Patrocinador

Las que ms venden

Con un crecimiento por encima del PIB nacional, una

balanza comercial positiva y jugadas empresariales
apetitosas, el sector se consolida en medio de un ao
difcil para la industria manufacturera en el pas.

$6,4
en almuerzo

IAlimentos presenta su tradicional TOP 200 de las empresas que ms venden en la Regin Andina. En Colombia,
tras dos aos malos para la industria, el sector de alimentos
y bebidas present un balance positivo en 2014. Su crecimiento se apoy en el buen dinamismo del consumo
de los hogares, el cual representa cerca del 65% del
Producto Interno Bruto (PIB) del pas.
La mayor produccin agropecuaria, un clima ms
benevolente, un orden pblico controlado y ms
lupa al contrabando, fueron los aspectos que
impulsaron su crecimiento. Adems de esto, las
empresas aumentaron su produccin y le apostaron a nuevos productos innovadores.
Si bien la industria sigue teniendo una importante participacin en el sector de la manufactura, del orden del 17%, en el del PIB ha
bajado. En la dcada de los ochenta representaba cerca del 3% de la produccin nacional,
ahora es del 1,9%. Con la apertura econmica
la industria se ha ido diversificando y a mediados de los noventa empez una ola de adquisiciones, tanto a nivel local como internacional.
La metodologa

$2,5
en res

$1,73
en arroz

$1,65
en leche

Qu es
lo que ms
consumen los

colombianos?

$1,31

De cada

$100

en pollo

de ingresos cada
colombiano gasta

$28,2

$0,94

En esta edicin usted encontrar las 100 firen aceites

mas con mayores ventas en Colombia, cuyas
fuentes de informacin corresponden a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia
Financiera, la Superintendencia de la Economa
Solidaria, la Dian y las mismas compaas. En el caso
en pan
de la clasificacin por sectores, se tuvo en cuenta la
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme.
Los resultados financieros corresponden al 2014 y los
indicadores se comparan con el 2013. Para los datos de
Ecuador se tuvo en cuenta el informe de la Revista Ekos y para
en gaseosas
el caso de Per se tomaron los datos de Superintendencia de
Mercado de Valores. En Venezuela no es obligatorio que las empresas presenten sus estados financieros, salvo se presente alguna
circunstancia que le permita actuar al Estado en consecuencia.

$0,86

en alimentacin
de los cuales
consume:
Fuente: Dane

$0,82
$0,74

www.revistaialimentos.com.co

en huevos

Patrocinador

2004

2006

2007

2008

Colombina termina
de adquirir Inalac S.A.
(Helados Lis)

Colombina compra
Productos Lcteos
Robin Hood S.A.

Danone firma una alianza

con Alquera. Invierte
US$152 millones y pone
en funcionamiento una
nueva planta de lcteos.

Alianza Team adquiere

en Chile dos de las
marcas ms grandes de
aceite de oliva del pas:
Kardmili y Mestre.

La industria
se fue de compras

El mejor desempeo econmico, la necesidad de abarcar ms mercado

y cumplir con las altas metas de crecimiento fueron los elementos clave
para que la industria de alimentos y bebidas fuera dinmica en las jugadas empresariales.

El informe Colombian Corporates go Shopping de Fitch

Ratings (febrero 2015) revel que en los ltimos aos Colombia
ha sido el tercer mercado ms vibrante en materia de fusiones y
adquisiciones, superado solamente por Brasil y Mxico.
Los ingresos de las empresas y un positivo clima de negocios
han sido factores clave en la actividad de fusiones y adquisiciones.
La economa colombiana fue resiliente a la crisis global econmica
y ha crecido alrededor de 4% en la ltima dcada. Incluso, el ao
pasado el Producto Interno Bruto (PIB) se expandi 4,6%. A esto
se le suma una inflacin baja y estable, una tasa de desempleo a
un dgito y un sistema financiero slido.
En 2014, se hicieron 58 transacciones por adquisiciones
de empresas colombianas, las cuales movieron US$4,6
mil millones. El sector de alimentos gener 5 acuerdos*

Factores detrs de las F&A:

Estabilidad macroeconmica
Slidas estructuras de capital
Necesidad de ser competitivos a nivel global
Condiciones financieras favorables
* Reporte de Deloitte Mercado de fusiones y Adquisiciones para Latinoamrica
(Enero 2015)

www.revistaialimentos.com.co

Sin duda, la industria de alimentos ha

sido una de las ms dinmicas en este
aspecto. Una de las caractersticas de estas
transacciones involucra la adquisicin de
compaas del mismo tamao o ms pequeas, con el fin de expandirse ms y
diversificarse.
Ejemplo de estas jugadas empresariales
es el sector lcteo el cual le ha apostado a
expandir la capacidad de produccin, generar sinergias y economas de escala y a
tener acceso a nuevos mercados. El Grupo
Gloria S.A., la empresa nmero 60 en el
Top 200 con ingresos operacionales por
cerca de medio billn de pesos, adquiri
la colombiana Algarra en 2004 y el 1 de
febrero del ao pasado compr cinco empresas regionales: Incolcteos, Lechesan,
Conservas California, Erwis Asociados y
Enfriadora Vallenata.
En entrevista con IAlimentos, Antonio
Botero, gerente general del Grupo peruano, afirm que las ventas pasaron de
US$16 millones en 2004 a US$170 millones en 2014; segn el directivo, estas

Patrocinador

2011

2012

2013

El Grupo Nacional de
Chocolates cambia
de nombre por Grupo
Nutresa, que integra
seis lneas de negocios.

Alquera adquiere
Productos de Antao.

Starbucks anuncia su
ingreso a Colombia tras
una alianza con Nutresa
y Alsea, de Mxico.
Colombina compra C.I.
Comexa S.A.

2014
El Grupo Nutresa
ingresa al negocio
de comidas
rpidas al comprar
Hamburguesas
El Corral.
Fuente: Semana, Fitch Ratings

compras hicieron parte de la estrategia de

expansin nacional.
A esta movida se le suma la de la compra
de la empresa santandereana Freskaleche
por parte de Alquera, tras ocho aos de
relacin. Esta alianza estratgica fue aprobada a principios de 2015 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
y se hizo con el fin de ganar una mayor
tajada del mercado nacional y aumentar
las ventas. En efecto, la meta de la compaa es pasar de facturar $749.374 millones
anuales, el objetivo de 2015, a $940.000
millones.
El sector en Colombia

1,9% Participacin del sector

alimenticio sobre el PIB

17,1%

Participacin de
la industria de
alimentos en el

PIB industrial

5,3%

4,5%

Crecimiento del PIB

de la industria de
alimentos en 2014

Crecimiento del
PIB de la industria
de bebidas en

2014

Metas de crecimiento ambiciosas

Muchas de las empresas en la industria se han propuesto un
target de crecimiento ambicioso en el largo plazo, por lo que los
programas de adquisiciones y fusiones contribuirn a cumplir
dichas metas.
Este es el caso del Grupo Nutresa, el cual encabeza el TOP, y que
desde el ao 2000 el desarrollo de los mercados internacionales
hace parte del plan estratgico como pieza clave del crecimiento
rentable y sostenible. Estas movidas estn direccionadas a duplicar al ao 2020, las ventas del ao 2013, y convertirse en una de
las multilatinas ms importantes de la Regin.
En los ltimos 12 aos el grupo empresarial ha hecho 18 compras, de las cuales 13 han sido adquisiciones internacionales. En
noviembre de 2014 se anunci el acuerdo para la adquisicin del
Grupo El Corral, con un total de 345 puntos de venta, en los segmentos fast casual en el mercado de hamburguesas con su marca
El Corral y en casual dining con sus restaurantes El Corral Gourmet,
Leos y Carbn.
El Grupo tambin opera marcas internacionales lderes como
Papa John's, Yogen Frz y Krispy Kreme. Esta movida, en palabras
de su presidente, Carlos Ignacio Gallego, ampla la presencia de
Grupo Nutresa en el segmento de consumo de alimentos fuera
del hogar.
Jorge Yanes, director en Fitch Ratings, indic que desde el punto
de vista de crdito Grupo Nutresa ha tenido una aproximacin
conservadora a la hora de comprar empresas. Segn Yanes, la
experiencia es clave para que las adquisiciones no se vuelvan
un riesgo para la parte crediticia, y para el caso de la multilatina
el apalancamiento seguir siendo consistente con la calificacin.

Movidas en el Mundo
An con una expectativa de crecimiento econmico de 3,5%
para 2015, menor frente a los ltimos aos, Fitch Ratings espera
que siga dinmica la actividad de fusiones y adquisiciones, especialmente en el sector de alimentos y bebidas.
Pero esto no solo se augura para Colombia, sino para el mundo
entero. En este ao ya se han consolidado jugadas de grandes
como Heinz y Kraft. En el mbito local, Bogot Beer Company
(BBC) confirm un acuerdo de venta con AmBev, la filial del gigante
cervecero AB InBev.

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Patrocinador

INGRESOS
OPERACIONALES

COLOMBIA

No.

RAZN SOCIAL

2014
(Miles de
dlares)

VAR
%
14/13

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO

2014
(Miles de
dlares)

VAR %
14/13

2014
(Miles de
dlares)

EXPORTACIONES

VAR
%
14/13

IMPORTACIONES
EXPO
COMO
%
VENTAS

2014
(Miles de
dlares)

2014
(Miles de
dlares)

NUTRESA*

3.229.778

9,5

188.721

-0,7

4.097.994

10,6

209.227

6,5

305.048

BAVARIA*

2.998.151

5,1

855.451

6,7

3.017.909

8,4

6.930

0,2

114.427

POSTOBN*

1.183.436

10,2

108.189

45,9

1.671.098

5,6

COCA COLA FEMSA*

992.373

6,6

76.806

84,1

542.562

8,2

272

93.334

COLANTA

937.864

3,6

10.571

152,1

232.044

33,7

9.171

1,0

25.094

ALPINA*

863.810

5,6

33.254

84,3

231.569

-1,8

4.946

0,6

26.478

SAB COLOMBIA S.A.S. *

845.849

142,2

843.430

10,2

3.024.355

9,1

N.D.

COLOMBINA*

732.579

5,2

35.001

24,9

279.155

3,1

416.529

56,9

133.414

NESTL DE COLOMBIA S.A.

637.413

3,1

33.907

-14,6

141.210

-2,2

45.551

7,1

93.437

10

MANUELITA S.A.*

566.428

8,6

23.482

13,3

608.216

7,1

48.583

8,6

12.272
130.874

11

QUALA S.A.

516.761

21,3

18.201

51,4

142.173

1,7

39.521

7,6

12

ORGANIZACIN ROA
FLORHUILA S.A.

453.793

44,1

25.149

5.157,9

245.358

43,5

345

13

DIANA CORPORACIN S.A.

421.442

28,7

6.113

-47,9

67.849

98,7

1.849

14

AVIDESA MAC POLLO S.A.

382.589

13,8

17.996

171,6

113.259

22,8

1.232

0,3

97.657

15

INGENIO DEL CAUCA S.A.

371.536

9,7

11.770

506,3

681.098

-3,3

4.250

1,1

13.738

16

RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.

2.026

17
18
19

PRODUCTOS NATURALES DE LA
SABANA S.A. ALQUERA*
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA
LTDA./FRITO LAY
SUCESORES DE JOS JESS
RESTREPO Y CIA S.A/CASA LUKER

368.555

16,9

4.323

32,9

334.532

1,1

44.018

11,9

364.069

6,9

8.207

-0,7

38.370

-10,7

75

6.311

354.958

8,0

14.049

11,4

84.030

2,4

952

0,3

20.425

347.504

17,3

4.510

-41,4

133.133

9,4

38.465

11,1

10.292

20

HARINERA DEL VALLE S.A.

307.858

9,9

3.940

109,2

337.944

-1,7

4.026

1,3

113.253

21

INGRDION COLOMBIA S.A.

275.283

4,5

9.356

29,2

178.546

15,0

19.594

7,1

86.324

22

TEAM FOODS COLOMBIA S.A./

ACEGRASAS

274.701

22,6

1.288

-70,0

96.980

-1,8

25.498

9,3

35.218

23

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

268.086

7,3

18.292

9,7

275.199

-3,3

16.492

6,2

8.409

24

AJECOLOMBIA S.A./BIG COLA

258.069

-3,7

-9.545

-453,9

26.600

-18,5

378

0,1

51.325

25

POLLOS EL BUCANERO S.A.

232.788

17,4

5.244

78,6

43.091

11,4

153

0,1

53.738

26

MAYAGEZ S.A.

217.600

8,8

21.316

73,2

359.479

3,1

10.834

5,0

3.290

27

BIMBO

217.386

10,1

7.447

156,1

95.286

5,9

12.096

5,6

256

28

MONDELEZ S.A.S.

209.763

15,8

-15.346

-59,3

28.998

-36,1

66.499

31,7

47.956

29

BRINSA

206.979

8,8

14.593

-2,0

133.394

-13,9

9.360

4,5

23.439

30

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

205.221

19,5

11.271

72,7

51.897

28,4

63.248

31

COMPAA COLOMBIANA
AGROINDUSTRAL S.A.

177.665

84,4

2.761

55,2

16.984

15,2

149.831

84,3

407

32

S K N CARIBECAFE LTDA.

175.069

57,0

495

235,8

22.670

0,9

159.027

90,8

339

33

COMPAA NACIONAL DE
LEVADURAS LEVAPAN S.A.

168.439

5,8

5.249

17,3

79.503

21,2

19.737

11,7

3.208

34

GRASAS S.A.

157.525

23,7

7.186

-7,3

60.429

5,5

129

0,1

82.923

35

OUTSPAN COLOMBIA S.A.S. CI

151.724

48,7

-3.927

-239,1

-951

-131,9

130.335

85,9

36

COCA COLA SERVICIOS DE

COLOMBIA S.A.

150.741

18,9

1.771

-6,2

6.977

-72,9

169
6.617

37

SEATECHN INTERNATIONAL INC

146.987

3,3

1.267

-50,5

60.070

3,6

38

PIMPOLLO S.A.S.

144.960

9,5

-347

97,4

56.542

4,1

13

100

39

ALIMENTOS POLAR
COLOMBIA S.A.S.

143.493

9,1

3.300

-38,7

43.933

9,9

15.038

10,5

24.433

40

INGENIO LA CABAA S.A.

139.496

19,8

3.700

319,4

276.508

17,2

1.316

0,9

2.038

41

AVCOLA EL MADRONO S.A.

138.543

11,8

617

232,2

20.464

2,0

19

24.596

42

PRODUCTOS RAMO S.A.

137.541

15,7

-4.454

-155,0

90.422

0,5

1.068

137.113

-0,2

2.027

9,6

72.516

53,6

78.669

43
44

ORGANIZACION SOLARTE Y CIA.

S.C.A.
GRACETALES/GRASAS Y ACEITES
VEGETALES S.A.

136.659

5,1

-7.777

24,0

12.792

-15,2

4.791

3,5

35.477

45

PARMALAT COLOMBIA LTDA.

131.452

2,8

-3.079

-318,8

34.859

-10,3

175

0,1

2.659

46

C.I. BIOCOSTA S.A.

131.090

61,5

62

-72,4

2.499

-10,7

115.866

88,4

130.224

1,5

10.901

-9,3

23.359

-26,9

20

47
48

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES
DEL CARIBE S.A.
COMPAA CAFETERA
LA MESETA S.A.

49

INGENIO RISARALDA S.A.

50

OLEOFLORES LTDA.

51

C.I. YUMBO S.A.

52

129.024

72,3

429

2170,5

3.666

34,0

111.355

86,3

11

126.904

18,1

8.016

200,7

126.380

4,9

21.495

16,9

2.986
1.427

125.447

-1,0

1.424

-36,5

47.507

0,3

257

0,2

124.562.149

5,0

494

0,9

9.292.341

-12,7

20

PEPSI COLA COLOMBIA LTDA

124.045

6,3

-2.236

-67,0

29.830

-13,0

31.543

53

COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL TEQUENDAMA
S.A.S.

117.450

30,2

18.223

137,3

111.088

-4,5

57.742

49,2

60.130

54

QBCO S.A.

113.100

25,5

-3.799

46,8

14.774

-19,7

772

Fuentes: Supersociedades, Supersolidaria, Superfinanciera, Dian y Portafolio

TRM Promedio 2014: $2000,68

www.revistaialimentos.com.co

59.185

*Cifras consolidadas

Patrocinador

No.

RAZN SOCIAL

2014
(Miles de
dlares)

VAR
%
14/13

UTILIDAD NETA

2014
(Miles de
dlares)

VAR %
14/13

PATRIMONIO

2014
(Miles de
dlares)

EXPORTACIONES

VAR
%
14/13

IMPORTACIONES
EXPO
COMO
%
VENTAS

2014
(Miles de
dlares)

2014
(Miles de
dlares)

55

PEPSICO ALIMENTOS ZF LTDA.

110.685

7,9

27.470

39,9

40.034

-16,1

3.352

56

101.479

21,7

-2.348

74,9

120.396

-4,6

17.994

17,7

427

100.054

-5,0

-6.255

37,6

194.843

-5,6

9.251

99.318

3,9

70

-97,7

33.457

15,6

50

59

INGENIO PICHICH S.A.

FBRICA DE GRASAS Y
PRODUCTOS QUMICOS LTDA./
GRASCO
COOPERATIVA DE
PRODUCTORES DE LECHE DEL
ATLNTICO LTDA./COOLACHERA
KELLOGG DE COLOMBIA S.A.

95.593

-6,2

4.789

-33,6

34.977

1,1

6.288

6,6

6.699

60

GLORIA COLOMBIA S.A.

92.800

23,5

-826

-176,0

48.905

291,9

3.912

61

91.941

9,7

4.522

71,2

22.784

16,6

929

89.803

12,4

1.335

-46,7

12.436

-6,9

6.606

63

FRESKALECHE S.A.
COMPAA INTERNACIONAL DE
ALIMENTOS S A.S/YUPI
UNIN DE ARROCEROS S.A.

89.244

-7,9

2.212

107,7

24.639

-39,8

343

64

ALIMENTOS FRIKO S.A.

88.441

7,2

1.762

170,4

58.632

5,8

35

65

AGROAVCOLA SAN MARINO S.A.

87.963

31,5

544

-76,6

37.752

68,3

13.325

66

POLLOS SAVICOL S.A.

POLLO FIESTA S.A. EN
CONCORDATO
GRUPO ALIMENTARIO DEL
ATLNTICO S.A./GRALCO
QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
C.I. SUPER DE ALIMENTOS S A/
SUPER
POLLO ANDINO S.A.
TORRECAF AGUILA ROJA &
CIA. S.A.
ANTIOQUEA DE PORCINOS
LTDA./PORCICARNES
ORGANIZACIN CRDENAS S.A.

87.479

12,4

3.893

127,9

28.639

16,1

103

57

58

62

67
68
69
70
71
72
73
74

86.968

13,6

1.182

-10,4

22.126

7,9

13

86.110

23,9

-2.169

-1.169,0

13.109

-6,3

45.642

53,0

41.066

85.378

6,4

2.039

-63,4

58.198

2,3

6.770

7,9

22.389

84.447

12,2

367

1.547,4

30.347

-2,2

29.797

35,3

5.195

82.557

8,5

2.554

98,4

34.045

28,6

60

78.936

-1,1

11.515

-13,2

79.367

-16,1

78.617

32,4

3.105

125,6

47.606

7,0

75.569

7,8

506

-15,2

11.990

124,6

7.845
2.840

75

COMESTIBLES ALDOR S.A.

74.453

-5,9

644

-2,9

46.232

16,0

40.851

54,9

76

AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA

73.653

3,0

4.275

-31,3

66.922

52,3

43.298

58,8

77

CAMAGEY S.A.

73.640

7,7

2.942

72,6

48.542

11,2

13.248

18,0

658

78

ALIMENTOS DEL VALLE S.A.

AGROPECUARIA ALIAR S.A./LA
FAZENDA
MOLINOS DEL ATLNTICO S.A.
CERDOS DEL VALLE S.A./
CERVALLE
PROCESADORA DE LECHES S.A./
PROLECHE
CONGELADOS AGRCOLAS S.A. CONGELAGRO S.A./McCAIN
COMESTIBLES RICOS S.A.
C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE
GRASAS VEGETALES S.A./SIGRA
AVCOLA LOS CMBULOS LTDA.
EN CONCORDATO
NUTRIENTES AVCOLAS S.A./
HUEVOS DE ORO
C.I. SANTANDEREANA
DE ACEITES S.A.S.
AGROINDUSTRIALES
DEL TOLIMA S.A.
AVCOLA TRIPLE A S.A.S.
AGROINDUSTRIAL MOLINO
SONORA A.P. S.A.S.
PRODUCTOS LCTEOS EL
RECREO S.A.
DON POLLO S.A.

72.432

13,5

381

-29,7

24.369

5,5

1.307

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

72.154

12,3

596

353,6

74.442

13,5

3.425

4,7

1.203

71.444

14,1

3.874

38,4

35.879

27,5

16

52.069

69.574

12,5

425

49,1

5.359

15,7

67.851

6,2

-1.748

-243,2

56.180

-5,3

4.619
8.875

66.716

8,3

4.193

182,6

37.772

9,2

348

0,5

64.706

13,2

549

-52,5

23.249

31,3

280

0,4

696

64.190

5,3

1.823

11,8

35.605

-3,4

1.359

2,1

4.030

61.565

6,1

734

59,4

12.182

11,7

59.765

18,1

997

18,6

18.013

40,5

20.382

59.412

-6,0

115

-49,5

13.531

0,8

158

0,3

11.660

59.314

-3,8

845

22,6

7.984

-32,1

265

0,4

56.841

32,4

129

102,5

38.108

18,5

1.171

56.266

9,8

975

36,0

13.837

-2,0

1.848

54.643

15,3

103

-72,4

5.756

1,8

195

52.483

17,1

305

160,0

4.965

7,6

4.833
7.432

94

COMESTIBLES DAN S.A.

50.511

-4,2

65

-110,8

10.537

3,4

95

49.091

-7,9

-1.953

-68,9

53.895

1,0

50.250

8,7

-402

-282,7

17.300

4,1

6.460

12,9

9.918

97

SUPERPOLLO PAISA S.A.S.

MASTERFOODS COLOMBIA
LTDA-EFFEM COLOMBIA LTDA.
LCTEOS BETANIA S.A.

48.184

23,8

572

244,9

1.733

49,4

98

ARROCERA LA ESMERALDA S.A.

47.998

21,1

1.117

-11,8

9.155

-3,1

349

99

MOLINO EL LOBO S.A.

47.914

12,3

1.736

49,9

21.033

15,0

20.165

46.837

-1,3

1.112

-35,0

22.879

-2,5

507

1,1

32.852

96

100 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A.

*Cifras consolidadas

Fuentes: Supersociedades, Supersolidaria, Superfinanciera, Dian y Portafolio

TRM Promedio 2014: $2000,68

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COLOMBIA

INGRESOS
OPERACIONALES

Patrocinador

Alimentando

9 de cada 10 hogares colombianos

Un ejemplo de tradicin y crecimiento integral es Alpina, empresa que este ao cumple 70 aos, y la cual obtuvo ventas por
$1,7 billones en 2014. Su apuesta sigue siendo productos que
aporten a la nutricin y diversin.

En estas 7 dcadas, la compaa ha

desarrollado 6 categoras con ms de 600
referencias en el mercado. Su directora
ejecutiva, Cristina de la Vega, le cont a IAlimentos sobre su estrategia de innovacin,
para la cual invirtieron US$5,2 millones el
ao pasado, sobre su apuesta nutricional y
los ms recientes lanzamientos.
Cul es la estrategia de Alpina para brindar alimentos ms sanos?
En Alpina anteponemos al consumidor
a todas nuestras decisiones y acciones. Es
por ello que nos esforzamos por entender
profundamente sus necesidades y anticiparnos con nuestras marcas y portafolio de
productos a sus requerimientos. La innovacin nos permite sorprenderlos y tocar
diariamente su vida con productos que
aporten a la nutricin y diversin, gracias
a lo que hoy estamos presentes con nuestros productos en 9 de cada 10 hogares
colombianos.
Nuestro portafolio, con ms de 600 referencias de productos nutritivos, funcionales
y divertidos en las categoras de bebidas
lcteas, alimentos para bebs, bebidas refrescantes, leches, postres y quesos, es
la principal estrategia para contribuir a la
nutricin de nuestros consumidores, en
todas las etapas de su vida. As mismo,
promovemos hbitos de vida saludables
e innovamos constantemente en procesos
y procedimientos para satisfacer las necesidades del consumidor y contribuir a la
salud y el bienestar de los consumidores en
cada una de las etapas de su vida.

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Qu ha hecho la empresa en
materia nutricional y cules son
sus planes en 2015 para seguir
mejorando en este aspecto?
En Alpina estamos convencidos que la innovacin es clave para
continuar aportando a la nutricin y
diversin de los consumidores. Por eso, en
2014 invertimos US$5,2 millones en innovacin, apoyados en el
Instituto de Investigacin Cientfica de Alpina, que tiene el aval
de Colciencias por sus aportes que contribuyen al fortalecimiento
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin y aportan conocimiento para el desarrollo del sector de alimentos.
El instituto Alpina de Investigacin es el brazo cientfico de la
compaa, se enfoca en la generacin de innovacin, nuevos conceptos y conocimiento aplicable para agregar valor a productos y
procesos. La misin del Instituto es desarrollar conocimiento para
la renovacin de los productos existentes y la construccin de un
nuevo portafolio de conceptos novedosos de salud y nutricin.
En Alpina, tenemos el reto de ampliar la oferta con productos
que resalten los beneficios de los lcteos y se ajusten a las necesidades y gustos de los consumidores para contribuir a su nutricin. En especial porque en nuestro pas, el consumo de bebidas
lcteas es bajo (145 litros por persona al ao) y segn la FAO, esta
cifra debera aproximarse a 170 litros al ao.
Qu lanzamientos han hecho y qu piensan sacar al mercado?
En el marco de nuestros 70 aos, la semana del 15 de junio
lanzamos al mercado dos innovaciones que llegan para sorprender a los consumidores de todas las ciudades del pas. Se trata de
Mini Bon Yurt (Chococandi y Chocobits) que llegan para ofrecer
nutricin y diversin con una de las marcas ms exitosas de la
compaa; y Cremosino Mantequilla, queso de untar con la cremosidad perfecta y sabor nico.
En el marco de sus 70 aos, la compaa seguir anunciando
nuevos lanzamientos, que nos permitirn seguir creciendo con
una mejor oferta y un portafolio de productos.

Patrocinador

Top 5

Por sectores
La produccin de la industria creci en 2014 alrededor de 5%, por encima del
4,6% del PIB. A continuacin las cinco primeras empresas por sector.

Productos de
molinera

Aceites
y grasas
VENTAS
/MILES DE
DLARES 2014

EMPRESA

Azcar

VENTAS
/MILES DE
DLARES 2014

EMPRESA

Manuelita S.A.

566.428

421.442

Ingenio
del Cauca S.A.

371.536

Harinera
del Valle S.A.

307.858

Riopaila
Industrial S.A.

368.555

Alimentos Polar
Colombia S.A.S

143.493

Ingenio
Providencia S.A.

268.086

Mayagez S.A.

217.600

Team Foods
Colombia S.A.

274.771

Organizacin Roa
Florhuila S.A.

453.793

Grasas S.A.

157.525

Grasas y Aceites
Vegetales S.A.

136.659

Diana
Corporacin S.A.

C.I. Biocosta S.A.

131.090

Biocombustibles
Sostenibles
Del Caribe S.A.

130.224

Organizacin
Solarte y CIA. S.C.A. 137.113

En 2014:
Exportaciones US$315.911.635
Importaciones US$120.666.655

VENTAS
/MILES DE
DLARES 2014

EMPRESA

*Cifras consolidadas

En 2014:
Produccin creci 4,1%
En 2013 -2,3%

Vea los rankings de otros sectores:

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EMPRESAS POR DEPARTAMENTO

VALLE

C/MARCA

22 %
BOGOT

32 %

SANTANDER

9%

ANTIOQUIA

10 %

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CAUCA

4%

ATLNTICO

8%

BOLVAR

3%

MAGDALENA

3%

TOLIMA

2%

CALDAS

3%

1%

QUINDO

1%

Patrocinador

Comercio
Exterior
La agroindustria es un sector potencial
para las exportaciones colombianas. Si bien
hay empresas que exportan gran parte de su
produccin como Colombina (60%), an hay
mucho camino por recorrer para que las compaas den este paso.
Exportaciones agropecuarias,
alimentos y bebidas:

Movidas
empresariales
en Ecuador y Per

Las empresas de alimentos en los pases

vecinos tambin fueron protagonistas en
las fusiones y adquisiciones del sector.

US$7.343 millones
Representan 13,4% del total de
exportaciones (US$54.794 millones)
Crecieron 9,9%

Importaciones agropecuarias,
alimentos y bebidas:

US$6.508 millones
Representan 10,2% del total de
importaciones (US$64.029 millones)
Crecieron 2,5%

Agroindustrial:
25,5%
21,1%
17,6%
9,6%
8,8%
4,5%
2,7%
2,3%
2%
1,8%
1,6%
0,7%
0,0%

productos de confitera
azcares y mieles
aceites y grasas
productos de molinera y panadera
derivados del caf
preparaciones alimenticias diversas
frutas y hortalizas procesadas
productos procesados del mar
derivados del cacao
los dems (agroindustrial)
bebidas alcohlicas y no alcohlicas
lcteos
crnicos
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Durante 2014 en Per se realizaron 37

transacciones por adquisiciones de empresas de capitales locales, segn un reporte
de Deloitte. La suma ascendi a US$11.200
millones, frente a los US$4.600 millones que
se lograron en 2013. El sector de alimentos fue
responsable de 6 acuerdos.
Las tendencias que se han identificado son
la expansin regional de las empresas locales
y la asociacin entre ellas para consolidarse
nacionalmente.
Una de estas jugadas fue la compra de la
divisin de alimentos y colorantes naturales
de la firma familiar peruana Montana Food,
FoodIngredients, por parte de Frutarom, compaa israelita de sabores e ingredientes. De
acuerdo con el diario financiero Gestin Per,
la adquisicin se hizo con el fin de expandir
los mercados en Suramrica. El monto de la
transaccin fue por US$28,5 millones y contempl la aceptacin de una deuda por US$6,5
millones.
Ecuador fue el mercado con menos fusiones
y adquisiciones en Latinoamrica, indica el
reporte de Deloitte. En 2014 fueron adquiridas 8 empresas de capitales ecuatorianos
por US$667.000, dos ms que en 2013 por
US$100.000. Una de las transacciones fue la
compra de Supan, la compaa lder en Ecuador en la industria de panificacin, por parte
del Grupo Bimbo, lo que implic la entrada a
ese mercado y la estrategia de seguir fortaleciendo la presencia en Amrica.

Patrocinador

a las importaciones
Ante la cada de ingresos por cuenta de
un menor precio en el petrleo, el gobierno ecuatoriano restringi las importaciones, con mayores aranceles y exigencias
en certificados y empaques.

La poltica de restriccin de importaciones que impuso Ecuador desde finales de 2013

afect a las empresas exportadoras colombianas,
entre esas Aldor, ya que se apretaron las reglas
para 293 subpartidas. Por ejemplo, a la empresa
del Valle le toc cambiar empaques y adaptarlos
a las normas tcnicas que se empezaron a exigir.
En febrero pasado, el gobierno decidi desmontar
la salvaguardia que le haba impuesto a Colombia
en enero y se acord un marco jurdico para facilitar los procedimientos de certificacin de calidad.
El sector en ECUADOR
13% Participacin del sector
alimenticio sobre el PIB
40% Participacin de la industria de
alimentos en el PIB industrial
ELABORACIN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

373 empresas

(28% del total de la industria manufacturera)

91.220 empleados

(42% del total de la industria manufacturera)

US$9.777 millones produccin

(34% del total de la industria manufacturera)

ECUADOR

Trabas
de Ecuador

INGRESOS OPERACIONALES
No.

RAZN SOCIAL

millones (-4,6%)*

US$918
millones (4,2%)

Exportaciones

*Exportaciones agroindustriales (9,2% del total)

Valor: US$174,2 millones
Fuente: Dane, Instituto Nacional De Estadstica y Censos (Inec)

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UTILIDAD NETA
2013
(Miles de
dlares)

VAR
%
13/12

2012
(Miles de
dlares)

PROCESADORA NACIONAL DE
ALIMENTOS C.A. PRONACA

872.779

7,9

803.441

53.019

-1,4

LA FABRIL S.A.

473.710

3,1

459.190

16.782

22,6

12.997

ARCA ECUADOR S.A.

471.007

9,2

427.699

48.455

5,0

46.035

NESTLE ECUADOR S.A.

465.360

7,3

431.573

27.466

10,1

24.705

452.174

5,3

428.429

183.170

15,0

155.708

344.670

-2,5

353.135

N.D.

N.D.

33.741

5
6
7
8
9

CERVECERA NACIONAL
CN S.A.
NEGOCIOS INDUSTRIALES
REAL N.I.R.S.A. S.A.
REYBANPAC REY BANANO
DEL PACFICO S.A.
UNIN DE BANANEROS
ECUATORIANOS S.A. UBESA
EXPALSA EXPORTADORA
DE ALIMENTOS S.A.

53.781

285.938

15,0

242.925

7.174

8,6

6.559

256.920

-1,5

260.878

3.918

-9,2

4.280

252.254

-17,7

296.789

6.183

-9,6

6.774

10

INDUSTRIAL DANEC S.A.

239.405

-9,6

262.370

6.913

50,4

3.427

11

INDUSTRIAS ALES CA

218.871

1,0

216.634

4.127

74,3

1.059

207.401

29,3

146.607

11.897

63,6

4.327

12
13
14

THE TESALIA SPRINGS

COMPANY S. A.
TCNICA Y COMERCIO DE LA
PESCA C.A. TECOPESCA
COMPAA DE ELABORADOS
DE CAF EL CAF C.A.

191.635

3,0

185.858

11.024

34,3

7.241

191.501

-6,5

204.040

2.332

-9,9

2.563

15

INT FOOD SERVICES CORP

180.661

12,9

157.384

5.415

38,0

3.357

16

GALAPESCA S.A.

163.409

10,3

146.616

4.211

71,5

1.201

162.203

33,1

108.586

3.036

41,7

1.769

158.894

6,6

148.448

16.995

6,8

15.835

158.742

-1,7

161.476

23.590

-40,5

33.153

156.279

8,6

142.899

5.267

-47,4

7.761

150.564

-62,5

244.604

N.D.

N.D.

8.260
16.218

17
18
19
20

SOCIEDAD NACIONAL
DE GALAPAGOS C.A.
INDUSTRIAS
LCTEAS TONI S.A.
SOCIEDAD AGRCOLA E
INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
CONSERVAS ISABEL
ECUATORIANA S.A.

21

PROMARISCO S.A.

22

EUROFISH S.A.

149.342

8,7

136.405

10.471

-54,9

23

ALICORP ECUADOR S.A.

146.547

31,8

99.890

13.485

38,6

8.274

24

MODERNA ALIMENTOS S.A.

136.741

7,2

126.946

5.995

8,5

5.484

135.554

-2,8

139.362

12.000

-48,2

17.789

25

COMPAA AZUCARERA
VALDEZ S.A.
SEAFMAN SOCIEDAD
ECUATORIANA DE ALIMENTOS
Y FRIGORFICOS MANTA C.A.

125.892

-11,5

140.362

4.675

-69,2

7.910

27

ECUDOS S.A.

117.218

-11,7

130.891

9.672

-222,7

31.211
6.475

26

28

ECUAJUGOS S. A.

105.961

-,9

106.924

7.634

15,2

29

CORPORACIN
AZENDE CIA. LTDA.

89.673

-13,1

101.386

3.226

86,3

442

30

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

86.663

2,3

84.679

1.099

2,6

1.070

31

OBSA ORO BANANA S.A.

86.444

-17,5

101.593

410

21,7

321

32

INDUSTRIA ECUATORIANA
PRODUCTORA DE ALIMENTOS
C.A. INEPACA

86.348

24,2

65.492

12.429

34,8

8.104

33

LCTEOS SAN ANTONIO C. A.

83.919

14,8

71.486

10.858

26,1

8.025

34

AJECUADOR S.A.

83.856

0,8

83.190

516

N.D.

N.D.

78.161

30,6

54.258

2.190

41,6

1.278

75.063

-11,7

83.848

1.080

43,8

607

71.822

12,4

62.883

3.716

79,0

780

71.286

-1,8

72.561

1.541

-232,0

5.116

35

37

EMPACADORA DEL PACFICO

SOCIEDAD ANONIMA
(EDPACIF S.A.)
EXTRACTORA AGRCOLA RO
MANSO EXA S.A.
ALPINA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS ALPIECUADOR
S.A.
FERRERO DEL ECUADOR S.A.
INDUSTRIA DE DULCES
Y ALIMENTOS

39

INDUSTRIAL SURINDU S.A.

67.948

10,6

60.747

15.809

19,7

12.692

40

TIOSA S.A.

65.749

-13,7

74.759

4.142

-47,2

6.095

63.402

-9,5

69.407

N.D.

N.D.

1.331
1.567

41
42

Importaciones

2012
(Miles de
dlares)

38

US$1.884

VAR
%
13/12

36

Balanza comercial con Ecuador:

2013
(Miles de
dlares)

43

EXTRACTORA Y
PROCESADORA DE ACEITES
EPACEM S.A.
TRANSMAR COMMODITY
GROUP OF ECUADOR S.A.
EMPRESA PASTEURIZADORA
QUITO S.A.

61.435

-8,9

66.891

960

-63,2

58.673

8,5

53.694

2.567

,6

2.551

44

CONFITECA C.A.

58.170

-5,3

61.270

2.099

-15,3

2.421

45

DELISODA S.A.

53.454

-65,5

88.466

2.752

N.D.

N.D.

Fuentes: Ekonegocios.com. La informacin corresponde a los balances financieros presentados hasta el 31

de diciembre de 2013. An no estn disponibles las cifras de 2014.

Patrocinador

INGRESOS OPERACIONALES

Alimentos,

Segn el Instituto Nacional de Estadstica

e Informtica (Inei) del Per, la industria
de alimentos representa el 42,9% del
total de empleos en las grandes empresas
manufactureras.

Cuatro de cada

10 personas que trabajan en la industria se dedican a la fabricacin

de alimentos en Per, una fuente clave para la
produccin peruana. El sector ha cambiado en
los ltimos 20 aos, ligado al crecimiento de la
economa y como respuesta a las necesidades
de un consumidor ms exigente. Segn el diario
Gestin, el mercado de alimentos mueve ms de
US$30.000 millones y participan alrededor de
unas 90 empresas.
El sector en PER
4% Participacin del sector alimenticio
sobre el PIB
32% Participacin de la industria de
alimentos en el PIB industrial

4 de cada 10 personas
trabajan en la industria se dedican
a la fabricacin de alimentos

151.700 empleos
genera el sector

ECUADOR

fuente de empleo
en Per

No.

US$1.204
US$1.186
millones (-6,9%)*
Importaciones
Exportaciones

*Exportaciones agroindustriales (15,1% del total)

Valor: US$179,3 millones
Fuente: Dane

www.revistaialimentos.com.co

VAR
%
13/12

2012
(Miles de
dlares)

UTILIDAD NETA
2013
(Miles de
dlares)

VAR
%
13/12

2012
(Miles de
dlares)

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.

42.887

2,5

41.811

4.561

-27,3

47

ASISERVY S.A.

41.839

27,9

30.158

1.911

96,9

60

40.679

14,0

34.968

5.918

7,1

5.498

48
49

UNIVERSAL SWEET
INDUSTRIES S.A.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
ECUATORIANAS S.A. INALECSA

5.808

39.606

14,4

33.912

5.748

23,7

4.383

50

PROVEFRUT S.A.

39.465

-8,6

42.859

1.225

-155,0

3.124

51

INDUSTRIAL VALDIVIA
INDUVAL S.A.

39.134

17,8

32.168

251

6,0

236

52

POLLO FAVORITO S.A. POFASA

38.629

11,5

34.191

6.581

9,7

5.943

38.582

13,2

33.475

3.188

35,7

2.051

37.418

8,3

34.297

2.020

-2,1

2.062

53
54

EMPACADORA BILBO S.A.

BILBOSA
ORIENTAL INDUSTRIA
ALIMENTICIA ''O.I.A.'' CIA.
LTDA.
ELABORADOS CRNICOS S.A.
ECARNI

37.147

14,1

31.925

3.682

46,0

1.987

56

FBRICA JURIS CIA. LTDA.

34.249

-5,2

36.029

4.640

-12,5

5.219

57

ITALIMENTOS CIA. LTDA.

31.434

12,8

27.411

2.110

9,2

1.916

58

EXTRACTORA LA SEXTA S.A.

28.537

-95,3

55.735

685

-56,9

1.075

59

SUMESA S.A.

28.380

22,0

22.133

1.977

53,8

914

28.272

7,7

26.098

553

-43,4

793

55

60
61

ECUADOR COCOA & COFFEE,

ECUACOFFEE S.A.
SOLUBLES INSTANTNEOS
COMPAA ANNIMA (S.I.C.A.)

28.091

-0,2

28.137

3.273

87,7

402

62

TADEL S.A.

27.838

19,6

22.369

5.076

25,3

3.793

63

ECUAVEGETAL S.A.

27.653

15,1

23.466

1.663

26,0

1.231

64

SACORPREN S.A.

27.175

-23,1

33.443

965

-1.318

13.689

65

QUICORNAC S. A.

66
67
68
69
70
71
72

AGROINDUSTRIAS PEA-LEN
S.A. AGRIPEL
SOCIEDAD INDUSTRIAL
GANADERA ELORDEO S.A.
PCC CONGELADOS & FRESCOS
S.A.
PARMALAT DEL ECUADOR S.A.
AGRCOLA ALZAMORA
CORDOVEZ CIA. LTDA.
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA
EUROPEA CIA. LTDA.
PEPSI-COLA ECUADOR CIA.
LTDA.

27.110

21,1

21.399

2.845

47,9

1.481

26.464

14,3

22.680

679

-28,0

869

26.197

-3,3

27.066

946

58,6

392

25.481

-8,2

27.582

201

-94,0

390

24.591

10,8

21.945

N.D.

N.D.

103

24.325

-22,5

29.796

1.474

-31,0

1.931

24.248

10,7

21.643

907

44,9

500

24.244

2,0

23.760

N.D.

N.D.

N.D.

73

LECHERA ANDINA S. A. LEANSA

24.038

-48,0

35.575

N.D.

N.D.

N.D.

74

HELADOSA SA

23.952

5,1

22.740

1.955

40,3

1.167

75

GUAYAQUIL BOTTLING
COMPANY S.A.
BOTTLINGCOMP

23.909

16,6

19.930

1.052

-20,2

1.265

76
77
78
79
80

82
83
84

millones (38,5%)

2013
(Miles de
dlares)

46

81

Balanza comercial con PER:

RAZN SOCIAL

85
86

FLORALP S.A.
OLIOJOYA INDUSTRIA
ACEITERA CIA. LTDA.
EXTRACTORA QUEVEPALMA
S.A.
INDUSTRIA LOJANA DE
ESPECERIAS ILE C.A.
DISTRIBUIDORA VERGARA
PREZ CERVEGAM S. A.
ECOFROZ S.A.
COMPAA CERVECERA
AMBEV ECUADOR S.A.
AGROINDUSTRIA DEL PARASO
S.A. AGROPARAISO
PRODUCARGO S. A.
PRODUCTORA DE ALCOHOLES
PASTEURIZADORA EL
RANCHITO CIA. LTDA.
MONTERREY AZUCARERA
LOJANA C.A. MALCA

22.812

14,2

19.575

689

-67,6

1.155

22.542

-29,1

29.093

337

-165,6

895

22.535

-19,6

26.948

654

31,2

450

22.306

4,0

21.412

2.399

15,1

2.036

22.205

8,8

20.261

230

75,2

57

22.159

-17,8

26.097

N.D.

N.D.

971

19.913

-6,0

21.117

N.D.

N.D.

N.D.

19.653

-66,5

32.723

311

-181,7

876

19.508

-9,4

21.341

4.985

-14,0

5.684

19.160

4,8

18.246

428

59,8

172
2.243

18.823

-16,4

21.919

1.441

-55,7

87

DANAYMA S.A.

17.581

-28,8

22.639

321

28,3

230

88

SUCESORES DE JACOBO
PAREDES M. S.A.

17.314

21,4

13.612

767

-54,8

1.187

89

PEANDRES S.A.

17.067

12,0

15.022

3.245

10,8

2.896

90

BANANA LIGHT
(BANALIGHT) C.A.

16.935

18,2

13.849

929

60,1

371

Fuentes: Ekonegocios.com. La informacin corresponde a los balances financieros presentados hasta el 31

de diciembre de 2013. An no estn disponibles las cifras de 2014.

Patrocinador

PER

INGRESOS OPERACIONALES
No.

RAZN SOCIAL

2014
(Miles de
dlares)

VAR %
14/13

UTILIDAD NETA

2013
(Miles de dlares)

2014
(Miles de
dlares)

VAR %
14/13

2013
(Miles de
dlares)

ALICORP S.A.

2.212.322

7,4

2.154.924

4.237

-96,2

118.031

UNION DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON

S.A.A.

1.469.544

4,1

1.482.864

332.361

0,1

349.127

HOLDING ALIMENTARIO DEL PER S.A. - GLORIA S.A.

1.486.194

8,8

1.425.577

699.548

692,2

83.953

SAN FERNANDO S.A.

797.711

8,4

768.511

90.703

27,2

71.298

AUSTRAL GROUP

160.032

-20,0

202.049

-35.494

-699,1

5.632

CERVECERA SAN JUAN S.A.

194.999

11,2

182.200

320.650

11,3

274.001

LAIVE S.A.

166.319

4,0

167.881

38.570

19,3

30.744

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

99.679

8,9

95.522

160.465

5,1

145.122

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)

104.993

18,6

89.912

80.619

42,6

53.762

10

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

72.873

-5,5

80.837

7.375

-278,9

-3.920

Fuentes: Superintendencia del Mercado de Valores de Per

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