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SECTOR AUTOMOTRIZ

1.- EL SECTOR EN LA INDUSTRIA

En materia econmica, la relevancia de la industria automotriz se explica por su

"efecto multiplicador" sobre el resto de las industrias, debido a su gran potencial
como generador de empleo, transferencia de tecnologa y atraccin de
inversiones. Se estima que por cada puesto de trabajo en el sector, se generan
otros cinco en el resto de la economa. De esta manera, de su buen desempeo
no solo se benefician las ramas fabriles que estn asociadas directamente con
el sector -la metalmecnica, el sector plstico y de neumticos, entre otras-,
sino la economa en su conjunto.
El peso en el PIB, de la fabricacin de vehculos automotores, remolques y
semirremolques representa 3.12% de la produccin manufacturera privada;
2.9% del PIB manufacturero total; 0.54% del PIB No Petrolero y 0.47% del PIB
total. Fuente: Banco Central de Venezuela
El sector industrial automotriz venezolano constituye un sector productivo
relevante en la vida nacional, tanto por las dimensiones y capacidad
empleadora como por su caracterstica integradora, donde convergen
numerosos sectores como plsticos, vidrios, electrnica, textiles, neumticos y
partes metalmecnicas, entre otros, muchos de los cuales exhiben un alto nivel
de dependencia de ese macro sector. Esta condicin implica su capacidad para

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generar un significativo efecto multiplicador hacia los sectores conexos y le

confiere un alto potencial dinamizador de la economa.
Este sector industrial se ha caracterizado por sus altos niveles de capacidad
instalada en contraste con su baja produccin aparte de una gran dependencia
tecnolgica as como el predominio hasta el ao 2011 - de la participacin
privada sobre la escasa participacin del Estado. Adems, la multiplicidad de
sectores que lo conforman involucra la existencia de una amplia gama de
instituciones o entes gubernamentales con competencia en la reglamentacin y
regulacin de las actividades del sector, lo que implica la existencia de un alto
grado de dispersin de leyes, normas, resoluciones y decretos que hacen muy
difcil y complejo concebirlo como una unidad a los efectos de su promocin y
fortalecimiento.
En Venezuela, el sector automotriz ha crecido sostenidamente, pero debe
destacarse que en los ltimos aos la produccin ha sido mucho menor que el
crecimiento de las importaciones. Un indicador de las perspectivas de
crecimiento del sector automotriz es el inters de empresas extranjeras por
incursionar en el mercado venezolano, como es el caso de la empresa china
Chery International asociada con la empresa privada venezolana Corporacin
Automotriz ZGT, C.A., quien a su vez conform una empresa mixta con el
estado venezolano. Actualmente existen ya en fase de produccin otras
empresas privadas asociadas al estado venezolano y se realizan estudios en el
MPPI de nuevas ensambladoras para vehculos, motocicletas, camiones

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(livianos, medianos y pesados), tractores agrcolas, maquinaria pesada,

autobuses y minibuses.

El sector industrial automotriz comprende tanto la produccin de unidades de

diversas marcas y modelos, como las reas de operacin, distribucin,
comercializacin, repuestos y mantenimiento. Una primera clasificacin de sus
productos incluye: Autobuses y Minibuses, Vehculos particulares (automviles
de uso particular, camionetas y pickup), Camiones (clasificados de acuerdo a su
capacidad de carga en: Livianos hasta 7.000kg; Medianos entre 7.001 kg y
17.000 kg; Pesados ms de 17.001kg), Tractores Agrcolas, Motocicletas y
Maquinaria pesada (construccin y minera).
La edad media estimada de un poco ms de la mitad de dicho parque
automotor supera los 15 aos, mientras cerca del 40% se concentra en el rea
metropolitana de Caracas.
El sector automotriz, lo integran principalmente cuatro fases: materia prima,
fabricacin de autopartes, ensamblaje y comercializacin (el cual incluye el
mercado de reposicin).

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A continuacin un cuadro resumen con los actores en cada fase:

MATERIA PRIMA

FABRICACIN DE AUTOPARTES

Existe una amplia gana de

autopartistas::
1) Sector Metalmecnico: CVG(SIDOR, a) FAVENPA reune alrededor de 80
VENALUM, ALCASA), importacin
autopartistas
b) CANIDRA reune a los
2) Sector Qumico: PEQUIVEN,
importadores.
importacin
c) APYME reune alrededor de 40
autopartistas
3) Sector Textil: Mediana y Pequea .
Empresa Nacional, importacin
VM IND INTERM se encuentra
4) Sector Vidrio: Importado
trabajando en el levantamiento de la
informacin de los autopartistas que
trabajan con las ensambladoras.

ENSAMBLAJE

COMERCIALIZACIN

EMPRESAS ENSAMBLADORAS EN
EL PAIS:
a) Tractores: 7 empresas mixtas,
capacidad instalada: 16.122
b) Camiones: 4 empresas mixtas, 2
empresas privadas, capacidad: 51.640
c) Vehculos Particulares y Autobuses:
2 empresas mixtas, 5 empresas
privadas, capacidad instalada:
162.199
d) Motocicletas: 4 empresas mixtas, 5
empresas privadas, capacidad
instalada: 1.660.584
e) Carroceras: 7 empresas mixtas,
capacidad instalada: 7.212

a) Concesionarios Particulares.
b) Concesionarios del Estado
c) Venta de Respuestos y Prestadores
de Servicios Pblicos y Privados.

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EMPRESAS AUTOPARTISTAS EN VENEZUELA

A continuacin un listado de autopartistas por insumos.
INSUMOS, PARTES Y PIEZAS
ACEITES
ASIENTOS (ESTRUCTURA- FORROS- GOMA
ESPUMA)
AISLANTES DE PISO
ALFOMBRAS DE PISO
AIRE ACONDICIONADO
AMORTIGUADORES
BATERAS
CABLEADO ELECTRICO
CHASIS
BASE INFERIOR DEL ASIENTO

CAUCHOS
CABLEADO ELECTRICO
ESPEJOS EXTERIORES
ESTRUCTURA METALICA
EXTINTORES DE INCENDIO
ESPEJOS
ESPIRALES Y BALLESTAS
EJES PROPULSORES
FIBRA DE VIDRIO
FAROS
GATOS DE BOTELLA
LAMINAS METALICAS PARA CARROCERIA
MANUAL DEL PROPIETARIO
MICAS
MANGUERAS
PINTURA
RINES (ACERO)
RINES (ALUMINIO)
RADIADOR
RADIO
SOPORTES (VARIOS)
SISTEMA DE ESCAPE

TANQUE DE COMBUSTIBLE
TANQUE HIDRAULICO
TORNILLERIA
TABLERO DE INSTRUMENTOS
TUBERIA DE FRENO
TRIANGULO DE SEGURIDAD

TAPIZADOS INTERNOS:

TAPASOL
TUBERIA DE FRENOS
TUBERIA DE COMBUSTIBLE
VIDRIOS

EMPRESA
DELTAVEN
VENOCO
AUTOSEAT
AUTOPARNA
COSMOPARTES
VIPLAST
ALTENSA
VIPLAST
COMPRESORES ROTATIVOS VENEZOLANOS
COROVEN S.A.
FAACA
GABRIEL DE VENEZUELA
AMORTIGUADORES S.A. MONROE
ACUMULADORES DUNCAN C.A.
ACUMULADORES TITAN C.A.
TESSCO
METALSA
OCIMETALMECANICA
METALGER
FIRESTONE
PIRELLI
GOOD YEAR
TESSCO
SOAZ SANCHEZ & CIA
METALGER
OCIMETALMECANICA
EXISTEN VARIOS PROVEEDORES
SOAZ SANCHEZ & CIA
METALCAR
DANA CORPORACIN VENEZUELA. C.A.
DANAVEN
FIBRA DE VENEZUELA
FABRICA DE INYECCIN DE PLSTICO
"INDEPENDENCIA"
IVICA
MULTIPRENS C.A.
METALGER
OCIMETALMECANICA
VEALFOMAN
GRAFIC COLOR
IVICA
FABRICA DE INYECCIN DE PLSTICO
"INDEPENDENCIA"
DIMACON
DUPONT
SHERWIN WILLIAMS
MULTIPRENS
RUDEVECA
SERMAMET C.A.
RIALCA C.A
INFRA
DERIVADOS ELECTRNICOS DERIVELCA C.A.
METALGER
OCIMETALMECANICA
GABRIEL DE VENEZUELA
METALMECNICA KRUSCO C.A.
SURAMERICANA DE SOPLADOS
METALGER
OCIMETALMECANICA
METALGER
TORCAR
TORVENCA S.A.
FABRICA DE INYECCIN DE PLSTICO
"INDEPENDENCIA"
TI AUTOMOTIVE
IVICA
VENEFARO
COSMOPARTES
AUTOSEAT
AUTOPARNA
AUTOSEAT
AUTOPARNA
COSMOPARTES
TI AUTOMOTIVE
TI AUTOMOTIVE
VIVEX C.A.
INVECA DE VENEZUELA S.A.

TIPO DE EMPRESA
DEL ESTADO VENEZOLANO
DEL ESTADO VENEZOLANO
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
DEL ESTADO VENEZOLANO
PRIVADA

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Evolucin del Sector.

En los tres ltimos aos el Estado Venezolano ha adelantado una poltica de

alianzas con privados nacionales y extranjeros para la conformacin de
empresas mixtas con participacin mayoritaria en dichas alianzas, con lo cual
se ha incrementado de manera significativa la capacidad de ensamblaje de
vehculos, sobre todo en las categoras de tractores y camiones. Es as el caso
de los siguientes proyectos:
Venirauto Industrias, Chery de Venezuela, Mazven, Auto Partes Lara
Camiones JAC, Civetchi Dong Feng, Veneminsk Tractores, Veniran Tractor,
Venequip Agro New Holland, Orval John Deere, Auto Partes Lara
Tractores Toyotrac, Pauny, Renault, Peugeot, International camiones, KMV Kawasaki, VEMOCA - Yamaha, De Caro Motos, Auto Partes Lara Motocicletas
UM, Free Way.

Dependencia de las importaciones (divisas): El sector automotor depende

en gran medida de las importaciones, tanto de partes y piezas para el
ensamblaje de vehculos, como de materias primas para la fabricacin nacional
de autopartes. En este sentido, la industria se ve afectada por el
comportamiento en la asignacin de divisas, cuando esta es baja o irregular
acarrea retrasos y/o paralizaciones en los niveles de produccin nacional,
motivado a la reduccin de los despachos por sus proveedores internacionales.

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El requerimiento de divisas, solo para material de ensamblaje se estima (2014)

aproximadamente en $ 5.913 MM ao (sin incluir inversiones ni repuestos).

3.- PROPUESTAS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR

AUTOMOTRIZ.
Sector Autopartes: acelerar y profundizar el anlisis de las potencialidades y
necesidades de los fabricantes nacionales de partes y piezas para el sector
automotor. Aumentar progresiva y sostenidamente la cantidad de partes que se
incorporan a la industria ensambladora, as como la actualizacin tecnolgica
del parque industrial. En la fabricacin de partes, concretar una poltica de
fortalecimiento a travs de acciones de optimizacin industrial (renovacin de
maquinarias y equipos), arancelarias (evaluacin de los gravmenes para
materia prima y mecanismos de importacin), financieras (optimizar el acceso a
la Cartera Manufacturera y fondos de promocin industrial del Estado), mejorar
el acceso a materias primas (tipos, disponibilidad y volumen de productos de
las industrias bsicas: hierro, acero, aluminio, petroqumica) entre otras.
Reducir en el mximo nivel posible la importacin de partes y piezas para el
mercado original (ensambladoras) en los siguientes segmentos:
Fabricantes de Asientos para vehculos: moldeados (inyeccin de goma
espuma), revestimiento (telas, vinilos y cueros automotrices), corte y
costura (confeccin y ensamble).
Fabricantes de Neumticos: cauchos para los distintos tipos de vehculos,

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para el mercado original y de reposicin, as como las reencauchadoras.

Fabricantes de Rines de acero y Aluminio: para los distintos tipos de
vehculos, destinados al mercado interno y de exportacin.
Fabricantes de Vidrios automotrices y sus sectores conexos.
Fabricantes de partes y piezas plsticas (petroqumica).
Fabricantes de amortiguadores.
Fabricacin de Largueros y Travesaos para produccin de chasis de
buses, pickup, camiones livianos, medianos y pesados
Fabricacin de componentes para sistema de frenos (material de friccin,
discos, tambores)
Acumuladores elctricos.
Radiadores
Sistema de aire acondicionado (evaporadores, mangueras, tuberas,
controladores)
Correas y mangueras

Para todos los casos implica tambin el estudio de su cadena productiva aguas
arriba, en la identificacin y fortalecimiento de los fabricantes o distribuidores de
las materias primas.

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Instalacin de Centros de Desarrollo e Investigacin: Se tiene previsto en

algunas de las alianzas instalar importantes centros para el impulso del
conocimiento de todo lo relacionado a los vehculos.
Fase CKD del proyecto con Chery: Se prev la instalacin de un complejo
industrial con la capacidad de fabricar los componentes estampados de los
vehculos, as como la instalacin de fbricas autopartistas.
Sector Ensamblador: aumentar la disponibilidad de productos para el pueblo
venezolano, potenciado principalmente por una mayor participacin de las
empresas ensambladoras del Estado a fin de garantizar productos de alta
calidad y a precios justos. Esta actividad, altamente dinamizadora de sectores
conexos a la industria, debe en el corto plazo incorporar todas las partes que
estn en capacidad de producir los autopartistas instalados en el pas.
Las metas a las que se refiere lo anterior se materializarn con el
acompaamiento y transferencia tecnolgica impulsado por las empresas
ensambladoras en conjunto con los consorcios que manejan la industria
autopartista a nivel internacional, siendo el Ministerio del Poder Popular para
Industria y Comercios el garante de que tales eventos ocurran.
Exportaciones: para la sustentabilidad del sector y por su alta dependencia de
las importaciones, es necesario concretar en un lapso no mayor a dos aos la
exportacin de vehculos, partes y piezas. Este mecanismo permitira el retorno
de divisas al pas por este concepto, esto que contribuira al fortalecimiento de
un fondo rotatorio en divisas del sector automotriz.

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El Estado Venezolano a travs de la alianza con la empresa China Chery

International ha concretado planes para la exportacin de los modelos Tiggo y
X1, en exclusividad para los pases del MERCOSUR.

PROPUESTAS PARA EL REIMPULSO Y DESARROLLO ULTERIOR

DEL SECTOR AUTOPARTISTA PUBLICO Y PRIVADO
VENEZOLANO

1) Revisar los altos precios FOB presentados por las ensambladoras de sus
CKD. Actualmente, se observa que estos precios se igualan o superan los
precios de los vehculos comercializados en otros pases. Podemos usar la
cercana con los gobiernos de Ecuador y Argentina para que nos aporten
datos para la comparacin. Igualmente, podemos apoyarnos en nuestras
embajadas. Conformar un equipo de trabajo interministerial, integrado por los
Ministerios de Finanzas, a travs del SENIAT, Relaciones Exteriores e
Industrias para llevar a adelante dicho estudio.
2) Revisar los altos precios FOB presentados por las ensambladoras de sus
CKD. Actualmente, se observa que estos precios se igualan o superan los
precios de los vehculos comercializados en otros pases. Podemos usar la
cercana con los gobiernos de Ecuador y Argentina para que nos aporten
datos para la comparacin. Igualmente, podemos apoyarnos en nuestras
embajadas. Conformar un equipo de trabajo interministerial, integrado por los

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Ministerios de Finanzas, a travs del SENIAT, Relaciones Exteriores e

Industrias para llevar a adelante dicho estudio.
3) Convocar a subastas del Sicad 1, donde se incluyan a las empresas
fabricantes de autopartes, considerando que stas forman parte de
diferentes cadenas productivas. Es decir, empresas autopartistas de las
cadenas productivas del hierro, aluminio, plstico, qumico, etc. Para ello,
deben incluirse los cdigos arancelarios relacionados a las materias primas e
insumos relacionados a este sector productivo.
4) Tomar medidas que obliguen a todas las ensambladoras que todo modelo
nuevo que se vaya a incorporar en las lneas de ensamblaje tienen que
contener desde el primer da, un 35% de partes y piezas nacionales. Existe
Decreto 625 del 2 de Diciembre 2013; Articulo 11.
5) Establecer que al cabo de los 18 meses de haber comenzado a incorporarse
un nuevo modelo en las lneas de ensamblaje se tiene que alcanzar el 50%
de incorporacin local. Con ello estaremos garantizando una condicin
indispensable para la exportacin de vehculos al Mercosur, adems
coadyuvar con un alto nivel de ocupacin del sector autopartista.
6) Normar que cualquier modelo que vaya a ser ensamblado en el territorio
Nacional tiene que permanecer no menos de 5 aos en las lneas de
ensamblaje. Con ello, permitimos que las empresas autopartistas pblicas y
privadas puedan garantizar una suficiente retornabilidad de las inversiones
hechas en la fabricacin de las piezas en cuestin.

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7) Revisar cuantos modelos de vehculos deben existir en el pas. Considerar si

es necesario no crecer ms en cantidad de modelos. Esto, al menos durante
unos 5 aos mientras se recupera el sector autopartista. De sta manera las
empresas autopartistas pblicas y privadas pueden enfocarse ms en una
menor cantidad de modelos.
8) Todo modelo de vehculo que vaya a ser importado en su forma de CBU
(completamente armados de sus fbricas de origen) debe garantizar al
menos un 20% o 30% de fabricacin de partes y piezas nacional para el
mercado de reposicin. Con ello, obligamos a que estas empresas
importadoras tambin cumplan una funcin industrial, armando equipos de
ingenieros desarrolladores que cumplan con sta tarea de la mano con los
autopartistas.
9) Prohibir la importacin de algunas autopartes por un periodo de 2 a 5 aos
para permitirle a la industria nacional fortalecer su aparato productivo.
Ejemplo de partes y piezas: filtros de aceite, aire y gasolina; pastillas para
frenos,

aceites

lubricantes,

radiadores

de

cobre

aluminio,

amortiguadores, entre otros.

10)

Acordar con las ensambladoras privadas y mixtas que para recibir divisas

preferenciales cada una de ellas debe colocar partes y piezas fabricadas por
autopartistas pblicas y privadas nacionales, de sus modelos de vehculos
ensamblados en el pas en otros pases donde tengan ellas operaciones.

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FUNDAMENTOS DE LA POLTICA AUTOMOTRIZ SOBERANA

El Estado ha venido desarrollando una poltica en el sector automotriz a efecto
de constituirlo en un motor del sistema industrial. Esto visto como un elemento
transversal a varias reas de la industria y de la economa. Es as el caso del
transporte de carga general de todo tipo de bienes, tractores para el campo y
otros usos, camionetas en su categora de Pick Up, motos con aplicaciones
para el uso en el campo y para el equipamiento de la Polica Nacional
Bolivariana y las FANB, motores fuera de borda para la pesca artesanal, entre
otras.
Como limitaciones hemos tenido la carga inercial de dominio de una industria
de ensamblaje dominada por las relaciones de poder e intereses de las
trasnacionales.
Contrario a esto, se ha venido gestando una poltica industrial automotriz bajo
las siguientes lneas de accin:
1. Incorporacin creciente de partes nacionales. En este sentido se inici con
34% como valor de partes locales y se ha fijado en un 50% la meta de partes
locales en el Plan de la Patria de los vehculos que se ensamblen en el pas.
Gradualmente deben buscarse mayores niveles de complejidad en las partes
que se incorporen, de ingeniera de reversa, as como de innovacin. Para dar
cumplimiento a esta tarea en tiempos ms inmediatos, es necesario dar un
acompaamiento acorde a ste sector para al acceso a las materias primas de
las cadenas del hierro, acero, aluminio y la petroqumica y a las divisas.

14/44

2. Generacin de empresas mixtas y estatales con el fin de construir una nueva

hegemona, impactar en los costos y orientacin social de la demanda. En este
sentido se han suscrito 19 proyectos de empresas mixtas que implican
tractores, camiones de distinto tipos, vehculos de pasajero, pick up y motos.
3. Visin de economa de escala. El mercado nacional aun cuando es
respetable es relativamente pequeo. Una exagerada fragmentacin de
vehculos as como cambios constantes no permiten hacer escala. En este
sentido, la orientacin otorgada a las mixtas de seleccionar que carro de
produccin nacional ira a exportacin es de importancia estratgica. As ha sido
la exigencia a Chery. En este caso, dos modelos sern producidos de manera
exclusiva en Venezuela para Amrica Latina. Otro elemento asociado a esto es
la escala de autopartes y especializacin de las mismas. Se ha solicitado a las
empresas matrices de estas marcas que un porcentaje de sus partes sean de
origen venezolano. Un 5% de rines, por ejemplo, de Chery en China son 250mil
unidades que es la capacidad total actual de Rialca. Esto se orienta a aumentar
capacidades locales, generar un efecto multiplicador del mercado de los socios,
no ser simples receptores de productos, y generar conocimiento, modernizacin
del parque industrial y transferencia tecnolgica. Igualmente, el caso de los
motores y cajas se asocia a este tema, ya que el valor de equilibrio que
garantice sustentabilidad de un proyecto en ste campo es de 300 mil
unidades. Es decir, que desarrollar este punto no solo es un problema de
desarrollo tecnolgico sino de mercados. Las demandas del Alba, PetroCaribe
fundamentalmente, as como la geopoltica abierta por la revolucin son un

15/44

potencial inusitado para esta materia.

DE LA POLTICA COMERCIAL
Sector Privado: el mercado est absolutamente distorsionado. Mafias se han
enquistado en un caldo de cultivo con el valor especulativo de la moneda, y
ante la expectativa de la clase media de proteger ahorros en bienes e
inmuebles. Ac distorsionan en extremo las concesionarias de vehculos. Varias
alcanzan hasta varias veces sobre los precios referenciales de planta en carros
nuevos, y en el caso de los usados la diferencia se supera en extremo,
rompiendo incluso la lgica de la depreciacin de los carros. Sin embargo, el
motor de esto, pese a ser la especulacin est tambin en las salidas que
supone la sociedad de consumo ante el exceso de liquidez y situacin
cambiaria.

Sector Pblico. Se procedi a centralizar las ventas de los carros producidos

por el Estado en un sistema automatizado que elimina facturas proforma (fuente
de corrupcin), dispone una sola cola (discrecionalidad de asignacin se
elimina) y conexin directa con Banca Pblica. El margen de comercializacin
es de 10%.

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Tractores Agrcolas: Capacidad Instalada anual. Espacios de participacin.

EMPRESA

TIPO DE VEHCULO

MARCA (S) QUE

COMERCIALIZA

NIVEL DE
ENSAMBLAJE

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL UNIDADES

1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

PARTICIPACIN (% )
CAPACIDAD
INSTALADA EN 3
TURNOS

1 VENEQUIP AGRO, C.A.

TRACTORES AGRCOLAS

NEW HOLLAND

SKD

1.440

2.070

2.700

8,99%

2 VENEMINSK TRACTORES, C.A.

TRACTORES AGRCOLAS

VENEMINSK

SKD

3.000

6.000

10.000

33,29%

3 ORVAL, C.A.

TRACTORES AGRCOLAS

JOHN DEERE

SKD

780

1.140

1.500

4,99%

4 AUTOPARTES LARA, C.A. *

TRACTORES AGRCOLAS

TOYOTRAC

SKD

3.000

5.400

7.200

23,97%

5 PAUNY, C.A.

TRACTORES AGRCOLAS

PAUNY

SKD

902

1.770

2.640

8,79%

6 VENIRAN TRACTOR, C.A.

TRACTORES AGRCOLAS

VENIRAN

SKD

5.000

5.500

6.000

19,97%

14.122

21.880

30.040

100,00%

Sub-total tractores agrcolas:

6 EMPRESAS

17/44

Participacin en Capacidad Instalada Tractores Agrcolas

2.700
8,99%

6.000
19,97%
VENEQUIP AGRO, C.A.
VENEMINSK TRACTORES, C.A.
ORVAL, C.A.
2.640
8,79%

10.000
33,29%

AUTOPARTES LARA, C.A.

PAUNY, C.A.
VENIRAN TRACTOR, C.A.

1.500
4,99%

7.200
23,97%

18/44

Camiones: Capacidad Instalada anual. Espacios de participacin.

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL
UNIDADES
EMPRESA

TIPO DE VEHCULO

MARCA (S) QUE

COMERCIALIZA

TIPO DE
NIVEL DE
CALIFICACIN MEIV A
ENSAMBLAJE
OTORGAR

1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

CAMIONES

CAMIONES

CAMIONES

1 HINO MOTOR VENEZUELA, C.A.

CAMIONES

HINO

SKD

PROVISIONAL

1.440

2.592

3.168

2 CIVETCHI, C.A.

CAMIONES

DONGFENG

SKD

PROVISIONAL

2.400

4.464

6.240

3 AUTOPARTES LARA, C.A.

CAMIONES

JAC

SKD

PROVISIONAL

7.200

12.960

17.280

4 MAZ VEN, C.A.

CAMIONES

MAZVEN

SKD

PROVISIONAL

5.000

5.640

8.460

5 MACK DE VENEZUELA, C.A.

CAMIONES

MACK

CKD

DEFINITIVA

1.920

2.400

2.400

6 IVECO VENEZUELA, C.A.

CAMIONES

IVECO

CKD

DEFINITIVA

6.160

10.040

12.320

7 GENERAL MOTORS VENEZOLANA

CAMIONES

CHEVROLET

CKD

DEFINITIVA

5.796

10.740

15.240

8 FORD MOTOR DE VENEZUELA

CAMIONES

FORD

CKD

DEFINITIVA

11.832

22.152

32.472

9 MMC AUTOMOTRIZ, S.A.

CAMIONES

FUSO

CKD

DEFINITIVA

3.780

6.252

4.229

Sub-total

9 EMPRESAS

45.528

77.240 101.809

19/44

Participacin en Capacidad Instalada Camiones

3.168 4.229
6.240 3,11% 4,15%
6,13%
HINO MOTOR VENEZUELA, C.A.
17.280
16,97%

CIVETCHI, C.A.
32.472
31,90%

AUTOPARTES LARA, C.A.

MAZ VEN, C.A.
MACK DE VENEZUELA, C.A.
IVECO VENEZUELA, C.A.

8.460
8,31%

GENERAL MOTORS VENEZOLANA

FORD MOTOR DE VENEZUELA

2.400
2,36%

MMC AUTOMOTRIZ, S.A.

12.320
12,10%

15.240
14,97%

20/44

Pick Up: Capacidad Instalada anual. Espacios de participacin.

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL
UNIDADES
EMPRESA

TIPO DE VEHCULO

MARCA (S) QUE

COMERCIALIZA

TIPO DE
NIVEL DE
CALIFICACIN MEIV A
ENSAMBLAJE
OTORGAR

1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

PICKUP

PICKUP

PICKUP

1 CIVETCHI, C.A.

PICK UP

DONGFENG

SKD

PROVISIONAL

7.200

13.392

18.720

2 AUTOPARTES LARA, C.A.

PICK UP

JAC

SKD

PROVISIONAL

3.600

6.480

8.640

3 GENERAL MOTORS VENEZOLANA

PICK UP

CHEVROLET

CKD

DEFINITIVA

4.800

8.880

12.612

4 TOYOTA DE VENEZUELA, C.A.

PICK UP

TOYOTA

CKD

DEFINITIVA

3.120

6.240

6.240

5 FORD MOTOR DE VENEZUELA

PICK UP

FORD

CKD

DEFINITIVA

2.100

3.924

5.748

10.020

19.044

24.600

Sub-total

7 EMPRESAS

21/44

Participacin en Capacidad Instalada Pick Up

5.748
11,06%
CIVETCHI, C.A.
6.240
12,01%

18.720
36,03%

AUTOPARTES LARA, C.A.

GENERAL MOTORS
VENEZOLANA
TOYOTA DE VENEZUELA, C.A.
FORD MOTOR DE VENEZUELA

12.612
24,27%
8.640
16,63%

22/44

Vehculos Particulares: Capacidad Instalada anual. Espacios de participacin.

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL UNIDADES
N

EMPRESA

TIPO DE VEHCULO

MARCA (S) QUE

COMERCIALIZA

TIPO DE
NIVEL DE
CALIFICACIN MEIV A
ENSAMBLAJE
OTORGAR

1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

VEHICULOS

VEHICULOS

VEHICULOS

1 CHERY DE VENEZUELA, C.A.

VEH. PARTICULARES

CHERY

SKD

PROVISIONAL

47.484

89.652

124.632

2 VENIRAUTO INDUSTRIAS, C.A.

VEH. PARTICULARES

VENIRAUTO

SKD

PROVISIONAL

10.560

21.600

31.680

3 GENERAL MOTORS VENEZOLANA

VEH. PARTICULARES

CHEVROLET

CKD

DEFINITIVA

24.192

44.820

63.636

4 TOYOTA DE VENEZUELA, C.A.

VEH. PARTICULARES

TOYOTA

CKD

DEFINITIVA

18.000

36.000

36.000

5 FORD MOTOR DE VENEZUELA

VEH. PARTICULARES

FORD

CKD

DEFINITIVA

22.500

42.132

61.764

6 MMC AUTOMOTRIZ, S.A.

VEH. PARTICULARES

MITSUBISHI, FUSO, TATA

CKD

DEFINITIVA

19.656

33.420

35.418

7 CHRYSLER DE VENEZUELA, L.L.C.

VEH. PARTICULARES

JEEP, DODGE

CKD

DEFINITIVA

15.400

28.800

33.810

157.792

296.424

386.940

Sub-total

7 EMPRESAS

23/44

Participacin en Capacidad Instalada Vehculos Particulares

33.810
8,74%
35.418
9,15%

124.632
32,21%

CHERY DE VENEZUELA, C.A.

VENIRAUTO INDUSTRIAS, C.A.
GENERAL MOTORS VENEZOLANA
TOYOTA DE VENEZUELA, C.A.
61.764
15,96%

FORD MOTOR DE VENEZUELA

MMC AUTOMOTRIZ, S.A.
CHRYSLER DE VENEZUELA, L.L.C.

31.680
8,19%

36.000
9,30%
63.636
16,45%

24/44

SITUACION DEL SECTOR

De mesas tcnicas que se han realizado en Ministerio del Poder Popular
para Industria y Comercio, se han obtenido datos que se registran a
continuacin:

La capacidad instalada entre las empresas de estos sub sectores,

asciende a 213.839 unidades ao conjuntamente, cifra superiores con
respecto a las estimaciones de demanda indicadas por las
ensambladoras en 141.239 unidades por ao.
Con respecto a la incorporacin nacional de partes y piezas de
produccin nacional, calculado con base a una frmula que solo toma
en cuenta las partes y piezas o materia prima oscila entre un 30 y 40
por ciento para vehculos particulares y entre 18 y 25 por ciento para
camiones exclusivamente.
Nmero de empleos requeridos para alcanzar el mximo nivel de
produccin disponibles actualmente, trabajadores y trabajadoras
captados desde antes del ao 2007 cuando se obtuvo la ms alta cifra
de produccin de la ltima dcada (172.418 unidades), quienes
continan en sus labores producto del Decreto Presidencial de
Inamovilidad Laboral.
Compromisos adquiridos, por parte de las empresas en divisas con
proveedores internacionales en altos niveles (monto en dlares) y de

25/44

larga data (nmero de das en espera), esto genera que las lneas de
crdito con los proveedores se copen y estos ltimos restrinjan o en
casos graves suspendan el suministro de material de ensamblaje o
materia prima segn sea el caso.
Ausentismo laboral de entre 15 y 30 por ciento en las autopartistas,
plantas ensambladoras y fabricantes de vehculos.
Alto nmero de empleos directos vs baja produccin de vehculos por
baja disponibilidad de material de ensamblaje (producto de la
insuficiente asignacin de divisas), genera in productividad en las
operaciones de las plantas automotrices.
Inventarios de repuestos muy bajos para el parque de vehculos
existente en el pas, motivado tambin a la falta de divisas.

26/44

1.1. Procesos Medulares del Tren Productivo

ENSAMBLAJE

MATERIA PRIMA

AUTOPARTISTAS

SECTOR METALMECANICO

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
(tanque, tubera, bomba, admisin
de aire, control)

SECTOR QUIMICO

SISTEMA DE INYECCION
(motor)

CARROCERIA

SECTOR TEXTIL

TREN MOTRIZ
(motor, embrague, transmisin,
eje propulsor, diferencial)

ENSAMBLAJE DE
LA CARROCERIA

SECTOR VIDRIO

SISTEMA DE SUSPENSION
(ballestas, espirales,
amortiguadores)

LIMPIEZA Y
PINTURA

CON CHASIS

COMERCIALIZACION
SIN CHASIS

PRIVADA

CHASIS

CARROCERIA

ESTATAL

LIMPIEZA Y
PINTURA

ENSAMBLAJE DE
LA CARROCERIA

LIMPIEZA Y
PINTURA
VESTIDURA

SISTEMA DE DIRECCION
(volante, columna, cajetn, eje,
mecanismo de direccin)

VESTIDURA

VESTIDURA

SISTEMA DE REFRIGERACION
(radiador, bomba de agua,
mangueras)

UNION

SISTEMA DE ALINEACION
(barra, engranaje, rolinera)

VEHICULO

VEHICULO

SISTEMA DE FRENOS
(discos, tambores, pastillas,
tanque, liga, tubera)
SISTEMA DE RUEDAS O RINES Y
NEUMATICOS
SISTEMA
ELECTRICO/ELECTRONICO
(arneses elctricos, medidores,
limpiaparabrisas, radio, batera)
ASIENTOS
(estructura metlioca, cuerp,
semicuero y tela para tapicera,
goma espuma y esterillas)
SISTEMA DE VESTIDURA
(vidrios de seguridad laminados y
templados, sistema
desempaante, alfombras, techo
interior)
PARTES Y PIEZAS DE ACERO Y/O
PLASTICOS PARA LA
CARROCERIA
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
(compresor, condensador,
evaporador, vlvula de expansin,
tuberas)
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
(solucin acuosa, fosfato, fondo
aticorrosivo, pinturas, barniz)
ACCESORIOS
(audio, faros auxiliares y otros
equipamientos de serie
productiva)

27/44

MATERIA PRIMA:
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen o estn
asociados a la elaboracin de un producto. La materia prima es todo aquel
elemento que se transforma e incorpora en un producto, considerando a la
misma como insumo esencial para la obtencin de dicho producto, que segn el
nmero de procesos industriales asociados a su transformacin pasar por
productos intermedios hasta llegar finalmente a producto final o terminado, que
luego sern comercializados.

A continuacin se presenta un listado de las materias primas principales usadas

en el tren automotriz, las cuales son la base para la produccin de

los

productos intermedios o autopartes de inters para el ensamblaje final del

vehculo.

Sector Metalmecnico:
Hierro-Acero: Bobinas, Chapas gruesas, Lminas galvanizadas, Hojalata,
Fundiciones
Aluminio
Cobre
Tungsteno

28/44

Sector Qumico:
Plsticos
Polipropilenos.
cido sulfrico diluido
Pintura
Solventes

Sector Textil:
Cuero
Sintticos

Sector Vidrios:
Vidrios templados
Espejos
Fibra de vidrio

29/44

AUTOPARTISTAS:
Se han aglomerado las partes del automvil en 14 sistemas para su mejor
manejo y simplificacin:
1. SISTEMA DE ESTRUCTURA O CARROCERA

30/44

2. SISTEMA DE TREN MOTRIZ

El Tren motriz lo comprenden: chasis, motor, embrague, transmisin, eje

propulsor y diferencial.

31/44

3. SISTEMA DE VESTIDURA INTERNA Y EXTERNA

4. SISTEMA DE EJES DELANTERO Y TRASERO

5. SISTEMA DE DIRECCIN

32/44

6. SISTEMA DE SUSPENSIN DELANTERA Y TRASERA

33/44

7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE (SC):

34/44

8. VEHCULO CON SISTEMA GLP

9. SISTEMA DE REFRIGERACIN Y AIRE ACONDICIONADO

35/44

10.

SISTEMA DE FRENOS

36/44

11.

SISTEMA DE ESCAPE

37/44

12.

SISTEMA DE RINES Y NEUMTICOS

38/44

13.

SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRNICO

39/44

1.2. FODA
MATRIZ FODA PARA EL SECTOR AUTOMOTOR VENEZOLANO

FORTALEZA
(factores internos
positivos de la empresa)

OPORTUNIDADES
(factores positivos del
entorno)

DEBILIDADES
(aspectos internos de la
empresa que constituyen
barreras)

AMENAZAS
(situaciones negativas que
atentan contra el normal
desenvolvimiento de la
empresa)

Personal altamente capacitado.

Alta Calidad, tecnologa y servicio para los vehculos.
Capacidad instalada disponible, planta, maquinarias y equipos.
Fuente estable en la generacin de empleos directos e indirectos.
Cumplimiento de normas tcnicas y ambientales.
Soporte tcnico, inventario, suministro de repuestos y atencin al cliente.
Sector Financiero: disponibilidad de crditos e inversin
Crecimiento de los sectores de autopartistas a consecuencia del crecimiento
econmico del pas.
Incremento de la produccin nacional
Desarrollo de capacidades tcnicas nacionales para ensayos bajo normas y
desarrollo de autopartes nacionales
Fomento a la reanudacin de exportaciones en el sector
Alianzas estratgicas con pases aliados para el desarrollo de un Centro de
Tecnologa Automotriz
Compras gubernamentales a la industria automatriz nacional
Presentacin y oferta de nuevos productos
Base limitada de proveedores locales, problemas de suministro no
atribuibles al manejo interno
Altos costos asociados a la produccin
Conflictividad laboral: indisciplina de los trabajadores, confrotacin con los
sindicatos, poco compromiso con la productividad, volatilidad de las
relaciones obrero-patrono, ausentismo.
Flujo irregular en la asignacin de divisas para las importaciones de materia
prima.
Diversidad, complejidad, duplicidad en los tiempos de los procesos
administrativos.
Colapso de la capacidad logstica portuaria.
Afectacin de la produccin por la importacin de vehculos armados.
Disponibilidad de materia prima nacional como acero y aluminio en las
calidades requeridas.
Aprobacion tardia de los Certificados de No Produccin
Factores econmicos y de mercado que distorsionan la relacin laboral y la
disciplina (reventa de vehculos por parte de trabajadores a precios
exorbitantes).

40/44

POLTICAS
Polticas para el Sector (Privado, Pblico y Mixto)
Alcanzar un nivel de produccin de vehculos que permita satisfacer la
demanda interna, garantizando la disponibilidad de partes, piezas e
insumos que requieran las empresas ensambladoras.
Impulsar la incorporacin de partes y piezas nacionales en las cuales
Venezuela tenga fortalezas en materia prima, como es el caso de la
cadena Hierro-Acero-Aluminio, diversificando la produccin de las
industrias bsicas para satisfacer las distintas tipologas de materiales.
Impulsar polticas que permitan alcanzar el 50% de incorporacin de
partes y piezas Nacionales como mnimo, e imponer sanciones a las
ensambladoras que no cumplan con el nivel de incorporacin establecido
para los vehculos que comercializa.
Fortalecer el sector autopartista nacional, la produccin de consumibles
automotrices e incrementar la participacin del Estado en ambos
subsectores.
Incentivar la exportacin de vehculos, partes y piezas a pases aliados
(Centro Amrica y el Caribe).
Empleo del gas natural vehicular (GNV) como principal combustible del
transporte pblico.
Renovar la flota del transporte pblico.

41/44

 Incrementar la participacin del estado en la fabricacin de transporte

pblico.
Participacin del Estado en la produccin de remolques y semiremolques, as como en herramientas e implementos para tractores
agrcolas.
Establecer perisologa para la introduccin de un vehculo nuevo modelo
con, por lo menos, 2 aos de antelacin y en el cual la empresa garantice
la permanencia del modelo en el mercado durante 5 aos como mnimo.
Reimpulsar la poltica para el ensamblaje en el pas, de los motores de
los vehculos que se producen.

Tabla resumen de los lineamientos o polticas para el desarrollo de cada fase

del sector automotriz:

MATERIA PRIMA

Darle valor agregado a la materia prima

nacional
Aumentar capacidad de produccin de
empresas bsicas nacionales (en especial
acero, hierro y aluminio para impulsar el
sector metalmecnico de las autopartes)

FABRICACIN DE AUTOPARTES

ENSAMBLAJE

COMERCIALIZACIN

1. Impulsar la vinculacin permanente del

estado con el sector automotriz a objeto
de conocer su realidad y necesidad
2. Revisar los alcances de las normativas
del sector e impulsar nuevos acuerdos
conociendo los topes de capacidad
instalada
3. Centralizar la poltica automotriz
nacional
4. Garantizar la institucionalidad para el
seguimiento de las polticas dirigidas al
sector.

1. Impulsar la produccin de las

ensambladoras a su mxima capacidad.
2. Asegurar un crecimiento sostenido en
la produccin Automotriz que responda a
las necesidades y estrategias del estado.

1. Crear e Implementar mecanismos que

permitan la adquisicin de vehiculos de
calidad y a precio justo
2. Garantizar el servicio de mantenimiento y
reposicin necesarios para un buen
funcionamiento.

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ASPECTOS TRANSVERSALES
Base tecnolgica y formacin: Garantizar que los acuerdos internacionales
contemplen la transferencia tecnolgica y la capacitacin del talento
humano.
Creacin del Centro de Tecnologa Automotriz, donde se desarrolle con
apoyo de los convenios firmados con aliados estratgicos, el desarrollo de la
investigacin y desarrollo en el sector, para impulsar a las empresas
autopartistas nacionales, as como mejorar la capacidad de laboratorios de
ensayos y pruebas bajo norma.
Desarrollo Territorial: Se recomienda instalar las fbricas cercanas a la
fuente de insumos primarios.

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44/44