Porque modo se mueve la Carga de Comercio Exterior?

Toneladas Movilizadas de Comercio Exterior

Modo de transporte
Martimo
Carretero
Areo
Aguas interiores
Total

Fuente: DIAN / MUISCA formato 1165 - manifiestos de carga

2013

2014

176,958,841

185,769,554

98.4%

5.0%

2,423,025

2,384,238

1.3%

-1.6%

562,059

580,677

0.3%

3.3%

41,588

25,382

0.0%

-39.0%

100.0%

4.9%

179,985,513

188,759,851

Part. % 2014 Var. %

 Porque modo se mueve la Carga Interna?

Miles de Toneladas

AO
Evolucin
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

TERRESTE

FERREO

FLUVIAL

AREO

CABOTAJE

TOTAL

82,841

13,645

2,890

140

3,700

103,216

86,741

14,616

2,634

140

4,000

108,131

71,168

16,335

3,062

142

4,324

95,031

89,399

17,206

2,755

139

3,997

113,496

84,350

22,621

3,049

119

4,009

114,148

77,674

25,402

3,735

134

1,385

108,330

73,034

31,170

3,802

100

797

108,903

100,284

33,457

3,069

104

720

137,634

84,019

31,032

3,480

122

532

119,185

99,782

42,781

3,725

132

928

147,348

117,597

46,182

4,211

129

588

168,707

139,646

49,227

4,863

135

400

194,271

155,196

49,708

4,025

138

509

209,576

183,126

53,204

4,563

137

454

241,484

169,714

58,472

4,953

123

372

233,634

173,558

59,398

4,070

109

364

237,499

181,021

67,025

3,691

119

353

252,209

191,701

74,554

3,650

124

199,369

76,800

3,474

127

388

280,158

220,309

76,781

2,968

149

774

300,980

Fuente: Ministerio de Transporte

ND

270,029

 Cmo ha sido la evolucin del Transporte terrestre?

Volumen de Carga por Carretera* (Millones de Ton/Ao)
250.0

220.3
200.0

185.8

183.1

MILLONES DE TONELADAS

169.7

162.1

155.2
144.8

139.7

150.0

189.5

117.6
100.3
100.0

87.4
56.1

90.2

82.5

89.4

86.7

84.4

71.2

63.1

99.8

De acuerdo a estimaciones de MinTransporte (2011)

La variacin del 1 % en la produccin industrial
(EOIC ANDI) representa una variacin del 2,48%
en la carga movilizada.

84.0

77.7

73.0

1999

2000

50.0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013**

Fuente: Ministerio de Transporte - Construccin ANDI

* Cifras de Movimiento de Carga terrestre a partir de 2009 - 2012 son estimadas con base al incremento de la produccin industrial EOIC - ANDI
** Cifra de trafico terrestre de Encuesta Origen Destino 2014

El movimiento de carga es casi 4 veces mayor que hace 22 aos y en los ultimo 10 aos se duplic,
alcanzando 220 Millones de Toneladas.

Regulacin Actual en relaciones econmicas

El esquema Poltica de Libertad Vigilada que rige actualmente en las relaciones econmicas del transporte de carga
por carretera, se basa en el principio de intervenir slo en los casos en que se presenten fallas de

mercado, el cual se deline en el CONPES- 3489 de 2007 y se reglament mediante el

posteriormente se modific con el Decreto
Decreto 2228 de 2013.

2228 de 2013 .

Decreto 2092 de 2011

Reglamentacin de relaciones econmicas

Resolucin 757 de 2013.

Inconsistencias bsicas de la nueva Reglamentacin (res 757 de 2015)

1. Decir en ningn caso se pueden efectuar pagos por debajo

de los Costos Eficientes de Operacin, publicados en el
SICE TAC implica jurdicamente que no se puede pagar por
debajo de los valores que reporte en el SICE TAC 1.
2. El SICE TAC hoy no refleja los costos ms eficientes de
operacin; estos depende de diferentes factores particulares
de cada operacin, como tipologas de vehculos y parmetros
de consumo de los diferentes insumos variables; aspectos
logsticos.
1Sistema

de Informacin de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga

Aclaracin de relaciones econmicas

MEMORANDO 20151010124611.

Herramienta SICE TAC

Sondeo del Mercado

7,755,612.

14,342,125

Sondeo del Mercado

Impacto Econmico

ANALISIS DEL IMPACTO DE FLETES

12 principales rutas que comunican a los tres principales polos industriales del pas (Bogot, Medelln y Cali) con los 4
puertos principales (Cartagena. Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta)

Ruta

EXPO

IMPO

TOTAL

7,755,612

14,342,125

22,097,737

Valor promedio ponderado del Flete ($/Ton)

104,012

123,079

116,387

Valor promedio ponderado del costo SICE TAC* ($/Ton)

115,062

100,027

105,304

Valor promedio ponderado del Flete con SICE TAC** ($/Ton)

135,198

117,532

123,732

806,680,056,558

1,765,208,435,311

2,571,888,491,869

1,048,541,512,205

1,861,377,851,222

2,909,919,363,427

241,861,455,647

96,169,415,911

338,030,871,558

Toneladas Origen <-> Destino mov ilizadas en el ao (Ton/ao)

Total Valor del Flete Actual

Total Valor del Flete con parametros SICE TAC
Total Sobrecosto
% Sobrecosto

30%

Fuente: Gerencia Logstica,Transporte e Infraestructura - ANDI - 2015

Ponderacin de acuerdo a volumen de carga de la ruta.
* Con 2 horas para cargue y descargue.
** Rentabilidad para los actores en la operacin (5% propietario - 12.5% intermediario)

5%

13%

Valor Costos de Transporte en Modo Carretero

Valor Flete en Modo Carretero

 esto se traduce en altos costos en trminos de

Distancia Econmica
Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km
Tiempo de Flete
Modo de
Distancia
Costo/Km
Transito Total
Transporte
(Km)
USD
Ruta Origen - Destino
(Horas)
USD
B/QUILLA - BOGOTA
CALI - B/QUILLA
CARTAGENA - BOGOTA
CALI - CARTAGENA
LAZARO CARDENES - MONTERREY
CHARLESTON - NUEVA ORLEANS
B/QUILLA - MEDELLIN
CARTAGENA - MEDELLIN
MEDELLIN - CARTAGENA
VERACUZ - QUERETERO
PHLADELPHIA - CLEVELAND
ROTTERDAM - STUTTGART
B/VENTURA - BOGOTA
B/VENTURA - MEDELLIN
CALI - BOGOTA
CALI - MEDELLIN
VERACRUZ - MEXIXO DF
CHARLESTON - ATLANTA
ROTTERDAM - FRANKFURT
MEDELLIN - BOGOTA
B/VENTURA - CALI

Carretero
Carretero
Carretero
Carretero
Frreo /Carretero
Frreo
Carretero
Carretero
Carretero
Frreo
Frreo
Fluvial / Carretero
Carretero
Carretero
Carretero
Carretero
Frreo
Frreo
Fluvial / Carretero
Carretero
Carretero

Fuente: Gerencia Logstica, Transporte e Infraestructura - 2014

1,302
1,212
1,178
1,088
1,100
1,135
750
648
626
650
640
660
519
499
467
475
450
475
485
414
165

26
35
30
33
22
65
24
23
23
15
60
72
17
19
14
15
15
60
72
15
8

2,671
2,459
2,994
2,713
1,150
690
2,076
1,936
1,187
375
675
675
2,364
2,123
1,994
1,645
375
450
580
1,546
799

2.05
2.03
2.54
2.49
1.05
0.61
2.77
2.99
1.90
0.58
1.05
1.02
4.55
4.25
4.27
3.46
0.83
0.95
1.20
3.74
4.84

Al
comparar
la
distancia
econmica para movilizar un
contenedor de 40 en rutas
equivalentes (Costo/km), se
encuentra que en Colombia los
costos rutas del centro del pas
a los puertos son entre 2 o 4
veces ms altos que en otros
pases con distancias similares..

Un servicio de transporte de carga eficiente

Participacin de la carga y los viajes en Colombia por configuracin - 2013

Reestructuracin en el tejido empresarial

Participacin de carga y viajes por sector - 2013

Fuente: (Chen, 2004)

El entorno cambiante de la economa y las necesidades de competitividad que exige el contexto de integracin
comercial, evidencia la necesidad de una reestructuracin en el tejido empresarial del sector transporte. Para lo cual,
las empresas del sector tienen el compromiso de adoptar estrategias que les permitan ser competitivos en trminos
de la optimizacin de recursos, capacidad de gestin, niveles de servicios, eficiencia y eficacia.
Fuente: MinTransporte, 2014

Qu se necesita?

Modernizacin del parque automotor (vida til)

Sobrecostos de ms de 20% del precio del vehculo, $70 Millones, incide en ms del
7% de los fletes.
Uso los nuevas tecnologas en equipos de transporte
Vehculos Combinados - VCCs, aumenta capacidad de carga en un 53%, reduce el
desgaste de pavimentos un 60%, reduce las emisiones.
Transporte de clase mundial.
Falta de gestin de trafico y gestin comercial.
Capacitacin y Profesionalizacin de Conductores
Su desarrollo laboral es una palanca significativa de competitividad
Regulacion que fomento la eficiencia
Implementacion de poltica de libertad vigilada

Costos de Operacin de Transporte de Carga por Carretera

Estructura
Tipo de Costo

Medida

Elementos

Variable

Fijo

Otros

$ /Km

$ / Mes

$/Viaje

Peajes
Combustible
Llantas
Lubricantes
Filtros
Mantenimiento
Servicios de estacin
Imprevistos

Seguros
Salarios
Parqueadero
Impuestos
Capital

Comisiones
Retenciones
Administracin
Otros

Costos de Operacin de Transporte de Carga por Carretera

Estructura
Tipo de Costo
Medida
Factor Critico

Variables
Solucin

Variable

Fijo

Otros

$ /Km

$ / Mes

$/Viaje

Frecuencia de
Cambio

# de Viajes en
el mes

Facturacin

Tipo de equipo
Edad de equipo
Conduccin
Costo de Insumos
Cantidad de
Compra
Mantenimiento

Distancia ruta
Topografa
Infraestructura
Sistema de Peajes
Tiempos de cargue
y descargue
Restriccin
Festivos

Pagos en lnea
Gestin
Administrativas

Buenas practicas en Transporte

Costos de Operacin de Transporte de Carga por Carretera

Costos Variables

Variables

Elementos

Peajes
Combustible
Llantas
Lubricantes
Filtros
Mantenimiento
Servicios de
estacin
Imprevistos

Tipo de equipo
Edad de equipo
Conduccin
Costo de
Insumos
Cantidad de
Compra
Mantenimiento

Factores Exgenos
No depende del sector Privado

Actores

Buenas Practicas
Gestin de Insumos
(Fidelizacin de Proveedores,
Compras masivas, etc)
Mantenimiento Eficiente
(proactivo, predictivo y
preventivo)
Repotenciacin de equipos

Propietario o
Tenedor del
vehculo.

Uso de Equipos Especializados

Conduccin eficiente (impacto
en gasto de insumos)
Modernizacin de equipos
Optimizar uso espacio de equipo

Propietario o
Tenedor del
vehculo.
Empresa de
Transporte

Otros???

Costos de Operacin de Transporte de Carga por Carretera

Costos Variables

Costos de Operacin de Transporte de Carga por Carretera

Costos Fijos
Elementos
Seguros
Salarios
Parqueadero
Impuestos
Capital

Variables

Buenas Practicas

Distancia ruta
Topografa
Infraestructura
Sistema de
Peajes
Tiempos de
cargue y
descargue
Restriccin
Festivos
Depreciacin

Mximo tiempo disponible x da

Trazabilidad de la carga (avisos,
seguimientos)

Todos

Plataformas de Transferencia
para distribucin urbana
Round Trip
Rotacin de Triler
Optimizacin de espacios
Gestin de trafico
Dobles tripulaciones

Generador de
Carga
Empresa de
Transporte

Factores Exgenos
No depende del sector Privado

Sistemas de Enturnamiento
Sistema de optimizacin de rutas

Actores

Empresa de
Transporte

Generador de
Carga

Otros???

Costos de Operacin de Transporte de Carga por Carretera

Costos Fijos

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