Uva de Mesa

PeRUaNa
anlisis de Oportunidades
en el Mercado Chino

CONTENID
O
1.

Introduccin

2.

Resumen ejecutivo

3.
Superficie de uva de mesa en Per
3.1 Desarrollo de las plantaciones por zona y variedad

6
6

4.
Exportaciones de uva de mesa de Per
4.1 Volumen y variedades por mercado
8
4.2
Precios de
FOB
mercado destinos en Asia: China y Tailandia
4.3 Anlisis
lospor
principales
10
5.
Anlisis de oportunidades para el mercado chino en la uva
de mesa peruana

12

6.

Conclusiones

17

7.

Referencias

19

Anexo
20

15

Ranking de exportadores peruanos Ao 2013

1.
INTRODUCCIN
El dinamismo de la industria peruana de uva de mesa es bien reconocido a nivel
mundial, as como la calidad de su oferta. El alza que han tenido las exportaciones
(222.962 toneladas en la temporada 2013/14) y en especial los volmenes de Red
Globe que componen cerca del 80% de la oferta peruana, sitan a este proveedor
como uno de los mejor posicionados para abastecer el mercado chino,
especialmente en fechas que son tempranas para otros oferentes como son
las fiestas de fin de ao y las celebraciones del ao nuevo chino.
Las plantaciones de uva en Per se han desarrollado de manera que calzan con la
demanda en Asia y los exportadores han orientado todos sus esfuerzos en
satisfacerla y lograr destacarse frente a proveedores ms tradicionales como
Chile y Sudfrica. La apertura de Corea del Sur y las negociaciones para abrir el
mercado japons, le darn ms alternativas a la uva peruana, que hasta ahora se
ha concentrado en China, donde los volmenes han aumentado significativamente
cada ao, alcanzando alrededor de 60 mil toneladas en la temporada 2013/14, lo
que comparado con las 85 mil toneladas de oferta chilena, no lo dejan tan
lejos del mayor exportador de uva de mesa del mundo.
En el presente estudio se analiza la evolucin que han tenido las exportaciones
de uva de Per, sus mercados, tendencias y perspectivas, as como las
oportunidades que presenta esta industria para el mercado chino.

3.

SUPERFICIE DE UVA DE MESA

EN PER

3.1
Desarrollo de las plantaciones por zona y
variedad
El departamento de Ica, ubicado al sur de Lima era la zona ms tradicional de
produccin de uva de mesa en Per, sin embargo, debido al desarrollo que tuvo la
industria en los ltimos aos y la bsqueda de ventanas en los mercados
extranjeros donde se pudieran alcanzar precios altos, los productores comenzaron
a plantar en zonas de produccin temprana, donde se destaca Piura, cuya cosecha
se extiende desde mediados de octubre a diciembre.
En consecuencia, la
superficie plantada actualmente en Per ronda las 11.000 ha (Cuadro 1), un
aumento de 47% en los ltimos 4 aos, debido principalmente a las nuevas
plantaciones en Piura, cuya superficie suma 3.510 ha, un significativo aumento
considerando que las primeras plantaciones se realizaron
en el ao 2008. Lima, Ica Cuadro 1.
y
Superficie de uva en Per por zona
Arequipa son
zonas ms Hectreas
tardas que terminan con su
2010
2011
2012
2012
cosecha
en
marzo
2013
2.042
2.404
2.766
3.138
yt a m b i n
h Piura
3.510
Lambayeque
300
335
370
563
a nexperimentado
757
244
338
431
445
u n incremento en la La Libertad
superficie
de
uva, 458
Ancash
30
115
200
248
sobretodo Ica y Arequipa 297
Lima
33
34
35
35
con
21%
y
63% 35
I ca
4.761
5.016
5.144
5.272
respectivamente,
en
4
5.783
Arequipa
199
231
263
294
aos. Comparado con la
324
7.609
8.473
9.209
cosecha
en
Chile,
el Total
9.994
11.163
Fuente:
Elaboracin
propia
en
base
a
datos
de
In
f
o rm @ccio n.
principal competidor, la
poca tarda de Per sigue
siendo
una
oferta
temprana, aunque c a d a
vez
ms
los
10% en
productores extienden los envos en el
la participacin del pas, destacndose
tiempo.
En la Figura 1 se puede
ver
cmo
han
cambiado
las
curvas
de
envos de uva de mesa por temporada y
aunque el peak ocurre en el mismo mes
(diciembre), la oferta despus de
febrero
aument
de
manera
significativa en la temporada 2013/14.
Ica tiene una participacin del 52% de
la superficie total (Figura 2), seguido
de Piura con 31%.
El resto de las
zonas productoras tienen menos de un
7

3. SUPERFICIE DE UVA DE MESA

Figura
1.PER
EN
Uva de Mesa Peruana:
Exportaciones
mensuales en
toneladas

50.000
40.000
30.000
20.000

70.000
10.000
60.000
0

Lambayeque con un 7%. Esta zona

se ubica en el norte de Per y
tambin es

Sep

Oct

Nov

Dic
Jun

Ene
Jul

2011/12

Feb
Ago

Mar

Abr

May

2012/13
2013/14

Fuente: SUNAT.

temprana como Piura, lo que reafirma

la idea de los productores de apuntar a
la ventana tempana del hemisferio sur.
En cuanto a la participacin de las
variedades
en
la
superficie
plantada,
Red Globe es la de mayor importancia
abarcando un 73% (Figura 3).
Le
sigue
en importancia, Crimson Seedless
(12%), Sugraone y Flame S., con un
7% y 6% respectivamente. Yhompson
S y Autumn
Royal
solamente
tiene
n
u n a participacin del 1% cada
una.
En
suma,
las
variedades
sin
semilla

Figura 2.
Participacin por zona en la
superficie total de uva
de mesa en Per
Arequi
pa
3
%

Ic
a
52
%
Lambayeque
7
%

Lim
a
0
%

representan el 27% de la superficie

de uva de mesa en Per y aunque se
estn
realizando esfuerzos por aumentar las
plantaciones
de
uvas
seedless,
los m a n e j o s
productivos
son
ms
complicados que los de Red Globe y en
general, tienen menor rendimiento,
lo
que ha hecho a muchos desistir de
producirlas.
Sin
embargo,
las
perspectivas de estas variedades en
los
mercados asiticos son positivas, por lo
que algunos productores se han
arriesgado a producirlas. Adems, a los
exportadores
les
conviene
tener
distintas variedades como alternativas
de exportacin.
.

Piura
31%

Ancas
h
3
%

La
Libertad
4
%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos

inform@ccion.

Figura 3.
Participacin por
variedad en la superficie
total de uva de mesa en
Per

Sugrao
ne
7%
Flame
S
6
%

Thompso
nS
1
%

Crimson S
12
%

Autumn
Royal
1%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos

inform@ccion.

Red
Globe
73
%

4.

EXPORTACIONES DE UVA DE MESA DE PER

El crecimiento en las exportaciones de

uva de mesa de Per ha sido
sostenido en la ltima dcada (Figura
4), como resultado del aumento en las
plantaciones.
En
la
temporada
2013/14 se registraron 222.962 tons
exportadas y se espera que los
volmenes se mantengan al alza por lo
menos durante los prximos 5 aos,
pudiendo situarse a la altura de las
exportaciones de uva de EE.UU.
(alrededor de 400 mil toneladas), lo
que convertira a Per en uno de los
proveedores de mayor relevancia a
nivel mundial.

Figura 4.
Uva de Mesa de Per:
Exportaciones en
toneladas
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
2012/13 2013/14

Total Per

El objetivo del rpido desarrollo de la

uva de mesa en Per es la exportacin,
ya que los costos de produccin son
altos y

Fuente:
Promper.

el consumo y los precios en el mercado interno son bajos. De esta manera, se

trata de una industria muy profesional, que en un corto perodo ha ganado
experiencia y
se ha posicionado como uno de los principales proveedores de Red Globe en
Asia.
Sin embargo, el crecimiento de los volmenes ha sido tan rpido que algunos
exportadores acusan la falta de servicios y logstica asociada a la exportacin.
De
esta manera, la zona de Piura que ha logrado una posicin importante en la uva
de
mesa ms temprana de Per, carece de plantas de embalaje y frigorficos
sufcientes para la creciente exportacin de fruta fresca de la zona. Lo mismo
sucede con el puerto de Paita, cuyo trfico de contenedores es el segundo del pas,
despus del Callao, pero an as no tiene la
capacidad suficiente para la produccin Figura 5.
de Piura. Definitivamente hay
Participacin de mercado en
desafos
las exportaciones de uva de
que la industria tendr que enfrentar
mesa de Per
en el corto plazo, para poder
mantener el
0%
dinamismo que ha venido
0%
20%
registrando desde que comenzaron las
0%
21%
plantaciones
de uva de mesa en el Per.
.
o um
4
1 V
l
en
8

por mercado
La industria de uva peruana est
enfocada en el mercado asitico y as lo
demuestran
las
cifras
de
exportacin,
que lo sitan como el principal
mercado
con un 39% de participacin (Figura 5)
y el nico mercado que ha crecido en
los

Temp
13/14

39
%

29%
30
%

Temp
12/13
Temp
11/12
Norteamrica
Medio Oriente

24%

7%

6%
8%

39
%
42
%

35%

Latinoamrica

Europa

Asia

Fuente: Promper.

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