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INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL
INDICE
INTRODUCCION
Pg. 3
Pg. 4
Pg. 4
Pg. 5
Pg. 9
Pg. 13
Pg. 17
Pg. 17
Pg. 19
Pg. 22
Pg. 26
Pg. 26
Pg. 27
Pg. 29
Pg. 32
Pg. 35
Pg. 35
Pg. 35
Pg. 36
Pg. 37
Pg. 38
Pg. 39
Pg. 43
CAPITULO V: Comercializacin
1) Perfil del consumidor
2) Principales ferias internacionales
3) Contactos internacionales
Pg. 45
Pg. 46
Pg. 49
Pg. 51
Pg. 53
Pg. 55
2|P g in
INTRODUCCION
Presentamos el siguiente informe denominado Perfil de Producto y Mercado de
Mandarinas en Estados Unidos, a travs del cual se presentamos referencias e
informacin clave de dicho mercado para las empresas peruanas. Se espera que
el anlisis contenido en este documento sirva para entender y conocer ms
afondo las bondades del mercado con respecto a la industria materia de esta
investigacin comercial.
En el captulo uno se presenta la delimitacin del sector y la clasificacin
arancelaria del producto que abarcan los perfiles. Posteriormente se define el
arancel general al cual est sujeto el ingreso de la mandarina peruana, adems se
presentan las condiciones para-arancelarias generales para la importacin de
elementos a los estados Unidos adems de las condiciones de acceso al mercado
impuestas por la autoridad sanitaria para garantizar la calidad e inocuidad de la
mandarina peruana. En el captulo dos se describe el anlisis para seleccionar el
mercado objetivo, en ella se toman datos sobre la evolucin de las importaciones
mundiales y se realiza el contraste y seleccin segn lo investigado, en el
siguiente captulo analizamos la situacin comercial, es decir evolucin de las
exportaciones peruanas con respecto a la mandarina, adems de la competencia,
todos las agroexportadoras y analizamos los precios tanto de los productores
como de los mayoristas.
En el captulo cuatro, se analiza el pas de destino, su correlacin arancelaria, se
determina la clasificacin arancelaria, adems del derecho arancelario y beneficios
por causa de algn TLC o acuerdo comercial, por otro lado tambin se analiz la
Balanza comercial del Per y de E.U.A, las importaciones que ha hecho el
mercado objetivo con respecto al mundo y sus principales proveedores o
vendedores mundiales de este producto, tambin se determin las condiciones de
acceso y una anlisis de precios. Finalmente se identific el perfil del consumidor,
las principales ferias internacionales y los contactos internacionales, concluimos
que EUA es un mercado muy atractivo para este producto puesto el consumidor
cambiando su estilo de vida y con ello sus hbitos de consumo, ha optado por
consumidor alimentos ms saludables.
CAPITULO I SOBRE EL
PRODUCTO
1.1. Clasificacin arancelaria nacional
En el Per, la partida arancelaria de uvas frescas se encuentra en el captulo 8 y es
exportado bajo la partida: 0805.20.10.001
Cuadro N 01: Partida arancelaria de Per
Nro. Partida
0805.20.10.00
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
Descripcin comercial
MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y
SATSUMAS)
FRESCAS O SECAS
Captulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas.
Cuadro N 02: Resumen de captulos
CAPITUL
O
SECCIN:
I
1
2
3
4
5
SECCIN:
II
6
7
8
9
10
11
DETAL
LE REINO ANIMAL
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL
Animales vivos
Carne y despojos comestibles
Pescados y crustceos, moluscos y otros invertebrados acuticos
Leche y productos lcteos: huevos de ave, miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otras
partidas
Los dems productos de origen animal no expresados ni comprendidos en
otras partidas
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
Plantas vivas y productos de la floricultura
Legumbres y hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
Caf, t, yerba mate y especias
Cereales
Productos de molinera; malta, almidn y fcula; inulina; gluten de trigo
12
SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/
Otras
Hbridos de Mandarinas
Tangores
Otros Hbridos
2009
166,07
2
19
25
1 166
8 101
1
2607
3
3635
0 10
6 8653
6
2010
221,32
5
50
37
4 156
6 101
2
3967
8
3686
0 10
3 12749
0
225
141
96
29
4 490
9
131
9 2
485
8
217
934
96
38
6 515
9
143
0 4
467
9
2011
236,28
3
24
0
38
0 132
2 101
2
4250
8
3815
1 10
6 13669
5 16
4
241
428
26
35
7 602
1
118
5 4
543
6
2012
281,06
1
60
38
0 143
4 107
6
5575
5
4307
9 10
6 16318
1 50
236
335
5 20
0 625
1
120
1 4
556
6
2013
313,79
8
37
1 129
0 108
3
6856
4
4581
5 69
8 17878
4 177
5
257
538
4 17
0 645
195
2 5
488
1
Produccin nacional:
A partir del ao 2009, la produccin de mandarinas empieza a tener un aumento lento
pero sostenido, aunque sin alcanzar las 200 mil toneladas, y es recin a partir del ao
2010 que supera dicha cifra, como se puede apreciar en el cuadro N 04 y 05,
llegando a tener una produccin de 221 mil toneladas y en los siguientes
aos crece
TOTAL
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUZCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LIMA METROPOLITANA
LORETO
M. DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: Propia
Var.% 2012Par.%
2013
2013
11.65
100.0
%% 0.12
2.37%
% 0.41
10.04
% 0.65%
0.35
%
22.97
21.85
%
%
6.35%
14.60
%0.22
558.49
% % 9.56%
56.97
%0.57
3450.00
%8.97%
%
0.82
%
8.17%
0.12
% 0.05
15.00
% 3.20%
2.06
%
0.30
20.73
% 25.00
0.00
%
-%
1.56
12.31
%
Crec.
%
200917.24
% 10.26
% 6.221.73
%
27.34
%5.96
%
60.19
% 19.89
% 3.42
-%
2.1612.807.07
-%
7.8325.74
%0.12
%
Fuente:
MINAGRI
Elaboracin:
Propia
2009
2010
2011
2012
2013
166072
221325
236283
281061
313798
Produccin regional:
En cuanto a la produccin por regiones, como podemos observar en el cuadro N 04 y
05, destaca ntidamente la regin de Lima (Chancay, Huaral) como la ms importante
y dinmica zona productora del pas. En el 2012 alcanz un volumen de 163 mil
toneladas, esta se ha incrementado en un 9.6% en el 2013, registrando un volumen
de produccin de 179 mil toneladas, siendo esta cifra un 57% de la produccin total.
Otras regiones que han destacado por su mayor produccin son las regiones de Ica y
Junn, que han alcanzado un volumen de produccin de
68 y 46 mil toneladas
2009
2013
2010
2011
Regi
n
CUZC
O
JUNIN
AREQUIPA
AYACUCHO
HUANUCO
ICA
LA LIBERTAD
LIMA
LIMA
METROPOLITANA
MOQUEGUA
LORETO
M. DE DIOS
PASCO
PUNO
SAN MARTIN
TUMBES
UCAYALI
Fuente:
MINAGRI
Elaboracin:
Propia
2012
del
USDA
encargada
de
proteger
la
agricultura
CAPITULO II
SELECCIN SOBRE EL MERCADO OBJETIVO
2.1. Evolucin de los principales importadores mundiales.
La evolucin de las importaciones mundiales de Mandarinas frescas y secas: 080520,
ha tenido crecimientos moderados y en algunos disminuy el flujo comercial en la
importacin. Las importaciones en el ao 2010 a nivel mundial fueron de valores en
miles de US$ 3,985,249, siendo La Federacin de Rusia. el mayor importador con US
583,799 en el 2010, seguido de Francia con US$ 428,878, Alemania con US$
405,788, Reino Unido con US$ 296,491, Estados Unidos de Amrica con US$
252,103, Pases Bajos con US$ 217,439 y Canad con US$ 166,262, como los
principales pases importadores en este ao, para tener en el ao 2014 valores en
miles de US$, en este caso el primer importador sigue siendo La Federacin de Rusia
con US$ 727,110, seguido de Francia con US$ 454,635, Alemania con US$ 454,387,
Reino Unido con US$ 403,601, Estados Unidos de Amrica con US$ 304,318,
Pases Bajos con US$
231,227 y Canad con US$ 181,518 , teniendo un crecimiento a nivel mundial en este
periodo 2010-2014 del 5.53%.
Cuadro N 06: Evolucin de las importaciones mundiales (en miles de US$)
Aos: 2010-2014
Puest
Pas
2010
2011
2012
2013
2014
os
es
1 Federacin de Rusia
583,79
712,49
747,07
810,65
727,11
9
7
4
4
0
2 Francia
428,87
418,35
427,65
446,53
454,63
8
7
6
4
5
3 Alemania
405,78
440,16
428,00
451,62
454,38
8
8
9
2
7
4 Reino Unido
296,49
324,16
312,65
364,47
403,60
1
0
8
7
1
5 Estados Unidos de
252,10
245,97
222,01
260,04
304,31
6 Pases Bajos
217,43
215,25
205,31
231,80
231,22
9
2
5
3
7
7 Canad
166,26
171,92
179,90
172,30
181,51
2
6
4
7
8
8 Ucrania
108,94
118,31
159,33
216,63
150,54
0
7
4
592,58
8
9 Indonesia
143,39
164,78
176,56
142,69
2
8
8
5
0
10 Resto del mundo
1,382,1
1,523,6
1,610,0
1,735,9
1,892,7
57
44
61
24
73
TOTAL
4,942,8
GENERAL
3,985,24 4,335,08 4,468,59 4,782,58 07
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia
2014
Federacin
de Rusia
F
ania
Reino
Unido
Fuente:
TRADEMAP
Elaboracin:
Propia
Estados Unidos de
Amrica
Pases Bajos
Canad
Ucrania
Federacin de Rusia
Francia
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos de
Amrica
Pases Bajos
Canad
Ucrania
Indonesia
Resto del mundo
TOTAL
GENERAL
Fuente:
TRADEMAP
Elaboracin:
Propia
10.31
1.81
%
0.61
%
10.73
%
17.03
14.71
% 9.2
%
9.19
%
8.17
%
6.16
5.64
%
1.47
%
2.87
%
8.02
%
4.82
%
0.25
5.35
- %
%
4.68
%
3.67
%
3.05
%
1.55
%
2.22
%
8.42
30.51
54.12
%9.04
%
3.35
%
%
2.89
%
38.29
%
100.0
%
-%
0.12
8.18
%
5.53
%
191,72
8
4
1
7
96,37
82,18
74,58
73,52
5
9
0
3
4
707,05
745,44
773,41
831,93
749,31
8
1
2
4
7
3,829,8
4,211,1
4,248,9
4,642,5
4,672,8
07
97
43
64
78
Pases
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Espaa
China
Turqua
Marruecos
Pakistn
Sudfrica
Per
Pases Bajos
Argentina
Resto del
mundo
TOTAL
Fuente: GENERAL
TRADEMAP
Elaboracin: Propia
3.87
%
2.87
%
2.19
- %
10.32
7.71
%
16.44
%
26.26
%
7.89%
-1.42%
9.93%
0.65
%
Crec.% 20102014
37.87
%
19.67
%7.79
%
6.37
%
3.51
1.05
%
20.45
%5.78
%
4.14
%
14.61
%
3.15
%
2.37
%
1.66
%
1.57
%
16.04
%
100.0
%
%
12.75
%
21.31
%
9.54
5.38
1.46
%
5.1%
Espaa
China
1,800,0
00
Turqua
1,600,0
00
Marruec
1,400,0
00
Pakistn
os
Sudafric
1,200,0
00
a Per
1,000,0
00
800,00
0
600,00
0
400,00
0
200,00
0
-
Fuente:
TRADEMAP
Elaboracin:
Propia
Pases Bajos
Argentina
201
4
INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL
22 | P g i n
~~ I
PRIVADA
N'
1
2
2
3,
UNIVERSIDAD
DEL NORTE
Orirlierios
Niv.el de
Ponderado
canad
llm?(lrtanda
Pond'er.ado
l!'o:nderad!o
Fu:entes
0.57
01
@2
03
0.44
@1
02:
03
0.22
Traclemap
03
0.31
01
02
@3
0.93,
01
@2:
03
0.52
Cese e
Importaciones
Importaciones
a Per
31%
@1
02.
111
Ries.go Pais
13%
01
02
@3
0.40
01
@2
03
0.27
01
Precio Promedio
7%
Ot
@2
03
0.13,
01
03
0.13
@1
Anlisis Arancelar!o
15%
01
02.
@J
0.47
01
02
@3
0.47
Logstica
11%
01
02
@J
O.S.3,
01
@.2
OJ
0.22
100%
2.31
1.47
@2
03
0.27
Cese e
02
03
0.07
Si icex{Tra el ema p
01
02
@3
| P Ao::e=
g i nMap
0.47 23Market
01
@2
03
0.22
1.87
Banco Mundial
Leyendla1
N~vel3.: Peso Mayor
mvel 2: Peso Medio
N~vel 1: Peso Menor
TABLA DIE COM?ARAGl,ONIE:S PARIEADAS PARA IEIL NIVEII.. DIE IMljllQRTANOllA
lm portaeiones
FA:CTORIES
m.und'ia:les
lmporteceones a P.e,rJ
2
1
Ri.esgo Pais
P.recio Promedio
Anati;siisArancela rlo
1
1
togisti.ca
o
o
o
o
o
Ana'l'ieSis
Preci:oPmm.ed'ro
togis1ica
Aranoo'f.ari:o
Peso
Purutaie
10
3
D
3
2
3
1
1
3,
14
5
3
1
2
1
D
2
2
2
1
2
D
o
1
TOTAt
22%
31%
13%
7%
7
5
45
16%
11%
100%
24 | P g i n
INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL
SELECCIN DE PRODUCTO:
Para identificar el producto ingresamos a Adex Data Trade y solicitamos una lista
de exportaciones de productos del sector agroindustrial de los aos 2010-2014,
en valores miles US$ FOB y Cantidades (Tn), con estos datos seleccionamos
aquellos productos que tienen un alto valor exportado, entre ellos las partidas
0804502000
Mangos y mangostanes, frescos o secos, 070310000000 Cebollas y chalotes,
frescos o refrigerados, 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas) frescas o secas, 2005700000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin
congelar y 070810000000 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum Sativum) frescas
o refrigeradas.
Luego analizamos cada factor, el primero fue la demanda, para ello utilizamos tres
indicadores la variacin % entre los dos ltimos aos (2013-2014) y (2012-2013),
adems de la participacin % del ltimo ao (2013) y (2014) y el crecimiento % de
los ltimos cinco aos (2010-2014) y (2009-2013), a cada indicador le dimos un
nivel: peso mayor (3), peso medio (2) y peso menor (1). El segundo criterio a
analizar fue, el precio promedio, para hallarlos tuvimos que dividir el valor FOB
exportador entre las cantidades exportadas, de la misma manera le dimos un nivel
segn el valor del precio.
Gracias
al
MINAGRI obtuvimos
informacin
sobre
cuatro
criterios
muy
24 | P g i n
SELECCIN DE MERCADO:
Para identificar el mercado, ingresamos a Trademap e identificamos una lista de
los pases importadores de 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas) frescas o secas, (2010-2014), asi analizamos nuestro primero criterio
las importaciones o demanda mundial, luego ingresamos tambin a Sunat para
buscar nuestro segundo criterios importaciones de mandarina de Per, de la
misma forma que en la matriz de producto, le dimos un nivel: peso mayor (3), peso
medio (2) y peso menor (1).
Tambin analizamos el riesgo pas de los tres principales pases a los que el
Per exporta, entre ellos Canad, Estados Unidos y Reino Unido, de la misma
forma los precios promedios, para ser ms exactos los hallamos con los datos
de Sunat.
Tambin verificamos cuales son los aranceles preferenciales de cada pas con
respecto al producto, finalmente nuestro ltimo criterio fue logstica, con ello
comprendimos en que puesto se encuentra tanto en Ranking mundial como en
escala, luego vaciamos los datos a la matriz y obtuvimos que el pas mas ideal
para exportar es Estados Unidos de Amrica.
CAPITULO III
SITUACIN COMERCIAL
3.1. Evolucin de las exportaciones peruanas
Cuadro N 10: Evolucin de las exportaciones de mandarina peruana (en miles de
US$)
Aos: 2010-2014
Meses
201
201
2012
201
201
0
1
3
4
Enero
Febrero
102.4
5.76
21.7
21.0
3.69
7
2
6
Marzo
1,357.0
171.3
1,407.0
453.3
1,694.1
3
2
8
1
4
Abril
4,031.7
5,900.1
5,175.7
5,163.8
9,993.4
8
3
0
8
4
Mayo
6,839.5
9,074.9
10,941.
11,052.
13,182.
4
8
19
17
04
Junio
5,533.4
6,432.4
7,483.1
6,725.1
7,961.5
1
8
9
8
9
Julio
4,488.0
6,979.5
11,107.
7,511.1
8,988.6
0
1
21
7
4
Agosto
8,911.2
8,383.7
13,069.
8,940.0
12,034.
9
6
00
6
21
Septiembr
3,947.9
3,279.0
2,967.0
3,268.5
6,040.4
e
8 21.7
2 175.1
5 184.3
8 7.09
9 229.9
Octubre
5
8
5
88.80
Noviembre
7.63
10.8
4
Diciembre
6.50
TOTAL
35,240.
60,143.
88
40,402.13 52,356.49 43,153.33
52
Fuente:
SUNAT
Elaboracin:
Propia
Var.%
20132010.0%
82.47
273.73
%93.53
%
19.27
%
18.38
%
19.67
%
34.61
%84.8
%
3142.32
%18.87
0.0%
Noviembre
Diciembre
TOTAL
39.37
%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
Par.%
2014
0.0
%
0.01
%
2.82
%
16.62
%
21.92
%
13.24
%
14.95
%
20.01
%
10.04
%0.38
%
0.01
%
0.01
%
100.0
%
Crec.
%
20100.0
- %
56.44
5.7
%
25.47
%
17.83
%9.52
%
18.96
% 7.8
%
11.22
%
80.33
% 0.0
%
0.0
%
3.62
%
http://elcomercio.pe/economia/peru/produccion-nacional-mandarina-crecera-85-2014noticia-1742067
Pas
es
Var.%
2013201
23.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Canad
Estados Unidos de Amrica
Reino Unido
Pases Bajos
Federacin de Rusia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Noruega
Resto del mundo
TOTAL
GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
%
78.82
%
38.94
%
2.91%
55.85
%
48.06
%
7.46%
300.99
%
864.88
%18.14
%
39.16
%
Par.%
2014
18.16
%
30.62
%
26.47
%
10.99
%4.73
%
1.13
%
0.91
%
0.87
%0.7
%
5.43
%
100.0
%
Crec.
%
201015.69
%
25.68
%6.87
%
8.89
%
24.48
%
56.76
%
25.86
%
43.91
%
101.52
% 0.43
%
14.28
%
Razn Social
1
2
3
201 201
2012 2013 2014
0
1
2,242 1,695 1,942 2,659 3,874
0
0
973
1,886 3,754
0
0
0
948
1,430
PROCESADORA LARAN
SAC
AGRICOLA
NORSUR
S.A.C
MISHKI FRUIT S.A.C.
AGRICOLA LAS MARIAS
4
0
S.A.C.
5 PUENTE NEGRO S.A
0
CORPORACION
6
0
FRUTICOLA
DE CHINCHA
S.A.C.
FPG
STERLING
DEL
7
0
PERU
S.A.C.
COMPLEJO
8
0
AGROINDUSTRIAL BETA
S.A.
9 SIEMBRA
ALTA S.A.C.
0
10 OTRAS EMPRESAS
5,156
TOTA
7,39
L
Fuente: ADEX DATA TRADE 8
elaboracin: Propia
1,023 1,057
Var.
%
201345.66%
98.98%
50.82%
Par.%
2014
20.96%
20.31%
7.74%
497
1,093
119.92%
5.91%
1,029
0.0%
5.57%
151
506
565
910
61.03%
4.93%
463
188
393
856
118.08%
4.63%
107
251
279
626
124.23%
3.39%
123.45%
56.47%
80.12%
2.97%
23.59%
100.0
%
52
142
245
548
3,532 5,768 2,787 4,360
7,02 10,82 10,26 18,48
3
7
0
0
Razn
Social
1
PROCESADORA LARAN SAC
2
AGRICOLA NORSUR S.A.C
3
MISHKI FRUIT S.A.C.
4
AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
5
PUENTE NEGRO S.A
CORPORACION FRUTICOLA DE
6
CHINCHA S.A.C.
7
FPG STERLING DEL PERU S.A.C.
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
8
BETA
S.A.
9
SIEMBRA
ALTA S.A.C.
10
OTRAS EMPRESAS
TOTA
L TRADE
Fuente: ADEX DATA
2010
2011
2012
2013
2014
2,785
0
0
0
0
2,119
0
0
941
0
2,424
748
0
954
0
2,408
1,117
539
406
0
3,222
2,338
869
797
719
110
437
502
721
387
153
269
611
126
226
0
45
5,412 3,235
8,197 6,963
92
4,311
9,345
Var.%
Par.%
20132014
2014
33.8%
23.8%
109.37 17.27%
61.37% 6.42%
96.4%
5.88%
0.0%
5.31%
43.48%
126.83
%
273
578
111.76
%
160
364
127.64
2,041 3,319 %
62.63
%
7,714 13,53 75.49
7
%
5.32%
4.51%
4.27%
2.69%
24.52
%
100.0
%
Elaboracin: Propia
Pas
es
Canad
Estados Unidos de
Amrica
Reino Unido
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
Precio
promedio
1,07
1,1
5
1,09
Var. %
(2013201
2,21
%
2,55
%
8,42%
Crecimiento %
(2010-2014)
3,91
%
10,89
%
0,20
%
2014.
Precio en Chacra
Los precios desde el ao 2009-2013 han tenido un crecimiento de 1.76%,
como promedio nacional, siendo La Libertad con el mayor crecimiento en este
periodo con 22.08%, teniendo un precio de S/. 1.04 por kilo en el ao 2009,
para tener en el ao 2013 un precio de S/. 2.31 por kilo de mandarina, seguido
de Tumbes con un crecimiento del precio de 12.47%, teniendo un precio en el
ao 2009 de S/. 1.00 por kilo, para tener un precio en el ao 2013 de S/. 1.60
por kilo, Cusco con un crecimiento de 21.08%, teniendo un precio en el ao
2009 de S/. 0.47 para tener un precio en el ao 2013 de S/. 1.01, San Martin
2009
0,97
1,04
1,00
1,24
1,03
0,47
1,00
0,61
0,46
0,41
0,46
0,54
0,31
0,44
0,35
2010
0,84
1,01
0,90
0,93
0,99
0,54
1,05
0,60
0,54
0,40
0,44
0,58
0,31
0,44
0,31
2011
0,95
1,26
1,20
1,10
0,99
0,90
1,11
0,61
0,73
0,37
0,51
0,54
0,36
0,44
0,22
2012
0,97
1,17
0,80
1,14
0,97
0,93
0,95
0,64
0,74
0,55
0,51
0,53
0,44
0,45
0,26
2013
1,04
2,31
1,60
1,20
1,16
1,01
0,98
0,67
0,64
0,56
0,50
0,47
0,47
0,45
0,31
Cuadro N 18: Tasas de Crecimiento en los precios de chacra (S/. por kg)
Aos: 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012
Regi
n
TOTAL
LA LIBERTAD
TUMBES
LIMA
ICA
CUZCO
M. DE DIOS
AYACUCHO
PUNO
PASCO
HUANUCO
JUNIN
SAN MARTIN
LORETO
UCAYALI
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboracin: Propia
Crecimient
o%
20091,76
%
22,08
%
12,47
%
3,02
%
21,08
%
0,50%
2,37
%
8,61
%
8,11
%
2,11
%
3,41%
10,96
0,56
%
2,99%
Variacin
%
2011-2010
13,10%
24,75%
33,33%
18,28%
0,00
%
66,67%
5,71
%
1,67
%
35,19%
-7,50%
15,91%
-6,90%
16,13%
0,00
%
-29,03%
Variacin %
2012-2013
7,22
%
97,44
%
100,00%
5,26
19,59
%
8,60
%
3,16
%
4,69
%
-13,51%
1,82
%
1,96%
-11,32%
6,82
0,00
%
19,23
%
CAPITULO IV
PAS DE DESTINO
4.1. Correlacin arancelaria en el pas de destino
La partida del Sistema Armonizado de Estados Unidos es la siguiente 0805.20.003
Descripcin: Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings
and similar citrus hybrids, fresh or dried
Cuadro N 19: Partida arancelaria de Estados Unidos
Subpartidas del
Sistema
Armonizado
de Estados
0805.20.0020
0805.20.0040
0805.20.0060
0805.20.0080
Fuente: USITC
Elaboracin:
Propia
Descripci
n
Tangerines, fresh or dried
Mandarins
(including
satsumas),
clementines, wilkings and similar
citrus hybrids nesoi, fresh or dried
Clementines, fresh or dried, nesoi
Mandarines & simi citrus hybrids, fr/dr,
nesoi
Exportacio Importacio
nes
nes
110,897.00
304,318.
00
Balanza
comercial o
saldo
110,897.0
0
242,620.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
Exportaciones
Per
Importaciones
Estados
Unidos
INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL
Ao 2011
252,104.
00
Ao 2012
245,977.
00
222,014.
00
Ao 2013
260,043.
00
Ao 2014
304,317.
00
652,128.
00
AO 2011
671,673.
00
AO 2012
745,820.
00
AO 2013
794,004.
00
AO 2014
840,104.
00
6.5%
37 | P g i n
4.5. Principales pases proveedores (competencia internacional) en base al producto elegido. Valor y
volumen importado en los ltimo 5 aos
PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE MANDARINA HACIA
EE.UU PERIODO 2010 - 2014
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
Ao 2010
N
1 Chile
2 Marruecos
3 Espaa
4 Per
5 Sudafrica
6 Uruguay
7 Israel
8 Mxico
9 Australia
10 Corea, Repblica de
Fuente: Trade Map
Elaboracin: Propia
Ao 2011
46,251.00
44,028.00
121,681.00
16,296.00
11,357.00
2,902.0
0
2,418.0
0
6,794.0
0
-
56,730.00
31,016.00
124,123.00
16,501.00
6,618.0
0
2,470.0
0
2,265.0
0
4,762.0
0 580.00
Ao 2012
Ao 2013
64,326.00
26,674.00
88,667.00
22,988.00
8,566.0
0
3,695.0
0
1,471.0
0
3,944.0
0 931.00
Ao 2014
99,271.00
31,273.00
81,287.00
29,718.00
5,700.0
0
4,432.0
0
2,461.0
0
2,877.0
0
1,690.0
0
87,603.00
77,819.00
63,032.00
46,367.00
10,691.00
7,645.0
0
4,925.0
0
2,077.0
0
1,991.0
0
1,185.0
0
14.1
%
- 3.7
26.4
0.0%
PAS
Mxico
Chile
Sudafrica
Marruecos
Espaa
Per
Australia
Uruguay
Guatemala
Israel
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIN: PROPIA
AO 2010
395,833.00
85,330.00
41,585.00
20,378.00
54,188.00
15,646.00
18,433.00
6,376.0
0
1,973.0
0
AO 2011
400,751.00
111,730.00
40,385.00
16,063.00
54,866.00
15,016.00
10,126.00
8,006.0
0
1,458.0
0
AO 2012
471,491.00
122,010.00
43,004.00
14,499.00
45,830.00
17,672.00
12,952.00
4,922.0
0
2,636.0
0
AO 2013
502,445.00
130,869.00
39,772.00
20,524.00
43,431.00
20,545.00
12,047.00
91.00
3,715.0
0
3,715.0
0
AO 2014
529,374.00
118,197.00
49,119.00
45,345.00
34,821.00
30,582.00
7,825.0
0
5,896.0
0
4,028.0
0
3,496.0
0
VAR % 2013CREC %
2014
2010 -2014
5.36
7.5%
-%
8.5%
9.68
23.50
4.3%
%
120.94
22.1
%
-%
19.82
10.5
48.85
18.2
-%
-%
35.05
19.3
6379.12
0.0%
% 8.43
10.8
-%
15.4
5.90
%
INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL
39 | P g i n
frutas
de
distintas
condiciones
fitosanitarias.
El
CAPITULO V
COMERCIALIZACIN
5.1. Perfil del consumidor
El estadounidense en general es calificado como una persona consumista
y siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos.
Es exigente, hecho que se deriva de la bsqueda de informacin que
realiza.
Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.
Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes
que lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una
demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.
Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, tambin
son importantes la calidad, la garanta y el servicio post venta. El
norteamericano espera un servicio post venta de calidad.
Los productos que puedan asociarse a la novedad y/o exclusividad, son
ms sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio.
Da especial importancia a la presentacin del producto, por ello el
empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo.
Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios.
Un consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos
de la cuarta parte de ella.
El nmero de consumidores que visitan tiendas chicas est en aumento,
debido a que les hace la vida ms fcil.
La encuesta anual desarrollada por el Consejo de Informacin de
Alimentos a Nivel Internacional (The International Food Information Council)
estableci que el principal motivador para la seleccin y compra de
alimentos y bebidas por parte del consumidor estadounidense es El Sabor.
El segundo factor que motiva al consumidor es El Precio. Ms
estadounidenses mencionaron este ao que el precio de los alimentos es
un factor significante para decidir la compra.
revel haberlos comprado con muy poca frecuencia. Entre las razones
que motivaron dicha preferencia, el 36% recalc sus beneficios
alimenticios, el
34% su agradable sabor y el 13% la necesidad de incorporar frutas frescas
en la dieta diaria.
del
consumidor. Los
atributos
de
mayor
importancia
estn
INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL
50 | P g i n a
51 | P g i n
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El acuerdo comercial que tiene Per con Estados Unidos permite obtener
una tasa de arancel preferencial de 0%, ello genera una ventaja para los
exportadores peruanos pues ese dinero se puede invertir en otras
necesidades de la empresa o para darle un valor agregado al producto.
CAPITULO VII
BIBLIOGRAFIA