Panorama setorial: o setor de linha branca pr-reduo do IPI

Leide Albergoni

Em abril, como parte do pacote anti-crise, o governo federal reduziu as alquotas de Imposto sobre
Produo Industrial para os itens da linha branca, ou seja, foges, geladeiras e mquinas de lavar.
certo que quase todos os setores produtivos foram afetados pela crise, mas por que a linha
branca? Para responder a essa questo, deve-se primeiro entender a estrutura do setor, para somente
ento analisar a conjuntura dos ltimos 12 meses.

1 Estrutura
A produo de linha branca um mercado oligopolista, no qual as quatro maiores empresas
respondem por mais de 80% da receita lquida do setor, de acordo com Mascarenhas (2005). Os dados
levantados pelo autor mostram que a produo concentra-se nas empresas Multibrs (37,2%), Electrolux
(20,9%) B/S/H Continental (13,6%) e Mabe (10,4%). Entre os produtos da linha, o mercado mais
concentrado o de refrigeradores, no qual Multibrs, Electrolux e BHS Continental respondem por mais
de 90% da produo.
A tabela abaixo apresenta o nmero de empresas por porte e por regio. Os dados foram extrados
da RAIS 2007 e referem-se Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso
domstico (CLASSE 27511).
TABELA 1 - NMERO DE EMPRESAS POR NMERO DE FUNCIONRIOS (2007)
PORTE

MG

SP

PR

At 4

10

De 5 a 9

De 10 a 19
De 20 a 49

RS
4

OUTROS
4

12

15
14

De 100 a 249

4
2

De 500 a 999

1000 ou mais

52

18

16

TOTAL

12

Total

12

De 50 a 99
De 250 a 499

SC

45

12
10

13
4
6

22

11

131

FONTE: RAIS (2007)

importante salientar que os dados da tabela referem-se a plantas instaladas no territrio, e

mostram concentrao em 10 plantas instaladas em So Paulo e Paran. Em So Paulo, as empresas
concentram-se no ABC Paulista e na regio metropolitana de Campinas, enquanto que no Paran esto
localizadas em Curitiba.

Vitrine da Conjuntura, Curitiba, v.2, n.5, julho 2009

Mas o mercado j foi mais concentrado. De acordo com Toledo (1993), na dcada de 1980, a
produo de eletrodomsticos de linha branca concentrava-se em dois grupos: a Brasmotor (marcas
Cnsul e Brastemp) e a Refripar (marcas Prosdcimo e Climax/WhiteWestinghouse). As demais marcas,
tais como Esmaltec e a Steigleder chegavam a apenas 2% do mercado. Com a abertura comercial e o
advento do Plano Real, o setor passou por reestruturao e desnacionalizao: novos grupos foram
criados e outros incorporados por empresas estrangeiras, como o caso da Refripar que foi adquirida
pela sueca Electrolux e a Brasmotor que foi incorporada pela americana Whirpool.
Pesquisas de mercado citadas por Mascarenhas (2005) mostram que os consumidores consideram
Fogo, Geladeira e Mquina de Lavar os eletrodomsticos mais essenciais e que mais de 95% das
residncias brasileiras possuam foges e geladeiras em 2004, enquanto que a penetrao de mquinas
de lavar era inferior a 50%. Essa penetrao fruto dos primeiros anos do Plano Real, quando as
empresas focaram na demanda reprimida das classes C e D, cuja massa salarial melhorou
substancialmente com a estabilidade de preos. Nos primeiros 3 anos, o mercado cresceu a taxas
elevadas e posteriormente estabilizou para uma mdia de 10% ano. Atualmente, com uma demanda mais
estvel, o setor segmenta o mercado em dois: classe A e B, com produtos mais sofisticados em design e
funcionalidades; classe C e D, com produtos mais simples e econmicos (PADILHA, 2004). Na pesquisa
do Ibope, citada por Mascarenhas (2005), o principal motivo para a aquisio de eletrodomsticos seria
substituio dos aparelhos antigos ou montagem de uma casa nova.
De acordo com Petroy (2006), a competio no setor elevada e a disseminao das inovaes
rpida, com poucas vantagens competitivas para a empresa que inova. As inovaes so incrementais e
baseadas muito mais em design do que em funcionalidades do produto. Mesmo as inovaes em
funcionalidade pouco melhoram o desempenho dos produtos, apenas acrescentam acessrios. Exemplos
mencionados so grill e timer em fornos, suporte de gua na porta da geladeira, entre outros. No entanto,
tais inovaes so rapidamente assimiladas pelas demais empresas e logo quase todas oferecem os
mesmos dispositivos. Sendo assim, o foco atual no desenvolvimento dos produtos tem sido muito mais o
design e a imagem do produto do que tais funcionalidades. O foco das empresas tem sido nichos cada
vez mais especializados que apreciam funcionalidades prticas e decorativas.

2 Conjuntura
De acordo com a Abinee (2009), a produo de Utilidades Domsticas Eletrnicas (que inclui DVD,
Som, TV e auto-rdio) representava, em 2008, 11% do faturamento da indstria eletrnica de modo geral,
mas antes de 2006 encontrava-se no patamar acima de 15%, tendo chegado a 20% em 2002. A partir de
dados do IBGE e outras fontes, Mascarenhas (2005) estimou que a participao da indstria de linha
eletrodomsticos no PIB foi de 1,15% em 2004, enquanto que o total de empregados do setor
representava 0,14% do nmero de ocupados nas regies metropolitanas. A reduo da participao do
setor de utilidades domsticas na indstria eletrnica deve-se a dois fatores: o grande crescimento de
outros segmentos eletrnicos e a estabilizao do segmento de utilidades domsticas.
O grfico 1 compara a evoluo do faturamento da indstria eletrnica com a de utilidades
domsticas eletrnicas.

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GRFICO 1 - EVOLUO DO FATURAMENTO DA INDSTRIA ELETRNICA E DE UTILIDADES

DOMSTICAS - 2001-2008

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2001

2002

2003

2004

Utilidades Domsticas

2005

2006

2007

2008

Indstria Eletrnica

FONTE: ABINEE (2009)

Percebe-se que enquanto o setor de eletrnica, de modo geral, apresentava aumento no

faturamento desde 2002, a indstria de utilidades domsticas apresentava quedas no faturamento nos
ltimos 3 anos, tendo em vista o aumento de produtos importados com a reduo da taxa de cmbio. As
importaes de eletrnicos domsticos em 2008 cresceram 25%, incremento que foi amenizado pela
crise, tendo em vista que, nos ltimos trs meses de 2008, as importaes de eletrnicos caram para
patamares inferiores a 2007. Os produtos mais importados foram os de linha marrom e no a linha
branca. O impacto desse aumento de importaes refletiu-se no faturamento do setor, pois enquanto a
indstria eletrnica, de modo geral, teve crescimento em 2008, o setor de utilidades domsticas sofria
queda, conforme pode-se observar na tabela abaixo:
TABELA 2 - VARIAO PERCENTUAL DO FATURAMENTO TRIMESTRAL - 2008-2009
VARIAO PERCENTUAL (REAIS CORRENTES)
ITEM

1. Trim. 2008 X

2. Trim. 2008 X

3. Trim. 2008 X

4. Trim. 2008 X

1. Trim. 2009 X

1. Trim. 2007

2. Trim. 2007

3. Trim. 2007

4. Trim. 2007

1. Trim. 2008

Utilidades Domsticas

-4

-11

-11

-9

TOTAL

10

14

17

-12

FONTE: ABINEE (2009)

Em 2009, no entanto, o impacto da crise foi maior para o setor em geral (queda de 12%) do que
para as utilidades domsticas (queda de 9%), cujos efeitos se distriburam entre o ltimo trimestre de
2008 e o primeiro de 2009. Mesmo as importaes de utilidades domsticas eletrnicas tiveram queda de
15% no primeiro trimestre de 2009, o que demonstra o desaquecimento da demanda como um todo.

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As exportaes vinham crescendo no ano passado, embora em proporo muito menor. Pelos
dados da Abinee (2009), de janeiro a setembro de 2008, as exportaes de utilidades domsticas
eletrnicas tiveram crescimento de 3%, mas caram 6% no ltimo trimestre de 2008, resultando em um
saldo de crescimento das exportaes no ano de 1%, bem menor que os 4% de 2007. No entanto, os
refrigeradores, principal produto exportado, tiveram reduo de quase 4% em 2008 e, no primeiro
trimestre de 2009, a exportao desse produto caiu 40%. As exportaes totais de utilidades domsticas
caram 32% de janeiro a maro de 2009, queda maior que a da indstria eletrnica em geral (-26%).
Ao se analisar a produo de eletrodomsticos desde 2007, percebe-se que a linha branca, embora
com oscilaes sazonais, vinha sendo menos atingida do que outros produtos eletrnicos de utilidade
domstica antes da crise, diante da desvalorizao da taxa de cmbio, conforme se observa no Grfico 2:
GRFICO 2 - PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL - ELETRODOMSTICOS

250
200

150
100

50
0

Eletrodomsticos da "linha branca", exclusive fornos de micro-ondas

Outros eletrodomsticos, exclusive aparelhos das "linhas branca" e "marrom"
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria
NOTA: ndice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: mdia de 2002 = 100).

Pode-se perceber que a produo de eletrodomsticos linha branca possua picos de alta no
segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre do ano, enquanto que os picos de baixa eram janeiro, junho,
julho e dezembro. A crise atingiu um pico de alta (terceiro trimestre), que resultou em queda do patamar
dos 150 pontos do ndice de eletrodomsticos linha branca para aproximadamente 110.
O ndice especial de eletrodomsticos totais calculado pelo IBGE mostra comportamento
semelhante. Embora com oscilaes sazonais, o aumento da produo no terceiro trimestre de 2008
vinha em um ritmo superior a 2007, mas sofreu forte queda em novembro e dezembro aps o
acentuamento da crise, conforme pode-se visualizar no grfico 3:

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GRFICO 3 - PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL - NDICE ESPECIAL: TOTAL DE ELETRODOMSTICOS

180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria

NOTA: ndice Base Fixa Mensal (Nmero ndice). Base: Mdia de 2002 = 100.

Comparando-se o perodo de janeiro a abril de 2009 com o mesmo perodo de 2008 (grfico 4),
percebe-se que, quando a crise deflagrou, em setembro de 2008, a indstria preparava-se para uma
decolagem, que, no entanto, foi abortada a partir de novembro. O ndice subiu de 120,53 em julho de
2008 para 160,73 em outubro, mas caiu para 137 em novembro e 96,16 em dezembro. A queda no
perodo de outubro a dezembro de 2008 foi de 40%, bem maior que no mesmo perodo de 2007, quando
o ndice caiu 30%.
O grfico abaixo compara o desempenho do ndice ms a ms de janeiro de 2007 a abril de 2009.
GRFICO 4 - COMPARAO DO NDICE ESPECIAL DE ELETROMSTICOS - 2007-2009
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00

2007

80,00

2008

60,00

2009

40,00
20,00
0,00
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

FONTE: IBGE

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Ao se analisar a produo nos quatro primeiros meses de 2009, percebe-se que encontra-se em
um patamar inferior a 2007 e 2008. O grfico 5 mostra a queda da produo mensal em 2009 comparada
com o mesmo perodo de 2008.

GRFICO 5 - VARIAO PERCENTUAL DO NDICE ESPECIAL DE ELETRODOMSTICOS - 2009

EM RELAO A 2008

2009/2008

(2,0)

Jan

Fev

Mar

Abr

(4,0)
(6,0)
(8,0)
(10,0)
(12,0)
(14,0)

(12,2)

(13,3)

(16,0)

(14,5)

(18,0)

(16,8)

FONTE: IBGE
NOTA: Dados trabalhados.

Observa-se que a produo de janeiro de 2009 diminuiu 12,2% em relao a igual perodo de 2008,
enquanto que em abril a queda era de 16,8 em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Tal
comparao mostra a intensificao da crise no setor.
As contrataes confirmavam tal desempenho. De novembro de 2008 a janeiro de 2009 foram
demitidas 4.512 pessoas nas empresas de linha branca, contra uma contratao de 2.314 trabalhadores,
o que representa uma perda de 2.198 empregos no perodo. O impacto maior foi em novembro e
dezembro de 2008, quando houve reduo de 547 e 896 vagas, respectivamente. O grfico 6 mostra a
evoluo de admisso e desligamentos nos ltimos 16 meses.

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GRFICO 6 - EVOLUO DE ADMISSO E DESLIGAMENTO NA INDUSTRIA DE ELETRODOMSTICOS

1500

1000

500

abr/09

mar/09

fev/09

jan/09

dez/08

nov/08

out/08

set/08

ago/08

jul/08

jun/08

mai/08

abr/08

mar/08

fev/08

-500

jan/08

-1000

-1500
Admitidos

Desligados

Saldo

FONTE: CAGED (2009)

NOTA: Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico - CLASSE 27511.

Embora com quedas sazonais, percebe-se que o saldo de admisses/desligamentos era positivo
em 2008.
Quando se compara os quatro primeiros meses de 2009 com o mesmo perodo de 2008, observase que, enquanto em 2008 foram criados 964 novos empregos no setor, em 2009 houve a perda de 755
vagas (grfico 7).
GRFICO 7 - SALDO DE ADMISSES-DESLIGAMENTOS - PRIMEIRO QUADRIMESTRE -2008/2009

600

544

500
400
300
200

Jan.
142

131

147

Fev.

100

Mar.

0
-100

Abr.
2008

2009

-300

-76

-128

-200
-256

-295

-400
FONTE: CAGED (2009)
NOTA: Dados trabalhados.

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As projees realizadas por sondagem da Abinee para 2009 indicavam resultados bastante
negativos para o ano. Em maio, esperava-se fechar 2009 com uma queda de 2% no faturamento e 6% no
nmero de empregados do setor eletrnico em geral. De acordo com a pesquisa, o desempenho na
produo de utilidades domsticas eletrnicas ficaria no mesmo patamar de 2008. A pesquisa foi
realizada em maio de 2009, quando j havia sido realizada a reduo do IPI para esse setor, o que
significa que j se captava a expectativa dos produtores com a reduo do IPI. A sondagem da Abinee de
janeiro mostra que as expectativas para o setor eram bem mais pessimistas e que a maior parte das
empresas trabalhava com estoques de matria-prima e de produtos acabados bem elevados.
A mesma sondagem conjuntural de maio de 2009 da Abinee indicava que os efeitos da crise
estavam mais amenos nesse perodo, especialmente para a produo seriada. Aparentemente, as
empresas com produo seriada j haviam ajustado seus estoques at ento, enquanto que para as
empresas de produo sob encomenda os pedidos ainda estavam fracos.
Ainda no se tem os resultados da reduo do IPI, que comeou a vigorar em abril. Sabe-se, por
levantamentos da Abinee, Eletros e Associaes Comerciais que as vendas dos produtos aumentaram
cerca de 20% somente em maio. As empresas melhoraram suas projees para 2009, mas ainda no se
tem dados sobre os efeitos da reduo do IPI na produo. Em algumas lojas varejistas, houve falta de
alguns produtos, por certo devido dificuldade de reposio de estoques pelos fabricantes.
Ainda de acordo com a Sondagem de maio da Abinee, os estoques de matria-prima das empresas
de produo seriada (que inclui eletrodomsticos) estavam normal ou abaixo para mais de trs quartos
das empresas, enquanto que os estoques de produtos acabados estavam elevados para quase metade
das empresas. Embora a quantidade de empresas de eletrodomsticos seja de 14% no universo de
empresas com produo seriada, se esse segmento estiver na mdia da pesquisa, ento o aumento das
vendas no incio do perodo com IPI reduzido teria afetado mais os estoques de produtos acabados do
que incentivado o aumento da produo. Resta aguardar os resultados das pesquisas do IBGE e do
CAGED para se analisar se as empresas aumentaram a produo e empregos.

Referncias
ABINEE (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA ELTRICA E ELETRNICA). Sondagem setorial.
jan.-maio 2009.
ELETROS (ASSOCIAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE PRODUTOS ELETRNICOS).
Notcias. 2009.
IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA). Banco de dados agregados:
indstria. 2009.
MARTINS, Marco Aurelio V. Gesto do Design: a indstria brasileira de eletrodomsticos linha branca. In:
2.O CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN, 2003. Anais... Rio de Janeiro, 2003.
MASCARENHAS, Henrique Ribeiro .O setor de eletrodomsticos da linha branca: um diagnstico e a
relao varejo-indstria. 2005. 238f.Dissertao (MPFE) FGV: Escola de Economia de So Paulo. So
Paulo, 2005.

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MENDES, G. H. S.; TOLEDO, J. C. Transformaes na indstria brasileira de eletrodomsticos da linha

branca: mudanas competitivas e tecnolgicas em uma indstria do setor. In: XVIII ENCONTRO
NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUO/VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL, 1998, Niteri - RJ. Proceedings of the XVIII ENEGEP/VI CIEI. Niteroi (RJ): Associaao
Brasileira de Engenharia de Produo (ABEPRO), 1998.
MTE (MINISTRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO). CAGED: Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados. 2009.
MTE (MINISTRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO). RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais). 2007.
PADILHA, Marcos Lopes. Linha Branca: Indstria amplia capacidade de produo. Gazeta Mercantil, So
Paulo, 23 ago. p.A-8, 2004.
PETROY, Paulo. Entrevista concedida a Leide Albergoni. Curitiba, 10 de outubro de 2006.

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