Unidad 1

Definicin y teoras sobre el patrimonio

El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos

susceptibles de una valorizacin pecuniaria, que constituye una universalidad de
derecho.

DEFINICIN Y TEORAS SOBRE EL PATRIMONIO

1.- Definicin.- El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y
derechos susceptibles de una valorizacin pecuniaria, que constituyen una
universalidad de derecho (universitas juris). Segn lo expuesto, el patrimonio de una
persona estar siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y, adems,
por obligaciones y cargas; pero es requisito indispensable que estos derechos y
obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir,
que puedan ser objeto de una valorizacin pecuniaria.
Definicin.- Se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones
pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. Si se quiere expresar su
valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo, conforme al
proverbio bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.1
1 Planiol, Tratado Elemental de Derecho Civil, t. III, Los Bienes, pg. 13 de la
traduccin de Jos M. Cajica Jr., Puebla.
1

2.- Elementos del patrimonio.- Dos son los elementos del patrimonio: el activo y
el pasivo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en
dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas tambin susceptibles de
valorizacin pecuniaria. Los citados bienes y derechos de carcter patrimonial se
traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos (con caracteres reales y
personales a la vez) y, en tal virtud, el activo de una persona quedar constituido por
derechos reales, personales o mixtos. A su vez, el pasivo se constituye por obligaciones
o deudas que son el aspecto pasivo de los derechos personales, es decir, contemplados
desde la posicin del deudor, y cargas u obligaciones reales o propter rem distintas de
las personales, que tambin son susceptibles de estimacin pecuniaria.
La diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber
patrimonial, si el primero es superior al segundo, o su dficit patrimonial en caso
contrario. A su vez, el haber y el dficit nos permiten determinar los conceptos jurdicos
de solvencia e insolvencia. Se dice que hay solvencia, cuando el activo es superior al
pasivo, y que hay insolvencia en el caso contrario. En otras palabras, el artculo 2166
del Cdigo Civil vigente en el Distrito Federal, dice: hay insolvencia cuando la suma de
los bienes y crditos del deudor, estimados en su justo precio no iguala al importe de
sus deudas. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese dficit.
3.- Teoras sobre el patrimonio.- Fundamentalmente existen dos teoras sobre
el patrimonio, la llamada clsica, que tambin podramos designar con el nombre de
teora del patrimonio-personalidad, y la teora moderna, llamada teora del patrimonio
afectacin.
4.- Teora clsica o del patrimonio-personalidad.- Para la escuela clsica
francesa (escuela de la exgesis), el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y
cargas que integran el patrimonio, constituyen una entidad abstracta, una universalidad
de derecho, que se mantiene siempre en vinculacin constante con la persona jurdica.
El patrimonio se manifiesta como una emanacin de la personalidad y la expresin del
poder jurdico de que una persona se halla investida como tal.
Precisamente esta vinculacin estrecha entre el patrimonio y la persona, permiti
a la escuela clsica la formacin del concepto de patrimonio, como una emanacin de la
personalidad, a tal grado, que la crtica que se ha hecho a esta doctrina descansa
fundamentalmente, en el hecho de que se deriva la nocin de patrimonio de la nocin
de persona.2
Aubry y Rau, entre otros autores de la escuela clsica, mencionan los siguientes
principios o premisas fundamentales en esta materia:
a) Slo las personas pueden tener un patrimonio, porque slo ellas pueden ser
capaces de tener derechos y obligaciones.
b) Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio, como
2 Planiol, ob. Cit., t. III, pgs. 13 a 15.
2

una entidad abstracta, comprende no slo los bienes presentes, in actu, sino tambin
los bienes in potentia, o por adquirir. Es decir, no supone necesariamente una riqueza
actual, pues para la escuela clsica la nocin de patrimonio corresponde a la aptitud de
poseer en un momento dado, de tener bienes y derechos y reportar obligaciones. Debe
verse slo la posibilidad del sujeto de tener ese conjunto de bienes, derechos y
obligaciones, o en otras palabras, de tener la aptitud o capacidad para ser titular de los
mismos.
c) Toda persona slo puede tener un patrimonio; nunca podr tener dos o ms
patrimonios. Es decir, el patrimonio como la persona es indivisible. De esta suerte, el
patrimonio ser una universalidad de derechos y obligaciones, con relacin a una
persona determinada. El atributo de unicidad es inherente al mismo concepto de
universalidad; siempre aquellos derechos y obligaciones que corresponden a un sujeto
tendrn que agruparse, vincularse y referirse a una persona, constituyendo un todo.
Por ser el patrimonio una emanacin de la misma persona, participa de los
atributos de unidad e indivisibilidad que caracterizan a sta.
d) El patrimonio es inalienable durante la vida de su titular. Este es el principio
llamado tambin de la inalienabilidad del patrimonio. No puede existir una enajenacin
total del patrimonio durante la existencia de la persona a que corresponda, porque sera
tanto como admitir que puede enajenarse la personalidad. Slo por la muerte de la
persona fsica existe una transmisin total del patrimonio a sus herederos, exceptuando
los derechos y obligaciones que concluyen con la muerte; durante la existencia de la
persona, pueden existir transmisiones a ttulo particular, y no a ttulo universal, aunque
se enajenen todos los bienes y obligaciones presentes.
5.- Crtica a la doctrina clsica.- De acuerdo con estos principios se estableci
por la escuela clsica una nocin del patrimonio artificial y ficticia, despegada de la
realidad y vinculada hasta confundirse con la capacidad, que en realidad es difcil
distinguir ambos conceptos, pues adems de considerar al patrimonio como conjunto de
bienes presentes, se le considera tambin como aptitud para adquirir bienes futuros, y
ms an, se acepta que en un momento dado exista el patrimonio sin los bienes
presentes, bastando la posibilidad de adquirirlos en el futuro. Es por esto, que toda
persona debe tener necesariamente un patrimonio, aunque no posea bienes ni reporte
obligaciones, bastando la aptitud o posibilidad que tiene para adquirir dichos bienes o
llegar a ser sujeto de obligaciones y derechos. Debido a esta confusin entre patrimonio
y capacidad se atribuyen al primero las caractersticas de indivisibilidad e
inalienabilidad, que son inherentes a la persona.
Como el derecho positivo nos presenta casos que permiten la divisin del
patrimonio y su enajenacin total, se inicia un movimiento que se apoya en dichas
excepciones a los principios generales enunciados, que tiene por objeto demostrar que
la nocin de patrimonio ni es un concepto tan abstracto o ficticio que llegue a
confundirse con la capacidad, ni es exacto que el patrimonio sea siempre indivisible e
inalienable por acto entre vivos.
En la transmisin hereditaria, tenemos un caso de excepcin, en cuanto a la
posibilidad de que el heredero tenga en un momento dado dos masas autnomas de
3

bienes, derechos y obligaciones, sujetas a regmenes jurdicos distintos, de tal suerte

que vengan a constituir dos patrimonios, siendo uno el personal del heredero y el otro,
el patrimonio que recibe por herencia. Este caso se acepta por aquellas legislaciones
que, como la nuestra, establecen categricamente que: la aceptacin (de la herencia)
en ningn caso produce confusin de los bienes del autor de la herencia y de los
herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario,
aunque no se exprese tal como lo dice textualmente el articulo 1678 del Cdigo Civil
vigente.
De esta suerte, en tanto que no se haga la liquidacin de la herencia y se
determine si existe o no un haber lquido hereditario, el patrimonio personal del
heredero no se confunde con el patrimonio que hereda, pues sus acreedores no pueden
ejecutar sus crditos en el haber hereditario, en perjuicio de los acreedores de la
sucesin, ni stos pueden embargar bienes del heredero, si el activo hereditario no
alcanza para cubrir el pasivo, dado el beneficio de inventario. Slo hasta que se liquida
la herencia, si existe un haber hereditario, ya cubierto el pasivo, se operar la confusin
de ese haber con el patrimonio personal del heredero.
6.- La universalidad jurdica.- El conjunto de bienes, derechos, obligaciones y
cargas de una persona apreciables en dinero, constituye una universalidad jurdica. La
cual integra el patrimonio; es decir, si el conjunto no forma una universalidad jurdica, no
es un patrimonio; existen en el derecho masas de bienes que se llaman universalidades
de hecho, pero no son patrimonios. La persona podr tener distintas universalidades de
hecho, pero slo un patrimonio que se presenta como nico, indivisible y abarcando
tanto el conjunto de bienes presentes, como los bienes, derechos y obligaciones
futuros. Es decir, el concepto de universalidad se extiende en el tiempo y en el espacio.
En el tiempo, porque comprende todos los bienes, derechos, obligaciones y cargas que
la persona tenga o pueda tener en el futuro; en el espacio, porque abarca
absolutamente todo aquello que tiene un valor pecuniario; no importa que trate de
bienes heterogneos, de masas autnomas de bienes destinadas a fines econmicos
diversos.3
7.- Universalidad de hecho.- Esta entidad abstracta, puede existir como
universalidad de hecho o como universalidad jurdica. La universalidad de hecho es
tambin una entidad con vida independiente de sus elementos, pero se distingue de la
universalidad jurdica en que slo comprende una masa de bienes destinados a un fin
econmico; en cambio, la universalidad jurdica es, sobre todo, un conjunto de derechos
y obligaciones, imputables a la persona, que tienen vida independiente desde el punto
de vista del derecho de los elementos activos y pasivos que la constituyen.
Adems, dentro del concepto de universalidad jurdica se abarcan todos los
derechos y obligaciones de la persona, as como los bienes objeto de esos derechos u
obligaciones.
3 Planiol, ob. Cit., t. III, pg. 15
4

En cambio, la universalidad de hecho constituye un sector limitado dentro de la

esfera patrimonial de la persona. Toda universalidad de hecho supone una parte del
activo patrimonial. Hay, por consiguiente, la relacin del todo a la parte, entre la
universalidad jurdica y la universalidad de hecho.
En la universalidad de hecho nicamente se comprenden ciertos bienes que
forman una parte del activo patrimonial de la persona y que se agrupan en relacin con
un fin econmico determinado. El fundo mercantil es una universalidad de hecho. El
objeto ganado por un contrato, testamento o usufructo, constituye una universalidad de
hecho como entidad. La negociacin es una universalidad de hecho que puede
venderse, permutarse o darse en usufructo. Es una entidad independiente de los
elementos que la constituyen; pueden cambiar esos elementos y la entidad subsiste.
La autonoma que tiene esa masa de bienes, es econmica y no jurdica, pero el
derecho reconoce esta autonoma econmica para crear el fundo mercantil y para
realizar la posibilidad de que sea una cosa objeto de relaciones jurdicas. Constituye
esta universalidad de hecho, una parte simplemente de lo que es la universalidad
jurdica de la persona; puede la persona tener distintas universalidades de hecho, y
estas diversas universalidades de hecho pueden ser objeto de contrato o de derechos
reales. En cambio, la persona nunca puede tener dos o ms universalidades jurdicas.
El patrimonio es nico y es que el carcter total que abarca todo lo que la persona
puede tener, logra la indivisibilidad en la universalidad jurdica. Por eso la universalidad
jurdica no puede ser objeto de contrato, ni puede venderse, permutarse o arrendarse.
Enajenar la universalidad jurdica sera tanto como enajenar la personalidad. El
patrimonio es la universalidad jurdica por excelencia.
Los autores mencionan tambin la herencia o sucesin, como universalidad
jurdica; en rigor, la herencia no es otra cosa que parte del patrimonio del difunto. El
conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas apreciables en dinero, que se
transmiten por la muerte. No hay identidad entre el concepto del patrimonio y la
herencia. La herencia o sucesin es un sector, el ms importante de los derechos
patrimoniales. Conviene, por consiguiente, precisar la diferencia entre herencia como
universalidad jurdica, distinta del patrimonio que fue del autor de la sucesin, el cual
integr otra universalidad jurdica y tuvo un alcance ms amplio que el de la herencia. 4
Ciertas legislaciones reglamentan otras universalidades jurdicas, como la
comunidad de bienes de los esposos que integran la sociedad conyugal. Nuevamente
notamos que esta universalidad jurdica que se forma por la comunidad de bienes,
constituye un conjunto de derechos, obligaciones y cargas.
Abarca todo lo que aporten los consortes de acuerdo con la norma jurdica que
constituye la sociedad conyugal, comprendiendo tanto activo como pasivo. Por esto,
dentro de la universalidad jurdica, siempre tenemos que imputar los bienes, derechos y
obligaciones a una persona.
4 Bonnecase, Suplemento al Tratado de Baudry Lacantinerie, t. IV, nm. 253 y
siguientes. Julin Bonnecase, Elementos de Derecho Civil, Traduc. Del Lic. Jos M.
Cajica Jr., Puebla, t. II, pgs. 70 a 72..
5

No puede existir el concepto de universalidad jurdica como simple masa de

bienes que constituya un sector en el patrimonio de la persona. En cambio, s puede
constituirse el concepto de universalidad de hecho como un sector determinado dentro
del patrimonio de la persona.
Debemos reconocer que esta distincin en universalidad jurdica de hecho, es
uno de los puntos ms discutidos en el derecho civil y privado en general. Se nota que
hay ciertas dudas para querer formular conclusiones categricas, porque el concepto
mismo de la universalidad de hecho es demasiado impreciso para compararlo con el de
la universalidad jurdica.
8.- Doctrina de Aubry y Rau.- Refirindose al patrimonio-personalidad, Aubry y
Rau exponen doce principios:
1.- El patrimonio es un conjunto de elementos activos y pasivos estimables en
dinero que constituyen una universalidad jurdica.
2.- Hay una vinculacin indisoluble entre patrimonio y persona, porque el primero
es inconcebible sin la segunda, y sta supone a aqul.
3.- El patrimonio tiene dos aspectos: en sentido subjetivo o posibilidad de adquirir
en el futuro y en sentido objetivo, como conjunto de bienes.
4.- Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio.
5.- El patrimonio es uno e indivisible.
6.- El patrimonio es inalienable durante la vida del titular.
7.- El patrimonio constituye una entidad abstracta de orden intelectual; es una
universalidad jurdica de existencia y naturaleza independientes de los elementos que la
constituyen.
8.- La relacin entre patrimonio y persona es una relacin semejante a la que
tiene el propietario sobre la cosa; la nica diferencia est en la naturaleza del objeto. En
la propiedad se trata de un bien determinado; en cambio, la relacin que tiene la
persona sobre el patrimonio es sobre una universalidad, pero de naturaleza jurdica
semejante a la que tiene el propietario sobre la cosa.
9.- El patrimonio es la prenda tcita constituida en favor del acreedor. El deudor
responde con todo su patrimonio presente y futuro. Por esto hay una prenda tcita de
garanta en favor de los acreedores. Aun cuando en un momento dado el deudor sea
insolvente, los acreedores tienen el derecho de ejecutar cuando el deudor tenga bienes.
10.- Como consecuencia de que el patrimonio constituye una prenda tcita en
favor de los acreedores, se desprende que no hay privilegios en los acreedores
ordinarios en cuanto a la fecha. No es aceptado el principio de que el que es primero en
tiempo, es primero en derecho. Como el patrimonio es prenda de todos los acreedores,
stos se pagarn a prorrata independientemente de las fechas de constitucin de sus
crditos. Slo existen ciertos acreedores privilegiados y acreedores sobre bienes
determinados, que se pagan preferentemente; pero los acreedores comunes, se pagan

independientemente de la fecha de constitucin de sus crditos, a prorrata, sobre el

patrimonio del deudor.
11.- Existen dos formas de transmisin patrimonial: la integral que Aubry y Rau
llaman transmisin del patrimonio en sentido objetivo y subjetivo que slo es posible por
la herencia en caso de muerte y la parcial o en sentido objetivo. En el primer caso el
heredero, por la muerte del titular del patrimonio, recibe ntegro el activo y pasivo; en el
derecho francs responde ilimitadamente del pasivo, aun cuando el activo sea
insuficiente, si no invoca el beneficio de inventario. Por eso dice Aubry y Rau que en la
herencia hay una transmisin integral en el sentido objetivo y subjetivo, pues el
heredero es un causahabiente a ttulo universal. Fuera de la misma, las transmisiones
son parciales. En nuestro derecho la herencia siempre se entiende aceptada a beneficio
de inventario, aun cuando no se invoque; el heredero no responde ntegramente del
pasivo, y nicamente cubrir las deudas de la herencia hasta donde alcancen los
bienes.
12.-Por ltimo, el patrimonio como universalidad jurdica tiene una proteccin
eficaz a travs de tres acciones principales: 1 La accin de enriquecimiento sin causa;
2 La accin de peticin de herencia, y 3 La accin que tiene el que fue declarado
ausente, para exigir la devolucin del patrimonio cuando aparezca. La primera protege
el patrimonio del que se ha empobrecido ilegtimamente. La segunda es la forma de
proteger la transmisin a ttulo universal, y la tercera tiene por objeto la recuperacin
patrimonial.
9.- Crtica de orden prctico.- Esta crtica puede formularse en los distintos
derechos a la doctrina del patrimonio-personalidad. Ya apuntbamos que en el mismo
derecho francs, en donde los autores pretenden encontrar las aplicaciones de la
doctrina clsica, la herencia constitua una excepcin relativa por cuanto que slo
cuando el heredero invocaba el beneficio de inventario, se efectuaba la separacin de
patrimonios. En nuestro derecho la excepcin tiene un valor absoluto, pues siempre la
herencia se entiende recibida a beneficio de inventario, aunque no se exprese. Y tanto
el Cdigo Civil de 1884 como el vigente, aceptan que la herencia no produce confusin
en los patrimonios; que hay, por consiguiente, un rgimen jurdico distinto para normar
las relaciones de los acreedores y deudores de la herencia y afectar el patrimonio
hereditario, para que responda a beneficio de inventario y se separe del propio del
heredero que norma las relaciones de sus acreedores y deudores personales.
Esta es la excepcin que tiene ms importancia en nuestro derecho positivo.
Pero al mismo tiempo se reglamenta un conjunto de instituciones que slo pueden
explicarse satisfactoriamente si se acepta la posibilidad de que una persona tenga dos o
ms patrimonios.5
Los casos que se presentan en nuestro derecho y que difcilmente pueden
explicarse dentro de la doctrina clsica, son los siguientes:
1 Patrimonio familiar.
5 Bonnecase, ob. cit., t. II pgs. 75 y 76.
7

2 Rgimen de sociedad conyugal.

3 Patrimonio del ausente.
4 Patrimonio hereditario.
5 Patrimonio del concursado quebrado, es decir del fallido en una liquidacin,
concurso o quiebra. Este ltimo caso tiene su aspecto civil para los concursos y su
aspecto mercantil para las quiebras.
6 Por ltimo, hay un caso en el derecho mercantil relativo al fundo de comercio
que constituye un patrimonio especial del comerciante distinto de su patrimonio
particular. Sin embargo, en nuestro derecho es discutible esta posibilidad.
En todos estos ejemplos, encontramos un rgimen jurdico distinto para separar
del conjunto de bienes de una persona, cierta masa integrada por activo y pasivo, es
decir, por derechos y obligaciones, a la que el rgimen jurdico le da autonoma, para
reconocer no slo desde el punto de vista econmico, sino tambin jurdico, una
independencia de patrimonios.6
10.- Doctrina moderna del patrimonio-afectacin.- Este conjunto de
excepciones, tanto con respecto a la indivisibilidad cuanto con relacin a la
inalienabilidad del patrimonio, ha dado origen a la llamada doctrina moderna sobre el
patrimonio, tal como la denominan Planiol, Ripert y Picard. Conforme a esta doctrina, la
nocin de patrimonio ya no se confunde con la de personalidad, ni se le atribuyen las
mismas caractersticas de indivisibilidad e inalienabilidad propias de la persona, sin
dejar por ello de existir relacin entre estos conceptos, pero no de identidad o de
proyeccin del concepto de persona sobre el de patrimonio, de tal manera que ste sea
una emanacin de aqulla, para emplear la frase de Aubry y Rau.
El patrimonio actualmente se ha definido tomando en cuenta el destino que en un
momento dado tengan determinados bienes, derechos y obligaciones, con relacin a un
fin jurdico, gracias al cual se organizan legalmente en una forma autnoma.
O como dicen los citados autores, el patrimonio de afectacin es una
universalidad reposando sobre la comn destinacin de los elementos que la
componen, o ms exactamente, un conjunto de bienes y de deudas inseparablemente
ligados, porque todos ellos se encuentran afectados a un fin econmico, y en tanto que
no se haga una liquidacin, no aparecer el valor activo neto. De esta suerte siempre
que encontremos un conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a la
realizacin de un fin determinado, sea de naturaleza jurdica o econmica, estaremos
en presencia de un patrimonio por cuanto que se constituye una masa autnoma
organizada jurdicamente en forma especial, tal como sucede en el patrimonio de
familia, en el fundo mercantil, en el patrimonio del ausente, o en el rgimen de las
sucesiones en el cual encontramos que el patrimonio del de cujus constituye una masa
autnoma de bienes distinta de los patrimonios personales de los herederos, con los
cuales no se confunde, quedando sujeta a una organizacin jurdica especial para
realizar un fin determinado, de naturaleza tanto econmica como jurdica, consistente
6 Bonnecase, ob, cit., II, pgs 76 y 77.
8

en la liquidacin del pasivo hereditario, y en la transmisin a los herederos, y en su caso

a los legatarios, del haber hereditario lquido. 7
De lo expuesto se desprende que, como la persona puede tener diversos fines
jurdico-econmicos por realizar, o el derecho puede afectar en un momento dado un
conjunto de bienes para proteger ciertos intereses (patrimonio de familia o fundo
mercantil) o lograr la continuidad jurdica de la personalidad y del patrimonio (casos de
ausencia y de sucesin hereditaria), pueden existir y de hecho existen conforme a esta
doctrina, distintos patrimonios en una misma persona, como masas autnomas de
bienes, derechos y obligaciones, y puede tambin transmitir su patrimonio por acto
entre vivos, especialmente por contrato.
La concepcin del patrimonio-personalidad ha sido siempre desconocida en el
derecho ingls, cuya formacin ha escapado a la influencia del derecho romano, pero aun
entre las legislaciones que han recibido esta influencia, muchas de ellas han abandonado
una concepcin que han estimado que no corresponde a las necesidades econmicas. El
derecho suizo y el derecho alemn, se inspiran visiblemente en la concepcin moderna
del patrimonio. Basta citar el artculo 419 del Cdigo Civil alemn, que al autorizar la
adquisicin del patrimonio entre vivos consigna la aplicacin ms significativa. Si una
persona adquiere por contrato el patrimonio de otra, sus acreedores, sin perjuicio de la
responsabilidad del deudor anterior que contina existiendo, podrn, a partir de la
conclusin del contrato, invocar contra el cesionario los derechos existentes en la poca
de la cesin. La responsabilidad del cesionario se limita al monto del patrimonio cedido y
a los derechos que le resulten en virtud del contrato. Si l no invoca esta limitacin, habr
lugar a aplicarle por analoga las reglas relativas a la responsabilidad de los herederos. 8
Siguiendo nuestro derecho los caracteres y tendencias principales de el francs,
no se ha adoptado la doctrina del patrimonio de afectacin, sino que, por el contrario,
subsiste con algunas modalidades la doctrina clsica, principalmente en el rgimen de
las sucesiones, con la excepcin principal de que el heredero tenga dos patrimonios. Se
deroga, pues, el principio de indivisibilidad.
Fuera de esta excepcin fundamental, se mantiene en sus caractersticas
principales la doctrina clsica del patrimonio, puesto que en nuestro derecho toda
persona necesariamente debe tener un patrimonio y solamente pueden tener bienes las
personas. No se admite, como en el derecho alemn, que puedan existir patrimonios sin
dueo, porque ste es un sistema tan ficticio como el de la doctrina clsica. Afirmar que
puede existir un patrimonio sin dueo, es formular un concepto contrario a la realidad
misma. Es necesario que el conjunto de bienes tenga siempre como soporte un titular
que debe ser una persona fsica o moral. Principalmente esto en el campo de las
personas morales donde alcanza mayor amplitud la posibilidad de afectar un conjunto
de bienes a la realizacin de fines concretos.
Por lo tanto, en este aspecto, son aplicables a nuestro sistema las conclusiones
de Planiol, Ripert y Picard, que en sntesis sostienen: que no se mantiene en el derecho
civil francs -y nosotros diramos, en el mexicano- en sus lmites clsicos, la doctrina
pura del patrimonio-personalidad, ni se llega al extremo de aceptar la tesis moderna,
sino que sigue siendo eje tanto para el rgimen de ol s bienes como para el de las
7 Planiol Ripert, ob, cit., t. III, pgs. 29 y 30.
8 Planiol Ripert, ob, cit., t. III, pgs. 26.
9

sucesiones el concepto clsico de patrimonio-personalidad, pero con la modalidad de

que no se admiten como principios absolutos la inalienabilidad ni la indivisibilidad.
Las crticas a la escuela de la exgesis sirven para demostrar que el concepto de
patrimonio-personalidad no nos da una explicacin satisfactoria de un conjunto de
instituciones reconocidas por el derecho, pues resulta artificial y ficticia, para retorcer,
como dice Gny, los principios jurdicos y las normas del derecho positivo, a fin de
poder salvar estas verdaderas excepciones que establece la legislacin, en aras de los
principios de la escuela clsica. Una buena tcnica jurdica no debe retorcer los
principios para ajustarlos a cierta tesis, sino por el contrario, fundar su tesis dentro de
la interpretacin clara y correcta de las normas jurdicas. Ante esta dificultad para
explicarnos instituciones de fundamental importancia, nace la teora que considera al
patrimonio como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, afectarlos a la
realizacin de un fin jurdico-econmico que le da autonoma propia y permite la
existencia de un rgimen jurdico especial, para darle tambin fisonoma distinta en el
derecho, a esa masa autnoma de bienes.
La doctrina moderna considera que la idea de universalidad jurdica no debe
fundarse en funcin de la capacidad de la persona como lo hizo la escuela clsica, para
considerar que la entidad llamada patrimonio es correlativa de la personalidad, al grado
de que exista, como dijeron Aubry y Rau, un vinculo indisoluble.
En nuestra opinin, el patrimonio adquiere autonoma no en relacin con la
persona, sino en funcin de un vnculo jurdico-econmico que el derecho reconoce
para afectar el conjunto de bienes a la consecucin de ese fin; se requieren, por
consiguiente, los siguientes elementos:
1.- Que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a la
realizacin de un fin.
2.- Que este fin sea de naturaleza jurdico-econmica.
3.- Que el derecho organice con fisonoma propia y, por consiguiente, con
autonoma todas las relaciones jurdicas activas y pasivas de acreedores y deudores, en
funcin de aquella masa independiente de bienes, derechos y obligaciones.
Si no se cumplen estos requisitos, no habr patrimonio de afectacin. El primer
requisito supone que el patrimonio no es como dijo la escuela clsica, una simple
posibilidad de ser; por el contrario, el patrimonio debe tener existencia real, integrarse
por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que existan en un momento dado.
Por consiguiente, dentro de esta teora no se admite la posibilidad de un patrimonio de
afectacin en lo futuro como expectativa de la persona.
El patrimonio de afectacin ser siempre un valor econmico, en cuanto que est
integrado por bienes, derechos y obligaciones realmente existentes. Es menester que
este conjunto real de bienes, derechos y obligaciones est afectado a la realizacin de
un fin jurdico-econmico. En este aspecto no se ha caracterizado bien la teora del
patrimonio-afectacin Planiol y Ripert olvidan la naturaleza del fin jurdico-econmico y
simplemente nos hablan del destino de un conjunto de bienes a la realizacin de un fin,
pero no especifican qu clase de fin debe ser: y es evidente que la persona tiene

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muchos fines qu realizar y que para su consecucin puede afectar un conjunto de

bienes.
Pero hay fines que el derecho no reconoce, ni tienen importancia para organizar
aquella masa autnoma de bienes con una fisonoma independiente. Si la persona se
propone el fin de estudiar, y un conjunto de bienes los destina para una biblioteca, el
derecho no reconoce una fisonoma especial a ese conjunto de bienes. En cambio,
cuando el fin es jurdico-econmico, es decir, cuando la separacin dentro del
patrimonio ordinario de la persona la regula el derecho, para conseguir una finalidad
tanto jurdica como econmica, y crea una institucin especial para este fin,
organizando, rgimen tambin distinto, encontramos el patrimonio de afectacin.
El derecho considera necesario para la conservacin de la familia crear un
patrimonio familiar. Hay un fin econmico y, adems, un fin reconocido por el derecho.
Al reconocer este fin, se hace necesaria una reglamentacin jurdica que le d
autonoma al conjunto de bienes que constituyen el patrimonio familiar. Entonces
tenemos perfilada la separacin no slo de hecho, sino de derecho, para consecucin
de un fin jurdico-econmico.
Existen en el derecho un conjunto de instituciones que nos demuestran siempre
la afectacin de una masa de bienes, derechos y obligaciones a la realizacin de un fin
jurdico-econmico especial. Estas instituciones que ya mencionamos son las
siguientes: 1 Patrimonio Familiar. 2 Sociedad Conyugal. 3 Patrimonio del ausente. 4
Patrimonio hereditario. 5 Patrimonio del concurso o quiebra. 6. Fundo mercantil.
En el patrimonio familiar, indiscutiblemente hay un fin econmico que es
reconocido por el derecho. Protege los bienes en forma especialsima; los declara
inalienables, inembargables; prohbe que se constituyan derechos reales sobre los
mismos. Reconoce un mnimum de bienes dentro del patrimonio de aqul que es el jefe
de una familia, para proteger a sta.
En la sociedad conyugal tenemos tambin una separacin en los bienes de los
consortes que no se aportan a la sociedad conyugal y que por consiguiente,
permanecen como bienes personales, de aquel otro conjunto de bienes que constituyen
el activo social y que puede tambin comprender obligaciones y cargas. Existe un
verdadero patrimonio integrado por activo y pasivo en la sociedad conyugal. Existe una
separacin entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los consortes. Hay una
finalidad jurdico-econmica reconocida y protegida por el derecho: hay, por
consiguiente, autonoma en tal conjunto.
En el patrimonio del ausente existe, sobre todo, una finalidad de orden jurdico: la
conservacin de los bienes de una persona que en un momento dado no se sabe si
existe y en dnde se encuentra; el derecho tiene que organizar ese patrimonio para
conservarlo y nombrar un representante. Esta situacin provisional debe ser transitoria,
en cierto momento debe tambin procederse a la declaracin de ausencia para
encomendar la adquisicin de los bienes a los presuntos herederos. Posteriormente,
debe venir la presuncin de muerte del ausente a efecto de regular el patrimonio del
mismo, bajo el rgimen hereditario, abrindose la sucesin para conceder la posesin a
los presuntos herederos, y garantizar a los acreedores del ausente. Pero esto tampoco
es definitivo; se necesita tener la certeza de su muerte para operar la transmisin
11

hereditaria en definitiva; hasta entonces el patrimonio del ausente se convierte en

patrimonio del heredero. Se acepta la posibilidad de que aparezca el ausente y exija la
restitucin de sus bienes. Esta serie de problemas van afectando el conjunto de bienes,
derechos y obligaciones a regmenes jurdicos diversos, y es en estos distintos sistemas
en donde existe la necesidad de separar el concepto de patrimonio del de persona.
Lo mismo podemos decir, razonando en trminos semejantes, para el patrimonio
hereditario o el que existe en el concurso, en la quiebra o en el fundo mercantil.
11.- Derechos patrimoniales y no patrimoniales.- Como la persona tiene un
conjunto de derechos que no siempre tienen carcter pecuniario, resulta de aqu que no
todo lo que la persona soporta o tiene constituye derechos de carcter patrimonial. Por
lo tanto, podemos hacer una clasificacin entre derechos patrimoniales y no
patrimoniales. Sern patrimoniales aquellos derechos susceptibles de apreciacin en
dinero, y no patrimoniales los que no puedan apreciarse pecuniariamente. Como el
patrimonio est constituido por un activo y por un pasivo, la diferencia entre ambos
arroja el haber lquido y el dficit patrimonial. 9

El patrimonio se defineen razn del destino( patrimonio- afectacin), que es un

conjunto dederechos, bienes y obligaciones que posee o tenga en relacin a un fin
11. jurdico, organizndose autnomamente gracias a este fin de laafectacin
existe un elemento que sirve de cohesin a los distintoselementos que conforman el
patrimonio, al separar la nocin delpatrimonio, de la nocin de personalidad, se tiene
que el patrimonioestimado en forma objetiva, es un ncleo de bienes y
dbitosinseparablemente afectados a un fin econmico-jurdico, nodeterminndose su
valor activo neto mientras no se haga efectiva suliquidacin.Se considera una
aberracin pensar en una transmisin total o en unaenajenacin del patrimonio como tal
porque, significara que algunapersona o parte quedara sin patrimonio.Contrariamente
a la consideracin de un patrimonio afectacin surge elpatrimonio personalidad,
considerado por la teora clsica del patrimonioo doctrina Alemana de Aubry y Rau,
como el patrimonio de unaemanacin de la personalidad por lo tanto, lo determinante en
elpatrimonio es la persona, que es el sujeto titular, puesto que es suvoluntad la que
determina la actividad patrimonial. El patrimonio estunido a la persona, o sea, que el
patrimonio realmente constituye unemanacin de la personalidad y la voluntad es el
elemento que rene losderechos y obligaciones del patrimonio.Para esta corriente que
configura al patrimonio como una emanacin dela personalidad ha de considerarse
como una universalidad jurdica. Deacuerdo con esta tesis surge un nexo entre el activo
9 Planiol, ob. Cit., t. III, pgs. 16 y 17.
12

y el pasivo delpatrimonio, entendido como un conjunto de derechos y obligaciones

delsujeto titular del patrimonio, con respecto a los derechos el sujeto poseeuna posicin
de poder jurdico (activo patrimonial); por el otro, lasobligaciones, teniendo all un deber
jurdico (pasivo patrimonial), esosderechos en virtud del nexo que entre existe respecto
a las obligacionesderivando de all la garanta que los acreedores tienen sobre el activo
delpatrimonio.El principio de las subrogacin explica la garanta general contenida en
elartculo 1864 del cdigo civil, sostiene Aubry y Rau, que cuando eldeudor sustituye
parte de sus bienes (activo del patrimonio) por otros,esta nueva porcin activa del
patrimonio entra a responder de lasobligaciones procedentemente constituidas, si el
activo responde demanera general de las obligaciones, poco importa que el titular
delpatrimonio venda parte de sus bienes, dado que los nuevos derechos deque sea
titular sustituirn a los vendidos continuando, as con lasobligaciones del deudor, se
pera una subrogacin real de derechos quesustituye derechos entrando a garantizar
las obligaciones que conformanel activo del patrimonio.
12. Por ultimo acotare que la responsabilidad patrimonial esta condicionadaal
incumplimiento de un deber a cargo del deudor y como quiera queestos actos lesionan
los intereses de los acreedores quirografarios, ellegislador les concede ciertas acciones
dirigidas contra el deudor,llamadas as: La accin Oblicua, La accin Pauliana y la
Accin deSimulacin.La Accin OblicuaEs denominada tambin accin subrogatoria por
cuanto el acreedor sesubroga la posicin de su deudor y se dice que " el deudor de mi
deudores mi deudor ". A travs del ejercicio de esta accin, el acreedor nosustituye al
deudor, sino que el acreedor solamente esta ejerciendo elderecho de su deudor, por
esta razn es una accin indirecta y ademses una accin conservatoria, ya que el
acreedor no trata de pagarse suacreencia, sino conservar el patrimonio del deudor, y a
su vez ejecutar ladefensa de los derechos patrimoniales de carcter pecuniario,
ejerciendolas acciones y resguardo de su deudor salvo las que le seanexclusivamente
personal. Esta Accin Oblicua esta consagrada en elArticulo 1278 del cdigo civil.Los
efectos de la accin Oblicua se resumen en: El resultado de la accin aprovecha a
todos los acreedores quirografarios, porque el patrimonio del deudor es la prenda
comn de sus acreedores. El acreedor no tiene el pago de su crdito, slo obtiene que
el pago ingrese al patrimonio del deudor, luego intentarn su accin ejecutiva.La Accin
PaulianaEl fundamento legal esta consagrado en el artculo 1279 del cdigo civil:"los
acreedores pueden atacar en su propio nombrelos actos que el deudor haya ejecutado
en fraude de sus derechos".De modo que la finalidad de la accin se consagra para que
losacreedores protejan el patrimonio de su deudor solicitando la revocacinde actos
dolosos o fraudulentos que tiendan a desintegrar dichopatrimonio. Se dice que por su
finalidad es una accin conservatoria.Los efectos de la accin Pauliana son los
siguientes: El acreedor obtiene la revocatoria del acto fraudulento. El acreedor tiene
derecho a embargar al tercero el bien enajenado por su deudor, como si estuviese
todava en poder de este ltimo, la salida de este bien del patrimonio que le serva de
garanta, deja de ser para el un obstculo. Esta revocacin es parcial y se declara
nicamente en su inters. El valor restituido no entra en el patrimonio del enajenante y
por lo
13. mismo no se vuelve a formar parte de la garanta comn de sus acreedores,
slo puede distribuirse entre el acreedor demandante y los que se asociaron a l en sus
gestiones. No se considera extinguido el acto fraudulento en las relaciones del tercero
13

con el deudor, con respecto a este debe producir todos sus efectos.La Accin de
SimulacinAparece consagrada en el artculo 1281 del cdigo civil vigente y se tratade
un acuerdo entre partes sobre la apariencia del acto para plasmardocumentalmente una
acto distinto a la voluntad sentida y real de formaque instrumentan un mecanismo que
produce una apariencia distinta a laverdad. El acto jurdico es estimulado cuando las
partes declaran oconfiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o que no se
haconvenido entre ellas, por lo tanto, si la actora otorg al demandado unpoder general
para ejercer acto de dominio y de administracin respectode sus bienes, y en el juicio
natural qued comprobado: Que la hija del mandatario fue quien figur como
compradora del bien raz Que la compradora no pag el precio que se indica en el
contrato Que el mandatario vive en el inmueble materia de la compraventa, se configura
la presuncin de que la compraventa cuya nulidad demand es simulada, puesto que si
la voluntad interna de los contratantes hubiera sido que el inmueble pasar a ser
propiedad de la compradora, al no haberse pagado el precio es obvio que lo querido y
deseado por las partes no sera coincidente con lo manifestado en dicho contrato, y por
lo tanto, es evidente que la referida operacin fue estimulada.La simulacin como
vemos puede ser de dos forma:Absoluta: que es cuando las partes sin haber celebrado.
A lo que noexiste en forma alguna como el caso de los testaferros, colocndose
lapropiedad de una cosa a nombre de una persona que en realidad no laha
adquirido.Relativa: Cuando se ha realizado un acto determinado, pero las parteshan
simulado determinadas condiciones de dicho acto.En toda simulacin hay dos acuerdo
de voluntades, el primero de crditoy confidencial, que puede ser verbal, pero que de
ordinario es escritotiene por objeto concertarse para fingir una acto posterior y declarar
queste no tiene existencia real alguna o tiene diversa naturaleza de la queaparenta por
lo que no habra de producir los efectos jurdicoscorrespondientes y ser destruido a
peticin de cualquiera de las partes.El segundo, es el acto pblico y aparente, que ha
sido simulado por las
14. partes y que no contiene realidad alguna o tiene una naturaleza diversade la
que ostenta.La accin declarativa de simulacin puede ser ejercida por
cualquieracreedor anterior o posterior al acto simulado, ya que con su ejercicio
sepretende hacer constatar cul es la situacin patrimonial verdadera
deldeudor.Tambin se dice que es una accin conservatoria, porque persigueconstatar
que determinado bien o derecho no ha salido en realidad delpatrimonio del deudor. Para
ejercer la accin de simulacin no serequiere que el crdito sea exigible porqu no se
trata de ejecutar elcrdito sino tan slo se trata de demostrar la situacin patrimonial.8.
Diferencia entre la accin oblicua, la accin Pauliana y lasimulacina.- La accin oblicua
se ejercen las acciones del deudor negligente, en laaccin Pauliana se combate actos
realmente efectuados y en lasimulacin se ataca actos ficticios.b.- El ejercicio de las
acciones oblicua y Pauliana esta reservado a losacreedores, en la accin de simulacin
puede ser intentado por cualquiertercero interesado aunque no sea acreedor un ejemplo
cuando se haquebrantado leyes de orden pblico. Tambin puede ser inventada por
elpropio deudor que realiz el acto simulado y por sus causahabientesartculo
universal.c.- Las acciones oblicua y Pauliana requiere que el deudor se encuentreen
estado de insolvencia y que el crdito sea exigible mientras que en laaccin de
simulacin no se requiere la credibilidad del crdito, ya que notiene por finalidad hacer
efectiva la acreencia.d.- La accin Pauliana requiere que el crdito sea anterior al
14

actofraudulento mientras que en las acciones oblicua y de simulacin noimporta si el

crdito es anterior o posterior.

Bibliografa 1. GARRIDO GRATERON, Mary Sol: "Bienes y derechos reales"

Derecho Civil III, Segunda Edicin, Fondo Editorial USM, Caracas ,2000. 2. EGAA,
Manuel Simon: "Bienes y derechos reales", Talleres Graficos Escilicer, S.A, Madrid,
1983. 3. SALAS JIMNEZ, Simn: Gua de persona, Personalidad y Patrimonio,
Caracas. 4. De TORRES CABANELAS, Guillermo: Diccionario Jurdico Elemental,
Undcima Edicin, Editorial Heliasta S.R.L, Argentina, 1993. 5. Codigo Civil de
Venezuela (1982). Gaceta Oficial de Republica de Venezuela, 172, julio 06,1982.
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