Proyecto de Apoyo a la Competitividad de Nicaragua

Informe Final

Estudio:

Anlisis de datos macroeconmicos y sectoriales para

generar informes trimestrales de competitividad
macro y sectorial de Nicaragua

Erick R. Arias Gonzlez

Consultor

Tel: 277-4939
Mobile: 8875191
E-mail: erick.kevin@yahoo.com
Colonial Los Robles, 2 etapa, No. 59

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO

..

I.

INTRODUCCION

..........................

13

II.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

..........................

14

III.

METODOLOGIA

..........................

15

IV.

ANALISIS MACROECONOMICO

...........................

16

V.

ANALISIS SECTORIAL Y
MICROECONOMICO:

...........................

23

1. PRODUCTO: CARNE

..

29

1.1. CLIMA DE NEGOCIOS

.............................

37

1.2. COMPETITIVIDAD

43

1.3. NIVEL EMPRESARIAL

51

..

55

1.1. CLIMA DE NEGOCIOS

.............................

62

1.2. COMPETITIVIDAD

63

1.3. NIVEL EMPRESARIAL

70

3. PRODUCTO: PAN

..

77

1.1. CLIMA DE NEGOCIOS

.............................

88

1.2. COMPETITIVIDAD

90

1.3. NIVEL EMPRESARIAL

92

BIBLIOGRAFIA

.............................

100

ANEXOS

.............................

101

2. PRODUCTO: QUESO

RESUMEN EJECUTIVO
A nivel macroeconmico, la economa nicaragense, muestra un ritmo de crecimiento del PIB
en 2007 con una tendencia de desaceleracin, alcanzando 3.8%. Situndose el PIB/cpita
anual del nicaragense, en C$ 1023.4 dlares. Creciendo 6.8%, respecto al 2005. Algunos de
los factores que influyeron fueron los altos costos del petrleo y sus derivados, y los altos
costos de algunos productos agropecuarios debido a fenmenos climticos adversos. El IPC al
final del 2007 se situ en 16.88%. La inflacin al mes de mayo del 2008 se situ en un 8.43%.
De igual manera, ha habido un rezago en la Inversin Publica.
Respecto al 2001, los resultados obtenidos durante el 2007, reflejan una mejora sustancial en
nuestra estabilidad macroeconmica externa e interna, cumpliendo as con los acuerdos
econmicos y financieros, con los principales organismos internacionales, que nos aseguran el
flujo de fondos suficientes para cubrir nuestra brecha en cuenta corriente, balanza de pagos y
fiscal. El ahorro corriente de gobierno se elev de un 0.5% respecto al PIB, en el 2001, a 5.9%
del PIB, del 2007.
El empleo abierto cayo al 4.9%, por debajo del 5.1%, que se experiment a noviembre del
2006. Las principales actividades generadoras de empleo son el comercio y la manufactura
ligera y la micro y pequea empresa representan el 81% de estos empleos. Aunque se han
tratado de hacer grandes esfuerzos por subir los salarios mnimos generales en el pas, la
inflacin ha ocasionado un descenso del 7.3% en el salario real, en el pas.
El dficit en cuenta corriente ha disminuido desde el 19.6 %, en el 2001, hasta el 17.5 %, en el
2007, respecto al PIB de cada ao. Asimismo las reservas internacionales netas, crecieron de
U$ 212.2 millones de dlares, en el 2001 a U$ 1,018.6 millones dlares, en el 2007.
En relacin a la apertura en el comercio internacional, en el 2007 se inicio el TLC
Centroamrica y CARICOM y un proyecto de Asociacin, entre Centroamrica y la Unin
Econmica Europea. Igualmente, se finalizaron las negociaciones del TLC con China-Taiwn,
entrando en vigencia este ao. Con Panam, se espera que en el 2008 finalicen las
negociaciones del TLC con este pas.

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Las exportaciones de Nicaragua, durante el primer semestre del 2008, alcanzaron los U$ 835.3
millones de dlares durante el primer semestre del 2008, lo que representa un crecimiento del
30.5 por ciento en comparacin con el mismo perodo del 2007, mientras que en trmino de
volumen, el alza alcanz el 5 por ciento.
El estudio selecciono a tres sectores productivos vinculados a los productos Pan, Carne, y
Queso. En trminos generales, todos los sectores en mayor o menos grado perciben como
problema uno de los mayores problemas que afectan la actividad productivo es lo concerniente
al elevado costo y la calidad del servicio elctrico, lo cual consideran cuestionable.
Sector Productivo: Producto Carne:
El hato nacional es de aproximadamente 2.6 millones de cabezas de ganado, de estos 504 mil
cabezas de ganado se destinan a la produccin de carne y se estima una produccin primaria
de 97,000 fincas ganaderas, principalmente en los departamentos de Boaco, Chontales,
Matagalpa, Zelaya Central, Len y Chinandega.
La produccin de carne representa el 38.6% y la produccin de leche representa el 56.5% del
total de produccin, el resto aproximadamente un 5% se utiliza para otros fines. La actividad
productiva de las plantas industriales est desplazando la actividad de las plantas municipales,
mientras

que

el

volumen

de

la

matanza

industrial

ha

venido

incrementndose

significativamente. El sector de matanza en el primer semestre de 2008 ha sido de 261 miles

de cabezas de ganado, y en alrededor de 90 millones de libras de carne.
La estructura insumo-producto de la industria de la carne de Nicaragua incluye la produccin
primaria (ganadera), su transformacin y procesamiento, la comercializacin, y su consumo.
Los agentes que participan en cada eslabn y circuito de comercializacin incluyen a los
suplidores de insumos, productores industrializadores- exportadores, importadores mayoristas
y detallistas, en los pases destino. Las actividades de agentes y compaas independientes
involucran coordinacin local e internacional. La cadena nicaragense de la carne genera los
siguientes productos: carne deshuesada congelada para exportacin, carne caliente, cueros,
sebo y harinas animales. A lo largo de toda la cadena, se estima la participacin de
aproximadamente unas 98,800 pequeas y medianas empresas, de este un 95 % se dedican a
la produccin primaria de la cadena.

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En Nicaragua, el sector de la carne bovina ha mostrado una fuerte orientacin a la exportacin,

actualmente, la carne vacuna, y el caf, se encuentran entre los principales productos de
exportacin de Nicaragua. Adems, ganadera nacional es una de las ms dinmica en
Centroamrica, lo cual se ha reflejado en el rpido incremento de las exportaciones en los
ltimos anos. El volumen de exportacin fue de un poco mas de 31 millones en TM de ganado
bovino por un valor de mas de 42 millones de dlares, y por 60.5 millones de TM en carne de
bovino por un valor de mas de 183 millones de dlares en 2007.
En relacin a algunos aspectos que afecta el clima de negocios en este sector, tenemos que
los diferentes representantes gremiales esperan que las instituciones del gobierno mejoren su
capacidad de atencin a este sector, por lo que es necesario destinar mas recursos humanos
capacitados, logsticos, y presupuestarios suficientes para mejorar algunos equipos y servicios
como en el caso de los laboratorios (de residuos biolgicos y de microbiologa), e inspecciones
a nivel nacional con personal especializado. De igual manera este fortalecimiento institucional
es de importancia para el cumplimiento a la norma para el establecimiento de carne
industrializada con miras a la exportacin.
Tambin es importante mejorar los servicios, normas, y los niveles de comunicacin y
coordinacin de las instituciones gubernamentales a nivel nacional y local con los productores,
principalmente en aspectos regulatorios, sin menospreciar el suministro de una informacin
adecuada (mercado, estadsticas, polticas, incentivos, etc.) que oriente al sector a mejorar sus
niveles de competitividad y conozca su grado de desempeo.
Este sector de productores esperan del gobierno una mayor claridad en la estrategia que apoye
a su sector y un mayor acercamiento y comunicacin con ellos, esperando que de estas se
deriven iniciativas mejor elaboradas y con mayor efectividad en el margo de un programa de
desarrollo sectorial para mejorar la productividad y competitividad. Algunos de los productores
han reconocido tambin la importancia de mejorar los niveles de asociatividad, mxime cuando
una parte importante de este gremio se encuentra disperso. Muchas de las asociaciones
gremiales han dado muestra de logros significativos y reconocen que este es uno de los pasos
mas importantes que deben dar, unificando a los productores pero a la vez, uniendo esfuerzos
con el sector publico.

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Es necesario continuar los esfuerzos por parte del gobierno en lo concerniente a iniciativas
orientadas a la asistencia tcnica, infraestructura (carreteras, caminos) y la transformacin
tecnolgica para mejorar los rendimientos. Algunos problemas como los casos de abigeato aun
continan afectando al sector, por lo que es necesaria una ley de abigeato adecuada. El
problema de la inseguridad de la propiedad tambin contina siendo un problema que provoca
la desercin de productores, por lo que es otro de los temas cruciales que debe atender el
gobierno. Tambin se espera por parte del gobierno una mayor atencin en materia de poltica
de promocin de las exportaciones de ganado en pie, de manera que se reduzcan o eliminen
un sinnmero de obstculos que desestimulan las exportaciones.
Algunos estudios han demostrado que una gran parte de las fincas trabajan con un nivel
relativamente bajo de eficiencia, muchos casi a nivel de sobrevivencia, en parte debido la falta
de una estrategia clara de mercadeo, sanidad animal, y aspectos tecnolgicos e innovacin
(gentica, certificaciones, etc.) entre otros factores, lo cual debe tenerse en cuenta para
enfrentar estas debilidades mediante algunas polticas puntuales del gobierno para mejorar la
eficiencia, la productividad y potencial exportador de este sector.
A nivel empresarial, segn encuesta realizada queda en evidencia que las mayores debilidades
en diferentes grados de gravedad estn relacionadas con lo siguiente: un alto numero de
pequeos productores carecen de un sistema de control y estado financieros; existencia de
una inadecuada infraestructura en su sitio de actividad econmica; servicio de transporte
relativamente deficiente; problemas de adquisicin de tierras y derechos de propiedad; ciertos
costos de alquilar la tierra; falta de capacitacin de los trabajadores (mercadeo, produccin,
etc.) ; dificultad en el acceso al crdito bancario; desconocimiento de buenas prcticas de
manejo; y falta de innovacin tecnolgica.
Sector Productivo: Producto Queso
Nicaragua se ha venido mejorando su posicionamiento en calidad de exportador de quesos al
mercado Centroamericano, y paulatinamente se est incursionando en el mercado de los
Estados Unidos.
En el mercado del sector lcteo nicaragense participan varios millones de consumidores, tanto
a nivel nacional como en el extranjero, y a nivel nacional emplean aproximadamente a ms 150

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mil personas, directamente. En la fase primaria de produccin, cuenta con 55 mil productores.
Adems de estos, estn las plantas procesadoras, industriales, semi-industriales, artesanales y
todo el conjunto de distribuidores y comerciantes de dichos productos a nivel de
comercializadores y detallistas, a nivel nacional.
La produccin de leche en Nicaragua es de aproximadamente 150 millones de galones al ao,
de los cuales alrededor de un 25% lo acopian las plantas industriales y el otro 75% sirve para la
fabricacin de queso y algn otro derivado. La fase primaria de la cadena del queso de
Nicaragua, involucra a un amplio grupo de pequeos y medianos productores de materia prima
(leche) y de queso.
Existen dos sistemas de fincas ganaderas en toda la cadena local del queso como son los
pequeos ganaderos que tienen acceso a mercados, que realizan un tipo de transformacin
artesanal que se traduce en productos como cuajadas y quesos, y hacen uso de la mano de
obra familiar. Tambin tenemos los pequeos y medianos ganaderos sin acceso a los
mercados finales, por su ubicacin geogrfica.
El eslabn de la cadena del queso ha tendido a dividirse a su vez en dos segmentos,
principalmente el de pequea industria semi-tecnificada que cuenta con capacidad de
pasteurizacin, con sus propios medios de transporte y ligada a la exportacin; y las queseras
artesanales que destinan su producto al mercado local principalmente. Tambin participan, las
grandes plantas pasteurizadoras.
Las queseras artesanales, corresponden a las instalaciones de los pequeos ganaderos que
tienen acceso a los mercados. Se limitan a efectuar un proceso transformador artesanal que se
traduce en productos como cuajadas y quesos. Su mercado es generalmente local, salvo en los
casos de contrabando a pases vecinos. La exportacin a Centroamrica es controlada por un
grupo reducido de queseras comerciantes exportadoras (principalmente hondureos y
salvadoreos).
En relacin a algunos aspectos que afecta el clima de negocios en este sector, tenemos que
los productores urgen contar con laboratorios de ensayo acreditados de leche para
garantizarse la compra de los productos de conformidad con la calidad de la leche (contenido
graso). A nivel de la comercializacin y transporte de la leche, el tema de infraestructura,

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caminos, redes de fro, energa, transportes adecuados, altos costos de manejo y traslado son
de suma importancia, los cuales deben tenerse en cuenta en iniciativas y polticas sectoriales
para apoyar a este sector productivo y potenciar la capacidad exportadora.
Un numero importante de entrevistados perciben que las actuales polticas de gobierno para las
inversiones en nuevas redes de abastecimiento de energa y agua estn sujetas a una
excesiva regulacin, y una calidad del servicio cuestionable. Las acciones pblicas deben
centrarse en la asistencia tcnica para buenas prcticas pecuarias, de trazabilidad y sanitarias,
promoviendo los servicios tcnicos de certificacin de fincas, la asociatividad de productores, y
fomentando la educacin tcnica, preparndose para el comercio internacional y tratados de
libre comercio.
De igual manera, continuar esfuerzos en la operativizacin del registro de denominacin de
origen de productos lcteos, desarrollo de marcas, sellos de calidad, certificacin de empresas
que cumplen con las normativas sanitarias y ambientales, y el establecimiento de Centros de
Comercializacin que ofrezcan garanta y establezca mayores regulaciones que respalden a los
productores de leche y queso.
Las queseras medianas y grandes se han concentrado en la produccin para exportacin y
han mostrado un alto dinamismo. Sin embargo, con el cambio de mercado hacia las
exportaciones, los procesos tradicionales de procesamiento en finca han quedado relegados,
dada las exigencias de calidad de los mercados destino.
Algunos problemas que se presentan en relacin a aspectos del mercado se resumen en:
existencia de una alta dispersin de la produccin de leche diseminada en todo el pas, en
manos de miles de pequeos ganaderos que operan bajo condiciones altamente deficientes,
con bajos rendimientos y sobre todo con graves problemas sanitarios y de manejo que
determinan una baja calidad de la leche. Al igual, que un amplio sector de pequeos
productores de queso que operan al margen de regulaciones y cumplimiento de normas
sanitarias.
La exportacin de contrabando de quesos sigue siendo un factor de alto riesgo que amenaza
con cerrar mercados de exportacin a la produccin nacional de quesos sanos e inocuos. Falta

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de acceso a los recursos financieros y de conocimientos requeridos para adquirir la tecnologa

apropiada y cumplir con los estndares exigidos en los mercados internacionales.
Existe una limitada capacidad organizativa entre grupos de pequeos y medianos
procesadores y especialmente para comercializar productos estandarizados con calidad y
volmenes adecuados a la demanda internacional; falta conocimiento de los mercados
externos y su seguimiento; limitaciones en materia de etiquetado y empacado de los quesos as
como el uso de cdigo de barras, y etiquetado con las regulaciones adecuadas.
Es importante fomentar la aplicacin de Buenas Prcticas de Produccin (BPP) y Buenas
Prcticas de Manufactura (BPM), sello de certificacin de calidad, y la asociatividad de los
productores a lo largo de la cadena agro-productiva y las economas de escala en la
produccin de queso, lo cual es una etapa de preparacin para potenciar una oferta exportable
competitiva, de calidad estandarizada y con volmenes significativos.
Existe un alto nmero de pequeos ganaderos que operan bajo condiciones altamente
deficientes, con bajos rendimientos y sobre todo con graves problemas sanitarios y de manejo
que determinan una baja calidad de la leche. La productividad de la mayora de las fincas es
muy baja, con rendimientos por animal que no superan los 3 litros vaca/da. El manejo del hato
enfrenta grandes limitaciones en cuanto a: acceso a caminos, redes de fro, y asistencia
tcnica, entre otros.
Los pequeos y medianos procesadores de queso, que son la mayora, carecen de una
tecnologa de produccin limpia, atendiendo a los requerimientos de higiene y sanidad como
los mercados lo demandan, del conocimiento y acceso a mercados tanto locales como
externos, y del acceso a asistencia tcnica. Es limitado an el uso de buenas prcticas de
manufactura y una pasteurizacin ms generalizada en el sector de lcteos.
Es necesario que este sector sea capaz de disear e implementar una estrategia de mercadeo
y ventas del queso; y apropiarse del proceso de comercializacin y exportacin, buscando las
mejores alternativas para una adecuada red de intermediacin que les permita una mayor
participacin en la cadena de valor e incrementar las exportaciones a los mercados externos.
A nivel empresarial, un bajo numero de negocios mantienen un sistema de control y estado
financiero; enfrentan problemas en la calidad del suministro elctrico; falta de infraestructura

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general adecuada en el lugar de su actividad econmica; deficiencia en la calidad del servicio

de transporte; problemas por la falta de claridad y respeto de los derechos de tierras; pobre
inversin en la capacitacin de los trabajadores que laboran en esta actividad (mercadeo,
buenas practicas de manejo, etc.); relativa dificultad en el acceso al crdito bancario;
Sector Productivo: Producto Pan
A nivel Centroamericano, en relacin con Nicaragua la mayor parte de los pases tienen mayor
capacidad de produccin, tecnologa de punta y presentan cuantiosas inversiones en sus
molinos. El mercado nicaragense, paulatinamente ha venido incrementando su volumen de
importacin de harina de trigo, debido al incremento de la produccin de harina por parte de la
Industria Manufacturera, cuya industria ha sido impulsora de la economa, y se ha
caracterizado por un rpido desarrollo y dinamismo.
A pesar de la estructura oligoplica en la industria harinera, existe algn grado de competencia
en la comercializacin del producto, sin embargo, es importante poner en prctica instrumentos
que puedan contrarrestar las incidencias en el mercado, dado que las prcticas contra la
competencia tienen un impacto directo sobre los consumidores, a la vez, pueden afectar a la
industria panificadora que consume casi la totalidad de la produccin de harina.
Aunque ya existe una ley de promocin de la competencia, es necesario implementarla para
beneficiar a consumidores y empresarios por medio de la bsqueda de eficiencia, tanto en los
procesos de produccin como en la distribucin. El enfoque que persigue esta poltica es la
prevencin de comportamientos anticompetitivos entre empresas, evitando que se establezca
un monopolio o posesione de una manera dominante en el mercado.
El comportamiento de los precios internacionales del trigo, la cual es una materia prima
esencial de la harina ha tenido diferentes fluctuaciones, afectando los costos de produccin, y
aun mas con el incremento del costo del combustible y los elevados costos de la energa,
repercutiendo en el precio domstico de la harina, la cual ha venido creciendo
sistemticamente durante los ltimos aos. El consumo de harina en el 2003 por parte de la
poblacin fue de 83,828.81 TM. El Costo de la canasta bsica registrada por el FIDEG a marzo
del 2004 es de 4,326.52. Dentro del grupo alimento conformado por 23 productos, el pan

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representa un 4.56% de participacin, se analiza que la participacin en el costo total es del

13.82%.
Un amplio sector de la industria panificadora a nivel nacional pertenece a la Micro, Pequea y
Mediana Empresa (MIPYME), cuya produccin se caracteriza por el uso de tecnologa
tradicional, esto unido a las constantes alzas en el precio de la harina, debilitando an ms la
situacin en trminos de eficiencia productiva y baja en los niveles de rentabilidad. Segn el
Censo Nacional de la Industria de la Panificacin del MIFIC 2004, existen 1,901 panaderas en
el pas, siendo un sector importante como generador de empleo.
Las instalaciones fsicas de la pequea industria no cuenta con instalaciones especficas para
su funcionamiento, lo ms comn en espacios improvisados, gran parte anexos a casas de
habitacin, y enfrentan problemas en el cumplimiento de las normas mnimas de manipulacin
de alimentos establecidas por el MINSA, para la industria de alimentos en general.
En relacin a algunos aspectos que afecta el clima de negocios en este sector, tenemos que
las MIPYMES han sido priorizadas por el gobierno, mediante el establecimiento de polticas
PYMES, Ley de Fomento a MIPYMES y sus reglamentos y para su operativizacin el programa
sectorial de apoyo al sector PROMIPYME.
A pesar de lo anterior, algunos entrevistados expresaron la excesiva burocracia y los altos
costos de legalizacin para la inscripcin en el registro de la propiedad, y la dificultad para
acceder al crdito debido a los documentos exigidos como garanta para la obtencin del
mismo. El mismo sector entrevistado resalta la falta de conocimiento o de acceso a la
informacin por considerar que la divulgacin es pobre y hay pocos servicios informativos a
favor del sector.
El sector espera un mejoramiento en la comunicacin y la coordinacin entre su sector, el
gobierno y los organismos no gubernamentales, a fin de llevar a cabo acciones ms puntuales
y efectivas. Algunas de las inquietudes que desean fuesen mejoradas se relacionan con ciertas
reformas a los marcos regulatorios, polticas crediticias, entre otras que deberan resolver
algunos problemas que vienen arrastrando desde el pasado.

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De manera general, el sector ha sufrido bajos niveles de venta, afectado la produccin tanto de
la industria harinera como del mismo sector de la panificacin, en detrimento de los niveles de
empleo generado por el sector. Adems, hace falta de una adecuada estrategia de mercadeo
por parte del sector de la panificacin nacional, lo cual ha dificultado la capacidad para hacer
frente a una estrategia en el posicionamiento en el mercado por parte de las transnacionales.
En relacin a la capacidad de innovacin destacan la importancia de la creacin de una imagen
corporativa (marca, empaque), el diseo y la implementacin de una estrategia de mercadeo
(Internet, distribucin), la realizacin de alianzas estratgicas, e innovacin de productos e
insumos para mejorar la productividad, competitividad y la expansin a nuevos mercados. Es
necesario mejorar la capacidad gerencial, fortalecer la organizacin y el mejoramiento contino
de la empresa, principalmente a las microempresas informales, lo cual constituira un paso
bsico hacia la formalizacin y visin empresarial que les permita la obtencin de los beneficios
del sector y accesos a programas de gobierno y de la banca nacional.
A nivel empresarial, un gran nmero de negocios carecen de un eficiente control financiero y de
gestin empresarial, lo cual afecta su competitividad en los negocios. En trminos generales,
este sector ha experimentado un estancamiento en su actividad productiva y en la generacin
de empleo, puesto que prcticamente un gran nmero de estos negocios han mantenido
constante o reducido el nmero de empleados desde que iniciaron operaciones, segn se
desprende de una encuesta realizada.
Se ha iniciado en los ltimos aos la promocin de la asociatividad con la formacin de
cooperativas, haciendo nfasis a la compra de insumos. Se considera necesario capacitar a los
miembros en una mejor gestin empresarial que los forme de manera integral haciendo nfasis
en la primera etapa manejo de costos de produccin y contabilidad y que las acciones de la
cooperativa incluya otros eslabones de la cadena.
Es bsico para el desarrollo del sector contar con recursos humanos mas calificados y se ha
avanzado en analizar la viabilidad de establecer una Escuela de Panificacin, que califique los
distintos requerimientos de mano de obra del sector. La industria panificadora ha colaborado
con cursos especficos y existe el inters del sector gremial ms tecnificado.

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La existencia de un gran nmero de micro y pequeas empresas da lugar a que exista mucha
competencia entre ellos. Un 97% de los entrevistados asevero no haber incursionado a nuevos
mercados actualmente, y solamente un 14% aseguraron que han incorporado nuevos
productos o lneas de productos en el mercado, el restante no lo ha hecho y ni siquiera
manifestaron que estn en una etapa de proceso o proyecto. Para avanzar en este aspecto, es
importante el papel que juega el Gobierno a travs de INPYME, INTUR y los gremios, teniendo
presente la necesidad de incursionar a nuevos mercados a travs del mejoramiento de los
productos y su promocin.
Cuando se les pidi a los entrevistados evaluar la necesidad de realizar algunas innovaciones
dentro de su empresa, un 76% destacaron la necesidad de innovar sus productos, un 48%
mencionaron la necesidad de incorporar nuevas tecnologas, y un 28% coincidieron en la
necesidad de innovar en las reas de servicios y publicidad. El proyecto de Apoyo a la
Innovacin Tecnolgico PAIT tuvo buenos resultados. Una accin preliminar sera difundir los
resultados exitosos y retomarlo aunque no total, con los nuevos proyectos que se estn
financiando; revisar los rubros de crdito que financia la banca y proponer marcas, etiquetas
entre otros que actualmente no son considerados como rubro a financiar y establecer
convenios

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con las universidades para continuar con este tipo de apoyo. I. INTRODUCCION:

Este estudio es parte del esfuerzo que el Gobierno ha venido realizando para apoyar a la
Competitividad de Nicaragua, junto con otras iniciativas para mejorar la capacidad productiva y
el clima de negocio. Teniendo presente la importancia de contribuir con el mejoramiento de la
capacidad de las MIPYME locales, de las que se espera tengan una mayor participacin en las
actividades de exportacin de manera directas o como proveedores, aprovechando las ventajas
y oportunidades de libre comercio bajo los tratados existentes y creados recientemente.
Permitir una mayor dinmica del sector MIPYME es una manera de posicionar mejor a nuestro
pas a nivel internacional, y acelerar el crecimiento econmico, incrementando la generacin de
empleos y contribuyendo con la reduccin de la pobreza.

Sin embargo, tambin es importante conocer cual es nuestra situacin competitiva de nuestras
empresas nicaragenses, por lo que se han priorizado algunos sectores productivos como lo
son alrededor de los productos pan, queso, y carne. No obstante, en un futuro cercano se
espera continuar ampliando el estudio o lnea de base para conocer la posicin de
competitividad de los distintos sectores productivos de nuestra economa. Conociendo y
actualizando la informacin de competitividad, nos permitir mejorar los planes de
implementacin de las acciones de fomentos a las MIPYME de cara al desafo que representa
el recin firmado DR-CAFTA y cualquier otro tratado en vas de efectividad.
La competitividad es la capacidad de competir, es la rivalidad para la consecucin de un fin. A
nivel gerencial, es la capacidad de una organizacin pblica o privada, de mantener
sistemticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una
determinada posicin en el entorno socioeconmico. A nivel econmico y social, la
competitividad es la caracterstica o cualidad que permite sobrevivir a una organizacin dentro
de mercados saturados. La competitividad va ms all de la eficiencia, pero esta ltima es
factor previo de la competitividad, es decir, sin eficiencia nunca alcanzaremos la competitividad.
La competitividad del pas esta en funcin del entorno internacional, la eficiencia microeconmica de las empresas, las polticas gubernamentales para promover el crecimiento
econmico y del desempeo de los territorios para atraer nuevas inversiones que generan
empleos, promueven el crecimiento econmico de la zona y la capacidad de los territorios para
generar cambios sustantivos en las condiciones de vida de la poblacin.

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Las variaciones de las condiciones del entorno econmico y social en el que se desenvuelven
las empresas Nicaragenses en la actual insercin de nuestra economa en el comercio
internacional hace necesario disponer de las herramientas de medicin y monitoreo que nos
tracen lneas de bases en trminos de competitividad como pas y a nivel sectorial, o
conglomerados, adicionalmente, para desarrollar polticas a nivel de empresas individuales en
el sector MIPYME de Nicaragua.

II. OBJETIVO DEL ESTUDIO:

El objetivo principal de este estudio es establecer un sistema de informacin mediante una
metodologa que incluye indicadores de seguimiento a variables crticas del desempeo de la
competitividad en el pas a nivel macroeconmico, mezo econmico y empresarial para generar
reportes peridicos de evaluacin y seguimiento al desempeo de la economa nacional sobre
estos tres niveles de medicin de la competitividad. Conociendo el posicionamiento competitivo
del pas, tanto el sector privado como el pblico podrn estar claros donde hay que reforzar o
encauzar el gasto de gobierno para mejorar los niveles de competitividad, es decir, alimentar la
eficaz formulacin de polticas de competitividad, mejorando la eficiencia del gasto pblico
orientado al desarrollo.
De igual manera, los hallazgos sobre la medicin de competitividad tambin servirn de insumo
de negociacin por parte del sector privado ante las autoridades decisorias del gasto de
gobierno. Se debe enfatizar el seguimiento en trminos de competitividad de nuestro sector
MIPYME vinculados a los conglomerados priorizados, los cuales contribuyen con el desarrollo
econmico, generando empleos y exportaciones. La medicin de la competitividad es
importante para poder coadyuvar a mejoras en todos sus niveles, as como disponer de un
instrumento de medicin homogneo a los existentes en otros pases de la regin de manera
de posibilitar eventuales comparaciones o benchmarking.

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III. METODOLOGA:
Para desarrollar el sistema de informacin ha sido necesario recopilar informacin relevante de
estudios previos, especialmente sobre los sectores productivos seleccionados, adems, se ha
recopilado datos estadsticos provenientes de fuentes secundarias, principalmente la generada
por algunas instituciones publicas, y otros datos provienen de fuente primaria levantada
mediante encuestas, entrevistas con autoridades expertas en la materia y en sesiones de grupo
focales.
La informacin recopilada y seleccionada ha sido posible, teniendo presente aquellos datos que
representan variables criticas del desempeo de la competitividad a los distintos niveles macro,
mezo y micro econmico. Se seleccionaron los factores y variables que consideramos son los
ms influyentes, es decir, los que inciden significativamente en la funcin de produccin y en el
clima de negocio, lo cual afecta los niveles de competitividad.
La competitividad a nivel macroeconmico (de pas), incluye variables tales como estabilidad
macroeconmica, que es determinada por indicadores de crecimiento econmico, inflacin, y
desempleo entre otros. Tambin incluye el grado de apertura y acceso a mercados
internacionales.
La competitividad a nivel mezo econmico, a nivel sectorial, o bien a nivel de conglomerado de
negocios, abarca variables tales como carreteras, sistemas de comunicacin que forma parte
de la infraestructura productiva, de igual manera, la educacin profesional, tcnica superior y
especializada, y los servicios bsicos y la seguridad ciudadana.
Entre las variables ms importantes que afectan la competitividad a nivel macroeconmico
(empresa individual), se encuentran la capacidad laboral de su personal, su nivel de desarrollo
tecnolgico, y la calidad de sus productos entre muchos otros. Hemos hecho especial nfasis
en conocer la situacin del sector MIPYME de nuestro pas, dada la prioridad que el gobierno
ha dado a esta, adems de su importante contribucin en nuestra economa nacional.

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IV. ANALISIS MACROECONOMICO:

A continuacin se presenta una tabla resumen de indicadores a nivel macro, la cual puede ser
enriquecida para futuras mediciones a este nivel, la cual incluye variables que reflejan los
niveles de competitividad y del mejoramiento de clima de negocios.

GRUPO

FACTOR

DIMENSIONES

Bsica
Infraestructur
a
Tecnolgica

Salud

Stock

Recursos
Humanos

Educacin

Participacin de
PEA

Mercados

Competencia

Mercados
competitivos

INDICADORES

Numero de Km. de caminos no

pavimentados, Km. de carreteras
pavimentadas, Megawatts instalados,
numero de telfonos por habitantes,
% poblacin con acceso a agua
potables
# centros de investigacin y apoyo, #
cientficos por cada 100,000
habitantes
1 Esperanza vida, 2. mortalidad
infantil, 3. Gasto pblico en salud, 4.
Gasto publico en salud por
Habitante, 5. Camas hospitalarias,
6.Consultas mdicas, 7. Tasa de
mortalidad infantil, 8. Tasa de
fertilidad, 9. Expectativa de vida al
nacer.
1. Escolaridad promedio, 2.tasa
cobertura de la educacin a distintos
niveles, 3.educacin tcnica, 4.
Gasto pblico en educacin, 5. Gasto
pblico en educacin por estudiante,
6. Tasa neta de escolarizacin
primaria, 7. Escueles Primaria,
Secundaria, Tcnicos Universidades.
% de la poblacin en la PEA, Fuerza
Laboral, Empleados, Desempleados,
Tasa de desempleo, Salario mnimo.

Monopolios, concentracin de
empresas y compradores, restriccin
a la entrada y salida de empresas,
regulacin precios, legislacin
consumidor, informacin sobre
negocios e inversiones

FUENTES

MTI

SETEC,
MINSA

SETEC,
INIDE,
Censo
Nacional
VIII de
poblacin
y IV
vivienda
2005
Encuesta
de
hogares
para la
medicin
de
empleo,
BCN
MIFIC

16
16

PIB, PIB per. capita, tasa del

crecimiento del PIB, tasa del
crecimiento PIB/capita

Banco
Central
de
Nicaragua

Insercin en la
economa
internacional

% crecimiento exportaciones,
exportaciones como % del PIB,
participacin de las exportaciones en
el comercio mundial

BCN

Equidad

Coeficiente de Gini, % poblacin en

extrema pobreza, ndice Desarrollo
Humano

Nivel de
Produccin y
tasa de
Crecimiento
Dinamism
o
Econmic
o

Clima de
Negocios

Resultados
econmicos

Facilidad de Negocios

1. Procedimiento, Tiempo, Costo para

abrir un negocio 2. ndice de dificultad de
contratacin, 3.dice de proteccin de
inversionista, 4. Tiempo y costo para
cerrar una empresa, 5. Tasa de
recuperacin

Doing
Business,
Banco
Mundial

INDICADORES ECONOMICOS
PIB a precios de 1994
PIB per capita (US$)
PIB per capita (tasas crecimiento)
Inflacin anual
Devaluacin anual (tasas de crecimiento)
Dficit en cuenta corriente (%del PIB)
Exportaciones mercancas FOB (en millones US$)
Importaciones mercancas FOB (millones US$)

2005
4.3
893.9
7.7

2006
3.9
958.5
7.2

2007
3.8
1023.4
6.8

9.6
5

9.5
5

16.9
5

-14.6
866
-2404.6

-13.5
1049.5
-2754.7

-17.5
1202.2
-3294.4

Tasa de Desempleo (%)

Salario mnimo (US$ por mes)

5.2
98.6

Fuente: BCN

Nicaragua: Indicadores sobre Facilidad para hacer Negocios

2004
6.
Procedimientos para abrir un negocio (nmero)
0
39.
Tiempo para abrir un negocio (das)
0
144.
Costo para abrir un negocio (% del ingreso per cpita)
9
ndice de dificultad de contratacin (0-100)1
11.0
Indicadores

2005

2006

6.0

6.0

39.0

39.0

143.8
11.0

131.6
11.0

17
17

ndice de dificultad de despido (0-100)1

23.

23.8
5.0
36.0

Costos por despido (salarios semanales)

ndice de proteccin del inversionista (0-10)2
Tiempo para exportacin transfronteriza (das)
Costo de exportacin / importacin transfronteriza (US$ por
contenedor)

8
n.d
n.d

23.8
5.0
38.0

n.d

Tiempo para cerrar una empresa (aos)

2.2

1,020.0
2.2

Costos para cerrar una empresa (% patrimonio)

14.5

14.5

Tasa de recuperacin (centavos por dlar)

33.3

33.8

1,020.0
2.2
14.
5
34.
3

1/ A valores ms altos, una normativa ms rgida.

2/ A valores ms altos, mayor proteccin.
Fuente: Doing Business, Banco Mundial

Fuerza Laboral
2005
2,203.40
2080.9
122.5
5.6

Fuerza Laboral (miles)

Empleados (miles)
Desempleados (miles)
Tasa de desempleo (%)

2006
2,204.30
2089.8
114.5
5.2

Fuente: Encuesta de hogares para la medicin de empleo

INDICADORES SOCIALES
2000
5,105.70

Poblacin Total (miles)

Tasa de crecimiento de la poblacin
Gasto Pblico en Educacin (%PIB)
Gasto Pblico en Educacin por Estudiante (US$)
Tasa Neta de Escolarizacin Primaria (%)
Gasto Pblico en Salud (%PIB)
Gasto Pblico en Salud por Habitante (US$)
Camas Hospitalarias x 10,000 habitantes
Consultas Mdicas (miles)

1.6
4
80.4
80.4
3.1
23.7
10
7,148.90

2004
5,387.30

2005
5,457.20
1.3
4.4
79.8
82.6
3.2
24.9
8.9

1.3
4.7
92.2
80.3
3.4
29.1
9.2
7,373.90

6,970.00

Fuente: SETEC

Educacin
Poblacin de 10 aos y ms por nivel de instruccin y aos de estudio aprobados
Conceptos
Total
Ninguno
Escuela Primaria
1a3

total
3,895,447
784,174

Hombres
1,897,596
386,673

Mujeres
1,997,851
397,501

644,440

335,517

308,923

18
18

4a6
Escuela Secundaria
1a3
4a6
Institutos Tcnicos
Bsico
Medio
Superior
Universidades
1a3
4a6
Ignorado

1,050,827

515,337

535,490

627,400
406,795

303,387
184,157

324,013
222,638

12,296
50,435
27,872

4,591
18,312
11,189

7,705
32,123
16,683

102,693
172,709
15,806

46,436
83,400
8,597

56,257
89,309
7,209

Fuentes: INIDE, Censo Nacional VIII de poblacin y IV

vivienda, 2005

Salud
2005
Tasa de Mortalidad Infantil por mil nacidos
Tasa de fertilidad (por mujer)
Expectativa de vida al nacer (anos)

26.4
3
70.8

Fuente: Banco Mundial e INIDE

Anlisis coyuntural de la economa nicaragense a partir de sus principales variables:

Las principales actividades que impulsaron el mayor crecimiento en el PIB, durante el 2007
fueron el comercio, intermediacin financiera, transporte y comunicaciones, manufactura y
pecuaria. Por el lado de la demanda, el mayor impulso provino del consumo, inversin en
maquinaria y equipo por parte del sector privado y de las exportaciones.
La evolucin de la economa nicaragense, una economa pequea y abierta ha estado influida
de manera decisiva durante el 2007 y el 2008 por dos fenmenos cruciales: Los altos costos
del petrleo y sus derivados y por la fuerte demanda de productos primarios agropecuarios de
consumo masivo. Esta fuerte demanda se traduce en un incremento sostenido de precios, los
que se reflejan en un mayor nivel de exportaciones, en dlares y en un mayor ndice de Precios
al consumidor (IPC).
Los altos costos de los insumos relacionados con el Petrleo y fenmenos climticos adversos
como por ejemplo, el huracn Flix y el temporal que azot nuestro pas, en el mes de

19
19

octubre de ese ao - afect decisivamente la produccin agropecuaria, repercutiendo, en el

2007, en un descenso en el crecimiento econmico del Producto Interno Bruto (PIB).
Disminuyo de manera considerable la produccin de frjol rojo, maz, arroz y algunos
perecederos. Aunado a lo anterior hubo un rezago relativo en la Inversin Publica que tambin
se sumo al descenso en el PIB de ese ao.
El IPC al final del 2007 se situ en 16.88% y el crecimiento del PIB real, en un 3.8%.
Situndose el PIB/cpita anual del nicaragense, en C$ 1023.4 dlares. Creciendo 6.8%,
respecto al 2005. El mejor precio de los principales productos agropecuarios del pas, producto
de una mayor demanda mundial, propici un crecimiento, durante el 2007 de nuestras
exportaciones, a un nivel record de U$ 1,202.2 millones de dlares y por otro lado, una mayor
factura petrolera por el ascenso de su precio, elevo nuestras importaciones a un nivel de U$
3,294.4 millones dlares.
Respecto al 2001, los resultados obtenidos durante el 2007, reflejan una mejora sustancial en
nuestra estabilidad macroeconmica externa e interna, cumpliendo as con los acuerdos
econmicos y financieros, con los principales organismos internacionales, que nos aseguran el
flujo de fondos suficientes para cubrir nuestra brecha en cuenta corriente, balanza de pagos y
fiscal. El ahorro corriente de gobierno se elev de un 0.5% respecto al PIB, en el 2001, a 5.9%
del PIB, del 2007.
El dficit en cuenta corriente ha disminuido desde el 19.6 %, en el 2001, hasta el 17.5 %, en el
2007, respecto al PIB de cada ao. Asimismo las reservas internacionales netas, crecieron de
U$ 212.2 millones de dlares, en el 2001 a U$ 1,018.6 millones dlares, en el 2007. Esto se
traduce en una mayor solidez de nuestro tipo de cambio, que se mantiene en un sistema de
micro devaluaciones diarias del 5% anual. La credibilidad en la estabilidad cambiara
proporciona el ancla nominal idnea para que no se agrave el problema inflacionario, sobre
todo en aquellos bienes y servicios indexados al dlar.
Aunado al crecimiento econmico reflejado en un aument del PIB real, durante el 2007, el
empleo abierto cayo al 4.9%, por debajo del 5.1%, que se experiment a noviembre del 2006.
Las principales actividades generadoras de empleo son el comercio y la manufactura ligera y la
micro y pequea empresa representan el 81% de estos empleos.

20
20

Todava existe un fuerte problema de informalidad de la economa nacional, cuantificada en el

censo de empleo. Aun el 62.7% del empleo se lleva a cabo en la informalidad. Si bien es cierto
se hicieron los mejores esfuerzos por subir los salarios mnimos generales en el pas, con
especial nfasis en el sector salud y educacin, la inflacin mayor ocasion un descenso del
7.3% en el salario real, en el pas. Las remesas familiares provenientes del extranjero se
situaron alrededor de los U$ 739.6 millones de dlares, U$ 42.1 millones, por encima del 2006,
ocasionados principalmente por el auge de la demanda de mano de obra nicaragense en el
sector agrcola, construccin y comercio de Costa Rica.
En materia de apertura comercial, finalizaron las negociaciones del TLC con China-Taiwn, el
cual entro en vigencia, en enero de este ao. Con Panam, se espera que en el 2008 finalicen
las negociaciones del TLC con este pas. En agosto del 2007 se inicio el TLC Centroamrica y
CARICOM y un proyecto de Asociacin, en octubre de este mismo ao, entre Centroamrica y
la Unin Econmica Europea
Las previsiones a finales del ao pasado e inicios del 2008 apuntaban a un crecimiento del PIB,
de un 4%, como mnimo y a una inflacin similar al del ao pasado. Estas previsiones
descansan bajo supuestos que no se han materializado a lo largo del ao. Se prevean precios
estables del petrleo y una desaceleracin moderada de la economa estadounidense. Estos
dos supuestos no se han dado. El precio del petrleo esta escalando a niveles record y se vive
en estos momentos una tensin en el precio del mismo, ante un eventual conflicto entre Irn e
Israel que elevaran su precio mas all de los U$ 200 dlares, por barril de crudo. A su vez, los
rezagos de la crisis inmobiliaria y financiera en los Estados Unidos esta impactando
negativamente el crecimiento de su economa y el de todo el mundo, incluyendo pases
emergentes, as como del primer mundo

- Dinamarca e Irlanda, por ejemplo -

que ya

comenzaron a experimentar trimestres de crecimiento negativo en su PIB.

En lo que va el ao, se han ido ajustando estas variables de crecimiento e inflacin. La inflacin
al mes de mayo del 2008 se situ en un 8.43% y para finales de julio se espera haya avanzado
un 11% o ms. El dato sobre cuanto ser la inflacin al final del ao, divide las opiniones del
ente emisor y de economistas independientes, debido fundamentalmente a la falta de
informacin sobre el futuro comportamiento del crudo y de los principales comodities a nivel
mundial. En opinin del Presidente del BCN, el crecimiento del PIB, este ao, rondar el 3%4% (11 de julio del 2008, entrevista al Nuevo Diario).

21
21

Las exportaciones de Nicaragua, durante el primer semestre del 2008, alcanzaron los U$
835.3 millones de dlares durante el primer semestre del 2008, lo que representa un
crecimiento del 30.5 por ciento en comparacin con el mismo perodo del 2007, segn datos
del Centro de Trmites de las Exportaciones (CETREX). Entre enero y junio de este ao, las
exportaciones ascendieron a U$ 835.3 millones de dlares, frente a 640 millones de dlares,
registrados en el mismo perodo, del 2007.
En trminos de valor, nuestras exportaciones registraron un crecimiento del 30.5 por ciento,
mientras que en trmino de volumen, el alza alcanz el 5 por ciento. Las estadsticas del
CETREX destacan que 20 productos, generaron U$ 652.8 millones de dlares, de los U$ 835.3
millones que sumaron las exportaciones totales en el primer semestre del ao. Entre estos
productos se destacan el caf, la carne bovina, los lcteos, el man, el azcar de caa, los
frijoles, el oro, las langostas, el ganado bovino y las bebidas.
En el balance exportador del primer semestre del 2008 sobresale un repunte del 41 por ciento
de las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos, el principal mercado para las
exportaciones nacionales y con el que se tiene en vigencia un Tratado de Libre Comercio (DRCafta, por sus siglas en ingls). Las exportaciones hacia los Estados Unidos generaron U$
243.7 millones de dlares en divisas, durante el primer semestre del ao. El Salvador, en
Centroamrica, se ubic como el segundo comprador de productos, al generar U$ 116.3
millones de dlares. Entretanto, Honduras aport U$ 57.6 millones de dlares, con lo cual se
ubic como el tercer mercado para las exportaciones nicaragenses.

22
22

V.

ANALISIS SECTORIAL Y MICROECONOMICO:

A continuacin se presenta una tabla resumen de indicadores a nivel meso de manera general,
la cual puede ser aplicada y enriquecida para futuras mediciones a nivel de cualquiera de los
sectores productivos relevantes, la que incluye variables que permiten la medicin de niveles
de competitividad y del mejoramiento de clima de negocios.
GRUPO

FACTOR

DIMENSIONES
Bsica

Infraestructura
Tecnolgica

Salud
Recursos
Humanos
Stock

Educacin
Participacin de
PEA

Recursos
Naturales

# centros de investigacin y apoyo, # cientficos por

cada 100,000 habitantes
1.Esperanza vida, 2. mortalidad infantil
1.Escolaridad promedio, 2.tasa cobertura de la
educacin a distintos niveles, 3.educacin tcnica
% de la poblacin en la PEA

Diversidad de
Territorios

% terrenos ridos y secos, % terrenos con estrs de

agua

Composicin
Territorial

% superficie agrcola, % superficie forestal, %

superficie pecuaria

Proteccin de
Recursos

Cantidad de reas naturales protegidas

Riesgo de
Territorios
Mercados
Competencia

INDICADORES
Numero de Km. de caminos no pavimentados, Km. de
carreteras pavimentadas, Megawatts instalados,
numero de telfonos por habitantes, % poblacin con
acceso a agua potables

Mercados
competitivos

Cooperacin
Asociatividad
Instituciones de
Apoyo
Capital social
existente

Cantidad de delitos contra los recursos naturales y

medio ambiente
Monopolios, concentracin de empresas y
compradores, restriccin a la entrada y salida de
empresas, proyeccin efectiva a la importacin,
regulacin precios, legislacin consumidor, informacin
disponible para inversiones
Numero de asociaciones, % de miembros
pertenecientes al sector
Numero de instituciones de apoyo existentes, grado de
satisfaccin con las instituciones
Grado de confianza interpersonal

23
23

Contratos y
acuerdos de
largo plazo

Gerencia y
Eficiencia

Dinamismo
Econmico

Capacidad de
gestin
empresarial

Resultados
econmicos

Capacidad
gerencial, de
innovacin, y de
visin de largo
plazo

Existencia de acuerdos

Numero de anos promedios de experiencia de los

gerentes en las asociaciones, percepcin de la
apertura hacia la innovacin, % de las empresas en el
sector o asociaciones con planes de negocios.

Nivel de
actividad
Econmica

Nivel de ventas de las empresas del sector productivo,

tasa de crecimiento de las exportaciones en el sector

Equidad

Grado de concentracin de las ventas, distribucin de

las ventas en el sector, numero de puestos de trabajo,
crecimiento de los puestos de trabajo

A continuacin se presenta una tabla resumen de indicadores a nivel meso, adecuada para
cada uno de los sectores productivos, la cual puede ser enriquecida para futuras mediciones de
los niveles de competitividad y del mejoramiento de clima de negocios.
GRUPO
Funcionami
ento de
Mercados

FACTOR
Exportaciones

DIMENSIONES

INDICADORES
Carne:
*Volumen TM, valor
promedio anual y pas
destino .
*Volumen: ganado en pie
en miles de cabezas de
ganado, y carne de res
en millones de libras, por
planta y destino

FUENTE
DGA, BCN, CEDOCMIFIC, MAG-FOR,
DGE-MIFIC, DGA.

Queso:
* Valor de las
exportaciones
* Nmero de
exportadores
* Volumen y valor segn
tipo de queso y destino
de origen
* Nmero de
exportadores (industrial,
queseras medianas)

24
24

Importaciones

Precio

Pan:
* Volumen en TM
* Precio internacional
promedio del trigo por
TM.
* Precio domstico de la
harina por quintal y por
TM.
* Precios
centroamericanos de la
harina por TM.
* Precio promedio del
pan (costo canasta
bsica)
* Precios al consumidor
de productos de marcas
en los principales
establecimientos.

CNIP, FIDEG,
Encuestas, MIFIC

Carne:
* Precios de ganado
puesto en finca
(mataderos, exportadores
de ganado en pie), a
nivel nacional y
centroamericano
* Precios de los insumos:
sal cruda, sal mineral,
melaza, agroqumicos,
productos veterinarios, y
fertilizante.
* Precios de la carne en
Nicaragua y en
Centroamrica
* Precios al consumidor
del producto en los
principales
establecimientos
Queso:
* Precio de leche puesta
en finca
* Precio de leche ofrecido
por el distribuidor.
* Precio al consumidor
segn tipo del producto
queso

25
25

Produccin

Pan:
* Volumen de produccin
de trigo anual en TM a
nivel mundial y C.A.
* Volumen de produccin
promedio de harina de
trigo en TM
* PIB industria harinera
Crecimiento de la
manufactura de harina.
* Distribucin de la
produccin (participacin
% harineras en el
mercado interno) y otros
proveedores (levadura,
manteca)

CEDOCMIFIC,DGA,BCN,MA
GFOR

Carne:
* Nmero de cabezas de
ganado o ganado bovino
* Aumento en el hato
ganadero
* Extraccin de ganado
vacuno (anual): En pie en
miles de cabezas de
ganado bovino y matanza
en miles de cabezas de
ganado bovino (industrial,
municipal, y rural)
* Volumen y valor de la
matanza en millones de
libras de carne (industrial
y municipal)
* Carne orgnica en
millones de libras
PIB.
Queso:
* En millones de galones
de leche al ao
* Distribucin de la
produccin: destinada
para leche y para la
fabricacin de queso
* En millones de libras de
queso (industrial,
artesanal, semi industrial)
Asimetria de
Informacin

Tecnologa de
Maquinaria

Pan, Queso:
* Disponibilidad de
informacin tecnolgica
actualizada y medios de
divulgacin.

MINSA, CADIN,
MAGFOR,
Supermercados,
Mataderos, MITRAB,
INPYME-ABEL, IDR,
UNAG, CONAGAN,
ONUDI.

26
26

Contribucin a
la Economa

Restricciones
de Entrada

Pan, Carne
* Tramites de registro sanitario (nmero de
requisitos, costos, tiempos)
Pan, Carne, Queso
* Sistema de pago (modalidad) (Supermercados,
Mataderos)
Pan,Queso
* Cdigo de barra (numero de requisitos, costos,
tiempos.
Queso
* Licencias sanitarias y tramites de registro
sanitario (numero de requisitos, costos, tiempos)
* Requisitos de los mercados de origen.

Cooperacion

Pan, Carne, Queso

* Nmero de cooperativas funcionando
* Nmero de miembros
* Nmero de asociaciones
* Nmero de sectores productivos dentro de la
cadena que integran las mesas
* Instituciones de apoyo
Pan, Carne, Queso
MITRAB,Industria
* Numero de trabajadores
Panificadora,
Sector lcteo

Empleo

Consumo
Gerencia y
Eficiencia

Gestin de
Calidad

Imagen
Corporativa

El consumo en TM genera
ingresos
Pan, Carne, Queso
* Nmero de marcas
* Forma de presentacin
* Principales iniciativas
* Alianzas estratgicas

Pan, Carne, Queso

Iniciativas y Alianzas estratgicas
Productos
Pan, Carne, Queso
Productividad
* Nuevos productos y sub
Proveedores
productos
Mercados
Empresas acreditadas
Queso
* Cumplimiento de buenas
practicas de manufactura.
* Sellos de certificados de
calidad.

Asociaciones
gremiales,
gobierno,
proyectos y
programas,
centros
tecnolgicos y de
investigacin,
SDE
(diagnsticos a
nivel
departamental).
Caso Pan:
Agenda de
competitividad
MIFIC
MIFIC,MAGFOR, INTA, UNA,
RPI, CADIN,
INPYME,
AGRICORP,
Asociaciones
gremiales,
encuesta

27
27

Procesos de
Reconversin
Industrial

Carne, Queso
* Taller de capacitacin
* Formas de presentacin
*Nuevos productos y sub
productos
* Taller de capacitacin
*Formas de presentacin
* Alimentos por el LABAL
Pan
* Capacidad instalada en
toneladas mensuales y
anuales.
Pan, Carne, Queso
* Nmero de los proveedores:
concentrados, variedades de
semillas registradas (trigo,
pastos, forrajes), sal cruda,
sal mineral, melaza,
agroqumicos, productos
veterinarios, y fertilizante
Pan, Carne, Queso
*Internet (Pan encuesta)
* Diversificacin del servicio
(ampliacin de ventas de
productos relacionados)
*Nuevos canales de
distribucin
*Participacin en ferias
*Acceso a nuevos mercados
*Importacin de maquinaria y
equipo.
* Nmero de empresas
beneficiadas bajo programas.
* Recursos humanos
calificados y certificados
* Nmero de negocios segn
tipo de instalacin

BANCENTRO,
SECTOR
PRIVADO,
GOBIERNO,
INATEC, Censo
de Panificacin.

A continuacin se presenta una tabla resumen de indicadores a nivel micro, la cual puede ser
enriquecida para futuras mediciones de los niveles de competitividad y del mejoramiento de
clima de negocios.

GRUPO

FACTOR

DIMENSIONES

Infraestructura

Servicios bsicos, infraestructura comercial e

industrial, alquiler y costo de la tierra

Recursos Humanos

Calificacin de recursos humanos e inversin en

recursos humanos

Stock

28
28

Mercados

Competencia

Concentracin de los principales proveedores,

contribucin de los principales proveedores a la
competitividad, contribucin de los compradores, y
acceso a financiamiento

Dinamismo
Econmico

Rendimiento y
Crecimiento

Retorno de la inversin, relacin de utilidades

sobre ventas, relacin de las ventas sobre activos,
tasa de crecimiento de las ventas con respecto al
ano anterior, tasa de crecimiento de activos

Gerencia y
Eficiencia

1.

Calidad
Orientacin al
Mercado
Innovacin

Certificaciones, normas tcnicas y otras

Atencin a los mercados internos y externos,
diversificacin de productos y mercados
Necesidad de innovar

Sector Productivo: Producto Carne

La ganadera es una actividad extendida a nivel nacional. El hato nacional es de 2.6 millones
de cabezas de ganado, segn el censo agropecuario III, de los cuales el hato dedicado a la
produccin de carne es de 504 mil cabezas de ganado. Los agentes de la cadena de la carne
de Nicaragua por eslabn principal son: Produccin primaria de 97,000 fincas ganaderas. De
este total, cerca de 24 mil fincas que cuentan con 10 manzanas como mximo 1. Un bajo
nmero de fincas, aproximadamente un poco menos de seis mil fincas a nivel nacional, son
mayores de 200 hectreas, un 6% del total de las fincas en Nicaragua que se dedican a la
crianza de 1,700,000 cabezas, aproximadamente un 64% del total de cabezas.
La actividad ganadera se concentra en la parte central-este del pas conformada por los
departamentos de Boaco, Chontales, Matagalpa y Zelaya Central. Estas zonas concentran el
56% del hato nacional y su importancia en estas zonas se refleja en la tenencia promedio de
ganado por productor que alcanza las 33 cabezas. La actividad ganadera en occidente (Len y
Chinandega) es ejercida por unas 13 mil 500 fincas ganaderas con un hato aproximado de 290
mil cabezas y la RAAS con ms de 17 mil fincas. Los departamentos de Chontales, Matagalpa,
Boaco y Len se concentran un 37% del total de ganado bovino, equivalente a cerca de un
milln de cabezas de ganado.

1 Cadena de la Carne IICA, 2004

29
29

Hato Ganadero Nacional

Territorio
Nacional
Chontales
Matagalpa
Boaco
Len

Fincas c/ ganado
96,994
5,346
9,280
5,194
7,779

Total ganado bovino

2,657,039
324,318
259,336
218,208
168,672

Dist.% ganado x territ.

100%
12.2%
9.8%
8.2%
6,4%

Fuente: Censo Agropecuario / INEC

Un 90% de las explotaciones ganaderas tienen un sistema de explotacin de doble propsito,

es decir, las fincas ganaderas son de ordeo, pero tambin forman parte del eslabn en la
produccin de carne, como parte de la cadena local de la ganadera integrada con la cadena de
la carne bovina. Menos del 30% de los ganaderos se pueden dedicar a todas las etapas de la
produccin, es decir a la crianza, desarrollo y engorde, mientras que los otros estn forzados a
vender a los engordadores o repastadores.2
La produccin de carne representa el 38.6% y la produccin de leche representa el 56.5% del
total de produccin, el resto aproximadamente un 5% se utiliza para otros propsitos como son
toretes para la reproduccin, toros sementales y otros. Los mataderos compran novillos listos
para el destace, es decir ya engordados (entre 390-420 kilos). La gran mayora de los
ganaderos tienen propiedades de menos de 100 manzanas, donde las limitaciones de pastos,
financiamiento y bajos rendimientos solo permiten a los ganaderos invertir en las etapas de
crianza y desarrollo hasta que el ganado llega a pesar alrededor de 200 kilos.
La actividad productiva de las plantas industriales est desplazando la actividad de las plantas
municipales, mientras que el volumen de la matanza industrial se ha doblado, de 50 millones
libras en 1998 a alrededor de 127 millones de libras en 2003 (tendencia igual que la de su
valor).

2 Actividad dentro de la ganadera caracterizada por la compra de ganado cuando no ha alcanzado su peso mximo
para terminar de desarrollarlo hasta alcanzar un peso ptimo. En el caso especfico de las fincas que compran y
venden ganado (novillos) para engorde, bajo un sistema intensivo de nutricin, el costo aproximado de engorde por
novillo, a Agosto 2003, era de 717 crdobas. El productor compra cada novillo de 300 kilogramos a un poco ms de
4 mil crdobas y lo vende cuando alcanza los 420 kilogramos a un precio aproximado de 6.5 mil crdobas. Esta
estructura de costos omite sin embargo, el gasto por el alquiler de una manzana de tierra para pastos, que oscila entre
los 400 y 600 crdobas por ciclo. Cadena Agroindustrial de la carne Bovina. Nicaragua IICA, 2004.

30
30

Extraccin de Ganado Vacuno en Nicaragua

Perodo: 1993 2005
Aos
Municipal
Industrial
En Pie

Total

1,993

190,215

184,104

55,019

431,331

1,994

167,518

190,124

38,551

398,187

1,995

158,610

174,793

9,805

345,203

1,996

154,885

170,291

9,427

336,599

1,997

167,210

181,841

14,443

365,491

1,998

152,885

168,317

27,247

350,447

1,999

148,978

156,830

49,413

357,220

2,000

153,630

204,124

72,078

431,832

2,001

148,795

223,489

74,870

449,155

2,002

151,204

238,849

64,529

456,584

2,003

152,328

278,823

64,154

497,308

2,004

132,977

264,394

75,077

474,452

2,005

141,241

273,516

108,152

524,914

5.79%

1.65%

Tasa Anual de
Crecimiento

-2.45%

3.35%

Fuente: MAG-FOR

El sector de matanza municipal hasta 2003 se mantena en alrededor de 45 millones de libras.

Una de las explicaciones posibles para esta situacin es una mejor capacidad para mejorar el
precio a los productores de ganado, el mejor rendimiento del segmento industrial de matanza y
una comercializacin intensiva a nivel de departamentos que realiza el sector industrial, a
travs de puestos de ventas, sucursales y supermercados.
Volumen y valor de la matanza industrial y municipal de carne vacuna
(Millones de libras y millones de crdobas de 1994)
800

609

600

400

120

692

389
valor industrial

479

416

valor munic ipal

296
285

526

80

volumen industrial

274

287

volumen munic ipal

289

40

200

281
1998

0
1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Banco Central de Nicaragua

31
31

Este sector produce anualmente un poco ms de 167 millones de libras del producto carne, de
los cuales exporta casi 91 millones de libras de carne que representa un 54% de la produccin
total nacional.
Produccin Nacional de Productos Pecuarios
DESCRIPCION
Matanza total (cabezas)
Produccin de carne (miles de

2005
504.163
167,162.1

libras)
Exportacin carne (miles de libras)
Fuente: Magfor.

90,706.5

Primer semestre, 2008

261.3
90.4

La matanza y produccin de carne bovina hasta el 31 de Mayo del 2008, los datos avance de
produccin registran el sacrificio de 261.3 miles de reses de ganado bovino. La matanza dio un
volumen de produccin de carne deshuesada 90.4 millones de Libras.
Matanza Industrial y Municipal de Ganado Bovino Al 31 de Mayo del 2008
Conceptos
1.

No. Reses Sacrificadas

(cbzs)

2.

3.

4.

5.

Municipal

Total

Industrial

Municipal

Total

199,398

61,950

261,348

173,329

70,173

243,502

Prod. de carne desh.. (mileslibras)

Rendimiento Carne Desh./PP
(%)
Rendimiento Carne Desh./CC
(%)
Rendimiento CC/PP (%)

71,098,1

19,275.1

90,373.1

63,270

21,821.5

85,092.0

42.83

38.81

41.90

42.83

38.86

41.74

79.71

69.81

77.37

80.32
53.33

70.69
54.98

77.61

59.72

55.58

54.15

Reses deshuesadas.. (cbzs)

Para consumo externo
Para consumo Interno

199.398
146,046
53,352

61,950
61,950

261,348
146,046
115,302

173,329
117,290
56,039

173.329
117.290
56.039

243,502
117,290
126,212

Prod. de carne desh.. (mileslibras)

Para consumo externo
Para consumo Interno

71,098.1

19,275

90,373.1

63,270.5

63,270.5

85,092.0

52,773.9
18,324.2

19,275

52,773.9
37,598.2

43,319.
19,950

43,319.9
19,950.6

43,319.9
41,772.1

377.66
202.90

363.68
202.15

374.35

386.57

386.57

379.77

201.72

206.15

206.15

204.25

57,487.5

57,487.5

53,107.9

53,107.9

80,655.8

80,655.8

72,928.5

72,928.5

1.40

1.40

1.37

1.37

Peso promedio en pies

(Kg/cbzs)
En canal Caliente

6.

Exportaciones de carne
Desh.**
Volumen Embar. y Fac. (mileslibras)
Valor FOB (miles-US$)
Precio Promedio FOB (US$/lb)
7.
8.

Industrial

Exportaciones en Pie (cbzs)

Extraccin Total (cbzs)

53.73

27,837
289,185

34,753
278,955

Nota: Cifras preliminares (Incluye matanza en Condega y las maquiladora en 2008)

32
32

2007 ** Cifras ajustada al banco

Fuente: Direccin de estadsticas MAG-FOR

Los rastros municipales sacrifican un alto porcentaje de hembras (64,7% del total de la
matanza). Estas normalmente son vacas de descarte con una edad alta y una carne dura. Los
precios de las vacas son significativamente ms bajos que de los novillos. Los carniceros
aplican la estrategia de comprar una materia prima barata para ofrecer a los clientes carne a
precios moderados. Los consumidores usan la carne para sopa o la maduran o dividen en
pedacitos. Esta estrategia permite a los ganaderos lecheros o de doble propsito vender sus
vacas de descarte y as integrarse en el comercio de la carne (dura).
MATANZA MUNICIPAL AO 2003
Promedio
Total de
Departamento
Total
Mensual
Hembras
Estel
4,376
396
3,769
Madriz
2,076
189
997
Nueva Segovia
5,233
476
2,597
Len
10,658
968
8,548
Chinandega
13,590
1,235
10,562
Managua
62,508
5,683
36,479
Granada
5,704
519
4,559
Masaya
8,807
801
4,317
Carazo
4,873
443
3,488
Rivas
3,418
311
2,661
Chontales
8,439
590
4,923
Boaco
2,351
214
1,596
Matagalpa
8,228
748
6,814
Jinotega
4,489
408
3,685
RAAN, RAAS, RSJ
9,777
889
4,918
Totales
154,527
13,870
99,913

Porcentaje de
Hembras
86.1%
48.0%
49.6%
80.2%
77.7%
58.4%
79.9%
49.0%
71.6%
77.9%
58.3%
67.9%
82.8%
82.1%
50.3%
64.7%

Tambin existe un rastro privado que maquila para clientes y procesa carne para consumo
local. No tiene certificacin de HACCP11, pero opera bajo inspeccin de la Sanidad Animal. El
ejemplo actual para este tipo de matadero es el matadero PROINCASA en Tipitapa, cerca de
Managua.

33
33

Actividad de Mataderos Nicaragua

Mataderos

Ubicacin

CARNIC
San Martn
MACESA( AMER
RISQUE)
TOTAL

Managua
Nandaime
Juigalpa

Matanza
cabezas da
%
225
34.25
246
37.44
186
28.31
657

Capacidad
utilizada (%)
64.29
74.55
53.14

100.00

64.00%

Fuente: Direccin de Estadsticas del MAGFOR.

En relacin a la estructura de la cadena de valor, de la carne bovina, y las cadenas globales de

productos

estn

compuestas

por

actividades

relacionadas

al

diseo,

produccin,

comercializacin y consumo de un producto. El anlisis de la cadena agroindustrial de la carne

conlleva la revisin de la estructura insumo / producto, es decir, todos aquellos insumos que
forman parte de cada eslabn de la cadena de la carne.
Las cadenas agroindustriales, tienen el propsito de proveer a los consumidores de productos
en calidades y volmenes de acuerdo a sus necesidades y preferencias, y a precios
competitivos. Es fundamental que los agentes que conforman la cadena conozcan las
demandas de los consumidores, por cuanto es este eslabn quien determina la sostenibilidad
de la misma.
La estructura insumo-producto de la industria de la carne de Nicaragua incluye la produccin
primaria (ganadera), su transformacin y procesamiento, la comercializacin, y su consumo.
Los agentes que participan en cada eslabn y circuito de comercializacin incluyen a los
suplidores de insumos, productores industrializadores- exportadores, importadores mayoristas
y detallistas, en los pases destino. Las actividades de agentes y compaas independientes
involucran coordinacin local e internacional. La cadena nicaragense de la carne genera los
siguientes productos: carne deshuesada congelada para exportacin, carne caliente, cueros,
sebo y harinas animales.
Los agentes de la cadena de la carne bovina de Nicaragua, por eslabn o fase principal son:

Produccin primaria: 91,400 pequeos y medianos productores y 5,500 grandes

productores, para un total de 96,900 ganaderos, segn el Censo Agropecuario 2001 del
MAGFOR.

34
34

Comercio de Ganado (intermediarios): 2,300 pequeos y medianos comerciantes, y unos

120 grandes, para un 2,400 intermediarios, aproximadamente, en las principales zonas
del pas.

Procesamiento: 3 mataderos industriales, y unos 467 mataderos artesanales (matarifes).

Otros agentes que intervienen en la cadena: Comercio de insumos ganaderos: 315

pequeos y medianos comerciantes, y unos 25 grandes comercializadores, para un total
de 320 agentes comercializadores, aproximadamente.

Comercio detallista de lcteos y carnes: 4,300 pequeos y medianos detallistas, y unos150

grandes, para un total de 4,500 agentes detallistas a nivel nacional, aproximadamente.

Se estima que existen unas 98,800 pequeas y medianas empresas que estn involucradas en
la cadena ganadera de la carne bovina de Nicaragua, representando el 94% del total de
agentes (104, 724) involucrados en la cadena nacional de la carne. El 95 % aproximadamente
de este estrato de pequeos y medianos productores, se dedican a la produccin primaria de la
cadena.
En Nicaragua, el sector de la carne bovina (o vacuna) ha mostrado tradicionalmente una fuerte
orientacin a la exportacin. Hasta finales de los aos setenta esa orientacin en fincas
ganaderas y hatos grandes fue significativa. Durante la dcada de los ochenta, el sector de la
carne bovina fue severamente reducido. A partir de los aos noventa el sector de la carne
bovina fue reactivado por las polticas del gobierno de ese entonces. En los momentos actuales
la carne vacuna, junto con el caf, son los principales productos de exportacin, de Nicaragua.
A inicios de los aos 90 el mercado local, fue ms importante en la produccin y la venta al
detalle de la carne de res, que la cantidad de carne exportada. Sin embargo, ya a finales de los
aos 90, las cantidades exportadas sobrepasaron de nuevo el volumen vendido, en el mercado
local.
Los mercados tradicionales o municipales, son los lugares de venta al detalle ms importante
en el pas. Cada municipio del pas tiene su propio mercado. Para el consumo local, los
mercados tradicionales tienen mucha importancia para la venta de carne vacuna a los
consumidores de bajos ingresos que buscan productos a precios moderados. Pero estos
mercados municipales no prestan las condiciones higinicas y de equipos necesarias para un
buen manejo de la carne y de esta forma garantizar una calidad adecuada del producto.

35
35

Tomando en cuenta las condiciones de higiene de los mercados tradicionales, es muy difcil
garantizar la inocuidad de la carne. Por ejemplo, los vendedores de la carne en los mercados
de Managua son tan numerosos que el Ministerio de Salud no puede inspeccionarlos a todos.
Otro obstculo es que la venta empieza entre las 4 y 5 horas de la maana.
Debido a estas dificultades, fue establecido un arreglo prctico entre el Ministerio de Salud y la
Alcalda que otorga el espacio para el vendedor. Los vendedores tienen que presentar un
comprobante sobre la proveniencia de la carne. La carne debe de venir de un matadero
certificado o por lo menos regularmente inspeccionado. Sin embargo, este arreglo no se
cumple en la mayora de los casos. El vendedor puede tener una factura sobre 100 libras de
carne de un matadero industrial, pero podra vender hasta 200 libras en este da. Solo en
Managua, hay ms de 370 puntos de venta de carne (res y cerdo) en los mercados
municipales.
Dado que el consumo per cpita por ao, oscila alrededor de los 6 Kg., el mercado local no se
puede extender fcilmente porque el consumo de carne es extremamente variable de acuerdo
a los ingresos familiares y a los precios de la carne. La creciente urbanizacin de la poblacin
tambin tiene efectos positivos sobre la demanda de carne. En las reas rurales, donde no hay
suficiente demanda para operar diario, el mercado funciona en ciertos das. La mayora de la
poblacin compra carne dos veces por semana en promedio.
Los supermercados constituyen otro punto de compra y venta de carne de res. Los
supermercados garantizan una mejor inocuidad de la carne, dado que existen mejores
condiciones para el manejo y almacenamiento del producto. En relacin a los mercado
municipales, los supermercados establecen para la carne de res precios mucho altos que en
los mercados municipales.
Las inversiones en la instalacin de nuevos supermercados en el pas han crecido de forma
significativa. En los ltimos aos se ha mostrado un vigoroso crecimiento de nuevos locales
para ser utilizados como supermercados. La cadena de supermercados Pal es la que ha
reflejado la mayor expansin de locales para supermercados.

36
36

1.1.CLIMA DE NEGOCIOS:
Capacidad institucional:
Algunos de los representantes gremiales perciben una dbil capacidad de las Instituciones de
gobierno por carecer de recursos humanos, logsticos, y presupuestarios suficientes. En el caso
de MAGFOR se espera un mejor servicio de laboratorios, lo cual es casi inexistente si se
considera la necesidad de disponer de estos laboratorios no solo a nivel nacional, sino tambin
a nivel regional, llegndose al extremo de disponer de un veterinario para atender a una sola
regin. Es importante fortalecer las instituciones con un nmero ptimo de personal
especializado.
Se han dado situaciones en el que ha habido muertes numerosas de hasta 300 cabezas de
ganado como lo fue en la zona norte, sin haberse determinado con claridad la causa de muerte
al especularse sobre distintas causas como la escobilla morada, anaplasmosis entre otras,
generando desconfianza e incertidumbre.
Los mataderos hacen uso de los laboratorios nacionales de residuos biolgicos y de
microbiologa, que son inspeccionados anualmente por una institucin especializada de los
Estados Unidos en cumplimiento a la norma para el establecimiento de carne industrializada.
Es necesario realizar mayores esfuerzos de capacidad de los laboratorios, ya que los EE.UU.
han cambiado la metodologa a H7, aplicada en los anlisis que realiza el laboratorio de
microbiologa. Actualmente, el MAGFOR est solicitando una capacitacin para ser recibida en
Washington, lo cual implica el requerimiento de inversiones significativas relacionadas con los
cambios de equipos, campana, electro magneto, etc.
Actualmente, los resultados de los servicios de anlisis se obtienen de manera rpida, salvo en
los casos de los residuos biolgicos de plomo y mercurio en la carne. Debido a las limitaciones
de anlisis de laboratorios se corre el riesgo de posibles rechazos, aunque a la fecha no se han
dado estos casos. No obstante, se conoce que los Estados Unidos han estado rechazando a
grandes plantas industriales por patgenos del E.coli que nuestros laboratorios carecen de
capacidad tecnolgica para la evaluacin de cepas de esta bacteria.
En el caso de las inspecciones que se realizan en los mataderos industriales, son realizados
por personal capacitado quienes forman parte del MAGFOR, y cuyos servicios los pagan las

37
37

empresas. Actualmente, hay un nmero especfico de inspectores de acuerdo a la capacidad

de matanza de la planta industrial. El personal de laboratorios en los mataderos ha mejorado,
contando con un inspector de planta, un ingeniero agrnomo, y tcnicos agropecuarios.
Para cumplir con los requisitos de acceso al mercado de la Unin Europea ya se tuvo la
primera inspeccin, identificndose como un problema lo relativo al uso de hormonas y
antibiticos, que no tienen ningn control sanitario ya que se venden

sin receta mdica.

Adems, piden como requisito la implementacin de Anlisis de Riesgo y Puntos Crticos de

Control conocidas por sus siglas en ingles -HACPP.
Trmite y regulacin:
Los productores de ganado de raza nacionales que participan en las ferias internacionales,
principalmente en Centroamrica y Panam, dan a conocer que no existe igualdad en los
requisitos para la emisin de certificado de exportacin de salud pecuaria. Estos productores
estiman que las regulaciones en esos pases son mucho mas exigentes en comparacin con la
regulacin nacional, considerando una falta de reciprocidad.
A nivel de Alcalda en la zona norte del pas, los productores consideran que el registro de carta
de venta es confiable y que el trmite para la obtencin de carta de venta es satisfactorio como
resultado de la buena coordinacin entre la polica y la municipalidad.
Algunas propiedades ubicadas en zonas protegidas, se ven afectadas por inspecciones de
MARENA, ocasionados en algunas casos por falta de planes de manejo de zonas protegidas y
desconocimiento de estas normativas cuando las hay, y en otros casos generan malos
entendidos y suspicacias.
La ley de 1942 y su reforma de 1990 relativa a la regulacin de carne industrializada, y su
reglamento de 1998 establece regulaciones para los mataderos municipales. Sin embargo, en
opinin de algunos funcionarios, estas normas se encuentran desactualizadas. Actualmente,
hay un consultor argentino financiado por la Unin Europea que est mejorando normativas
sanitarias.
Otra regulacin importante es el procedimiento de trazabilidad. An cuando los Estados Unidos
no lo aplican, si lo estn exigiendo a nuestros pases debido a que mantienen estrechas

38
38

relaciones comerciales con la Unin Europea, quien lo aplica y exige a toda empresa, segn
establece el articulo 18 del Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y aquellas leyes
relativas a la seguridad alimentaria y bio-terrorismo. Adems, los funcionarios de la Unin
Europea certifican que se usen el antibitico, y tipo de hormona, a las fincas de grandes
productores con capacidad de exportacin.
En el mes de febrero de 2006, El Departamento de Agricultura, Seguridad Alimentaria y
Servicios de Inspeccin, examin los mataderos existentes en Nicaragua y notific los que
cumplen con la higiene y seguridad alimentaria para exportar a los Estados Unidos.
Desempeo Gubernamental:
Se dan interacciones entre los actores e, innovacin con proyectos como mejoramiento de la
actividad ganadera para los productores de la Pequea y mediana industria, con Proganic; con
financiamiento del JICA. Se encuentran involucradas cuatro instituciones nacionales :
CONAGAN, MAGFOR, UNA e IDR.
Funica y un trabajo de CIAT con el INTA identific innovaciones en los aos 90, la erradicacin
del gusano barrenador, la siembra de rboles en los potreros y una mayor siembra de forrajes
como la Brachiaria Bizantha, Cratylia argentea, Arachis pintoi, Leucaena, jaragu (hiparrehemia
rufa)

todo

con el fin de mejorar la alimentacin del ganado. Funica ha desarrollado 35

frmulas de medicinas veterinarias homeopticas,

que facilitarn la produccin de carne

orgnica. Tambien se impulsa la fabricacin de bloques nutricionales los cuales tienen como fin
el aporte de minerales y la mejora de disgestabilidad.
Se conoce muy poco sobre los avances y resultados del Programa Nacional de Desarrollo
Rural Productivo (PRORURAL). Sin embargo, existe una percepcin de mejora de atencin de
las delegaciones de gobierno, pero en el caso del MAGFOR ha sido insuficiente. Algunos
productores opinan que si algo hizo PRORURAL, pocos han sido los beneficiados. Estos
consideran que cada una de las instituciones defiende sus intereses, por lo que recomiendan
que el gobierno realice una reconversin para obtener beneficios y resultados de manera
conjunta e interinstitucional. Es bsico la asistencia tcnica, y la transformacin tecnolgica
para mejorar los rendimientos (mejorar a los tcnicos, capacitarlos, etc.).

39
39

Riesgo y Confiabilidad:
Productores entrevistados de la zona de Estel valoran que el servicio por parte de la polica ha
mejorado, que los casos de abigeato han bajado en algunas zonas como esta, pero el
problema persiste por lo que es necesaria una ley de abigeato adecuada, que puede ser
financiada a travs de organismos donantes o bien debera ser incluida en las propuestas de
normativas a ser revisadas por la Direccin o Instituto de Pymes. Las instituciones vinculadas a
la produccin debern tener participacin en las propuestas presentadas.
La inseguridad de la propiedad sigue siendo un problema que provoca la desercin de
productores que no quieren producir ms. Y aunque el gobierno ha dado algunos pasos
positivos en este aspecto, an persisten grupos que distorsionan el ambiente de seguridad que
debe gozar el clima de negocios del sector en particular, y del pas en genera. Recientes
acontecimientos, se han dado principalmente en las zonas de Chinandega, Chontales, Boaco,
Costa del Lago en Managua, etc. Lo cual no son las seales correctas que el pas debe enviar
al sector inversionista en general. Por otra parte, los ndices de competitividad no mueven al
pas hacia una mejor posicin.
Coordinacin interinstitucional:
La informacin de las operaciones del sector es muy escasa, las que pueden ser procesadas y
mejoradas travs del MAGFOR o de la Direccin de Industrias del MIFIC, o bien la Asociacin
de Ganaderos y afines pueden publicar informacin del desempeo de sector. Esto puede dar
modernidad al sector, y promocionarse a travs de una pgina Web, que llegue a los mercados
externos, habida cuenta de la demanda que goza el sector de la carne en el rea
centroamericana.
Los productores esperan una mayor claridad en la estrategia que apoye a su sector y de que el
gobierno tenga una mayor comunicacin con los gremios para que estos puedan conocer el
tipo de apoyo que el gobierno ofrece, a la vez, que el gobierno pueda recoger insumos para
identificar dificultades y proponer propuestas y proyectos, y juntos coordinar esfuerzos sobre
iniciativas ms efectivas y realistas. Tambin sealaron que los delegados no tienen capacidad
de decisin, ni cuentan con los recursos para responder con eficiencia.

40
40

Polticas Pblicas:
Es necesario impulsar un programa de desarrollo sectorial para mejorar la productividad. Los
productores opinan que este sector agropecuario ha estado abandonado y que sobre ellos
siempre recae todas las dificultades de la situacin econmica. En muchos de los municipios
hay problemas de caminos y transporte adecuados, costos de manejo y traslado, redes de
abastecimiento de agua, pudindose planear alternativas en materia de Inversin publica como
en el caso de proyecto para construir lagunitas con el apoyo del gobierno y las instituciones de
desarrollo.
La necesidad de impulsar un programa de desarrollo sectorial para mejorar la productividad, es
cada vez ms urgente, a pesar de que el sector ha tenido un crecimiento importante, los niveles
de produccin de carne son todava bajos si se compara con los promedios internacionales. Se
menciona entre otras causas, la inadecuada alimentacin del ganado, escasez de alimentos
que desmejora la tasa de paricin. En este caso se destaca la necesidad de asistencia tcnica
a los productores a fin de aprovechar la ventaja de producir fundamentalmente la carne que
proviene de animales alimentados con pastos, sin el uso de agroqumicos, lo que posibilita el
posicionamiento en mercados selectos.
Algunos de los entrevistados consideraron que los intereses en Nicaragua son los ms
elevados de Centroamrica, alcanzando un 12%. Segn informe del Sistema Financiero
Nacional a marzo de 2007, solamente entre marzo de 2006 y marzo de 2007, se continu
observando un incremento en las tasas activas de 14.36% a 15.98%, en tanto que las tasas
pasivas se incrementaron de 4.48% a 5.04%.
Lo anterior refleja, que los bancos pagan barato a los ahorrantes y venden caro a los clientes.
Se piensa que el sector financiero est influenciado, principalmente por el crecimiento que se
viene dando en las tasas de inters a nivel internacional, entre otros factores.
Es importante mejorar la poltica crediticia para el desarrollo del sector, mediante la disposicin
de un banco de fomento que facilite el crdito de mediano y largo plazo y mecanismos
financieros variados y de largo plazo que permita la adquisicin de equipos, cras de ganado, y
todas aquellas iniciativas que requieren inversiones de largo plazo.

41
41

Que los productores puedan acceder a financiamiento con un plan de negocio bien definido. La
poca disponibilidad de crdito adecuado al sector, ha forzado al productor a vender su ternero
de destete como una opcin para autofinanciarse, dificultando su dedicacin a la actividad de
desarrollo y engorde con mayor valor agregado (cuero, etc.). Adems, una gran parte de ellos
cuando acceden al crdito no necesariamente resuelven su situacin, por una parte, debido a
que no actan con una visin empresarial, muchas veces por carecer de una buena formacin
al respecto.
En el caso de la zona de Chontales, el conglomerado de carne y queso ha preparado planes de
negocios para integrar un programa de crdito, asistencia tcnica, y equipamiento con la
colaboracin de ONUDI. Un 60% de los entrevistados coincidieron que este factor es de suma
importancia para el sector productivo.
Los productores del departamento de Chontales a pesar de reconocer un mejoramiento
sustantivo

en

su

conglomerado,

reconocen

como

requisito

indispensable

para

la

comercializacin de su producto, el establecimiento de Centros de Comercializacin que

ofrezca garanta y establezca mayores regulaciones que respalden a los productores de carne.
De igual manera, este mismo grupo de Chontales, considero que la ley de abigeato que
establece coordinaciones interinstitucionales para garantizar la seguridad de compra y venta de
ganado en el contexto actual es inadecuada. Aseguraron que algunas comisiones de
municipios del conglomerado de carne se sienten desprotegidos por lo que plantean un sistema
nacional de fierro que les brinde mayor seguridad al productor. Un 60 % de los entrevistados y
que forman parte del conglomerado en Chontales opinaron que este factor es el que mas
afecta el clima de negocio al menos en su sector productivo.
Es importante continuar las iniciativas plasmadas en el Programa Nacional de Desarrollo (PND)
en cuanto a centrar

las acciones pblicas en la asistencia tcnica para buenas prcticas

pecuarias, de trazabilidad y sanitarias, promoviendo los servicios tcnicos de certificacin de

fincas, la asociatividad de productores, y fomentando la educacin tcnica. Tambin es
importante que el gobierno reestablezca los laboratorios regionales de calidad; promocione la
carne orgnica y los subproductos, preparndose para ser competitivos en el comercio
internacional y aprovechar las ventajas derivadas de los tratados de libre comercio.

42
42

La poltica de gobierno debe revisar constantemente las restricciones a las exportaciones de

ganado en pi, a fin de evitar de que un exceso de exportacin pueda poner en peligro el hato
nacional, y por otra parte las trabas a las exportaciones desestmula las exportaciones,
desaprovechando los precios de mercado,
1.2.

COMPETITIVIDAD:

Dinamismo Econmico:
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), Nicaragua presenta la ganadera ms
dinmica en Centroamrica al reflejar un incremento promedio de exportaciones de carne de
8.4 por ciento durante el periodo 2000-2004.
Las exportaciones hacia los Estados Unidos se realizan bajo el marco de una cuota
preferencial de 64,805 TM otorgada a Centroamrica como resultado de la Ronda Uruguay.
Dentro de esta cuota, los pases asociados al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y a
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), en los que se incluye Nicaragua, estn exonerados
de pagar impuestos. La exportacin de carne de res es una importante fuente de dinamismo
dentro de las exportaciones de Nicaragua. En 2003 representaron casi 84 millones de dlares,
ubicndose slo por debajo de las exportaciones de caf que alcanzaron 85.5 millones de
dlares.
El mercado de Estados Unidos se mantiene como prioritario para cortes industriales. Sin
embargo, los mercados regionales han sobrepasado el peso de Estados Unidos como principal
mercado, especialmente El Salvador quien actualmente es el mercado ms importante tanto
para cortes como para canales. El Nuevo Carnic tiene como mercado mayor a Estados Unidos,
pero est presente tambin en El Salvador y en Puerto Rico.
MACESA tiene como principales mercados a los Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala y
Mxico. Por sus afiliaciones tiene tambin un mercado en Panam. San Martn exporta a
EE.UU., Puerto Rico y Mxico. Las exportaciones a El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa
Rica se deben a las actividades de ICC, en su mayor parte.
Exportaciones por Planta y Destino en 2003
(Volumen en Libras)
Pas
Mxico

Nuevo
Carnic
1,422,959

San Martn
+ ICI
3,261,182

Macesa
2,234,927

Total
6,919,068

43
43

Guatemala
El Salvador
Puerto rico
Estados Unidos
Costa Rica
Honduras
Panam
Total

121,672
6,147,959
4,245,465
10,385,730
196,190
0
0
22,519,975

2,726,268
7,801,423
1,508,595
7,524,739
427,117
89,609
429,245
23,768,178

3,154,361
1,702,849
4,359,069
8,748,984
213,702
0
1,860,989
22,274,881

6,002,301
15,652,231
10,113,129
26,659,453
837,009
89,609
2,290,234
68,563,034

Exportacin en
Canal a
El Salvador

3,213,552

9,203,958

43,340

12,460,850

Fuente: MAGFOR

Concepto
Ganado Bovino
Productos Lcteos
Carne de Bovino

Exportaciones
Autorizadas Hasta Diciembre del 2007
Volumen TM
Valor FOB en US$
31,723.31
43,428.45
60,509,00

42,164,990.00
96,393,989.50
183,611,057.22

Precio promedio
US$ / Kg.
1.33
2.20
3.02

Fuente: MAGFOR

La exportacin de carne y leche son los rubros que han crecido rpidamente, ocupando un
segundo y tercer lugar de las exportaciones. El nmero de mataderos industriales ha crecido, el
ltimo matadero construido ha pasado la debida inspeccin, pero an no cuenta con rea de
refrigerado. El Matadero en Condega fue realizado con capital mexicano. Tambin, ha sido
importante la rehabilitacin del banco de semen con inversin del grupo Seminole.
Los productores chontaleos entrevistados afirman que se han visto beneficiados por el
Proyecto del IDR de co inversin con los productores con una relacin de 60% (IDR) / 40%
(asume el productor). Desafortunadamente, en el caso de Rivas no se ha dado mayor
importancia al Hato Reyna que ha sido declarado Patrimonio Nacional.

44
44

Produccin pecuaria: Exportaciones de ganado en pie

(Miles de cabezas)

Ao

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

1994

4.2

4.3

5.5

4.9

5.2

2.2

1.4

1.8

2.3

1.7

1.2

37.7

1995

1.6

1.1

0.7

0.8

0.2

0.9

0.8

0.5

0.6

0.6

0.6

1.2

9.6

1996

1.1

0.8

0.8

0.5

0.6

0.7

0.6

0.9

0.5

9.5

1997

0.4

0.9

0.8

0.8

1.3

1.1

1.5

1.2

1.1

1.1

2.2

14.4

1998

1.2

1.9

2.2

3.3

1.9

2.1

2.1

0.6

3.2

25.5

1999

3.1

3.8

4.5

7.1

4.6

4.9

5.9

8.4

3.7

2.9

2.5

3.3

54.7

2000

3.6

3.2

11

6.4

3.7

6.3

8.8

7.1

11.6

9.6

6.3

8.4

86.2

2001

8.4

9.1

8.2

7.4

6.3

6.5

11.5

8.1

5.9

3.9

3.3

2.9

81.6

2002

5.8

5.9

5.5

6.1

9.1

4.8

6.9

6.1

5.9

4.5

4.4

70

2003

3.7

5.1

3.4

5.3

4.9

5.8

7.4

7.1

7.8

7.6

71.1

2004

8.9

7.8

10.7

7.9

9.3

8.2

11.2

7.3

9.4

8.6

6.7

7.7

103.6

2005

9.4

9.3

15.9

12.6

13.3

14.2

12.1

13.4

11.8

4.5

5.2

4.1

125.8

2006

4.2

5.9

5.2

4.3

4.8

8.7

7.3

9.9

8.2

9.7

8.4

5.7

82.2

2007

6.1

10.5

7.2

7.5

5.6

8.5

10.2

6.1

7.9

8.3

5.4

91.4

2008

6.4

6.7

4.7

7.2

24.9

Fuente: MAG-FOR.

Mercados:
A nivel centroamericano, el precio del ganado en pie en Centroamrica es mejor pagado en
Guatemala y Honduras; en cambio, los precios ms altos de carne los presenta Costa Rica
seguido de Nicaragua. Actualmente, los salvadoreos compran con precios ms atractivos
(ganado en pie, carne industrializada). Los precios de la carne

de vacuno continan su

incremento debido a la dinmica regional de los mercados de Estados Unidos y Mxico, al igual
que los precios de ganado en pi.
Precios de la carne en Centroamrica
Precios US$/lb.

Guatemala
1.18

El Salvador
0.50

Honduras
1.16

Costa Rica
2.91

Nicaragua
1.73

Fuente: SIECA (www/sieca/precios. Noviembre 2006)

En relacin a la estructura de este mercado en Nicaragua, se presentan caractersticas

oligoplicas, que han derivado en problemas de competencia en relacin con los precios que
los mataderos ofrecan a los ganaderos y en el abastecimiento final un control definido sobre el
precio domstico. Algunos entrevistados piensan que los mataderos no pagan la calidad del

45
45

cuero ni de la carne, aunque reconocen que la forma de pago es aceptable, normalmente hasta
por 10 das. Una opcin para hacer competencia en el mercado, convendra que las
asociaciones contaran con su propio matadero.
El productor valora las diferencias entre el sistema de compra y pago entre los mataderos y el
exportador de ganado en pi. El matadero paga un precio ms bajo por rendimiento obtenido
en Kg. de peso por canal del animal sacrificado, restando el transporte de finca y reteniendo el
impuesto de renta correspondiente. Mientras que el comprador de ganado en pi para
exportacin paga en finca el precio final, no espera a conocer cuanto obtendr finalmente por el
rendimiento en canal del ganado vendido, no retiene el impuesto de renta, ni resta lo
concerniente al transporte.
Precios Promedio Carne
Al 9 de Julio del 2008
En crdobas
Precio Mayorista
Carne Vacuna

Precio al Detalle

U/M

Industrial

Mercados

Supermercados

Canal Caliente

Kg.

48,50

-0-

-0-

Lomo grande

Lb.

45,25

37,50

63,50

Posta de pierna

Lb.

36,87

35.66

43.80

Saln blanco

Lb.

34,75

34,33

45,30

Carne molida

Lb.

17,00

20,00

28,80

Hueso

Lb.

3,50

6,00

-0-

Nota (3): Res de 150 kg. a mas sin incluir premios y/o castigos para consumo interno.
Fuente: Elaborado a partir de precios suministrados por Empresas pecuarias y los principales mercados de
Managua. Tipo de cambio del dlar: 19.3904

46
46

Precios Promedio del Ganado

Al 9 de Julio del 2008
En Crdobas
Precio en C$ / Kg.
Ganado en Pie

Peso en Kg.

Mximo

Mnimo

I. Ganado mayor 1) KG
Novillos

100 - 150
150 - 200
300 - 350
350 - 400
350 - 400

33,60
30,70
27,80
28,70
26,80

17,00
15,00
23,00
25,90
23,50

Toros

400 450
500 550
600 650
150 - 200
250 300

27,80
27,40
26,50
30,00
27,10

26,80
27,40
26,50
23,90
15,90

Vacas

150-200
250-300
350-400
400-450

30,00
27,10
27,50
27,60

23,90
15,90
20,40
21,80

Notas: Bolsa ganadera

Tipo de cambio del dlar: 19.3904

En la zona de Chontales, el matadero industrial MACESA acopia el 50% del ganado de la

regin, el resto se vende a nivel nacional. Se han mejorado las prcticas comerciales puesto
que las plantas ofrecen una tabla de peso peridicamente. El conglomerado de carne ha
mejorado la negociacin de su produccin tal como el acuerdo de Amerrisque que presenta
precios diferenciados, se hace uso de puesto de bolsa, y los animales mas jvenes obtienen
mejor precio (diferenciacin de calidad del producto). Un 80% de los miembros del cluster en
este sector, opinaron que estos logros han sido posibles mediante la asociatividad.
Los proveedores para el sector ganadero son muchos, pudindose mencionar entre estos los
siguientes:

La sal cruda para la alimentacin tiene una estructura oligoplica.

La sal mineral Bayer, tiene distribucin exclusiva

La melaza que es abastecida por los ingenios, se tiene la percepcin de que son precios
elevados

47
47

Productos veterinarios se encuentran de diferentes marcas (investigar) con altos precios y

baja calidad (vencidos)

Es de la opinin de los productores que exista una ley para alimentos concentrados que regule
la calidad de los productos. Un 60% de los miembros del cluster entrevistados en Chontales,
consideraron que es importante avanzar en normativas que garanticen la calidad del producto,
ya que estos son un componente importante en la alimentacin del ganado.
Los productores han tenido perdida por la obtencin de semillas vencidas. Los Qumicos que
son utilizados para el mejoramiento de pasto, e incluso que estn prohibidos en el mercado
internacional. Por otro lado, los costos de produccin se han incrementado. En el mercado
internacional tanto los agroqumicos como los productos veterinarios han tenido una alza
significativa, lo cual se ha reflejan en los precios de los insumos en el mercado local, por
ejemplo, actualmente un 1 quintal de fertilizante anda alrededor de 1,000 a 1,500 crdobas,
vindose agravado por el bajo nmero de distribuidores y detallistas en el mercado nacional.
Algunos entrevistados en Chontales en relacin a los intermediarios, afirman que los agentes
que comercializan el ganado y los centros de acopio de leche concentran un 20 al 25 por ciento
de la produccin debido en parte a la falta de caminos de penetracin.
Informacin:
Es importante que el gobierno facilite informacin sobre mercados. Actualmente, se identifica
como oportunidad, el mercado de Venezuela. Algunos entrevistados recordaron la realizacin
de un acuerdo con CARUNA en relacin a esto, pero a la fecha se sabe muy poco sobre los
avances para poder exportar ganado en pie a Venezuela.
Cooperacin
Se est promoviendo mas la participacin de ferias a nivel nacional, en este ao se va a
realizar una en Rivas. En estas ferias se promueve la creacin de redes de diferentes tipos,
pudindose mencionar la comercializacin, tecnolgica, informacin tanto a nivel local, nacional
y regional, estando presente representantes de las instituciones de gobierno, asociaciones y
productores.

48
48

Actualmente, la situacin organizacional es muy dbil, no hay representatividad, y el gremio

est disperso. Hay muy poco liderazgo, poco conocimiento de cooperativismo y un bajo nivel
organizativo. Sin embargo, algunos productores opinan que existen apatas y falta de
motivacin para asociarse porque desde hace varios aos han visto muy poco o ningn
resultado.
Es conocido de que la poblacin rural se encuentra dispersa y dispone de recursos y servicios
muy limitados. Esta situacin dificulta que el Estado proporcione sus servicios de manera
eficiente. Llevar a la poblacin los servicios bsicos es caro y no existen suficientes recursos
para satisfacer la demanda, as mismo, la asistencia tcnica es cara, los servicios de
comercializacin y los que ofrecen el sector privado.
No obstante, muchos de los agremiados entrevistados esperan de que las instituciones brinden
un apoyo ms efectivo al productor y tener acceso a los proyectos a travs de asociaciones.
En la medida que los productores acten individualmente, se les har mucho ms difcil corregir
problemas o aprovechar oportunidades. Una oportunidad para las cooperativas sera el
procesamiento a travs de nuevas tecnologas a como lo hacen en Mxico en donde los
productores asociadamente, procesan y venden su producto al consumidor final.
En el caso de los productores de Chontales ha habido un avance en la formacin de
conglomerado, en donde estn funcionando cooperativas de leche y carne que aglutinan un
20% de los productores. Algunos representantes del conglomerado de carne y leche en
Chontales, y miembros de cooperativas perciben un mejoramiento en su gestin por la alta
capacitacin recibida, cuyos beneficios son el resultado de estar asociado. Un 80% de los
entrevistados y que pertenecen al cluster, valoraron el factor de la asociatividad como el que
ms incide en el mejoramiento del funcionamiento del mercado.
Gerencia y Eficiencia:
Actualmente trabajan con una eficiencia de 50 a 40 por ciento de las fincas de tamao medio
(aprox. 200 manzanas). Muchos de los productores para poder sobrevivir y mantener su hato
ganadero tienen que vender la leche a intermediarios puesto en la finca. Algunos productores
afirman que la leche les sirve para el pago de sus trabajadores, que usualmente les pagan en
fines de semana. Este caso ilustra en alguna medida, la falta de una estrategia de mercadeo.

49
49

Algunos productores entrevistados de la zona norte, y miembros de CONAGAN informaron que

venden la leche puesta en finca a diferentes precios alrededor de C$ 6.50, C$ 7.50 y C$ 8.00, y
el distribuidor la ofrece a C$ 8.50 o C$ 9.00. Los distribuidores acopian el producto en
camionetas con capacidad de 1,000 litros. La estacionalidad del producto ocasiona que en
invierno los precios caen de C$ 4 a C$ 2.50.
En verano, el rendimiento de una vaca (Pardo Suizo, Holstein) es de un promedio diario de 2
litros de leche (zona norte). Lo que refleja la difcil situacin que enfrentan muchos productores
que no alcanzan a cubrir sus costos, tan solo tratan de garantizar el mantenimiento del hato
ganadero, por ejemplo, cuando tenemos que un quintal de fertilizante cuesta aproximadamente
1,000 crdobas. En esta difcil poca y para ahorrar costos muchos de los productores recurren
como alimento de verano al uso de pastos y caa japonesa en vez de melaza.
Para un mejoramiento del hato nacional, es necesario avanzar en gentica. Para avanzar con
programas de inseminacin para pequeos productores, se tendra que contar con
inseminadores que atiendan de 20 a 30 productores, por lo que deben contar con unidades de
transporte que permitan una mayor cobertura del nmero de fincas.
En el caso del conglomerado de Chontales se ha realizado con xito un proyecto de
mejoramiento gentico, resultando un ganado de calidad considerable / notable a nivel
municipal que ha dado lugar a mas ventas de ganado en pie (Pardo con Brahman) a
Venezuela, mejorando la produccin lechera (Holstein con Brahmn) por encima de los 6 litros.
Un 100% de los entrevistados (miembros cluster) valoraron que el mejoramiento de la gentica
y la sanidad animal han tenido impacto significativo en la productividad de leche y carne.
El conglomerado de carne y leche de la zona de Chontales ha mejorado sustantivamente las
prcticas de sanidad animal tales como: control de los parsitos internos, garrapatas, trsalos,
vacunacin para prevenir enfermedades, e inseminacin artificial, mejorando la productividad
de leche y carne y disminuyendo la mortalidad de ternero menores de un ao en un 50%.
Actualmente, los productores chontaleos exportan su produccin principalmente a El Salvador,
Mxico, y USA. Los productores consideran importante la diversificacin de su actividad con

50
50

productos agrcolas para el consumo local. Un 90% de los productores se dedican a la

ganadera.
Para la produccin de carne orgnica por los productores nacionales, tiene como limitante la
cultura nicaragense, principalmente por el uso y manejo de pastos, lo que ocasiona mayor
duracin de tiempo para la entrega del animal para su exportacin a los Estados Unidos.
El hecho de esperar ms de treinta meses, implica un riesgo en cuanto a la posibilidad de que
estos contraigan enfermedades. Los productores opinan que el uso de pastoreo libre es menos
riesgoso que la estabulacin de ganado. Se ha comprobado que el concentrado con residuos
de heces es el que provoca la enfermedad conocida como Vaca Loca.
Mataderos Industriales Certificados

1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del Matadero

Matadero Novaterra
Industrial Comercial San Martn
Nuevo Carnic S.A.
IGOSA
Matadero Central S.A. (Macesa)

Fecha Certificacin
12/16/05
01/16/02
01/16/02
12/16/05
01/16/02

Para finales del 2005, USDA, Seguridad de Alimento y Servicio de

Inspeccin Nicaragua

defini las plantas elegibles certificadas para exportar la carne a los Estados Unidos.

1.3

A NIVEL EMPRESARIAL:

2 - Informacin General (basado en entrevistas / encuestas)

2.1.-2.3. La informacin suministrada por los encuestados manifiesta que un 60% de sus
negocios carecen un sistema de control y estado financieros. El 100% de ellos, son personas
naturales, aunque se consideran como negocios familiares, y el 100% de los negocios son
nacionales.
2.4.-2.5. De manera general, los entrevistados e involucrados tienen una amplia experiencia en
este sector productivo, un 100% de estos se ubican en el rango de ms de 21 aos de
experiencia laborando en dicho sector. De los resultados, se desprende que existe un 60% de
presencia femenina en el sector.

51
51

Factor decisivo para involucrase en su actividad o negocio

Principales Razones
1. Facilidad y acceso a medios de transporte
2. Acceso a los mercados
3. Disponibilidad de recursos y percepcin de rentabilidad

Factor de importancia
40%
20%
20%

en esta actividad

2.6.-2.8. Un 100% de los entrevistados aseguraron haber iniciado operaciones su negocio

desde hace mas de 9 aos. Cuando se les pregunt con cuantos empleados inici a operar su
negocio, el 40% estimo haber iniciado con un nmero alrededor de 2 a 10 empleados y el 60%
estimo haber iniciado con un nmero superior a los 11 trabajadores. Y sobre el factor decisivo
para emprender su negocio, el 40% respondi dar gran importancia a la ubicacin de su
negocio con acceso a medios de transporte, un 20% correspondieron a las razones de
accesibilidad a los mercados, 20% disponibilidad de recursos y por creer que esta actividad era
rentable.
3 Stock: Infraestructura y Recursos Humanos
Factor de Infraestructura
Suministro elctrico
Servicio de transporte
La infraestructura general en el lugar

Deficiente
100%
80%
80%

3.1. En cuando al suministro de los servicios pblicos, el 100% consider que la calidad del
servicio elctrico es ineficiente, un 80% de frecuencia de razones mencionadas fue lo
inadecuado de la infraestructura en su sitio, y de que el servicio de transporte es deficiente.
3.2. En relacin al tema de la adquisicin de tierras y los derechos de propiedad, solamente fue
abordado por un 60%

de los encuestados, y de ste un 50% cree que el adquirir tierra

ocasiona muchos problemas, distinto al otro 50% que no ve problema alguno. De igual manera,
un 50% opin que los costos de alquilar la tierra son razonables, contrario al 50% que
considera que estos no son razonables. El 100% de quienes abordaron esta temtica
coincidieron de que los derechos de propiedad no son claros ni respetados.

52
52

3.3.-3.6. Existe una relacin de tres trabajadores varones por una mujer trabajadora dedicada a
esta actividad productiva. El 100% de este sector encuestado no expres tener problemas con
la contratacin de mano de obra calificada para esta actividad. La informacin recopilada dio
como resultado que un 53% se encuentran en el nivel de educacin primaria, un 30% a nivel de
secundaria, el 9% y 8% a nivel de educacin tcnica y superior, respectivamente. Ninguno de
los entrevistados afirm dedicar parte de su inversin para capacitar a sus trabajadores.
4 - Funcionamiento de los mercados:
4.1-4.3. El 100% de los entrevistados perciben la existencia de un grado de concentracin
relativamente moderado entre sus principales proveedores de insumos, y entre ellos como
sector productivo tambin opinan que mantienen un nivel de competencia entre ellos
relativamente moderado. En cuanto a la variable influyente en la competitividad por parte de
sus principales proveedores de insumos, el 100% de los encuestados identificaron las
condiciones de pago ofrecidas por sus suplidores de insumos, las cuales la califican como
buenas y adecuadas. Otra variable influyente es lo concerniente al nivel de capacidad de
verificacin de la calidad y precio del producto o servicio, la cual los entrevistados creen tener
el suficiente conocimiento para conocer sobre la calidad del producto o insumo que compran.
Un 80% de las opiniones sealaron el factor precio de los insumos, los cuales consideran que
actualmente estos precios son relativamente razonables. Un 40% de las opiniones se centraron
tanto en la informacin disponible antes de comprar sus insumos como del nivel de conciencia
de la calidad de los productos, de los cuales un 50% cree disponer de tal informacin y nivel de
conciencia sobre la calidad.
4.4.-4.10. Del 60% de quienes evaluaron el acceso al crdito bancario, el 30% lo consider
bastante accesible, y el restante 70% mas o menos accesible. De este grupo que hizo la
evaluacin solo el 60% asegur haber accedido a una lnea de crdito, y de este grupo que ha
accedido al crdito solo un 67% lo ha adquiri de los bancos comerciales privados y un 33% de
otras fuentes como ONG. Quienes han accedido al crdito, solamente el 70% han tenido que
dar algn tipo de colateral como garanta, ya sean propiedades bienes inmuebles y otros
activos personales (maquinaria, equipos etc.)
5. Gerencia y eficiencia:
5.1- 5.3. Ninguno de los entrevistados acept tener algn tipo de certificacin de calidad (ISO
9901, QS 9000, buenas prcticas de manejo, HACCP, etc.), pero un 60% dijo conocer algo

53
53

sobre la importancia de estas certificaciones. De este grupo conocedores de la importancia de

la certificacin, el 67% justific como razn principal por el cual su negocio no est certificado
porque este no es requerido ni valorado por sus clientes, especialmente en los mataderos que
compran su producto, y un 33% argument como razn principal, el nivel educacional
inadecuado de sus trabajadores por lo que no sienten que est preparado para iniciar este
proceso de certificacin. El 80% estim estar alcanzando un grado medio en el cumplimiento
de las normas fitosanitarias, y un 27% cree ubicarse en un nivel relativamente alto en cuanto al
grado de cumplimiento de estas normas fitosanitarias. El 100% se ubic en un nivel medio en
cuanto al cumpliendo de algunas normas tcnicas y de salubridad.
5.4-5.7. No encontramos ningn caso de negocios que acept estar incursionando en un nuevo
mercado. Pero un 20% dijo tener previsto incrementar sus esfuerzos en materia comercial.
Cuando se les pidi que evaluaran la necesidad de realizar algn tipo de innovacin en su
negocio, una frecuencia del 60% apunt sobre la necesidad de innovar en el mbito
tecnolgico, un 40% de la frecuencia valor la necesidad de realizar innovaciones orientado a
mejorar los canales de distribucin, y un 20% de frecuencia fue enfocado en la necesidad de
innovar los procesos productivos.

54
54

2.

Sector Productivo: Producto Queso

El sector lcteo nicaragense est compuesto por un amplio nmero de agentes en el mercado
oferente y varios millones de consumidores, tanto a nivel nacional como extranjero. Este sector
emplea aproximadamente 150 mil personas, directamente. En la fase primaria de produccin,
cuenta con 55 mil productores. Adems de estos, estn las plantas procesadoras, industriales,
semi-industriales, artesanales y todo el conjunto de distribuidores y comerciantes de dichos
productos a nivel de comercializadores y detallistas, a nivel nacional.
Produccin Nacional Lcteos
PRODUCTO
Leche (miles de galones)
Queso (miles de libras)
Fuente: MAGFOR

2005
156,800.00
61,387.08

La produccin de leche en Nicaragua es de aproximadamente 150 millones de galones al ao,

de los cuales alrededor de un 25% lo acopian las plantas industriales y el otro 75% sirve para la
fabricacin de queso y algn otro derivado. Recientemente, las plantas industriales y las
queseras reportaron un volumen de leche acopiado de 25.9 millones de galones.
Comportamiento de la produccin pecuaria al 31 de Mayo del 2008.
2008 a la
2007 a la
Galones de Leche
Mayo 2008
Mayo 2007
Fecha
Fecha
Plantas
Pasteurizadoras
1,090,829
1,393,977
5,681,301
7,538,977
Otras

4,470,696

1,437,468

20,202,302

4,109,592

Total de acopio
Consumo materia
prima p/leche past.

5,561,525
1,069,012

2,831,445
1,296,399

25,883,603
55,567,675

11,648,569
6,994,799

Produccin Leche
Pasteurizada

1,069,274

1,300,881

5,569,039

7,028,676

Venta de Leche
pasteurizada

1,067,135

1,298,279

5,557,902

7,013,161

Nota: Cifras preliminares (desde Mayo 2007, acopio de leche, incluye 20queseras)
Fuente: Direccin de estadsticas MAG-FOR

Un 90% de las explotaciones ganaderas tienen un sistema de doble propsito, es decir, las
fincas ganaderas son de ordeo o de leche, pero tambin se dedican a la produccin de carne.
De estas fincas ganaderas, la leche es trasladada a los centros de acopio ubicadas en las

55
55

zonas ganaderas a travs de camiones refrigerados, entre otras modalidades de transporte, a

las plantas procesadoras de leche y otros derivados de la leche. Actualmente, solo el 8% de la
leche acopiada en las queseras proviene de los propietarios de las mismas
La tipologa de productores de leche para la fabricacin de quesos, se presenta a continuacin:
Tipologa de Productores

Pequeos

1-20 cabezas de

70% lecheras

4ltr diarios

Explotacin de

productores
Medianos

ganado
21-70 cabezas

40% lecheras

promedios
5ltrs diarios

uso extensivo
Explotacin

promedio
Grandes

>70 cabezas

30% lecheras

semi-intensivo
Variable.

En relacin a la cadena productiva ganadera3 en Nicaragua, esta integrada por tres sistemas
locales especficos: la cadena de la carne bovina, la cadena de la leche y la cadena del queso.
A continuacin presentamos grficamente, la estructura de la cadena del queso:
Estructura de la cadena del queso de Nicaragua
Estructura Insumo-Producto

La cadena del queso fresco en Nicaragua est conformada por los siguientes eslabones
principales, acopiamiento de leche, procesamiento, comercializacin, y el consumo final.
3 PROGODEL-GTZ, IICA 2004.

56
56

La fase primaria de la cadena del queso de Nicaragua, involucra a un amplio espectro de

pequeos y medianos productores de materia prima (leche) y de queso. Esta tipologa
responde al tamao del hato por el lado de la produccin de leche, y al tamao, capacidad, y
tecnologa de las queseras por el lado de los procesadores de queso. Tal como se expres
anteriormente, el sistema de produccin ganadera es de doble propsito, en donde funciona
una compleja red de intermediarios que comercializa leche fresca.
Es importante aclarar que tambin existen dos sistemas de fincas ganaderas con una
integracin vertical en toda la cadena local del queso como son los pequeos ganaderos que
tienen acceso a mercados, que realizan un tipo de transformacin artesanal que se traduce en
productos como cuajadas y quesos, y hacen uso de la mano de obra familiar. Tambin tenemos
los pequeos y medianos ganaderos sin acceso a los mercados finales, por su ubicacin
geogrfica.
Las fincas demandan servicios de otras pequeas industrias y comercios como farmacias y
ferreteras. Tenemos el comercio de insumos tales como suplementos para la alimentacin
animal: gallinaza, melaza, concentrados, sal; productos veterinarios; sal, semillas de forrajes,
materiales de construccin y para cercas, equipos de ordeo, repuestos, y combustible para
motores y picadoras, etc.
Debe tenerse en cuenta tambin lo concerniente a la produccin y comercio de vacas paridas;
los servicios de transporte de la materia prima debidamente equipados (refrigerados); el
suministro y reparacin de equipos motorizados para preservacin de la calidad de la leche
fresca; y el crdito para la fase primaria, agroindustria, y comercializacin del queso.
En relacin a la produccin de queso, este eslabn de la cadena funcional comprende una
mecnica unidireccional de agregacin de valor, que se inicia con la adquisicin de capital,
mano de obra y materias primas. La empresa productora de queso inicia su cadena de valor,
con la adquisicin del cuajo, la sal, el calcio, los cultivos lcticos y la leche de vaca. Dentro de
este eslabn, por ejemplo, la leche representa el 99% de los costos totales de materia prima
para una pequea planta quesera, convirtindose la relacin lecheraplanta, en el primer
mercado dentro de la cadena, para la mayor parte de la industria lctea nacional.
Este eslabn de la cadena del queso ha tendido a dividirse a su vez en dos segmentos,
principalmente:

57
57

a) El de pequea industria semi-tecnificada que cuenta con capacidad de pasteurizacin, con

sus propios medios de transporte y ligada consistentemente a la exportacin; y
b) Las queseras artesanales que destinan su producto al mercado local principalmente. Estas
queseras se abastecen de materia prima (leche) acopiada y comprada por una red de
pequeos transportistas comerciantes que dominan pequeas rutas de acopio. Tambin
participan en la elaboracin del queso, las grandes plantas pasteurizadoras, del mismo.
Las queseras artesanales, corresponden a las instalaciones de los pequeos ganaderos que
tienen acceso a los mercados. Se limitan a efectuar un proceso transformador artesanal que se
traduce en productos como cuajadas y quesos. Su mercado es generalmente local, salvo en los
casos de contrabando a pases vecinos.
Son generalmente pequeas empresas de tipo familiar, aproximadamente unas dos mil. No
obstante, de este total, las consideradas un poco ms grandes, son aproximadamente unas
noventa. Sin embargo, existen cifras contradictorias sobre el nmero total de estas queseras.
Segn las estadsticas del MAGFOR se estima que en la actualidad existen unas 1,100
queseras de todos los tamaos a nivel nacional.
Las plantas artesanales semi-industriales son aquellas empresas que cuentan con capacidad
de pasteurizacin: equipos pasteurizadores e instrumental de acero inoxidable y especializada
en la fabricacin de productos lcteos diversos (quesillo, queso mozarella, queso morolique,
frescal, crema, etc.). Se estima que consumen el 60% de la produccin nacional de leche. En
este grupo se ubican, veintinueve empresas, sin embargo, de estas las ms importantes y con
mayor capacidad productiva son unas pocas.
Segn INPYME, aquellas plantas que cuentan con equipos de pasteurizacin, laboratorios de
control de calidad y elaboracin de variedad de lcteos son las siguientes: San Francisco de
Ass (Camoapa), Santo Toms (Chontales), San Felipe (Boaco), Coproleche (Nueva Guinea),
Coopagros (Ro Blanco), Empresa la Montaa (La Gateada), Empresa Lcteos Juigalpa,
Empresa Paso Real (Matigus), y Lcteos Santa Martha (Jinotega), y Lcteos Nicaragua en
Rivas.

58
58

Para el ao 2003, las plantas pasteurizadoras produjeron 2.2 millones de libras de queso,
mientras las queseras elaboraron 62.2 millones de libras. Cuando nos referimos a plantas
pasteurizadoras, estamos hablando de Parmalat, Eskimo, y Prolacsa, que renen requisitos
tales como la disponibilidad de equipos y maquinarias de pasteurizacin, inversin de
trasnacionales, gran capacidad instalada en procesos de enfriamiento de leche y red de acopio
de larga distancia.
Estas grandes empresas, demandan leche de mejores calidades y pago de precios segn
calidad del producto, para la elaboracin de productos diversificados como leche fluida
pasteurizada, leche en polvo, leche UH, helados, yogurt y otros. Este grupo de procesadoras
consume el 20% de la produccin nacional de leche.
Parmalat es la de mayor capacidad, con 750 trabajadores y se dedica principalmente a la
elaboracin de leche fluida, abasteciendo al mercado local. Eskimo es una empresa de larga
tradicin en el pas. Tiene una plantilla de 180 trabajadores. Su especialidad es la elaboracin
de helados y yogures variados, con presencia en diversos pases de Centroamrica, domina el
17% del mercado regional4. Prolacsa (Matagalpa), Compaa Centroamericana de Productos
Lcteos S.A., con 110 trabajadores, se ha dedicado a la elaboracin de leche en polvo.
Estas grandes procesadoras industrializadas de queso, al concentrase en la produccin de
volumen y calidad, tienen la obligacin de implementar los requerimientos de higiene, sanidad y

4 Confidencial 206, nm. 317.

59
59

control de calidad estricto en sus plantas. Por lo que se requiere de bienes y servicios
especializados. Estos incluyen mano de obra calificada y la infraestructura adecuada. En estas
plantas semi-industriales e industriales exportadoras, los servicios requeridos estn asociados
a la tecnologa, a la gestin, el mantenimiento de equipos y el control estricto de calidad.
El alcance de estos bienes y servicios requeridos se extiende hacia los proveedores de materia
prima (leche), asesora, plantas refrigeradas, transporte refrigerado, inspeccin sanitaria, la
proveedura de diversos envases, y crdito. La mayora de estos servicios son provedos por la
empresa privada.
Se diferencian de las queseras semi-industriales por los siguientes factores:

Cuentan con equipos y maquinarias de pasteurizacin.

Tienen inversin de transnacionales.

Demandan leche de mejores calidades y pagan precios diferenciados por calidad.

Disponen de gran capacidad instalada: procesos de enfriamiento de leche, y red de acopio

de larga distancia. Instalaciones ubicadas en sitios alejados de las zonas de produccin.

Elaboran productos finales diversificados (leche fluida pasteurizada, leche en polvo,

helados, yogurt, otros).

Consumen el 20 %, de la produccin nacional de leche.

En relacin a la integracin de los agentes intermediarios que trabajan en el mercado nacional,

funcionan varios canales de comercializacin que no tienen un patrn consolidado. Tenemos
que el principal canal de distribucin utilizado por las queseras, donde el 51% de la produccin
de quesos es vendida a mayoristas, un 37% es vendido a detallistas y un 12% al consumidor
final.

Los canales de intermediacin ms utilizados en la cadena del queso, crema, y otros subproductos, son las queseras, que actan como centros de acopios o acopiadores de quesos

60
60

producidos por otros productores independientes, y tambin queseras que compran al

comerciante transportista que acopia directamente del productor o quesero inicial.

Los canales de comercializacin del queso para exportacin son iguales, que en el caso de la
leche, pero la distribucin del producto final es diferente. Los criterios, para esto ltimo, varan
entre el acceso a la infraestructura de las zonas ganaderas, la penetracin por parte de las
grandes industrias, o directamente a travs de las empresas procesadoras extranjeras.
La exportacin a Centroamrica es controlada por un grupo reducido de queseras
comerciantes exportadoras (principalmente hondureos y salvadoreos), e involucra al menos,
a tres canales de comercializacin de queso, y a un canal para el mercado de Estados Unidos.
En la cadena global del queso se destaca el circuito de produccin y comercializacin de queso
Morolique de exportacin. La exportacin a Estados Unidos es realizada por medianos
comerciantes mayoristas que venden a comerciantes mayoristas en ese mercado, o por
pequeos comerciantes exportadores que exportan ocasionalmente y venden a detallistas. Los
canales de intermediacin ms utilizados son los siguientes:

La provisin de insumos, maquinarias e implementos agrcolas y conocimientos es una de las

actividades fundamentales en la fase primaria de la ganadera. Esta actividad, igual que la fase
del consumo, son portadoras de informacin de mercado de alto valor para las fases de la
cadena que se realizan en el pas. El productor, el procesador y el exportador de queso, deben
basar sus decisiones empresariales, en el conocimiento que se tenga sobre los mercados
destino/ metas.

61
61

2.1

CLIMA DE NEGOCIOS:

Coordinacin interinstitucional:
Los productores priorizan el contar con laboratorios de ensayo acreditados de leche para
garantizarse la compra de los productos de conformidad con la calidad de la leche (contenido
graso).
Polticas Pblicas:
A nivel de la comercializacin y transporte de la leche, son grandes an los desafos, en el
tema de infraestructura; caminos, redes de fro, energa, transportes adecuados, altos costos
de manejo y traslado. En el caso de los miembros del cluster de Chontales entrevistados, un
60% de ellos opinaron que la falta de camino de penetracin es uno de los factores que en
mayor medida estn afectando a su entorno en perjuicio de su actividad econmica de su
sector.
Estos mismos entrevistados perciben que las actuales polticas de gobierno para las
inversiones en nuevas redes de abastecimiento de energa y agua estn sujetas a una
excesiva regulacin. Lo anterior, se traduce en costos al no contar con el servicio de nuevas
conexiones por parte de las distribuidoras de energa por falta principalmente de
transformadores y poca capacidad de la Alcalda para financiar materiales y por otro lado esta
la limitante de extensin de electrificacin rural a todo el departamento, debido a que el rea de
influencia de Disnorte y Dissur es limitada.
Los productores de Chontales consideran de importancia la mejora de las comunicaciones para
realizar sus actividades productivas cotidianas. Existen problemas de tiempo tardos para las
instalaciones de lneas convencionales y por otro lado, la telefona celular no cuenta con una
buena calidad de seal, identificando como una de las causas, la falta de inversin en
infraestructura.
Las acciones pblicas deben centrarse en la asistencia tcnica para buenas prcticas
pecuarias, de trazabilidad y sanitarias, promoviendo los servicios tcnicos de certificacin de
fincas, la asociatividad de productores, y fomentando la educacin tcnica, preparndose para
el comercio internacional y tratados de libre comercio.

62
62

Tambin es importante que el gobierno colabore en la operativizacin del registro de

denominacin de origen de productos lcteos; y realice estudios para el desarrollo de marcas,
sellos de calidad; e impulse la certificacin de empresas que cumplen con las normativas
sanitarias y ambientales.
Tal como se expreso, los productores del departamento de Chontales aun cuando han
mejorado sustantivamente su conglomerado, han identificado que es necesario para la
comercializacin de su producto, el establecimiento de Centros de Comercializacin que
ofrezca garanta y establezca mayores regulaciones que respalden a los productores de leche y
queso.
De igual manera, los entrevistados del conglomerado de carne y queso en Chontales afirmaron
que han venido preparando planes de negocios para integrar un programa de crdito,
asistencia tcnica, y equipamiento con la colaboracin de ONUDI, lo cual consideran un factor
fundamental para el fortalecimiento de su sector productivo.
Para garantizar el desarrollo sostenible y la exportacin con mayor valor agregado es
importante fomentar las relaciones comerciales, mercados organizados y formales del queso
mediante el desarrollo de la infraestructura esencial para la agro exportacin del queso,
especialmente en caminos de penetracin a zonas seleccionadas y almacenamiento.
Como se explic en el estudio anterior (sector carne) cuando se hacia referencia sobre la
importancia del gobierno en su facilitacin de informacin sobre mercados y sobre posibles
acuerdos de Nicaragua con Venezuela para exportar ganado en pie a Venezuela. De igual
manera, debe explorarse la posibilidad de exportar queso a ese mismo pas. De ah la
importancia para que este sector productivo de queso mejore sus niveles de asociatividad para
poder hacer frente a una mayor demanda.
2.2

COMPETITIVIDAD:

Dinamismo Econmico:
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), Nicaragua presenta la ganadera ms
dinmica en Centroamrica, en el que las exportaciones de queso se aumentaron en ms del
50 por ciento entre 2000-2003. El crecimiento de la industria del queso ha sido impulsado por el

63
63

aumento en el hato ganadero y la existencia de mercados destino externos que demandan el

producto.
Nicaragua se ha posicionado como el primer exportador de quesos al mercado
Centroamericano, especialmente a Honduras, y El Salvador, en este ltimo con una tendencia
cada vez mayor en el incremento de su demanda de quesos. Tambin, est incursionando en
los mercados tnicos de los Estados Unidos. Estos mercados exigen cada vez ms la
pasteurizacin y los procedimientos trmicos para los productos lcteos importados. Algunos
factores que han incidido en este desempeo,5 tenemos cierta mejora (aunque no suficiente) en
la infraestructura de caminos en las zonas ganaderas, lo cual reduce los costos de acopio y de
transporte.
Las queseras medianas y grandes se han concentrado en la produccin para exportacin y
han mostrado un alto dinamismo. Sin embargo, con el cambio de mercado hacia las
exportaciones, los procesos tradicionales de procesamiento en finca han quedado relegados,
dada las exigencias de calidad de los mercados destino.
Las exportaciones a Estados Unidos por otro lado, son un acontecimiento relativamente
reciente. Este mercado exige mejores calidades del producto final, lo que obliga a utilizar
insumos y servicios de mejores calidades (leches, empaques, transporte, otros). La penetracin
de este mercado est tambin incentivando la formalizacin de una red de comerciantes
mayoristas exportadores a Estados Unidos.
Recientemente, la oficina de drogas y alimentos de los Estados Unidos ha inspeccionado unas
12 queseras semi-industriales, las que obtuvieron una valoracin satisfactoria y fueron
autorizadas para exportar queso Morolique a este mercado. Mxico es otro mercado que le
concedi a Nicaragua una cuota de exportacin anual libre de impuestos de 1 mil toneladas, sin
embargo, an no se exporta debido a que los quesos nicaragenses son diferentes de los que
el consumidor de ese pas est acostumbrado a consumir.

5 Nitlapan, 2004:17.
64
64

Trato Internacional para el Queso Nicaragense

Mercados:
De algunas entrevistas realizadas al sector productivo, nos expresaron que en algunas zonas la
leche puesta en finca se venden alrededor de C$ 6.50, C$ 7.50 y C$ 8.00, y el distribuidor la
ofrece a C$ 8.50 o C$ 9.00, y durante el invierno cae hasta C$ 4 e incluso a C$ 2.50.
Algunos problemas que se presentan en relacin a aspectos del mercado son: Existe una alta
dispersin de la produccin de leche diseminada en todo el pas, en manos de miles de
pequeos ganaderos que operan bajo condiciones altamente deficientes, con bajos
rendimientos y sobre todo con graves problemas sanitarios y de manejo que determinan una
baja calidad de la leche. Al igual, que un amplio sector de pequeos productores de queso que
operan al margen de regulaciones y cumplimiento de normas sanitarias, a estos grupos les
llaman los manteros. En el caso de los productores de Chontales ha habido un avance en la
formacin de conglomerado, en donde estn funcionando cooperativas de leche y carne que
aglutinan un 20% de los productores. Pero reconocieron, que los intermediarios o agentes que
comercializan el ganado y los centros de acopio de leche concentran un 20 al 25 por ciento de
la produccin debido en parte a la falta de caminos de penetracin.
La exportacin de contrabando de quesos sigue siendo un factor de alto riesgo que amenaza
con cerrar mercados de exportacin a la produccin nacional de quesos sanos e inocuos. Falta
de acceso a los recursos financieros y de conocimientos requeridos para adquirir la tecnologa
apropiada y cumplir con los estndares exigidos en los mercados internacionales.
Limitada capacidad organizativa entre grupos de pequeos y medianos procesadores y
especialmente para comercializar productos estandarizados con calidad y volmenes
adecuados a la demanda internacional. Asimismo impera an una falta conocimiento de los

65
65

mercados externos y su seguimiento. An existen grandes limitaciones en materia de

etiquetado y empacado de los quesos as como el uso de cdigo de barras, y etiquetado con
las regulaciones adecuadas.
Mrgenes de Comercializacin

En la tabla anterior, observamos algunas estimaciones de los mrgenes de comercializacin

que obtiene el productor de queso en el mercado domstico.
Precios Promedio Lcteos
Al 9 de Julio del 2008
En crdobas
Precio Mayorista

Precio al Detalle

Lcteos

U/M

Industrial

Mercados

Supermercados

Crema

Lb.

-0-

14,50

20,05

Mantequilla

Lb.

-0-

21,00

67,80

Queso de crema

Lb.

-0-

22,00

36,85

Queso seco

Lb.

-0-

24,00

42,75

Nota (3): Res de 150 kg. a mas sin incluir premios y/o castigos para consumo interno.
Fuente: Elaborado a partir de precios suministrados por Empresas pecuarias y los principales mercados de
Managua. Tipo de cambio del dlar: 19.3904

66
66

Informacin:
Para mantener una actividad permanente y dinmica de conocimiento e informacin de los
mercados resulta ser una de las piezas claves en el xito de la exportacin. Las siguientes
acciones coadyuvan a lograr un buen posicionamiento:

Establecer un sistema de informacin de la cadena de queso, incorporando inteligencia

de mercados externos. El gobierno puede en alguna medida facilitar informacin sobre
mercados.

Familiarizase con los sistemas de mercadeo en cada uno de los pases seleccionados.

Contactar las dependencias oficiales del pas importador para obtener informacin
directa.

Participar

en

eventos

internacionales

de

la

industria

alimentaria

en

pases

seleccionados como Mxico, USA, El Salvador y Panam.

Invitar a potenciales compradores del queso a conocer la oferta de exportacin

especialmente de Mxico, USA, El Salvador y Panam.

Elegir un importador idneo en el mercado objetivo, especialmente en Mxico, USA, El

Salvador y Panam, para establecer alianzas que garanticen el incremento sostenido de
las exportaciones del queso.

Cooperacin
Es importante fomentar la asociatividad de los productores a lo largo de la cadena agroproductiva y las economas de escala en la produccin de queso. Una forma efectiva de
obtener una oferta exportable competitiva, de calidad estandarizada y con volmenes
significativos, es lograr la asociacin entre productores y plantas queseras, que permita superar
sus principales restricciones y aprovechar el potencial que tiene el pas frente a otros pases
competidores en los mercados internacionales.
Esto permitir adems incursionar en: La agregacin de un mayor valor a la leche, mediante la
elaboracin y diversificacin de quesos. La tecnificacin de los procesos productivos en finca,
elevando los rendimientos por vaca y a lo largo de la cadena, en la industria y el manejo. Es
vital tecnificar e incrementar constantemente los procesos de produccin, especialmente lograr
en el corto y mediano plazos la pasteurizacin de la leche, la inocuidad y trazabilidad del
producto.

67
67

Invertir en la gestin de la calidad de la leche, de los quesos y del ambiente en el manejo de

aguas residuales. Estos son cada vez factores que mas inciden en los mercados
internacionales y en los niveles de competitividad. Especialmente se recomienda la aplicacin y
generalizacin de Buenas Prcticas de Produccin (BPP) y Buenas Prcticas de Manufactura
(BPM), as mismo implementar el sello de certificacin de calidad y el control del medio
ambiente.
Invertir en la gestin de la informacin e infraestructura tecnolgica, especialmente en redes de
fro y almacenamiento. Es importante mantener sistemas de informacin de mercados entre
unidades exportadoras y productores, as como la computarizacin del manejo de logstica
interna y externa a nivel de empresas comercializadoras-exportadoras. Desarrollar los recursos
humanos, la capacitacin y el entrenamiento. Especialmente de productores, tcnicos y
administrativos a nivel de empresas, buscando implementar una lgica empresarial y el
aprovechamiento de oportunidades de mercados.
Es necesario fomentar un mercado organizado para el queso, aglutinando actores como
CENILAC, LAFISE, AGRICORP, cooperativas, plantas procesadoras, etc., que permita ir
construyendo cluster o conglomerados para la exportacin. Fortalecer la capacitacin de los
agentes pblicos y privados, preferentemente a nivel de aglomerados en los aspectos centrales
de los procesos de agro exportacin.
Tal como se afirmo anteriormente, en el caso del conglomerado de carne y leche en Chontales,
algunos de sus miembros entrevistados perciben un mejoramiento en su gestin por la alta
capacitacin recibida y reconocen que los beneficios han sido producto de estar asociado. El
80% de los entrevistados valoraron este factor como el ms significativo en el mejoramiento del
funcionamiento del mercado en su sector.
Gerencia y Eficiencia:
Como se menciono anteriormente, existen miles de pequeos ganaderos que operan bajo
condiciones altamente deficientes, con bajos rendimientos y sobre todo con graves problemas
sanitarios y de manejo que determinan una baja calidad de la leche.
La productividad de la mayora de las fincas es muy baja, con rendimientos por animal que no
superan los 3 litros vaca/da. El manejo del hato es altamente deficiente que enfrenta grandes

68
68

limitaciones como las condiciones de acceso a caminos, redes de fro, asistencia tcnica, entre
otros. En una gran parte de las regiones estas son prcticamente inexistentes.
Dentro del segmento de pequeos y medianos procesadores de queso, que son la mayora en
Nicaragua, es notoria la falta de una tecnologa de produccin limpia, atendiendo a los
requerimientos de higiene y sanidad como los mercados lo demandan, del conocimiento y
acceso a mercados tanto locales como externos, y del acceso a asistencia tcnica. Es limitado
an el uso de buenas prcticas de manufactura y una pasteurizacin ms generalizada en el
sector de lcteos. Tal como se expreso, el conglomerado de carne y leche de la zona de
Chontales ha mejorado significativamente las prcticas de sanidad animal para prevenir
enfermedades, y ha mejorando la productividad de leche y carne.
Es necesario que este sector sea capaz de disear e implementar una estrategia de mercadeo
y ventas del queso. Apropiarse del proceso de comercializacin y exportacin, eliminando
gradualmente la intermediacin externa de estos procesos y creando empresas especializadas
en la exportacin para obtener una mayor participacin en la cadena de valor e incrementar las
exportaciones a los mercados externos.
Por lo anterior, es necesario formular planes operativos de internacionalizacin, desarrollo de
planes y estrategias para exportar hacia pases como: Mxico, USA, Panam, el incremento de
las ventas a El Salvador, e incluso a otros pases como Venezuela. Fomentar la exportacin
con mayor valor agregado, mediante la diversificacin de la oferta exportable y consolidar la
oferta actual, especialmente con acciones de presentaciones y diversificacin de otros tipos de
queso para pases como Mxico y USA.
Desarrollar distintos tipos de queso, lograr una oferta variada y diversas presentaciones, as
como buscar la asociacin con otros productos alimenticios del ramo. Ofertar servicios de post
venta. Ello implica la implementacin de planes de seguimiento y atencin a clientes para
garantizar la sostenibilidad del abasto del queso. Identificar necesidades de mercado, aquellos
mercados dinmicos y en constante expansin e innovacin, por lo que debe darse
seguimiento y ahondar permanentemente en estos y otros mercados.
Segmentar los mercados y seleccionarlos. Se trata de indagar cules son los mercados
atendibles con ventaja y a la vez defendibles. Por ejemplo, el consumo de la poblacin latina en

69
69

USA, especialmente de Nicaragua, Centroamrica y Mxico. Mantener constancia y cercana

con los clientes del queso en bsqueda de oportunidades permanentes.
Los mercados de destino son cada vez ms exigentes en cuanto al cumplimiento estricto de las
normas y regulaciones internacionales, por lo que debemos centrar nuestros esfuerzos y
acciones en:

Entender cmo opera la regulacin de las autoridades en el mercado de destino.

Cumplir con los estndares aplicados en los mercados internacionales de cada pas.

Desarrollar marcas y empacado para el queso y/o maquilar para marcas que se
encuentran adecuadamente posicionadas en los mercados

2.3

Usar empaques, etiquetas e informacin (adecuados a los requerimientos de cada pas)

A nivel empresarial: Informacin sobre el sector Leche:

2 - Informacin General (basado en entrevistas / encuestas)

2.1.-2.3 De la informacin brindada por los encuestados, se obtuvo como resultado que un 20%
de los negocios mantienen un sistema de registro y control de sus estados financieros, el 49%
no tiene ningn control sobre la situacin econmica y un 31% no respondi. Los resultados de
la encuesta refleja que un 97% son personas naturales, aunque ellos en la mayora de los
casos se consideran e identifican con mayor facilidad como un negocio familiar, y un 3% son
cooperativas. El 100% de los negocios entrevistados son nacionales.
Aos de experiencia
En porcentaje
1 a 10 aos
12%

11 a 20 aos

21 a mas

13%

75%

2.4.-2.7. Como resultado, se encontr que este sector productivo cuenta con una elevada
presencia femenina, lo cual se reflejar en que un 61% de las mujeres comparten algn grado
de co propiedad en el universo de negocios encuestados. Un nmero significativo de los
negocios tienen muchos aos de experiencia de estar operando en este sector productivo,
tenemos que el 88% de los representantes de estos negocios tienen ms de 10 aos de estar
trabajando en este sector. En este sector es muy difcil determinar la generacin de empleo,

70
70

dado que los trabajadores son contratados de manera temporal, un 20% de los negocios
dijeron haber iniciado con alrededor de 1 a 5 trabajadores, un 46% con 6 a 10 trabajadores, y
un 34% con 11 a mas trabajadores.
Factor decisivo para involucrase en su actividad o negocio
Principales Razones

Factor de importancia
Frecuencia
51%
34%
11%

1. Acceso a medios de transporte

2. Acceso a los diferentes mercados (entrada y salida)
3. Conocimiento, experiencia y habilidad en esta actividad

2.8. Lo referente al factor decisivo en la determinacin del lugar del negocio destacan las
siguientes razones: un 51% seleccion como factor influyente el acceso a medios de
transporte; 34% identificaron como otro factor influyente en su decisin la accesibilidad a los
diferentes mercados; y un 11% sealaron el factor relacionado con el conocimiento y
habilidades sobre esta actividad; en menor proporcin sealaron otros factores.
3 Stock: Infraestructura y Recursos Humanos
Factor de Infraestructura
Suministro elctrico
La infraestructura general en el lugar
Servicio de transporte

Deficiente
94%
83%
77%

3.1. En cuanto a la calidad de los servicios pblicos, el 94% seal que la calidad del
suministro elctrico es deficiente; el 83% indic que la infraestructura es poco desarrollada e
ineficiente, el 77% consider que el servicio de transporte es ineficaz.
3.2. Sobre el tema de la adquisicin de tierras, solamente un 54% respondi al respecto. De
estos, un 42% considera que adquirir tierra acarrea problemas, y un 58% opinan que no implica
ningn problema. En relacin al alquiler de tierra, solamente un 54% de los encuestados
respondi sobre este, de lo cual un 47% consideran que los costos de alquiler de la tierra son
altos, y un 53% que estos costos son razonables. Solamente un 37% de los entrevistados
abord la temtica de los derechos de propiedad, de los cuales un 54% opinan que los

71
71

derechos de propiedad no son claros ni respetados, contrario al 46% que si cree que son claros
y respetados.
3.3.- 3.6. Existe una relacin de la presencia de una mujer trabajadora por cada 3.3
trabajadores varones. Se estima que un 65% de los trabajadores se encuentran en el nivel de
educacin primaria, 30% en el nivel de secundaria, 4% a nivel tcnico y un 1% en el nivel de
educacin superior.
4 - Funcionamiento de los mercados
4.1. Solo un 70% de los entrevistados respondi lo relativo al grado de concentracin de sus
principales proveedores, de los cuales un 21% lo califican como alto, y un 79% como
moderado. Un 86% de los entrevistados accedi a opinar sobre el grado de competencia entre
ellos como sector productivo, de los cuales un 97% de las opiniones lo perciben como un nivel
de competencia relativamente moderado.
4-2. Cuando se les solicit evaluar lo correspondiente a los factores que contribuyen a la
competitividad por parte de sus principales proveedores de insumos, una frecuencia del 97%
seal la variable precio del insumo, de los cuales un 53% lo valor como aceptable, y un 47%
como excesivo. Con una frecuencia de casi 70% de opinin identifico como factor influyente lo
concerniente a las condiciones de pago, de los cuales un 75% estimo que son bastantes
razonables, y el 25% las califico como inadecuadas.
4-3 4.8. Solo un 77% de los entrevistados evaluaron el acceso al crdito bancario, de los
cuales el 48% lo considera relativamente accesible, en cambio, el 37% expresa que existen
ciertas dificultades por lo que lo valoran como poco accesible y 15% como inaccesible. De
todos los entrevistados solamente el 14% admiti tener una lnea de crdito, de estos
beneficiados de la lnea de crdito, un 80% acept haberlo recibido de bancos comerciales
privados y un 20% de otras fuentes como ONG. El 100% de estos casos, han dado como
garanta sus propiedades (bienes inmuebles), y en un 20% de los casos han tambin dado otro
tipo de garanta personal distinta a los bienes inmuebles (algn tipo de prenda, etc.).
4.9. A los entrevistados que dijeron nunca haber accedido a una lnea de crdito si en algn
momento lo haban solicitado an cuando les fuere rechazado, de los cuales solo un 11%
asegur afirmativamente. De este grupo, un 25% seal como motivo del rechazo la

72
72

insuficiencia de valor de la garanta (hipoteca, fiador, prenda); un 50% mencion que la razn
principal del rechazo fue por la falta de ingreso percibido y un 25% desconoce el motivo de
rechazo de su solicitud.
4.10. Sobre la valoracin del acceso y costo del financiamiento del crdito, un 70% declar
desconocimiento de esta temtica. Del 30% que si expres su valoracin, un 20% consider
que la inexistencia de algn tipo de obstculo al acceso del financiamiento, un 60% observa la
existencia moderada de algn tipo de obstculo, y el 20% encuentra que los obstculos son
muchos y excesivos lo cual limita el acceso al financiamiento.
5 Gerencia y eficiencia:
5.1 / 5.2. En cuanto al tema de algn tipo de certificacin de calidad, adems de que nadie
asegur estar debidamente certificado, encontramos que el 63% acept desconocer el tema,
pero probablemente este porcentaje de desconocimiento sea mayor, porque cuando se
pregunt a quienes supuestamente conocan del tema sobre el por qu o las razones por la
cual su negocio no estaba certificado, el 94% no respondieron o no dieron ningn tipo de razn.
Del restante 6% que si respondi, el 50% de frecuencia de las razones se centraron en la falta
de recurso y otro 50% de las razones fueron que esto no era valorado por sus clientes, y que
no era necesaria para poder vender sus productos.
5.3. Quienes evaluaron el grado de cumplimiento de las normas fitosanitarias, un 14% acept
estarla cumpliendo a un alto nivel y un 86% estar cumpliendo a un nivel medio. Con respecto a
la evaluacin del grado de cumplimiento de normas tcnicas, un 6% acepta estarlas
cumpliendo a un nivel alto y un 94% a un nivel medio. En cuanto a las normas de salubridad, el
6% acept estar ubicado en un grado de cumplimiento alto y un 94% se ubic en un nivel
medio de cumplimiento.
5.4-5.6. El 94% de los negocios aseguran que no han incursionado a nuevos mercados, solo un
3% acepta estar incursionando a nuevos mercados y otro 3% se encuentran en proceso para
incursionar a nuevos mercados. Del total de los entrevistados, un 17% afirm tener previsto
incrementar sus esfuerzos comerciales para ampliar su mercado.
5.7. Cuando se les pidi evaluar la necesidad de realizar algn tipo de innovacin en su
empresa, un 60% de frecuencia identific la necesidad de innovar en lo concerniente a la
tecnologa. Un 31% de frecuencia opinaron sobre la necesidad de innovar en lo relativo al

73
73

mejoramiento de sus productos. Un 26% de frecuencia cit la necesidad de innovar para

mejorar los canales de distribucin.
Informacin sobre el sector Queso:
2.1.-2.3 Solamente el 17% de los negocios llevan un sistema de control y estado financiero,
contrario al 83% que expresaron no llevar este tipo de orden y control de sus finanzas. El 94%
de los negocios pertenecen a personas naturales y el 6% pertenecen a cooperativas.
Anos de experiencia
En porcentaje
1 a 10 anos
15%

11 a 20 anos
85%

2.4.-2.7. Un 56% de los negocios aseguraron la existencia del gnero femenino en la

copropiedad de estos. Sobre la experiencia que tienen las personas de trabajar en esta sector,
un 15% se ubic en el rango de 1 a 10 aos de experiencia, un 85% manifest tener de 11
aos a ms. Un 17 % del grupo de entrevistados se ubic en el rango de 3 a 10 aos de haber
iniciado su negocio, un 28% de haber iniciado su negocio en el rango de 11 a 20 aos y el 55%
de 21 a ms.
Factor decisivo para involucrase en su actividad o negocio
Principales Razones

Factor de importancia

1. Acceso a los medios de transporte

2. Acceso a los diferentes mercados
3. Disponibilidad de trabajadores con habilidades en esta

Nivel de frecuencia
44%
39%
38%

actividad
4. Necesidad de trabajar

17%

2.8. Sobre el factor que influy en la determinacin del lugar para realizar su negocio, una
frecuencia del 44% seal el fcil acceso a los medios de transporte, un 39% el acceso a los
diferentes mercados, un 38% por la disponibilidad de trabajadores con habilidades para esta
actividad, y la tradicin, y un 17% por la necesidad de trabajar.
3 Stock: Infraestructura y Recursos Humanos
Factor de Infraestructura

74
74

Suministro elctrico
La infraestructura general en el lugar
Servicio de transporte

Deficiente
94%
78%
72%

3.1. El 94% considera que la calidad del suministro elctrico es deficiente, aproximadamente un
80% califica la infraestructura general en el lugar como poco desarrollada e ineficiente, un 72%
considera al servicio de transporte ineficaz.
3.2. Todos los entrevistados opinaron sobre el tema del alquiler de la tierra, y de esto result
que un 39% consideran los costos del alquiler de la tierra razonables. Aproximadamente un
50% emiti su valoracin sobre el tema de la adquisicin de tierra y los derechos de propiedad,
de los cules un 33% creen que adquirir tierra ocasiona grandes problemas, diferente al 67%
que no ven mayores problemas al respecto. Un 57% manifiestan que los derechos de tierras no
son claros ni respetados, en contraste con un 43% que opinan lo contrario.
3.3.-3.6. En relacin a la cantidad de mujeres que trabajan a tiempo completo, la relacin es de
una mujer trabajadora por cada 2.5 hombres que laboran en esta actividad productiva. Ninguno
de los entrevistados expres tener problema para contratacin de trabajador calificado para
esta actividad. Sobre la formacin educativa, un 51% se encuentran en el rango de educacin
primaria, un 35% en el nivel de educacin secundaria, un 8% en el nivel de educacin superior
y el 6% en un nivel de formacin tcnica. La informacin obtenida indica que es nula o casi
inexistente la inversin que este sector realiza para capacitar a sus trabajadores, salvo algunos
casos en que mencionaron algunas participaciones en algn tipo de capacitacin ofrecidas
ocasionalmente por algunas instituciones.
4 - Funcionamiento de los mercados:
4.1. Del total de entrevistados, un 17% opinaron que existe un alto grado de concentracin por
parte de sus principales proveedores, y un 83% estima que este nivel es relativamente
moderado. Sin embargo, ellos perciben que existe un mayor nivel de competencia entre ellos
como sector productivo, opinin brindada por el 94% de los entrevistados.
4.2. Existe un 61% de las opiniones que el factor precio de los insumos es una variable muy
influyente en la competitividad, de los cuales un 61% los consideran excesivos y un 39% como
razonables. Una frecuencia del 66% de las opiniones coincidi en sealar el factor condiciones

75
75

de pago de los insumos como variable influyente en la competitividad, de los cuales un 25% lo
califica de inaceptables, y un 75% consideran que las condiciones de pago son adecuadas.
Una frecuencia del 56% resalt la informacin disponible antes de comprar los insumos como
una variable que afecta la competitividad, de los cuales un 90% de ellos creen estar lo
suficientemente informado, en contraste con el 10% que piensan que no lo estn. Un 33% hizo
notar la importancia del conocimiento de la calidad de los productos, de stos el 83% manifest
tener un conocimiento aceptable, y el 17% expresaron no tener un conocimiento suficiente
sobre lo anterior.
4.3.-4.10. Solamente el 83% de los entrevistados opinaron sobre el acceso al crdito bancario,
de los cuales el 40% opinan que es lo suficientemente accesible, el 47% lo consideran un poco
accesible y el 13% lo considera inaccesible. De todos los entrevistados, solo un 11% acept
tener una lnea de crdito con una identidad bancaria. Quienes no han accedido al crdito, pero
alguna vez lo solicitaron y les fue rechazado se refleja en un 6% de los casos en esta situacin
particular.
5 Gerencia y eficiencia:
5.1- 5.3. Ninguno de los entrevistados asegur poseer algn tipo de certificacin (ISO 9901, QS
9000, buenas practicas de manejo, HACCP etc.), y solo un 6% afirm tener algn grado de
conocimiento sobre estas certificaciones, destacando que el motivo por el cual no se ha
certificado debido a la insuficiencia de recursos para su adquisicin. El 89% de los
entrevistados se ubic en un nivel medio con respecto al grado de cumplimiento algunas
normas fitosanitarias, tcnicas, y salubridad
5.4.-5.7. Solamente el 6% dijo estar incursionando nuevos mercados y otro 5% en proceso de
incursin a un nuevo mercado. El 11% afirma haber incorporado nuevas lneas de productos en
su negocio y un 33% tiene previsto realizar algunas iniciativas en materia de promocin
comercial. El 67% dio gran importancia a la necesidad de realizar innovaciones en el mbito
tecnolgico para mejorar su competitividad, un 61% seal la necesidad de realizar
innovaciones en sus productos, y un 33% ve la necesidad de realizar mejoras en los canales de
distribucin, y un 22% presta especial importancia a la necesidad de realizar innovacin en sus
procesos productivos.

76
76

3.

Sector Productivo: Producto Pan

A principios de 1990, la produccin mundial de trigo haba experimentado un incremento del

30% en relacin con el perodo de los 80s. La produccin promedio anual de trigo a nivel
mundial alrededor de 600 millones de toneladas mtricas, siendo los principales productores de
trigo China, Estados Unidos, India, Europa del Este, Canad y Australia, quienes producen mas
del 60% de la cosecha mundial.
En Centroamericana, la produccin de trigo es irrelevante debido a las condiciones climticas y
las caractersticas de variedad y suelos poco propicios, por lo que el trigo no es de gran calidad
o valor con los requisitos necesarios para producir harina para pan. Guatemala produjo 9,525 y
Honduras 1,000 TM respectivamente durante el 20026.
Los principales proveedores de trigo en Centroamrica son Estados Unidos, y en menor escala
de Canad entre otros. La Regin Centroamericana import aproximadamente 852,432
toneladas de trigo en 1992 a 1,283,039 toneladas en 2000. Siendo Nicaragua el pas que tiene
el menor porcentaje de compras a nivel centroamericano 7, con un promedio de 9.9% (periodo
92 al 2000) del total de importaciones recibida anualmente.
Para el 2000 las importaciones de Nicaragua fueron de 66,188.33 TM, importaciones que ao
con ao se han ido incrementando hasta alcanzar en el 2003 las 120,999.18 TM 8. En cuanto a
barreras arancelarias, no se aplican aranceles a la importacin de trigo. Sin embargo, algunos
estudios sealan que independientemente de cualquier liberacin arancelaria, los precios de
los productos derivados de la harina se vern reducidos solamente que el precio del trigo baje
en el mercado internacional9.
En los ltimos aos el precio del trigo ha mostrado una tendencia alcista, por un lado, por la
baja de la produccin de trigo, y por otro lado, por el incremento del consumo de grandes
productores como la Unin Europea. En el 2004 la tendencia al alza alcanz un precio
promedio de U$ 167.7 por TM.

61Informe sobre CAFTA.

7 El Mercado Regional de la Harina de Trigo, Anlisis de Precios Histricos y de Posibles
Tendencias Futuras; INPYME, SWISS CONTACT, PROEMPRESA, MIFIC. Mayo 2003.
8 CEDOC (DGCE MIFIC), en base a informacin de la DGA.
9 Ibd. El Mercado Regional de la Harina del Trigo, p.50
77
77

Precios Internacionales del Trigo

Precios Internacionales del Trigo No. 2 hard winter (FOB Golfo-EEUU)

200.00
190.00
180.00
170.00

US$/TM

160.00
150.00
140.00
130.00
120.00
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Meses

La Unin Europea es el ms grande productor de harina de trigo, pero como pas individual, el
primer productor son los Estados Unidos que ha venido incrementando su produccin. En
cuanto a las exportaciones de harina de trigo, los pases lderes exportadores lo constituyen los
de la Unin Europea, los Estados Unidos, Argentina, Canad, Australia y Japn.
A nivel Centroamericano, en relacin con Nicaragua la mayor parte de los pases tienen mayor
capacidad de produccin, tecnologa de punta y presentan cuantiosas inversiones en sus
molinos. Las exportaciones de harina por Nicaragua durante el perodo 2000 al 2003 son de un
total de $ 19,190 miles de dlares, con un promedio anual de $ 6,400.00 miles de dlares. En el
ao 2003 estas exportaciones alcanzaron las 29,983.21 TM exportadas, de este volumen
exportado de harina, 16,661.77 TM tuvo como destino el pas de Costa Rica, y en menor
escala otros pases como Honduras, Guatemala y Salvador.

78
78

Exportaciones de Harina
18000
16000
14000
12000
10000
Peso
en Ric
TMa 8000El Salvador
Costa
6000
4000
2000
0
2000

Guatemala

2001

Honduras

Otros

2002

2003

Aos
Fuente: Elaboracin en base a datos de Comercio Exterior, MIFIC.

Exportaciones de Harina
2000 2003
Pas Destino

2000

2001

2002

2003

Peso TM Miles U$ Peso TM Miles U$ Peso TM Miles U$ Peso TM Miles U$

Costa Rica

295.49

86.37

4,636.20

El Salvador

11.36

3.63

2,438.89

699.59

5,037.54

1,401.40

Guatemala

20.45

6.48

0.63

20.45

Honduras

11.36

3.68

677.25

420.05

5,906.82

1,913.77

8,283.90

2,809.27

Otros

0.02

0.03

0.00

42.00

13.02

0.00

0.00

318.23

93.70

5,333.90

Total

2,236.69 13,927.80 4,253.80 16,661.77 5,411.19

2,663.22 22,316.14 6,900.64 29,983.21 9,621.87

Fuente: CEDOC (DGCE MIFIC) en base a Informacin de la DGA.

El mercado nicaragense en los ltimos aos ha venido incrementando su volumen de

importacin de harina de trigo. Nicaragua durante el periodo 1997 -2002 adquiri 10,789 TM
por un valor de US $ 1,833,000. Para el 2003 alcanzaron las 21,852.66TM. El 99% de las
importaciones de harina comprendidas en el periodo 2000 2003 provienen de Costa Rica.
Durante 1994-1999, Costa Rica fue el principal vendedor de harina de trigo en la regin,
teniendo el 59.09% del mercado centroamericano y siendo su principal comprador Nicaragua.

79
79

Importaciones de Harina
25,000.00
20,000.00
15,000.00

Peso
enRic
TMa 10,000.00
Costa
EEUU

Guatemala

Honduras

Otros

5,000.00
0.00
2000

2001

2002

2003

Aos

Fuente: Elaboracin en Base a datos de Comercio Exterior MIFIC

Hasta hace algunos aos atrs, la industria harinera haba estado protegida por un arancel de
35%, pero debido a unificacin arancelaria, centroamericana baj dicho arancel a 10%. A partir
del 2003, la harina en el caso de Nicaragua sera liberada con un arancel del 35% cuando
proceda de Honduras y Costa Rica.
Actualmente, los pases centroamericanos gozan de libre comercio, para sus productos
originarios, por lo que la harina de trigo est libre del derecho arancelario de importacin (DAI).
Al igual, estn exentos del pago del Impuesto al valor agregado (IVA) 10, y de cualquier otro
impuesto la harina de trigo por ser la principal materia prima para la elaboracin del pan que es
indispensable en la canasta bsica11.
La Industria Manufacturera pertenece al sector secundario, cuya industria ha sido impulsora de
la economa, y se ha caracterizado por un rpido desarrollo y dinamismo, con un crecimiento
del 2.3% del producto interno bruto (PIB) 12. La participacin del PIB ha pasado de C$ 4,877.6
(miles) en el 2000 a C$ 5,116.5 (miles) en el 2003. Los datos del MITRAB, refieren que la
generacin de empleo de la industria harinera y mano de obra utilizada en las diferentes fases
de produccin, comercializacin, administracin y ventas se estima en un total de 500

10 Ley de Equidad Fiscal, 354 Ley de Equidad Fiscal, Publicada en la Gaceta No. 82 del 06
de Mayo del 2003 y su Reglamento, Decreto 46 - 2003 Reglamento a la Ley 453 Ley de
Equidad Fiscal, Publicada en la Gaceta No. 109 del 12 de Junio del 2003, exonera a la harina de
trigo del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
11 Arto. 52, numeral 5 y 21, de la Ley 453, Ley de Equidad Fiscal, Publicada en la Gaceta No.
82, del 6 de Mayo del 2003.
12 Informe Anual 2003 del Banco Central de Nicaragua.

80
80

trabajadores, con una participacin de aproximadamente un 0.20% del nmero de trabajadores

de la Industria Manufacturera. La industria harinera en Nicaragua representa para la economa
nicaragense un aporte de C$ 587,317,498.20 en ventas brutas anuales suma significativa
para la Produccin Nacional.
La Industria Harinera, surge desde los aos 60s, y actualmente Nicaragua cuenta con las
empresas harineras como GEMINA (1962)13, Molinos de Nicaragua, S.A. (MONISA, 1964)14 Y
HARINISA (1970)15, que abastecen el 75% del mercado interno de harina, atendiendo gran
parte de la demanda interna de la pequea industria artesanal panadera y las empresas
productoras de pastas y galletas.

El otro 25% es atendido por algunas empresas

costarricenses como FHACASA, y PROHARINA.

Participacin en el Mercado
HARINISA; 25%
GEMINA; 45%
MONISA; 30%

Las caractersticas del mercado en Nicaragua lo definen como un mercado oligoplico de

procesamiento de trigo y de comercializacin de harina de trigo (pocos vendedores y muchos
compradores). Debido a la falta de implementacin de una legislacin en materia de
competencia, la situacin actual en el mercado de la harina facilita que se puedan presentar
conductas restrictivas de la competencia empresariales mediante la concertacin de precios y
acuerdos de segmentos de mercados.

13 Consorcio nicaragense, estando la planta de molienda y sus silos de bodega en el plantel INA, Chinandega. Con
sede en la ciudad de Managua, generando empleo a aproximadamente 178 trabajadores con un salario promedio de
C$ 3,082 equivalente a U$ 192.38.9 Empresa nicaragense de capital privado con oficinas en la Ciudad de Granada,
generando empleos a 259 trabajadores.
1410 Ubicada en Len, con capital accionista Nicaragense, cuenta con un aproximado de 60 trabajadores con un
salario promedio de C$ 2,555 equivalente a U$ 159.48 mensuales.

15
81
81

A pesar de la estructura oligoplica en la industria harinera, existe algn grado de competencia

en la comercializacin del producto, compras de crditos por pronto pago, descuentos por
compras de contado, descuentos por volmenes de compra, etc.

De todas maneras, es

importante poner en prctica instrumentos que puedan contrarrestar las incidencias en el

mercado. Como se sabe, las prcticas contra la competencia tienen un impacto directo sobre
los consumidores, a la vez, pueden afectar a la industria panificadora que consume casi la
totalidad de la produccin de harina.
Aunque ya existe una ley de promocin de la competencia, a la fecha, no ha sido
implementada. Esta ley tiene como propsito beneficiar a consumidores como a empresarios
por medio de la bsqueda de eficiencia, tanto en los procesos de produccin como en la
distribucin. El enfoque que persigue esta poltica es la prevencin de comportamientos
anticompetitivos entre empresas, evitando que se establezca un monopolio o posesione de una
manera dominante en el mercado.
El promedio de produccin obtenido entre 1990 y 1996 era de aproximadamente 50,000 TM.
Actualmente, la capacidad instalada en Nicaragua se estima en unas 9,000 mil toneladas
mensuales, lo que al ao se viene calculando en 108,000 mil toneladas anuales. Sin embargo,
no existen estadsticas oficiales sobre la produccin de harina de trigo, considerando que
prcticamente la totalidad del trigo se destina a consumo humano, como harina, se puede
calcular el consumo aparente. Se puede estimar que anualmente se moleran un total de
120,999.18 TM de trigo y se obtendran 91,959.38 TM de harina.
El comportamiento de los precios internacionales del trigo, la cual es una materia prima
esencial de la harina ha tenido diferentes fluctuaciones, lo que ha repercutido en los precios de
la produccin. El trigo como insumo de la harina representa un 75% del costo total, dejando
solamente un 25% de los costos en los cuales tanto la industria harinera como el gobierno
pueden actuar para su eventual reduccin o mantenimiento.
Una parte significativa de estos costos se debe a las ineficiencias econmicas (altos gastos
operacionales) del pas en la produccin de harina, afectado por

algunos factores de

productividad, exceso de costo de mano de obra y de la materia prima, e incluso factores en

trminos de las economas de escala y tamaos de mercado de la harina, mxime si tenemos

82
82

en cuenta que Nicaragua entre los pases centroamericanos es el que importa menos cantidad
de trigo.
El precio domstico de la harina ha venido creciendo sistemticamente durante los ltimos
aos. Algunas aproximaciones sobre la estructura de costos de produccin han estimado que el
quintal de harina de trigo es de C$ 270.03 (2003), debido en parte a los altos costos de los
servicios bsicos y costos de transporte.
Adems, con el encarecimiento del combustible y los elevados costos de la energa que es uno
de los mayores pesos de los costos indirectos, es muy probable que dicho valor sea an mayor.
Teniendo como resultado que Nicaragua presente uno de los mayores valores en los pases
centroamericanos, siendo el precio de comercializacin de la harina el mayor en toda la regin.
Un amplio sector de la industria panificadora a nivel nacional pertenece a la Micro, Pequea y
Mediana Empresa (MIPYME). Durante muchos aos, este sector ha producido haciendo uso de
tecnologa tradicional y a la vez, ha estado sufriendo constantes alzas en el precio de la harina,
debilitando an ms su situacin en trminos de eficiencia productiva y baja en los niveles de
rentabilidad.
Alguno estudios anteriores, reflejaban que en este sector laboraban 5,947 trabajadores16 y
estimaciones de la pequea industria predominaba en el pas, elaborando un 85% del pan
simple, el 91% del pan dulce, el 96% de la repostera y el 100% de los queques del total
producido.
Segn el Censo Nacional de la Industria de la Panificacin del MIFIC 2004, existen 1,901
panaderas en el pas. Sin embargo, segn se desprende de algunos entrevistados, muchos de
las Mipymes han cerrado en los ltimos aos. Si de este universo nos centramos en aquellas
empresas que andan en un rango de empleo entre dos a cinco empleados, la cifra es alrededor
de unos 700 empresas, y en el rango de seis a mas empleados es de aproximadamente 120
empresas. El restante son microempresas compuestas por una sola persona.
Datos del censo demuestran que la mayor parte de las panaderas pertenecen a una industria
de sobrevivencia, siendo una de las ramas importantes de las MIPYMEs en Nicaragua,

16 Segn directorio econmico urbano nacional INEC- MEDE / GTZ, en base a un total de 1,988 MIPYMEs.
83
83

caracterizada por una alta integracin del ncleo familiar (mano de obra familiar), con un
porcentaje bastante elevado de produccin artesanal. En general, el proceso de produccin es
artesanal, solamente el 27.8% de las panaderas utiliza el mtodo directo, es decir, que poseen
todos los ingredientes de acuerdo a su receta o frmula. Un factor importante en la produccin
es el medio de combustin utilizado predominando en Managua y siendo significativo

el

soplete de diesel, as como en Masaya y Len; con el 50 y el 33%. En Chinandega se utiliza

un 100% de lea y en Len el 67%.
En el control de la calidad de una fbrica de alimentos incluye higiene y sanitacin,
establecindose regulaciones tanto en las instalaciones fsicas del establecimiento como de
las condiciones higinicas del taller e higiene del personal. En cuanto a las condiciones
higinicas del taller no existe conciencia por parte del empresario de la necesidad o
conveniencia de cumplir con las normas mnimas.
En cuanto a las instalaciones fsicas, la pequea industria no cuenta con instalaciones
especficas para su funcionamiento, lo ms comn es que funcionen en una casa de
habitacin. En cuanto a la higiene personal, no se cumplen con las normas mnimas de
manipulacin de alimentos que establece el MINSA, para la industria de alimentos en general.
La calidad del pan es muy variable influenciada principalmente por la calidad de la harina y los
controles de proceso, ya existe un avance en esto pero no ha sido aplicado por las empresas,
como es la norma tcnica para la elaboracin de pan, por las exigencias en cuanto a procesos
y condiciones mnimas de maquinaria y equipo.
En Nicaragua, el incremento del precio de la harina se ha incrementado desde finales del 2001,
fecha en la cual el quintal de harina costaba C$ 200.00 17 (U$ 274.65 TM), precio que
increment en el 2002 y pas a tener un costo de C$ 240.00 (U$ 329.58 TM), lo que
porcentualmente signific un 13.75%. Para junio del 2003 nuevamente los precios mostraron
una variacin de C$ 25.00, por lo que el quintal de harina lleg a sumar C$ 265.00 (U$ 363.92
TM)18.

17 La Prensa, Precio de Harina y Pan se Mantiene; 7 de Agosto del 2001.

18 La Prensa, Compra de Harina a Licitacin Pblica; 10 de Julio del 2003.
84
84

El precio de la harina ha continuado incrementndose hasta costar C$ 310.00 en 2004, siendo

hoy en da la harina ms cara de Centroamrica19. Las variaciones de precios del pan son
determinados principalmente por las alzas en el precio de la harina.

Precios Nacionales de la Harina

Cordobas
310

350
300
250

265

240
200

200
Pe so en QQ

150
100

50
0
1

Aos

En el 2004, se observa que el menor precio registrado por TM en cuanto a pases

centroamericanos corresponde a Honduras con U$ 369.61 por TM y el mayor precio
corresponde a Nicaragua con U$ 429.55 por TM.
Pre cios Ce ntroam ericanos
2004
429.55

TM /U$

430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330

407.74
385.7
369.61

Costa Rica

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Paise s

19 Datos facilitados por Lic. Ermis Morales, Srio. Ejecutivo de la Comisin Nacional de la
Industria Panificadora CNIP.
85
85

El trigo que es un cereal, constituye la principal fuente de energa, protena y fibra en la

nutricin humana y puede proveer ms de la mitad de las caloras requeridas en la
alimentacin. Es prcticamente uno de los productos principales en la dieta alimenticia de casi
toda la poblacin mundial, por el contenido de nutrientes y valor energtico que supera a los
dems cereales. El trigo es la materia prima esencial para la produccin de harina. El consumo
de este cereal, requiere de un proceso previo de transformacin que empieza con la molienda,
mediante el cual se obtiene la harina, el cual ubica a la industria harinera como el eslabn
estratgico de la cadena de produccin consumo y lo ubica como el principal consumidor de
trigo.
El incremento en el precio de la harina implica efectos no solamente desfavorables para la
industria panadera, sino tambin para el consumo del pan que forma parte importante en la
canasta bsica20 de los hogares nicaragenses. Dentro de la estructura de la canasta bsica
existen tres grupos como son: alimentos, bienes y usos del hogar y vestuario.
El primer grupo alimentos tiene 23 productos, que representan un 33% del costo de la canasta
bsica. El segundo grupo lo conforman 15 productos de la categora de bienes y usos del hogar
el cual tiene 62%. El aumento que tiene la canasta bsica en la economa nacional se refleja
en gran parte en los niveles de pobreza que presenta Nicaragua21.
Canasta Bsica
Marzo 2004
Costo Mensual en Crdobas

Grupo

Costo

Participacin

I.- Alimentos
II.- Bienes y Usos del Hogar
III.- Vestuario
Total de la canasta

1,426.51
2,693.24
206.77
4,326.52

32.97%
62.25%
4.78%
100.00%

Fuente: FIDEG

20 Una canasta bsica puede definirse como el conjunto de productos que cubren las necesidades nutricionales de la
poblacin, los cuales se seleccionan de acuerdo a su aporte calrico y frecuencia de consumo que son expresados en
cantidades. Tanto el gobierno como los trabajadores establecieron dos parmetros de medicin, el primero se basa en
medir los niveles de inflacin, y el segundo en mecanismos de aumento salarial.
21 Segn fuentes de la Fundacin Internacional para el Desarrollo Econmico y Global (FIDEG) el 47 por ciento
vive en extrema pobreza, el 29.6 por ciento son pobres y el 23.4 por ciento son no pobres. Ante esta situacin hay
que sealar que la estructura actual de la canasta bsica tiene proporciones pauprrimas.

86
86

El Costo de la canasta bsica registrada por el FIDEG a marzo del 2004 es de 4,326.52. Dentro
del grupo alimento conformado por 23 productos, el pan representa un 4.56% de participacin,
se analiza que la participacin en el costo total es del 13.82%.

Grupo
Alimento
Pan
Total Canasta

Costo
1,426.51
197.15
4,326.52

Participacin
Alimento / Pan
Costo Total / Pan
32.97
32.97
4.56
13.82
100.00
100.00

El consumo de harina en el 2003 por parte de la poblacin fue de 83,828.81 TM.

Consum o de Harina

Pe so en TM

100,000.00
90,000.00
80,000.00
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2000

2001

2002

2003

Aos

Consumo Nacional de Harina

2000
2001

2002

2003

Trigo * 0.76

50,303.13

74,197.57

92,960.78

91,959.38

Importacin

13,817.01

12,711.46

20,391.94

21,852.66

Total de Harina

64,120.14

86,909.03

113,352.72

113,812.04

31.83

5,333.88

22,316.13

29,983.23

64,088.32

81,575.15

91,036.59

83,828.81

(-) Exportaciones
Consumo de Harina

87
87

3.1.CLIMA DE NEGOCIOS:
Capacidad Institucional:
La formacin de empresas ha sido facilitada principalmente con acciones de simplificacin
administrativa y de manera concreta con el establecimiento de la ventanilla nica de
inversiones.
Existe conocimiento de informacin bsica para la formacin e inicio de operacin de
negocios.
Las Mipymes han sido priorizadas por el MIFIC con el establecimiento de polticas pymes,
ley de fomento a mipymes y sus reglamentos y para su operativizacin el programa sectorial
de apoyo al sector Promipyme.
Coordinacin con los municipios y la DGI (facilitacin de las regulaciones, provisin de
servicios, clasificacin de contribuyente).
Existe burocracia excesiva y altos costos de legalizacin para la inscripcin en el registro de
la propiedad, documentos exigidos como garanta para la obtencin de prstamos. Una
mayora de los participantes del focus group consideraron que este es uno de los factores
que ms afectan el clima de negocios en este sector productivo.
Desempeo Gubernamental:
Se dan interacciones entre los actores como por ejemplo, la innovacin con proyectos de
apoyo. A la innovacin tecnolgica que apoyo a panaderas que cumplan con los requisitos
solicitados.

Por otra parte a travs de INPYME, apoyo con la formacin de un banco de

insumos, a fin de que los pequeos tuvieran acceso a insumos, con precios ms favorables y
que estos gocen de las exoneraciones de ley, que de otra forma es difcil que los pequeos
productores sean beneficiados.
Coordinacin interinstitucional:
Existe un desconocimiento o falta de acceso a la informacin debido a que la divulgacin es
pobre y hay pocos servicios informativos a favor del sector. En otras industrias sacan
informacin de cmo operan cada una de ellas. Se recomienda procesar bases de datos con
que se cuenta (censo) y hacer publicaciones, directorios y anlisis.
Hay una comunicacin inadecuada entre gobierno y organismos no gubernamentales, que
impide el conocimiento preciso de las acciones,
Promipyme contempla como eje de trabajo

No obstante, debe sealarse que

la coordinacin interinstitucional, a fin de

88
88

armonizar las polticas, lineamientos y acciones interinstitucionales, que dara mayor

eficiencia al sector.
El marco regulatorio no es apropiado a la realidad actual en cuanto a beneficio, por ejemplo,
puede ser posible una exoneracin del IVA en la repostera para reducir el costo de los
consumidores y obtener algn beneficio con la DGI para que la empresa haga uso efectivo
de los incentivos fiscales (listado de insumos, mecanismo de exoneracin).
Un 75% de los participantes en sesiones grupales coincidieron que los dos ltimos puntos
sealados anteriormente son los factores que ms afectan el clima de negocios en torno a su
sector.
Polticas Pblicas:
Hace falta realizar diagnstico (FODA) para definir polticas pblicas teniendo en cuenta los
segmentos de mercados, tipificacin de las panaderas, entre otros.
Es necesario mejorar la comunicacin entre las instituciones pblicas y los sectores privados
representativos para la concertacin y sensibilizacin de polticas publicas para su eficacia.
Considerando la seguridad alimentaria como una prioridad.
Muchos de los representantes del sector formal consideran que existe competencia desleal,
debido a la existencia de un gran nmero de empresas que operan informalmente, debido
en parte a la dbil regulacin pblica, principalmente en relacin al pago de impuestos, lo
cual les permite ofrecer productos mucho ms baratos. Un 75% de los participantes en
sesiones grupales coincidieron que este factor es uno de los que mas afectan el clima de
negocios en torno a su sector.
Un 90% de los participantes del focus group, opinaron de que se hace necesario avanzar en
la definicin e implementacin de polticas crediticias adecuadas al sector. Sin embargo, es
importante sealar que se ha avanzado en el proyecto de ley de sociedades de garantas
recprocas mipymes de Nicaragua, la cual tiene como objeto de facilitar el acceso al crdito,
otros servicios financieros y mejorar las condiciones generales de financiacin para todos
los sectores y actividades econmicas mipymes del pas.

89
89

3.2.

COMPETITIVIDAD:

Dinamismo Econmico:
El sector panificador ha sido un sector de gran importancia por su generacin de empleo.
Debido a su presencia a nivel nacional, ha sido incluido dentro de los programas de
gobierno y resulta evidente los beneficios que llevar a su desarrollo con la aprobacin de la
Ley Pyme, dado que se concentra la facilitacin de trmites y el mejoramiento de los
beneficios actuales, pudindose mencionar la exoneracin del Impuesto al valor agregado
de la materia prima e insumos utilizados por este sector. Estos dos ltimos puntos sealados
fueron percibidos y reconocidos por los participantes del focus group, como los dos mayores
logros dentro de su sector productivo.
Existe en el corto plazo el cumplimiento de convenio con INATEC para capacitacin en
temas de gerencia entre otros, sin que les sea exigidos a las Pymes el 2% de aportacin.
Se ha consolidado la organizacin del gremio con la existencia de una comisin nacional de
la industria panificadora. Dada la importancia del sector, el gobierno ha mostrado mucho
inters en mantener comunicacin permanente con dicho sector para conocer la
problemtica y avanzar en soluciones de corto y largo plazo. Dada la estructura de la
industria y los niveles de tecnificacin que prevalece, resulta importante mejorar la cadena
de la industria.
Sin embargo:
Ha habido una falta de seguimiento a los esfuerzos de sistematizacin del comportamiento
del sector, mediante indicadores relevantes, a la vez, una falta de organizacin de los
gremios a nivel de territorio lo que no permite dar a conocer los avances que se tiene a nivel
nacional, ni de impulsar las iniciativas en beneficio de los productores. Estas faltas fueron
sealadas por ms del 90% de los participantes del focus group.
La capacidad del gobierno para divulgar e informar leyes y regulaciones en beneficio del
sector ha sido insuficiente, lo que ha dificultado una mayor cobertura a potenciales
beneficiarios.
Los bajos niveles de venta de los negocios, han afectado la produccin tanto de la industria
harinera como del mismo sector de la panificacin, en detrimento de los niveles de empleo
generado por el sector. Lo anterior, se ha reflejado en la reduccin de ventas de la industria
harinera en un 30%, y cierres de panaderas, en otros casos se ha traducido en la

90
90

diversificacin de la actividad y en casos extremos de sobrevivencia, alejndose de la

naturaleza propia de la actividad. Los participantes consideraron incluso que han pasado de
un status formal a uno informal.
Los proyectos del MIFIC a favor del sector, aunque ya existen compromisos para su
realizacin han experimentado un lento proceso para su ejecucin.
Ante la falta de una adecuada estrategia de mercadeo por parte del sector de la panificacin
nacional, este no ha podido hacer frente a una estrategia de mercado en el posicionamiento
en el mercado por parte de las transnacionales.
Mercados:
Se ha incrementado la presencia de empresa transnacional Bimbo en los canales de
comercializacin al minorista (supermercado, pulperas, etc.). Algunos representantes del
sector perciben posibles prcticas anticompetitivas (fijacin artificial de precios), sin
embargo, da lugar a que haya ms competencia entre las empresas nacionales. Adems, un
100% de los participantes consideraron que uno de los factores que mas afectan el
funcionamiento de los mercados es la estructura oligoplica del mercado proveedor de
insumos como manteca, levadura y harina.
Un 75% de los participantes sealaron que la falta de informacin en relacin a los
mercados y de tecnologa moderna (i.e. maquinarias) limita un mejor funcionamiento de los
mercados, y en el mejoramiento de procesos y productos.
A las empresas mipymes le resulta una restriccin a la entrada al mercado, las altas
regulaciones del MINSA en relacin a las condiciones higinicas, requisitos para otorgarles
las licencias sanitarias. Adems, los altos costos de registro sanitario de los productos, y
cdigo de barra resultan, requisitos difciles de cumplir para poder ofrecer los productos en
los supermercados.
Una de las fallas del mercado identificada por los participantes, ha sido debido a la falta de
apoyo tcnico del gobierno a travs de laboratorio nacional de metrologa (LANAMET) en lo
relacionado con las mediciones, materiales de referencia, y calibraciones, as como la
utilizacin de empaque por parte de pequeos negocios que no logran hacer frente a sus
costos, actuando en perjuicio del consumidor, no pudindose cumplir con lo que manda la
legislacin nacional en la materia.
Cooperacin

91
91

 La mayor parte de los participantes destacaron que ha habido una falta de cooperacin en
toda la cadena de proveedores, siendo necesaria la revisin de la funcionalidad de la
legislacin vigente que promueve las formas asociativas y de cooperacin que mejore la
competitividad de las pymes.
Gerencia y Eficiencia:
En relacin a la capacidad de innovacin destacan la importancia de la creacin de una
imagen corporativa (marca, empaque), el diseo y la implementacin de una estrategia de
mercadeo (Internet, distribucin), la realizacin de alianzas estratgicas, e innovacin (i.e.
investigacin de variedades de trigo para sembrar en el pas) de productos e insumos.
Siendo estos cruciales para mejorar la productividad y expandirse a nuevos mercados.
Se ha propuesto con inters la implementacin de un programa de reconversin industrial,
tomando en cuenta los distintos niveles tecnolgicos que se identifican en el sector, siendo
prioritario segn la opinin de un 80% de los participantes del focus group, lo relacionado a
equipamiento, procesos, y tecnificacin de recursos humanos.
En cuando a la capacidad gerencial, es relevante fortalecer la organizacin y mejoramiento
continuo de la empresa, principalmente a las microempresas informales, lo cual constituira
un paso bsico hacia la formalizacin y visin empresarial que les permita la obtencin de
los beneficios del sector y accesos a programas de gobierno y de la banca nacional.
3.3

A NIVEL EMPRESARIAL:

Informacin General (basado a nivel de entrevistas / encuestas)

2.1. - 2.3. Al observar los datos se puede asegurar que los dueos de negocios de panaderas
no saben cual es el orden financiero de su empresa, los resultados de la encuesta demuestran
que un 76% no llevan registro ni control de sus estados econmicos, lo cual indica la falta de
una buena gestin empresarial. La mayora de los negocios operan en calidad de personas
naturales, aunque ellos se perciben como empresas familiares, lo cual est representado por
un 97 %. Todos los negocios son nacionales.

1 a 10 aos
11%

Aos de experiencia
n=36
En porcentaje
11 a 20 aos
34%

21 a mas
55%

92
92

2.4. - 2.6. Al ver el resultado de los datos, se desprende que los involucrados tienen muchos
aos de experiencia como productores en esta actividad, y un alto nivel de participacin de la
mujer en calidad de copropietaria en este sector productivo que es de un 80% de estos
negocios est la presencia de la mujer. Casi un 90% los representantes de negocios
reconocieron tener ms de diez aos de estar involucrado en esta actividad, y un 83%
aseguraron haber iniciado su propio negocio desde hace 9 aos o ms. A pesar de lo anterior,
muchos de estos negocios carecen de un eficiente control financiero y de gestin empresarial,
lo cual afecta su competitividad en los negocios.
2.7. En trminos generales, este sector ha experimentado un estancamiento en su actividad
productiva y en la generacin de empleo, puesto que prcticamente un gran nmero de estos
negocios han mantenido constante o reducido el nmero de empleados desde que iniciaron
operaciones. Por ejemplo, en relacin a aquellas empresas que iniciaron operaciones con
alrededor de 6 a 10 empleados, despus de haber transcurrido varios aos no han superado
las cifras originales del nmero de trabajadores empleados, salvo un 10% de estas que
lograron superar esta cifra en unos pocos trabajadores empleados adicionalmente. En la
mayora de los negocios, prcticamente no hubo una mayor generacin de empleo, notndose
un pobre crecimiento y falta de dinamismo en este sector.
Se ha iniciado en los ltimos aos la promocin de asociatividad con la formacin de
cooperativas, haciendo nfasis en la compra de insumos, considerndose necesario capacitar
a los miembros en materia de gestin empresarial que los forme de manera integral haciendo
nfasis en la primera etapa manejo de costos de produccin y contabilidad y que las acciones
de la cooperativa incluya otros eslabones de la cadena.
Factor decisivo para involucrase en su actividad o negocio
n=36
Principales Razones

Factor de importancia

1. En su momento percibieron condiciones apropiadas para

frecuencia
55%

la rentabilidad en su negocio
2. Necesidad de trabajar
3. La tradicin

34%
10%

93
93

2.8. Cuando se les pregunt la razn que los haba impulsado a iniciar su actividad en este
sector productivo, un 55% de los entrevistados expresaron que la razn principal fue porque
haban percibido condiciones apropiadas y un entorno atractivo para hacer negocio en este
sector, un 34% se involucr en este negocio por la necesidad de trabajar o para sobrevivir, y un
10% dijo haberse sentido atrado por continuar la tradicin en esta actividad antecedida por
familiares.
3 Stock: Infraestructura y Recursos Humanos
Factor de Infraestructura

Suministro elctrico
Servicio de transporte
La infraestructura general en el
lugar
Servicio telefnico
Servicio de agua potable
Conectividad electrnica

Eficiente

Deficiente

No Sabe/ no

(de calidad)
21%
21%
4%

66%
38%
24%

contest
13%
41%
72%

38%
38%
38%

14%
14%
21%

48%
48%
41%

3.1. Un 66% cuestion la calidad del suministro elctrico, la cual consideran deficiente, es decir,
la calidad de suministro de un servicio pblico que se ve afectada cuando con frecuencia hay
interrupciones del mismo, o se relaciona con la relacin de la interrupcin de un servicio.
Seguido de un 38% que consideran que el servicio de transporte es deficiente, y un 24% ve en
la infraestructura en general de su lugar como poco desarrollado e ineficiente.
Se est realizando un mayor esfuerzo en algunos departamentos a travs de agendas de
competitividad que incluye los requerimientos de infraestructura dentro de estas como
identificacin inicial de requerimientos a ser incorporados en los Programas de Inversin
Pblica PIP. Uno de los puntos que se incluy en la propuesta de Plan de Desarrollo Humano el
eje de Fomento Econmico territorial siendo una de sus acciones aplicar el enfoque de
fomento econmico territorial en la inversin pblica, cuyo resultado fuese planes de inversin
pblica alienados a la demanda y necesidades de los territorios.
3.3.-3.4.

En este sector es notable la predominancia del varn, lo cual se refleja en una

relacin de 2.5 hombres por cada mujer contratada. La mano de obra en este sector no

94
94

requiere de alta calificacin segn lo reflejan algunos datos de la encuesta. Un 80% de las
empresas afirman no tener problemas con el perfil del trabajador que ellos necesitan, lo anterior
no debe entenderse de que este sector no tenga la necesidad de acceder a personal calificado
en el buen manejo de alimento, innovacin y calidad de productos entre otros, pero s refleja
que el sector se siente relativamente cmodo en cuanto al acceso de la mano de obra
requerida. No obstante, al parecer un 20% es ms exigente, dado que si dicen sentirse
insatisfechos porque encuentran problemas para contratar al personal calificado que demanda
su empresa.
3.5. En relacin al nivel de educacin promedio de los trabajadores dentro del sector de la
panificacin, observamos un nivel significativo de escasez de mano de obra con formacin
tcnica, lo cual se refleja en un 3% de las empresas que afirmaron disponer de al menos un
trabajador a nivel tcnico. Prevalece un nivel de educacin de primaria y secundaria con un
38% y un 40% respectivamente.
3.6. Hace falta capacitar al personal que labora en el sector productivo de la panificacin.
Solamente un 3% de los negocios reconoci haber invertido un monto que no sobrepasa el
rango del 1 al 5% del presupuesto anual de su negocio para que al menos un trabajador
recibiese algn tipo de capacitacin, especialmente en materia administrativa.
Es bsico para el desarrollo del sector contar con recursos humanos mas calificados. Se ha
avanzado en analizar la viabilidad de establecer una Escuela de Panificacin, que califique los
distintos requerimientos de mano de obra del sector. La industria panificadora ha colaborado
con cursos especficos y existe el inters del sector gremial ms tecnificado.
4 - Funcionamiento de los mercados
4.1. Un 72% de los entrevistados perciben que el grado de concentracin de sus principales
proveedores es relativamente significativa, un 34% lo califica como alta concentracin y un 38%
como una concentracin moderada. No as entre los negocios de panificacin que consideran
hay bastante competencia entre ellos.
La existencia de un gran nmero de micro y pequeas empresas da lugar a la existencia de un
alto grado de competencia entre ellos, pero dado que no han podido competir mediante la

95
95

reduccin de costos, han cado en una competencia de precios, que les ha ocasionado
prdidas significativas.
4-2. Las razones principales que los empresarios mencionaron con mayor frecuencia como las
ms influyentes para evaluar la contribucin de sus proveedores de insumo fueron el precio; las
condiciones de pago; la informacin antes de comprar los insumos; el conocimiento de la
calidad de los productos o servicios; la capacidad de verificacin de la calidad y precio del
producto; el servicio al cliente; y el nivel de cumplimiento de lo acordado o dificultades de
aprovisionamiento de los insumos.
Como resultado, un 86% de los empresarios destacaron como una de las variables ms
influyentes -el precio. De este grupo de opinin, un 48% consider el precio de los insumos (de
manera general) como adecuados o razonables, y un 38% lo consider excesivo. A excepcin
de un 3% que estim que el precio de los insumos son relativamente atractivos. La segunda
razn mencionada fue lo relativo a las condiciones de pago, expresado con una frecuencia del
48% de los encuestados, de los cuales 28% desaprueba las condiciones ofrecidas en la
actualidad por parte de sus proveedores de insumos, diferente al 21% de ellos que dicen
sentirse satisfecho con el tipo de condiciones de pago ofrecidas.
Se percibe que la relacin comercial que establecen los proveedores est en relacin al
tamao de la empresa, siendo mas ventajosas con aquellas empresas de mayor tamao,
tecnificacin, pudindose considerar como tratamiento discriminatorio.
4-3. Un 97% asegura disponer de la informacin de los insumos que requiere antes de realizar
sus compras, de este grupo un 24% considera disponer informacin de calidad, un 73%
considera disponer de una informacin regular. Tal parece que un amplio sector se siente
bastante informado. Un 80% afirma conocer la calidad de los productos o servicios, aunque
solo un 21% de estos aseguran conocer esta calidad con bastante precisin.
4.4.-4.5. Solo el 83% de los encuestados evaluaron sobre la accesibilidad al crdito bancario,
un 33% ubic el crdito bancario relativamente accesible, un 29% lo como poco accesible, y un
38% ubic el crdito como inaccesible. De lo anterior, se desprende que aproximadamente un
67% ubicaron el crdito en el rango entre poco accesible o inaccesible. Sobre el punto anterior
tenemos que un 72% de los encuestados afirman que a la fecha no han accedido a una lnea

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de crdito procedente de una institucin financiera y un 28% afirman haber tenido acceso a una
lnea de crdito en alguna institucin financiera.
4.6 - 4.8. De los que han accedido a crdito el 75% lo han obtenido de instituciones financieras
como micro financieras, cooperativas de crditos, unin de crdito y compaas financieras. Un
12% han accedido a bancos comerciales privados y el restante proveniente de algunas ONGs.
De los que accedieron a crdito, solamente un 63% explic sobre el tipo de garanta requerida
en estas instituciones. Un 60% asegur que entreg como colateral bienes inmuebles,
maquinaria o equipos y un 40% entreg como garanta otros tipos de bienes personales.
4.9. Del total de entrevistados que no han recibido prstamo, se les pregunt si en algn
momento haban solicitado un prstamo, cuya solicitud haba sido rechazada. Un 24% contest
afirmativamente, de este grupo un 20% dijo que la razn principal del rechazo fue por
insuficiencia de valor de garanta hipotecaria o fiador, otro 20% seal que la causa fue la falta
de un registro o record crediticio adecuado, y el restante 60% indic como razn principal por la
falta de ingresos percibidos.
4.10. Solamente un 50% de los entrevistados emitieron alguna opinin cuando se les pregunto
sobre la evaluacin del acceso y costo del financiamiento. De este, un 33% considera que
existe un obstculo moderado en el acceso al financiamiento, el 60% es an ms pesimista al
sealar la existencia de un obstculo mayor en el acceso al financiamiento, y un 7% afirmo que
no ven mayor obstculo.
Existen productos financieros que apoyan el acceso al crdito tales como a Ley de Sociedades
de Garantas Recprocas de reciente aprobacin; proyecto de Ley de Garantas Reales que
est en preparacin con el financiamiento del BID;

Factoring, Arrendamiento Financiero

instrumentos que habran que divulgar para que las mipymes tengan mas conocimiento de
esto y puedan hacer uso de los mismos conforme sus necesidades.
5 Gerencia y eficiencia:
5.1. En relacin a algn tipo de certificacin en los negocios, solamente un 3.5% respondi
tener algn tipo de certificacin, valga la aclaracin que hubo un 72% que demostr total
desconocimiento sobre la existencia y las bondades de algn tipo de certificacin de calidad.

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97

5.2. El 28% de los encuestados demostr tener algn tipo de conocimiento sobre la importancia
de que sus negocios cuenten con algn tipo de certificacin de calidad, el 12.5 % identific
como razn principal por no estar certificados debido a la falta de recursos econmicos, un
87.5% manifest que no encontraban una razn suficiente para estar certificado por considerar
que sus clientes no apreciaban esta necesidad, mas bien lo que sus clientes demandan y
aprecian mucho ms es que se les venda el producto a un precio razonable con una calidad
moderadamente buena, por lo que ellos se centraban ms en este hecho para poder vender
sus productos.
5.3. Un 83% de los entrevistados expresaron ubicarse en un nivel medio en el grado de
cumplimiento de las normas fitosanitarias, un 76% se ubicaron en un nivel medio en el grado de
cumplimiento de las normas tcnicas y un 62% en un nivel medio en el grado de cumplimiento
de normas de salubridad.
Es necesario continuar estableciendo coordinaciones y sinergias de las entidades competentes
tales como LABAL, MINSA a nivel central y SILAIS a nivel territorial y que capacite al sector en
normas bsicas de buenas prcticas de manufactura, etiquetado, tabla nutricional y
estableciendo convenios con las universidades en lo que a capacitacin se refiere. El siguiente
paso sera el de contar con licencias sanitarias y cumplimiento de norma de pan que ya
contempla inversiones y realizacin de plan de negocios. Los bancos comerciales estn
iniciando Programas de Crdito que pudiera identificarse como una opcin. Tal es el de
BANCENTRO PYME.
5.4 - 5.5. Un 97% asevera no haber incursionado a nuevos mercados actualmente, excepto el
3% que asegura que si ha incursionado a nuevos mercados. Solamente un 14% de los
entrevistados aseguraron que han incorporado nuevos productos o lneas de productos en el
mercado, el restante no lo ha hecho y ni siquiera manifestaron que estn en una etapa de
proceso o proyecto.
Es innegable para avanzar en este aspecto, tener en cuenta un rol activo que debe jugar el
Gobierno a travs de INPYME, INTUR, de igual manera, los gremios. En importante la
incursin a nuevos mercados, por lo que es importante mejorar los productos y poder
ofrecrselos a los hoteles de categora que operan en el pas, y en las ferias que visitan en el
extranjero, aprovechando los servicios de capacitacin que INTUR y gremios ofrecen a su

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sector. A nivel nacional se ha avanzado un poco, al contar con sucursales y franquicias sera
otra opcin para que las empresas mas innovadoras puedan crecer, aprovechando el recurso
humano que se cuenta en las localidades.
5.6. Solamente un 10% respondi tener previsto incrementar sus esfuerzos en materia de
promocin comercial mediante participacin en ferias y misiones comerciales entre otros, un
17% rechaza esta posibilidad, el restante no descarta implementar alguna iniciativa de
promocin comercial en algn momento futuro. Esto es un tema similar al anterior en donde el
rol que juega el Estado y los gremios es fundamental.
5.7. Cuando se les pidi a los entrevistados evaluar la necesidad de realizar algunas
innovaciones dentro de su empresa, un 76% destacaron la necesidad de innovar sus
productos, un 48% mencionaron la necesidad de incorporar nuevas tecnologas, y un 28%
coincidieron en la necesidad de innovar en las reas de servicios y publicidad.
El proyecto de Apoyo a la Innovacin Tecnolgica (PAIT) tuvo buenos resultados la difusin de
los resultados exitosos, lo cual debera ser retomada en alguna medida con los nuevos
proyectos que se estn financiando. Tambin es importante revisar los rubros de crdito que
financia la banca y proponer marcas, etiquetas, entre otros que actualmente no son
considerados como rubros a financiar, y establecer convenios con las universidades para
continuar con este tipo de apoyo.

99
99

Consulta Bibliogrfica
Banco Central de Nicaragua. Base de datos.
Banco Mundial, Estadsticas.
Brenes, Esteban, et al. La Industria de la Ganadera de Carne Bovina en Nicaragua:
Condiciones de Competitividad. Diciembre, 1997.
Cajina, Estrada Mario y Torres Sols, Ligia. El Mercado regional de la Harina de Trigo.
Anlisis de Precios Histricos y de posibles tendencias futuras. Managua, Mayo
de 2003.
Garca, Leonardo. Friedrich Ebert / Corporacin Espaola. Administracin del servicio
de Rastro Municipales. Manual Bsico.
IICA. Estudio de la Cadena de Comercializacin de la leche. 2004.
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Centro de Documentacin.
Ministerio de Agricultura y Forestal. Direccin de Estadsticas.
MARENA FAO/OMS. Primer borrador de Acuerdo Ministerial 96 para Mataderos. Los
Pequeos Mataderos e Higiene de la carne en los pases en Desarrollo.
Macias, Maribel. Informe del Sector harinero, Managua, Nicaragua, Octubre del 2007.
Nitlapan. Microfinanzas, Cadena Ganadera, y reduccin de la pobreza. 2004.
Pea, Denis y Balladares, Miguel. Rastros Municipales. 1995
PROMIFIN-COSUDE. Documento en fase de publicacin. Proyecto EPAD/IICA-USAID.
Produccin y Comercializacin de queso Morolique para la exportacin.
Borrador.2004.
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ANEXOS
I. ENTREVISTA GRUPAL:
Las entrevistas denominadas focus groups, consisten en exponer a un pequeo grupo
de personas con determinadas caractersticas a una serie de preguntas sobre
determinados temas de manera semi estructurada, las cuales se plantean al grupo,
esperando posibles reacciones colectivas o individuales frente a ellas y generando
dinmicas de tipo social.
Mediante la retroalimentacin entre el grupo, se espera la potenciacin mutua de los
participantes, la generacin de diferencias y discusiones, con la idea de encontrar
algunas alternativas de solucin.
Es importante tener en cuenta cierto nivel de simetra en la relacin entre los
participantes en el grupo, evitndose que alguien tenga ms poder o autoridad que
otro. Cualquier intervencin es importante puesto que todos tienen algo que aportar, y
por consiguiente, es necesario que todos tengan la oportunidad de expresar sus
opiniones, evitndose que alguien pueda monopolizar la conversacin.
As mismo, es necesario mantener la orientacin en los temas de la pauta, hasta que
se observe que el discurso incorpor todos los elementos significativos y comienza a
repetirse, a ese punto, precisa pasar a otro tema.
Aunque la entrevista puede reproducirse en sonido e imagen, estos suelen imponer
una presin a los participantes por lo que se recomienda la participacin de un
entrevistador, que coordina los temas y da las palabras, y un secretario del grupo, que
es quin registra las opiniones y toma nota de lo que se dice.
En el diseo de la entrevista grupal, es primordial la eleccin del grupo propiamente tal.
El criterio fundamental es intentar incorporar al grupo todos los discursos relevantes

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existentes sobre determinado tpico, sin darle mayor importancia a la proporcin

estadstica con que estos discursos se dan en la vida social.
En el desarrollo de la entrevista grupal, el investigador enfrenta el desafo de encontrar
las distintas voces que vayan surgiendo. Cada habla con sentido que tenga su propia
lgica y que ostente calidad de discurso por s sola es una voz. Una voz puede ser de
varias personas, o de una; de igual manera, una persona puede emitir varias voces
distintas.
El focus group es un grupo de entre cinco y diez personas, en nuestro caso de
investigacin, tendremos en cuenta un promedio de diez personas, que representan a
un macro conjunto en trminos discursivos. Es un grupo separado por una frontera
espacial y temporal que impide que la accin se propague a la sociedad, por lo que
representa semiticamente al macroconjunto, pero no pragmticamente.
El grupo de discusin se forma con una muestra de sujetos que no es estadstica, sino
estructural; la que permite que se investigue un conjunto de estructuraciones
especficas del habla, esto es, determinados discursos.
Es relevante considerar todas las perspectivas y posicionamientos que ostentan un
grado de saturacin discursiva relevante. La saturacin se constituye cuando un
discurso surge de manera reiterada en distintas aplicaciones de las tcnicas y se
configura como un discurso socialmente estructurado, con un sentido claramente
diagnosticable y que permite fundamentar un posicionamiento del hablante de un modo
acotado y especfico.
II. GUIA METODOLOGICA DE SESIONES DE GRUPO:
A. Definicin de Objetivo:
Se debe definir el objetivo general y especifico que se persigue con estas sesiones de
grupo a fin de obtener retroalimentacin.
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Estas sesiones nos permitirn obtener una percepcin objetiva sobre muchos de los
indicadores de percepcin, los cuales se complementaran con fuentes secundarias tal
como ya se ha sealado en la metodologa del trabajo.
Una parte de la informacin complementaria para establecer los sistemas de
informacin a nivel macro, provendrn de estas sesiones de trabajo grupales,
especialmente en relacin a informacin vinculada con factores de confiabilidad en
aspectos administrativos, registrales, y contractuales. El resto de informacin provendr
de otras fuentes (instituciones pblicas, entrevistas directas, estudios sectoriales, etc.).
Aun mayor ser la contribucin para terminar de completar la informacin a nivel mezo
econmico,

principalmente

sobre

factores

relacionados

con

la

competencia,

cooperacin, gestin empresarial, dinamismo econmico y clima de negocios.

De manera breve e introductoria se resaltara la importancia de la competitividad. Un
pas es competitivo al contar con un excelente y eficiente stock fsico, humano,
tecnolgico, mercados competitivos, y un ambiente apropiado para hacer negocios. Es
decir, no hay barreras o son mnimas las que afectan los negocios tales como
inseguridad, ineficiencia de las instituciones, corrupcin, etc.

Para ilustrar, la competitividad 22 del pas esta en funcin del entorno internacional, la
eficiencia micro-econmica de las empresas, las polticas gubernamentales para
promover el crecimiento econmico y del desempeo de los territorios para atraer
nuevas inversiones que generan empleos, promueven el crecimiento econmico de la
zona y la capacidad de los territorios para generar cambios sustantivos en las
condiciones de vida de la poblacin, incrementar las exportaciones, inversiones,
productividad, produccin, empleo, ingresos, crecimiento, desarrollo econmico, y
reduccin de la pobreza.
22 La competitividad es la capacidad de competir, es la rivalidad para la consecucin de un fin. A nivel gerencial, es
la capacidad de una organizacin pblica o privada, de mantener sistemticamente ventajas comparativas que le
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posicin en el entorno socioeconmico, que le permite
sobrevivir a una organizacin dentro de mercados saturados.

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De igual manera, se abordara de forma ejecutiva, sobre el objeto de este estudio en

relacin al establecimiento de un sistema de informacin de indicadores de seguimiento
a variables crticas del desempeo de la competitividad en el pas a nivel
macroeconmico23, mezo econmico24 y empresarial, con nfasis en algunos sectores
productivos como lo son el pan, el queso y la carne.

De manera breve se expondr las ventajas de contar con este sistema de informacin,
lo cual nos permitir conocer el posicionamiento competitivo del pas; obtener una
mayor claridad por parte de los sectores privados y pblicos sobre donde hay que
reforzar o encauzar el gasto de gobierno para mejorar los niveles de competitividad, a
corto, mediano y largo plazo; disponer de informacin relevante (factores, variables que
afectan la productividad, y el entorno) para contribuir con una agenda de
competitividad; establecer lneas de base, instrumentos de medicin, comparacin, y
generar reportes peridicos de evaluacin y seguimiento al desempeo de la economa
nacional sobre estos tres niveles de medicin de la competitividad.

Adems, son

herramientas de gran valor para definir y estructurar los problemas, formular, adoptar e
implementar polticas, seguimiento de resultados e impactos y evaluacin de
desempeo.

23 En relacin a lo comportamientos econmicos macro y su efecto en la competitividad, se persigue lograr que la

economa logre un elevado nivel de crecimiento real y que la inflacin no genere desequilibrios en los niveles
generales de precios en la economa, de igual manera se espera mantener un sano equilibrio entre los ingresos y
gastos publico y el mantenimiento de una deuda interna y externa sana y manejable y en la medida de lo posible irla
reduciendo, as como otros comportamientos econmicos esperados y deseables. La competitividad a nivel
macroeconmico (de pas), incluye variables tales como estabilidad macroeconmica, que es determinada por
indicadores de crecimiento econmico, inflacin, desempleo, flexibilidad en el mercado laboral, grado de apertura y
acceso a mercados internacionales, complejidad en la regulacin del sector empresarial y clima de negocios entre
otros. A nivel macro, se har nfasis en la funcin de produccin con respecto a los insumos o factores ms
influyentes como infraestructura, capital humano, tecnologa, grado de competencia, aspectos institucionales, y
logros econmicos que estn altamente vinculados con los componentes de stock, mercados, clima de negocios, y
la dinmica econmica.

24 La competitividad a nivel mezo econmico (sectorial), abarca factores y variables que inciden directamente al
sector productivo o empresas de una misma industria, como por ejemplo la industria de la panificacin, y la industria
de la carne. Al igual que las empresas de un mismo sector que coexisten y se fortalecen mediante algunas formas
asociativas o gremiales, bien podra ser dentro de un determinado territorio.

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Por lo anterior, tendremos una mejor posibilidad de formular o reorientar polticas

pblicas y privadas de competitividad ms eficaces que mejoren la eficiencia del gasto
pblico orientado al desarrollo, el clima de negocios, y la competitividad empresarial,
etc.

Las sesiones grupales sern guiadas por un moderador, quien mantendr la atencin
de los participantes y el tema central de la discusin. A la vez, habr otra persona
encargada de llevar la relatora y del trabajo de observacin del comportamiento dentro
de la dinmica de los participantes. Se tomaran notas de los distintos comentarios y en
caso necesario se grabar la informacin (equipos de audio).

Se espera que los participantes seleccionados (representantes de los distintos sectores

productivos) en calidad de fuentes especializadas contribuyan en la generacin de
informacin relevante, principalmente a nivel mezo econmico y en la retroalimentacin
sobre la problemtica a travs del intercambio de opiniones sobre los distintos aspectos
relevantes de la situacin del sector productivo que ellos representan. Esta informacin
ser complementada con la proveniente de otras fuentes como las institucionales.

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1. INTRODUCCION: 10 minutos
a. OBJETO DEL ESTUDIO: 2 min
El establecimiento de un sistema de informacin de indicadores de seguimiento a variables
crticas del desempeo de la competitividad en el pas a nivel macroeconmico 25, mezo
econmico26 y empresarial, con nfasis en algunos sectores productivos como lo son el pan, el
queso y la carne. Nos permitir:
Conocer el posicionamiento competitivo del pas.
Obtener una mayor claridad por parte de los sectores privados y pblicos sobre donde hay
que reforzar o encauzar el gasto de gobierno para mejorar los niveles de competitividad, a
corto, mediano y largo plazo.
Disponer de informacin relevante: factores, y variables que afectan la productividad, y el
entorno, para mejorar estos y tenerlos en cuenta en una agenda de competitividad.
Establecer lneas de base, instrumentos de medicin, comparacin, y generar reportes
peridicos de evaluacin y seguimiento al desempeo de la economa nacional sobre estos
tres niveles de medicin de la competitividad.
Son herramientas de gran valor para definir y estructurar los problemas, formular, adoptar e
implementar polticas, seguimiento de resultados e impactos y evaluacin de desempeo.
Tendremos una mejor posibilidad de formular o reorientar polticas pblicas y privadas de
competitividad ms eficaces que mejoren la eficiencia del gasto pblico orientado al
desarrollo, el clima de negocios, y la competitividad empresarial, etc.
b. POR QUE ESTA DINAMICA O SESION GRUPAL? 1 min
Adems del estudio de cada uno de los sectores mediante:
Estudios previos
Encuesta
Informacin de fuentes secundarias: instituciones pblicas.

25 En relacin a lo comportamientos econmicos macro y su efecto en la competitividad, se persigue lograr que la

economa logre un elevado nivel de crecimiento real y que la inflacin no genere desequilibrios en los niveles
generales de precios en la economa, de igual manera se espera mantener un sano equilibrio entre los ingresos y
gastos publico y el mantenimiento de una deuda interna y externa sana y manejable y en la medida de lo posible irla
reduciendo, as como otros comportamientos econmicos esperados y deseables. La competitividad a nivel
macroeconmico (de pas), incluye variables tales como estabilidad macroeconmica, que es determinada por
indicadores de crecimiento econmico, inflacin, desempleo, flexibilidad en el mercado laboral, grado de apertura y
acceso a mercados internacionales, complejidad en la regulacin del sector empresarial y clima de negocios entre
otros. A nivel macro, se har nfasis en la funcin de produccin con respecto a los insumos o factores ms
influyentes como infraestructura, capital humano, tecnologa, grado de competencia, aspectos institucionales, y
logros econmicos que estn altamente vinculados con los componentes de stock, mercados, clima de negocios, y
la dinmica econmica.

26 La competitividad a nivel mezo econmico (sectorial), abarca factores y variables que inciden directamente al
sector productivo o empresas de una misma industria, como por ejemplo la industria de la panificacin, y la industria
de la carne. Al igual que las empresas de un mismo sector que coexisten y se fortalecen mediante algunas formas
asociativas o gremiales, bien podra ser dentro de un determinado territorio.

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Se complementara con informacin de fuente primaria y de percepcin principalmente para

enriquecer la informacin a nivel mezo econmico mediante la participacin de Ustedes como
autoridades que conocen mejor que nadie la situacin y la problemtica propios del sector
productivo que ustedes representan.
c. MARCO CONCEPTUAL: 7 min.
Entregar hoja sobre conceptos bsicos y explicar.

2. CLIMA DE NEGOCIOS: VALOREN USTEDES CUALES A SU CRITERIO HAN SIDO LOS

FACTORES QUE MAS INCIDEN EN SU SECTOR PRODUCTIVO Y/ O NEGOCIO,
RELACIONADOS CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 30 min.
a. Institucional o gestin: licencias (das para hacer la gestin), registros de la prop.
b. Riesgo: corrupcin (sobornos,), criminalidad (seguridad, perdida por delito, robo).
c. Confiabilidad: veracidad catastro y registro, claridad contratos laborales, pagos
necesarios para que las cosas se hagan, imparcialidad del sistema judicial.
d. Incentivos y prioridades (polticas): incentivos fiscales para la inversin, inversin pblica,
prioridades territoriales.
e. Gobernabilidad: economa informal (competencia desleal).
f. Otros.
3. EN RELACION AL DINAMISMO ECONOMICO DE SU SECTOR PRODUCTIVO,
VALOREN USTEDES CUALES A SU CRITERIO HAN SIDO LOS PRINCIPALES LOGROS
ECONOMICOS, Y RETROCESOS (O FRACASOS) : 30 min.
a. Logros: crecimiento, exportaciones, ventas, puestos de trabajo.
b. Retrocesos: en relacin a los mismos, asociatividad, alianzas estratgicas, programas de
apoyo, etc.
4. EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO SE VE AFECTADO POR DOS FACTORES
CLAVES, QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA OPERATIVA DENTRO
DEL SECTOR PRODUCTIVO, ESTOS SON LA COMPETENCIA Y LA COOPERACION:
QUE FACTORES USTEDES CONSIDEREN SON LOS QUE MAS INCIDEN EN LA
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO EN SU SECTOR? 30 min.

a. COMPETENCIA: MERCADOS COMPETITIVOS

Existencia monoplica
Concentracin: de empresas, compradores, proveedores, competidores, clientes
Restriccin de entrada
Informacin sobre negocios e inversiones
Regulacin de precios
Leyes de proteccin al consumidor
b. COOPERACION:

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 Asociatividad: numero de asociaciones formales, informales, % de miembros pertenecientes

al sector
Instituciones: numero de estas, grado de satisfaccin con las instituciones
Capital social existente: grado de confianza interpersonal, fallas de redes (dificultades para
cooperar entre empresas del mismo sector, no hay cultura para asociatividad, falta de
comunicacin fluida, falta de visin conjunta)
Contratos y acuerdos de largo plazo: % de los miembros de cluster o sector productivo
existente.
5. LA GERENCIA Y EFICIENCIA SE ENTIENDE COMO LA EFECTIVIDAD Y CAPACIDAD
DE LA GESTION EMPRESARIAL, FUNDAMENTAL PARA EL BUEN DESEMPENO
PRODUCTIVO: QUE FACTORES USTEDES CONSIDEREN SON LOS QUE MAS
INCIDEN EN LA BUENA GESTION EMPRESARIAL DENTRO DE SU SECTOR? 30 min.
a. CAPACIDAD DE INNOVACION: marcas, servicio a domicilio, tecnologa, en los procesos,
en el producto, certificacin.
b. ORIENTACION AL MERCADO: exportacin, canales de venta, diversificacin del
mercado.
c. CAPACIDAD GERENCIAL: aos de experiencia como gerentes, gerentes altos.
d. CAPACIDAD DE VISION DE LARGO PLAZO: % de las empresas en el cluster o sector
productivo con planes de negocios de 5 aos o mas.
6. IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES BARRERAS QUE AFECTAN LA
COMPETITIVIDAD: 30 min.
a. Se aclarara sobre la importancia de tener presente la diferencia entre la causa del
problema y su efecto o resultado.
b. Se presentara el listado de las principales barreras u obstculos que afectan la
competitividad basado en los puntos desarrollados anteriormente, y se solicitara a los
participantes aporten otros obstculos adicionales.
c. Se llevara a cabo una calificacin de estos obstculos por votacin de cada uno de los
participantes (uso de tarjeta) segn consideren el obstculo como importante o severo.
Algunos problemas en el sector panificacin estn relacionados con lo siguiente:
Existencia de un cartel en la venta de harina de trigo
Inexistencia de una ley pro-competencia, en el pas
Altos precios internacionales de las principales materias primas: Harina de Trigo, Azcar y
otros
Falta de accesibilidad a crditos, mediante la banca formal
Falta de cumplimiento con requisitos fito-sanitarios en la produccin y comercializacin de
sus productos.

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CONCEPTOS:
STOCK: se refiere al grupo acumulado de factores de produccin como son
fundamentalmente las inversiones de capital y todos los elementos incluidos en
infraestructura. Se contempla adems, los recursos naturales, humanos, tecnolgicos,
energticos, etc.
CLIMA DE NEGOCIOS: se refiere al entorno o ambiente econmico que produce en
gran medida los estados de confiabilidad y solidez econmica que un sistema necesita
para un clima apropiado de inversin. Algunos ejemplos, que se incluye en este, son
los factores de riesgo, instituciones de apoyo a la tramitacin o gestin de licencias y
registros, entre otros.
FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS: se refiere principalmente al grado de
competencia existente. En el caso macro, la competitividad a nivel de pas, los
mercados competitivos locales con aspectos como existencia de monopolios,
concentracin de empresas, restricciones de entradas y salidas, informacin sobre
negocios e inversiones, entre otros. A nivel del sector productivo, la competencia y la
cooperacin contribuyen a la mejora de eficiencia operativa.
DINAMISMO ECONOMICO: se refiere a los resultados econmicos obtenidos a nivel
de produccin (con indicadores macroeconmicos como el PIB, Gini, etc.), la insercin
en la economa internacional a travs de las exportaciones y el elemento de equidad
relacionado directamente a los ndices de pobreza y desarrollo humano.
GERENCIA Y EFICIENCIA: Tiene un gran impacto a nivel del sector productivo,
industria o a nivel empresarial. En este caso, la efectividad y capacidad de gestin
empresarial es fundamental para el buen desempeo del sector productivo
correspondiente. Adems, hay otros elementes relacionados a los niveles de
innovacin y visin de largo plazo por parte de la gestin gerencial
COMPETITIVIDAD: es la capacidad de competir, es la rivalidad para la consecucin
de un fin. A nivel gerencial, es la capacidad de una organizacin pblica o privada, de
mantener sistemticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posicin en el entorno socioeconmico, que le permite
sobrevivir a una organizacin dentro de mercados saturados. Un pas es competitivo en
la medida que cada uno de los factores como los mencionados anteriormente, tienen
una relacin positiva para obtener resultados positivos en el pas y un buen dinamismo
en el mismo.

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Un pas es competitivo al contar con un excelente y eficiente stock fsico, humano,

tecnolgico, los mercados son cada vez mas competitivos, existe un ambiente propicio
para los negocios, lo que indica la ausencia de factores que afecten los negocios, tales
como inseguridad, corrupcin, ineficiencia de las instituciones, etc. Todo esto conlleva a
obtener resultados positivos y un buen dinamismo de los negocios y por ende en la
economa del pas.
La competitividad del pas esta en funcin del entorno internacional, la eficiencia microeconmica de las empresas, las polticas gubernamentales para promover el
crecimiento econmico y del desempeo de los territorios para atraer nuevas
inversiones que generan empleos, promueven el crecimiento econmico de la zona y la
capacidad de los territorios para generar cambios sustantivos en las condiciones de
vida de la poblacin, incrementar las exportaciones, inversiones, productividad,
produccin, empleo, ingresos, crecimiento, desarrollo econmico, y reduccin de la
pobreza.

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DISEO DE LA MUESTRA DE LA POBLACION OBJETIVO DE LOS SECTORES

PRODUCTIVOS: QUESO, PAN, Y CARNE:
El marco de muestreo tiene como base de datos la lista de los principales miembros y
asociaciones que representan estos sectores productivos, y basado en algunos censos de
produccin sectorial.
Tcnica de Muestreo: Dado que resulta complejo conocer cual es la poblacin total o el
universo de todos estos sectores, es conveniente elegir el muestreo por conveniencia, -tcnica
de muestreo no probabilstica Los elementos de la muestra, sern los representantes de cada
uno de los sectores productivos seleccionados, el cual es accesible y facilita dicha medicin.
Por eso se ha investigado sobre los actores ms representativos y relevantes en cada uno de
estos sectores productivos. El tamao de la muestra propuesto ha sido tomando en cuenta las
limitaciones de recursos, y tiempo. La muestra del sector leche y carne fue del tamao de un
nmero de 41 productores, la del sector de la panificacin de 29 negocios, y del sector queso
de 18 productores.

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Formulario de Medicin de Factores de la Competitividad

Encuesta de Validacin Perceptiva a Nivel Micro (Empresa)
El propsito de la siguiente encuesta es poder entender mediante la validacin perceptiva del
encuestado las condiciones y particularidades que inciden de alguna manera en la medicin
de indicadores de competitividad y, su respectiva efecto en los niveles de productividad de las
empresas.
La meta es poder establecer una herramienta de negociacin para incidir en posibles
cambios de polticas y normas que afectan el desarrollo empresarial y mecanismos de apoyo a la
mejora de productividad.
Su respuesta debe reflejar solamente su experiencia personal en su respectivo negocio o
empresa a nivel nacional.
Los resultados obtenidos en sta encuesta son de carcter confidencial y su nombre y/o
compaa no forma parte de ningn registro o propsito estadstico en particular.
INFORMACION DE CONTROL (a llenarse previo a la encuesta)
ID NICO (# serie)
Fecha de implementacin
Ciudad/pueblo/municipio
Sector Productivo:
NOMBRE DEL ENCUESTADO:
DIRECCION DE EMPRESA:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
TELEFONO:
EMAIL:
NOMBRE DE ENTREVISTADOR:
TIEMPO DE INICIO DE LA ENCUESTA:

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2. INFORMACIN GENERAL
2.1 Mantiene su negocio sus propios e independientes estados financieros?
Si
No
No Sabe
LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE PROCEDER CON EL CUESTIONARIO:
Tenga en cuenta que las siguientes, se refieren exclusivamente al estado o nivel de
corporacin o de empresas. Todo el resto de la encuesta se basa exclusivamente al
nivel de su propio negocio o empresa.

2.2 Cul es el status legal de su corporacin o firma?

Persona natural:
Sociedad annima:
Empresa familiar:
Cooperativa:
Otros (especifique):
2.3 El propietario es nacional o extranjero?
2.4 Cuntos aos de experiencia profesional en el sector o gremio tiene el gerente de mayor
rango?
2.5 Existe algn propietario del gnero femenino?
Si
No
No Sabe
2.6 En que ao ste negocio o empresa inici operaciones en el pas?
2.7 Cuntos empleados de tiempo completo tena al iniciar sus operaciones?
2.8 Cul fue el factor decisivo en la definicin del lugar actual del negocio o empresa?
Factor de
Importancia
Accesibilidad a los diferentes mercados (entrada y salida)
Nivel educativo, habilidades y hbitos de los trabajadores del rea
Acceso a medios de transporte (ej. Caminos, puertos, aeropuertos, etc.)
Exoneracin de impuestos u otros beneficios de gobierno
Calidad de los servicios pblicos (ej. agua, electricidad, etc.)
El propietario o accionistas mayores son de esta localidad o ciudad
Otro, ESPECIFIQUE

113
113

3. FACTOR INFLUYENTE: STOCK

FACTOR:
3.1

*Infraestructura

*Recursos Humanos

A continuacin se leern algunos enunciados sobre Infraestructura. Para cada enunciado, por
favor responsa si est: En Total Desacuerdo, Con Tendencia al Desacuerdo, Con tendencia a
estar De Acuerdo, En Total Acuerdo.
Nota: la calidad de suministro de un servicio publico se ve afectada cuando con frecuencia hay
interrupciones del mismo, o se relacin con la duracin de la interrupcin de un servicio.
1
Total
Desacuerdo

2
Tiende al
Desacuerdo

3
Tiende al
estar de
Acuerdo

4
Totalmente

5
No Sabe

de Acuerdo

La infraestructura general en el
lugar es poco desarrollado e
ineficiente
El servicio de transporte es
ineficaz
La calidad del suministro
elctrico de su pas es
deficiente
El servicio telefnico es de
calidad
El servicio de agua potable es
eficiente
La Conectividad Electrnica es
Confiable

3.2

A continuacin se leern algunos enunciados sobre el alquiler y el costo de la Tierra. Para cada
enunciado, por favor responsa si est: En Total Desacuerdo, Con Tendencia al Desacuerdo,
Con tendencia a estar De Acuerdo, En Total Acuerdo. LEA CADA DESCRIPCIN
1
Total
Desacuerdo

2
Tiende al
Desacuerdo

3
Tiende al
estar

4
Totalmente

5
No Sabe

de Acuerdo

Desacuerdo

El Adquirir tierra no acarrea

problemas
Los costos de Alquilar la tierra
Son razonables
Los derechos de propiedad son
claros y respetados

Explique su respuesta:
3.3 De el total de empleados de tiempo completo, cuntas son mujeres y cuantos son hombres?
3.4 Tiene problemas en la contratacin de mano de obra con el perfil requerido por su
114
114

empresa?
3.5 Cul es el nivel educacional promedio de trabajador de su negocio?
Porcentaje
Primaria:
Secundaria:
Educacin superior:
Formacin Tcnica:
Ninguna:

3.6 Qu % del presupuesto anual de su empresa es dedicado a la capacitacin de su personal

para mejorar la mano de obra?
a) 1-5%
b) 6-10%
c) Mas
4. FACTOR INFLUYENTE: FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS
FACTOR:
*Grado de Competencia en los mercados de Bienes y Servicios
4.1 El Grado de Concentracin de los principales proveedores es:
Grado de concentracin

1
Alto

2
Adecuado

3
Bajo

4
Concentracin Nula

De sus competidores
De sus compradores:
intermediarios, consumidoRes finales, etc.

4.2 Evalu la contribucin de los principales proveedores a la Competitividad:

Nota: tener en cuenta que puede ser mas de un proveedor de distintos tipos de insumos
1
Bueno

2
Adecuado
o razonable

3
Malo

Precio (si es excesivo o no)

Condiciones de pago
Informacin disponible antes de comprar
Conciencia de la calidad de los productos o servicios
Capacidad de verificacin de la calidad y precio del producto o servicio
Servicio al cliente
Tiempo de entrega de las cotizaciones
Calidad del producto o servicio que presta
Servicio de post-venta
Tiempo de entrega de los pedidos
Cumplimiento de lo acordado o dificultades de aprovisionamiento de los insumos

115
115

4.3 Evalu la contribucin de los compradores a la Competitividad:

1
Bueno

2
Regular

3
Psimo

Informacin disponible
antes de comprar
Conocimiento de la calidad
de los productos o servicios
(algn tipo de garanta
Capacidad de verificacin de
la calidad y precio del producto o servicio (por ejemplo,
mediante laboratorio)

4.4 Evale la accesibilidad de obtener un crdito bancario en su pas:

Accesibilidad Crdito
Bancario

1
Accesible

2
Moderadamente
Accesible

Poco
Accesible

4
Inaccesible

4.5. En este momento, su establecimiento tiene una lnea de crdito o prstamo de una institucin
financiera?
Si
No

VAYA A LA PREGUNTA 4.6

VAYA A LA PREGUNTA 4.9

NoPREGUNTA
sabe
VAYA A LA
4.9
4. 6 Refirindonos a esta lnea de crdito o al prstamo, qu tipo de institucin financiera
facilit este
Prstamo?
1. Bancos comerciales privados:
2. Bancos del propio estado y-o agencias gubernamentales:
3. Instituciones financieras (ej.: instituciones micro financieras, cooperativa de crdito,
unin de crdito, compaa financiera):
4. Otros:
4.7 Refirindonos a la lnea de crdito o al prstamo mas reciente, el financiamiento requiri
prenda hipotecaria?
Si
Ver 4.8
No
No sabe
4.8 Refirindonos a la lnea de crdito o al prstamo mas reciente, Qu tipo de prenda
hipotecaria se requiri?

a
[p
m

Colateral (Prenda hipotecaria)

Terrenos, edificios, etc.
Maquinaria y/o equipos
Inventarios y cuentas por cobrar
Activos personales Personal (Ej. Casa, vehculo, etc.)
Otro: ESPECIFIQUE

No

4.9.Durante el
o fiscal
erodo anterior
s reciente] si
116
116

algunas de las aplicaciones de su negocio o empresa para una lnea de crdito o prstamo fueron
rechazados, si o no?
En caso afirmativo (si), Cul fue la razn principal de estos rechazos?
Insuficiencia de valor de prenda hipotecaria o fiador
Falta de ingresos percibidos
Inadecuado registro o record crediticio
Insuficiencia de datos en formularios de aplicacin
Entidad prestamista percibi muchas deudas pendientes
No sabe
Otras razones, indique cuales?

4.10. Evale el acceso y costo de financiamiento en:

Acceso a financiamiento
Costo de financiamiento

No hay obstculo

Obstculo moderado

Obstculo mayor

No sabe

5. FACTOR INFLUYENTE: GERENCIA Y EFICIENCIA

FACTOR:

*Calidad

*Orientacin al Mercado

*Innovacin

5.1 Este negocio esta certificado por ISO 9001, QS 9000, buenas practicas de manejo,
HACCP, algn otro (mencinelo)?
Si (mencinelo)
No
No sabe

vaya a la pregunta 5.3

vaya a la pregunta 5.2
vaya a la pregunta 5.2

5.2 Cul es la razn principal por la cual su negocio no esta certificado?

Razn
Principal
Falta de recursos para adquirir la certificacin
No es requerido o valorado por los clientes
No es necesario para mejorar la calidad o productividad
No hay suficientes empleados o su nivel educacional no es adecuado
Otra razn: explique

117
117

5.3 Evale el grado de cumplimiento de las normas fitosanitarias nacional e internacional, y el

grado de cumplimiento de las normas tcnicas? Explicar o razonas de que manera o
alguna evidencia de que se cumplen
1
Alto

2
Medio

3
Bajo

Grado de cumplimiento normas fitosanitarias

Grado de cumplimiento normas tcnicas
Otras normas: salubridad, etc. (seale)

5.4 Actualmente su empresa ha incursionado a nuevos mercados?

Si
No
En proceso
En proyecto

1
2
3
5

5.5 Ha incorporado nuevos productos o lneas de productos a su oferta exportable?

Si
No
En proceso
En proyecto

1
2
3
5

5.6 Tiene previsto incrementar sus esfuerzos en materia de promocin comercial mediante
participacin en ferias, misiones comerciales, otros? Indique
5.7. Evale Usted la necesidad de innovar de su empresa en:

Productos

1
Alto

2
Moderado

3
Bajo

Nula

Servicios
Publicidad
Canales de
distribucin
Tecnologa
Procesos
productivos
Sistemas
Otros: indique

118
118

5.8 Cual considera que es la principal barrera de exportacin para su empresa?

Procedimientos administrativos para exportar
(ej.licencias, permisos, tramites de aduanas, etc.)
Transporte y logstica de costos
Tarifas, cuotas u otras barreras para entrar en los
mercados de exportacin (ej. regulaciones
sanitarias, otros)
Canales de distribucin en los mercados de
exportacin
Acceso o costos de las finanzas de exportacin
Los costos o calidad de los productos del
establecimiento no son competitivos en mercados
extranjeros
Otros: especifique

Principal barrera

Favor, escribir explicar o razonar los comentarios sobre los anteriores. Al igual si existen
otras barreras, independientemente que sean barreras de exportacin pero que afecte a su
empresa tales como (tipos y tasas de impuestos, algn tipo de regulacin, otros).
7. FACTOR INFLUYENTE: RESULTADOS Y DINAMISMO
FACTOR:
*Finanzas Empresarial
7.1 En el siguiente cuadro indique el rendimiento y crecimiento de su empresa
Retorno de la inversin (utilidades / activos totales)
Relacin de las utilidades / ventas
Relacin de las ventas / activos totales
Tasa de crecimiento de las ventas con respecto al
ao anterior
% de crecimiento de los activos
% de crecimiento de la produccin con respecto al
ao anterior
% de crecimiento de los activos

En caso que lo anterior no sea posible, solicitar datos en forma desagregada:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilidades del ultimo ao

Ventas del ultimo ao
Valor en Activos totales del ultimo ao
Ventas del ao anterior
Valor en Activos del ao anterior
Produccin del ultimo ao
Produccin del ao anterior

119
119