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2012

Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Caracas
Direccin de Inteligencia Comercial e
Inversiones

ESTUDIO DE PAALES
DESECHABLES PARA
BEBES

CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1

1.
a)

Caractersticas y usos del producto ......................................................................... 1

b)

Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto


2

c) Cdigo arancelario en Venezuela y descripcin del producto ........................... 2


Nombres categricos/comerciales del producto ............................................... 2

d)

EL MERCADO......................................................................................................................... 2

2.

a)
Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB
per cpita, tasa de inflacin, poblacin. ............................................................................. 2
Produccin local de ese producto ............................................................................ 3

b)

c) Tamao del mercado ......................................................................................................... 3

d)

i.

Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos) .......................... 3

ii.

Consumo per cpita .................................................................................................. 4

iii.

Localizacin geogrfica de la demanda ............................................................ 5


Formas de consumo del producto ............................................................................ 5

e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra .................. 5


f) Caractersticas de presentacin del producto por canal de distribucin
(mayorista, minorista, detallista, etc.) ................................................................................. 6
g)
Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin,
etc., del producto ......................................................................................................................... 7
h)

Productos sustitutos y complementarios ............................................................... 8

i)

Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general) ............... 9


COMERCIO EXTERIOR: .................................................................................................... 9

3.
a)

Importaciones del producto de ese pas desde el mundo ............................... 9

b)

Exportaciones del producto desde el pas ......................................................... 10

c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas.......................................... 11


RGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 11

4.
a)

Arancel general del producto, contingentes...................................................... 11

b)

Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 12

c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 12


1.

Acuerdo Comercial entre Ecuador y Venezuela. ................................................. 12

2.

Venezuela y el resto del mundo .................................................................................. 12

d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validacin) ......................................................................... 12
5.

COMPETENCIA: ................................................................................................................. 12
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas
por (pas)...................................................................................................................................... 12

b)

Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 13

c) Informacin general de las empresas locales de ese producto y su


participacin en el mercado ................................................................................................. 13
d)

Caractersticas de los productos de la competencia....................................... 14

e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia


en ese pas ................................................................................................................................... 16
6. RGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 17
a)

Requisitos de exportacin sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 17

b)
Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin
aduanera ...................................................................................................................................... 17
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 17
a)

Normas y reglamentos tcnicos ............................................................................. 17

b)

Rgimen de muestras ................................................................................................ 18

c) Licencias de importacin y Autorizaciones previas ........................................... 18


d)

Requisitos de Etiquetado ......................................................................................... 18

e) Requisitos de Empaque y embalaje ......................................................................... 18


REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 19

7.
a)

Certificaciones .............................................................................................................. 19

b)

Condiciones de compra ............................................................................................. 19

c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 19


COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN: ............................................................ 20

8.
a)

Descripcin de los principales canales de distribucin ................................ 20

b)
Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin ....................................................................................................................... 20
c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y
terrestre) por donde ingresa la mercanca del Ecuador ............................................. 21
d)

Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ........ 22

e) Tiempos de trnsito y Costos de exportacin de Ecuador a ese pas


(Tarifas y fletes) ........................................................................................................................ 23
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 23

9.
a)

Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 23

b)

Percepcin del producto ecuatoriano .................................................................. 24

10.

CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 24

a)
Instituciones ante las cuales se puede realizar trmites de importacin,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 24
b)

Principales Ferias y eventos locales de promocin para ese producto ... 24

c) Revistas especializadas .................................................................................................. 24

11.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 25

1. EL PRODUCTO:
a) Caractersticas y usos del producto

Los paales para bebes producidos por la industria local venezolana debido a la alta demanda no
logran abastecer el mercado nacional, por esta razn se ha encontrado un oportunidad comercial
para suplir la demanda del producto en este pas desde Ecuador. Los paales desechables son un
complemento imprescindible en la vida de un nio hasta los 2 primeros aos de vida o hasta que
aprenda a ir al bao por sus propios medios, por sta razn los padres de familia deben estar
conscientes y preparados para asumir el costo que representa adquirir este producto.
En la actualidad, se pueden encontrar una enorme variedad de paales para bebes en cualquier
supermercado o farmacia, teniendo para su eleccin diferentes marcas, modelos, paales para
dormir, para nios y nias, para el agua, entre otros parmetros.
Adems, se estima que un nio en los primeros 24 meses de vida puede llegar a utilizar alrededor
de 3,000 o 4,000 paales desechables. Anteriormente, era ms comn el uso de paales de tela,
pero por higiene y por el tiempo que se requera en lavarlos, cada vez son menos utilizados.
Mientras que, los paales desechables para bebes, tienen la ventaja que no se lavan y que tras su
uso se los descartan y van a la basura, adems de otras caractersticas como tejidos de tela
especiales que protegen al bebe de la humedad del paal y as evitan irritaciones o alergias.

b) Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto


El cdigo NANDINA es 4818400010 que corresponde a paales para bebes.
Tabla No. 1
CDIGO NANDINA DE PAALES PARA BEBES EN ECUADOR
Captulo 48

Papel y cartn; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartn

Partida Sistema
Armonizado 4818:

Papel del tipo utilizado para papel higinico y papeles similares, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines
domsticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36
cm o cortados en formato; pauelos, toallitas de desmaquillar, toallas,
manteles, servilletas, paales para bebs, compresas y tampones higinicos

Subpartida Sistema
Paales para bebs
Armonizado 4818.40.10.00:
Fuente: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Cdigo arancelario en Venezuela y descripcin del producto


La glosa del Sistema Armonizado bajo la cual ingresa el producto a Venezuela es la
4818.40.00.10.
d) Nombres categricos/comerciales del producto
El nombre comercial es paales para bebs.

2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB per cpita,
tasa de inflacin, poblacin.
Los principales indicadores econmicos de Venezuela, segn los datos proporcionados por el
Banco Mundial estn indicados en la siguiente tabla.
Tabla No. 2
Principales Indicadores de la Economa Venezolana
Valor en USD
Indicador
PIB (corriente USD)
PIB per Cpita (corriente USD)
Inflacin, precios al consumidor (anual %)

2007
2008
2009
2010
2011
230,364,012,576 315,600,203,540 329,418,979,506 393,807,511,437 316,482,190,800
8,382
11,298
11,606
13,658
10,810
18.70
31.44
27.08
28.19
26.09

Fuente: Banco Mundial


Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Adicional, segn el ltimo Censo poblacional realizado en el ao 2011 por el Instituto Nacional
de Estadstica de Venezuela, la poblacin censada alcanz la cifra preliminar de 28,946,101 (al 10
E VO L UCI N D E L PIB
de octubre de 2011). Actualmente,
el Centro
Latinoamericano y Caribeo de Demografa
USD
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
PIB (corriente U SD )
145,676,611,207 183,682,849,949 226,791,022,102 311,478,798,377 326,132,984,630
PIB per capita (corriente U SD )
5,481
6,795
8,252
11,150
11,490
Inflacin, precios al consum idor (anual %)
15.95%
13.66%
18.70%
31.44%
28.59%

(CELADE), adscrito a la CEPAL, se encuentra validando esta informacin con respecto a la


omisin censal.1 Adems, se estima que en relacin al ltimo censo del ao 2001, la poblacin
creci en un 1.6%. Mientras que la tasa de desempleo en Venezuela en el 2011 borde el 8.2%
(estimado). Se calcula que la densidad poblacional es de 29.7 por km2.
b) Produccin local de ese producto
El mercado venezolano es uno de los mayores consumidores de paales desechables para beb
en Latinoamrica, de esta forma, no deja de ser un mercado atractivo para la venta de productos
de higiene personal, en este caso de paales para Beb, los cuales tienen una gran demanda en el
mercado nacional, que no puede ser suficientemente abastecido por la produccin interna.
En Venezuela existe varias industrias especializadas en la produccin de paales, sin embargo su
produccin se ha visto mermada por la falta de materia prima para la elaboracin de este
producto, que en su mayora son importados, la misma que necesita cumplir con los permisos
establecidos por las autoridades, entre ellos, los certificados del Ministerio del Poder Popular para
la Ciencia y la Tecnologa e Industrial Intermedias, as como en el otorgamiento de divisas por
parte de CADIVI.
Se conoce que aproximadamente 14 insumos son importados para la fabricacin de paales,
entre los que se destacan adhesivos, tela, material de polietileno, empaques, entre otros
productos.
c) Tamao del mercado
i.

Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos)

Por Ciudad:
De acuerdo a las principales ciudades de la Repblica de Venezuela, la poblacin se distribuye de
la siguiente manera:
Tabla No. 3

1La

omisin censal constituye a los siguientes casos: viviendas sin censar, viviendas que rechazaron la entrevista y
personas dentro de los hogares censados que fueron omitidos. CENSO 2011 INE Venezuela

Por Edad:
La estructura de la poblacin censada en el 2011, refleja que la poblacin por grupos de edad,
est representada de la siguiente manera:
0 a 14 aos: 27.6% de la poblacin
15 a 64 aos: 66.6% de la poblacin
65 aos en adelante: 5.8% de la poblacin2
Por Sexo:
En la siguiente tabla se aprecia cmo se distribuye la poblacin de acuerdo al sexo, indicando
adicional por el grupo de edad.
Tabla No. 4
Poblacin por Edades y por Sexo
Edades
0-14 aos
15-64 aos
65 aos y ms

Hombre
4,149,781
8,846,945
665,436

Mujer
Partic. Total
4,002,931
30%
9,130,561
65%
840,089
5%

Fuente: The World Factbook 2011, CIA (Central Intelligence Agency)


Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Adems, los ltimos resultados indican que en Venezuela por cada 100 mujeres hay 98.9
hombres, siendo el grupo ms amplio el conformado por personas de 0 a 4 aos.
PO BL ACI N PO R E D AD E S Y PO R SE XO
E dades
Hombre M ujer Participacin total
ii.
Consumo per cpita
0-14 aos
4,157,194 4,022,595
30.50%
15-64 aos
8,480,872 8,754,620
64.30%
Segn los datos del mercado venezolano, para abastecer el mercado interno hasta el ao 2010
65 aos en adelante
620,657 778,905
5.20%
hacan falta 1,300 millones de paales desechables al ao, por tal razn el Gobierno de Venezuela
cre una Empresa Estatal Socialista de Paales, donde podrn producir anualmente hasta 144
millones de paales, correspondiente al 5% del mercado nacional. Adems, segn los recientes
datos recopilados por la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, el consumo promedio de

Censo poblacional 2011, INE Venezuela

paales desechables para beb es cercano a las 800 toneladas por semana, que equivale a un
nmero de 1,600,000 paales.3
La empresa estatal producir los paales desechables en diferentes presentaciones con el nombre
de Guayucos.
Segn una encuesta realizada en los principales supermercados, farmacias y lugares cercanos a
hospitales en la ciudad de Caracas, un 55% de las personas entrevistadas indic que utilizan de 3
a 4 paales diarios, mientras que un 40% indic que utiliza ms de 5 paales desechables y apenas
un 5% dijo que usa entre 1 0 2 paales al da.4
Adems, segn los ltimos resultados censales del 2011, indican que en Venezuela por cada 100
mujeres hay 98.9 hombres, siendo el grupo ms amplio el conformado por personas de 0 a 4
aos, siendo ste ltimo grupo de edad el target de mercado hacia donde queremos llegar con el
producto. A nivel de Latinoamrica, se conoce que el consumo de paales para bebs en
Venezuela es mayor al nivel de la regin.
iii.
Localizacin geogrfica de la demanda
El producto presenta un consumo elevado en todo el pas, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales. De igual forma de acuerdo a las clases sociales y econmicas, el mayor consumo se
encuentra en las clases media y baja, porque hoy en da tienen mayor nmero de hijos que los
hogares conformados por un estrato social alto.
La zona comercial de mayor importancia en el pas es la ciudad de Caracas, distrito capital,
especficamente en todos los centros comerciales, farmacias, hospitales, tiendas, entre otros
negocios.
d) Formas de consumo del producto
Las madres de familia generalmente prefieren comprar los paales desechables para bebs con
anticipacin y por lo general optan por los paquetes ms grandes de paales (45 a 60), es as que
de la encuesta realizada un 68% prefieren los indicados, seguidos del 14% que prefieren un
paquete con 30 a 40 paales, mientras que un porcentaje similar indic que prefieren paquetes
con otra cantidad y apenas el 1% compran paquetes con menor unidades de paales (10 a 15).
e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra

Perfil del consumidor


En primer lugar, el perfil del consumidor depender de la etapa de edad en la que se encuentren
los nios hasta los 2 a 4 aos, ya que desde el primer da de nacido comienzan a usar paales
adecuados y con caractersticas especiales.
Las tallas ms frecuentes de paales desechables para bebs son las siguientes:
Recin nacido (RN) hasta 4kg.
Prematuro hasta 2.2 kg.
Talla P de 3.5 a 6 kg.
http://www.escondiendolanoticia.com/en/noticia/empresa-estatal-socialista-de-panales-N5982.html
Encuesta realizada por la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, en puntos estratgicos de ventas del producto
analizado.
3
4

Talla M de 5.5 a 9.5 kg.


Talla G de 9 a 12.5 kg.
Talla XG de 12 a 15 kg.
Talla XXG ms de 14 kg.

Hbitos de consumo y motivos de compra5


Hoy en da es uso de paales desechables es una solucin prctica y segura en la que muchas
madres de familia confan para la limpieza, seguridad y comodidad del beb. El xito en el uso de
paales desechables es el cambio frecuente, as como usar paales de excelente calidad y con el
tamao adecuado.
Con respecto a la frecuencia de cambio de los paales se recomienda un promedio de ocho
cambios al da para los recin nacidos, cantidad que ir disminuyendo de 4 a 5 a medida que el
nio vaya creciendo y pueda llegar a la edad de controlar los esfnteres.
Generalmente los principales motivos de compra para la eleccin de paales desechables para
bebs, depende de lo siguiente:

Alta absorcin
Comodidad
Mayor proteccin
Sequedad y mejor adaptacin para el bebe
Ligeros y amplios
Buena relacin precio calidad.

f) Caractersticas de presentacin del producto por canal de distribucin


(mayorista, minorista, detallista, etc.)
De acuerdo al canal de distribucin ser la presentacin de los paquetes o bultos de los paales
desechables, la presentacin depender si los paales desechables son de lnea o al granel, y si se
vendern al por mayor o al detalle. En los siguientes cuadros se presenta el nmero de unidades
de paales desechables empacados de acuerdo al canal de distribucin.
Tabla No. 5
Presentacin de Paales para Bebs para Compras Mayoristas
Tamao

Presentacion por Bulto


16 paquetes de 12 paales
16 paquetes de 12 paales
16 paquetes de 10 paales
16 paquetes de 8 paales

Chico
Mediano
Grande
Extra Grande

Tabla No. 6

5http://www.productos.huggiesla.com/Linea-Huggies.aspx

Presentacin de Paales para Bebs para Compras Mayoristas (Por


Paquetes)
Tallas
RN (2 a 4 kg)
Chico (3 a 5,5 kg)
Mediano (5 a 9 kg)
Grande (8 a 13 kg)
Extra Grande (12 a 16 kg)
Extra Extra Grande (14 a 19 kg)

Presentacion por Paquetes


16 paquetes de 18 paales
16 paquetes de 11 paales
16 paquetes de 10 paales
16 paquetes de 9 paales
16 paquetes de 8 paales
16 paquetes de 7 paales

Imgenes:

La mayora de empresas buscan ocupar todos los canales posibles para la distribucin de paales
desechables, hasta llegar al consumidor final:
Puntos de fbrica
Distribuidores
Almacenes de cadena
Farmacias
Tiendas de paales
Supermercados
g) Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin, etc., del
producto
La tecnologa y las novedades en la presentacin de paales desechables estn cambiando
constantemente debido a las necesidades de los nios que usan stos productos y por la
competencia existente entre las marcas. Las principales novedades que se observan en este
producto son las siguientes:

Tiene PH balanceado dermatolgicamente comprobado.

Diseo especial para la proteccin umbilical.


Con velcro, que permite revisar y ajustar varias veces el paal.
Cubierta interna especialmente diseada para mantener fresco y limpio al beb.
Paales con efecto de cinturn que le brindan mayor ajuste al cuerpo del beb.
Barreras ms altas y block gel que absorbe el lquido.
Cubierta tipo tela ms respirable.
Tienes figuras diseadas en los paales, como personajes de Walt Disney.

Adems, algunas marcas presentan novedades como: paales para sumergirse en agua usados
como pantalones de bao, sper prcticos y seguros.

h) Productos sustitutos y complementarios


Los paales desechables no tienen un producto sustituto con excepcin del paal de tela que
cumple la misma funcin, pero no la misma durabilidad ni absorbencia. Como productos
complementarios que ayudan a mantener limpio a los bebs se pueden citar los paitos hmedos
hipoalergnicos, las lociones, talco y cremas antipaalitis.

i) Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general)


El uso de paales desechables para bebs est en constante crecimiento debido a la vida moderna
que hoy tienen las madres de familia, en cunto al tiempo que disponen y a la comodidad que
implica usar estos productos. Si bien se busca que los paales desechables brinden mayor
proteccin a los bebs, los mercados de primer mundo observan mucho los detalles como
fragancia, diseo y que hayan sido elaborados con materiales biodegradables. As como tambin,
la marca y la talla del producto son atributos importantes para la decisin de compra.
Mientras que, el precio para este tipo de productos, no es una caracterstica tan relevante al
momento de comprar, en vista que el costo de oportunidad por una eleccin que no le favorezca
al bebe es muy alto.
En la actualidad, se considera el consumo de paales como una de las categoras ms dinmicas
en los rubros destinados para la canasta de cuidado personal, esto debido a que siempre los
padres buscan lo mejor para sus hijos y adems si existe un mayor poder adquisitivo en el hogar,
facilitar para un mayor acceso a supermercados y a la compra de nuevos productos.
Tambin se debe indicar que en las zonas rurales se debe realizar un mayor trabajo de adaptacin
de este producto, porque un buen nmero de consumidores siguen prefiriendo el uso de paales
de tela; comprando los paales desechables solo para ocasiones especiales.

3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese pas desde el mundo
Las importaciones de Venezuela de paales de bebs desde el mundo es bastante dinmica, el
principal proveedor de este producto es Colombia con una participacin que en el 2011 alcanz
el 69.55%; seguido de Mxico con 12.12%; Per con 9.72%; Chile con 5.44%; Ecuador con
2.83%, entre otros mercados. Mientras que entre los mercados que presentan una mayor tasa de
variacin entre el 2010 y 2011 son Estados Unidos, Chile, Ecuador y Mxico.
Tabla No. 7

Importaciones de Venezuela de Paales para Bebs desde el Mundo


Subpartida: 4818.40.00.10
Valor FOB
Pas

2010

Colombia
Mxico
Per
Chile
Ecuador
Estados Unidos
Argentina
Indonesia
China
Total

2011

45,699,685
3,133,768
6,594,508
926,385
647,689
147,383
148,892

57,298,309

51,848,689
9,032,765
7,248,099
4,053,043
2,109,476
849,156
60,934
90,072
20,005
74,547,998

2012*
22,351,097
6,378,368
1,493,316
9
781,989
101,233

14,931
31,120,943

Variacin
2010-2011
13.46%
188.24%
9.91%
337.51%
225.69%
476.16%
-59.08%
*
*
30.11%

Partic. 2011
69.55%
12.12%
9.72%
5.44%
2.83%
1.14%
0.08%
0.12%
0.03%
100.00%

*Hasta Mayo 2012


Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE) de Venezuela
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

De igual forma, en la siguiente tabla se presenta el valor importado por Venezuela indicado por
toneladas.
Tabla No. 8
Importaciones de Venezuela de Paales para Bebs desde el Mundo
Subpartida: 4818.40.00.10
Valor en Toneladas
Pas
Colombia
Per
Mxico
Ecuador
Chile
Estados Unidos
Indonesia
Argentina
China
Total

2010
10,001
1,305
251
216
66
21
0
26
0
11,887

2011
9,842
1,587
570
436
226
13
38
2
7
12,721

2012*
4,861
343
322
189
0
17
0
0
6
5,738

Variacin
2010-2011
-1.59%
21.58%
126.88%
102.05%
242.10%
-37.95%
*
*
*
7.02%

Partic. 2011
77.36%
12.48%
4.48%
3.43%
1.78%
0.10%
0.30%
0.02%
0.05%
100.00%

*Hasta Mayo 2012


Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE) de Venezuela
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Exportaciones del producto desde el pas


Las exportaciones de paales hechos en Venezuela, en los ltimos aos no han sido constantes,
en buena medida por temas de costos del producto frente a la competencia del exterior (lo cual
explica sin embargo, que sea ms razonable para las empresas importar dicho producto). Los dos
pases a los cuales se ha exportado dicho artculo, han sido Colombia y Guyana, y en ambos
casos en cantidades muy pequeas, como puede verse en el cuadro que se anexa a continuacin.

10

Tabla No. 9
Exportaciones de Venezuela de Paales para Beb
Valor FOB
Subpartida: 4818.40.00.10
Pas
2009
2011
139,862
262,563
Colombia
4,517
Guyana
Total

144,379

262,563

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE) de Venezuela


Elaboracin: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela

Tabla No. 10
Exportaciones de Venezuela de Paales para Beb
Valor en Toneladas
Subpartida: 4818.40.00.10
Pas
2009
2011
43
56
Colombia
1

Guyana
Total

44

56

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE) de Venezuela


Elaboracin: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela

c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas


Las exportaciones ecuatorianas de paales para bebs hacia Venezuela presentan una Tasa de
Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 328.46% en el perodo 2009-2011, habindose
registrado en el ao 2011 un valor exportado de USD 10,48 millones hacia este mercado.
Tabla No. 11
Exportaciones Ecuatorianas de Paales para Bebs hacia Venezuela
Subpartida: 4818.40.10.00
Valor FOB Miles USD
TCPA
2009
2010
2011
2012*
2009-2011
571

539

10,478

3,934

328.46%

571

539

10,478

3,934

328.46%

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE


Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

4. RGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)


a) Arancel general del producto, contingentes.
El Arancel Aduanero de Venezuela aplicable a los pases que proveen de paales para bebs es
del 20% si es Pas Miembro de la OMC.

11

b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones


El arancel aplicable en Venezuela de paales para bebs es de 0.00%.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
1. Acuerdo Comercial entre Ecuador y Venezuela.
Los Gobiernos de Ecuador y Venezuela firmaron un acuerdo comercial en abril del 2011 que
pas a sustituir las disposiciones contenidas en los pactos de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), en vista que Venezuela abandon la CAN el 22 de abril, transcurridos los
cinco aos de rigor desde que comunicara esta decisin. Por esta razn, la mayor parte de
productos ecuatorianos que ingresan al mercado venezolano tienen tarifa 0.00%.
2. Venezuela y el resto del mundo
En el caso del mercado europeo, se mantiene hasta la presente fecha, un Sistema Generalizado de
Preferencias Arancelarias. En el caso del mercado norteamericano, asitico y caribeo, se aplican
respectivamente, los distintos acuerdos comerciales suscritos entre las partes, en materia
arancelaria.
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validacin)
En materia de impuestos, los que aplican para los paales es el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) que es del 12%, sobre el precio de venta establecido por el fabricante y/o distribuidor (en
caso de ser un producto importado).
Adems, segn Fundamento Legal de la Ley del IVA, Artculo No.1, existe un impuesto al valor
agregado, que grava la enajenacin de bienes muebles, la prestacin de servicios y la importacin
de bienes, aplicada en todo el territorio nacional y que debern pagar las personas naturales o
jurdicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y dems entes
jurdicos econmicos, pblicos o privados, que en su condicin de importadores de bienes,
habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de
servicios indenpendientes, realicen las actividades definidas como hechos imposibles en esta Ley.
Adicionalmente, la Aduana de Venezuela ha impuestos dos tasas por los siguientes servicios:

1% Ad-Valorem, por las mercancas que se introduzcan por va martima, area o


terrestre.
2% Ad-Valorem, por las mercancas que se introduzcan por va de bultos postales.

5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (pas)

12

Hasta el ao 2010 se registraban 9 proveedores de paales para bebs en el mercado venezolano


como Procter & Gamble, Absorbven, Paales Chico, Corpaal, Comoditos, Purplus y Guayuco
de Pequiven (Filial de PDVSA), que hasta ese entonces solo abastecan menos del 4%.6
Adicional a las empresas mencionadas que funcionan localmente, existen empresas
multinacionales que venden sus productos en el mercado venezolano, tal como se indica en la
tabla siguiente:

Tabla No. 12
Participacin de Paales en el Mercado Venezolano
Ao: 2012
Variables
Cantidad
Porcentaje
Pampers
33
33%
Huggies
33
33%
Consentido
15
15%
Farmatodo
7
7%
Panolini
4
4%
Baby Breams
2
2%
Jueguito
2
2%
Amysec
2
2%
Dondi
Mi BB
Total

1
1

1%
1%

100

100%

Elaboracin: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela

b) Aranceles preferenciales de los competidores


En la siguiente tabla se indica los aranceles aplicados a los paales desechables importados segn
pas de origen.
Tabla No. 13
Arancel Aplicado por Venezuela a los Pases Proveedores
de Paales para Bebs
Subpartida: 4818.40.00.10
Pas

Arancel

Colombia
Mxico
Per
Chile
Ecuador
Estados Unidos

0.00%
17.60%
0.00%
0.00%
0.00%
20.00%

Fuente: Market Access Map


Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Informacin general de las empresas locales de ese producto y su participacin


en el mercado
6

http://www.guia.com.ve/noti/66145/falla-de-importacion-creo-escasez-de-panales

13

Las empresas productoras en Venezuela de este rubro, son grandes transnacionales


(Unilever Andina, Kimberly Clark y Procter & Gamble), quienes mantienen entre las 3
un 90% de la produccin local de este artculo. En cuanto a su participacin en el
mercado venezolano, la misma queda establecida por el siguiente grfico.

Grfico No. 1

Fuente: Revista Producto

d) Caractersticas de los productos de la competencia


A continuacin se presenta por ejemplo, una de las marcas locales de paales desechables
ABSROBVEN tiene la siguiente presentacin:7

Talla pequeo, etapa 2: De 2.4 a 6 kg.


Talla mediana, etapa 3: De 3.5 a 11 kg.
Talla Grande: De 9 a 13 kg.
Talla Extra Grande, etapa 5: Ms de 13 kg.

Esta marca presenta tres categoras: Freskesito, Kuuchies y Oferta Paal.


Freskesito, presenta dos tipos: Stretch y Confort Sec
Caractersticas especficas:
Ajuste total al cuerpo
Suaves bandas laterales de tela respirable
Sistema multicapas
Tienen originales y divertidos personales
7http://www.absorbven.com/

- Industria Venezolana de Productos de Cuidado Personal

14

Manzanilla, que humecta la piel y protege contra la irritacin.

Todas las presentaciones de esta marca vienen en empaques de 10, 20 y 40 paales.


Kuuchies, presenta dos tipos: Bsico y Premium, con caractersticas similares a las del producto
Freskesito.
Empaques de 20 unidades.

Oferta Paal, adems de las caractersticas antes mencionadas, esta categora de producto ofrece
en los empaques de 20 unidades o ms, paales gratis dentro del mismo empaque.

PAALES FARMATODO
nica presentacin:
Jumbo pack paquete econmico
De 13 a 18 kg.
60 unidades

PANOLINI
Panolini Plus
Categoras:

Cierre de agarre mgico


Ajuste perfecto
Suave cubierta tipo tela con divertidos diseos
Hasta 12 horas de absorcin
Aloe vera

Panolini ComfortSec

15

Categoras:
Cierre de agarre mgico
Corte anatmico con barreras anti derrame
Cubierta tipo tela
Doble ncleo de absorcin

e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia en ese


pas

Los paales desechables son promocionados de mltiples formas con la intencin de llegar a la
mayor parte de los sectores en el pas y con la finalidad de influir en la decisin de compra de los
padres de familia, resaltando as las ventajas y bondades de la marcas.
Las formas ms comunes de promocin de paales son a travs de campaas publicitarias en la
televisin, radio, cine, revistas, prensa, internet, carros rodantes, vallas ubicadas en lugares
estratgicos, as como los supermercados o farmacias donde los paales son ubicados en perchas
especiales, sobre todo cuando se est resaltando alguna caracterstica nueva del producto.
Adems, muchas empresas utilizan como estrategia de venta bastante efectiva, como dejar
muestras gratis en los mayoristas para que se las regales a los clientes y puedan hacer pruebas del
producto y activar an ms el consumo del mismo.

16

6. RGIMEN
PARA-ARANCELARIO,
BARRERAS DE INGRESO

REQUISITOS

a) Requisitos de exportacin sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen


Para el rubro de paales, debe tenerse un registro sanitario, emitido en este caso, por la Direccin
de Higiene del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En cuanto al tema de reglas de origen,
en este caso, se exige que el producto (elaborado en Venezuela), cumpla con las normas de
Calidad COVENIN, en el caso de producto importado, se solicita que el mismo tenga las
certificaciones de calidad del pas de origen.
b) Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin aduanera
Dentro de los requisitos establecidos en Venezuela para el ingreso de paales desechables para
bebs terminados as como para la materia prima utilizada para la elaboracin de los mismos, se
requiere obtener el Certificado de No Produccin otorgado por el Ministerio del Poder Popular
para Ciencia y Tecnologa e Industrias Intermedias, para a continuacin realizar el
correspondiente trmite para obtencin de divisas en CADIVI.
Adems, los requisitos generales para la entrada de estos productos, tales como: Declaracin
Aduanera, Certificado de Origen, Documento de transporte, y Registro sanitario del pas de
origen y de Venezuela.
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Los paales desechables para bebs, indistintamente del pas de origen del que sean importados,
deben cumplir con el registro sanitario de Venezuela, para lo cual deben tramitarlo en el
Departamento de Higiene del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.
a) Normas y reglamentos tcnicos
Para el ingreso a Venezuela los paales desechables debern cumplir con los siguientes requisitos:

17

a) No debern presentar rastro de suciedad, ni material extrao (grasa, cenizas u otro) y no


debern presentar roturas de forma tal que quede expuesta la capa absorbente.
b) El material impermeable del paal no debe presentar rasgaduras o roturas que permitan
la salida de las excretas orino fecales.
c) El material permeable no debe presentar roturas.
d) El material elstico debe estar presente y contrado.
e) Los paales desechables deben poseer un sistema de sujecin con reposicin.

b) Rgimen de muestras
En lo referente a rgimen de muestras, es de base aleatoria, para lo cual se escogern 4 muestras
de distintos tamaos del grupo de paales a verificar, conforme a lo establecido en la Normativa
COVENIN No. 598.
c) Licencias de importacin y Autorizaciones previas
Los paales desechables para beb, por su cdigo arancelario 4818.40.00.10, estn incluidos en la
Lista No. 2 de la Gaceta Oficial Extraordinaria No 5921, del 14 de mayo de 2009, vigente en
Venezuela, por lo cual para su importacin se necesita de un Certificado de No Produccin
Nacional (CNP), el cual es otorgado por el Ministerio del Poder Popular para Industrias.
d) Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin)8
En el etiquetado del empaque de los paales deben constar las siguientes especificaciones en
idioma castellano:

Denominacin del producto.


Clase
Nmero de paales
Instrucciones de uso
Nmero del Lote
Marca comercial

e) Requisitos de Empaque y embalaje9

8
9

Servicio Nacional de Metrologa de Venezuela (SENCAMER)


Ibd.

18

Los empaques para paales desechables, en ningn caso, pueden estar rotos o abiertos y debern
contener el nmero de unidades y clase del paal declarados en el mismo, segn normativa
venezolana vigente.
En cuanto al embalaje, el mismo debe ser de materia plstico, resistente, preferiblemente de un
material no alrgico, y que conserve la forma original del paal, para su uso inmediato. Estos
deben indicar, en idioma castellano, la siguiente informacin:

Denominacin del producto.


Clase
Nmero de paales
Instrucciones de uso
Nmero del Lote
Marca comercial
Responsable de la comercializacin, de ser posible.
Nombre del fabricante
La frase Hecho en Venezuela o del pas de origen.
Nmero de registro sanitario
Nmero de Registro del Servicio Nacional de Metrologa de Venezuela (SENCAMER)

7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:


a) Certificaciones
El comprador venezolano, para poder tramitar este rubro debe tener al da su Registro nico del
Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD), emitido por la Comisin de Administracin de
Divisas de Venezuela (CADIVI), al mismo tiempo no debe tener trmites pendientes de
resolucin, ante esta Comisin, para poder tramitarse la respectiva solicitud.
b) Condiciones de compra
Se debe tener en cuenta, los Incoterms ms usados en la compra de paales en el exterior son
FOB y CIF, lo que significa que los importadores venezolanos, se hacen cargo de los trmites
internos de aduana final, mientras que los otros aspectos logsticos, corresponden al vendedor
extranjero. Cabe recalcar, que los grandes importadores en Venezuela de este rubro, son grandes
empresas, muchas veces filiales de transnacionales en el rea de procesamiento de papel, celulosa
y cartn (caso Kimberly Clark o Unilever)
c) Condiciones de pago
Con respecto a este punto, se observa entre los importadores venezolanos, la utilizacin de los
siguientes medios de pago: Cartas Crdito, Consignacin, rdenes de Pago y Cobranza
Documental. Dichos mecanismos son los ms habituales, por esta razn muchas de las empresas
Compradoras en Venezuela son constructoras, y por ende, tienen amplias lneas de crdito con la
mayora de los Bancos Universales de Venezuela.

19

Adems, se debe indicar que en Venezuela se han fijado regulaciones financieras en las
operaciones de comercio exterior realizadas en este pas, la cual consiste en el control de
cambios, que indica lo siguiente:
En Venezuela existe el Control de Cambios establecido mediante el Convenio Cambiario N 1
que fuera firmado y publicado en la Gaceta Oficial N 37.625 el 5 de febrero de 2003, de esta
manera, el Gobierno interviene directamente en el mercado de moneda extranjera, controlando
las entradas o salidas de capital. La decisin est basada en la Ley del Banco Central de Venezuela
(BCV) que faculta a este organismo, junto al Ejecutivo Nacional, a dictar medidas que permitan
la proteccin de las reservas internacionales y el adecuado control de los mercados monetarios y
financieros.

8. COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN:
a) Descripcin de los principales canales de distribucin
Generalmente los distribuidores de paales desechables buscan tener cobertura nacional en
Venezuela a travs de diversos canales de distribucin, como son mayoristas, detallistas, sector
pblico, farmacias, supermercados, hospitales y autoservicios localizados estratgicamente.

Canal Directo: Las empresas mantienen este canal con las grandes cadenas de supermercados,
sin embargo al tener una produccin insuficiente estos se ven obligados a buscar otros medios de
abastecimiento.

Canal Detallista: este canal es el que llega al consumidor final, es decir quin expende el
producto en sus perchas y son tiendas, supermercados o farmacias.

Canal Mayorista: Los grandes productoras venezolanas as como las importadoras, distribuyen a
las grandes cadenas de supermercados, o farmacias, para que posteriormente ellas sean las
encargadas de llegar al consumidor.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin
Los factores determinantes en los mrgenes de comercializacin, se dan especialmente en
relacin al precio de importacin tanto del producto terminado como de los materiales para su
elaboracin, ya que las limitaciones presentadas en la cadena es lo que genera el retraso de la
llegada del producto al consumidor final. De igual forma el precio de comercializacin se da en
funcin del costo que represente la importacin del producto, sin embargo la preferencia del
consumidor venezolano es hacia los productos ms costosos.
El consumidor de este producto en Venezuela en su mayora madres, "Compran el mejor paal
que puedan y para eso hacen cualquier sacrificio", segn lo indicado por gerente de la categora
de cuidado infantil de la multinacional Kimberly Clark.
Los estudios de mercado revelan que en el mercado venezolano, la marca Pampers (Procter &
Gamble) domina con 51 % del consumo, mientras que casi 38 % de participacin es para
Huggies (Kimbery Clark).

20

En Venezuela, el mercado de paales est dividido en cuatro segmentos: los sper econmicos,
econmicos, estndar y los paales Premium. Los dos ltimos son los que tienen precios ms
altos. Segn datos del mercado, 4 de cada 10 venezolanos consume Pampers Fresh Confort,
paal de P&G para el segmento medio.

Precios:
Tabla No. 14
DETALLE DE PRECIOS, ORIGEN Y MARCA
Talla

Unidades

Precios en
BsF

Precios en
US$

Pampers

44

85,88

19,97

Venezuela

Farmatodo

60

140

32,56

Venezuela

Consentido

40

133,04

30,94

Venezuela

Huggies

48

159,96

37,20

Colombia

Panolini

48

109,8

25,53

Ecuador

Baby Breams

48

126,8

29,49

Colombia

Dondi

60

133,17

30,97

Venezuela

Mi BB

40

104,16

24,22

Venezuela

Jueguito

40

125,44

29,17

Colombia

Amysec

60

131,6

30,60

Venezuela

Marca

Pas de
Origen

Elaborado por OCE Caracas (15/09/2012). Al tipo de cambio oficial 1US$04,30 BsF

c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y terrestre)


por donde ingresa la mercanca del Ecuador
Actualmente, existen en el pas ms de 60 aeropuertos y pistas de aterrizaje, entre ellos 11
aeropuertos internacionales.
Los principales aeropuertos son: Aeropuerto Internacional Simn Bolvar (Maiqueta), el
Aeropuerto General Jos Antonio Sucre (Anzotegui), Aeropuerto Internacional La Chinita
(Maracaibo), Aeropuerto Arturo Michelena (Valencia), Aeropuerto Alberto Carnevali (Mrida),
Aeropuerto Internacional General Santiago Mario (Nueva Esparta).

Comunicaciones por carretera


Las ciudades ms importantes de Venezuela se encuentran conectadas mediante una amplia red
de carreteras que comprende ms de 86.000 Km. de los cuales 30.000 Km. estn pavimentados.
Las autopistas y carreteras que cubren el territorio nacional son las arterias viales ms utilizadas
por los conductores para trasladarse dentro y fuera de la capital. En la ciudad de Caracas la
autopista ms transitada es la Francisco Fajardo, la cual atraviesa toda la ciudad de este a oeste.

21

Las autopistas ms importantes del pas son: la Barcelona-Carpano (Anzotegui y Sucre); la


Caracas-Barcelona (Anzotegui y Distrito Capital); la Ciudad Bolvar-Puerto Ordaz (Bolvar); la
Caracas-Valencia o Regional del Centro (Distrito Capital, Aragua y Carabobo); la Puerto CabelloValencia (Carabobo); la Puerto Ordaz-Santa Elena de Uairn (Bolvar) y la Jos Antonio Pez o
de los Llanos (que comunica Cojedes, Portuguesa y Barinas).
Las principales carreteras son: la Barcelona-Ciudad Bolvar (Anzotegui y Bolvar); ChivacoaValencia (Carabobo y Yaracuy); Ciudad Bolvar-Puerto Ordaz (Bolvar); Coro-Puerto Cabello
(Falcn y Carabobo); Maracaibo-La Fra (Tchira y Zulia); Puerto Cabello-La Fra (Tchira,
Mrida, Trujillo, Lara, Yaracuy y Carabobo); Machiques-Maracaibo (Zulia); Maracaibo-Coro
(Zulia y Falcn); Paraguaipoa- Maracaibo (Zulia); Paraguaipoa-Paraguachn (Zulia); San
Cristbal-La Fra (Tchira); San Cristbal-Rubio-Peracal-San Antonio-Urea (Tchira); San
Cristbal-San Antonio (Tchira y Zulia); y San Cristbal-Valencia (Tchira, Mrida, Barinas,
Portuguesa, Cojedes y Carabobo).

Comunicaciones por va frrea


Actualmente se hallan alrededor de 820 Km. de vas frreas en la nacin, se encuentra en la
regin Central y Capital del pas, uniendo al Distrito Capital y los estados de Miranda, Aragua y
Carabobo.
No obstante, existe un Plan Ferroviario Nacional que contempla una red de aproximadamente
8,000 Km, para ser desarrollada durante 20 aos, conformada por varios sistemas que
corresponden a actividades econmicas, polticas y sociales, tomando en cuenta planes y
necesidades del pas.

Comunicaciones por mar


Venezuela posee 860.000 Km2 de superficie martima navegable, representada por el mar Caribe,
el ocano atlntico.
Los puertos ms importantes son:

Puerto Cabello (estado Carabobo): es el puerto ms importante y de mayor valor


econmico del pas, debido a su gran actividad de importacin de materias primas para el
sector industrial venezolano, que normalmente se trasladan hacia la ciudad de Valencia
(capital del estado Carabobo) y otras regiones del pas.
Puerto de La Guaira (estado Vargas): ubicado a 30km de la ciudad de Caracas es
considerado como la puerta de Venezuela por su conexin directa con el ocano
Atlntico.
Puerto de Maracaibo (estado Zulia): se encarga de transferir, cargar, descargar y realizar
servicios a buques o a las carga de los mismos. Permite la entrada de buques de hasta
36,0 pies de calado, su ubicacin facilita el acceso a los mercados de los pases andinos,
caribeos, ocano Atlntico, Canal de Panam, Sur de los Estados Unidos y
Centroamrica.

Otros puertos de importancia: Puerto Pesquero Internacional de Guiria, Puerto Internacional El


Guamache y Puerto de Anzotegui. Puerto Ordaz, Puerto de Guanta.
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)

22

Los paales para beb son principalmente comercializados desde Ecuador hasta Venezuela va
martima, tal como indican las siguientes estadsticas.

Tabla No. 15
Exportaciones de Ecuador a Venezuela de Paales para Beb por Medio de
Transporte
Valor FOB Miles USD
Transporte

2010

2011

2012

%Partic. 2011

Martimo

539

10,028

4,451

96.92%

Carretera

318

3.08%

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, SENAE


Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Las principales agencias navieras que prestan el servicio desde Ecuador son Evergreen Line,
Grupo Transocenica.
e) Tiempos de trnsito y Costos de exportacin de Ecuador a ese pas (Tarifas y
fletes)
El tiempo de trnsito entre los puertos de Ecuador con los de Venezuela es de aproximadamente
18 das, generalmente la frecuencia de salida desde Ecuador es cada 7 das. La principal ruta es va
Cartagena.
Se estima que el costo del flete tanto para contenedores de 20 pies es de USD 1,750 y para los de
40 pies USD 2,750.

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Los paales al ser un producto de consumo masivo diario, no tienen una estacionalidad definida,
es decir se lo consume durante todo el ao en similares cantidades, por lo que el mercado se
mantiene estable en la compra de iguales volmenes.
1.

Venezuela tiene una limitada produccin de paales y productos desechables que no


abastece el mercado local, por lo que el Ecuador tiene la posibilidad de ampliar el
mercado, desplazando a los importadores de otros pases, con el uso de herramientas

23

como el Convenio Marco de Cooperacin de Comercio y su Protocolo, as como del


sistema SUCRE.
2.

En los programas de impulso a la pequea y mediana industria el Gobierno venezolano,


se encuentra apoyando a pequeas industrias que requieren la materia prima para la
elaboracin de estos productos, siendo ste tambin un mercado importante que el
Ecuador puede abarcar con los diferentes materiales de elaboracin de los paales.

b) Percepcin del producto ecuatoriano


En lneas generales, el producto ecuatoriano en el contexto del mercado venezolano, es visto
como una marca econmica, en comparacin con las grandes marcas, y respecto al tema de
calidad, tiene los mismos niveles de calidad, de muchas de las marcas que se comercializan en
Venezuela.

10. CONTACTOS COMERCIALES:


a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trmites de importacin, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
Entre las principales instituciones donde se puede realizar los diferentes trmites para la
importacin de paales, se destacan:
Comisin de Administracin de Divisas de Venezuela (CADIVI)
Servicio Nacional de Metrologa de Venezuela (SENCAMER)
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnologa e Industrias
Intermedias
Ministerio del Poder Popular para Industrias
b) Principales Ferias y eventos locales de promocin para ese producto
En relacin a este producto, y despus de investigar de forma exhaustiva, no se encontr alguna
feria local, que promocionara este tipo de productos como tal.
c) Revistas especializadas
Las principales revistas de negocios en Venezuela, donde se puede encontrar informacin de la
industria de este pas, son las siguientes:

Revista PRODUCTO
Revista PUBLICIDAD & MERCADEO (Estudios de mercado de marcas determinadas
en el escenario venezolano)

As mismo, se debe destacar las revistas que publican las diferentes cadenas de supermercados y
farmacias para promover sus productos.

24

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Despus de haber revisado las cifras comercializadas por Venezuela de paales papa beb, se
puede concluir que esta es una de las categoras ms dinmicas en la canasta de cuidado personal
con un incremento significativo en el volumen de ventas.
En este sentido, las personas estn cambiando sus hbitos de consumo al tener mayor poder
adquisitivo y con la inclusin de ms mujeres al mercado laboral, comienzan a preferir los paales
desechables por los de tela, razn por la cual ha aumentado la participacin de este producto en
los hogares.
El atributo principal en la prioridad de compra de este producto es primero la marca y luego la
talla. Es decir, que las madres que ya optan por una categora se quedan con sta porque el costo
de oportunidad por una eleccin que no favorezca al bebe es muy alto.
En este segmento, el factor precio no es muy relevante en la opcin de compra, por el contrario
las mams buscan productos con mayor calidad y no las presentaciones econmicas.
Por las conclusiones citadas antes, se recomienda a los exportadores ecuatorianos que
implementen estrategias que les permitan profundizar la acogida del producto ecuatoriano en el
mercado de Venezuela, aprovechando el potencial que existe. Adicional, por lo analizado en el
mercado se debe apostar por ofrecer un portafolio de paales con mayor valor agregado.
Es necesario recalcar que el empresario ecuatoriano cuenta con un aliado en Venezuela, al contar
con el apoyo de la Oficina Comercial de Ecuador ubicada en la ciudad de Caracas donde un
equipo profesional brinda un asesoramiento completo a los que deseen ingresar este u otros
productos a este destino.

25

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