Grer son entreprise avec un ERP ou un Progiciel de Gestion Intgr

Unit 2.2b

Dmo analyse et modification du devis

1. Introduction
Bonjour et bienvenue dans cette troisime squence ddie au processus de vente. Nous sommes toujours
connects lERP Odoo en tant que vendeur, ce dernier a envoy un devis un client. La rponse du client
vient darriver par email. Le vendeur va devoir lanalyser et modifier le devis dans lERP.

2. Rception de la demande du client

Le client lui demande sil serait possible de commander 5 luges WEEZ bleues et de lui accorder une remise.
Il souhaite galement bnficier dun nouveau service de montage et de dballage.

3. Paramtrage des remises

Nous allons dans un premier temps nous dconnecter du compte vendeur car il faut que lERP soit paramtr
pour autoriser les remises. Ce nest pas le cas actuellement. Dconnectons le compte vendeur.

Et reconnectons-nous en tant quadministrateur.

Olivier CATTEAU

Allons dans la configuration.

Plus prcisment, dans la configuration des ventes.

Il faut ici autoriser les remises par rapport aux lignes de commande.

Enregistrez les modifications.

Nous pouvons nous dconnecter du compte administrateur et redevenir simple vendeur.

4. Modification fiche du client

Revenons sur le devis initial dans le module des ventes. Dans un premier temps, nous allons modifier la fiche
du client pour ajouter son adresse. Nous allons rechercher les clients, et parmi les clients, Mon nouveau
client .

Olivier CATTEAU

Modifions sa fiche et indiquons son adresse.

5. Modification du devis
Retournons prsent sur les devis. On retrouve le devis de tout lheure.

Et nous allons le modifier pour rpondre la demande de lutilisateur. Modifions la quantit. Ici, le client
souhaite 5 luges. Nous pouvons galement accorder une remise, grce au paramtrage que nous avons fait
prcdemment en tant quadministrateur. Nous allons accorder ici une remise de 5%.

Puisque le client souhaite le montage et le dballage, ce service actuellement nexiste pas. Il va donc falloir
le crer. Il napparait pas dans la liste, nous allons donc indiquer Montage et dballage et crer ce nouvel
article.

Nous indiquons que cet article peut tre vendu mais pas achet. Et quil sagit bien ici dans type darticle
dun service.

Olivier CATTEAU

On indique galement le prix public. Ici 15 euros et on enregistre la nouvelle fiche de larticle.

Sur le devis, on prcise que les taxes sont de 20%. Ici, cest le cas.

Et on peut mettre jour lensemble du devis.

6. Impression du devis
Nous pouvons imprimer ce nouveau devis. On vrifie que toutes les informations apparaissent bien.
Ladresse du client a maintenant t renseigne.

Nous avons bien les 5 luges bleues enfant avec 5% de remise et le montage et le dballage pour 15 euros.
Les taxes apparaissent galement correctement.

Olivier CATTEAU

7. Annulation du devis
Supposons maintenant que le client dcide de ne pas honorer cette demande. Nous allons donc annuler le
devis.

Dans le suivi des tats, nous constatons que le devis est pass ltat Annule .

8. Confirmation du devis
Nous allons revenir en arrire en crant une nouvelle copie de devis et nous prenons cette fois lhypothse
que le client, qui nous avons tout dabord envoy le devis par email, va maintenant laccepter.

Nous allons maintenant confirmer la vente ce qui va gnrer automatiquement la cration dun bon de
commande.

On peut voir le bon de livraison.

Ce qui va nous permettre de vrifier la disponibilit des articles en stock.

On constate maintenant que ces articles sont prts tre transfrs et quil y a 5 luges qui sont actuellement
rserves.

Olivier CATTEAU

Revenons sur le bon de commande. Nous pouvons galement crer la facture.

Ici nous allons prendre le cas le plus simple, cest--dire nous allons facturer toute la commande et nous
allons crer et afficher la facture.

Il est important de prciser que cette facture est ltat brouillon.

Si le vendeur cherche valider cette facture, un message derreur lui indique quil ne peut pas faire cette
opration. Cest au comptable de le faire.

A bientt sur le MOOC.

Olivier CATTEAU