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Sistema Financiero Peruano

al cierre del ao 2008

11 de Febrero 2009

Agenda

1. Crditos y Depsitos del Sistema Financiero


2. Tendencias recientes de las tasas de inters
3. Fortalezas del Sistema Bancario
4. Fortalezas del Sistema de Instituciones
Microfinancieras No Bancarias

Al cierre del 2008, el sistema financiero est compuesto por


60 empresas y cuenta con ms de S/. 160
mil millones en activos
Diciembre de 2008
Activos
Nmero
de Empresas
Empresas bancarias
16
Empresas financieras
3
Instituciones microfinancieras no bancarias (IMFNB)
36
Cajas municipales (CM)
13
Cajas rurales de ahorro y crdito (CRAC)
10
Entidades de desarrollo de la pequea
13
y microempresa (Edpyme)
Empresas de arrendamiento financiero
5
SISTEMA FINANCIERO
60

Monto
(S/. Millones)
147 694
1 024
9 797
7 107
1 384
1 306

92,22
0,64
6,12
4,44
0,86
0,82

1 645
160 161

1,03
100

1. Crditos y Depsitos del


Sistema Financiero

Crditos del sistema financiero* continan


creciendo a tasas superiores a 30%.
Los crditos en MN aceleran su crecimiento (45%), mientras
que los crditos en ME se desaceleran (19%)
Crditos Directos por moneda
54 000

Moneda Nacional

24 000

Moneda Extranjera

12 000

52 000
42 000

12 000

10 000

6 000

8 000

32 000

6 000

Dic-06/Dic-05
15,3
35,3
12,7

Dic-07/Dic-06
31,1
42,0
32,3

22 000

Dic-08

Dic-05

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Tasa de Variacin Anual (%)


Crditos Totales
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

Sep-08

18 000

Jun-08

14 000

Mar-08

24 000

72 000
62 000

Dic-07

16 000

Sep-07

30 000

Jun-07

18 000

Mar-07

36 000

92 000
82 000

Dic-06

20 000

Sep-06

42 000

Jun-06

112 000
102 000

Mar-06

48 000
En Millones de Soles

122 000

Dic-08/Dic-07
33,8
45,4
19,3

* En la seccin 1 se incluye informacin de las empresas bancarias, financieras, IMFNB, empresas de arrendamiento financiero,
crditos de Agrobanco (excluyendo los otorgados a otras IFIs) y crditos de consumo de B. Nacin.

En Millones de Dlares

Sistema Financiero: Evolucin de los Crditos Directos


(En millones de S/.)

Todos los tipos de crdito crecieron en el 2008.


Los que se dirigen a financiar actividades productivas
(crditos comerciales y a microempresas)
presentaron mayor dinamismo

Comerciales

MES

Consumo

Comerciales,,,

Dic-08

Sep-08

Jun-08

25 000
20 000
Mar-08

5 000
0
Dic-07

35 000
30 000

Sep-07

15 000
10 000

Jun-07

45 000
40 000

Mar-07

25 000
20 000

Dic-06

55 000
50 000

Sep-06

35 000
30 000

Jun-06

65 000
60 000

Mar-06

45 000
40 000

Dic-05

Hipotecarios, MES y Consumo


,,,

Sistema Financiero: Crditos por tipo


(En millones de S/.)

Hipotecarios

Los crditos para adquisicin o construccin de vivienda propia sobre los que no es posible constituir una hipoteca individualizada, han sido reclasificados
de crditos de consumo a crditos hipotecarios (Resolucin SBS 11356 del 19/11/2008).

En el ltimo ao, los crditos comerciales, a microempresas e


hipotecarios continuaron registrando gran dinamismo,
mientras que los crditos de consumo
desaceleraron su crecimiento
Sistema Financiero
Tasa de Variacin Anual (%)
Crditos Totales (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Tasa de Variacin Anual (%)
Comerciales (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
MES (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Consumo* (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Hipotecarios* (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)

Mar-08/Mar-07
25,2
39,2
34,1
Mar-08/Mar-07
31,8
40,9
43,8
39,5
51,6
11,6
35,0
38,5
17,8
18,0
132,2
17,2

Jun-08/Jun-07
26,9
41,7
24,9

Jun-08/Jun-07
25,7
39,3
29,5
40,1
54,7
-0,9
29,0
30,8
12,1
19,7
117,3
15,1

Sep-08/Sep-07
29,5
40,6
26,1

Sep-08/Sep-07
29,2
32,8
32,7
43,7
61,3
-12,4
28,5
30,1
5,8
22,4
120,9
12,9

Dic-08/Dic-07
33,8
45,4
19,3

Dic-08/Dic-07
35,3
50,4
23,9
45,4
59,6
-16,0
24,7
27,5
4,3
32,9
97,8
10,0

* Los crditos para adquisicin o construccin de vivienda propia sobre los que no es posible constituir una hipoteca individualizada, han sido reclasificados
de crditos de consumo a crditos hipotecarios para el clculo de las tasas de variacin (Resolucin SBS 11356 del 19/11/2008).

Los crditos a los principales sectores econmicos


crecieron en el 2008; este crecimiento estuvo liderado
por los sectores comercio y transporte
Sistema Financiero: Crditos Directos por Sector Econmico
(En millones de S/.)
21 000

14 000

19 000

12 000

17 000

10 000

15 000

8 000

13 000

6 000

11 000

4 000

9 000

2 000

7 000

5 000
Dic-03
Mar-04
Jun-04
Sep-04
Dic-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dic-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08

16 000

Agricultura y Ganadera

Minera

Transporte y Com

Construccin

Ind.Manufacturera (eje der)

Comercio (eje der)

En el ao 2008, los crditos a los sectores agricultura y ganadera,


y comercio aceleraron su crecimiento, mientras que los crditos a
minera y manufactura desaceleraron su crecimiento
Sistema Financiero
Tasa de Variacin Anual (%)
Agricultura y Ganadera (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Minera (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Transporte y Comunicaciones (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Construccin (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Industria Manufacturera (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)
Comercio (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)

Mar-08/Mar-07
26,6
56,0
29,7
60,4
30,4
88,3
39,0
45,6
55,5
59,1
204,4
63,3
22,1
22,7
41,4
23,7
35,2
32,9

Jun-08/Jun-07
35,7
58,2
33,1
55,7
42,5
67,4
55,8
81,6
47,2
49,5
225,3
36,1
19,0
20,5
26,4
33,6
50,7
28,9

Sep-08/Sep-07
35,3
52,7
30,5
63,3
-23,8
76,3
58,4
71,2
54,3
30,2
208,2
13,4
19,9
6,9
30,5
35,9
51,6
28,1

Dic-08/Dic-07
55,1
79,1
34,0
43,9
61,1
36,7
62,8
78,1
43,7
45,0
176,7
15,3
20,7
20,7
15,2
46,0
58,6
29,1

Los crditos para comercio exterior desaceleraron su crecimiento,


mantenindose en alrededor de US$ 3 mil millones
en el segundo semestre de 2008

Crditos Directos bajo la modalidad de Comercio Exterior


(En millones de US$)
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Al igual que en los ltimos cuatro aos, en el 2008 la expansin


de los crditos del sistema financiero en provincias registr
mayor dinamismo que en Lima. De esta manera, la participacin
de los crditos en provincias aument de 15% al cierre de 2003
a 22% a fines de 2008
Crditos Directos del Sistema Financiero por Ubicacin Geogrfica
T asa de crecimiento dic07-dic08
50%
43%
40%
31%
30%
20%
10%
0%
Lima y Callao

Provincias

En el ao 2008 los depsitos del sistema financiero


crecieron a tasas superiores a 25%.
En el ltimo semestre se observa que los depsitos en ME
aceleran su crecimiento mientras los de MN se estabilizan
Depsitos Totales por moneda
68 000

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

24 000

26 000

10 000

20 000

8 000

14 000

6 000

Tasa de Variacin Anual (%)


Depsitos Totales (En S/.)
Moneda Nacional (En S/.)
Moneda Extranjera (En US$)

Dic-07/Dic-06
29,7
47,2
23,4

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

50 000

Mar-08/Mar-07 Jun-08/Jun-07
37,0
25,4
71,1
38,6
19,5
19,0

Sep-08/Sep-07
25,1
30,4
24,1

22 000

Dic-08

60 000

Sep-08

12 000

Jun-08

32 000

70 000

Mar-08

14 000

Dic-07

38 000

80 000

Sep-07

16 000

90 000

Jun-07

44 000

100 000

Mar-07

18 000

Dic-06

50 000

110 000

Sep-06

20 000

Jun-06

56 000

Mar-06

120 000

Dic-05

62 000
En Millones de Soles

130 000

Dic-08/Dic-07
25,7
22,9
22,7

En Millones de Dlares

Sistema Financiero: Evolucin del Total de Depsitos


(En millones de S/.)

En el ltimo semestre de 2008, la expansin de depsitos


estuvo liderada por el dinamismo de los depsitos de personas
naturales, confirmando la confianza del pblico en las
empresas del sistema financiero peruano
Sistema Financiero: Depsitos por tipo de Persona
(En millones de soles)
80,000
Personas Naturales
Personas Jurdicas

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000

Tasa de Crecimiento Anual (%)


Personas Naturales
Personas Jurdicas

Mar-08/Mar-07 Jun-08/Jun-07 Sep-08/Sep-07


12.3
19.1
25.5
41.3
29.0
24.9

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

20,000

Dic-08/Dic-07
39.7
18.0

Contina tendencia decreciente de dolarizacin


del sistema financiero

Dolarizacin de Crditos y Depsitos


(En porcentaje)

En el caso de los
depsitos, en el primer
trimestre del ao se
observa una aceleracin
de esta tendencia como
consecuencia de la
apreciacin cambiaria;
luego de lo cual, se
revierte esta tendencia
volviendo a los niveles
previos de dolarizacin.

85
Crditos

77

Depsitos

69
61
53
45

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

37

2. Tendencias recientes de las


tasas de inters del sistema bancario

Tasas de inters de depsitos a plazo para personas naturales


permanecen estables a lo largo del ao 2008

Banca Mltiple: Tasa de inters Depsitos a Plazo Fijo MN

Banca Mltiple: Tasa de inters Depsitos a Plazo Fijo ME


(en porcentaje)

(en porcentaje)

2
Personas Naturales

Personas Jurdicas

Personas Naturales

Personas Jurdicas
Ene-09

Dic-08

Nov-08

Oct-08

Sep-08

Ago-08

Jul-08

Jun-08

May-08

Abr-08

Mar-08

Feb-08

Ene-08

Dic-07

Ene-09

Dic-08

Nov-08

Oct-08

Sep-08

Ago-08

Jul-08

Jun-08

May-08

Abr-08

Mar-08

Feb-08

Ene-08

Dic-07

Tasas de inters de crditos comerciales en MN se estabilizan,


mientras que las tasas en ME registran ligera disminucin

Banca Mltiple: Tasas de inters de crditos comerciales y de clientes con


deuda superior a S/. 5 millones MN
(En porcentaje)

Banca Mltiple: Tasas de inters de crditos comerciales y de clientes con


deuda superior a S/. 5 millones ME
(En porcentaje)

12

12
11

Ene-09

Dic-08

Nov-08

Nov-08

Oct-08

Sep-08

Ago-08

Ago-08

Jul-08

Jun-08

Clientes con deuda superior a S/. 5 millones


Jun-08

May-08

Abr-08

Mar-08

Mar-08

Comerciales
Feb-08

Ene-09

Dic-08

Nov-08

Oct-08

Oct-08

Sep-08

5
Ago-08

5
Jul-08

Jul-08

Jun-08

May-08

Abr-08

Abr-08

Mar-08

Feb-08

Ene-08

10

Ene-08

10

Ene-08

11

Clientes con deuda superior a S/. 5 millones

Ene-08

Comerciales

Tasas de inters de crditos de consumo en MN


y de crditos hipotecarios se elevan.
Tasas de inters de crditos a microempresas permanecen
estables por fuerte competencia

Banca Mltiple: Tasas de inters de crditos hipotecarios MN y ME


(En porcentaje)

Banca Mltiple: Tasas de inters de crditos a microempresas y de consumo MN


(En porcentaje)
40

15

39

14

38

13

37

12

36

11

35

10

34

33

8
Hipotecarios ME

Hipotecarios MN

Ene-09

Dic-08

Nov-08

Oct-08

Oct-08

Sep-08

Ago-08

Jul-08

Jul-08

Jun-08

Mar-08

Feb-08

Ene-08

Ene-08

Ene-09

Dic-08

5
Nov-08

Oct-08

Oct-08

Sep-08

Ago-08

Jul-08

Jul-08

Jun-08

May-08

Abr-08

Abr-08

Mar-08

Feb-08

Ene-08

Ene-08

30

May-08

31

Consumo MN

Abr-08

Microempresas MN

Abr-08

32

3. Fortalezas del Sistema Bancario

Liquidez de la banca mltiple contina holgada. Los ratios de


liquidez en ambas monedas son bastante superiores a los
mnimos regulatoriamente requeridos
(8% en MN y 20% en ME)
Activos Lquidos entre Pasivos de Corto Plazo
(En porcentaje)

La reciente recomposicin
por monedas de la liquidez
est asociada al
comportamiento de los
depositantes, quienes
coyunturalmente tendran
expectativas devaluatorias.

70
60
50
40
30

Ratio Mnimo ME: 20%

20

Ratio Mnimo MN: 8%

10

Moneda Nacional
S i3

Moneda Extranjera
S i4

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Cabe sealar que un


comportamiento similar en
los ratios de liquidez se
registr en el primer
semestre de 2006.

Morosidad de la banca mltiple permanece estable en 1,27%,


mientras que participacin de los crditos atrasados y
refinanciados en la cartera total disminuy 0,5 puntos
porcentuales en el 2008
Calidad de Cartera
(Como porcentaje de los crditos directos)
8
7
6
5
4
3
2
1

Crditos Atrasados

% de la cartera total
Crditos Atrasados
Crditos Refinanciados y Reest.
Crditos Atrasados + Ref y Reest.

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Crditos Refinanciados y Reestructurados

Dic-06
1,63
2,45
4,07

Dic-07
1,26
1,41
2,67

Dic-08
1,27
0,90
2,17

Morosidad en todos los tipos de crdito permanece estable.


La cartera de crditos hipotecarios y comerciales
registran la menor morosidad
Morosidad por Tipo de Crdito
(En porcentaje)
8
7
6
5
4
3
2
1

Comerciales

MES

Consumo

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Hipotecarios

Ms de 94% de la cartera crediticia de la banca mltiple se


encuentra clasificada en categora de riesgo normal

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

Estructura de los Crditos Directos y Contingentes


segn categora de riesgo
(En porcentaje)

77,2

Dic-03
Normal

82,6

Dic-04
C.P.P

86,7

90,7

93,3

94,1

Dic-05

Dic-06

Dic-07

Dic-08

Deficiente

Dudoso

Prdida

La banca mltiple cuenta con S/. 823 millones


de colchn de provisiones y S/. 2 819 millones de capital
adicional para afrontar potenciales contingencias

Banca Mltiple: Total de provisiones


(en millones de S/.)

Banca Mltiple: Capital


(en millones de S/.)

3 500

14 000

3 000

454

12 000

2 500

369

10 000

2 000

233

375

355

8 000
6 000

1 500
1 000

1 958

2 118

2 282

2 386

4 000
2 000

500

1 098
773
5 024

901
1 040

6 762

1 488
1 215

7 894

1 386
1 433

9 313

0
Dic-2006
Provisiones requeridas

Dic-2007
Provisiones voluntarias

Jun-2008

Dic-2008

Provisiones prociclicas requeridas

Dic-2006
Capital regulatorio mnimo
Capital adicional voluntario

Dic-2007

Jun-2008

Dic-2008

Capital prudencial requerido por SBS

El ratio de capital de la banca mltiple es superior a


estndares internacionales y al requerimiento que
prudencialmente exige la Superintendencia
Patrimonio Efectivo /
Activos y Crditos Ponderados Por Riesgos
(En porcentaje)
15
14
13
12

10,5% : Requerimiento Prudencial

11
10

9,1% : Ley de Bancos

8,0% : Estndar Internacional

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Los S/. 3 318 millones de utilidades en el 2008


permitirn reforzar an ms la capitalizacin
de la banca mltiple en el 2009

ROE y ROA a Diciembre de 2008


35,0

31,06%

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
2,56%

5,0
ROE

ROA

4. Fortalezas del Sistema de Instituciones


Microfinancieras No Bancarias

Liquidez de IMFNB permanece holgada.


Los ratios de liquidez en ambas monedas se encuentran
bastante por encima de los mnimos
regulatoriamente requeridos
IMFNB: Ratio de liquidez mensual
(En porcentaje)
60
Moneda Nacional

Moneda Extranjera

50
40
30
20

Ratio mnimo ME: 20%

10
Ratio mnimo MN: 8%
Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Morosidad de IMFMB disminuye ligeramente, mientras que la


participacin de los crditos atrasados y refinanciados en la
cartera total se reduce por debajo de 5%
IMFNB: Calidad de Cartera
(Como porcentaje de los crditos directos)
8
7
6
5
4
3
2
1

Crditos Atrasados

% de la cartera total
Crditos Atrasados
Crditos Refinanciados y Reest.
Crditos Atrasados + Ref. y Reest.

Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

Crditos Refinanciados y Reestructurados

Dic-06
4,57
2,05
6,62

Dic-07
3,97
1,57
5,54

Dic-08
3,85
1,13
4,98

IMFNB cuentan con un colchn de capital de S/. 834 millones


(monto superior al mnimo requerido regulatoriamente) y de
S/. 44 millones de provisiones, que les permitira afrontar
potenciales contingencias
IMFNB: Total de Provisiones
(en millones de S/.)

IMFNB: Capital
(en millones de S/.)

500

1 800
1 600

400

1 400

396

1 200

300

1 000
800

200

600

425
247

200

438
347

364

607

638

Dic-2007

Jun-2008

273

400

100

467

477

767

0
Dic-2006
Provisiones requeridas

Dic-2007
Provisiones voluntarias

Jun-2008

Dic-2008

Provisiones procclicas requeridas

Dic-2006
Capital regulatorio mnimo
Capital adicional voluntario

Dic-2008

Capital prudencial requerido por SBS

Ratio de capital de IMFNB permanece elevado, muy por


encima de estndares internacionales y del prudencialmente
requerido por la Superintendencia
IMFNB:
Patrimonio Efectivo / Activos y Crditos Ponderados por Riesgos
(En porcentaje)
23,0
21,0
19,0
17,0

14.3%: Requerimiento Prudencial

15,0
13,0
11,0

9.1%: Ley de Bancos

9,0

8%: Estndar internacional


Dic-08

Sep-08

Jun-08

Mar-08

Dic-07

Sep-07

Jun-07

Mar-07

Dic-06

Sep-06

Jun-06

Mar-06

Dic-05

7,0

Los S/. 311 millones de utilidades del 2008 les permitir a las
IMFNB incrementar su colchn de capital en el 2009
ROE y ROA de las IMFNB a diciembre 2008
30,0
25,0
21,05%
20,0
15,0
10,0
3,64%

5,0
0,0
ROE

ROA

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