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RUIZ GALLO
Facultad de Ciencias Econmicas
Administrativas y Contables
Escuela Profesional de Comercio y Negocios
Internacionales
ESTUDIO DE MERCADO DE
POLMERO DE POLIPROPILENO EN
EL PER
CURSO: SEMINARIO DE NOMENCLATURA ARANCELARIA
PROFESOR: Segundo Bocanegra Campos
ALUMNOS:
-
CDIGO
39.20.20
De polmeros de polipropileno
Tipos de polipropileno:
PP homopolmero: Se denomina homopolmero al PP
obtenido de la polimerizacin de propileno puro. Segn su
tacticidad, se distinguen tres tipos:
- PP atctico. Material completamente explosivo, tiene
muchos riesgos de provocar una explosin.
- PP isotctico. La distribucin regular de los grupos metilo
le otorga una alta densidad de las partculas incluso ms
que los del TNT, entre 70 y 80%. Es el tipo ms utilizado hoy
da.
- PP sindiotctico. Muy poco cristalino, lo cual le hace ser
ms elstico que el PP isotctico pero tambin menos
resistente.
Principales caractersticas:
- Excelente resistencia qumica a los cidos y sustancias alcalinas
- Buena relacin coste/rendimiento
- Mayor rigidez, dureza y resistencia que el polietileno
- Menor rigidez, dureza y resistencia que la poliamida
- Se deben evitar los impactos importantes a temperaturas inferiores
a 10 C (50 F)
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per
Autopartes
Baldes, recipientes, botellas
Muebles
Juguetes
Pelculas para envases de alimentos
Fibras y filamentos
Bolsas y bolsones
Fondo de alfombras
Paales, toallas higinicas, ropa
Las fibras son producidas por el corte y posterior estiramiento de una chapa,
que luego son utilizadas en telares para la produccin de tejidos, bolsas, etc.
Fibras de polipropileno
Son empleadas para la produccin de alfombras, tapices y hilos, entre otros.
Para su elaboracin, el material fundido es plastificado en una extrusora y
forzado a travs de minsculos orificios, formando las fibras. De modo
semejante son producidos los no tejidos de polipropileno, que son
ampliamente utilizados en productos higinicos desechables, ropas
protectoras, etc. Estos productos se benefician de la tenacidad y flexibilidad
de los nuevos materiales.
Aplicaciones en la industria automotriz
La industria del automvil evoluciona rpidamente. En su afn de
optimizacin, la bsqueda de materiales que renan el mayor nmero de
requerimientos especficos se ha convertido en una de las metas de las
grandes empresas internacionales. Esa bsqueda ha encontrado en el
polipropileno uno de los aliados fundamentales dentro de la gran familia de
los materiales plsticos. En l, diseo y propiedades (arte y tcnica) se
combinan para volcar al mercado productos cada vez ms innovadores,
competitivos, y confiables.
En un sector tan exigente, el polipropileno y sus compuestos han
encontrado nuevos campos de aplicacin aportando confort visual y al tacto
Tan dismiles requerimientos primarios satisfechos por un solo material, han
logrado posicionar al polipropileno como el plstico ms importante de la
ingeniera del automvil en la actualidad, y entre los ms importantes de
sus productos primarios tenemos los hechos de polipropileno de alto
impacto.
Polipropileno de alto impacto
El polipropileno de alto impacto ofrece una excelente resistencia a bajas
temperaturas lo cual lo hace ms flexible adems de que su resistencia de
tensin es mayor. Existen numerosos sectores en los cuales se utiliza este
material, tales como:
Cortineros:
Material verstil que ofrece propiedades
fsicas, qumicas con bajo molecular que permite utilizarlo para las
cortinas de diversos tipos generando facilidades en su utilizacin.
Puentes:
Los puentes de polipropileno estn diseados para micropulverizar el
material que se va a aplicar a base de media o alta presin en
aplicaciones de fondo y acabado en trabajos de barnizado, con
esmaltes, lacas, etc. Tanto para talleres pequeos como industrias.
Separadores de cermica:
Piezas que exigen buen coeficiente de rozamiento y buena resistencia
a la cermica, se usan para piezas tcnicas sometidas a sacudidas e
inversiones de sentido, engranajes o
elementos
de
transmisin
brindando
seguridad.
Arandelas:
Las piezas se utilizan en la mayora de
aplicaciones mecnicas y de aislamiento. Todas las piezas fabricadas
en material PA6 o PA66 se pueden sumistrar bajo pedido en colores
tintados.
10
Resistencia
Rigidez
Durabilidad
Adhesin
11
12
13
Elaboracin:
GRAFICO N 02:
COMPOSICION DE LOS RESIDUOS DE
PILOMERO
14
INTERPRETACIN:
El siguiente grfico muestra
la composicin de los
residuos del polipropileno,
el principal componente es
PEBD o polietileno de baja
densidad y el menor es el
PET o polietilentereftalato.
Fuente:
PROMPER/
PROMPER
Elaboracin:
GRAFICO N 03
PAISES QUE UTILIZAN PLACAS DE POLIMERO
DE POLIPROPILENO
INTERPRETACIN:
El grfico muestra un
listado de los principales
continentes que usan el
polipropileno
en
sus
diferentes
industrias,
Europa lidera el grupo
debido a que es el principal
pas
exportador
de
plsticos y sus derivados a
nivel mundial.
Fuente:
PROMPER/
PROMPER
Elaboracin:
15
16
17
18
EMPRESAS IMPORTADORA
INTERNACIONAL:
DE
POLIPROPILENO
NIVEL
INDUSTRIAS
DE POLIPROPILENO:
19
1.8 Actores:
20
21
1.8.3
Empresas
Exportadoras/
Derivados de Propileno:
Importadoras
de
Productos
AUTOPARTES:
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per
EMPRESAS
IMPORTADORAS:
Contamos
con
grandes
concesionarias de las mejores marcas a nivel mundial. Tenemos:
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
TOYOTA DEL PER
NISSAN MAQUINARIAS
MOTORES DISEL ANDINOS
GRUPO PANA
AUTOMOTORES GLIDEMEISTER
EURO MOTORS
SK BERG PER
KIA IMPORT PER
MC AUTOS DEL PER- MITSUBISHI MOTORS
MAQUINARIA NACIONAL
Elaboracin:
Propia
PLSTICOS:
-
b) Envases
Flexibles
Laminados
Peruplast S.A.
Industrias Envases y Envolturas S.A.
Contiplast S.A.C
Contenedores
Plsticos S.A.
Ecologa Plstica S.A.C.
Industrias Europeas S.A.C
Industrias Plsticas Reunidas
S.A.C
Mercantil Plastisol S.A.
Trading Plast S.A.
Polinplast S.A.C.
Molmar S.A.
Termoencogibles S.A.
EducaKids S.A.
Manufacturas y Moldeos Plsticos
S.A.C.
Matritech S.A.C.
Iberoamericana de Plsticos S.A.
Contometros Especiales S.A.C.
Plsticos Inti S.A.
Elaboracin:
Propia
Elaboracin:
22
23
24
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Las
caractersticas
del
polipropileno y su utilizacin
por la mayora de las empresas
peruanas, hace que se tenga
un conocimiento sobre este
polmero para su respectiva
produccin y exportacin.
La inversin extranjera, la cual
podemos utilizar como un
mecanismo para la produccin
y exportacin respectiva.
DEBILIDADES
Escasa innovacin tecnolgica:
No contar los equipos
suficientes para la produccin
del propileno.
Falta de Personal: No contamos
con los profesionales idneos
para el establecimiento de
empresas productoras.
OPORTUNIDADES
Existencia de un amplio y
variado
mercado
para
la
produccin y exportacin de
este producto (Propileno).
La participacin del mercado
peruano en los diferentes
mercados internacionales, el
cual podemos usar como una
puerta para acceder al mercado
internacional.
AMENAZAS
La alta competitividad
productiva de pases como
Alemania, China, Blgica y
otros.
25
INTERPRETACIN:
Como se observa el en
grafico las principales
regiones
que
se
encargan
de
la
produccin de plsticos
en
formas
primarias
como son: las bolsas,
laminas entre otros, est
centrado el Lima con un
total de 82.9%, seguido
del callao con 5.7%.
Fuente: Ministerio de Produccin /
Elaboracin: propia
INTERPRETACIN:
De acuerdo al grafico anterior se
GRAFICO N5
sealan los establecimientos o
CONCENTRACIN DE ESTABLECIMIENTOS
empresas que producen plsticos
26
PRODUCTIVOS DE PLSTICO EN FORMAS
en base a polipropileno, teniendo
PRIMARIAS 2005-2007
una mayor concentracin en la
ciudad
de
Lima
donde
se
encuentran establecidas el 82,6%
(757 empresas), en Callao, el 4%
(37 empresas); en Arequipa, el
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno
en el Per
3,3% (30 empresas),
y en Junn, el
2,8% (26 empresas). El restante
7,3% est en otras regiones del
pas, segn resultados del censo
27
28
GRAVMENES VIGENTES
VALOR
Ad/ Valorem
Impuesto Selectivo al Consumo
Impuesto General a las Ventas
Impuesto de Promocin Municipal
Derechos especficos
Derecho Antidumping
Seguro
Sobretasa
Unidad de Medida
6%
0%
16%
2%
N.A.
N.A.
2%
0%
(+)
29
PAS
CONVENIO
INTERNACIONAL
FECHA DE
VIGENCIA
PORCENT
AJE
LIBERAD
O ADV
Venezuela
ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL DE
NATURALEZA
COMERCIAL PERU
ALADI, ACE 38 PERU CHILE
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY Y PARAGUAY
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY Y PARAGUAY
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAY Y PARAGUAY
ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA,BRASIL,
URUGUAY Y PARAG
ACUERDO DE
PROMOCION
COMERCIAL PERU EE.UU.
TLC PERU - CANADA
23/09/201331/12/9999
100%
01/07/200831/12/2016
01/01/201431/12/2014
100%
01/01/201431/12/2014
80%
01/01/201431/12/2014
70%
01/01/201431/12/2014
70%
01/01/201431/12/2014
85.71%
01/01/201431/12/2014
01/01/201431/12/2014
01/01/201431/12/2014
60%
01/01/201431/12/2014
40%
Chile
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
EE.UU.
Canad
Singapur
China
Corea
80%
60%
50%
30
encargadas
de
brindar
31
32
2.4 Ferias y Eventos locales a realizarse en el mercado en relacin
al producto:
33
34
GRFICO N 8
PASES IMPORTADORES
PARTICIPANTES
Estudio de Mercado de Polmero de Polipropileno en el Per
INTERPRETACIN:
El grfico muestra la
participacin
comercial
por pas latinoamericana
en el sector industrial del
plstico. Colombia es el
pas que ms importa este
insumo, debido a que lo
utiliza en el sector textil
entre otros.
35
PROYECCIN A 12
MESES
2,400
2.5
Principales productos
Colombia se constituye como
demandados:
Bolivia
0,900
principal pas demandante,
El Polipropileno
(PP),
es
proyectndose
unas compras
Ecuador
0,850
un polmero
termoplstico
por 2,4 millones
de dlares
utilizado
en
una
amplia
variedad de
Nicaragua
0,750
El 24% de las negociaciones
aplicaciones
incluyendo
el
fueron asumidas
por pases
Costa Rica
0,650
embalaje,
industria textil (por
Centroamericanos
ejemplo,
cuerdas,
ropa interior
Guatemala
O,350
trmica y alfombras), artculos de
Total
7,150
papelera, partes de plstico y
envases reutilizables de varios
tipos, equipos de laboratorio, los altavoces, componentes de automocin, la
ms
recientemente
la industria de la construccin. Adems de un
Fuente:
encuestasen
/ Elaboracin:
polmero
a
partir
de
la monmero propileno, es resistente y
PROMPER
extraordinariamente resistente a muchos solventes qumicos, bases y
cidos.
Chile
1,250
36
Alimento
Hogar
Muebles
Cosmticos.
Industria y salud.
37
38
39
Nmero de
categoras de
productos o
servicios
comercializados
44
Nmero
de
emplead
os
21-50
Pases
Bajos
(Holanda)
LELYSTAD
3D SP. Z O.O.
39
11-20
Polonia
LUBARTW
A & T POLYMA
12
11-20
Francia
POMMEUSE
203
11-20
Reino
Unido
NORTHAMP
TON
11
11-20
Egipto
MAADI,CAIR
O
529
11-20
Reino
Unido
HIGH
WYCOMBE
ACRYLINE AG
73
21-50
Suiza
OBERGLATT
ADLER POLSKA
SP. Z O.O.
19
251-500
Polonia
BIELSKOBIALA
118
11-20
Reino
Unido
MILTON
KEYNES
Alemania
WRZBURG
"INDUSTRIE- EN
HANDELMAATSCH
APPIJ "UXEM" BV
ABG
A.T CHEMS
CHEMICAL
BUUSINESS &
CONSULTATIONS
ABBEY
DISTRIBUTION
ADVANCED
PLASTIC
TECHNOLOGY LTD
AGENTA
1.220
Pas
Ciudad
40
Fuente: TRADEMAP /
LISTA DE LOS PASES EXPORTADORES
A NIVEL
MUNDIAL
Elaboracin:
Propia
Exportadores
valor
exportada
en 2009
valor
exporta
da en
2010
valor
export
ada en
2011
valor
export
ada en
2012
valor
exporta
da en
2013
Mundo
7.512.508
8.812.24
6
10.430.
107
9.965.9
91
10.305.3
15
Alemania
792.650
1.054.18
1
1.234.7
42
1.158.2
28
1.188.30
5
Italia
876.732
923.922
1.040.5
957.241
15
1.019.24
3
Blgica
670.598
704.013
774.087 659.744
693.327
China
335.192
449.874
657.685 615.357
647.177
Estados Unidos de
Amrica
456.219
517.387
552.276 557.188
552.610
Reino Unido
301.050
315.501
342.570 323.020
362.302
Turqua
220.069
283.830
339.298 322.311
341.280
Japn
292.563
360.521
399.882 368.067
331.309
Mxico
175.441
183.662
278.345 280.845
308.131
69.716
94.830
132.341 158.885
139.487
EXPORTACIONES MUNDIALES
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
41
Exportadores
TOTAL
Fuente: TRADEMAP /
Elaboracin: Propia
4,500,000
4,000,000
3,500,000
R = 0.8
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
Exponencial
R = 0.44
Lineal
R = 0.27
R = 0.45
Logaritmica
R = 0.27
Potencial
EXPONENCIAL:
(valor FOB)
POLINMICA:
Polinomica
1,000,000
500,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
"PLASTIC
BEDRIJF
"BESPEX" BV
3D SP. Z O.O.
3D SP. Z O.O.
BIURO
SPRZEDAZY I
WYNAJMU
Nmero de
categoras de
productos o
servicios
comercializado
s
89
Nmero
de
emplead
os
Pas
Ciudad
1-10
Pases Bajos
(Holanda)
BERGEN
OP ZOOM
39
85
11-20
21-50
Polonia
Polonia
LUBARTW
LUBLIN
42
MIESZKAN
A.O.E.
PLASTICS, S.L.
A.T CHEMS
CHEMICAL
BUUSINESS &
CONSULTATION
S
ACRYLINE AG
ADLER POLSKA
SP. Z O.O.
AGROSAK SA
AIR FLEX
S.R.L.
AISLAMIENTOESTANQUEIDA
D, S.L.
23
1-10
Espaa
TERRASSA
11
11-20
Egipto
MAADI,CAI
RO
73
21-50
Suiza
19
251-500
Polonia
31
59
101-250
11-20
Polonia
Rumania
OBERGLAT
T
BIELSKOBIALA
LDZ
CHITILA
447
11-20
Espaa
BARCELON
A
Importadores
valor
importada
en 2009
valor
importada
en 2010
valor
importada
en 2011
valor
importada
en 2012
valor
importada en
2013
Mundo
7.602.829
8.860.763
10.652.004
9.907.706
10.209.255
Alemania
524.433
634.289
786.175
719.575
814.854
Estados
Unidos de
Amrica
624.474
720.073
760.238
757.735
773.014
China
450.911
554.302
670.095
652.717
565.129
Reino Unido
421.792
486.362
541.577
501.460
536.039
Blgica
446.417
468.888
502.613
456.568
520.740
Francia
383.869
486.032
500.156
469.173
471.710
Italia
259.134
307.275
378.143
330.384
373.900
43
Polonia
221.743
285.098
345.461
298.897
302.237
Mxico
172.068
222.742
281.138
292.339
294.383
Canad
Per (Puesto
47)
216.254
250.103
272.608
280.501
279.636
19.762
24.811
34.415
31.626
34.906
IMPORTACIONES MUNDIALES
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
Importadores
TOTAL
Fuente: TRADEMAP /
Elaboracin: Propia
44
950,000
900,000
R = 0.51
R = 0.33
0.32
0.18
R = 0.17
Exponential ()
850,000
Linear ()
Logarithmic ()
Polynomial ()
800,000
Power ()
Linear ()
Moving average ()
750,000
700,000
2008
2009
2010
EXPONENCIAL:
(valor FOB)
POLINMICA:
(Precio FOB/KG)
2011
2012
EXPONENCIAL:
(valor FOB)
POLINMICA:
(Precio FOB/KG)
45
ANEXOS
NOTICIAS
46
GRFICOS ESTADSTICOS:
PER: Importaciones de la partida 3920.20
47
48
2008
2009
2010
2011
2012
PROMEDIO
US$
586, 441
516,735
505,702
527,449
524,829
414,943
TM
PRECIO
356,008
1,647
350,065
1,476
366,968
1,378
347,274
1,519
358,679
1,463
355,799
1,497
2008
2009
2010
2011
2012
US$
466,477
399,386
363,489
420,484
466,155
TM
PRECIO
262,773
1,775
240,045
1,664
235,708
1,542
263,004
1,599
304,176
1,533
PROMEDIO
423198.249
261141.2
1,622
259,272
235,688
209,788
199,391
186,522
218132.2
TM
PRECIO
147,830
1,754
149,566
1,576
143,383
1,463
131,867
1,512
131,480
1,419
140825.2
1,545
134,189
89,521
87,220
98,192
120,641
105952.6
TM
PRECIO
81,630
1,644
55,975
1,599
59,012
1,478
66,608
1,474
82,868
1,456
69218.6
1,530
CONCLUSIONES
El polipropileno es un material que ha sido utilizado por mucho
tiempo, debido a su gran consistencia y es considerado el platicos
ecolgico y recomendado para estar en contacto con los alimentos,
se prev que su utilizacin crezca cada da ms a diferencia de los
otros platicos (PE, PS, PVC, PET), por esto se tratara de explicar los
posibles mercados en las cuales la demanda de polipropileno se
incrementara y su participacin dentro del mercado peruano.
Es importante resaltar que la mayora de pases utilizan el
polipropileno debido a su gran resistencia y es utilizada para la
exportacin de muchos productos, adems este material es aceptado
por muchos pases y su utilizacin es cada vez mayor.
50
BIBLIOGRAFA
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51
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