TLCChile

&Colombia

TLCColombia
Chile
&

EL TLC CON CHILE:

PROFUNDIZA LA RELACION COMERCIAL Y

PROMUEVE LA INVERSION
Por:
LUIS GUILLERMO PLATA
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Las relaciones comerciales entre Colombia y Chile han estado tradicionalmente enmarcadas en el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE)
No. 24, vigente desde enero de 1994. Este acuerdo, sin embargo, es relativo
solamente al comercio de bienes.
Gracias a ste, las exportaciones colombianas a Chile pasaron de USD 94
millones a USD 376 millones, entre 1993 y 2007. Sin embargo, el Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Chile permitir que sectores ya
exportadores mejoren su posicin en el mercado chileno y generar nuevas
oportunidades en productos crnicos y lcteos.
Las fructferas relaciones comerciales existentes motivaron a los dos pases a suscribir este TLC, para responder a las
realidades de internacionalizacin y complementacin de sus economas. La negociacin culmin en octubre de 2006,
luego de dos rondas, en las cuales se incorporaron nuevas disciplinas y se profundizaron las existentes.
Este Acuerdo es parte fundamental de la poltica de internacionalizacin de Colombia y permitir dinamizar el comercio
con un pas importante como es Chile. Con este objetivo adoptamos mecanismos para facilitar el comercio de bienes y
servicios, abrir nuevas oportunidades en compras gubernamentales y crear condiciones favorables para la inversin.
Chile es el segundo inversionista suramericano en Colombia y el tercero latinoamericano, superado por Mxico y Brasil.
Por su lado, Colombia es el quinto inversionista suramericano en Chile, despus de Per, Venezuela, Brasil y Ecuador. Lo
negociado en el nuevo Acuerdo dar mayor fluidez a la inversin, y mayor certeza y transparencia a los negocios.
Finalmente, lo acordado en contratacin pblica permitir a empresarios colombianos y chilenos acceder con trato
nacional, a las compras gubernamentales de los dos pases a nivel central, departamental y municipal.
Se logr as avanzar hacia un Acuerdo de Libre Comercio amplio y comprehensivo. Sin lugar a dudas, el Acuerdo con Chile
constituye un modelo en Amrica Latina, al incorporar las disciplinas que ambos pases han negociado anteriormente con
pases desarrollados, ajustadas a sus caractersticas y especificidades.
Como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, tengo el gusto de poner a disposicin de todos ustedes esta cartilla, con
la seguridad de que se convertir en una muy buena herramienta para aprovechar las ventajas del TLC con Chile.

Atentamente.
Luis Guillermo Plata
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Tabla de contenido

Importancia del Mercado Chileno
1. Objetivos del Nuevo TLC
2. Comercio Bilateral y el ACE (Acuerdo de Complementacin Econmica) No. 24
3. Oportunidades para la Exportacin de Bienes

3.1. Sector Agroindustrial

3.2. Sector Autopartes

3.3. Sector Dotacin y Hogar

3.4. Sector Grasas y Aceites Vegetales

3.5. Sector Industria Qumica

3.6. Sector Muebles

3.7. Sector Textiles y Confecciones
4. Logros y Oportunidades para la Exportacin de Servicios

4.1. Logros

4.2. Oportunidades para la Exportacin de Servicios

4.2.1. Servicios de Ingeniera

4.2.2. Software

4.2.3. Tecnologas de informacin y comunicacin aplicadas al hogar y servicios asociados
5. Inversin

5.1. Logros

5.2. Oportunidades en el mbito de Inversin

5.2.1. Call Center

5.2.2. Hotelera

5.2.3. Biocombustibles

5.2.4. Farmacuticos

5.2.5. Software

5.2.6. Plsticos
6. Compras Pblicas

6.1. Logros

6.2. Oportunidades en Compras Pblicas
7. Recomendaciones y Estrategias para Acceder al Mercado Chileno

7.1. Recomendaciones

7.2. Estrategias
8. Fuentes de Informacin Clave

1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17

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Importancia del Mercado Chileno

Chile es uno de los pases ms estables poltica y econmicamente en Amrica Latina. La liberalizacin de la economa
chilena, respaldada en un comercio abierto y un trato amigable a la inversin extranjera, ha fortalecido y consolidado las
finanzas de este pas. Esto se refleja en un producto interno bruto (PIB) de 164.058 millones de dlares, que el ao pasado
creci en un 5,1 por ciento y que en promedio aument en un 5,3% en los ltimos cinco aos. El favorable comportamiento econmico ha llevado al pas a tener un PIB por habitante cercano a diez mil dlares, el ms alto de Amrica Latina;
una inflacin de 7,8% en el ltimo ao, y una cifra de desempleo de solo un dgito (8% en 2007). Con una poblacin de 16,5
millones de habitantes, el mercado chileno se convierte en un atractivo para la exploracin de oportunidades de negocios para
los colombianos.

Indicadores

2007

Colombia

Chile

172

164

PIB por habitante (US$)

3.918

9.884

Crecimiento del PIB (Var. %)

7,5%

5.1%

Inflacin (Var. %)

5,7%

7.8%

Tasa de desempleo (Var%)

9,9%

8.0%

Exportaciones (Millones de dlares)

29.991

67.644

Importaciones (Millones de dlares)

32.899

43.991

Macroeconmicos

PIB (US$ Miles de Millones)

Fuente: Banco de la Repblica, DANE Banco Central de Chile, DIRECON

La internacionalizacin chilena le ha permitido construir slidas relaciones comerciales con pases estratgicos en el contexto
mundial. Entre sus Tratados de Libre Comercio (TLC) estn los firmados con Estados Unidos, China, Japn, Canad, Mxico,
Australia, Turquia, Corea del Sur, Centroamrica y la EFTA (Asociacin Europea de Libre Comercio). Tambin cuenta con acuerdos de asociacin con la Unin Europea y con el P4, conformado por Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile. En el mbito
latinoamericano, adems del Tratado de Libre Comercio con Colombia, el pas austral posee Acuerdos de Complementacin
Econmica con Argentina, Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela y es miembro asociado del Mercosur. En busca de una mayor profundizacin de relaciones comerciales, Chile actualmente adelanta negociaciones con Malasia .
1

Fuente: DIRECON; Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales www.direcon.cl

Objetivos del Nuevo TLC

La negociacin del TLC con Chile se orient en la negociacin de aspectos relacionados con compras pblicas, comercio de
servicios e inversin entre los pases, considerando que en bienes ya estaban pactados los beneficios y desgravaciones con el
ACE (Acuerdo de Complementacin Econmica) No. 24, vigente desde 1994.

Comercio bilateral y el ACE (Acuerdo de Complementacin Econmica) No. 24

Comercio Bilateral Colombia - Chile

Millones de dlares 2002 - 2007

700,00
375,83

660,60

600,00
258,76
188,67

500,00

299,86

400,00
300,00

296,17

254,34
174,06

512,28

377,14

359,06

280,56

200,00
100,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones colombianas hacia Chile FOB

Importaciones colombianas desde Chile CIF

Fuente: DANE , Calculos: Proexport

Las relaciones comerciales con Chile han estado enmarcadas, en el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) No. 24,
vigente desde enero de 1994, en lo que respecta al comercio de bienes. En este sentido, ms del 90 por ciento del comercio
bilateral en valor se encuentra libre de aranceles y cubre el 99 por ciento en trminos de nmero de productos. En este sentido, slo resta por desgrabar un nmero reducido de productos entre 2007 y 2011, en el sector de crnicos, lcteos, ctricos,
cereales, harinas, oleaginosas, aceites, azcares, entre otros.
El comercio bilateral de bienes ha tenido un crecimiento fluido gracias a la cercana relacin de los dos pases y al ACE No.
24. En 1994, el intercambio total (importaciones y exportaciones) fueron 246 millones de dlares; hacia 2002, este mismo
intercambio lleg a 455 millones de dlares, y para 2007 esta cifra se increment ms del doble, al llegar a los 1.037 millones
de dlares.

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En el ltimo ao, las exportaciones colombianas a este pas totalizaron 376 millones de dlares con un crecimiento del 45%
frente al ao 2006, dinamizadas por mayores ventas de sectores tradicionales como carbn y en no tradicionales, como
plsticos, azcar y autopartes. Asimismo, nuestras compras al pas austral llegaron en 2007 a 661 millones de dlares, lo que
represent un aumento de 29% con respecto a 2006, principalmente por la dinmica en importaciones de frutas, conductores
elctricos, autopartes y madera.
Para mayor informacin del ACE No.24 y sus protocolos adicionales, les sugerimos consultar la informacin en la pgina web
del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, www.mincomercio.gov.co.

Oportunidades para la exportacin de bienes

Si bien es cierto que la totalidad del comercio bilateral entre Colombia y Chile se hace actualmente libre de aranceles,
presentamos en esta cartilla algunos sectores que pueden tener oportunidades de crecimiento exportador desde Colombia
hacia el mercado chileno. Estos sectores han sido identificados por Proexport, combinando principalmente informacin
estadstica y el conocimiento del mercado chileno por parte de la Oficina Comercial en Santiago de Chile.

3.1
Sector Agroindustrial

Los principales productos importados en valor CIF por Chile en 2007 son la carne de bovino deshuesada (345 millones
de dlares), maz (353 millones de dlares), trigo (259 millones de dlares) azcar de caa (150 millones de dlares)
y aceite de pescado (70 millones de dlares), entre otros.
En Chile, los confites presentan ventas anuales de 360 millones de dlares entre galletas, con ventas de 140 millones
de dlares; chocolates, con 125 millones de dlares; caramelos, con 68 millones de dlares, y gomas de mascar, con
27 millones de dlares. Slo el consumo de confites es de 23 mil toneladas anuales aproximadamente, de acuerdo
con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
La presencia de los supermercados ha tenido un crecimiento acelerado y en la actualidad controla ms del cincuenta
por ciento del mercado de alimentos, con proyecciones de continuar amplindose a costa del comercio detallista
tradicional. Esta tendencia marca que el canal por desarrollar se encuentra en las grandes superficies.

CAFETAL, TRIANGULO
DEL CAF

3.2
Sector Autopartes

La plaza automotriz chilena, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadsticas (INE), corresponde a
2.368.047 vehculos para 2006, segn la ltima informacin disponible, y representa una tasa de motorizacin de
6,9 habitantes por cada vehculo, 1,4 habitantes menos por vehculo que en Colombia. Para el ao 2007, la plaza
automotriz lleg a 5.300.769, con una tasa de motorizacin de 8,3 habitantes por vehculo, como lo demuestra el
Ministerio de Transporte.
Las importaciones chilenas han crecido 18% en 2007, con aumentos importantes para tener en cuenta en cajas de
cambio, calefaccin, aires acondicionados y rboles de transmisin, entre otros.
La antigedad de los vehculos en Chile se distribuye de la siguiente forma:

Un
Un
Un
Un

20,9 por ciento son modelos 1992 y anteriores.

22,9 por ciento se encuentra entre modelos 1993 y 1997.
21,4 por ciento modelos entre 1998 a 2002.
31 por ciento a los vehculos de los aos 2003 a 2007.

En el segmento de vehculos usados, se comercializaron 574.000 en 2007, versus 517.000 de 2006, lo que signific un
aument en un 11% entre ambos aos. El crecimiento se explica en las facilidades de obtener crditos con atractivas
tasas para la adquisicin de vehculos.
El mercado de reposicin ofrece oportunidades para el sector exportador colombiano en donde algunas empresas ya
han incursionado con xito en ese pas.

Importaciones Chilenas de Autopartes

2006 - 2007

SUBSECTORES

CIF MILES US$

2005
2006
2007

DIFERENCIA
2006-2007

US$

VARIACIN
2006-2007

Volantes, Columnas y Cajas de Direccin

Motores y sus componentes
rboles de Transmisin
Aparatos y Dispositivos Elctricos de Encendido y Arranque
Vidrios
Calefaccin Aire Acondicionado y sus Componentes
Carroceras y sus partes
Asientos
Cajas de Cambio

81.826
64.011
44.469
14.158
12.101
2.072
6.170
3.791
280

101.259
74.966
53.242
14.714
13.025
2.221
8.228
4.675
430

108.158
86.755
66.365
16.667
15.428
10.937
9.512
5.567
3.625

6.899
11.789
13.123
2.403
8.716
1.953
1.284
892
3.195

7%
16%
25%
13%
18%
392%
16%
19%
743%

Total

228.878

272.760

323.014

50.254

18%

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chilenas

Clculos: PROEXPORT

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3.3
Sector Articulos para el Hogar

El tamao del mercado de dotacin y hogar fue estimado en 338 millones de dlares en 20072, donde los principales
pases proveedores fueron China, Brasil y Argentina. El sector contempla los productos electrodomsticos, productos
de aseo, vajillas, cristalera, envases plsticos, paales y servilletas.
Aproximadamente, el 60% de las ventas de almacenes de artculos para hogar corresponde a artculos de decoracin.
Estas cadenas estn incursionando en el mercado colombiano, lo que crear oportunidades para los proveedores
nacionales de incursionar en las tiendas chilenas, principalmente en Falabella, Almacenes Pars, Ripley y La Polar.
El mercado chileno se caracteriza por el alto consumo, gracias a su elevado ingreso per capita. En este
sentido, los artculos de hogar han pasado de ser un bien utilitario a ser artculos con componentes de diseo que
complementan la arquitectura y mobiliario en sus viviendas. Esto hace que se tenga un alto ndice de reposicin,
en la medida en que los consumidores busquen nuevos diseos y quieran estar a la vanguardia en decoracin de
interiores.
Las ventas por catlogo se perfilan como un canal importante dentro de la distribucin de este tipo de artculos de
dotacin del hogar. Adems de los productos tradicionales como cosmticos, bisutera, joyera, ahora ingresan lneas
de dotacin de hogar, productos plsticos y utensilios para cocina, entre otros.
Los productos colombianos, particularmente en manufacturas de plsticos destinados al segmento de hogar como
recipientes, vasijas, jarras, cajas, etc., son reconocidos por su calidad, variedad de diseos y nuevas tendencias.

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Clculos: PROEXPORT

3.4
Sector Grasas y Aceites Vegetales

Importaciones Chilenas de Grasas y Aceites

Animales o Vegetales
Millones de dlares CIF
500

391

400
300

295
237

200
100

2005

2006

2007

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chilenas

Clculos: PROEXPORT

En los ltimos aos, la industria de grasas de origen vegetal en Chile ha vivido un proceso de contraccin. El
nmero de empresas se ha reducido casi en un 70% y los resultados de su operacin vienen dejando mrgenes
cada vez menores, reduciendo la competencia local y favoreciendo las importaciones.
Chile import, en 2007, 391 millones de dlares (CIF) de grasas y aceites animales o vegetales3 de los cuales
7 millones de dlares fueron provenientes de Colombia. Las importaciones chilenas crecieron a una tasa de 32%
en el periodo 2006-2007.
Chile presenta una fuerte participacin como comprador de alimentos y ha logrado ser un
importador significativo en el rubro de grasas y aceites animales y vegetales, azcares y artculos de confitera,
preparaciones a base de cereales, preparaciones a base de hortalizas y frutas.
Las empresas locales han incrementado sus importaciones de mezclas de aceites vegetales (insumos para
la produccin de una variedad de aceites procesados y alimentos como snacks, chocolates y productos de
panadera y pastelera, entre otros) y de aceite parcial y totalmente refinado.
Las importaciones chilenas de margarina ascendieron en 2007 a 283 millones de dlares, donde Argentina fue
el pas que ms export a Chile con el 98% del total; Colombia por su parte export al pas austral 154 mil
dlares.
Las principales oportunidades para los productos del sector se encuentran en aceites y grasas diferenciados, con
base en palma, sin mezclar o con mezclas que contengan un porcentaje mayor con base de palma o con otras
materias primas vegetales de la regin, como soya o girasol.
3

Estadsticamente no es posible separar entre aceites animales y vegetales

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3.5
Sector Industria Qumica

Los principales productos importados por Chile son los plaguicidas (herbicidas, fungicidas, insecticidas, raticidas
y desinfectantes) y fertilizantes, utilizados principalmente para la industria vincola y hortofrutcola. Otro gran
grupo de consumidores de qumicos por sectores de la economa es el agro, la minera y la pesca, utilizados
como insumos en sus procesos productivos (abonos y pesticidas; aceites de flotacin y cidos). En la industria
manufacturera se destacan importaciones de catalizadores, aditivos y extractantes.
En 2007 los importadores del sector totalizaron 516 millones de dlares, con un crecimiento del 12% frente al
ao anterior.
Adhesivos y pegantes son algunos de los productos colombianos que han tenido aceptacin en el mercado
chileno, principalmente para el canal de tiendas tipo Homecenter, debido a la capacidad de adaptacin e
innovacin de los productos.

Importaciones Chilenas de
Industria Qumica
Millones de dlares CIF
600

516
460

400

376

200

2005

2006

2007

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chilenas

Clculos: PROEXPORT

3.6
Sector Muebles

Importaciones Chilenas de Muebles

Millones de dlares CIF
114

120
100

99
70

80
60
40
20

2005

2006

2007

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chilenas

Clculos: PROEXPORT

En 2007, las importaciones de muebles aumentaron 15 % respecto a 2006; es decir, pas de 99 millones de
dlares a 114 millones de dlares. Los principales pases donde los chilenos compran muebles son Brasil, con
31 millones de dlares y un crecimiento del 28%; China, con 14 millones de dlares y un crecimiento del 12%, y
Argentina, con 4 millones de dlares y un crecimiento de 4%.
El tem muebles y decoracin ocupa un lugar importante en el presupuesto familiar y aunque son principalmente
demandados los RTA (listos para armar por sus siglas en ingls Ready To Assemble), el consumo ms sofisticado
crece poco a poco en facturacin, de acuerdo con informacin de la consultora Nielsen.
Los grandes almacenes y los distribuidores mayoristas han aumentado sus importaciones, abastecindose de
muebles de variados estilos, diseos y tipos, con un porcentaje importante del mercado local. Actualmente, son
los principales canales de ventas de muebles.
En una tendencia del mercado, en los ltimos aos cerraron varias fbricas de muebles chilenos gracias a
las desventajas econmicas de un mueble de madera slida respecto a uno importado RTA. Desde 2004, las
importaciones superan a las exportaciones, histricamente el pilar de la industria local. En los ltimos cuatro
aos, la participacin en venta de muebles de fabricacin propia ha cado de 42% a 28%.
Con cada vez ms metros cuadrados destinados a casa y decoracin, las cadenas de retail y casas comerciales
lideran las ventas, ofreciendo al consumidor productos de revista a precios accesibles.
Las oportunidades se vislumbran en muebles RTA (listos para armar), considerando que Colombia cuenta con
oferta exportable y Chile carece de produccin local. Incluso ya existen algunas experiencias exitosas de
empresas de nuestro pas en atencin a cadenas de retail chilenas.

TLCColombia
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3.7
Sector Textiles y Confecciones

El mercado chileno de textiles presenta una dinmica interesante las importaciones en 2007 crecieron 7%,
pasando de 484 millones de dlares en 2006 a 517 millones de dlares en 2007. El mercado de confecciones en
el mismo periodo analizado aument las importaciones en un 17%, con importaciones en 2006 de 1.057 millones
de dlares y en 2007, de 1.231 millones de dlares.
El sector se ha visto cubierto por los productos de Oriente, especialmente China y Corea, que consiguen
fabricar prendas de vestir, no siempre de inferior calidad pero s a un precio ms competitivo. Sin embargo, el
mercado de estos pases ha visto disminuida su popularidad debido a que los tiempos de entrega son muy largos
y a las cantidades que se deben hacer por pedido.
La movilizacin de la produccin, junto con la falta de tecnologa moderna en las industrias, se ha visto obligada
a abandonar su actividad manufacturera y a limitarse a ser nicamente importadora.
Existe posicionamiento de la industria colombiana por la calidad de los insumos y productos; la ropa interior
femenina es un buen ejemplo. Existen nichos por cubrir si se logran menores mrgenes y diferenciacin.

Importaciones Chilenas de Textiles y Confecciones

Millones de dlares CIF

1.400

517

1.200

484

1.000
365

600

523

426

1.057

829

458

800

1.231

695

505

351

400
200

2002

2003

2004

2005

Textiles
Confecciones

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chilenas

Clculos: PROEXPORT

2006

2007

Logros y Oportunidades para la Exportacin de Servicios

4.1
Logros

El acuerdo entre Colombia y Chile facilita el comercio transfronterizo de servicios, la entrada temporal de
personas de negocios y el comercio electrnico.
Comercio transfronterizo de servicios
Las disciplinas de liberalizacin acordadas sobre el comercio de servicios permiten que proveedores de servicios
colombianos suministren a las empresas chilenas sus servicios, sin que sean discriminados frente a proveedores
chilenos o frente a proveedores de pases con los cuales Chile an no tiene acuerdos comerciales. En este
sentido, los logros ms importantes alcanzados en la negociacin son los siguientes:
A travs del acuerdo, se promueve y facilita la exportacin de servicios de manera transfronteriza,
bien sea a travs del movimiento fsico del prestador o del consumidor del servicio.
De igual forma, se abren importantes opciones comerciales para que personas o empresas puedan
vender sus servicios desde Colombia sin necesidad de trasladarse o instalarse en Chile.
Ejemplos concretos de sectores con opciones comerciales que pueden beneficiarse son: servicios de
consultora, telemedicina, call centers, traduccin en lnea, servicios de procesamiento de datos,
servicios de informtica y otros servicios relacionados con software, telecomunicaciones y servicios
de diseo, entre otros.
Entrada temporal de personas de negocios
Elacuerdo facilita la exportacin de servicios, porqueambos pases adquirieron el compromiso deconformarun
Comit de Entrada Temporal de Personas de Negocios, que se encargar de facilitar la entrada temporal de
personas al otro pas sobre la base del principio de reciprocidad, bajo criterios y procedimientos transparentes.
Otros logros significativos en esta materia fueron los siguientes:

A visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, transferencias intra-corporativas y

profesionales y tcnicos se les asegura el otorgamiento de las visas y los permisos de trabajo
necesarios para el desarrollo de actividades temporales en el pas receptor del servicio.
Si en el futuro, Chile vara su rgimen migratorio y lo vuelve ms restrictivo hacia el mundo, las
condiciones de acceso que Colombia ha negociado en este Acuerdo son las que prevalecen.

10

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Comercio electrnico
La negociacin busc evitar obstculos para la utilizacin y desarrollo de dicha actividad, reconociendo las
grandes oportunidades que genera este sector para el desarrollo de los pases. En este sentido, los logros ms
importantes alcanzados en la negociacin son:
Las transacciones digitales no estn gravadas y cuando se trate de importar estos productos, slo se
pagar el arancel correspondiente al medio portador.
Existe un compromiso de mantener y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los
consumidores de prcticas comerciales, fraudulentas y engaosas, cuando se realizan transacciones
mediante comercio electrnico.
Otro frente en el que se avanzar gracias al acuerdo es cooperacin entre las autoridades chilenas y
colombianas, las cuales impulsarn este tipo de comercio entre las pequeas y medianas empresas. Para
tal efecto, intercambiarn informacin sobre regulacin relacionada con la firma electrnica, privacidad
de datos,seguridad ciberntica,entre otros.

4.2
Oportunidades para la exportacin de Servicios

A continuacin, se presentan algunos sectores que pueden tener oportunidades de exportacin desde Colombia
hacia el mercado chileno .
4

4.2.1

Servicios de ingeniera

Las principales actividades demandantes de ingeniera son: agropecuaria, energa, industria, infraestructura,
minera, transporte, ingeniera y edificacin. El margen estimado en obras pblicas es de 9% y en proyectos
inmobiliarios privados, 30%. En ingeniera, las firmas extranjeras han capturado el 10% del mercado. Se estima
que la demanda por ingeniera seguir creciendo a tasas del 30% anual para los prximos tres y cinco aos.

4.2.2

Software

El mercado del sector de software, segn cifras de Business Monitor International, se calcula en 284 millones de
dlares en 2007 y se espera que la industria crezca a tasas cercanas al 12 por ciento anual.
El mercado de software en Chile es altamente competido; presenta pocas barreras de entrada y la alta
apertura que tiene hacia el comercio exterior facilita el ingreso de empresas.

11

4
5

Estos sectores han sido identificados por Proexport gracias al conocimiento del mercado por parte de la Oficina Comercial en Santiago de Chile.
Instituto de Comercio Exterior de Espaa (ICEX) Septiembre 2006 Universidad EAFIT 2007

Existe poca oferta de desarrolladores de software en el mercado chileno, pero por otro lado la oferta de
integradores de programas es grande. Las empresas integradoras son las encargadas de realizar instaladores
de sistemas y programas que administran recursos de hardware, mientras que los desarrolladores producen
software aplicativo, dentro de los cuales est incluido el software a la medida.
Los programas de gestin administrativa y los programas educativos para nios estn experimentando,
igualmente, un importante avance.
Por reas de actividad o sectores econmicos, los que ms peso tienen en la demanda del software son
servicios financieros, con una participacin de 21%; comercio o retail, con un 17 por ciento;
telecomunicaciones, con el 11%, y servicios tcnicos y profesionales, con un 8%.
Un estudio del Ministerio de Economa y Energa de Chile concluye que para el ao 2010, gran parte de la
industria del software chilena estar focalizada en los sectores verticales de mayor desarrollo, como la
minera y el sector forestal.

4.2.3

Tecnologas de informacin y comunicacin aplicadas al hogar y servicios asociados

El mercado de tecnologas de informacin chileno es uno de los ms desarrollados en Amrica Latina, con
crecimientos del 16% en 2007 y tamao de mercado de 700 millones de dlares, de acuerdo con informacin
de Business Monitor International. El consumo per-capita chileno es el ms alto de la regin con 111 dlares en
2007.
Colombia puede aprovechar las oportunidades que presenta el mercado de sistemas inteligentes aplicados al
hogar, que ha venido tomando fuerza en el consumidor chileno.
Algunas razones se justifican en ventajas como:
Expansin de la oferta inmobiliaria y precios atractivos de los inmuebles.
La instalacin de dispositivos inteligentes en los hogares hacen que aumente el precio de una vivienda y el
costo de instalacin es relativamente bajo.
No existen empresas en Chile dedicadas a la fabricacin de equipos de tecnologa para el hogar. Los
equipos son importados y la oferta de este servicio permite controlar la vivienda por Internet, telfono
fijo, mvil, etc.
Se estima que el 14% de las viviendas cuenta con sistemas de vigilancia y monitoreo6.
En Colombia ya se desarrollan tecnologas de informacin aplicadas, generalmente con equipos
importados, aunque la mano de obra especializada para el diseo, instalacin, soporte tcnico y
mantenimiento existe.
El grupo de consumidores chilenos de estos productos son principalmente personas con atraccin hacia la
tecnologa y siempre estn dispuestos a tener lo ltimo. Por lo general son hombres solteros mayores de
30 aos, con una buena situacin econmica, que consideran este gasto, ms como una inversin, como
un capricho.
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Extractado: Vivienda Nueva Domtica en Chile ICEX

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Chile
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Inversin

5.1
Logros

Los principales logros del Acuerdo son:

El Acuerdo protege todas las inversiones que los colombianos hagan en el territorio chileno,
independientemente del rgimen por el cual se establecieron.
Se garantiza, entre otras cosas, Trato Nacional (que el inversionista extranjero sea tratado como
un nacional del pas receptor de la inversin) y Trato de Nacin Ms Favorecida (que si se le llegara
a otorgar un mejor tratamiento al inversionista de un tercer pas, inmediatamente el inversionista
chileno o colombiano recibira este mejor trato).
Se garantiza la proteccin del inversionista frente a expropiaciones por parte del Estado.
Existe un mecanismo para solucionar las disputas que puedan llegar a surgir entre el inversionista y
el estado receptor de la inversin.

5.2

Oportunidades en el mbito de Inversin

Segn la Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales Direcon, en 2007 las inversiones chilenas
en el exterior fueron de 2.479 millones de dlares, con un aumento del 6% con respecto al ao inmediatamente
anterior. Los principales destinos de inversin fueron en su orden Brasil, con 875 millones de dlares; Argentina,
con 471 millones de dlares; Per, con 396 millones de dlares, y Colombia, con 341 millones de dlares.
La inversin chilena se dirige principalmente hacia los sectores comercio, con 1.018 millones de dlares
( 41% ) del total); manufactura, con 808 millones de dlares ( 33% ), y energa y construccin ( 8% cada una).
A continuacin se presentan los sectores con oportunidades para la inversin chilena en Colombia.

5.2.1
Call Center

En los ltimos seis aos, los ingresos de la industria y su capacidad instalada han crecido aproximadamente en un
40% anual7. De acuerdo con los clculos de la Asociacin Colombiana de Call Centers, el 15% de los ingresos de la
industria en 2006 (32 millones de dlares) provino de los contratos en el exterior. En 2005, esta cifra era del 10%,
es decir, unos 15 millones de dlares.

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Datamonitor, Call Center Outsourcing in Latin America and the Caribbean to 2008

5.2.2
Hotelera

World Travel & Tourism Council (WTTC) espera entre 2006 y 2015 un crecimiento real anual de 4,5% en la demanda
de viajes y turismo en Colombia, al pasar de 9.800 millones de dlares a 14.300 millones de dlares en 2015, cifra
superior al crecimiento esperado de Amrica Latina que ser del cuatro por ciento.

5.2.3
Biocombustibles

Colombia ofrece un alto rendimiento en caa de azcar, palma de aceite y yuca, por la existencia de condiciones
privilegiadas que permiten cosechar todo el ao.

5.2.4
Farmacuticos

En Colombia operan cerca de 213 laboratorios farmacuticos, cuyas ventas en los ltimos cinco aos crecieron en
un 56%, tasa superior a la proyectada mundialmente (4%).

5.2.5
Software

Colombia cuenta con un recurso humano reconocido y altamente capacitado para el desarrollo de productos
innovadores, lo cual permite que la mitad de las empresas que tienen presencia en el pas hagan trabajos para
desarrolladores extranjeros con altos estndares de calidad.

5.2.6
Plsticos

Este sector presenta un crecimiento relativamente alto en Colombia, con una importante trayectoria exportadora
y con una significativa recepcin de inversin extranjera.

Puerto de Cartagena de Indias

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Chile
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6.1

Compras Pblicas

Logros
El Acuerdo permite a los micro, pequeos, medianos y grandes empresarios colombianos y chilenos acceder a las adquisiciones
o compras pblicas de uno u otro pas, de forma clara y transparente, en Entidades del mbito central, departamental y
municipal, lo que implica una cobertura mayor de la acordada en otros acuerdos.
Los principales logros alcanzados se resumen en lo siguiente:
Se establecieron las condiciones necesarias para que los proveedores colombianos y chilenos tengan todas las garantas
de participacin en el proceso de contratacin pblica, en condiciones no discriminatorias, justas y objetivas.
Todas las licitaciones para la adquisicin de bienes y servicios superiores a 73.500 dlares estn cubiertas por el
Acuerdo. Este es uno de los valores ms bajos acordado por ambos pases en captulos de contratacin pblica. De igual
forma, se incluyeron las licitaciones para los servicios de construccin y obras pblicas por valores superiores a 15 mil
millones de pesos colombianos.
Se obtuvo una amplia cobertura de Entidades pblicas chilenas; todos los Ministerios con sus Entidades subordinadas,
todos los gobiernos regionales y todas las municipalidades. En total, Chile incluye 164 Entidades del nivel central, 13
intendencias, 51 gobernaciones y 346 municipios.

6.2
Oportunidades en Compras Pblicas
Chile Compra
8

El mercado de contratacin pblica chileno se estima en un 10% de su producto interno bruto, es decir unos 12 mil millones
de dlares, por lo cual este mercado es comparable en tamao al colombiano, con oportunidades importantes en sectores
como servicios de la construccin, ingeniera, ciencias sociales y tecnologas de la informacin, medicamentos y productos
farmacuticos, equipos, accesorios y suministros mdicos, entre otros.
Chile Compra es un sistema de compras y contratacin de bienes y servicios del sector pblico, que permite el encuentro de
compradores pblicos con los proveedores del estado, con bajos costos de transaccin. Las empresas colombianas pueden
inscribirse y desarrollar negocios con las mismas condiciones y tratamiento como una empresa local chilena lo hace.
Con este sistema se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la informacin, respecto de lo que compra
y contrata el estado. Las empresas colombianas pueden inscribirse y desarrollar negocios con las mismas condiciones y
tratamiento con que lo desarrolla una empresa local chilena.

El nmero de empresas inscritas durante 2007 alcanz las 64.556 empresas que operaron como oferentes y 43.964 empresas
participantes lograron adjudicarse por lo menos una licitacin durante el ao, es decir, un 68% de las inscritas.
Las compras pblicas por Internet en Chile se han incrementado notablemente en 2007, con un crecimiento del 29% frente al
ao anterior. Asimismo, el monto transado a travs del portal fue superior a 4.458 millones de dlares.
Estas compras se realizan a travs de la pgina web: www.chilecompra.com

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Fuente: https://www.chilecompra.cl/portal/PortalInvitado/centro_informacion/normativa_compras/antecedentes.asp

Recomendaciones y Estrategias para acceder al mercado chileno

7.1
Recomendaciones

Visitar el mercado para conocer su estructura, canales de comercializacin y cultura de negociacin.

Desarrollar un estudio de importaciones para conocer el tamao del mercado para cada producto,
pases proveedores, competidores, etc. Una buena fuente de informacin para tal fin es el nuevo Sistema de
Informacin Comercial de Proexport, donde podrn encontrar las importaciones chilenas por productos y sus
pases proveedores, entre otros.
Analizar los precios de la competencia e investigar los mrgenes que obtienen los importadores o distribuidores.
Presentar la mejor propuesta de precio en la primera reunin de visita al cliente.
Ser directo en las negociaciones, presentar el negocio con proyeccin de durabilidad en tiempo y no como una
venta spot. El comprador chileno es profesional, exigente y tiene una gran visin global.
Debido a la apertura comercial de Chile, el empresario colombiano compite con proveedores de todo el mundo
y en un alto porcentaje con Asia. Algunos empresarios con experiencia en este mercado afirman que Chile es
un mercado escuela para el exportador colombiano. La visin comercial de Colombia, en materia de integracin con otros mercados, presenta a Chile en la actualidad como un excelente mercado para medir nuestra
competitividad frente a proveedores de distintos bloques econmicos.
El xito de los negocios no est en la primera venta; se debe trabajar en la estrategia de marketing junto con el
comprador chileno para tener una presencia slida del producto en el mercado. El mercado exige actividades de
posicionamiento, dependiendo el producto (como la publicidad), para crear recordacin de marca y cultura en
el consumo.
La apuesta por el mercado chileno debe ser de largo plazo. Se debe cultivar la relacin con el canal de distribucin,
invertir en su desarrollo, posicionar el producto en el debido segmento y hacer constante seguimiento.

7.2
Estrategias

Presentar propuestas de valor a los compradores, manifestando la importancia y ganancia que obtendr con el
producto colombiano en su canal de distribucin en el corto, mediano y largo plazo, al igual que demostrando el
inters de permanecer en el mercado exitosamente.

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Proporcionar informacin completa sobre la empresa, productos y experiencia internacional, casos exitosos en
otros mercados, posicionamiento en otros pases, segmentos a los que llegan, etc.
Desarrollar una presentacin estructurada, comenzando por la descripcin de la empresa y el producto y
finalizando con los precios. El mercado de Chile exige vender con estrategia y metodologa de ventas.
Es importante resaltar y recordar que el comprador chileno es un comprador global.
El seguimiento a los negocios debe ser presencial. Se recomienda visitar al cliente varias veces al ao.
Visitar el mercado por lo menos dos o tres veces al ao, en distintas estaciones para entender la estacionalidad
del consumo y proyectar la estrategia a largo plazo, con el fin de posicionarse en el segmento al cual va el
producto.
Conocer todo el proceso logstico; es un elemento que ofrece ventajas sobre los proveedores asiticos y
algunos pases de la regin, menor precio en los fletes, ms frecuencias, rutas directas, amplias opciones de
consolidacin, etc.

Fuentes de Informacin clave

Las siguientes son algunas fuentes de informacin recomendadas que le permitirn ampliar su conocimiento del
TLC entre Colombia y Chile y del mercado Chileno:
En Colombia:
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, www.mincomercio.gov.co
Proexport Colombia, www.proexport.com.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, Colombia, www.dane.org.co
Direccin de Aduanas www.dian.gov.co
Banco de la Republica de Colombia www.banrep.gov.co
En Chile:
Prochile, www.prochile.cl
Informacin general chilena, www.chileinfo.com
Cmara de Comercio de Santiago, www.ccs.cl
Servicio Nacional de Aduanas, Gobierno de Chile, www.aduana.cl
Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales, DIRECON, www.direcon.cl
Banco Central Chileno www.bcentral.cl
Comit de Inversiones Extranjeras de Chile, CINVER, www.cinver.cl
Instituto Nacional de Estadstica, INE, www.ine.cl

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