Hacia La Reindustrializacion Del Sector Parte 1 de 2

Observatorio Industrial del
Sector de Electrnica, Tecnologas de la

Informacin y Telecomunicaciones
Estudio sobre la situacin actual y evolucin

previsible de la industria de la electrnica en
Espaa: hacia la reindustrializacin del sector
Parte 1 de 2
11 de enero de 2010
INDICE
1.
INTRODUCCIN .................................................................................................... 3
1.1. AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de
la Informacin y Telecomunicaciones ......................................................................... 3
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................... 5
3. METODOLOGA ..................................................................................................... 7
3.1. Delimitacin sectorial ....................................................................................... 7
3.2. Enfoque metodolgico.................................................................................... 10
4. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA A NIVEL INTERNACIONAL ....................... 12
4.1. Principales Cifras e Indicadores ..................................................................... 12
4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica ....... 12
4.1.2. Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados 25
4.1.3. Indicadores de produccin industrial y consumo aparente ..................... 34
4.1.4. La I+D+i en sector a nivel internacional .................................................. 38
4.1.5. Competitividad y Productividad ............................................................... 52
4.1.6. Empleo y coste de los recursos humanos .............................................. 57
4.1.7. Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el sector ................... 63
4.2. Benchmarking ................................................................................................ 72
4.2.1. Finlandia: una apuesta por el sector industrial eTIC ............................... 73
4.2.2. Dinamarca como modelo dinamizacin sectorial .................................... 80
4.2.3. Del beneficio de la deslocalizacin al proceso de desindustrializacin:
Estonia 86
4.2.4. Pases emergentes consecuencia de la deslocalizacin: el caso de
Vietnam 93
4.2.5. Cuadro resumen principales acciones a nivel internacional en el sector 96
4.2.6. Principales tendencias y factores clave del sector de la electrnica
europeo 98
Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)
2/107
1. INTRODUCCIN
1.1.
AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de
Electrnica,
Tecnologas
de
la
Informacin
y
Telecomunicaciones
La Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones de Espaa (AETIC) representa a cerca de 3.000 asociados, de
los cuales 300 son empresas individuales y el resto de grupos y colectivos
empresariales, cuya actividad est relacionada con la Electrnica, las Tecnologas de
la Informacin y las Telecomunicaciones.
AETIC quiere promover el desarrollo del sector de la Electrnica, las Tecnologas de la
Informacin y las Telecomunicaciones (en adelante sector eTIC), especialmente con la
generacin de valor aadido y de actividad industrial o de servicios. Adems, AETIC
quiere potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa y apoyar la
oferta empresarial en las reas que representa.
Las empresas integradas en AETIC generan actividades por un valor superior a los
65.000 Millones de euros y son responsables del 40% del esfuerzo privado nacional en
I+D.
Con objeto de promover el desarrollo del sector eTIC, AETIC firm un convenio de
colaboracin con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, organizaciones
sindicales y la Federacin Espaola de Entidades de Innovacin y Tecnologa para la
creacin de un Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de la
Informacin y Telecomunicaciones.
El Observatorio Industrial del sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones, fue creado el 29 de Junio de 2005 y est integrado por:
Federacin de Industria de CC.OO

Metal, Construcciones y Afines de UGT
Federacin Espaola de Innovacin y Tecnologa (FEDIT),
Asociacin Espaola de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la
Informacin y Telecomunicaciones (AETIC)
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
El funcionamiento del Observatorio est coordinado desde la Direccin General de

Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, participando a su
vez en el mismo otros dos rganos directivos de dicho Ministerio, la Direccin General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Informacin y la Secretara General de
Comercio Exterior. La representacin de la Administracin en el Observatorio se
completa con la participacin del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a travs de
la Direccin General de Trabajo.
Para lograr el cumplimiento de sus Objetivos generales, as como las demandas
especficas que se le planteen, el Observatorio realiza estudios de anlisis del sector
de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones para aportar
informacin cuantitativa y cualitativa que permita la realizacin de anlisis de la
3/107
situacin del sector en sentido amplio: estructura productiva, ocupacional, situacin

tecnolgica, comercial, coyuntural, etc.
Para dar a conocer los trabajos del Observatorio a los agentes del sector, se realiza
anualmente una jornada de difusin de los resultados de sus actividades, principales
conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Observatorio.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El presente estudio se enmarca dentro de las actividades y estudios del Observatorio
Industrial de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones y
AETIC a travs del cual se pretende conocer la situacin del sector espaol de la
industria electrnica en general y con respecto a las necesidades de reindustrializacin
en particular.
El proyecto tiene como objetivo principal:
Disponer de datos cuantitativos y cualitativos que permitan medir la situacin actual
del sector de manufactura electrnica y muestren la evolucin del sector industrial de
la electrnica y el proceso de desindustrializacin en el que se encuentra inmerso.
Asimismo se tratar de evaluar las consecuencias de dicho proceso de
desindustrializacin en la competitividad de otros varios sectores de actividad y
servicios fundamentales.
Este estudio permitir:
Conocer los principales retos a los que se enfrenta el sector manufacturero de

la electrnica.
Profundizar sobre las principales debilidades o amenazas que afectan a un
sector de gran importancia para el dinamismo de la economa espaola.
Enunciar posibles opciones estratgicas o de poltica industrial que contribuyan
a la mejora del sector y a impulsar el necesario proceso de reindustrializacin.
Asimismo, tiene como finalidad el documentar y difundir la situacin actual del sector y
su necesidad de reactivacin ante los principales decisores sectoriales y de la
Administracin, analizar tendencias y servir de base para la orientacin de la poltica
industrial del sector manufacturero de electrnica en Espaa. En este sentido, se
estudiar y valorar la necesidad de desarrollar una verdadera poltica industrial
que preserve la produccin y la industria.
El anlisis sectorial evala y revela cules son las prioridades de actuacin clave para
el xito del sector en el marco de un entorno global y altamente competitivo, teniendo
en cuenta el punto de partida sectorial actual, la informacin relevante sobre impactos,
los ejemplos de xito y la senda a seguir por el sector espaol manufacturero de la
electrnica para la mejora de sus perspectivas en el mercado.
En colaboracin con expertos, empresas y dems interlocutores, se han tenido en
cuenta los principales indicadores, estadsticas, tendencias, resultados e
investigaciones y estudios sobre el sector espaol de la manufactura electrnica. Toda
esta informacin sistematizada ha contribuido a profundizar sobre los retos
estratgicos del sector de cara a su correcta reorientacin y reactivacin industrial.
Este estudio supone un punto de partida hacia la reindustrializacin del sector espaol
de la electrnica, desde un enfoque realista y consciente de las principales claves de
la situacin actual por la que atraviesa el sector:
El momento actual es idneo para plantear un cambio de modelo econmico

con mayor peso de los sectores de alto valor aadido, en especial el sector de
la manufactura electrnica eTIC. Los avances que se producen en el sector
5/107
manufacturero de electrnica se traducen en una mejora competitiva para el

conjunto de la economa. La economa espaola debe crecer en productividad
y competitividad y crear puestos de trabajo de alto valor aadido, para ello es
necesario un esfuerzo inversor en eTIC.
El sector eTIC espaol represent en el ao 2008 una actividad de 100.000

millones de euros, 350.000 empleos directos e inversiones anuales en I+D de
2.500 millones, equivalentes a un tercio del total privado nacional.
En la situacin econmica actual se requiere una apuesta clara por el liderazgo

en el despliegue de las nuevas infoestructuras, como base para el nuevo
modelo econmico y garanta de articulacin territorial y social. Este despliegue
exige la disponibilidad de productos y servicios locales, desde la ingeniera
hasta los equipos y servicios de instalacin y mantenimiento.
Es necesaria una definicin y un apoyo de las polticas industriales y la

actividad de financiacin del sector, para desarrollar y consolidar una oferta
nacional competitiva de tecnologa.
Se debe potenciar la extensin del conocimiento de las nuevas tecnologas y la

capacitacin de los profesionales para posibilitar el acceso a los servicios de la
Sociedad del Conocimiento.
Es necesario fomentar la aplicacin de las tecnologas eTIC como parte

esencial de las polticas de sostenibilidad, tanto en materia de ahorro
energtico, emisiones de CO2, y de medio ambiente.
Es prioritario que un plan de inversiones eTIC forme parte del esfuerzo de

incentivacin y recuperacin de la economa espaola.
6/107
3. METODOLOGA
En este apartado se incluyen los principales aspectos metodolgicos y herramientas
de anlisis que se han utilizado en la realizacin del presente estudio.
3.1.
Delimitacin sectorial
El sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones se

encuentra encuadrado en lo que se denomina Hipersector eTIC1, terminologa
empleada para referirse al conjunto de actividades de investigacin, desarrollo,
fabricacin, integracin, instalacin, comercializacin y mantenimiento de
componentes, subconjuntos, productos y sistemas fsicos y lgicos, fundamentados en
la tecnologa electrnica, as como en la explotacin de servicios basados en dichas
tecnologas, la produccin y difusin de contenidos soportados electrnicamente y las
aplicaciones de Internet.
La definicin de Hipersector de AETIC engloba los siguientes sectores y subsectores:
El Sector de la Electrnica dentro del Marco Hipersectorial eTIC
Industria de la Electrnica
Hipersector eTIC
La definicin de Hipersector eTIC se formula en la dcada de los noventa, como consecuencia del fenmeno de
convergencia tecnolgica entre los sectores que lo integran, que sumado a la extensin de redes de rea amplia y
principalmente gracias a la aparicin de Internet, han propiciado la integracin de informacin, haciendo posible la
denominada Sociedad de la Informacin.
7/107
Marco hipersectorial eTIC2 en el que se engloba el sector de la electrnica en sus

grupos 1, 2 y 3, correspondientes a las actividades de: componentes electrnicos,
electrnica profesional y electrnica de consumo y parte de las industrias de
telecomunicacin.
Por otra parte, a efectos comparativos del estudio y de la identificacin de fuentes de
informacin en organismos e instituciones oficiales sobre el sector de la electrnica, se
han tenido en consideracin las definiciones del INE (CNAE 93 y 2009) y de la OCDE
como parte de un enfoque CORE o de actividades principales que caracterizan al
sector, si bien hay que subrayar el marco de referencia es el Hipersector eTIC y dentro
de ste los subsectores o actividades anteriormente reseadas, dado que el marco
hipersectorial es ms amplio y transversal.
Dentro de este contexto, hay que destacar que las manufacturas eTIC cubren con
componentes, equipos, subcontratacin, I+D, mquinas especiales, diseo y
asistencia tcnica asociada, un amplsimo abanico de sectores de actividad
constituyendo en muchos casos la base competitiva de los mismos, de ah que las
categoras definidas en el Hipersector eTIC para las actividades relacionadas con la
Industria electrnica respondan mejor a las necesidades de la Industria manufacturera
eTIC.
El sector de la Electrnica (Manufacturas eTIC) segn los datos del CNAE-INE, se
compone de las siguientes actividades industriales y de servicios:
Estructura de la Industria Manufacturera de la Electrnica (Manufacturas eTIC),
(Segn el INE CNAE 93)
CNAE-93
INDUSTRIA (eTIC Manufacturas)
300 Fabricacin de mquinas de oficina y equipos y equipos informticos
321 Fabricacin de vlvulas, tubos y otros componentes electrnicos
322 Fabricacin de transmisores de radiodifusin y televisin y de aparatos para la radiotelefona y
radiotelegrafa con hilos.
323 Fabricacin de aparatos de recepcin, grabacin y reproduccin de sonido e imagen.
332 Fabricacin de instrumentos y aparatos de medida, verificacin, control, navegacin y otros
fines, excepto equipos de control para procesos industriales.
333 Fabricacin de equipos de control de procesos industriales.
A continuacin se presenta el enfoque de la OCDE (y el enfoque de la Central de

Balances del Banco de Espaa.
Para la delimitacin sectorial, se ha tenido en cuenta el documento del Ministerio de Industria Comercio y Turismo
(MITyC) y AETIC (2006) Anlisis y propuestas de delimitacin del sector de la Electrnica y las Tecnologas de la
Informacin y las Telecomunicaciones.
8/107
Clasificaciones de la OCDE y el Banco de Espaa sobre el sector de Manufactura eTIC
Asimismo, dentro del captulo 5 concerniente a la situacin actual y evolucin del

sector de la electrnica en Espaa se ha planteado un enfoque innovador, que
adems de los sectores CORE anteriormente definidos se alude a su relacin con
otras actividades en las que la industria electrnica desempea un papel clave o
auxiliar (automocin, telecomunicaciones, aeronutico, medicina, defensa, transporte,
energa, etc.), lo cual pone de manifiesto el carcter transversal del sector y su
impacto en otros sectores y subsectores de la economa.
NOTA ACLARATORIA:
Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica,
este sector estara englobando al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios
relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones, Tecnologas de la
Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en
cuenta solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre
ellos, electrnica profesional, electrnica de consumo, fabricacin de equipos
informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras
aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos y otros sectores relacionados
con la electrnica.
9/107
3.2.
Enfoque metodolgico
El enfoque dual del estudio sobre la situacin actual y evolucin del sector de la
industria de la electrnica en Espaa parte del anlisis pormenorizado de las fuentes
de informacin secundarias disponibles tanto a nivel internacional como nacional, as
como de la visin aportada por algunas de las principales empresas de la industria
manufacturera de la electrnica.
La naturaleza dual del enfoque metodolgico posibilita la correcta validacin de las
hiptesis planteadas en el estudio a travs de datos objetivos de carcter cuantitativo,
que a su vez, han sido contrastados y corroborados mediante el empleo de tcnicas
cualitativas que han servido para tomar el pulso del sector y conocer de primera mano
la realidad del sector de la industria electrnica espaola en el mbito de un mercado
cada vez ms globalizado y afectado por los proceso de deslocalizacin.
Esquema de la metodologa empleado en el estudio
1. Datos de
fuentes
secundarias
Cantidad de
informacin
2. Fuentes
primarias de
informacin
sectorial
3. Consenso con
agentes clave y
expertos
de an
loga
o
d
o
t
Me
4. Resultados
principales
Objetivo:
Aspectos
clave para la
mejora del
sector
lisis
La tercera fase del proceso metodolgico consisti en la puesta en comn de los

principales resultados obtenidos en las fases 1 y 2 correspondientes al anlisis y
sistematizacin de fuentes de informacin secundarias y primarias. Del consenso con
los agentes clave y expertos sectoriales se procedi a la redaccin del informe final
con los principales resultados con el objetivo de aportar conclusiones y
recomendaciones de valor aadido para la mejora del sector.
Las conclusiones y recomendaciones estratgicas que se desprenden del
estudio han de servir de base para el diseo de polticas, medidas y acciones de
apoyo al sector para mejorar su situacin actual, basadas en las necesidades
detectadas en el anlisis y fundamentadas en evidencias slidas en las distintas reas
de actuacin prioritaria.
El anlisis de las necesidades y factores tanto internos como externos del proceso de
reindustrializacin tuvieron como colofn, la aplicacin de la tcnica de anlisis DAFO
o en terminologa anglosajona SWOT que contribuy a clarificar los retos y
perspectivas de futuro para el sector de la electrnica, a travs de un minucioso
estudio a cerca de la debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se
derivan de las situacin actual y de la evolucin advertida.
10/107
El anlisis DAFO sectorial planteado contribuir a sensibilizar de los principales

agentes a cerca de la necesidad de articular una serie de actuaciones urgentes de
poltica industrial para mejorar la evolucin de un sector tan estratgico para la
economa espaola como es el sector de la industria manufacturera de la electrnica.
El documento final sentar las bases para la orientacin de la poltica industrial del
sector manufacturero de electrnica en Espaa y para la elaboracin de un futuro Plan
Estratgico Sectorial que marque el camino a seguir para afrontar con garantas los
retos de un entorno global y altamente competitivo partiendo de las prioridades y
conclusiones del presente informe.
11/107
4. EL SECTOR DE
INTERNACIONAL
4.1.
LA
ELECTRNICA
NIVEL
Principales Cifras e Indicadores
En este apartado se presentan las principales magnitudes e indicadores del sector de

la electrnica en la esfera internacional. As el anlisis muestra tanto la situacin actual
como la evolucin experimentada por el sector en los ltimos aos. Para ello, se han
empleado para el anlisis las siguientes dimensiones:
Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica

Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados
Indicadores de produccin industrial y consumo aparente
La I+D+i en el sector a nivel internacional
Competitividad y Productividad
Empleo y costes de los recursos humanos
Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el sector
4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la

electrnica
Estructura Sectorial
Uno de los primeros aspectos a tener en consideracin es la estructura sectorial de
Espaa en contraposicin con otros modelos econmicos con un mayor peso del
conocimiento en la configuracin de su Producto Interior Bruto (PIB). Como se ver
ms adelante, la estructura sectorial de Espaa muestra, en comparacin con la media
de la UE, una menor orientacin hacia actividades econmicas de mayor valor
aadido, as como un menor peso del sector industrial. La necesidad de orientar la
economa espaola hacia un modelo basado en el conocimiento queda patente al
analizar la situacin de Espaa con relacin al peso del gasto eTIC sobre el PIB.
12/107
Comparacin de Espaa con la UE y EEUU en relacin al peso de las eTIC y las

telecomunicaciones sobre el PIB 2007
7%
Gasto TIC/PIB
5,80%
6%
5%
4,60%
4%
1,40%
5,40%
Gasto Telecom /PIB
2,70%
3,30%
3%
2%
3,20%
3,10%
2,10%
1%
0%
Espaa
UE
EEUU
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa
Comparacin de Indicadores eTIC de Espaa, UE y EEUU
Indicadores eTIC
Grado e-preparacin
Espaa
UE
EEUU
7,30%
7,30%
8,90%
1.228
1.419
2.010
Gasto Telecom /PIB
3,20%
3,10%
2,10%
Gasto eTIC/PIB
1,40%
2,70%
3,30%
Gasto total eTIC y Telecom/PIB
4,60%
5,80%
5,40%
Gasto eTIC y telecom (eur/hab)
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa
En el grfico y la tabla anterior, se aprecian diferencias significativas entre el gasto en

eTIC con relacin al PIB de Espaa, que en trminos porcentuales es la mitad de la
media de la Unin Europea y EEUU, lo que indica un gap de mercado tecnolgico en
cuanto al nivel de inversin, adopcin y uso de las tecnologas eTIC, que se reflejara
en la dotacin eTIC de las empresas y ciudadanos, un factor esencial para competir en
un mundo globalizado. Por su parte, el indicador relativo al gasto en
telecomunicaciones, muestra un mayor grado de liberalizacin de las
telecomunicaciones en EEUU o por su mayor PIB, de ah que el porcentaje sea inferior
al de Espaa y al de la UE. Todo ello muestra la oportunidad que tiene Espaa para
mejorar la adopcin y uso de las tecnologas eTIC para alcanzar niveles europeos y
americanos.
Este menor peso del sector eTIC en la economa espaola se pone de relieve en el
siguiente grfico, en el que se muestra (para los principales pases de la OCDE) el
porcentaje que representa el sector eTIC sobre el valor aadido total de la economa
nacional, en el que Espaa se encuentra a la cola de los pases ms avanzados.
13/107
Peso del sector eTIC en el valor aadido total del sector empresarial (%)
16%
14,8%
13,7%
14%
12,1%
12%
10,9%10,8%10,7%
10%
9,2%
8,7%
8%
8,4% 8,3% 8,1%

7,9% 7,9% 7,9% 7,6%
7,6% 7,5% 7,5%
7,1% 7,1% 6,9% 6,8%

6,7%
5,9%
6%
4%
2%
0%
Greece
Spain
Austria
Germany
Portugal
Australia
Italy
Czech Rep.
Canada
Belgium
Japan
France
Denmark
EU 14
Norway
OECD 23
United States
Netherlands
UK
Sweden
Hungary
Ireland
Korea
Finland
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE. 2008
En pases como Finlandia, Corea o Irlanda el peso del sector eTIC3 con respecto al
total del sector empresarial duplica al del sector eTIC espaol que se encuentra
tambin lejos de la media de los pases de la OCDE (8,4 frente al 6,7 de Espaa).
En el siguiente grfico, se pone de manifiesto el potencial de Corea y Finlandia en la
industria de la electrnica con un peso en trminos de valor aadido sobre total del
sector empresarial superiores al 20%, diez veces superior al espaol o pases como
Japn, Hungra e Irlanda con porcentajes superiores al 12%. Al analizar, el peso de los
servicios eTIC, la posicin de Espaa es ligeramente inferior a la OCDE, aunque en
sintona con los pases de su entorno, si bien no alcanza valores superiores al 11%
como en Suecia, Reino Unido, Finlandia o Irlanda.
Si al bajo peso que el sector eTIC espaol tiene sobre el total del valor aadido del
sector empresarial, se suma que el peso relativo del sector de fabricacin TIC espaol
frente al del sector de servicios eTIC es el ms bajo entre los pases de la OCDE y que
en los ltimos aos el sector industrial espaol ha disminuido en prcticamente en un
30% desde 1990, se pueden afirmar dos claras tendencias, por una parte, el proceso
de desindustrializacin con la consiguiente deslocalizacin de parte de la produccin
del sector hacia otros mercados y por otra parte, un peso creciente de los servicios
eTIC en detrimento de la industria manufacturera de la electrnica.
Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica, este sector estara englobando
al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones,
Tecnologas de la Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en cuenta
solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre ellos, electrnica profesional, electrnica de
consumo, fabricacin de equipos informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras
aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos, y otros sectores relacionados con la electrnica.
14/107
Peso relativo de los sectores eTIC de fabricacin y servicios. % sobre el valor aadido
del total de actividades de fabricacin y servicios totales respectivamente. Ao 2006
TIC en fabricacin
TIC en servicios
25
21,1
20,1
20
15
12,8
12,6
10
6,6
5
5,6
4,8
5,7
7,3
5,6
7,5
8,0
8,3
8,3
8,5
8,6
8,7
8,90
7,2
5,6
2,8
2,3
8,9
7,7
9,0
9,1
9,4
10,7
11,4
11,8
11,9
12,5
11,5
9,3
6,0
5,2
4,2
3,0
8,9
8,7
10,1
4,6
5,0
4,8
4,6
3,8
3,5
2,8
Fuente: OCDE
Hay que destacar, a este respecto que en cuanto al nivel de los servicios eTIC,
Espaa tendra una posicin similar a otros pases de su entorno, pero en fabricacin
eTIC, Espaa presenta una menor capacidad relativa que otros pases comparables
como Francia o Italia.
En el siguiente grfico, se observa cmo se ha producido un descenso en el peso de
los sectores industriales dentro de las economas ms avanzadas en favor de pases
con costes de produccin ms bajos como los pases de la Europa del Este, si bien
destaca el caso de pases nrdicos como Finlandia y Noruega, que lejos de reducir su
sustrato industrial lo han incrementado en las ltimas dcadas. Hay que tener en
cuenta que el grfico se refiere a los pases de la OCDE, por lo que si se incluyeran
otros pases emergentes del sudeste asitico o China, stos se ubicaran en la zona
de los pases con mayor porcentaje de valor aadido generado por la industria, si bien
el paso hacia una economa con un mayor peso del sector servicios se ha entendido
tradicionalmente como un avance econmico, esto debe ser matizado en el caso del
sector eTIC, en el que la industria de fabricacin electrnica constituye la plataforma
avanzada sobre la que se generan los servicios; dnde se producen las rupturas
tecnolgicas que permiten el desarrollo de los nuevos servicios y que juega un papel
muy importante en el resto de sectores productivos, dotando de dinamismo e
innovacin a toda la economa, como sucede en Noruega y Corea.
15/107
Ireland
Finland
UK
Sweden
Netherlands
Hungary
Norway
Czech Rep.
Belgium
USA
OECD
Denmark
Canada
Italy
France
Portugal
Spain
Korea
Australia
Germany
Austria
Greece
Japan
Mexico
Valor aadido del sector industrial como % del valor aadido total entre 1990 y 2007
% Valor aadido en Industria 2007
% Valor aadido en Industria 1990
50
45
40
3 7 ,7
35
30
25
20
16 ,7 17 ,3 17 ,5
15
10
13 ,3
18
18 ,7 18 ,8 19 ,1
2 1,2
2 0 ,2 2 0 ,3 2 0 ,8 2 0 ,9
2 2 ,2 2 2 ,5
23
2 3 ,2 2 3 ,4 2 3 ,5 2 3 ,7
24
25
2 6 ,1 2 6 ,2 2 6 ,4
2 8 ,9
29
3 1,7
3 2 ,6
3 0 ,5 3 1,3
14 ,1 14 ,2
9 ,8
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE
El sector de la electrnica en Espaa tiene un peso relativo bajo en comparacin con

el resto de los pases industrializados. Espaa tambin ha experimentado una de las
mayores cadas relativas del peso del sector industrial entre los pases de nuestro
entorno, pasando de casi el 25% en 1990 a un peso de la industria del 17,5% en 2007,
circunstancia que pone de manifiesto un claro proceso de desindustrializacin.
Para conocer el posicionamiento de Espaa respecto al peso de los servicios eTIC y
de las manufacturas eTIC se ha elaborado un anlisis clster que sita a Espaa en el
grupo de pases con un bajo peso relativo tanto de la fabricacin eTIC como de los
servicios eTIC, en comparacin con los pases de nuestro entorno. Dentro de los
clsteres (3 y 4) con mayor peso de la fabricacin eTIC destaca en menor peso de los
servicios eTIC en pases como Japn y Corea. En este sentido sera necesario
potenciar el papel de la industria electrnica de Espaa para crecer en el mercado
interno de productos electrnicos y cuyos servicios eTIC tambin se veran reforzados.
16/107
Norway
Russia
Czech Rep.
Slovak Rep.
Korea
Mexico
South Africa
Finland
Germany
Canada
Brazil
Hungary
Ireland
Austria
Sweden
Japan
Poland
Turkey
Switzerland
Australia
Italy
India
Denmark
OECD total
New Zealand
Belgium
Netherlands
Portugal
US
Spain
UK
Iceland
France
Greece
Luxembourg
Anlisis de la posicin relativa de los pases en funcin del peso relativo de sus sectores
de fabricacin y servicios eTIC. Ao 2006
13
IR
12
FI
UK
SE
Cluster 2
11
Cluster 3
Peso de servicios eTIC (%)
NL
HU
10
NO
CZ
BE
9
ES
Cluster 4
US
DK
PT IT CA FR
OECD
KR
8
AU
DE
AT
7
GR
6
JP
Cluster 1
MX
4
0
10
15
Peso de fabricacin eTIC (%)
20
25
El sector industrial espaol se ha reducido en ms del 30% desde 1990.

Es prioritario que Espaa aborde la situacin de prdida de competitividad del sector
industrial para hacer frente a la creciente desindustrializacin y a la prdida de
capacidades productivas.
Espaa, en las ltimas dcadas ha perdido potencial industrial. Esta tendencia
generalizada en los pases de nuestro entorno, es ms acusada en nuestro pas ya
que no puede competir en costes con las economas emergentes ni en
especializacin con las economas ms avanzadas. A esta situacin intermedia se
suma a que el peso del sector industrial espaol de la electrnica espaol es el ms
bajo de los pases de la OCDE, as como a una paulatina reduccin de su incidencia
o representatividad dentro del hipersector eTIC.
Reducir el gap tecnolgico es un factor esencial para competir en un mundo
globalizado.
Es vital seguir apostando por el desarrollo de la sociedad de la informacin a todos
los niveles especialmente en el plano empresarial y desde el punto de vista de los
potenciales demandantes y/o beneficiarios de estos bienes.
En los pases ms avanzados de nuestro entorno, se aprecia un mayor uso e
inversin productos eTIC, as como un mayor grado de implantacin de las eTIC
tanto en el mbito empresarial como en la vida cotidiana, como lo que se traduce en
una posicin competitiva mejor para afrontar los retos de la globalizacin.
17/107
Posicin del sector de la electrnica en el contexto Internacional

El tratamiento del contexto internacional del sector de la electrnica requiere de un
anlisis tanto global, abordando la situacin del sector de la electrnica en los
principales bloques o potencias econmicas como Japn, EEUU o China, como
regional, entendiendo como tal, la situacin del sector de la electrnica espaol en el
seno de la UE.
Principales Indicadores de situacin del sector a nivel Internacional 2006
Fuente: Electra y Comisin Europea. 2008
La produccin total en 2006 fue de 1.525 miles de millones de euros, de los cuales
aproximadamente el 88% corresponde a China, UE, EEUU y Japn. En el anlisis se
han tenido en consideracin las NACE establecidas por Eurostat y Electra para las
tipologas de bienes y productos que se exponen a continuacin. Por otra parte, en los
grficos de situacin tambin se incluye un recuadro (bajo la denominacin ITC) en el
que se consigna el montante de otras categoras no incluidas correspondientes a la
NACE 30 (ordenadores y maquinaria de oficina) y 32.20 (televisin y radiotransmisores
y aparatos para lneas de telefona y telgrafos).
Dentro del contexto Europeo, todava, Espaa mantiene una posicin de cierto peso
entre los pases lderes en trminos absolutos. Los cuatro pases que encabezan el
ranking representan el 67% de la produccin del sector de la electrnica y aparatos
elctricos, correspondiendo un tercio del total a Alemania.
Espaa representa el 5,6% de la produccin del sector con cerca de 18 miles de
millones de , situndose como quinto productor de la UE, si bien dentro de su tejido
empresarial, el importante grado de dependencia que tiene Espaa con respecto a las
multinacionales que operan en el sector y el mayor grado de crecimiento del sector de
los pases del este de Europa (como consecuencia de los procesos de
deslocalizacin), pueden hacer peligrar esta situacin. Hay que recordar, que en otros
sectores industriales como el de la automocin (en el que Espaa no cuenta con
fabricantes o marcas propias) en menos de una dcada Espaa ha pasado de ser el
quinto fabricante de automviles al octavo.
Hay que matizar que los ltimos datos disponibles son de 2006 y que la tendencia
apunta a que la situacin de Espaa habra empeorado en los ltimos tres aos entre
otros factores por el auge de las economas del este de Europa como principales
destinos de inversiones.
18/107
Produccin en 2006 en la UE en el sector eTIC4.

(Segn pases)
Fuente: Eurostat y Electra
A diferencia del sector de la automocin, el sector espaol de electrnica, que cuenta

con una industria nacional con producto propio presente en determinados nichos de
mercado, aunque como se avanzaba con anterioridad, el peso de las multinacionales y
su influencia, en sobre las empresas proveedoras de componentes es notable dentro
de la cadena de valor sectorial.
En lo que respecta al consumo de productos electrnicos y elctricos, Espaa
representa el 8,4% del consumo aparente del sector, esto es, su consumo, es
proporcionalmente superior a su produccin (5,6%). Este indicador de volumen de
mercado, que mide la diferencia entre la suma de las importaciones y la produccin
menos las exportaciones, reflejara un dficit en la balanza comercial del sector de
manufacturas eTIC.
En los grficos de Eurostat y Electra, tambin se incluyen, adems de electrnica, datos de apartados elctricos o
electrotecnia por su gran interrelacin con la electrnica.
19/107
Consumo aparente en 2006 en la UE en el sector eTIC. (Segn pases)
Fuente: Eurostat y Electra
Con un consumo aparente superior al porcentaje que representa su produccin

respecto al total de UE, tambin se encuentran pases como Reino Unido y Francia.
En los siguientes, grficos se aporta una visin de conjunto por categoras de
productos electrnicos para las principales economas (UE, EEUU, Japn y China). En
la UE prima el sector del Automatismo, la categora de Otros y la de Componentes
Electrnicos (estos tres subsectores suponen el 55,5% del total). En Estados Unidos,
encabezan el sector los Componentes Electrnicos, Otros y en tercer lugar
Automatismos, siendo la concentracin mayor que el caso de Europa (70% del total).
En este anlisis hay que destacar que Europa se caracteriza por un importante peso
de la Electrnica Profesional, aproximadamente el 60%. Tambin hay que resaltar el
importante crecimiento del sector de la iluminacin en los ltimos aos, gracias a las
nuevas tecnologas de LED.
En Japn y China, se aprecia un menor peso de los automatismos y una mayor
importancia de la Electrnica de Consumo. En Japn las tres categoras mencionadas
anteriormente suman el 72,3%, situndose por orden de importancia los Componentes
Electrnicos, Electrnica de Consumo y Otros, siendo especialmente destacable el
peso de los Componentes Electrnicos con ms del 43% de su produccin. Por su
parte, China, al igual que la UE muestra un mix de productos ms diversificado,
aunque ms del 55% de su produccin se concentra en Electrnica de Consumo,
Componentes y Otros, respectivamente.
20/107
Produccin de la UE en el sector eTIC. 2005

Reparto % por categoras
Fuente: Eurostat y Electra. 2008
Produccin de EEUU en el sector eTIC. 2005

21/107
Produccin de Japn en el sector eTIC. 2005

Produccin de China en el sector eTIC. 2005

22/107
El anlisis de la produccin industrial de ITC (ordenadores y maquinaria de oficina,

etc.) no incluida dentro del sector de la electrnica y de aparatos electrnicos, muestra
un volumen similar en EEUU y la UE, y el liderazgo de China con casi un 40% sobre
un mercado total de ms de 400 miles de millones de .
A modo de resumen, se recoge la situacin por subsectores de los pases objeto de
estudio, en la que la UE destaca en las ramas eTIC de Automocin, Energa y
Electrodomsticos, adems de las de Electromedicina y Cable donde se encuentra
bien posicionada, si bien estas circunstancias deben considerarse teniendo como
referente el volumen de mercado de los distintos pases de la UE, su grado y reas de
especializacin en electrnica, as como los flujos de inversin y de exportacin.
Peso porcentual relativo en la produccin de los subsectores eTIC en UE, EEUU, Japn y
China
Bajo esta panormica general o enfoque de grandes bloques econmicos, se pueden

inferir oportunidades para la industria europea en reas tales como la Domtica,
Electromedicina o en el campo de las Energas Renovables, entre otros nichos de
mercado de mayor especializacin en los que no estn presentes de forma tan patente
pases como China y Japn.
23/107
El sector espaol de la electrnica representa en 1,2% de la produccin

mundial.
Espaa se sita como quinto productor europeo con un 5,6%, si bien se
aprecia un auge de los pases del este que podran hacer peligrar la ya
debilitada posicin espaola dentro del contexto europeo e internacional.
El sector de la electrnica se encuentra en un momento de riesgos y oportunidades.
Si no se acta de manera decidida se corre el riesgo de de que se acelere el
desmantelamiento progresivo del sector por la presin de la economas emergentes,
los efectos de la globalizacin de los mercados y las creencias errneas en que
fabriquen otros y que lo importante son los servicios, lo que supondra una perdida
irreversible de conocimiento y capacidades productivas, es decir, una mayor
situacin de dependencia tecnolgica.
Por su parte, el sector, dado su carcter horizontal y su interrelacin con el resto de
sectores industriales y empresariales, presenta importantes oportunidades para la
consolidacin y expansin de la industria de la electrnica espaola en nichos de
mercado o en sectores de xito pas, como por ejemplo en el campo de las
Energas Renovables donde Espaa est bien posicionada y cuenta con una
excelente imagen internacional, entre otras actividades que pueden servir para la
reindustrializacin y el relanzamiento del sector. En este sentido, cobra especial
importancia reforzar la planificacin de las compras pblicas de tecnologa
innovadora de tal forma que se dote a las empresas del sector de referencias
tempranas que les permitan afrontar con garantas los retos de los mercados
internacionales y que al mismo tiempo contribuyan al fortalecimiento de los distintos
niveles de la cadena de valor y de suministros del sector espaol de la electrnica,
generando ventajas competitivas y un mayor grado de especializacin.
Aunque en el contexto internacional el peso de la industria espaola no es muy
elevado, existen nichos de mercado y empresas altamente especializadas con
tradicin y presencia en los mercados internacionales. Espaa representa
aproximadamente el 5,6% de la produccin europea, unos 18.000 millones de euros,
segn los datos de Eurostat y Electra, si bien en los ltimos aos, tomando como
referencia otras fuentes consultadas, se aprecia una cierta desaceleracin en el
sector y una tendencia a desplazar la produccin y las inversiones hacia los pases
del este de Europa.
24/107
4.1.2. Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de

los mercados
La evolucin del comercio internacional en sector de la electrnica, est presidida por
el fenmeno de la globalizacin de los mercados, en los que cada vez es ms difcil
competir por la aparicin de pases emergentes, el auge de la diferenciacin y la
especializacin en los distintos subsectores. La decidida adopcin de los procesos de
innovacin como ventaja competitiva dentro de la generacin de nuevos bienes junto
con la incorporacin de estos procesos en el esquema productivo, la implantacin de
herramientas de Gestin del Conocimiento (sistemas de inteligencia competitiva y
vigilancia tecnolgica, creatividad, desarrollo acelerado de productos, etc.) son clave
para la mejora de la competitividad a la hora de abordar mercados internacionales
exigentes, en los que los plazos para la generacin de nuevos productos son cada vez
menores y en consecuencia su ciclo de vida dentro del mercado (dada la rapidez con
que se produce su obsolescencia).
Para analizar el efecto de la globalizacin de los mercados y el comercio internacional
en sector eTIC y en el sector de la electrnica se aporta una visin de conjunto que
parte del estudio de los flujos comerciales entre las principales economas del mundo
para analizar seguidamente la evolucin de las exportaciones en el sector TIC y su
peso relativo sobre las importaciones y la evolucin en los principales actores del
sector de la electrnica a nivel mundial. Asimismo se estudia la cuota de mercado de
los pases de la OCDE en productos eTIC, y se tratan en profundidad fenmenos
como la concentracin, la especializacin o ventaja competitiva revelada y el dficit en
la balanza comercial de productos electrnicos. Para finalizar este apartado de
caracterizacin del comercio internacional de la electrnica se aporta una reflexin
sobre el comportamiento de los intercambios comerciales en el seno de UE.
Comercio exterior en el sector de la electrnica y la electrotecnia. Miles de millones de
euros. Ao 2006
25/107
El primero de los anlisis muestra el desequilibrio de la balanza de pagos europea y

especialmente la norteamericana que no obtiene un saldo positivo en ninguno de los
intercambios bilaterales de productos electrnicos con los pases seleccionados,
representando los productos electrnicos chinos prcticamente la mitad de sus
importaciones. Por su parte, la UE solamente experimenta un saldo positivo en
comercio exterior respecto a EEUU de cerca de 4,6 MM de , mientras que Japn y
China arrojan saldos positivos.
Saldo de las Importaciones y Exportaciones entre bloques econmicos en el mbito del
sector de la electrnica y la electricidad.
Pas o bloque
econmico
Unin Europea
Estados Unidos
Japn
China
Importaciones
(MM )
72
84
28,7
38,7
Exportaciones
(MM )
41,1
37,2
52,9
92,2
Saldo
(MM )
- 30,9
- 46,8
+ 24,2
+ 53,5
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Eurostat y Electra
Pese a estos resultados globales, que muestran un dficit en exportaciones de

productos electrnicos, la siguiente tabla muestra la evolucin ascendente del volumen
de las exportaciones de la Europa de los 25 en el periodo 1996-2004, que sin
embargo, en consonancia con el desequilibrio de la balanza de pagos sectorial
europea, tambin ha venido acompaada de un incremento similar en el aumento de
las importaciones de productos eTIC. En ambos casos, el ritmo de crecimiento ha sido
muy superior al volumen de las importaciones y exportaciones general.
Evolucin de las exportaciones e importaciones de bienes eTIC entre Europa y el resto
del mundo.
Fuente: Comisin Europea. Eurostat. 2008
El estudio de la balanza comercial en productos eTIC de los distintos pases de la

OCDE, sita a Espaa entre los pases desarrollados con menor tasa de cobertura del
comercio internacional en manufacturas eTIC, lejos de la media de la OCDE del 85% y
con un volumen de importacin cuatro veces superior al de sus exportaciones.
26/107
El grfico, a pesar de que algunos pases puedan estar afectados por el efecto
maquila consistente en la deslocalizacin de su produccin hacia pases limtrofes
con menores costes de produccin (ej. EEUU Mxico, Alemania Repblica Checa
y pases del este, o Espaa Portugal), once pases se sitan por encima de la media
de la OCDE y ocho de ellos obtienen un supervit en su balanza de pagos. Destaca el
caso de Corea, Japn y Finlandia con un diferencial superior al 40%.
Peso de las exportaciones sobre las importaciones en comercio de productos eTIC (%)
200%
180%
180%
160%
148%
141%
134%
127%
119%
140%
120%
108%107%
99% 97% 96%
100%
82%
80%
85%
76%
72%
67% 66%
63% 61% 60%
60%
57% 55%
51% 51%
38%
40%
27%
20%
20%
15% 15% 13%

4%
0%
En menos, de seis aos, China ha pasado de una situacin similar a la de Corea a ser
lder mundial en exportaciones de productos eTIC con ms de 350.000 millones de
dlares. China es el pas que ms crecimiento ha experimentado en exportaciones de
productos eTIC a nivel mundial, a costa de un decremento de la cuota de mercado de
los pases de la OCDE.
27/107
Total
El aislamiento de la evolucin de una serie de los principales pases de la OCDE junto

con economas emergentes como la China, dejan claro el cambio de tendencia en
cuanto a la reduccin paulatina de la cuota los pases ms desarrollados a favor de los
pases en vas de desarrollo, dentro del marco de los procesos de deslocalizacin. El
caso de China, evidencia esta tendencia, con espectacular crecimiento de sus
exportaciones de productos eTIC a nivel mundial, a costa de un decremento de la
cuota de mercado de los pases de la OCDE.
Iceland
En el extremo contrario, se observa un conjunto de pases entre los que se encuentra

Espaa con un mayor grado de dependencia exterior para satisfacer su demanda de
productos eTIC y con importante dficit comercial, ya que estos pases ni si quiera
cubren con sus exportaciones un tercio de los productos que adquieren en el exterior.
En la rbita de este grupo de pases, adems de Espaa, estn Turqua, Grecia,
Nueva Zelanda, Australia o Islandia, que cierra el ranking de la ODCE con un 4%.
Australia
Greece
Turkey
New Zealand
Spain
Norway
Italy
Canada
United Kingdom
Switzerland
United States
Poland
Portugal
Denmark
France
Belgium
Luxembourg
Austria
Sweden
Czech Rep.
Germany
Netherlands
Slovak Rep.
Hungary
Mexico
Ireland
Finland
Japan
Korea
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008
Evolucin de los principales exportadores mundiales de productos eTIC 1996-2007
EE.UU.
EU15
China
Japn
Corea
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008. Importes de exportaciones en

miles de millones de dlares (precios corrientes). EU15 excluye el comercio intra-EU
En lo referente a importaciones de productos eTIC tambin se aprecia un importante

crecimiento de China debido principalmente a la importacin de componentes
electrnicos para su ensamblaje y al desarrollo de su incipiente mercado interno, que
debido a su poblacin representa uno de los mayores mercados potenciales para la
electrnica del mundo, tanto que en los ltimos aos se ha puesto a la altura de
mercados maduros de electrnica como el mercado de EEUU o el europeo, que
tambin han crecido en tamao en los ltimos aos. Otros mercados como Japn y
Corea se han mantenido ms estables, con menor crecimiento relativo.
En el siguiente grfico, se analiza la evolucin de las importaciones de productos
eTIC, en los que destaca en EEUU y UE como principales destinatarios de productos
eTIC, as como el papel de China que en gran medida importa para la fabricacin y/o
transformacin de productos eTIC. De la comparativa del grfico de importaciones con
el anterior de exportaciones se aprecia una situacin de dficit comercial en EEUU y la
UE, mientras que China, Japn y Corea obtienen un saldo favorable en la balanza
comercial de productos eTIC.
28/107
Evolucin de los principales importadores mundiales de productos eTIC 1996-2007

Importaciones de bienes TIC
EEUU
EU15
China
Japn
Corea
Miles de millones de dlares
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008. Importes de exportaciones en

miles de millones de dlares (precios corrientes). EU15 excluye el comercio intra-EU
La prdida de terreno de las economas desarrolladas en cuota de mercado indica

como en los ltimos aos se ha llevado un proceso de deslocalizacin a escala
internacional hacia los pases del este europeo y del sudeste asitico. En este
sentido, en el siguiente grfico dentro del marco de los pases de la OCDE, se muestra
el claro avance de las economas del este de Europa con las tasas de crecimiento en
el periodo 2003-2006 (.ej. Repblica Checa, Hungra, Eslovaquia o Polonia) ms altas
de la OCDE y al mismo tiempo el declive en cuota de mercado de los pases ms
avanzados en el campo de la electrnica (ej. EEUU, Japn, Alemania y Corea).
Pese a estar entre las 10 mayores economas del mundo, Espaa ocupa una posicin
preocupante en lo referente a su cuota mundial del mercado de productos electrnicos
eTIC. Esta cuota, incluso se ha visto reducida casi un 30% entre 2003 y 2006 por los
efectos de la globalizacin y de la tendencia de la fabricacin electrnica masiva en
pases de Asia y zonas emergentes, tal y como se ver ms adelante en el apartado
relativo a la globalizacin y a los efectos de la deslocalizacin (4.1.7) en el que se
profundiza sobre el crecimiento experimentado por los pases no pertenecientes a la
OCDE.
Por otra parte, resulta llamativo el caso del Reino Unido, como la nica de las
principales potencias europeas que ven aumentar su cuota de mercado, cuya
explicacin se encontrara en su situacin estratgica en Europa como sede de
grandes multinacionales y por el potencial de sus mercados financieros para la
captacin de inversiones, capital riesgo y en su tradicin en el mbito de las fusiones y
adquisiciones de empresas, a las que los sectores industriales, como el de la
electrnica, no son ajenos.
29/107
Cuota de mercado mundial en productos eTIC de pases de la OCDE entre 2003 y 2006
14
2003
12,7
2006
12
10,5
9,9
10
7,8
8
6,5 6,4
6,2
6
5,7
5,5
4,22 4,34
4,0
3,3 3,3
2,6
2,1
2
0,8
0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6
0,3 0,2 0,10,3 0,4 0,3 0,3 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
1,2
1,2 1,0
0,9 1,0 0,9
1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
2,4
1,5
Fuente: OCDE
Abundando sobre el comportamiento y evolucin de las exportaciones de productos

eTIC en el mbito internacional y la balanza de pagos, el siguiente grfico muestra
como Espaa ha perdido terreno en mercado eTIC mundial en el periodo 2003-2006
frente a otros pases.
El indicador de evolucin del rendimiento de las exportaciones de productos TIC se
calcula respecto a la tasas de crecimiento de las exportaciones de un pas miembro de
la OCDE con respecto a la tasa de incremento de las importaciones con respecto al
resto del mundo. Si la tasa crecimiento de la exportaciones de un solo pas es ms alta
que la tasa de crecimiento de las importaciones del resto del mundo, entonces el
indicador es mayor que uno.
En este sentido, Espaa que en 2003 contaba con una posicin favorable, en 2006
registr un retroceso hacia posiciones de mayor desequilibrio de la relacin entre sus
exportaciones e importaciones.
30/107
US
Japan
Germany
UK
Korea
Netherlands
Mexico
France
Ireland
Hungary
Canada
Sweden
Italy
Finland
Belgium
Czech Rep.
Spain
Austria
Denmark
Poland
Slovak Rep.
Switzerland
Portugal
Australia
Norway
Turkey
Luxembourg
Greece
Iceland
New Zealand
Indicador de Rendimiento en Exportacin de Productos TIC (Export Performance) entre

2003 y 2006
2003
1,8
2006
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,8 0,80,9
0,8
0,70,7
0,6
0,9
0,9
0,9
1,1
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9 0,90,9
1,0
0,9
1,19
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,4
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,1
1,1
1,0
1,2
1,2
1,09
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,2
Fuente: OCDE
Uno de los aspectos ms interesantes a considerar es, frente al liderazgo en costes, el

fenmeno de la especializacin como fuente de ventajas competitivas que permite
afrontar los mercados con productos de mayor valor aadido y con un precio mayor al
de los productos electrnicos de carcter general en los que se concentran las
estrategias empresariales de deslocalizacin para obtener ventajas competitivas
derivadas del menor coste unitario de los productos.
Para conocer el grado de especializacin de una economa respecto a un sector en
concreto, como en este caso, el de la electrnica se emplea la denominada ventaja
competitiva revelada (RCA) que mide la intensidad de especializacin comercial de un
pas dentro de una regin del mundo (en el siguiente grfico, sobre los productos eTIC
en la OCDE). Su resultado se calcula partiendo del porcentaje de exportaciones de
una industria de un pas dividido entre el porcentaje de exportaciones de total de la
industria electrnica en los pases de la OCDE. Si el porcentaje es inferior a 1, la
industria electrnica de ese pas no est especializada en la exportacin de productos
eTIC y adems el porcentaje de dicha industria dentro del total de exportaciones de
ese pas es inferior al de la media de la OCDE. Si el indicador excede de 1 esto
implica que el pas est especializado en la exportacin de productos eTIC.
La situacin de Espaa, es la de un pas no especializado en la exportacin de
productos eTIC y que lejos de tender a converger con los pases especializados o en
vas de especializacin, ha retrocedido en el periodo 2003-2006, pasando del 0,32 al
0,27, pese a que en el sector de la industria manufacturera eTIC espaola se
concentra ms del 50% de las exportaciones del hipersector eTIC. Este aspecto es de
gran transcendencia, ya que la pequea (relativamente) industria de fabricacin
electrnica de Espaa es capaz de exportar y competir en mercados internacionales,
lo que revela una clara plataforma de ventaja y capacidad inicial para conseguir
incrementar su dimensin.
31/107
Slovak Rep.
UK
Poland
Czech Rep.
Greece
Portugal
Italy
Mexico
Norway
Hungary
France
US
Netherlands
Germany
Canada
Spain
Sweden
Austria
New Zealand
Japan
Korea
Finland
Switzerland
Ireland
Australia
Denmark
Belgium
Luxembourg
Iceland
Turkey
0,0
Ventaja competitiva revelada en el mercado mundial de productos eTIC de pases de la

OCDE entre 2003 y 2006
Pases en
proceso de
especializacin
Pases no especializados en
exportacin de productos eTIC
Pases especializados en exportacin

de productos eTIC
2,5
2003
2,3
2006
2,0
1,9
1,9
1,8
1,6
1,5
1,51
1,5
1,3
1,3
1,4
1,3
1,4
1,3
1,5 1,5
1,31
1,1
1,0
1,0
0,9
0,5
0,3
0,3
0,2
0,20,2
0,3 0,30,3 0,3 0,3
0,3 0,3
0,32
0,27 0,3
0,4
0,5
0,4
0,5 0,5 0,50,5
0,6 0,6
0,9
0,8
0,7 0,8
0,7
0,7
0,6 0,6
0,3
0,1 0,20,2
0,1 0,10,1
0,10,0
Fuente: OCDE
Especializacin en la industria electrnica. Peso de los productos eTIC en las
exportaciones totales de productos de los pases
1996
2006
30
25
20
15
10
K
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Ic wa y
el
an
d
32/107
Korea
Hungary
Ireland
Mexico
UK
Japan
Finland
Netherlands
US
Czech Rep.
Slovak Rep.
Sweden
Germany
Portugal
Luxembourg
France
Austria
Denmark
Poland
Canada
Spain
Switzerland
Italy
Greece
Belgium
New Zealand
Turkey
Norway
Australia
Iceland
0,0
En el anterior grfico se aprecian una serie de pases de la OCDE con un crecimiento

del peso de las exportaciones de productos eTIC importante, como los pases del este
de Europa, Finlandia, Mxico o Portugal. Sin embargo, en otros pases se ha dado el
proceso contrario, como en EEUU, Japn, Francia, Canad y en menor medida en
Espaa, en los que en 1996 pesaban ms las exportaciones de electrnica que en la
actualidad, lo cual indicara la presencia de procesos de desindustrializacin en sus
sectores de electrnica.
ndice Herfindahl5 de concentracin geogrfica para productos eTIC en pases de la
OCDE entre 2003 y 2006
1,0
2003
2006
0,88
0,9
0,8
0,75
0,7
0,6
0,53
0,5
0,43
0,4
0,3
0,19
0,2
0,15
0,1 0,04
0,03
0,11
0,11
0,11
0,10 0,09
0,06 0,07 0,07 0,09
0,080,090,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
0,08
0,04 0,05 0,05
0,060,05
0,06 0,07 0,07
0,06
0,06
0,04 0,05 0,05
0,11
0,09 0,09 0,100,10 0,100,10 0,090,10
0,13 0,14
0,10 0,10
0,15
0,150,14 0,150,14
0,10
0,11
Concentracin geogrfica de las exportaciones de productos TIC
Fuente: OCDE
En el grfico anterior, el ndice Herfindahl de concentracin geogrfica para productos

eTIC en pases de la OCDE complementa la visin anterior, incidiendo la mayor o
menor de dependencia de las exportaciones de un pas respecto a otro. En este
sentido, Espaa cuenta con una concentracin geogrfica relativamente baja de sus
exportaciones eTIC, lo cual sera un dato positivo en cuanto a la diversidad de los
mercados a los que exporta sus productos, si bien hay que destacar que una parte
significativa de las exportaciones de Espaa se concentran en los pases de la UE.
Por su parte, se aprecia la gran dependencia de pases como Mxico o Canad del
mercado estadounidense.
El ndice Herfindahl de concentracin geogrfica para las exportaciones de un pas A (de productos eTIC) es la suma
de los cuadrados de las cuotas de exportacin de cada pas de destino en las exportaciones totales del mundo de
productos eTIC del pas i, ejemplo H = SUMA [ Xi / SUMA Xi ]^2, donde I = 1 n pases de destino. Si cada uno de los
pases n de destino recibiera el mismo valor de exportaciones desde ese pas de origen, el ndice Herfindahl sera igual
a : H = 1 / n. Cuanto ms cerca de 1, ms geogrficamente concentrado esta el comercio de electrnica de ese pas.
33/107
Mexico
Canada
Turkey
Portugal
New Zealand
Austria
Slovak Rep.
Korea
Luxembourg
Japan
Belgium
Switzerland
Iceland
Greece
Czech Rep.
Australia
UK
Poland
Netherlands
Ireland
Hungary
Spain
Norway
US
Italy
Denmark
France
Finland
Sweden
Germany
0,0
Espaa se encuentra entre los pases desarrollados con menor tasa de

cobertura del comercio internacional en manufacturas eTIC.
En los ltimos aos, el sector espaol de la electrnica ha perdido peso en el
mercado internacional y se ha acrecentado su falta de especializacin en la
exportacin de productos eTIC.
La articulacin de medidas para la mejora de la posicin de Espaa en los mercados
internacionales pasa necesariamente por el diseo de una estrategia comercial
integral que contemple la potenciacin de factores tales como la imagen tecnolgica
del pas, la innovacin en productos eTIC, la incentivacin de la penetracin de los
productos innovadores eTIC espaoles en el exterior, as como la promocin de la
Marca Espaa tecnolgica aprovechando el posicionamiento espaol en
determinados nichos de mercado en los que las soluciones tecnolgicas eTIC
espaolas son ms apreciadas.
Espaa presenta un mayor grado de dependencia exterior y una de las tasas de
cobertura del comercio internacional ms bajas de los pases de la OCDE, 27%
frente al 85% de media de los pases ms industrializados. Adems Espaa ha ido
perdiendo terreno en los mercados internacionales y ha visto reducida su cuota de
mercado en productos eTIC entre 2003 y 2006 en ms de un 28%, siendo su punto
de partida, ya de por si bajo.
La especializacin en productos eTIC, tal y como
de ventaja competitiva revelada en el mercado de
la especializacin en la industria electrnica en
productos eTIC, reflejan el retroceso de Espaa
2006.
4.1.3. Indicadores
aparente
de
se desprende de los indicadores

productos eTIC y en el relativo a
relacin a las exportaciones de
los periodos 2003-2006 y 1996-
produccin
industrial
consumo
Los indicadores de produccin industrial y consumo aparente de bienes industriales

reflejan un cambio de tendencia hacia un mayor peso de China, consolidando al pas
asitico como la fbrica del mundo. La deslocalizacin hacia el sudeste asitico y el
desequilibrio en entre produccin y consumo producidos en los cinco ltimos aos,
muestran dos claro bloques a escala mundial; por una parte, EEUU, UE y el resto del
mundo, con una produccin cercana al 50%, aunque en ligero retroceso y con un
dficit especialmente importante en EEUU y el resto del mundo (33% y 50%
respectivamente) y por otra parte China y los pases de Asia - Pacfico que junto con
Japn obtienen saldos positivos entre produccin y consumo.
34/107
Produccin y consumo de bienes industriales por regiones del mundo (2004)
Produccin y consumo de bienes industriales por regiones del mundo (2009)
Fuente: DECISION LTD.
La industria, electrnica como se muestra en los siguientes grficos no ha sido ajena a

estas tendencias, tal y como ya se apunt con anterioridad, consolidndose China
como una de las potencias con mayores tasas de crecimiento, en trminos de
produccin, en los ltimos aos. Asimismo quedan patentes los procesos de
deslocalizacin de determinadas industrias intensivas en mano de obra y de menor
valor aadido especialmente por parte de EEUU, Japn y en menor medida de la UE,
de ah que sea sintomtico el peso del consumo de componentes electrnicos de
China y su alto nivel de produccin de electrnica de consumo, en contraposicin con
EEUU y la UE (aunque en menor medida) que muestran una mayor exposicin y
dependencia del exterior para satisfacer su demanda de electrnica de consumo.
En este sentido, Espaa debera tender hacia nichos de mercado de alto valor aadido
que impliquen una mayor inversin en I+D+i, intensivos en conocimiento, generadores
de mayores barreras de entrada para los nuevos actores en el sector, tal y como se
deduce del anlisis del sector de la electromedicina, en el que el peso de China es
muy inferior al del resto de bloques analizados.
35/107
Produccin y consumo aparente en el sector de Componentes Electrnicos. Pesos

relativos (EU-27 + USA + Japn + China = 100)
% Produccin
% Consumo

Produccin y consumo aparente en el sector de Electrnica de Consumo. Pesos
relativos (EU-27 + USA + Japn + China = 100)
% Produccin
% Consumo
36/107
Produccin y consumo aparente en el sector de Electromedicina. Pesos relativos (EU-27

+ USA + Japn + China = 100)
% Produccin
% Consumo
Produccin y consumo aparente en el sector de otros productos eTIC. Pesos relativos

(EU-27 + USA + Japn + China = 100)
% Produccin
% Consumo
37/107
Salvo Japn, que muestra un cierto equilibrio entre produccin y consumo en los
distintos subsectores de la electrnica analizados, se aprecia una mayor exposicin de
EEUU y la UE a la perdida de capacidades productivas, circunstancia que tambin se
plasma en el diferencial entre la produccin y el consumo de otros productos
manufacturados eTIC.
El desequilibrio entre bloques en trminos de consumo y produccin de
productos electrnicos pone de manifiesto la deslocalizacin hacia pases con
menores costes de produccin.
Prcticamente el 50% de los productos de electrnica de consumo (de los
bloques analizados: EEUU, UE, Japn y China) se fabrican en China.
Espaa tiene ante s el reto de la especializacin en reas o nichos de actividad que
supongan mayores barreras de entrada para los competidores. Esta estrategia
implica un apuesta por la generacin de conocimiento y por la I+D+i como fuente de
ventajas competitivas, as como un importante esfuerzo inversor en fabricacin
avanzada y sus correspondientes servicios asociados (diseo, subcontratacin,
etc.).
Los datos de consumo aparente y produccin muestran como Europa y EEUU son
cada vez ms dependientes del exterior para satisfacer su demanda interna de
productos electrnicos, en especial de consumo y el auge de China como fbrica
mundial que en los ltimos cinco aos se ha consolidado con una de las principales
potencias en exportacin de productos electrnicos, en especial en ramas de la
electrnica
enen
mano
de obra.
4.1.4.intensivas
La I+D+i
sector
a nivel internacional
Como veremos en los anlisis de este apartado, a pesar del esfuerzo realizado por el
sector de la electrnica en los ltimos aos para dinamizar sus procesos de innovacin
e I+D, Espaa presenta unos niveles de innovacin e inversin en I+D mejorables con
respecto a los pases de nuestro entorno.
En la siguiente tabla se muestra, en la columna Index Level of Innovation, el ranking
de pases europeos segn su nivel de innovacin en el sector eTIC, segn este ndice
Sinttico calculado por Europe Innova en 2008, Espaa ocupara una posicin
intermedia en comparacin con los pases analizados, si bien el valor del ndice de
Innovacin en el sector eTIC dista mucho de pases como Alemania, Francia o Reino
Unido. En esta tabla y en el siguiente grfico tambin se muestra en la ltima columna
el crecimiento del ndice de Innovacin en el sector eTIC innovacin en el sector eTIC
espaol.
38/107
Nivel de innovacin del sector eTIC de Espaa en comparacin de otros pases
Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008

Nivel de innovacin del sector eTIC de los pases comparado con el crecimiento de la
innovacin en el sector eTIC
39/107
Inversin en I+D interna en las empresas eTIC como porcentaje su facturacin
Segn los datos disponibles en Eurostat, el conjunto del sector eTIC, incluyendo
fabricacin y servicios eTIC en Espaa presenta unos niveles de inversin en I+D
interna mejorables en comparacin con otras economas europeas, como Dinamarca,
Alemania, Holanda, o Suecia. En media, las empresas eTIC espaolas dedican
aproximadamente el 2% de su facturacin a inversin en I+D interna, mientras que
pases como Dinamarca, Francia u Holanda dedican ms del 4%. An as, como se
ver en el siguiente captulo sobre la situacin nacional, la fabricacin de electrnica
de forma individualizada es un sector con gran potencial que realiza un esfuerzo en
I+D mayor a otros sectores.
Inversin en Innovacin en las empresas eTIC como porcentaje de su facturacin
Media de la UE
40/107
Con respecto a la inversin en innovacin de las empresas eTIC espaolas, de nuevo

considerando de forma agregada las empresas de servicios y las empresas de
fabricacin eTIC y con respecto a su facturacin, Espaa tambin ocupa una posicin
relativamente potenciable en comparacin con los pases de su entorno europeo.
Pases como Dinamarca, Alemania, Francia o Italia presentan medias de inversin
empresarial de las empresas eTIC superiores al 6% de la facturacin. En las empresas
eTIC espaolas esa inversin en innovacin representa, en media, el 3%.
Cabe destacar, an as el esfuerzo individual en innovacin e I+D de las empresas
que conforman el sector espaol de la electrnica, como parte del conjunto del sector
eTIC en general, como se ver en el prximo Captulo 5, sobre el mbito nacional.
Determinados ejemplos de fabricantes espaoles de electrnica realizan notables
esfuerzos de inversin en I+D, en comparacin con empresas de otros sectores.
Empresas espaolas del sector, como Favor, Releves, Indra, IKUSI, Preo, ZIV, IKOR,
Relven, Sida, Ncleo, Telefnica, etc. tienen adems una fuerte presencia y
participacin en programas europeos y nacionales de I+D (tal como se aprecia en el
Captulo 5).
En lo relativo a la inversin en I+D del sector de la electrnica con respecto al PIB En
Espaa ese porcentaje de inversin en I+D del sector de electrnica se ha reducido a
la mitad entre 1997 y 2005, pasando del 0,06% en 1997 al 0,03% del PIB en 2005,
mientras que pases como Finlandia, Corea, Japn o Suecia, presentan valores
superiores al 0,7% en 2005, lo cual coloca a sus empresas de electrnica en una
situacin competitiva ventajosa gracias al elevado nivel de inversin relativa que tienen
los sectores de estos pases. El dato de evolucin de la inversin en I+D del sector de
la electrnica espaol se trata de forma ms desagregada en el prximo captulo de
datos nacionales, en el que se aprecia la apuesta clara por la I+D+i del sector espaol
de la electrnica, a pesar de esta evolucin que vemos con respecto al PIB y a otros
pases, que tambin est condicionada con los cambios de peso del sector en la
economa espaola.
0,0
Finland
Korea
Japan
Sweden
United States
Germany
Netherlands
France
Ireland
Canada
Denmark
Belgium
United Kingdom
Norway
Italy
Australia
Czech Republic
Portugal
Spain
Greece
Poland
0,5
1997
1,0
2005
1,5
Inversin privada en I+D en el sector de la electrnica como porcentaje del PIB
41/107
En el siguiente grfico se muestra el porcentaje que representa la inversin en I+D del

sector de servicios eTIC sobre el PIB, en este caso Espaa ha mejorado su situacin
entre los aos 1997 y 2005, pasando del 0,03% al 0,08% de PIB, esto contrasta con la
evolucin del sector de electrnica y uno de los factores podra ser la disminucin del
peso total de este ltimo a favor de un aumento del peso del sector de servicios eTIC.
An as, el peso de la I+D con respecto al PIB del sector de servicios eTIC de otros
pases como Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia o Reino Unido es muy superior al
del sector servicios eTIC de Espaa, segn los datos de la OCDE. En el Captulo 5 se
tratan de forma ms detallada los datos de inversin en I+D tanto del sector servicios
eTIC como del sector de fabricacin eTIC.
A continuacin se muestra la relacin entre el crecimiento de la inversin en I+D y el

crecimiento de la facturacin para las empresas de electrnica mayores del mundo
segn datos de la OCDE.
A este respecto habra que sealar la importancia de la capacidad tractora por la I+D+i
de las empresas de la industria de fabricacin eTIC como elementos que potencian la
creacin de empresas y la dinamizacin de la innovacin en general para otros
sectores de la cadena de valor relacionados con esta industria (automocin, sanidad,
defensa, fabricacin, aeroespacial, etc.). Tambin habra que destacar la importancia
creciente de la electrnica en las denominadas tecnologas asistivas (domtica,
teleasistencia, etc.) orientadas a colectivos de tercer edad, discapacitados, etc. que en
pases con sistemas de I+D ms desarrollados en el sector eTIC cuentan con
programas especficos de apoyo enfocados a la resolucin de problemas sociales.
En el grfico se muestra que las empresas con mayor crecimiento en I+D son tambin
las empresas que mayor crecimiento de ingresos presentan. Adems, esta innovacin
en el sector de la electrnica tendra un componente, en muchos casos, diferente a la
innovacin realizada en empresas de servicios eTIC, debido a su contribucin a la
generacin de un mayor valor aadido.
42/107
0,0
Poland
Portugal
Netherlands
Greece
Italy
Japan
Germany
Spain
Czech Republic
Australia
Korea (1998)
Belgium
France
Norway
Canada
United States
United Kingdom
Sweden
Ireland
Finland
Denmark
0,1
1997
0,2
0,3
2005
0,4
Inversin privada en I+D en el sector de servicios eTIC como porcentaje del PIB
C rec imientodelainvers inenI+ D

200006
Relacin entre crecimiento de la inversin en I+D+i y el crecimiento de los ingresos en

las principales compaas eTIC del mundo
40
120
R 2 = 0,5841
100
80
60
40
20
0
20
20
20
40
60
80
40
C rec imientodelos ingres os 200006

Es necesario resaltar que no es comparable el valor aadido de una empresa

industrial con una de servicios ya que es indispensable tener una slida base industria
instalada para disponer de servicios eTIC de calidad y que generen valor aadido a los
potenciales consumidores. Al mismo tiempo la incorporacin de tecnologa electrnica
a los servicios eTIC contribuye a la diferenciacin positiva de otros sectores, tanto
avanzados como maduros y a generar barreras de entrada en su nicho de mercado
correspondiente; elementos de especial inters para competir en el entorno actual.
Hay que ser conscientes de que una cosa son los servicios y otra es la fabricacin que
da soporte y genera mayor valor aadido, y no caer en el error de primar nicamente
los servicios, ya que la confluencia de industria y servicios contribuye a la generacin
de mayores oportunidades y refuerza la posicin tecnolgica de un pas.
La I+D+i impulsa el crecimiento sostenido de las compaas, de ah, que sea
necesario potenciar los mecanismos de cooperacin y colaboracin a nivel sectorial
para ayudar a las pymes del sector de la electrnica en sus procesos de
modernizacin y generacin de conocimiento.
El sector eTIC es uno de los sectores europeos que realiza un mayor esfuerzo relativo
en innovacin e I+D. Esto es debido a que la mentalidad de muchas de las empresas
Europeas del sector eTIC, consideran a la innovacin como una condicin
indispensable no solo para su competitividad, sino tambin para la supervivencia en
sus mercados. Por ello, en nuestra opinin, la innovacin y la I+D juegan un papel
clave para la potenciacin de la presencia internacional de las empresas de
electrnica espaolas. El sector de I+D propiamente dicho es aquel cuyas empresas y
entidades se dedican de forma exclusiva a la realizacin de I+D, segn la clasificacin
de actividades europea, por lo que no sera comparable al resto de sectores
econmicos en cuanto a su nivel de innovacin, ya que la I+D no es un fin en s mismo
sino que sirve para desarrollar nuevos productos y servicios de valor (Innovar). Todos
los sectores tienen por tanto su I+D.
43/107
Rendimiento medio en innovacin en Europa segn sectores
En el grafico siguiente se analiza la relacin entre la regulacin de los mercados y la

presencia de empresas innovadoras en los mismos. A este respecto, se aprecia que
en los pases europeos con un mayor nivel de regulacin de productos, la proporcin
de empresas innovadoras es menor. Sera conveniente garantizar un marco de
regulacin que garantizar la presencia de empresas innovadoras en el sector de la
electrnica velando por la igualdad en el mercado nacional de las empresas de otros
pases y de las empresas de origen espaol (crculo rojo), siempre que exista la
correspondiente reciprocidad regulatoria con productos importados con polticas que
aseguraran una competencia justa en los productos de electrnica y su regulacin en
el mercado espaol y europeo.
44/107
Regulacin del mercado de productos eTIC en la UE y proporcin de empresas

innovadoras en pases seleccionados de la UE
Presencia de
empresas
innovadoras
Regulacin del mercado de productos
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la Comisin Europea
Observamos que Espaa ocupa una posicin que se podra mejorar con respecto a la
inversin en I+D en el sector eTIC con respecto al total de inversin en I+D del sector
empresarial. La inversin en I+D de la fabricacin eTIC (en azul) correspondiente al
sector de la electrnica es de las ms bajas de los pases analizados, suponiendo solo
poco ms del 5% del total de la I+D empresarial en Espaa, esto se debe en parte a
un mayor peso del sector de la electrnica en otros pases y a un mayor peso relativo
de los servicios eTIC en Espaa con respecto a la fabricacin eTIC. Sin embargo, se
podra mejorar el peso de la I+D en el sector de la electrnica para situarnos a niveles
de otros pases de nuestro entorno como Italia, Grecia, Francia o Portugal, en los que
la inversin en I+D del sector de la electrnica supera el 15% del total de la inversin
privada en I+D. En este grfico habra que puntualizar que, en pases como Grecia y
Portugal el gasto en I+D es tan pequeo en otros sectores que las cualquier
multinacional que plantee algunos proyectos en electrnica (europeos incluidos), hace
subir el ratio. En cambio, Espaa tiene otros potentes sectores como, el automvil, la
mquina-herramienta, el transporte por ferrocarril, la energa, la farmacia, etc. que
tambin hacen notables I+D, por eso el ratio inversor en I+D es relativamente inferior
al de estos pases mencionados.
45/107
Inversin en I+D del sector eTIC con respecto al total del sector empresarial (%)
Inversin en I+D en manufactura eTIC sobre el total de sectores
Inversin en I+D en servicios eTIC sobre el total de sectores
Finland
65,7%
Ireland
58,3%
Korea
54,6%
Denmark
34,2%
Sweden
33,9%
32,9%
Canada
Greece
32,2%
Japan
32,2%
Netherlands
30,7%
Norway
France
30,2%
28,3%
United States
26,3%
Portugal
26,0%
Italy
25,1%
UK
24,7%
Belgium
22,6%
Germany
21,0%
Spain
17,9%
Australia
15,9%
Czech Rep.
15,8%
Poland
14,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
En la tabla siguiente se muestra un clculo de los Principales efectos de la innovacin

en diferentes sectores a nivel europeo. Como se aprecia, el sector eTIC (ICT) es el
que posee unos mayores impactos positivos como fruto de la realizacin actividades
de innovacin. En especial en lo relativo a mejora de competitividad, innovacin en
productos (en especial productos de electrnica), mejora de la calidad y mejora de la
flexibilidad de la produccin.
Principales efectos de la innovacin en diferentes sectores a nivel europeo
Fuente: Eurostat CIS-4. 2008
46/107
Los parmetros tenidos en cuenta en el anterior cuadro provienen, en su mayora, de

los resultados de las encuestas de innovacin europeas realizadas por los pases
europeos a las empresas de diferentes sectores y englobadas bajo la Encuesta de
Innovacin Europea (CIS-4). En la encuesta CIS-4 se tienen en cuenta los impactos
positivos de la innovacin para las empresas a nivel europeo de diferentes sectores de
actividad, en promedio. En el anlisis se constata que la innovacin posee impactos
positivos superiores a otros sectores relativamente para el sector eTIC, en especial, la
innovacin permite a las empresas eTIC europeas el aumento de la diversidad de
productos y la calidad de los mismos, as como la mejora de su competitividad, como
parmetros con mayores valores de impacto de la innovacin.
Espaa presenta un nivel muy bajo de patentes en eTIC con respecto a su cuota
relativa de patentes PCT (patentes internacionales). El recuadro interior magnifica el
rea de los pases que estn en la cola del grfico principal. Si la cuota mundial de
Espaa en patentes internacionales es del 0,75% aproximadamente, en patentes
internacionales de eTIC slo representa aproximadamente el 0,30%. Esta tendencia
tambin se da en la media de los pases de la UE-25. En otros pases del mundo esta
proporcin se invierte como en el caso de EEUU, Corea, China o Japn, que tienen un
mayor peso relativo en patentes PCT en eTIC, esto influye a su vez en la balanza de
pagos y en los sectores a los a que nutre, por lo que es de vital importancia para el
fomento de la produccin industrial electrnica el impulso de una poltica de
optimizacin (gestin) y de desarrollo de la Propiedad Industrial en el sector eTIC de
Espaa, para alcanzar el nivel de patentes de pases lderes en el mundo, como
EEUU, Japn o Alemania.
Cuota mundial de patentes en eTIC y totales PCT por pases
35
1
30
Patentes TIC
0,75
25
0,5
20
0,25
Cuota pas PCT
15
0
Belgium
Denmark
Belgium
Denmark
India
Russian Federation
Spain
Ireland
Norway
New Zealand
Ireland
New Zealand
South Africa
Brazil
Hungary
Chinese Taipei
Portugal
Portugal
Czech Republic
Czech Republic
Mexico
Greece
Turkey
Poland
Iceland
Romania
Slovenia
10
EU25
United States
Japan
Korea
Germany
China
France
United Kingdom
Canada
Netherlands
Sweden
Finland
Israel
Australia
Italy
Austria
Switzerland
Singapore
India
Spain
Russian Federation
Norway
Brazil
South Africa
Hungary
Chinese Taipei
Mexico
Greece
Turkey
Poland
Iceland
Slovenia
Romania
47/107
En el siguiente anlisis se muestra el porcentaje de las solicitudes de patentes PCT en

eTIC a nivel mundial de los pases y regiones que ms patentan. Espaa, para el peso
que tiene en la economa mundial, representa un papel marginal en el contexto de las
solicitudes patentes internacionales tipo PCT. A esto habra que sumar el
relativamente alto ndice de rechazo de solicitudes de patentes internacionales y la
existencia de ayudas a la generacin de patentes que se quedan en la esfera
universitaria sin aplicacin o desarrollo industrial para su comercializacin.
Porcentaje de las solicitudes de patentes PCT en eTIC a nivel mundial de los pases y
regiones que ms patentan
1999
2006
60%
48,0%
50%
40%
33,9%
32,8%
30%
24,5%
23,1%
20%
9,8%
2,8% 2,1%
Finlandia
5,7%
1,4%
5,2%
0,2% 0,3%
1,1%1,1%
Suiza
1,5%1,0%
Australia
7,1%
Espaa
11,0%
10%
0,3%
0,04% 0,2%
India
China
EU-27
EEUU
Corea
Japan
Alemania
0%
Con respecto a las patentes de tipo tridico por milln de habitantes, Espaa tambin
ocupa una posicin claramente mejorable con respecto a otros pases industrializados.
Por ejemplo, en Italia el nmero de patentes tridicas por milln de habitantes es de
13, y en Espaa slo se dan 5 patentes por milln de habitantes. Si se quiere poder
competir en mercados globales, como el de la electrnica, en los que la innovacin es
clave en los productos, Espaa tendra que realizar un esfuerzo para invertir ms en
I+D+i y para proteger mejor sus inversiones en innovacin.
48/107
Actividad de patentes. Familias de Patentes Tridicas. Nmero de patentes por milln de

habitantes
111 115
100
93
90
80
75
70
61
65
58
60
51
47 48
50
40
40
53
42
35
27 28
30
23
Japan
Switzerland
Sweden
Finland
Germany
Netherlands
US
Korea
Austria
Luxembourg
Denmark
France
Belgium
UK
Norway
Canada
Ireland
Australia
Iceland
Greece
Czech Rep.
S. Africa
Slovak Republic
Portugal
China
Russia
Brazil
Poland
Turkey
India
Mexico
OECD total
13
Italy
Spain
0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,0 1,3
Hungary
10
13
New Zealand
16
20
19 20
En las dos siguientes tablas se aprecia que Espaa ha realizado un esfuerzo

considerable aumentando sus solicitudes de patentes internacionales (PCT) en un
66% entre 1999 y 2006, sin embargo, la posicin de Espaa en cuanto a patentes
sigue siendo muy dbil en comparacin con pases como Alemania, Finlandia, Suiza o
Corea.
Solicitudes de patentes PCT en eTIC a nivel mundial segn pases y regiones
Solicitudes de patentes PCT en TIC
Pas/Regin
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Australia
491
549
560
473
431
507
521
524
Finlandia
896
869
929
964
938
1.177
1.112
1.110
Alemania
3.489
3.908
3.891
3.902
4.011
3.847
3.732
3.701
Japan
3.117
4.650
5.127
6.224
8.263
10.748
11.790
12.009
Corea
447
843
813
1.027
1.437
1.840
2.376
2.968
65
89
102
126
129
165
163
176
Suiza
363
505
568
545
554
622
641
592
EEUU
15.250
18.602
17.125
15.044
15.400
15.967
18.716
17.632
EU-27
10.437
12.468
12.960
12.833
12.576
13.111
13.192
12.752
China
101
186
265
401
568
930
1.898
2.728
India
13
33
35
62
71
65
74
100
OCDE
30.810
38.581
38.217
37.118
39.557
43.815
48.424
47.659
Total mundial
31.794
40.045
39.661
38.603
41.390
46.073
51.770
52.064
Espaa
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008.Patentes solicitadas bajo el

Tratado de Cooperacin de Patentes (PCT), en fase internacional, que designa la EPO
49/107
Porcentaje sobre el total mundial de solicitudes de patentes PCT en eTIC segn pases y
regiones
% de Solicitudes de patentes PCT en TIC sobre el total mundial
Pas/Regin
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Variacin
relativa de peso
1999-2006
Australia
1,54%
1,37%
1,41%
1,22%
1,04%
1,10%
1,01%
1,01%
-35%
Finlandia
2,82%
2,17%
2,34%
2,50%
2,27%
2,55%
2,15%
2,13%
-24%
Alemania
10,97%
9,76%
9,81%
10,11%
9,69%
8,35%
7,21%
7,11%
-35%
Japan
9,81%
11,61%
12,93%
16,12%
19,96%
23,33%
22,77%
23,07%
135%
Corea
1,40%
2,10%
2,05%
2,66%
3,47%
3,99%
4,59%
5,70%
306%
Espaa
0,20%
0,22%
0,26%
0,33%
0,31%
0,36%
0,31%
0,34%
66%
Suiza
1,14%
1,26%
1,43%
1,41%
1,34%
1,35%
1,24%
1,14%
0%
EEUU
47,96%
46,45%
43,18%
38,97%
37,21%
34,66%
36,15%
33,87%
-29%
EU-27
32,83%
31,14%
32,68%
33,24%
30,38%
28,46%
25,48%
24,49%
-25%
China
0,32%
0,46%
0,67%
1,04%
1,37%
2,02%
3,67%
5,24%
1547%
India
0,04%
0,08%
0,09%
0,16%
0,17%
0,14%
0,14%
0,19%
371%
96,90%
96,35%
96,36%
96,15%
95,57%
95,10%
93,54%
91,54%
-6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
OCDE
Total mundial
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008.Patentes solicitadas bajo el

Tratado de Cooperacin de Patentes (PCT), en fase internacional, que designa la EPO
50/107
Pese al esfuerzo realizado a nivel individual por muchas empresas de

electrnica espaolas, el sector espaol de la electrnica tendra que seguir
potenciando su I+D+i para estar en conjunto a la altura de los pases de
vanguardia en la inversin en I+D+i.
La I+D+i es vital para competir en un entorno presidido por la globalizacin, de ah
que sea crucial intensificar esfuerzos, tanto en la esfera privada como pblica por
favorecer y potenciar la investigacin de excelencia y de vanguardia, tal y como
sucede en los pases de referencia en I+D+i a nivel mundial, que no slo destinan
importantes recursos a la mejora de su competitividad a travs de la I+D+i, adems
fomentan sinergias dentro de sus sistemas de innovacin empleando modelos de
cooperacin que vertebran y optimizan el proceso innovador, al mismo tiempo que
incorporan a sus programas de accin una perspectiva de liderazgo y de
posicionamiento en tecnologas de ltima generacin y sectores estratgicos, como
claves de xito.
En la ltima dcada se ha reducido el peso de la inversin en I+D+i del sector de la
electrnica espaol con respecto al PIB, pasando del 0,06% al 0,03%, con lo que la
posicin espaola est lejos de valores como los de Finlandia o Corea, que
destinan ms del 1% del PIB a I+D en el sector privado de electrnica. Asimismo,
del estudio de los indicadores analizados Espaa tanto en su sector de la electrnica
como en el eTIC en general, muestra valores inferiores a la media de los pases de
su entorno, pero superiores a la media de otros sectores a nivel nacional, como se
ver en el prximo captulo.
La posicin de Espaa en materia de patentes no se corresponde con los
valores medios del sector en los pases de su entorno. Las patentes
internacionales espaolas en eTIC representan el 0,3% de la generadas a nivel
mundial.
Parece razonable destacar la necesidad de impulsar una poltica o estrategia en
materia de propiedad industrial, a tenor de los resultados de Espaa en los
principales indicadores, que sirva para posicionar a nuestro pas dentro de los
parmetros que se esperaran para una pas de la caractersticas del nuestro y que
contribuyan a reforzar tanto cualitativa como cuantitativamente, as como en
trminos de impacto social y comercial de las patentes espaolas.
El peso de las patentes internacionales (PCT) en electrnica de Espaa es inferior a
su peso en patentes PCT en general, por lo que an queda un importante esfuerzo
que realizar en I+D para competir con otras economas ms especializadas en
innovacin en electrnica.
Espaa para el peso que tiene en la economa mundial representa un papel
marginal tanto en solicitudes de patentes internacionales como en tridicas,
circunstancia a la que habra que aadir un alto ndice de rechazo.
En este sentido, si la cuota que a Espaa le correspondera a nivel internacional es
del 0,75%, su cuota actual se sita en el 0,3%. Por nmero de solicitudes de
patentes, mientras que pases como Australia o Finlandia, con menor poblacin,
presentaron en 2006, 521 y 1.110 solicitudes respectivamente, Espaa tramit 176.
51/107
4.1.5. Competitividad y Productividad

En este apartado de competitividad y productividad se analiza el papel de la industria
eTIC en la competitividad y el crecimiento econmico de Espaa teniendo en cuenta
factores tales como la productividad aparente y la estrategia competitiva de los pases.
A este respecto, en los dos primeros anlisis se muestra, tanto de forma absoluta,
como de forma relativa, la contribucin porcentual de una serie de factores al
crecimiento medio anual del PIB entre 1985-2006. En Espaa, la mayor parte del
crecimiento econmico de las ltimas dos dcadas se ha debido principalmente (52%)
al input de trabajo, y la productividad, slo ha implicado el 6% del crecimiento, la cifra
ms baja de los pases industrializados de la OCDE analizados. En cuanto al
crecimiento debido al input de capital en la economa, Espaa es uno de los pases
ms dependientes de la inversin en capital diferente al capital eTIC, Es decir las
inversiones en eTIC, debido al bajo nivel relativo de uso e innovacin en las empresas,
representan una parte pequea del crecimiento econmico espaol de los ltimos
aos, que ha estado condicionado por un elevado peso de sectores poco tecnolgicos
y poco innovadores como el sector de la construccin y el sector del turismo, ms
basados en inversiones de capital no tecnolgico y en la mano de obra (entrada de
mano de obra de origen extranjero y baja cualificacin profesional en Espaa en la
ltima dcada).
Con estos condicionantes existe un claro peligro para Espaa en un entorno de crisis
al ser una economa que basa su productividad en sectores de escaso valor aadido,
pues en cuanto baja la actividad se produce un incremento mayor del paro.
Contribucin de diferentes factores al crecimiento medio anual del PIB en % entre 19852006
Input de trabajo
Capital TIC
Capital no TIC
Productividad multifactor
7
6
5
3,25
4
3
0,17
0,32
0,37
-0,20
0,52
0,38
0,31
0,72
0,45
0,84
0,47
0,63
0,39
0,42
0,43
0,72
0,70
1,04
0,34
0,38
0,53
0,60
1,01
1,15
Australia
0,40
0,32
0,11
0,39
0,58
0,17
1,19
0,44
1,15
1,00
0,89
US
0,49
0,38
-0,37
0,26
0,47
0,20
1,88
1,18
Netherlands
0,54
0,10
1,18
1,59
0,46
1,12
UK
0,19
0,21
0,54
1,30
Sweden
1,05
0,48
1,34
Belgium
0,28
0,35
-0,31
0,73
0,30
0,39
0,36
0,55
0,25
0,39
Switzerland
1,03
Italy
0,80
0,57
France
Japan
0,41
1,53
0,50
0,75
0,24
1,58
Ireland
Spain
Canada
New Zealand
Portugal
Finland
Austria
Denmark
Germany
-1
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE
52/107
Contribucin de diferentes factores al crecimiento medio anual del PIB en % entre 19852006
Input de trabajo
Capital TIC
Capital no TIC
Productividad multifactor
100%
6%
17%
17%
33%
41% 41%
13%
7%
4%
52%
42%
34% 35%
27%
27%
16%
16% 13%
Ireland
Australia
US
Spain
Sweden
Belgium
Netherlands
-8%
France
Austria
Denmark
Switzerland
Italy
Germany
9%
-18%
-23%
-20%
5%
18% 19%
24%
21% 25% 13% 16% 35%
UK
5%
0%
15%
16%
15%
18%
13%
16%
19%
18%
27%
20%
22%
12%
24%
28%
26% 22%
17%
11%
22%
20%
18% 15%
10%
56%
12%
New
Zealand
25%
40%
14%
79%
17%
35% 31%
25%
30%
Finland
31%
21%
51%
76%
76%
Japan
60%
62% 59%
Canada
52%
30%
42% 43%
50%
Portugal
80%
En el siguiente grfico se refleja la situacin de la productividad en Espaa en 2007.

Espaa tiene un nivel de productividad inferior a muchos de los pases
industrializados, y eso se refleja en el gap porcentual existente con respecto a EEUU
en relacin con el gap de otros pases de nuestro entorno como Alemania o Francia
con ese mismo pas. Por detrs de Espaa se situaran economas como las del Este
de Europa, Grecia, Mxico y Turqua.
53/107
Niveles de ingresos y productividad en la OCDE 2007

Gap porcentual con
respecto a EEUU. PIB
per cpita
Efecto de utilizacin de
trabajo
Turkey -71
-4
Poland
-3
-65
-59
Slovak Republic
Portugal
Spain
New Zealand
-43
Greece
-40
-28
France
-28
Spain
-20
-11
OECD total
Italy
-25
-8
-31
Korea
-58
12
-33
Czech Republic
-54
-38
Italy
Portugal
-48
-2
-40
Greece
Slovak Republic
-46
-45
New Zealand
Hungary
-54
-47
Korea
Poland
-61
-10
-50
Czech Republic
Mexico
-65
-5
-56
Turkey
-59
-12
Mexico -69
Hungary
Gap porcentual con

respecto a EEUU. PIB
por hora trabajada
OECD total
-28
France
-29
Japan
-26
Germany
-24
Finland
-24
Belgium
-22
United Kingdom
-22
Iceland
-22
Denmark
-21
Sweden
-20
-7
-12
Sweden
Austria
-18
-5
-13
Austria
Australia
-17
Australia
-17
-1
Canada
-19
Switzerland
-19
18
0
20
Ireland
-9
Norway
Netherlands
-16
-1
-20
Denmark
-18
-3
-10
-40
Iceland
-34
12
Ireland
United Kingdom
-15
-6
-14
Belgium
-27
Netherlands
-60
Finland
-18
-6
-15
-80
Germany
-5
-19
Canada
Switzerland
Japan
-29
33 Norway
-16
40 -80
-60
-40
-20
20
40
-80
-60
-40
-20
20
40
En los dos siguientes anlisis se analiza la productividad (valor aadido por hora
trabajada) y su evolucin media en el subsector de la fabricacin electrnica
(subsector de fabricacin de radio, televisin y equipos de telecomunicaciones (ISIC
32)) y en sector de servicios eTIC (ISIC 72) entre 1992 y 2002.
En ambos casos se aprecia que Espaa tiene en estos sectores una productividad
inferior a la de otros pases europeos, y adems esta productividad no tiene
crecimiento, pues est estancada.
Para mejorar su competitividad en electrnica, Espaa debera hacer un esfuerzo por
mejorar la productividad del sector de la electrnica para estar al nivel de los pases
europeos ms productivos, como se aprecia en el grfico inferior.
54/107
Productividad ISIC 32
Valor aadido por hora trabajada (nivel y crecimiento de productividad) en el sector de

fabricacin de radio, televisin y equipos de telecomunicaciones (ISIC 32), media anual
entre 1992-2002
Incremento de productividad ISIC 32
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Comisin Europea. 2008
Productividad ISIC 72
Valor aadido por hora trabajada (nivel y crecimiento de productividad) en el sector de

servicios de Tecnologas de la Informacin y de informtica (ISIC 72), media anual entre
1992-2002
Incremento de productividad ISIC 72
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Comisin Europea. 2008
55/107
La contribucin de las eTIC al crecimiento econmico ha sido inferior en Espaa a la

de otros pases de la OCDE, esto est asociado a la estructura productiva de Espaa
y a su uso de las eTIC y la electrnica, que es superior en otros pases tales como
Reino Unido, Holanda, Dinamarca o Suecia.
Contribucin de la inversin en ETIC al crecimiento del PIB en puntos porcentuales para
el total de la economa
Fuente: Comisin Europea. Eurostat. 2008
Espaa tiene un nivel de productividad inferior al de los pases ms

industrializados y adems su modelo econmico se fundamenta en sectores
de menor valor aadido. Espaa no est aprovechando las eTIC como motor
de crecimiento econmico.
La productividad de la economa Espaola y la del sector eTIC se podra mejorar
mediante un uso ms intensivo y eficiente de tecnologa y la mejora de la formacin
de los profesionales.
En los pases ms avanzados la contribucin de las eTIC a su crecimiento
econmico y a su productividad es mucho mayor que la espaola, en parte por su
orientacin a sectores de alto valor aadido que tienen una fuerte vinculacin con el
uso intensivo de las tecnologas de la informacin y las telecomunicaciones, as
como con la incorporacin de los ltimos avances en electrnica en sus procesos
productivos.
56/107
4.1.6. Empleo y coste de los recursos humanos

El empleo y el coste de los factores de produccin son dos variables fundamentales
para comprender los procesos de deslocalizacin y desindustrializacin acontecidos
en la ltima dcada, as como la tendencia hacia un mayor peso de los servicios eTIC
en detrimento de las manufacturas eTIC.
En el siguiente grfico, relativo al empleo en servicios eTIC, se observa el ligero
incremento experimentado por Espaa en el periodo 1995-2006, as como un menor
peso con respecto a las principales potencias, representadas por los pases nrdicos.
Peso del empleo en servicios eTIC en el sector servicios
S ervic
2,5ios TI
2,0
Telec 1,5
om
R es tos ervic
1,0
0,5ios TIC
S weden
F inland
D enmark
Italy
Ireland
F ranc e
Netherlands
Norway
Germany
B elgium
Aus tralia
C anada
Aus tria
UnitedS tates
UnitedK ingdom
Hungary
S pain
C z ec hR epublic
J apan
Greec e
P ortugal
K orea
Mexic o
0,0
2,1
2,3
1,7
1,7
2,3
0,1
1,6
1,2
0,8
0,9
0,2
0,3
1,0
0,1
0,0
0,1
0,4
0,5
Cambio en puntos
porcentuales en el
peso entre 19952006 (%)
0,4
0,4
0,5
0,4
0,1
10
12
Sin embargo, el anlisis del empleo en el sector manufacturero confirma la cada en el

empleo del sector espaol de la electrnica, con un descenso del -0,7% en el periodo
1995-2006 y sobre una posicin de partida que refleja una clara desventaja si se
compara el porcentaje de Espaa con el de los pases de vanguardia como Corea o
Japn que, en trminos porcentuales, quintuplican o triplican al peso del empleo en el
sector manufacturero ETIC espaol. Segn los datos analizados, es evidente que en
Espaa atenciones podra potenciar an ms el sector de fabricacin electrnica, para
estar al nivel de la mayor parte de los pases desarrollados en cuanto al peso del
57/107
sector de fabricacin eTIC. Se deberan articular medidas para evitar el declive de

empresas y capacidades en el sector de la electrnica espaol. Si no se toman las
medidas adecuadas se ampliar an ms el gap de competitividad espaol en todos
los sectores y nuestra dependencia exterior.
Peso del empleo en fabricacin eTIC en el sector de fabricacin
5,0
Fabriacin equipos informaticos y de oficina

Radio, TV, Eq. Comunicaciones
4,0 de fabricacin
3,0 TIC
2,0
Resto
1,0
0,0
4,2
K orea
J apan
0,3
0,1
Ireland
F inland
2,5
Mex ic o
1,5
Hungary
4,6
UnitedS tates
1,1
S weden
1,7
Netherlands
0,9
0,4
F ranc e
UnitedK ingdom
0,7
C anada
1,0
0,4
A us tria
C z ec hR epublic
Cambio en puntos
porcentuales en el
peso entre 19952006 (%)
Norway
G ermany
1,8
1,0
0,8
0,1
Denmark
0,0
Italy
B elgium
0,5
A us tralia
0,1
S pain
0,7
P ortugal
0,0
G reec e
0
10
15
Por otra parte, uno de los retos en materia de empleo que ha de acometer el sector
espaol de la electrnica para situarse en nichos de mercado de alto valor aadido y
con una alta cualificacin, lo que (como veremos ms adelante) en los pases de
nuestro entorno se traduce en mayores niveles salariales para los profesionales del
sector y en una alta productividad de la empresa fruto de las ventajas competitivas
generadas por la innovacin y la especializacin.
Espaa crece en cuanto al porcentaje del empleo especializado en eTIC (del 2,2 en
1995 al 2,8 en 2007), si bien lo hace en menor medida que otros pases tanto de
vanguardia como Suiza y los pases del norte de Europa (entre un 4% y un 5%) como
en los pases destino de la deslocalizacin europea, entre los que destacan la
Repblica Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia y Hungra. Pases estos ltimos en
los que no se disponen datos de 1995, pero cuya situacin actual en empleo
especializado supera o iguala al registrado por Espaa en 2007.
58/107
Peso del empleo especializado en eTIC en los diferentes pases
5
1995
2007
C
ni an
te ad
d
S a
Au tate
st s
ra
li a
EU
15
Sw
ed
Fi en
n
D l an
N en d
et m
h a
Lu erl rk
U x e and
ni m s
te bo
d
Ki urg
n
G gdo
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m
a
Au ny
st
Be ria
lg
iu
Sp m
ai
n
Ita
Po l y
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Fr ga l
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c
Ire e
la
G nd
re
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e
Sw
i tz
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la
C
ze N nd
ch orw
Sl
ov Re ay
a k pu
R bli c
ep
u
Ic b lic
el
Sl an
ov d
en
Po ia
H l an
un d
ga
Es ry
to
n
Tu i a
rk
ey
Por bloques econmicos, se observa un incremento del empleo espectacular en el

sector de la electrnica y la electricidad en China y una menor disminucin del empleo
en Europa en comparacin con Japn y EEUU, as como un aumento del valor
aadido en estos dos ltimos, debido en gran medida al efecto de la deslocalizacin
hacia los pases del este con su correspondiente impacto en trminos de
competitividad y productividad.
Evolucin del Valor aadido y el nmero de empleados en el sector de electrnica y la
electricidad. Evolucin entre 1997 y 2006
Valor aadido
Empleados
59/107
La circunstancia advertida en el grfico anterior, se pone de relieve en el peso cada

vez mayor que en el empleo del sector han adquirido los pases del este de Europa
(25%) y que en los ltimos aos han superado a Espaa, que alcanza 4,4% del
empleo en el sector, menos del 20% que el lder europeo, Alemania (26%).
Empleados en 2006 en la UE en el sector de electrnica y aparatos elctricos. Segn
pases
Por otra parte, la evolucin del nmero de empleados en Europa en el sector

manufacturero eTIC muestra una situacin de estancamiento o de leve cada, acorde
con la tendencia que se observaba en el anlisis de bloques y que se traduce en una
reduccin del empleo en general en los pases europeos con mayor nivel de desarrollo
y en la deslocalizacin de la produccin europea, en gran medida, hacia los pases del
este de Europa.
Evolucin del nmero de empleados en el sector eTIC vs. sector manufacturero en
Europa
Fuente: Comisin Europea. 2008
60/107
Los siguientes grficos muestran tanto el sueldo medio anual por empleado en el
sector de la electrnica en 2006 y el incremento salarial experimentado por los mismos
pases entre 1999 y 2006. Espaa se encuentra en una situacin intermedia para
ambos indicadores, por lo que para no perder empleo respecto a pases con menores
costes laborales, ha de dar el salto hacia una situacin similar a la de los pases de su
entorno con un nivel salarial superior sustentado en una mayor innovacin,
competitividad, productividad y en un mayor grado de especializacin de su capital
humano.
Sueldo anual medio por empleado sector de la electrnica 2006 (Miles de euros)
60
50,9
50
40,0
40
41,2 41,4 41,8 42,1
43,0
43,7 44,1
45,9
37,2
34,5 34,5
30
28,5
26,5
20
18,8
10
6,3
9,4
7,8 8,4
10,1
11,9
20,1
12,4
0
LV LT SK PL EE CZ HU PT SI GR ES
Fuente: AMECO. 2007.
E IT
U25
FI SE AT UK DE IE FR DK BE NL LU
Crecimiento nominal de los costes laborales unitarios en Euros, 1999-2006 (%) en el

sector de la electrnica
70
60
58
58
50
50
40
29
30
26
26
30
27
24
21
21
21
10
FI
SE LV BE EU15 SI FR PL DK NL MT GR UK ES
IT
CY LU EE PT
20
17
12
10
10
13
13
14
17
17
18
14
10
4
1
0
DE AT
IE EU10 LT HU SK CZ
Fuente: AMECO. 2007
61/107
Finalmente, la comparacin de la estructura sectorial Europea y norteamericana

muestra un gap en cuanto a necesidades tanto de profesionales en el mbito de las
eTIC como de directivos, aunque en menor medida. Aspectos que en el caso de
Espaa se vienen apuntando desde aos en el sector y que constituyen una debilidad
para la competitividad de las empresas de la electrnica, que no encuentran
profesionales con una formacin adecuada a las necesidades especficas del sector.
Comparacin de estructuras laborales en el sector eTIC entre la UE y EEUU
Fuente: Europe INNOVA 2008
Espaa ha visto reducido entre 1995 y 2007 el peso del empleo en el sector de
la electrnica. Espaa se encuentra en una delicada situacin intermedia
entre los pases de mayor especializacin y las economas del este que
compiten con menores costes salariales
Espaa debe dar el salto cualitativo hacia un modelo sectorial que contribuya a
mantener el empleo y a ser posible incrementarlo; y posicionar la oferta electrnica
espaola en nichos de mercado que demanden profesionales de alta cualificacin,
es decir, empleo de mayor valor aadido y calidad tal y como sucede en los pases
de nuestro entorno que basan sus ventajas competitivas en la formacin avanzada,
la innovacin y la especializacin.
El sector espaol de la electrnica ha asistido en los ltimos aos, al igual que otras
economas, a un proceso de deslocalizacin de la produccin de bienes electrnicos
a favor de pases emergentes. El salario medio de Espaa, inferior a la media de la
UE pero ms del doble que la media de los pases del este, es un claro indicador de
que Espaa debe aproximarse hacia nuevas estrategias competitivas para frenar la
destruccin de puestos de trabajo y generar empleos de mayor calidad,
fundamentados en una mayor competitividad basada en los diferenciales de la
innovacin y la fabricacin avanzada de alto valor aadido.
62/107
4.1.7. Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el

sector
En las ltimas dcadas se ha producido un imparable proceso de globalizacin de los
mercados que ha trado consigo un profundo cambio en modelo productivo de las
empresas consistente en la deslocalizacin de industria manufacturera eTIC hacia
pases con menores costes de produccin y con un entorno favorable para la
estrategia organizativa. En consecuencia, el fenmeno de la deslocalizacin ha
conllevado una progresiva desindustrializacin en los pases con mayor grado de
desarrollo, desapareciendo en algunos casos capacidades productivas en los pases y
en otros fomentando la innovacin y la especializacin como vas para mantener la
competitividad de su industria nacional.
En este sentido, se ha corroborado una tendencia generalizada en los pases
desarrollados (OCDE) a la deslocalizacin y desindustrializacin de los sectores
manufactureros de electrnica. La mayora de los pases de la OCDE han visto
reducida su cuota de mercado mundial en productos electrnicos en los ltimos aos
debido a la irrupcin de nuevos pases emergentes, en especial de China. Hay que
matizar que esto aplicara en mayor medida a subsectores de electrnica como la
electrnica de consumo. Sin embargo, este efecto no sera tan acusado en otros
subsectores de la electrnica ms especializados como automatizacin, energa,
electromedicina, etc. En Espaa se ha producido una reduccin del sector de
fabricacin de electrnica ms acusada que en los pases de nuestro entorno.
El peso de las multinacionales es otro de los aspectos a destacar en el proceso de
desindustrializacin, ya que el poder de decisin no est en est el pas receptor de
las inversin y por tanto a mayor dependencia exterior mayores posibilidades de
deslocalizacin, como sucede en Espaa, dnde las multinacionales representan ms
del 50% de la facturacin de la industria electrnica. El sector de la electrnica
espaol, al igual que el de otros pases del sur de Europa posee una mayor exposicin
a la desindustrializacin, por sus caractersticas, lo que hace ms urgente la adopcin
de medidas para el apoyo y mejora de la industria electrnica con poder de decisin
localizado en el pas.
El destino de las inversiones en Europa, tambin es claro al respecto, tan slo el
periodo 2003-2006 los pases del este de Europa duplicaron el volumen de inversiones
recibidas con respecto a 2003. Asimismo, los datos de crecimiento mundial en el
periodo 2005-2008 y los indicadores de comercio internacional entre pases no OCDE
y los pases de la OCDE no ofrecen dudas sobre el desplazamiento de la produccin
hacia el sudeste asitico y en Europa hacia los pases del este.
Para el desarrollo de este apartado, se han tenido en cuenta las siguientes
dimensiones de anlisis:
Posicionamiento estratgico del sector de electrnica.

Evolucin de las fusiones y adquisiciones de empresas eTIC.
Evolucin de las inversiones.
Peso de las multinacionales en el sector de la electrnica.
Evolucin del crecimiento por pases a escala mundial.
Otros indicadores de tendencia.
63/107
Posicionamiento estratgico del sector de la electrnica
El posicionamiento los pases y regiones en el campo de la electrnica, se aborda

desde la perspectiva del valor que las distintas actividades aportan al proceso
productivo tanto en la pirmide estratgica sectorial como en el modelo de Von
Thnen.
Pirmide estratgica del sector de la electrnica
es
tra
tg
ico
de
ls
ec
tor
+
Fabricantes
oficiales de
equipos, centros
de investigacin
y universidades
Fabricantes de diseos
originales, productos top,
componentes electrnicos
estratgicos, servicios
Va
lor
Espaa
Servicios de fabricacin electrnica,
componentes electrnicos
Industrias de soporte, partes de metal y

plstico, productos no crticos
Modelo de Von Thnen aplicado al sector de la electrnica

Zona 1. Alto valor
Zona 2. Medio-alto valor
Zona 3. Medio-bajo valor
Spain
Zona 4. Bajo valor
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE y la Universidad de Tallin. 2007
64/107
Espaa debera escalar en la pirmide para colocarse en el segundo escaln, al igual

que el resto de pases de nuestro entorno europeo, en el sector de la electrnica. Si no
es as, el riesgo de deslocalizacin industrial es mucho mayor por el empuje de nuevas
zonas geogrficas que competirn con las reas de especializacin electrnica
espaolas, como Europa del Este o Asia. Espaa ocupa una posicin de valor
intermedio (entre las zonas 2 y 3) con respecto al carcter de valor estratgico en la
economa mundial de su sector de la electrnica con un claro riesgo de
deslocalizacin, dadas las amenazas de pases emergentes que cada vez cuentan con
un mayor grado de especializacin en las reas de posicionamiento de la industria
electrnica espaola.
A continuacin se describen de las zonas del modelo de Von Thnen aplicado al
sector de la electrnica que mide el grado de sofisticacin, especializacin y valor
estratgico de los distintos pases o zonas geogrficas:
Zona 1 Alto valor: en el ncleo central se sitan entidades cuya principal tarea es la
creacin de nuevos productos, el control de la cadena de valor, la proteccin del knowhow y planificacin estratgica corporativa. La zona 1 incluye las sedes centrales de
los principales fabricantes de equipamiento (OEM Official Equipment Manufacturer),
agencias y estudios de diseo, despachos de abogados especializados en propiedad
industrial, empresas de consultora estratgica y empresas de capital riesgo. En este
rea se ubican centros de negocio y de desarrollo de know-how, tales como
Cambridge, Paris, Massachusetts, Tokio, Osaka. Adems de la capital mundial de la
industria eTIC, Silicon Valley en California, que se caracteriza por la concentracin de
un gran nmero de innovaciones tcnicas en electrnica, fsica, qumica y medicina.
En este clster eTIC se encuentran los cuarteles generales de empresas de alta
tecnologa, centros de excelencia (Stanford Research Institute, Xerox's Palo Alto
Research Centre PARC-) o universidades con la de Berkeley.
Zona 2 Medio-Alto valor: en el Segundo crculo se encuentra la produccin de
productos de alto nivel, prototipos de productos, empresas de servicios a empresas,
centros logsticos y la produccin de importantes componentes. Este nivel incluye
empresas de diseo industrial (ODM - Original Design Manufacturer). Tambin se
sitan las filiales de empresas multinacionales de otras regiones o bloques
econmicos. La produccin implica cierto know-how y est localizada en pases
desarrollados y en algunas regiones concretas de pases emergentes.
Zona 3 Medio-Bajo valor: en esta tercera zona se ubican empresas de con una
intensidad mano de obra media y compaas especializadas en procesos de
ingeniera. La mayora de las empresas de servicios de fabricacin electrnica (EMS Electronics Manufacturing Service) se encuentran en esta zona. Una gran parte de las
empresas de este segmento se ocupan de la produccin en masa y su mayor proceso
es el ensamblaje. En esta zona predominan los pases emergentes y algunas regiones
en declive de pases desarrollados.
Zona 4 Bajo valor: en este cuarto grupo se encuentra la produccin de bienes con
menor valor aadido y de menor importancia tales como juguetes electrnicos y
proveedores de componentes tales como plstico, metal o embalajes. La principal
actividad de estas regiones es el ensamblaje de productos intensivos en mano de
obra. Esta zona se encuentra situada en las regiones perifricas de los pases
emergentes.
65/107
Segn el enfoque anterior del modelo de Von Thnen Espaa se encontrara en una
situacin intermedia entre las zonas 2 y 3, con presencia de determinadas empresas
en el grupo 2.
Evolucin de las fusiones y adquisiciones de empresas eTIC
A continuacin se muestran de forma esquemtica los acuerdos internacionales de

Fusin y adquisicin de empresas eTIC en las diferentes regiones, atendiendo al
nmero de acuerdos entre 1997 y 2007. Regiones como Asia y Europa son receptores
netos de acuerdos, en comparacin con Amrica, en la cual hay ms acuerdos hacia
el exterior que hacia el interior.
Mapa de acuerdos internacionales de Fusin y Adquisicin de empresas eTIC por
regiones entre 1997 y 2007
Asia
In: 2 830
Europa
Amrica
Oriente Medio
In: 8 404
In: 4 205
Out: 5 559
Out: 1 671
In: 366
Out: 229
Out: 4 915
frica
In: 221
Oceana
Out: 159
In: 684
Out: 296

Evolucin de acuerdos internacionales de Fusin y Adquisicin de empresas eTIC por
regiones. Nmero de acuerdos, base 1995 = 100
OCDE objetivo
No-OCDE objetivo
OCDE comprador
No-OCDE comprador
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
66/107
Evolucin de las inversiones
En los siguientes grficos se profundiza sobre una de las principales variables o

indicadores para evaluar los procesos de deslocalizacin, como es el volumen de
inversin que recibe una economa, en los que es ms que evidente el desplazamiento
de las inversiones hacia Europa del Este. Lo cual adems de confirmar el proceso de
deslocalizacin hacia estos pases, indicara que Espaa est perdiendo atractivo para
los inversores internacionales, que ven en las economas del este un mayor potencial
de crecimiento y rentabilidad. De hecho en tan slo tres aos (2003-2006) estos
pases han duplicado su nivel inversin.
Stock de FDI (Inversin Directa Extrajera) entrante en relacin al PIB para pases de la
UE, %
140
134
2000
2005/2006
120
106
100
95
80
74
70
66
63
60
52
49
48
48
39
40
47
41
39
39
34
35
33
30
26
21
18
18
20
33
32
29
27
17
21
20
15
16
20
15
18
12 13
67/107
Greece
Germany
Austria
Slovenia
France
Romania
Spain
Poland
Portugal
Denmark
Slovakia
Sweden
Czech R.
Bulgaria
Hungary
Netherlands
Estonia
Ireland
EU-25
Fuente: Vienna Institute for International Economic Studies, 2007
Stock de FDI per capita en los nuevos estados miembros. Aos 2003-2006 Euros
10000
9000
2003
2006
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
an
ia
om
R
ul
ga
ria
B
ia
Li
th
ua
n
La
tv
ia
Es
to
ni
a
Sl
ov
en
ia
Sl
ov
ak
ia
Po
la
nd
un
g
H
ze
ch
ar
y
Fuente: Vienna Institute for International Economic Studies, 2007
Peso de las multinacionales en el sector de la electrnica
Cuando el poder de decisin no est en los pases, es cuando existe un mayor riesgo
de deslocalizacin. En este sentido, uno de los elementos de especial trascendencia
para valorar los efectos de la globalizacin y los posibles efectos de los procesos de
deslocalizacin lo constituye el anlisis del peso de las multinacionales en una
economa o sector de actividad, como en este caso del sector de la electrnica dnde
queda patente el grado de dependencia que los distintos pases tienen con respecto al
poder decisorio de estas compaas.
Dentro de esta gradacin, existe un grupo de pases en los que el impacto de las
multinacionales que componen su sector de la electrnica es muy inferior a la media y
que, por lo tanto, tienen un mayor poder de cesin sobre su industria electrnica, como
es el caso, de Japn, Holanda, Finlandia y Suecia y que alinean dentro de un grupo de
pases cuyas multinacionales son decisivas en las economas de otros pases.
Espaa, se encuentra en una posicin intermedia, aunque delicada, ya que ms del
55% de su facturacin proviene de empresas multinacionales, lo que supone un
evidente riesgo para la industria electrnica ante posibles procesos de deslocalizacin,
de ah la necesidad de caminar hacia la potenciacin de un mayor peso de la industria
nacional como medio de contrarrestar los efectos adversos que pudiera originar la
desindustrializacin de nuestro tejido productivo.
68/107
Por otra parte, el grfico confirma la tendencia a la deslocalizacin hacia las

economas del Este en Europa y muestra el mayor grado de dependencia de estas
economas de las compaas multinacionales, que en el caso de Hungra alcanza ms
del 95% y en el resto de pases se sita por encima del 80%, lo cual, deja a estos
pases en una situacin vulnerable ante procesos de deslocalizacin que pondra a
estos pases en una situacin crtica.
Porcentaje de la facturacin de filiales de multinacionales en el sector de fabricacin
electrnica en los pases de la OCDE
Fabricacin de equipos electrnicos (ISIC 32)
Hungary
Slovak
Poland
Czech
Portugal
Turkey
Spain
United
Germany
Denmark
France
Norway
Italy
Sweden
Finland
Netherla
Japan
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Evolucin del crecimiento por pases a escala mundial
El estudio de los pases con mayor crecimiento viene a confirmar los efectos de la
deslocalizacin a escala mundial, registrando los pases emergentes las mayores
tasas de incremento en el periodo 2005-2008, lo cual es un claro indicador de la
tendencia actual, ya comentada en anteriores epgrafes.
Hay que destacar, que en este anlisis se incluyen pases no pertenecientes a la
OCDE, lo que permite observar con mayor claridad el destino de las inversiones y por
tanto como se estn localizando en esos pases, determinados procesos de
produccin de la electrnica (tal y como se apunt en el modelo de Von Thnen). Esos
pases estn principalmente situados en los pases del sudeste asitico y en los pases
del este, si bien destaca como pas emergente el crecimiento experimentado por
Brasil. En el caso de los pases del sudeste asitico hay que resaltar su estrategia de
creacin de redes o rgimen de perfeccionamiento activo, que contribuye a la mejora
de la competitividad de sus procesos productivos.
Espaa ni siquiera aparece en el ranking, ya que se encuentra en una fase de
estancamiento o declive segn los subsectores que se analicen, y en cualquier caso
por debajo de la media de crecimiento mundial del 5,9%.
69/107
Tasa de crecimiento anual en el sector de la electrnica entre 2005 y 2008 en los pases
con mayor crecimiento del mundo
40,2
40
35
30
25
21,2
20
19,9
18,4
15,9
15,8
14,1
15
12,8
10,7
10,5
10,4
10,3
10
9,6
8,6
8,2
7,4
6,9
6,6
6,5
6,4
6,3
6,0
6,0
5,9
5,6
Sl
ov
ak
ep
ub
lic
Br
az
il
In
di
a
Vi
et
na
m
C
hi
na
Po
la
nd
T
C
ze ha
ch il a
n
R
ep d
ub
Bu li c
lg
ar
G ia
re
e
H ce
un
ga
R
us
ry
si
an Me
x
Fe ic
de o
ra
t
M ion
al
ay
si
C
C a
hi
r
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se ia
Ta
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D pei
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m
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N
or k
w
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an
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Eg
yp
t
I
N
ew rela
n
Ze
d
al
an
d
W
o
Po rl d
rtu
ga
l
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008.
Otros indicadores de tendencia
Finalmente, los siguientes indicadores inciden aun ms en la tendencia a un mayor

protagonismo en la fabricacin de productos electrnicos por parte de las economas
emergentes, tal y como sucede en el mercado de semiconductores, en el que China
ha aumentado su diferencial con el resto de competidores, aglutinando ms de la
mitad del mercado.
Mercado mundial de semiconductores por regiones.
Miles de millones de dlares
Americas
Japan
Europe
Asia Pacific
300
250
200
150
100
50
70/107
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Los datos relativos al comercio internacional entre los pases pertenecientes a la

OCDE y los no pertenecientes, no ofrecen dudas sobre la tendencia hacia la
deslocalizacin de la fabricacin de los productos electrnicos en los pases
emergentes. Desde 2002, el crecimiento de las importaciones de estos pases ha sido
espectacular, siendo cada vez mayor el desequilibrio entre las importaciones que
reciben los pases de la OCDE y las efectuadas por los pases no integrantes de la
OCDE.
Destino del comercio mundial de electrnica.
Indexado en dlares corrientes. Base 1996 = 100
Exportaciones a la OCDE
Importaciones desde OCDE
350
Exportaciones a No-OCDE
Importaciones desde No-OCDE
300
250
200
150
100
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Espaa ocupa una posicin media-baja con respecto al valor estratgico de su sector
de la electrnica. El sector espaol de la electrnica tiene un alto grado de
dependencia de las multinacionales y presenta una mayor exposicin a la
desindustrializacin que otros pases.
El sector espaol de la electrnica debe avanzar hacia posiciones de mayor valor aadido y
especializacin, al mismo tiempo que potenciar su industria nacional para mitigar los riesgos
inherentes a los procesos de deslocalizacin.
El sector espaol de la electrnica en la esfera internacional se sita en un nivel medio-bajo
de especializacin, en el que en los ltimos aos han irrumpido con fuerza nuevos agentes
(tal y como se analiza en modelo de Von Thnen) que amenazan la posicin espaola. Unido
al proceso de deslocalizacin, se encuentra el anlisis del destino de las inversiones, que en
el caso de Europa, muestra como destino preferente a los pases del este de Europa con
unas espectaculares tasas de crecimiento. Si al proceso de deslocalizacin, el menor nivel
de captacin de inversiones y al importante peso que tienen las multinacionales del sector de
la electrnica en Espaa (ms del 55% de la facturacin del sector), unimos una escasa
atencin al I+D, la no utilizacin de la demanda Institucional como tractora de nuevos
productos/servicios propios y la escasez de profesionales bien formados (como se ver en el
captulo 5), as como el menor grado de crecimiento del sector en el contexto internacional;
urge la adopcin de medidas para la correccin de esta situacin.
71/107
4.2.
Benchmarking
El estudio de benchmarking o mejores prcticas se ha desarrollado desde un punto

de vista secuencial, analizando pases cuyo sector de la electrnica se encuentra en
mayor o menor medida afectado por la globalizacin de los mercados y en distintas
fases de procesos de deslocalizacin. Por este motivo, se han seleccionado, dentro de
los pases de nuestro entorno, los casos de Finlandia y Dinamarca como ejemplo de
pases que apuestan por una estrategia de valor aadido, por la innovacin, la
modernizacin de su tejido empresarial y la especializacin como fuente de ventajas
competitivas. Estos dos casos de han abordado de manera complementaria,
incidiendo en el caso de Finlandia (pas en posiciones de liderazgo mundial en
determinados subsectores de la electrnica) en sus programas de fomento de la
innovacin en la industria, mientras que en el caso de Dinamarca (cuyo sector ha
sabido superar las dificultades para posicionarse en nichos de mercado de alto valor
aadido) se hace hincapi en los modelos de cooperacin y en sus estrategia para la
mejora del sector.
Para completar el anlisis secuencial se han incluido dos casos de estudio que
completaran el crculo del proceso de deslocalizacin. En Estonia quedaran
reflejados los riesgos de la deslocalizacin en pases que fueron destino de sta
(como en su da Espaa) y se plasma como un pas receptor de inversiones y de la
fabricacin de productos electrnicos deja de ser atractivo a favor de otras economas
con menores costes de produccin, inicindose un proceso de bsqueda de opciones
estratgicas para el sector. El circulo lo cerrara Vietnam como ejemplo de los pases
que se han subido al carro de la fabricacin electrnica y que han ganado posiciones
como destino de la localizacin de la produccin de las multinacionales del sector.
Estos casos de estudio son de gran utilidad para nuestro pas, ya que Espaa se
encontrara en una situacin intermedia entre Estonia y Dinamarca. La experiencia de
estos pases puede ayudar a Espaa a la potenciacin de su industria electrnica
sobre la base de actuaciones que han sido implantadas con xito en otros pases y
que debidamente adaptadas pueden contribuir a mejorar la posicin competitiva del
sector.
Cada caso de estudio se estructura en tres apartados:
Introduccin: en el que se presentan los condicionantes del pas y datos sobre

el sector.
Instrumentos / Descripcin: se plasman los mecanismos empleados por los

pases para la mejora de su situacin competitiva o en otros casos de estudio
se incide sobre el proceso acontecido en su sector.
Lecciones: donde se efecta un breve resumen sobre las principales

enseanzas del caso.
Finalmente a modo de resumen se presenta una panormica mundial de las medidas

y actuaciones desarrolladas por los pases de nuestro entorno para la mejora del
sector de la electrnica, as como una visin general de los factores de influencia en
el contexto europeo.
72/107
4.2.1. Finlandia: una apuesta por el sector industrial eTIC
Introduccin
Finlandia es ejemplo de economa basada en sectores intensivos en conocimiento y
de pas con un bajo nivel de dependencia de las empresas multinacionales en el
sector de las manufacturas eTIC (representan menos del 5% de la facturacin del
sector). Por otra parte, el peso relativo de su sector manufacturero eTIC sobre el total
de actividades de fabricacin es el segundo ms alto de la OCDE (20,1%), slo
superado por Corea (21,1%), al igual que en servicios eTIC que ocupa el segundo
lugar tras Irlanda, lo cual indica un fuerte posicionamiento dentro de estas dos
dimensiones del hipersector eTIC.
Se trata de un pas especializado en la exportacin de productos eTIC, segn la
ventaja competitiva revelada en el mercado mundial con un importante incremento en
el periodo 1.996-2.006 y que adems queda patente al analizar el peso de las
exportaciones sobre las importaciones donde Finlandia se sita como primer pas
europeo y tercero a nivel internacional, con un ratio de cobertura del 141%.
Hay que destacar que Finlandia es el pas de la OCDE que ms invierte en I+D+i en
eTIC (65,7%) del total del sector empresarial, porcentaje del cual el 80% corresponde
a inversin en I+D+i en manufacturas eTIC (53% del total del sector empresarial), slo
seguido por Corea (50%) y a mayor distancia de Japn (30%). Adems Finlandia
ocupa el quinto puesto en el ranking de patentes tridicas por milln de habitantes con
65 (frente a las 5 de Espaa o las 111 y 115 de Japn y Suiza, nmero 2 y 1 de la
clasificacin.
En este contexto, en el periodo 1.996 - 2.006 el sector eTIC Finlands ha visto
incrementar sus niveles de empleo especializado de manera notable.
Evolucin del mercado Finlands de la Electrnica 2004-2008
Fuente: Yearbook of World Electronics Data. 2008
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El sector de la electrnica finlands concentra la mayor parte de su potencial en el

subsector de telecomunicaciones, clave en la economa de Finlandia y que representa
un tercio de las exportaciones del pas. Finlandia es lder mundial en productos de
telecomunicaciones tanto fijos como inalmbricos. Estos productos suponen el 78% de
la facturacin del sector, mientras que la produccin de computadoras est por debajo
del 3%.
Por su parte, la productividad de la Industria de la electrnica Finlandesa ha
experimentado un gran crecimiento en la ltima dcada superando los niveles de
EEUU y posicionando su industria electrnica como la ms productiva de los pases
desarrollados. En este sentido, la productividad de Finlandia es 10 veces superior
a la espaola.
Nivel de Productividad6 de la Industria Electrnica 2005
Fuente: Federacin Finlandesa de Industrias Tecnolgicas. 2008

Evolucin de la Productividad de la Industria Electrnica en el periodo 1995-2005
Fuente: Federacin Finlandesa de Industrias Tecnolgicas. 2008
Valor aadido a precios fijos / horas trabajadas ajustada en funcin de la paridad de poder adquisitivo.
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Instrumentos / Descripcin
SISU 2010
El Programa SISU 2010 Innovative Manufacture 2005-2009 supone una pieza
clave para la competitividad de la industria finlandesa en general y de la industria
tecnolgica en particular, que est muy focalizada en tres subsectores: electrnica,
ingeniera mecnica y la industria del metal.
Es un programa orientado a la I+D+i de ltima generacin en la industria
manufacturera incidiendo en nuevos mtodos de produccin, aplicacin de
tecnologas a los procesos de fabricacin y la diferenciacin de sus productos como
parte del diseo de las fbricas del futuro. Finlandia tiene que claro que para que su
industria sea competitiva en los mercados internacionales debe mejorar y automatizar
los procesos manufactureros de su industria mediante la apuesta por la innovacin, la
especializacin y la diferenciacin, frente a los modelos de pases emergentes
intensivos en mano de de obra y con bajos costes de produccin.
Entre las reas genricas objeto del programa se encuentra la mejora de la
productividad, especializacin, transicin de una industria intensiva en recursos a una
intensiva en conocimiento e innovacin en produccin, partiendo de la necesidad de la
modernizacin de la produccin, de la aplicacin de las eTIC de ltima generacin al
proceso productivo para que la industria finlandesa alcance una mayor productividad,
un mayor valor aadido y se consolide como una industria intensiva en el desarrollo de
conocimiento. Asimismo el programa define una serie de metas tales como:
Fortalecer las capacidades de la industria de fabricacin diferenciada

finlandesa para producir competitivamente bienes y servicios personalizados
en masa (en pequeos y medianos volmenes) para un mercado en
crecimiento.
Consolidar a Finlandia entre los pases de vanguardia a nivel internacional en
el desarrollo de la automatizacin de la produccin.
Logar un incremento significativo de las capacidades de personalizacin de las
empresas, reduccin de los tiempos de entrega y fiabilidad, flexibilidad y
mejora de la eficiencia en costes.
Aumento del intercambio internacional de investigadores y del nivel de los
proyectos de los centros de investigacin como consecuencia del nivel de
exigencia internacional y materializacin de los resultados en aplicaciones para
la mejora del tejido industrial.
Respecto a los desafos de desarrollo de negocio, el programa distingue los

siguientes tipos de retos en funcin del sector y la tipologa de empresa:
Fabricacin de maquinaria y equipos:

o Start-ups materializacin de ideas de negocio.
o Empresas consolidadas crecimiento y nuevos nichos de mercado.
Renovacin / Modernizacin de la industria manufacturera diferenciada:
o Proveedores de componentes gestin de la produccin en tiempo
real y mejora de los sistemas de informacin.
o Proveedores de sistemas duplicacin de productos y servicios.
o Empresas Consolidadas crecimiento y orientacin al mercado.
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El programa forma parte de la estrategia de la Agencia de Innovacin finlandesa

TEKES y de su estrategia finlandesa con respecto al VII Programa Marco, en el que
SISU 2010 acta como plataforma nacional integrada en la Plataforma tecnolgica
Europea de la Manufactura.
El presupuesto del programa para su periodo de vigencia es de 93 millones de euros,
de los cuales TEKES aporta un 45%, los centros de investigacin un 5% y las
empresas aportan del 50% restante.
Los participantes en el programa tanto a nivel de colectivos como de sectores
objetivo son los siguientes:
La industria de tecnologas manufactureras diferenciadas (aproximadamente

entre 300-600 potenciales participantes).
Proveedores de maquinaria y sistemas para la industria (30-40 potenciales

participantes).
Institutos de investigacin relacionados con estas industrias (Universidades

especializadas en tecnologa como las de Helsinki, Tampere, Lappeenranta, la
universidad de Oulu y el Centro de investigacin tcnica de Finlandia VTTorientado al desarrollo de innovaciones en ingeniera de produccin y en
sistemas de produccin).
Uno de los principales focos del programa es la industria de la ingeniera

mecnica, pero tambin est abierto a otros agentes que desarrollan o usan
tecnologas de produccin y manufactura para la generacin de productos
diferenciados en campos como la industria electrnica (una de principales
beneficiarias de las innovaciones del programa), as como en los procesos
industriales de otros sectores.
El potencial del programa queda reflejado al analizar las principales cifras de los
sectores destino de la innovacin, el que la electrnica es uno de los sectores clave
para la modernizacin de la industria. Por otra parte, el programa fija una serie de
umbrales para valorar su impacto en el tejido tecnolgico-industrial de SISU 2010,
estableciendo para los indicadores de produccin, facturacin y valor aadido un
rango entre el 5 y 10% de crecimiento.
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Principales cifras de la industria tecnolgica finlandesa

Ingeniera
Mecnica
Industria
del Metal
18 900
17 500
5 500
41 900
6 400
5 950
1 150
13 500
630
1 730
460
330
440
40
1 530
2 100
60 000
127 000
16 000
203 000
Exportacin de bienes, mill. euros

% del total Export. de Finlandia
12 230
26
9 120
20
3 870
8
25 220
55
Empresas con 5 o ms trabajadores
560
2 500
80
3 140
Electrnica
Total
Industria
Tecnolgica
Facturacin, produccin
Facturacin, mill. euros
Valor aadido, mill. euros
Inversin
Inversiones materiales, mill. euros
I+D, mill. euros
Empleo
Nmero de Empleados
Exportaciones
Fuente: TEKES (2003) 2006.
De los datos del sector de la electrnica, se infiere que con un nmero de empleados
similar al de Espaa en el periodo de referencia, Finlandia factura, exporta e invierte
en I+D+i ms del doble que Espaa, lo cual confirma su compromiso por la
competitividad y la productividad (que programas como SISU contribuyen a reforzar),
donde la especializacin es esencial para el posicionamiento de Finlandia en nichos
de mercado de alto crecimiento. Si bien hay tener en cuenta el importante peso de
NOKIA en el sector y en la economa finlandesa.
Los instrumentos definidos por SISU 2010 son:
Proyectos de I+D en empresas: que apoyen al desarrollo de negocio, al
crecimiento de compaas y que incluyan el desarrollo de productos e
investigacin en el mbito de las tecnologas de aplicacin al sector
manufacturero y en su caso al desarrollo de modelos de negocio y servicios
relacionados.
Proyectos de investigacin: se trata de proyectos de investigacin a largo plazo
caracterizados por la cooperacin, la creacin de vnculos entre empresas y
entidades de investigacin a un alto nivel internacional, por su un amplio
alcance y por su aplicacin en distintos sectores dentro de la hoja de ruta del
programa orientada a la generacin de sinergias y eficiencia en costes en el
tejido industrial.
Comercializacin y proyectos catalizadores: son proyectos piloto o
demostradores implantados en cooperacin con el objeto de comercializar la
tecnologa resultante del proceso innovador y obtener referencias en materia
de exportacin.
Proyectos de evaluacin: ayudan a valorar las posibilidades o viabilidad de los
proyectos dentro del marco del programa y la competitividad en trminos de
conste de las diferentes tecnologas, su desarrollo y oportunidades en los
mercados.
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Los contenidos del programa se centran en la autonoma y automatizacin de los

procesos de produccin industrial como consecuencia de la aplicacin de tecnologas
avanzadas e innovaciones, en las que la electrnica es vital para la modernizacin,
para el aumento de la competitividad de la industria finlandesa y para el diseo de la
industria del maana.
Contenido del programa y reas prioritarias
Fabricacin diferenciada Produccin de pequeas y medianas series Especializacin y flexibilidad
Diferenciacin Tecnologas de produccin y manufactura Perspectiva de la Unidad de Produccin
Auto-organizacin Industrial
Abarca reas como diagnsticos embebidos,
optimizacin de la produccin a nivel de
fbrica, modelado y simulacin, nuevos
interfaces de usuario en produccin, la
innovadora utilizacin de RFID y sensores y
soluciones basadas en conocimiento
Los sistemas de
produccin del
maana
Autonoma
Produccin Flexible
Las necesidades del cliente son

atendidas con mayor rapidez y
eficiencia con soluciones flexibles
de produccin. Las tecnologas de
vanguardia son clave para el
aumento de la flexibilidad e incluyen
nuevos mtodos de ensamblaje y
tecnologas de modulacin de
productos, simulacin a nivel de
fbrica
y
de
procesos
manufactureros, mtodos de control
y la utilizacin de nueva informacin
y tecnologa de comunicaciones y
automatismos flexibles.
Desarrollo de
tecnologas a nivel de
fbrica e informacin
relacionada con la
logstica
Nuevos mtodos industriales
Tecnologas
avanzadas de
produccin y
manufactura
El avance de las tecnologas

aplicadas a la produccin y a las
manufacturas es un factor clave
cuando se pretende optimizar en
trminos de coste y de mejora de
de la calidad la produccin. Para
ello, son fundamentales como
mnimo las siguientes tecnologas:
laser y tecnologas de unin,
robtica mvil, tecnologa multieje,
controles,
tecnologas
de
materiales y visin de mquina.
Fuente: TEKES
La dimensin internacional del programa y el nfasis en la cooperacin son cruciales

para el xito del programa. La integracin del programa como plataforma nacional en
el entorno europeo, en proyectos de investigacin con otros pases como va de
entrada a otros mercados y para la internacionalizacin de las pymes finlandesas del
sector industrial, la eficiente utilizacin por parte de los centros de investigacin de las
redes europeas para el desarrollo de proyectos, as como otros foros de la UE como
eTRANET (robtica y automatismo) o ERA-NET, han contribuido al enriquecimiento de
su estrategia de internacionalizacin comercial y de investigacin. Adems en el
marco del programa se han suscrito acuerdos multilaterales con empresas y centros
de investigacin para el desarrollo de proyectos cooperacin con pases de vanguardia
como: Alemania, Corea del Sur, EEUU y Japn. El programa tambin representa a
78/107
Finlandia en la agenda de los principales foros internacionales para la cooperacin en

el mbito de la manufactura.
Hasta diciembre de 2008, el programa ha generado los siguientes impactos:
80 Proyectos de I+D Industrial.

30 Proyectos de Investigacin.
La participacin de ms de 300 empresas en el programa.
Movilizar 45 millones de euros de capital privado (50% del total del programa).
Lecciones
1) La necesidad de impulsar programas de apoyo a la modernizacin de la
industria de carcter integral y con visin de futuro.
Para competir en un mercado presidido por la globalizacin hay que innovar y situarse
en la vanguardia de los procesos de cambio de los paradigmas que regirn el sector
industrial del maana. El programa SISU 2010 es una clara apuesta por la
competitividad presente y futura del sector industrial finlands que ha contribuido a que
Finlandia alcance posiciones de liderazgo en el mbito de las manufacturas eTIC.
2) La electrnica como motor de la modernizacin de la industria
La industria electrnica es clave en la mejora, optimizacin y modernizacin de la
industria. Es la base sobre la cual se sustentan gran parte de los procesos industriales
y en el caso de Finlandia, por su importancia dentro de su estructura industrial, es uno
de los sectores destinatarios y beneficiarios con mayor peso dentro del programa SISU
2010.
3) Importancia de primar la investigacin de vanguardia y excelencia dentro de
la cooperacin pblico privada y de potenciar la cooperacin internacional en
investigacin
Finlandia basa buena parte de su xito en la cooperacin entre empresas y centros de
investigacin tanto a nivel nacional como internacional, su activa presencia en foros,
redes y plataformas internacionales hace que se encuentren en buena predisposicin
para acometer proyectos de investigacin a gran escala, estar en permanente contacto
con los centros generadores de tendencias y aprovechar oportunidades comerciales
internacionales por su gran conocimiento de los mercados.
4) El valor de la evaluacin de los resultados e impactos del programa en la
industria
El programa define una serie de impactos y umbrales para valorar la adicionalidad que
el programa aporta al sistema, en cuanto al crecimiento de la facturacin, valor
aadido, etc., en los distintos sectores y subsectores relacionados con las
manufacturas. Adems dentro de los instrumentos del programa se incluyen los
estudios de viabilidad o de evaluacin para conocer el potencial tanto tcnico como
comercial de los proyectos (mayor nfasis en los resultados).
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4.2.2. Dinamarca como modelo dinamizacin sectorial
Introduccin
El sistema de dans de I+D+i presenta importantes fortalezas tanto a nivel
organizativo como estratgico, de ah que lo modelos impulsados en Dinamarca desde
un punto de vista global y multidisciplinar pueden ser de gran ayuda para perfeccionar
el tanto el sistema espaol de I+D+i como el sector espaol de la electrnica. Las
medidas desplegadas por Dinamarca en los ltimos aos en el sector eTIC han
posibilitado un modelo econmico basado en el conocimiento sustentado bajo tres
pilares sectoriales: biotecnologa, nanotecnologa y eTIC. Pilares que han sido claves y
que junto con una acertada poltica de clsteres sectoriales basada en la cooperacin,
junto con una visin global de los mercados orientada a la exportacin, han situado
Dinamarca entre los pases ms innovadores de la UE.
El sector de la electrnica dans, pese a estar afectado por los condicionantes propios
de la globalizacin, situ a Dinamarca entre 2005 y 2008 en el grupo de pases en los
que el sector de la electrnica experiment una tasa de crecimiento positiva, en torno
al 6,9% frente a 5,9% de media de la mundial, situndose a la cabeza en cuanto a
crecimiento entre los pases ms desarrollados. Hay que tener en cuenta que en el
anlisis de evolucin del crecimiento se incluan los datos de pases emergentes como
China, Brasil, Vietnam o Eslovaquia.
El sector Dans de la electrnica a nivel global ha experimentado una tendencia de
crecimiento en los ltimos cinco aos fundamentada en el aumento de la facturacin
de su rama industrial, que representa aproximadamente el 60% del sector. Por su
parte, la produccin de equipos informticos ha crecido en los ltimos aos aunque a
un ritmo ms moderado. El Yearbook of World Electronics 2008 destaca la
especializacin y liderazgo mundial de Dinamarca como productor de equipamiento de
electromedicina, segmento del mercado que ha crecido de forma significativa en el
ltimo lustro, alcanzando una alta cuota de mercado a nivel mundial en productos
como equipos de electro-diagnosis (29%) y audfonos (65,5%).
Evolucin del mercado Dans de la Electrnica 2004-2008
Fuente: Yearbook of World Electronics Data 2008
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El sector dans de las manufacturas eTIC est formado por 591 empresas, 13.570
empleados (que representan el 15% del sector eTIC) y una facturacin de 2.724
millones de euros en 2006 (9% del sector).
El sector eTIC en Dinamarca por actividades
El Sector eTIC en Dinamarca
Empresas
Total Sector eTIC
Manufacturas eTIC
Comercio mayorista de eTIC
Telecomunicaciones
Servicios y consultora eTIC
9.987
591
1.523
317
7.556
Empleados
92.357
13.570
21.807
19.149
37.831
Empleados Facturacin Facturacin

% / total
(Mill. )
% / total
100%
29.816
100%
15%
2.724
9%
24%
13.083
44%
21%
6.548
22%
40%
7.461
25%
Salarios
5.927
699
1.473
1.118
2.636
Fuente: Instituto de Estadstica Dans (2006)
Los instrumentos empleados por Dinamarca para la mejora de su competitividad se
fundamentan en el marco estratgico de sus programas de actuacin y en los
mecanismos que se derivan de esta estrategia.
El marco estratgico de los modelos daneses7 se materializa en los siguientes
programas de actuacin:
Estrategia de Globalizacin: estrategia del Gobierno Dans que cuenta con

ms de 350 iniciativas para preparar a Dinamarca para los retos de la
globalizacin y que cuenta con un presupuesto de 1.340 millones de euros
para el periodo 2006-2012. Iniciativas articuladas en torno a cuatro bloques
temticos: educacin (mejora del sistema educativo, apuesta por la formacin
continua, reforma universitaria, etc.), investigacin y desarrollo (reforma del
sistema pblico de investigacin para mejorar la calidad y la eficiencia del
gasto, intensificar las relaciones entre la universidad y la empresa para acelerar
la transferencia de conocimiento y resultados de la investigacin, posicionar a
las empresas danesas entre las ms innovadoras ,etc.), emprendizaje (fomento
de la iniciativa empresarial en los distintos ciclos educativos, asesoramiento
empresarial a las pymes en los centros de empresas innovadoras, aumento del
capital riesgo privado y puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros
para mejorar el acceso de las empresas al capital, etc.) y sociedad innovadora
(modernizacin del sector pblico, externalizacin de servicios prestados por la
administracin, establecimiento de un programa para la concesin de permisos
de trabajo y residencia a profesionales altamente cualificados procedentes del
extranjero, etc.).
Se trata de medidas y acciones de carcter global, destinadas a posicionar a
Dinamarca entre las economas ms modernas e innovadoras del mundo. En
esta lnea se situaba el Denmarks Strategy for Growth (IT,
Telecommunications and Electronics) impulsado por el Ministerio de
Industria que hace ms de una dcada y que ya abordaba postulados
Para un mayor detalle vase: Anlisis del sistema, de la organizacin y de las mejores prcticas del sector de las
eTIC en Dinamarca. AETIC. Observatorio Industrial de la Electrnica, Tecnologas de la Informacin y
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 2008
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estratgicos como la demanda temprana de la administracin como motor de

desarrollo para la industria eTIC, la regulacin del sector, la proteccin efectiva
de la innovacin o el apoyo a la internacionalizacin, dentro del marco este
Plan Estratgico Sectorial.
Innovation Denmark 2007-2010: tiene entre sus principales objetivos lograr

que Dinamarca contine entre los pases en los que el sector privado desarrolla
la mayor parte de la I+D+i, posicionar a la empresas danesas entre las ms
innovadoras del mundo y convertirse en uno de los pases del mundo que
mejor transforman los resultados y el conocimiento de las universidades y
centro de investigacin en nuevas tecnologas, productos, procesos y servicios.
Dentro de sus metas estratgicas se encuentran lneas de actuacin:
promocin de la I+D+i en las pymes, mejora de la difusin del conocimiento y
del sistema, reforzamiento del uso comercial de la investigacin pblica o la
promocin de la cooperacin en innovacin.
Entre las principales actuaciones del programa, se encuentran: el
establecimiento de lneas de financiacin abierta para nuevos proyectos que
fortalezcan la cooperacin en innovacin, el desarrollo de entre 20-30 redes de
cooperacin con la participacin de 1.000 empresas para generar sinergias
dentro del sistema, desarrollo de nuevos modelos de transferencia de
tecnologa que sean de aplicacin a las instituciones de investigacin,
proyectos piloto para la cooperacin en innovacin de entre 700 y 900 pymes
que habitualmente no colaboraban con las instituciones de investigacin o el
apoyo a los consorcios internacionales para la I+D.
Programa para el uso Interdisciplinario de la nanotecnologa,

biotecnologa y eTICs: es una claro exponente de la apuesta de Dinamarca
por un modelo basado en el conocimiento y en sectores de alto valor aadido.
Dotado con 44 millones de euros (2008-2009), se centra en la explotacin
comercial de los resultados de la investigacin, la aplicacin de los resultados
en beneficio de la sociedad y en la generacin de sinergias como consecuencia
de su aplicacin a otros sectores. Las lneas estratgicas del programa inciden
en el fortalecimiento de la interrelacin entre los agentes del sistema para
acelerar la materializacin de los resultados, la potenciacin de redes
estratgicas de innovacin para resolucin de problemas o necesidades
sociales y otorga especial atencin a la cooperacin y a la interdisciplinariedad
de los agentes involucrados en los proyectos.
El programa dentro del rea eTIC distingue tres tipos de actuaciones: eTIC
desde un enfoque multidisciplinar (aplicacin de las eTIC a distintos mbitos y
combinacin de tecnologas), Administracin digital pblica eficiente (mejora y
optimizacin de procesos de las AAPP) y Green eTIC (uso de las eTIC para
reducir el consumo de energa y eliminar impactos ambientales negativos).
Asimismo, los modelos daneses, en el plano operativo, incorporan mecanismos de alto

valor aadido tanto para el sistema de I+D+i como la estrategia global del pas:
Clsteres: dentro de la estructura de clsteres que vertebran la economa

danesa y su sistema de I+D+i, se encuentran una serie de clsteres sectoriales
que a travs de la cooperacin han sabido buscar ventajas competitivas y
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nichos de mercado de alto valor. A continuacin se incide en las estrategias o

modelos desplegados en cada clster:
o
Aerogeneracin: el liderazgo dans en la produccin de aerogeneradores

para la produccin elica, en el que las empresas de equipamiento
electrnico desempean un papel de gran relevancia, se fundamenta en la
cooperacin pblico-privada en I+D+i.
Audfonos: otro de los nichos de mercado en el que Dinamarca ostenta

una posicin de liderazgo, fruto de su diferenciacin y especializacin es el
de los audfonos, en el que las principales empresas del sector, para
generar sinergias cooperan en materia de I+D+i, compitiendo en la
explotacin comercial de los resultados a travs de otras variables como el
diseo.
Industria vinculada a las tecnologas adaptativas: el modelo empleado

en este clster interrelaciona, mediante la cooperacin, a pequeas y
medianas empresas a travs de su asociacin sectorial Danish Rehab
Group, que adems colabora activamente con la Asociacin de
Exportadores Daneses para realizar acciones conjuntas de marketing en el
exterior. Gracias a este modelo Dinamarca se encuentra bien posicionada
en los mercados internacionales.
Electrnica de potencia: este clster ana la existencia de grandes

corporaciones con numerosas entidades de investigacin que cooperan
activamente. Sector clave y de alto potencial de crecimiento especializado
en tecnologas de control y transformacin de la electricidad, as como sus
aplicaciones en distintos campos industriales (seguridad en centrales
nucleares, telecomunicaciones, electrnica de consumo).
Tecnologas de refrigeracin, calefaccin y acondicionamiento:

Dinamarca es lder mundial en sensores para sistemas de calefaccin. El
potencial del clster se debe a la cooperacin entre el sector, las
universidades y el Instituto Tecnolgico Dans que trabajan en lneas de
investigacin tales como la generacin de sistemas de refrigeracin
respetuosos con el medio ambiente.
eTIC: nuevamente tanto en el clster eTIC como en el de

Telecomunicaciones la cooperacin pblico-privada liderada por la
asociacin de empresas de telecomunicaciones, las universidades y las
empresas, que se complementa con una perfecta integracin de los
agentes que componen la cadena de valor sectorial. Destaca el potencial
dans en reas como los sistemas embebidos, telemedicina, domtica,
tecnologa
inalmbrica,
produccin
de
equipamiento
de
telecomunicaciones, robtica y acstica, entre otros.
Tecnologa de sensores: el clster aglutina tanto fabricantes como

desarrolladores de sensores, generando una amplia gama de productos
con aplicacin industrial o a campos emergentes como el medio ambiente o
la biotecnologa y cooperando activamente con los centros universitarios de
investigacin y cinco de los GTS.
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Red de Centros privados de investigacin: encarnados en el GTS grupo de

tecnologa avanzada que aglutina a nueve organizaciones privadas de
referencia en investigacin sin nimo de lucro y reconocidas por el Ministerio
dans de ciencia, tecnologa e innovacin, entre los que se encuentra el
Danish Electronics, Light & Acoustics (DELTA) orientado a la investigacin de
vanguardia en el sector. Los GTS ofrecen una amplia gama de servicios,
operan nacional e internacionalmente e invierten anualmente unos 75 millones
de euros en I+D+i. Es la mayor red tecnolgica de Dinamarca.
Programas de cooperacin pblico-privada: el Programa de Tecnologas

Avanzadas impulsado por la Danish National Advanced Technology
Foundation se basa en el fortalecimiento de la cooperacin pblico-privada en
reas estratgicas (eTIC, Biotecnologa, nanotecnologa) y en las tecnologas
avanzadas del maana, as como la incorporacin de las pymes a proyectos de
I+D y a fomentar la especializacin en nichos de mercado de alto rendimiento.
Son proyectos financiados al 50% en los que al menos se debe contar con una
empresa y un ente de investigacin pblica y con un claro efecto multiplicador
tanto en trminos de atraccin de capital privado como por su impacto en
distintos sectores.
Transferencia de Tecnologa: parte del enfoque innovador de la Universidad

de Aalborg, cuyo modelo pedaggico se basa en el aprendizaje basado en
problemas reconocido por la UNESCO y que explica unas mayores tasas de
cooperacin e interaccin con el entorno social y empresarial del pas. Por su
parte, su modelo de transferencia del conocimiento interrelaciona tanto a
investigadores, alumnos e industria a travs de un coordinado grupo de
Oficinas de apoyo especializadas en cada una de las fases del proceso. En el
mismo se combinan tanto la materializacin de los resultados de la
investigacin en bienes y servicios en el mercado, con el apoyo y la asistencia
a potenciales emprendedores. Dentro del mbito de buenas prcticas en
cooperacin universidad empresa se encuentra el Centro de Sistemas de
Software Embebido (CISS) de la Universidad de Aalborg en el que se han
desarrollado ms de 35 proyectos de alto nivel con las empresas del sector.
Incubadoras: en Dinamarca las incubadoras se caracterizan por cooperar con

una larga lista de agentes nacionales e internacionales. Los ms importantes
colaboradores de estas entidades son las instituciones danesas generadoras
de conocimiento tales como: universidades, instituciones de investigacin
gubernamentales, hospitales, empresas industriales, inversores institucionales,
empresas de capital riesgo, business angels, agencias de patentes, abogados
y financieros. Las incubadoras danesas ofrecen una amplia gama de servicios
de carcter integral y se han beneficiado del crecimiento del Capital Riesgo en
especial del de primera etapa o semilla. Su sistema de gestin se rige por los
parmetros de las entidades privadas, haciendo hincapi en la proactividad
comercial dado que la financiacin de estas entidades depende cada vez ms
de fondos privados.
Programa de apoyo a las empresas Gacelas: El Gobierno Dans dentro del

marco de su estrategia Innovation Denmark 2007-2010 puso en marcha una
iniciativa para la internacionalizacin y apoyo al desarrollo de las empresas
gacelas danesas. El programa se centra en apoyar a un grupo selecto de
empresas danesas a internacionalizarse, ayudndolas a: definir desde una
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ptica internacional su valor para los potenciales clientes, clarificar su

posicionamiento y orientacin a los mercados internacionales y el desarrollo de
un plan estratgico para introducir con garantas a la empresa en el mercado
objetivo.
Programa de acceso a Silicon Valley: clara muestra de la presencia de las

empresas danesas en los clsteres y foros mundiales de la electrnica y las
eTIC. Se trata de un programa integral para facilitar la entrada de las empresas
Danesas en el mercado estadounidense en sectores de alto potencial y
crecimiento como son las eTIC y la Biotecnologa. El programa liderado por el
Innovation Center Denmark tiene como objetivo ser el punto de enlace entre
empresas, inversores, comunidad cientfica e innovadora de Dinamarca y de
Silicon Valley. Como parte de este rol, el Centro contribuye a la entrada de
compaas danesas de alto potencial en Silicon Valley, a atraer inversiones a
Dinamarca y servir de vnculo de unin entre los entornos de la investigacin y
la innovacin de Estados Unidos y Dinamarca.
Lecciones
1) Importancia de la cooperacin como fuente de sinergias y ventajas
competitivas
Los modelos de cooperacin empleados por Dinamarca a travs de una acertada
poltica de clsteres y de medidas orientadas a mejorar la competitividad de las
principales industrias del pas, entre ellas la industria electrnica, han contribuido a
situar a Dinamarca en posiciones de liderazgo mundial en determinados nichos de
mercado y a mantener capacidades productivas como consecuencia de la adaptacin
del sector de la electrnica y de su sistema de innovacin a las necesidades del tejido
empresarial. Dentro del marco de un modelo econmico basado en sectores intensivos
en conocimiento y de alto valor aadido, como es el caso del sector eTIC, la
biotecnologa y la nanotecnologa.
2) Acertada estructura de clsteres como elemento clave en la dinamizacin

sectorial
La cooperacin en los clsteres especialmente relacionados con el sector tales como:
aerogeneradores, audfonos, industria vinculada a la discapacidad, electrnica de
potencia, sensores, tecnologas de refrigeracin, calefaccin y acondicionamiento o
telecomunicaciones, entre otros, son buena muestra de la integracin de las cadenas
de valor, de la cooperacin entre pymes y grandes empresas, entre el sector pblico y
privado o del papel de las asociaciones sectoriales como plataforma para la innovacin
y la internacionalizacin de un sector. Esta estructura de clsteres sustentada en la
cooperacin, ha posibilitado que Dinamarca adquiera una posicin de liderazgo
mundial en determinados nichos de mercado.
3) Mecanismos y programas adaptados a las necesidades de la Industria

Hay que destacar otros mecanismos impulsados por el gobierno dans tales como: la
red de centros privados de investigacin GTS que tiene una notable incidencia en los
procesos de innovacin del tejido empresarial dans, ejemplos de cooperacin pblico
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privada para la realizacin de proyectos de vanguardia gestionados por la Fundacin

Nacional Danesa en Tecnologas Avanzadas, experiencias en el mbito de la
transferencia de tecnologa, como la de la Universidad de Aalborg, y la creacin de
empresas al amparo de un nuevo modelo de incubadoras y con programas de fomento
a la internacionalizacin de las empresas en los polos del conocimiento o en mercados
estratgicos, como sucede en la iniciativa Silicon Valley Entry o para el apoyo a las
empresas de alto potencial o empresas Gacelas que desarrolla el programa Gazelle
Growth, as como la orientacin de las medidas impulsadas desde su Estrategia de
globalizacin, desde Innovation Denmark 2007-2010 o desde el Programa para el
uso Interdisciplinario de la nanotecnologa, biotecnologa y eTICs, en los que se
plantean acciones como el fomento del capital riesgo, medidas en el plano educativo,
el establecimiento de un programa especfico para facilitar la contratacin de
profesionales altamente cualificados a nivel internacional, iniciativas en el marco de la
demanda temprana en las compras pblicas como motor de desarrollo sectorial o la
incorporacin de las eTIC y las aplicaciones de la electrnica al campo social o
asistencial para determinados colectivos (mayores, discapacitados, etc.) o el Plan
Estratgico para el Sector de la electrnica y las eTIC impulsado por el Ministerio de
Industria dans en colaboracin con en el sector eTIC, entre otras.
4) Orientacin hacia la innovacin y el liderazgo en los

internacionales
mercados
Las principales claves competitivas de Dinamarca (adems de los factores de ndole

estructural) son: la importancia que las empresas dan a la I+D+i, el uso y la adopcin
de las eTIC por parte de las empresas, la existencia de modelos de cooperacin
ptimos, su estrategia global y de excelencia en el sector eTIC, su orientacin hacia
los mercados internacionales (traducida en una alta capacidad de exportacin) y el alto
grado de digitalizacin de la sociedad danesa (ciudadanos, administracin y
empresas). Este enfoque general del sistema de I+D+i supone una importante fuente
de medidas y actuaciones que podran ser implantadas en el sector espaol de la
electrnica dentro del marco de un enfoque sistmico que ane los esfuerzos de la
administracin, los centros de investigacin y las empresas.
4.2.3. Del beneficio de la deslocalizacin al proceso de

desindustrializacin: Estonia
Introduccin
El sector de la electrnica de Estonia tiene una larga tradicin. Ya en 1907 se
estableci en Estonia la primera fbrica de telfonos, en la ciudad universitaria de
Tartu, donde se produjeron unos 13.000 telfonos durante la Primera Guerra Mundial.
En los ltimos aos la Economa de Estonia ha experimentado un proceso de
expansin, alimentado con una notable afluencia de inversin extranjera directa, que
ha propiciado el crecimiento de su industria electrnica. La industria electrnica
estonia es ahora una de las industrias de ms rpido desarrollo en la economa de ese
pas. Muchas empresas multinacionales del sector de la electrnica han invertido en
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Estonia en la ltima dcada, sin embargo, en la actualidad presenta una necesidad de

pasar de un modelo sectorial electrnico intensivo en mano de obra barata a un
modelo de mayor valor aadido con I+D+i propia y mano de obra muy cualificada, que
contribuya al aumento de la competitividad de la industria de ese pas frente a nuevos
pases competidores directos como los pases de la Europa Central y del Este.
El sector electrnico estonio da empleo a un total de 15.000 profesionales en el pas.
El nmero de empleados ha cambiado poco en los ltimos aos, sin embargo la
produccin ha aumentado notablemente. El volumen de produccin de la industria
electrnica de Estonia se ha multiplicado casi por quince en los ltimos diez aos. En
2007 el volumen de ventas del sector de la electrnica fue 930 millones de euros,
suponiendo las exportaciones, el 78%.
La produccin industrial de la industria electrnica de Estonia
Millones
de
Fuente: Instituto de Estadstica de Estonia. 2007
En la actualidad la industria electrnica en Estonia se compone de cerca de 370

empresas. La mayor empresa en este sector, Elcoteq, emplea a 2.000 personas. La
mayor parte de otras empresas de este sector son pequeas y medianas empresas
que emplean a menos de 50 personas. Representan ms de la mitad del volumen
total de negocios de la industria. Las grandes empresas con ms de 300 empleados
han ascendido a casi un tercio del volumen de negocios total.
El peso de la industria electrnica en la produccin total de la industria manufacturera
en Estonia ha crecido significativamente en los ltimos aos - del 3,4% en 1994 a
aproximadamente el 11% en el ao 2006 -. Esta tendencia de crecimiento es probable
que contine tambin en el futuro.
Participacin de la industria electrnica en la produccin total de la industria
manufacturera (%)
Subsectores
Computadoras y equipos de oficina
Equipos y aparatos elctricos y electrnicos
Equipos de telecomunicaciones
Mdicos, instrumentos pticos y de precisin
Total de la industria electrnica
2002
0,5
2,2
2,2
1,4
6,3
2003
0,5
2,5
2,4
1,5
6,9
2004
0,6
3,6
3,9
1,7
9,8
2005
0,6
4,5
4,0
1,8
10,9
2006
0,6
5,2
3,6
1,5
10,8
87/107
Los principales mercados de importacin y exportacin de la industria electrnica

estonia son los siguientes:
Mercados de importacin: Alemania, Finlandia, Taiwn, Suecia

Mercados de exportacin: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Letonia, Reino Unido
Los principales productos de exportacin de Estonia son las placas de circuitos y los
ordenadores y equipos informticos.
Dentro de la estructura de la industria electrnica de Estonia, el mayor sub-sector es la
fabricacin de equipos y aparatos elctricos y electrnicos, que representa el 47,8%
de las ventas netas. Equipos de telecomunicaciones constituye el 33% del total,
seguido por equipamientos mdicos, instrumentos pticos y de precisin con el 13,8%.
El montaje de ordenadores y equipos de oficina representa el 5,4% del total de las
ventas.
Estructura de la industria de la electrnica (2006)
Dentro de los retos de la industria de la electrnica de estonia se encuentran los
siguientes:
Conquista de nuevos mercados
Las empresas estonias de electrnica han tenido xito en los mercados de los otros
estados blticos y escandinavos. La industria electrnica estonia ha experimentado
una fase de crecimiento, impulsada por el aumento de la demanda tanto interna como
de los mercados internacionales, en especial de ordenadores y equipos electrnicos.
Gracias a una red de distribuidores en los estados blticos y al aumento de las ventas
a Escandinavia, Estonia ha acelerado su crecimiento en el subsector de la industria
electrnica. Recientemente ha surgido en Estonia un conjunto de empresas
innovadoras en el desarrollo y la fabricacin de productos de alta tecnologa como el
lser, sealizacin y equipos de medicin. Su xito en el mercado interno y externo se
ha basado en unos precios muy competitivos de sus productos, combinados con una
alta calidad y rapidez en la atencin de pedidos.
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Una industria atractiva para las empresas multinacionales

Las empresas extranjeras han contribuido considerablemente a la expansin de la
industria electrnica de Estonia. El know-how y la tecnologa de las empresas
extranjeras, combinados con una mano de obra barata y en cierta medida cualificada han sido una combinacin que ha impulsado el crecimiento de las empresas de la
industria electrnica de ese pas. Todo ello se ha visto favorecido por la adopcin de
estndares internacionales como por ejemplo los ISO.
Salario bruto mensual medio en la industria electrnica en Estonia, (en euros)
SUBSECTORES DE ELECTRNICA
Equipos y aparatos elctricos y electrnicos
Equipos de telecomunicaciones
Equipos mdicos, instrumentos pticos y de
precisin
2005
568
438
607
2006
668
510
683
2007
743
593
761
En la anterior tabla se aprecia el notable incremento del salario medio mensual de la

industria electrnica de Estonia. Este proceso har que en el futuro prximo este pas
ya no pueda competir en costes laborales con otras economas del este de Europa y
de Asia. Procesos similares a este tambin se han dado en la ltima dcada en pases
destino de la deslocalizacin de otras partes de Europa, como los pases del sur de
Europa. Si el aumento de costes laborales no va ligado a un aumento de la
productividad y el nivel de innovacin de producto y de procesos de fabricacin, es de
esperar que este tipo de pases sufran procesos de desindustrializacin debido a que
ya no son atractivos por sus costes laborales a nivel global para las multinacionales de
la electrnica.
En gran medida, las empresas de capital extranjero que operan en Estonia son
subcontratistas de multinacionales de origen europeo y escandinavo, as como
empresas de electrnica de todo el mundo. Elcoteq, JOT Automation Scanditron,
Fabec, Amphenol y Stoneridge Electronics son algunas de las principales compaas
que tienen plantas en este pas.
Factores de xito de carcter genrico del sector de la electrnica de Estonia
Un factor que en la ltima dcada ha permitido a Estonia desarrollar un sector de la
electrnica con gran crecimiento han sido sus competitivos costes salariales, en
comparacin con los pases ms desarrollados. Hay que destacar que la entrada en el
mercado de pases del centro y este de Europa est suponiendo una seria amenaza
para la continuidad del crecimiento del sector de la electrnica de Estonia, debido a
que estos nuevos pases tienen costes laborales an ms competitivos que los de los
pases blticos, lo que hace que desde hace poco se aprecie un peligro de
desindustrializacin en el sector de la electrnica estonio por el movimiento de
multinacionales del sector a los pases del centro y este de Europa.
Otro factor que ha contribuido al xito de Estonia para atraer a la inversin extranjera
en el sector de la electrnica ha sido el despliegue de un plan de marketing y
promocin de la industria electrnica estonia, apoyado por el gobierno y las empresas.
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La relativa proximidad geogrfica de Estonia a los pases escandinavos y a sus

empresas multinacionales representa un factor ventajoso para el pas (en avin a una
hora de Estocolmo y a media hora de Helsinki). Esto ha hecho que muchas empresas
de electrnica de los pases nrdicos hayan invertido en Estonia gracias a su
ubicacin y sus costes laborales. Por todo ello las empresas de electrnica de Estonia
que son proveedoras de sectores como automocin, equipos electrnicos o de
telecomunicaciones se benefician de unos plazos de entrega cortos y unos costes
competitivos. Entre otros condicionantes, la presencia de jvenes profesionales con
buena formacin y gestores proactivos, las modernas instalaciones de produccin y la
infraestructura y el xito en los mercados vecinos, son slo algunas de las ventajas
que ofrece Estonia. Entre las reas de inters se encuentran:
o
o
o
o
El montaje de productos con PCB y cables para los mercados del norte de
Europa;
Montaje de equipos de oficina, servicios;
Logstica de valor aadido y la personalizacin de equipos electrnicos;
Actividades de I + D.
Otros factores que potencian la inversin en el sector de la electrnica de Estonia son

un buen ambiente de negocios y una legislacin favorable a la actividad empresarial.
El riesgo de deslocalizacin hacia los pases del Este de Europa como principal
amenaza a la que se enfrenta Estonia en el futuro cercano
Segn estudios recientes realizados por diversos organismos, entre ellos la
Universidad de Tallin, en Estonia se est comenzando a apreciar un proceso de
desindustrializacin del sector de la electrnica creciente, debido a que la ventaja en
costes laborales que tiene el pas est empezando a ser alcanzada y superada por
otros pases del centro y este de Europa.
La industria de electrnica es una de las actividades industriales ms dinmicas del
mundo. Este dinamismo se aprecia en la introduccin de productos nuevos y por la
deslocalizacin y la transferencia constantes de produccin a nuevos pases
productores de electrnica, un factor por el cual cada vez ms economas, como la de
Estonia, empiezan a preocuparse, como destinos temporales de procesos de
deslocalizacin desde otras economas como las de los pases escandinavos. Cada
mes, en los nuevos pases del este y centro de Europa destino alternativo de los flujos
de inversin en electrnica, se abren nuevas fbricas y laboratorios, y en los pases
que ya no tienen tanto atractivo, como algunos de los pases blticos (incluyendo a
Estonia) se van cerrando plantas de produccin de electrnica y laboratorios de
investigacin en electrnica.
La migracin de la produccin de la electrnica se ve claramente si se analiza la
transferencia de fbricas desde una regin a otra. Como un ejemplo de este proceso
tendramos una serie acontecimientos de los ltimos aos que muestran las
actividades de inversin y desinversin en pases de las regiones del Este y Norte de
Europa, por ejemplo:
LG invierte en dos plantas nuevas en Polonia.

Electrolux abre dos nuevas fbricas en Polonia.
Electrolux cierra la planta sueca de Torsvik.
Flextronics cierra la planta finlandesa de Haapajrvi.
Apertura en Rusia de nuevas fbricas de electrnica.
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Elcoteq incorpora a 650 trabajadores a su planta en Pcs, Hungra.

Flextronics invierte en Polonia, gracias a una serie de incentivos.
Planes de Jabil para aumentar sus trabajadores en Ucrania.
A estos procesos hay que sumar la transferencia de capacidad productiva en el sector

de la electrnica dentro de Europa desde los pases occidentales y las repblicas
blticas hacia determinados nuevos estados miembros de la UE y otros pases del
centro y este de Europa, incluyendo a Ucrania y Rusia, debido a las mejores ventajas
en costes de estos ltimos.
Las inversiones extranjeras y la transferencia de la produccin en el sector de la
electrnica son procesos que permiten explicar mejor los procesos de
desindustrializacin observados en los pases, como resultado de la migracin de
capacidad de fabricacin electrnica del Norte al Sur (por ejemplo, de EEUU a Mxico,
o de pases occidentales europeos al sur de Europa) y del Oeste al Este (hacia China,
resto de Asia y pases del este de Europa).
Sin embargo, en la actualidad, el alcance y volumen de transferencia de inversiones y
produccin en el sector de la electrnica no tienen precedentes en trminos histricos.
Segn estos estudios, el anlisis de los patrones de deslocalizacin y el desarrollo de
un modelo industrial competitivo, de alta productividad e innovador, es crucial para que
las economas de zonas como las repblicas blticas o los pases del sur de Europa,
como Espaa, no se conviertan en meros caminos de paso del proceso de
deslocalizacin de la fabricacin de electrnica a nivel europeo.
El futuro de la industria electrnica depende en gran medida de los productos y
tecnologas futuras y de la innovacin de los pases y las empresas. Los productos del
futuro integrarn el conocimiento de campos tan dispares como la medicina, las
comunicaciones, la inteligencia artificial, la qumica, la nanotecnologa y otras reas.
La deslocalizacin de la industria electrnica ha tenido un gran impacto en Estonia. Si
continan las tendencias detectadas, se podra esperar que el aumento de los costes
de produccin haga que muchas compaas de electrnica salgan de Estonia. Esto
afectara especialmente a las empresas que son ms sensibles a las variaciones de
los costes laborales, por ejemplo compaas que tienen unos procesos de fabricacin
relativamente simples. Las compaas que ofrezcan productos y servicios ms
intensivos en tecnologa e innovadores se vern menos afectadas por este proceso.
Este aspecto es clave no slo para los pases blticos, como Estonia, sino tambin
para los pases del sur de Europa, incluyendo a Espaa, cuya situacin como destino
transitorio o lugar de paso de las multinacionales dentro del proceso de globalizacin
de la electrnica tiene, en nuestra opinin, ciertos paralelismos con la situacin de
Estonia. Por ejemplo, la prdida del atractivo principal como destino de inversiones
productivas del pas basado en menores costes laborales, a favor de otros nuevos
pases con costes an menores como pases del este de Europa, de Asia o del norte
de frica. Por ello el desarrollo de un sector de la electrnica innovador, competitivo y
de alta productividad y especializacin es de vital importancia para asegurar un futuro
prspero al sector de la electrnica nacional.
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Efectos de la crisis econmica en los pases del Este y del Bltico

Debido a la actual crisis econmica, la Comisin Europea ha pronosticado
contracciones de las economas de ms del 10% en los estados blticos y que la
economa ms grande de la regin, Polonia, lo hara en un 1,4% dato que contrasta
con el leve crecimiento pronosticado por Varsovia. Para la Repblica Checa y Bulgaria
tambin se prev una contraccin relativamente pequea, comparada con la zona
euro (esperada en el 4,0% este ao). Por su parte, en la regin bltica, debido en
parte al movimiento de los flujos de inversin directa extranjera hacia otras economas
de nuevos pases del Este de Europa, Estonia tiene una previsin de que su economa
se contraer un 10,3% este ao, Lituania un 11% y Letonia un 13,1%. Se prev que
estas economas tambin se contraigan en 2010, aunque menos.
Lecciones
1) Factores genricos y estructurales propicios para la captacin de inversiones
Estonia es un buen ejemplo de pas europeo que en el pasado reciente ha atrado un
gran inters de las grandes compaas de electrnica gracias a sus caractersticas
(geografa cercana a los pases nrdicos, tradicin industrial, costes laborales bajos,
promocin como destino de inversiones con incentivos a las empresas, etc.)
2) Importancia de establecer medidas para paliar los riesgos de deslocalizacin
Paralelismo del proceso de desindustrializacin en Estonia con el proceso observado
en otros pases como Espaa, como lugares de inversin en la industria electrnica
que estn perdiendo paulatinamente su atractivo potencial basado en costes laborales
bajos a favor de otras regiones del Europa y del mundo.
3) Apuesta por factores diferenciales y un nuevo modelo competitivo para el
sector
Importancia de desarrollar un modelo sectorial de la electrnica ms basado en la
ventaja en innovacin, especializacin, mano de obra muy cualificada, productividad y
competitividad que en los bajos costes laborales (en los que siempre habr otros
pases ms atractivos, como Asia o este de Europa).
4) El riesgo de la elevada dependencia de la inversin extranjera y de las
multinacionales
La dependencia de la inversin directa extranjera y el elevado poder de decisin de las
empresas multinacionales es an ms problemtico en entornos econmicos en crisis,
como el actual, de ah que su impacto este siendo ms notable en los pases del
Bltico, que como Estonia, estn sufriendo la competencia de otros mercados como
destino de los procesos de deslocalizacin.
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4.2.4. Pases emergentes consecuencia de la deslocalizacin:

el caso de Vietnam
Introduccin
El desarrollo, dentro de los pases del sureste de Asia es una clara tendencia del
proceso de globalizacin de los mercados, que comenz en sectores como el textil y
que en los ltimos aos se ha extendido a otros como la industria electrnica.
Del anlisis de las estadsticas de la regin, se estima que hoy en da, la zona del
sureste asitico cuenta con un crecimiento anual del 40%. Se trata de mercados que
como el de Vietnam cuentan con un gran potencial de crecimiento en los que an
quedan muchas oportunidades de negocio para los inversores internacionales.
Vietnam est viviendo un proceso de expansin econmica que no slo est
favoreciendo las inversiones, sino que tambin est configurando un nuevo escenario
social que lo convierte en un mercado emergente muy atractivo (es un mercado
potencial de 80 millones de personas con una media de edad muy joven). En este
sentido, las principales marcas europeas y norteamericanas se han ido estableciendo
paulatinamente en el pas para satisfacer las necesidades una clase media emergente.
Vietnam es el sexto pas ms atractivo para invertir durante el periodo 2007-2009,
segn un informe sobre la inversin en el mundo, elaborado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y se est consolidando
como un pas emergente en la fabricacin y ensamblaje de productos electrnicos.
Para la elaboracin de este caso de estudio se han tenido en cuenta datos de las
siguientes fuentes: OCDE, a partir de datos oficiales de Vietnam, Departamento de
Comercio de EEUU (2008), Banco Mundial (2008), informes anuales e informacin de
las compaas.
El sector electrnico vietnamita, aunque no es de gran tamao, est creciendo mucho
y atrayendo una creciente inversin extrajera durante los ltimos aos. La produccin
del sector de la electrnica de Vietnam se ha incrementado a un ritmo del 12% anual
entre los aos 2004 y 2007 hasta los 2.500 millones de dlares. Aunque an est muy
lejos de China, Vietnam, por ejemplo, supera a pases como Noruega y Sudfrica. Las
exportaciones de productos electrnicos de Vietnam an son modestas, en torno a los
2.000 millones de dlares, pero mayores que las exportaciones de productos eTIC de
pases como India. Vietnam ha entrado recientemente a formar parte de la
Organizacin Mundial de Comercio, como parte de un proceso de liberalizacin para
atraer unos mayores volmenes de inversin extranjera directa (FDI).
Por otra parte, el sector de la electrnica est comenzando a actuar en Vietnam.
Algunas firmas estn desplazando sus fbricas desde Taiwn, Japn y Corea del Sur
a Vietnam, debido a la abundancia de mano de obra, la facilidad para conseguir
terreno y a los incentivos para los inversores de las industrias de alta tecnologa.
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Adems, la situacin geogrfica, el crecimiento econmico y el bajo precio de la mano

de obra son tambin algunos motivos por los que las compaas deciden trasladarse a
Vietnam.
Este pas fabrica accesorios fundamentalmente, y sus trabajadores se estn
especializando en la produccin y el mantenimiento. Sin embargo, el diseo vietnamita
an es escaso y la mayor parte de las materias primas se importan desde el exterior.
Desde el ao 2000, la inversin extranjera en Vietnam se ha orientado principalmente
a los sectores exportadores, incluyendo las actividades de ensamblaje de productos
electrnicos y de productos eTIC, y se espera que contine produciendo hardware,
ordenadores, equipos de telecomunicaciones y servicios relativos a los mismos.
Despus de la apertura de oficinas de comerciales, las compaas de eTIC han
comenzado a apostar por Vietnam como destino para sus inversiones.
Un amplio conjunto de las compaas de electrnica ms importantes del mundo,
como Samsung, LG Electronics, Fujitsu, Renesas y Hon Hai Precision, han elegido a
Vietnam como pas para sus plantas de produccin de productos electrnicos, como
parte de estrategias del tipo China ms uno (una muestra de estas estrategias es
que muchas de estas compaas han invertido o planean invertir en Vietnam en
plantas de fabricacin de telfonos mviles, fabricacin de productos electrnicos y
produccin de semiconductores).
En los ltimos aos, cada vez han sido ms las grandes compaas globales que han
comenzado a invertir en Vietnam, dinamizando su economa. La compaa
multinacional Intel, por ejemplo, comenz el ao pasado a construir unas instalaciones
para el montaje y testeo de semiconductores y en 2009 tiene previstas unas
inversiones de 1.000 millones de dlares.
Por otra parte, en paralelo, el sector de servicios TIC y software de Vietnam an es
pequeo, pero se est especializando en el desarrollo de software, los servicios eTIC y
los servicios relacionados con telecomunicaciones. Compaas proveedoras de
servicios eTIC como la multinacional FPT Corporation (con ingresos en 2007 de 860
millones de dlares), y en la que Intel tiene participacin, se estn desarrollando en
Vietnam de forma rpida.
Vietnam es uno de los pases asiticos que ms est avanzando en facilitar a los
emprendedores la posibilidad de poner en marcha su propio negocio. Principalmente,
esta potencia, junto con China, India, Indonesia y Turqua, estn trabajando
activamente en mejorar su legislacin empresarial, por lo que se encuentran en uno de
los mejores momentos para invertir.
Desde la segunda mitad de 2007, las condiciones macroeconmicas se han ido
deteriorando paulatinamente a medida que la economa mundial se iba frenando, y el
crecimiento del PIB del pas alcanz el mnimo en los ltimos siete aos en 2008, con
una tasa del 6,5%, segn el Banco de Desarrollo Asitico. Ese ao, la evolucin de la
inflacin, los incrementos de los precios del petrleo y de los alimentos, los tipos de
inters y la contraccin del crdito, debido a la crisis de liquidez global, han tenido
efectos negativos en la inversin y el comercio, afectando al crecimiento.
Los efectos de la crisis econmica global, unidos a la falta de personal cualificado en
el sector de la electrnica y eTIC, han hecho que algunas compaas multinacionales
eTIC hayan reducido o frenado sus inversiones en el pas. Sin embargo, la economa
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se ha mantenido fuerte en general, y Vietnam, con sus 87 millones de habitantes, se

espera que juegue un papel cada vez ms importante en el mercado global de la
electrnica a medida que la industria eTIC global busque una mayor diversificacin en
Asia.
Vietnam forma parte del grupo de los pases que constituyen lo que se considera que
va a ser el futuro dentro del poder econmico mundial. Estos nuevos pases
industrializados demuestran que lo que se entenda como pases menos
industrializados, del tercer mundo o del sur ya no dependen tanto de las exportaciones
de productos bsicos o primarios, sino que cada vez ms, exportan bienes
manufacturados o industriales.
Lecciones
Si bien, el caso de Vietnam no es modelo a seguir por Espaa, si refleja la tendencia
creciente a la deslocalizacin y algunos factores como la importancia de la
cualificacin y la especializacin de la mano de obra o el potencial para la atraccin de
inversiones de estos pases emergentes.
1) Tendencia a la diversificacin de inversiones en el sudeste asitico
Vietnam es un ejemplo de pas que ha tenido xito en la estrategia de inversin en
Asia denominada China ms uno en el cual las compaas globales de electrnica
diversifican su inversin en Asia teniendo un pas adicional a sus plantas en China,
pudiendo aprovechar las ventajas que ofrece este pas, en este caso Vietnam, por sus
condiciones atractivas para la inversin extranjera, sus costes laborales y su
localizacin.
2) Diversificacin del modelo econmico hacia sectores de contenido industrial
A su vez, Vietnam tambin est diversificando su tejido sectorial y productivo gracias
al despliegue del sector de la electrnica que le permite no depender tanto de sectores
como la produccin de textil y calzado y otras manufacturas o sectores de tipo
primario.
3) La falta de mano de obra cualificada como limitacin para el crecimiento
sectorial
Es importante de contar con una mano de obra cualificada y especializada en
electrnica a nivel nacional, pues la falta de personal cualificado est limitando en
cierta medida el gran atractivo del pas para las grandes multinacionales de
electrnica. La innovacin y el desarrollo de productos ms complejos tambin juegan
un papel importante en la competitividad y el desarrollo del sector de la electrnica de
un pas como Vietnam.
4) Importancia del potencial de desarrollo del mercado interno
Vietnam tambin tiene un potencial mercado interno muy atractivo para las empresas
de electrnica cuya evolucin habr que observar en el futuro, como en el caso del
gran mercado interior para productos electrnicos de China, gracias a la mejora de las
condiciones socioeconmicas y a la incipiente clase media.
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4.2.5. Cuadro resumen principales

internacional en el sector
acciones
nivel
A continuacin se presenta una seleccin de las principales medidas y programas de

fomento de la I+D+i eTIC desarrollados por distintos pases y bloques econmicos:
EEUU: Networking and Information Technology Research and Development (NITRD)
Programme
Financiacin: 3.000 millones de dlares (2008)
Aplicaciones e infraestructura de computacin de alto nivel.

I+D en computacin de alto nivel.
Ciberseguridad y seguridad de informacin.
Interaccin hombre-mquina y gestin de la informacin.
Redes de gran escala.
Software y sistemas de alta fiabilidad.
Implicaciones socioeconmicas de las eTIC y desarrollo de la mano de obra especializada
Diseo de software y productividad.
reas de aplicacin prioritarias: sanidad, seguridad pblica, medioambiente, ciencias
espaciales, defensa.
Japn: Tercer Plan Bsico de Ciencia y Tecnologa

Financiacin para proyectos de I+D+i eTIC (aprobada): 161.000 millones de yenes
(1.400 millones de dlares) (2008)
Sistemas de informacin de alta velocidad, de alta fiabilidad (redes mviles, redes pticas,
dispositivos en red de bajo consumo y alta velocidad, autenticacin digital, computacin
distribuida, IPv6, RFID).
eTICs de nueva generacin (interfaces avanzados de hombre-computadora, criptografa
cuntica, robtica, dispositivos orgnicos).
Infraestructuras de I+D+i (computacin y bases de datos avanzadas, colaboracin en red,
simulador de la Tierra, sistemas de comunicacin basados en satlites).
reas de aplicacin prioritarias: medioambiente y energa, movilidad, prevencin de
desastres y seguridad pblica, medicina y bienestar, educacin y recursos humanos, egovernment.
Unin Europea: Sptimo Programa Marco (EU FP7), Cooperacin.

Financiacin para proyectos de I+D+i eTIC (aprobada): 9.100 millones de euros (2007-2013)
Infraestructuras y servicios de redes seguras y de confianza.

Sistemas cognoscitivos, interactividad y robtica.
Componentes y sistemas electrnicos e ingeniera.
Bibliotecas digitales y contenidos.
Tecnologas futuras y emergentes.
reas de aplicacin prioritarias: sanidad sostenible y personalizada, transporte y
movilidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia energtica, e-inclusin y dependencia.
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Alemania: ICT 2020 Investigacin para la innovacin

Financiacin: 380 millones de euros anuales
Electrnica y microsistemas (nanoestructuras).

Sistemas software y procesos de conocimiento (realidad simulada e interaccin humanomquina).
Tecnologas de comunicacin y redes (computacin en red).
Seguridad y fiabilidad eTIC.
eTICs en sistemas complejos (sistemas embebidos).
Internet de las Cosas y servicios (RFID).
Desarrollos futuros (computacin orgnica y fotnica).
reas de aplicacin prioritarias: industria del automvil, movilidad, ingeniera, sanidad y
medicina, logstica, energa y medioambiente.
Canad: Redes de centros de excelencia y otros

Financiacin anual indicada entre parntesis
Canadian Institute for Photonic Innovations (USD 4 millones de dlares)

Geomatics for informed decisions (3 millones de dlares)
Mathematics of IT and complex systems (4 millones de dlares)
Intelligent sensing for innovative structures (2 millones de dlares)
New media research networks (4 millones de dlares)
New Media R&D Initiative (1 milln de dlares)
Finlandia: Programas de I+D+I TEKES

Financiacin anual indicada entre parntesis
Redes convergentes (23 millones de dlares)

Sanidad del futuro (34 millones de dlares)
Modelizacin y simulacin (12,3 millones de dlares)
Programa de soluciones empresariales mviles (18 millones de dlares)
Comunicacin universal (USD 23 millones de dlares)
Aplicacin de eTIC en ingeniera mecnica, civil y automatizacin (0,5 millones de dlares)
India: Undcimo Plan plurianual (2007-2012)

Financiacin anual indicada entre parntesis para programas relacionados con la I+D+i en
eTIC
Computacin avanzada (computacin en red) (24 millones de dlares)

Robtica y automatizacin (6 millones de dlares)
Sensores y sistemas integrados (12 millones de dlares)
Sensores distribuidos y redes (USD 10 millones de dlares)
Seguridad eTIC y tecnologas (27 millones de dlares)
Telemedicina, instrumentacin, diagnstico (5 millones de dlares)
Centro de fotnica (10 millones de dlares)
Centro para la imagen mdica y molecular (10 millones de dlares)
Centro para las ciencias de la computacin y las matemticas (24 millones de dlares)
97/107
China: Plan Nacional a Medio y Largo plazo para el desarrollo de la Ciencia y la

Tecnologa (2006-2020)
Financiacin para programas de I+D+i en eTIC de la Fundacin de Ciencias Naturales de
China: 345 millones de dlares (2006)
Electrnica, teora de la informacin y procesado (campos electromagnticos, nano

electrnica, bioinformtica, procesado adaptativo de seales).
Ciencias informticas (arquitectura de sistemas, ingeniera de software, procesado de
lenguaje natural, realidad virtual, sistemas embebidos).
Seguridad de redes e informtica.
Ciencias de la automatizacin (teora del control, reconocimiento de patrones, inteligencia
artificial, robtica procesos de produccin industrial sostenibles).
Semiconductores, fotnica, (nanotecnologa, redes pticas de alta velocidad, ptica
cuntica, fotnica para sanidad e investigacin mdica).
Investigacin interdisciplinaria entre informtica y matemticas (estudios tericos sobre
representacin numrica, ingeniera de software).
4.2.6. Principales tendencias y factores clave del sector de la

electrnica europeo
El sector de la electrnica o fabricacin eTIC, normalmente est muy enfocado en la

produccin de Tecnologa de propsito general (GPT), por lo que supone una fuente
de tecnologa e innovacin para otros sectores que se encuentran en su cadena de
valor. Por lo tanto, el sector de la electrnica tiene un impacto muy relevante en el
conjunto de la economa: impulsa la innovacin en los procesos productivos y
organizativos de los sectores manufactureros y de servicios, e indirectamente aumenta
la productividad y la calidad de los servicios y la fabricacin.
Los sectores que ms dependen de la entrada de alta tecnologa proveniente del
sector de la electrnica son, por ejemplo, la ingeniera mecnica, el transporte, la
sanidad, la industria qumica, el sector energtico, el sector aeroespacial, la
administracin pblica y el propio sector eTIC. Los elementos clave en los que se
apoya el sector de electrnica son: la omnipresencia en todos los equipos modernos
(electrodomsticos, automviles, equipos de ocio, sistemas de seguridad,
automatizacin y control y regulacin de energa, etc.), el dinamismo tecnolgico (que
se manifiesta en los cada vez ms cortos tiempos de desarrollo tecnolgico y de
asimilacin de los nuevos productos) y las complementariedades de innovacin con
otras formas de progreso tecnolgico.
En el siguiente grfico, se muestran las cifras que el mercado de semiconductores
mundial origina en otros sectores prximos. En ellas se aprecia como el sector es un
elemento de creacin de tecnologa: el mercado mundial de la industria de
semiconductores represent 247.000 millones de dlares en 2004, esto permiti la
generacin de cerca de 1,5 MM de dlares en productos electrnicos y
aproximadamente 6 MM de dlares en los servicios asociados a estos productos. El
98/107
grfico muestra una estimacin aproximada del impacto econmico del sector de los
semiconductores y la electrnica.
Pirmide Invertida de la cadena de valor del sector de la electrnica8
6.000 MM$
ISP Juegos Operadores de telecom.
telecom. Media
Autom
Automvil Industrial Medicina
Defensa
Aeroespacial
Electr
Electrnica
1.525 MM$
Industria
electr
electrnica
CAPEX
45 MM$
SemiSemiconductores
247 MM$
Materiales
26 MM$
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comisin Europea 2009
Para abordar el contexto europeo del sector de la electrnica, entorno directo en el

que se desenvuelve el sector espaol de la electrnica y cuyos condicionantes
tampoco le son ajenos, ya que buena parte de ellos son extrapolables al caso espaol
se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones para el anlisis de sus factores y
tendencias destacadas por los principales expertos europeos9:
Retos del sector de la electrnica:

o Posicin internacional dbil de los fabricantes europeos de electrnica
y eTIC
Con un gran dficit en la balanza comercial de productos electrnicos y en
la balanza tecnolgica, el sector tiene claras desventajas competitivas con
respecto a los fabricantes del sector electrnico de Asia y Estados Unidos,
de acuerdo con el informe de competitividad (Comisin Europea, 2006),
tanto para productos estandarizados como tambin en productos
innovadores, ya que sus competidores tienen una mayor productividad.
o
Normativa y legislacin europea y nacional fragmentadas

De acuerdo con las principales fuentes de informacin, europeas y
espaolas, sobre el sector de la electrnica, aun queda mucho por hacer
para mejorar la armonizacin de los estndares electrnicos y eTIC a nivel
europeo y nacional, y potenciar los procesos de estandarizacin (como el
mercado nico eTIC). Es necesaria una vigilancia del mercado tanto a nivel
interno como en las fronteras de la Unin Europea.
CAPEX Capital Expenditures = Gastos Financieros.

Twenty solutions for growth and investment to 2020 and beyond. Electra y UE.2008
Innovation Watch on electronics, optical and electricity sectors. Europe Innova. Mayo. 2009.
9
99/107
La legislacin sobre propiedad intelectual protege a las empresas

espaolas y europeas de la piratera de marcas, la falsificacin y otros
ataques sobre la propiedad intelectual, pero, en la actualidad, la normativa
depende mucho del respeto y el refuerzo de la regulacin de la propiedad
intelectual en otros terceros pases como las economas emergentes, lo que
hace ms vulnerables a las empresas espaolas y europeas de electrnica,
frente a empresas de otros pases.
o
I+D+i en el sector eTIC

La Investigacin Cientfica y el Desarrollo Tecnolgico son vitales para la
innovacin en el sector de la electrnica. En este sentido, el sector europeo
eTIC (y tambin el sector espaol) segn los datos disponibles y las fuentes
consultadas, carece de la coordinacin, cooperacin, transferencia de
conocimiento a empresas y financiacin adecuadas. Por ejemplo, la
coordinacin debera reducir los solapes en los programas regionales y
nacionales de investigacin en electrnica para optimizarlos. Una mejor
cooperacin entre las empresas eTIC, las universidades y los centros
tecnolgicos permitira una mayor transferencia de innovacin y
conocimiento para potenciar la competitividad de las empresas de
electrnica europeas. En este sentido, las Plataformas Tecnolgicas
Europeas, las iniciativas Joint Technology, y los programas nacionales de
los pases europeos, estn orientados al aumento de centros europeos de
excelencia, tales como el Instituto Europeo de Tecnologa. En el sector
europeo de semiconductores, los programas de I+D y la cooperacin
necesitan una mayor coherencia y un enfoque que sirva para estimular la
inversin en I+D, como s ocurre en otras regiones del mundo como Japn
o EEUU.
Inversin en I+D+i de las pequeas y medianas empresas de

electrnica
Aunque las PYMEs innovadoras son esenciales para la innovacin en el
sector de fabricacin eTIC, la mayora de las inversiones I+D+i se llevan a
cabo por las grandes empresas. Por ejemplo, slo 42 % de las PYMEs en
el sector de la electrnica en Europa invierten ms del 5% de su cifra de
negocios en I+D+i. Las PYMEs europeas y espaolas del sector
electrnico, se encuentran con dificultades a la hora de recabar fondos para
realizar inversiones en I+D+i o a la hora de solicitar una patente, que suele
ser un proceso complejo y lento.
Capital humano, capacidades y habilidades en el sector de la

electrnica
La falta de personal altamente preparado y formado frena los procesos de
innovacin y de I+D en el sector de la electrnica europeo y espaol. Entre
las capacidades profesionales que se mencionan como ms necesarias
para el sector de electrnica se encuentran las personas con conocimientos
especializados en ingeniera, ciencia, gestin tecnolgica, direccin de
proyectos, administracin y direccin de empresas tecnolgicas. En
especial, es necesario un mayor conocimiento (y experiencia prctica) y de
capacitacin profesional en las titulaciones de ingeniera relacionadas con
el sector de la electrnica como la ingeniera electrnica o las ramas de
100/107
electrnica de otras ingenieras (telecomunicaciones, informtica o

industrial). Por ejemplo, en el caso de Espaa, en los sectores de
electrnica profesional, componentes electrnicos, electrnica de
telecomunicaciones o electromedicina haran falta ms ingenieros de
electrnica y profesionales cualificados especialistas en eTIC para estas
reas.
Tendencias actuales en sector de la electrnica:
Globalizacin
El sector de la electrnica espaol tiene una alta exposicin a mercados
internacionales altamente competitivos, lo que hace que se incremente la
presin en el sector para innovar, especialmente en los lead markets. Sin
embargo, la globalizacin no slo supone una mayor competencia exterior,
sino que tambin las empresas de electrnica espaolas pueden cooperar
con empresas de otros pases del mundo para incrementar su tamao y
reducir los costes de produccin.
Hay pases como India o China que en la actualidad estn desarrollando
sus capacidades de conocimiento, por ello la globalizacin ofrece
oportunidades a las empresas espaolas para cooperar en I+D+i a escala
global y a escala nacional. A este respecto las diferentes regiones de
Europa y Espaa entre ellas podran apoyarse en el uso de una red global
de
conocimientos,
experiencias,
capacidades
profesionales
e
infraestructuras y recursos de I+D+i.
Innovacin abierta
La cooperacin con los diferentes stakeholders, como los usuarios finales,
los institutos de investigacin, las universidades y los centros tecnolgicos,
el sector pblico y el sector privado es muy importante para el sector de la
electrnica espaol. Adems de la importancia de los posibles clsteres de
innovacin en eTIC a nivel regional, que se podran potenciar en Espaa,
se deberan incrementar y aumentar el tamao de los esfuerzos a nivel
espaol y a nivel europeo (por ejemplo, mediante centros de excelencia)
para asegurar una cooperacin efectiva y una coordinacin eficiente entre
los diferentes agentes y grupos (clsteres) del sistema de ciencia,
tecnologa e innovacin del sector.
Se deberan conocer y optimizar, los procesos de innovacin que se dan
dentro de los clsteres y entre los clsteres de empresas de electrnica. Es
importante que las PYMEs cuenten con acceso a la realizacin de I+D+i y
que se diseen procesos de innovacin para el sector de la electrnica que
le permitan afrontar con xito los retos de la globalizacin.
Eco-innovacin
El reto global de alcanzar las prioridades del protocolo de Kyoto tiene gran
impacto en la responsabilidad del sector de la electrnica. Adems de hacer
que este sector sea ms eficiente energticamente, las eTIC como,
tecnologas de propsito general, deberan posibilitar una mejora del
medioambiente, haciendo que los edificios, el transporte, la distribucin de
energa y otras reas clave sean ms eficientes en su uso de la energa.
101/107
Adems, la tecnologa inteligente, como los procesos de automatizacin de

los sectores industriales, pueden potenciar la productividad adems de la
eficiencia energtica.
Lead markets y tecnologas emergentes

Para mejorar su posicionamiento en tecnologa, el sector electrnico
espaol debera enfocarse en ciertos lead markets (mercados de
tecnologas avanzadas) y en las tecnologas emergentes (que marcarn el
futuro de la electrnica). Estas reas estn muy ligadas a los cambios
socioeconmicos, por ejemplo, el envejecimiento de la poblacin, la
movilidad, la calidad de vida, la escasez energtica, la productividad y la
salud. Esto implica que el sector de la electrnica se coordine y entrelace
ms con los sectores aguas abajo en la cadena de valor, en que los que
las tecnologas eTIC estn omnipresentes: tecnologas que con el tiempo
convergern, que estarn ms presentes en la vida cotidiana de los
ciudadanos, estarn ms conectadas entre s y con el mundo, sern ms
inteligentes y mejorarn la experiencia y la calidad de vida del usuario.
Factores de ciencia y tecnologa:
A continuacin se muestra un resumen de los factores ms relevantes para el sector

de la electrnica desde el punto de vista de la ciencia y la tecnologa
La mayora de los factores afectan a todos los subsectores de electrnica y no son
slo exclusivos del mismo, como por ejemplo, la miniaturizacin.
Los factores de ciencia y tecnologa que afectan al sector de la electrnica se pueden
distinguir en dos fases de la cadena de valor:
1. El lado de la produccin de equipamientos electrnicos y elctricos, que
conlleva materiales, mquinas y la produccin de componentes y equipos,
como por ejemplo semiconductores.
2. La fase de aplicacin de los equipos de electrnica, que implica la
integracin, el hardware, el software y los servicios de los productos
electrnicos.
En el siguiente grfico se muestran ambas fases de la cadena de valor, los materiales
y equipos son la entrada a la produccin de circuitos por parte de los fabricantes de
equipos integrados (IDM). Sus productos son las piezas bsicas con las que se fabrica
el hardware, que funciona como plataforma para el software y los servicios
relacionados.
102/107
Cadena de valor del sector de la electrnica
Aplicacin
Produccin
Materiales
+
Equipos
IDM*
Hardware
Software
+
Servicios
Cadena de valor del sector de Electrnica

* IDM = Integrated Device Manufacturers (fabricantes de equipos integrados)
Fuentes: elaboracin propia y Comisin Europea 2009
Los drivers de ciencia y tecnologa del sector, en los lados de produccin y aplicacin
se activan mutuamente. Adems ambos tipos de factores a su vez estn influenciados
por los factores de la demanda. A continuacin se resumen los principales factores
que afectan al sector de la electrnica desde el punto de vista de la ciencia y la
tecnologa.
Factores de Ciencia y Tecnologa del lado de la produccin y de la aplicacin
Factores de CyT del
lado de la Produccin
Miniaturizacin
Ley de Moore
Ley del Disco
Ley de Butters
Ley de Metcalfe
Ley de la Comunidad
Flexibilidad en forma
Integracin
Factores de CyT del

lado de la Aplicacin
Conectividad omnipresente
Tecnologas embebidas
Sistemas inteligentes
Interaccin rica y sensible
Las anteriores leyes mencionadas en el lado de factores de Ciencia y Tecnologa del

lado de la produccin tienen como efecto en general la miniaturizacin de la
tecnologa, pues la micro y la nano electrnica, que implican miniaturizacin para
incrementar la potencia, capacidad y portabilidad de los equipos, tambin conllevan un
incremento rpido del nmero de aparatos en el sistema.
Desde el lado de la aplicacin de Ciencia y Tecnologa, los factores se resumiran en:
Conectividad omnipresente: las redes e Internet se convertirn en
omnipresentes (Internet ubicua).
Tecnologas embebidas: los equipamientos electrnicos, TIC, elctricos y
pticos sern cada vez menos evidentes en nuestro entorno diario
integrndose en otros equipos o funciones.
103/107
Sistemas inteligentes: la electrnica cada vez ser ms autnoma.

Conectividad interactiva: la electrnica interaccionar con el usuario de una
forma ms rica en contenidos, interactiva y mejorando la experiencia del mismo
(metacontenidos).
Factores de demanda:
Los factores de la demanda asociados al sector de la electrnica de productos

electrnicos se pueden encontrar en los diversos mercados en los que estos productos
se aplican. Los anteriores factores de ciencia y tecnologa son relevantes en muchos
mercados por muchas razones socioeconmicas. A continuacin se resumen los
principales factores de demanda para el sector de la electrnica europeo, segn
diferentes mercados y aspectos socioeconmicos:
Envejecimiento de la poblacin y calidad de vida

La poblacin de Espaa est envejeciendo rpidamente. Eurostat estima que el
peso de la poblacin mayor de 65 aos sobre la poblacin total en Europa se
incrementar del 17,1% en 2008 al 30% en 2060. Esto incrementar la
dependencia con unas implicaciones socioeconmicas claras: por un lado se
modificar la demanda y la necesidad de productos y servicios, por otro lado al
envejecer la sociedad tambin decrecer la poblacin activa. Una sociedad
envejecida demandar nuevos tipos de servicios de cuidados sociales y
sanitarios, con nuevos tipos de diagnsticos y tratamientos para enfermedades
geritricas. Desde el punto de vista de la demanda de productos electrnicos,
la electromedicina y la teleasistencia, as como la accesibilidad de los
productos y servicios a colectivos con necesidades especiales (por ejemplo con
interfaces de usuario adaptados) sern aspectos clave para permitir que los
mayores sean activos e independientes social y econmicamente, con una
formacin continua en el uso de tecnologa. Al incrementarse la esperanza de
vida de los ciudadanos tambin se modifican las necesidades de productos y
servicios relacionados con la medicina, los cuidados sanitarios, y sistemas de
prevencin de enfermedades. La electrnica jugar un papel fundamental en el
futuro para asegurar la calidad de vida de la poblacin en Espaa, a travs de
la innovacin tecnolgica en reas de sistemas de telemedicina, sistemas de
informacin
sanitaria
integrados,
autodiagnstico,
electromedicina,
teleasistencia y ayuda a mejorar la dependencia de personas con problemas de
salud, dentro del marco de lo que se conocen como tecnologas asistivas.
Hogares y construccin
Otra de las reas que servirn como driver de demanda son los desarrollos de
tecnologas para el hogar y la construccin. Los ciudadanos tendern a integrar
su vida, su trabajo, su ocio y su formacin en su hogar. Las tecnologas
permitirn la gestin automtica de los suministros bsicos del hogar (luz,
agua, gas, aire acondicionado, calefaccin, etc.) y las actividades cotidianas
(compras, etc.). La electrnica jugar un papel clave en reas como la
eficiencia energtica del hogar, las telecomunicaciones integradas, la mejora
de la calidad de vida, la potenciacin de la seguridad, el teletrabajo, el control
de sistemas del hogar, la domtica, los sistemas avanzados de ocio domstico
y otras reas clave en los hogares, para mejorar la calidad de vida de los
usuarios, mediante sistemas fciles de usar, flexibles y eficientes.
104/107
Energa y recursos naturales

La electrnica mejora reas como eficiencia energtica, proteccin climtica,
infraestructura energtica y productiva, prevencin de inestabilidad en el
suministro, etc. Cambio climtico y sostenibilidad. Las eTIC juegan un papel
clave en este aspecto de demanda por unas energas ms limpias y utilizadas
de forma ms ptima para proteger el medioambiente. Los usuarios demandan
cada vez sistemas ms respetuosos desde el punto de vista ambiental y
climtico, y las tecnolgicas electrnicas son vitales para asegurar la eficiencia
en el uso de la energa.
Comercio y compras
La electrnica permitir la adopcin de la personalizacin en masa para
adaptar los productos y servicios a las necesidades individuales de los
usuarios. El comercio electrnico seguro y fcil, los sistemas de pago y
proteccin de los datos personales, las compras interactivas e inteligentes con
aplicaciones de asistencia, requerirn unas telecomunicaciones omnipresentes
y la integracin de sistemas para la mejora de ventas (seguimiento de las
preferencias del usuario, etc.), adems hay que considerar la demanda de
productos y servicios que respeten el medioambiente.
Cultura y ocio
Los lmites tradicionales entre cultura, ocio e informacin se difuminan gracias
a las nuevas tecnologas. Los usuarios cada vez demandan unas experiencias
de ocio, medios y cultura ms interactivas, flexibles, de alta calidad y bajo
coste. La electrnica se est convirtiendo en un elemento central para el ocio
del futuro y los consumidores ya no tienen un papel pasivo, sino que demandan
una cultura y un ocio adaptados a sus necesidades con sistemas que integren
contenidos de diversas fuentes, combinando experiencias virtuales y reales y
que sean capaces de emplear contenidos generados por el usuario y la
participacin activa de los ciudadanos.
Comunicaciones y relaciones sociales

Las caractersticas de los sistemas de comunicacin actuales y los cambios en
las formas de comunicaciones y relaciones sociales (como las redes sociales)
requieren unas comunicaciones y sistemas electrnicos omnipresentes,
flexibles y fciles de usar, permitiendo el intercambio de experiencias,
pensamientos y emociones.
Seguridad
La seguridad es cada vez ms importante para los ciudadanos. La tecnologa
es un elemento clave para mejorar la seguridad en todos los niveles, desde el
trabajo, el hogar, en los viajes, en los sistemas de transporte, en el ocio y en la
calle. La seguridad tambin ser clave en sistemas e infraestructuras crticos,
como los suministros de agua, energa, alimentos, sistemas de transporte,
sanidad, redes de comunicaciones y sistemas financieros. La mayor demanda
de seguridad requiere una mayor interoperabilidad y conectividad de los
sistemas de informacin y electrnicos, pero tambin sistemas de vigilancia
105/107
inteligente, adems de sistemas de escaneado y deteccin y seguimiento

eficaces y eficientes.
Eficiencia de las relaciones entre la Administracin y el ciudadano

Continuar la demanda de una mayor eficiencia en los servicios pblicos. Para
ello se necesitan sistemas que permitan el acceso a informacin de la
Administracin, permitiendo la integracin de datos de diferentes fuentes y la
participacin ciudadana, mediante tecnologas flexibles y fciles de usar.
Mayor productividad y eficiencia en los procesos industriales

La industria manufacturera demandar cada vez ms, aumentar su
productividad y eficiencia en sus procesos mediante mejoras tecnolgicas. Los
procesos productivos son cada vez ms complejos y estn repartidos por todo
el mundo, realizndose la fabricacin a travs de redes de productores. La
electrnica permitir tener mejores y ms rpidos sistemas de conexin e
integracin de los diferentes sistemas de fabricacin. Con una mejor
informacin sobre los procesos productivos se podrn mejorar los resultados
de toda la cadena de produccin. Los servicios de produccin (mantenimiento
preventivo y predictivo y reparacin) se orientarn a todo el ciclo de vida de las
instalaciones productivas, para ello la electrnica permitir mejorar la
produccin en calidad, tiempo y costes.
Movilidad transporte y logstica

Los sistemas electrnicos y las tecnologas tipo ITS (sistemas de transporte
inteligente) conseguirn mejorar de la seguridad en el transporte, la eficiencia
energtica, la movilidad y la sostenibilidad. La electrnica del automvil cada
vez es ms relevante en las prestaciones de los vehculos y su seguridad.
Mediante los nuevos sistemas tecnolgicos de transporte se mejoran las
comunicaciones fsicas, las cadenas de suministro, los procesos logsticos, la
gestin de flotas y la accesibilidad de los usuarios a servicios de transporte de
mayor seguridad, confort y calidad. Las modernas redes de ferrocarriles (alta
velocidad) metro, tranvas y trenes ligeros precisan de los equipos y
tecnologas eTIC para su propia existencia. Los emergentes medios de
transporte urbano (PRT, private rapid transit; equipos de movilidad vertical;
etc.) precisan asimismo de las eTIC para su fabricacin, sistemas de control y
supervisin y funcionamiento eficiente y seguro.
Educacin y formacin
La electrnica supone una herramienta indispensable para la formacin
continua y para los rpidos cambios que se dan en los procesos de aprendizaje
actuales, mejorando los resultados, el conocimiento y la eficiencia de los
mismos.
106/107
Resumen de los retos, tendencias y factores de la electrnica Europea

Retos del sector europeo de la electrnica
Posicin internacional dbil de los fabricantes europeos de
la electrnica y eTIC.
Normativa y legislacin europea y nacional fragmentadas.
I+D+i en el sector eTIC.
Inversin en I+D+i de las pequeas y medianas empresas
de electrnica.
Capital humano, capacidades y habilidades en el sector de
la electrnica.
Tendencias actuales del sector de la

electrnica
Globalizacin.
Innovacin abierta.
Eco-innovacin.
Lead markets y tecnologas emergentes.
Factores de Ciencia y Tecnologa del lado de

la produccin y de la aplicacin
Conectividad omnipresente.
Conectividad interactiva.
Tecnologas embebidas.
Sistemas Inteligentes.
Factores de la Demanda
Envejecimiento de la poblacin y calidad de vida.
Hogares y construccin.
Energa y recursos naturales.
Comercio y compras.
Cultura y ocio.
Comunicaciones y relaciones sociales.
Seguridad.
Eficiencia de la relaciones entre la Administracin y el
ciudadano.
Mayor productividad y eficiencia en los procesos
industriales.
Movilidad, transporte y logstica.
Educacin y formacin.
107/107

Hacia La Reindustrializacion Del Sector Parte 1 de 2

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Hacia La Reindustrializacion Del Sector Parte 1 de 2

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Observatorio Industrial del

Sector de Electrnica, Tecnologas de la

Estudio sobre la situacin actual y evolucin

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Federacin de Industria de CC.OO

El funcionamiento del Observatorio est coordinado desde la Direccin General de

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

situacin del sector en sentido amplio: estructura productiva, ocupacional, situacin

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Conocer los principales retos a los que se enfrenta el sector manufacturero de

El momento actual es idneo para plantear un cambio de modelo econmico

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

manufacturero de electrnica se traducen en una mejora competitiva para el

El sector eTIC espaol represent en el ao 2008 una actividad de 100.000

En la situacin econmica actual se requiere una apuesta clara por el liderazgo

Es necesaria una definicin y un apoyo de las polticas industriales y la

Se debe potenciar la extensin del conocimiento de las nuevas tecnologas y la

Es necesario fomentar la aplicacin de las tecnologas eTIC como parte

Es prioritario que un plan de inversiones eTIC forme parte del esfuerzo de

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

El sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones se

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Marco hipersectorial eTIC2 en el que se engloba el sector de la electrnica en sus

A continuacin se presenta el enfoque de la OCDE (y el enfoque de la Central de

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Clasificaciones de la OCDE y el Banco de Espaa sobre el sector de Manufactura eTIC

Asimismo, dentro del captulo 5 concerniente a la situacin actual y evolucin del

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

La tercera fase del proceso metodolgico consisti en la puesta en comn de los

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

El anlisis DAFO sectorial planteado contribuir a sensibilizar de los principales

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Principales Cifras e Indicadores

En este apartado se presentan las principales magnitudes e indicadores del sector de

Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica

4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Comparacin de Espaa con la UE y EEUU en relacin al peso de las eTIC y las

Gasto Telecom /PIB

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa

Comparacin de Indicadores eTIC de Espaa, UE y EEUU

Gasto Telecom /PIB

Gasto total eTIC y Telecom/PIB

Gasto eTIC y telecom (eur/hab)

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa

En el grfico y la tabla anterior, se aprecian diferencias significativas entre el gasto en

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

8,4% 8,3% 8,1%

7,1% 7,1% 6,9% 6,8%

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE. 2008

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

% Valor aadido en Industria 1990

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE

El sector de la electrnica en Espaa tiene un peso relativo bajo en comparacin con

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Peso de servicios eTIC (%)

Peso de fabricacin eTIC (%)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE

El sector industrial espaol se ha reducido en ms del 30% desde 1990.

Hacia la reindustrializacin del sector (parte 1 de 2)

Posicin del sector de la electrnica en el contexto Internacional

Fuente: Electra y Comisin Europea. 2008