ANALISIS ESTRATGICO SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO,

CUERO Y MARROQUINERIA.

Beltrn Matallana Orlando

Cdigo: 0911070667
Echavarra Gonzlez Carlos
Cdigo: 1211180297
Forero Cabrera Julio Jess
Cdigo: 1511981257
Gazabon Castillo Zullly Tatiana
Cdigo: 1211020137
Pulido Monroy Anglica Paola
Cdigo: 1211480297

POLITCNICO GRANCOLOMBIANO INSTITUCIN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONMICAS Y CONTABLE
BOGOTA D.C
1

2015

CONTENIDO

Pg.
1. INTRODUCCIN.....6
2. RESEA HISTORIA INDUSTRIA DEL CALZADO, CUERO Y
MARROQUINERA EN COLOMBIA..7
3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIO .......7
4. CADENA DE PRODUCTIVA..9
5. GREMIOS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO, EL CUERO Y
MARROQUINERIA EN COLOMBIA.10
6. ANALISIS SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO, CUERO Y
MARROQUINERIA..11
7. ANALISIS PEST 16
8. AMANEZAS Y OPORUNIDADES.19
9. CONLUSIONES ..20
10. BIBLIOGRAFIA....21

LISTA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1 Productos que componen el sector ...... 8
Figura 2 Cadena de valor.... 9

LISTA DE TABLAS
3

Pg.
Tabla 1 Amenaza de nuevos competidores .. 12
Tabla 2 Negociacin de proveedores..... 13
Tabla 3 Negociar con los compradores....14
Tabla 4 Productos secundarios.... 15
Tabla 5 Rivalidad entre competidores .... 15
Tabla 6 Amenazas y Oportunidades 19

OBJETIVO GENERAL

Conocer y aplicar los modelos para el anlisis sectorial y del macro entorno.

OBJETIVOS ESPECFICO

Conocer, construir, interpretar y aplicar las herramientas existentes para el

desarrollo del anlisis empresarial.

Conocer el significado, alcance y ventajas de los diferentes tipos de

estrategias disponibles para el logro de los objetivos empresariales.

1.

INTRODUCCIN

La industria del calzado y marroquinera juega un papel muy importante en

la economa Colombiana, ya que aporta al pas empleo, desarrollo
industrial, crecimiento y bienestar social, este gremio se ve grandemente
afectado por el ingreso de productos chino a nuestro pas a precio por
debajo de los nuestros, claramente stos productos chinos no cuentan con
la calidad y el diseo que por aos ha caracterizado los productos en cuero
Colombianos.
A lo largo del documento se analizar el sector del cuero, calzado y
marroquinera teniendo en cuenta sus oportunidades y amenazas dentro
del gremio, cuales son las razones que afectan este sector tomando en
cuenta las fuerzas de Porter para cualquier empresa.

2. RESEA HISTORIA INDUSTRIA DEL CALZADO, CUERO Y

MARROQUINERA EN COLOMBIA
La historia de la industria del cuero en Colombia empieza desde los tiempos
precolombinos cuando nuestros aborgenes cazaban animales para alimentar pero
adems para tomar sus pieles y cubrirse del frio, acto que marc la pauta para
conservar la tradicin artesanal
Empecemos informando que Colombia es el Octavo pas en cra de ganado a nivel
mundial, por esta razn produce las pieles ms finas del mundo.
Desde los aos 60 y 70 nuestro pas ha mostrado un incremento significativo tanto
de la demanda interna como externa de los productos como el cuero, haca el ao
2000 la gran demanda de productos fabricados en cuero oblig al alza en sus
precios (precios altos que hoy por hoy se mantiene) lo que condujo al
desabastecimiento de las industrias nacionales.
Hacia los aos 80 las dificultades econmicas para este sector de la industria se
tornan difciles debido a las importaciones realizadas por otros pases y slo con
grandes esfuerzos lograron salir adelante, pese a la cada en ventas de los
productos de cuero en el ao 1983.
Gracias a la Asociacin Nacional de Manufactureros del Cuero la situacin
empez a cambiar debido a la presentacin de sus ferias a nivel mundial.
Diseo y Calidad han sido las bases para mantener esta industria en el mercado
de manera competitiva.

3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS SERVICIOS

En el sector de la industria del cuero existen varios productos desde la

manufactura del cuero o la transicin de cuero a prendas textiles; en el calzado
existen diferentes tipos de zapato y tenis pasando por una diversidad de colores y
estilos para los innumerables gustos de clientes.

Aumentando as el crecimiento de esta industria en los ltimos aos en la industria

del calzado donde se crean productos innovadores para las mujeres ya que son
las ms interesadas en estos productos. Dando as una competitividad fuerte entre

las empresas por lograr captar ms cliente y tener un posicionamiento ms alto

que la competencia.

PRODUCTOS QUE COMPONEN EL SECTOR

Figura1. Productos que componen el sector. [1]

Cuero
Bruto
Semi-terminado
Terminado

Calzado

De cuero
De caucho o plstico
Textil
Partes y componentes

Marroquinera
Artculos de bolsillo
Bolsos de mano
8

Bales, maletas y maletines

Otras manufacturas en cuero
Prendas
Guantes, mitones y manoplas
Cintos, cinturones y bandoleras
Accesorios de vestir

4. CADENA PRODUCTIVA
Est directamente relacionada con las actividades agropecuarias, pasando por la
alimentacin de los animales, hasta la relacin con los mataderos donde se hace
la separaciones de pieles de los animales, comercializando el cuero crudo si an
le quedan restos del animal y el salado que ya tiene un proceso de deshidratacin.
Despus de ello se hace un tratamiento qumico para que obtenga las
propiedades con las que conocemos el cuero teniendo as una participacin en la
cadena del calzado, luego por la comercializacin del cuero vacuno y por ltimo la
marroquinera.

Figura2. Cadena de valor [2]

Con el grafico nos llevamos una idea de cmo es el proceso de la obtencin del
cuero y de all como se desglosan los diferentes mtodos con los que se pueden
trabajar el cuero, ya sea en el calzado u vestuarios o la marroquinera.

5. GREMIOS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO, EL CUERO Y

MARROQUINERIA EN COLOMBIA

Existen muchas empresas que trabajan a lo largo de esta industria a nivel

nacional por ello fue necesario crear gremios para defender el sector, apoyar las
necesidades de los micro y medianos empresarios. Se mencionan los ms
importantes.

ACICAM

Siglas correspondientes a la Asociacin Colombiana de Industriales del Calzado,

el Cuero y sus Manufacturas, es la entidad gremial que convoca a los empresarios
de la cadena productiva del calzado en Colombia. [3]
Misin
ACICAM tiene como misin representar y promover los intereses de las empresas
dedicadas a la produccin de calzado, el cuero, sus manufacturas y los insumos
para su fabricacin, con base en valores democrticos y polticas de calidad en el
servicio, enfocadas al mejoramiento de la productividad y competitividad. [3]
Visin
ACICAM consolidar una nueva propuesta para el desarrollo gremial basada en:
representatividad con solidaridad empresarial, servicios, compromiso social e
internacionalizacin. [3]
ACICAM, tiene por objeto la proteccin, desarrollo, tecnificacin, dignificacin y en
general, el engrandecimiento de la industria colombiana del calzado, la
marroquinera, los insumos para su fabricacin y entidades afines dentro y fuera
del territorio nacional. [3]

ACOPI

La Asociacin Colombiana de Medianas y Pequeas Industrias (ACOPI) es una

organizacin gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a
10

las pequeas y medianas empresas de los diferentes sectores productivos con el

fin de fomentar su desarrollo. [4]
Misin
Defender la industria, la produccin y el empleo nacional, teniendo como criterio
principal el desarrollo de la micro, pequea y mediana empresa desde el mbito
regional. Incentivar el crecimiento de las mismas para el progreso de la economa
nacional. [4]
Visin.
Trabajar por el desarrollo y la defensa del empresariado nacional, acompaando a
la Mipyme en los diferentes procesos. [4]

FEDECUERO

Es una entidad sin nimo de lucro, constituida para agremiar a todas las razones
sociales, de los diferentes departamentos del pas, que se dediquen a la
produccin, industrializacin, desarrollo y comercializacin de productos
relacionados con la industria del cuero y sus afines. [5]
MISIN
Presentarse nacional e internacionalmente como la organizacin gestora del
desarrollo de la industria del cuero, marroquinera y afines, dentro de la filosofa de
la economa solidaria, promoviendo las acciones necesarias para conseguir su
posicionamiento dentro de la economa nacional e internacional, generando
actividades rgidas tanto a los productores como a los compradores a fin de que
ambos a travs de la organizacin adquieran conocimientos, habilidades y
destrezas para potenciar los productos y ser embajadores de la calidad de
fabricacin colombiana de tal manera que les permitan invertir contundentemente
en el sector. [5]
VISIN
Proyectarse como la organizacin bandera de los procesos de la industrializacin
y comercializacin del cuero y el calzado nacional, desarrollando estrategias que
permitan convertir al sector en un protagonista de la economa nacional y de los
procesos de globalizacin generados a nivel mundial . [5]
6. ANALISIS SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO, CUERO Y
MARROQUINERIA.
El sector del cuero, calzado y manufactura se compone de muchas empresas, es un
sector donde tiene gran participacin en los tratados comerciales, los altos costos de las
materias primas y la devaluacin en la tasa de cambio son temas primordiales en el pas
11

afectando de manera directa la produccin y la ganancia en el sector, se espera un

crecimiento de produccin del 8% y empleando un pequeo porcentaje de la fuerza
laboral del pas incluyendo sistemas de automatizacin en los procesos productivos. []

Es necesario emplear el modelado de las cinco fuerzas de Porter, identificado el

impacto que tiene las empresas del sector del calzado, cuero y marroquinera,
haciendo el anlisis de cada fuerza:

Fuerza #1. La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores.

Con esta fuerza de Porter lo que se quiere lograr es buscar o identificar empresas
en el sector con las mismas con productos similares. Teniendo en cuenta esto y
todas las empresas del gremio viven con una frecuente amenazas por los
productos chinos o del exterior, o por materiales primas sintticas, haciendo que
los productos valgan menos y tengan la misma presentacin que los de puro
cuero.

Tabla1. Nuevos competidores.

Fuerza
Nuevos Competidores.

Variable
Saturacin de mercado.

Inversin de capital.

Impacto.
Oportunidad
Tratado libre comercio.
Productos confiables.
Creacin de productos.
Materia
primas
de
excelente calidad.
Amenaza
Polticas
Gubernamentales.
Productos sustitutos.
Publicidad.

Se tiene oportunidades para abrir nuevos mercados gracias al TLC, ofreciendo

productos confiables se fidelizan los clientes, como se abren nuevos mercados es
una oportunidad para la creacin de nuevos productos o innovacin de los
mismos. Pero como amenaza de nuevos competidores se acorta el capital para la
inversin en la empresa dejando la publicidad a un lado y dndole el poder a los
productos sustitutos como los productos con materia sinttica.

12

Fuerza #2. El poder de la negociacin de los diferentes proveedores.

Esta fuerza es fundamental para cualquier empresa tener un buen proveedor es

primordial para la fabricacin de productos excelente calidad, pero cuando la
materia escasea y si no se tiene buena relacin con el proveedor va afectar el
precio, aumentando el valor de venta y dando oportunidades para que entren la
competencia con precios ms bajos.
Tabla2. Poder de negociacin de Proveedores.
Fuerza
Variable
Poder de negociacin de Nmero de proveedores
los proveedores

Integracin hacia atrs

Impacto
Oportunidad
Diferentes empresas de
proveedores.
Tecnologa de punta.
Productos confiables.
Amenazas.
Alto costos.
Fabricacin alto costo de
los productos.

Con esta fuerza la oportunidad que mantiene la empresa es tener un producto

diferente a los dems, para esto es necesario tener buenas materias primas por
eso es fundamental poder negociar con los proveedores para tener las mejores
materias primeras a un bajo precio, dando ms utilidades en las ganancias al
vender el producto. Una amenaza latente es que si no se tiene un proveedor fijo
los precios del producto pueden variar afectando las ganancias.

Fuerza #3. Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y
de las personas que lo van consumir una sola vez.

Es necesario saber lo que opinan los clientes al comprar los productos de la

industria del sector de cuero, calzado y marroquinera, teniendo en cuenta lo que
los cliente opinan se puede mejorar el producto y as mismo se puede generar
cualquier tipo de diferenciacin con respecto de las otras empresas dando as que
el cliente prefiera el producto en especfico que se fabrica que el de cualquier
empresa que fabrique el mismo.

13

Tabla3. Negociacin de compradores.

Fuerza
Negociacin
compradores

Variable
de Volumen de compra

Impacto.
Oportunidades.
Fidelidad.
Buena imagen
mercado.

Cantidad de rivales

en

el

Muchas empresas.
Contrabando.

Al poder entender que es lo que el cliente busca y creando un producto de

excelente calidad donde se diferencien entre los dems, la oportunidad de
mantener clientes fieles al producto y de conseguir vendedores que les sea fcil
de vender la empresa habr crecido y obtenido una fuerza bastante alta contra las
diferentes empresas.

Pero al contrario puede ser una amenaza que con bastantes empresas fabricando
el mismo producto, el cliente puede escoger entre varias empresas cotizando el
precio y se perdern clientes. La entrada del contrabando es una amenaza latente
siempre en el mercado ya que los productos se consiguen ms econmicos y de
la misma calidad alejando al cliente de la empresa.

Fuerza #4. Productos secundarios.

En el sector del cuero, calzado y marroquinera se observa mucho los productos

secundarios, dando as un margen de precio comparada con el producto original,
haciendo que los consumidores opten por este tipo de productos, especialmente
por su precio en vez de su calidad u originalidad .

14

Tabla4. Productos secundarios.

Fuerza
Sustitutos

Variable
Cambio de productos

Impacto
Oportunidad
Investigacin de nuevos
mercados
Productos sintticos.
Innovacin de productos
Amenazas
Contrabando.
Rivales directos.
Productos sustitutos.

Teniendo en cuenta esto las oportunidades para esta fuerza de Porter se refiere a
buscar nuevos productos para los nuevos mercados, ofrecer productos nuevos
para combatir la estrategia de directa, innovacin y creacin de productos, y como
la amenazas para esta fuerza es el contrabando ya que incluye productos al
mismo mercado pero a bajo costo creando competencia desmedida, otra amenaza
incluye los rivales directo las otras empresas que fabrican lo mismo, e incluyen
ms productos sustitutos.

Fuerza #5. La rivalidad entre los competidores.

Esta es la fuerza ms poderosa entre las cinco fuerzas de Porter, ya que a medida
que pasa el tiempo se van creando ms empresas que compiten en el mismo
sector con los mismos productos, haciendo una batalla entre la igualacin de
precios y dems. Cuando existen este tipo de rivalidades es porque hay muchos
consumidores para el mismo producto y es fcil para el cliente cambiar de marca.
TABLA5.RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES.
Fuerza
Rivalidad entre
competidores

Variable
Diferenciacin productos

Impacto
Oportunidad
Diferenciacin del
producto.

15

Nmero de Empresas
Productoras

Imagen en el mercado.
Tecnologa de punta
Amenazas
Guerra de precios
Contrabando.
Productos nuevos.

Las oportunidades para esta fuerza es crear el producto que se diferencia de las
otras empresas, obtener un imagen en el mercado alta para que el consumidor
sepa que el producto es de mejor calidad que el resto de las compaas, Como
amenaza principal es la guerra de precios ya que se debe bajar el precio as
genere un poco menos de utilidad para que el consumidor no prefiera los otros
productos.

7. ANALISIS PEST.
Para hacer el anlisis PEST, se debe considera el entorno externo donde se
encuentra ubicada la industria, las siglas de PEST significan los factores: Polticos,
Econmicos, Sociales y Tecnolgicos. Como estos factores no son posibles
controlarlos por la industria en la que se trabaja, es necesario verlo como
amenazas y oportunidades.

7.1 Dimensin poltico legal.

Es bien sabido que el tema del contrabando afecta directamente a todas los
sectores de la industria pero a este gremio del calzado, cuero y marroquinera es
afectado directamente ya que los productos de contrabando son ms fcil de
penetrar, evadir impuestos aduaneros y dems dando as una perdida ejemplar,
aumentando el nivel de desempleo. Segn el portafolio.co; Es fcil encontrar
zapatos desde 8.000 pesos en el mercado que ingresan a Colombia con precios
de uno o dos dlares, un valor que solo lo permite el contrabando y que afecta el
empleo, la competitividad y por supuesto es un fraude a las arcas del estado [6].
Por eso es necesaria la ley anti contrabando para que proteja el sector.

En el artculo 7 de la ley 256 de 1996 los participantes en el mercado deben

respetar el principio de buena fe comercial en todas sus actuaciones, por lo tanto
se prohben los actos y conductas que impidan la leal y libre competencia
econmica. La Superintendencia de Industria y Comercio podr imponer las
sanciones pertinentes en los casos en que se presenten infracciones a las normas
16

de competencia desleal, esto en virtud de las funciones jurisdiccionales conferidas

por el artculo 143 de la ley 446 de 1998 [7]. As que esto se podra tomar como la
competencia directa con los productos de los pases orientales y grandes
productores como China que tiene precios muy bajos.

Por la ley 155 de 1959 y el decreto 2153 de 1992, es obligacin de los particulares
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio su intencin de realizar
una integracin empresarial [7]. Con esta ley si se requiere hacer o generar
alianzas entre las empresas del sector para generar mejores utilidades o hacer
diferentes estrategias para que las empresas juntas crezcan o se fusionen en una
ms poderosa.

7.2 Dimensin econmica.

El mercado del cuero y del calzado ha presentado en los ltimos aos a la
industria Colombia un gran margen de utilidades. Se entiende que la industria va a
seguir por el mismo camino. Los resultados del ao pasado en produccin y
ventas fueron buenos, y todo indica que en el 2015 vamos a seguir por el mismo
camino segn el presidente de ACICAM. [8] Segn esto se sobre entiende que la
industria de calzado, cuero y marroquinera estar a la alza permitiendo hacer
mayores cantidades de producciones para las empresas, innovando en los
diseos y haciendo posible tener una mejor cantidad de ganancias.

El 61 por ciento del cuero que produce Colombia, es exportado sin un proceso
industrial, limitando la oferta de materia prima para nuestra industria. Debemos
reconocer que en el 2013 el Gobierno expidi una medida, pero esta no ha sido
eficaz, por falta de control y regulacin. La restriccin existe, pero no se hace
cumplir [8]. Esto afecta de manera notable para la industria colombiana por que el
cuero producido es exportado sin tener una posible negociacin de los
proveedores nacionales sino llevado al extranjero sin pasar por el proceso
necesario que debera hacer las empresas nacionales.
Hoy tenemos exportaciones modestas de alrededor de 1,5 millones de pares de
calzado, a Estados Unidos, Mxico y Ecuador [8]. Esto a pesar de dar un
crecimiento notable a la industria da oportunidades para la expansin de las
empresas pudiendo abrir nuevos mercados en diferentes partes gracias a la ayuda
del TLC, aunque no todo con el TLC es perfecto.

Segn el portafolio el Dlar mantendr su precio a lo largo de estos aos lo que le

conviene a las empresas que hacen muchas exportaciones, teniendo en cuenta
17

que todo lo que necesitan para la fabricacin de sus productos est en su pas.
Obteniendo mayores ganancias para estas empresas. [9]

7.3 Dimensin Social.

El conflicto armado en Colombia es un tem muy especial ya que esto aleja las
inversiones extranjeras. Es necesario que Colombia no abandone su participacin
en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) porque es un mercado importante
para el pas. Es indispensable para las exportaciones en estos pases. [10] Como
el conflicto arruina las relaciones internacionales cerrando muchas puertas y
potenciales mercados.
Unas tendencias vienen, otras se van, otras por el contrario, reaparecen tras no
ms de cinco aos escondidas en el fondo del armario. Este es el caso de las
botas altas, over the knee boots,thigh high boots o simplemente, botas
mosqueteras. [11]. Teniendo en cuenta las tendencias de modas, las redes
sociales y lo espectculos de modas; a la comunidad femenina les gusta estar a
moda por ende es una oportunidad para la fabricacin de productos nuevos.

7.4 Dimensin Tecnolgica.

A travs de la implantacin de procesos de automatizacin, la industria desarroll
mquinas y equipamientos que ofrecen mayor rapidez, precisin e interaccin.
Tecnologas agregadas permiten la gestin del trabajo y de los procesos de
produccin de forma ms compleja, con economa de recursos humanos y
ganancia de produccin en escala. [12] Colocando procesos de automatizacin
en los procesos de fabricacin del calzado, marroquinera, se tendrn una gran
cantidad de productos con mejor calidad y a un menor costo, teniendo en cuenta
el costo en la inversin de la maquinaria es alto pero traer mejores beneficios
para poder competir con diferentes rivales.

La biomecnica no es exclusiva de atletas profesionales, ni de zapatillas

deportivas. Los fabricantes de calzado estn empleando nuevas tecnologas a la
hora de crear zapatos cmodos de uso diario. Sus innovaciones no se quedan en
casa, sino que se estn exportando al exterior [13]. Son tecnologas nuevas
innovar en otra clase de clientes como lo son los atletas o las personas que les
gusta hacer ejercicio, intentando hacer zapatillas de la misma calidad que Nike o
Adidas.

18

8. OPORTUNIDADES Y AMANEZAS.

Con el anlisis PEST se puede obtener de una manera sencilla las oportunidades
y amenazas con cada una de las dimensiones antes mencionadas. Sabiendo lo
que pasa el exterior de la empresa, donde se observa el comportamiento de hacia
donde se dirigen las empresas, los problemas que afecta al pas donde est
situada, y la tecnologa presente. Como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 6. Oportunidades y Amenazas.
OPORTUNIDADES
Nueva publicidad
Nuevos mercados
Integracin empresarial
dlar
Automatizacin
Tendencias de moda
Calzado Biomecnico

AMENAZAS
Contrabando
Competencia desleal
Exportaciones sin control
Conflicto armado
Productos sustitutos

9. CONCLUSIONES
19

Se ha visto un crecimiento en la industria del cuero, calzado y marroquinera, cada

vez son mayor las empresas que se involucran en este gremio, es necesario tener
en cuenta las fuerzas de Porter para mirar en el sector las amenazas y las
fortalezas.
Con esto se diseara o elaborara una estrategia para mantener en un buen
posicionamiento a la empresa, y si es posible tener un producto totalmente
diferenciado de los dems.
Teniendo en cuenta que a lo largo de las fuerzas de Porter se observ que existen
muchas empresas dedicadas a este sector lo ms recomendable es innovar el
producto y si se tiene el capital se puede hacer una inversin en la automatizacin
de los procesos para disminuir el costo de la fabricacin y dando ms utilidades a
la ganancias de la empresa.

Para construir el anlisis PEST, es necesario tener en cuenta todos los tems que
constituyan el macro entorno de la industria, teniendo en cuenta cada sigla del
PEST, poltico, econmico, social y tecnolgico. Sabiendo lo que pasa en la
realidad e identificando que se puede utilizar como oportunidades y como
amenazas se debe disear la clase de estrategia que adoptara la industria para
establecer un posicin ms alta en el mercado.

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BIBLIOGRAFA
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AKTIVA.
(2
de
12
de
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