Boletn de Coyuntura n 75

Julio 2011

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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Evolucin del mercado

Gasto farmacutico pblico (oficinas de farmacia)

Gasto (Millones de euros) *

Recetas (Millones)
Gasto Medio por Receta () *

Junio 2011

Junio 2010

% var.
2011/10

951,6
81,8
11,64

1.023,9
80,6
12,70

-7,07%
1,40%
-8,35%

* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Poltica Social e

Igualdad correspondientes a junio de 2011 arrojan una
cada del gasto farmacutico pblico del -7,1% con respecto al mismo mes del ao anterior. Esta reduccin
anual del gasto es consecuencia de un aumento del
nmero de recetas del +1,4% y de una cada del gasto
medio por receta del -8,4%.

Tal y como muestra el grfico anterior, la tasa de

crecimiento del consumo de recetas inici en 2009 un
ciclo decreciente que no parece haber llegado a su fin.
De hecho, la tasa de variacin interanual a 12 meses del
consumo de recetas marc el pasado mes de junio un
nuevo mnimo, al situarse escasamente por encima del
+2%.
Por ltimo, y a partir de informacin procedente de
IMS, en el periodo de 12 meses que termin en marzo
de 2011, el mercado de todos los medicamentos sujetos
al Sistema de Precios de Referencia alcanz el 41,6%
del total del mercado de prescripcin en unidades en
Espaa y el 25,3% de dicho mercado en valores.
Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Marzo 2011)

En cuanto a la evolucin del gasto acumulado a 12

meses, tal y como muestra el grfico siguiente, en junio
ha continuado la fuerte reduccin de la tasa de crecimiento interanual acumulada a 12 meses del gasto farmacutico que se inici en junio de 2010 como consecuencia de la entrada en vigor de las medidas de reduccin del gasto farmacutico contenidas en los Reales
Decretos-leyes 4 y 8/2010.

Valores

Unidades

Tasas de crecimiento interanuales (ltimos 12 meses)

5%

4,5%

4,2%

3,7%

2,6%

3%

3,4%

3,1%

3,3%

2,6%

-3%
-5%
-7%

3,1%

2,4%

0,0% nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

jul-10 ago-10 sep-10 oct-10
-1,3%
-1,3%
-3,2%
-2,4%
-1,9%
-2,6%
-3,2% -3,8%
-4,1%
-4,8%
-5,8%
-6,1%
-7,7%
-8,6%

-9,0%
-9,9%

-11%

-9,4%

-11,0%-11,3%
-13%

Gasto farmacutico

Nmero de recetas

Gasto por receta

Tal y como se ha comentado en otros Boletines de

Coyuntura, al impacto negativo de los dos RDL antes
mencionados sobre el precio medio de la receta se aade un factor adicional: la clara desaceleracin del consumo de recetas que se advierte en Espaa desde el ao
2009.
Nmero de Recetas.
Tasa de crecimiento interanual.

5%
4%
3%

40%

60%

80%

100%

Resto de Mercado de Prescripcin

Fuente: Farmaindustria a partir de informacin de IMS

-9%

6%

20%

58,4%

2,1%

2,3%

2,3%

-7,2%

7%

41,6%

0%

1,1%
-1%

74,7%

Mercado sujeto a Precios de Referencia

3,2%
1%

25,3%

El sector farmacutico crece por debajo del conjunto de la economa espaola por cuarto trimestre
consecutivo
Segn datos recientemente publicados por el INE, la
economa espaola creci en el segundo trimestre de
2011 a una tasa del +2,8% interanual en trminos nominales (el +0,7% en trminos reales).1
Por su parte, el crecimiento interanual del gasto farmacutico en trminos nominales a la misma fecha fue
del -9,4% o lo que es lo mismo, 12,2 puntos porcentuales menos que el crecimiento general de la economa
espaola.2
Lejos de ser un dato puntual, se trata del cuarto trimestre consecutivo en que el sector farmacutico crece
por debajo de lo que lo hace el PIB espaol.
De igual modo, en un anlisis ms especfico, si se
compara el crecimiento de la industria farmacutica con
la evolucin del conjunto del sector industrial espaol,
puede constatarse como las diferencias son incluso mayores que en el caso anterior. En concreto, los datos del
INE muestran como el Valor Aadido Bruto del conjunto
de la industria espaola registr en el segundo trimestre
de 2011 un crecimiento nominal del +6,5% interanual
(+3,2% en trminos reales), es decir, 19,9 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada por el sector
farmacutico.

2%
1%

Los datos de Producto Interior Bruto y Valor Aadido Bruto

que se citan en este artculo son datos corregidos de efectos
estacionales y de calendario.

Para una mejor replicabilidad, se toman como referencia del

gasto farmacutico los datos de crecimiento del MAT (Moving
Annual Total) a la fecha de cierre de cada trimestre, tal y como son publicados por el MSPSI.

0%

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EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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A continuacin, el artculo se hace eco de la deuda

acumulada con los proveedores sanitarios, que bsicamente son los que estn financiando el sistema.

Evolucin de las tasas nominales de crecimiento interanual

por trimestres en el ltimo ao
7,7%

8%
6%

2%

6,5%

VAB S.Industrial

2,8%

PIB

3,7%

4%

2,7%
1,5%

2,0%

1,1%

0%
-2%

-0,4%
2010-III

2010-IV

2011-I

2011-II

-2,4%

-4%
-6%

-5,8%

-8%
-10%

-9,4%

G. Farmacutico

Fuente: INE y MSPSI

Con todo, lo ms preocupante es que las previsiones

apuntan a que esta tendencia continuar durante los
prximos trimestres en los que el consenso de mercado
coincide en sealar que se registrarn tasas nominales
de crecimiento del PIB moderadas, pero en todo caso
positivas, combinadas con tasa negativas de crecimiento
de la industria farmacutica derivadas del impacto que
tendrn las ltimas medidas de reduccin del gasto.
En este sentido, cabe preguntarse si es razonable y
positivo para nuestra economa que un sector innovador
y de alto valor aadido como es la industria farmacutica, lejos de ser canalizado como uno de los motores de
la recuperacin econmica espaola, se vea sometido, a
base de medidas legislativas, a un ajuste tan severo
como el que ya ha sufrido durante estos ltimos doce
meses, en los que su evolucin ha estado muy por debajo de la del conjunto de sectores industriales y de la
media de la economa nacional.
La financiacin del gasto sanitario pblico en Espaa es claramente insuficiente
En un reciente artculo, el prestigioso semanario
britnico The Economist se hace eco de algo que se ha
denunciado en repetidas ocasiones desde este Boletn, la
escasez de recursos de nuestro sistema sanitario pblico.
En el citado artculo3 se recuerda la presin que existe sobre las comunidades autnomas para cumplir con
su objetivo de dficit del 1,3% del PIB en 2011 y lo difcil que va a ser que finalmente no se supere dicha cifra,
dado que a mitad de ao su dficit registraba ya un
1,2%.
Por lo que respecta al sistema sanitario, el semanario
britnico resalta que los costes sanitarios representan
entre el 30% y el 40% de los presupuestos autonmicos. Segn seala textualmente: () en el pasado los
presupuestos sanitarios se han excedido en ms del
15%, segn un antiguo consejero de sanidad. Cuando
los ingresos fiscales crecan, ese exceso era manejable.
En cambio, ahora gran parte de la deuda se ha traspasado a las compaas farmacuticas y los proveedores
de tecnologas sanitarias.

Para ilustrar la gravedad de la situacin actual, se citan algunos ejemplos de problemas concretos en determinadas regiones como Castilla-La Mancha, donde los
farmacuticos llevan tres meses sin cobrar las recetas
de su Servicio de Salud, lo que les origina dificultades
para atender a sus proveedores, con el consiguiente
desabastecimiento de algunos medicamentos.
Otro ejemplo que se cita consiste en la negativa, durante los meses de verano, de los facultativos de determinadas zonas costeras espaolas a prescribir medicamentos caros a los turistas desplazados de otras regiones, remitindoles a sus comunidades de origen para
obtener sus tratamientos.
En conclusin, segn The Economist, se est llevando
al sistema sanitario en Espaa hasta un punto de ruptura, mxime si se tiene en cuenta que hay estimaciones
que pronostican que los costes sanitarios en 2018 podran llegar a duplicar los actuales.
Entre las soluciones acometidas se destacan las
agresivas medidas de contencin del gasto farmacutico
decretadas recientemente, que podran recortar la factura en un 15% en dos aos, pero se incide en que esto
no ser suficiente para el sistema sanitario pblico.
A la hora de hablar de otras partidas del gasto sanitario, se incide en que, a pesar de que los costes de
personal del sistema sanitario representan la mitad del
gasto sanitario total, el margen de maniobra por esta
va es escaso, pues no se puede reducir la fuerza laboral
al ser la mayora de ellos funcionarios pblicos con el
puesto garantizado. Tambin se cita el elevado absentismo laboral como otro de los problemas y se recuerda
que se podra hacer ms en materia de ahorro y
bsqueda de eficiencias, en especial a nivel de atencin
primaria.
El mencionado artculo seala que uno de los problemas de nuestro sistema pblico de salud es que hay
pocos incentivos para ahorrar dinero y que () los espaoles son vidos consumidores de sanidad gratuita
como lo demuestra el hecho que sea el pas de la UE-15
tras Alemania con mayor nmero de visitas mdicas por
persona y ao (cerca de 8 visitas anuales per cpita).
Entre las posibles soluciones, se cita que algunas voces reconocen que la nica alternativa viable pasa, o
bien por obtener ms recursos para el sistema, o bien
por reducir los servicios gratuitos.
En conclusin, aunque se pueda discrepar en las soluciones a adoptar, el diagnstico del problema parece
unnimemente aceptado y es que, adems de la
bsqueda de mayores eficiencias algo que siempre es
necesario si se quieren mantener sus actuales prestaciones, es necesario dotar a nuestro sistema sanitario
pblico de un mayor volumen de recursos para que sea
financieramente sostenible.
FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid
www.farmaindustria.es

El contenido completo del artculo se encuentra accesible en

la siguiente direccin web:
http://www.economist.com/node/21529082