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BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD
PRODUTO 43
CADEIA DA CERMICA DE REVESTIMENTO
Relatrio Tcnico 69
Perfil da Cermica de Revestimento
CONSULTOR
Jos Mrio Coelho
PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA
Agosto de 2009
SUMRIO
1. SUMRIO EXECUTIVO ........................................................................................................ 5
3.1. PRODUO, FATURAMENTO E PREO DE MERCADO ........................................................... 10
3.2. QUALIFICAO EMPRESARIAL ............................................................................................ 11
3.4. PARQUE PRODUTIVO ............................................................................................................ 14
3.5. PRODUTIVIDADE .................................................................................................................. 18
3.7. CONSUMO ENERGTICO ....................................................................................................... 20
3.8. UTILIZAO DE GUA ......................................................................................................... 22
3.9. GERAO DE RESDUOS SLIDOS ......................................................................................... 22
3.10. CUSTOS ATUAIS DE INVESTIMENTOS .................................................................................. 22
4. USOS ........................................................................................................................................ 23
5. PRODUO E CONSUMO .................................................................................................. 24
6. TECNOLOGIA E INCENTIVOS ......................................................................................... 36
7. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................... 39
8. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA ................................................................................ 40
9. CONCLUSES GERAIS ....................................................................................................... 42
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS
TRINIO 2006 2008. .............................................................................................................. 10
TABELA 2 PREOS DE REVESTIMENTOS CERMICOS NO MERCADO BRASILEIRO.
....................................................................................................................................................... 11
TABELA 3 EMPRESAS COM CERTIFICAO DE PRODUTOS E DE SISTEMAS. ........ 11
TABELA 4 NMERO TOTAL DE EMPREGADOS DIRETOS 2008. ............................... 12
TABELA 5 NMERO TOTAL DE EMPREGADOS DIRETOS 2008. ............................... 12
TABELA 6 QUALIFICAO DOS EMPREGADOS. ............................................................ 13
TABELA 7 RELAO DE EMPREGOS PELO VOLUME DE PRODUO. ..................... 13
TABELA 8 RELAO DE EMPREGOS POR UNIDADE FABRIL. .................................... 13
TABELA 9 DISTRIBUIO GEOGRFICA DO PARQUE FABRIL (PLANTAS) ANO
BASE 2008. ................................................................................................................................... 14
TABELA 10 PRODUTIVIDADE DA INDSTRIA BRASILEIRA DE REVESTIMENTO
CERMICO ANO BASE 2008. ................................................................................................ 18
TABELA 11 CONSUMO DE MATRIAS-PRIMAS MINERAIS NA INDSTRIA DE
REVESTIMENTOS CERMICOS ANO BASE 2008. ............................................................ 19
TABELA 12 CONSUMO DE SUBSTNCIAS MINERAIS NA INDSTRIA DE
REVESTIMENTOS CERMICOS ANO BASE 2008. ............................................................ 19
TABELA 13 CONSUMO ENERGTICO NA INDSTRIA DE REVESTIMENTOS
CERMICOS ANO BASE 2008. .............................................................................................. 21
TABELA 15 EMISSO DE CO2 NA PRODUO DE REVESTIMENTOS CERMICOS.22
TABELA 16 CLASSIFICAO DOS REVESTIMENTOS CERMICOS SEGUNDO AO
GRAU DE ABSORO DE GUA E CORRESPONDENTES POSSIBILIDADES DE
APLICAES EM RESIDNCIA. ............................................................................................. 23
TABELA 18 PROJEO DAS EXPORTAES BRASILEIRAS DE REVESTIMENTO
CERMICO NO PERODO 2010 A 2030. .................................................................................. 35
TABELA 19 PROJEO DA PRODUO BRASILEIRA DE REVESTIMENTO
CERMICO NO PERODO 2010 A 2030. .................................................................................. 35
TABELA 21 ESTIMATIVA DA NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS NA
INDSTRIA DE REVESTIMENTO CERMICOS NO PERODO 2010-2030........................ 39
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1 PRINCIPAIS OPERAES NA FABRICAO DE REVESTIMENTOS
CERMICOS, A PARTIR DA PRODUO DO P. ................................................................ 17
QUADRO 2 CENRIOS PARA O FUTURO DA ECONOMIA BRASILEIRA
PROJEES DO PIB. .................................................................................................................. 32
1. SUMRIO EXECUTIVO
O estudo em pauta traa um perfil da indstria de revestimentos cermicos no Brasil,
caracterizando o segmento produtivo nas dimenses econmica, tecnolgica e ambiental, com
anlises do comportamento de demanda e produo, dos investimentos e recursos humanos, bem
como dos principais desafios para o desenvolvimento sustentado do setor.
A indstria de revestimentos, como o segmento mais dinmico do setor cermico brasileiro,
experimentou um crescimento vigoroso a partir dos anos 1990, o que possibilitou o
desenvolvimento de dois dos mais exuberantes APLs de base mineral no pas Santa Gertrudes
(SP) e Cricima (SC).
Fatores como elevada produtividade, custos baixos de produo, disponibilidade de insumos
minerais e energticos, frente a um mercado consumidor domstico em franca expanso, projetaram
o Brasil como o segundo maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cermicos,
superado, em termos de volume, apenas pelo imenso mercado chins.
A cermica de revestimento, ou placa cermica, um material de construo civil utilizado
para cobrir e dar acabamento a superfcies lisas, em ambientes residenciais, comerciais e industriais
e em locais pblicos. Nessa categoria enquadram-se pisos, azulejos, ladrilhos e pastilhas.
produzido e comercializado no mercado nacional uma grande variedade de tipos de revestimentos,
abrangendo desde peas mais populares na faixa de R$ 5,00 a R$ 10,00/m, at placas sofisticadas,
tecnicamente e em seu design, como os porcelanatos de grandes dimenses e texturas especiais, que
podem chegar a preos entre R$ 150,00 e R$ 200,00/m.
Em 2008, a produo brasileira de revestimentos cermicos atingiu 713,4 milhes de m,
propiciando um faturamento estimado em cerca de R$ 6,5 bilhes.
O parque industrial brasileiro engloba 86 empresas, com 103 plantas industriais e
capacidade instalada estimada de 781 milhes de m2/ano em 2008. Com instalaes em 13 estados,
tem a produo concentrada nas regies Sudeste e Sul, onde esto localizados os principais APLs de
Santa Gertrudes (SP) e Cricima (SC), estando em franca expanso na regio Nordeste.
Em 2008, a indstria de revestimento totalizou 23.968 postos de trabalho, sendo 78% na
produo, 14% administrativos e 8% no setor de vendas.
A indstria de revestimento consome volumes expressivos de substncias minerais,
movimentando, anualmente, cerca de 12,6 milhes de toneladas, sendo 8,4 milhes de toneladas nas
indstrias de processo Via Secas e 4,2 milhes de toneladas no segmento Via mida.
Conta, basicamente, em sua matriz energtica com o consumo de gs (essencialmente gs
natural - GN) no processo de combusto para atomizao, secagem forada das argilas e queima, e
energia eltrica na movimentao dos equipamentos das plantas industriais.
O consumo de GN varia de 1,03 m3/m2 (Via Seca) a 2,26 m3/m2 (Via mida), com a mdia
nacional de 1,43 m3/m (85,08 m/t). O consumo de energia eltrica varia de 1,36 kwh/m2 (Via
Seca) a 2,74 kwh / m2 (Via mida), com a mdia situando em 1,81 kwh/m (107,74 kwh/t de
revestimentos). Convertendo os consumos mdios (trmico e eltrico) para equivalentes em kcal,
chega-se aos seguintes valores: para o consumo trmico (GN) o valor de 791.244 kcal/t e para o
eltrico de 92,66 kcal/t, totalizando 791.337 kcal/t, o que corresponde ao consumo mdio de 0,079
tep/t de revestimentos produzidos.
O consumo energtico especialmente baixo (valores na faixa de 0,057 tep/t) nas indstrias
Via Seca, tanto em relao Via mida nacional, quanto plantas europias. Por sua vez, o padro
de consumo da Via mida nacional iguala-se ou mesmo menor que s similares europias.
5
As expectativas futuras sinalizam por uma demanda expressiva de mo-de-obra, que poder
alcanar, do cenrio mais conservador para o mais otimista, um total da ordem de 23,5 a 41 mil
funcionrios. Desses, entre 18 a 32 mil devero corresponder a postos de trabalho na rea de
produo. Em se mantendo as propores atuais na rea produtiva, a necessidade de profissionais de
formao superior e nvel mdio situar-se-o, respectivamente, na faixa de 800 a 1.500 e de 8.700 a
15.000 colaboradores.
Os dois fatores que mais pesam nos custos de produo so a energia trmica e o esmalte,
cada um correspondendo a cerca de 20% do total dos custos. A mo-de-obra (direta e indireta)
representa em torno de 15 a 17%, representando o terceiro item mais importante na composio dos
custos de produo. A matria-prima mineral impacta de forma bastante diferenciada os custos das
plantas Via Seca e Via mida, respectivamente, em 8,1% e 13,4%.
Ao se analisar as perspectivas de expanso do setor de revestimentos, um dos desafios que
se coloca est relacionado necessidade do aprimoramento do suprimento mineral. Se por um lado,
o processamento industrial avanado, com controle de qualidade, empregando-se equipamentos e
tecnologia que se rivaliza com as fbricas europias, o suprimento mineral, no entanto, est aqum
do padro produtivo das cermicas.
A modernizao das mineraes com maior defasagem tecnolgica passa por investimentos
na pesquisa geolgica dos depsitos, no planejamento e desenvolvimento das lavras, e na
caracterizao e controle da qualidade das matrias-primas. Acrescenta-se, que as bases do
conhecimento necessrio ao aprimoramento tecnolgico so de amplo domnio da comunidade
profissional e da indstria mineral brasileira, e vm sendo sistematicamente incorporadas pela
empresas especializadas de minerao nacionais.
No mbito mundial da cadeia produtiva cermica, a tendncia j manifestada a
internacionalizao da produo, capitaneada por grupos empresariais europeus. Entre as causas
desse movimento, dois aspectos devem ser considerados. O primeiro a saturao da demanda
interna em quase todos os pases produtores europeus, o que dever induzir, cada vez mais, o
aumento de exportaes e a busca de novos mercados. O segundo refere-se s restries ambientais
para expanso da produo, em especial no plo italiano de Sassuolo.
Esses desafios a serem enfrentados pelas empresas europias podem se traduzir em
oportunidades de novos investimentos no Brasil, com ingresso de capital e tecnologia cermica dos
pases lderes Itlia e Espanha.
No campo dos mnero-negcios, vantagens comparativas brasileiras, como a dimenso do
mercado domstico e a geodiversidade mineral, j vm atraindo o interesse de empresas
estrangeiras, mormente europias, especializadas na produo de minerais industriais cermicos.
Aspecto notvel a evoluo da configurao geogrfica da base industrial brasileira. O
final do sculo passado marcado pela concentrao da produo nas regies Sul e Sudeste, a
partir, inicialmente, do plo pioneiro de Cricima e no final da dcada de 1990 com a consolidao
do aglomerado produtivo de Santa Gertrudes. Movimentos recentes do setor produtivo tm
evidenciado a tendncia do desenvolvimento de novas aglomeraes de empresas na Regio
Nordeste, contando-se tambm com instalaes de novas plantas na Regio Centro-Oeste.
Essa dinmica do segmento de manufatura cermica deve gerar importantes oportunidades
para outros elos da cadeia produtiva, podendo alavancar novos investimentos na minerao, e na
oferta de insumos e servios relacionados.
2. RECOMENDAES
Com base nas informaes levantadas e nas anlises efetuadas so feitas, a seguir,
recomendaes, de polticas pblicas e aes do setor produtivo, direcionadas ao desenvolvimento
em bases sustentveis da cadeia produtiva da cermica de revestimento no Brasil:
a) Esforo importante deve ser orientado para uma maior articulao e intensificao da
participao dos centros de pesquisa e inovao, bem como do apoio governamental em
projetos que visem, entre outras, as seguintes avanos: maior qualidade, disciplinamento
da atividade mineral e melhor controle e recuperao ambiental dos empreendimentos;
aprimoramento contnuo da qualidade dos produtos (Via Seca e Via mida);
desenvolvimento de design nacional, e insero e consolidao de marcas brasileiras no
mercado internacional.
b) Aes de apoio para consolidao dos dois APLs de cermica de revestimentos
brasileiros Cricima e Santa Gertrudes, envolvendo: fortalecimento da estrutura de
governana, fomento prtica de aes cooperadas, ordenamento territorial geomineiro,
programas de capacitao de mo-de-obra, estudos de mercado, entre outras. Trata-se de
fomentar a dinamizao de duas das principais aglomeraes brasileiras de base
mineral, como importante fator do aprimoramento competitivo do setor, e que podem
resultar em relevantes transbordamentos socioeconmicos nas regies que esto
inseridos esses APLs.
c) Apoio a programas prospectivos de minerais industriais cermicos de demanda
crescente: argilas plsticas de queima clara e rochas fundentes (rochas feldspticas,
filitos, entre outras).
d) Apoio a estudos de formulao de massas para porcelanatos e produtos Via Seca a partir
da composio regionalizada de matrias-primas minerais.
e) Elaborao do Catlogo das Matrias-Primas Cermicas do Brasil, como referncia
tcnica da dotao mineral brasileira para a indstria cermica.
f)
Produo
milhes de m2
594,21
637,08
713,4
Crescimento Anual
%
4,34%
7,21%
11,9%
Os dados primrios referentes ao Centro de Cermica do Brasil CCB foram obtidos a partir de relatrios e de
apreciaes de especialista (Eng. Marcelo Caridade).
2
Anfacer (2009 a) - Anlise Setorial Anfacer: resultados do 1. Trimestre de 2009 e previses para o ano de 2009.
Anfacer (2009 b) - Censo Tecnolgico da Indstria Cermica Brasileira 2008.
10
Pisos
Parede Interna
Fachada
Mnimo
R$/m
5
10
30
Preos*
Mximo
R$/m
100
100
100
Mdio
R$/m
10 - 15
25
50
Os dados disponveis para 2007 indicam que 36 empresas j contavam com certificao de
produtos, representando 35% do parque fabril e, estimativamente, cerca de 50% do total da
produo brasileira. Para a qualificao de sistemas, 13 empresas dispunham de certificao,
correspondendo a 13% das unidades e aproximadamente a 20% da produo.
11
Tipo de Atividade
Nmero de
Funcionrios
3.236
2.037
18.695
23.968
Administrao
Vendas
Produo
Total
Nmero de Funcionrios
Via
Via Seca
mida
1.414
1.822
562
1.475
9.852
8.843
11.828
12.140
Geograficamente, os empregos concentram-se nas regies Sudeste e Sul do pas (Tabela 5),
onde esto fixados, respectivamente, 49% e 35% do total de postos de trabalho, seguindo-se,
secundariamente, pelas regies Nordeste (13%) e Centro-Oeste (3%).
Tabela 5 Nmero Total de Empregados Diretos 2008.
Regio
Via Seca
Via mida
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Total
851
7.679
331
830
9.691
7.457
4.159
270
2.391
14.277
Empregos - Total
No
%
8.308
35
11.838
49
601
3
3.221
13
23.968
100
Nas indstrias via seca empregado um tipo bsico de matria-prima (rochas argilosas siltitos, argilitos e folhelhos),
que moda a seco para a produo do p para confeco das placas cermicas. As plantas de via mida utilizam um
conjunto de matrias-primas (argilas, caulim, filito, rochas granticas e alcalinas, talco, carbonatos, entre outras), com
operaes mais onerosas para produo do p, envolvendo moagem a mido e secagem por atomizadores.
A caracterizao dos processos produtivos de via mida e via seca encontra-se detalhada no item 4.6 - Parque
Produtivo.
12
Administrao
Ps
Graduao
(%)
5,5
Superior
Completo
(%)
34,0
Mdio
(2Grau)
(%)
51,6
Fundamental
(2 ciclo)
(%)
7,2
Fundamental
(1. Ciclo)
(%)
1,7
Produo
0,5
4,1
47,3
15,6
32,5
Vendas
14,4
33,4
49,4
1,9
0,9
rea
Via Seca
Via mida
o
N empregos / 1 milho m/ms
212,0
598,8
279,9
857,1
315,6
576,1
3.677,8
675,0
230,8
707,0
Via Seca
Via mida
o
N empregos / unidade fabril
153,6
319,9
106,4
414,3
207,5
341,6
Total
165,5
270,0
200,3
151,4
366,1
235,0
187,9
332,3
292,8
13
Para ambos os coeficientes de ocupao, as plantas que operam com processo via seca
possuem maior produtividade, com mdias ocupacionais de 230,8 funcionrios para uma produo
mensal de 1 milho de peas, com cada unidade empregando em mdia 151,4 funcionrios, contra
707 e 366,1 postos de trabalho, respectivamente, por milho mensal de peas e unidade fabril do
segmento via mida. O valor obtido para a Via Seca da regio Centro-Oeste (3.677,8 de empregos /
1 milho m/ms) leva em conta apenas uma unidade industrial de produtos extrudados localizada
em Gois, o que explica o seu valor destoante em relao s outras regies do pas. J a diferena
acentuada dos nmeros de postos de trabalho relacionados s plantas Via mida das regies
Sudeste e Sul, deve-se, ao que tudo indica, s linhas de produo relativamente mais modernas do
parque fabril paulista em relao ao de Santa Catarina.
3.4. Parque produtivo
O setor de revestimentos cermicos do Brasil constitudo por 86 empresas, com 103
plantas industriais, distribudas em 13 estados, que totalizaram uma capacidade instalada estimada
de 781 milhes de m2/ano em 2008 (Anfacer, 2009 a; b). A distribuio da indstria de
revestimento no pas encontra-se delineada na Tabela 9 e Figura 1.5
Tabela 9 Distribuio Geogrfica do Parque Fabril (plantas) ano base 2008.
Estado
42
1
-
Processo
Via
mida
10
1
2
16
23
1
1
1
1
54
-3
2
1
1
1
39
2
10
1
3
3
2
2
1
2
103
Processo
Via Seca
So Paulo
Esprito Santo
Minas Gerais
Santa
Catarina
Paran
Rio Grande
Sul
Cear
Paraba
Bahia
Pernambuco
Sergipe
Gois
Mato G. Sul
Total
Processo
Extrudado
SubTotal
7
-
59
2
2
Os dados do parque produtivo brasileiro foram obtidos a partir levantamento censitrio efetuado em 2009 pela Anfacer
e possui divergncias das informaes do seu stio institucional www.anfacer.gov.br, pois nesse informativo, alm das
indstrias de placas cermicas, so consideradas algumas empresas complementares.
14
A atomizao tem por objetivo a produo de um p com caractersticas de fluidez e umidade adequadas ao
enchimento das cavidades da prensa, para formao do biscoito, ou seja da pea cermica sem esmalte. A operao
consiste na injeo da barbotina sob alta presso (25 a 30 bar) dentro de uma cmara de secagem, onde entra em contato
com ar a uma temperatura entre 500 e 600 oC. A evaporao da gua quase instantnea e o contato das partculas com
o ar quente promove a forma arredondada dos grnulos no atomizador (SAMPAIO et al., 2001).
7
O termo fundente aplicado aos minerais que propiciam o rebaixamento da temperatura de sinterizao, isto , ao
contrrio dos materiais refratrios, possibilitam a aglomerao e fuso das partculas durante o aquecimento em
temperaturas mais baixas.
16
Um terceiro processo de fabricao feito por extruso de massa argilosa plstica, similar
ao processo da indstria de cermica vermelha. Quanto composio pode ser formulada por massa
simples ou composta, moda via seca ou via mida. Esse tipo de revestimento tem se mostrado cada
vez mais presente no mercado, principalmente na linha de produtos de padro mais rstico
(CABRAL JUNIOR e SERRA, 2006).
As principais operaes na fabricao de revestimentos cermicos, a partir da produo do
p, encontram-se sintetizadas no Quadro 1.
Quadro 1 Principais operaes na fabricao de revestimentos cermicos, a partir da
produo do p.
Conformao
Secagem
Esmaltao
Queima
Classificao e
Embalagem
17
3.5. Produtividade
As informaes sobre produtividade da indstria brasileira de revestimentos cermicos por
regio e tipo de processo industrial constam da Tabela 10.
Tabela 10 Produtividade da indstria brasileira de revestimento cermico ano
base 2008.
Regio
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste
Mdia
Nacional (*)
Mdia
Nacional (*)
Via Seca
Mdia
Nacional (*)
Via mida
Produtividade dos
Funcionrios da Produo
Mensal
Anual
(m2 /
(m2 /
funcionrio)
funcionrio)
7.138
85.656
1.731
20.772
2.328
27.936
555
6.660
3.859
46.308
5.161
61.932
4.935
59.220
6.039
72.468
1.440
17.280
2.362
28.344
(*) Mdia ponderada: considerada a participao de cada empresa na produo nacional e na produo
classificada pelo tipo de processo de moagem.
Fonte: Anfacer (2009b).
A indstria brasileira de revestimentos cermicos opera com uma produtividade mdia anual
de 46.308 m2 de placas por funcionrio, variando de 5.628 (Centro-Oeste) a 72.516 (Sudeste). Para
o quadro de funcionrios da rea operacional, a produtividade mdia anual de 61.932
m2/funcionrio, com valores mnimo e mximo de 6.660 e 85.656.
Uma constatao importante refere-se ao diferencial de produtividade entre o Sudeste e as
demais regies brasileiras, o que faz com que essa regio alcance um coeficiente de produtividade
(volume de produo por funcionrio) 57% superior mdia nacional. Isto se deve ao peso da
indstria paulista, particularmente do APL de Santa Gertrudes, onde se concentra o parque fabril
com processo via seca, cuja produtividade supera em mais de 2,4 vezes as unidades de via mida.
Mesmo considerando os valores mdios nacionais, observa-se o alto grau de
competitividade da indstria brasileira, quando se comparado aos dois principais clusters de
revestimento internacionais Sassuola (Itlia) e Castellon (Espanha), com valores, respectivamente,
da ordem de 19.600 m/homem e 24.900 m/homem (ALBORS e HERVS, 2006). Mais uma vez,
trata-se de uma vantagem competitiva do segmento brasileiro em relao aos concorrentes
internacionais, comandada particularmente pelo segmento via seca, que tem conseguido avanos
significativos no processo industrial, com ciclo de queima cada vez mais rpido, com percursos nos
fornos em perodos, praticamente, na metade do tempo das indstrias brasileiras via mida e as
congneres europias.
18
Processo
Via Seca
Via mida
+
+
Extrudado
Porcelanato
Total / Ms
8.407.503
4.194.421
12.601.924
Consumo de Massa
(kg/m2)
16,58
17,31
16,82
Filito
Rochas
Feldspticas e
Felspato*
Talco, Calcrio,
Dolomito,
Quartzo
Massa Via
Seca
%
1000 x
toneladas
%
1000 x
toneladas
%
1000 x
toneladas
%
1000 x
toneladas
%
1000 x
toneladas
%
1000 x
toneladas
100
Processo
Massa
Via
mida
-
Porcelanato
Total
1000 x
toneladas
8.408
8.408
30
30
999
260
10
10
333
87
30
15
999
130
15
30
499
260
15
13
499
112
1258
419
1129
759
612
19
Bentonita
Total
%
1000 x
toneladas
1000 x
toneladas
8.408
3.329
17
17
865
12.602
Trata-se de uma estimativa, baseada nos dados gerais censitrios da Anfacer (2009b) e na
composio mdia de massas padres (IPT, 2007). Entre as principais variedades de substncias
minerais empregadas esto: argilas comuns fundentes8, empregadas com matria-prima essencial
dos revestimentos via seca, argilas plsticas de queima clara, caulins, filitos, feldspatos e rochas
feldspticas (granitos, fonolito, nefelina sienito), talco, rochas carbonticas e quartzo. O feldspato e
a bentonita so consumidos basicamente no porcelanato, sendo que, ocasionalmente, em massas
superbrancas adicionada tambm pequena porcentagem de zirconita. O setor consome tambm
matrias-primas sintticas, utilizadas, sobretudo, nos esmaltes que compem as coberturas das
placas9.
Por envolver, na maioria dos casos, bens minerais de baixo valor unitrio, o abastecimento
das plantas regionalizado, buscando-se fontes de matrias-primas mais prximo possveis, de
modo a diminuir o custo de transporte. No entanto, algumas substncias de ocorrncia mais restrita,
caso dos feldspatos, que tem seus principais depsitos situados no norte de Minas Gerais e nos
estados do Rio Grande do Norte e Paraba, podem percorrer distncias superiores a 1.000 km.
Importaes limitam-se a composies muito particulares, caso do porcelanato tcnico (placas
polidas e no esmaltadas), cuja massa pode incluir pequenas porcentagem de argilas bentonticas
clcicas (menos de 5%), provenientes, geralmente, da Argentina.
3.7. Consumo energtico
A indstria de revestimentos conta, basicamente, em sua matriz energtica com o consumo
de gs (essencialmente gs natural GN) no processo de combusto para atomizao, secagem
forada das argilas e queima, e energia eltrica na movimentao dos equipamentos das plantas
industriais. A Tabela 13 apresenta o consumo anualizado de energia, individualizando por tipo de
processo, enquanto a Tabela 14 relaciona os indicadores de consumo energtico.
As argilas fundentes empregadas como matrias-primas na indstria via seca, denominadas de argilas formacionais,
so provenientes de formaes geolgicas relativamente antigas, associadas s bacias sedimentares das eras Paleozica
e Mesozica (570 a 65 milhes de anos). As rochas de interesse cermico so os folhelhos, argilitos, siltitos, ritmitos e
outras rochas de natureza peltica, que so denominadas no jargo cermico, genericamente, de tagu. Esses materiais
caracterizam-se por teores elevados de xidos fundentes, o que faz com que os produtos obtenham propriedades adequadas
de resistncia e porosidade a temperaturas de queima relativamente baixas (em torno de 1.050 a 1.100 C), com um ciclo
de queima inferior a 30 minutos, abaixo do ciclo mdio da via mida que de cerca de 40 minutos (MOTTA et al., 2005;
IPT, 2005a; ZANARDO et al., 2006).
9
A Indstria de Colorifcios, responsvel pela produo dos esmaltes e tintas cermicas, abordada no Produto 44
Relatrio Tcnico 70 / Perfil de Colorifcios.
Estimativas da Anfacer (200b) do conta que a Indstria de Revestimentos consome cerca de 280 mil toneladas de
esmaltes e 25 mil toneladas de tintas cermicas
20
Processo
Via Seca
Via mida
+
+
Extrudado
Porcelanato
Total / Ms
Gs Natural (m)
520.158.095
548.032.072
1.068.190.176
Energia Eltirca
(KWh)
638.874.118
664.218.272
1.348.092.390
Via Seca
Via mida
ndice
Nacional
Consumo
Consumo
GN
GN Secagem
Atomizao
(m3 / m2)
(m3 / m2)
-0,27
0,8
0,26
0,8
0,27
Consumo
GN Queima
Consumo
Total GN
(m3 / m2)
0,76
1,2
(m3 / m2)
1,03
2,26
Consumo
Energia
Eltrica
(kwh / m2)
1,36
2,74
0,9
1,43
1,81
OBS. O ndice nacional foi determinado aplicando-se um fator de ponderao calculado em funo do volume de
produo Via Seca (67.5%) e Via mida (32,5%).
Fonte: baseado em Anfacer (2009b).
Pelos valores computados pela Anfacer (2009b), o consumo de GN varia de 1,03 m3/m2 (Via
Seca) a 2,26 m3/m2 (Via mida), com a mdia nacional em 2008 de 1,43 m3/m (85,08 m/t). Os
ndices pra energia eltrica variam de 1,36 kwh/m2 (Via Seca) a 2,74 kwh / m2 (Via mida), com a
mdia situando em 1,81 kwh/m (107,74 kwh / t de revestimentos).10
Convertendo os consumos mdios (trmico e eltrico) para equivalentes em kcal, chega-se
aos seguintes valores: para o consumo trmico (GN) o valor de 791.244 kcal/t e para o eltrico de
92,66 kcal/t, totalizando 791.337 kcal/t, o que corresponde ao consumo de 0,079 tep/t de
revestimentos produzidos (mnimo de 0,057 tep/t e mximo de 0,125 tep/t).
A Tabela 15 discrimina os valores de emisses de CO2, correspondentes queima do GN
nas indstrias de revestimentos cermicos. O tratamento das emisses refere-se, basicamente, a
dispositivos filtrantes para conteno de particulados e a reteno de flor, particularmente presente
nas argilas consumidas no APL de Santa Gertrudes.
10
21
/m2 de revestimentos
Mdia
Mxima
Mnima
2,9 kg
4,6 kg
2,0 kg
/toneladas de
revestimento
172 kg
269 kg
123 kg
O consumo energtico especialmente baixo (valores na faixa de 0,057 tep/t) nas indstrias
Via Seca, tanto em relao Via mida nacional, quanto plantas europias. Por sua vez, o padro
de consumo da Via mida nacional iguala-se ou mesmo menor que as similares europias.
3.8. Utilizao de gua
Na indstria de revestimentos cermicos o uso de gua ocorre, mormente, em trs fases do
processo industrial: na moagem da argila (processo Via mida), na prensagem (Via Seca) e na
esmaltao (vias mida e Seca).11 So consumidos em mdia cerca de 0,07 m de gua/tonelada e
0,3 m/tonelada de placas, respectivamente, nas rotas Seca e mida.
Parcela mais importante da gua de processo evaporada, restando uma parcela residual das
linhas de esmaltao, recolhida em canaletas. Desse efluente lquido, so separados os slidos que
so incorporados na massa. A gua aps tratamento reutilizada em servios internos, havendo
casos de reaproveitamento no processo.
3.9. Gerao de resduos slidos
A indstria de revestimento gera quantidades mnimas de resduo, com a perda aps a queima
sendo inferior a 1% e, frequentemente, limitando-se a menos de 0,5%. Os cacos gerados constituem
resduos inertes, sendo destinados a aterros ou empregados como lastros nos acessos e ptios das
prprias cermicas. Em iniciativas mais recentes, tem-se tentado a sua reciclagem, por meio de moagem
e incorporao na massa, no constituindo ainda em uma prtica adotada pelos ceramistas.
Diferentemente de outras indstrias cermicas (p.ex.,cermica vermelha e o segmento
cimenteiro), por envolver um processo que exige controles muito estreitos em termos de tolerncia
de composio e estabilidade fsico-qumica das massas e de suas peas, no h potencial
significativo de aproveitamento de resduos gerados em outras cadeias produtivas na indstria de
revestimentos.
3.10. Custos atuais de investimentos
O investimento necessrio para a instalao de unidade fabril moderna, com capacidade de
produo de 500 mil m/ms de revestimentos cermicas, situa-se na faixa de R$ 25 milhes
planta Via Seca a 27 milhes planta Via mida.12 J para ampliao da capacidade produtiva em
500 mil m/ms estimado um investimento de cerca de R$ 15 milhes.
11
22
4. USOS
A cermica de revestimento, ou placa cermica, um material de construo civil utilizado
para cobrir e dar acabamento a superfcies lisas, em ambientes residenciais, comerciais e industriais
e em locais pblicos. Nessa categoria enquadram-se pisos, azulejos, ladrilhos e pastilhas.
Vantagens da placa cermica em relao a outros produtos substitutos so atribudas sua
durabilidade, resistncia mecnica, facilidade de limpeza e resistncia ao ataque de lquidos, bem
como corresponder a um produto no inflamvel, higienicamente inerte e inorgnico, e ter amplas
possibilidades de padres estticos em sua superfcie.
Uma das formas de classificao dos pisos cermicos segundo a sua absoro de gua, que
influi diretamente em outras propriedades como resistncia mecnica, resistncia ao gelo,
manchamento, entre outras (Tabela 16).
Tabela 16 Classificao dos revestimentos cermicos segundo ao grau de
absoro de gua e correspondentes possibilidades de aplicaes em residncia.
Grupo
Absoro de gua
(%)
BIa
0,0 - 0,5
BIb
0,5 - 3,0
BIIa
3,0 - 6,0
BIIb
6,0 - 10
BIII
Acima de 20
Aplicaes Residenciais
Pisos, Paredes ambientes externos e
internos
(Porcelanato)
Pisos, Paredes ambientes externos e
internos
(Grs)
Pisos, Paredes ambientes externos e
internos
(Semi-Grs)
Pisos, Paredes ambientes externos e
internos
(Semi-Poroso)
Paredes
(Azulejo)
A Figura 2 apresenta a distribuio das vendas em 2008 por tipos de placas comercializadas.
Figura 2 Tipos de revestimentos cermicos comercializados em 2008.
Observa-se que predomina amplamente os pisos (68%), seguido pelas placas de parede (24%),
com uso mais discreto dos porcelanatos (6%) e das placas de fachada (pastilhas 3 %).
23
5. PRODUO E CONSUMO
O Brasil participa de forma significativa do mercado mundial de revestimentos. Em 2008, a
produo brasileira atingiu 713 milhes de m2, volume superior em 12% ao do ano anterior. Esse
patamar de produo coloca o Pas como 2o maior produtor mundial por quantidade de peas, sendo
superado apenas pela China (Figura 3).
2500
3360
2500
Milhes de m
3000
3000
3500
3200
2000
404
385
340
298
584
500
495
609
608
563
527
570
569
713
637
568
1000
594
1500
China
Brasil
2005
Itlia
2006
2007
Espanha
ndia
2008
Depois do crescimento robusto verificado na dcada de 1990, o setor manteve uma expanso
sustentada nos anos 2000 (crescimento mdio anual em torno de 5%), voltando a uma ampliao
expressiva do volume da produo de 19,1% no binio 2007-2008 (Figura 4). Para 2009, as
informaes preliminares da Anfacer (2009b) projetavam uma pequena queda da produo
nacional, de 1,4%, como conseqncia, principalmente, do arrefecimento da demanda internacional,
o que deve afetar as exportaes.
Figura 4 Evoluo da produo brasileira de revestimentos 1992 a 2009.
24
2835
2050
2000
197
308
248
305
243
319
314
303
416
397
350
535
303
500
486
1000
605
1500
442
Milhes de m
2500
2450
3000
2700
China
Brasil
2005
ndia
2006
2007
Espanha
EUA
2008
25
Nesse perodo de 16 anos, observa-se uma expanso robusta do consumo interno, que
somente sofreu pequena estagnao no perodo de 2002 a 2005, com importante retomada no ltimo
trinio de 2006 a 2008, quando atingiu um crescimento total de 37%.
Para 2009, a Anfacer projeta uma suave queda no consumo interno, de cerca de 1,3%, fruto
dos reflexos da crise econmica internacional no setor habitacional brasileiro, com as vendas
internas devendo se situar em torno de 597 milhes de m2 (ANFACER, 2009b).
As informaes consolidadas para regionalizao da produo e do consumo brasileiro de
revestimentos encontram-se ilustradas na Figura 7.
Figura 7 Produo e consumo por regio em 2007.
Esse aumento de mais de 300% em volume no perodo colocou o Brasil como 4 maior
exportador, posio que vem sendo disputada com a Turquia. A partir de 2005, as exportaes
sofreram uma queda acentuada, sendo comercializados, em 2008, 81,4 milhes de m2, o que
correspondeu a uma receita de US$ 265 milhes, j como 5 maior exportador, atrs da China,
Itlia, Espanha e Turquia (Figura 10).
27
333
306
341
336
355
396
504
379
450
390
400
342
300
81
114
102
114
104
84
100
93
200
89
Milhes de m
500
500
China
Itlia
2005
Espanha
Turquia
2006
2008
2007
Brasil
Esse declnio do volume das exportaes foi atribudo pelo setor empresarial, em um
primeiro momento, expressiva valorizao da moeda brasileira frente ao dlar. A crise no
mercado imobilirio norte-americano em 2007, principal pas comprador dos produtos brasileiros, e
na seqncia a contaminao e o arrefecimento da economia global acabou por afetar
significativamente as vendas externas brasileiras.
O destino das exportaes brasileiras encontra-se indicado nas figuras 11 e 12. As
importaes do TOP 15 correspondem a 77% do total das vendas internacionais. O grande destaque
tem sido os EUA, com importaes no valor de US$ 83 milhes em 2008, o que representou cerca
de 22% do total das exportaes brasileiras. No conjunto, os pases sul-americanos constituem o
principal mercado para os produtos brasileiros (40 % das receitas), seguido pelos pases da Amrica
Central (24%) e o mercado norte-americano (22%). A projeo da Anfacer para 2009 de uma
queda nas exportaes da ordem de 20%, no mesmo patamar ocorrido entre 2008 e 2007.
Figura 11 Destino das exportaes brasileiras em 2008.
28
A produo da Via mida entre 2003 e 2005 sofreu uma queda, e depois, at 2007,
manteve-se praticamente estagnada, com uma retomada em 2008, ainda aqum do segmento Via
Seca, que nesse ltimo ano foi responsvel por 68% da produo brasileira de revestimentos
cermicos.
A Figura 14 apresenta a evoluo do volume de produtos comercializados pela indstria
brasileira de revestimentos no mercado interno e externo nos anos 2000.
29
Nesses 8 anos o crescimento das vendas totalizou 44,4 %, sendo que nos ltimos 3 anos,
apesar do decrscimo das exportaes, a forte demanda do mercado domstico sustentou a expanso
das vendas que atingiram um montante de 687 milhes de m em 2008.
Para 2009, a Anfacer estima um decrscimo de cerca de 3,5 % nas vendas totais, com uma
expectativa otimista para uma retomada das vendas a partir de 2010, particularmente em funo da
retomada do mercado interno.
Dado ilustrativo do potencial de expanso da demanda de revestimento cermico no
mercado brasileiro diz respeito ao consumo per capita nacional estar abaixo dos patamares de
pases com larga tradio em consumo cermico. Caso comparativo mais saliente o mercado
domstico espanhol que manteve nos anos de 2006 e 2007 o consumo per capita em torno de 8
m/habitante, enquanto o brasileiro atingiu seu nvel mximo de 3,2 m/habitante em 2008.
Quanto concorrncia com materiais alternativos, o consumidor brasileiro tem clara
preferncia pelos revestimentos cermicos (Figura 15).
Figura 15 Materiais utilizados para o revestimento de
superfcies internas das construes no Brasil.
30
31
Caracterizao
Instabilidade e Retrocesso:
1 - Frgil
2Vigoroso
3Inovador
Projeo do Crescimento
do PIB Produto Interno
Bruto (% a.a.)
Mdio - Perodo 2010
a 2030
2,3
2,8
2,5
2,0
4,6
4,0
4,5
5,0
6,9
5,0
6,5
8,0
32
Ano
2010
2012
2016
2020
2024
2028
2030
Obs.:
- Populao (estimativa IBGE): 2030: 216.410.030
De qualquer forma, a mdio e longo prazo, o pas tem condies de manter, e at mesmo de
ampliar o seu patamar histrico de participao do mercado internacional.13Para tanto, a Anfacer
(2009 b) identifica alguns dos principais fatores que respaldam essa expectativa positiva e os
desafios a ser superados para o crescimento sustentado e a agregao de valor dos produtos
brasileiros, a saber:
- como pontos fortes so apontados a qualidade tcnica dos produtos e o sistema gerencial
(velocidade nas decises, informatizao, descentralizao), podendo ser acrescentadas
outros diferenciais competitivos, como a pujana do mercado domstico, a disponibilidade
de insumos (matrias-primas minerais e energia), a base industrial Via Seca, e a presena de
dois APLs cermicos expressivos (Santa Gertrudes e Cricima); e
- para o aprimoramento competitivo e uma maior participao no mercado internacional, os
principais desafios referem-se capacitao do capital humano (qualificao e
profissionalizao), o fortalecimento da rea comercial (desenvolvimento de uma estrutura
de marketing e o estabelecimento de marcas), melhoria contnua na qualidade dos produtos
(inovao e design) e dos servios de ps-venda, e o aprimoramento do suprimento de
matrias-primas minerais (produtividade, controle e qualidade).
No h previso consolidada para o comportamento do mercado internacional para 2009 e
2010. Quanto s exportaes brasileiras, a Anfacer (2009b) espera um decrscimo de 20% em 2009
em relao a 2008, o que equivaleria a vendas da ordem de 65 milhes de m.
A Tabela 18 apresenta as projees para as exportaes brasileiras para o perodo 2010 a
2030. Em funes das incertezas na economia mundial e as repercusses no mercado de
revestimentos cermicos, na estimativa para 2010, foram mantidas as exportaes brasileiras na
mesma quantidade de 2009. Cautelosamente, para o mercado internacional, adotou-se um
comportamento similar ao das exportaes brasileiras, isto , uma queda de 20% em 2009 e
estabilizao em 2010, o que corresponderia a movimentaes no mercado internacional em cerca
de 1,2 bilhes de m em 2009 e 2010.
A partir de 2011 foram considerados dois cenrios, um mais conservador, no qual a
participao brasileira, a partir de 2016, atinge e mantm-se no patamar histrico de 10% das
exportaes mundiais, e outro, mais otimista, com as exportaes podendo atingir 20% das
transaes internacionais, a partir de 2020. Para o total das exportaes mundiais, foram estipuladas
dentro de um horizonte mais conservador, taxas de crescimento de 4% a.a. (2011 2020) e 2% a.a.
(2021-2030), e para um cenrio mais otimista taxas de 6% a.a. (2011 2020) e 3% a.a. (20212030)14.
13
A participao das exportaes brasileiras representou entre 5% a 10% do total em volume comercializado pelos
maiores exportadores entre os anos 2000 e 2008). O maior volume das vendas brasileiras ao exterior foi alcanado em
2004, quando foram exportados 126 milhes de m, correspondendo em cerca de 10% das transaes internacionais.
Importante registrar, que a participao brasileira em valor significativamente menor, j que os preos dos produtos
brasileiros no exterior esto muito abaixo das cermicas espanholas e italianas.
14
A taxa anual mdia de crescimento das exportaes no perodo 2000 a 2007 ultrapassou a 6% a.a.
34
Cenrio Otimista
Cenrio
Intermedirio
Milhes t
Milhes t
Milhes t
2010
65
65
65
2012
86
90
88
2016
152
202
177
2020
178
430
304
2024
192
484
338
2028
208
544
376
2030
217
578
398
Obs.:
- No clculo das projees foi considerado um crescimento gradual das
exportaes at atingir os patamares estipulados para os dois cenrios (otimista
e conservador)
- O Cenrio Intermedirio corresponde a uma aproximao entre os dois
cenrios extremos.
Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes da Anfacer.
Constata-se que no cenrio mais virtuoso para as exportaes brasileiras, o volume das
vendas pode representar entre 25% a 40% do total das vendas no mercado interno, o que evidencia a
relevncia da dinmica econmica domstica no desenvolvimento dessa indstria.
As projees da produo brasileira para atender a demanda interna e as exportaes, bem
como os investimentos requeridos para fazer frente ao aumento da capacidade produtiva constam
das tabelas 19 e 20. Devido o alto grau de incerteza nas projees internacionais, para efeito de
totalizao da estimativa da produo global considerou-se um valor intermedirio entre os cenrios
conservador e otimista.
Tabela 19 Projeo da produo brasileira de revestimento cermico no perodo 2010 a
2030.
Produo de Revestimentos - MI + ME
Cenrios
Frgil
Vigoroso
Inovador
Ano
2010
2012
2016
2020
2024
2028
2030
Milhes t
689
771
993
1.269
1.458
1.677
1.799
Milhes t
697
795
1.068
1.441
1.818
2.301
2.594
Milhes t
703
816
1.137
1.625
2.258
2.526
2.598
35
Milhes de R$
213
740
920
630
730
407
3.640
Milhes de R$
293
910
1243
1257
1610
977
6.290
Milhes de R$
377
1070
1627
2110
893
2.598
6.317
6. TECNOLOGIA E INCENTIVOS
A partir da base industrial de cermica vermelha estabelecida na primeira metade do Sculo
XX, surgiram as primeiras fbricas de revestimento no Brasil, inicialmente com a produo de
ladrilhos hidrulicos e, posteriormente, azulejos e pastilhas cermicas.
O desenvolvimento tecnolgico do setor no pas ocorreu de maneira mais significativa a
partir das dcadas de 1980 e 1990. Nesse perodo, deu-se incio ao seu processo de reestruturao e
modernizao tecnolgica, com investimentos em equipamentos, novos produtos e mtodos de
gesto, e capacitao e treinamento profissional. Como importante marcos inovativos e
estruturantes desse perodo, podem ser citados a implantao do processo de queima rpida
(monoqueima) nos anos 80, a produo das placas porcelanizadas (porcelanatos) no final dos anos
90, bem como a consolidao do primeiro cluster de revestimentos brasileiro em Santa Catarina.
Na dcada de 1990, na esteira do processo de abertura comercial da economia brasileira,
houve um grande esforo de modernizao das unidades fabris, o que permitiu um aumento
importante da produo e melhoria da qualidade dos produtos. As exportaes exigiram das
empresas nveis de qualidade internacional e um grande esforo para a certificao de seus produtos
(CABRAL e SERRA, 2006).
Desde ento, em linhas gerais, a tecnologia industrial utilizada vem apresentando uma
relativa continuidade, com aprimoramentos incrementais que tem possibilitado melhorias tanto nas
propriedades tcnicas quanto no aspecto esttico dos revestimentos. Atualmente, no h
praticamente diferenas relevantes no padro tecnolgico (processo e equipamentos) entre as
indstrias brasileiras e as dos demais principais pases lderes produtores (Itlia, Espanha e China).
36
Ao contrrio, o parque industrial brasileiro, por ter sua estruturao mais recente do que aos
europeus, conta com inmeras plantas mais modernas e produtivas. Esta situao especialmente
acentuada no APL de Santa Gertrudes.
Uma das maiores conquistas da indstria brasileira de revestimentos cermicos foi o
desenvolvimento do processo Via Seca, que permitiu a fabricao de revestimentos com
caractersticas tcnicas que se enquadram dentro das exigncias das normas internacionais, e que
dificilmente podem ser distinguidos dos produzidos pela tradicional Via mida. Trata-se de uma
inovao brasileira que, embora seja usualmente chamada pelo mesmo nome em outros locais, tem
caractersticas prprias que no so encontradas em nenhum outro pas e que tem com diferencial
competitivo o custo relativamente baixo de produo. Isto se deve ao fato dessa rota consumir
apenas um tipo de matria-prima (gastos menores na produo e transporte das substncias
minerais) e fazer uso de um processo industrial mais simples e menos dispendioso em consumo de
energia trmica e eltrica. Os baixos custos permitiram que o segmento Via Seca adotasse com
larga vantagem uma estratgia competitiva por preos, e favorecida pela expanso da base da
pirmide de consumo no mercado brasileiro a partir de meados da dcada de 1990, obtivesse um
crescimento vertiginoso por meio da venda de produtos populares, sendo responsvel pela
consolidao de Santa Gertrudes nos anos 2000 como o principal plo produtor nacional.
No que se refere qualidade dos produtos da Via Seca, houve, a partir de meados da dcada
passada, aprimoramentos importantes, sendo que nos ltimos anos as placas produzidas por esse
processo superam as exigncias das normas e so aceitas em alguns dos mercados mais exigentes
do mundo, tais como os EUA e vrios pases europeus. Se por um lado o market share da Via Seca
cresceu, em funo dos baixos preos de seus produtos, lastreado, sobretudo, pela expanso da
renda da base da pirmide social brasileira, os avanos na qualidade de seus produtos tm
possibilitado que atenda tambm s expectativas dos consumidores mais exigentes das classes A e
B nacionais e internacionais (BOSCHI, 2008).
Por outro lado, o alto padro tecnolgico da indstria brasileira fortemente dependente de
desenvolvimentos fornecidos pelos produtores de bens de capital e insumos bsicos europeus, como
as empresas de equipamentos italianas e os colorifcios espanhis. As inovaes de processos e
produtos so concedidas pelos fornecedores de insumos, pela aquisio de mquinas no mercado
internacional e por meio da cooperao com fornecedores de equipamentos e assistncia tcnica. De
forma geral, essas empresas fornecedoras de equipamentos e insumos reservam o desenvolvimento
tecnolgico para as suas matrizes, sendo que os esforos internos restringem-se, em sua maior parte,
a adaptaes de produto e processo s matrias-primas e demais condies locais.
Os investimentos em P, D & I realizados diretamente pelas empresas cermicas brasileiras
so extremamente limitados, estimando-se em mdia menos de 0,1% do faturamento (CCB, 2009).
Os investimentos de carter inovativo concentram-se em melhorias pontuais, como na formulao e
correo de massas e testes de novos esmaltes, realizados por profissionais que desempenham
tambm outras atividades na linha de produo. Investimentos com contrataes externas no so
usuais e, quando ocorrem, esto mais centrados no desenvolvimento de jazidas minerais, em casos
em que o suprimento mineral verticalizado.
Apesar de se contar no pas com um aparato considervel de instituies de ensino,
pesquisa, e inovao com capacitao em recursos humanos e laboratoriais nas reas afins a
indstria cermica, as parcerias envolvendo o setor produtivo so ainda muito tmidas e isoladas.
Quanto aos fornecedores de equipamentos, alguns fabricantes brasileiros, nacionais e
multinacionais, j chegaram a produzir toda a linha de equipamentos no pas. Fatores como
concentrao mundial dessa indstria, estratgia de focalizao e sobrevalorizao do cmbio
37
Esforo importante deve ser orientado para uma maior articulao e intensificao da
participao dos centros de pesquisa e inovao, bem como do apoio governamental em
projetos que visem, entre outras, os seguintes avanos: maior qualidade, disciplinamento
da atividade mineral e melhor controle e recuperao ambiental dos empreendimentos;
aprimoramento contnuo da qualidade dos produtos (Via Seca e Via mida);
desenvolvimento de design nacional, e insero e consolidao de marcas brasileiras no
mercado internacional.
b) Aes de apoio para consolidao dos dois APLs de cermica de revestimentos
brasileiros Cricima e Santa Gertrudes, envolvendo: fortalecimento da estrutura de
governana, fomento prtica de aes cooperadas, ordenamento territorial geomineiro,
facilitao de acesso s reservas programas de capacitao de mo-de-obra, estudos de
mercado, entre outras. Trata-se de fomentar a dinamizao de duas das principais
aglomeraes brasileiras de base mineral, como importante fator do aprimoramento
competitivo do setor, e que podem resultar em relevantes transbordamentos
socioeconmicos nas regies que esto inseridos esses APLs.
c) Uma das preocupaes do setor produtivo est relacionada ao preo do gs natural, cuja
demanda a prtica de uma poltica de preos que procure evitar oscilaes freqentes e
aumentos acima de taxas de inflao;
d) Como o mercado interno dever continuar sendo o principal fator de sustentao da
expanso dessa indstria, a continuidade das polticas pblicas de suporte construo
civil, certamente, trar benefcios competitivos ao setor, facilitando tambm a sua maior
insero no mercado externo.
38
7. RECURSOS HUMANOS
A Tabela 21 relaciona a necessidade de recursos humanos, segmentada pelas reas de
atividade, em funo dos cenrios de crescimento delineados para o setor de revestimentos
cermicos.
Tabela 21 Estimativa da necessidade de recursos humanos na indstria de
revestimento cermicos no perodo 2010-2030.
Cenrio 1 - Frgil
Ano
2010
2012
2016
2020
2024
2028
2030
2010 a
2030
Total de
Func.
(100%)
1382
4794
5960
4081
4729
2635
23581
Administrativo
(13,5%)
Vendas
(8,5%)
187
647
805
551
638
356
117
407
507
347
402
224
Produo N.U.
N.M.
(78%)
(4,6%) (47,3%)
1078
3739
4649
3183
3689
2055
50
172
214
146
170
95
510
1769
2199
1506
1745
972
3183
2004
Cenrio 2 - Vigoroso
18393
846
8700
257
796
1087
1099
1408
854
1482
4598
6283
6350
8136
4935
68
212
289
292
374
227
701
2175
2972
3004
3848
2334
5501
3464
Cenrio 3 - Inovador
31784
1462
15034
2010
2012
2016
2020
2024
2028
2030
2010 a
2030
1900
5895
8055
8141
10430
6327
2010
2012
2016
2020
2024
2028
2030
2010 a
2030
2354
6932
10538
13669
5787
1555
318
936
1423
1845
781
210
200
589
896
1162
492
132
1836
5407
8220
10662
4514
1213
84
249
378
490
208
56
868
2557
3888
5043
2135
574
40835
5513
3471
31852
1465
15066
40749
162
501
685
692
887
538
39
Essas estimativas sinalizam por uma demanda futura expressiva de mo-de-obra, que poder
alcanar, do cenrio mais conservador para o mais otimista, um total da ordem de 23,5 a 41 mil
funcionrios. Desses, entre 18 a 32 mil devero corresponder a postos de trabalho na rea de
produo. Em se mantendo as propores atuais na rea produtiva, a necessidade de profissionais de
formao superior e nvel mdio situar-se-o, respectivamente, na faixa de 800 a 1.500 e de 8.700 a
15.000 colaboradores.
Uma demanda importante atual das indstrias refere-se capacitao e treinamento de mode-obra. Com o avano da automao e dos processos de controles das operaes fabris, uma
necessidade crescente o aprimoramento da capacitao dos empregados formados nos ciclos
fundamental e mdio, e que correspondem a 95% dos empregados na rea de produo. A promoo
de cursos de reforos em temticas aplicadas aos processos industriais, como noes bsicas de
informtica, matemtica e estatstica, so aes indicadas curto prazo e devem ser completadas por
polticas pblicas horizontais com o fortalecimento do ensino fundamental e mdio.
Complementarmente, deve-se considerar que h necessidade da melhoria da capacitao
profissional, particularmente na rea de produo, com aumento da participao de profissionais de
formao superior e, sobretudo, de funcionrios nvel mdio com formao tcnica, que atualmente
no chega a 5%. O aumento da participao de engenheiros (e outros profissionais qualificados) e
de tcnicos de nvel mdio ir impactar de maneira expressiva a projeo esboada para esses
profissionais, com grandes possibilidades de ganhos competitivos.
8. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA
Neste item analisada a cadeia produtiva mnero-cermica, focalizando-se especialmente a
matriz de custos envolvendo a produo de revestimentos e possveis reflexos da expanso da
produo do setor em sua estrutura produtiva e de mercado, e no sistema de suprimento mineral.
A Tabela 22 apresenta a composio dos custos na produo de revestimentos cermicos,
so detalhados para os processos Via Seca e Via mida.15
Tabela 22 Composio de custos industriais na produo de revestimentos cermicos.
Itens de Custos
Energia Eltrica
Energia Trmica
Esmalte
Matria-Prima Natural
Embalagem
Mo de Obra Direta
Mo de Obra Indireta
Manuteno
Materiais Auxiliares
Outros
Total
Mdia Geral
%
7,4
21,9
22,2
8,1
5,3
10,7
4,1
6,8
2,4
11,1
100,0
Via Seca
%
8,1
23,0
23,0
5,8
4,9
10,3
4,2
6,4
1,7
12,6
100,0
Via mida
%
5,7
19,3
19,0
13,4
6,4
11,8
4,0
7,8
4,0
8,6
100,0
Os dois fatores que mais pesam so a energia trmica e o esmalte, cada um correspondendo
a cerca de 20% do total dos custos. So dois itens particularmente delicados, pois so responsveis
15
As informaes sobre investimentos e custos de ampliao constam do item 3.11, sendo que a expanso da produo
a partir de uma nova planta equivale a uma relao de investimentos de R$ 4,00 por m de peas/ano.
40
diretos pela qualidade dos produtos: os esmaltes pela beleza esttica e desempenho tcnico da
superfcie do acabamento, e a energia trmica, que em funo do ciclo de queima so conferidas as
propriedades cermicas aos produtos como resistncia e absoro de gua.
A mo-de-obra (direta e indireta) representa em torno de 15 a 17%, representando o terceiro
item mais importante na composio dos custos de produo.
A matria-prima mineral impacta de forma bastante diferenciada os custos das plantas Via
Seca e Via mida, respectivamente, em 8,1% e 13,4%. A Figura 16 apresenta o fluxograma
esquemtico da produo de revestimentos fabricados por moagem Via mida e Via Seca, com
destaque s atividades de suprimento mineral.
Figura 16 Processo de produo de revestimentos cermicos prensados.
Transporte
< 50 km
< 50 km
Pr epar a o de Mas s a
Composio
de massa
Moagem
Homogeneizao
Granulao
MIDA
SECA
Preparao
do esmalte
Secagem
Esmaltao
Queima
Prensagem
BENEFICIADORA
> 100 km
INDSTRIA CERMICA
> 50 km
MINERAO
Minera o
F AS E S D O P R O C E S S O P R O D U T I V O
Produto
Suporte
Suporte
CLARO
AVERMELHADO
41
O mix mais diversificado de matrias-primas que compe as massas dos produtos Via
mida, envolvendo composio de misturas de substncias minerais de diferentes procedncias,
implica em custos substancialmente mais elevados (165%) do que os da Via Seca, com massas
simples formuladas, basicamente, a partir de rochas argilosas de mesma procedncia. Por se tratar
de substncias minerais de valores relativamente baixos, os custos de transportes so significativos,
sendo que a proximidade das jazidas constitui um diferencial competitivo importante.
Ao se analisar as perspectivas de expanso do setor de revestimentos, um dos desafios que
se coloca est relacionado necessidade do aprimoramento do suprimento mineral. Se por um lado,
o processamento industrial avanado, com controle de qualidade, empregando-se equipamentos e
tecnologia que se rivaliza com as fbricas europias, o suprimento mineral, no entanto, est aqum
do padro produtivo das cermicas.
Em parcela considervel das mineraes no h investimentos adequados em pesquisa
mineral e no planejamento da lavra. Estas deficincias tcnicas estendem-se para prticas no
satisfatrias no controle e recuperao ambiental da minas e na prpria regularizao dos
empreendimentos. Apesar de esforos mais recentes dos empresrios em corrigir essas limitaes,
as carncias tcnicas e gerenciais dos empreendimentos minerais continuam a afetar a indstria
cermica, impondo dificuldades ao controle na padronizao e qualidade das matrias-primas e
incertezas no suprimento em decorrncia da necessidade do cumprimento da legislao minerria e
ambiental (CABRAL JUNIOR, 2008). Esta situao mais saliente no APL de Santa Gertrudes,
onde parte da produo mineral feita de forma verticalizada.
A modernizao das mineraes com maior defasagem tecnolgica passa por investimentos
na pesquisa geolgica dos depsitos, no planejamento e desenvolvimento das lavras, e na
caracterizao e controle da qualidade das matrias-primas. Acrescenta-se, que as bases do
conhecimento necessrio ao aprimoramento tecnolgico so de amplo domnio da comunidade
profissional e da indstria mineral brasileira, e vm sendo sistematicamente incorporadas pela
empresas especializadas de minerao nacionais.
Uma tendncia verificada e que deve se acentuar com a expanso da produo de
revestimentos cermicos, em resposta aos mercados interno e externo, a especializao produtiva
da indstria brasileira em placas Via Seca e o aumento da participao dos porcelanatos dentro dos
produtos da Via mida. Impactos importantes esperados na cadeia de suprimento referem-se ao
aumento do consumo de argilas fundentes (rochas argilosas ilticas das bacias sedimentares
paleozicas e mesozicas) para os produtos Via Seca, e de argilas plsticas de queima clara e rochas
fundentes (rochas feldspticas e filitos).
9. CONCLUSES GERAIS
A indstria de revestimentos, como o segmento mais dinmico do setor cermico brasileiro,
experimentou um crescimento robusto a partir dos anos 1990, o que possibilitou o desenvolvimento de
dois dos mais exuberantes APLs de base mineral no pas Santa Gertrudes (SP) e Cricima (SC).
A expectativa para o segmento brasileiro de revestimentos cermicos de crescimento
sustentado das vendas internas e das exportaes, consolidando-se como o 2 maior produtor
mundial em volume.
Um grande desafio passa ser a maior agregao de valor aos produtos brasileiros no
mercado internacional. Para tanto, ressalta-se a necessidade dos investimentos seguintes:
suprimento das matrias-primas minerais: melhoria da qualidade, disciplinamento da
atividade mineral e maior controle e recuperao ambiental dos empreendimentos;
a)
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43
44