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SIDERRGICA EN MXICO
2004-2013
NDICE
Importancia Econmica
Inversiones
Empleo
10
Sustentabilidad
11
Consumo Energtico
12
Presencia Geogrfica
13
Comercio Exterior
14
Comercio Indirecto
16
17
18
19
Funcionarios
20
Socios CANACERO
21
PERFIL DE LA INDUSTRIA
SIDERRGICA EN MXICO
Mensaje del Lic. Alonso Ancira Elizondo
Presidente de la Cmara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero
La industria siderrgica mexicana,
que desde la dcada de los 90 ha
crecido a ritmo mayor que la economa
y prcticamente ha triplicado su
capacidad, se ha preparado para
competir y no teme a la apertura.
En los ltimos 5 aos hemos invertido
ms de 11 mil 553 millones de dlares
en equipos y sistemas tecnolgicos.
En 2015 invertiremos 1 300 millones
adicionales, bsicamente para abastecer
a la industria automotriz, nuestra
principal oportunidad de mercado.
IMPORTANCIA ECONMICA
La importancia del sector siderrgico
en Mxico dentro de la actividad
econmica refleja en 2013 una
participacin de 2.2 por ciento
respecto del PIB Nacional, con un
comportamiento cclico directamente
proporcional al crecimiento de este
indicador. La siderurgia contribuye
con 6.4 por ciento del PIB Industrial
y en lo que se refiere a la Industria
15.0
10.0
5.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013p
PRODUCCIN MUNDIAL
DE ACERO 2004-2013
En la ltima dcada, Mxico ha tenido
una tasa de crecimiento promedio de
1.47 por ciento por arriba del resto del
mundo, que creci a tasas de 1.16 por
ciento, mientras que China desde su entrada a la OMC crece a una tasa anual
promedio de 13.38 por ciento.
300
CAGR 2004-2013
250
200
China
13.38%
Mxico
1.47%
ROW
1.16%
150
Pases
Produccin*
China
779.0
Japn
110.6
Estados Unidos
86.9
India
81.2
Rusia
69.5
66.0
Alemania
42.6
Turqua
34.7
Brasil
34.2
Ucrania
32.8
Italia
24.1
Taiwn
22.3
Mxico
18.2
Francia
15.7
Irn
15.4
Otros
173.8
Total
1,606.9
Estados Unidos
India
Rusia
China
Alemania
Turqua
Brasil
Ucrania
Italia
Taiwn
Otros
Irn
Francia
Mxico
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
50
2006
2005
2004
100
PRODUCCIN DE ACERO EN
AMRICA LATINA 2004-2013
En la ltima dcada, la produccin en
Amrica Latina posiciona a Mxico
con una tasa de crecimiento promedio
de 1.39 por ciento, superior a Brasil con
una tasa de 1.09 por ciento, seguido por
Argentina con 1.15 por ciento. El resto
de los pases de Amrica Latina muestra una tasa de -0.75 por ciento.
120
100
80
2013
2012
2011
2010
2009
-0.75%
2008
ROLA
NDICE DE CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIN DE ACERO EN AMRICA LATINA
(2004=100)
2007
1.15%
2006
1.39%
Argentina
2005
1.09%
Mxico
2004
60
CAGR 2004-2013
Brasil
Mxico
Argentina
Venezuela
Chile
Colombia
Brasil
Per
Trinidad y Tobago
Ecuador
Otros
Pases
Produccin*
Brasil
34,178
Mxico
18,208
Argentina
5,186
Venezuela
2,153
Chile
1,331
Colombia
1,311
Per
1,111
Trinidad y Tobago
616
Ecuador
600
Otros
962
Total
65,655
* Millones de Toneladas
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association
PRODUCCIN NACIONAL
DE ACERO
EN 2013 SE PRODUJERON 18.2 MILLONES DE TONELADAS DE ACERO
En el perodo 2004-2013 la produccin
nacional de acero pas de 16.7 a 18.2
millones de toneladas.
A partir de 2004, el sector siderrgico
nacional tuvo un comportamiento en
ascenso, manteniendo un crecimiento
fluctuante hasta 2009, ao en que la
produccin de acero present un descenso importante por efecto de la crisis
financiera internacional.
16.7
17.6
16.3
16.4
18.1
17.2
18.1
18.2
16.9
14.1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
19.5
19.7
2004
2005
22.2
22.1
22.2
22.2
22.2
2007
2008
2009
2010
2011
24.1
20.5
2006
22.8
2012
2013
INVERSIONES
Las inversiones realizadas en el perodo
2004-2013 acumulan un total de 14 mil
385 millones de dlares.
Hasta 2006, el sector mantuvo un programa de inversiones con 1 mil 202
millones de dlares destinados a reposicin, rehabilitacin, actualizacin,
mantenimiento y ampliacin.
De 2007 a 2009, se aplic un plan de
inversiones por 3 mil 363 millones
de dlares, con el cual se reconfigur
el sector con la fusin de importantes
empresas en el contexto mundial y se
crearon nuevas plantas productoras de
acero.
De 2010 a 2014, se registra la aplicacin de 11 mil 553 millones de dlares,
destinados a la ampliacin de capacidad
de importantes aceras y la dotacin de
nuevas instalaciones destinados a la fabricacin de productos con mayor valor
agregado.
3,200
2,800
2,400
2,000
1,600
1,200
800
400
0
INVERSIN DE LA INDUSTRIA
SIDERRGICA MEXICANA
(Millones de Dlares)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: CANACERO
EMPLEO
100
75
50
25
2008
Ind. metlicas bsic
2009
Fab. de prod. metlicos
2010
Fab. de maq. y eq.
2011
Fab. Eq. de compu. y acce. Electr.
2012
Fab. de apar. Elctr. y ener. Elc.
2013
Fab. de eq. de trans.
10
SUSTENTABILIDAD
La industria siderrgica nacional ha
enfocado grandes esfuerzos en materia
de proteccin al medio ambiente, esto
se refleja claramente en la intensidad de
emisiones de CO2 por tonelada de acero
producido alcanzada en los ltimos
aos, que es de 1.3 TCO2 /T acero, muy
por debajo del promedio mundial de 1.7
TCO2 /T acero. En este mismo rubro,
es importante resaltar que de manera
voluntaria, desde el 2008 las principales
empresas productoras de acero reportan
sus emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a travs de un
Programa voluntario no gubernamental
denominado Programa GEI.
No solo en materia de emisiones se
reflejan los avances del sector siderrgico
en Mxico, en materia de eficiencia
energtica y con base en estadsticas
de consumo energtico publicadas por
el World Energy Council, para el 2010,
Mxico se encontraba entre los 12
pases con el consumo energtico por
tonelada de acero producido ms bajo.
Para la Industria Siderrgica Nacional
11
CONSUMO ENERGTICO
Indicadores del consumo energtico del
sector siderrgico sealan lo siguiente:
Principal consumidor de energticos
en el 2012 del sector industrial con 14
por ciento. Le sigue el cemento con 9
por ciento.
Principal consumidor de gas seco con
un consumo de 20 por ciento del total
del sector industrial.
12
PRESENCIA GEOGRFICA
Estado
Participacin (%)
Coahuila
26.4
Michoacn
22.1
Nuevo len
15.5
Guanajuato
10.6
Veracruz
7.5
5.1
Puebla
5.0
Estado de Mxico
2.6
Tlaxcala
2.3
Jalisco
1.7
1.3
Coahuila
Nuevo
Len
Durango
Tamaulipas
San Luis Potos
Quertaro
Hidalgo
Tlaxcala
Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
Michoacn
Edo. de Mxico
Distrito Federal
Puebla
Fuente: CANACERO
Cmara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
13
Veracruz
COMERCIO EXTERIOR
La industria del acero est abierta al
comercio internacional con ms de 100
pases y un nivel de arancel de importacin de prcticamente 0 por ciento.
Contamos con cuotas compensatorias
en diversos productos, pero 72 por
ciento menos que Estados Unidos y 55
por ciento que la Unin Europea.
12
Eportaciones
Importaciones
10
2004
2005
2006
2007
2008
14
2009
2010
2011
2012
2013
2.00
1.80
Planos
1.60
Largos
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-
2004
2005
2006
2007
2008
15
2009
2010
2011
2012
2013
COMERCIO INDIRECTO
El supervit de la balanza de comercio
indirecto en la ltima dcada ha
oscilado en promedio 8 millones
746 mil toneladas. En el perodo las
importaciones se han movido a una tasa
de crecimiento anual de 5.9 por ciento,
mientras que las exportaciones lo hacen
a una tasa anual de 7.3 por ciento.
12,000
Importaciones
Exportaciones
9,000
6,000
3,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
PROD. METALICOS
2005
AUTOMOVIL
2006
2007
COCHES/PASAJEROS
2008
2009
OTROS TRANSPORTES
2010
ELECTRODOMSTICOS
2011
EQ. ELCTRICO
2012
MAQ. MECNICAS
16
2012
COMISIN EJECUTIVA
2014-2015
Presidente
Vicepresidentes
Tesorero
Vocales
Secretario
17
CONSEJO DIRECTIVO
2014-2015
Lic. Alonso Ancira Elizondo
Presidente
Vicepresidentes
Tesorero
Consejeros
Auditor
Secretario
18
COMISIONES DE TRABAJO
2014-2015
Aduanas
Comercio Exterior
Compras de Gobierno
Comunicacin
Desarrollo Sustentable
Lic. Jorge Alberto Guzmn Trevio
Energa
Enlace Legislativo
Finanzas
Logstica y Seguridad en el
Transporte
Ing. Juan Carlos Villarreal Cant
Planeacin
Estadsticas
19
FUNCIONARIOS
Director General
Directora Administrativa
Subdirectora de Promocin
del Uso del Acero
Lic. Enrique Diez Luce
Subdirector de Vinculacin
Director de Comercio
Exterior
Jefe de Calidad
Director de Comunicacin
Lic. Julio Cedeo Fernndez.
Subdirector de Enlace
Legislativo
Director de Normalizacin
Ing. Mnica Lizbeth Barrera Vara
Subdirectora de Desarrollo
Sustentable
Lic. Antonio Espinosa Gonzlez
Subdirector de Informacin
Estadstica
Ing. Luis Antonio Luna Kazn
Jefa de Departamento de
Logstica y Transportes
Lic. Adriana Lpez Ferrer
Jefa de Departamento de
Anlisis Aduanero
Subdirector de Informtica
20
SOCIOS CANACERO
Altos Hornos de Mxico, S.A.B. de C.V.
ArcelorMittal Mxico, S.A. de C.V.
Cemex Mxico, S.A.B. de C.V.
Cominox, S.A. de C.V.
Compaa Minera Autln, S.A.B. de C.V.
Conduit, S.A. de C.V.
Conexiones Inoxidables de Puebla, S.A. de C.V.
Acero, A.C.
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Se autoriza la reproduccin total o parcial de la informacin siempre y cuando se cite la fuente de origen
Perfil de la Industria Siderrgica en Mxico 2004-2013
Responsable de la edicin: Antonio Espinosa
Diseo Editorial y Produccin: CANACERO