Caracterización Canteras Pétroleos García 2013.

CARACTERIZACIN DE LAS CANTERAS PRODUCTORAS DE AGREGADOS
PTREOS EN CALI Y YUMBO
JOANNA ALEXANDRA GARCIA ARIAS

DANIEL GIRALDO GIRALDO
Trabajo de grado presentado para optar al ttulo de

ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
SANTIAGO DE CALI
2013
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN............................................................................................................. ix
INTRODUCCION .................................................................................................... 1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 3
1.1 TITULO DEL PROYECTO ............................................................................ 3
1.2 REA DE INVESTIGACION ......................................................................... 3
1.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA .................................................................... 3
1.4 ANTECEDENTES ........................................................................................ 3
1.4.1 Hechos en el Mercado de los Agregados Ptreos. ................................. 5
1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA............................................................... 7
1.6 DELIMITACIN. ........................................................................................... 7
1.7 JUSTIFICACIN .......................................................................................... 7
2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 9
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 9
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................................... 9
3. MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 10
3.1 MARCO TEORICO ..................................................................................... 10
3.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 12
3.3 ENTORNO DE LA INDUSTRIA DE AGREGADOS PTREOS TRITURADOS
PARA LA CONSTRUCCION ............................................................................. 16
3.3.1
Produccin Sostenible ....................................................................... 22
ii
4. METODOLOGIA .............................................................................................. 27
5. RESULTADOS ................................................................................................ 29
5.1 EL SECTOR ............................................................................................... 29
5.1.1 Estructura Actual. ................................................................................. 29
5.1.2 Caractersticas Generales del Sector ................................................... 29
5.1.3 Composicin del Sector ........................................................................ 31
5.1.4 Los Competidores. ............................................................................... 31
5.1.5 Tamao del Mercado............................................................................ 32
5.1.6 Segmentacin de los Clientes .............................................................. 36
5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA ............................................................ 43
5.2.1 Antigedad de las Empresas del Sector ............................................... 43
5.2.2 Tamao de las Empresas Segn el Nmero de Trabajadores .............. 44
5.2.3 Tamao de las Empresas Segn el Monto de sus Activos ................... 45
5.2.4 Inversiones Realizadas en los ltimos 10 aos .................................... 46
5.2.5 Nivel Tecnolgico de las Empresas ...................................................... 47
5.2.6 Lneas de Producto .............................................................................. 48
5.2.7 Ventaja Competitiva ............................................................................. 49
5.2.8 Tasa de Crecimiento de la Industria ..................................................... 50
5.2.9 Tendencia de las Ventas ...................................................................... 50
5.2.10 Estrategias Publicitarias ...................................................................... 51
5.2.11 Factores que Influyen en el Comportamiento de las Ventas ................ 52
5.2.12 Combinacin de Factores que Influyen en el Comportamiento de las
Ventas ............................................................................................................ 53
iii
5.2.13 Empresas Competidoras ..................................................................... 54

5.2.14 Precios con Relacin a la Competencia .............................................. 54
5.2.15 Participacin de Mercado .................................................................... 55
5.2.16 Segmentacin de los Clientes Segn su Actividad .............................. 56
6. CONCLUSIONES ............................................................................................ 58
7. RECOMENDACIONES .................................................................................... 59
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 60
WEBGRAFIA ........................................................................................................ 62
iv
LISTA DE GRAFICAS
Grfica 1. Crecimiento del PIB (%) del Sector de la Construccin en el Valle del
Cauca y Colombia Periodo 2001 - 2011 ................................................................ 6
Grfica 2. Las Cinco Fuerzas Competitivas que Determinan la Utilidad del Sector
Industrial ............................................................................................................... 12
Grfica 3. Proporciones de Cemento, Grava y Arena en una Mezcla de Concreto
Promedio .............................................................................................................. 17
Grfica 4. Incidencia del Precio de Cemento, Grava y Arena en el costo final de la
Mezcla de Concreto Hidrulico en Obra ............................................................... 17
Grfica 5. Lnea de Tiempo Edades de la Humanidad .......................................... 23
Grfica 6. Despachos Agregados Ptreos Cali y Yumbo Periodo 2003 2012 .... 35
Grfica 7. Distribucin Clientes por Forma de Pago ............................................. 37
Grfica 8. Distribucin Ventas por Forma de Pago ............................................... 37
Grfica 9. Distribucin Clientes por Volumen de Despachos ................................ 39
Grfica 10. Distribucin Ventas por Tipo de Cliente (Volumen de Despachos) ..... 39
Grfica 11. Forma de Pago por Tipo de Clientes .................................................. 40
Grfica 12. Composicin Forma de Pago Comparada con el Tipo de Cliente ....... 40
Grfica 13. Distribucin de las Ventas por Subsector ........................................... 42
Grfica 14. Antigedad Empresas Productoras de Agregados Ptreos Triturados
(Aos) ................................................................................................................... 44
Grfica 15. Distribucin Empresas por Nmero de Trabajadores ......................... 45
Grfica 16. Distribucin de las Empresas del Sector Segn sus Activos (Millones
de Pesos) ............................................................................................................. 46
Grfica 17. Nivel de Inversin (Millones de Pesos) ............................................... 47
v
Grfica 18. Tipo de Tecnologa Empleada ............................................................ 48

Grfica 19. Ventaja Competitiva ........................................................................... 49
Grfica 20. Tasa de Crecimiento de la Industria ................................................... 50
Grfica 21. Comportamiento de las Ventas........................................................... 51
Grfica 22. Estrategias Publicitarias ..................................................................... 52
Grfica 23. Factores que Influyen en el Comportamiento de las Ventas ............... 53
Grfica 24. Combinacin de Factores que Influyen en el Comportamiento de las
Ventas .................................................................................................................. 54
Grfica 25. Precios con Relacin a la Competencia ............................................. 55
Grfica 26. Distribucin del Mercado de Agregados Ptreos Triturados en Cali y
Yumbo .................................................................................................................. 56
Grfica 27. Clasificacin de los Consumidores Segn su Actividad ...................... 57
vi
LISTA DE TABLAS
TABLA 1. Proyeccin Demanda Mundial de Agregados para la Construccin. ..... 19

TABLA 2. Megaproyectos de Infraestructura Colombia 2013. ............................... 20
TABLA 3. Listado de Productores de Agregados Ptreos Triturados para la
Construccin en Cali y Yumbo. ............................................................................. 27
TABLA 4. Despachos Anuales por Productor Cali y Yumbo 2003 2012 ............. 33
TABLA 5. Consumo de Agregados Ptreos Triturados en Cali y Yumbo entre los
aos 2003 - 2012 (m3) .......................................................................................... 34
vii
LISTA DE ANEXOS
ANEXO A. Encuesta Productores de Agregados Ptreos Triturados Cali y Yumbo

ANEXO B. Tabulado Encuesta
viii
RESUMEN
La actividad de las empresas pertenecientes al sector de los agregados ptreos

triturados est subordinada a las condiciones econmicas, los proyectos de
construccin, y las obras civiles y de infraestructura financiadas en los entes
territoriales. Por la relevancia del hecho, el estudio se propuso describir
caractersticas de funcionamiento de las canteras formales ubicadas en la ciudad
de Cali y el municipio de Yumbo, en los aos 2003 a 2012. La informacin se
obtuvo a travs de encuestas realizadas a representantes de las canteras
formales y en publicaciones sobre anlisis sectoriales de los gremios pertinentes.
Los resultados dan cuenta, por sector y empresa, de la conformacin, produccin,
economa y dems factores que interfieren en el mercadeo de los productos.
ix
INTRODUCCION
Efectuar la caracterizacin de las canteras productoras de agregados ptreos en

Cali y Yumbo permite conocer el comportamiento de variables que conforman su
entorno y conocer la situacin econmica, poltica, tecnolgica, geogrfica, el
impacto ambiental y los diferentes factores que influyen de una u otra manera en
el desarrollo de una industria especifica.
En este documento las expresiones Cantera y Productores de Agregados Ptreos
Triturados se hace referencia especficamente a explotaciones mineras de
materiales de construccin, legalmente constituidas y que cumplen con la
normatividad vigente en materia industrial, comercial, minera y ambiental.
En el caso de los agregados ptreos triturados para la construccin en Cali y
Yumbo, existe una recopilacin sistemtica de datos relevantes para el
conocimiento del mercado, sin embargo estos datos han sido usados de manera
aislada al interior de las empresas e intuitivamente para la toma de decisiones. La
justificacin del estudio se sustenta en la necesidad de obtener datos que se
conviertan en informacin confiable que permita a las empresas del sector tomar
decisiones gerenciales acertadas.
Igualmente, la presente caracterizacin permite identificar oportunidades y
amenazas, as como aspectos relevantes y pertinentes sobre competidores,
productos, participacin en el mercado, tecnologa, ubicacin y capacidades
instaladas de las empresas formales que conforman el sector.
La ausencia de generacin sistemtica de informacin al interior de las empresas
y a nivel gremial, segn Jos Dairo Giraldo M.1, imposibilita la generacin de
planes estratgicos de mercadeo al interior de las empresas y convierten a la
industria en una cadena de reacciones, donde todos los actores son inductores y
reaccionarios ante los cambios en el mercado, pero sin un norte definido, que
permita proyectar las compaas en el tiempo, y las empresas solo responden a
tcticas de supervivencia.
Si bien es cierto que estas tcticas han surtido efecto hasta ahora, permitiendo la
permanencia en el mercado de seis empresas competidoras por ms de 25 aos,
tambin es cierto que en un mercado inducido por un mundo ms competitivo y
agresivo; lo que hace perentorio responder segn las ltimas tendencias del
marketing, con herramientas profesionales que permitan conocer las variables que
influyen en el mercado y ayuden a proyectar el comportamiento futuro de los
consumidores.
1
Director Ejecutivo de Proagregados y Miembro de la Junta Directiva de la Cmara Asomineros de

la ANDI.
Lo anterior sumado a las caractersticas propias de un mercado frgil, que

depende en su totalidad de los ciclos econmicos, no solo de la ciudad, sino de la
regin y del pas, obliga que los productores de agregados ptreos triturados tener
claros objetivos y planes estratgicos que abran nuevos horizontes a las empresas
y las consoliden como actores fundamentales en el desarrollo de la ciudad y en el
mejoramiento de la calidad de vida de los caleos y los vallecaucanos, en general.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 TITULO DEL PROYECTO
Caracterizacin de las canteras productoras de agregados ptreos en Cali y

Yumbo
1.2 REA DE INVESTIGACION
Mercadeo Estratgico
1.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA
El presente trabajo tiene como propsito dar respuesta a la pregunta: Cmo est
compuesto el sector formal de la industria de los agregados ptreos triturados para
la construccin en Cali y Yumbo?
1.4 ANTECEDENTES
La dinmica de la actividad constructora, a nivel mundial, depende de las

condiciones econmicas de las ciudades, las regiones y los pases; es por esto
que el mercado de este tipo de materiales responde al comportamiento cclico de
las economas regionales.
El mercado de los agregados ptreos, por tratarse de productos de bajo costo y
una alta sensibilidad a los precios del transporte, es restringido a las reas
prximas a las explotaciones: canteras y/o depsitos aluviales, y en general estn
limitados a aproximadamente 20 km a la redonda, salvo contadas excepciones en
las que se requieren materiales para aplicaciones especiales, que los agregados
prximos a la obra no cumplen con las normas tcnicas requeridas.
El desarrollo de obras de infraestructura y edificaciones depende en gran medida
de la disponibilidad de materiales ptreos; la cercana de las obras a los
yacimientos es determinante en el costo final de estos proyectos. Si bien los
agregados ptreos representan la porcin de menor costo en una obra, tambin es
cierto que son los que representan el mayor volumen (cantidad por metro cbico)
de materiales.
3
La ciudad de Santiago de Cali, por su posicin geogrfica, es privilegiada al contar

con yacimientos de importancia dentro de su permetro urbano y en la zona de
Arroyohondo, en Yumbo, hecho que garantiza el suministro oportuno de este tipo
de materiales a las obras que se desarrollan en la ciudad y su rea de influencia.
Desde los inicios del siglo XX, empezaron a crecer las ciudades a un ritmo
acelerado, hecho que demand el surgimiento de nuevas y grandes empresas
dedicadas a satisfacer la creciente demanda de productos agrcolas, industriales
y, por supuesto, materiales de construccin. Hasta ese momento estos insumos
eran casi todos importados.
Es as como nacen importantes empresas en el sector de la produccin de
materiales de construccin como las cementeras Argos y Samper, grandes
siderrgicas como Sidelpa y Simesa y otras grandes compaas como Pintuco y
Corona2.
Inicialmente, y an en la actualidad, los ros cercanos a las urbes fueron fuente de
agregados ptreos para las construcciones por su fcil acceso y su relativa
facilidad para el beneficio de los materiales, a pesar de los altos costos
ambientales y sociales que este tipo de explotaciones representan.
Luego del surgimiento de las compaas cementeras en el pas y gracias al fcil
acceso, a costos razonables, a este valioso material, el crecimiento de las
ciudades se aceler y se hicieron necesarias grandes volmenes de gravas y
arena. Ciudades como Bogot, Barranquilla, Cali y Medelln, en las que a la altura
del ao 1900 tenan poblaciones con cerca de sesenta mil habitantes, hoy
sobrepasan los quince millones; es decir, la poblacin de las cuatro principales
ciudades del pas ha crecido ms de doscientas cincuenta veces en menos de 120
aos, con una tasa de crecimiento lineal superior al 200% anual3.
Esta creciente demanda de materiales de construccin, y especficamente de los
referentes a la industria de los agregados ptreos para la construccin relega a un
segundo plano las explotaciones artesanales y se hizo necesaria la explotacin de
yacimientos en forma de cantera, no solo por la capacidad productiva de las
canteras sino porque es en este tipo de explotaciones donde hay mayor control de
los efectos ambientales ocasionados por la actividad extractiva.
En el Cali de los aos 40 cuando la poblacin rondaba los ciento cincuenta mil
habitantes, la obtencin de los agregados para construccin dependa de los ros
tutelares de la ciudad, pero el crecimiento acelerado de la urbe exigi otras
2
Agregados Minerales para Concretos y Pavimentos, Proagregados, 1988.

La minera de los Agregados Ptreos es fundamental en el desarrollo de Cali, Proagregados,
Noviembre de 1.997
3
fuentes de provisin, por la incapacidad de los ros de suplir la demanda de

agregados y adems por el costo social y ambiental que constituyen este tipo de
extracciones.
Aunque hoy el volumen de explotacin de los ros en la ciudad es alto, cerca del
38%4 del mercado de los agregados ptreos en la ciudad provienen de estos, la
cifra va en descenso gracias a la normatividad actual, en materia minera y
ambiental, y a las restricciones de los grandes constructores de edificaciones e
infraestructura de adquirir materiales de explotaciones artesanales, informales e
ilegales.
En los aos 50 nacen las primeras canteras en la ciudad destinadas a satisfacer la
demanda creciente de agregados ptreos para la construccin de obras civiles y
de infraestructura. La posicin privilegiada de la ciudad permite que en sectores
cercanos, en las estribaciones de la cordillera occidental, en tierras de escaso
valor agrcola y habitacional se cuente con yacimientos de grandes volmenes de
rocas diabsicas de excelente calidad para la produccin de agregados5.
En la actualidad, el mercado local es abastecido por seis trituradoras, tres de ellas
establecidas en la ciudad de Cali y las restantes en el municipio de Yumbo, estas
canteras suplen bsicamente el mercado de la ciudad de Cali, que es el centro
urbano de mayor desarrollo en la actividad edificadora.
1.4.1 Hechos en el Mercado de los Agregados Ptreos.

Segn entrevista con el Dr. Jos Dairo Giraldo M., Director Ejecutivo de
Proagregados, gremio que agrupa las canteras de Cali y Yumbo, el mercado de
los agregados ptreos, en general, se caracteriza por:
Demanda inelstica ya que las empresas de la industria no pueden

incentivar el consumo de agregados, estn sujetas a los requerimientos de
las obras en desarrollo en la ciudad y este mercado est determinado, en
su totalidad, por la demanda.
Competencia cada vez ms agresiva, con seis empresas productoras en la

regin, el surgimiento de nuevos competidores, adems de los extractores
de materiales de rio, que en su mayora son explotaciones informales e
ilegales.
Fuente: Proagregados
La minera de los Agregados Ptreos es fundamental en el desarrollo de Cali, Proagregados,
Noviembre de 1.997
5
Demanda cclica que responde a los ciclos econmicos de la regin y del

desarrollo de edificaciones y obras de infraestructura. Estas obras no solo
dependen de las licencias de construccin aprobadas en la ciudad, sino que
estn sujetas a aprobacin por parte de la autoridad ambiental competente
y de la disponibilidad de los recursos para el desarrollo de estas.
Grfica 1. Crecimiento del PIB (%) del Sector de la Construccin en el Valle

del Cauca y Colombia Periodo 2001 - 2011
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-10
Valle del Cauca
Colombia
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales
Segn la Cmara Colombiana de Infraestructura, el atraso de ms de

treinta aos en la infraestructura vial de la ciudad representa una
oportunidad de mercado para la industria.
El planteamiento de programas como las MEGAOBRAS, de la alcalda del

Dr. Ospina y los MEGAPROYECTOS de la alcalda del Dr. Guerrero dan fe
del conocimiento del gobierno local sobre la necesidad de emprender obras
de gran envergadura. Lastimosamente los problemas de financiacin de
estas obras hacen incierto el inicio de los proyectos.
Las actuales polticas estatales para incentivar la compra de vivienda nueva

parecen estar bien encaminadas hacia la reactivacin del sector de la
construccin de vivienda, la cual tiene asociada la construccin de obras de
urbanismo. Los subsidios gubernamentales a las tasas de inters para
crditos hipotecarios sumados a las estrategias de mercadeo de las
entidades financieras dan seales claras del inicio de un nuevo auge

constructor en el pas.
1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA
Con base en lo expresado anteriormente y los escasos estudios al respecto nace

la pregunta de investigacin: Cmo est compuesto el sector formal de la
industria de los agregados ptreos triturados para la construccin en Cali y
Yumbo?
1.6 DELIMITACIN.
Espacial:
en esta investigacin se tendr en cuenta especficamente la oferta,
de agregados ptreos para la construccin de la ciudad de Cali y el municipio de
Yumbo.
Temporal: por tratarse de un mercado cclico, con picos de demanda
ascendente y descendente inciertos, se analizaran datos del periodo comprendido
entre 2003 - 2012.
1.7 JUSTIFICACIN
Es real que las ciudades para su desarrollo necesitan de las cercanas a fuentes
de materiales de construccin que permitan el desarrollo de obras de edificacin a
bajos costos y bajo las normas tcnicas requeridas, pero para ello es necesario
que los empresarios del sector y las autoridades del orden municipal,
departamental y nacional, entiendan la actividad de la produccin de agregados
ptreos como un sector esencial de orden social y que a su vez se constituya en
una actividad rentable y sostenible en el tiempo.
Segn Proagregados, con los actuales niveles de produccin en las canteras de
Cali y Yumbo y el nivel de crecimiento de la ciudad y su rea de influencia tienen
reservas probadas, que garantizan el suministro de agregados ptreos, por los
prximos 150 a 180 aos.
No obstante el crecimiento en la demanda supone por si mismo, un importante
aumento en la oferta de agregados ptreos triturados, ya sea por el incremento en
la capacidad instalada en las empresas productoras o por la entrada de nuevos
competidores a nivel regional. Ello requiere que el sector este preparado para
7
afrontar retos de un comportamiento econmico globalizado, en el cual hechos en

cualquier mercado del mundo tienen repercusiones globales.
A lo anterior se suma la precaria informacin para la toma de decisiones acertadas
sobre la conformacin, produccin, economa y mercado de los productos
extrados en las canteras. Este estudio pretende ser un aporte al respecto.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las empresas productoras de agregados ptreos en Cali y Yumbo y el

estado del sector entre los aos 2003 - 2012, con relacin a su conformacin,
produccin, economa y los factores que influyen en el mercadeo de sus
productos.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Describir la situacin actual de las canteras productoras de agregados ptreos en

Cali y Yumbo, en cuanto a su conformacin, produccin, economa y los factores
que influyen en el mercadeo de sus productos.
Precisar las condiciones del sector formal de la industria de agregados ptreos en
Cali y Yumbo entre los aos 2003 - 2012, relativas a su conformacin, produccin,
economa y factores que influyen en el mercadeo de sus productos.
Establecer la pertinencia del desarrollo de nuevos productos que agreguen valor a
la actividad partiendo de los yacimientos de agregados ptreos para la
construccin como materia prima.
3. MARCO REFERENCIAL
3.1 MARCO TEORICO
3.1.1 Anlisis de la Competencia.

A fin de establecer estrategias de marketing que cumplan con los objetivos
planteados, las empresas deben conocer a su competencia de manera profunda.
El conocimiento de la industria permite anticipar los comportamientos del mercado
y por otro lado hace que sea posible identificar las ventajas o desventajas
competitivas de una compaa frente a su competencia (Kotler- Armstrong, 2005).
3.1.2 Fuerzas Competitivas de Porter

Para Michael Porter la naturaleza de la competencia y las ventajas competitivas no
son comunes a todos los sectores de la industria, es determinante el mercado
para definir estas variables 6.
En el caso de los Agregados Ptreos Triturados para la Construccin se debe
tener en cuenta que el mercado es local, adems que las fuentes de materiales
son recursos naturales con los que cuentan las regiones, y estas se deben
explotar donde se encuentra el yacimiento.
Desde la perspectiva de Porter mediante el anlisis de Los determinantes de la
ventaja nacional que desde este punto de vista no se centra en la competitividad
de las naciones sino que para l es ms relevante el desarrollo de una teora que
explique la competitividad de las naciones. Pero por otro lado para la regin si
constituye una ventaja competitiva el poder contar con yacimientos que suplan sus
necesidades de materiales de construccin de manera oportuna y a bajos costos.
Segn esta teora son bsicamente cuatro los factores que determinan la ventaja
nacional.
1. Condiciones de los Factores: Las naciones producirn aquellos bienes
que hagan uso intensivo de los factores de produccin.
2. Condiciones de la Demanda: para ello es necesario conocer la
composicin de la Demanda Interior: es fundamental el estudio de la
estructura del mercado interno mediante la segmentacin. El tamao, la
6
PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, Mxico: CECSA, 1996
10
tasa de crecimiento el mercado potencial, la innovacin y el desarrollo

tecnolgico.
Por otro lado determinar los factores que influyen en la internacionalizacin
de la demanda interior de productos nacionales e importados que
satisfagan una necesidad especifica.
3. Sectores Conexos (Auxiliares): Capacidad del mercado interno de
proveer a la industria nacional con materia prima e insumos, y el fcil
acceso a ellos.
4. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas: Para Porter la
competencia interna es determinante en la competitividad de la industria, no
solo porque aumenta la oferta sino que esta competencia nutre el proceso
de innovacin del sector.
La estrategia competitiva, segn Michael Porter, se basa en la bsqueda de
una posicin competitiva favorable y sostenible en la industria, pero para
ello es necesario conocer el atractivo de la industria en la que se compite,
los factores que determinan el sector y la ventaja competitiva que permita
una posicin favorable en el tiempo.
Partiendo del anlisis de estos factores, Porter, define las Cinco Fuerzas
Competitivas que rigen la competencia: Entrada de Nuevos Competidores,
Amenaza de Productos Sustitutos, Poder de Negociacin de los Clientes, Poder
de Negociacin de los Proveedores, Rivalidad entre Competidores Existentes.
En cuanto al poder que representan estas cinco fuerzas competitivas combinadas,
Porter afirma que estas determinan la capacidad de las empresas de obtener
tasas de retorno de inversin mayor al costo de capital, es decir mayor rentabilidad
para las compaas. La maximizacin del valor para el inversionista ser siempre
el objetivo bsico para cualquier tipo de organizacin que persiga el lucro y los
productores de agregados ptreos no son la excepcin. Cabe anotar que la etapa
ms lucrativa de la explotacin de una cantera, inicia en el momento que el
yacimiento se acaba, es decir la actividad extractiva no es ms que la adecuacin
de un lote para fines ms lucrativos, no solo en trminos econmicos, sino que
dependiendo de la visin del minero como un activo social y/o ambiental para la
regin (Correa, 2009).
El poder que representa el comprador influye en la fijacin de precios de la
empresa y de esta forma reaccionar a las amenazas que representan la entrada
de productos sustitutos. El precio tambin es determinante en cuanto al poder de
negociacin de los clientes que inciden directamente en la calidad y precio de los
productos ofrecidos.
11
Grfica 2. Las Cinco Fuerzas Competitivas que Determinan la Utilidad del

Sector Industrial
Nuevos
COMPETIDORES
Poder de
Negociacin
PROVEEDORES
Rivalidad Entre
COMPETIDORES
Poder de
Negociacin
COMPRADORES
Amenaza
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
Fuente: PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, Mxico: CECSA, 1996, P. 22
Los costos asociados a la adquisicin de materias primas e insumos estn

determinados por el poder negociacin de los competidores, y la rivalidad
existente entre ellos.
3.2 MARCO CONCEPTUAL
La normatividad Colombiana mediante la Norma Tcnica Colombina NTC-385

normaliza la Terminologa Relativa al Concreto y sus Agregados. Segn esos
parmetros el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin,
ICONTEC, establece las definiciones que aplican a la industria de la construccin
y a los subsectores de la produccin de materiales de construccin como lo son el
cemento, los agregados y los concretos.
Para el caso de los ridos o Agregados objeto de estudio se amplan los
siguientes conceptos:
12
3.2.1 Absorcin.
Proceso por el cual un lquido es conducido al interior, y tiende a llenar poros
permeables de un cuerpo slido; es tambin, el incremento en masa, de un cuerpo
slido poroso, resultante de la penetracin de un lquido dentro de sus poros
permeables.
3.2.2 Agregado.
Material granular, como la arena, la grava, la piedra triturada o la escoria de alto
horno, usado para la elaboracin de concreto o mortero.
3.2.3 Agregado Fino.

Agregado cuyo tamao de partculas es inferior a 4,8 mm u superior a 75 m (No.
200).
3.2.4 Agregado Grueso.

(1) Agregado predominantemente retenido sobre el tamiz 4,75 mm; (2) la porcin
de un agregado retenido sobre el tamiz de 4,75 mm.
3.2.5 Agregado Ptreo.

Son las arenas, gravas o rocas trituradas en su estado natural o procesado, que
son usadas en la construccin de Obras Civiles. Son minerales comunes,
resultado de las fuerzas geolgicas erosivas del agua y del viento. Son
generalmente encontrados en ros y valles, donde han sido depositados por las
corrientes de agua y se clasifican en 4 grandes grupos: Depsito aluviales,
materiales de arrastre, gneos y metamrficos.
3.2.6 Arena.
Agregado fino, resultante de la desintegracin natural y la abrasin de rocas, o
resultado del procesamiento de areniscas que sean completamente friables.
13
3.2.7 Arena Manufacturada.

Agregado Fino, producido por trituracin de roca, grava, escoria de alto horno, o
concreto de cemento hidrulico.
3.2.8 Cemento Hidrulico.

Cemento que fragua y endurece por reaccin qumica con agua; dicha reaccin
puede ocurrir tambin por inmersin en agua.
3.2.9 Concreto.
Material compuesto que consta, esencialmente, de un medio aglutinante dentro
del cual estn embebidas partculas o fragmentos de agregados; en el concreto de
cemento hidrulico el aglutinante es formado por una mezcla de cemento
hidrulico y agua.
3.2.10 Densidad Relativa.
La relacin entre la masa del volumen de un material, y la masa del volumen de
agua, destilada a una misma temperatura.
3.2.11 Grava.
Agregado grueso resultante de la desintegracin natural y la abrasin de rocas, o
del proceso de desintegracin de conglomerados rocosos debidamente ligados o
confinados.
3.2.12 Grava Triturada.

Producto resultante de la trituracin de roca, en la cual todos los fragmentos tienen
al menos una cara fracturada.
3.2.13 Material Cementante (Hidraulico).

Material inorgnico o mezcla de materiales inorgnicos que fragua y desarrolla
resistencia gracias a su reaccin qumica con el agua, para formar hidratos. El
material es capaz de reaccionar del mismo modo inmerso en agua.
14
3.2.14 Modulo de Finura.

Centsima parte del nmero que se obtiene al sumar los porcentajes retenidos
acumulados del material retenido en la siguiente serie de tamices empleados al
efectuar un anlisis granulomtrico (No. 100, No. 50, No. 30, No. 16, No. 8, No. 4,
9.5 mm, 19 mm, 37.5 mm, 75 mm y 100 mm)
3.2.15 Partcula Alargada (de Agregado).

Partcula cuya relacin l/b, entre longitud (l) y ancho (b) es mayor a 1.5.
3.2.16 Partcula Plana (de Agregado).

Partcula cuya relacin d/b entre el espesor (d) y el ancho (b) es menor que 0.5
3.2.17 Roca Triturada
Producto resultante de la trituracin artificial de rocas, sanas o erosionadas, o de
grandes bloques, en el cual todas las caras han resultado de la operacin de
triturado.
3.2.18 Tamao Mximo (de Agregado).

En especificaciones o descripciones de agregado, es la menor abertura del tamiz,
a travs de la cual se requiere que pase la totalidad del agregado.
3.2.19 Tamao Mximo Nominal (de Agregado)

Es la abertura del tamiz inmediatamente superior a a quel cuyo porcentaje
retenido acumulado es 15%.
Comentario: Las especificaciones sobre agregados a menudo estipulan una
abertura de tamiz a travs de la cual todo el agregado puede pasar, aunque no
obligatoriamente ocurra as; de modo tal, que se establece una proporcin mxima
de agregado que puede ser retenida en ese tamiz. Una abertura de tamiz,
designada de esa manera es el tamao mximo nominal del agregado.
15
3.2.20 Base Granular

Se denomina base granular a la capa granular localizada entre la subbase
granular y las capas asflticas en los pavimentos asfalticos.
3.2.21 Subbase Granular

Se denomina subbase granular a la capa granular a la capa granular localizada
entre la sub-rasante y la base granularen los pavimentos asfalticos o a la que sirve
de soporte a los pavimentos de concreto hidrulico 7.
3.3 ENTORNO DE LA INDUSTRIA DE AGREGADOS PTREOS TRITURADOS

PARA LA CONSTRUCCION
Los pequeos trozos de roca, o materiales granulares, provenientes de la

extraccin y beneficio de los lechos rocosos se conocen como agregados para la
construccin. Segn su tamao de partcula y su curva granulomtrica se les da el
nombre de bases, sub-bases, gravas y/o arenas.
Este tipo de materiales son esenciales para la edificacin y construccin de obras
de infraestructura y vivienda.
Los agregados para la construccin aunque representan ms del 80% de la
mezclas realizadas con cemento hidrulico no llegan a tener una participacin en
el costo total de la obras por encima del 5%, teniendo en cuenta los acabados
arquitectnicos. En la produccin de un metro cubico (1 m3) de concreto hidrulico
los costos de los agregados son al rededor del 20% del total.
El bajo costo de los agregados ptreos hacen que el costo del transporte asociado
a su consumo tenga una participacin considerable en el costo total del producto.
Este tipo de materiales pueden ser explotados en los lechos de los ros, en
depsitos sedimentarios de materiales, o en explotaciones tipo cantera, que deben
ser cercanas a los centros de consumo, transportar ms de 40 kilmetros este tipo
de materiales puede costar ms que el material mismo.
NT INVIAS Articulo 320-7
16
Grfica 3. Proporciones de Cemento, Grava y

Concreto Promedio
Arena en una Mezcla de
Cemento
16%
Grava
44%
Arena
40%
Fuente: PROAGREGADOS
Grfica 4. Incidencia del Precio de Cemento, Grava y Arena en el costo final

de la Mezcla de Concreto Hidrulico en Obra
Arena
8%
Grava
12%
Cemento
80%
17
El consumo de cemento y por lo tanto el consumo de agregados para la

produccin de concretos y morteros ha sido un indicador determinante en la
medicin del desarrollo de las naciones.
Segn datos de Freedonia Group8 una empresa especializada en investigaciones
de mercado industriales, se estima que para el ao 2015 la demanda global de
agregados para la construccin supere los 48.000 millones de toneladas mtricas,
con un crecimiento cercano al 5.2% anual. La regin Asia Pacifico es la que se
espera que tena una actividad constructora de mayor crecimiento, especialmente
en China e India. Se estima que China consumir el 50% de la nueva demanda
global de agregados ptreos en el periodo 2010 2015.
Se espera que para la regin de Europa Oriental y el Oriente medio en frica,
tengan un crecimiento significativo en el consumo de agregados para la
construccin; crecimiento asociado al desarrollo de proyectos de infraestructura y
el fortalecimiento de la economa de los pases de esta regin. En los pases
considerados desarrollados, Estados Unidos, Canad, Japn, Europa Occidental,
Corea del Sur y Australia, la demanda tendr un crecimiento menor que el nuevo
mundo industrializado, hecho que principalmente se debe a las importantes obras
de infraestructura ya concluidas y a la aplicacin de nuevas tcnicas constructivas
que requieren un menor consumo de concreto.
Segn proyecciones de Freedonia Group9 Amrica Latina no ser ajena a ese
crecimiento en la demanda de materiales de construccin, aunque no tendr un
crecimiento tan acelerado como la regin Asia Pacifico si se espera un importante
incremento en la demanda.
Teniendo en cuenta lo estimado por Freedonia el crecimiento en la demanda
supone por si misma, un importante aumento en la oferta de agregados ptreos
triturados, ya sea por el incremento en la capacidad instalada de las empresas de
la industria o por la entrada de nuevos competidores a nivel regional, aunque el
mercado no es muy atractivo no solo por la amenaza que representan los
materiales de rio al mercado de los agregados triturados sino por la dificultad de
conseguir el otorgamiento de la Licencia Ambiental por parte de la Corporacin
Autnoma Regional del Valle del Cauca. CVC. segn Proagregados el tiempo de
expedicin de estas licencias oscila entre los tres y 10 aos, se conocen casos de
licencias ambientales tramitadas hace ms de doce aos y en el 2012 no haban
obtenido respuesta.
8
Freedonia Group, World Construction Aggregates to 2015 - Demand and Sales Forecasts, Market
Share, Market Size, Market Leaders
9
Freedonia Group, World Construction Aggregates to 2015 - Demand and Sales Forecasts, Market
Share, Market Size, Market Leaders
18
Si se proyecta un comportamiento positivo para Amrica Latina, es de esperar que

Colombia y sus ciudades principales no sean ajenas a ello. Los esfuerzos del
gobierno central, en materias de la firma de Tratados de Libre Comercio bilaterales
y la pertenencia a grupos de mercados comunes regionales demandan de la
nacin y de las agencias estatales un fuerte incremento en inversin en cuanto a
infraestructura vial y portuaria.
Cali por su posicin geogrfica, es la ciudad capital de departamento que abre las
puertas de Colombia hacia y desde el Pacifico, lo que representa no solo un gran
reto en materia de desarrollo de infraestructura y logstica para el comercio
internacional, sino que es una gran oportunidad para la industria de la
construccin y los subsectores conexos.
TABLA 1. Proyeccin Demanda Mundial de Agregados para la Construccin.

Millones de Toneladas
Regin
2005
2010
2015
% Crecimiento
Anual
2005- 20102010
2015
Norte Amrica
3.280
3.010
3.710
1,7%
4,3%
Europa Occidental
2.920
2.630
3.050
2,1%
3,0%
16.000
24.750
32.600
9,1%
5,7%
5.100
7.010
8.940
6,6%
5,0%
27.300
37.400
48.300
6,5%
5,2%
Asia / Pacifico
Otros
Demanda Total
Fuente: Freedonia Group

World Construction Aggregates to 2015 - Demand and Sales Forecasts, Market Share,
Market Size, Market Leaders
Segn el estudio World Construction Aggergates to 2015 del grupo Freedonia, la

demanda de los agregados est determinada no solo por las necesidades de la
poblacin sino que adems por las condiciones econmicas de la regin.
Colombia hoy tiene once grandes proyectos de infraestructura a cargo del
Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se estima
que estos once proyectos tendrn un consumo aproximado de 117,6 millones de
toneladas de agregados ptreos; lastimosamente ninguno de estos grandes
proyectos de infraestructura se encuentre en el Valle del Cauca.
19
TABLA 2. Megaproyectos de Infraestructura Colombia 2013.

PROYECTO
Ruta del Sol
Bogot Buenaventura
Ruta Caribe
Autopista de las Amricas
Ruta de Los Comuneros
Corredores de Competitividad
Doble Calz. Bogot Villavicencio
Crdoba Sucre
Rumichaca - Pasto Chachag
Autopista de La Montaa
Sistema Ferroviario Central
TOTAL
CONSUMO (Ton)
33.233.136
12.951.343
4.239.450
9.205.125
17.468.085
9.313.050
1.074.480
4.728.300
3.436.500
10.962.500
11.055.000
117.666.969
Fuente: ASOGRAVAS - ANI
En cuanto a iniciativas de gran envergadura en la regin, los proyectos ms

ambiciosos se centran en la ciudad de Cali, segn un artculo del peridico El
Tiempo de enero de 201310 el alcalde de la ciudad, Dr. Rodrigo Guerrero, tiene
planes de infraestructura que demandaran unos U$ 5.000 millones.
La Eco-Ciudad Navarro, un proyecto habitacional de 1.400 hectreas para 40.000
viviendas de los estratos 1 y 2 en el antiguo relleno sanitario de la ciudad es uno
de los mayores proyectos de vivienda de inters social del pas, adems esta rea
constituye la quinta parte de la zona urbana de la ciudad.
Otro proyecto de este paquete, es un corredor ecolgico sobre los 15 kilmetros
de va frrea que atraviesan la ciudad. La idea es complementar el servicio del
sistema de transporte masivo MIO con vehculos amigables con el medio
ambiente, adems de construir un parque lineal, recuperar las zonas verdes y
establecer ciclorutas.
El proyecto ms ambicioso en cuanto a movilidad regional lo constituye el llamado
anillo perimetral, que conectara a Cali con los municipios vecinos: Jamund,
Puerto Tejada, Candelaria, Palmira, Yumbo, Dagua y Buenaventura. Esta obra
requerir la construccin de 53 kilmetros de nuevas vas y la adecuacin y
mejoramiento de la malla vial existente.
Segn el Dr. Guerrero, Alcalde de Cali, estas obras se realizaran a travs de
Alianzas Pblico Privadas (APPs), lo que permitira la financiacin de estas obras
con dineros privados que agilizaran su ejecucin. Se espera que para 2014 estn
en proceso de adjudicacin.
10
El Tiempo, megaproyectos en Cali atraen inversionistas, Redaccin Cali, Enero 12 de 2013.
20
Si bien es cierto que la normatividad Colombiana y la legislacin ambiental vigente

no permite grandes proyectos mineros en zonas de conservacin y reserva,
tambin es cierto que los municipios tienen que proteger mediante los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) zonas de minas y canteras que les garanticen el
suministro oportuno, con un costo razonable, de los agregados ptreos necesarios
para el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. Estas zonas
deben estar debidamente normatizadas y controladas para que no constituyan
una amenaza ambiental y social para las comunidades circundantes.
La produccin de materiales de construccin, como cualquier otra actividad
minera, se lucra de la explotacin de recursos naturales no renovables, este es un
tema que incluye la responsabilidad poltica y social, adems del anlisis de la
relacin costo/beneficio en trminos de beneficio econmico Vs. Costo ambiental
de cualquier tipo de explotacin minera, para garantizar un mnimo impacto
mediante actividades de mitigacin, conservacin y compensacin del
aprovechamiento de los recursos naturales.
Segn datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) el
dficit de unidades habitacionales en Colombia es de aproximadamente 4 millones
de unidades y segn la Federacin Colombiana de Carga por Carretera
(COLFECAR) el retraso de infraestructura vial del pas es de 40 aos. Aunque
estas cifras son desalentadoras, representan una gran oportunidad para el
mercado de los materiales de construccin y para el subsector que trata este
trabajo.
La situacin del Valle del Cauca y especficamente de Cali no es mucho ms
alentadora, segn Mara Claudia lvarez, Directora ejecutiva de la Cmara
Colombiana de Infraestructura, CCI, seccional Occidente, Cali tiene 30 aos de
atraso en infraestructura vial, y un deterioro de ms del 95% de la malla vial de la
ciudad. Por otro lado Cali tiene un dficit habitacional de unas 150 mil viviendas de
Inters Social y Prioritario, segn datos de CAMACOL, Seccional Valle, hechos
que representan una gran oportunidad para la industria de los agregados ptreos
en Cali.
Para proveer este mercado Cali y Yumbo cuentan hoy con seis proveedores de
agregados ptreos triturados, que suplen bsicamente la demanda calea,
tambin atienden los municipios de Yumbo y Palmira y eventualmente Jamund y
los municipios del norte del Cauca, como Puerto Tejada y Santander de Quilichao.
Estas canteras son:
Agregados y Mezclas Cachib S.A., INGEOCC S.A. y Perea y Cia. S.A.S, en la
zona de Arroyohondo en Yumbo. Adecuaciones y Agregados S.A., en la va que
de Chipichape conduce al corregimiento de Golondrinas. Triturados el Chocho y
21
Cia. Ltda., y Rocales y Concretos S.A.S., en el oeste de la ciudad en la zona del

bajo Aguacatal.
Segn Camacol, la Cmara Colombiana de Infraestructura, en sus seccionales de
Cali, y Proagregados la capacidad instalada en la regin es cercana a un milln
quinientos mil metros cbicos al ao, lo que es equivalente a decir 2,25 millones
de toneladas, es decir el 1,5% de la capacidad instalada en el pas.
Para Proagregados aproximadamente el 38,5% del mercado de agregados
ptreos en la ciudad proviene de explotaciones en las riberas del Rio Cauca, estas
explotaciones casi en su totalidad se hacen de forma artesanal, y en la mayora de
los casos se trata de minera informal e ilegal. Este dato es estimativo ya que la
informalidad de la actividad dificulta la medicin del mercado.
Por otro lado, el 61,5 por ciento del mercado corresponde a los agregados ptreos
triturados: Triturados el Chocho y Cia. Ltda., Agregados y Mezclas Cachib S.A.,
INGEOCC S.A., Rocales y Concretos S.A.S., Perea Y Cia. S.A.S y Adecuaciones
y Agregados S.A.
Segn datos de Camacol Seccional Valle y de Proagregados, el gremio que
agrupa a los trituradores en Cali, el mercado promedio, de los agregados ptreos
triturados para construccin, durante los ltimos diez aos, periodo 2003 2010
asciende a 7493.000 m3 que equivalen a 11,24 millones de toneladas.
El acceso a informacin secundaria del sector como los datos estadsticos
obtenidos de Proagregados, la CCI Seccional Occidente y Camacol seccional
Valle, as como informacin primaria emanada de algunas de las compaas de la
industria11 dan cuenta de un sector solido preparado para responder a las
expectativas del mercado y lo suficientemente fuerte para soportar los pocos
pronunciados hacia la baja del mercado.
3.3.1 Produccin Sostenible
Desde el inicio de la humanidad el hombre ha recolectado rocas y minerales para
el mejoramiento de su calidad de vida. El desarrollo tecnolgico del hombre
prehistrico se relaciona con los metales.
Cabe mencionar que la prehistoria es un periodo de tiempo que abarca ms de 2,5
millones de aos y que la historia apenas los ltimos 5.000 aos. Grafica 5
A pesar de estar estrechamente ligada al desarrollo de la humanidad, la minera
es una actividad estigmatizada por grupos sociales que la relacionan con el
11
Informacin con carcter confidencial.
22
deterioro del medio ambiente y con los problemas sociales asociados, en la

mayora de los casos, a explotaciones ilegales por fuera de todo principio de
Responsabilidad Social Empresarial, lo cual evidencia la vulnerabilidad de la
industria ante la regulacin si esta ltima no est fundamentada en el anlisis
cientfico, ms si en el prejuicio popular12.
La gravedad de esta afirmacin reside en la falta de conocimiento de quienes
emiten juicios y discuten temas ambientales, sin bases cientficas y con alto poder
meditico, sin entender que de la actividad minera depende la expansin
poblacional y la minera es motor de desarrollo y crecimiento industrial.
Grfica 5. Lnea de Tiempo Edades de la Humanidad
PREHISTORIA
EDAD DE PIEDRA
PALEOLITICO
NEOLITICO
2'500.000 A.C.
- 10.000 A.C.
10.000 A.C. 5.000 A.C.
Hombre
Cazador y
Recolector
de Frutos
Silvestres
Descubrimiento
de la
Agricultor
a y la
Ganaderia
EDAD DE LOS
METALES
COBRE - BRONCE HIERRO

5.000 A.C. - 3.000 A.C.
El Hombre
aprende a
Trabajar
los
Metales
HISTORIA
EDAD
ANTIGUA
EDAD
MEDIA
EDAD
MODERNA
EDAD
CONTEMPORANEA
3.000 A.C.
- S. V D.C.
S. V D.C. S. XV D.C
S. XV D.C. S. XVIII
D.C.
S. XVIII Actualidad
Invencin
de la
Escritura
Caida del
Imperio
Romano
Descubrim
iento de
Amrica
Revolucin
Francesa
Fuente: http://mdcvillafranca.blogspot.com/2010/04/unidad-13-la-prehistoria-5-de-primaria.html
Aunque la minera depende de la explotacin de recursos naturales no renovables,

y para muchos no podra tratarse de una actividad sostenible ni sustentable,
tambin es cierto que la importancia econmica de la explotacin de minerales y
especficamente de los materiales de construccin dada su importancia para el
desarrollo de obras de inters social como: Carreteras, tneles, viaductos,
gaviones, muros, presas, plantas de tratamiento, instalaciones de generacin
12
Crdenas M., Chaparro E., Industria Minera de los Materiales de Construccin. Su

sustentabilidad en Amrica del Sur. Cepal, Santiago, Chile, 2004
23
elctrica, espacios pblicos, parques, viviendas, edificaciones de todo tipo, entre

otros13, hace que la actividad extractiva sea fundamental para el mejoramiento de
la calidad de vida de los seres humanos.
Segn Eduardo Chaparro14, la constante en los gobiernos latinoamericanos y
especialmente en los de Sur Amrica, es la falta de comprensin de la importancia
de la minera de materiales de construccin en el desarrollo local, regional y
nacional. Si bien es cierto que la produccin de las canteras, como cualquier otra
actividad humana, impacta de una u otra forma el medio ambiente, tambin es
cierto que los efectos negativos de esta actividad son magnificados por la cercana
de las fuentes a los centros urbanos de consumo.
En general, el detrimento ambiental est estrechamente ligado a la pequea
minera, que en la mayora de los casos se trata de explotaciones artesanales e
ilegales, que segn la CEPAL15 se caracterizan por:
1. Mano de obra intensiva
2. Deterioro ambiental
3. Variabilidad de volmenes
4. Ocurrencia universal
5. Bajos costos de produccin
6. Bajo desarrollo tecnolgico
7. Generacin de encadenamientos productivos locales
8. Dinamizador de las economas locales
9. Alternativa laboral para sectores afectados por la pobreza
10. Explorador de nuevos yacimientos
11. Amplia distribucin geogrfica
Este tipo de minera es de difcil control por la cantidad de explotaciones
artesanales presentes en las regiones, y la baja tecnologa utilizada en los proceso
permite que en caso de decomiso sea muy fcil acceder de nuevo a las
herramientas y continuar con la actividad que deteriora el medio ambiente.
Para Proagregados16 la minera ms all de tratarse de una actividad extractiva,
se trata de una actividad social donde el hombre es el eje central. Segn el Dr.
Giraldo, las canteras productoras de agregados ptreos triturados en Cali y Yumbo
dedican mayores esfuerzos y gran parte de sus recursos a la mitigacin y
recuperacin ambiental y a las relaciones sociales con sus comunidades que al
propio laboreo minero, mientras por el contrario la informalidad es una actividad
13
Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca, Gua para la Explotacin, Mitigacin y

Recuperacin de Canteras, Bogot, 2013
14
Director Ejecutivo Cmara Asomineros - ANDI
15
Chaparro E., La Llamada pequea Minera un renovado enfoque empresarial. Cepal, Santiago,
Chile, 2000.
16
En entrevista a Jos D. Giraldo M. - Director Ejecutivo
24
que no permite que el estado establezca reglas necesarias para el desarrollo

econmico y social. La minera artesanal jams podr generar algo diferente al
mal aprovechamiento del esfuerzo fsico del hombre contrapuesto a la naturaleza
en condiciones precarias de trabajo y como medio de subsistencia opuesto al
verdadero y urgente desarrollo que se reclama. 17
Cabe recordar que la Constitucin Poltica de Colombia en su artculo 332 reza:
El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes. Por otro lado la Ley 685 de 200118 tiene como objetivo: fomentar la
exploracin tcnica y la explotacin de los recursos mineros de propiedad estatal y
privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice
en forma armnica con los principios y normas de explotacin racional de los
recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral
de desarrollo sostenible y del fortalecimiento econmico y social del pas.
El actual Cdigo de Minas en su Captulo III, estipula de manera explcita las reas
de reserva, excluidas y restringidas para el desarrollo de actividades mineras, no
solo desde el punto de vista de la Seguridad nacional, y el ordenamiento territorial
sino que hace especial nfasis en la proteccin de los recursos naturales y del
ambiente (Articulo 34) y deja en poder de la autoridad ambiental el otorgamiento
de licencias para la explotacin minera con base en estudios tcnicos, y de
impacto social y ambiental.
Como se ha mencionado a lo largo de este documento, la produccin de
materiales de construccin est limitada por la cercana de las fuentes a los
centros de consumo, esto favorece que las autoridades mineras y ambientales
puedan ejercer control, con acceso permanente, a las canteras concentradas
cerca de los centros urbanos.
Por otro lado es de obligatorio cumplimiento para estas empresas, asentadas en
Cali y Yumbo, presentar informes trimestrales, semestrales y anuales del avance
de sus Programas de Trabajo e Inversiones, ante la ANM19 y el cumplimiento del
plan de manejo ambiental aprobado por la autoridad ambiental, para este caso la
CVC20.
Este control por parte del estado y la conciencia de los productores de agregados
ptreos triturados, agremiados en Proagregados, de su responsabilidad de mitigar
17
Triturados El Chocho & Cia. Ltda., La Minera de Agregados Ptreos Fundamental en el

Desarrollo de Cali, 1997.
18
por la cual se expide el Cdigo de Minas y se dictan otras disposiciones
19
Agencia Nacional de Minera, antes INGEOMINAS
20
Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca
25
y compensar los efectos que se ejercen sobre el medio ambiente, hacen que estas
empresas sirvan como ejemplo en el mbito nacional de la explotacin de
canteras21.
Adems se debe considerar que la correcta explotacin de los yacimientos en
forma de cantera no constituye un fin, constituye un medio para la adecuacin de
terrenos que al agotar las reservas podr tener un uso ms rentable que la
explotacin misma22.
En este punto, cabe mencionar que las inversiones que se realicen en materia
ambiental, generalmente revierten adems en rentabilidad en trminos
econmicos, sociales y en el crecimiento y desarrollo de las empresas. Esto aplica
para cualquier tipo de industria del sector real de la economa.
21
Jos D. Giraldo M. Director Ejecutivo Proagregados

Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca, Gua para la Explotacin, Mitigacin y
Recuperacin de Canteras, Bogot, 2013
22
26
4. METODOLOGIA
El estudio se realiz con un enfoque descriptivo, indag sobre aspectos de

empresas dedicadas a la explotacin de agregados ptreos triturados con el fin de
caracterizarlas en cuanto a su conformacin, mercado, competencia y, en general,
lo que permitiera identificar debilidades y fortalezas, con base en lo planteado por
Michael Porter y su teora de las Cinco Fuerzas Competitivas.
La poblacin objetivo estuvo constituida por compaas legalmente constituidas,
con licencias de explotacin y/o ttulos mineros vigentes dedicadas a la produccin
de agregados ptreos triturados en Cali y Yumbo. Se excluyeron las
comercializadoras e intermediarias y los extractores y comercializadores de
materiales provenientes de los ros, por carecer de datos que conduzcan a una
informacin confiable para medir su tamao y participacin en la industria; se trata
en su mayora de explotaciones artesanales e informales.
Con el fin de determinar la poblacin de empresas objeto de este estudio se
acudi a Proagregados, gremio que agrupa productores de agregados ptreos
triturados en la regin. Las empresas dedicadas a dicha produccin se ilustran en
la siguiente tabla.
TABLA 3. Listado de Productores de Agregados Ptreos Triturados para la

Construccin en Cali y Yumbo.
EMPRESA
DIRECCION
TELEFONO
Adecuaciones y Agregados S.A.
Km 1.5 Va Cali Golondrinas
5215488
Agregados y Mezclas Cachib S.A.

INGEOCC S.A.
Perea y Cia. S.A.S.
Rocales y Concretos S.A.S
Triturados el Chocho & Cia Ltda.
Km 4 antigua Va Cali Yumbo

Alto Aguacatal Cali
Vereda Campoalegre Cali
6959191
6909958
6664901
8944040
8879015
Por tratarse de una poblacin de seis empresas se consider prudente configurar

una muestra coincidente con la poblacin, es decir un censo. Hubo facilidad y
xito al acceder a las empresas en tanto que todas aceptaron hacer parte del
estudio y entregaron la informacin solicitada.
Para la recopilacin de la informacin primaria se recurri a una encuesta la cual
fue enviada va correo electrnico a los gerentes de las compaas, quienes
27
delegaron en los subalternos pertinentes la respuesta a los interrogantes

planteados. Hubo devolucin de la informacin a travs del mismo medio
electrnico.
La encuesta fue diseada y estructurada para conocer caractersticas de
conformacin, produccin, mercadeo y de ndole econmica, que mostraran las
condiciones actuales de las empresas de agregados ptreos para la construccin
y la oferta existente en la ciudad de Cali y su rea de influencia.
Con base en el objeto de estudio se plante una encuesta con preguntas abiertas
y cerradas, de escogencia nica o mltiple, acordes con el tpico que se quera
indagar. Ver Anexo 1.
Una vez recogida la informacin, se realiz la sistematizacin y tabulacin con
apoyo en el programa Excel. Con la informacin derivada de la tabulacin, se
determin el peso porcentual de cada empresa que hizo parte del estudio. Ver
anexo 2.
Por otro lado, se accede a informacin secundaria a travs de anlisis sectoriales,
tomados de presentaciones elaboradas para eventos nacionales e internacionales,
publicaciones especializadas como boletines internos y revistas que reposan en
los archivos de Camacol Seccional Valle, CCI Regional Occidente y
Proagregados, gremios de gran relevancia para el sector objeto de estudio.
Igualmente se consultaron las pginas web de Camacol Valle, Ministerio de Minas
y Energa, Cmara Asomineros de la ANDI y Asogravas.
La informacin recogida a travs de las fuentes primarias y secundarias permiti
presentar los resultados del estudio con base en los objetivos planteados. Se
ilustraron los hallazgos con grficas y tablas para facilitar la lectura y comprensin
del documento.
28
5. RESULTADOS
5.1 EL SECTOR
5.1.1 Estructura Actual.

El sector de la produccin de agregados ptreos para la construccin en la ciudad
de Cali y Yumbo debe ser analizado desde la perspectiva de la oferta y la
demanda para comprender de manera clara los factores que influyen en el
mercado de este tipo de materiales.
En este trabajo se busca identificar los aspectos relevantes a la oferta de
agregados ptreos triturados en Cali y Yumbo para identificar claramente la
composicin de la industria y la posibilidad de atender el mercado.
Hoy la regin objeto de anlisis cuenta con seis trituradoras, o empresas
productoras de agregados ptreos triturados para la construccin, estas se
concentran en las estribaciones de la cordillera occidental.
5.1.2 Caractersticas Generales del Sector

Desde el punto de vista de los productos ofertados, la produccin de agregados
ptreos para la construccin se considera un subsector de la industria de la
construccin. Pero desde el punto de vista industrial, esta misma actividad es
considerada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)
como un subsector de la industria manufacturera gracias a la transformacin y
beneficio al que son sometidas las materias primas, pero esta actividad es
realmente un subsector de la industria minera ya que se dedica a la extraccin,
beneficio, comercializacin y transporte de recursos minerales no renovables.
Segn datos del DANE y el Ministerio de Minas y Energa, en sus pginas web,
durante los ltimos aos el sector minero-energtico ha ido ganando participacin
en el PIB nacional pasando del 1.8% en el 2000 al 2.4% en el tercer trimestre del
2012, la inversin extranjera directa en el sector representa el 54% del total y
genera ingresos fiscales de cerca del 5% entre regalas e impuestos pagados a la
nacin. Paradjicamente el subsector de la minera de materiales de construccin
que es fundamental para el desarrollo del pas, que depende completamente de
los ciclos econmicos, y de la actividad constructora que representa el 7% del PIB
no aporta a este ni el 0.5% de la produccin nacional.
Sin embargo la polticas estatales y las llamadas Cinco Locomotoras del
Gobierno plasmadas en el plan de desarrollo de 2014 hacen de este subsector
29
atractivo para la inversin ya que representa una prioridad para el gobierno. Se

recuerda que tres de las Locomotoras son: Vivienda, Infraestructura y Minera.
En vivienda se pretende alcanzar la meta de construir un milln de viviendas de
inters social (estratos 1 a 3), en cuanto a infraestructura la meta es la
construccin adecuacin y rehabilitacin de carreteras, aeropuertos, puertos, etc.,
lo que generaran una demanda creciente de agregados ptreos para el desarrollo
de estas obras.
Durante el ao 2011 el PIB en Colombia creci el 5.9% con un incremento del
sector construccin del 5.7% promedio, con un 6.7% de crecimiento el PIB de las
obras civiles y un 5.3% edificaciones 23.
Segn el informe econmico de diciembre de 2012 emitido por la cmara
Colombiana de la construccin, dice que pese a la incertidumbre del contexto
internacional Colombia se ha logrado posicionar como un pas estable, que le ha
servido para convertirse en referente en la regin. Para Camacol los tratados de
Libre Comercio con los Estados Unidos y la Unin Europea pueden constituir un
motor impulsor para la oferta de edificaciones no residenciales y ser un motivo de
aumento en la inversin en infraestructura vial y portuaria en el pas.
Por otro lado los proyectos de vivienda gratuita, los subsidios a las tasa de
financiacin de vivienda nueva, segn Camacol deben tener como nico destino la
reactivacin del sector de la edificacin de vivienda. Segn DEET Camacol se
espera un crecimiento del 15.9% en las licencias de construccin en el pas,
seguido de un crecimiento del 5.7% en el lanzamiento de nuevos proyectos
constructivos, tanto de vivienda como comercial e industrial y un crecimiento
cercano al 1.5% en la iniciacin y ventas de estos nuevos proyectos. En caso de
que las viviendas gratuitas ofrecidas por el Ministerio de Vivienda sean una
realidad las iniciaciones de nuevas obras de vivienda podrn superar el 50% con
respecto al ao inmediatamente anterior.
En conclusin aunque la dinmica nacional no es ajena a los acontecimientos
macroeconmicos a nivel global las perspectivas en el caso de Colombia apuntan
hacia un mayor crecimiento de la economa, impulsado de manera importante por
la actividad edificadora.
Segn los datos recopilados y la informacin analizada, la industria productora de
agregados ptreos triturados en Cali y Yumbo, es lo suficientemente slida para
atender la demanda que suponen los nuevos retos en materia edificadora y de
construccin de infraestructura en la ciudad y la regin.
23
DANE. Cuentas Nacionales
30
5.1.3 Composicin del Sector

El sector formal de la produccin de agregados ptreos triturados para la
construccin en la ciudad de Cali y Yumbo se podra considerar un oligopolio de
oferta por que est controlada por seis empresas en la zona.
Por otro lado este mercado est determinado en su totalidad por la demanda que
depende de los ciclos econmicos de la regin y la actividad de las obras civiles y
edificadoras de la ciudad.
Se estima, segn datos de Asogravas que la capacidad instalada en el pas es de
150 millones de toneladas ao, a lo que equivale aproximadamente, a 100
millones de metros cbicos al ao. La capacidad instalada para la ciudad de Cali y
su zona de influencia es cercana a un milln quinientos mil metros cbicos ao,
es decir, el 1,5% de la capacidad nacional.
Segn datos de Proagregados la demanda en Cali, Palmira, Yumbo y Jamund
durante el ao 2012 fue de 622.000 metros3 aproximadamente, es decir, que la
industria local est trabajando al 45% de su capacidad instalada.
Como se mencion anteriormente, el mercado de los agregados ptreos de
cantera (aproximadamente el 61% del total) se concentra en seis empresas.
Agregados y Mezclas Cachib S.A., INGEOCC S.A., Triturados el Chocho y Cia.
Ltda. Perea y Cia. Ltda. y Rocales y Concretos S.A.S. y Adecuaciones y
Agregados S.A.
5.1.4 Los Competidores.

Segn datos de Proagregados y de acuerdo con la informacin Financiera
reportada a la Cmara de Comercio de Cali, la industria de los agregados ptreos
triturados se conforma as:
Triturados el Chocho y Cia. Ltda.

Ao de Creacin Sociedad:
Capacidad Instalada:
Total Activos (Millones):
Nmero de Trabajadores:
1.945
400.000 m3/ao
$ 7.248
69
31
Agregados y Mezclas Cachib S.A.

1.979
300.000 m3/ao
$ 34.510
55
Ingeniera y Minera de Occidente S.A. INGEOCC S.A.

2.002
300.000 m3/ao
$ 8.579
41
Perea y Cia. S.A.S. - Triturados Arroyohondo

1.987
180.000 m3/ao
$ 7.320
60
Rocales y Concretos S.A.S.

1.993
180.000 m3/ao
$ 19.500
79
Adecuaciones y Agregados S.A AYA S.A.

1.997
300.000 m3/ao
$ 1.967
18
5.1.5 Tamao del Mercado

El periodo a analizar es 2003 2012, que corresponde a los ltimos 10 aos de
ventas de los productores de agregados ptreos en Cali y Yumbo.
32
Segn datos de Proagregados, las ventas totales en este periodo ascienden a

7493.000 m3, con un promedio anual de 749.300 m3. Siendo el ao 2007 el de
mayor volumen de despachos con 1567.000 m3 lo que corresponde al 20,91% de
los despachos totales del periodo. En contraste con el ao 2007 se presenta el
ao 2010 con 334.000 m3 despachados cifra que equivale al 4,46% del total de las
ventas.
La demanda del ao 2007 pudo ser atendida gracias al inventario de producto
terminado que tenan las compaas productoras en sus patios de
almacenamiento, hecho que segn el gremio que agrupa los productores de
agregados ptreos de la regin es absolutamente atpico, este pico se debi a
obras de rehabilitacin vial en las carreteras que circundan la ciudad y al
desarrollo del mayor volumen de las obras del sistema de transporte masivo MIO
en la ciudad de Cali. Para Proagregados en condiciones de un mercado estable la
demanda de agregados ptreos en la ciudad debe estar alrededor de los 900.000
m3 anuales.
TABLA 4. Despachos Anuales por Productor Cali y Yumbo 2003 2012
Metros Cbicos (m3)
AO
T. El
Chocho
AyM
Cachib
INGEOCC
Perea &
Cia.
Rocales y
Concretos
AYA
TOTAL
2003
245.980
193.270
175.700
122.990
105.420
35.140
878.500
2004
100.700
115.805
100.700
60.420
70.490
55.385
503.500
2005
155.625
130.725
124.500
87.150
74.700
49.800
622.500
2006
210.625
210.625
168.500
109.525
101.100
42.125
842.500
2007
376.080
407.420
329.070
156.700
203.710
94.020 1.567.000
2008
232.375
213.785
195.195
130.130
102.245
55.770
929.500
2009
80.960
77.280
84.640
44.160
47.840
33.120
368.000
2010
76.820
83.500
73.480
43.420
40.080
16.700
334.000
2011
206.375
189.865
173.355
115.570
99.060
41.275
825.500
2012
146.170
152.390
130.620
77.750
71.530
43.540
622.000
TOTALES 1.831.710 1.774.665 1.555.760
947.815
916.175
% / Total
12,65%
12,23%
24,45%
23,68%
20,76%
Fuente: Proagregados - 2013
33
466.875 7.493.000
6,23%
100,00%
Con fines estadsticos se han dividido las ventas agrupndolas en cuatro tipos de
productos:
1.
2.
3.
4.
Gravas
Bases
Arenas
No Triturados
Dentro del grupo gravas se incluyen los siguientes productos: Grava de 3/8,
Grava de , Grava de y Grava de 2. Para el Grupo Bases se incluyen la Base
Granular y la Sub-base Granular. Arenas corresponde a un solo producto
actualmente con Arena Triturada. Y finalmente los No Triturados que incluyen
Piedra de Cimiento y Roca Muerta o recebo.
Las compaas trituradoras han reportado sus ventas de gravas como un solo
producto, ya que estas bsicamente tienen el mismo costo de produccin y se
utilizan en la industria de la construccin para la mezcla de concretos hidrulicos y
asfalticos de diferentes especificaciones tcnicas y resistencia.
TABLA 5. Consumo de Agregados Ptreos Triturados en Cali y Yumbo entre

los aos 2003 - 2012 (m3)
AO
GRAVAS
BASE
SUBBASE
ARENAS
NO
TOTAL
24.000
TRITUR.
12.500
84.500
9.000
10.500
503.500
219.500
19.500
12.000
622.500
311.500
10.000
11.000
842.500
317.000
649.000
14.000
13.000
1.567.000
425.000
109.000
377.000
8.000
10.500
929.500
2009
252.000
24.000
49.500
34.000
8.500
368.000
2010
203.000
48.500
42.500
31.500
8.500
334.000
2011
313.500
166.000
329.000
8.000
9.000
825.500
2003
565.000
2004
314.000
85.500
2005
258.000
113.500
2006
359.000
151.000
2007
574.000
2008
2012
TOTALES
130.000
147.000
878.500
342.500
108.000
159.000
3.000
9.500
622.000
3.606.000
1.252.500
2.368.500
161.000
105.000
7.493.000
34
Grfica 6. Despachos Agregados Ptreos Cali y Yumbo Periodo 2003 2012
MIiles de m3
DESPACHOS AGREGADOS PETREOS CALI Y YUMBO

PERIODO 2003 - 2012
1650
1500
1350
1200
NO TRITUR.
1050
ARENAS
900
750
BASES
600
GRAVAS
450
AO
300
150
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Durante el periodo objeto de estudio, 2003 2012, las ventas de gravas

ascendieron a 3606.000 m3, que corresponden al 48,12% de los despachos
totales en el decenio y las Bases (Base + Subbase) tuvieron despachos por
3621.000 m3 que equivalen al 48,33% de las ventas para este periodo. De esta
cifra 1252.500 m3, el 16,72% del total, corresponden a Base Granular y 2368.500
m3, es decir el 31,61 del total, fueron despachos de sub-base granular. El 3,55%
restantes de las ventas totales corresponden a los grupos arenas y no triturados.
El mercado de las bases est dado, bsicamente, por el volumen de obras de
infraestructura vial en la ciudad y municipios cercanos y el mercado de gravas por
la construccin de edificaciones.
Excluyendo los picos de despachos, es decir, el 2007 con despachos superiores al
doble del promedio y el 2010 con despachos por debajo de la mitad del promedio,
se obtiene un nuevo promedio de despachos de 699.000 m3 anuales.
35
5.1.6 Segmentacin de los Clientes
Los clientes de la industria de agregados ptreos para la construccin se pueden

segmentar por las siguientes categoras:
1. Por Forma de Pago
2. Por Volumen de Compras
3. Por Sub-Sector
Un cliente debe estar identificado y clasificado en todas las categoras anteriores.
Segmentacin de los Clientes por Forma de Pago

Segn la forma de pago de los clientes se clasifican en Clientes de Contado y
Clientes de Crdito.
Clientes de Contado. Son clientes de contado, volqueteros, intermediarios,

arquitectos, ingenieros y personas que realizan pequeas o medianas obras
civiles, de infraestructura o edificaciones que se acercan a la ventanilla de
despacho y cancelan de contado cada pedido que realizan. Las compaas
trituradoras para fines administrativos, contables y estadsticos los ha
venido manejando como un solo cliente, que contiene el total de las ventas
de contado por cada material o grupo de materiales. Los clientes de
contado suman aproximadamente el 15% de las ventas del periodo con
1123.950 m3. Estos clientes representan aproximadamente el 81 % del
total de clientes (Grafica 4).
Clientes de Crdito. Son clientes que por sus caractersticas solicitan la

apertura de un cupo de crdito para hacer facturacin parcial o total de sus
pedidos. Estos clientes tienen un plazo de pago de entre 15 y 30 das,
aunque dadas excepciones pueden tener hasta 90 das, desde el momento
de emisin de la factura para cancelar el material despachado.
Generalmente responden a clientes que manejan altos volmenes de
despachos y ms de una obra en ejecucin. Las ventas a crdito ascienden
a 6369.050 m3 lo que corresponde al 85% de las ventas durante el periodo
2003 2012 (Grafica 5). Los clientes de crdito son aproximadamente el 19
% del total de clientes del sector. Aqu se encuentran clasificados los
grandes constructores, de vivienda e infraestructura y contratistas de obras
pblicas bsicamente.
36
Grfica 7. Distribucin Clientes por Forma de Pago Periodo 2003 - 2012
Credito
19%
Contado
81%
Grfica 8. Distribucin Ventas por Forma de Pago Periodo 2003 - 2012
Contado
15%
Credito
85%
37
Segmentacin de los Clientes por Volumen de Ventas

El Volumen de Compras se refiere a la cantidad, en metros cbicos (m3), de
productos comprados durante un periodo de tiempo. Se debe tener en cuenta el
volumen de cada ao y el total de los despachos del periodo objeto de anlisis.
Estos clientes se clasifican en: Clientes de Gran Volumen, Clientes de Volumen
Medio y Clientes de Bajo Volumen.
Esta clasificacin es importante porque permite analizar la rentabilidad de los
clientes, de acuerdo con el volumen de compras.
Clientes de Gran Volumen. Estos clientes son aquellos que tienen
despachos superiores a los 3.500 m3 al ao. Estos representan el 72 % del
total de las ventas con 5394.960 m3 despachados durante el periodo 2003
2012. En cuanto al nmero total de clientes son el 8 % y en su totalidad
estn dentro de la clasificacin Clientes de Crdito.
Clientes de Volumen Medio. Los clientes de volumen medio representan
el 10 % de los despachos del periodo, con un consumo de 749.300 m3 y
unas compras promedio de 1.900 m3 por Cliente, representan cerca del 13
% del total de clientes. En esta clasificacin se encuentren quienes
consumen entre 1.000 y 3.499 m3/ao; este grupo tuvo unos despachos
totales de 262.545 m3 durante el periodo. El 20% del total de ventas
corresponde a clientes de contado y el 80% restante a clientes de crdito.
Clientes de Bajo Volumen. Estos clientes son los que consumen menos
de 1.000 m3 anuales, representan el mayor nmero, con cerca del 79% del
total de clientes. Suman el 18% de los despachos con 1348.740 m3, con un
promedio de compra de 160 m3. El 90% de estas ventas se hacen de
contado y el 10% restante a crdito. En esta clasificacin el 90% de las
ventas, es decir el 16,2% de los despachos totales, se realizan de contado.
Estos clientes en general los constituyen Volqueteros que hacen
intermediacin, personas que hacen mejoras en sus predios y personas
naturales y jurdicas que eventualmente realizan una construccin o
mejoras en sus hogares y/o oficinas.
38
Grfica 9. Distribucin Clientes por Volumen de Despachos Periodo 2003 2012
8%
13%
79%
Gran Volumen
Volumen Medio
Bajo Volumen
Grfica 10. Distribucin Ventas por Tipo de Cliente (Volumen de Despachos)

Periodo 2003 - 2012
18%
10%
72%
Gran Volumen
Volumen Medio
39
Bajo Volumen
Grfica 11. Forma de Pago por Tipo de Clientes Periodo 2003 - 2012
120%
100%
0%
20%
80%
Contado
60%
90%
100%
40%
Credito
80%
20%
10%
0%
Gran Volumen
Volumen Medio
Bajo Volumen
Grfica 12. Composicin Forma de Pago Comparada con el Tipo de Cliente

Periodo 2003 - 2012
100%
90%
80%
70%
60%
Bajo Volumen
50%
Volumen Medio
40%
Gran Volumen
30%
20%
10%
0%
Credito
Contado
40
Segmentacin de los Clientes por Sub-Sector

Los clientes de las compaas productoras de agregados ptreos, se pueden
clasificar bsicamente en cinco categoras, por el tipo de actividad a la que se
dedican.
Constructores de Vivienda. En esta categora se incluye a las compaas
edificadoras y los arquitectos e ingenieros independientes, son
aproximadamente el 6% del total de los clientes, y representan
aproximadamente el 35% de las ventas totales del sector.
El 80% de las ventas a los constructores de vivienda y edificaciones
corresponde al grupo de productos Gravas, y el 20% restante a Bases. Esto
se debe a que este tipo de clientes fundamentalmente consumen los
agregados ptreos triturados en la mezcla de concretos hidrulicos. En la
adecuacin de lotes y obras de urbanizacin se usa base u sub-base.
Contratistas de Obras. Este tipo de clientes son normalmente empresas
que contratan con el estado la ejecucin de obras de infraestructura vial y
obras pblicas, representan el 3% del total de los clientes y son quienes
consumen el 45% de los agregados ptreos triturados.
Los despachos de los contratistas de obras se componen en un 80% de
Bases y un 20% de Gravas, toda vez que estos clientes utilizan
primordialmente los materiales para la construccin de vas y es en los
concretos hidrulicos y asfalticos donde menor cantidad de agregados se
requieren.
Volqueteros e Intermediarios. El 10% de las ventas la realizan
intermediarios y comisionistas del sector. Este es un grupo mayor de
clientes que representan cerca del 55% del total de clientes. Estos clientes
consumen aproximadamente el 60% de sus despachos en gravas y el 40%
restante bases.
Ferreteros. Aunque estos clientes solo representan el 5% de las ventas
totales, son fundamentales para las compaas productoras, porque son las
ferreteras se constituyen las verdaderas vitrinas para las compaas. El
cliente conocedor generalmente pregunta por el origen de los agregados
disponibles en los puntos de venta.
Este tipo de clientes representan aproximadamente el 10% del total de los
clientes y estn ubicados bsicamente en los barrios orientales de la
ciudad, entre la Carrera 70 y/o Autopista Sur-Oriental y el rio Cauca.
41
Otros Clientes. Pese a ser uno de los grupos de clientes ms numerosos,

cerca del 26% del total de clientes, es el segmento ms desconocido y
difcil de clasificar. Representan cerca del 5% del total de las ventas.
En este grupo se encuentran las personas naturales o jurdicas, que
realizan compras eventuales de agregados ptreos triturados, para la
construccin o mejora de alguna obra puntual.
Grfica 13. Distribucin de las Ventas por Subsector Periodo 2003 - 2012
100%
90%
80%
5%
5%
10%
70%
60%
26%
10%
Ferreterias
45%
50%
Volqueteros e
Intermediarios
40%
55%
30%
20%
Otros
35%
10%
Constructores de Vivienda
3%
6%
0%
% Ventas
Contratistas de Obras
% Clientes
42
5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
En este captulo se presentan los resultados de la investigacin objeto de este

trabajo. Resultados que son el reflejo fiel de las encuestas realizadas a los
productores de agregados ptreos triturados para la construccin en la ciudad de
Cali y Yumbo.
Estos estn acompaados de grficas y tablas para presentar de una manera
ilustrativa los resultados del presente anlisis.
Por otro lado, se presentan los Anexos A y B que relacionan la encuesta realizada
y la tabulacin de dicha encuesta respectivamente.
5.2.1 Antigedad de las Empresas del Sector

Las empresas productoras de agregados ptreos triturados para la construccin
en la ciudad de Cali y Yumbo, se perciben como compaas slidas. Toda vez que
en promedio tienen ms de 29 aos de actividades ininterrumpidas. Son empresas
maduras, la ms joven tiene ms de 10 aos de actividades.
La empresa ms antigua del sector es Triturados El Chocho & Cia. Ltda. fundada
en 1.945, con 68 aos de existencia.
Por otro lado la empresa ms nueva en el sector es INGEOCC S.A., con tan solo
11 aos de existencia. Registrada en la Cmara de Comercio de Cali en el ao
2.002 y nace luego de que el grupo INGECOST S.A., con 4 operaciones de este
tipo en el pas, adquiriera los terrenos y los ttulos mineros que operaba la
sociedad INGENIESA, que tena como mayor inversor al grupo Holcim en
Colombia, esta compaa llevaba operando ms de 15 aos. Cabe recordar que
Holcim es el mayor productor mundial de cemento.
En general, el sector presenta empresas slidas, que se han mantenido en el
tiempo a pesar de los grandes picos de mercado. Sus accionistas e inversionistas
han demostrado creer en el sector (Grafica 10).
43
Grfica 14. Antigedad Empresas Productoras de Agregados Ptreos

Triturados (Aos)
60%
50%
50%
40%
30%
20%
17%
17%
17%
10%
0%
1 a 15
16 a 30
31 a 45
ms de 45
Fuente: Encuesta Productores de Agregados Ptreos Triturados
5.2.2 Tamao de las Empresas Segn el Nmero de Trabajadores

Las empresas productoras de agregados ptreos triturados en Cali y Yumbo
tienen en promedio 54 empleados, es decir este sector genera unos 322 puestos
de trabajo directos.
Segn el portal www.mipymes.gov.co, citando la Ley 1450 de 2.011,
clasificacin de las empresas segn el nmero de trabajadores es:
0 10
11 - 50
51 200
Ms de 200
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
la
Microempresa
Pequea Empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa
Segn esta clasificacin, las empresas productoras de agregados ptreos

triturados en Cali y Yumbo son medianas empresas a excepcin de Adecuaciones
y Agregados S.A. que clasificara como pequea empresa por no contar sino con
18 trabajadores en su nmina.
44
Grfica 15. Distribucin Empresas por Nmero de Trabajadores
1 a 20
17%
ms de 61
33%
41 a 60
50%
5.2.3 Tamao de las Empresas Segn el Monto de sus Activos

De acuerdo la Ley 1450 de 2011, citada anteriormente, las empresas por el monto
de sus activos se clasifican en:
Microempresas
Pequea Empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa
Activos entre 1 500 SMMLV24

Activos entre 501 y 5.000 SMMLV
Activos entre 5.001 y 30.000 SMMLV
Activos superiores a 30.001 SMMLV
Segn esta clasificacin, las empresas del sector, excepcin hecha de

Adecuaciones y Agregados S.A., que est clasificada como pequea empresa,
estn en el grupo de las medianas empresas, en concordancia con la clasificacin
segn el nmero de trabajadores.
24
Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes, para 2.013 el salario mnimo es de $ 589.500,oo.
45
Grfica 16. Distribucin de las Empresas del Sector Segn sus Activos
(Millones de Pesos)
60%
50%
50%
40%
30%
20%
17%
17%
17%
10%
0%
1 a 5.000
5.001 a 10.000
10.001 a 20.000
ms de 20.001
5.2.4 Inversiones Realizadas en los ltimos 10 aos

Las inversiones del sector, durante el periodo analizado, ascienden a 7.200
millones de pesos, estas se centraron bsicamente en la renovacin de equipo
mvil en la mina (maquinaria amarilla) y la renovacin de algunos sistemas de
trituracin.
Las compaas que ms inversiones realizaron son: Agregados y Mezclas Cachib
S.A., Rocales y Concretos S.A.S. y Triturados El Chocho & Cia. Ltda., con 2.500,
2.000 y 1.300 millones de pesos respectivamente.
Rocales y Concretos S.A.S. centro sus inversiones en la ampliacin de la
capacidad instalada, pasando de 100.000 a 180.000 m3/ao. Al igual que
Agregagados y Mezclas Cachib S.A. que aumento su capacidad instalada en
50.000 m3/ao.
Las restantes compaas realizaron inversiones para la renovacin de maquinaria
amarilla para labores mineras.
46
Grfica 17. Nivel de Inversin (Millones de Pesos)

35%
33%
33%
30%
25%
20%
17%
17%
501 a 1.000
1.001 a 1500
15%
10%
5%
0%
0 a 500
ms de 1.500
5.2.5 Nivel Tecnolgico de las Empresas

Al consultar a las empresas sobre el nivel de tecnologa empleado en sus equipos
y procesos el 33%, consideran estar operando con tecnologa de punta.
El 50% considera que se opera con tecnologa media y el 17% de los encuestados
considera que su nivel tecnolgico es bajo.
Es importante resaltar que, segn informacin de PROAGREGADOS, los sistemas
de produccin de este tipo de agregados no han variado de manera importante en
los ltimos 60 aos, que las mejoras e innovaciones incluidas en los nuevos
equipos de trituracin bsicamente son para mejorar la seguridad de los operarios
y facilitar su mantenimiento, pero el principio de molienda y las partes mviles de
los equipos siguen siendo bsicamente iguales.
47
Grfica 18. Tipo de Tecnologa Empleada

60%
50%
50%
40%
33%
30%
17%
20%
10%
0%
Artesanal
Baja
Media
De punta
5.2.6 Lneas de Producto

Aunque algunas empresas han hecho integraciones horizontales y verticales a fin
de ampliar su portafolio de productos y servicios, el centro de su operacin y el
mercado a analizar es el referente a los agregados ptreos triturados.
Como se indica en el Captulo 5, seccin 5.2, el 96,5% del mercado corresponde a
gravas y bases, los dems productos son de requerimientos especficos y bajos
volmenes.
Sin embargo al responder esta pregunta el 100% de las empresas declaran ofertar
al mercado:
Gravas
Base Granular
Sub-Base Granular
Arena Triturada
Lo que los pone en igualdad de condiciones en cuanto a los productos ofrecidos.
48
5.2.7 Ventaja Competitiva

Segn el 33% de los encuestados su ventaja competitiva se centra en la
tecnologa empleada en sus procesos, ya que permite ofrecer productos que
superan las normas nacionales vigentes para este tipo de materiales.
Otro 33% opina que su ventaja competitiva es gracias a su ubicacin geogrfica,
porque permite cubrir una mayor rea de la ciudad, con menores costos asociados
al transporte.
Para el 17% la capacidad instalada representa su ventaja competitiva, gracias a
que en momentos de altos picos de consumo consideran que podran responder a
la demanda creciente sin incurrir en grandes inversiones.
Y el 17% restante considera que la posibilidad de ofrecer su propio transporte
favorece a sus clientes, al poder atender de una manera gil y oportuna los
requerimientos de sus obras.
Grfica 19. Ventaja Competitiva
17%
33%
Tecnologia
Capacidad Instalada
Ubicacin
Transporte
33%
17%
49
5.2.8 Tasa de Crecimiento de la Industria

Para el 17% de la industria el crecimiento durante estos ltimos 10 aos ha sido
negativo, porque si bien el promedio de despachos ha aumentado, el precio
promedio de venta a pesos constantes de 1.994 ha cado en un 48% lo que no es
compensado con el incremento en las ventas.
Para los dems, es decir, el 83% restante el crecimiento ha sido moderado, para
el 67% la industria ha crecido entre el 2,5% y el 5%, durante el periodo analizado.
El 17% Restante considera que ese crecimiento ha estado por encima del 5,1%.
Grfica 20. Tasa de Crecimiento de la Industria
17%
17%
17%
50%
Negativo
0 a 2,5
2,5 a 5,0
ms de 5,1%
5.2.9 Tendencia de las Ventas

En cuanto al comportamiento de las ventas no hay consenso, ni tendencia
marcada. El 33% dice que la tendencia es creciente, el 33% afirma que es estable
y el 33% restante sostiene que es muy variable para identificarla.
50
Grfica 21. Comportamiento de las Ventas

100%
90%
80%
33%
70%
Variable
60%
50%
Estable
33%
Decreciente
40%
Creciente
30%
20%
33%
10%
0%
5.2.10 Estrategias Publicitarias

Las caractersticas de los productos ofertados, y su condicin de materias primas,
estar enfocados ms hacia los mercados industriales, sin olvidar que se trata de
un commodity, producto del sector primario de la economa, hacen que establecer
estrategias publicitarias no sea fcil.
Esta condicin hace que la demanda de los agregados ptreos para construccin
est determinada completamente por el mercado, lo que hace prcticamente
imposible incentivar la demanda. Estas estrategias publicitarias buscan mejorar la
percepcin del mercado con respecto a las marcas y aumentar porcentualmente la
participacin de mercado.
Sin embargo el 17% de los encuestados anuncian en prensa escrita, el 33% hacen
pautas radiales en emisoras locales y nacionales. El 67% utiliza el correo
electrnico como medio de captacin de nuevos clientes, el 67% invierte en
anuncios de pginas amarillas y el 67%, nuevamente, distribuye material POP
entre sus clientes actuales y potenciales.
51
Grfica 22. Estrategias Publicitarias

67%
70%
67%
67%
60%
50%
40%
33%
30%
17%
20%
10%
0%
Televisiva
Prensa
Radial
Correo Electronico
Material POP
Paginas Amarillas
5.2.11 Factores que Influyen en el Comportamiento de las Ventas
El 100% de los encuestados coinciden con que los principales factores que
influyen en el comportamiento de las ventas son el econmico, de la ciudad, y el
poltico. Solo el 17% dice que el factor socio cultural es influyente, aduciendo la
competencia desleal que representan los agregados provenientes de los ros. Y
finalmente el 33% responde que el mercadeo es determinante en el
comportamiento de las ventas.
52
Grfica 23. Factores que Influyen en el Comportamiento de las Ventas

120%
100%
100%
100%
80%
60%
33%
40%
17%
20%
0%
Economico
Sociocultural
Politico
Mercadeo
5.2.12 Combinacin de Factores que Influyen en el Comportamiento de las

Ventas
El 100% de los encuestados concuerdan que es determinante que los factores
econmico y poltico estn alineados para el desarrollo de las obras constructivas
que se requieren en la ciudad y que son el motor que jalonara la demanda de
agregados ptreos triturados.
53
Grfica 24. Combinacin de Factores que Influyen en el Comportamiento de

las Ventas
120%
100%
100%
80%
60%
33%
40%
20%
17%
0%
Economico - Sociocultural
Economico - Politico
Economico - Mercadeo
5.2.13 Empresas Competidoras

El 100% de las empresas identifica claramente que su competencia directa, son
los restantes 5 productores de agregados ptreos triturados.
De igual forma concuerdan con que la competencia ms agresiva es la generada
por la extraccin informal de gravas y bases del Rio Cauca en los barrios
orientales de la ciudad.
5.2.14 Precios con Relacin a la Competencia

El 50% de los encuestados afirman que sus precios son iguales a los de la
competencia, mientras que el 33% sostiene que son ms bajos y el 17% considera
que sus precios estn por encima de los de sus competidores.
54
Grfica 25. Precios con Relacin a la Competencia
33%
Iguales
50%
Mas Altos
Mas Bajos
17%
5.2.15 Participacin de Mercado

Segn respuestas de las empresas encuestadas, y consecuentemente con los
datos obtenidos de PROAGREGADOS, el tamao total de la demanda de
agregados ptreos triturados en la ciudad de Cali y el municipio de Yumbo,
durante 2012 fue de 622.000 m3.
El 33% de las empresas reportan ventas por 150.000m3, que equivalen al 24% del
mercado, para un 48% total.
El 17% Reporta ventas por 130.000 m3, equivalentes al 21% del participacin, el
33% reportan ventas por 75.000 m3 durante el ao es decir el 12%. Y finalmente el
17% informa ventas cercanas a los 43.000 m3, el 7% del mercado.
55
Grfica 26. Distribucin del Mercado de Agregados Ptreos Triturados en

Cali y Yumbo
100%
90%
7%
AYA S.A.
12%
80%
70%
60%
Rocales y Concretos S.A.S.
12%
Perea y Cia. S.A.S.
21%
50%
40%
INGEOCC S.A.
24%
30%
Agregados y Mezclas
Cachib S.A.
20%
10%
Triturados El Chocho &

Cia. Ltda.
24%
0%
5.2.16 Segmentacin de los Clientes Segn su Actividad

En promedio, los productores de Agregados Ptreos Triturados en Cali,
consideran que su mercado se compone de la siguiente manera:
45% de las ventas totales para Obras de Infraestructura, 35% para construccin
de viviendas, 10% de las compras las realizan volqueteros e intermediarios, con
destino a pequeas obras, el 5% ferreteras y el 5% restante otros clientes sin
clasificar.
56
Grfica 27. Clasificacin de los Consumidores Segn su Actividad
5%
10%
5%
Construccin de vivienda
35%
Construccin de
Infraestructura
Volqueteros Intermediarios
Ferreterias
Otros
45%
57
6. CONCLUSIONES
6.1 La minera de agregados ptreos para la construccin en Cali y su zona de

influencia, se encuentra limitada en su crecimiento por factores de ndole
econmica y sociopoltica, se ve afectada por el momento histrico que atraviesa
la ciudad y el departamento.
6.2 Los principales clientes de las empresas de agregados ptreos son personas
jurdicas que realizan sus pagos a crdito, el 45% del mercado corresponde a
obras de infraestructura lo que significa que las empresas productoras de
agregados deben tener una capacidad para financiar su operacin mientras
recaudan la cartera. Aunque las ventas de contado no representan ms del 16%
del total, determinan un buen nivel en el flujo de caja.
6.3 El mercado de los agregados se caracteriza por la distancia de la fuente a las
obras, hecho que garantiza el abastecimiento oportuno de las necesidades de sus
clientes y representa ventajas competitivas en el costo de los fletes. Los productos
extrados abastecen los segmentos de poblacin objetivo, los cuales se clasifican
de acuerdo a las necesidades del sector al cual desean llegar; esto puede hacer la
diferencia entre un competidor y otro.
6.4 La competencia entre las empresas de agregados ptreos para la construccin
en la ciudad de Cali y su zona de influencia, se establece cuando tienen
condiciones similares en cuanto a produccin, tamao, capacidad instalada,
equipos, tecnologa y mercado objetivo. Debido a las condiciones del mercado
algunas empresas han diversificado sus productos, mediante integraciones
verticales y horizontales, constituyndose en competencia para sus propios
clientes. Se evidencia que ante la implementacin de estrategias de venta la
respuesta de los competidores no se hace esperar.
6.5 Las empresas de agregados triturados en Cali y Yumbo son consideradas
como medianas de acuerdo a la clasificacin por nmero de empleados y por
cuanta de activos. Las lderes del sector son Agregados y Mezclas Cachib S.A. y
Triturados El Chocho & Cia. Ltda. con una participacin cercana al 24% cada una,
el seguidor ms prximo es INGEOCC con cerca del 21% del mercado.
6.6 Las propiedades fsicas y qumicas de los agregados ptreos provenientes de
las canteras de Cali y Yumbo pueden servir como materia prima en otros procesos
que agreguen valor a la industria y ser transformados en productos ms rentables
con inversiones razonables.
58
7. RECOMENDACIONES
7.1 Las empresas de agregados ptreos para la construccin de Cali y su zona de

influencia, deben tener en cuenta dentro de sus planes estratgicos, el diseo de
planes de marketing que permitan crecimiento sostenido del sector y la
permanencia de las empresas. Les corresponde determinar sus ventajas
competitivas para explotar sus fortalezas e identificar y minimizar sus debilidades
7.2 Las empresas deben trascender el uso de bases de datos como medio de
consulta para detectar las cifras e indicadores, que determinen la fidelidad de los
clientes, los factores que inducen la compra, el comportamiento y salud de la
cartera y las estrategias de retencin y atraccin de nuevos clientes.
7.3 Aunque las empresas de agregados ptreos triturados para la construccin
en Cali y su zona de influencia, por pertenecer al sector primario y
especficamente a la industria de la minera, tienen la percepcin de no poder
utilizar estrategias para incentivar la demanda, deben implementar las de
marketing para ganar participacin en el mercado. A su vez, aprovechar las
estrategias del gobierno sobre reactivacin de la economa para reorganizar sus
tcnicas de mercadeo y venta.
7.4 Es importante que las empresas conozcan las estrategias administrativas y de
marketing que esta implementado la competencia, el benchmarking constituye una
poderosa herramienta para la toma estratgica de decisiones. La fuerza de ventas
es necesaria; est demostrado que las compaas que las han utilizado ganan
participacin porcentual en el mercado frente a los competidores. Deben conocer,
tener identificados plenamente sus clientes y mantenerlos, no se puede olvidar
que es ms costoso atraer un nuevo cliente que retener a uno actual.
7.5 Las empresas de agregados ptreos para la construccin en Cali y Yumbo,
deben cumplir la normatividad nacional y tener una visin que permita optimizar la
rentabilidad para el inversionista de una forma responsable con el medio ambiente
y bajo los preceptos de Responsabilidad Social Empresarial. En otras palabras
considerar no slo las utilidades econmicas, tambin las sociales, ambientales y
comunitarias.
7.6 Las empresas productoras de agregados ptreos deben invertir, en la medida
de sus capacidades econmicas, en programas de I+D que permitan el desarrollo
de nuevos productos a partir del aprovechamiento de los yacimientos objeto de
explotacin.
59
BIBLIOGRAFIA
Cardenas M., Chaparro E. Industria Minera de los Materiales de Construccin. Su

sustentabilidad en Amrica del Sur. CEPAL. Santiago. 2004
Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca. Gua para la Explotacin,
Mitigacin y Recuperacin de Canteras. Bogot. 2013
Constitucin Poltica de Colombia. 1991
Fundacin para la Educacin Superior y el desarrollo, Informe Final. La Minera en
Colombia: Impacto Socioeconmico y Fiscal. Bogot 2008.
GUILTINAN, Joseph P., PAUL, Gordon W. Administracin de Marketing. Santa Fe
de Bogot. 1994. 576 p. McGraw Hill Interamericana S.A.
JAI Ros. Lo Fundamental y lo ms Efectivo Acerca de los Clientes. Santa Fe de
Bogot D.C. 2000. 197 p. McGraw Hill Interamericana S.A.
KOTLER Philip. Los 10 Pecados Capitales del Marketing. Indicios y soluciones.
Barcelona 2006. 154 p. Ediciones Deusto.
KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing Dcima Edicin. Madrid. 2005.
758 p. Pearson-Prentice Hall.
Ley 685 de 2001. Cdigo de Minas
McDANIEL C. GATES R. Investigacin de Mercados Contempornea. Mxico.
Cuarta Edicin 1999. 780 p. International Thomson Editores.
OROZCO J. Arturo. Investigacin de Mercados. Concepto y Prctica. Colombia
1999. 636 p. Editorial Norma. ISBN 958-04-5292-X
POPE Jeffrey L. Investigacin de Mercados. Gua Maestra para el Profesional.
Colombia. Decima reimpresin 1995. 348 p. Editorial Resencia.
Proagregados, Agregados Minerales para Concretos y Pavimentos. Crisis en el
Futuro de Cali, Santiago de Cali 1988.
Proagregados. La construccin en Cali hasta el ao 2000 y las Necesidades de
Agregados Minerales para Concreto. Santiago de Cali 1987.
60
Sociedad Colombiana de Geologa. La Minera y sus Impactos Econmicos y

Ecolgicos. Ibagu 1998.
Triturados El Chocho & Cia. Ltda. La Minera de Agregados Ptreos es
Fundamental en el Desarrollo de Cali. Santiago de Cali 1997.
61
WEBGRAFIA
INTERNET. Informe Econmico No. 31 Octubre 2011. Camacol.

http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3
mico%20-%20Oct11-%20No.31.pdf
INTERNET. Sitio Web Cmara Asomineros - ANDI
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=47&Tipo=2
INTERNET. Sitio Web Asociacin Colombiana de Productores de Concreto
http://www.asocreto.org.co/
INTERNET. Barahona Juan D. Memorias 1er Encuentro Nacional de Productores
de Agregados. Ministerio de Transporte. 2013
http://www.asogravas.org/Portals/0/Archivos2013/Memorias2013/1erEncuentroNal
deAgregados/Juan_David_Barahona_Mintransporte.pdf.
INTERNET. Sitio Web Cmara de Comercio de Cali
http://www.ccc.org.co/
INTERNET. Sitio Web Departamento Administrativo Nacional de Estadstica
http://www.dane.gov.co
INTERNET. Sitio Web Freedonia Group Industry Market Research
http://www.freedoniagroup.com/
INTERNET. Sitio Web Cmara Colombiana de Infraestructura
http://www.infraestructura.org.co/
INTERNET. Norma Tcnica Colombiana 20220. ICONTEC.
http://www.mincivil.com/edocs/documentos/001/NTC%20220.pdf
INTERNET. Sitio Web Ministerio de Minas y Energa - Colombia
http://www.minminas.gov.co/
INTERNET. Sitio Web Triturados El Chocho & Cia. Ltda.
http://www.trituradoselchocho.com.co/
INTERNET. Sitio Web del Sistema de Informacin Minero Colombiano
http://www.simco.gov.co/
62
ANEXOS
63
ANEXO A
ENCUESTA PRODUCTORES
AGREGADOS PETREOS TRITURADOS
CALI Y YUMBO
INFORMACION PRELIMINAR
Ciudad y Fecha:
Razn Social:
Fecha de Creacin:
INFORMACION BASICA
1. Nmero Total de Trabajadores:
2. Cul es el valor de los activos de la empresa?
3. Qu tipo de inversin ha realizado en los ltimos diez aos?
4. Cul fue el monto aproximado?
5. Con que tipo de tecnologa cuenta su empresa?

a)
b)
c)
d)
Artesanal ______
Tecnologa Baja ______
Tecnologa Media _____
Tecnologa de punta _____
64
6. Con que lneas de productos triturados cuenta su empresa?

a)
b)
c)
d)
Gravas _______
Base Granular ______
Sub-base Granular ______
Arena Triturada _____
7. Cul considera que es su ventaja competitiva?

a)
b)
c)
d)
Tecnologa _____
Capacidad Instalada ______
Ubicacin ______
Transporte ____
8. Cul ha sido la tasa de crecimiento anual promedio de su empresa en los

ltimos diez aos? __________________________________
9. Cul ha sido la tendencia de las ventas en los ltimos diez aos?

a)
b)
c)
d)
e)
Creciente ___
Decreciente ____
Estable _____
Variable ___
Otra ______ Cual ____
10. Que estrategias pubicitaria aplica?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Televisiva
Prensa
Radio
Correo directo
Material POP
Pginas Amarillas
Otra ______ Cual___________
65
11. A qu factores atribuye el comportamiento de sus ventas?

a)
b)
c)
d)
e)
Econmico
Sociocultural
Poltico
Mercadeo
Otro ____ Cual -_______
12. Cules empresas son sus competidoras actuales ?
13. Cmo son los precios de sus productos respecto a la competencia?

A) Iguales
a) Ms altos
b) Ms bajos
14. A cuntos m3 ascendieron sus despachos de agregados ptreos

triturados durante el ao 2012?
15. Clasifique el tipo de consumidor de sus productos segn su actividad

a)
b)
c)
d)
e)
Construccin de Vivienda
Construccin de Infraestructura
Ferreteras
Volqueteros
Otros
66
ANEXO B
TABULACION DE ENCUESTAS
Clasificacin de las empresas por edad (Antigedad)

Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango
f.
1 a 15
16 a 30
30 a 45
mas de 45
1
3
1
1
6
%
17%
50%
17%
17%
100%
0
1
5
0
6
%
0%
17%
83%
0%
100%
Calsificacin de las empresas por el numero de empleados

Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango $
f.
0 a 10
11 a 50
50 a 200
ms de 201
Clasificacion de las empresas por el valor de Activos (Millones de Pesos)

Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango $
1 a 5000
5001 a 10.000
10.001 a 20.000
ms de 20.001
f.
1
3
1
1
6
67
%
17%
50%
17%
17%
100%
Nivel de Inversion (Millones de Pesos)

Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango
f.
0 a 500
501 a 1.000
1.001 a 1.500
ms de 1.500
2
1
1
2
6
%
33%
17%
17%
33%
100%
0
1
3
2
6
%
0%
17%
50%
33%
100%
Tipo de Tecnologia
Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango
f.
Artesanal
Baja
Media
De punta
Lineas de Productos
Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango
f.
Gravas
Base Granular
Subbase Granular
Arena Triturada
6
6
6
6
24
%
100%
100%
100%
100%
Ventaja Competitiva
Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango
Tecnologia
Capacidad Instalada
Ubicacin
Transporte
f.
2
1
2
1
6
68
%
33%
17%
33%
17%
100%
Tasas de Crecimiento
Consecutivo
1
2
3
4
Total
Rango %
f.
Negativa
0 a 2,5%
2,6% a 5%
ms del 5,1%
1
1
3
1
6
%
17%
17%
50%
17%
100%
2
0
2
2
6
%
33%
0%
33%
33%
100%
Tendencia de las ventas

Consecutivo
1
2
3
4
Total
Tendencias
f.
Creciente
Decreciente
Estable
Variable
Estrategias publicitarias mas Representativas

Consecutivo
1
2
3
4
5
6
Total
Tendencias
Televisiva
Prensa
Radial
Correo Electronico
Material POP
Paginas Amarillas
f.
4
1
2
4
4
4
19
69
%
67%
17%
33%
67%
67%
67%
Factores que Influyen en el Comportamiento de las Ventas

Consecutivo
1
2
3
4
Total
Tendencias
f.
Economico
Sociocultural
Politico
Mercadeo
6
1
6
2
15
%
100%
17%
100%
33%
Combinacion de los Factores que Influyen en el Comportamiento de las

Ventas
Consecutivo
1
2
3
Total
Tendencias
Economico - Sociocultural
Economico - Politico
Economico - Mercadeo
f.
%
1 17%
6 100%
2 33%
9
f.
0
0
6
6
%
0%
0%
100%
100%
3
1
2
6
%
50%
17%
33%
100%
Empresas Consideradas como competencia

Consecutivo
1
2
3
Total
Tendencias
1a2
3a4
4a5
Precios con Relacion a la Competencia

Consecutivo
1
2
3
Total
Tendencias
Iguales
Mas Altos
Mas Bajos
70
f.
Participacin de Mercado
Consecutivo
1
2
3
4
5
6
Total
Tendencias
Agregados y M. Cachib
Truturados El Chocho
INGEOCC
Perea & Cia.
Rocales
AYA
f.
149.902
148.658
128.754
76.506
73.396
44.784
622.000
%
24%
24%
21%
12%
12%
7%
100%
f.
%
35%
45%
10%
5%
5%
100%
Clasificacion del consumidor segn su actividad

Consecutivo
1
2
3
4
5
Total
Tendencias
Construccin de vivienda
Construccin de Infraestructura
Volqueteros
Ferreterias
Otros - Sin Clasificar
71
6
6
6
6
6

Caracterización Canteras Pétroleos García 2013.

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CARACTERIZACIN DE LAS CANTERAS PRODUCTORAS DE AGREGADOS

PTREOS EN CALI Y YUMBO

JOANNA ALEXANDRA GARCIA ARIAS

Trabajo de grado presentado para optar al ttulo de

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

Produccin Sostenible ....................................................................... 22

5.2.13 Empresas Competidoras ..................................................................... 54

Grfica 18. Tipo de Tecnologa Empleada ............................................................ 48

TABLA 1. Proyeccin Demanda Mundial de Agregados para la Construccin. ..... 19

ANEXO A. Encuesta Productores de Agregados Ptreos Triturados Cali y Yumbo

La actividad de las empresas pertenecientes al sector de los agregados ptreos

Efectuar la caracterizacin de las canteras productoras de agregados ptreos en

Director Ejecutivo de Proagregados y Miembro de la Junta Directiva de la Cmara Asomineros de

Lo anterior sumado a las caractersticas propias de un mercado frgil, que

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 TITULO DEL PROYECTO

Caracterizacin de las canteras productoras de agregados ptreos en Cali y

1.2 REA DE INVESTIGACION

1.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA

La dinmica de la actividad constructora, a nivel mundial, depende de las

La ciudad de Santiago de Cali, por su posicin geogrfica, es privilegiada al contar

Agregados Minerales para Concretos y Pavimentos, Proagregados, 1988.

fuentes de provisin, por la incapacidad de los ros de suplir la demanda de

1.4.1 Hechos en el Mercado de los Agregados Ptreos.

Demanda inelstica ya que las empresas de la industria no pueden

Competencia cada vez ms agresiva, con seis empresas productoras en la

Demanda cclica que responde a los ciclos econmicos de la regin y del

Grfica 1. Crecimiento del PIB (%) del Sector de la Construccin en el Valle

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

Segn la Cmara Colombiana de Infraestructura, el atraso de ms de

El planteamiento de programas como las MEGAOBRAS, de la alcalda del

Las actuales polticas estatales para incentivar la compra de vivienda nueva

entidades financieras dan seales claras del inicio de un nuevo auge

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA

Con base en lo expresado anteriormente y los escasos estudios al respecto nace

afrontar retos de un comportamiento econmico globalizado, en el cual hechos en

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las empresas productoras de agregados ptreos en Cali y Yumbo y el

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir la situacin actual de las canteras productoras de agregados ptreos en

3.1 MARCO TEORICO

3.1.1 Anlisis de la Competencia.

3.1.2 Fuerzas Competitivas de Porter

PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, Mxico: CECSA, 1996

tasa de crecimiento el mercado potencial, la innovacin y el desarrollo

Grfica 2. Las Cinco Fuerzas Competitivas que Determinan la Utilidad del

Fuente: PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, Mxico: CECSA, 1996, P. 22

Los costos asociados a la adquisicin de materias primas e insumos estn

3.2 MARCO CONCEPTUAL

La normatividad Colombiana mediante la Norma Tcnica Colombina NTC-385

3.2.3 Agregado Fino.

3.2.4 Agregado Grueso.

3.2.5 Agregado Ptreo.

3.2.7 Arena Manufacturada.

3.2.8 Cemento Hidrulico.

3.2.12 Grava Triturada.

3.2.13 Material Cementante (Hidraulico).

3.2.14 Modulo de Finura.

3.2.15 Partcula Alargada (de Agregado).

3.2.16 Partcula Plana (de Agregado).

3.2.18 Tamao Mximo (de Agregado).

3.2.19 Tamao Mximo Nominal (de Agregado)

3.2.20 Base Granular

3.2.21 Subbase Granular