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2 | juin 2015
Nous ne faisons
aucun compromis
sur la qualit.
Frank Liebetrau, Sales & Marketing Manager,
Laufen Bathrooms AG
SPCIAL: ASEAN/INDE
Laufen Bathrooms surfe sur la vague
de la classe moyenne aise en Inde
Pages 4-8
Page 12
Register now
S-GE IMPULSE:
GULF STATES
8.9.2015, Lucerne
WHERE SUCCESSFUL
BUSINESS RELATIONS START
Swiss products, services and expertise are in high demand in the Gulf States.
Benet at the event S-GE Impulse: Gulf States from the experiences of 4 Swiss
companies that are successfully exporting to the Gulf States especially
Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Qatar.
s-ge.com/impulsegulfstates
PREMIUM PARTNER
STRATEGIC PARTNERS
XL Group
Insurance
SOMMAIRE
ET
DITORIAL
04 | SPCIAL ASEAN/INDE
Succs durable en Inde pour Laufen Bathrooms
grce au label suisse.
09 | INFOGRAPHIE RISING MIDDLE CLASS
La classe moyenne montante en chiffres.
10 | TUDE RISING MIDDLE CLASS
Augmentation de revenu et comportement
des consommateurs.
12 | INTERVIEW FELIX SUTTER, PwC
Avis dexpert sur les chances des PME suisses
en Asie.
14 | INTERVIEW UNION SUISSE DES ARTS ET MTiERS
Qualit des PME suisses dans monde:
lusam mise sur linternationalisation
15 | SWISS BUSINESS HUB INDIA
Le SBH India apporte contacts et know-how aux PME.
16 | SUCCESS STORY EXPORT AWARD
PPURA et Amberg Technologies remportent lExport
Award 2015.
18 | KNOW-HOW FRANC SUISSE
Les perspectives lexport sassombrissent.
21 | POINT DE VUE ASIE
Le sicle de lAsie, vu par notre chroniqueur invit.
22 | INVEST TRI QUALIT SERVICE
Machines de tri pour pices dhorlogerie.
Nouveaux
consommateurs
Dici 2030, la classe moyenne mondiale comptera
plus de cinq milliards de consommateurs, dont 66%
en Asie. Ltude Rising Middle Class - Global Outlook and Growth Potential ralise par notre partenaire stratgique PwC dresse un tat des lieux des
chances qui soffrent aux PME suisses. Lentreprise
Laufen Bathrooms AG, active linternational dans
la fabrication de cramiques sanitaires et de meubles
de salles de bain, a su en profiter et sassurer un succs durable et une forte croissance en Inde en mettant en avant le swiss made et en appliquant une
stratgie bien pense (Spcial, p. 4-9).
Felix Sutter, responsable Asia Business Group PwC
Suisse, explique en quoi le capital culturel est crucial.
Il est davis en outre que lordre conomique mondial
va tre chamboul dici 2030. Car la Rising Middle
Class ne fait pas quouvrir de nouvelles possibilits
daffaires (p. 12).
LUnion suisse des arts et mtiers (usam) reconnat
limportance de linternationalisation des PME et
aborde le sujet de manire pragmatique, comme le
montre lentretien avec Hans-Ulrich Bigler. Tri Qualit
Service simplante en Suisse: spcialise dans le tri automatique pour lindustrie, lentreprise a ouvert en 2014
une petite succursale Villaz-Saint-Pierre, dans le canton de Fribourg. la page 22, vous verrez pourquoi le
savoir-faire, sil est au top, ouvre bien des portes.
Profitons de loccasion pour saluer nos vainqueurs
de lExport Award, PPURA et Amberg Technologies,
qui ont su mettre en uvre avec succs des projets
lexport pourtant complexes.
Bonne lecture!
Impressum Parat quatre fois lan en allemand et en franais. Tirage allemand 12000,
tirage franais 3000. Editeur: Switzerland Global Enterprise (S-GE), Stampfenbachstrasse
85, 8006 Zurich, Tel. +41 44 365 51 51; e-mail: go@s-ge.com, Internet: www.s-ge.com.
Rdaction: Switzerland Global Enterprise, Newsroom, Sibylle Zumstein (rdactrice en
chef); collaboration rdactionnelle: Giuseppe Rebuffoni et Fredy Schibli (Rebuffoni & Schibli Communications) | Layout, production et photolitho: idcode.ch | Photo de couverture:
Daniel Winkler | Traduction franaise: Corinne Gabriel,
Franois Jamme, Valrie Leyvraz (S-GE) | Annonces: S-GE,
Liliane Mller, lmueller@s-ge.com, tl. +41 44 365 53 50 |
Impression: PCL Presses Centrales SA, 1020 Renens, Tl.
+41 21 317 51 51, www.pcl.ch
spcial ASEAN/INDe
a classe moyenne mondiale na pas grandchose voir avec la classe moyenne telle quon
lentend en Suisse. Question de chiffres. Daprs
la Banque mondiale, pour faire partie de la
classe moyenne mondiale, il faut en effet disposer dun revenu annuel compris entre 1000 et
4000 dollars. Pour la classe moyenne suprieure, cette
fourchette va de 4000 12000 dollars.
Si peu dvolutions sont attendre au niveau de la
classe moyenne dans les pays riches, les choses sont
tout autres en Asie, notamment, o laugmentation du
pouvoir dachat de vastes couches de la population va
profondment bouleverser lconomie mondiale.
Ltude Rising Middle Class - Global Outlook and
Growth Potential, ralise par la socit de consulting
Price Waterhouse Coopers pour le compte de S-GE, le
dmontre: lessor de la classe moyenne va acclrer la
globalisation. Car, si au cours des trente dernires annes des pans entiers de la production industrielle ont
t dlocaliss en Asie, cest maintenant un dplacement de la consommation que nous assistons.
Laufen Bathrooms AG
Base Laufen, Laufen Bathrooms AG est un
fabricant international de cramiques sanitaires,
meubles de salles de bain, baignoires et accessoires. Depuis 1999, lentreprise fait partie du
groupe espagnol Roca. Laufen Bathrooms emploie
2500 collaborateurs dans le monde et dispose de
succursales dans 43 pays. Tous les produits sont
fabriqus sur ses huit sites en Suisse, Autriche,
Rpublique tchque et Pologne.
POUR EN SAVOIR PLUS:
www.laufen.ch
CONTACT
Beat Ineichen
Senior Consultant South Asia
bineichen@s-ge.com
CONTACT
Angela di Rosa
Consultant South East Asia
adirosa@s-ge.com
LA CLASSE MOYENNE
MERGENTE
Les 10 marchs o
lessor de la RMC est
le plus soutenu
Avec son pouvoir dachat grandissant, la rising middle class (RMC) change la face de lconomie mondiale.
En 2025, le monde comptera 8 milliards dhabitants et la nouvelle classe moyenne formera le plus gros segment
de consommateurs. Voici comment les entreprises suisses peuvent en tirer parti.
Nombre de
personnes qui
rejoindront la CM
dici 2030 (en
millions) **
Faire de la RMC la cible n 1, car cest le plus grand segment de consommation de demain
Dfinir une stratgie de march intelligente, par exemple avec des produits ddis, en misant sur le label
suisse (qualit et innovation) et en adoptant une approche low-cost.
Sassurer une prsence forte sur le march
Utiliser des outils marketing innovants et cratifs, notamment les rseaux sociaux
Investir dans la formation des employs, clients et partenaires sur le march
Chine
Inde
Brsil
Russie
Philippines
Mexique
Egypte
Turquie
Indonsie
Pakistan
Amrique latine
2009
338
Afrique subsaharienne
2020
664
525
333
1740
322
680
251
3228
234
165
32
Opportunits
commerciales ***
2030
703
105
181
Proche-Orient/Afrique du Nord
57
313
107
2009
G7
$29.0 milliards
PIB
2050
E7
$20.9 milliards
PIB
G7
$69.3 milliards
PIB
564
170
73
51
40
40
32
32
31
22
E7
$138.2 milliards
PIB
Sant, medtech
Les dpenses de
sant devraient
crotre de 9% lan
jusquen 2019 dans
les 10 marchs voqus ci-dessus.
Transports et
automobile
Dici 2020, la Chine
deviendra le premier
dbouch des
constructeurs de
vhicules moteur,
lInde le troisime
et le Brsil le quatrime.
Technologies
numriques
80% des smartphones vendus dans
le monde seront
couls dans des
pays mergents ou
en dveloppement.
Loisirs et culture
Ces dpenses
augmenteront
fortement jusquen
2050: 8,4% lan aux
Philippines et 6,1%
lan en Indonsie.
Food
Les dpenses alimentaires augmenteront
de 9% lan jusquen
2019 dans les 10 marchs o lexpansion
de la RMC est la plus
forte.
hausse
de 72%
* Source: OCDE, Document de travail no. 285 du Centre de dveloppement: la classe moyenne est dfinie comme foyers revenus moyens par tte entre USD10 et USD100,
en termes de pouvoir dachat.
** Source: PwC Analysis, HSBC; selon la dfinition dHSBC, les mnages de la classe moyenne disposent de 3000 15 000 $ de revenus ($ constants)
*** Source: PwC Analysis, World Bank, National Statistical Offices, HSBC, FAO, HSBC, Skolkovo, Gartner; sur la base des 10 pays o lessor de la RMC est le plus soutenu:
Brsil, Chine, Egypte, Inde, Indonsie, Mexique, Turquie, Philippines, Russie, Pakistan
Le nouvel ordre de
la consommation
mondiale
Lessor de la classe moyenne dans les pays mergents devient un thme
incontournable pour les exportateurs helvtiques. Mais attention: le march
le plus dynamique nest pas forcment le plus porteur.
Texte Sina Pries | graphique Etude PwC | CONTACT Wolfgang Schanzenbach, wschanzenbach@s-ge.com
10
Photo: Thinkstock
Le mtro de Pkin
Niveau de vie
Riches
Viande
Vtements
Stimulants
Boissons
Voitures
Appareils
PC/portables
Formation
Formation
Sant
Crdit
la consommation
Produits de beaut
Tourisme/loisirs
Classe
moyenne
leve
Crales
Deux-roues
RMC
Pauvres
Infrieur
est tabli que plus le niveau de revenu augmente plus la demande soriente vers des biens de confort
ouIldes
services.
de la prochaine dcennie, une part croissante de la population disposera de meilleurs revenus,
ceAuquicours
dopera la demande de biens et de services, tels que formation, sant, produits de beaut, services
touristiques. Le phnomne est particulirement marqu en Chine o on aime afficher sa russite sociale.
Source: PwC Analysis, Banque mondiale, FMI, Credit Suisse
Etre prsent sur le march local: une prsence physique forte est indispensable, au mme titre que
des concessions culturelles et une bonne connaissance du march.
Adapter le rseau de distribution et de commercialisation aux modes de consommation numriques
et nomades des pays mergents.
Investir dans la formation des collaborateurs,
des clients et des partenaires pour les sensibiliser
la qualit des produits et la plus-value quils
apportent.
11
Nous navons donc pas besoin de cultural training? Je pense que ce type dapproche
peut aider ajuster certains aspects. De mon
point de vue, le plus important est davoir du
capital culturel dans lentreprise, cest-dire des collaborateurs issus des pays vers
lesquels vous exportez, ou des Suisses qui ont
dj vcu et travaill dans les pays en question. Si vous navez pas ce capital, vous devez
trouver un partenaire dans le pays. Dans les
deux cas, le cultural trainingnest quun petit
plus. A lui seul, il ne suffit pas.
portrait
Felix Sutter est la tte de lAsia Business
Group de PwC Suisse depuis 2012. Informaticien de gestion diplm et titulaire dun
Executive MBA de lIMD, il a dmarr sa carrire
professionnelle en 1977 chez Andr Klein AG
Ble. Il a approfondi ses connaissances informatiques chez Winterthur Assurance de 1981
1990, puis a acquis de lexpertise en rvision
interne la Zurich Assurance de 1991 2005.
Depuis 1995, il a occup plusieurs fonctions
chez PwC et notamment en Chine et Singapour entre 2005 et 2012.
12
publireportage SERV
Photo: Osterwalder AG
A propos de Osterwalder AG
Osterwalder AG, fonde en 1882, emploie une centaine de collaborateurs et possde des filiales aux
Etats-Unis et en Chine, ainsi que des reprsentations dans le monde entier. Ses presses hautement sophistiques sont surtout utilises dans
la construction automobile pour la production de
pices de moteurs et de bote de vitesse ainsi que
dans le secteur du mtal dur pour la fabrication de
plaquettes amovibles.
POUR EN SAVOIR PLUS:
www.osterwalder.com
13
portrait
Economiste de formation, Hans-Ulrich Bigler est directeur de lUnion suisse de arts et mtiers
depuis le 1er juillet 2008. La plus grande organisation fatire de Suisse reprsente les intrts
de 250 associations, soit denviron300000 petites et moyennes entreprises. Hans-Ulrich Bigler
est membre du PRD, ainsi que du comit de lassociation des propritaires fonciers du canton
de Zurich. Il a aussi cr le Salon des mtiers de Zurich.
14
swiss
business
hub
Inde:
un nouveau
dpart
Foto: Thinkstock
transport, o il sagit de dvelopper un rseau ferroviaire et routier performant. Citons galement les
futures smart cities qui encourageront la construction verte et le recours aux nergies renouvelables.
Le gouvernement entend donner la priorit absolue
au secteur des cleantech. Enfin, lenvie de consommer qui ne cesse de progresser chez les mnages
indiens, lesquels sont de plus en plus friands de
produits de qualit, ouvre aussi des perspectives
lindustrie alimentaire, de mme quau secteur de la
sant.
Mais restons prudents et objectifs. Selon les
milieux daffaires indiens, plutt critiques, les
rformes annonces pitinent. Reste donc passer
de la parole aux actes.
Le Swiss Business Hub India doit composer avec
ces volutions. Son responsable, Michael Enderle,
est parti en Inde en 2006 pour le compte dune entreprise suisse de construction mcanique. Depuis
le 1er aot 2013, il est la tte du Swiss Business Hub
India, qui fait partie du rseau global de Switzerland
Global Enterprise. Second par sept collaborateurs
rattachs aux consulats gnraux de Mumbai et de
Bangalore et lAmbassade de Suisse NewDelhi,
le responsable du hub accompagne les exportateurs
helvtiques qui veulent prendre pied en Inde, mais
aussi les entreprises indiennes souhaitant stablir
en Suisse.
Les collaborateurs du Swiss Business Hub
sappuient sur un large rseau de comptences et
ont une excellente connaissance du march local. Ils
se tiennent la disposition des entreprises suisses
pour sonder les opportunits offertes par lInde o,
ne loublions pas, les succs de demain se prparent
ds aujourd'hui.
contact
Beat Ineichen
Senior Consultant South Asia
bineichen@s-ge.com
Amberg Technologies
et PPURA remportent
lExport Award 2015
PPURA et Amberg Technologies ont su concrtiser avec brio des projets lexportation
complexes. Le 23 avril 2015, ces deux entreprises se sont vu dcerner lExport Award
dans le cadre du Forum du commerce extrieur organis par Switzerland
Global Enterprise (S-GE).
TEXTe S-GE/Robert Wildi | photos Patrick Spahni
16
Techniques
de mesure pour
le rail chinois
Un ingnieur chinois au sige suisse
Succs lexport
pour la crme
des ptes bio
PPURA: quand le bon got fait recette
Ils avaient la nostalgie des saveurs de leur enfance. Ns
dans le canton de Soleure, Cemal Cattaneo et Maurizio
Floccari, deux cousins dorigine italienne, ont t bercs
par les effluves des petits plats mitonns par leurs
mres. Mais quelle dception lorsquils quittrent le
nid familial: impossible de retrouver la qualit du fait
maison. Cest alors que leur est venue lide de crer,
en 2009, leur propre marque de pasta haut de gamme.
PPURASagl confectionne depuis, selon un procd traditionnel inspir des recettes tenues secrtes de leurs
mamans, des ptes base de bl dur biologique cultiv
dans les Pouilles. Si les produits sont fabriqus en Italie,
la distribution et la commercialisation sont gres depuis
le sige social de Dulliken (SO). PPURA Sagl imagine
constamment de nouvelles exclusivits, linstar des
ptes base de bl dur torrfi. Lassortiment comporte
galement des sauces au pesto releves aux pices et
des huiles dolive, le tout issu de la filire bio.
17
Le franc tait dj
trop cher pour lindustrie
en 2014
Lapprciation massive du franc au dbut de l'anne a fortement
assombri les perspectives de l'conomie exportatrice suisse. Cependant,
tous les secteurs ne sont pas touchs dans la mme mesure.
TEXTe Lukas Gehrig, Swiss Macro Research, Credit Suisse AG
Seuil de croissance
80
75
70
65
60
55
50
45
40
T2 2010
Source: S-GE
18
T2 2011
T2 2012
T2 2013
T2 2014
T2 2015
Machi
201
Ill. 2015.
3: JusteCe
valeur
du cours de
change: pas toujours un problme
avant le 15 janvier
sontleve
ces mmes
branches
4.0%
qui devraient le plus ptir de la nouvelle
apprciation
Produits
alimentaires
de la monnaie nationale, et notamment
les industries
Pharma
traditionnelles que2.0%
sont le textile, le papier, limpriInstr.
de
mesure/contrle
Mtallurgie
merie et les fabricants de produits
en mtal. DansMachines
ces
secteurs, il faut par0.0%
consquent sattendre de nouMatires
veaux replis ou une poursuite des Produits
dlocalisations plastiques
alimentaires
ltranger, sauf si-2.0%
les entreprises sont
en mesure de Produits en mtal
hors-caf
Chimie
compenser les effets dune
concurrence accrue
sur
Electrotechn.
Imprimerie
-4.0% des produits de niches moins Textile
les prix en dveloppant
Boissons
sensibles aux prix et en amliorant ainsi leur
posi- Papier
tionnement sur le-6.0%
march.
-10% -5%
0%
5%
10%
15%
20%
25% 30%
EUR/CHF
Instr. de mesure/contrle, horlogerie
Produits pharmaceutiques
Papier
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
2006
2008
2010
2012
Source: BNS, Eurostat, Off. fdral de la statistique, Adm. fdrale des douanes, Credit Suisse
2014
Source: Banque nationale suisse, Eurostat, Office fdral de la statistique, Credit Suisse
Machines
HF
Instr. de mesure/contrle, horlogerie
Imprimerie
s pharmaceutiques
Papier
Produits chimiquesde mesure
mentaires,
instruments
et de contrle)
affichent de grandes diffrences entre les cours de
change rels et la juste valeur, mais aussi une amlioration de la balance commerciale. Ils semblent
donc moins souffrir de la survaluation du franc.
4.0%
Produits
alimentaires
2.0%
Mtallurgie
Instr. de mesure/contrle
Matires
plastiques
Produits
alimentaires
Produits
en mtal
hors-caf
Electrotechn.
Imprimerie
Textile
Chimie
-4.0%
Pharma
Machines
0.0%
-2.0%
2006
1.00
2004
-6.0%
-10%
Boissons
-5%
Papier
0%
5%
10%
15%
20%
Survaluation moyenne (2010-2014)
25% 30%
Source: BNS, Eurostat, Off. fdral de la statistique, Adm. fdrale des douanes, Credit Suisse
Oprations
Vos besoins
Notre solution
au comptant
Couvertures
Ordre cours limit: ordre ferme d'effectuer une transaction si le cours souhait
de base
est atteint.
Option sur devises: lors de l'achat d'une option call, le versement d'une prime
vous donne le droit dacheter une devise au prix dexercice convenu au jour
d'chance. Si le cours baisse, vous laissez l'option arriver chance et bnficiez ainsi d'une couverture plus avantageuse que celle du march. Si le cours
Photo: Thinkstock
un cours plancher. Il fournit ainsi une base de calcul fiable tout en permettant de
Stratgies de
Placements structurs sur le march montaire avec un coupon fixe qui est sup-
surperformance
du rendement.
19
IMPORT PROMOTION
Combien dacheteurs une Buyer Mission runit-elle? En moyenne, nous emmenons huit participants, mais cela peut aller
jusqu 10 ou 12. Pour que le voyage soit mis
sur pied, il faut au moins cinq personnes.
20
point
de
vue
Le sicle
de lAsie
TEXTe Klaus Wellershoff
portrait
Klaus W. Wellershoff
est CEO de Wellershoff & Partners Ltd.,
socit internationale
spcialise dans le
conseil conomique et
financier. Il a t chef
conomiste lUBS
de 1995 2009 et responsable Research for
Wealth Management
and Business Banking.
pourrait se faire quau dtriment de lexcdent commercial. Cest certainement lune des raisons pour
lesquelles le gouvernement chinois se dmne pour
que la consommation simpose comme nouveau
moteur de croissance. Le hic est que, si les investissements peuvent se dcrter, il en va tout autrement
de la consommation des mnages.
Les autres pays asiatiques susmentionns sont
aussi passs par l. Une fois retomb le boom des
investissements, leurs conomies ont plong dans
une profonde rcession, les taux de croissance tendancielle se sont effondrs. Dans le cas de la Chine,
le recul sera acclr par le fait que, politique de
lenfant unique oblige, sa dmographie commence
dj diminuer.
Quon lexprime en yuans, en dollars ou en
francs, cette progression fait toujours rver et est
probablement sans gale dans le monde. Mais
leuphorie des dernires annes est retombe et ne
ressurgira pas. Mais ce qui est sr, cest que lAsie
dominera le XXIe sicle.
21
Un tri de prcision
au service des horlogers
Une entreprise franaise a mis au point une machine capable de trier automatiquement de toute petites pices horlogres. Lan dernier Tri Qualit Service
a ouvert une filiale en Suisse, dans le canton de Fribourg, pour offrir lindustrie horlogre un service de sous-traitance la pointe de la technologie. Zoom
sur lexprience helvtique de cette PME prometteuse.
TEXTe Laetitia Wider | contact www.s-ge.com/invest
22
Photos: md
Apporter de linnovation
Cette installation en terres helvtiques semble dcidment sourire la PME qui a remport, fin 2014,
le Prix Crois de lAmbassadeur. Cr par lAmbassade de Suisse Paris et le Swiss Business Hub, il
rcompense les projets dinvestissements des PME
suisses en France et franaises en Suisse. Linnovation, ainsi que la haute valeur ajoute technologique
et commerciale de lactivit de Tri Qualit Service, en
Suisse, avait alors t souligne par le jury. Si javais
un conseil donner un entrepreneur qui souhaiterait sinstaller en Suisse, ce serait dapporter quelque
chose de dterminant, avec une forte plus-value
dinnovation. Cest un pays o il y a encore une forte
culture de la marge, qui pourrait ne pas tre propice
au dveloppement de services low-cost, note Pierre
Lozes. Lentrepreneur prcise quil a galement fait
financer son projet en France.
Lavenir de cette petite entreprise fonde en 2004
par trois associs mme pas trentenaires parat aujourdhui scrire en majuscule et linternational.
Son savoir-faire trs spcifique, la manipulation de
micro-pices, lui ouvre des portes varies. Nous
allons tendre cette prestation dautres secteurs:
mdical, aronautique voire cosmtique. Ceux intgrant des oprations dassemblage automatises sont
de plus en plus nombreux, affirme le patron. En
2015, Tri Qualit Service a ouvert un site en Italie et
une filiale Besanon.
A propos de lentreprise
Tri Qualit Service est une PME franaise spcialise dans la sous-traitance de tri automatique
de pices mcaniques destines lindustrie
automobile, mais aussi lindustrie horlogre.
Implante Marignier, en Haute-Savoie, elle offre
aux fabricants de pices de prcision un service de
proximit. En 2014, elle a ouvert une filiale dans le
canton de Fribourg ddie au tri des trs petites
pices utilises par lhorlogerie. Pour cet investissement en Suisse, elle a reu la fin de la mme
anne, le Prix Crois de lAmbassadeur dcern par
lAmbassade de Suisse en France pour valoriser les
partenariats entre socits franaises et suisses.
pour en savoir plus:
www.triqualiteservice.com
23
Les nouveaux modles Mercedes-Benz sduisent par une faible consommation de carburant,
des missions de CO2 rduites et des rabais flotte intressants. Demandez une offre
personnalise votre partenaire Mercedes-Benz et informez-vous sur www.mercedes-benz.ch/fleet