PROFESOR: MARCO OLORTIGA

LEZAMA DURAN
ESTUDIANTE: DEYS CELESTE,
CICLO: IX
CURSO: DERECHO DE SUCESIONES

NDICE

Escuela de Derecho y Ciencias Polticas

CAPITULO

I:

INSTITUCIN

DE

HEREDEROS 03

1.1.

Caractersticas 0405

1.1.1. Herederos testamentarios que pueden instituirse

06-08
1.1.2.- Formalidades para el llamado de los herederos.
09

CAPITULO

II:

INSTITUCIN

DE

LEGATARIOS............10-11

1.2.-Legtario1213
1.3.-

Caracterstica:
Particular.....................14

Ttulo

1.3.1.- Legado y Lmites Legales

15-16

CAPITULO

II:

LA

SUSTITUCIN.................................17

1.4.- La sustitucin.1819
1.5.Conclusiones..20
1.6.- Referencias
Bibliografa......21

La Institucin de Herederos y Legatarios Sustitucin

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CAPITULO
PRIMERO
INSTITUCIN DE
HEREDEROS

La Institucin de Herederos y Legatarios Sustitucin

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I.-Heredero

En Derecho Romano: La institucin de heredero era indispensable para

que el testamento tenga vida propia, pues de no haberlo, o si la institucin
de heredero vendra en ineficaz, entonces todo el testamento dejada de
tener valor. Por ello se haca imperativo que el testamento contenga de
todas maneras la institucin de heredero; e incluso, en una suerte de
incentivo, se cre la figura de la cuarta falcidia para posibilitar la existencia
de hederos.
Puig Pea: Que la institucin de heredero es aquella manifestacin de
voluntad de testador, por virtud de la cual hace este una designacin
concreta y precisa de la persona del sucesor.
Clemente de Diego: Es ms preciso, en tanto que nos seala que se trata
de la designacin que el testador hace en su testamento de la persona o
personas que por ttulo universal han de suceder a sus bienes o derechos,
aun cuando termina omitiendo que el heredero igualmente hace suyas las
obligaciones que fueron del causante.
La exigencia radical de que el testamento necesariamente debera contener
la institucin de heredero, diramos con que con el tiempo ha ido perdiendo
peso y vemos, como Alfonso Cosso seala: Que la institucin de hederos
ha venido en intil y difcilmente formalismo, lo que termina siendo cierto,
en atencin a que hoy puede existir un testamento sin la presencia de
heredero, y dicho testamento valga.
En otras palabras, se puede decir, que ya no es indispensable para la
existencia del testamento la presencia del heredero, pues para la sucesin
ello es fcilmente sustituible con la designacin judicial o notarial del
heredero. Claro est que el nivel de la conveniencia, resulta til que un
testamento contenga la institucin de heredero, pues el sucesor convocado
ya no tendr que recurrir a la va judicial o notarial ara que lo designen
como tal, en tanto que ya tiene el ttulo de heredero, que se lo da
precisamente su convocatoria, va testamento.

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1.1.

Caracterstica

Segn lo sealado en el Artculo 735 del Cdigo Civil nos seala que la
Institucin de Heredero es a Titulo Universal, pudiendo comprender la
totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de la herencia dejada o una
cuota de esta totalidad.
La universalidad
Universalidad, proviene de universo, aludiendo a un todo, como tambin se
utiliza como sinnimos de generalidad, unidad real, y as se dice del
patrimonio hereditario, en tanto que se trata del conjunto de bienes y
deudas que constituyen un todo indivisible. Este concepto de universalidad
jurdica, aplicando al caso hereditario, nos da como logia como
consecuencia que los sucesores a ttulo universal no pueden aceptar
derechos sin anexas obligaciones.
Rmulo Lanatta: Seala que el derecho del heredero, al extenderse a la
universalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la
herencia o una cuota parte de estos trae como consecuencia un derecho
expansivo del sucesor y que tiene como manifiesto el derecho expansivo del
sucesor, as como a la acreencia de estos herederos, la titularidad sobre
cualquier bien del que no hubiese dispuesto el testador o que apareciera
despus, y la responsabilidad de los herederos por las deudas del causante.
Diremos que el sucesor, al entrar en el lugar del causante, toma la misma
posicin jurdica que fue del causante. En buena cuenta vendra a ser, en
cuento a su patrimonio, como si el causante estuviera vivo. En
consecuencia, el sucesor al convertirse en el nuevo titular del patrimonio
que fue del causante, se pone al frente de todas las relaciones jurdicas
creadas por el sucesor.
Como sabemos, al ocurrir el deceso del causante, la ley establece la
transmisin al sucesor de todos los bienes existentes al abrirse esta
sucesin. Ahora bien, pero si luego aparece otro bien ignorado o no tenido
en cuenta por el causante, pues este bien igualmente le pertenecer al
sucesor, como le hara pertenecido al causante de estar vivo, en atencin a

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que el sucesor ha tomado la posicin jurdica del causante, Esto significa
que el heredero al suceder al causante, se sustituye por entero en el lugar
jurdico de este, incluso sobre aquellos elementos patrimoniales que el
causante desconoca que le pertenecan.

As como tambin diremos que, si en una sucesin concurren varios

hederos, y uno de ellos es inhbil sin que proceda la presentacin sucesoria,
la parte que le hubiera correspondido a ese heredero inhbil, ahora se
distribuye entre los herederos hbiles (acreencia), en atencin a la suma de
los herederos hace la unidad que entra en lugar del causante, y por lo tanto
al no ser posible la sucesin de uno de los herederos, los otros sumarn a su
cuta la del inhbil

En este orden de ideas, al haber asumido los sucesores el patrimonio del

causante, reciben no solo los bienes y derechos, sino tambin las
obligaciones dejadas por el causante. Por lo tanto, si este tena deudas,
estas obligaciones ahora son asumidas por el sucesor o sucesores, quienes
resultan siendo continuadores del causante en lo que se refiere a su
patrimonio; es decir el sucesor sucede al causante ben el activo y pasivo,
no siendo posible que solo acepte el activo y se niegue a recibir el pasivo,
pues como ya lo hemos sealado el patrimonio es una unidad, un todo
indivisible.

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1.1.1.-Herederos testamentarios que pueden

instituirse
Para nuestra legislacin existen dos formas como puede parecer el
llamamiento de los herederos por testamento, los llamados forzosos y los
voluntarios, que se explicaran a continuacin:
Herederos Forzosos (Propio mandato de la Ley)
Lo forzoso, deber entenderse respecto del testador, el cual se ve obligado,
forzado a convocar a ciertos herederos cuyos derechos estn reconocidos
legalmente, salvo la institucin de la desheredacin. En consecuencia, el
llamado heredero forzoso lo es por designacin que hace la ley, y no por
que el heredero tenga forzosamente que aceptar el llamado, pues, como ya
ha quedado establecido, en nuestra legislacin no hay herencia a la fuerza.
Como sabemos, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 724 del
Cdigo Civil, son herederos forzosos los hijos y dems descendientes, los
padres y los de las descendientes, los padres y de dems ascendientes y el
cnyuge del causante.
El Articulo 733 del Cdigo Civil, seala lo siguientes: El testador no puede
privar de su legtima a sus herederos forzosos, sino en los casos
expresamente determinados por la ley ( alude a la desheredacin), ni
imponer sobre aquella gravamen, modalidad ni sustitucin alguna, y ello es
as pues tales hederos no debern su derecho al causante, quien lo nico
que hace es instituirlo, sino que la fuente de su derecho lo encontramos en
la ley, y por lo tanto, el testador tiene que limitarse a convocarlos en forma
pura y simple.
La convocatoria de estos herederos forzosos les da el ttulo que requieren
para participar en el proceso sucesorio, pues si el testador no los hubiere
llamado a la sucesin, debern aplicarse al abrirse la sucesin.
Segn el artculo 736 del Cdigo Civil establece que la Institucin de
Heredero Forzoso se har en forma simple y absoluta.

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Ejemplo
Carlos est casado y tiene dos hijas Ana y Carmela. En el caso Carlos
muriera tendra como herederos forzosos tanto a su esposa como a sus
dos hijas.
Lamentablemente Ana, su hija, muere en un accidente y luego de dos
meses muere Carlos. En este caso los herederos forzosos seran los hijos
de Ana, es decir, los nietos de Carlos, en reemplazo de la madre, Ana.
En el caso que Ana no hubiera tenido hijos, entonces, tendran derecho a
la herencia tanto sus padres como su esposo como herederos forzosos.
Herederos Voluntarios
Se trata de liberalidades del testador por las que convoca a su sucesin a fin
de que participen de la misma, transfirindoles todo o una parte del
patrimonio.
La presencia de Herederos Voluntarios solo va hacer posible en el caso de
que el testador no tenga herederos forzoso hbiles, pues si los tuviera son
ellos los que deben de participar en calidad de herederos, lo que significa
que en nuestra legislacin no pueden coexistir herederos forzosos con
voluntarios, sino que estos solo van a tener presencia ante la ausencia de
aquellos.
En el Articulo 737 del Cdigo Civil, en forma clara establece que el testador
que no tenga herederos forzosos puede instituir una o ms herederos
voluntarios. Entonces la pregunta que cabe, es por qu no pueden coexistir
herederos forzosos con voluntarios.
Pues bien, la presencia de los hederos voluntarios, terminara afectando a
los forzosos (por este derecho expansivo a que hemos hecho referencia y
que lo tiene todo heredero), es que no se permite la coexistencia), pudiendo
ser personas ajenas al testador, en consecuencia, si el testador tiene

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herederos forzosos, sern ellos los nicos y universales herederos por el
carcter intangible y excluyente que tiene la legtima, entonces la presencia
de los herederos voluntarios solo se va dar ante la ausencia de los
herederos forzosos; sin embardo, la ley si prev la concurrencia de los
herederos voluntarios conjuntamente con los legatarios, e incluyo termina
dndoles un trato especial a los herederos voluntarios, a travs de lo que se
le conoce la cuarta falcidia.

Tratndose de la liberalidad, se deja espacio al testador para que, en su

designacin de heredero voluntario, puede sealarle la parte de la herencia
que le asigna (pudiendo ser inclusive toda la herencia); y si son varios
hederos voluntarios y no se ha designado partes, entonces, y de
conformidad con lo dispuesto en el artculo 737 del Cdigo civil, los
herederos sucedern en partes iguales.
En atencin a que se trata, reiteramos, de una liberalidad del testador, pues
no est obligado legamente a convocar a los herederos voluntarios, es que
la ley permite al testador establecer condiciones al llamamiento, tal como lo
seala el artculo 738 en su segundo prrafo, y ello es permisible en tanto
que no estamos ente los herederos forzosos a quienes, como sabemos, se
protege y cuyo llamamiento debe ser puro y simple. Pues bien, al no existir
estos herederos forzosos, y ser convocados los voluntarios, no se afecta a
nadie cuando el testador les imponga modalidades en su convocatoria.
Debemos sealar que la convocatoria de heredero voluntario es
personalsima, esto es, que se le llama en funcin a la persona que se
quiere beneficiar. Por tanto, si el heredero voluntario no resulta hbil para
heredar (premoriencia, renuncia, indignidad), no procede la representacin
sucesora, salvo que el herederos voluntario sea un hermano del causante,
situacin en el cual estamos ante la figura de la representacin sucesora
colateral, de la que se ocupa el artculo 683 del Cdigo Civil, referida como
sabemos a la concurrencia de sobrinos del causante con hermanos de este,
cuando uno de estos hermanos resulta inhbil para heredar.

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1.1.2.- Formalidades para el llamado de los herederos

La convocatoria de herederos debe cumplir con ciertos requisitos de
obligatorio observancia, tales como:
Certeza en el llamamiento.- El artculo 734 del Cdigo civil seala que la
institucin de heredero debe recaer en persona cierta, designada de manera
indubitable (inequvoco) por el testador. Obviamente lo que se pretende es
poder identificar al beneficiario, pues de caso contrario no sera posible
ejecutar el testamento en este extremo, convirtindose en una suerte
imposible jurdico, de all que el legislador refuerce la idea sealando la
designacin del heredero no debe ofrecer dudas, y por ello refiere que debe
ser indubitable.
Lo aconsejable sera que la designacin recaiga en una persona (natural o
jurdica), identificndola por su nombre e incluso haciendo referencia a
caractersticas o seales, que no deje duda de la persona a quien quiere
beneficiar; sin embargo, sin mencionar nombre, podra referirse a seales
que no conduzcan a identificar al heredero.
Ejemplo:
La designacin que se haga del heredero que recaer en el hijo mayor del
hermano del causante, cuando este an no lo tenga; en esa circunstancias,
si fallecido el causante ya hubiera nacido este hijo del hermano del
causante, podra fcilmente identificarse al heredero; sin embargo, la
recomendacin es que el mismo testador designe al heredero del causante,
poda fcilmente identificarse al heredero; sin embargo, la recomendacin
es que el mismo testador desine al heredero con sus nombres y apellidos,
(si se trata de persona natural) para que no quede duda al respecto.
El numeral comentado alude a una excepcin a esta exigencia formal,
refirindola al artculo 763 del Cdigo Civil que trata del legado caritativo,
legados hechos a favor de los pobres o para fines culturales o religiosos, en
los que si no se ha indicado a los beneficiarios identificndolos con
precisin, entonces la misma norma refiere las entidades que se harn
cargo de cumplir con estos beneficios, pudiendo ser la Beneficencia, el

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Instituto Nacional de Cultura o el que haga sus veces, o la entidad de la
religin del causante, segn fuera el caso.
La institucin de heredero es una figura netamente testamentaria, lo que
implica que no hay otra forma de convocatoria que no sea la del
testamento. En tal mrito, si el causante tuviera la voluntad de instituir la
voluntad de instituir a alguien como su heredero, y no emplea el
testamento, entonces, pese a que existe tal voluntad, no se considera que
ha nacido el heredero

CAPITULO
SEGUNDO
INSTITUCIN DE
LEGATARIOS

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1.2 El legatario
En roma El Legatum daba lugar solo a la adquisicin de singulares o
determinadas cosas especificas por el de cuyas, en un acto de ltima
voluntad y nunca a adquisicionem per universitatem. Al legatario no se le
consideraba como sucesor, sino que slo adquira el derecho a obtener la
transferencia de la propiedad de la cosa que el testador le haba legado.
Hemos sealado que la sucesin puede establecerse a ttulo universal o a
ttulo particular, y que cuando se establece a ttulo universal, el sucesor se
denomina heredero. Si ste se establece a ttulo particular, se llama
legatario, de aqu que por legatario concretamente debamos entender a la
persona a la que se le deja un legado en testamento; esto es, el sucesor a
ttulo singular, en oposicin al heredero instituido a ttulo universal. El
legatario slo existe en la sucesin testamentaria. El sucesor
testamentariamente puede ser instituido como legatario y heredero a la
vez.
Refiere el artculo 735 del Cdigo civil que la institucin de legatario es a
ttulo particular y se limita a determinados bienes, salvo lo dispuesto en el
artculo 75 que alude al legado de una
En pocas palabras, en legado responde a una liberalidad del testador, pues
no est obligado a hacerlo, y la designacin entraa en el testador un deseo
de favorecer a alguien a quien llama a su sucesin, para recoger el bien o
bienes que le ha concedido. El legatario no sucede al causante en su
patrimonio, y en consecuencia diramos que ms que un sucesor, resulta
siendo un acreedor de la masa hereditaria, sin embargo el legislador lo lama
sucesor a ttulo particular.
El artculo 738 del Cdigo Civil, establece que el testador puede instituir
legatarios con la parte disponible, si tiene herederos forzosos, y no

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tenindolos hasta con la totalidad de sus bienes y sealas los que asigne a
casa uno de los legatarios.

Cuota de Libre disposicin

Masa Hereditaria

Legado

Legitima
para
Herederos
Forzosos

En caso que no tenga Herederos forzosos puede instituir

legatarios hasta con la totalidad de sus bienes.

1
Legatari

Masa
Hereditaria
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2
Legatari

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3
Legatari

Diferencias entre el Heredero y el Legatario segn los autores

Salvador Fornieles y Prez Lasala

Heredero

Legatario

El sucesor es a ttulo
universal.

El sucesor es a ttulo
particular

Recibe un todo o una

parte indeterminada del
todo.

Recibe un cuerpo
perfectamente
individualizado.

Ocupa la posicin Jurdica

del causante.

Efecta una adquisicin.

Es algo.

Tiene algo.

Posicin Hereditaria.

Posicin Material.

cierto,

En conclusin, si bien es cierto que nuestros legisladores llaman tanto

herederos como a los legatarios sucesores, diferencindolos en que el
primero lo es ttulo universal y el segundo a ttulo particular, tambin lo es
que en unidad el legatario no es un sucesor, no entra en la posicin jurdica
del causante, limitndose a un derecho sobre el bien, materia del legado;
por lo tanto, principalmente se trata de un acreedor de la sucesin , pues a
abrirse esta, tiene expedito su crdito para hacerlo efectivo dentro de las

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condiciones que seala la ley. Por otro lado, el legatario no asume el pasivo
de la sucesin, salvo que el testador lo hubiera dispuesto, l se limita a
responder al llamado del causante solicitando que se efectivic su legado,
por ello decimos, adquiere un crdito sobre la herencia, ahora bien, pagado
ste por el albacea, si lo hubiera, o los herederos, habr agotado todas sus
relaciones con la sucesin.

1.3.- Caracterstica: Ttulo Particular

Partiendo de la premisa de que se trata de una liberalidad, sin embargo es a
ttulo particular, la ley impone al testador determinados exigencias para su
institucin, todo ello siempre en funcin de no atentar contra legtima, y si
no existiera esta, entonces las exigencias desaparecen para convertirse en
una libertad total para el causante, en cuento a la disposicin de su
patrimonio.
El artculo 735 del Cdigo Civil seala: Que la institucin de legatario es a
ttulo particular, en contraposicin a la de heredero que a ttulo universal; lo
de particular debemos entenderlo como referido a ciertas cosas, o bienes;
en efecto, el citado dispositivo dice: la Institucin de legatario es a ttulo
particular y se limita a determinado bienes, lo que significa que el
causante lama a su sucesin a una persona a quien quiere beneficiar con un
determinado bien. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el causante, al
instituir al legatario, lo beneficie no con todo el bien, sino con una arte de
ese bien; entonces, en concordancia con lo dispuesto en el artculo 75 del
Cdigo Civil, dos son las formas en que puede suceder al legatario. La
primera, suceder en una arte de un bien. Empro en ambos casos son
legador a ttulo particular.
Ejemplo:
Que el causante instituya un legatario a quien lega un carro, o el causante
instituya a varios legatarios, a quienes lega un carro. En este caso puede
indicar la parte que le deja a cada uno de los legatarios, y si no lo hace, se
entiende que todos legan cuotas iguales, e incluso en este ltimo caso, y
solo por excepcin, cabe la acreencia entre estos legatarios.
Entonces se puede decir que por principio, el legatario al no ser un sucesor
universal no hace suyas las deudas del causante, ni tiene derecho a la
acreencias, motivos por cuales reiteramos nuestra posicin de que ms que
un sucesor, el legatario, es un acreedor de la herencia, el cual podr ver
satisfecho su crdito, cuando se hayan pagado las deudas de la herencia, y
la legtima, por tanto, el activo del cual debe salir el legado, debe entender
como activo neto.

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1.3.1.- Legado y los Lmites Legales

En el entendido que en cuento a los sucesores, la primera obligacin a
cumplir (luego de pago de las deudas de la herencia) es el pago de legtima,
entonces el legado est limitado a al cuita que es delibre disposicin de
causante; en consecuencia, si el testador tiene herederos forzosos, deber
respetarse las cuotas de los mismo para proceder a instituir a legatario,
pues de caso contrario, tales legados no tendrn efectos o en todo caso se
reducirn hasta los lmites legales; as, si el testador tiene descendientes o
cnyuge, la ley le permite disponer libremente de terceo de su patrimonio,
tercio que sera el lmite para instituir legatarios; y si los herederos forzosos
fueron solo ascendientes, entonces se puede instituir legatarios hasta el
50% del patrimonio, y si no hubiera los llamados herederos forzosos, en este
caso no hay proporciones disponibles, sino que todo es de libre disposicin,
y por lo tanto podr instituir legatarios con todo ese patrimonio.
Se pueden establecer modalidades al llamado del Legatario
Tratndose de una liberalidad, la ley faculta al testador para imponer
condiciones y plazos o cargos al llamado de los legatarios, siempre y cuando
no vallan contra las normas de orden pblico, las buenas costumbres y no
afecten los derechos fundamentales de la persona, tal como expresamente
lo seala el artculo 738 del Cdigo Civil.
Testador que no dispone de todos los bienes en legados
Si el testador carece de herederos forzosos, todo el patrimonio es de su
libre disponibilidad, y por lo tanto puede instituir herederos voluntarios, o en
su defecto legatarios a quienes les puede llegar cada uno de sus bienes; sin
embargo, si el testador no instituye herederos voluntarios y dispone en
legados solo de una parte de sus bienes, el remanente que hubiere, refiere
el artculo 739 del Cdigo Civil, corresponder a sus herederos legales.

Ejemplo

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Si el testador es propietario de seis departamentos, y no, teniendo
herederos forzosos, instituye cinco legatarios beneficiando a cada uno de
ellos con un departamento, pero omite pronunciarse sobre el sexto
departamento, entonces al no tener los legatarios derecho de acreencia, el
bien no dispuesto retorna a la nada hereditaria, y podr ser reclamada por
los herederos legales si los hubiera. Sobre el particular, debemos tener en
cuenta lo dispuesto en el artculo 815, inciso quinto, del Cdigo Civil que
dice:

El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituido en

testamento, no ha dispuesto de todos los bienes e legados, en cuyo caso la
sucesin legal solo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso,
en este supuesto es obvio que no encontramos ante una sucesin mixta,
pues el testamento se aplica beneficiando a los legatarios instituidos, y a los
herederos legales para reclamar esos bienes.

Confusin en el Llamado de los sucesores

Si ha habido error en la denominacin del sucesor, ello no invalida la
naturaleza de la disposicin. En efecto, el artculo 735, en su parte final,
alude a que el error del testador, en la denominacin de su sucesor como el
heredero o en legatario, no pueden contravenir la voluntad del testador, en
cuanto al beneficio que desea otorgar a llamar al sucesor.
En su texto sucesiones Ferrero refiere: Que si el causante nombr a un
legatario para que lo suceda en todos sus bienes, es evidente que
estaremos no ante la figura del legatario, sino la del herederos que, al
entrar en la posicin jurdica del causante, asume todo el patrimonio del l,
y si designa herederos a una persona dejndole un bien especfico,
determinado, entonces estaremos ante la figura no de herederos sino de
legatario a quien se convoca para recibir un bien concreto articular.
Observamos que el error en el que incurre el testador, por su
desconocimiento de las instituciones, no puede llegar a frustrar su voluntad
testamentaria, que como sabemos, el principio mayor del testador, y en
este caso la norma comentada nos parece acertada, pues apunta
precisamente a ello.
Ejemplo:
La jurisprudencia argentina ha resuelto un caso interesante en el cual en un
testamento se dej legados a nombre de ciertas personas y si ellas
muriesen antes que el testador, a sus herederos. El tribunal entendi que la
Caula favoreca a los herederos legales y no a los testamentarios.
Comentando el fallo, Borda opina que le parece prudente la interpretacin,
mientras no se demuestre que el causante conoca el testamento en que

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se desplazaba a los herederos legtimos y que era a los testamentarios a
quienes quera beneficiar.

CAPITULO
TERCEROSUSTITUCIN

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1.4.- La sustitucin
Segn Valencia Zea, La sustitucin puede definirse diciendo que es el
llamamiento de un tercero a recibir una asignacin testamentaria (legado o
herencia) en efecto de otra persona o despus de ella; cuando alguien es
llamado a recibir la asignacin en efecto de otro asignatario, nos hallamos
ante la sustitucin vulgar, y cuando es llamado a recibir la asignacin
despus de que otro lo haya gozado, tenemos la sustitucin fideicomisaria.
Existiendo varias clases de sustituciones, el cdigo civil peruano solo ha
regulado la llamada sustitucin vulgar, denominada as por ser la ms
corriente, la ms frecuente, y que consiste en que el testador designe una
persona, la cual habr de suceder en casi que el heredero o legatario
inicialmente instituido no pueda o no quiera recibir la herencia. Lo primera,
si es que el inicialmente convocado muere antes que el testador o es
exclusivo por indignidad, y lo segundo, cuando el convocado originalmente
renuncia a la herencia.
En Roma se conoci hasta tres tipos de sustituciones: la pupilar, la cuasi
pupilar y a fideicomisaria.

La sustitucin pupilar: Consista en la designacin que hacia el

causante, convocando a un heredero para su hijo incapaz. En el caso
de que este hijo, sobrevivindole, muriese antes de tener capacidad
para testar, entonces si no ocurra la muerte de hijo, y sala la
capacidad, la designacin del heredero del hijo no surta efecto.

La sustitucin cuasi pupilar: Consista en el llamado heredero del

incapaz, para recoger la sucesin del insano muerto sin haber
recobrado la razn y por lo tanto sin haber podido testar; en
consecuencia, si el insano recuperaba su salud y se tornaba capaz
con aptitud para testar no produca efecto alguno el heredero
convocado al incapaz.

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La sustitucin fideicomisaria: Es aquel a quien se destina un

fideicomiso, y esta es una disposicin de ltima voluntad en virtud de
la cual el testador deja sus bienes o parte de ellos, encomendados a
la buena fe de una persona para que, al morir, esta a su vez o a
cumplirse determinadas condiciones o plazos tramita la herencia a
otro heredero o invierta el patrimonio del modo que se le seale.

La idea era de que el testador deseaba beneficiar a una persona que no

se encontraba dentro de los que tenan vocacin sucesoria, y por ello el
pedido al heredero, para que con los bienes de la herencia beneficie
aquel; sin embargo , el cumplimiento de la ejecucin de la voluntad del
difundo era la confiada a la honradez, buena fe y a la lealtad del
gravado, quien tomaba el nombre de fiduciario, por lo que el acto careca
de toda proteccin jurdica, en cuanto que el beneficiario no dispone de
algn medio coactivo para obligar a fiduciario a dar cumplimiento al
deseo del otorgante. Posteriormente, se estableci que el primera
convocado deba conservar los bienes heredados durante toda su vida,
con la obligacin de no enajenarlos, a fin de que a su muerte, pasen a
poder del segundo designado, llamado fideicomisario.
El cdigo Civil peruano no se ha regulado esta clase de sustitucin que
para Francia es la ms importante. Dalmacio Vlez Sarsfield deca que
la sustitucin fideicomisaria tiene el carcter particular de la carga, que
impone al heredero de devolver a su muerte los bienes al heredero
instituido, estableciendo as un orden de sucesin en las familias.

1.4.1 Casos en que funciona la Sustitucin

Se puede designar sustituto solo para los herederos voluntarios o
legatarios, ms nunca para los forzosos, ya que estos descansan su
derecho en la Ley y no en la voluntad del testador, lo que si ocurre con
los herederos voluntarios o legatarios, en tanto que ambos son
liberalidades.
Segn el artculo 740 del Cdigo Civil, la designacin de sustitucin
procede en los casos el instituto muera antes que el testador
(premoriencia), renuncie a la herencia o legado o sea exclusivo por la
indignidad; en todos estos supuestos nos encontramos ante un sucesor,
heredero voluntario o legatario inhbil para heredar, y de all que el

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sustituto entre un lugar, tomando la misma posicin que hubiera tenido
el primer convocado de haber sido hbil.

El sustituto debe cumplir condiciones impuestas al primer

convocado
Formulamos esta pregunta en atencin a que si el testador condicion el
llamado del primer convocado, pero no del sustituto, entonces
aparentemente este, no debera estar obligado a que se verifique la
condicin para suceder; sin embargo, no podemos olvidar que el
sustituto entra en remplazo, en el lugar del originalmente llamado, toma
la posicin jurdica que la hubiera correspondido al convocado originario,
en tal circunstancia debe igualmente cumplir con la condicin, salvo que
esta modalidad se personalsima, pero si no lo fuera, debe verificarse la
condicin para que surta efecto la sustitucin. En efecto, el artculo 741
del cdigo Civil seala que los herederos voluntarios y legatarios
sustituidos quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos que el
instituido.
Las excepciones pueden venir del mismo testador, que los puede
exonerar de la condicin; asimismo, y como ya lo hemos manifestado,
tambin queda exonerado del cumplimiento de la condicin, en el
supuesto de obligacin intuito personae, por ser inherente a la persona.

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1.5.- Conclusin

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Es el nombramiento que debe hacerse en el testamento, de la
persona o personas que han de heredar al autor de la herencia.
Esta institucin es de carcter universal, en el sentido de que el
instituido sucede al autor testamentario, en la totalidad
patrimonial o en la parte alcuota, en todos sus derechos y
obligaciones

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Es un sucesor singular, que no contina la persona del
causante, ni confunde su patrimonio con ste, y cuya
responsabilidad se encuentra limitada al valor de la cosa
legada, es decir no sucede en la posicin jurdica del causante,
sino que efecta, esencial y directamente, una adquisicin (se
entiende, claro est, cuando el legado constituye una
transferencia de derechos). Agota en su adquisicin todas sus
relaciones con el heredero o la sucesin del causante.
La sustitucin
Est referido a la facultad que tiene el testador de nombrar a
una persona para que reciba lo que deja un heredero voluntario
o legatario instituido, en ciertos casos en que uno u otro o

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ambos no recogen la herencia o legado, puesto que el testador
est en la facultad de designar sustituto para aquellos en el
caso en que el instituido muera antes que el testador, o que
renuncie a la herencia o al legado o que los pierda por
indignidad.

1.6.- Referencias Bibliogrficas

Benjamn Aguilar Llanos Derecho de Sucesiones (Seccin
Cuarta: Sucesin Testamentaria Titulo III Herederos, Legatarios
y Sustitucin, Pgina 767-388.
Augusto Ferrero Costa Tratado de los Derechos de Sucesiones
Gaceta Jurdica - Captulo XVIII Institucin y Sustitucin de
Herederos y Legatarios, Stima edicin de Marzo, Pgina 501507.
Manuel Miranda Canales Derecho de Sucesiones Seccin
Cuarta de la Institucin y Sustitucin de Legatarios, Pgina 165168.

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