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RELATRIO ANUAL 2014

DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A


2 Emisso de Debntures Simples

Abril 2015

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RELATRIO ANUAL 2015

NDICE

CARACTERSTICAS DAS DEBNTURES .......................................................................................................................3


CARACTERIZAO DA EMISSORA .............................................................................................................................3
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS ...........................................................................................................................5
POSIO DAS DEBNTURES .....................................................................................................................................6
EVENTOS REALIZADOS 2015 .....................................................................................................................................6
AGENDA DE EVENTOS 2016......................................................................................................................................6
OBRIGAES ADICIONAIS DA EMISSORA .................................................................................................................6
ORGANOGRAMA ......................................................................................................................................................7
EXISTNCIA DE OUTRAS EMISSES DE DEBNTURES...............................................................................................7
CLASSIFICAO DE RISCO .........................................................................................................................................8
INFORMAES RELEVANTES ....................................................................................................................................8
GARANTIA .................................................................................................................................................................8
PARECER ...................................................................................................................................................................9
DECLARAO ............................................................................................................................................................9

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CARACTERIZAO DA EMISSORA
Denominao Comercial:

Diagnsticos da Amrica S.A

Endereo da Sede:

Avenida Juru, n. 434


Alphaville - Barueri -So Paulo

Telefone / Fax:

(11) 4197-5768 / (11) 4197-5530

D.R.I.:

Carlos de Barros Jorge Neto

CNPJ:

61.486.650/0001-83

Auditor:

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Atividade:

Servios Mdicos

Categoria de Registro:

Categoria A

Publicaes:

Publicao no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e Publicao no


Jornal Dirio, Comrcio, Indstria & Servios.

CARACTERSTICAS DAS DEBNTURES


Registro CVM n:
Dispensava de registro na CVM, nos termos do artigo 6 da Instruo CVM n 476/09, por se tratar de
oferta pblica com esforos restritos;
Nmero da Emisso:
2 Emisso;
Situao da Emissora:
Estava adimplente com as obrigaes pecunirias;
Cdigo do Ativo:
CETIP:DASA12;
Cdigo ISIN:
BRDASADBS011;
Banco Escriturador:
Ita Corretora de Valores S.A;
Banco Mandatrio:
Ita Unibanco S.A.;
Coordenador Lder:
Banco Ita BBA S.A;

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Data de Emisso:
Para todos os efeitos legais, a data de emisso das debntures era o dia 29 de abril de 2011;
Data de Vencimento:
As debntures tiveram prazo de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emisso, vencendo-se, portanto, em
29 de abril de 2016;
Quantidade de Debntures:
Foram emitidas 70.000 (setenta mil) Debntures
Nmero de Sries:
A presente emisso foi emitida em srie nica;
Valor Total da Emisso:
O valor total da Emisso foi de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhes de reais), na data de emisso;
Valor Nominal:
O valor nominal das debntures foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emisso;
Forma:
As debntures foram da forma nominativas e escriturais;
Espcie:
As debntures foram da espcie quirografria;
Conversibilidade:
As debntures no eram conversveis em aes da Emissora;
Permuta:
No se aplicava presente emisso;
Poder Liberatrio:
No se aplicava presente emisso
Opo:
No se aplicava presente emisso;
Negociao:
As Debntures foram registradas para negociao no mercado secundrio por meio no Sistema Nacional de
Debntures (o SND). S podero ser negociadas entre Investidores Qualificados e depois de decorridos
90 (noventa) dias da data da respectiva subscrio.
Atualizao do Valor Nominal:
No se aplicava presente emisso;
Pagamento da Atualizao:
No se aplicava presente emisso;

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Remunerao:
As Debntures rendem juros correspondentes a 100% (cem por cento) da variao acumulada das taxas
mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, Extra-Grupo (Taxas DI-Over), expressa na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqenta e dois) dias teis, calculadas e divulgadas pela
CETIP- Balco Organizado de Ativos e Derivativos, acrescida de um spread ou, sobretaxa, de 1,40% (um
inteiro e quarenta centsimos por cento) ao ano, base 252 dias teis, e em conjunto com a taxa DI,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos, incidentes sobre
o Valor Nominal Unitrio da Debnture ou Saldo do Valor Nominal Unitrio da Debnture, a partir da Data
de Emisso ou da data de pagamento da remunerao imediatamente anterior, at a data do efetivo
pagamento;
Pagamento da Remunerao:
A remunerao foi devida semestralmente, sempre no dia 29 dos meses de abril e outubro, ocorrendo o
primeiro pagamento em 29 de outubro de 2011 e o ltimo na Data do Vencimento;
Amortizao:
O valor Nominal Unitrio das Debntures foi amortizado em 03 parcelas anuais e sucessivas, com incio em
29/04/2014 e a ltima na Data do Vencimento.
Fundo de Amortizao:
No se aplicava presente emisso;
Prmio:
No se aplicava presente emisso;
Repactuao:
No se aplicava presente emisso;
Aquisio Facultativa:
A Emissora poderia, a qualquer tempo, adquirir, no mercado, Debntures em circulao, observado o
disposto no Artigo 55 da Lei das Sociedades Annimas.
Resgate Antecipado:
A Emissora poderia, a qualquer tempo, a partir do 1 (primeiro) ms contado da Data de Emisso (Data de
Incio de Resgate), promover o resgate antecipado total ou parcial das Debntures em circulao desta
emisso, a seu exclusivo critrio, mediante o pagamento do Valor de Resgate, acrescido de prmio de
reembolso;
* As caractersticas acima contemplam o Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da 2
Emisso.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS
No decorrer do exerccio de 2015 no foram realizadas Assembleias de Debenturistas.

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POSIO DAS DEBNTURES


Data

Valor Nominal

Juros

Preo Unitrio

Financeiro

31/12/2015
31/12/2014

R$3.333,340000
R$6.666,670000

R$84,177758
R$142,105257

R$3.417,517758
R$6.808,775257

R$ 239.226.243,06
R$ 476.614.267,99

Emitidas

Resgatadas

Canceladas

Adquiridas

Em Tesouraria

70.000

Em
Circulao
70.000

*O Agente Fiducirio no responsvel pelo clculo do preo unitrio debntures. Os valores ora
informados correspondem a interpretao da Escritura de Emisso e seus Aditamentos, se existentes, no
implicando em aceitao de compromisso legal ou financeiro.

EVENTOS REALIZADOS 2015

Data

Evento

Valor Unitrio

29/04/2015

Remunerao

R$ 427,32323300

29/04/2015

Amortizao

R$ 3.333,33000000

29/10/2015

Remunerao

R$ 249,06014400

AGENDA DE EVENTOS 2016

Data

Evento
29/04/2016

Vencimento

OBRIGAES ADICIONAIS DA EMISSORA


No decorrer do exerccio de 2015 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as
obrigaes previstas na Escritura de Emisso, at a data do vencimento final das debntures em 29 de abril
de 2016.
De acordo com disposto na alnea n da clusula 4.11.1 da Escritura, a Emissora deveria manter os
seguintes ndices e limites financeiros:
- Relao entre Dvida Liquida / EBITDA da Emissora que dever ser inferior a 2,5;
- Relao entre EBITDA / RESULTADO FINANCEIRO da Emissora que dever ser superior a 2,0.

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Onde,
Dvida Lquida significa endividamento oneroso total, menos as disponibilidades em caixa e aplicaes
financeiras da Companhia, includas as posies lquidas de derivativos, e excluda a confisso de dvida
junto a entidade de previdncia privada, calculado pela Companhia com base nas Demonstraes
Financeiras Consolidadas da Companhia;
EBITDA: significa lucro da Companhia antes de juros, tributos, amortizao e depreciao relativo aos
4 (quatro) trimestres do ano civil imediatamente anteriores ao trimestre do ano civil que ento esteja em
curso, calculado pela Companhia com base nas Demonstraes Financeiras Consolidadas da Companhia;
Resultado Financeiro: significa diferena entre as receitas financeiras e as despesas financeiras da
Companhia relativo aos 4 (quatro) trimestres do ano civil imediatamente anteriores ao trimestre do ano
civil que ento esteja em curso, das quais devero ser excludos, para efeito da apurao dos compromissos
financeiros, os juros sobre capital prprio.
Segue quadro referente ao exerccio de 2015:

*em Milhares de Reais


(A) EBITDA

1 TRI 15
366.753

2 TRI 15
341.695

3 TRI 15
315.856

4 TRI 15
345.223

810.856

811.320

722.548

720.978

99.074

96.426

104.405

105.866

B / A < ou = 2,5

2,21

2,37

2,29

2,09

(ii) A / C > ou = 2,0

3,70

3,54

3,03

3,26

(B) Dvida Lquida


(C) Resultado Financeiro
(i)

ORGANOGRAMA

EXISTNCIA DE OUTRAS EMISSES DE DEBNTURES


Nos termos da alnea k do artigo 12 da Instruo CVM n 28/83, informamos que este Agente Fiducirio
atuou na seguinte emisso de debntures:
* 1 Emisso de Debntures da CROMOSSOMO PARTICIPAES III S.A., que possua as seguintes
caractersticas:

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Emissora:
N da Emisso:
Valor da emisso:
Quantidade de debntures emitidas:
Espcie:
Prazo de vencimento:

Garantias:

Eventos de resgate:
Amortizao:
Converso:
Repactuao:
Inadimplemento:

CROMOSSOMO PARTICIPAES III S.A


1 Emisso
R$ 1.140.000.000,00 (um bilho, cento e quarenta milhes de reais)
1.140 (mil cento e quarenta) Debntures.
Espcie com garantia real, com garantia adicional fidejussria
As Debntures tero prazo de vencimento de 12 (doze) meses contados
da Data de Emisso, vencendo-se, portanto, no dia 05 de fevereiro de
2016
(i) Alienao fiduciria de 224.308.396 (duzentos e vinte e quatro
milhes, trezentas e oito mil, trezentas e noventa e seis) aes
ordinrias de emisso da DASA de titularidade dos Garantidores,
sendo 37.505.119 (trinta e sete milhes, quinhentas e cinco mil,
cento e dezenove) de titularidade de Edson, 36.034.265 (trinta e
seis milhes, trinta e quatro mil, duzentas e sessenta e cinco) de
titularidade de Dulce e 150.769.012 (cento e cinquenta milhes,
setecentas e sessenta e nove mil e doze) de titularidade da
Cromossomo II; e
(ii) Fiana prestada peloes Srs. Edson de Godoy Bueno e Dulce Pugliese
de Godoy Bueno.
A Emissora poder, a seu exclusivo critrio, a qualquer momento a partir
da Data de Emisso, independentemente da vontade dos Debenturistas,
realizar o resgate antecipado da totalidade das Debntures
o Valor Nominal Unitrio das Debntures ser integralmente amortizado
em uma nica parcela, na Data de Vencimento
As Debntures no so conversveis.
As Debntures no sero objeto de repactuao programada.
A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigaes.

CLASSIFICAO DE RISCO
Standard & Poors
Classe

Rating Atual

Rating Anterior

ltima Alterao

Debntures 2 Emisso

brAA-

brAA-

30/04/2014

INFORMAES RELEVANTES
Em 29 de abril de 2016, as debntures da presente emisso tiveram seu vencimento final, no qual a
Companhia quitou integralmente todas as obrigaes previstas na Escritura de Emisso.
GARANTIA
A presente emisso era da espcie quirografria ou sem preferncia, no possuindo privilgio algum sobre
o ativo da Emissora.

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PARECER
No temos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela
Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes at o vencimento
final das debntures em 29 de abril de 2016.

DECLARAO
Declaramos que na qualidade de Agente Fiducirio desta emisso de Debntures cumprimos todos os
deveres e atribuies constantes na Escritura de Emisso at o vencimento final das debntures que
ocorreu em 29 de abril de 2016, o qual ensejou a quitao integral das debntures por parte da Emissora.
So Paulo, abril de 2016.

Este Relatrio foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alnea b da Lei n 6404/76
e do artigo 12 da Instruo CVM n 28 /83, com base nas informaes prestadas pela Companhia Emissora. Os
documentos legais e as informaes tcnicas que serviram para sua elaborao, encontram-se a disposio dos
investidores para consulta na sede deste Agente Fiducirio
As informaes contidas neste Relatrio no representam uma recomendao de investimento, uma anlise de
crdito ou da situao econmica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explcita ou implcita, acerca do
pontual pagamento das obrigaes relativas aos ttulos emitidos sob forma de debntures

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