Observatorio Industrial del

Sector Qumico

III. CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS DE ACTUACIN

1514

Conclusiones del Observatorio

Industrial del Sector Qumico.
Con el objetivo de delimitar el mbito del sector de la industria qumica, los
miembros del Observatorio acordaron entre sus primeras actividades utilizar la
Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE) para centrarse en el
mbito de la divisin CNAE 24 Industria Qumica y CNAE 25 Fabricacin de
productos de caucho y materias plsticas.
En este primer ao del Observatorio se plante como principio general el
establecer la descripcin general de sector qumico, para lo que se solicit la
colaboracin de la Confederacin Espaola de Empresarios de Plsticos
(ANAIP) y el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (COFACO).
Con esta finalidad, el Observatorio Industrial del sector de la Industria Qumica,
realiz en 2005 los trabajos que constituyen la presente publicacin, y que
fueron coordinados por los siguientes miembros del Observatorio:
-

Estudio econmico sobre el sector qumico espaol. FEIQUE.

Observatorio de la industria qumica. Sector del Caucho. COFACO.

Estudio del sector de transformacin de plsticos. ANAIP.

Empleo y condiciones de trabajo en el sector qumico. FIA UGT y

FITEQA CCOO.

Sistema I + D + i. FEDIT.

La realizacin de estos trabajos cuya versin definitiva aparece en esta

publicacin permiti llevar a cabo un primer anlisis sobre determinados
aspectos de la situacin del sector cuyas conclusiones particulares aparecen
en cada uno de ellos.
Los diferentes estudios realizados por los miembros del Observatorio y su
puesta en comn, han puesto de manifiesto una serie de conclusiones, que los
diferentes integrantes del mismo, de comn acuerdo, recogen en el presente
texto.

1515

1) Estructura productiva y condiciones de marco.

a) La industria qumica
Segn FEIQUE la industria qumica se puede dividir y caracterizar por los
subsectores indicados en la Tabla 1.

Qumica Bsica
Gases industriales
Qumica inorgnica
Qumica orgnica
Fertilizantes
Materias primas plsticas y caucho
Fibras qumicas
Resto
Qumica de la salud
Fitosanitarios
Materias primas farmacuticas
Especialidades farmacuticas
Qumica para la industria y el consumo final
Pinturas, tintas, fritas y esmaltes
Detergentes y artculos de limpieza
Perfumera y cosmtica
Otros productos qumicos
TOTAL INDUSTRIA QUMICA ENCUESTA
EMPRESAS AJUSTES METODOLGICOS
CONTABILIDAD NACIONAL
TOTAL INDUSTRIA QUMICA. SEGN
CONTABILIDAD NACIONAL

Facturacin
2004 (M)
16.786
1.050
1.408
3.243
1.090
8.319
942
734
11.944
655
2.814
8.475
12.893
3.500
3.833
2.000
3.560
41.623

Valor Aadido
Bruto 2004 (M)
3.562
487
371
687
228
1.393
231
165
3.265
203
699
2.363
3.565
1.001
992
555
1.017
10.392
1.508
11.900

Tabla 1. Los subsectores de la industria qumica. Fuente: INE y Estimaciones FEIQUE.

b) El sector del caucho

El sector de transformados del caucho est dividido en dos segmentos de
actividad claramente diferenciados. Un segmento dedicado a la fabricacin de
neumticos y cmaras para todo tipo de vehculos, con una dimensin
empresarial de neto dominio sobre el conjunto del sector. El sector de la
fabricacin de neumticos est formado por tres nicas empresas
multinacionales, que disponen de centros productivos distribuidos
fundamentalmente por la zona norte y noroeste de la geografa nacional.
El otro segmento comprende un conglomerado de productos de variada
naturaleza: artculos de caucho moldeados, extrudos y calandrados y
productos derivados del ltex que en conjunto, tienen su destino en multitud de
sectores como son: la automocin, el calzado, la construccin y la industria en
general. Este segmento presenta un mayor grado de dispersin geogrfica y
una mayor atomizacin.

1516

El sector del caucho destina al sector de la automocin el 85% de su

facturacin, por lo que su evolucin se ve muy afectada por la propia evolucin
de ese sector a nivel europeo. Se puede ver la distribucin de la facturacin por
subsectores en la Tabla 2.
% DISTRIBUCIN DEL DESTINO DE LA FACTURACIN POR SECTORES
Sector Transformador de Caucho y Ltex
(neumticos + Recachutado + No Neumticos)
% Distribucin
de la Facturacin

2000

2001

2002

2003

2004

Automocin (neumticos)
Automocin (recauchutado)
Automocin (c. industrial)
TOTAL AUTOMOCIN

63,5%
2,3%
18,9%
84,6%

63,9%
2,2%
18,3%
84,4%

65,1%
2,2%
17,3%
84,6%

67,2%
2,2%
16,3%
85,7%

67,1%
2,4%
18,0%
87,5%

Calzado
Industria
Construccin
Electrodomsticos
Consumo
Otros
TOTAL NO AUTOMOCIN

3,3%
4,5%
2,6%
2,1%
1,4%
1,5%
15,4%

2,7%
5,0%
2,2%
3,2%
1,2%
1,2%
15,6%

2,6%
4,9%
2,3%
3,1%
1,2%
1,2%
15,4%

2,3%
4,4%
2,2%
2,9%
1,0%
1,4%
14,3%

1,9%
4,0%
2,0%
2,2%
1,0%
1,4%
12,5%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Tabla 2. Distribucin del destino de la facturacin por sectores.

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho Encuesta empresarial del Caucho

Con la incorporacin del sector del caucho espaol a un mercado global se han
perdido determinados factores clave de competitividad en los mercados
internacionales y que son atractivos, al mismo tiempo, para las inversiones
europeas, como son:

El sector del caucho depende en un 90%-95% de las importaciones de

materias primas. Las continuas subidas de precios estn haciendo
perder competitividad del sector en la UE.

Ser durante mucho tiempo el pas europeo con ms bajo coste de la

mano de obra de la UE.

En el periodo considerado 2000-2004 los costes energticos

experimentan incrementos superiores a los de nuestro entorno europeo.

Los mismos factores de competitividad que promovieron el crecimiento espaol

tras la incorporacin de Espaa a la UE se estn repitiendo ahora con la
incorporacin de nuevos miembros del Este a la UE.
Pudiera existir una motivacin para promover la deslocalizacin, teniendo en
cuenta que los productos transformados del caucho tienen un componente
importante de utilizacin de mano de obra. En la Tabla 3 se muestra la
estructura de costes del sector del caucho.

1517

Proporciones de Costes Totales

2000

2001

2002

2003

Consumo de Materias Primas

34,0%
33,5%
33,7%
32,9%
Consumo de otros Aprovisionamientos
7,7%
7,9%
8,2%
8,3%
Trabajos realizados por otras Empresas
2,3%
2,8%
2,5%
3,0%
Total de Gastos de Personal
31,1%
30,2%
28,7%
30,5%
Total de Servicios Exteriores
19,5%
20,1%
21,3%
19,7%
Total Amortizacin del Inmovilizado
5,4%
5,3%
5,7%
5,6%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
Tabla 3. Estructura de costes del sector del caucho.
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / INE Encuesta Industrial de Empresas

2004
34,6%
7,0%
2,9%
28,5%
21,2%
5,8%
100%

Nuestros principales clientes tambin pueden tener importantes motivaciones

para estar presentes en zonas geogrficas con menor coste de mano de obra.
Por ello, las empresas del sector del caucho espaol tambin estn pidiendo
estar cerca de sus clientes" en esas zonas.
Existe un fuerte contraste entre la fortaleza del consumo interno y la aportacin
negativa del sector exterior. Se ha perdido tasa de cobertura exterior entre
2000 y 2004.
Necesidad de definir un nuevo modelo basado en la innovacin, el
conocimiento y en productos diferenciados por su calidad. Hay que invertir y
promover:

En la mejora de los procesos productivos y de la organizacin de la

produccin.

En I+D+i y en nuevas tecnologas, teniendo en cuenta que las pequeas

empresas estn ms orientadas al desarrollo e innovacin, ya que para
la investigacin son necesarios recursos econmicos y profesionales en
muchos casos inaccesibles para la Pyme.

La formacin continua de los trabajadores, ya que se est produciendo

un cambio generacional que afecta a todos los niveles organizativos.

Las fortalezas del sector del caucho son diversas:

Aumento de inversiones en desarrollo de nuevos productos o reposicin

de equipos, siguiendo bsicamente las necesidades del sector del
automvil. Entre un 5% y un 6% de la produccin se destina a
inversiones en esos campos.

Oferta exportadora muy competitiva basada en una buena relacin entre

calidad y precio.

Aumento de la cualificacin tcnica de la mano de obra, debida en parte

a los programas de formacin de operarios cualificados.

1518

Las debilidades del sector del caucho tambin son diversas:

Atomizacin sectorial. Aunque cada vez ms las empresas mayores se

integran en multinacionales y transnacionales, el tamao del conjunto
del sector contina siendo inferior al tamao de las empresas en el resto
de la Unin Europea.

Fuerte dependencia del sector automocin. De la evolucin de este

sector se puede deducir el comportamiento de la produccin de
manufacturas del caucho.

Altos costes productivos, sobre todo en mano de obra (alrededor del

30%) y en materias primas (variable entre el 37% y el 41% y con fuerte
dependencia de la evolucin del precio del petrleo).

Mrgenes de explotacin cada vez ms ajustados. Dificultad para

repercutir incremento de costes en el precio de venta.

Alta competitividad internacional, sobre todo

emergentes (Pases Este y Sudeste asitico).

de

los

mercados

c) El sector de transformacin de plsticos

El crecimiento del consumo de plsticos se ralentiza. Entre 1994 y 1999 se
produce en Espaa el mayor crecimiento medio de las industrias de plsticos
de todo el mundo, exceptuando el Sudeste Asitico. En esos aos se creci por
encima del 10% de media anual. A partir de 2001 la produccin se ha
ralentizado. Entre 2001 y 2004 el crecimiento medio anual fue en torno al 5%.
Se puede decir que actualmente el sector de plsticos ha entrado en una etapa
de madurez, despus de periodos de fuerte crecimiento.
La diferencia entre crecimiento del consumo aparente de plsticos y
crecimiento del PIB empieza a recortarse. Tradicionalmente, el consumo de
plsticos siempre crece varios puntos por encima del crecimiento del PIB.
El sector tiene una balanza comercial negativa histrica. Los envases son los
productos que ms se importan (34%) y exportan (38%). Se exportan
commodities y se importan productos con valor aadido.
Las importaciones ganan participacin en el consumo y las exportaciones
ganan participacin en la produccin. La empresas estn encontrando en las
ventas exteriores una salida al cada vez ms menguado mercado interior.
Existe una creciente presin legislativa sobre la industria, con mucha actividad
en envases, contacto alimentario, medioambiente, sustancias qumicas, Cdigo
Tcnico de la edificacin, que en algunos casos directamente afecta a la
competitividad

1519

2) Empleo
Ha existido una evolucin positiva en el empleo global del sector qumico en
Espaa con un incremento del 8% en el periodo 2000 - 2004.
Se ha producido una evolucin positiva en el nmero de contratos registrados,
aunque se ha estabilizado entre los 45.000 48.000 contratos anuales. El
mayor peso de los contratos corresponde al Subsector del Caucho y Materias
Plsticas, a pesar de que la distribucin es muy pareja (el 47,22% de los
contratos registrados en el Sector Qumico corresponden a la Industria Qumica
y el 52,78% al Subsector de Caucho y Materias Plsticas.
Los trabajadores extranjeros afiliados al Rgimen General de la Seguridad
Social en el total del Sector Qumico han aumentado significativamente en el
periodo 2001-2004, pasando del 1,3% del total al 3,5% en el ao 2004.
Los costes laborales medios en la Industria Qumica durante el periodo 20002004 han crecido en trminos nominales un 18,97%, muy similar al total de la
industria manufacturera (un18,34% en el mismo periodo).
La jornada efectiva de trabajo en el conjunto de la Industria Qumica ha tenido
una reduccin significativa en el periodo 2000-2004, unas 52,6 horas anuales
que representa el 3%. Ligeramente superior al total de la Industria, un 2,2%.
Ha mejorado el nivel ocupacional con un mayor porcentaje de Titulados y
Doctores, lo que supone un mayor nivel del capital humano y
consecuentemente unas nuevas necesidades en los contenidos de los planes
de formacin continua
Se ha reducido la tasa de temporalidad mejorando la calidad del empleo del
sector manteniendo una tasa inferior a la del conjunto de la industria
manufacturera. La modalidad del contrato de Obra o Servicio, que sigue siendo
el ms utilizado en la contratacin temporal, ha tenido una reduccin en el
conjunto del Sector Qumico de un 10,3% en el periodo.
De todo lo anterior se deduce un permanente dinamismo en el empleo en la
industria qumica, con procesos continuos, aunque no exentos de dificultades
de adecuacin de las plantillas al propio desarrollo industrial, con el
rejuvenenecimiento de las plantillas junto con el avance en la calidad del
empleo en estabilidad y cualificacin profesional.
3) Investigacin, Desarrollo e Innovacin.
En Europa, se observa una clara evolucin de la actividad desde la qumica de
base a la qumica fina y de especialidades, de mucho mayor valor aadido. Las
compaas que continan presentes en la qumica de base tienden a trasladar
la produccin relacionada con la misma a pases en vas de desarrollo. Las
polticas de I+D+i deben reflejar esta realidad.

1520

En Espaa, el hecho de que la mayora de las empresas del sector CNAE 24

y especialmente en el CNAE 25 son PYMES supone una serie de
inconvenientes:
a. Han de soportar una carga desproporcionada de legislacin
medioambiental, la cual en muchas ocasiones est diseada para
grandes empresas que disponen de recursos necesarios para solventar
estos problemas.
b. La necesidad de internacionalizacin de las PYMEs en un contexto cada
vez ms globalizado en el sector es imperiosa. Esto supone
inconvenientes como la bsqueda de socios, elevados costes de
logstica u obtencin de certificaciones.
c. Las PYMEs generalmente no poseen una gran mentalidad de
innovacin. Adems la innovacin se ve frenada por los altos costes y
riesgos implcitos.
En 2003 el gasto en I+D+i del sector qumico supone el 26,5% del gasto total
de la industria en tal concepto. El 70% del gasto total de I+D+i del sector
qumico corresponde la sector farmacutico.
Del gasto total en I+D, el total de las empresas qumicas espaolas emplean un
75% en I+D interna y un 25% en I+D externa. De esta ltima, el 69% en
Espaa. Sin embargo, en el caso de las PYMES el 83,5% de sus gastos en
I+D+i se emplean en I+D interna y el 16,5% en I+D externa. De los datos se
infiere una infrautilizacin por parte de las PYMES de los organismos del
Sistema Espaol de Ciencia y Tecnologa: Universidades, Centros
Tecnolgicos (CCTT) y OPIs.
El porcentaje de empresas qumicas que realizan actividades de I+D de
manera continuada no supera el 40% del total de empresas. De las empresas
qumicas que realizan I+D, el n de las que colabora con Universidades, OPIs y
CCTT est en torno al 50%, fiel reflejo del desaprovechamiento del Sistema
Espaol de Ciencia y Tecnologa.
Ms de la mitad de los CCTT estn concentrados en el Pas Vasco y la
Comunidad Valenciana, seguidos muy de lejos por Catalua y Castilla-Len.
Teniendo en cuenta que la estructura de financiacin de los mismos (el 56% de
la financiacin pblica de los CCTT es de origen autonmico) esto supone un
freno a la extensin geogrfica de su actividad y, por tanto, un claro
desaprovechamiento de sus capacidades por parte de la industria espaola.
En Espaa, el 40% de la financiacin de los CCTT es de origen pblico, valor
muy por debajo de la media Europea, en el que dicha financiacin es, por
ejemplo, para CCTT de pases lderes en tecnologa, del 67% para el Instituto
Fraunhofer (Alemania), 65% para VTT (Finlandia) y 54% para CTI (Francia).
Este hecho dificulta el establecimiento de lneas de investigacin estables en
los CCTT lo que supone un freno al desarrollo tecnolgico y, por tanto, a la
transformacin del conocimiento en realidades industriales. Se trabaja ms por
proyectos que por lneas de investigacin. La actual poltica de financiacin de
programas tales como el PROFIT de Centros favorece esta tendencia.

1521

Espaa ocupa el 7 lugar en el ranking mundial de las publicaciones cientficas

ms citadas en qumica en los diez ltimos aos, pasando al 5 lugar si el
anlisis se limita a los dos ltimos aos. Dado que los organismos que, con
gran diferencia, ms publican dentro del Sistema Espaol de Ciencia y
Tecnologa son el CSIC y las Universidades, el dato revela el gran nivel de los
grupos de I+D relacionados con la qumica procedentes de estos organismos.
Sin embargo, como se ha especificado anteriormente, existe un gran agujero
entre tal nivel investigador y la transferencia tecnolgica de los conocimientos
generados al sistema productivo.
Tradicionalmente, la industria ha tenido una escasa o nula participacin en la
definicin de los planes nacionales de I+D. La Plataforma Tecnolgica
Espaola de Qumica Sostenible (PETEQUS) se presenta como una
oportunidad para que la industria qumica defina una visin y unas necesidades
comunes en relacin con los esfuerzos en I+D+i a realizar para mejorar su
competitividad futura. El xito de tal iniciativa depender de la inclusin de
dichas necesidades de I+D+i en el Plan Nacional de I+D as como en los
planes autonmicos, junto con la capacidad de toda la comunidad de I+D para
asumir este nuevo papel de la industria qumica como agente tractor de la
misma. Asimismo, PETEQUS constituye una iniciativa que puede ayudar a
incrementar notablemente el grado de colaboracin entre las empresas y los
organismos del Sistema Espaol de Ciencia y Tecnologa.
Los campos de desarrollo futuro sobre los que la industria parece llamada a
centrar su atencin son la biotecnologa, la tecnologa de materiales, y la
ingeniera de procesos. Dentro de estos campos se constata el espectacular
crecimiento de las publicaciones y patentes relacionadas con la
nanotecnologa.
La dependencia de la industria qumica del petrleo como materia prima a partir
de la cual se deriva una numerosa familia de productos que afectan tanto al
sector qumico como a otros sectores industriales dependientes del mismo,
hacen que Espaa sea uno de los pases ms afectados ante cualquier crisis
econmica generada por la escasez de petrleo. De esto se concluye que es
prioritario para nuestro pas desarrollar una qumica menos dependiente del
petrleo, basada en productos qumicos obtenidos a partir de biomasa. Es
conveniente potenciar la biotecnologa asociada a la qumica tradicional.

1522

Propuestas de Actuaciones para la mejora de la

Competitividad del Sector
Las conclusiones adoptadas por el Observatorio en relacin a la situacin del
sector qumico, han identificado una serie de posibles actuaciones que podran
contribuir a la mejora de varios aspectos que inciden sobre la competitividad
del sector. Estas recomendaciones, junto con una propuesta de actuacin del
Observatorio para mejorar la propia contribucin del mismo al anlisis y
seguimiento del sector, se exponen a continuacin.
1. Realizacin de actuaciones para evitar prdida de competitividad de la
industria espaola via precios energticos. En el sector qumico existe un
impacto muy importante de los costes de la energa. Por ello es de vital
importancia para el sector asegurar el suministro de energa mediante una
mayor diversificacin de las fuentes de aprovisionamiento a nivel europeo.
Es necesario una revisin del mix de produccin energtica con atencin a
su impacto en costes, as como avanzar en la mejora del mecanismo de
formacin de precios energticos y las tarifas elctricas.
2. Realizacin de actuaciones para mejorar las infraestructuras de transporte
que permitan reducir la dependencia excesiva del transporte por carretera.
Se han identificado ciertos problemas que afectan a la logstica del sector
qumico. Es fundamental la mejora de las infraestructuras para el trasporte
por ferrocarril e infraestructuras portuarias.
3. Mejora de la eficiencia del transporte. Con el objetivo de conseguir una
mejora competitiva sera necesario avanzar en aquellas lneas que
posibiliten un abaratamiento del coste de transporte tanto martimo como
ferroviario, en particular en el uso de sus infraestructuras.
4. Realizacin de actuaciones que eviten la aparicin de productos ilegales en
el mercado y mejora de los controles de acceso de productos
extracomunitarios al mercado interior europeo. El sector qumico y los
productos qumicos en la UE se encuentran sometidos a una legislacin
estricta en todos los mbitos, entre ellos: seguridad, salud y mejora del
medio ambiente. La aparicin de productos ilegales en el mercado supone
un riesgo grave para la salud y el medioambiente y perjudican gravemente
la imagen del sector.
5. Realizacin de actuaciones para reducir los plazos en el registro de
productos qumicos (fitosanitarios y biocidas).
6. Realizar actuaciones que permitan reforzar y lograr una respuesta rpida de
los instrumentos de defensa comercial europeos. En el sector qumico
adquieren especial impacto las prcticas de precios dobles que
determinados pases aplican a sus materias primas cuando son empleadas
en producir localmente determinados productos que posteriormente son
comercializados en la UE a precios que podran considerarse constitutivos
de dumping.

1523

7. Eliminar incertidumbres en la poltica municipal y autonmica que puede

afectar a los polos qumicos, como por ejemplo Huelva y Tarragona, con el
objetivo de lograr la estabilidad y expansin futura de esta industria.
8. Potenciar la atencin a la formacin continua y la especializacin. La
necesaria especializacin en nuevos productos y aplicaciones requerirn
programas especficos de innovacin tecnolgica y mayor tecnificacin de
las plantillas.
9. Mejorar las condiciones de trabajo, la calidad del empleo, la seguridad y
salud en el trabajo, junto con la proteccin del medio ambiente compatible
con el desarrollo sostenible de la industria como factores de competitividad.
10. Promover una poltica de proteccin intelectual ms activa y efectiva, as
como defender la importancia de las marcas como vectores de innovacin y
calidad.
11. Realizar actuaciones para apoyar la I+D+i implicando a las empresas del
sector y a las administraciones. En concreto aumentar la participacin
empresarial en la definicin de los Planes Nacionales de I + D + i y en las
polticas de I + D +i a todos los niveles.
12. Fomentar el uso por parte de las empresas de los recursos pblicos
destinados a favorecer la I + D + i en la industria mediante colaboraciones
con Universidades, Centros Tecnolgicos y Centros de Investigacin.
13. Intensificar el apoyo a la internacionalizacin empresarial y a la bsqueda
de nuevos mercados.
14. Realizacin de actuaciones coordinadas entre la industria y las
administraciones que transmitan la importancia de la industria del sector
qumico como garanta de riqueza y empleo en el marco del desarrollo
sostenible.

1524