KLABIN S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349

Ata de Reunio Extraordinria de Conselho de Administrao

Realizada em 18 de novembro de 2015, s 14h00min

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do ms de novembro de 2015, s 14h00min, na sede social
da Klabin S.A. (Companhia ou Klabin), na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar, na Cidade
de So Paulo, Estado de So Paulo.
2.
COMPOSIO DA MESA: Presidente: Armando Klabin; Secretria: Maria Elizabeth Toledo
Pacheco.
3.

PRESENA: Conselheiros de Administrao representando quorum estatutrio.

4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, decorrente: (i) do exerccio do direito de converso de debntures em aes ordinrias
e preferenciais, a ser entregues na forma de certificados de depsitos de aes compostos, representados
cada um, por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes preferenciais (Units), requerida por portadores
de debntures emitidas pela Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso de
Debntures, obrigatoriamente conversveis em aes, da Espcie Subordinada, em srie nica, para
colocao privada da Companhia, datado de 28 de novembro de 2013, sendo que cada debnture
representada por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima mencionada; (ii) decorrente do
exerccio do Bnus de Subscrio de aes ordinrias e preferenciais, entregues na forma de certificados
de depsitos de aes compostos, cada um, por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes preferenciais
(Units), conferido nos termos da Clausula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7 Emisso
Privada de Debntures Simples, com garantia fidejussria, conjugadas com Bnus datada de 22 de abril
de 2014.

5.
DELIBERAES: Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento de
capital social subscrito e integralizado da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no
8 do artigo 5 de seu Estatuto Social, no valor de R$ 1.062.852,00 (um milho, sessenta e dois mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais), com a emisso de 84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e
cinquenta e cinco) aes ordinrias e 338.620 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentas e vinte) aes
preferenciais da Companhia, ao preo de emisso de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ao,
entregues na forma de 84.655 (oitenta e quatro mil, seiscentas e cinquenta e cinco) Units, em decorrncia
do (i) exerccio do direito de converso requerido por titulares de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e
quarenta) debntures emitidas no mbito do Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso de
Debntures, Conversveis em Aes e (ii) decorrente do exerccio de 2.455 (dois mil quatrocentos e
cinquenta e cinco) Bnus de Subscrio de aes ordinrias e preferenciais conferido nos termos da
Clausula VI do Instrumento Particular de Escritura da 7 Emisso Privada de Debntures Simples. As
aes, representadas na forma de Units, emitidas no mbito deste aumento de capital so integralizadas,

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em dia 18 de novembro de 2015, s 14h:00min

nica e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e

quarenta) debntures da 6 emisso da Companhia, bem como pelo exerccio de 2.455 (dois mil
quatrocentos e cinquenta e cinco) Bnus de Subscrio de aes ordinrias e preferenciais, entregues na
forma de certificados de depsitos de aes compostos, cada um, por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro)
aes preferenciais (Units), conferido nos termos da Clausula VI do Instrumento Particular de Escritura
da 7 Emisso Privada de Debntures Simples, com garantia fidejussria, conjugadas com Bnus datada
de 22 de abril de 2014, mediantre a entrega em pagamento de 2.455 (dois mil quatrocentos e cinquenta e
cinco) Debntures 1 Srie. As novas aes participaro, em igualdade de condies com as demais
aes, de todos os benefcios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.
Em consequncia de tal deliberao, o capital social subscrito e integralizado da Companhia passa de R$
2.378.948.586,40 (dois bilhes, trezentos e setenta e oito milhes, novecentos e quarenta e oito mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para R$ 2.380.011.438,40 (dois bilhes, trezentos e
oitenta milhes, onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) dividido em 4.731.392.240
(quatro bilhes, setecentos e trinta e um milhes, trezentas e noventa e duas mil, duzentas e quarenta)
aes, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.848.912.735 (um bilho, oitocentos e quarenta e
oito milhes, novecentas e doze mil setecentas e trinta e cinco) aes ordinrias e 2.882.479.505 (dois
bilhes, oitocentos e oitenta e dois milhes, quatrocentas e setenta e nove mil, quinhentas e cinco) aes
preferenciais.
6.
APROVAO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e
aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Mesa: Armando Klabin Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretria. Conselheiros Presentes:
Armando Klabin, Alberto Klabin, Pedro Franco Piva, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hlio Seibel, Lilia
Klabin Levine, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz
Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros dEspiney Patrcio, Vera Lafer.
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de
Administrao, realizada no dia 18 de novembro de 2015, s 14h00min, lavrada em livro prprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco

Secretria da Reunio