Propuesta de Valor Cadena Lactea Septiembre 2011

PROPUESTA DE VALOR CADENA LCTEA
COLOMBIANA
CONSEJO NACIONAL LCTEO
PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

(PTP)
Septiembre 20 de 2011
Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Consejo Nacional Lcteo
Septiembre
2011
PROPUESTA DE VALOR CADENA LCTEA

PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA
1. Resumen Ejecutivo
La cadena lctea es un sector esencial y estratgico para el desarrollo del pas, dada su
importancia en el valor de la produccin, la generacin de empleo y la seguridad alimentaria, el
sector lcteo promedia una participacin de 1.5% del PIB nacional, 1,1% originado en la
produccin primaria de leche, y el restante 0,4% en la elaboracin de productos lcteos.
En cuanto a empleo, se estima que la produccin de leche genera 618.000 empleos en el pas, de
los cuales 452.000 corresponden a sistemas de doble propsito y 118.000 a sistemas de lechera
especializada, mientras que el procesamiento industrial de productos lcteos genera alrededor de
16.000 empleos.
El consumo per cpita en Colombia, de los ltimos cinco aos, se calcula en 143 litros por
habitante/ao en promedio. Desde finales de los aos 90, el sector lcteo colombiano dej de ser
deficitario y comenz a exportar alcanzando en el ao 2002 ventas en el exterior por ms de 50
millones de dlares, y en el ao 2008 ms de 70 millones de dlares, sin embargo desde el 2009
con el cierre del mercado venezolano las exportaciones se disminuyeron considerablemente,
cerrando el 2010 con exportaciones de apenas 11 millones de dlares, es as como actualmente la
cadena lctea enfrenta un gran reto en la apertura de nuevos mercados.
En trminos generales, Colombia ha adoptado los avances tecnolgicos internacionales para la
produccin de leche, en reas como el mejoramiento gentico y programas de nutricin y
alimentacin, lo cual explica en buena medida el crecimiento de la produccin durante los ltimos
aos. Al mismo tiempo, la industria lctea colombiana ha desarrollado innovaciones en su oferta
de productos comparables con las de cualquier pas desarrollado.
Pese a lo anterior, para un gran nmero de pequeos productores y microempresas procesadoras
de leche, las condiciones econmicas y la marginalidad geogrfica y de mercado, desestimulan la
adopcin de tecnologa orientada a elevar la eficiencia econmica y a garantizar condiciones
mnimas de sanidad.
Por lo anterior y teniendo en cuenta lo formulado para el sector en los documentos CONPES 3675,
3676 y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Lctea del 2010, esta propuesta de valor para el
desarrollo del sector lcteo busca como una de sus grandes estrategias, promover el desarrollo de
las microcuencas lecheras, de manera que aprovechando las ventajas competitivas y
caractersticas propias de las microcuencas lecheras identificadas y priorizadas, se concentre la
oferta de programas especficos para formacin del recurso humano, la puesta en marcha de
esquemas de asistencia tcnica y transferencia de tecnologa, la ejecucin permanente de
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investigacin e innovacin y la promocin de esquemas asociativos, y as convertir esas

microcuencas en conglomerados lcteos de talla mundial.
De otra parte y dado el gran volumen de leche que es comercializado y procesado informalmente
en el pas, la cadena lctea buscar promover la formalizacin de todos los agentes involucrados
en esta dinmica, con el impulso de modelos competitivos para la produccin, comercializacin y
procesamiento de leche y productos lcteos, la estructuracin de sistemas de informacin y
monitoreo que permitan la trazabilidad de los productos y agentes de la cadena, y con la
conformacin y acreditacin de una red nacional de laboratorios que garanticen la calidad e
inocuidad de la leche y productos lcteos y la transparencia del mercado en los diferentes niveles
de la cadena productiva.
Con respecto a las metas de crecimiento, la cadena lctea tiene previsto que entre el 2011 y 2012,
el sector lcteo crecer a tasas reales del 2% anual, lo cual implica aumentos del orden del 1% en
la produccin de leche fresca y del 5% en el valor real de los productos procesados. Entre los aos
2013 y 2019 se proyecta que el sector presentar tasas de crecimiento reales del 5%, en las cuales
los rubros ms dinmicos sern las exportaciones y la penetracin del mercado interno.
Se prev que el sector aumentar su productividad en los prximos 5 aos en un 25%, pasando de
4,8 litros/vaca/da a 6,0 litros, as como dentro de diez aos se alcanzarn los 7,5 litros/vaca/da.
Con respecto a las exportaciones y a la apertura de mercados, la meta en 5 aos es superar las
30.000 toneladas anuales de productos lcteos exportados, contando con acceso preferencial y
admisibilidad sanitaria a los mercados de Centroamrica, el Caribe, Brasil y Estados Unidos. Se
espera que en diez aos los productos lcteos colombianos cuenten acceso preferencial y
admisibilidad sanitaria a los mercados de la Unin Europea, Norte de frica, Medio Oriente, China
y Japn, de tal manera que el volumen de exportaciones sea del orden de las 60.000 toneladas
anuales.
Finalmente, es importante resaltar que dada la importancia econmica y social de la cadena
lctea, las empresas y los gremios del sector estn comprometidos con principios de
responsabilidad social y ambiental, de manera que a travs de las estrategias de desarrollo
sectorial, se buscar vincular a los pequeos productores y procesadores en esquemas asociativos
que les permitan mejorar su competitividad, y con el manejo adecuado de fuentes hdricas y la
correcta planeacin, diseo y funcionamiento de sistemas de produccin, acopio, transporte y
procesamiento de leche, se garantice la adecuada proteccin al medio ambiente.
2. Cul ha sido la situacin del sector en los ltimos 5 aos?

a. En los ltimos 5 aos, cunto ha sido crecimiento del PIB del sector, su
participacin en el PIB sectorial, empleos directos generados, exportaciones en
volumen y valor, inversin en el sector (infraestructura para la produccin,
tecnologa, knowhow, crecimiento de la produccin, comportamiento de la
demanda interna y externa?
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De acuerdo con la informacin de Cuentas Nacionales del DANE, entre 2000 y el 2007, el sector
lcteo promedia una participacin de 1,5% dentro del PIB nacional, de la cual 1,1% se origina en la
produccin primaria de leche, y el restante 0,4% en la elaboracin de productos lcteos. De otra
parte, la produccin de leche participa dentro del PIB Agropecuario es del promedio 10,5%, y en el
PIB Pecuario del 27, 6%.(Anexo 1)
En trminos de valor agregado generado por la industria, este ha demostrado un aumento del
80% entre los aos 2002 y 2009 pasando de un poco ms de un billn de pesos en el ao 2002 a
un aproximado de 2 billones en el ao 2009 representando aproximadamente el 3% del valor
generado por el total de la industria nacional.
Con base en las encuestas de empleo realizadas por Fedegn, en un sistema de lechera
especializada se generan 7,9 empleos por cada 100 animales, y en un sistema de produccin doble
propsito se generan 5,5 empleos por cada 100 animales. Es as como, teniendo en cuenta el
nmero de animales dedicados a cada sistema productivo, se estima que la produccin de leche
genera 618.000 empleos en el pas, de los cuales 452.000 corresponden a sistemas de doble
propsito y 118.000 a sistemas de lechera especializada, (Anexo 2). A su turno, el procesamiento
industrial de productos lcteos gener en el ao 2009, 16.895 empleos, (Anexo 3). Adems, las
cifras anteriormente mencionadas, se elevan al incluir las actividades productoras de insumos y
servicios para el sector y a los comercializadores y los transformadores no formales.
Segn clculos de la Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegn, el consumo per cpita en
Colombia en promedio durante los ltimos aos, es de 143 litros por habitante/ao, (Anexo 4),
donde los estratos altos consumen 166 litros/anuales para, y 35 litros/anuales se consumen en los
estratos bajos.
Sin embargo los indicadores de penetracin en el mercado de la industria lctea, facilitados por
Nielsen para el ao 2009, no son negativos. De hecho, la cifra de penetracin es del 98% promedio
en todos los niveles socio-econmicos. (Anexo 5)
Desde finales de la dcada de 1990, el sector lcteo colombiano pas de ser deficitario y comenz
a exportar, para 2002 ya haba alcanzado ventas en el exterior por ms de 50 millones de dlares,
y en 2008 realiz exportaciones por valor de ms de 70 millones de dlares. En el 2009 con el
cierre del mercado venezolano, que era destino de ms del 90% de las exportaciones de productos
lcteos colombianos, las exportaciones se disminuyeron a 24 millones de dlares, y el 2010 cerr
con exportaciones por apenas 11 millones de dlares.(Anexo 6)
Frente a las dificultades con el mercado venezolano, los exportadores de productos lcteos
colombianos han hecho gestiones para diversificar los mercados, iniciando ventas en pases del
Caribe, como Repblica Dominicana, Aruba y Trinidad y Tobago, y en otros ms lejanos como
Marruecos y Bangladesh.
b. Cul es la cadena de valor del sector y qu grado de articulacin existe entre los
diferentes eslabones? Qu porcentaje de sus materias primas son de origen
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nacional? En caso de depender de importaciones ha adelantado programas de

fomento a la produccin nacional?
Cadena de valor del sector lcteo
La cadena lctea comprende 6 eslabones: produccin primaria, acopio de leche cruda,
procesamiento, comercializacin de productos lcteos, el consumidor final, y un eslabn
transversal para toda la cadena constituido por los proveedores de insumos y servicios. (Anexo 7)
Eslabn de la produccin de leche
En cuanto al inventario ganadero es importante sealar, que de acuerdo a las cifras del censo de
vacunacin reportadas por el Fondo Nacional del Ganado - FNG, la poblacin bovina del pas es de
22,5 millones de animales, distribuidos en 499.000 predios del territorio nacional. De acuerdo a
esto, los departamentos con una mayor poblacin bovina son, Antioquia con 2,5 millones,
Crdoba con 2 millones, Casanare y Cesar cada uno con 1,6 millones, y Meta con 1,5 millones
Por otra parte, de acuerdo con la informacin de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2009, y
estudios hechos por la Corporacin Colombia Internacional - CCI en el 20091, el inventario
ganadero nacional contabiliz 27,3 millones de animales, de los cuales el 38% est orientado al
sistema doble propsito, 54% a la produccin de carne, y el 7% restante a la produccin de leche,
es decir que existen 1,9 millones de animales en los sistemas de produccin de lechera
especializada, y 10,4 millones en doble propsito. (Anexo 8)
Los estudios de la CCI tambin plantean que 6,4 millones de litros, equivalentes al 41% de la
produccin de leche en Colombia, se obtienen en sistemas de lechera especializada, y que 7,8
millones de litros, que corresponden a un 50% de la produccin nacional, provienen de sistemas
de doble propsito, el restante 9% se produce en fincas de produccin crnica y est destinado
principalmente al autoconsumo en finca. (Anexo 9)
Pasando a las cifras de produccin de leche en Colombia, segn cifras del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural - MADR, durante los ltimos diez aos se ha mantenido una tendencia de
crecimiento sostenido, al pasar de 5.295 millones de litros en el ao 2000 a 6.335 millones en
2010.(Anexo 10)
Sin embargo, las cifras reportadas por Analac, no reflejan que la produccin de leche en Colombia
haya tenido un comportamiento creciente en los ltimos diez aos, en el ao 2000 calculaba un
volumen de produccin de 5.594 millones de litros, que tuvo un comportamiento creciente hasta
el ao 2006, cuando alcanz los 6.035 millones de litros, pero a partir de ese ao, el
comportamiento comenz a caer, llegando en 2010 a un volumen de 5.582 millones de litros.
(Anexo 11)
En cuanto a la estructura de la produccin de leche en Colombia, la ENA 2009,calcula que el pas
cuenta con 3,2 millones de vacas en ordeo, y reporta una produccin de leche del da anterior a
la encuesta de 15,7 millones de litros de leche, a partir de esta informacin aplicando una
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CCI, Servicio de Informacin Agropecuaria - SIA, Caracterizacin de la Cadena Lctea ao 2009

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metodologa de desestacionalizacin a traes del monitoreo en fincas del MADR, la CCI y Fedegn,
se puede establecer que para el ao 2009 la produccin nacional fue de 6.285 millones de litros,
equivalente a 17,2millones de litros diarios originados en 395.215 unidades productoras. (Anexo
12)
Es importante sealar que segn la ENA 2009, la productividad promedio nacional, es de 4,8 litros/
vaca/da, donde del total de unidades productoras, el 66% posee menos de 8 vacas en produccin,
y el 33% corresponde a los hatos con ms de 50 vacas en produccin.
Con respecto a la distribucin departamental de la produccin, Cundinamarca se ubica en el
primer lugar con una participacin del 20% de la produccin nacional, seguido por Antioquia y
Boyac con un 12% y 10 % respectivamente, y en cuarto lugar se encuentra Cesar con un 8,5%.
Eslabn de acopio de leche cruda
En este eslabn, correspondiente a las actividades posteriores a la obtencin de la leche, se
pueden identificar cuatro agentes: el intermediario, que se encarga de recoger la leche en las
fincas, transportarla y venderla a los procesadores; el crudero, que se encarga de la
comercializacin directa de la finca al consumidor final; el transportador, que es contratado por el
procesador para cumplir con este servicio, y finalmente, tambin los propios procesadores,
cuando se encargan directamente de hacer el acopio de leche en las fincas.
Segn la ENA 2009, el destino de la produccin de leche en el pas se distribuye de la siguiente
manera, 10% se consume directamente en finca, un 9% se procesa en finca para la elaboracin de
quesos artesanales, un 36% es comprada por intermediarios, un 41% comprada directamente por
industriales y un 4% tiene otros destinos. (Anexo 12)
El acopio formal reportado por los agentes compradores de leche a la Unidad de Seguimiento de
Precios USP del MADR, sum en 2008, 2.673 millones de litros, que equivalen a un promedio
diario de 7,5 millones de litros, para el 2009 el acopio cay en un 5% con respecto al 2008, y en el
2010 se registr un acopio de 2.676 millones de litros, equivalente a un valor diario de 7,3 millones
de litros. (Anexo 13)
Teniendo en cuenta que el reporte que recibe la USP de los agentes compradores de leche, incluye
industria formal y algunos intermediarios, se puede decir que aproximadamente un 45% de la
leche que produce en el pas es comprada por agentes formales. En otras palabras, ms del 50%
de la leche que se produce en Colombia, est siendo comercializada y/o procesada informalmente,
es decir, que sus agentes compradores y procesadores no cumplen con las normas sanitarias ni
permisos de funcionamiento, registros INVIMA o conceptos sanitarios, tampoco cumplen con el
sistema de pago de leche cruda al productor de leche, establecido por MADR a travs de la
Resolucin 012 del 2007, y no aportan la cuota de fomento al Fondo Nacional del Ganado.2
Eslabn de procesamiento
Criterios para definir informalidad segn el estudio Informalidad de la cadena lctea y alternativas de formalizacin elaborado por
Analac y el Fondo Nacional del Ganado- FNG.

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El eslabn de procesamiento est constituido tanto por empresas agroindustriales higienizadoras

de la leche y transformadoras de la misma en derivados, como por procesadores informales que
llevan a cabo su actividad sin el cumplimiento de la normatividad vigente.
Se estima que aproximadamente 650 empresas, conforman los procesadores formales en el pas,
de las cuales las 25 ms importantes alcanzan el 79% del acopio nacional, y se destacan por su alto
nivel tecnolgico, posicionamiento de marcas y de imagen a nivel nacional.
Segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera desde el ao 2002 al 2009, los diferentes
indicadores de la industria lctea han presentado un comportamiento positivo. Es as como el
nmero de establecimientos cuya actividad econmica es la elaboracin de productos lcteos, han
aumentado en promedio un 4% anual desde el ao 2002 ; de igual forma, el personal ocupado ha
presentado un crecimiento promedio anual de 2,6 % La produccin bruta present un incremento
promedio anual de 7.39% pasando de $ 3.1 billones en el ao 2002 a 5.0 billones en el ao 2009
Igualmente, el consumo intermedio se increment en un 6.3% de promedio anual , pasando de 2
billones en el ao 2002 a 3 billones en el ao 2009. (Anexo 3)
En relacin con la produccin industrial, la mayor parte del costo de fabricacin de productos
lcteos, corresponde al consumo de materia prima, es decir, la leche fresca que representa
aproximadamente el 80% del total, los gastos en mano de obra alcanzan el 5%, y el 15% restante
se destina a otros rubros, entre ellos los empaques, siendo stos muy importantes en la
comercializacin de yogures y leche larga vida.
Con respecto a la produccin informal, el estudio llevado a cabo por Analac y el FNG3 en 2010,
sobre la informalidad en regiones del trpico bajo colombiano, permite identificar que en la costa
norte, Caquet, Tolima y Huila, el 15% de la produccin de leche se consume de manera directa sin
higienizar, y ms del 45% de la leche, se destina a la produccin de quesos que se fabrican
informalmente, de los cuales un 19% corresponde al queso campesino para consumo directo, y el
volumen restante ,a queso industrial, que es un queso que se produce masiva e informalmente,
como materia prima para la fabricacin de otros productos alimenticios.
Eslabn de comercializacin
Este eslabn presenta tres canales definidos:
-
El canal tradicional, compuesto por la red de tiendas de barrio en todo el territorio

nacional.
Las grandes superficies, compuesto por las cadenas de supermercados.
El canal institucional, a travs del cual se canalizan principalmente, las compras pblicas
para programas asistenciales, instituciones armadas, hospitales, etc.
Este eslabn tiene un alto poder de negociacin, ya que es quien tiene el contacto directo con el
consumidor final, y gracias a innovaciones de empaque y presentacin, como de modernizacin de
Estudio Informalidad de la cadena lctea y alternativas de formalizacin elaborado por Analac y el Fondo Nacional del Ganado- FNG.

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los puntos de venta, ha venido incrementando su margen de comercializacin frente a los

eslabones anteriores de la cadena.
Porcentaje de materias primas de origen nacional
El porcentaje de insumos importados en la produccin de leche no supera el 6%. Las
importaciones son bsicamente de principios activos para la elaboracin de los medicamentos y
sales mineralizadas, y de semillas de pastos. Ahora bien, en el caso de productos
balanceados/concentrados que son utilizados para mejorar la produccin lechera, estos tienen
una nula utilizacin en las ganaderas pequeas que representan el 82% del total, se utilizan en
alguna medida en las medianas, mientras que en las grandes ganaderas en el mejor de los casos
su uso llega al 70%4.
En el eslabn de procesamiento industrial, el porcentaje de productos importados vara de
acuerdo al tipo de derivado lcteo que se procese, pasando del 20% al 45 % de las materias primas
representadas principalmente en empaques, envases y tapas, que son importados con aranceles
del 5 y el 10%
c. Cules son las condiciones en cuanto a acceso a: tecnologa, legislacin
adecuada, mano de obra calificada, calidad de la cadena de abastecimiento,
costo de capital y dems factores relevantes para el sector?
Condiciones tecnolgicas
El nivel tecnolgico de los productores primarios se clasifica en alto, medio o bajo, dependiendo
de variables como el riego, manejo de praderas, gentica, mecanizacin y administracin de la
finca ganadera. Bajo estos criterios el 8% tienen un nivel alto, un 35% medio y el restante 57%,
bajo.
De igual manera, el grado tecnolgico se mide en la productividad por animal, que estima el
volumen de leche producida por vaca en un ao. De acuerdo a FAPRI5 en Colombia una vaca
produjo en 2010 un promedio de 1.423 kg de leche, cifra medianamente similar a la de Uruguay:
1.913 kg, Brasil: 1.361 kg y China: 1.988 kg; pero lejana a las cifras de EEUU: 9.613 kg, Unin
Europea: 5.672 kg, Argentina: 5.048 kg y Australia: 5.750 kg.
De otra parte, la implementacin de sistemas silvopastoriles, bosque asociado con la produccin
forrajera, ha aumentado en los ltimos aos, contabilizando hasta 8.600 hectreas en el 2010, con
los beneficios que ello significa en captura de carbono para el medio ambiente y bienestar para los
bovinos. En la administracin de los predios los criterios para el anlisis de costos e indicadores en
software para ganadera se han venido estandarizando, pero en la comercializacin de leche, la
regulacin de calidades y el establecimiento de precios an existen deficiencias. En los ltimos
cinco aos, la tecnologa de las TICS y la conectividad han mostrado una participacin creciente. El
Carta Fedegn No. 116. Consensos ganaderos de lechera especializada 2009. Pg. 24 - 25.
Food and Agricultural Policy Research Institute

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uso de la telefona celular, de internet y el acceso a medios de informacin, ha permitido a los

productores tener mejor conocimiento del mercado.
En Colombia se ha avanzado en el diseo de lneas estratgicas de investigacin a travs de
convocatorias abiertas para ciencia y tecnologa, y en la utilizacin de recursos parafiscales para
investigacin, pero todava no se cuenta con un presupuesto permanente ni con una entidad
especfica para la investigacin sectorial.
Por su parte el sector industrial entre los aos 2005 a 2008 realiz inversiones de
aproximadamente 130 mil millones de pesos destinados a actividades cientficas, tecnolgicas y de
Innovacin representados en la adquisicin de hardware, desarrollo de tecnologas de gestin,
introduccin de innovaciones en el mercado, ingeniera y diseo industrial, actividades de
transferencia de tecnologa y otras actividades de Investigacin y desarrollo. De igual forma, en
este periodo de tiempo se destinaron 425 millones de pesos en actividades de capacitacin y
formacin de personal ocupado dentro de la industria procesadora.
De otra parte, en contraste con los pases desarrollados donde existen sistemas muy eficientes de
transferencia de tecnologa y asistencia tcnica, en Colombia stos son deficientes por falta de
instituciones y recursos dedicados permanentemente a esta actividad.
Condiciones Normativas
Entre el marco normativo se pueden mencionar el CONPES 3675 de 2010: Poltica Nacional para
Mejorar la Competitividad del Sector Lcteo Colombiano y el CONPES 3676 de 2010: Consolidacin
de la Poltica Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Lctea Y Crnica.
Paralelamente, la cadena lctea ha sido parte de la poltica de competitividad del sector
agropecuario y desde el ao 1999 firm el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Lctea
Colombiana, el cual actualiz a finales del ao 2010, logrando en marzo de 2011 que se
reconociera al Consejo Nacional Lcteo CNL, como la Organizacin de Cadena del Sector Lcteo
Colombiano, a travs de la Resolucin 082 del MADR.
De igual forma, otra normatividad relevante para el sector son los reglamentos tcnicos para la
leche y los derivados lcteos y el Sistema de Pago de Leche Cruda al Productor, establecido por el
MADR, a travs de la Resolucin 012 de 2007.
Condiciones educativas
De acuerdo a una encuesta realizada por Fedegn, el nivel de estudios de la gran mayora de los
productores primarios es bajo, con casi un 50% de las personas sin terminar estudios primarios, y
apenas un 10% con estudios secundarios completos, (Anexo 14). De todas maneras, existe una
oferta creciente de cursos tcnicos para los administradores y propietarios sobre manejo de
ganado y empresarizacin de las explotaciones.
En lo que respecta al eslabn de procesamiento industrial y tomando como referencia la encuesta
de desarrollo e innovacin tecnolgica EDIT se resalta la presencia de un gran nmero de
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empleados con niveles de educacin superior, el cual se ha incrementado en los ltimos aos. De
igual forma, en estos tres aos se cont con un promedio de 9.400 trabajadores con educacin
secundaria culminada y 1800 con primaria culminada. (Anexo 15)
En las grandes industrias procesadoras, la mano de obra para procesamiento y manejo de
alimentos es capacitada y exige de un proceso formal de capacitacin. En las PYMES existen an
espacios por llenar en este aspecto, y en el campo de los procesadores informales hay total
deficiencia de capacitacin
Condiciones de Costo de capital
Si bien existe un mercado comercial para la financiacin, el sector agropecuario ha sido
considerado por la banca como uno de los de mayor riesgo, se exigen mayores avales y el nivel de
crdito es bajo comparado con otros sectores de la economa, segn la Superfinanciera mientras
que la industria manufacturera y el comercio al por menor reciben el 24% y 19% de los crditos de
la banca comercial, el sector agropecuario recibe un 3,4%. La principal lnea de crdito es la de
Finagro, con tasas hasta de DTF+6 puntos para pequeos propietarios y hasta DTF+10 puntos para
medianos y grandes.
Adicionalmente, como resultado del compromiso nacional de apoyo a la competitividad del sector
lechero, contenido en el documento CONPES 3675 de 2010, se establecieron las Lneas Especiales
de Crdito como el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) del MADR, con tasas en Lnea
Especial de Crdito de DTF + 2 de acuerdo al tipo de productor y la posibilidad de acceder a
programas como el Incentivo a la Capitalizacin Rural ICR y el Incentivo a la Asistencia Tcnica IAT.
d. Cules son las restricciones comerciales y no comerciales que tiene su producto?
(por ejemplo restricciones comerciales para el acceso de pollo a EU, aspectos
que se pueden introducir en las negociaciones comerciales)
Las principales restricciones comerciales de los productos lcteos en los mercados externos
corresponden a las exigencias sanitarias, de inocuidad y de trazabilidad, que cada vez son ms
exigentes, sofisticadas y restrictivas del comercio, sumado a la poltica proteccionista, a travs de
altos aranceles por parte de los pases potencialmente importadores de productos lcteos
colombianos.
Adicionalmente, existen distorsiones del mercado, originadas por los subsidios y apoyos de pases
con capacidad productora y exportadora, que les permite llegar a diferentes mercados con
productos por debajo de su costo de produccin, compitiendo deslealmente con pases en
desarrollo.
e. Qu tecnologas, innovacin, desarrollo e investigacin se han involucrado en el
proceso productivo?
Se han identificaron 128 grupos de investigacin dedicados a la produccin ganadera, que para el
ao 2010 han desarrollado cerca de 800 proyectos de I&D. Las universidades juegan un papel muy
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importante y 32 de ellas tienen proyectos, destacndose la Universidad Nacional de Colombia y la

de Antioquia, que participan con el 28% de los grupos. CORPOICA y el CIPAV son dos
organizaciones de gran relevancia en la investigacin bsica y en el desarrollo y transferencia de
tecnologa. En CORPOICA los estudios en ganadera se concentran en 10 grupos que han
desarrollado cerca de 120 proyectos, mientras que el CIPAV ha realizado ms de 80.
Investigaciones en el manejo de praderas y el componente gentico de los bovinos , han
producido como resultado mejoras en el proceso de produccin, pues mientras que en 1990 se
lleg a 3.917 millones de litros, en 2010 la cifra alcanz 6.335 millones, adems la tasa de
natalidad ha aumentado en 1%, durante los ltimos 4 aos
La convocatorias de ciencia y tecnologa del MADR, han permitido que se lleven a cabo 41
proyectos de investigacin y desarrollo, a partir de los cuales, es fundamental que se d
continuidad con una estrategia de transferencia de tecnologa.
f.
Cul ha sido la estrategia para ampliar sus mercados internos y externos?
Una de las barreras ms importantes que histricamente ha enfrentado la leche para acceder a los
mercados internacionales, es la presencia de Fiebre Aftosa en el pas. En este sentido, se
desarroll el Programa Nacional de Erradicacin de Fiebre Aftosa, que permiti que en mayo de
2009, Colombia recibiera de la Organizacin Mundial de Sanidad Animal, la certificacin como pas
Libre de Aftosa con Vacunacin. Sin embargo, el fortalecimiento de los estndares sanitarios
internacionales requeridos para acceder a los mercados de exportacin, hizo necesaria la
formulacin de una estrategia integral de fortalecimiento del Sistema Sanitario Nacional, cuyo
primer paso fue la formulacin de una poltica de Estado que se plasma en los CONPES sanitarios
3375 y 3376, que fueron actualizados en el ao 2010 a travs de los CONPES 3675 y 3676.
As mismo, se viene implementando el Sistema Nacional de Identificacin Bovina - SINIGAN, que
busca generar mayor confianza al consumidor nacional e internacional, garantizando el origen del
producto, de manera que se tenga certeza de las condiciones sanitarias de los hatos productores,
los centros de acopio y procesamiento y de la industrializacin de productos lcteos.
De otra parte hoy en da el sector lcteo colombiano, gracias a la gestin del INVIMA, el ICA, los
gremios y las industrias, cuenta con plantas certificadas para exportar a Chile, Mxico y Rusia, y
con el apoyo de Proexport, empresarios de la cadena han participado en ruedas de negocios y
misiones comerciales en el Caribe, Per y Mxico.
Adems, la cadena tambin ha participado en las negociaciones internacionales adelantadas por el
gobierno, fijando su posicin a fin de lograr accesos preferenciales en mercados potenciales.
3. Cul es la visin del sector?
a. Cmo se visualiza el sector, el negocio en 5 aos? Cmo en 10 aos?
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Con base en la visin a 2015 que el CNL defini en su ejercicio de planeacin estratgica, llevado a
cabo en 2010, para actualizar el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Lctea, y en nuevos
aportes de los gremios para esta propuesta de valor, se pueden precisar la visin de la cadena
lctea en 5 y 10 aos as:
Visin a 5 aos de la Cadena Lctea Colombiana
El consumo per cpita de leche y productos lcteos se habr incrementado en un 15%6, as como
la poblacin de los principales centros de consumo en el pas tendr mayor conciencia sobre la
importancia de consumir productos lcteos higienizados, y ser indiscutible la preferencia del
consumidor por los productos provenientes del canal formal.
La leche colombiana ser reconocida nacional e internacionalmente como de alta calidad y se
empezar a tener un reconocimiento del origen pas a travs de marca pas, marcas comerciales y
sellos de calidad.
El sector lcteo ser un sector exportador permanente, perfilando a Colombia como un proveedor
importante de leche en el contexto internacional, consolidando sus exportaciones a los pases de
la CAN, el Caribe y Estados Unidos, con presencia creciente en mercados de Centroamrica, Norte
de frica, Medio Oriente, Mxico y Chile, proyectando que para el ao 2015 se superen las 30.000
toneladas de productos lcteos exportados.7
La oferta exportadora colombiana estar compuesta principalmente por leche en polvo,
mantequilla y queso, pero con una creciente participacin de otros productos como bebidas
lcteas y arequipe.
Colombia mejorar la productividad y competitividad de sus sistemas productivos pasando de 4,8
litros/vaca/da, a 6 litros/vaca/da, lo que representar que la produccin de leche se incremente
en un 25%8
As mismo, el 25% de los productores proveedores de leche a plantas higienizadoras estarn
certificados en BPG9, y ms del 65% de la produccin nacional ser higienizada.
A travs de la implementacin de sistemas silvopastoriles, la adecuada administracin del recurso
hdrico, el diseo y ejecucin sostenible de procesos de acopio y fabricacin de productos lcteos,
y una capacitacin y retribucin justa del personal vinculado a la cadena productiva, Colombia se
proyectar como un lder de la produccin amigable con el medio ambiente y socialmente
responsable.
Se promover la creacin de empresas de economa solidaria y dems esquemas asociativos, que
contribuyan a disminuir los costos de produccin y comercializacin de los productores y
procesadores de leche.
Consejo Nacional Lcteo CNL, Visin 2015, Acuerdo de Competitividad Cadena Lctea Colombiana 2010
8
9
Documento Conpes 3676 de 2010, Consolidacin de la Poltica Sanitaria de las Cadenas Lctea y Crnica
7
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Septiembre
2011
Se tendr una clara identificacin de las microcuencas lecheras, su problemtica y potencialidad, y

se contar con, por lo menos, dos conglomerados lcteos de talla mundial a nivel nacional,5 es
decir, que la estructura de costos de la cadena de valor, y la calidad y diferenciacin de los
productos, les permitirn a esas zonas competir satisfactoriamente en los mercados
internacionales.
Los reglamentos tcnicos de la leche y derivados lcteos establecern reglas del juego claras y
estables, y las autoridades sanitarias garantizarn su estricto cumplimiento.
La cadena tendr una fuerte representacin que incluya todos los actores, consolidando al CNL,
como la mesa de dilogo para asesorar la poltica lechera y orientar el desarrollo del sector.
Se lograr la admisibilidad sanitaria de todo tipo de productos lcteos colombianos a los pases de
Centroamrica, Brasil y Estados Unidos, y se tendr en marcha un proceso para lograr el acceso
real de los productos lcteos a la Unin Europea.
Los procesos de trazabilidad con el Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado
Bovino - SINIGAN, superarn los 350 puntos de servicios y tendrn identificado individualmente
ms del 30% del hato nacional, formndose cada vez ms una cultura de exigencia del consumidor
a la hora de adquirir un producto lcteo con ms confianza y garanta de lo que adquiere.
La cadena lctea colombiana contar con un sistema integral de informacin en tiempo real sobre
los volmenes de produccin, acopio, comercializacin, precios y calidad, de manera que permita
diagnosticar el funcionamiento de la cadena lctea a nivel de regiones y microrregiones y se
facilite la toma de decisiones para las entidades pblicas y privadas.
La comercializacin de leche cruda estar orientada a la competitividad de la cadena,
promoviendo el mejoramiento de los parmetros de calidad de la leche para alcanzar unos
estndares internacionales.
La cadena lctea contar con el soporte de una Estructura de Verificacin, Seguimiento y
Evaluacin para el anlisis de la calidad de la leche, garantizando la confianza y transparencia en
las negociaciones entre proveedores y agentes compradores de leche cruda.
Los componentes del sistema de pago tambin permitirn lograr una mayor estabilidad de la
produccin nacional y su ajuste permanente a las condiciones del mercado.
La cadena lctea contar con una entidad especializada en la investigacin e innovacin, que
recibir recursos permanentes tanto pblicos como privados para atender las demandas
tecnolgicas del sector.
Se apoyar la optimizacin de la industria artesanal de productos lcteos, promoviendo los sellos
de calidad, sellos verdes, sellos orgnicos y reconocimiento de denominaciones de origen,
logrando abastecer los diferentes estratos socioeconmicos e impactando favorablemente en la
nutricin de las comunidades que consuman productos lcteos.
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Septiembre
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A travs de la implementacin del proceso de investigacin e innovacin, se aumentar la oferta

de productos lcteos funcionales, aprovechando el potencial de los recursos con que cuenta el
pas, y ubicndose a la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos.
La Visin a 10 aos de la Cadena Lctea Colombiana
Los parmetros de calidad de la leche en Colombia alcanzarn unos estndares internacionales,
logrando ptimos rendimientos en la fabricacin de productos lcteos.
El consumo per cpita de leche y productos lcteos en Colombia, se acercar a los estndares
recomendados por la FAO. La poblacin nacional tendr total conocimiento sobre la importancia
de consumir productos lcteos higienizados, adems los avances tecnolgicos y los aumentos en la
escala de produccin facilitarn la implementacin de procesos de higienizacin y transformacin
en las diferentes regiones del pas.
La leche colombiana tendr una marca de pas, y los productos lcteos propios de diferentes
regiones en el pas, sern distinguidos con denominaciones de origen y claramente reconocidos a
nivel nacional e internacional como de alta calidad.
Colombia habr superado las 60.000 toneladas de productos lcteos exportados y habr
consolidado su presencia en los mercados de Centroamrica, Norte de frica, Medio Oriente,
Mxico y Chile, manteniendo una importante participacin en los mercados de la CAN, el Caribe y
Estados Unidos, y con ventas crecientes a los mercados del continente asitico.
La oferta exportadora colombiana mantendr una importante participacin en exportaciones de
leche en polvo, pero estar compuesta principalmente por mantequilla, bebidas lcteas, arequipe,
y quesos, de los cuales un importante volumen contar con denominacin de origen.
Colombia mejorar la productividad y competitividad de sus sistemas productivos, pasando de 4,8
litros/vaca/da, en 2009 a 7,5 litros/vaca/da en 2020.
As mismo, el 50% de los productores proveedores de leche a plantas higienizadoras estarn
certificados en BPG, y ms del 85% de la produccin nacional ser higienizada.
Colombia, a travs de sus polticas sectoriales para la implementacin de sistemas silvopastoriles,
fertilizacin orgnica, adecuada administracin del recurso hdrico, el diseo y ejecucin
sostenible de procesos de acopio y fabricacin de productos lcteos, y una capacitacin y
retribucin justa del personal vinculado a la cadena productiva, ser el lder mundial de la
produccin ambiental y socialmente sostenible.
Colombia se encontrar entre los pases ms competitivos para la produccin de leche, gracias a
sus avances en la creacin de empresas de economa solidaria y dems esquemas asociativos, que
le permitirn bajos costos de produccin y comercializacin de leche.
El sector lcteo colombiano contar en 10 aos, con cinco conglomerados lcteos de talla mundial,
es decir, que la estructura de costos de la cadena de valor, y la calidad y diferenciacin de los
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productos de esos conglomerados, ser comparable con la de las regiones ms competitivas del
mundo, y les permitir competir satisfactoriamente en los mercados internacionales.
La cadena lctea a travs del CNL, monitorear y analizar permanentemente los avances en el
desarrollo del sector, y mantendr una articulacin total entre los agentes econmicos de la
cadena, as como entre el sector pblico y privado.
La exitosa implementacin del plan de residuos del sector lcteo, permitir cumplir con los
requisitos de entrada de los productos lcteos a la Unin Europea.
Los procesos de trazabilidad con el Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado
Bovino SINIGAN, habrn consolidado su operacin con ms de 400 puntos de servicio operando,
y una identificacin individual del hato nacional mayor al 80%.
La Estructura de Verificacin, Seguimiento y Evaluacin para el anlisis de la calidad de la leche,
habr consolidado su labor no solo en el control de calidad de la leche cruda, sino de los productos
terminados, garantizando la confianza y transparencia, tanto en la negociaciones entre
proveedores y agentes compradores de leche cruda, como en los productos adquiridos por los
consumidores finales.
La entidad especializada en la investigacin e innovacin de la cadena lctea ser una entidad lder
nacional de investigacin, y referente internacional del sector lcteo.
Los procesos de investigacin, desarrollo e innovacin, habrn permitido consolidar la oferta de
productos lcteos funcionales, productos con sellos de calidad, sellos verdes, sellos orgnicos y
reconocimiento de denominaciones de origen.
Con la implementacin de sistemas silvopastoriles, pasturas mejoradas, y la fabricacin de
alimento propio para los animales en las mismas fincas ganaderas, disminuirn tanto los costos de
produccin, como la dependencia de commodities internacionales.
b. Cules son las metas de crecimiento en produccin, PIB del sector,
produccin/empleado, empleos directos, exportaciones e inversin en el corto,
mediano y largo plazo?
Entre 2011 y 2012 el sector lcteo crecer a tasas reales del 2% anual, lo cual implica aumentos del
orden del 1% en la produccin de leche fresca y del 5% en el valor real de los productos
procesados, al tiempo que las exportaciones recuperarn los niveles de las 30.000 toneladas en
productos bsicos observadas durante 2006 y las de productos procesados crecern como mnimo
al 2% anual.
Entre 2013 y 2019 el sector presentar tasas de crecimiento reales del 5%, en las cuales los rubros
ms dinmicos sern las exportaciones y la mayor penetracin del mercado interno, con
exportaciones de productos bsicos del orden de las cincuenta mil toneladas y de productos
procesados al nivel de las cinco mil toneladas.
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c. Cul ser su estrategia para mantener los mercados abiertos y para abrir
nuevos en los prximos 5 y 10 aos?
Desarrollar un sistema de inteligencia de mercados que permita identificar los mercados
potenciales a partir del anlisis de variables clave como demanda, comercio, produccin,
competidores, precios, barreras a la entrada y admisibilidad sanitaria.
Consolidar un plan de admisibilidad sanitaria, que permita en el corto plazo un acceso real a los
mercados de Centroamrica y Brasil, y a largo plazo y con la implementacin del sistema de
trazabilidad y el plan de residuos, se logre acceso a la Unin Europea.
Mantener y mejorar los programas de erradicacin de fiebre aftosa, hatos libres de brucelosis y
tuberculosis, trazabilidad, Buenas Prcticas Ganaderas, y Zonas de Excelencia Sanitaria, para
mejorar el estatus sanitario del pas y estar acorde con los requisitos del mercado internacional.
Participar en la formulacin de la poltica comercial y administracin del comercio en los mbitos
multilateral, regional y bilateral, buscando la profundizacin del acuerdo con el Tringulo Norte de
Centroamrica, reactivar la negociacin con Panam y Corea, y que la agenda de negociaciones del
gobierno priorice sus nuevos acuerdos con pases deficitarios en la produccin de leche, como
pases del Caribe, Norte de frica, Medio Oriente, China y Japn
Promover los instrumentos con que cuenta el gobierno para promover las exportaciones y
participar en misiones comerciales, ferias y dems eventos que permitan establecer contactos
comerciales con potenciales clientes, distribuidores o comercializadores en los mercados de
inters.
Desarrollar estrategias Producto-Marca-Pas y Producto-Marca-Regin, adems
fortalecimiento de las marcas industriales y registro en etiqueta-empaque de la trazabilidad.
del
Apoyar y asesorar la conformacin de encadenamientos productivos para la industrializacin de

productos artesanales propios de la regiones productoras, novedosos para el mercado
internacional.
d. Qu requerimientos tecnolgicos ha identificado para alcanzar las metas
propuestas? Qu nuevos conocimientos, tecnologa e inversin
nacional/extranjera se necesitan?
Requerimientos tecnolgicos y de inversin
Se requiere poner en marcha un Sistema de Informacin para la Cadena Lctea en el que se pueda
contar con informacin bsica de las estadsticas sectoriales a nivel nacional y departamental de
produccin de leche, fabricacin de productos lcteos, precios, consumo, comercio internacional,
entre otras, y que integre otros sistemas de informacin tanto de entidades pblicas como
privadas.
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Septiembre
2011
Implementar sistemas de produccin sostenibles para la produccin de leche, caracterizados por

la aplicacin de Buenas Prcticas Ganaderas - BPG, y tecnologas de bajos insumos, que permitan
disminuir los costos de produccin y mitigar los efectos negativos de la alta volatilidad de los
precios de agroqumicos y commodities.
Disear y poner en marcha un plan nacional de mejoramiento gentico y evaluacin animal, que
oriente a los ganaderos sobre prcticas reproductivas, la evaluacin y seleccin de razas y toros
adecuados para producir las hembras con los mejores parmetros para los sistemas de produccin
de leche, segn las caractersticas propias de cada finca
Disponer de centros de produccin masiva de semen para inseminacin usando los toros
seleccionados en programas de mejoramiento gentico.
Contar con equipos econmicos y eficientes para el procesamiento de productos lcteos que
contribuyan a disminuir la informalidad, as como contar con equipos de procesamiento de ltima
generacin que, ubicados estratgicamente, permitan lograr la mayor eficiencia en su utilizacin,
optimizando la compra y transporte de materia prima.
Crear y acreditar una red nacional de laboratorios de referencia de calidad de leche y productos
lcteos, para medir y liquidar el precio de la leche cruda y efectuar el control de calidad de los
productos finales.
Contar con los equipos de laboratorio necesarios, pruebas rpidas y precisas, y sistemas de
informacin giles, para una eficiente Inspeccin, vigilancia y control sanitario y de inocuidad.
Llevar a cabo un proceso continuo de Investigacin y desarrollo tecnolgico para la exploracin
sistemtica y sostenible de componentes (genes, protenas, molculas, extractos bioqumicos o
cualquier derivado de origen biolgico) para la creacin de valor socio-econmico en el sector
lcteo colombiano. (Por ejemplo la identificacin de ALC en pasturas y en leche, la identificacin
de Kappa-Casena en leche, la produccin de fibras y etanol a partir del suero de leche)
Desarrollar tecnologas para industrializar la produccin artesanal de derivados lcteos, pero
conservando las caractersticas que les permitan mantener su originalidad y diferenciacin en el
mercado frente a otros productos tradicionales.
Implementar una red nacional de fro, que a travs de la ubicacin y operacin estratgica de
tanques comunitarios, carrotanques isotrmicos, centros de acopio, y plantas de procesamiento,
garantice el adecuado acopio, transporte y almacenamiento de leche.
Ampliar y profundizar el desarrollo de nuevas presentaciones, tamaos y formas de empaque, que
faciliten la comercializacin de leche.
Desarrollar programas que permitan un ptimo aprovechamiento de los subproductos, de manera
que impacten positivamente la eficiencia de los procesos y la reduccin de costos.
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Septiembre
2011
Nuevos conocimientos
En la cadena lctea se requiere de estudios en diferentes reas como por ejemplo:
Determinar los costos de produccin de slidos de la leche por sistema de produccin y de un
sistema que permita su monitoreo y anlisis.
Establecer la estructura de costos de transporte de leche en Colombia y de un sistema que
permita su monitoreo y anlisis.
Identificar zonas con vocacin productiva y que cumplan con estndares altos de produccin de
protena por hectrea. Estas deben cumplir con excelente luminosidad, estable pluviometra y
temperaturas medias, para que favorezcan la produccin permanente de los pastos y/o arbreas
forrajeras como exclusiva alimentacin para el ganado.
Caracterizar las microcuencas lecheras y otras zonas con vocacin productiva identificadas a nivel
nacional, analizando su problemtica y potencialidad, y definiendo los lineamientos para su
desarrollo.
Definir la situacin nacional de la intermediacin, y condiciones de la comercializacin y
procesamiento de leche por el canal informal.
Definir el modelo econmico y proyectar el futuro de la produccin de leche en trpico bajo, que a
partir de las condiciones de nuestro pas y con referentes internacionales se pueda orientar una
poltica nacional de desarrollo de la lechera tropical.
Llevar a cabo una investigacin de mercados, que incluya inteligencia de mercados y estudios de
campo para la apertura de nuevos mercados de productos lcteos tradicionales, y desarrollo de los
mismos para productos orgnicos, con denominacin de origen y sellos de calidad.
Disear y poner en marcha instrumentos que modernicen la comercializacin de leche y sus
derivados.
4. Cmo se puede desarrollar el sector?
a. Qu pasos y estrategias propone para desarrollar el sector (ampliacin de
mercados, incorporacin de tecnologas, empleos, formalidad del empleo?
Para desarrollar el sector lcteo colombiano se propone un plan conformado por 4 grandes
estrategias:
1.
2.
3.
4.
Formalizacin, Trazabilidad y Transparencia

Desarrollo de conglomerados lcteos
Promocin del consumo interno
Penetracin de mercados externos
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Septiembre
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Formalizacin, trazabilidad y transparencia

Dado el gran volumen de leche que es comercializado y procesado informalmente en el pas, la
informalidad se configura como uno de los principales obstculos para el mejoramiento de la
competitividad del sector, ya que genera altos costos de produccin, dificulta la implementacin
de estndares de calidad de la leche y dificulta la transparencia en el mercado. En este sentido se
proponen las siguientes acciones:
Elevar el estatus sanitario de la produccin de leche mediante la implementacin masiva de

las de buenas prcticas ganaderas y la erradicacin de enfermedades de tipo zoontico.
Implementar un sistema de trazabilidad que abarque desde los insumos, la trazabilidad
externa, hasta llevar el producto final al consumidor.
Conformacin y acreditacin de una red de laboratorios para el control de calidad de la leche y
los productos lcteos.
Conformacin de un sistema integral de informacin en tiempo real, con un nivel de
desagregacin geogrfica que comprenda las condiciones de produccin, calidad
composicional y sanitaria y los precios, de manera que permita diagnosticar el funcionamiento
de la cadena lctea a nivel de regiones y microrregiones y se facilite la toma de decisiones
sobre la base de informacin fidedigna y oportuna.
Evaluacin e implementacin de reglamentos tcnicos que contribuyan a nivelar la produccin
nacional de leche y derivados lcteos frente a los ms altos estndares internacionales.
Desarrollo de Conglomerados Lcteos

Esta estrategia est dirigida a focalizar el desarrollo de la cadena lctea en las Microcuencas
lecheras, es decir, desarrollar conglomerados lcteos en zonas con ventajas competitivas a travs
del diseo, evaluacin y optimizacin de los sistemas de produccin primaria, el mejoramiento de
la infraestructura de acopio, procesamiento y comercializacin de leche y productos lcteos, la
creacin o fortalecimiento de esquemas asociativos, la implementacin programas de asistencia
tcnica, transferencia de tecnologa, capacitacin del recurso humano, estmulos a la
empresarizacin, etc.
Para lograr lo anterior, se requiere plantear acciones en las siguientes reas:
Caracterizar las microcuencas lecheras del pas para definir su potencial y ventajas
competitivas.
Formular y desarrollar planes de accin para fortalecer y aprovechar las ventajas identificadas
y consolidar las microcuencas como conglomerados de talla mundial.
Optimizar los sistemas de produccin de leche, teniendo en cuenta las condiciones
particulares de cada microcuenca y los desafos del cambio climtico.
Mejorar y adecuar la infraestructura vial, de acopio y transporte de leche y de servicios
pblicos en las microcuencas.
Establecer redes de acopio, procesamiento y comercializacin de leche y productos lcteos
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Septiembre
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Promover la investigacin, validacin tecnolgica, desarrollo tecnolgico, transferencia de

tecnologa, innovacin, y capacitacin del recurso humano, priorizando las demandas
tecnolgicas de la cadena para orientar de manera eficiente los recursos de investigacin y
transferencia de tecnologa a que pueda acceder el sector, y se mantenga y proyecte la
competitividad de cada microcuenca.
Promover el desarrollo de esquemas asociativos y de integracin horizontal y vertical, que
permitan obtener economas de escala, as como promover la difusin y uso de los
instrumentos de poltica del gobierno nacional disponibles para este propsito.
Promocin del consumo interno

Teniendo en cuenta que existe potencial y necesidad de aumentar el consumo de productos
lcteos en el mercado interno, se deben formular proyectos en las siguientes reas:
Ampliar el mercado interno mediante la promocin y ampliacin de compras institucionales

de leche y derivados lcteos producidos en la regin, con destino a la poblacin vulnerable y a
los grandes consumidores pblicos, como las Fuerzas Armadas
Disear campaas para la promocin de productos lcteos, que eduquen a los consumidores
sobre los riesgos del consumo de leche cruda y sus derivados no higienizados.
Penetracin de mercados externos

Para ampliar y mantener abiertos mercados externos para los productos lcteos colombianos, es
necesario establecer acciones en las siguientes reas:
Consolidar un plan de admisibilidad sanitaria, mantener y mejorar los programas de

erradicacin de fiebre aftosa, hatos libres de brucelosis y tuberculosis, trazabilidad,
Buenas Prcticas Ganaderas, y Zonas de Excelencia Sanitaria.
Contar con un sistema de inteligencia de mercados.
Analizar y presentar las posiciones del sector lcteo frente a la formulacin y ejecucin de
la poltica comercial y administracin del comercio en los mbitos multilateral, regional y
bilateral.
Participar en Misiones comerciales, Ferias y dems eventos que permitan establecer
contactos comerciales con potenciales clientes.
Desarrollar estrategias de mercado como Producto - Marca- Pas y Producto-MarcaRegin.
b. Cmo se puede optimizar la integracin entre los eslabones de la cadena de
valor? Cmo propone la integracin de la cadena, desde el producto primario
hasta el bien final?
La integracin entre los eslabones de la cadena de valor se lograr mediante:

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La promocin de esquemas asociativos en todos los eslabones de la cadena, fomentando

el desarrollo y consolidacin de conglomerados productivos regionales.
El fortalecimiento de los mercados regionales mediante la superacin de la informalidad,
mejoramiento de los niveles de calidad y fomento del consumo institucional.
La oportunidad y cobertura de la informacin sectorial que permita el funcionamiento de
mercados en condiciones de transparencia.
c. Qu condiciones y factores deben cambiar para aumentar la productividad, la
formalidad del negocio y las exportaciones?
Se deben cambiar condiciones en cuanto a:
La implementacin los resultados de las investigaciones realizadas para el sector y el fomento

de la transferencia de tecnologa. (A pesar de que hay algo de investigacin bsica en el sector
falta implementar procesos de validacin tecnolgica, de La transferencia de tecnologa y de
innovacin.
La capacidad de inspeccin, vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias y de
inocuidad.
Las condiciones culturales que permitan concientizar a los productores, comercializadores,
pequeos procesadores y trabajadores de toda la cadena, de las ventajas de la formalizacin y
la modernizacin tecnolgica.
La calidad de vida en el sector rural, ya que son deficientes los servicios pblicos y la atencin
mdica.
La infraestructura, vas secundarias y terciarias en las zonas de mayor produccin de leche, de
tal manera que se disminuyan los costos de transporte.
d. Si es un sector agroindustrial, cmo involucra el eslabn primario (materia
prima colombiana) en su propuesta de desarrollo? De qu manera el sector
potenciar la promocin, el aprovechamiento y el uso de materias primas
nacionales?
La produccin de leche y derivados lcteos solamente puede concebirse desde la perspectiva de

cadena productiva debido a que el elevado grado de perecibilidad de la materia prima obliga a su
procesamiento industrial de manera inmediata luego de su obtencin. En consecuencia, puede
afirmarse que el fortalecimiento del procesamiento de leche se debe hacer con materia prima
local y que el desarrollo de los eslabones bsico e industrial depende de la puesta en marcha de
diversas acciones que permitan disminuir costos de produccin, se mejore la escala de produccin
y as la eficiencia de la comercializacin de leche.
e. Qu nuevos productos podran empezar a exportarse en el corto plazo, cul
sera el mercado objetivo?
Los productos nuevos que pueden empezar a distribuirse con xito en mercados geogrficamente
ms cercanos, son los quesos semi-frescos, el arequipe y las bebidas lcteas. As mismo, la
industria colombiana ha demostrado encontrarse en capacidad de exportar los productos lcteos
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bsicos que demanden sus consumidores externos, como es el caso de la leche evaporada, la leche
descremada en polvo y los quesos semiduros.
Adems de lo anterior, los nichos de mercado de alto valor que privilegian la obtencin de materia
prima orgnica bajo condiciones amistosas con el medio ambiente, representan una oportunidad
que la industria podra aprovechar y a su vez favorecera la agregacin de valor a lo largo de la
cadena productiva.
f.
El sector cuenta con unos esquemas de produccin a travs de ncleos

productivos que sea til al desarrollo de una estrategia de sector?
La cadena lctea colombiana cuenta con varios ncleos productivos a lo largo del territorio
nacional, donde aprovechando diversas caractersticas, se ha conformado cadenas de valor que
tienen el potencial para ser competitivas internacionalmente. Cada uno de estos ncleos cuenta
con sus propias caractersticas de produccin y a partir de los cuales se puede fundamentar la
estrategia de desarrollo del sector.
En el trpico alto colombiano se pueden identificar principalmente las siguientes zonas:
Sabana de Bogot
Valles de Ubat y Chiquinquir
Corredor lechero de Boyac
Altiplano norte y nordeste de Antioquia
Oriente cercano de Antioquia
Manizales Alto (San Flix)
Regin alta del Quindo
Regin alta del centro y sur de Nario
Regin alta y media del Cauca
Valle del Sibundoy
Regin de Barragn, Santa Luca y Tenerife en el Valle del Cauca
Y en el trpico bajo colombiano estaran entre otras:
Valle del Cesar y sur de la Guajira

Eje alrededor de la carretera de la Cordialidad
Centro y sur del Magdalena
Sabanas de Crdoba, Sucre y Bolvar
Sur de Bolvar
Valle del Rio Sin
Sur del Cesar y norte del departamento de Santander
Piedemonte Caqueteo
Meseta de Ibagu
Piedemonte del Meta
Piedemonte Araucano
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El estudio y caracterizacin de estos ncleos es crucial para el desarrollo del sector lcteo, y las
estrategias que se formulen en los planes sectoriales deben garantizar el fortalecimiento de las
cadenas de valor a nivel de tales microcuencas lecheras, para convertirlas en conglomerados
lcteos de talla mundial.
5. Por qu se puede desarrollar este sector en Colombia?
a. Qu ventajas comparativas y competitivas tiene Colombia que se puedan
aprovechar para impulsar el proceso de desarrollo?
La produccin y comercializacin de leche y productos lcteos en Colombia tiene una tendencia
creciente, lo que demuestra que el pas cuenta con una dinmica cultura ganadera, adems
existen las condiciones agroecolgicas para que pueda mantenerse esa tendencia, que
acompaadas de programas de transferencia de tecnologa en temas de alimentacin y
mejoramiento gentico, y con promocin de la asociatividad, pueden incrementar la produccin
sustancialmente.
Adems Colombia cuenta con potencial para la venta internacional de productos lcteos con valor
agregado por programas de captura de carbono, y con posibilidades de innovacin de productos e
industrializacin de la produccin artesanal, los productos funcionales y con denominacin de
origen.
La localizacin de la produccin bsica y su procesamiento a lo largo del pas, facilita la creacin de
conglomerados regionales especializados en la atencin de los mercados interno y externo.
La apertura de la economa y la incursin de empresas transnacionales en el mercado colombiano
ha estimulado la competencia entre la gran industria lctea colombiana, lo cual ha inducido una
gran diversificacin de productos, mejoras en los estndares de calidad y la mejora de la eficiencia
productiva para competir en el mercado nacional.
b. Qu factores particulares hay en el mercado local y de la regin
Latinoamericana que faciliten el desarrollo de la idea de negocio para el sector?
El consumo interno en Colombia est por debajo de los promedios recomendados
internacionalmente por la OMS y la FAO, lo cual indica que existe el potencial de mejorar los
niveles nutricionales de la poblacin, y con el impulso al crecimiento econmico que se ha
generado en el pas durante los ltimos aos, permite proyectar que durante la prxima dcada el
pas podr alcanzar los niveles de consumo de los pases desarrollados.
De otra parte Colombia es el principal productor y exportador de productos lcteos dentro de los
pases de la Comunidad Andina, donde se cuenta con Per como uno de los principales
importadores mundiales. Venezuela, ahora fuera de este Tratado Comercial, es un gran
importador mundial, ha sido el mercado natural para los productos lcteos colombianos y la
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progresiva normalizacin de las relaciones comerciales con ese pas brinda la posibilidad de
recuperar los volmenes de exportacin que se tenan en 2008.
Tambin existe la posibilidad para penetrar otros mercados como el Centroamericano, dado el
relativamente medio o bajo nivel de consumo per cpita de los pases importadores de la regin, y
de llegar a pases como Brasil y Mxico dado el crecimiento del ingreso nacional.
Adems internacionalmente la demanda de leche y productos lcteos es creciente, especialmente
en pases con alta poblacin como India y China, lo que unido a la situacin econmica de pases
grandes productores y exportadores como Europa y Estados Unidos, inducir al desmonte de los
subsidios, resultando en una reduccin de la produccin mundial y generando oportunidades para
que pases en desarrollo como Colombia jueguen un papel importante como proveedores
internacionales de productos lcteos.10
Finalmente, la competencia por el uso de la tierra entre la produccin de leche, con la de soya, en
el cono sur, puede darle mayor oportunidad a Colombia de desarrollar su sector lcteo, debido a
un probable estancamiento o disminucin de la produccin de leche en pases como Uruguay y
Argentina.11
c. Cmo se prev la sostenibilidad de la estrategia sectorial y las perspectivas de
crecimiento, en las condiciones normales del mercado (tasas de inters,
aranceles, tasa de cambio, entre otros?) y sin la intervencin del estado en
subsidios, aranceles diferenciados, entre otros?
La estrategia aqu concebida slo ser exitosa si la cadena productiva, como un todo, asume su
implementacin como su respuesta para afrontar los retos que implican los escenarios de elevada
competencia internacional a los que se ver abocada por cuenta de la apertura comercial
resultante de la prxima entrada en vigencia de los acuerdos comerciales con la Unin Europea y
Estados Unidos. Dicho reto, sin embargo, se suaviza en parte en la medida en que las previsiones
de precios internacionales altos se mantengan durante el mediano plazo, lo cual, sin embargo, no
elimina la necesidad imperiosa de elevar la competitividad sectorial.
La coyuntura internacional genera condiciones favorables para que la produccin colombiana
inicie una senda de reduccin de la proteccin, amparada ahora por los elevados precios
mundiales, los cuales se estima que permanecern durante el mediano plazo, al cabo del cual
deber haber culminado la poltica orientada al fortalecimiento de la competitividad sectorial y el
estatus sanitario del pas habr alcanzado estndares comparables con los de sus principales
competidores internacionales.
En segundo lugar, el aprovechamiento de las oportunidades de ampliacin de los mercados
interno y externo, aunado al estmulo a la asociatividad, a la promocin de conglomerados y la
generacin de prcticas de transparencia en el mercado interno brindarn condiciones favorables
para la consolidacin de unidades productivas de tipo empresarial.
10
11
Consejo Nacional Lcteo CNL, Acuerdo de Competitividad Cadena Lctea Colombiana 2010
Consejo Nacional Lcteo CNL, Acuerdo de Competitividad Cadena Lctea Colombiana 2010
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d. Qu ventajas o qu marco normativo se requiere para el desarrollo del sector?

Es fundamental adecuar la normativa sanitaria y crear programas y mecanismos que brinden
recursos y asistencia tcnica para facilitar la formalizacin de comercializadores y procesadores,
que viene desarrollando estas actividades sin las debidas prcticas que garanticen las adecuadas
condiciones de sanidad e inocuidad de leche y los productos lcteos.
Como complemento de lo anterior, es necesario, fortalecer la capacidad de acompaamiento del
INVIMA y del ICA hacia los agentes informales de la cadena, de manera que se impulse la adopcin
de buenas prcticas ganaderas y de manufactura, y los mecanismos de Inspeccin, Vigilancia y
Control IVC, en todos los niveles de la cadena, que incluyen desde la elaboracin y origen de los
insumos empleados en la produccin pecuaria, hasta la venta del producto al consumidor final.
6. Qu ejemplo(s) existe(n) de desarrollo del sector en el mundo?
a. Qu casos de desarrollo exitoso del sector existen en otros pases?
Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay dominan la produccin menos costosa del mundo,
y son los mayores exportadores de productos lcteos en el mundo, es as como Nueva Zelanda,
exporta el 95% de su produccin, Uruguay el 60%, Australia el 50% y Argentina el 20%.
Otros ejemplos de desarrollo exitoso del sector lcteo son Chile y Brasil, La cadena lctea en Chile
aos atrs tenia altos costos de produccin y no se destacaba como un sector prometedor dentro
de la economa chilena, pero hoy en da es una de las cadenas agroalimentarias de mayor
importancia por sus avances en la produccin de materia seca por hectrea, la calidad de
productos, la infraestructura de fro y el nivel de organizacin. En el caso de Brasil es un pas que
se caracteriz en la dcada de los aos 90 como un importador neto de productos lcteos, sin
embargo, en este momento ha revertido esa tendencia con un aumento de la produccin de leche
acompaado con altos niveles de inversin, de tal manera que actualmente ha logrado aumentar
sus exportaciones, disminuir la informalidad y mejorar el consumo interno.
b. Cules son las cifras de crecimiento que ha alcanzado el sector en estos pases?
NUEVA ZELANDA
Nueva Zelanda representa aproximadamente el 35% del comercio mundial en productos lcteos,
representa el 2% de la produccin de leche mundial y exporta el 95% de lo que produce El rango
de productos exportados abarca desde leche en polvo, mantequilla, queso y productos ms
sofisticados como helado, protenas en polvo, protena hidrolizada y protena en polvo
biolgicamente activa. Las tendencias en la industria hacia productos funcionales y sofisticados
tales como productos bajos en caloras, altos en calcio, con protenas de leche y de productos
biomdicos estn aumentando y Nueva Zelanda est invirtiendo fuertemente para abastecer estas
nuevas tendencias.
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Actualmente, en Nueva Zelanda existen aproximadamente 13.500 granjas lecheras y en promedio

cada una cuenta con 250 bovinos y una extensin de 100 hectreas. Los rendimientos en
productividad no son los mayores del mundo cuando se comparan con sistemas de produccin a
base de concentrados y en estabulacin, pero la rentabilidad y control del sistema productivo es
mayor por la baja dependencia de alimentos concentrados.
CHILE
Para la dcada de los aos 90, exista una gran heterogeneidad entre los productores de leche,
existan 48.773 explotaciones con un total de 615.924 vacas lecheras, o sea, una media de
aproximadamente 13 vacas por predio segn el VI Censo Agropecuario de 1997, adems, existan
complejidades tecnolgicas y econmicas.12 Para el ao 2007, el censo agropecuario refleja un
incremento de la escala de produccin, ya que el 80% de vacas en ordeo se ubican en predios de
ms de 50 hectreas.13
El inventario bovino aument 1% anual entre 1976 y 1997, y la inversin en las pequeas y
medianas industrias lcteas creci un 8.5% entre 1979 y 1995, y en las grandes industrias para el
mismo periodo el crecimiento fue de 9.4%. 14
La cadena de valor de la leche en Chile se ha desarrollado en un pas con una marcada orientacin
hacia el mercado externo, durante las ltimas dcadas, por ejemplo, en el ao 2004 este sector
represent el 14% del total de las exportaciones pecuarias.
BRASIL
En el caso de Brasil para el ao 2004 tuvo por primera vez un supervit en la balanza comercial de
lcteos, por un valor de US$11.5 millones, y para el ao 2008 alcanzo un supervit de US$328.4
millones.15
En cuanto al consumo per cpita de leche y derivados en Brasil en los ltimos 30 aos este
aument en un 60%. Mientras que en 1980 un brasileo consuma una media de 100 litros de
leche y derivados anualmente, en 2010 este consumo aument a 161 litros, solamente en el ao
pasado el crecimiento fue de un 4,4% en relacin a 2009.16
Con respecto a la informalidad en 1995 ms del 40% de la produccin nacional se procesaba
informalmente, y para el ao 2007 se logr disminuir esta proporcin a un 32%17
c. Qu pasos siguieron para lograr el desarrollo? Se podran adaptar al caso
colombiano?
12 Ros, Sandra. Los impactos del modelo econmico chileno en el sector lcteo, el caso de los pequeos productores de la cuenca lechera de la regin de
los lagos. 2008.

13
Censo Agropecuario 2007 INE, tomado de documento de comparacin sector lcteo chileno con el mundo, fundacin Eurochile.
14 Cepal. el Cluster lcteo en chile. 1998
15 CNA Brasil, ativos da pecuaria de leite, ao 2 nmero 10 marzo 2010
16
Rubez Jorge, Asociacin Leite Brasil, Tomado de Instituto Nacional de la Leche - Inale 2011.
17 Dobson, william; jesse, edward and braga reis, ronaldo. The dairy sector of brazil: a country study. babcock institute discussion paper. no 2008-3.
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NUEVA ZELANDA
Despus de la segunda guerra mundial, Nueva Zelanda adopt una fuerte poltica proteccionista,
la cual se intensific a finales de los aos setenta y principios de los ochenta en un intento por
conservar la prosperidad de los aos cincuenta. Sin embargo, a partir de 1984, al igual que en
muchos otros pases en la dcada de los ochenta, esta nacin inici un programa importante de
liberalizacin econmica. Los cambios en la economa de Nueva Zelanda durante los ochenta se
caracterizaron por su amplitud, la consistencia de las reformas y el bajo nivel de liberalizacin por
el que comenzaron. Muchos programas de la agricultura cambiaron dramticamente: Los
esquemas de apoyo al precio fueron eliminados, se terminaron los prstamos para el desarrollo de
las granjas y el subsidio a los fertilizantes; adems, la funcin del Banco Rural fue reorientada poco
a poco hacia la comercializacin de sus actividades, lo que provoc el incremento en las tasas de
inters que, junto con la cada del ingreso agrcola, condujo a una crisis de endeudamiento rural.
La liberalizacin de la economa de Nueva Zelanda implic cambios en sector agropecuario en
general y en el sector lechero en particular. Estos cambios propiciaron una mayor concentracin
de la produccin de leche; por ejemplo, a mediados de los aos ochenta, el nmero de compaas
lecheras, principalmente cooperativas, que existan eran treinta, mientras que en 1998 quedaban
solamente ocho. Hoy tienen a Fonterra la cooperativa ms grande de Nueva Zelanda, propiedad
de 12 mil ganaderos, que recibe y procesa alrededor de 95% de la leche producida en el pas y
participa con el 7% del PIB nacional.
La clave del xito de la industria lechera en Nueva Zelanda, ha sido un eficiente sistema de
agricultura creado hace 100 aos y basado en el manejo de praderas, maquinarias procesadoras
de gran escala e importantes inversiones y desarrollo, adems de un eficiente y creativo programa
de marketing. En Nueva Zelanda se combinan los sistemas de produccin con la gentica para
crear un sistema exitoso de bajo costo y basado en pasturas que le otorgan al productor
neozelands el mximo beneficio posible a partir de la tierra disponible. El xito de un ganadero
en Nueva Zelanda se traduce en la produccin de la ms grande cantidad posible de kilos de grasa
y protena por hectrea, mientras que en Australia el criterio de rentabilidad est ms enfocado
hacia la produccin por persona que trabaja en la explotacin, a diferencia del resto del mundo,
en que dependemos ms de la leche que produce individualmente cada vaca.
El productor neozelands cuenta con un Estado eficiente que sin subsidios apoya al sector
brindndole todas las facilidades que un Estado moderno debiera ofrecer: Infraestructura, crdito,
logstica etc.
CHILE
Chile cuenta con tratados de Libre Comercio con gran parte de los principales mercados de
destino, lo que junto con la situacin sanitaria por ausencia de enfermedades de alto riesgo le da
ventajas competitivas a la exportacin de productos lcteos chilenos.
La calidad higinica de la leche en Chile mejor mucho desde finales de la dcada de los aos 90,
gracias a la implementacin de los esquemas de pago por calidad, que se acompaaron de
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diferentes medidas en sus sistemas productivos, como el control de mastitis, mejoras en la

condicin higinica de utensilios, equipos de ordeo, capacitacin de ordeadores, entre otros. 18
La inversin extranjera directa (IED) materializada en Chile en los ltimos 25 aos, totaliz US$
103.792 millones. Slo el ao 2008, la IED materializada en agroindustria alcanz los US$2.936
millones, de ella, el 70,3%, es decir, se destin a industria de alimentos, bebidas y tabacos. De este
monto, un 11,9%, se situ el subsector de alimentos procesados, con fuerte orientacin al sector
lcteo, contribuyendo a la competitividad de la economa, aportando adems de recursos,
tecnologa y conocimiento especializado.19
BRASIL
Desde la dcada pasada Brasil ha buscado alternativas para ampliar el consumo de lcteos y
paralelamente promover una recuperacin de los precios pagados al productor. Dichas
alternativas se han basado en programas de promocin al consumo interno, basados en la
importancia de leche para la salud humana, y en la ampliacin de las exportaciones.20
De otro lado, las inversiones estuvieron prioritariamente dirigidas a la transferencia de patrimonio
permitiendo la modernizacin de las cuencas lecheras y a las marcas regionales establecidas,
provocando una mayor concentracin de la produccin, que estuvo acompaada por una
ampliacin de la capacidad instalada producto de una fuerte incursin de empresas
multinacionales.21
La evolucin del sector lcteo brasileo ofrece ejemplos de estrategias y polticas aplicables en
nuestro pas, ya que tiene similitudes con el caso colombiano por la existencia de diferentes
sistemas de produccin, diversas cuencas productoras y una alta informalidad.
d. Qu ventajas especficas haba en el pas para lograr el desarrollo?
Para el caso de Nueva Zelanda, de los 26 millones de hectreas de superficie, 14 millones estn
cubiertos de praderas, de las cuales ms del 60% son praderas implantadas y el resto de pradera
natural. La predominancia de la pradera es absoluta y con base en ella se desarrolla gran parte de
la economa del pas. No hay milagros en Nueva Zelanda, hay estudio, pragmatismo, dedicacin,
profesionalismo en una palabra. El manejo es toda una filosofa del pasto.
En el caso de Chile existe una gran orientacin de toda la economa a la competitividad, con una
importante gestin en las negociaciones internacionales y ofreciendo condiciones ideales para la
inversin extranjera.
En el caso de Brasil, es un pas que dentro de su gran diversidad puede encontrar ventajas para la
produccin en algunas zonas, concentrando la produccin y mejorando la calidad, y tiene en el
18
19
Lanuza, Francisco. Proyecciones del rubro lechero. Institutos de Investigaciones Agropecuarias. Chile. 2004
Informe Final. Servicios destinados al desarrollo de un Estudio de inteligencia de negocio y Oportunidades de inversin en el mbito del Programa de
promocin y atraccin de Inversiones en la industria lctea mercado Global, fase II, etapa comercial. invest Chile. CORFO. 2010
20
Confederacin de Agricultura y Ganadera de Brasil (CNA). http://www.cna.org.br
Federacin Panamericana de Lechera (FEPALE). http://www.infoleche.com/fepale/index-news.htm
21
Taconne, Juan Jos; Garay, Jorge. Impacto sectorial de la integracin en el Mercosur. Institute for Latinoamerican Integration.
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mercado local un gran potencial de incremento de la demanda, dado que el consumo per cpita es
inferior a los recomendados internacionalmente, y el poder adquisitivo de su poblacin viene
mejorando.
7. Cmo se organizar el gremio/agrupacin en el proyecto?
a. Cuntos y cules gremios/agrupaciones existen en el sector a nivel nacional y
regional?
Los gremios que existen en el sector lcteo a nivel nacional son:
La Asociacin Nacional de Productores de Leche ANALAC y a la Federacin Colombiana de
Ganaderos FEDEGAN, como representantes de los productores leche, la Federacin Colombiana
de Cooperativas de Leche FEDECOOLECHE como representante de las Cooperativas Lecheras, la
Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia ANDI y a la Asociacin Colombiana de
Procesadores de Leche ASOLECHE, como representantes de la industria lctea.
b. Existe un trabajo coordinado y alineado entre ellos?
Si, desde el ao 1999 con la creacin del Consejo Nacional Lcteo - CNL, como organismo asesor
del gobierno en materia de poltica lechera, los gremios de la produccin, la industria y la
cooperativas, junto con el gobierno nacional viene trabajando de manera coordinada con el fin de
promover el desarrollo competitivo del sector lcteo colombiano.
Adicionalmente, por medio de la Resolucin 082 de 2011 del MADR, el gobierno nacional
reconoce al CNL, como la Organizacin de Cadena del Sector Lcteo Colombiano, para que
promueva el desarrollo integral de la cadena lctea y oriente el diseo de la poltica sectorial.
c. Cules segmentos de la cadena de valor del sector estn incluidos en el
gremio/agrupacin?
En el Consejo Nacional Lcteo estn incluidos el eslabn de la produccin primaria a travs de la
Asociacin Nacional de Productores de Leche ANALAC y a la Federacin Colombiana de
Ganaderos FEDEGAN, las Cooperativas Lecheras a travs de la Federacin Colombiana de
Cooperativas de Leche FEDECOOLECHE, y la industria lctea a travs de la Asociacin Nacional de
Empresarios de Colombia ANDI y a la Asociacin Colombiana de Procesadores de Leche
ASOLECHE.
d. Cmo se realizar la toma de decisiones en el equipo de trabajo?
De acuerdo a los estatutos del Consejo Nacional Lcteo, todo integrante del CNL tiene derecho al
voto y las decisiones de carcter institucional sern adoptadas de manera unnime.
e. Cmo se organizar el equipo de trabajo para el desarrollo de la propuesta?
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Segn la metodologa que ha definido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con una
gerencia privada y otra pblica. El gerente privado ser seleccionado y financiado por los gremios
del CNL. El gerente pblico ser seleccionado y financiado por el gobierno.
f.
Cules sern los frentes de trabajo?
Los frentes de trabajo, segn las estrategias de desarrollo propuestas en este documento sern 4
Desarrollo de Conglomerados, Formalizacin, Trazabilidad y Transparencia, Promocin del
consumo interno y Penetracin de mercados externos.
8. Qu obstculos existen para el desarrollo del sector?

a. Cules son los obstculos potenciales que existen para el desarrollo del sector?
Falta de cultura asociativa de los productores de leche y de pequeos procesadores.

Renuencia a la empresarizacin de los sistemas de produccin de leche.
Falta de confianza en la negociacin entre proveedor y agente comprador de leche cruda.
Falta de infraestructura vial y de servicios pblicos en zonas productoras.
Permanencia de distorsiones del mercado originadas por los subsidios y apoyos de pases
grandes productores y exportadores.
Renuencia de los pases potencialmente importadores de leche colombiana a desmontar sus
sistemas de proteccin arancelaria. (Tringulo Norte de Centroamrica, Caricom)
Restricciones sanitarias, de inocuidad y de trazabilidad.(UE, USA, Brasil)
Falta de recursos para implementar el plan subsectorial de residuos y un sistema de
trazabilidad.
Inexistencia de entidades especializadas y de recursos para investigacin y desarrollo en la
cadena lctea.
Falta de lineamientos para la identificacin y crecimiento de las razas ms competitivas y
adaptables a las condiciones del pas.
Permisividad estatal frente a la informalidad que rie con los compromisos adquiridos a nivel
internacional en materia de mejora del estatus sanitario y fitosanitario de la produccin de
leche nacional. Situacin agravada con la incapacidad de las entidades encargadas de la IVC en
llevar a cabo sus funciones, por efecto de recortes presupuestales.
Sistemas de produccin artesanales con bajo componente tecnolgico.
b. Cules son los puntos crticos y claves a superar para lograr el desarrollo del
sector?
Disminucin de los costos de produccin

Confianza en la relacin entre proveedor y agente comprador de leche cruda
Asociatividad y empresarizacin
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Adecuada planeacin y desarrollo de las microcuencas lecheras hacia conglomerados lcteos

de talla mundial
Mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario de la cadena
Seleccin de las razas lecheras por excelencia y redireccionamiento del hato ganadero hacia
ellas.
Elaboracin de una poltica clara hacia la formalizacin del sector, con los elementos
suficientes de Inspeccin Vigilancia y Control.
Modernizacin industrial, adopcin de sistemas de produccin tecnificado, entre otros.
c. Qu riesgos existen?
A pesar de que se generen lneas de crdito e incentivos para alimentacin y compra de

equipos, como est previsto en el Conpes 3675, no se logre disminuir los costos de produccin
significativamente, por falta de inversin en infraestructura vial y de servicios pblicos, as
como por no generar cultura asociativa y de empresarizacin en los agentes de la cadena.
Pese a los esfuerzos por mejorar la competitividad del sector no se cuente con la debida IVC
por parte de las autoridades sanitarias del pas.
Llegada al pas de lcteos producidos por pases ms competitivos, que resten mercado a los
productores nacionales.
9. Qu disponibilidad de recursos tiene para el proyecto en este momento?
a. Qu recursos humanos y de tiempo puede destinar para esta iniciativa?
Los gremios del CNL contratarn un gerente privado, que junto con el gerente pblico que
contrate el gobierno se dediquen tiempo completo a esta iniciativa.
b. Est dispuesto a poner recursos econmicos para esta iniciativa (p.ej: viajes del
equipo, compra de informes, etc.)?
Los gremios del CNL tienen previsto disponer de 100 millones de pesos anuales para la
contratacin del gerente privado. La disponibilidad de estos recursos est sujeta a las consultas y
decisiones en las juntas directivas de los gremios participantes.
c. En cunto tiempo tendra estos recursos listos para iniciar el proyecto?
Se estima que los recursos estaran disponibles para febrero de 2012.
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PROPUESTA DE VALOR CADENA LCTEA

CONSEJO NACIONAL LCTEO

PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

PROPUESTA DE VALOR CADENA LCTEA

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

investigacin e innovacin y la promocin de esquemas asociativos, y as convertir esas

2. Cul ha sido la situacin del sector en los ltimos 5 aos?

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

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nacional? En caso de depender de importaciones ha adelantado programas de

CCI, Servicio de Informacin Agropecuaria - SIA, Caracterizacin de la Cadena Lctea ao 2009

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

El eslabn de procesamiento est constituido tanto por empresas agroindustriales higienizadoras

El canal tradicional, compuesto por la red de tiendas de barrio en todo el territorio

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

los puntos de venta, ha venido incrementando su margen de comercializacin frente a los

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uso de la telefona celular, de internet y el acceso a medios de informacin, ha permitido a los

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importante y 32 de ellas tienen proyectos, destacndose la Universidad Nacional de Colombia y la

Cul ha sido la estrategia para ampliar sus mercados internos y externos?

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Se tendr una clara identificacin de las microcuencas lecheras, su problemtica y potencialidad, y

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

A travs de la implementacin del proceso de investigacin e innovacin, se aumentar la oferta

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Apoyar y asesorar la conformacin de encadenamientos productivos para la industrializacin de

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Implementar sistemas de produccin sostenibles para la produccin de leche, caracterizados por

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Formalizacin, Trazabilidad y Transparencia

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Formalizacin, trazabilidad y transparencia

Elevar el estatus sanitario de la produccin de leche mediante la implementacin masiva de

Desarrollo de Conglomerados Lcteos

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Promover la investigacin, validacin tecnolgica, desarrollo tecnolgico, transferencia de

Promocin del consumo interno

Ampliar el mercado interno mediante la promocin y ampliacin de compras institucionales

Penetracin de mercados externos

Consolidar un plan de admisibilidad sanitaria, mantener y mejorar los programas de

La integracin entre los eslabones de la cadena de valor se lograr mediante:

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

La promocin de esquemas asociativos en todos los eslabones de la cadena, fomentando

Se deben cambiar condiciones en cuanto a:

La implementacin los resultados de las investigaciones realizadas para el sector y el fomento

La produccin de leche y derivados lcteos solamente puede concebirse desde la perspectiva de

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

El sector cuenta con unos esquemas de produccin a travs de ncleos

Y en el trpico bajo colombiano estaran entre otras:

Valle del Cesar y sur de la Guajira

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

d. Qu ventajas o qu marco normativo se requiere para el desarrollo del sector?

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP

Actualmente, en Nueva Zelanda existen aproximadamente 13.500 granjas lecheras y en promedio

los lagos. 2008.

Propuesta de Valor Cadena Lctea - PTP