Debe hacer estecuestionario y subirlo a la plataforma en la fechaindicada

1. Hacer mencin de la opciones de la caja de dialogo configurar

clientes y definir cada uno de ello.
Cdigo Para crear un nuevo cliente, introduzca hasta 10
caracteres que servirn como cdigo de identificacin del cliente
en todas partes de DacEasy. Para editar o ver un cliente existente,
introduzca el cdigo o haga clic en la Bsqueda para seleccionar
el cliente de la lista existente de clientes.

Nombre Usted puede Introducir hasta 40 caracteres para el nombre del

cliente. Si el cliente es una compaa, introduzca el nombre de la compaa
en el campo Nombre y use el campo contacto para entrar el nombre de la
persona que usted trata en la compaa. Si el cliente es una persona
individual no asociado con una compaa, introduzca el nombre completo en
el campo nombre y deje el campo contacto en blanco

Contacto Si el cliente es una compaa, introduzca el nombre de la

compaa en el campo Nombre e introduzca la persona con quien trata en la
compaa en el campo Contacto. Puede dejar este campo en blanco si no
tiene ninguna persona como contacto en la compaa. Si el cliente es
individual (no esta asociado con una compaa), deje el campo contacto en
blanco y capture el nombre del cliente en el campo nombre

Direccin Usted puede introducir hasta 40 caracteres en cada lnea para

indicar la direccin.

Ciudad, Estado y Cdigo

caracteres abreviados para
apropiados. El cdigo de
alfanumricos y numricos,
clientes internacionales.

Postal Introduzca la ciudad del cliente, 2el estado y cdigo postal en los campos
zona acepta ambos tipos de caracteres
sirviendo para los cdigos postales de sus

Telfono, Fax Introduzca los nmeros de telfono y fax en los campos

apropiados. Estos nmeros son impresos en directorios, reportes de
vencimiento y, opcionalmente, sobre etiquetas.

Pas Si el cliente tiene una direccin internacional, use el campo pas para
introducir el nombre del pas. El pas se imprime sobre facturas, estados y
etiquetas. Si el cliente esta ubicado en los Estados Unidos, deje el campo
pas en blanco.

Cuenta Cuentas por Cobrar Use este campo para especificar la cuenta de
Cuentas por Cobrar para actualizar cuando el balance del cliente cambie.
Usando mltiples cuentas de Cuentas por Cobrar le provee con informacin
detallada acerca de futuros flujos de efectivo.
Impuesto Cuando usted ingresa una factura a un cliente, DacEasy calcula la
tasa de impuesto basada en la tasa de impuesto predefinida para el cliente.
La tasa calculada es basada slo en los artculos que son marcados con
impuesto. Puede excluir tambin fletes y cargos del impuesto.

2. Enumere las opciones De La Caja De Dilogo Editar Tabla De Impuestos. Hable

brevemente de cada uno de ella.
Cdigo Introduzca hasta 5 caracteres alfanumricos para identificar el
cdigo de impuestos. selo al inicializar clientes o proveedores.

Descripcin Introduzca hasta 10 caracteres para describir cada tabla de

impuestos ( por ejemplo, Dallas o Harris Co.).
rea de Impuesto de Ventas Para el impuesto de ventas que usted cobra a
sus clientes, el pasivo fiscal puede desglosarse en subcuentas individuales, lo
que hace mucho ms sencillo el reporte y pago estos pasivos. Esta
caracterstica est disponible nicamente para impuestos de ventas cobrados
a clientes, no para impuestos de compras pagados a proveedores.

rea de Impuestos de Compra Para que DacEasy pueda dar seguimiento

al impuesto de ventas que usted paga a proveedores por compras, usted
necesitar proveer un nmero de cuenta de gastos de su catlogo de cuentas
y el porcentaje de impuestos asociado con esa cuenta.
Trminos Para acceder la caja de dilogo Editar Cdigos de Trminos,
seleccione Tablas desde el men Edicin, y luego seleccione Trminos.
Cdigos de Trminos son usados para determinar fechas de caducidad,
fechas de descuento y cantidades de descuento en facturas y rdenes de
compra.

3. Que es trmino, hable brevemente de cada uno de sus opciones en la caja de

dialogo.
Trminos
Para acceder la caja de dilogo Editar Cdigos de Trminos, seleccione
Tablas desde el men Edicin, y luego seleccione Trminos. Cdigos de
Trminos son usados para determinar fechas de caducidad, fechas de
descuento y cantidades de descuento en facturas y rdenes de compra.
Para mayor informacin sobre la caja de dilogo Editar Cdigo de Trminos,
haga clic en alguna opcin de la siguiente pantalla.
Cdigo Introduzca un cdigo (Hasta de 5 caracteres alfanumricos) que
defina el trmino a travs de DacEasy. Use este cdigo cuando inicie en
archivos de clientes y proveedores.

Descripcin Introduzca hasta 17 caracteres para describir cada perodo de

tabla (e.g., 2%, 10 net 30 o Net 30).

rea de Informacin de Trminos

Tipo

DacEasy le permite calcular los trminos usados en uno de los dos mtodos.
El nmero de das mtodo le permite introducir los das caducos valorados el
cual es agregado a la factura en el orden de llegar a la fecha de caducidad de
la factura. El mtodo da del mes le permite especificar el da en el cual la
factura caducar.
Descuento %
Introduzca el porcentaje de descuento de tasa disponible si es pago es
recibido por la fecha de descuento. Introduzca esta tasa en la forma 99.99 %.
Por ejemplo, para un 2.5 por ciento de descuento, usted deber introducir
2.5, si usted no quiere iniciar un descuento por la tabla de trminos, deje este
espacio en blanco ( cero ).

Descuento Da(s) El valor que usted introduce en este campo depende de su

seleccin en el tipo de campo ( Nmero de das o Das del mes). Si usted
ofrece un descuento por pagos recibidos dentro de un cierto nmero de das
pasados de la fecha de transaccin, introduzca el nmero de das aqu. Para
descuentos disponibles solo antes de especificar un da del mes, introduzca
el da aqu (e.g. 15 por los quince das del mes ). Si usted no quiere iniciar
un descuento por una tabla de trminos, deje este campo en blanco ( cero ).
Para trminos de das o meses, usted puede introducir L aqu para hacer el
descuento del da el ltimo da del mes.

Da(s) vencido(s) El valor que usted introdujo en este campo depende en su

seleccin en el tipo de campo (Nmero de das o Da del Mes ). Si el pago
en facturas est vencido, o desde antes, un especfico da del mes, introduzca
el da del mes aqu (e.g., 15 por los quince das del mes ). Si usted no quiere
iniciar trminos para una fecha vencido, deje este espacio en blanco ( cero ).
Para trminos de da o meses, usted puede introducir L aqu para hacer que
el da de caducidad del ltimo da del mes.

Da de Cierre Introduzca el ltimo da para el ciclo de facturacin. Por

ejemplo, diga usted el trmino de su ciclo de facturacin en el quinto de

cada mes e imprima pequeas declaraciones a partir de ah, usted podr

introducir el 5 como el cierre de da. Usted ofrecer un descuento para pagos
recibidos por los 15 das del mes ( Descuento del Da ), con pagos
totalmente vencidos por el treintavo da del mes ( Da en que vence ). Todas
las facturas introducidas despus del da de cierre sern impresas en la
declaracin, pero sern descontadas despus del quinceavo da del siguiente
ciclo de facturacin, con el pago no vencido hasta el da treinta del siguiente
ciclo de facturacin.

Prximo Mes Cuando usted inicia el vencimiento o el da de descuento para

ser un cierto da de cada mes, usted tambin puede decir a DacEasy si usted
quiere que ese da siempre sea en los siguientes meses, o no ser en el
siguiente suceso de ese da.

Departamento Si selecciona Cliente como su mtodo de

departamentalizacin sobre la caja de dilogo Cuenta Interfaz debe asignar
un nmero en el departamento de cada cliente. El nmero del departamento
sirve como sufijo de las cuentas de ventas generales, devoluciones en ventas
y costos de su catlogo de cuentas. El resultado de la cuenta de detalle se
actualiza cuando introduzca transacciones de facturas para el cliente.

4.Hable brevemente de las cuentas de interfaz

5. Hacer mencin de las Opciones en la caja de dilogo Editar Proveedor y definir
cada uno de ella.
Cdigo Para crear un nuevo proveedor, teclee hasta 10 caracteres para servir
como cdigo que identifica al proveedor en todo DacEasy. Para editar o revisar
un proveedor existente, teclee el cdigo en el campo de Cdigo. Haga clic en
Buscar para seleccionar el proveedor de una lista de todos los proveedores en
el archivo de proveedores.

Nombre Teclee hasta 40 caracteres para el nombre del proveedor. Si el

proveedor es una compaa, teclee el nombre de la compaa en el campo de
Nombre y utilice el campo de Contacto para teclear el nombre de la persona
con la que usted trata en la compaa. Si el proveedor es un individuo no
asociado con una compaa, teclee el nombre completo del individuo en el
campo de Nombre y deje el campo de Contacto en blanco.
Carpeta Direccin Teclee la informacin de direccin, e-mail, telfono e
identificacin de impuestos en la carpeta Direccin. Haga clic aqu para ver las
opciones en esta carpeta.
Carpeta Cuenta DacEasy usa la informacin en el flder de Cuenta para
apropiadamente actualizar los datos de su contabilidad. Haga clic aqu para ver
las opciones en esta carpeta.
Carpeta Personalizada Esta carpeta incluye seis campos de texto, cuatro
campos numricos y dos campos de fecha que pueden ser utilizados para
almacenar cualquier tipo de informacin que necesite. Haga clic aqu para ver
las opciones de esta carpeta.
rea al pie
Saldo inicialEste campo es el total de todas las transacciones asentadas para
el proveedor antes de la ltima vez que usted corri la rutina de Fin de Periodo
de Cuentas por Pagar. Cuando usted corre la rutina de Fin de Periodo de
Cuentas por Pagar, DacEasy pone el valor de este campo igual al saldo actual.
Saldo del periodo Este campo contiene un total de todas las transacciones
asentadas que implican al proveedor desde la ltima vez que usted corri la
rutina de Fin de Periodo de Cuentas por PagarSaldo actual
Crdito disponible Crdito disponible es la diferencia entre el lmite de
crdito y el saldo actual. Este campo cambia si usted cambia el lmite de
crdito o si usted asienta un cambio al saldo del proveedor.
Fecha ltima compra Este campo muestra la fecha de la ltima compra
asentada para el proveedor desde el mdulo de Compras o de Cuentas por
Pagar. Esta es la fecha de transaccin de la compra ms reciente.
Valor ltimo compra Este es el monto en moneda de la ltima compra
asentada para el proveedor en el mdulo de Compras o de Cuentas por Pagar.
Fecha ltima pago Esta es la fecha del ltimo pago asentado para el
proveedor que en la rutina de Pagos en Efectivo aparece. Esta es la fecha de
transaccin del pago ms reciente.

Valor ltimo pago Este monto es el ltimo pago asentado para el proveedor
en la rutina de Pagos en Efectivo.

6.Diga el proceso para editar un producto y definir cada opcin de la caja de dialogo.

Sugerencia: Para cambiar el cdigo del producto, haga clic en Opciones y

elija Cambiar el cdigo.

Descripcin Teclee para la Descripcin hasta 30 caracteres que le permitirn

identificar fcilmente el producto. La descripcin se imprime en todas las
ordenes de compra, Facturas y reportes que incluyan al producto.

Flder General DacEasy usa la informacin en el flder General para

procesar su informacin contable. Usted tambin puede guardar informacin
como el deposito en el cual el producto es localizado y ordenar la
informacin como reordenar los niveles. Haga clic aqu para ver las
opciones localizadas en este flder.

Flder Compras DacEasy usa la informacin del flder de Compra cuando

usted compra el producto. Usted puede tambin guardar informacin
alternativa de proveedor en el evento de que su proveedor principal no es
capaz de proveerlo con el producto. Haga clic aqu para ver las opciones
localizadas en este flder.

Flder Ventas DacEasy usa la informacin del flder de Ventas cuando

usted vende el producto. Usted puede tambin .agregar cdigos de
productos alternativos que pueden ser sustituidos cuando el producto no se
encuentra en el inventario. Haga clic aqu para ver las opciones localizadas
en este flder.

Flder Facturacin

DacEasy usa la informacin en el flder de Facturacin cuando registra

actividad de productos en el modulo de Facturacin. Haga clic aqu para ver
las opciones localizadas en este flder.

Flder Personalizado Este flder incluye seis campos de textos, cuatro

campos numricos y dos campos de fecha que puede usar para almacenar
alguna informacin que necesite. Clic aqu para ver las opciones localizadas
en este flder.
rea de Pie de Pagina
Existencia

Este campo despliega el valor en moneda nacional de las unidades existentes

al tiempo presente. DacEasy actualiza este campo cuando usted recibe
mercanca en el modulo de Compras y cuando usted asienta el modulo de
Facturacin
Unidades de Compra
El numero de unidades disponibles ( basado sobre la fraccin comprada ) es
desplegada en este campo. Por ejemplo, si el producto es una caja de spray
quita grasa (contenido 12 envases cada una) y la fraccin de compra es 12, si
usted tiene 18 envases actualmente en el almacn, este campo despliega
1.6(1x12)+6). Este campo no toma en cuenta facturas no asentadas o
ordenes pendientes de pago.
Unidades Vendidas

El nmero de unidades disponibles (basado sobre la fraccin comprada) es

desplegada en este campo. Por ejemplo, si el producto es una caja de spray
quita grasa (contenido 12 envases cada una) y la fraccin de compra es 12, si
usted tiene 18 envases actualmente en el almacn, este campo despliega
1.6(1x12)+6). Este campo no toma en cuenta facturas no asentadas o
ordenes pendientes de pago. Este campo no puede ser editado.
Unidades Comprometidas

Este campo despliega el nmero de unidades que usted ha comprometido a

facturas de clientes que no han sido asentadas. Cuando usted introduce una
factura para un cliente, DacEasy incrementa el nmero de unidades
comprometidas. Cuando usted asienta el modulo de Facturacin, DacEasy
sustrae la cantidad vendida de las unidades en existencia y recalcula el valor
del inventario de cada producto. DacEasy reduce las unidades
comprometidas por el nmero de unidades asentadas en Facturacin. Este
campo no puede ser editado.
Ordenado
Este campo despliega el nmero de unidades actualmente en rdenes de
compra atrasadas de pago. Cuando usted recibe mercanca desde una orden
de compra existente, DacEasy actualiza las unidades en existencia y moneda
nacional y reduce el campo Ordenado por el nmero de unidades recibidas.
Este campo no puede ser editado.

7.Diga los paso para editar un servicios y hacer mencin de la opciones de la caja de
dialogo y definir cada uno de ello.

8.Diga el proceso para editar un activo fijo y definir cada opcin.

Editando activos fijos Depreciando activos fijos es un simple proceso
cuando usted permite a DacEasy generar una depreciacin para usted. El
primer paso es agregar cada activo en la caja de dilogo Editar Activos Fijos.
Para acceder a esta caja de dilogo, seleccione Activos Fijos del men Edicin
Cdigo El cdigo es un octavo carcter descrito que nos sirve como un
identificador para los activos fijos.
Descripcin Este campo permite hasta 30 caracteres para describir su activo.
Opciones en la Carpeta Depreciacin
Tipo
El tipo de depreciacin puede consistir de lneas o aceleraciones. El mtodo de
lnea sustrae el valor rescatado desde el Valor Original y divide ese monto por
la vida del Activo. (Original-Recuperada / Vida). El mtodo acelerado sustrae la
depreciacin acumulada del Valor Original y multiplica ese monto por un
porcentaje inicial. ( Valor Original-Depreciacin Acumulada ) %).

Porcentaje Si usted selecciona depreciacin acelerada, ingrese el porcentaje

que usted quiera usar cuando calcule la depreciacin de los activos.
Vida El tiempo de vida til, normalmente expresado en meses, es introducido
aqu.
Fecha de Retiro La fecha de retiro es calculada basada en la vida del activo.
ltima Generacin Est fecha refiere la ltima fecha de la transaccin de
depreciacin que fue generada.
Generaciones Disponibles
dejados en la vida del activo.

Este campo contiene el nmero de meses

rea Cuentas de Depreciacin

Valor Original Ingrese la cuenta del activo que usted actualiz cuando el libro
mayor introducido grab la copia del archivo.
Depreciacin Acumulada Introduzca el nmero de cuenta de depreciacin
acumulada actualizada cuando la depreciacin es generada.
Depreciacin de Gastos Introduzca el nmero de cuenta de depreciacin de
gastos actualizada cuando la depreciacin es generada.

9. Cules son las opciones en la caja de dialogo editar compra y definir cada uno de
ella.
Para acceder a la caja de dilogo Editar Cdigo de Compra, seleccione Cdigo
de Compra desde el men Editar. Agregue cdigos de compras para artculos
aparte de los de productos que usted quiera incluir en transacciones de
compra. Flete y seguro son ejemplos comunes de cdigos de compra utilizados.
Cdigo
El cdigo identifica el cdigo de compra a travs de DacEasy. Use el cdigo
cuando introduzca rdenes de compra y recepcin de mercanca. Introduzca
hasta 5 caracteres para el cdigo que le permitir ms fcilmente identificar el
artculo.
Descripcin
La descripcin impresa en las rdenes de compra y recepcin de mercanca
cuando usted use el cdigo, y debe ayudar fcilmente a identificar la
descripcin. Usted puede editar la descripcin en la orden de compra o

recepcin de mercanca si es necesario. El campo de descripcin es de 40

caracteres a lo largo.
Cuenta
Cada cdigo de compra actualiza una especfica cuenta del libro mayor. Esta
cuenta debe reflejar la naturaleza del cdigo. Por ejemplo, una orden de
compra por un flete debe actualizarse como una cuenta de gastos de flete.
Ingrese una cuenta o haga clic en Buscar para seleccionar una cuenta.
Gravable
Seleccione este campo si el cdigo est sujeto a un impuesto. DacEasy
automticamente calcular el impuesto de ventas en las rdenes de compra y
recepcin de mercanca basados en los productos gravables y cdigos
presentes.
Descuento
DacEasy le permite especificar cualquier cdigo si es ilegible para un
descuento. Esta caracterstica es utilizada cuando los productos como envos
son incluidos en la factura. Este tipo de cobro es raramente descontado.
Valor
Este monto es aparecido en la orden de compra o recepcin de mercanca
cuando el cdigo es introducido. Introduzca el monto que es ms
frecuentemente cobrado por el cdigo o deje este campo en blanco si el monto
cargado depende de la situacin.

10. Cules son los paso para editar un vendedor y definir cada opcin en la caja
de dialogo.
Cdigo Introduzca el cdigo para el vendedor hasta de 5 caracteres.
Nombre Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.
Nmero de Empleado Introduzca opcionalmente el nmero de empleado.
Territorio Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear
reportes de ventas acorde con la regin.
Tasa Introduzca la tasa de comisiones.
Cuota Introduzca el monto de ventas de cul es el incremento de las
comisiones del vendedor. Este campo puede ser usado en reportes para
compararlo con las ventas totales.