sector olivcola argentino posee un cluster en formacin

IMPORTANCIA DEL CLUSTER A NIVEL LOCAL

H1
H2

Produccin
Aceite
Aceituna
2,90%
1,50%
1,80%
1%

Exportaciones
Aceite
Aceituna
6,30%
38,10%
3,80%
23,90%

Fuente: Elaboracin en base a datos de la FAO

- 27 -

Tasa de Crecimiento anual

Local
Global
12,3%
4,4%
9,7%

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Grficamente se puede definir el cluster olivcola argentino de la siguiente manera:

Insumos
Maq. y equip. Industrial

Envases para embalajes

Maq. agricolas

Viveros

Agroqumicos
Gobiernos nacional, provincial,
local

Riego

Proveedores generales: ferreterias, librerias, gas, telefona, materiales elctricos, materiales de construccin, fletes
y transporte, plsticos,gomeras, servicios de automotor,combustibles y lubricantes, servicios profesionales.

Turismo
Produccion
Agropecuaria

Intermediarios
Mercado Interno

Agencias de
Turismo

Diseo

Souvenirs y regalos

Artesanas

Hoteles, restaurantes
Art. Regionales

Produccion Industrial
Aceite de Oliva

Aceituna de
mesa

Infraaestructura de
transporte (terrestre,
areo, ferroviario,

Supermercados e hipermercados
Fraccionadores

Otros
Unversidades y Centros de apoyo
Exportaciones

Escuelas tcnicas especializadas en prod

agropecuaria

Servicios

Ind.secundarias (subprod.)
Desechos y subproductos

Anlisis de suelo y agua

Ind.secundarias (desechos)

Riego

- 28 -

Servicios financieros
Calidad

Agencias de empleo

Certificadoras

Seguros

Seguridad industrial

Servicios de logstica
Operadores de comercio exterior
Laboratorios de calidad

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

- 29 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Dentro de las fortalezas de las industrias argentinas se pueden destacar: el alto

rendimiento agropecuario, la importante escala de produccin agropecuaria, la
utilizacin de tecnologa de ultima generacin tanto agropecuaria como industrial), la
excelente gentica, la orientacin hacia la produccin de aceites

extravirgenes

varietales, algunas estrategias de diferenciacin, la posibilidad de tener produccin

en contra estacin y buena calidad de productos.

En
con

cuanto
base

inicial

las
en

debilidades:

administradores,

la
con

existencia
estrategias

de
de

empresas

posicionamiento

difusa, la comercializacin en su mayora a travs de fraccionadoras, la

incertidumbre en el rendimiento agropecuario de ciertas variedades en ciertas zonas
productivas, el bajo rendimiento industrial registrado en algunas zonas productivas y
el bajo contenido de cidos oleicos en ciertos aceites

- 30 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

5. ANALISIS DEL CLIMA DE NEGOCIO

Es posible efectuar un anlisis del clima de negocio del olivo, utilizando como herramienta
el diamante de la competitividad propuesto por Michael Porter.

DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD

Gobierno
Gobierno

Estrategia
Estrategiade
de
Empresa,
Empresa,Estructura
Estructura
yyRivalidad
Rivalidad

Condicin
Condicin
de
delos
losFactores
Factores

Condiciones
Condicionesde
de
lalaDemanda
Demanda

Industrias
Industrias
Relacionadas
Relacionadas
yyde
deApoyo
Apoyo

Azar
Azar

En lo que respecta a la CONDICION DE LOS FACTORES cabe destacar:

Los factores climticos locales podran afectar negativamente la produccin de

aceite de oliva

Los recursos humanos tcnicos se encuentran en etapa de especializacin

La constitucin de equipos tcnicos regionales

- 31 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

La formacin de paneles de catacin locales

Existe dficit de infraestructura y logstica tanto vial, energtica, como de

comunicaciones)

Los cuadros gerenciales se encuentran en etapa de formacin

La inexistencia de servicios financieros especializados

La alta productividad agronmica

El buen nivel tecnolgico productivo

La existencia de programas de capacitacin en I&D

El buen acceso a la informacin

En cuanto a la Estrategia, Estructura y Rivalidad de las empresas se puede resumir lo

siguiente:

Existe rivalidad entre la produccin:

tradicional

y las

nuevas. empresas con

diferentes caractersticas (agropecuarias, industriales, pequeos productores,

produccin artesanal, fraccionadoras, etc.)

Las estrategias de posicionamiento son an difusas.

Las inversiones para obtener alto valor agregado, an son poco explotadas
(orgnico)

La competencia internacional se encuentra en el mercado local, amortiguada por la

aplicacin de un arancel compensatorio

El fluido contacto con expertos y concursos a nivel global, sobre todo con Italia y
Espaa.

- 32 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Protocolo de calidad para denominacin de origen

Importantes niveles de cooperacin horizontal y vertical, tanto bilateral como

multilateral

- 33 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

5.1 CONDICIONES DE LA DEMANDA

La demanda domstica

es escasa (poco consumo), pero medianamente sofisticada

presentando una tendencia creciente

Internacionalmente la demanda atendida es poco exigente en el caso de Brasil, pero muy
exigente en el caso de EEUU y la ms sofisticada del mundo se encuentra en los
mercados de Europa.

5.2 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

Es posible efectuar una distincin entre las industrias mejor relacionadas, las
medianamente y las que no tienen un buen vinculo con el sector.

Dentro del primer grupo se encuentran: el riego, los viveros, los proveedores en
general y el anlisis del suelo y el agua.

En el segundo grupo se puede mencionar: las maquinarias agrcolas, las agencias

de empleo, las escuelas tcnicas especializadas, los seguros, la

seguridad

industrial, el papel de las Universidades y centros de I&D, los servicios financieros

especializados, los envases y embalajes, los servicios de logstica, los operadores
de comercio exterior, las certificadoras, la maquinaria y el equipamiento industrial.

En cuanto a las industrias o actividades que no estn aun desarrolladas: el turismo,

las artesanas, souvenirs y regalos, las industrias procesadoras de desechos y
subproductos.

6 EL SECTOR OLIVICOLA CATAMARQUEO

La olivicultura ingres en la provincia de Catamarca en la poca de la Colonia con los

Jesuitas y lo conquistadores espaoles.

- 34 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Existan dos zonas productoras de olivo diferenciadas por su clima y aptitud al cultivo:
Pomn y Andalgal por un lado (donde an se pueden observar algunos ejemplares
dispersos) y Tinogasta y Fiambal por otro.
En estas zonas el gran problema era que el agua de riego provena de las mismas fuentes
que para el consumo domstico. El aumento de la poblacin urbana provoc que
disminuya la oferta para riego, llegando en muchos casos a restringirse el riego de las
plantaciones. Esto limit la posibilidad que el cultivo se expandiera.
Tradicionalmente la provincia tena 1.400 has. cultivadas con olivos, fundamentalmente de
variedades Arbequina y Arauco, que producan alrededor de 7.000 ton. de aceitunas que
se vendan a empresas de la provincia de La Rioja. Haba una sola fbrica de aceite de
oliva que mola parte de la produccin de aceitunas aceiteras de Andalgal y una industria
incipiente de aceitunas de mesa artesanales.
La aplicacin a principios de la dcada de los 90 de la Ley de Diferimiento Impositivo
provoco un cambio sustancial en la realidad productiva de la provincia, lo que posibilitar
que Catamarca se transforme en una de las principales provincias olivaleras del pas y en
la mayor productora de aceite de oliva.
Hacia fines de 2003 se haban plantado 24.000 has con compromisos para plantar cerca
de 30.000 has de olivos
Con la ley de diferimiento impositivo, las nuevas condiciones econmicas permitieron el
surgimiento de tres regiones productivas aptas para el cultivo del olivo, pero con aptitud
agroecolgica diferente:

Valle Central: valle ubicado entre los cordones del Ambato y del Ancasti, corredores
productivos ruta nacional 38 y ruta provincial 33.

Bolsn de Pipanaco: regin determinada entre el salar homnimo y el cordn del

Ambato, corredor productivo de la ruta provincial 46, tramo desde Pajinal a Andalgal.

Zona de altura: los distintos valles productivos del departamento Tinogasta, corredor
productivo de la ruta nacional 60 en el tramo desde La Cordobita a Fiambal

Se observan diferencias importantes entre las regiones en los siguientes factores:

- 35 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

Heladas tardas: afectan la produccin cuando se producen en la floracin o en la

primera etapa del cuaje de los frutos.
Precipitaciones otoales: las lluvias en el poca de la cosecha afecta la aptitud
industrial de la aceituna al disminuir su calidad visual para la elaboracin de aceituna
de mesa y dificulta la separacin de fases provocando una disminucin en los
rendimientos industriales en la extraccin del aceite
Amplitud trmica: cuando el diferencial trmico diario y/o estacional no es marcado, se
altera la sntesis de cidos grasos, tanto en cantidad como en calidad.
El anlisis de los tres factores arriba mencionados, permite establecer diferencias entre
las regiones productivas: el Valle Central presenta la mayor concentracin de
precipitaciones otoales y el escaso diferencial trmico, mientras que Tinogasta las
heladas tardas.
En principio el Bolsn de Pipanaco es la regin de Catamarca con mejores aptitudes para
el cultivo del olivo con precipitaciones en otoo que no superan los 70 mm, con diferencial
trmico y con ausencia de heladas tardas.
Segn relevamiento efectuado en 2003 por la Direccin Nacional de Alimentacin existan
70 establecimientos que representaban cerca de 21.200 has. de olivares a plantar, siendo
la regin de mayor relevancia el Valle Central (60%).

6.1 COMPOSICIN VARIETAL

Tradicionalmente en Catamarca las plantaciones de olivo eran marcos plurivarietales,
constituidos principalmente por la variedad Arauco con Arbequia como polinizadora.
Con las nuevas extensiones cultivadas se introdujo un nuevo sistema de plantacin que
garantiza que el 90% de un lote sea de una nica variedad principal con una o dos
variedades polinizadoras. La mayor ventaja de este sistema es la homogeneidad en la
maduracin ya que si el 90% de la fruta corresponde a la misma variedad, es posible
utilizar cosechadoras mecnicas autopropulsadas
Otro cambio importante fue considerar a los

montes como unidades productivas

destinadas a la elaboracin de alimentos de mayor calidad, lo que llev a utiliza material

- 36 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

gentico seleccionado apto para la produccin de aceitunas de excelente aptitud industrial

y muy apreciadas por los clientes.
Esta estrategia de produccin llev a una elevada concentracin de las plantaciones en
pocas variedades, el 42% de la superficie plantada corresponde a una sola variedad,
Arbequina, y el resto a tres variedades: Arbequia, Manzanilla y Picual No obstante la
composicin vara de una Valle a otro y entre fincas de un mismo valle.
La eleccin de las variedades permitir a Catamarca ser el principal centro de produccin
de aceite de Arbequina fuera de Catalua.

6.2 PROBLEMTICA QUE ENFRENTA LA OLIVICULTURA CATAMARQUEA

Se pueden destacar las siguientes situaciones coyunturales que afectan a la
competitividad del sector olivcola catamarqueo:
6.2.1 Problemas de suministro energtico
La provisin de energa elctrica no es homognea en las tres regiones productivas aptas
para el cultivo del olivo.
En la zona del Bolsn de Pipanaco, si bien se habilit en el ao 2003 el corredor
Andalgal, la potencia es inferior a la requerida lo que provoca que al momento del riego
baje la tensin en toda la regin provocando cortes energticos en la red rural y en la
urbana.
En la zona de Tinogasta, la regin se encuentra interconectada a la red nacional que une
Tinogasta con Fiambal. El sector este dispone de una red energtica de baja capacidad
que impide la utilizacin de motores y electro bombas, siendo la energa solamente de
uso domiciliario. Las plantaciones tradicionales utilizan acequias como sistema de
distribucin del agua, por lo que la falta de energa no constituye un inconveniente tan
grande como en el caso de las plantaciones modernas ubicadas en Copacabana y
alrededores.
En el Valle Central el corredor productivo ubicado sobre la ruta nacional 38 esta
interconectado con la red nacional hasta la localidad de Chumbicha, no existiendo
inconvenientes en el suministro de energa y el corredor productivo .de la ruta provincial

- 37 -

Actualizacin y Diagnstico del Sector Olivcola Argentino

33 tambin se encuentra interconectado hasta la localidad de San Martn, utilizando las

empresas la electricidad como fuente de energa.

6.2.2 Problemas en la disponibilidad de mano de obra para la cosecha manual

La gran concentracin varietal y la tendencia creciente a la cosecha de aceitunas con
bajos ndices de maduracin, lleva aparejada una distribucin desigual de las
necesidades de mano de obra y requiere el manejo de alta cantidad de personal
garantizndoles adecuadas condiciones de hospedaje, alimentacin e higiene, debiendo
las empresas proveer las instalaciones y los servicios correspondientes. La mayor parte
de los cosecheros se presentan con su grupo familiar representando un riesgo no
cubiertos por las ART, sumado a ello, la presencia de menores en las fincas y puede
considerarse una contratacin de menores
El alto nivel de rotacin del personal transitorio constituye una complejidad adicional

6.2.3 Problemas para el acceso a la red de telefona fija

Presenta a igual que el suministro de energa elctrica, diferencias en las distintas
regiones. Existen grandes regiones donde el nico medio de comunicacin es la radio o
telefona rural con serios inconvenientes para acceder al servicio y en la prestacin del
mismo. En algunas zonas la ausencia de telefona fija provoca una gran dependencia de
la telefona celular y la imposibilidad de acceder a internet, con los inconvenientes que
trae aparejado este aislamiento.

6.2.4 Inconvenientes en la logstica de movimiento y recepcin de materias primas.

Se estima que la produccin futura de aceitunas podra superar las 210.000 tn, lo que
provocar un problema de circulacin en el transito sobre las principales vas de
comunicacin de la provincia. Esto se puede transformar en un verdadero impedimento
para el desarrollo del sector y requiere que las empresas tengan perfectamente
planificada su logstica de recepcin y procesado de aceitunas.

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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A diferencia de lo que ocurre en los pases del Mediterrneo, que son los principales
productores, con una larga tradicin olivcola con un claro posicionamiento en el mercado
internacional, el cluster nacional argentino no tiene un claro posicionamiento a nivel global
Sin embargo es un cluster con un importante potencial que necesita posicionarse y que
presenta ventajas comparativas que necesariamente deben transformarse en ventajas
competitivas
Existe cierto grado de incertidumbre respecto a los rendimientos industriales y en las
caractersticas de algunos productos
El sector presenta niveles de integracin y cooperacin horizontal y vertical adecuados.
Existe insuficiencia de recursos humanos altamente calificados y los programas de I&D
presentan un desarrollo incipiente.
Se observa una tendencia a la venta de productos con mayor valor agregado y una
diversificacin en el destino de las exportaciones, registrndose un lento cambio de
destinos.
En al ao 2004 se ingres en mercados interesantes como Australia, Sudfrica, EEUU y
Canad, lo que constituye un paso decisivo hacia la diversificacin de mercados.
El cambio de destino de las colocaciones se registr

en especial, en los productos

fraccionados y con mayor valor agregado.

Los aumentos de los precios promedios que se verificaron en el ao 2004 fueron el
resultado de la excelente calidad y diversificacin de destinos.
Es imprescindible crear en algunos casos y fortalecer en otros, eslabones en las
industrias de apoyo
Es de destacar la buena articulacin pblico privado que existe en el sector.
La provincia de Catamarca cuenta con el potencial necesario para convertirse en la
principal provincia productora de aceite de oliva de Argentina.

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La estrategia de insercin en la nueva realidad productiva catamarquea esta

determinada por dos factores: la composicin varietal de las nuevas plantaciones y la
capacidad de transformacin de las materias primas
La insercin en el mercado mundial de aceite de oliva requiere productos de primera lnea
y con un gran valor agregado.

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