RELATRIO DE INTELIGNCIA

JUNHO/2015

ALIMENTOS

CERVEJAS ARTESANAIS

Potencial de crescimento do mercado

O mercado de cervejas artesanais est em crescimento e impulsionado pela tendncia de valorizao da
sensorialidade e a busca pelo prazer no consumo. Esse aspecto favorece tambm a anlise do custo-benefcio
feito pelo consumidor, que refletido pelo lema beba menos, beba melhor.

O Brasil o terceiro
maior mercado de
cervejas do mundo, atrs
apenas dos EUA e China

Em 2013,
foram produzidos 13,5 bilhes
de litros da bebida, o que
movimentou cerca de R$55
bilhes. Tal valor 60% maior
do que o obtido em 2009.

As grandes cervejarias
dominam o mercado, sendo responsveis por 98,6%
da produo nacional e
82% dos empregos diretos
do setor.

Segundo estudo da Mintel

(Agncia de Inteligncia
de Mercado), as cervejas
fortes e premium tiveram
um crescimento de
36% nos ltimos trs anos
no pas.

Em 2013, haviam cerca de 200 microcervejarias no pas, que produziram 188 mil litros da bebida. A perspectiva
para os prximos dez anos de que este nicho alcance 2% do mercado total. J no Rio de Janeiro, houve um
aumento de 9,7% no consumo de bebidas fermentadas em 2013, em relao ao ano anterior.
Fontes: Brasil Food Trends 2020, Fiesp e Ital (2010); Dados do setor, CervBrasil (2011); MANSUR, C., Cerveja industrial perde espao para as artesanais, EM (2013); PREVIDELLI, A., Os estados que
aumentaram o consumo de vinho e cerveja, Exame (2013); DREA, J., PINTO, M. C., Potencial de consumo de cervejas no Brasil, Sebrae 2014 (2014); ARANHA, C., Com o copo cheio, Exame (2014);
Categorias de mercado, Abrabe (2015); e Rota Cervejeira do Rio de Janeiro Cerveja das Montanhas promete aquecer o outono friburguense, Nova Friburgo Agora! (2015).

PERFIL DE CONSUMO
da cerveja artesanal

A variedade de produtos tem alterado o padro de consumo e as escolhas dos consumidores. Os brasileiros
esto optando por beber menos, porm melhor. E para isso, escolhem as cervejas artesanais e premium,
consideradas cervejas especiais, que tm melhor custo-benefcio. Vale a pena lembrar a MPE que baseado
na legislao, as cervejas artesanais e especiais so consideradas de puro malte, onde as artesanais so
produzidas com menor volume e as premium em grande volume.

O consumidor de cervejas especiais

12%

88%

Mulheres

Alto nvel
de interao
em mdias
digitais

Compra

Homens

69%

com nvel
superior

82%

73%

compram cervejas
especiais em
supermercados

compram em bares,
adegas e emprios
especializados

Mdia de
25 a 31
anos

Com relao ao consumo

80%

74%

consome com
amigos ou sozinho

consome aos
finais de semana

53%

96%

em dias
de semana

consome cervejas
especiais em casa

84%
consome de uma a trs garrafas
por situao de consumo

Gastos

69%

47%

pagam de
R$ 11 a R$ 20
por cerveja

investem de
R$ 100 a R$ 150
em cervejas
especiais por ms

CONSUMIDORES DE CERVEJAS
ESPECIAIS LEVAM EM
CONSIDERAO DETERMINADOS
CRITRIOS PARA A AVALIAO
DE COMPRA: QUALIDADE, ESTILO,
PREO, INDICAO E INOVAO.
OS ESTILOS PREFERIDOS SO: INDIA
PALE ALE (IPA), AMERICAN PALE
ALE (APA), PALE ALE, AMERICAN
INDIA PALE ALE, IMPERIAL/DOUBLE
IPA, PORTER,WITBIER, BELGIAN
TRIPEL, GERMAN WEIZEN, E BELGIAN
GOLDEN STRONG ALE.

Fontes: LOPES, Gisele C.; ELIAS, Marcela F. Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil: Um estudo dos perfis de consumidores baseado no processo de compra. 2013. 76 f.
Monografia (Graduao em Marketing) - Escola de Negcios CCSA, Pontifcia Universidade Catlica do Paran, Curitiba, 2013. PONZI, Fabian, Cervejas especiais no Sul e Sudeste: um
estudo dos perfis dos consumidores baseado no processo de deciso de compra, Guia Cervejeiro (2014). LOPES, G.C.Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil: um estudo dos
perfis dos consumidores baseado no processo de deciso de compra, Bebendo Bem, 2014.

MIX DE MARKETING
focado no pblico-alvo

Analisar o mercado de cervejas sob a perspectativa do mix de marketing relevante, pois contribui para o
posicionamento do produto e da empresa, o que reflete no alcance das estratgias de mercado. Com base
nas caractersticas dos consumidores e do segmento, foram elaboradas propostas de aes de negcios.

PREO

PRODUTO

Clientes buscam cervejas artesanais de qualidade, que

agucem seus sentidos. O consumo dessas cervejas se inicia
pela pilsen, passa para as de trigo (um pouco mais encorpada que a pilsen) e depois para as belgas (aromticas e
criativas, com muitas especiarias).
Investir em diferenciao do produto fundamental
para realizar bons negcios.
Pensar em embalagens diferenciadas, uma vez que
um pblico que busca inovao. O rtulo deve ser
atrativo e informativo, pois 86% buscam informaes sobre a cerveja no rtulo.
Alm disso, fundamental pensar
em embalagens para presente,
brindes, ou at mesmo para
o cliente levar a bebida para
consumir em casa.

PRAA

Cervejas premium so normalmente adquiridas em bares, adegas

e emprios.
Interessante firmar parcerias com estabelecimentos da regio para valorizar a imagem e fortalecer a economia local.
Em estabelecimentos como bares, restaurantes e emprios, uma forma de trabalhar melhor a venda das cervejas
artesanais e agregar valor ao servio, oferecer a bebida
harmonizada com a gastronomia. A harmonizao com
cerveja artesanal tem conquistado novos paladares e
contribudo para o crescimento do mercado.

Fontes: DA ROCHA PARANHOS, P. S., Design estratgico para microempresa do ramo

cervejeiro, UTFPR (2013); ARANHA, C., Com o copo cheio, Exame (2014); e CAZARINE, T.,
Cervejas artesanais influenciam novos hbitos de consumo da bebida, G1 (2015). LOPES,
Gisele C.; ELIAS, Marcela F. Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil: Um estudo
dos perfis de consumidores baseado no processo de compra. 2013. 76 f. Monografia
(Graduao em Marketing) - Escola de Negcios CCSA, Pontifcia Universidade Catlica
do Paran, Curitiba, 2013. LOPES, G.C.Cervejas especiais do Sul e Sudeste do Brasil:
um estudo dos perfis dos consumidores baseado no processo de deciso de compra,
Bebendo Bem, 2014.

A mdia de preo utilizada no mercado est entre R$11 e R$50

por cerveja. Segundo Jonny Forsyth, analista global de bebidas
da Mintel, clientes que esto acostumados a consumir bebidas
premium podem diminuir a frequncia de compra em momentos de dificuldade financeira, mas geralmente no deixam de
consumir produtos mais sofisticados.
A falta de posicionamento um dos maiores erros das
microcervejarias, que vivem o dilema de oferecer cervejas de altssima qualidade com preo alto, ou preos mais
competitivos para produtos que tm sua qualidade comprometida.
Criar um carto fidelidade para o seu estabelecimento chama a ateno dos consumidores, o que pode gerar propaganda boca a boca e, consequentemente, aumento das
vendas.
Oferecer planos mensais de cervejas artesanais pode ser uma alternativa para as
empresas que atuam no nicho. Os clientes
fazem assinaturas de pacotes, e mensalmente, as cervejas so entregues em
seu domiclio.

PROMOO

fundamental apresentar um rtulo

com design diferenciado, pensar na identidade da marca, na linguagem utilizada
e na histria que est por trs da cerveja, da
marca e do rtulo.

Comercializar a cerveja artesanal, acompanhada por um copo prprio para o consumo, com a
identificao da marca, torna o produto mais atrativo ao
consumidor.
O pblico consumidor usurio de mdias digitais, sendo
este um timo canal de comunicao a ser utilizado.
Nos estabelecimentos, oferecer mais informaes sobre
as cervejas artesanais nos cardpios pode contribuir para
a venda das bebidas. Alm disso, a exposio das cervejas
artesanais no ambiente pode aumentar as vendas, e despertar interesses nos clientes. A embalagem diferenciada
e as informaes no cardpio contribuem para o desenvolvimento dos negcios.

ATRATIVIDADE DO SETOR
Anlise de foras

Para avaliar a atratividade de um setor, h o modelo de anlise das Cinco Foras de Porter, que contribui
para melhor compreenso do mercado e elaborao de estratgias para atuar no segmento, analisando
fatores que afetam a competitividade.

Barreiras
entrada de novos
concorrentes.

Ameaa de
produtos
substitutos.

Poder de
barganha dos
fornecedores.

Poder de
barganha dos
compradores.

Rivalidade entre
os concorrentes.

BARREIRAS ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES

59% dos consumidores compram de marcas que confiam ou que so conhecidas. Alm
disso, um dos critrios de deciso de compra de cervejas artesanais a indicao.
Novas empresas com marcas desconhecidas e cervejas novas podem ter dificuldade de
adentrar no mercado por esses fatores.
Investimento alto, de no mnimo R$ 350 mil, para criar a prpria linha de produo.
Alta carga tributria, com impostos que representam at 60% do valor de venda das
microcervejarias. Portanto, preciso pensar em estratgias de vendas para aumentar
o nmero de consumidores, de forma a amenizar os impactos dos tributos ao negcio.

Existem alguns pontos de ateno na legislao brasileira, portanto fundamental que o empreendedor atente-se s normas j existentes, conforme abaixo:
Decreto n. 44.865/14: dispe sobre a criao do programa de incentivo produo de cervejas e chopes
artesanais no mbito do Estado do Rio de Janeiro.
Lei n. 8.918/94: dispe sobre a padronizao, a classificao, o registro, a inspeo, a produo e a fiscalizao de bebidas e d outras providncias.
Portaria n. 879/75: aprova Normas para Instalaes e Equipamentos Mnimos para Estabelecimentos de
Bebidas e Vinagres.
Resoluo RDC n 275/02: apresenta o Regulamento Tcnico de Procedimentos Operacionais Padronizados
aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificao das
Boas Prticas de Fabricao em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Confira tambm outras normas, que podem ser conhecidas no Como montar uma microcervejaria, do Ideias
de Negcio do Sebrae.
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AMEAA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS

A cerveja a bebida alcolica mais consumida no pas. Sendo assim, difcil pensar em
um produto substituto. Porm, em determinadas pocas como no inverno pode haver queda nas vendas, se comparada a dos vinhos, por exemplo.
Com a tendncia de sensorialidade e prazer, o mercado de outras bebidas alcolicas
(como a cachaa) pode se desenvolver para o formato premium, fazendo concorrncia
com a cerveja, mas dificilmente a substituindo.

PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES

Os fornecedores possuem poder de barganha, pois existem estabelecimentos cujo negcio a comercializao de ingredientes para pequenas produes. Na impossibilidade de obter matria-prima destes locais, os pequenos negcios tm dificuldade para
adquirir e estocar os ingredientes.
Vale comentar que a crise hdrica tambm impacta o mercado das cervejas, pois a dificuldade de acesso ou seu encarecimento pode afetar diretamente o preo de comercializao da bebida.
Caso sejam utilizados ingredientes importados, a empresa depende da variao cambial, que atinge a sade financeira do negcio.

PODER DE BARGANHA DOS COMPRADORES

Os compradores tanto cliente final quanto o intermedirio possuem poder de barganha, pois existem diversas microcervejarias no mercado, com bebidas e embalagens diferenciadas. O cliente busca um produto que aguce o paladar e gere uma boa experincia e,
para isso, no se importa em gastar um pouco mais. Caso no aprecie uma marca, ou um
sabor, simplesmente, ele pode optar por tantas outras opes disponveis no mercado.

RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES

A rivalidade entre os concorrentes acirrada. Geralmente, as microcervejarias iniciam
com receitas diferenciadas que se destacam no mercado. No entanto, este um segmento de inovao constante e altamente diferenciado, onde surgem novas empresas
e novas receitas para atrair consumidores.

Fontes: Brasil Food Trends 2020, Fiesp e Ital (2010); Modelo 5 foras: anlise das indstrias fast food e cervejeira no Brasil, Modelo 5 foras (2010); KRUCKENFELLNER, J., Consumidor
mais exigente impulsiona pequenas e microcervejarias no Pas, Cervesia (2014); CAZARINE, T., Cervejas artesanais influenciam novos hbitos de consumo da bebida, G1 (2015);
Produtores divulgam manifesto em defesa da cerveja artesanal brasileira, Sul 21 (2015); PONZI, F., Abracerva publica carta aberta manifestando-se contra as novas regras tributrias,
Bebendo Bem (2015); e Como montar uma microcervejaria, Sebrae (2015).

CASO REAL
OPORTUNIDADES
PARA AS MPES
no mercado de cerveja artesanal

As oportunidades para o segmento so variadas e o empreendedor precisa estar atento para aproveit-las.

MERCADO DE CERVEJA ARTESANAL

Participao em eventos e
festivais

Beer Truck

O mercado tambm est

oferecendo aos consumidores a
oportunidade de provar cervejas
fora dos estabelecimentos
convencionais, como os caminhes.
Portanto, fique atento aos novos
modelos de negcio que esto
chamando a ateno do cliente.

Locao ou revenda de
maquinrio

Muitas microcervejarias iniciam sem

maquinrio prprio, apenas locando
a estrutura produtiva de fbricas j
estabelecidas. Se este o seu caso, o
crescimento do mercado de cervejas
artesanais pode se tornar uma dupla
oportunidade.

Tanto os voltados para os

profissionais e o mercado, quanto
os que visam divulgar a cultura
cervejeira, a participao de eventos
e festivais contribui para a exposio
da marca no mercado. Alm disso,
possibilita o aumento das vendas,
a consolidao do rtulo, dos
estilos que a empresa produz, e das
parcerias de negcio que surgem.

Pblico feminino

No difcil encontrar sommeliers

mulheres no mercado cervejeiro.
Cada vez mais, a bebida artesanal
atrai o pblico feminino. Oferecer
um design de rtulo e copo
diferenciado pode ser uma
estratgia interessante. Uma forma
de divulgar a cultura cervejeira
para o pblico trabalhar com a
harmonizao da gastronomia e as
cervejas artesanais.

FORA DO MERCADO DE CERVEJA ARTESANAL

Mochileiros em albergues

Um possvel mercado para ser

explorado o dos mochileiros,
que frequentam albergues
diferenciados e consomem
cerveja artesanal. Pequenos
negcios interessados podem
realizar parcerias com esses
estabelecimentos, para
comercializar as cervejas artesanais.

Turismo

Gastronomia

Realizar parcerias entre cervejarias e

chefs de cozinha, bares e restaurantes,
para trabalhar com a harmonizao
da cerveja artesanal com os
alimentos, uma oportunidade para
aumentar as vendas e proporcionar
boas experincias aos clientes.

Realizar parcerias com agncias e

guias de turismo, e estar presente em
Rotas da Cerveja so oportunidades
para divulgar a empresa e seus
produtos, a partir da visita de clientes
interessados em conhecer o processo
produtivo e, principalmente, vivenciar
experincias ao degustar cervejas
artesanais locais.

Venda para eventos

Algumas empresas j atuam

neste mercado, como a Chopp
Real Express. Clientes entram
em contato com as cervejarias
e solicitam barris de chope
artesanal para seus eventos.

Fontes: ARAJO, G., Cervejarias artesanais criam produtos para paladar feminino, G1 (2012); DA ROCHA PARANHOS, P. S., Design estratgico para microempresa do ramo cervejeiro, UTFPR
(2013); ARANHA, C., Com o copo cheio, Exame (2014); e Mochileiros endinheirados frequentam albergues com hidromassagem e cerveja artesanal, Infomoney (2015).

RECOMENDADAS

Busque auxlio do Sebraetec para melhorias em seu negcio ou ainda, busque a

unidade do Sebrae mais prxima ou cadastre-se no site e receba consultoria on-line.
Atualize-se tambm sobre mercado, ao conferir a a publicao do Sebrae Como
montar uma microcervejaria;

O empresrio que participa do mercado de cervejas artesanais ou tem a inteno,

deve ter produtos e servios legalizados, que sigam as normas e leis indicadas. O
Sebrae um grande parceiro da MPE, por isso, busque mais informaes sobre o
processo de legalizao na unidade do Sebrae mais prxima ou no 0800 570 0800;
Faa uma pesquisa de mercado para compreender melhor a rea, a fim de ajudar na elaborao de estratgias. Alm disso, monitore a concorrncia, a partir da
participao de eventos e verificao das notcias que saem nas mdias sobre elas.
Dentre os eventos, fique atento ao Mondial de la Biere, Brasil Brau e Festival Brasileiro de Cerveja, que o responsvel pelo Concurso Brasileiro de Cervejas. A participao nesse Concurso importante, pois as bebidas so avaliadas por jurados
que fornecem feedback para as cervejarias. Alm de ter uma avaliao tcnica do
produto, a empresa se beneficia de grande divulgao da marca, se premiada;
Acesse mdias especializadas para se manter atualizado, como a Revista da
Cerveja e Viajante Cervejeiro. Participe tambm de cursos da rea para buscar o
aprimoramento tcnico, como os oferecidos pelo Instituto da Cerveja e pelo Science
of Beer Institute, que atua em todo o pas, inclusive no Rio de Janeiro.

A pequena empresa deve ficar atenta ao controle de qualidade, utilizando

equipamentos e ferramentas que auxiliem na padronizao da produo de cervejas,
mantendo a qualidade e evitando perda do produto.

ALIMENTOS
RELATRIO DE INTELIGNCIA
JUNHO/2015

Gerncia de Conhecimento e Competitividade

Gerente: Cezar Kirszenblatt
Gestor do Programa Sebrae Inteligncia Setorial: Marcelo Aguiar
Analista de Inteligncia Setorial: Mara Godoy
Conteudista: Paula Kaneoya
Especialista: Fernanda Meybom Machado e Srgio Paiva

Entre em contato com o Sebrae: 0800 570 0800

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