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PROFESOR GUIA
LUIS ZAVIESO SCHWARTZMAN
MIEMBROS DE LA COMISION
DANIEL ESPARZA CARRASCO
FABIAN MEDEL GARCIA
SANTIAGO DE CHILE
2013
RESUMEN
El objetivo principal de este estudio es generar un modelo de negocios enfocado al
desarrollo de competencias en ensayos no destructivos, mediante la implementacin de
servicios de entrenamiento en estas materias, a travs de la alianza de las empresa
Serviam Ltda y LLog S.A, de Mxico, definiendo una estrategia particular para la
generacin de distintas actividades empresariales de innovacin de productos, gestin
de relaciones con clientes y gestin de infraestructura en las empresas que componen
la alianza.
Para ello se analiza la viabilidad econmica y las externalides positivas que genera esta
alianza para las empresas que la integran, y las posibles direcciones en las decisiones
futuras para mantener el modelo de negocios planteado en una condicin competitiva.
El estudio se realiza analizando las variables del entorno, en especial el crecimiento
industrial y la actual necesidad nacional de recursos humanos capacitados, centrando
el desarrollo del modelo en el concepto de innovacin, poniendo en prctica la
metodologa Canvas.
Innovacin, emprendimiento e integracin de redes son los conceptos que el presente
estudio plasma en resultados concretos, reflejados en su propuesta de valor definida
como: Brindar seguridad a la disponibilidad de los activos del proceso productivo
mediante informacin cualitativa y cuantitiva confiable obtenida del personal entrenado
por esta alianza.
Una vez establecida la necesidad, generado el diseo del modelo y definidas las
propuestas de valor, se logro plasmar el diseo en la realidad, generando un piloto del
servicio ofrecido, que entrega valiosa informacin para el diseo final, y cuyo resultado
economico fue un 43% de rentabilidad, que an cuando es menor a las proyecciones
planteadas, es adecuado y motiva el emprendimiento.
Las ventajas de la integracin de redes, como la de ser un canal comn de General
Electric, con el desarrollo de actividades de innovacion y emprendimiento de los
involucrados, plasmada en una propuesta de valor alineada con el mercado, en
relacin a sus necesidades y expectativas, genera un modelo de negocios atractivo
para su implemetacin.
AGRADECIMIENTOS
A la vez este trabajo ser una importante herramienta en una de las decisiones ms
importantes a tomar, que tiene relacin con la de generar un emprendimiento en un
futuro prximo, decisin que ha sido motivada en gran parte por aprendizajes y
testimonios de excelentes profesores e invitados que han colaborado en el desarrollo
de este programa, as como la experiencia de mis compaeros.
TABLA DE CONTENIDO
1
INTRODUCCIN ............................................................................................................................. 6
ALCANCE ..................................................................................................................................... 14
OBJETIVOS .................................................................................................................................. 15
7.1
7.2
7.3
METODOLOGA ........................................................................................................................... 16
8.1
9 RESULTADOS ........................................................................................................................... 18
9.1 ESTRATEGIA ............................................................................................................................... 18
9.2 FUERZAS DEL MERCADO .............................................................................................................. 19
9.2.1 Anlisis de Mercado .......................................................................................................... 19
9.2.2 Segmentos de Mercado .................................................................................................... 20
9.2.3 Necesidades y Demandas del Mercado............................................................................. 21
9.2.4 Capacidad Generadora de Ingresos .................................................................................. 21
9.2.5 Estimacin de la Demanda ................................................................................................ 22
10
11
12
13
ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 34
IDENTIFICACIN DE PATRONES.................................................................................................. 34
14
15
16
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
17
18
19
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 59
BIBLIOGRAFA ..................................................................................................................................... 60
ANEXOS ............................................................................................................................................... 61
ANEXO A............................................................................................................................................. 61
ANEXO B........................................................................................................................................... 63
ANEXO C .......................................................................................................................................... 64
1. INTRODUCCIN
Con el nuevo escenario del desarrollo econmico de nuestro pas donde la actividad
industrial ha tenido indicadores de crecimiento sostenidos, producto principalmente del
dinamismo de inversiones en nuevos proyectos mineros de gran envergadura,
energticos y de infraestructura, con una economa cada vez integrada a la
globalizacin, reflejado en la alta inversin extranjera involucrada en estos proyectos,
han evidenciado la necesidad de contar con recursos humanos con capacidades y
competencias necesarias para la correcta ejecucin y en especfico la construccin,
mantencin y medicin de sus activos para asegurar la confiabilidad en la continuidad
de la operacin.
Los ensayos no destructivos son una, sino la principal tcnica para la ejecucin de las
actividades de control de calidad especialmente en construcciones de acero,
mantencin y actividades de emanadas de planes de confiabilidad de instalaciones y el
personal que los ejecuta debe ser entrenado y certificado segn requisitos normativos
obligatorios involucrados.
No son propsitos del presente trabajo abordar los temas de utilizacin de franquicia
tributaria asociadas a las actividades de capacitacin as como las actividades de
certificacin.
6
Llog S.A, es una empresa lder en Mxico en la venta de instrumental para la aplicacin
de ensayos no destructivos, y es canal de GE IT para su pas, hace 15 aos. Llog S.A
dado el tamao y la competencia del mercado mexicano principalmente desarrollado
por su industria petrolera, siderrgica y las deslocalizaciones empresariales producto
del NAFTA, ha tenido que generar actividades de generacin de valor a su oferta de
productos mediante los servicios de capacitacin y asesora a sus clientes, para ello
dispone en su planta de recursos humanos profesionales certificados para el desarrollo
de las actividades de asesora y entrenamiento que cumplen con los requisitos
normativos de los estndares utilizados.
En la actualidad en nuestro pas no existe una oferta establecida para ofrecer servicios
de entrenamiento tanto a la industria como al personal que requiere de estas
competencias para el desarrollo de actividades ligadas al control de calidad mediante
ensayos no destructivos, que cumpla con los requisitos normativos mandatarios.
Por ltimo es sabido que el desarrollo industrial en nuestro pas impulsado bsicamente
por el sector minero, energtico, pulpa y papel, se encuentra en un momento histrico
de crecimiento donde stas habilidades son obligatoriamente requeridas, y para el
futuro, los proyectos ya materializados en plantas industriales requerirn el desarrollo
de estas disciplinas en las actividades de mantencin y monitoreo de sus activos.
Cuando nos referimos a Ensayos No Destructivos o tambin conocidos por sus siglas
(END o NDT), nos situamos en el mercado de la construccin industrial, en su ms
amplio espectro desde el desarrollo de los materiales, su fabricacin, su instalacin
construccin, y su posterior monitoreo de condiciones, que otorgan informacin valiosa
para la continuidad operacional de los activos principales relacionados con los procesos
productivos de cada industria.
Adems cabe sealar que existe una fuerte relacin entre crecimiento econmico y
consumo de acero, y esta relacin se comprueba en la realidad con la gran expansin
del sector minero en los ltimos aos y sus proyecciones para los aos venideros,
materializados en nuevos proyectos, tanto estado de ingeniera, como en ejecucin.
5. MARCO CONCEPTUAL
Ensayos No Destructivos
Definicin:
Utilizacin de tcnicas no invasivas para la determinacin de la integridad de un
material, componente o estructura
Medida cuantitativa de algunas caractersticas de un objeto sin daarlo
Aplicacin:
Deteccin y evaluacin de Grietas.
Deteccin de Fugas.
Determinacin de Posicin.
Medidas Dimensionales.
Caracterizacin de Estructura y Micro estructura.
Estimacin de Propiedades mecnicas y fsicas.
Medidas de Deformacin Determinacin de Composicin Qumica.
Cundo y dnde se utilizan:
Como ya lo hemos establecido los END se utilizan en cualquier etapa del ciclo de vida:
Como ayuda en la etapa de Desarrollo.
Control y Medida en la Recepcin de materiales.
Monitoreo y control durante la Fabricacin.
Verificacin de resultados de un Proceso (Ej.: Tratamiento trmico).
Comprobacin del Montaje
Inspeccin de daos en Servicio
Quienes lo pueden aplicar:
Personal entrenado y certificado de acuerdo a estndares definidos, los cuales se
clasifican en tres niveles segn la practica recomendada de la Asociacin Americana
de Ensayos no Destructivos, (ASNT), SNT TC 1A
10
Nivel II en END. Un individuo Nivel II en END debera estar calificado para efectuar el
ajuste y calibracin del equipo de prueba, para interpretar y evaluar los resultados con
respecto a cdigos, normas y especificaciones aplicables. El Nivel II en END debera
estar completamente familiarizado con el alcance y limitaciones de los mtodos de
prueba en los cuales est calificado y debera ejercer la responsabilidad asignada para
el entrenamiento en la prctica y para ser gua de los aprendices y del personal Nivel I
en END. El Nivel II en END debera ser capaz de organizar y emitir reportes de
resultados de las inspecciones realizadas por END.
Nivel III en END. Un individuo Nivel III en END debera ser capaz de desarrollar, calificar
y aprobar procedimientos, establecer y aprobar tcnicas, interpretar cdigos, normas,
especificaciones y procedimientos de inspeccin; designar el mtodo de END particular,
las tcnicas y procedimientos que deberan ser utilizados. El Nivel III en END debera
ser responsable de las operaciones completas de las END en las cuales est calificado
y asignado, y debera ser capaz de interpretar y evaluar los resultados obtenidos con
base en cdigos, normas y especificaciones aplicables. El Nivel III en END debera
tener suficiente respaldo prctico en materiales aplicables, tecnologa de fabricacin y
productos, para establecer tcnicas y asistir en el establecimiento de criterios de
aceptacin, cuando no estn disponibles. El Nivel III en END debera tener familiaridad
general con otros mtodos de END apropiados, como se demuestra en un examen
Bsico de NIVEL III ASNT o cualquier otro medio. El Nivel III en END, en los mtodos
en los cuales est certificado, debera ser capaz de entrenar y examinar personal Nivel I
y II en END para su certificacin en aquellos mtodos.
11
Calificacin y Certificacin
Dentro del marco de la aplicacin de los END, son las empresas y personas
involucradas quienes tienen total responsabilidad en la definicin de los requerimientos
de calificacin del personal y los procesos de certificacin.
El uso de la prctica recomendada SNT TC -1A (2011) presenta las pautas a tener en
cuenta por el empleador en la elaboracin de la prctica escrita de la empresa
realizando las modificaciones que considere pertinentes teniendo en cuenta las
necesidades particulares.
Modelo de Certificacin
La alianza Serviam-LLog actuara como un agente externo segn el numeral 4.5 CP189-2011; provee los servicios del Nivel III NDT certificado por la ASNT, que evala los
candidatos y firma las calificaciones solicitadas por la empresa contratante.
El aspirante a certificacin solo en niveles I y II debe documentar el cumplimeinto de los
siguientes requisitos: ( las certificaciones Nivel III solo son otorgadas por la ASNT).
Requisitos de Examinacin: Obtener resultado promedio mnimo del 80% entre los
exmenes general, especfico y prctico. Ninguno de stos podr estar por debajo del
70%.
Requisitos de Experiencia:
Experiencia
Mtodo
Particlas Magneticas
(MT)
Radiografa (RT)
Ultrasonido (UT)
Nivel
Entrenamiento
N horas en
metodo
N horas en
END
12
20
130
II
210
400
Directo Nivel II
20
280
530
70
130
II
140
270
Directo Nivel II
12
210
400
40
210
400
II
40
630
1200
Directo Nivel II
40
840
1600
40
210
400
II
40
630
1200
Directo Nivel II
40
840
1600
70
130
II
16
140
270
Directo Nivel II
16
210
400
13
6. ALCANCE
La empresa patrocinante para el desarrollo del modelo de negocios sera Serviam Ltda,
representada para estos efectos por su propietario Roberto Clede Travi.
14
7. OBJETIVOS
15
8. METODOLOGA
Para el desarrollo del modelo de negocio se utiliz el modelo CANVAS, desarrollado por
Alex Osterwalder con la ayuda de Yves Pigneur, la eleccin del modelo se basa por
motivos de aprendizaje de un modelo vanguardista y catalogado hoy en da como
estrella, adems que las variables del modelo de negocio propuesto en el estudio se
pueden realizar con la metodologa CANVAS.
Otro factor importante radica en que el pliego CANVAS permite desarrollar cada uno de
sus componentes en profundidad con mltiples metodologas adquiridas durante el
desarrollo del magister por lo tanto se puede complementar en la profundidad necesaria
para cumplir con los objetivos de este estudio.
A continuacin se describen los nueve mdulos del modelo CANVAS que sern
desarrollados en la presente tesis, las metodologas como la profundidad de cada cubo
ser definida en durante el desarrollo del estudio.
A la vez las actividades que son corresponden a la periferia del diseo que no estn
contenidas grficamente pero son fundamentales para el objeto del estudio tales
como las fuerzas de la industria, fuerzas del mercado, fuerzas macroeconmicas y
las claves de tendencia, sern analizadas segn la metodologa de administracin
estrategia. (Hitt, Ireland, Hoskinson).
16
17
9. RESULTADOS
9.1 Estrategia
18
Hoy existen identificadas un total de 825 iniciativas en construccin y por ejecutar, con
una inversin estimada de US$ 134.436 millones. Asimismo, en la proyeccin de la
dotacin requerida se estableci que, de materializarse la totalidad de estas iniciativas,
la actividad demandar 550.629 nuevos empleos, de los cuales 340.301
correspondern al nmero de trabajadores necesarios en Fase de Construccin y
210.328 a la dotacin a contratar, directa y permanentemente, en Fase de Operacin.
Los cambios ms relevantes que se estn produciendo en este mbito son el grado de
calificacin de mano de obra donde el nivel medio y bsico concentra ms del 80% de
las necesidades. En el siguiente grfico muestra esta realidad slo para los proyectos
en fase de operacin, la proyeccin total est pensada a 5 aos por lo que la situacin
debera ser ms compleja an.
19
Una mirada global de la demanda de mano de obra para los prximos 5 aos
considerando los proyectos en ejecucin y por ejecutar, distribuidos segn sector
econmico los podemos observar en el siguiente grfico.
20
Se observa que los sectores minero, energtico e industrial concentran ms del 50%
del total de la cartera, que son el segmento donde est dirigida la propuesta de valor del
modelo de negocios planteado, junto a ello como se estableci en 11.2.1 y 11.2.2 son
precisamente los sectores que ms mano de obra calificada necesitaran.
22
23
Es importante que de esta seleccin de proyectos son los que corresponden a los
sectores de minera, energa e industria.
24
10.1 Competidores
Las barreras ms grandes a superar son las de encontrar especialistas Nivel III de
habla hispana, con un valor que les permita entrar con precios competitivos, as como la
disponibilidad de equipamiento para los cursos.
El servicio siempre ser el mismo para cualquier competidor que ingrese a este
mercado, no obstante pueden aparecer mecanismos de certificacin y entrenamiento
alternativos como es el caso de la normativa europea ISO, a travs de su norma ISO
9712, que a grandes rasgos crea un organismo certificador nacional, lo que implica que
un persona puede estar certificada independiente del empleador al cual preste
25
10.5 Inversores
26
Las empresas clientes reconocen la utilidad de los cursos ya que por un lado cumplen
con los requisitos normativos, cuentan con una frecuencia de eventos definida, y
otorgan la mejor experiencia en los mbitos de hotelera apoyados con material de
apoyo de primer nivel.
27
Grandes avances en tecnologa que otorgan una mejor interface equipo usuario que
permite visualizar resultados de forma ms amigable, es una ventaja de General
Electric por sus actividades de investigacin y desarrollo que permanentemente van a la
vanguardia en desarrollo de sus productos, junto con lo anterior los instructores asisten
a eventos internos de entrenamiento en el uso de estas nuevas tecnologas que
permiten ser transmitidas de forma rpida a los participantes de los cursos de
capacitacin ya que se cuenta con equipos demo para realizarlos.
Las industrias en general hoy estn volcadas de una inspeccin correctiva al concepto
de confiabilidad de instalacin y equipos, donde estas actividades son fundamentales.
Dada su alta demanda por parte de los distintos grupos de empresas de estas
capacidades, las personas que desarrollan actividades de END tienen la necesidad de
contar los requisitos de formacin y entrenamiento normativos.
29
12 Fuerzas Macroeconmicas
Lo anterior es coincidente con la menor aversin al riesgo producto por las acciones de
los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo.
30
31
Un riesgo importante para estos proyectos es que la matriz energtica Chilena esta con
capacidades lmite lo que ha encarecido sus costos, adems los ltimos fallos judiciales
relacionados con suspensiones de proyectos han dado seales de alerta a la nuevas
inversiones en este rubro.
32
Con la descripcin del estado actual del entorno y sus proyecciones podemos concluir
que el modelo de negocio planteado ser competitivo, debido principalmente a las
variables de inversin, necesidad de mano de obra y la correcta correlacin en los
sectores productivos de inters. No obstante es recomendable estar monitoreando
permanentemente el estado de estas variables que hagan poner en riesgo la situacin
competitiva del modelo.
33
13 DISEO CANVAS
13.1 Antecedentes
34
Actividad Empresarial
Serviam - LLog
Busca
Gestin de Relacin
con los clientes
una
SERVIAM
LLOG
rpida
con
el
objetivo de ser un
jugador importante.
Entrar
de
forma
temprana al mercado
Innovacin de
Productos
permite
cobrar
elevada
participacin.
Genera eficiencia en
la
Gestin de
Infraestructura
estructura,
oportunidad,
genera economas de
escala.
Cabe sealar que no todas las empresas pueden ser eficientes en todas las actividades
pero segn el modelo de negocio se generan sinergias que aportan valor a las
propuestas originales de cada empresa.
35
Los servicios de entrenamiento en END, buscan ser diferentes ya que son exclusivos,
es decir fuera de lo comn y se persigue que los clientes concedan atributos por su
mayor valor que por su costo. Para lograr lo anterior los servicios deben ser
catalogados como nicos en los aspectos que los clientes la diferencien, es por esta
razn que la metodologa de diseo se basa en modelos tradicionales con modelos de
vanguardia que estimulan la creatividad e innovacin.
Aspectos de Anlisis:
Dada la naturaleza de las empresas, que sin bien es cierto es una alianza, no se debe
descuidar la relacin entre ambas basado en la confianza y los intereses de la
propuesta de valor vale decir siempre invirtiendo parte de los ingresos obtenidos en el
desarrollo de aplicaciones y perfeccionamiento e incentivo de personal clave,
Entrantes Potenciales
Creemos que siempre ser un factor de riesgo la copia, pero con las sinergias de los
productos de General Electric, que aportan prestigio, calidad, innovacin y confiabilidad
y replicando los mismos valores en las actividades de capacitacin se lograran lealtades
importantes. De igual forma las barreras de entrada determinadas bsicamente por los
tcnicos especialistas y equipos demo fijan niveles de inversin altos para las empresas
del rubro que quisieran entrar a competir.
Sustitutos de Servicio
Solo estn dados a nivel regulatorio de organismos americanos y europeos, pero de
todas formas son complementarios, hoy no es factible predecir esta situacin.
Riesgos
- Descuidar a innovacin y calidad de las actividades de entrenamiento.
- Que no se cumplan las expectativas por las experiencias heterogneas de los
participantes.
- Copia de manuales, instructivos y documentos particulares.
37
Se identifica como segmento el mercado industrial, con los siguientes nichos que lo
componen:
a. Instalaciones en Operacin
Plantas en operacin ya construidas cuya necesidad es el monitoreo de condiciones y
evaluacin de sus activos, o empresas cuyo producto final sean activos diferenciados y
necesiten un servicio de post venta. Ejemplo: Empresas Mineras, Proveedores de
equipos mineros, proveedores de partes y piezas.
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c. Empresas de Servicio
Empresas que prestan servicios de control de calidad. Ej. IDIEM, DICTUC.
3. Canales (C)
a) Compra
Para las empresas clientes la compra la pueden realizar de forma tradicional
dependiendo de sus condiciones de crdito.
Para Personas se pueden comprar mediante documentacin en hasta 3 pagos
documentados.
b) Entrega
Dado que el servicio es instruccinn es de forma presencial, lo ms cerca del
nicho en desarrollo. Es decir cursos en Antofagasta Santiago Concepcin de
forma genrica y de ser estos exclusivos donde el cliente requiera. Todas las
actividades se organizan con estndar hoteleros de 4 estrellas o superior e
incluyen todos los servicios de alimentacin.
39
5. Fuente de Ingresos
Lquidos Penetrantes
Partculas Magnticas
Ultrasonido
Radiografa
Inspeccin Visual
Anexo B se encuentra un ejemplo de temario.
40
850.000
850.000
850.000
550.000
Santiago y Concepcin
Lquidos Penetrantes y Partculas Magnticas
Ultrasonido
Radiografa Industrial
Inspeccin Visual
750.000
750.000
750.000
500.000
2
Intelectuales: Certificaciones ASNT, manuales, desarrollo de aplicaciones y
presentaciones.
3
Econmicos: El riesgo por actividad es de US 8.000, no existen problemas de
financiamiento.
41
4
Acuerdos claros, justos y sustentables: a alianza de Serviam Llogsa, privilegia
la exclusividad cooperacin, participacin y apoyo al desarrollo de las actividades.
5
Humanos: Personal de instruccin con experiencia tcnica y habilidades
pedaggicas.
6
Tecnolgicos: Para la instruccin se ocupan instrumentos de ltima generacin y
de marcas de prestigio mundial.
Calendario 2013, durante el primer ao 2013 se comienza con 10 cursos para llegar
a una oferta de 20 eventos anuales, que incluyen las actividades cerradas.
42
Fecha
Curso
Lugar
ULTRASONIDO
ANTOFAGASTA
LP y MT
SANTIAGO
RADIOGRAFA
ANTOFAGASTA
ULTRASONIDO
CONCEPCIN
Junio(24 al 28)
LP y MT
ANTOFAGASTA
Julio(29/07 al 2/08)
INPECCION VISUAL
SANTIAGO
Agosto(26 al 30)
INPECCION VISUAL
ANTOFAGASTA
Septiembre(23 al 27)
ULTRASONIDO
ANTOFAGASTA
Octubre(21 al 25)
INPECCION VISUAL
CONCEPCIN
Noviembre(25 al 29)
LP y MT
COPIAPO
LLOG
Programara a los especialistas Nivel III segn el calendario acordado por
ambas partes.
Preparara los manuales as como el material de apoyo para cada curso.
Mantendr exclusividad del servicio.
En el diseo de toda la documentacin incluir la imagen de SERVIAM para
las actividades en Chile.
43
LLOG cobrar por actividad 4.500 dlares que incluyen solo el hotel del
instructor.
SERVIAM
Se encarga de comercializar los cursos segn el calendario establecido, para
lo cual contratara la fuerza de venta.
Se encarga de contratar y financiar toda la logstica vale decir pasajes areos,
hoteles, almuerzos, y todo gasto derivado de este concepto.
Efectuar pagos por concepto de honorarios de relator.
Las partes acuerdan que para el primer ao de implementacin el precio por
evento ser de 4.500 dlares por instructor, que incluye honorarios y estada, el
cual se mantendr vigente por 3 aos.
9. Estructura de Costos(EC)
1.
tem
1.1
1.2
1.3
LLOGSA
Descripcin
Costo Relator
Pasajes Relator
Impuesto Trasferencia
Unidad
Semana
Unidad
Impto.
2.
tem
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
PRODUCCION
Pasajes Asistente
Hotel Asistente
Viatico Asistente
Otros
Traslados
Unidad
Pasaje
Da
GL
GL
GL
3.
3.1
3.2
3.3
CENTRO DE EVENTOS
Arriendo Sala
Coffe Break A.M
Coffe Break P.M
Unidad
Da
Participante
Participante
44
3.4
3.5
Almuerzo
Otros (Propinas)
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
GASTOS GENERALES
Diseo Aviso
Publicacin Aviso
Impresin Manuales
Librera
Gastos Administracin
Fletes
Participante
GL
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
GL
GL
El anlisis DAFO plantea cuatro grandes preguntas. Las dos primeras relacionadas con
los puntos dbiles y fuertes, que evalan los aspectos internos de la empresa, en esta
caso la alianza SERVIAM LLOG en su modelo de negocio planteado, mientras que
las otras dos preguntas relacionadas con oportunidades y amenazas, estudian la
posicin de la alianza y el modelo planteado en el entorno.
45
Fortalezas
La propuesta de valor est en consonancia con las necesidades de los clientes.
Existen sinergias entre los productos de SERVIAM (equipos para END) y agrega
experiencia internacional para LLOG, con los servicios de entrenamiento y
capacitacin en ensayos no destructivos (END).
Potencia la creacin de redes al tener clientes de mltiples nichos y segmentos.
Debilidades
Existe alta dependencia de los tcnicos.
Las programaciones pueden sufrir alteraciones en los cumplimientos de los
plazos debido a factores de fuerza mayor en los traslados de los especialistas,
debido a que estos deben viajar de Mxico a Chile, y luego trasladarse en dentro
de Chile.
46
Fortalezas
Ambas empresas cuentan con fuentes de ingreso diversificadas y sostenibles.
Los insumos y compras de insumos para la realizacin de los cursos son
repetidas con una frecuencia determinada.
Los ingresos ya estn definidos previo al inicio del servicio.
Los mrgenes permiten cumplir con la propuesta de valor y ser atractivos para la
empresa, as como sus costos previos los que no involucran un nivel alto de
riesgo.
Debilidades
Los ingresos son transaccionales vale decir cada vez que se publica un curso se
debe esperar tener un qurum mnimo para la realizacin.
No se ocupan franquicias para la capacitacin SENCE en la realizacin de los
cursos.
Fortalezas
Los recursos claves son difciles de imitar en cuanto a la disponibilidad de
especialistas de habla hispana con experiencia en realizar entrenamientos.
El desarrollo especializado de material de apoyo tanto en manuales y medios
audiovisuales.
Ambas empresas al ser canales de General Electric cuentan con capacidad de
equipos demo para la realizacin de las actividades de entrenamiento.
Existe una poltica de inversin en desarrollo de material de apoyo por cada
actividad de entrenamiento que se ejecuta.
Ambas empresa adquieren equipos demo por exigencias de GE, que potencian
la disponibilidad de equipos en los cursos realizados.
La ejecucin de las actividades es de alta calidad, en cuanto a hotelera,
equipamiento, experiencia de los instructores y material de apoyo.
La relacin entre los socios SERVIAM y LLOG se fortalece en cada actividad,
brindando un especial cuidado al instructor durante su viaje y estada, y a nivel
gerencial se mantiene constante contacto.
Ambas empresas cumplen con las expectativas de General Electric lo que les
permite mantenerse como canal exclusivo en sus respectivos pases.
Debilidades
47
Fortalezas
Se cuenta con clientes de mltiples nichos y segmentos.
Los clientes ya conocen la calidad y buen desempeo de los equipos de General
Electric y los relacionan con SERVIAM.
Debido a la especialidad de los equipos SERVIAM mantiene una estrecha
relacin con los clientes que han adquirido equipos.
Debilidades
Los canales de comunicacin son tradicionales.
Los canales deben integrarse en la relacin de largo plazo y no solo de
publicidad de una determinada actividad de capacitacin.
Los canales son homogneos para todos los segmentos y nichos.
Los canales no potencian la marca.
16.6 Evaluacin de las Amenazas
Existe una alta dependencia para los cursos en Chile por parte de LLOG.
Amenazas para la interaccin con los clientes
Existe incertidumbre de cuando aparecern nuevos competidores.
Los temas relacionados a franquicia SENCE pueden comenzar a ser exigidos por
los clientes.
Los canales de comunicacin pueden no ser los mas efectivos para la difusin y
comunicacin con los clientes.
49
Al generar este anlisis estructurado del modelo de negocios planteado, nos ofrece una
perspectiva de la situacin actual, detallando los puntos dbiles y fuertes, y sugiere
algunas trayectorias para el futuro, desprendidas de las oportunidades y amenazas.
En nuestro actual modelo las trayectorias deben ir en el sentido futuro a travs de las
siguientes acciones:
Fortalecer lazos en la integracin de estrategias cooperativas de Serviam y
LLOG, que entregaran mayores posibilidades de incrementar valor a las
propuestas y generacin de economas de escala, por ejemplo compartiendo
inversin de recursos en tecnologas de informacin.
Fortalecer lazos con nuestros clientes a travs del uso de redes sociales,
compartiendo experiencias reflejas en instructivos de aplicaciones especficas.
Desarrollar capacidad tcnica local para tener una mayor capacidad de oferta.
Permitir el uso de la franquicia SENCE y aprovechar otros beneficios
gubernamentales que apoyan las actividades de desarrollo de capital humano.
Incrementar la cercana con la industria minera, energtica y metalmecnica
participando en asociaciones gremiales y comits especficos relacionados con la
mantencin y confiabilidad de instalaciones.
Acercamiento con universidades o centros de formacin tcnica que permita
poner a disposicin a travs de talleres o laboratorios especficos a futuros
profesionales relacionados con las actividades industriales.
Las trayectorias del modelo se pueden resumir en las siguientes acciones, que definen
los desafos futuros del modelo, las que a continuacin se plantean:
50
ELIMINAR
Canales de comunicacin tradicionales como medio nico de comunicacin con
el cliente.
REDUCIR
Incertidumbre en la captacin de qurum para la ejecucin de las actividades.
AUMENTAR
mbitos de relacin de la Alianza SERVIAM LLOG, ms all de la provisin de
tcnicos especialistas.
Barreras de entrada a nuevos competidores.
CREAR
Nuevos espacios de comunicacin de las temticas especficas de los ensayos
no destructivos en especial con Universidades, Centros de Formacin Tcnica y
asociaciones gremiales.
51
17 Evaluacin Econmica
Cursos a realizar
Capacidad
Participantes
Total Alumnos
2013
8
12
96
2014
10
15
150
2015
12
18
216
52
Tipos de Curso
La siguiente tipologa de cursos solo aplica para la evaluacin econmica, no es una
segmentacin de mercado la cual esta reflejada en el modulo clientes (SM), del diseo
Canvas.
Curso
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Precio
$ 850.000
$ 550.000
Cerrado
$ 750.000
$ 500.000
Tiempo
40 horas
24 horas
Cerrado
40 horas
24 horas
Regin
II - III
II - III
Cerrado
RM - VIII
RM - VIII
La mayor cantidad de cursos se planea realizarlos en el norte del pas, y a partir del
2014 comenzar a impartir cursos cerrados.
TIPO
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Total Cursos
2013
5
1
0
1
1
8
2014
5
1
1
1
2
10
2015
6
1
3
1
1
12
Ingresos
La siguiente tabla refleja los ingresos percibidos segn las proyecciones de cantidad de
cursos y nmero de participantes por cada uno, segn los precios establecidos en 5.1
del diseo Canvas.
Ingresos
Tipo 1
Tipo 2
2013
$ 51.000.000
$ 6.600.000
53
2014
$ 63.750.000
$ 8.250.000
2015
$ 91.800.000
$ 9.900.000
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Total
$$ 9.000.000
$ 6.000.000
$ 72.600.000
$ 8.500.000
$ 11.250.000
$ 15.000.000
$ 106.750.000
$ 25.500.000
$ 13.500.000
$ 9.000.000
$ 149.700.000
2013
$ 32.845.400
$ 5.789.934
$$ 6.224.080
$ 5.582.934
$ 50.442.348
2014
$ 34.544.424
$ 6.076.142
$ 4.571.822
$ 6.586.538
$ 11.560.448
$ 63.339.373
2015
$ 44.734.145
$ 6.331.001
$ 14.042.901
$ 7.013.508
$ 6.187.774
$ 78.309.329
2013
Ingresos
Ingresos por venta
Total
2014
2015
$ 72.600.000
$ 72.600.000
$ 106.750.000
$ 106.750.000
$ 149.700.000
$ 149.700.000
$ 50.442.348
$ 3.630.000
$ 1.452.000
$ 55.524.348
$ 63.339.373
$ 5.337.500
$ 2.135.000
$ 70.811.873
$ 78.309.329
$ 7.485.000
$ 2.994.000
$ 88.788.329
$ 11.760.000
$ 43.764.348
$ 8.752.870
$ 35.011.478
$ 12.348.000
$ 58.463.873
$ 11.692.775
$ 46.771.099
$ 12.936.000
$ 75.852.329
$ 15.170.466
$ 60.681.864
Egre
sos
Operacionales
I+D (5% Venta)
Rep. Componentes
Total Egresos Op.
No Operacionales
Gasto de Venta
Margen Bruto
Impuesto renta (20%)
Margen Neto
54
Costos de Inversin
Aumento del Capital de Trabajo
Valor Residual
Flujo Proyecto
Rentabilidad
$-$ 6.050.000
$-$ 2.845.833
$ 28.961.478
$ 43.925.265
40%
$-$ 3.579.167
$ 12.475.000
$ 69.577.697
41%
46%
2013
2014
2015
Tipo de Cambio
480
495
500
Costo Anual
36.000
45.000
54.000
El
flujo Total $
del
17.280.000 22.275.000 27.000.000
proyecto representa la ganancia neta para Serviam Ltda., debido a en que los
trminos en que se planteo la alianza SERVIAM LLOG, este ltimo aplica un
cobro de fijo por cada curso.
El flujo de pagos a LLOG est dada por la siguiente tabla, si bien es cierto es
aproximadamente la mitad de los beneficios que recibe SERVIAM, este ltimo
asume los riesgos y LLOG como se explico en la identificacin de patrones de la
actividad empresaria logra su objetivo de gestionar su estructura.
Se observa una cada leve de utilidades ao tras ao, esto es debido al
incremento gradual de los costos y a la evolucin del tipo de cambio,
manteniendo inalterable los precios, lo anterior obedece a una estrategia de
mantener precios competitivos cuando ingresen nuevos competidores.
En concordancia con el punto anterior la rentabilidad de SERVIAM es de un 20 %
para los negocios de venta de equipos, por lo que esta actividad an el ao 2015
genera rentabilidades superiores al negocio principal de la empresa.
55
18 DESARROLLO DE PILOTO
Una vez analizado el entorno, generado el modelo de negocios, se realizo un piloto en
el mes de Agosto.
La venta solo se realizo utilizando canales electrnicos como pgina web y envo de
correos electrnicos a clientes de Serviam.
Resultados:
56
Participantes 15 alumnos.
Se evalu la calidad del relator, en base a las percepciones de los asistentes
siendo esta en la mayora positivas.
Se toman acciones de mejora para el desarrollo del modelo final como por
ejemplo la realizacin de evaluacin docente.
Se estudian tiempos libres y entrega de los servicios de hotelera.
MT y LP Nivel I y II
del 27/08/12 al 31/08/12
Hotel HolidayInn
$ 484,00
15
17
5
1.
tem
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
LLOGSA
Descripcin
Costo Relator
Pasajes Asistente
Costo Transferencia
Impuesto Trasferencia
Hotel
Otros
2.
tem
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
participantes
Unidad
Semana
Unidad
GL
Impto.
Da
Da
Valor Unitario
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Cantidad
PRODUCCIN
Pasajes Asistente
Hotel Asistente
Viatico Asistente
Honorarios
Otros
Traslados
Unidad
Pasaje
Da
Da
Unidad
GL
GL
Valor Unitario
$ 148.781
$ 42.679
$ 58.934
$ 500.000
$ 9.896
$ 55.000
Cantidad
CENTRO DE EVENTOS
Unidad
Valor Unitario
Cantidad
57
1
2
1
Total
2
5
1
1
1
1
Total
Total
$ 2.224.948
$ 673.370
$$$$ 10.780
$ 2.909.098
Total
$ 297.562
$ 256.167
$ 58.934
$ 500.000
$ 9.896
$ 55.000
$ 1.177.559
Total
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Arriendo Sala
Coffe Break A.M
Coffe Break P.M
Almuerzo
Otros (Propinas)
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
GASTOS GENERALES
Diseo Aviso
Publicacin Aviso
Impresin Manuales
Librera
Fletes
Da
CBAM
CBPM
AL.
GL
$ 130.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 5.042
$ 9.900
Unidad
Unid
Unid
Unid
Unid
unid
Valor Unitario
$$$ 9.200
$ 16.410
$ 230.000
5
65
65
66
4
Total
Cantidad
0
0
20
1
1
Total
Flujo Piloto
Piloto
Ingresos
Ingresos por venta
Total
12.750.000
12.750.000
Egresos
Operacionales
I+D (5% Venta)
Rep. Componentes
Total Egresos Op.
No Operaciones
Gasto de Venta
Margen Bruto
Impuesto renta (20%)
Flujo Proyecto
150.000
6.801.939
1.360.388
5.441.551
Rentabilidad
43%
6.059.439
637.500
255.000
6.951.939
58
650.000
260.000
260.000
332.772
39.600
1.542.372
Total
$$$ 184.000
$ 16.410
$ 230.000
430.410
19 CONCLUSIONES
Existe un mercado insertado en el segmento industrial con necesidades reales
de la adquisicin de competencias trazables en ensayos no destructivos.
Se logran definir estrategias claras de cooperacin definiendo los aportes y
beneficios especficos para la Alianza Serviam Llog, en el aspecto de aumentar
a travs de nuevos servicios la relacin con los clientes, y como esta actividad
gatilla potencia la diferenciacin en SERVIAM y la optimizacin de la gestin de
la estructura en LLOG.
Un acuerdo de cooperacin es suficiente para lograr la alianza SERVIAM
LLOG, para el desarrollo de stas actividades, fijando en el las responsabilidades
y obligaciones de cada uno. De la misma forma dada la estructura, experiencia y
posicin de cada empresa en particular, esta alianza potencia las actividades de
desagregacin empresarial otorgando por parte de LLOG ser ms eficiente en su
estructura y a Serviam lograr mayor relacin con los clientes y lograr transformar
sus productos en servicios de una manera innovadora.
Se logran beneficios para el negocio central de Serviam generando un nuevo
canal para la promocin de las marcas representadas.
El realizar un plan piloto con un riesgo controlado es un factor apalancador en las
decisiones, pero a su vez minimiza el riesgo de llevar a cabo la actividad. La
actividad piloto tuvo una rentabilidad del 43%, ver 19.1.
59
BIBLIOGRAFA
1.- Instructivo de Titulacin, documento del Magster en Gestin y Direccin de Empresas,
Universidad de Chile.
6.- Unbundling the Coporation, Hagel, Jhon y Singer, Marc. Harvard Business Review.
Marzo-Abril de 1999.
60
ANEXOS
Anexo A
Credencial
Diploma
61
62
ANEXO B
Ejemplo de Temario
63
ANEXO C
64
TIPO I 2013
Fecha:
Lugar
Dlar:
$ 480,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.160.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 867.412
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
Total
$ 3.072.412
$ 45.000
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 134.781
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 41.973
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 134.781
$ 209.865
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 463.884
Total
3.1
Arriendo Sala
$ 130.000
650.000
3.2
Participante
$ 3.500
85
297.500
3.3
Participante
$ 3.500
85
297.500
3.4
Almuerzo
Participante
$ 5.800
85
493.000
3.5
Otros (Propinas)
Total
1.788.000
GL
NA
NA
50.000
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
$ 150.000
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
$ 250.000
4.3
Impresin Manuales
Unidad
$ 6.260
16
$ 100.160
4.4
Librera
Unidad
$ 914
16
$ 14.624
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 230.000
$ 230.000
Cantidad
Total
ANEXO C
65
Total
1.244.784
Fecha:
Lugar
Dlar:
$ 495,00
Clientes:
17
Total:
19
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.227.500
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 910.783
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
Total
$ 3.185.283
$ 47.000
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 141.520
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 44.072
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 141.520
$ 220.358
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 481.116
Total
3.1
Arriendo Sala
$ 133.900
669.500
3.2
Participante
$ 3.605
95
342.475
3.3
Participante
$ 3.605
95
342.475
3.4
Almuerzo
Participante
$ 5.974
95
567.530
3.5
Otros (Propinas)
Total
1.971.980
GL
NA NA
50.000
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
$ 150.000
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
$ 257.500
4.3
Impresin Manuales
Unidad
$ 6.448
18
$ 116.060
4.4
Librera
Unidad
$ 941
18
$ 16.946
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 230.000
$ 230.000
Cantidad
Total
ANEXO C
66
Total
1.270.506
Fecha:
Lugar
Dlar:
$ 500,00
Clientes:
20
Total:
22
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.250.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 954.153
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.249.153
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 136.129
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 46.170
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 90.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 50.000
Cantidad
Total
1
$ 136.129
$ 230.852
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
3.3
3.4
3.5
Otros (Propinas)
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 527.018
Total
$ 143.000
715.000
Participante
$ 3.850
110
423.500
Participante
$ 3.850
110
423.500
Almuerzo
Participante
$ 6.380
110
701.800
GL
NA NA
65.000
Total
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
Unidad
4.4
Librera
Unidad
Cantidad
2.328.800
Total
1
$ 165.000
$ 270.000
$ 6.886
21
$ 144.606
$ 1.005
21
$ 21.113
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 250.000
$ 250.000
Total
ANEXO C
67
1.350.719
Fecha:
Lugar
Dlar:
$ 480,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.160.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 867.412
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.072.412
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 134.781
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 41.973
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 134.781
$ 125.919
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
3.3
3.4
3.5
Otros (Propinas)
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 379.938
Total
$ 130.000
390.000
Participante
$ 3.500
51
178.500
Participante
$ 3.500
51
178.500
Almuerzo
Participante
$ 5.800
51
295.800
GL
NA
NA
50.000
Total
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
Unidad
4.4
Librera
Unidad
Cantidad
1.092.800
Total
1
$ 150.000
$ 250.000
$ 6.260
16
$ 100.160
$ 914
16
$ 14.624
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 230.000
$ 230.000
Total
ANEXO C
68
1.244.784
Lugar
Dlar:
$ 500,00
Clientes:
20
Total:
22
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.250.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 954.153
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.249.153
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 148.259
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 49.500
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 40.000
Cantidad
Total
1
$ 148.259
$ 148.500
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
3.3
3.4
3.5
Otros (Propinas)
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 416.797
Total
$ 140.400
421.200
Participante
$ 3.780
66
249.480
Participante
$ 3.780
66
249.480
Almuerzo
Participante
$ 6.264
66
413.424
GL
NA
NA
50.000
Total
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
Unidad
4.4
Librera
Unidad
Cantidad
1.383.584
Total
1
$ 150.000
$ 257.500
$ 6.761
16
$ 108.173
$ 987
16
$ 15.794
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 250.000
$ 250.000
Total
ANEXO C
69
1.281.467
Lugar
Cliente
Dlar:
$ 480,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.160.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 867.412
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.072.412
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 134.781
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 41.973
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 134.781
$ 209.865
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
3.3
3.4
3.5
Otros (Propinas)
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 463.884
Total
$ 130.000
Participante
$ 3.500
85
Participante
$ 3.500
85
Almuerzo
Participante
$ 5.800
85
GL
NA
NA
50.000
Total
50.000
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
$-
4.3
Impresin Manuales
Unidad
$ 6.260
16
$ 100.160
4.4
Librera
Unidad
$ 914
16
$ 14.624
Cantidad
Total
1
$-
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 230.000
$ 230.000
Total
ANEXO C
70
844.784
Fecha:
Lugar
Cliente
Dlar:
$ 495,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.227.500
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 910.783
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.183.283
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 134.781
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 44.072
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 141.520
$ 220.358
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
3.3
3.4
3.5
Otros (Propinas)
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 481.116
Total
$ 130.000
Participante
$ 3.500
85
Participante
$ 3.500
85
Almuerzo
Participante
$ 5.800
85
GL
NA
NA
50.000
Total
50.000
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
$-
4.3
Impresin Manuales
Unidad
$ 6.573
16
$ 105.168
4.4
Librera
Unidad
$ 960
16
$ 15.355
Cantidad
Total
1
$-
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 236.900
$ 236.900
Total
ANEXO C
71
857.423
Fecha:
Lugar
Cliente
Dlar:
$ 500,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.250.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 954.153
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 48.000
Total
$ 3.252.153
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 134.781
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 45.331
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 148.259
$ 226.654
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
3.3
3.4
3.5
Otros (Propinas)
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 494.151
Total
$ 150.000
Participante
$ 4.000
51
Participante
$ 4.000
51
Almuerzo
Participante
$ 6.000
51
GL
NA
NA
60.000
Total
60.000
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
$-
4.3
Impresin Manuales
Unidad
$ 6.886
16
$ 110.176
4.4
Librera
Unidad
$ 1.005
16
$ 16.086
Cantidad
Total
1
$-
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 248.400
$ 248.400
Total
874.662
ANEXO C
72
Lugar
Dlar:
$ 480,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.160.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 867.412
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.072.412
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 134.781
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 41.973
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 134.781
$ 209.865
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
Unidad
Valor Unitario
Cantidad
$ 463.884
Total
Da
$ 95.000
475.000
Participante
$ 3.000
85
255.000
3.3
Participante
$ 3.000
85
255.000
3.4
Almuerzo
Participante
$ 4.800
85
408.000
3.5
Otros (Propinas)
GL
NA
NA
50.000
Total
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
Unidad
4.4
Librera
Unidad
Cantidad
1.443.000
Total
1
$ 150.000
$ 250.000
$ 6.260
16
$ 100.160
$ 914
16
$ 14.624
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 230.000
$ 230.000
Total
ANEXO C
73
1.244.784
Lugar
Dlar:
$ 495,00
Clientes:
17
Total:
19
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.227.500
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 910.783
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 48.000
Total
$ 3.186.283
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 141.520
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 44.072
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 42.000
Cantidad
Total
1
$ 141.520
$ 220.358
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
Unidad
Valor Unitario
Cantidad
$ 483.916
Total
Da
$ 99.750
498.750
Participante
$ 3.200
95
304.000
3.3
Participante
$ 3.200
95
304.000
3.4
Almuerzo
Participante
$ 5.200
95
494.000
3.5
Otros (Propinas)
GL
NA
NA
50.000
Total
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
Unidad
4.4
Librera
Unidad
$ 960
4.5
Gastos Administracin
GL
4.6
Fletes
GL
Cantidad
74
Total
1
$ 150.000
$ 250.000
$ 6.573
18
$ 118.314
18
$ 17.275
$ 500.000
$ 230.000
NA
$ 230.000
Total
ANEXO C
1.650.750
1.265.589
Lugar
Dlar:
$ 500,00
Clientes:
20
Total:
22
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.250.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 954.153
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
Total
$ 3.252.153
$ 48.000
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 148.259
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 46.170
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 42.000
Cantidad
Total
1
$ 148.259
$ 230.852
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 501.149
Total
3.1
Arriendo Sala
$ 104.500
522.500
3.2
Participante
$ 3.500
110
385.000
3.3
Participante
$ 3.500
110
385.000
3.4
Almuerzo
Participante
$ 5.500
110
605.000
3.5
Otros (Propinas)
Total
1.947.500
GL
NA NA
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
4.4
Librera
4.5
Gastos Administracin
GL
4.6
Fletes
GL
50.000
Cantidad
Total
1
$ 150.000
$ 250.000
Unidad
$ 6.761
21
$ 141.977
Unidad
$ 987
21
$ 20.730
$ 500.000
$ 250.000
NA
$ 250.000
Total
ANEXO C
75
1.312.706
Lugar
Dlar:
$ 480,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.160.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 867.412
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.072.412
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 134.781
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 41.973
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 134.781
$ 125.919
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
Unidad
Valor Unitario
Cantidad
$ 379.938
Total
Da
$ 95.000
285.000
Participante
$ 3.000
51
153.000
3.3
Participante
$ 3.000
51
153.000
3.4
Almuerzo
Participante
$ 4.800
51
244.800
3.5
Otros (Propinas)
GL
NA
NA
50.000
Total
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
Unidad
4.4
Librera
Unidad
$ 914
4.5
Gastos Administracin
GL
4.6
Fletes
GL
Cantidad
76
Total
1
$ 150.000
$ 250.000
$ 6.260
16
$ 100.160
16
$ 14.624
$ 500.000
$ 230.000
NA
$ 230.000
Total
ANEXO C
885.800
1.244.784
Lugar
Dlar:
$ 495,00
Clientes:
15
Total:
17
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.227.500
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 910.783
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
Total
$ 3.183.283
$ 45.000
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 141.520
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 47.250
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 141.520
$ 141.750
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
Unidad
Valor Unitario
Cantidad
$ 402.508
Total
3.1
Arriendo Sala
Da
$ 99.750
299.250
3.2
Participante
$ 3.360
51
171.360
3.3
Participante
$ 3.200
51
163.200
3.4
Almuerzo
Participante
$ 5.100
51
260.100
3.5
Otros (Propinas)
Total
943.910
GL
NA
NA
50.000
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
$ 150.000
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
$ 250.000
4.3
Impresin Manuales
Unidad
$ 6.573
16
$ 105.168
4.4
Librera
Unidad
$ 960
16
$ 15.355
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 230.000
$ 230.000
Cantidad
Total
ANEXO C
77
Total
1.250.523
Lugar
Dlar:
$ 500,00
Clientes:
20
Total:
22
Das:
1.
participantes
LLOGSA
tem
Descripcin
Unidad
Valor Unitario
1.1
Costo Relator
Semana
NA
Cantidad
1
$ 2.250.000
Total
1.2
Pasajes Relator
Unidad
NA
$ 954.153
1.3
Impuesto Trasferencia
Impto.
NA
$ 45.000
Total
$ 3.249.153
2.
tem
PRODUCCIN
Unidad
Valor Unitario
2.1
Pasajes Asistente
Pasaje
$ 145.563
2.2
Hotel Asistente
Da
$ 50.000
2.3
Viatico Asistente
GL
NA
NA
$ 60.000
2.5
Otros
GL
NA
NA
$ 20.038
2.6
Traslados
GL
NA
NA
$ 39.200
Cantidad
Total
1
$ 145.563
$ 150.000
Total
3.
CENTRO DE EVENTOS
3.1
Arriendo Sala
3.2
3.3
3.4
3.5
Otros (Propinas)
Unidad
Da
Valor Unitario
Cantidad
$ 414.801
Total
$ 104.500
313.500
Participante
$ 3.800
66
250.800
Participante
$ 3.800
66
250.800
Almuerzo
Participante
$ 5.500
66
363.000
GL
NA
NA
50.000
Total
4.
GASTOS GENERALES
Unidad
Valor Unitario
4.1
Diseo Aviso
Unidad
NA
4.2
Publicacin Aviso
Unidad
4.3
Impresin Manuales
Unidad
4.4
Librera
Unidad
Cantidad
1.228.100
Total
1
$ 150.000
$ 250.000
$ 6.886
21
$ 144.606
$ 1.005
21
$ 21.113
4.5
Gastos Administracin
GL
NA
$ 500.000
4.6
Fletes
GL
$ 230.000
$ 230.000
Total
78
1.295.719