Presentacion Despi 25 Enero Final PDF

DIPLOMADO EN EVALUACION DE SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION.
Proyecto evaluado:
CONSTRUCCIN DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL
CARMEN, CAMPECHE
EQUIPO 1
ING. RENE GARCIA CARMONA (COORDINADOR)
ARQ. LUIS ENRIQUE PECH JIMENEZ
ARQ. CARLOS ALBERTO ROCA MENDEZ
ING. ROGER OCTAVIO FORMOSO ZAVALA
ING. ELODIA LOPEZ OLETA
ING. NILDA LETICIA MASCORRO OLVERA
ARQ. ENRIQUE DE JESUS SILVA CERVANTES
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MXICO
ENERO 2016
DESPI
DIPOLMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMICA DE
PROYECTOS DE INVERSION
1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio tiene como propsito identificar la problemtica a atender,
el dficit de reas verdes y espacios recreativos en la zona de estudio.
Conociendo la problemtica, identificar, cuantificar y valorizar los diferentes costos
y beneficios que se obtendrn con la implementacin del proyecto.
Una vez obtenidos los resultados a travs de la utilizacin de variables e
informacin bajo supuestos razonables, demostrar mediante herramientas y
metodologas adecuadas, si la rentabilidad del proyecto justifica la inversin a
realizar.
Conocidos los resultados de la evaluacin, compararlos para decidir la
conveniencia o no del proyecto. Demostrar mediante herramientas y metodologas
adecuadas, si la rentabilidad del proyecto justifica la inversin a realizar.
CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMICA DE
1.1.- ANTECEDENTES.
Ciudad del Carmen es un municipio que
en los ltimos treinta aos ha duplicado
su poblacin debido a la presencia de la
actividad petrolera desde finales de los
70.
Esto ha trado como consecuencia que la
demanda de reas verdes y servicios de
recreacin sea escasa para atender una
poblacin de 169 466 habitantes .
La poblacin del municipio de Carmen
destaca porque en la composicin
juvenil, de 0 a 18 aos, corresponde al
45% de la poblacin, lo que presentar
una demanda de espacios de recreacin
considerable en los prximos aos.
Adems, lo limitado del territorio por su

condicin de isla, pone presin al costo del
suelo y este es utilizado al mximo para el
uso de vivienda y servicios, dejando de lado
la disponibilidad de espacios donde
desarrollar infraestructura de recreacin,
reunin y convivencia.
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DIPOLMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMICA DE
1.1.1.- Ubicacin.
Ciudad del Carmen se encuentra bordeada por dos cuerpos de agua, por un lado se
encuentra la Laguna de Trminos, Por otro lado se tiene la presencia del Golfo de
Mxico, el cual interacta con el cuerpo antes descrito formando un cuerpo estuario muy
productivo, razn por la cual esta considerada como rea Natural Protegida, lo que pone
aun mas restricciones a la consolidacin urbana
El proyecto se encuentra ubicado a un

costado de la Av. Juan Camilo Mourio,
en la Colonia Playa Norte.
Las
coordenadas
UTM
(Universal
Transverse Mercator) son 15Q 623824.14
m E, 2063970.44 m N y 15Q 623529.16 m
E, 2063995.52 m N.
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DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
Caractersticas de la zona.
El proyecto se encuentra ubicado a un costado de la Av. Juan Camilo Mourio en la Colonia
Playa Norte. Forma parte del Complejo Turstico y de Negocios Playa Norte, el Centro de
Convenciones, Consejo Coordinador Empresarial, El Bosque Urbano (Zoolgico), espacios
educativos tanto pblicos como privados, adems de la oportunidad que brinda dadas las
caractersticas por su posicin de playa y costa.
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DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
ORIGEN DEL PROYECTO.
Descripcin
problemtica.
La ciudad ha de
ido la
generando
sectores dinmicos, regulares y atractivos para la
inversin pblica y privada, al tiempo que relega grandes superficies a usos
exclusivamente habitacionales y de estratos socioeconmicos bajos, con escasez
de equipamiento e infraestructura de calidad para actividades de esparcimiento y
recreacin.
El aspecto de abandono de estas reas ociosas requiere revitalizarse, invertir en
espacios pblicos utilizando estos predios genera en si utilidad pblica, ya que el
valor del suelo ocioso tambin genera costo al tener que implementar acciones
para el resguardo y limpieza de los predios, sin que se tenga utilidad alguna
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
La poblacin de estudio
Se encuentra en el polgono para el proyecto, es de 27,833 habitantes, lo que representa
el 16% de la poblacin de la ciudad.
En este se propone desarrollar el proyecto, se observa que la disponibilidad de espacios
verdes y recreativos presenta un dficit considerable, ya que de acuerdo a la poblacin
objetivo (27, 833 habitantes), se requieren un promedio de 15,000 m2 de acuerdo
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL 999).
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
Promocin del proyecto.

De acuerdo a lo que seala la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria en su Art. 48 fraccin II, y una vez que los
indicadores de rentabilidad son satisfactorios, el promotor ha propuesto
llevar a cabo la Construccin del Ecoparque Playa Norte en Ciudad del
Carmen, Campeche
P
R
O
Y
E
C
T
O
Descripcin del proyecto.

Su ejecucin esta programada para llevarse a cabo en un ao, y su capacidad
instalada atender a 28, 000 habitantes, que es la poblacin objetivo, sin embargo se
prev que tambin capte a poblacin no afectada o propuesta.
El monto propuesto para

ejecutar el proyecto es de
$70934,000.00 impuestos
incluidos.
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SOCIOECONOMIICA DE
El Ecoparque Playa Norte en Ciudad

del Carmen, Campeche esta localizado
sobre un terreno de poco mas de 4
hectreas.
Los principales componentes son
Acceso principal
rea de juegos infantiles
Foro infantil
Pista de trote y ciclova
Campo de mini golf
Miradores de madera
Lago artificial
Baos
Planta de tratamiento
Instalaciones elctricas, e hidrulico
sanitarias,
Sistema de riego y mobiliario urbano
reas verdes y arborizacin.
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
OBJETIVO DEL ESTUDIO DE EVALUACION.
Objetivo:
El presente estudio tiene como objetivo identificar la problemtica a atender, como una
carencia o dficit de espacios verdes y recreativos, no solo en el polgono de estudio, sino a
nivel general en la ciudad, y a partir de ah, estimar los indicadores de rentabilidad
socioeconmica que permitan determinar si el proyecto Eco Parque Playa Norte conviene al
pas, y a partir de la estimacin de los beneficios y costos sociales durante el horizonte de vida
del proyecto.
Se estimarn el valor presente neto social (VPNS) y la tasa interna de retorno (TIR),
ya que por la naturaleza de los flujos de costos y beneficios, se consideraron los
indicadores relevantes para medir la rentabilidad del proyecto.
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
ANALISIS DE LA OFERTA
De acuerdo a una investigacin de campo, se encontraron ocho espacios pblicos

relacionados con reas verdes y de reunin, cuya vocacin se seala en un inventario
fsico de inmuebles que se realiz, donde de todos ellos, observamos que solo uno
cumple parcialmente con lo que seala la SEDESOL en el SNEU, y este es el
denominado Bosque Urbano.
Los dems inmuebles por estar destinados a actividades deportivas, son utilizados por
la poblacin total de la ciudad que es de 169, 400 habitantes, lo que de acuerdo a la
capacidad instalada y lo que seala el SNEU con relacin a la disponibilidad de reas
verdes y recreacin por habitante, son insuficientes.
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SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
Caracterizacin de la Oferta de esparcimiento en la zona
8
10
7
9
2
3 Unidad Deportiva 20 de Noviembre
5 Puerto Industrial Isla del Carmen

6 Domo del Mar
7 Lienzo Charro
4 Unidad Deportiva Playa Norte
8 Cancha de Futbol Rpido
1 Centro de Convenciones Carmen XXI

2 Bosque Urbano (Zoolgico)
9 Parque Col. Morelos

10 Consejo coordinador Empresarial
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SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
INMUEBLE
CAPACIDAD INSTALADA
Domo del Mar
5000 m2
Centro Recreativo Norte
500 m2
Bosque Urbano Ambiental

(Zoolgico)
4000 m2
Unidad Deportiva 20 de
Noviembre
80000 m2
Centro Deportivo Playa Norte
4000 m2
Total reas Verdes y

Recreativas
93, 500 m2
El proyecto una vez terminado proporcionar un rea de recreacin en su conjunto de

50 000 m2.
No obstante el incremento de la oferta, de acuerdo al requerimiento de la poblacin
objetivo an queda por ofertar un poco ms de 100, 000 m2 de reas verdes, sin
embargo, existen en la zona espacios con vegetacin protegida como mangle rojo y
mangle blanco, lo cual garantiza que la cantidad de reas verdes para esta poblacin
este cubierta en los prximos aos.
DESPI
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SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
Bosque Urbano Ambiental (Zoolgico).
DESPI
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SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
ANLISIS DE LA DEMANDA.
Para conocer la demanda de los espacios pblicos de recreacin se realizaron

encuestas en las colonias de la zona de estudio, as como en lugares donde se renen
para practicar algn ejercicio fsico al aire libre.
De los lugares que se visitaron, en algunos estn organizados para la prctica del
baile, estos encuentros se denominan Zumbatones.
Se identific que la poblacin utiliza estos espacios entre semana para realizar
actividades fsicas, como trotar, caminar o algn ejercicio en aparatos mecnicos que
se encuentran en algunos lugares.
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
Los resultados resaltaron dos aspectos relevantes, la demanda de espacios est

enfocada a realizar actividades fsicas y para conseguirlo, los usuarios se desplazan a
distancias considerables para lograr su objetivo, hablamos de que recorren en medios
de transporte hasta 6 km de distancia.
La poblacin que se identific utilizando estos espacios es de 800 personas promedio
diaria, incrementndose en domingo con la inclusin de alta poblacin infantil
POLIGONO EN ESTUDIO
DESTINO 1
GRAFICA ORIGEN DESTINO DE LA DEMANDA HACIA LA OFERTA
DESPI
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
Esto nos dio una idea ms clara del comportamiento de la demanda y de los costos que
estas actividades estn generando hacia los demandantes o usuarios, y a partir de ah,
el objetivo es encontrar los mecanismos de transformar este dficit en una oportunidad
por aprovechar.
Como dato interesante est el hecho que en una encuesta que realiz el Gabinete de
Comunicacin Estratgica el 17 de Septiembre del 2015, acerca del estilo de vida de
los mexicanos y su percepcin sobre el uso de gimnasios, en una muestra de 600
encuestados, el 69.2% prefiere ejercitarse al aire libre, esto habla de que para muchos,
ejercitarse en contacto con la naturaleza trae beneficios adicionales, incluyendo el
beneficio de no incurrir en gastos por concepto del uso de estos espacios.
Encuestas de campo
DESPI
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EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
INTERACCION OFERTA Y DEMANDA.
La poblacin total del polgono de la zona de Playa Norte y su periferia es de 27,833

habitantes, entre los que destaca aproximadamente el 47% de poblacin joven.
De las encuestas realizadas se conoce que el 74% de la poblacin desea contar con
lugares de esparcimiento y recreacin, y dentro de ese requerimiento, el 63% prefieren
reas para acondicionamiento fsico o deportivo.
SE REALIZARON 31 ENCUESTAS EN LA ZONA DEL
POLIGONO DE INFLUENCIA
QUE TIPO DE ACTIVIDADES CREE QUE SON NECESARIAS PARA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONVIVENCIA EN SU
COLONIA? SE MENCIONARON SEIS ACTIVIDADES Y SE DIO LA
OPORTUNIDAD QUE SELECCIONARAN HASTA TRES OPCIONES.
RECREACION Y ESPARCIMIENTO
CAPACITACION
TALLERES DE SENSIBILIZACION
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
EDUCATIVOS
PREVENCION DE SALUD
PORCENTAJE
DE INTERES
74%
PREFERENCIA DE
ACTIVIDAD
23
Actividades fsicas en
diversos espacios pblicos
no
contest
no
0%
37%
si
si
63%
no
no contest
26%
38%
8
12
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
2. SITUACION ACTUAL
CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO
Actualmente este dficit de espacios pblicos recreacionales genera que la poblacin

busque y acuda a otras opciones que no son las que desean.
De las encuestas que se llevaron a cabo los usuarios de espacios pblicos
manifestaron su inters de acudir a realizar actividades de ejercicio fsico.
De las entrevistas que se realizaron con la poblacin del polgono en estudio se
encontr que una gran mayora eligieron la construccin de espacios de recreacin
y convivencia. Otros ms se inclinaron por espacios donde realicen actividades
productivas o artesanales, mientras otros requieren atencin en el ramo de salud en su
colonia.
De todo lo anterior, se concluye que en realidad, en el polgono de estudio, existe un
dficit no solo de reas verdes, sino tambin de reas y espacios recreativos que
permitan a la poblacin llevar una vida mas agradable en un entorno que mejore el
tejido social.
DESPI
3. SITUACION SIN PROYECTO
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
OPTIMIZACIONES
La identificacin de medidas de optimizacin

consiste en determinar si es factible eliminar
ineficiencias de la situacin analizada, de manera
que no atribuyan beneficios que no le corresponden
a un proyecto
De acuerdo al anlisis de la oferta (infraestructura
fsica) en la zona de influencia las posibles
mejoras para la optimizacin de los espacios solo
podran ser factibles en la zona del bosque urbano
(zoolgico).
Las intervenciones se realizaran en las instalaciones de los
juegos infantiles, redistribuyendo y aumentando el nmero de
juegos infantiles los cuales se encuentran en un rea de 1000
m2, adicionando 100 m2 ms de un rea ociosa, esta accin
solo ayudara a mejorar la atencin del espacio pblico, es
decir solo se mejorara la interaccin de la demanda existente
con la oferta.
PRECIO
P0
P1
QX1
Oferta actual
Oferta optimizada
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
PROYECCIONES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
De conformidad con las expectativas de crecimiento de la ciudad, y la problemtica

descrita para el polgono de influencia, la proyeccin de la oferta y la demanda muestra el
avance progresivo de los indicadores econmicos y sociales de la zona, pero donde no
logre articularse de manera efectiva el entorno urbano y las oportunidades de crecimiento
que aporta el Ecoparque en Playa Norte, sern cada vez ms desvinculadas y hasta de
alcances negativos.
Asimismo, el deterioro de la calidad de vida de la zona, paulatinamente podr reducir
indicadores tales como seguridad, valor de mercado de inmuebles (plusvala), densidad
poblacional y valor agregado de la actividad econmica, llevando a un progresivo
despoblamiento.
Al mismo tiempo, el dficit de espacios pblicos que permitan mejorar la imagen de la
ciudad aumentar debido al crecimiento poblacional en el horizonte del proyecto. Es de
esperarse que el crecimiento de la ciudad derivar en que el polgono en estudio, se ir
desintegrando ms del resto del dinamismo de la ciudad, por lo que los efectos esperados
seran los negativos.
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
INTERACCION OFERTA Y DEMANDA
La interaccin oferta-demanda sin proyecto permite

encontrar aquellos problemas o situaciones que enfrenta la
ciudadana debido a que la infraestructura y los servicios
disponibles resultan insuficientes para cubrir sus
necesidades. Esto origina dficit de espacios y problemas
que generan altos costos para la sociedad.
En el caso de la situacin sin proyecto encontramos que
esta interaccin presenta un dficit de reas verdes y
recreacionales que afecta a la poblacin objetivo al carecer
de estos bienes, pero adems, en la bsqueda de estos
bienes, utilizan recursos para satisfacerlos, los cuales son
traducidos en costos.
En la proyeccin de la oferta y demanda sin proyecto, y
considerando las optimizaciones apenas mejoran la
capacidad instalada. Dentro de la misma interaccin y al
proyectar el horizonte de crecimiento poblacional, vemos
que la demanda en los prximos diez aos rebasar en
mucho a las optimizaciones mismas, ya que se espera un
crecimiento poblacional de 15,000 habitantes adicionales.
En la proyeccin de oferta demanda sin proyecto

se puede decir que la situacin es similar a la
situacin actual.
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
ANALISIS DE ALTERNATIVAS
El conjunto de problemas sealados, deriva en que los ciudadanos no aprecian el

espacio urbano donde habitan. Esto incide en el tejido social, ya que al no sentirse
parte del espacio geogrfico y social que habita, inhibe su participacin ciudadana, al
tiempo que reduce la convivencia con otros vecinos.
Los proyectos de usos mixtos deben ser prioritarios. Al ofrecer usos
comerciales, centros de empleo, alternativas de vivienda, espacios
pblicos y culturales se consolida el barrio y se recupera la esencia de la
vida comunitaria que en aos recientes ha sido devaluada.
Ofrecer alternativas de oferta propicia que otros sectores econmicos se beneficien,
Ciudad del Carmen, cuenta con un alto potencial de vocacin en cuanto a servicios,
esto la coloca como un municipio altamente competitivo.
Debido a que la infraestructura instalada no tiene capacidad de crecimiento, esto
limita la implementacin de alternativas que mejoren el dficit de espacios verdes y
recreativos.
DESPI
4 . DESCRIPCION DEL PROYECTO.
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
DESCRIPCION TECNICA
a) componentes
El proyecto de inversin (PPI) es de infraestructura social y consiste en el desarrollo de
un parque para esparcimiento y de recreo con caractersticas que permita una integracin
adecuada al medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida de manera directa de
los habitantes de este sector de la poblacin.
El proyecto contempla reducir el dficit de reas verdes y espacios pblicos con vocacin
al esparcimiento y paseo, aumentando las reas ya disponibles con el objetivo de
beneficiar a mas de 27 mil habitantes.
b) Vida til.
La vida til de este tipo de proyecto es de 30 aos, sin embargo, el beneficio de un
mantenimiento adecuado puede prolongar la vida til del inmueble, no siendo necesario
monetizar este remanente.
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
DESCRIPCION TECNICA
c) Inversin desglosada.
Monto total de inversin
Componentes/Rubros
1 Licencias, Estudios, Permisos
2 Preliminares y Rellenos
3 Acceso Principal
4 rea Juegos Infantiles
5 Foro Infantil
6 rea de Descanso
7 Pista de Trote
8 Mini Golf
9 Miradores de madera
10 Lago Artificial
11 Baos
12 Planta de Tratamiento
13 Instalaciones Elctricas
14 Instalaciones Hidrulico Sanitarias
15 Sistema de Riego y Mobiliario Urbano
16 reas Verdes y Arborizacin
17 Operacin
18 Mantenimiento
Subtotal de Componentes/Rubros
Impuesto al Valor Agregado
Otros Impuestos
Subtotal de Impuestos
Total
Monto de inversin
$3,500,000.00
$2,300,000.00
$2,100,000.00
$2,100,000.00
$1,700,000.00
$2,300,000.00
$2,800,000.00
$1,700,000.00
$2,400,000.00
$2,300,000.00
$3,100,000.00
$2,900,000.00
$3,150,000.00
$2,800,000.00
$2,900,000.00
$4,100,000.00
$9000,000.00
$10000,000.00
$ 61,150,000.00
$ 9,784,000.00
$ 0000
$ 9,784,000.00
$ 70,934,000.00
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
DESCRIPCION TECNICA
d) Costos de operacin y mantenimiento.

Los costos relacionados con la operacin y el mantenimiento se encuentran
distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin en diferentes etapas.
Mientras que los de operacin se dan de manera anual, los de mantenimiento se
contemplan cada cinco aos (incluye reposicin de equipos obsoletos durante su
operacin).
AO
COSTOS SOCIALES
INVERSION
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS SOCIALES
del ao 1,al 30
5,10,15,20,25
$ 42,150,000.00
6,7,8,9
$
$
$
9,000,000.00
9,000,000.00
$
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
42,150,000.00
$
$
10,000,000.00 $
61,150,000.00 $
9,000,000.00
IVA
48,894,000.00
10,440,000.00
11,600,000.00
70,934,000.00
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
ASPECTOS RELEVANTES
Estudios de preinversin y expediente tcnico:

Dentro de los alcances del estudio aun no se llega a la elaboracin de los estudios de
preinversin.
Sin embargo, de acuerdo a los Lineamientos para la Elaboracin y presentacin de los
anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos e inversin publicados en el
DOF el da 30 de Diciembre del 2013, se pueden considerar el anlisis costo beneficio
como un estudio de preinversin.
El expediente tcnico se considera la totalidad de los documentos de ingeniera y de
arquitectura.
En este sentido, dicho documento tiene un avance sustancial y es factible de
complementarse en el corto plazo.
DESPI
5.- SITUACION CON PROYECTO
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
DESCRIPCION OPERACIONAL
Con relacin a la operacin del proyecto, este solo se prev que atienda a los usuarios
durante su visita al parque.
El disfrute de la mayora de los servicios es autnoma, es decir, no requiere una
interaccin directa.
La planta de tratamiento que es la que genera mayor operacin mecnica no interacta
de manera directa con los usuarios, por lo que no se requiere una descripcin metdica
de la operacin del inmueble en general.
Sin embargo, se tiene considerado contar con todos los manuales de operacin y
mantenimiento de los equipos, as como de todas las partes y equipos de las
instalaciones elctrica, hidrulicas, sanitarias y de la planta de tratamiento.
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
La interaccin oferta-demanda permite encontrar

aquellos problemas o situaciones que enfrenta la
ciudadana debido a que la infraestructura y los
servicios disponibles resultan insuficientes para
cubrir sus necesidades. Esto origina dficit de
espacios y problemas que generan altos costos
para la sociedad.
La interaccin entre la oferta y la demanda en la
situacin con proyecto se manifiesta cuando la
oferta crece con el proyecto, y esto permite que a
la vez que cubre la demanda, se liberan recursos
los que pueden ser utilizados en otro proyecto o
pueden ser utilizados por la demanda aun
insatisfecha en el rango de a situacin acta o sin
proyecto (Excedente social).
INTERACCION OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
Q
Excedente social
Consumo demanda
con proyecto
Liberacin de Recursos
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
De acuerdo al requerimiento de infraestructura recreacional para la

poblacin objetivo del polgono en estudio, la SEDESOL recomienda el
elemento denominado Parque de Barrio, el cual debe contemplar cuando
menos 26,000 m2 de reas verdes y para descanso, 8,000 m2 de juegos
infantiles, 6,000 m2 de circulaciones (plazas y andadores), 280 m2 para
sanitarios cubiertos y 112 cajones de estacionamiento, y eventualmente
espacios con fines culturales , por lo que si consideramos al bosque Urbano
(Zoolgico) como parte de la infraestructura, se tiene un dficit de 8,000m2.
Este requerimiento lo cubrira el proyecto en cuestin.
DESPI
6.-EVALUACIN SOCIOECONMICA
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
BENEFICIOS
IDENTIFICACION
Se identificacin los siguientes
beneficios
Reduccin de gastos por concepto de
traslado a otros sitios, incremento de
plusvala en los terrenos localizados en la
zona de influencia del proyecto,
incremento de reas verdes (intangible),
mejoramiento
de
imagen
urbana
(intangible), mejoramiento en la calidad
de vida (salud), recuperacin del tejido
social (convivencia familiar).
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
6.1.- IDENTIFICACION,
BENEFICIOS.
BENEFICIOS
CUANTIFICACION
VALORACION
DE
LOS
La carencia de estos espacios generan en la poblacin objetivo, costos

significativos, ya que para satisfacer su demanda deben desplazarse hasta los
sitios que brindan esta disponibilidad, incluyendo espacios cerrados como
gimnasios privados, encontrndose que para hacerlo recorren hasta 12 km (ida
vuelta), ya sea en transporte pblico o privado, lo que invariablemente ocasiona
gastos considerables para hacer uso de estos bienes, amn de que quienes no
cuentan con transporte por consecuencia no acceden a estos espacios.
Una vez identificadas las causas de estos comportamientos, el siguiente paso
deriv en encontrar los mecanismos para revertir esta situacin, para convertir
estos costos en beneficios.
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
BENEFICIOS
CUANTIFICACION Y VALORACION
Costo de horas - hombre (Costo social del tiempo traslado)
Destino
Parque
Central
Parque
Central
Parque
Central
Origen
Tipo de
transporte
Numero de
personas
Tiempo de
recorrido
(horas)
Frecuencia
mensual
Anual
64
1.20
1920
23040
38.868
$ 1,074,622
112
0.90
3360
40320
38.868
$ 1,410,442
48
0.90
1440
17280
38.868
$ 604,475
Sector
Autobus
Poniente
Sector
Vehiculo propio
Poniente
Sector
Taxi
Poniente
Costo Social del

Costo anual
Tiempo*
TIEMPO TRASLADO
Costo anual de HORA TRASLADO

* De acuerdo a lo sealado por el CEPEP valor social del tiempo para Mxico en 2015.
3,089,540
Costo de Traslado Tarifa (Autobs/Taxi))

Destino
Parque
Central
Parque
Central
Origen
Sector
Poniente
Sector
Poniente
Tipo de
Transporte
Distancia vial
Frecuencia dia viaje redondo
(KM)
Frecuencia
mensual
Anual
Tarifa por
VIAJE
REDONDO
Costo de
transporte anual
Taxi
48
12
1440
17280
$ 60.00
$ 1,036,800.00
Autobus
12
240
23040
$ 15.00
$ 345,600
Costo anual
por transporte
Cantidad
Cantidad
$ 1,382,400
Universo
Cantidad
Medio por el que se
da
mes
anual
desplaza.
800
14
112
3360
40, 320
Vehculo propio
800
48
1440
17, 280
Taxi
800
64
1920
23, 040
Autobs
800
72
576
17280
207, 360
Camina
Total Anual
288, 000
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
BENEFICIOS
CUANTIFICACION Y VALORACION
Costo de operacin vehicular (CGV) no incluye conductor*
Destino
Parque
Central
Origen
Frecuencia dia
Fecuencia
mensual
Distancia vial
viaje redondo
(KM)
Medio de
transporte
Meses
Sector
Poniente
112
3360
10
Vehculo Propio
12
Tarifa por viaje

$/KM
Costo de transporte
anual
2.80
Costo anual por

transporte
1,128,960
1,128,960
** El conductor se considera aparte, ya que el tiempo de viaje en un vehculo propio es igual al que se utiliza viajando en otro medio de
transporte (taxi, autobs).
Este hecho est sustentado en una peticin hecha en 1949 por el Servicio de
Parques Nacionales de los Estados Unidos, donde se buscaban formas de
medir los beneficios econmicos asociados por la existencia de estos parques.
La premisa bsica de este mtodo es que el tiempo y el costo de viajar
(desplazamiento, estacionamiento, etctera), que la gente incurre para
visitar un sitio, representa el "precio" de acceso al sitio.
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
COSTOS
IDENTIFICACION
Costos de Inversin.
Los costos identificados corresponden a costos directos bsicamente, ya que de
acuerdo a los anlisis de los efectos que tendr el proyecto, no se identificaron
costos adicionales.
Estos costos corresponden a la construccin de la obra y se ejercen en el primer
ao del proyecto.
Costos de mantenimiento y costos de reemplazo
Los costos que se identificaron en cuanto a mantenimiento y reposicin o sustitucin
de equipos son bsico. Mantenimiento de alumbrado, mantenimiento de
instalaciones hidrulicas y sanitarias, mantenimiento planta de tratamiento,
mantenimiento reas verdes,
Se contempla costos de sustitucin de accesorios, lmparas, muebles de baos,
accesorios de la planta de tratamiento, jardinera entre otros
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
FLUJO DEL PROYECTO

Contempla los costos y los beneficios
descontados, generando un flujo neto de
beneficios los cuales sern llevados a un
horizonte de evaluacin.
AO
COSTOS SOCIALES
INVERSION
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS SOCIALES
BENEFICIOS SOCIALES
COSTOS POR AHORRO DE
VIAJE
COSTO DE TRASLADO
(TARIFA TRANSPORTE)
COSTO SOCIAL DEL
TIEMPO (TIEMPO
TRASLADO)
COSTOS POR USO DE
ESPACIOS SIMILARES
AUMENTO PLUSVALIA DE
INMUEBLES
TOTAL BENEFICIOS
SOCIALES
resultado
33,868,800.00
41,472,000.00
92,686,200.00
5,925,600.00
14,307,170.97
42,150,000.00
9,000,000.00
10,000,000.00
61,150,000.00
$ 188,259,770.97
$ 127,109,770.97
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
En base al anlisis que se realiz entre la comparacin entre los costos y gastos
de inversin con los benficos sociales, se obtuvo un VPN positivo y una TIR de
16.28% , la cual es mayor a la tasa social de descuentos(TSD) del 10%.
Para la evaluacin se tomo un horizonte de 30 aos y se utilizo una taza social de
descuento de10% (tasa de oportunidad).
TSD
VPN
TIR
10.00%
$43,608,787.43
16.28%
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
Inversin
Social
VPNS
TIRS
Plusvala
VPNS
TIRS
Costos
Operacin
VPNS
TIRS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
-10%
10%
30%
$39.36
18.68%
-30%
$56.20
10.49%
10%
$47.85
14.36%
-10%
$56.30
11.12%
$56.36
11.35%
La variable que menor

margen de cambio permite
es la relativa a los costos de
operacin.
Considerando
que si incrementa en 10% el
costo, esto repercutira en la
rentabilidad del proyecto.
$55.80
8.51%
Independientemente de si el proyecto se est evaluando desde un punto de vista social o

privado, es conveniente realizar un anlisis de sensibilidad, el cual tiene como objetivo
determinar qu tan robusto es el resultado de la evaluacin ante posibles cambios de las
variables ms crticas del proyecto.
DESPI
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
ANALISIS DE RIESGOS
Riesgo es un evento incierto que si ocurre, tiene un efecto negativo o positivo en al

menos uno de los objetivos de un proyecto, tales como plazo, tiempo, costo, ingresos,
mbito y/o calidad
Por lo tanto, el riesgo debe ser definido como una combinacin de la probabilidad de
ocurrencia de un evento y sus consecuencias, incluyendo la severidad de stas.
El anlisis de riesgos es un diagnstico adicional al estudio de evaluacin
socioeconmico que permite determinar qu tan factible es que el proyecto se realic a los
costos, tiempos e ingresos previstos..
Considerando la inestabilidad financiera que
actualmente se tiene en la economa nacional uno
de los riesgos mas notables es que el proyecto no
se realice por no contar con la inversin inicial para
ejecutar el proyecto.
DESPI
7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y LIMITACIONES
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
CONCLUSIONES:
A partir del anlisis de la problemtica presente y futura del proyecto, se concluye que
es conveniente la realizacin del proyecto Construccin de Ecoparque Playa Norte
en Ciudad del Carmen Campeche, ya que los beneficios sociales generados son
mayores que los costos para la sociedad derivado de su ejecucin.
Bajo la consideracin de que inclusive un menor monto de inversin esperado (10%), sin modificar los alcances en cuanto a los espacios disponibles y
aprovechamiento de los habitantes de la ciudad (v.gr. reas verdes, deportivas y
recreativas), la rentabilidad socioeconmica del proyecto ser an mayor.
Esto se manifiesta por el alto costo que tienen los beneficios esperados con la
implementacin del proyecto y que al compararlos con los costos, los primeros ejercen
un valor altamente positivo. Con esto se estima que el financiamiento es muy bajo, por lo
que inclusive se espera una recuperacin de la inversin en muy corto plazo.
DESPI
Y LIMITACIONES
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
RECOMENDACIONES
Los parmetros de evaluacin se consideran razonables para la problemtica

detectada y analizada por lo que se recomienda su ejecucin.
La variable que menor margen de variabilidad permite es la relativa a los
costos de operacin. considerando que si incrementa en 10% el costo, esto
repercutira en la rentabilidad del proyecto, razn por la cual esta variable
deber ser muy vigilada durante el horizonte de vida til del proyecto.
El proyecto tiene una consolidacin al 100%, por lo que no se prev realizar
adecuaciones durante la ejecucin, al menos no se perciben que puedan ser
significativas, de tal manera que modifique el presupuesto original de manera
sustantiva
En cuanto a otros estudios necesarios, se recomienda llevar a cabo un estudio de
vialidad y transporte, ya que es necesario contar con un transporte pblico que
dinamice aun ms la zona del proyecto.
DESPI
Y LIMITACIONES
DIPLOMADO
EN EVALUACION
SOCIOECONOMIICA DE
LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Una de las principales limitaciones del estudio es el tiempo relativamente corto para
su elaboracin, no obstante que el proyecto ejecutivo se encuentra con un gran
avance, los estudios socioeconmicos y de mercado fueron limitados.
Existe la sensacin en la poblacin objetivo hacia la inseguridad y no siempre
fueron participativos durante las encuestas. Esto deriv que en algunos casos se
manejaran cifras un tanto vagas, lo que podra generar una variacin en los
resultados.
Por otro lado el municipio no cuenta con un catastro de reas verdes o de
esparcimiento que permita verificar su capacidad instalada as como la calidad del
servicio, lo que tambin limit conocer el total de la oferta, razn por la cual solo se
enfoc el estudio en el polgono de interaccin del proyecto.

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DIPLOMADO EN EVALUACION DE SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MXICO

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Adems, lo limitado del territorio por su

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

El proyecto se encuentra ubicado a un

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

ORIGEN DEL PROYECTO.

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

ORIGEN DEL PROYECTO.

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

ORIGEN DEL PROYECTO.

Promocin del proyecto.

Descripcin del proyecto.

El monto propuesto para

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

ORIGEN DEL PROYECTO.

El Ecoparque Playa Norte en Ciudad

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

OBJETIVO DEL ESTUDIO DE EVALUACION.

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

De acuerdo a una investigacin de campo, se encontraron ocho espacios pblicos

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Caracterizacin de la Oferta de esparcimiento en la zona

3 Unidad Deportiva 20 de Noviembre

5 Puerto Industrial Isla del Carmen

4 Unidad Deportiva Playa Norte

8 Cancha de Futbol Rpido

1 Centro de Convenciones Carmen XXI

9 Parque Col. Morelos

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Domo del Mar

Centro Recreativo Norte

Bosque Urbano Ambiental

Centro Deportivo Playa Norte

Total reas Verdes y

El proyecto una vez terminado proporcionar un rea de recreacin en su conjunto de

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Bosque Urbano Ambiental (Zoolgico).

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Para conocer la demanda de los espacios pblicos de recreacin se realizaron

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Los resultados resaltaron dos aspectos relevantes, la demanda de espacios est

GRAFICA ORIGEN DESTINO DE LA DEMANDA HACIA LA OFERTA

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

INTERACCION OFERTA Y DEMANDA.

La poblacin total del polgono de la zona de Playa Norte y su periferia es de 27,833

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

Actualmente este dficit de espacios pblicos recreacionales genera que la poblacin

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

3. SITUACION SIN PROYECTO

La identificacin de medidas de optimizacin

CONSTRUCCION DE ECOPARQUE PLAYA NORTE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

3. SITUACION SIN PROYECTO