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PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
Desarrollo Imperativo
de una Estrategia Inclusiva
y la Importancia del
Enfoque Estatal
Dr. Ren Villarreal
Presidente
Centro de Capital Intelectual y Competitividad
Morelia, Abril 2007
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
I. LA INNOVACIN EN LA
NUEVA ECONOMA GLOBAL
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
Factor
estratgico
de la
ventaja
competitiva:
1 Rev.
Industrial
2 Rev.
Industrial
Agr cola
Manufactura
Mentefactura
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
LA
LA NUEVA
NUEVA ECONOMA
ECONOMA GLOBAL
GLOBAL SISTMICA
SISTMICA
Impulsores
Nuevo
Nombre del
Juego
Estrategia
Era del
conocimiento y
la informacin
Era de la globalizacin de
los mercados, apertura e
interdependencia
I
Atributos de la
Empresa y el
Inteligente en
Cluster del Futuro la organizacin
Nuevo
Paradigma
Flexible en la
produccin
gil en la
comercializacin
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
Marketing
Regin Liadong
(NorthEast)
Investigacin Tecnlogica,
Industria pesada
aeroespacial
Regin Shandong
Produccin de vegetales fros
y alimentos procesados
Electrodomsticos
Shanghai
Automotriz
Alta tecnologa
Finanzas
Comercio y Puerto
Comercial
PCs y componentes
50,000 proveedores de
componentes electrnicos
Equipo de telecomunicaciones
y productos electrnicos
1. El empresario al partido.
2. Se trabaja en el reconocimiento de la propiedad privada.
3. Se busca una mayor movilidad de los trabajadores
del campo a la ciudad, previa capacitacin.
4.Desarrollo urbano planificado.
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
Regin Xiamen
Textil
Alimentos procesados
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
Marketing
El Entorno Macroinstitucional e
Internacional Empresa Cluster
MACROECONMICO
MESOECONMICO
MESOECONMICO
CLUSTERPOLO REGIONAL
POLTICOSOCIAL
MICROECONMICO
EMPRESA
INSTITUCIONAL
IFA
INTERNACIONAL
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
II. LA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL:
China
Corea
Taiwn
Irlanda
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
10
Mxico
xico
Importaciones
Exportaciones
Valor Agregado
140
Billions of Dollars
120
100
80
60
40
20
1998
1996
1994
1992
Corea
250.00
200
BillonesofDlares
180
160
140
120
100
200.00
150.00
100.00
80
60
50.00
40
20
PrximamenteChinaentrara
Mxicoalaproduccin
automotriz.
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
0.00
1983
1982
BillonesofDlares
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1976
China
1978
Coreacuentaconunaestrategia
paraeldesarrollodelasTICs.
LaEstrategia839
11
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
ANJI , CHINA
Ciudad Internacional
de la Silla
460 empresas
Exporta 740 millones de dlares
de sillas
Maneja diseo e innovacin
Costo de mano de obra de 185
dlares mensuales
Entra al marketing global
Enfoque se asociacionismo
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12
3
Tipos de
infraestructura
9
Motores del
crecimiento
1. NextGeneration Mobile
Communications
1. WiBro Service
2. DMB Service
1. Broadband
3. Home Network Service
Convergence
Network (BcN)
4. TelematicsService
2. UbiquitousSensor
5. RFID based Service
Network (USN)
2. Digital TV
6. WCDMA Service
6. Embedded SW
7. TerrestrialDigital TV
8. Internet Telephony
(VoIP)
3. NextGeneration
Internet Protocol
(IPv6)
3. Home Network
4. IT SoC
5. NextGeneration PC
7. Digital Contents
8. Telematics
9. Intelligent Service Robot
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
13
250.3
Japn
236.9
226.9
Finlandia
138.5
I srael
137.9
Suiza
136.3
124.8
Suecia
Alemania
109.0
Corea
91.0
Canad
89.6
Mxico
0.7
14
VCR 2004
Millones
de
dlares
1 Irlanda
5,822
2 Reino Unido
4,862
3 Alemania
4,544
4 Francia
3,264
5 Canad
2,118
6 Japn
2,018
7 Suecia
1,659
8 Suiza
1,289
9 Italia
920
10 Israel
855
Subtotal
27,351
Resto del Mundo
3,975
Mercado Total
31,326
Porcentajes
18.59%
15.52%
14.51%
10.42%
6.76%
6.44%
5.30%
4.12%
2.94%
2.73%
87.31%
12.69%
100.00%
15
CRECIMIENTO
Histrico
10
8.3
Proyecciones
10.1
8.3
9.6
9.1
China
8.1
7.5
4.2
2
0
9.9
0.8
0.2
2.8
2.9
7.3
Mxico
3.1
1.4
INFLACIN
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
6.4 Mxico
5c
4.5
0.7
China
4.7
3.9
3.4
3.5
3.4
1.8
1.2
3.8
2.1
2.5
3.4
3.2
1.2
0.7
2001a
2003a
2002a
a/ actual
2004a
2005a
2006b
2007b
2008b
2009b
2010b
b/proyeccin
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Agosto 2006
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
16
4.2
4
3
Proyecciones
4
4.1
3.3
3.6
3.4
China
3
2.7
2
1.3
Mxico
0.5
0
1
2
2001a 2002a
2
2003a
0.4
0.7
0.6
0.5
0.3
1.2
3
a/estimado
b/proyeccin
Fuente: The Economist Intelligence Unit,
Agosto 2006
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
17
Histrico
35
31.1
30.4
29.5
30
25
China
20
16.8
15
16.2
16
13.6
18.1
18.2
14.5
10
Mxico
3.9
1.9
0.2
0.1
2002a
2003a
2.7
2.2
2.9
3.2
5
2001a
2004a
2005a
2006b
2007b
2008b
2009b
2010b
a/actual
b/proyectado
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
18
Proyecciones
2.43
2.5
2
Mxico
1.9
1.9
1.9
1.9
1
0.67
2.1
2.1
1.57
1.5
0.99b
2.1
1.15
2.2
2.12
2.2
1.83
1.35 China
0.77
0.87b
0.5
0
2001a 2002a 2003a 2004a 2005b 2006c 2007c 2008c 2009c 2010c
a/actual
b/estimado
c/proyeccin
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19
AHORRO E INVERSIN:
MXICO VS. CHINA
60%
50%
40%
37.3
45.1
41.6
42.1
43.8
46.5
44.4
45.7
44.6
46.7
43.4
44
38.9Inversin
Ahorro
26
MXICO
20%
50.1
48.2
30%
20
51.7
47.7
CHINA
39.3
53.2
51.8
Ahorro
19.2
19.2
18.9
18
21.1
21.2
19.6
19.3
2004a
2005a
24.8
24.9
21.6
20
25.9
21.5
19.6
20.4
2007b
2008b
21
Inversin
18.6
10%
2001a
2002a
2003a
2006b
2009b
2010b
a/Estimado
b/Pronosticado
Fuente:TheEconomistIntelligenceUnit,Agosto2006.
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
20
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
21
La Innovacin en la Cadena
Global de Valor es Estratgica
Hoy da es la fuente de ventaja competitiva
sustentable, esto es:
La velocidad de innovar nuevos procesos y
productos y ponerlos en el mercado ms rpido
que la competencia es la nueva fuente de
Ventaja Competitiva Sustentable.
Innovacin a lo largo de la cadena global de
valor y con escalamiento a actividades de
mayor valor agregado: Mentefactura
Innovaci
n
Innovacin
Cadena de
Manufactura
Abastecimiento
Log
stica y
Logstica
Distribuci
n
Distribucin
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
Marketing
22
ESCALAMIENTO DE VALOR DE LA
AGROMANUFACTURA A LA MENTEFACTURA
Niveles de
Mejorando mi
productividad participacin en la
(hora/hombre) cadena global de valor
Escalamiento
entre sectores
12
en el mismo sector
ve
rti c
al
12
8
4
Es
1
am
l
ca
to
n
e
Productos
Productos de
Metal
Otra
Otra maquinaria
Agromanufactura
Productividad
(USD/hr)
nto
e
i
lam Qu
a
micos
Qumicos
Es c
Carb
n,
n, Pl
stico
Carb
Plstico
Agroindustria
Agroindustria
Textiles
Textiles
Productosde
Productosde
MaderayPapel
MaderayPapel
Salario Promedio
(USD/hr)
r
ho
$3.00
l
a
t
n
o
z
i
Manufactura
Bsica
$6.00
Maquinaria
Maquinaria
El
ctrica
Elctrica
Industria
Industria
Automotriz
Software
Software Avanzado
Farmac
uticos
uticos
Farmac
Nutrac
Nutrac
uticos
uticos
Electr
nica
nica
Electr
Instrumentos
Instrumentos
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Aeron
utica
utica
Aeron
Especialidades
Especialidades
qu
micas
qumicas
Biotecnolog
a
Biotecnologa
Materiales
Materiales Avanzados
M
quinas
quinas
M
Herramientas
Manufactura
Compleja
$12.00
$10.00
$40.00
$160.00
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
Mentefactura
$24.00
>$600.00
23
CADENA DE
MANUFACTURA
ABASTECIMIENTO
FLEXIBLE
LOGISTICA
DISTRIBUTIVA
MARKETING
AGIL
La
La VENTAJA
VENTAJA COMPARATIVA
COMPARATIVA de
de localizacin
localizacin hay
hay que
que convertirla
convertirla en
en una
una
VENTAJA
COMPETITIVA
LOGSTICA
VENTAJA COMPETITIVA LOGSTICA
Casos: Grupo M
Jeans Torren
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24
MANUFACTURA
CLUSTERS
INDUSTRIAS B
SICAS
BSICAS
Locomotoras
lderes
PyMes
6 Pilares de la
Econom
a del Conocimiento
Economa
1 2 3 4 5 6
1. Cluster de mentefactura
2. Sistema Regional de Innovacin
MENTEFACTURA
CLUSTERS
DE MENTEFACTURA
Locomotoras
lderes
PyMes
Tecnol
gicas
Tecnolgicas
3. Infraestructura
4. Sistema Educativo
5. PyMEs Tecnolgicas
6. Gobierno Innovador y Polticas
Pblicas
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
25
Instituto de
Tecnoparques
Red de
Innovacin
y
del
Incubadoras
Desarrollo
Conocimiento
Tecnolgico
Incubacin de la
Incubacin de la
Ideaproyecto
Ideaproyecto
empresa
empresa
Instalacin y
Instalacin y
Desarrollo de
Desarrollo de
Empresas
Empresas
Generacin de
Generacin de
ideas y proyectos
ideas y proyectos
innovadores
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
innovadores
26
CAPITAL EMPRESARIAL
Centro de
Vinculacin y
Gestin Empresarial
CAPITAL
GUBERNAMENTAL E
INSTITUCIONAL
CAPITAL INTELECTUAL
Centro de
Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico
Aplicado
Gobierno
CVGE
CICI
CIDTA
SECTORES
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27
1. Transferencia tecnolgica.
2. Desarrollo de proyectos innovadores.
3. Formacin y desarrollo de recursos
humanos y capital intelectual.
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28
Captacinydifusindela
Captacinydifusindela
tecnologayconocimiento
tecnologayconocimiento
actualysuasimilacin
actualysuasimilacin
paralaempresa
paralaempresa
INNOVACIN:
INNOVACIN:
Proyectosparacrear
Proyectosparacrear
nuevoconocimiento
nuevoconocimiento
productivo
productivo
Formacinydesarrollo
Formacinydesarrollo
decapitalintelectual
decapitalintelectual
Formacinde
Formacinde
profesionalescon
profesionalescon
EmpresasIncubadoras
programasacadmicosy
EmpresasIncubadoras
programasacadmicosy
yaceleradorasde
deinvestigacinasociados
yaceleradorasde
deinvestigacinasociados
empresasdebase
conlasmejores
empresasdebase
conlasmejores
Sistemadecaptaciny
Sistemadecaptaciny
tecnolgica
universidadesycentros
tecnolgica
universidadesycentros
mecanismosdedifusiny
mecanismosdedifusiny
internacionalesde
internacionalesde
transferenciadel
transferenciadel
CentrosdeInnovacin
investigacinydesarrollo.
CentrosdeInnovacin
investigacinydesarrollo.
conocimientoactual
conocimientoactual
deempresasglobales
Formacindelos
deempresasglobales
Formacindelos
AsimilacinvaSistemasde
AsimilacinvaSistemasde
delconocimiento
trabajadoresotcnicosdel
delconocimiento
trabajadoresotcnicosdel
DesarrolloyAdministracin
DesarrolloyAdministracin
conocimientoconlos
conocimientoconlos
delConocimiento(KDM)a
delConocimiento(KDM)a
Inversinestratgica
CentrosdeAprendizajey
Inversinestratgica
CentrosdeAprendizajey
nivelempresa
nivelempresa
deempresasglobales
FormacinTcnica.
deempresasglobales
FormacinTcnica.
CentrosdeAprendizajee
CentrosdeAprendizajee
delconocimiento
Vinculacindelos
delconocimiento
Vinculacindelos
Innovacinanivelempresa
Innovacinanivelempresa
profesionalesdel
profesionalesdel
Programasdecertificacin
Programasdecertificacin
conocimientoconlos
conocimientoconlos
29
sectoresproductivos
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
sectoresproductivos
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
30
PARQUEDEALTATECNOLOGAZHANGJIANG
POLOSREGIONALESCLUSTERSMUNICIPIOS
Zona comercial y
financiera de LUJIAZUi:
28 casas matriz de
corporaciones multinacionales
34 de grupos de negocios
nacionales
130 instituciones financieras
(nacionales y extranjeras)
60 bancos
7 mercados nacionales de
factores propiedades, futuros,
bienes races, etc.
Zona de Procesamiento de
Exportaciones en JINQIAO:
Se convirti en un parque de
alta tecnologa de clase
mundial en un lapso de 10
aos.
La produccin industrial en
2002 fue de RMB 78.3 millones.
75% fue del sector de alta y
nuevas tecnologas.
Estrategia: Zero in on
Zhangjiang en los ltimos tres
aos se han comenzado 476
proyectos con una IE de 6.4
billones de dlares y una
nacional de RMB 11.6 billones.
31
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
32
Tecnoparque
Terminal de Carga
Area (Aeropuerto
del Norte)
Centro Log
stico de
Logstico
Comercializaci
n
Comercializacin
Agroalimentaria
Centro Logstico
Centro Logstico
Internacional
y Recinto
InternacionalEstratgico
y Recinto
Fiscalizado
Fiscal Estratgico
Aduana Interior
Aeropuerto
Internacional
Parque Automotriz
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33
Cluster de Innovacin:
Ciudad Internacional del Conocimiento
1. Poltica de Competitividad Industrial de
Fomento a la Innovacin.
2. Formacin de Centros de Innovacin y
Capital Intelectual para los clusters
estratgicos donde se de la vinculacin
entre las empresas, los centros de
investigacin y las universidades.
3. Tecnoparque especializado: Parque de
Investigacin e Innovacin Tecnolgica
(PIIT)
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
34
eacindeempresasdeinnovacin
reacindeempresasdeinnovacin
Incubacin
Incubacin
SalvaguardadelapropiedadIndustrial
SalvaguardadelapropiedadIndustrial
Accesoacapitalderiesgoy
Accesoacapitalderiesgoy
otrosfondos
otrosfondos
Comercializacindelanuevatecnologa
Comercializacindelanuevatecnologa
Formacinde
Formacinde
CapitalIntelectual
CapitalIntelectual
PromocindePostgrados
PromocindePostgrados
CapitalIntelectualsemilla
CapitalIntelectualsemilla
GestionarAlianzasEstratgicas
GestionarAlianzasEstratgicas
Nacionales
Nacionales
Extranjeras
Extranjeras
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
35
Parque de Investigacin
e Innovacin Tecnolgica
Objetivo: Concentrar y fomentar un
esfuerzo de innovacin y desarrollo
tecnolgico y facilitar la
transferencia tecnolgica al sector
productivo a travs de la
vinculacin entre empresas y
universidades.
Infraestructura fsica de alto nivel
tecnolgico.
Oferta y demanda de capital
intelectual en las reas de salud,
mecatrnica, biotecnologa, salud y
tecnologas de la informacin.
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
36
37
MON T ERREYCIUDA D
IN T ERN A CION A LD ELA SA LUD:
HaciaunCentroMdicoClaseMundial
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
38
CASO MORELOS:
MORELOS CAPITAL DEL
CONOCIMIENTO
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
39
Fortalezas:
Uno de los principales centros de investigacin y
produccin farmacutica.
De los 33 centros de investigacin registrados en
Morelos, 14 de stos realizan actividades
relacionados con las ciencias de la vida, el resto
los realiza en ciencias sociales y humanidades y
en el sector de sector ciencias bsicas, energa
e ingeniera. 135 laboratorios y 1644
investigadores.
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
40
El camino:
Plan Estatal de
Competitividad e
Innovacin de Morelos
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
41
Innovacin
Abastecimiento
(enprocesosynuevos
productos)
Procesamiento
o
Produccin
Distribucin
manufactura
Comercializacin
Incrementarelrendimiento
Asesoraparaexportar
porhectarea
Programadeintegracinde
DesarrollarlaAgroindustria
proveedores
Contarconsistemasde
Cursosdecapacitacina
Combatirelproteccionismo
DifusindeTcnicasdel
distribucinmasgilesy
productores
deEEUU
rpidos
Mejorarsistemasderiego cultivodelaguacate
Bsquedadenuevosmercados
CreacindelSistemade
InnovacinyCompetitividad
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
42
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
43
44
LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL:
Modelo de Competitividad
Empresarial IFA
Empresa IFA
Organizaci
n Inteligente
Organizacin
(OI 2CA)
Aprendizaje continuo
Innovaci
n continua
Innovacin
Capacidad de
respuesta a los
cambios
Capital Intelectual
Diagnstico
sistmico
Comercializacin gil
Producto personalizado
y servicio
n
servicio soluci
solucin
integral al cliente
Mercado local,
regional y global
Marketing digital: 5 P
Pss
Encuesta
especializada
Programa de
PyMES
Competitivas
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
45
Crculos de Calidad
Calidad como
base de la
competitividad
Transicin hacia
un nuevo modelo
organizacional:
OI2CA
Administracin
de la Calidad
Total (TQM)
Innovacin
como base de
la
competitividad
sustentable
Desarrollo y
Administracin
del
Conocimiento
(DAC)
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
46
47
Factor de
produccin
Materia
prima e
insumos
Mtodos: OrganizacinInteligentede
aprendizajeeinnovacin.Clulasdel
conocimiento(TACA)yCentrosVirtuales.
MejoraenAprendizaje
Informaciny
conocimiento
acumuladosen
laempresa.
Capital
Intelectual
Formacin,
utilizacinplena
yacumulacin
1.EnfoqueTridimensional:
Producto (nuevo
conocimiento) Tipo de
aplicacin
Nuevoconocimiento
(innovacin)
Gener alEspecfico
Enproduccin:
Aprenderadesaprender
Aprenderaaprender
Nuevosflujos
deinformaciny
conocimientos
externos:
Aprenderaemprender
2.TipodeApr endizaje:
Eficienciade
pr oceso:
Proveedores
Aprendizaje
Clientes
Creatividad
Modelos
exitosos:
Benchmarking
Aprendizajeporlaprctica
Aprendizajeporeluso
Nuevosproductos
1.SaberCmo
(Know How)
2.SaberQu
(Know What )
Aprendizajeporlabsqueda
3.SaberPorqu
(Know Why)
Aprendizajeporlainteraccin
Aprendizajeporlosavances
delacienciaylatecnologa
4.SaberQuin
(Know Who)
3.Tcnicasdela
Aceler acindelApr endizaje
4.EducacinaDistancia:
Edusat
5.SaberCundo
(Know When)
Nuevosprocesos
Mejoraenproductos
yprocesos
Encomercializacin:
Nuevossistemasde
serviciointegralal
clienteymarketing
Enadministracin:
5
Resultado
Mejoraenla
Ventaja
Competitiva
Sustentable:
VCB: mejora
encosto,precio
ycalidad.
VCR:mejoraen
posicionamiento
oparticipacin
demercado
VCS: mejora
enlaposicin
relativay
dinmicaenel
mercado.
Nuevosmtodosy
sistemasdedesarrollo
deCapitalIntelectual
ydesarrollo
organizacional
Innovacin
en la lnea de produccin
DerechosReservadosDr.RenVillarrealyCECIC.
48
CCs
innovaci
innovacin
n
CCs
proveedur
proveedura
a
(compras)
CCs
elaboraci
elaboracin
n
depastas
CCsmanejo
CCsmanejo
de
maquinaria
CCs
embobinado
yempaque
CCsparala
CCsparala
comercializaci
n
comercializacin
CCs
distribuci
distribucin
n
CCspara
CCspara
servicio
Post
venta
Postventa
49
Gobierno Competitivo e
Innovador IFAT
Gobierno
Gobierno
Competitivo
Competitivo
Funciones como
Agente Econmico
1. Planificador y Promotor
de Polticas Pblicas.
2. Regulador de la
actividad econmica.
3. Administrador Pblico
Moderno
Atributos de un Modelo de
Gestin Pblica Moderna
y Competitiva
Inteligente en su
Organizaci n y Gesti n
Gobierno con
Flexibilidad Operativa
Agilidad de
Respuesta al Cambio
Transparente
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V. CONCLUSIONES
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52
Frentes de Accin de la
Competitividad Sistmica
mbito Empresarial
mbito Gubernamental
Empresa Industria
Gobierno Competitivo
Clusters y
Sectores productivos
(Mesoeconmico)
Empresa
Empresa
competitiva
competitiva
(Microeconmico)
(Microeconmico)
Gobierno
eficiente
Gobierno
innovador
y servicios
pblicos
competitivos
Polticas
Pblicas
para la
competitividad
y desarrollo
Coordinacin para la
Coordinacin para la Innovacin
Competitividad y la
y la Competitividad
53
Innovacin empresarial
Gubernamental
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versus
Competencia
COOPERATIVA
Empresarios,
Gobierno,
Universidades y
Centros de IyD
Volar en parvada a 100
Km rango de vuelo
Volar en estrategia V a
171 Km rango de vuelo
54
Gobierno
Empresarios
Confianza:
Trabajadores
EmpresariosTrabajadores
Gobierno
Instituciones Educativas
Universidades
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55
56
1.
2.
3.
4.
5.
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NUEVO
UEVO LLEN
EN
N
COMPETITIVO
OMPETITIVO
C
Programa Regional
Regional de
de
Programa
Competitividad ee Innovacin
Innovacin
Competitividad
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LIBROS DE COMPETITIVIDAD:
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LIBROS DE COMPETITIVIDAD:
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Programa de Competitividad
y Modelo de Negocio en la
Cadena Global de Valor del
Sector Agropecuario
de Nuevo Len
Siderurgia
Marzo2003
Abri
l 2003
Textil
PROGRAMA
DE COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA FARMACUTICA
EN MXICO
MXICO
CueroCalzado
CORPORACI N PARA E L
DE SAR ROLLO
AGROPEC UAR IO
Agropecuario
Farmacutica
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