Ponencia Tendencia Consumo Nielsen Sept11

Principales tendencias en el
consumo. Ao 2011
Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Agenda
El entorno econmico y su influencia en la
confianza del consumidor
Drivers sociodemogrficos
El nuevo consumidor
ltimas tendencias de los mercados de consumo
A modo de resumen
Copyright 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
El entorno econmico y su
influencia en la confianza del
consumidor
El nivel de confianza del consumidor espaol est en los niveles

ms bajos de los ltimos cinco aos
107
100
84
76
72
74
79
69
2
2 sem.
1er
2 sem.
1er
2 sem. 1er trim.
2
sem.'06
'07
sem. '08
'08
sem. '09
'09
'10
trim'10
Variacin
16
10
65
3er
trim'10
70
61
60
4
1er trim.
2
trim'10
'11
trim'11
Encuesta Nielsen ndice Confianza Consumidor
Los pases perifricos son los que tienen menores niveles de confianza,
mientras Alemania y Francia parece que inician la senda de la recuperacin
108
99
SUI
DIN
98
NOR
94
AUS
92
SUE
91
BEL
90
HOL
88
ALE
81
FIN
S
72
GBR
69
FRA
T T
64
IRL
60
ESP
Q4-2010
Q2-2011
55
ITA
42
41
POR
GRE
ndice Nielsen Confianza del Consumidor 2Q 2011
Cmo considera las perspectivas de trabajo para los prximos 12 meses?
El aumento de la inseguridad laboral es el factor que ms lastra la

confianza del consumidor espaol
15
+1
25
+2
44
+10
36
43
39
38
+1
25
-1
12
2
MEDIA GLOBAL
EUROPA
ESPAA
Excelentes
Buenas
Regulares
-11
Malas
Indice Nielsen Confianza del Consumidor 2Q-2011 y var s/ 4Q-2010
La situacin econmica y laboral y la dificultad para afrontar el pago de las

facturas fijas del hogar son las principales preocupaciones de los
consumidores espaoles
Economa
38%
Pago facturas (electricidad, gas, etc)
27%
Seguridad Laboral
27%
Salud
18%
Estabilidad poltica
11%
Aumento precios de alimentacin
11%
Deudas
11%
Educacin y Bienestar de los hijos

Equilibrio Vida Pers.y trabajo
Crimen/Delincuencia
Bienestar y Felicidad de los Padres
Terrorismo
Aumento precios del petroleo
13%
4 trim 2010
2 trim 2011
7%
6%
4%
6%
Principales preocupaciones para los Espaoles

en los prximos meses
5%
Las dificultades econmicas familiares unidas a la inestabilidad de los

mercados financieros lleva a que menos espaoles dediquen sus
remanentes al ahorro
Ahorros
37
Ocio fuera de casa
38
Ropa
33
Vacaciones
27
Cancelar deudas / prstamos
22
No me queda dinero
21
Nuevas tecnologas
17
Mejoras en la casa / decoracin

Planes de pensiones
En bolsa / fondos
En qu emplea el dinero sobrante

despus de cubrir las necesidades bsicas?
16
Q2 2010
6
Q2 2011
El ajuste presupuestario de los hogares espaoles se realiza a travs

de la disminucin del ocio fuera del hogar, el ahorro en suministros y
bsqueda de marcas econmicas en los productos bsicos
1
16
80%
1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia
3.Recortar gasto deocio fuera decasa
60%
15
2.Realizar menos actividades deocio enelhogar
4.Disminuir las comidas por encargo

5.Fumar menos
40%
14
6.Gastar menos dinero enropa nueva
7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas
20%
8.Reducir gastos detelefona
0%
13
9.Intentar ahorrar gasyelectricidad

10.Tomar menos vacaciones /recesos ms cortos
11.Eliminar las vacaciones anuales
12
12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas
13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..

14.Demorar lasustitucin delosprincipales artculos delhogar
11
10
15.Demorar laadquisicin detecnologa moderna

16.Otras medidas nomencionadas aqu
2011-Q2
Qu medidas de ahorro has adoptado con

respecto a hace un ao?
Respecto a 2010 gana intensidad el ahorro en suministros y la

disminucin y vacaciones, mientras que la pierde la compra de ropa y
el cambio a marcas ms econmicas
1
16
80%
60%
15

5.Fumar menos
40%
14
20%
0%
13

12

11
10
8
9
2010-Q2
2011-Q2

Los consumidores europeos se inclinan ms a cambiar a marcas

econmicas y a demorar la sustitucin del equipamiento del hogar.
Sin embargo estn menos dispuestos a reducir el gatos en telefona
1
16
80%
60%
15

5.Fumar menos
40%
14
20%
0%
13

12

11
10
8
9
Europa
Espaa

Drivers sociodemogrficos
Cambios importantes en la sociedad espaola en los ltimos

aos
Envejecimiento de
la poblacin
Gran poder de compra
Preocupacin salud
Falta de tiempo
Internet
Ms mujeres trabajando
Fragmentacin
aunque en 2008 la crisis enmica cambi el horizonte

Envejecimiento de
la poblacin
Menor poder de compra
Ms tiempo en el hogar
Preocupacin salud
Fragmentacin
Internet
Menos gente trabajando
Los consumidores claramente han vuelto al

hogar.
69%
Sale menos a comer fuera los fines de

semana
45%
Habitualmente cocino en casa para

llevar a la oficina
78%
Compro menos en tiendas de conveniencia,

gasolineras y ms en hiper y super
Usted dira que en

los ltimos meses
(% Hogares De Acuerdo)
Nielsen Consumer Economic Downturn Survey Spain
La hostelera contina su descenso

2008
2009
2010
-9,4%
-4,4%
Fuente: Panel Detallistas mxima cobertura + Panel Hostelera Nielsen para el MARM
Hacia una compra y un consumo ms

racional
69%
Cocino y congelo ms y consumo los

sobrantes.
54%
Intento comprar slo lo que llevo en la

lista.
48%
Debido a la situacin
econmica ha cambiado
su forma de comprar
(% Hogares De Acuerdo)
Compro dependiendo de los

ingredientes que necesito para evitar
tirar lo que sobra
Nielsen Consumer Confidence Index Survey
Crecimiento
demogrdfcio
Familias
Edad de los
consumidores
Inmigracin
Mi negocio
The consumer landscape is about to change

very dramatically over the next 40 years.
Have you seen the data?
Have you thought about the implications?
Nielsen has.
The Changing Consumer
El crecimiento de la poblacin se estanca tras seis aos con

crecimientos importantes
% crecimiento poblacional
2,1%
2,1%
+ 720.000
hab. / ao
1,9%
1,4%
1,2%
1,3%
+ 380.000
hab. / ao
1,1%
0,9%
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
0,7%
ene-11
Fuente : INE poblacin residente
El inicio de la crisis econmica ha supuesto un parn en

la entrada de inmigrantes, que eran el principal motor del
crecimiento poblacional
Espaoles
40.499.791
2,28%
2000
Crecimiento
Anual
41.116.842
3,33%
41.837.894
4,73%
42.717.064
6,24%
Extranjeros empadronados
43.197.684
44.108.530
44.708.964
45.200.737
46.157.822
46.745.807
47.021.031
Provisional 2011
12,1%
7,02%
8,46%
9,27%
10,00%
11,41%
12,08%
12,2%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,5%
1,8%
2,1%
1,1%
2,1%
1,4%
1,1%
2,1%
1,3%
0,4%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
No obstante, continua siendo un importante segmento de

poblacin que requiere desarrollar estrategias concretas
5.747.734
5.648.671 5.747.734
5.268.762
4.519.554
4.144.166
3.730.610
2.664.168
3.034.326
1.977.944
1.370.657
923.879
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Variacin
anual
48,4%
44,3%
34,7%
13,9%
22,9%
11,1%
9,1%
16,6%
7,2%
1,7%
Tras un continuado periodo de crecimiento,

la tasa de natalidad ha descendido
Tasa de natalidad segn nacionalidad de la madre
(nacidos por 1000 habitantes)
30
28
26
24
23,08
22
20
21,34
20,00
18,70
18,37
18,72
19,51
10,71
10,92
10,94
11,37
18
16
14
12
10
8
10,11
10,49
9,49
9,81
2002
2003
10,61
9,97
9,89
10,12
17,85
10,75
9,99
10,26
9,75
2007
2008
2009
6
4
2
0
2004
2005
TOTAL NACIONAL
2006
Espaola
Extranjera
La poblacin est envejeciendo

Edad media de la poblacin
Espaa
Y para el ao 2050 se espera que 4 de cada 10

espaoles tenga ms de 60 aos
% de poblacin mayor de 60 aos
Espaa
Trasladado a los hogares continan creciendo los hogares

de uno y dos miembros
Total Espaa - Millones de Hogares
% crecimiento poblacional
2,1%
2,1%
15,6
+ 720.000
hab. / ao
1,9%
1,4%
1,2%
1,3%
ene-04
2009
+ 380.000
hab. / ao
2010
2008
1,1%
0,9%
ene-03
16,3
16,1
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
0,7%
ene-11
14,7
2005
Fuente : INE poblacin residente
27,4 %
21 %
% Hogares
Unipersonales
25,8%
22,2 %
% Hogares
Dos
Miembros
2005
2010
2005
2010
El nuevo consumidor
Cambios demogrficos debidos a
Urbanizacin e
industrializacin
Disminucin tasas
de fertilidad
Envejecimiento de
la poblacin
Implicaciones para 2020 y ms adelante

Desigual crecimiento
de la poblacin
Disminucin del
% of HHs con nios
Consumidores ms
mayores
Con nuevas
necesidades
Inmigracin
Cambios en el
Gasto por hogar
Consumidores ms mayores determinarn nuevos

patrones de consumo
Older
Consumers with
New Needs
Disminuye el tamao de la compra

Menor tamao de hogar
Casas ms pequeas
Relativa posibilidad de gasto

Renat fija
Mayor gasto en salud
Incremento de la esperanza de vida implica tener
ahorros para ms largo plazo
Calidad de vida implica nuevas necesidades
Esperanza de vida
Importancia del driver salud
Ms activos y sanos que generaciones anteriores
El diseo de los productos necesitar adaptarse a la

sicologa de consumidores ms mayores
Older
Consumers with
New Needs
En el lineal
En el hogar
Consumidores expuestos a las tres pantallas

Dispositivos utilizados para acceso a Internet - Espaa
56
32
17
Ordenador
Movil
TV
Source: Nielsen Global Online Survey

How often have you accessed the Internet on the following devices in the past 30 days? At least once
Base: EU (14,122), NA (1,009), MEAP (2,465), LA (3,006), AP (7,063)
Consumidores expuestos a las tres pantallas

Dispositivos utilizados para contenidos de video - Espaa
70
64
39
Online
Movil
TV

How often have you watched video content on the following devices in the past 30 days? At least once
Base: EU (14,122)
Aunque los consumidores europeos son menos proclives a

acceder a contenidos de video que los americanos o los
asiticos
TELEVISION
104
VIDEO ON LINE
101
89
AP
111
EU
77
89
EU
NA
NA
AP
VIDEO MOVIL
145
AP
ndice 100 = Media Global
55
45
EU
NA
Base: EU (14,122), NA (1,009), MEAP (2,465), LA (3,006), AP (7,063)
On Line Shopping
(UK case study)
A nivel global online es el canal de distribucin con mayor
crecimiento
Los hogares jvenes con mujeres trabajadoras son los que ms
utilizan la compra online
La disposicin a utilizar internet es mayor en los hogares con hijos
Internet se convertir en una buena alternativa para los seniors con
problemas de movilidad
Las principales motivaciones para hacer compras online son:
Ahorro de tiempo
Comodidad
Mejor control del gasto
Los consumidores espaoles estn ms preocupados por la

contaminacin del agua y del aire que por la generada por los
residuos slidos
Me preocupa mucho
Me preocupa bastante
No me preocupa mucho
No me preocupa nada
46
Contaminacin del Agua
34
34
Cambio climtico / calentamiento

global
Residuos por envases
40
44
Escasez de agua
Uso de pesticidas
36
42
Contaminacin del Aire
44
38
29
Ni mucho ni poco
39
45
3 2
13
4 1
16
4 2
16
4 2
16
18
13
4 3
Spain
Consumer Confidence Survey Q1 2011
Las prcticas sostenibles en la fabricacin/distribucin de

alimentos tienen ms influencia en la decisin de compra que
la responsabilidad social de las empresas
Me influye mucho
Influye en cierto modo
80
70
60
50
43
40
36
39
30
20
25
10
28
17
Que se sirvan de materias primas Que los alimentos no se fabriquen

no perjudiciales para el medio
utilizando prcticas laborales poco
ambiente
ticas como la explotacin, etc.
Spain
Que estas empresas apoyen

importantes obras sociales
En general el precio es el mayor freno para la compra de productos

respetuosos con el medio. En Espaa son mayora los consumidores que
optan por la mejor relacin calidad/precio si tener en cuenta la
componente medioambiental
No me gustan o no compro productos respetuosos con el medio ambiente
Compro productos que sean ms baratos, que ofrezcan la mejor relacin calidad-precio o que estn de oferta
Prefiero comprar productos respetuosos con el medio ambiente, pero no los compro porque son ms caros
Comprar la opcin que sea respetuosa con el medio ambiente incluso si es ms cara
1
2
2
6
44
37
40
35
47
26
DK
37
23
IT
36
22
SE
34
49
32
48
29
54
48
49
32
34
37
17
14
13
12
11
ES
DE
FR
NL
PT
GB
Cree que los siguientes productos sostenibles tienen un efecto

positivo sobre el medioambiente?
79
Productos con envoltorio reciclable
77
Productos o electrodomsticos de bajo consumo
73
Productos elaborados o cultivados de forma respetuosa
67
Productos sin envoltorio o que ste sea mnimo

Productos procedentes de mercado agrcola
61
Productos que no hayan recorrido grandes distancias hasta

llegar al establecimiento
60
57
Productos orgnicos
Productos elaborados en la regin
53
Productos de comercio justo
53
44
Productos no estados en animales

0
Spain
10
20
30
40% 50
60
70
80
90
100
Las mujeres opinan que el papel de la mujer seguir

cambiando en el futuro
GLOBAL
Most think that women will have more equal

status in the workplace and in politics and
men will take a more active role in household
responsibilities.
Women of Tomorrow
Nielsen
Nueve de cada diez mujeres que piensan que los

cambios seguirn opinan que sern para mejor
DEVELOPED
MARKETS
Women of Tomorrow
Nielsen
La tecnologa ha tenido un impacto positivo en la vida de

las mujeres
Thinking of the media you or anyone in your household uses, how would you say it has affected your life?
Made life
better
overall
No
Difference
Made life
worse
overall
DEVELOPED
MARKETS
Women of Tomorrow
Nielsen
Aunque las mujeres espaolas acceden con frecuencia a la

tecnologa no confan mucho en la
publicidad/recomendaciones que se dan en los nuevos
medios
Confan completamente en:
Recommendations from people

you know
Consumer Opinions Posted
Online
No confan en absoluto en:
Text ads on mobile phones

Ads on social networks
Ads on mobile devices
Online banner ads
Ads in website search results
SPAIN
Women of Tomorrow
Nielsen
Las mujeres tienen papel predominante en la decisin de

compra de muchos artculos para el hogar
For these types of purchases/ activities, who is the primary decision maker in your household?
Both
Equally
Men Primarily
Food
Beverages
Health/Beauty
Clothes
Personal Electronics
Home Electronics
Automobiles/ other transportation
Pharmaceutical/ OTC drugs
Family finances
Insurance
Childcare at home
Managing childcare outside home
Social activity/ memberships
Locations for social activities
Household cleaning
Women Primarily
28
37
17
31
48
47
46
36
48
47
35
37
53
54
16
40%
Average
DEVELOPED
MARKETS
20%
8%
0%
0%
39%
20%
40%
60%
80%
54%
Women of Tomorrow
Nielsen
La mayora de las mujeres emplearn su dinero extra principalmente en

vacaciones, ahorros y ropa. Las mejoras y redecoracin del hogar ocupa
el 5 puesto
In which of these areas would you expect to allocate any additional money you have earned or
expect to earn over the next 5 years? (up to 10 responses) (%)
(Consumers whose own personal contribution to their household's total income has increased or is expected to increase)
63
Vacations/Holidays
52
General Savings
50
Clothes
48
Groceries
46
Home Improvement Or Redecorating

39
37
Pay Off Debt/Credit Cards/Loans

Automobiles/Other Transportation
Emergency Use
33
Entertainment Outside Your Home

Retirement Savings
33
33
31
Health/Beauty Items
25
Home Electronics
24
Education For Your Children

21
Internet/Telecom Services
20
A New Home
19
Insurance
19
Personal Electronics
17
Toward Having A Child/Having More Children
17
Education For Yourself

Investments
16
Charitable Causes
16
15
Health Insurance
Total
12
Supporting Non-Immediate Family

Personal Services
A Second Home
DEVELOPED
MARKETS
11
6
Women of Tomorrow
Nielsen
ltimas tendencias de los

mercados de consumo
La contraccin en el consumo fuera del hogar afecta a todos los

canales
REST.
- 4,8 %
COLECTIVA
RESTAURANTES
11,8 %
- 4,9 %
35,5 %
20.983 mill.
- 4,4 %
37,6 %
2010 / 2009
BARES Y
CAFETERAS
- 4,3 %
4,9 %
10,2 %
- 9,4 %
2009 / 2008
CONSUMO
NOCTURNO
HOTELES
- 6,7 %
- 0,6 %
% Evolucin compras en ao 2010 vs 2009

Fuente: Panel Horeca Nielsen
El mercado de productos bsicos para el hogar presenta registros muy

moderados de crecimiento en el ao 2010
Ao 2010 vs 2009
69,2
(000 mill. )
+ 0,4 %
- 1,4 %
GASTO X HOGAR
Alimentacin Envasada y Fresca, Limpieza, Higiene y Belleza

Hipermercados+Supermercados + Tradicional+ Especialista (P)
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan

La crisis econmica afect en 2008 y 2009 al mercado alimentario

dndose registros negativos por primera vez en los ltimos 15 aos
Evolucin en Valor
4,9
5,4
6,1
6,5
6,8
5,9
5,7
5,5
4,6
3,1
1,7
0,4
-0,7
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Q1
2011
Total productos bsicos para el hogar


El apunte de recuperacin del Q1 2011 se explica

fundamentalmente por un repunte de los precios
Evolucin en Valor
4,9
5,4
6,1
6,5
5,9
6,8
5,7
5,5
4,6
3,1
1,7
0,4
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
YTD'11
-0,7
Evolucin en Volumen
3,9
3,4
2,9
3,2
3,1
2,4
2,2
1,6
1,5
2000
2001
1,2
0,4
0,3
1999
1,3
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
YTD'11
Total productos bsicos para el hogar


(*):Austria, Belgium, Czech Rep., Denmark, Finland, France,

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK.
Espaa ha seguido una tendencia similar al resto de

Europa
8%
7%
6%
Evolucin del mercado de PGC en canales dinmicos

Total Europa(*)
6,8%
1,1%
5%
3,7%
4%
3,2%
1,1%
3%
2,0%
1,7%
2%
1,0%
1%
0%
5,7%
1,5%
1,0%
2,6%
2008
2009
2010
1er sem 11
Precios
Volumen
Valor
La Marca de la Distribucin contina avanzando en el

primer trimestre de 2011
HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS
27,9
29,3
30,4
33,5
36,2
37,8
39,2
19,6
2000
Indice de
evolucin
2005
2006
105
2007
104
2008
110
2009
108
2010
104
YTD'11
104
Evolucin de la Participacin en valor de la Marca de la Distribucin

Alimentacin Envasada + Droguera y Perfumera
Hipermercados + Supermercados
En productos alimentarios los modelos low cost han crecido en

patrimonio de marca
Nielsen Store Equity Index

4,1 4,1
2008
2009
2010
3,7
2,6 2,5
2,3
1,1
er
M
n
do
ca
a
C
u
fo
e
r
ar
r
c
Al
1,3
1,1
1,0
po
am
ip
co
er
1,1
1,0
0,9
1,0
0,8
ia
0,8 0,7
0,9
dl
Li
o
Er
0,7
p
Hi
i
sk
0,6 0,6
0,6 0,6 0,6
er
os
Er
ki
pe
Su
Fuente: Nielsen Shopper Trends
El mercado de Non Food lleva tres aos cayendo en el

canal Hipermercados
6.538
6.751
6.296
5.823
+3,3%
2006
2007
5.634
-6,7%
-7,5%
-3,2%
2008
2009
2010
Millones Euros
Fuente: Nielsen Total Store Read
El canal Hiper ha sufrido fuertes regresiones en la mayor

parte de las familias de Non Food
LINEA MARRON
14,0%
VIAJE
4,3%
ESCOLAR
3,3%
PAE
2,3%
NIOS/BEBES
-7,0%
JARDIN
-12,4%
LINEA BLANCA
-14,1%
EQUIPAMIENTO HOGAR
-14,8%
AUTO
-15,3%
TECNOLOGIA
-15,9%
DEPORTES
-19,9%
OCIO
-23,8%
MUEBLES Y DECORACION
-28,2%
ROPA Y CALZADO
-28,3%
BRICOLAJE
-29,6%
Evolucin Cifra de ventas 2010 / 2006
Fuente: Nielsen Total Store Read
A pesar de la crisis econmica la penetracin de productos de

mobiliario y decoracin ha permanecido estable en los ltimos aos
Ha comprado en los ltimos 12 meses algn producto de decoracin o equipamiento para su hogar?
23
23
22
23
77
77
78
77
Total 2007
Total 2008
Total 2009
TOTAL 2010
NO, ha
comprado
SI, ha
comprado
Nielsen
Panel
Views
A pesar de ello, el mercado de mobiliario y decoracin ha sufrido

una contraccin del -32% en los ltimos cuatro aos
TOTAL FURNITURE & DECORATION MARKET SIZE (million )
18.116
Total 2007
16.320
13.067
12.323
-9,9%
-19,9%
-5,7%
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Nielsen
Panel
Views
Reparto de la cifra de ventas del mercado de mobiliario y

decoracin
Menaje y decoracin
13,0
15,7
Sillones y sofas
13,2
12,4
11,6
7,8
13,5
15,3
6,5
4,4
5,2
4,2
6,6
6,2
5,2
7,3
9,4
7,1
16,9
18,7
2007
2010
Saln / Comedor
Dormitorios
Iluminacin
Jardn y terraza
Bao
Cocina
Paredes y suelos
Resto productos
Nielsen
Panel
Views
A modo de resumen
Consumidor actual inseguro, con dificultades econmicas y poco

dispuesto a comprar
Racionalizacin del consumo y vuelta al hogar. Nuevos hbitos que tal

vez permanezcan cuando cambie el ciclo econmico
El consumidor del futuro: de ms edad, en unidades familiares ms

pequeas, con acceso a la tecnologa y con mayor conciencia medio
ambiental.
Nos estamos preparando para atender a este nuevo consumidor?
La crisis econmica: estancamiento de los mercados debido a una menor

demanda y a una mayor bsqueda de las opciones low cost
Muchas gracias!

Ponencia Tendencia Consumo Nielsen Sept11

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Principales tendencias en el

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El nivel de confianza del consumidor espaol est en los niveles

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Las dificultades econmicas familiares unidas a la inestabilidad de los

Ocio fuera de casa

Cancelar deudas / prstamos

Mejoras en la casa / decoracin

En qu emplea el dinero sobrante

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El ajuste presupuestario de los hogares espaoles se realiza a travs

1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia

3.Recortar gasto deocio fuera decasa

2.Realizar menos actividades deocio enelhogar

4.Disminuir las comidas por encargo

6.Gastar menos dinero enropa nueva

7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas

8.Reducir gastos detelefona

9.Intentar ahorrar gasyelectricidad

12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas

13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..

15.Demorar laadquisicin detecnologa moderna

Qu medidas de ahorro has adoptado con

Respecto a 2010 gana intensidad el ahorro en suministros y la

1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia

3.Recortar gasto deocio fuera decasa

2.Realizar menos actividades deocio enelhogar

4.Disminuir las comidas por encargo

6.Gastar menos dinero enropa nueva

7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas

8.Reducir gastos detelefona

9.Intentar ahorrar gasyelectricidad

12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas

13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..

15.Demorar laadquisicin detecnologa moderna

16.Otras medidas nomencionadas aqu

Qu medidas de ahorro has adoptado con

Los consumidores europeos se inclinan ms a cambiar a marcas

1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia

3.Recortar gasto deocio fuera decasa

2.Realizar menos actividades deocio enelhogar

4.Disminuir las comidas por encargo

6.Gastar menos dinero enropa nueva

7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas

8.Reducir gastos detelefona

9.Intentar ahorrar gasyelectricidad

12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas

13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..

15.Demorar laadquisicin detecnologa moderna

16.Otras medidas nomencionadas aqu