472025618453a788e7d48b758e64df0d

Hctor Jimenez
Borja Martin
Iigo Palao
GfK 2015 | Consumo de Contenidos Digitales en Espaa | Marzo 2015
OBJETIVOS Y METODOLOGA
las industrias de los contenidos digitales en Espaa?
las arcas pblicas?
el empleo en Espaa?
Objetivo principal
Impacto de la piratera en..
Objetivo secundario
Conocer el perfil del infractor
Mix metodolgico
Consulta a la poblacin internauta.
Qu conseguimos?
Conocer las opiniones sobre la piratera:

quin piratea, qu piratea y lo que compraran si no
tuviesen posibilidad de acceder ilcitamente.
Encuesta a internautas de panel GfK de 50.000

panelistas con captacin personalizada.
Edad de 11 a 74 aos.
Auditora de los puntos de venta online /

offline
GfK tiene auditado el canal de la distribucin en

Espaa.
Qu conseguimos?
Asignar un valor real de mercado a los contenidos.
Equilibrar las opiniones de los encuestados a la realidad
del mercado.
2
Resultados
Por qu se piratea?
No pago por un contenido si puedo acceder sin coste
61%
Ya pago mi conexin a Internet

Ya no emitan la pelcula y no haba posibilidad de comprarla
39%
Ya estoy pagando por la televisin de pago
41%
31%
No pago porque los contenidos son efimeros y caducan pronto
47%
Derecho del internauta
29%
33%
Por estar al da de lo que sale
Motivos prcticos
51%
39%
No pago por un contenido que posiblemente luego no me guste
Inocuidad / Impunidad
32%
27%
Combativos
Lo hace todo el mundo
25%
Almacenamiento de contenidos
25%
Original y la copia tienen la misma calidad
22%
No puedo esperar a que salga al mercado
21%
No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada
19%
No estoy haciendo dao a nadie
19%
54%
46%
Pirateo ms por la subida del IVA
Motivos econmicos
46%
48%
Rapidez y facilidad de acceso
Por transgredir
50%
51%
65%
10%
23%
31%
Piratas ms activos
24%
22%
16%
27%
10%
4
Por qu se piratea ftbol?

Motivos econmicos y
prcticos
Derecho del internauta
Piratas ms activos
Inocuidad
Acceder a travs de otros sistemas es muy caro
72%
Los futbolistas ya ganan mucho dinero
68%
Ver el ftbol sin pagar no le perjudica a mi equipo
45% 43%
Accedo a estas emisiones de ftbol online porque son rpidas
Es lcito acceder a estos soportes para ver el ftbol
Accedo a estas emisiones de ftbol porque lo hace todo el mundo
74%
45%
46%
Viendo el ftbol de esta forma no estoy perjudicando a nadie
76%
58%
43%
38%
33%
43%
35%
Medidas que conoce contra la piratera en Espaa y otros pases

y qu efectividad tienen
Conocimiento
Efectividad
Alta
%
Muy eficaz
66,4
Que cierren el acceso a

la pgina de contenidos
49,2
65
Algo eficaz
Poca
%
Poco eficaz
42,3
22,5
Nada eficaz
13,1
22,2
35
Que cierren el acceso a la pgina de contenidos
63,5
Campaas de
concienciacin social
42,1
65
24,3
41,0
25,3
9,5
35
Campaas de concienciacin social
34,7
Sancionar a usuarios
con multas
34,3
53
30,4
22,7
23,0
24
47
Sancionar a usuarios con multas
17,4
Restringir el uso de
internet
41,3
4,9
Otros
6,6
Medidas en Espaa
Medidas en otros pases
37
59
15,9
21,2
30,9
32
63
Restringir el uso de internet
31,2
28,0
15,3
25,5
41
Que sancionen a los proveedores de internet

6
Importancia de ancho de banda a la hora de contratar internety

efectos ante restricciones en las descargas de contenidos
Muy importante +
Importancia a la hora de contratar un servicio de acceso a internet

Velocidad de descarga que me permita
acceder a contenidos
54,8
Velocidad de descarga porque lo necesito

para mi trabajo
52,6
Ofertas paquetizadas / Convergentes que

me permiten acceder a varios servicios
31,2
23,1
27,6
62,2
37,8
17
18,1
18,3
24,7
Muy importante
Ni importante ni sin importancia
Para nada importante
Mantendran su ancho de banda si

no pudiera descargar contenidos?
Bastante importante
4,7
77,9
7,5 3,5
70,7
7,5
58,8
Bastante importante
Poco importante
Si, porque es importante para navegar por

internet
No, lo reducira porque solo lo necesito
para descargas
50% entre los muy piratas

Notoriedad de campaas
Campaa de maltrato a la mujer
68,6
Campaas de trfico
59,6
Campaas de reciclaje
42,9
Campaas de consumo de alcohol
38,7
Campaa piratera
35,8
Campaa contra el abandono de animales
32,2
Campaas antidroga
30,2
Campaa prevencin de incendios forestales
25,5
Campaas de consumo responsable del agua
19,2
Campaas de emprendedores y creacin de empresas
18,6
Campaa antifraude
Campaa piratera futbol

No recuerdo ninguna
10,9
9,0
14,4
8
Cmo acceden a los contenidos ilegales?
Utilizo buscadores para acceder a

las pginas de contenidos
Descarga directa
71,8
25,5
Google
Yahoo
4,7
2,8
Streaming
17,4
Bing
A travs de Redes
Sociales
15,3
Ask
Aplicaciones para
Tablet y Smartphone
13,5
99,4
Otros
0,5
2,8
Ms de 7 de cada 10 internautas utilizan buscadores para acceder a contenidos

ilcitos, donde casi el 100% utilizan Google
Como se financian las webs piratas?

Ha tenido que registrarse como usuario?
38,4
En la mayora de los portales.
15,2
En la mitad de los portales.
27,8
En pocos portales
18,6
En ningn portal.
Tienen publicidad?
Publicidad que recuerda
En la mayora de
los portales.
En la mitad de los
portales.
En pocos portales
71,4
15,8
4,3
Webs de apuestas y/o

juego online.
Webs de Contactos o
citas
Webs de contenidos
para adultos
Productos de
consumo
(alimentacin,
En ningn portal.
68,3
42,8
33,4
34,9
8,5
Otros
Modo de pago
20,1
Ha pagado alguna vez por

el contenido que tiene
descargado en estas
pginas
5%
Tarjeta de
crdito
Donacin
56,3
24,3
Otros
12,3
SMS.
9,4
10
Piratera en Espaa
y lucro cesante para las industrias
11
Acceso ilegal digital

% que acceden
Volumen
Millones de contenidos
1.974
MSICA
1.831
720
PELCULAS
VIDEOJUEGOS
LIBRO DE OCIO*
877
196
240
198
335
FTBOL
Valor
Millones de euros
2013
2014
27%
21%
MSICA
43%
36%
PELCULAS
9%
10%
VIDEOJUEGOS
15%
11%
LIBRO DE OCIO
10%
FTBOL*
26%
SERIES
139
SERIES
1.033
Unidad: Unidades
Millones de contenidos
Unidad: Porcentaje
4.455
2013
6.067
6.773
3.814
6.139
4.418
5.409
1.187
2.680
509
1.755
Unidad: Millones de Euros
Millones de euros
23.265
2014
*No se estn valorando los libros de enseanza ni profesionales *El valor de la piratera del ftbol se ha calculado en base al nmero de hogares
que piratean estos contenidos y al valor de las suscripciones de ftbol
12
Ejemplo del calculo de lucro cesante.
Contenidos
legales
He accedido a 100 contenidos

ilcitos
Lucro cesante
Contenidos
ilegales
Qu compraras si no pudieras acceder gratuitamente al

contenido?
Comprara 8 contenidos legales si no

pudiese piratearlos
Multiplicado por el precio medio auditado del
mercado = 10. Panel GfK
80 valor
lucro cesante
13
Resumen
Lucro cesante de la industria en Espaa por efecto de la piratera.
Libro de ocio*
Videojuegos
Series
COMPRARA
LIBROS FISICA
COMPRARA
LIBROS ONLINE
COMPRARA VIDEOJUEGOS
FISICO
COMPRARA VIDEOJUEGOS
ONLINE
PAGARAN POR SERIES
79
millones
21
millones
188
millones
38
millones
166 millones
226 millones
100 millones
12% incrementa el valor de la industria
3,7% conversin valor pirata - legal

Msica
Pelculas
COMPRARA PELCULA
FISICA
431
millones
COMPRARA PELCULA
ONLINE

Ftbol
COMPRARA MSICA FISICA
COMPRARA MSICA ONLINE
SE SUSCRIBIRAN A FTBOL
24
millones
386
millones
227 millones
140
millones
410 millones
571 millones

9,1% conversin valor pirata legal
166 millones
227millones
*No se estn valorando los libros de enseanza ni profesionales

14
Msica
Situacin 2014
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:
108
Fsico
Digital
1.835 millones de contenidos (4 fsico + 1831 digital)
171 millones de euros
24
incremento
63
+239%
386
Unidad: Millones de euros
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE
Escenario sin piratera

VALOR INDUSTRIA:
581 millones de euros.

171 millones industria actual legal
410 millones de lucro cesante
15
Evolucin ventas msica vs Lucro cesante

Mximo histrico
Lucro
cesante
Mercado
msica
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
16
Pelculas
Situacin 2014
VALOR INDUSTRIA:
Fsico
Digital
886 millones de contenidos (9 fsico + 877 digital)

635
431
+84%
38 140
incremento
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE

VALOR INDUSTRIA:
0
1.244 millones de euros.
17
Evolucin Industria Cine/DVD/BD vs. Lucro cesante

Mximo histrico
Lucro
cesante
Mercado
pelculas
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Fedicine y UVE

18
Evolucin ingresos DVD/BR/Digital vs. Lucro cesante

Mximo histrico
Lucro
cesante
Mercado
VHS +
DVD + BR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: UVE
19
Evolucin Taquilla Cine vs Lucro cesante
Mximo histrico
Lucro
cesante
Mercado
cine
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Fedicine
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20
Videojuegos
Situacin 2013
VALOR INDUSTRIA:
242 millones de contenidos (2 fsico + 240 digital)
Fsico
Digital
364
97
188
+49%
38
incremento
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE

VALOR INDUSTRIA:

21
Evolucin ventas Videojuegos vs Lucro cesante

Mximo histrico
Lucro
cesante
Mercado
Videojuegos*
2007
2008
2009
2010
Fuente: Adese
2011
2012
2013
2014
*No incluye venta digital
22
Libro de ocio*
Situacin 2014
VALOR INDUSTRIA:
335 millones
907 millones
790
Fsico
Digital 17 21
79
incremento
+12%
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE

VALOR INDUSTRIA:


23
Series
Situacin 2014
VALOR INDUSTRIA:
Total
1033 millones
125 millones
incremento
166
125
+133%
VALOR INDUSTRIA
LUCRO CESANTE

VALOR INDUSTRIA:
291millones de euros.
24
Ftbol
Situacin 2014
VALOR INDUSTRIA:
Total
139 millones de partidos

954 millones
954
227
VALOR INDUSTRIA
incremento
+24%
LUCRO CESANTE

VALOR INDUSTRIA:
1.181 millones de euros.

25
Valor de la industria + lucro cesante

Fsico
Digital
24
108
152
431
188
364
1.066
552
135
790
Fsico
Digital 17 21
2013
178
140
Fsico
TOTAL
Cesante
449
635
97 38
Industria
MUSICA 665
386
Fsico
Digital
Lucro
132
63
Digital 38
Valor
79
869
38
513
2014
MUSICA 581
171
410
CINE 1.139
CINE 1244
689
673
450
571
VIDEOJUEGOS
VIDEOJUEGOS
732
448 284
687
461 226
LIBRO DE OCIO
LIBRO DE OCIO
940
861
79
907
807
100
SERIES 291
Total
125
166
291
954
Total
125
227
1.181
*Se estn valorando nicamente los libros de Ocio, no se

tienen en cuenta los libros de enseanza o profesionales
166
FTBOL 1181
954
227
Industria
Lucro
Industria
Lucro
26
Resumen
Accesos ilcitos digitales 1.831M

Lucro cesante 410M (386 online/24 fsico)
6,0% del valor del total pirateado
Supondra x2,4 veces el valor actual de la industria
Accesos ilcitos online 198M

*Se estn valorando nicamente los libros de Ocio, no se
tienen en cuenta los libros de enseanza o profesionales
Accesos ilcitos digitales 877M

Lucro cesante 571M (140 online/431fsico)
Accesos ilcitos 1.033M

Lucro cesante 166M
Accesos ilcitos 240M digitales y 2M fsicos

Accesos ilcitos 139M de partidos / 2M de hogares

Lucro cesante total 227M
27
Repercusin en las arcas pblicas y el empleo
28
Actualmente la industria de los contenidos en Espaa

emplea a
62.652 trabajadores directos

Nuevos puestos de trabajo generados
en un escenario sin piratera
29.360 empleos directos

Incremento del
empleo
+47%
Adems por 1 empleo directo se generan 5 indirectos

29
Empleo generado por el lucro cesante 2014
29.360 empleos directos

Contenido y rea de trabajo
MUSICA
Produccin
Distribucin
CINE
Produccin
Otra distribucin
Alquiler de video
Exhibicin
VIDEOJUEGO
Produccin
Distribucin
LIBRO DE OCIO*
Produccin editorial
Distribucin
SERIES
Empleos
FTBOL
Empleos
TOTAL
Puestos actuales
Incremento estimado %
Incremento
estimado
TOTAL EMPLEO
5.000
2000
44%
95%
2.213
1.891
7.213
3.891
12.782
640
3.000
18.375
32%
86%
275%
33%
4.051
552
11.250
6.967
16.833
1.192
14.250
25.342
1000
2500
18%
54%
177
1340
1177
3840
8.841
6.800
8%
16%
715
1.100
9.556
7.900
500
133%
665
1165
1214
24%
291
1505
29.360
92.012
62.652

empleos
30
Las arcas pblicas dejan de recibir

Impuesto sobre el valor aadido (IVA)
FISICO
ONLINE
TOTAL
MSICA
5,0
81,1
86,1
CINE
90,5
29,4
119,9
VIDEOJUEGOS
39,5
8,0
47,5
LIBRO DE OCIO*
3,2
4,4
7,6
SERIES
34,9
34,9
FTBOL
47,7
47,7
TOTAL
627,8
millones de
euros
343,7
millones
Nota: Tipo aplicado el 21% excepto libros fsicos 4%

Empleos nuevos
Sueldo aplicado*
Tipo aplicado
TOTAL
Seguridad social
29.360
19.199,7
38,9%
219.3
IRPF
29.360
19.199,7
11,5%
64.8
TOTAL
284,1
millones
* Sueldo promedio aplicado sobre estimacin GfK a partir de los datos de la Encuesta Anual de
Estructural Salarial del INE que concluyen un salario promedio de 22.899,4 y una moda de 15.500.
31
Valor total del lucro cesante por la piratera
1.700
Millones de euros
Incremento del 53% sobre la facturacin actual de las industrias.
Nuevos puestos de trabajo directos
29.360
Ingresos totales perdidos en las arcas pblicas
627,8
IVA 343,7
Seguridad Social 219,3
Resumen
principales
GfK 2015resultados
| Consumo
de Contenidos
Digitales
en Espaa | Marzo 2015
Resumen
resultados
principales
IRPF 64,8
Millones de euros
32
GRACIAS
33

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Conocer las opiniones sobre la piratera:

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Auditora de los puntos de venta online /

GfK tiene auditado el canal de la distribucin en

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Ya pago mi conexin a Internet

Ya estoy pagando por la televisin de pago

No pago porque los contenidos son efimeros y caducan pronto

Derecho del internauta

Por estar al da de lo que sale

No pago por un contenido que posiblemente luego no me guste

Lo hace todo el mundo

Original y la copia tienen la misma calidad

No puedo esperar a que salga al mercado

No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada

No estoy haciendo dao a nadie

GfK 2015 | Consumo de Contenidos Digitales en Espaa | Marzo 2015

Pirateo ms por la subida del IVA

Rapidez y facilidad de acceso

Por qu se piratea ftbol?

Derecho del internauta

Acceder a travs de otros sistemas es muy caro

Los futbolistas ya ganan mucho dinero

Ver el ftbol sin pagar no le perjudica a mi equipo

Accedo a estas emisiones de ftbol online porque son rpidas

Es lcito acceder a estos soportes para ver el ftbol

Accedo a estas emisiones de ftbol porque lo hace todo el mundo

GfK 2015 | Consumo de Contenidos Digitales en Espaa | Marzo 2015

Viendo el ftbol de esta forma no estoy perjudicando a nadie

Medidas que conoce contra la piratera en Espaa y otros pases

Que cierren el acceso a

Que cierren el acceso a la pgina de contenidos

Campaas de concienciacin social

Sancionar a usuarios con multas

GfK 2015 | Consumo de Contenidos Digitales en Espaa | Marzo 2015

Restringir el uso de internet

Que sancionen a los proveedores de internet

Importancia de ancho de banda a la hora de contratar internety

Importancia a la hora de contratar un servicio de acceso a internet

Velocidad de descarga porque lo necesito

Ofertas paquetizadas / Convergentes que

Mantendran su ancho de banda si

Si, porque es importante para navegar por

50% entre los muy piratas

Campaas de consumo de alcohol

Campaa contra el abandono de animales

Campaa prevencin de incendios forestales

Campaas de consumo responsable del agua

Campaas de emprendedores y creacin de empresas

Campaa piratera futbol

Cmo acceden a los contenidos ilegales?

Utilizo buscadores para acceder a

Ms de 7 de cada 10 internautas utilizan buscadores para acceder a contenidos

Como se financian las webs piratas?

En la mayora de los portales.

En la mitad de los portales.

Publicidad que recuerda

Webs de apuestas y/o

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Ha pagado alguna vez por

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Acceso ilegal digital

Ejemplo del calculo de lucro cesante.