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Um Mundo de Oportunidades
ndice
ndice de Tabelas ............................................................................................................................ 5
ndice de Grficos............................................................................................................................ 6
Nota Prvia...................................................................................................................................... 9
Sumrio Executivo......................................................................................................................... 11
Introduo...................................................................................................................................... 33
1. Mercado e Tecido Empresarial .................................................................................................. 37
1.1. Delimitao da Actividade .................................................................................................. 37
1.2. Principais Produes.......................................................................................................... 42
1.3. Caracterizao da Estrutura Empresarial ........................................................................... 44
1.3.1. Perfil do Tecido Empresarial ....................................................................................... 47
1.3.2. Distribuio Regional .................................................................................................. 48
1.3.3. Principais Indicadores ................................................................................................. 52
1.3.4. Classes e Dimenso ................................................................................................... 57
1.4. Distribuio de Empresas Segundo o Alvar...................................................................... 62
1.5. Evoluo do consumo de electricidade, perfil da procura e licenciamento/certificao
de Instalaes Elctricas........................................................................................................... 68
1.5.1. Evoluo e perfil da procura........................................................................................ 69
1.5.2. Licenciamento/Certificao de Instalaes Elctricas ................................................. 75
1.6. Fornecedores de Equipamento e Material Elctrico ........................................................... 81
1.6.1 Distribuio Geogrfica ................................................................................................ 81
1.6.2. Capacidade de Fornecimento ..................................................................................... 83
1.6.3. Qualificao ................................................................................................................ 86
1.7. Profissionais do Subsector ................................................................................................. 88
2. Conjuntura Econmica Nacional e Sector da Construo Passado Recente e Perspectivas
de Evoluo................................................................................................................................... 96
2.1. Contexto Macroeconmico ................................................................................................. 97
2.2. Evoluo do Sector da Construo .................................................................................. 102
2.3. Plano de Investimentos da Rede Nacional de Transporte ................................................ 109
3. Envolvente Empresarial e Funcionamento do Sector Elctrico Nacional ................................. 117
3.1. Enquadramento Legal ...................................................................................................... 117
3.2. A Organizao do SEN .................................................................................................... 119
3.3. Actividades do Sector Elctrico ........................................................................................ 121
3.3.1. Produo de Energia Elctrica .................................................................................. 122
3.3.2. Transporte de Energia Elctrica ................................................................................ 123
3.3.3. Distribuio de Energia Elctrica............................................................................... 124
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ndice de Tabelas
Tabela 1 Peso da CAE 4531 no Total da Construo, 2002....................................................... 39
Tabela 2 Sector Elctrico: Vendas, Exportao, Importao e MIA; 2000, 2001, 2002, 2003 .... 45
Tabela 3 - Produto e Emprego - Total da Economia Nacional, Construo e Instalaes
Elctricas; 2000, 2001, 2002................................................................................................. 47
Tabela 4 Evoluo do pessoal ao servio e volume de negcios, totais e mdios, 2000-2002 .. 48
Tabela 5 Evoluo dos Resultados Lquidos por empresa; CAE 45, CAE 453 e CAE 4531;
2000-2002............................................................................................................................. 56
Tabela 6 - Custo por trabalhador, segundo o escalo de nmero de trabalhadores, 2000-2002... 61
Tabela 7 Nmero de empresas habilitadas por Subcategoria; 2001-2003.................................. 64
Tabela 8 - Nmero de empresas habilitadas apenas na Categoria 4 por Subcategoria;
2001-2003............................................................................................................................. 68
Tabela 9 - Instalaes Elctricas Licenciadas pelas Direces Regionais do Ministrio da
Economia, 2001-2004 ........................................................................................................... 75
Tabela 10 - Repartio das Instalaes Certificadas (%) por Tipo de Utilizao 1 Quadrimestre
de 2005)................................................................................................................................ 80
Tabela 11 - (%) Empresas Fornecedoras por Famlia de Produtos/Servios................................. 84
Tabela 12 - (%) Empresas Fornecedoras por Famlia de Produtos/Servios Instalaes
Elctricas Industriais ............................................................................................................. 85
Tabela 13 - Indicadores Macro-econmicos para Portugal at 2008 (taxa de crescimento
anual) .................................................................................................................................. 101
Tabela 14 - Estimativas de crescimento (%) do Sector da Construo, por segmento, para o
perodo 2004-2008.............................................................................................................. 102
Tabela 15 - Taxa de desocupao de escritrios em Lisboa, 2004-2005 .................................... 106
Tabela 16 - Formao Bruta de Capital Fixo, segundo o PEC 2005-2009, 2004-2008................ 107
Tabela 17 - Previso de consumos globais do SEN* e respectivas taxas de crescimento,
2004-2014........................................................................................................................... 110
Tabela 18 - Investimentos em Transporte de Energia Elctrica, 2004-2009 (CDE, preos
constantes Jan. 2004)......................................................................................................... 113
Tabela 19 - ndices de Atractividade de Investimento em Energias Renovveis ndices
de Longo Prazo (Vero de 2005) ........................................................................................ 143
Tabela 20 - Capacidade de intercmbio (MW) entre Portugal e Espanha ................................... 154
Tabela 21 - Alojamentos familiares ocupados sem electricidade e sem instalaes, por Regio 161
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ndice de Grficos
Grfico 1 Representatividade dos FSE e CMVMC e Custos com o Pessoal no Valor da
Produo, 2002..................................................................................................................... 39
Grfico 2 Origem do Consumo de Bens destinados ao Subsector das Instalaes Elctricas;
2000, 2001, 2002, 2003 ........................................................................................................ 46
Grfico 3 - Aquisio de bens destinados a instalaes elctricas por empresas com
a CAE 4531; 2000, 2001, 2002 ............................................................................................. 46
Grfico 4 Empresas (%) por Regio, 2000-2002 ........................................................................ 49
Grfico 5 Pessoal ao Servio (%) por Regio, 2000-2002 ......................................................... 50
Grfico 6 Trabalhadores por Empresa, segundo a Regio, 2000-2002 ...................................... 51
Grfico 7 Volume de Negcios (%) por Regio, 2000-2002........................................................ 51
Grfico 8 Volume de Negcios por Empresa, segundo a Regio, 2000-2002 ............................. 52
Grfico 9 Evoluo do VABpm/Empresa (); 2000-2002; CAE 45, CAE 453, CAE 4531............ 53
Grfico 10 Evoluo do Valor da Produo/Empresa (); 2000-2002; CAE 45, CAE 453, CAE
4531 ...................................................................................................................................... 54
Grfico 11 Percentagem de aumentos de imobilizado corpreo realizados pelas empresas
com CAE 453 e CAE 4531 face ao aumento de imobilizado global do Sector
da Construo; 2000-2002.................................................................................................... 54
Grfico 12 Nveis de produtividade; 2000-2002 .......................................................................... 55
Grfico 13 Rentabilidade Lquida das Vendas; CAE 45, CAE 453 e CAE 4531; 2000-2002....... 57
Grfico 14 - Distribuio do Volume de Negcios, Valor da Produo e VABpm segundo
o escalo de trabalhadores, 2000-2002 ................................................................................ 58
Grfico 15 - Volume de Negcios, Valor da Produo e VABpm por empresa (), segundo o
escalo de trabalhadores, 2000-2002 ................................................................................... 59
Grfico 16 - Comparao entre a Produtividade das empresas segundo o escalo do nmero
de trabalhadores e a Produtividade do Subsector................................................................. 60
Grfico 17 - Rendibilidade Lquida das Vendas, segundo o escalo, 2000-2002 .......................... 62
Grfico 18 - Distribuio mdia (%) por Subcategoria segundo a Classe de Alvar...................... 65
Grfico 19 - Participao das maiores empresas nos diferentes tipos de trabalhos elctricos
e em actividades complementares ........................................................................................ 66
Grfico 20 Repartio do VAB por Sector de Actividade, 1980-2000 ......................................... 69
Grfico 21 Repartio do Consumo de Energia Elctrica por Sector de Actividade 1980-2000
.............................................................................................................................................. 70
Grfico 22 Repartio do Total do Consumo de Energia Elctrica ............................................. 72
Grfico 23 Repartio Mdia do Consumo de Energia Elctrica por Sector de Actividade
e por Regio (%), 2000-2003 ................................................................................................ 73
Grfico 24 - Repartio Mdia do Consumo de Energia Elctrica por Nvel de Tenso
e por Regio (%), 2000-2003 ................................................................................................ 74
Grfico 25 - Peso relativo por Direco Regional de Economia no total dos licenciamentos da sua
competncia, 2001-2004....................................................................................................... 77
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Sumrio Executivo
MERCADO E TECIDO EMPRESARIAL
A realizao deste trabalho, em que pela primeira vez se aborda de forma
integrada o Mercado das Instalaes Elctricas em Portugal nas suas vrias
vertentes - caractersticas e dimenso do tecido empresarial, cadeia de valor,
agentes externos, evoluo do mercado, determinantes de crescimento no Sector
da Construo e Sector Energtico Portugus - ocorre no momento em que este
Mercado se prepara para enfrentar transformaes profundas na sua envolvente,
reflectindo-se sobre a forma como as empresas esto organizadas e aptas para
reagir positivamente s novas orientaes que se aproximam.
Estima-se que a produo gerada pela actividade das Instalaes Elctricas
represente cerca de 0,7% do PIB nacional, 10% do produto gerado pela
Construo e aproximadamente 9% do emprego deste Sector.
Entre os sectores e actividades que integram a sua cadeia de valor no Sector da
Construo que reside o motor de crescimento do Mercado das Instalaes
Elctricas, sendo a construo de edifcios (construo nova ou renovao e
manuteno) o segmento determinante da sua evoluo.
o Representatividade no Sector da Construo
Peso da CAE 4531 no Total da Construo, 2002
CAE 4531 / CAE 45 (%)
Pessoal
Custos
Volume de
Valor da
Empresas
ao
CMVMC*
FSE
com
Negcios
Produo
Servio
Pessoal
7,9
8,7
8,4
5,2
9,8
7,1
6,8
Fonte: Instituto Nacional de Estatstica - Portugal, Estatsticas das Empresas, 2002; ITIC
VAB
8,2
o Estrutura Empresarial
Apesar da actividade das Instalaes Elctricos no ser inteiramente executada
por empresas cuja CAE seja a 4531, estas so responsveis pela grande maioria
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29,5%
17,6%
41,8%
2001
28,3%
20,5%
39,5%
30,6%
2000
0%
10%
Norte
20%
Centro
20,1%
30%
40%
37,1%
50%
60%
Alentejo
70%
Algarve
80%
90%
Aores
100%
Madeira
Fonte: Instituto Nacional de Estatstica - Portugal, Estatsticas das Empresas, 2000, 2001, 2002
Depois da Regio de Lisboa e Vale do Tejo na Regio Norte que est o maior
nmero de empresas (2.162 empresas em 2002), ficando a Regio Centro,
segundo este critrio, em terceiro lugar (1.289 empresas em 2002).
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o Principais Indicadores
As empresas que tm como actividade principal a execuo de instalaes
elctricas apresentam-se com uma maior capacidade de acrescentar valor do que
as empresas dos grupos de actividade mais abrangentes. Em 2002, O VAB por
empresa no Subsector foi de 80.300, no conjunto de empresas de instalaes
especiais foi de 61.524 e na Construo foi de 77.075.
Entre 2000 e 2002, as empresas de Construo, em mdia, atingiram Valores de
Produo 3% e 15%, respectivamente, acima do atingido pelas empresas de
Instalaes Elctricas. Relativamente a este indicador, as empresas que, em
geral, se dedicam s Instalaes Especiais foram aquelas que apresentaram uma
das piores performances, tendo ficado cerca de 25% abaixo do alcanado pelas
empresas que tm como actividade principal as Instalaes Elctricas. O Valor
da Produo por empresa em 2002 foi de 253.625 no Subsector das
Instalaes Elctricas e de 190.418 e 292.504 nas empresas de Instalaes
Especiais e Construo, respectivamente.
O Aumento de Imobilizado Corpreo do Subsector das Instalaes Elctricas
representou, em 2002, cerca de 80% do aumento de imobilizado corpreo
realizado pelas empresas de Instalaes Especiais e quase 3% do realizado pela
globalidade do Sector da Construo, que foi de 2.556,6 milhes de euros.
Comparado o seu nvel de Produtividade com o do Sector da Construo, o
Subsector das Instalaes Elctricas, no perodo 2000-2002, fica sempre abaixo
dos nveis atingidos pela globalidade do Sector (em mdia, 6% abaixo)
Um outro ponto fraco do Subsector encontra-se ao nvel da Rentabilidade
Lquida das Vendas que em 2002 foi de 2,43, enquanto nas Instalaes
Especiais este indicador foi de 2,69 e no Sector da Construo foi de 3,21.
Os resultados apresentados em termos de rentabilidade e produtividade indiciam
algumas fragilidades quanto forma como estas empresas esto organizadas,
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c/ Ttulo de Registo
723
946
1.201
15/194
Indstria
(redes do
SEP); 52%
Comrcio e
Servios;
19%
Domstico;
22%
Indstria
(autoconsu
mo); 6%
2000
Indstria
(redes do
SEP); 33%
Indstria
(autoconsu
mo); 9%
Agricultura
; 2%
Domstico;
26%
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Comrcio e
Servios;
30%
17/194
250.000
-1%
-2%
200.000
-3%
-4%
150.000
-5%
-5%
-6%
100.000
50.000
0
2001
2002
-8%
-8%
-9%
-9%
2003
-7%
-8%
-9%
-10%
2004
Fonte: Direces Regionais do Ministrio da Economia Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo,
Alentejo e Algarve; CERTIEL
Fonte: CERTIEL
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Por outro lado, o incumprimento destas regras e dos requisitos de segurana leva
a que, lamentavelmente, continuem a ocorrer acidentes de menor ou maior
gravidade, sobretudo devidos a ignorncia, imprudncia ou negligncia, quer por
parte dos profissionais, quer por parte dos responsveis pelas empresas, que
muitas vezes subestimam a necessidade de implementar medidas de preveno.
Segundo a Inspeco-Geral do Trabalho, os acidentes de trabalho de electricistas
que resultaram em morte foram de 6 em 2003, 7 em 2004 e 7 nos primeiros 10
meses de 2005, o que corresponde a uma mdia anual de cerca de 7% do total
de acidentes mortais ocorridos no Sector da Construo.
Os profissionais deste Subsector devem ter presentes, no exerccio da sua
actividade, pelo menos, os quadros de referncias das seguintes profisses:
Electricista da Construo Civil, Tcnicos de Manuteno de Redes Elctricas,
Projectistas e Tcnicos Responsveis.
CONJUNTURA ECONMICA NACIONAL E SECTOR DA CONSTRUO PASSADO RECENTE E PERSPECTIVAS DE EVOLUO
o Contexto macroeconmico
Aps um crescimento de 1.2% em 2004, que na prtica apenas anulou a quebra
registada no ano anterior, o PIB portugus dever voltar a cair em 2005. Desta
forma, entre 2000 e 2005 o Produto Interno dever ter crescido apenas 2.2%.
A persistncia de um crescimento econmico medocre nos ltimos anos parece
ser explicado, quer pela difcil conjuntura externa, sobretudo no que diz respeito
fragilidade do crescimento econmico na Europa se comparado com outras
regies do globo e ao aumento persistente do preo do petrleo nos mercados
internacionais, quer pela sucessiva incapacidade de resolver os problemas de
carcter estrutural que travam a capacidade de reaco da economia a tais
conjunturas externas.
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0.5
-1.2
1.2
-0.3
0.6
1.0
2.0
Taxa de Desemprego
5.1
6.3
6.7
7.6
8.5
8.5
8.0
IPC
3.6
3.3
2.4
2.4
2.8
2.5
2.5
21/194
22/194
11%
27%
29%
7%
5% 1%
Desenvolvimento da Rede
Ligao de Grandes Centrais
Sistemas e Equipamentos Secundrios
Ligao Distribuio Vinculada
16%
4%
Remodelaes
Ligao de PRE
Clintes e Outros
Reforo da Capacidade de Interligao
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DETERMINANTES
DA
EVOLUO
FUTURA
DO
MERCADO
DAS
INSTALAES ELCTRICAS
o Eficincia Energtica e Utilizao Racional de Energia (URE)
Novo Enquadramento Regulamentar
A entrada em vigor, aguardada, em princpio, para Janeiro de 2006, do novo
enquadramento legal para o sistemas energticos e comportamento trmico dos
edifcios (RSECE e RCCTE) ir fazer com que as exigncias que dizem respeito
eficincia energtica j no devam ser encaradas como uma mera atitude
responsvel e desejvel, passando adicionalmente a ter um cariz de
obrigatoriedade que envolve a certificao energtica como condio para a
execuo de projectos.
O consenso internacional e, em particular, europeu sobre a necessidade de
salvaguardar fontes esgotveis de energia est na base do surgimento da
Directiva 2002/91/CE que vem impor aos Estados-Membros, entre outros
requisitos, a reviso peridica dos regulamentos que estabelecem as condies
em que se devem processar os consumos energticos, o que inclui o
estabelecimento de limites de potncias instaladas e a obrigatoriedade de
verificao peridica de consumos nos edifcios de maior dimenso.
As preocupaes quanto aos desperdcios energticos e a transposio da
Directiva 2002/91/CE para o Direito Nacional obrigou, primeiro que tudo, a uma
reviso dos Regulamentos RCCTE e RSECE. Nesta transposio os aspectos
que essencialmente se evidenciam so:
- Os maiores nveis de exigncia expressos em ambos os Regulamentos
- O lanamento da certificao obrigatria de edifcios
- A verificao efectiva das imposies de cada um dos Regulamentos
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Outros; 12%
Arrefecimento
ambiente; 2%
Aquecimento
ambiente; 15%
Secador roupa;
2%
AQS elctrico;
5%
Mquina lavar
roupa; 2%
Mquina lavar
Loia; 3%
Audiovisuais;
9%
Informtica; 2%
Congelador;
10%
Iluminao; 12%
Frigorfico/Combi
nado; 22%
Forno; 1%
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2000
2004
crescimentos
mdios
anuais
de
4,7%
0,5%,
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a partir de fontes de energia renovveis (FER). E tudo isto, a suceder num cenrio
de consumos crescentes.
O total de investimento em energias renovveis anunciado recentemente pelo
Governo e a executar at 2009, ronda os 3,5 mil milhes de euros, sendo o total
de investimento previsto para o Sector Energtico de 5,5 mil milhes de euros.
Incontestavelmente, a energia elica que surge frente no que toca aos
investimentos a realizar no campo das energias renovveis, absorvendo uma
parcela de mais de 70% do total a investir nesta rea, at 2009.
At 2014 o panorama de produo de energia elctrica em Portugal alterar-se-
profundamente, passando a energia elica de uma potncia instalada que
representava 24% do total de Produo em Regime Especial em 2004 para uma
potncia que representar 57% do total em 2014. Ao mesmo tempo, a cogerao
passar de um peso de 59% em 2004 para um representatividade de apenas 29%
em 2014.
No s devido aos novos centros produtores de energia elica, mas tambm a
outros centros de produo de energia a partir de outras fontes renovveis,
existir um excesso de produo que vai ser necessrio transportar para os
centros de consumo. Este facto vem alargar a necessidade de reforos
suplementares na RNT.
o Liberalizao do Mercado e o MIBEL
O MIBEL assenta no princpio do acesso ao mercado de todos os participantes
em condies de igualdade, transparncia e objectividade e no pleno respeito do
direito comunitrio aplicvel.
Todas as entidades que actuam no mercado elctrico de Portugal e Espanha
ficam sujeitas s obrigaes e direitos decorrentes da criao do MIBEL, quer
sejam produtores de energia elctrica, auto-produtores de energia elctrica,
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incndios
de
origem
elctrica,
em
termos
europeus,
representam
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Competncias a desenvolver:
- manuteno (preventiva e correctiva) e remodelao de instalaes elctricas domsticas e
industriais
- construo electricamente eficiente/Domtica
- capacidade de diagnstico das necessidades energticas do consumidor final
- capacidade de implementao de solues globais: electricidade, gs, telecomunicaes, TV
- actuao no mercado das obras pblicas
- construo, manuteno, remodelao e ampliao de redes de distribuio e transformao de
energia
- instalao de equipamentos para uso de energias renovveis, nomeadamente, a nvel domstico
onde deve ser potenciada a utilizao de energia solar trmica
- relacionamento com novos operadores comerciais de electricidade
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Factores-Chave de Desenvolvimento:
- formao
- qualidade
- aplicar correctamente as regras de segurana, sade e higiene no trabalho
- apetrechamento tcnico
- domnio das caractersticas dos equipamentos e materiais destinados aplicao em instalaes
elctricas
- cooperao com instituies com projectos na rea da eficincia energtica
- conhecer a organizao e acompanhar o desenvolvimento do mercado da energia elctrica
- conhecimento das alternativas de consumo e respectivos tarifrios
- domnio dos sistemas de suporte, proteco, medida, controlo e regulao de processos ligados
utilizao de energia elctrica, bem como dos seus vrios componentes e sub-sistemas no que
respeita a caractersticas e funes e forma como se articulam
- perspectivar a qualidade, a segurana e o controlo das instalaes elctricas atravs de testes,
medidas, superviso e regulao de processos
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