ABLA DE CONTENIDO:

SECTOR CARNE BOVINA COLOMBIANA, RESEA HISTORICA DE LA

GANADERIA BOVINA .. PAG
4-5
PRODUCTOS Y SERVICIOS.. PAG 6-7
CADENA DE CARNE BOVINA.... PAG 8
GREMIOS SECTOR CARNE BOVINO COLOMBIANO. PAG 9
OPORTUNIDADES.. PAG 10
AMENAZAS PAG 11
DOCUMENTO BALANCE DE FEDEGAN PERSPECTIVA 2014 PAG 12-16
SECTOR AGROINDUSTRIAL CARNE BOVINA PAG 17
INFORMACION FINANCIERA SUBSECTOR. PAG 18
INFORAMACION FINANCIERA DE PRINCIPALES EMPRESAS . PAG 19
ANALIS MACROENTORNO PAG 20-22
PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS... PAG 23-25
ANALISIS SECTORIAL. PAG 26-27
MATRICES DEL SUBSECTOR (1 EMPRESA EN VENTAS BRASILERA. PAG 28-29
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS MEFI.. PAG 30-31
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO MPC .... PAG 32-33
CONCLUSION GENERAL PAG 34
BIBLIOGRAFIA.. PAG 35

SECTOR CARNE BOVINA COLOMBIANA

La ganadera colombiana ocupa en Suramrica, el tercer lugar en trminos
de inventario, despus de Argentina y Brasil. En el continente americano le
corresponde el quinto lugar, y en el mundo ocupa elduodcimo lugar. En
2007, el hato sumaba 23,5 millones de cabezas; la produccin de carne en
toneladas equivalente canal en 2008 fue de 911.000 toneladas y las
exportaciones de carne y ganado en pie estuvieron en el orden de US$750
millones, prcticamente a un nico mercado, el de Venezuela, con una
composicin alta en valor agregado (carne deshuesada y en canal).
Colombia ha ejecutado, desde hace ms de 10 aos, una campaa para
erradicar la fiebre aftosa, cuyos resultados le permitieron ser certificada, en
2009, como pas libre de aftosa con vacunacin, que la habilita para
incursionar en mercados de alto valor. Cuenta con un Plan Estratgico que le
imprime al sector visin de largo plazo, en el que prima satisfacer el
consumo interno y con importantes nmeros de exportacin.
La ganadera colombiana se ha caracterizado por ser autrquica, es decir,
los productores colombianos abastecen por s solos la demanda interna. No
obstante, tienen en los prximos aos, el reto de transformar la produccin
ganadera, mejorar su productividad y competitividad

RESEA HISTRICA DE LA GANADERA BOVINA

Las relaciones del hombre con la ganadera bovina son tan antiguas que ya
en la Biblia se hace referencia a ella. El consumo de carne se inici antes
que el
de la leche, cuando el ganado salvaje era cazado en las praderas naturales
del
Asia menor entre los aos 6.000 y 8.000 A.C.
Mucho ms tarde se inici la cra del ganado suelto en las praderas, ms o
menos dirigida por el hombre y luego hubo lugar a la formacin de rebaos
confinados en el museo de la Universidad de Pensilvania, hay un friso
encontrado en el Alubaid cerca de Caldea quese remonta a unos 3.500 aos
A. C., el cual
representa una escena de ordeo de vacas practicado por mujeres, con el
ternero atado a la pata delantera de la vaca como an se practica en
algunas
regiones del mundo.
En tiempos ms prximos se ha ido creando razas especializadas en
produccin de carne o leche, las cuales por exaltacin y fijacin de la
herencia
son productoras muy econmicas de uno u otro de estos alimentos.
En muchas regiones de Europa, Amrica y dems continentes tienden a
popularizarse tambin razas de ganado de doble propsito (Carne y Leche)
Los Primeros vacunos llegaron con el segundo viaje de Coln a la isla de la
Espaola, lo que hoy es Hait y Santo Domingo y de ah pasaron a Colombia
a
travs de Panam. En 1524 Rodrigo de Bastidas obtiene autorizacin real
para traer a territorio colombiano cerca de doscientos vacunos los cuales
desembarcaron a Santa Marta el 16 de Mayo de 1525 Aos ms tarde
llegaron tambin a Cartagena, Santa Marta y la Pennsula dela Guajira,
grupos de vacunos. En estos dos ltimos lugares se multiplicaron y luego
iniciaron su avance hacia el interior donde encontraron el medio fsico
favorable.
Posteriormente se introdujeron ms vacunos desde el sur, por Ecuador y
otros
desde Venezuela, en 1543. Con estos ltimos empezaron a poblarse los
Llanos
Orientales
A finales del siglo XVI, de las reas del Ro Cesar, Isla Momps, Sabanas
bajas cenagosas de Bolvar se expandi el ganado vacuno hacia Antioquia, a
los Territorios que hoy forman los Santanderes y remontando el Magdalena
al
centro del pas. Cuando a finales del siglo pasado vino la expansin

cafetera, al
lado delgrano colonizador, el pasto y la vaca se regaron por las entraas de
los ramales andinos que enmarcan los Valles del Magdalena y Cauca y sus
numerosos afluentes. La expansin ganadera en el Valle del Cauca la
iniciaron los colonizadores con los cuales llegaban los vacunos procedentes
de Antioquia, Tolima, Huila y la Costa Atlntica. Adaptndose,
multiplicndose por el medio favorable y pastos abundantes que
encontraron. Los bovinos que llegaron inicialmente parecan a la especie
Bos Taurus, provenientes de las razas espaolas: Andaluza negra, Pirenaica,
Gallega, Berrenda Andaluza y Murciana, que mezcladas en diferentes
proporciones fueron adquiriendo caractersticas y cualidades fisiolgicas que
se han conservado a travs de muchas generaciones.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
La industria de carne bovina en Colombia est constituida por eslabones
que corresponden a:
El eslabn de produccin se encuentra segmentado de acuerdo con diversos
criterios de diferenciacin del ganado. El primer criterio obedece a la edad
de las reses, en el cual se presentan las siguientes subdivisiones.
Ternera: Nombre que se le da a la cra al nacer, y se utiliza hasta el cumplir
el primer ao de vida. En machos se denomina ternero.
Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se
denomina novillo.
Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre
los 24 y 36 meses, en machos normalmente se le denomina como toro.
Vaca de produccin: Hembras mayores a 3 aos, en machos se le
denomina toro reproductor.
El segundo criterio de diferenciacin obedece al destino del ganado
Ganadera deleche: Corresponde a los hatos de razas especializadas o
cruces, en los cuales el principal producto es la leche.
Ganadera de carne: Corresponde a los hatos donde la finalidad principal es

la produccin de protena animal de origen crnico, predominando razas o

cruces destinados para este fin, ya sea en forma de cra y levante, ceba o
integral.
Ganadera de doble utilidad: Corresponde a los hatos donde l propsito es
producir tanto leche, como protena de origen crnico, con razas o cruces
orientados a este fin.
La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por una compleja
interaccin entre sus eslabones. Inicia con la cra y engorde de los animales,
una vez finalizado el ciclo de engorde estos son transportados hasta el lugar
donde van a ser sacrificados, siguiendo el desposte, corte, refrigeracin y
congelacin.
De estos procesos se generan algunos subproductos comestibles y no
comestibles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre,
vsceras, etc. Aparece aqu la industria transformadora en donde se
elaboran las carnes embutidas, maduradas y fras. Posteriormente se lleva a
cabo la comercializacin de la carne.
Los productos son distribuidos a travs de plazas de mercado,
supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas y
tiendas detallistas, o pueden ser puestos a la venta por restaurantes,
hoteles y otros sitios donde se ofrezca el producto ya preparado.
De acuerdo con la informacin sectorial publicada por el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO, existen 4 sistemas de
comercializacin del ganado, luego del sacrificio: Bscula, Subasta
Ganadera,Feria de Ganados, Carne en canal.
En ese orden, se definen las mencionadas formas de comercializacin del
ganado:
Bscula: consiste en la venta del ganado gordo en el sitio de produccin. Es
una transaccin entre ganadero y comprador, previo el establecimiento de
un precio por kilo en pie.
Subasta Ganadera: Es el sistema ms moderno de comercializacin y naci
como una necesidad sentida de los ganaderos para negociar en forma
transparente sus ganados. Este sistema trae consigo la introduccin del
concepto de valor por kilo, como parmetro productivo.
Feria de Ganados: Bajo esta modalidad, es la oferta y la demanda de
ganados, la que determina el precio al productor. Opera bajo un mecanismo
de comisionistas, quienes compran al ganadero y venden al carnicero o
vendedor al detal.
Carne en canal: Es el sistema ms eficiente desde el punto de vista de la
cadena crnica. Acarrea ventajas como las economas de escala en fletes
(14 novillos por camin vs 40 canales) Sin embargo, la garanta en la
conservacin del fro, desde el frigorfico hasta el consumidor, es un
problema frecuente.

CADENA DE LA CARNE BOVINA

La cadena productiva de carne bovina la integran los productores primarios
o ganaderos, los comercializadores de ganado, las plantas de beneficio de
ganado, la industria procesadora de alimentos, los distribuidores mayoristas
y minoristas de carne y alimentos procesados, los restaurantes y los
consumidores, los cuales utilizan, para su funcionamiento, bienes y servicios
ofertados por otras cadenas productivas. Los principales bienes producidos
por la cadena son la carne yvsceras de res y las carnes industrializadas,
como son los pres cocidos, enlatados, embutidos, etctera
Del beneficio del ganado y el procesamiento industrial se generan
importantes subproductos, muchos de los cuales son elementos centrales
para otras cadenas productivas, como es el cuero para la marroquinera, el
sebo para la industria de jabones, entre otros.
La Cadena de valor de la ganadera vacuna es muy importante dentro la
produccin agropecuaria y agroindustrial nacional. De hecho, la ganadera
de leche y carne representa ms de tres veces el valor de la produccin
cafetera en Colombia. La mayor parte del valor de la Cadena est explicada
por la produccin ganadera y en menor cuanta por la agroindustria
relacionada con los productos y subproductos de esta actividad.
La Cadena de bovinos en Colombia presenta deficiencias en productividad y
competitividad, sin embargo algunos renglones evidencian ganancias
importantes en estos aspectos durante la ltima dcada.

La productividad de la ganadera colombiana, medida por el rendimiento de

carne por animal, est ubicada por debajo del promedio mundial y de los
pases del hemisferio americano, pero supera a lo obtenidos por los pases
miembros de la CAN. No obstante, en la ltima dcada la ganadera
colombiana ha crecido en productividad a un ritmo superior al mundial, pero
sigue estando por debajo del mismo.
La tasa de extraccin de ganado en Colombia es inferior al promedio
mundial y a la de los principales productores del mundo y del hemisferio
americano. La cada en la extraccin y en el consumo per cpita de carne de
bovino ha conducido a una crisis de sobreproduccinganadera en el pas y,
probablemente, a una disminucin de la rentabilidad de la misma por la
disminucin sostenida de los precios desde 1992.
Pese a los tmidos avances de la actividad ganadera, los sectores
industriales que se derivan directamente de ella presentan mejores
resultados. La matanza de ganado y la preparacin de carnes (embutidos,
salchichas, etc.) evidencian ganancias en productividad y competitividad si
la comparamos con las dinmicas de la Industria Alimentaria y
Manufacturera Nacional.

GREMIOS SECTOR CARNE BOVINO COLOMBIANO

Una nueva alternativa de cohesin para los ganaderos productores de
carne en Colombia
La Cmara Gremial de la Carne (CGC) nace con el objetivo fundamental de
defender los intereses de todos los productores de carne del pas; es
importante resaltar el esfuerzo histrico que los ganaderos y organizaciones
gremiales del sector crnico colombiano han venido realizando
independiente y conjuntamente, toda vez que las acciones que se han
ejecutado y aquellas que se puedan desarrollar en adelante sern claves
para orientar el sector hacia un futuro prspero, donde los eslabones de la
cadena logren generar verdaderas sinergias, encuentren elementos
comunes que faciliten su integracin y los beneficios econmicos obtenidos
a lo largo de finalmente se distribuyan equitativamente entre sus actores.

OPORTUNIDADES.
-Desarrollo de proyectos de modernizacin de la produccin ganadera.
-Inters Estatal por integrar la cadena de competitividad del sector de la
carne bovina.
-Apoyo al desarrollo rural sostenible.
-Regionalizacin de la produccin con miras a fortalecer elpotencial de
exportacin.
-Tendencia a desmonte del proteccionismo y subsidios a la produccin en el
marco de los compromisos contrados por los pases de la Ronda del
Uruguay y del GATT / OMC.202
-Seguridad en inversin a travs de programas de titularizacin.
-Las razas de ganado.
-Lograr desarrollo sostenible en la economa del negocio ganadero.
-Formulacin implementacin de Planes Estratgicos Regionales.
-Desarrollo e implementacin de modelos silvopastoriles (Pastos mejorados).
-Alianzas Interinstitucionales.
-Capitalizacin del sector agropecuario.
-Democratizacin de la gentica.
-Implementacin de buenas prcticas ganaderas.
-Consolidacin de la poltica de seguridad democrtica.
-Implementacin de TICs. Institucionalidad Ganadera.
-Institucionalidad de Cadenas.
-Red de frigorficos.
-Consolidacin de polticas de cadena.
-Fortalecimiento de la institucionalidad ganadera.
-Regionalizacin de la institucionalidad de cadenas.
-Integracin horizontal/vertical.
-Implementacin de la trazabilidad.
-Reglamentacin/ Implementacin de ley de competencia
-Potencial de crecimiento del mercado interno.
-Capitalizacin de oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales
-Reingeniera institucional

AMENAZAS
-Elevados costos de servicios al ganadero en transportes, seguridad, etc.
-Insuficientes controles higinicos y sanitarios.
-Complejo panorama para alcanzar la paz y la seguridad en los campos.
-Cambios climticos intensos que modifican el ciclo ganadero.
-Falta de programas de capacitacin e informacin a los ganaderos para
trazar sus esquemas productivos.
-Falta decriterios de pago por calidad de la produccin.
-Desestimulo al productor por inseguridad.
-Reduccin del hato ganadero.
-Deficientes polticas crediticias y altas tasas de inters.
-Inmoralidad y despilfarro con los recursos del Estado.
-Dbil competitividad e infraestructura de la ganadera Colombiana.
-Posible importacin masiva de carnes de pases de la regin sur.
-Diseo e implementacin de instrumentos de polticas NO focalizados
regionalmente.
-Pobre infraestructura.
-Resistencia al cambio.
-Desarticulacin institucional.
-Liquidacin de hembras: reduccin de la oferta de base.
-Pobre reingeniera de la institucionalidad sanitaria y pobre desarrollo del
Sistema Nacional de Medidas Sanitarias
-Conflicto interno.
-Cobertura de la educacin bsica y tcnica.
-Eslabn primario desarticulado: reducida/nula integracin horizontal y
vertical.
-Desarticulacin entre los eslabones de las cadenas.
-Asimetras en el poder de negociacin.
-Incumplimiento de acuerdos de cadena.
-Elevada intermediacin.
-Informalidad.
-Inequitativa distribucin de los mrgenes de comercializacin.
-Baja cobertura de la red de fro.
-Incipiente cultura de calidad.
-Localizacin de la infraestructura de procesamiento en los centros de
consumo.
-Economas de Escala.
-Ausencia de actores importantes (transportadores, comerciantes,
distribuidores).
-Ineficiente manejo de subproductos
-Capacidad institucional. -Dinmica de productos substitutos -Dinmica del
ingresoper cpita. -Competencia creciente con pases lderes en ganadera
(MERCOSUR, ESTADOS UNIDOS). -Equilibrios macroeconmicos -Falta de
voluntad poltica
ADJUNTAMOS EL DOCUMENTO BALANCE DE FEDEDAGAN Y EL PERSPECTIVAS

PARA EL AO 2014
Pronstico del precio del ganado gordo en Bogot y Medelln. De acuerdo al
modelo economtrico para el pronstico de precios, ARIMA, utilizado por la
Oficina de Planeacin, el precio del ganado gordo en Bogot para el ao
2014 presentar una tendencia al alza en el primer semestre del ao y un
leve descenso en el segundo semestre. Los precios oscilarn alrededor de
$3.580 pesos, mientras que en lo corrido del ao 2013 se encontraron
alrededor de $3.536 pesos. El precio del ganado gordo en Medelln para el
ao 2014 presentar una tendencia al alza en el primer semestre del ao y
un leve descenso en el segundo semestre. Los precios oscilarn alrededor
de $3.580 pesos, mientras que en el ao 2013 se encontraron alrededor de
$3.531 pesos.
Variables explicativas del pronstico:
Inventario. Las estimaciones del comportamiento del hato ganadero en el
corto plazo se encuentran a la baja. En el mediano plazo se activar la
produccin ganadera como consecuencia de la tendencia al alza que han
mantenido los precios del ganado en pie a partir de 2011 y de la necesidad
de repoblar el hato. Por lo tanto, se espera que en el mediano plazo se
estabilice lafase de liquidacin del ciclo bovino. Sacrificio. En el corto plazo
se espera que la participacin de las hembras en el sacrificio se mantenga,
lo que contribuira a que en el primer semestre del ao 2014 los precios del
ganado en pie continen aumentando. Sin embargo, de acuerdo a la
repoblacin necesaria del hato y al paso a una fase de retencin, la
participacin de las hembras en el sacrificio deber disminuir, reversando la
tendencia ascendente de los precios. Exportaciones. Se espera mayor
dinamismo de las exportaciones como consecuencia de la demanda del
mercado venezolano por carne, situacin que estimulara la produccin
ganadera y se pasara de una fase de liquidacin de hembras a una de
retencin. Es pertinente mencionar que los precios del ganado en pie y de la
carne responden casi que inmediatamente al comportamiento de las
exportaciones, por ello ante un aumento de la demanda externa por carne y
ganado en pie, los precios aumentan con rapidez. Demanda de carne. Si
se contina con desajustes en la oferta domstica por choques externos,
podra encarecerse el precio final de la carne, disminuyendo su consumo.
Pero es preciso tener en cuenta que hoy el pas se encuentra ms abierto al
comercio internacional, lo que facilitara las importaciones de carne siempre
y cuando estas sean competitivas y significativas. Importaciones. En
cuanto a importaciones de carne y animales vivos, si bien, se registra un
aumento en los ltimos dos aos, su efecto sobre el precio no es
significativo ya que los montos importados no alteran el punto de equilibrio
entre oferta y demanda. Sin embargo, no se puede desconocer que de
seguiraumentando, las importaciones podran contribuir a que en la
segunda mitad del ao se genere una estabilidad o descenso en los precios
del ganado en pie.

3 Enero de 2014
Pronstico del precio de la leche. Pronstico del precio de la leche.
Pronstico del precio de la leche. Pronstico del precio de la leche. De
acuerdo al modelo economtrico para el pronstico de precios, ARIMA,
utilizado por la Oficina de Planeacin, el precio de la leche para el ao 2014
mostrar una leve tendencia al alza en el primer semestre del ao y una
reduccin en el precio a partir del segundo semestre, ubicndose en
promedio alrededor de $880 pesos por litro (precio formal).
Variables explicativas del pronstico:
Precio internacional de la leche. Para el ao 2014, se espera que en el
primer semestre que la tonelada contine con su tendencia alcista,
fenmeno que ya se observa en el primer mes del ao. En el segundo
semestre, es probable una estabilizacin o cambio de tendencia en el precio
internacional, sin embargo, comparativamente los precios seguiran siendo
altos lo que frenara en alguna medida las importaciones a Colombia.
Inventarios. Inventarios. Inventarios. Inventarios. Para 2014, se observarn
dos escenarios: (i) En el primer semestre del ao se espera que los
inventarios continen descendiendo debido a la presencia de verano
durante parte del periodo y a la tendencia alcista de los precios
internacionales de la leche, los cuales desestimularn la acumulacin de
inventarios. (ii) Con el paso del verano, en el segundo semestre la
produccin tender a aumentar y por consiguiente los inventarios, pese a
que es probable que losprecios internacionales de la leche se estabilicen,
ser determinante el precio para que los niveles de inventarios vuelvan a
ser similares a lo observado en 2012. Exportaciones lcteas. Para el ao
2014, se espera que las exportaciones de productos lcteos se encuentren
cerca al promedio de los ltimos cuatro aos, pues si bien se observa un
aumento de la demanda externa y se proyecta que los precios
internacionales de la leche continen al alza, los precios nacionales siguen
siendo no competitivos. En otras palabras, nuestras exportaciones seguirn
siendo marginales. Importaciones lcteas. Para el primer semestre de
2014, se espera que las importaciones de productos lcteos se encuentren
cerca al nivel presentado en 2013. De acuerdo a las proyecciones al alza del
precio internacional de la leche, no es razonable suponer que las
importaciones aumenten durante este semestre, ya que los precios no
seran competitivos frente a la industria nacional. De acuerdo al
comportamiento de los precios internacionales y a la normalizacin del
clima en Colombia, el segundo semestre podra cambiar la tendencia no
importadora.
Recomendaciones de poltica pblica y gremial
Lo anterior sugiere que las polticas pblicas deben orientarse a:
Canalizar los esfuerzos hacia el repoblamiento ganadero y hacia
mecanismos que contribuyan a aumentar la productividad, ya sea con la
reduccin de la edad de sacrificio o en mayor rendimiento en canales.
Desarrollar estrategias para mejora de infraestructura que permitan hacer
frente la alta competitividad que requiere una economa abierta, en especial
enfocar los esfuerzos hacia mejorar lainfraestructura de la tecnologa de fro

para el manejo de inventarios de carne, ya que esto constituye la piedra

angular de las polticas de manejo de inventarios ganaderos, lo cual tiene un
efecto directo sobre los precios y dems variables que afectan al sector.
4 Enero de 2014
Adoptar e implementar tecnologas reproductivas que permitan mejorar la
eficiencia del hato, as como la implementacin de programas de asistencia
tcnica para productores de todos los tamaos. Continuar con esfuerzos
para incentivar el consumo de carne de res, a travs de campaas que a su
vez instruyan al consumidor sobre buenas prcticas e informen sobre la
normatividad vigente. Crear estrategias a travs de la poltica pblica que
permitan generar competitividad en la produccin lctea colombiana, de la
cual la industria solo utiliza el 50%, y cada vez menos como resultado de su
creciente abastecimiento de produccin importada. Las estrategias para el
sector lcteo debern componerse de un paquete de instrumentos, entre los
que se encuentran asistencia tcnica, crdito, vas terciarias, diminucin del
precio de los insumos de produccin, incremento del consumo, asociatividad
entre productores y a su vez con los industriales. Revaluar si el pas en
materia de lcteos, deber concentrarse en la produccin de leche en polvo
para la exportacin, o si se debe explorar la posibilidad de incursionar en
mercados alternos de productos diferenciados pero con mayor valor
agregado.
Inventario
En el ao 2012 el inventario ganadero registr una cada de 1,7%, situacin
que se viene presentando desde el 2011 cuando cay 0,5%. En 2012 el hato
se situen 22,6 millones de bovinos. Adicionalmente, en los ltimos tres
aos se presenta una cada en la tasa de reposicin.
La fase de liquidacin por la que actualmente atraviesa la economa
ganadera tiene que ver tanto con fenmenos climticos como con
fenmenos econmicos. En cuanto a los fenmenos climticos que
afectaron el comportamiento del hato se encuentran los fenmenos del Nio
y de la Nia, mientras que los econmicos tienen que ver con el estmulo de
la fase de liquidacin ante un aumento de la demanda interna en los aos
2010 y 2011 y la reactivacin de la externa en 2012 y 2013, que trajo
consigo un aumento de los precios del ganado en pie. El aumento en la
participacin de hembras en el sacrificio en los ltimos aos contribuye
igualmente a la contraccin del hato.
Las estimaciones del comportamiento del hato ganadero en el corto plazo
se encuentran a la baja. Sin embargo, el incremento registrado en los
precios del mercado en pie en los ltimos aos activara la produccin del
hato aunque no en el corto plazo, situacin acorde con el ciclo bovino. Por
tanto, se espera que a mediano plazo se estabilice la fase de liquidacin
dando paso a la siguiente fase: retencin.
Demanda de carne de res :El consumo de la carne de res ha crecido a partir
del ao 2009, debido a las mejores condiciones de la economa del pas en
donde sobresale el aumento del PIB per cpita. Dado que la carne es un

bien elstico, ante un aumento en el nivel de ingresos de la poblacin se

produce un aumento de la demanda por carne, lo cual se traduce en un
mayor consumo. En los dos ltimos aos la demanda de carne ha
conservado la tendencia al alza.Ahora bien, para el ao 2000 el consumo de
carne por persona era de 21 kg al ao, cifra que se fue deteriorando ante el
envo creciente de carne al mercado venezolano. En 2008, ao en donde se
registr uno de los mayores niveles de exportacin de carne al vecino pas,
el consumo interno descendi a 17,4 kg por persona. Situacin contraria se
registr en los aos de cierre del comercio a Venezuela, en dnde la mayor
oferta contribuy al incremento de la demanda, alcanzando un consumo de
20,8 kg por persona en 2012. Ante los posibles nuevos desajustes que se
generen por las exportaciones, el consumo podra disminuir. Sin embargo la
mayor apertura a mercados internacionales, tambin estimulan las
importaciones, lo que dara estabilidad al consumo, siempre y cuando los
precios de dichos bienes sean competitivos.
Para 2013 el consumo se redujo ligeramente a 20 kg por persona. Para 2014
podra tenerse un descenso marginal, teniendo en cuenta la posibilidad en
el crecimiento de precios por desajuste en la oferta.
Pronstico precio del ganado gordo en Bogot
De acuerdo al modelo economtrico para el pronstico de precios, ARIMA,
utilizado por la Oficina de Planeacin, el precio del ganado gordo en Bogot
para el ao 2014 presentar una tendencia al alza en el primer semestre del
ao y un leve descenso en el segundo semestre. Los precios oscilarn
alrededor de $3.580 pesos, mientras que en lo corrido del ao 2013 se
encontraron alrededor de $3.536 pesos.
Entre las variables que explican este comportamiento futuro de los precios
se encuentran:
1. Las estimaciones del comportamiento del hato ganadero en el corto plazo
seencuentran a la baja. En el mediano plazo se activar la produccin
ganadera como consecuencia de la tendencia al alza que han mantenido los
precios del ganado en pie a partir de 2011 y de la necesidad de repoblar el
hato. Por lo tanto, se espera que en el mediano plazo se estabilice la fase de
liquidacin del ciclo bovino.

2. En el corto plazo se espera que la participacin de las hembras en el

sacrificio se mantenga, lo que contribuira a que en el primer semestre del
ao 2014 los precios del ganado en pie continen aumentando. Sin
embargo, de acuerdo a la repoblacin necesaria del hato y al paso a una
fase de retencin, la participacin de las hembras en el sacrificio deber
disminuir, reversando la tendencia ascendente de los precios.
3. Se espera mayor dinamismo de las exportaciones como consecuencia de
la demanda del mercado venezolano por carne, situacin que estimulara la

produccin ganadera y se pasara de una fase de liquidacin de hembras a

una de retencin. Es pertinente mencionar que los precios del ganado en pie
y de la carne responden casi que inmediatamente al comportamiento de las
exportaciones, por ello ante un aumento de la demanda externa por carne y
ganado en pie, los precios aumentan con rapidez.
4. Si se contina con desajustes en la oferta domestica por choques
externos, podra encarecerse el precio final de la carne, disminuyendo su
consumo. Pero es preciso tener en cuenta que hoy el pas se encuentra ms
abierto al comercio internacional, lo que facilitara las importaciones de
carne siempre y cuando estas sean competitivas y significativas.

SECTOR AGROINDUSTRIAL CARNE BOVINA

Laganadera es uno de los sectores ms dinmicos de la economa nacional
tanto a nivel de produccin como de generador de empleo,
Contribuyendo al 20% del PIB agropecuario, al 1,7% del PIB nacional y
generando 950.000 empleos directos que a nivel porcentual
Equivale el 20% del empleo en el sector agropecuario y el 7% del total
nacional. La cadena de la carne bovina en Colombia se Caracteriza por
poseer una compleja interaccin entre sus eslabones puesto que posee una
estrecha relacin con la actividad agropecuaria y por qu en la produccin
de carnes elaboradas resalta el empleo de establecimientos industriales de
alta tecnologa y los mataderos tecnificados.
Importaciones por pas segn participacin
Alemania :0,00084
Argentina :7,33 4,797
Canad :9,689 15,24
Chile: 18,4 19,79
Ecuador :0,489 0,0664
Espaa: 5,96 5,27
Estados Unidos: 46,88 45,045
Francia :0,0406 0,088
Italia: 0,000734 0,00013
Mxico:4,086 4,1685
Paraguay: 4,031 2,94
Per:2,905 2,25
Uruguay 0,0203 0,19
Zona Franca Barranquilla 0,1613 0,14

1. INFORMACION FINANCIERA DEL SUBSECTOR

VENTAS: proyeccin
Ao

Ventas
Inversin (0)
2013
93,744,000
2014
156,904,020
2015
248,632,524
2016
256,091,150
2017
263,774,245
2018
271,687,472
2019
279,838,096
2020
288,233,239
2021
296,880,236
2022
305,786,643
UTILIDAD NETA
Ao
Ventas
Inversin (0)
2013
2,379,223
2014
11,477,019
2015
24,837,427
2016
25,582,550
2017
26,350,027
2018
27,140,527
2019
27,954,743
2020
28,793,385
2021
29,657,187

2022
30,546,103

2. INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL

SUBSECTOR.
EMPRESA
VENTASEMPRESA BRASILERA
198,906,820
EMPRESA AUSTRALIANA
197,001,000
EMPRESA ESTADOUNIDENSE
180,340,964
EMPRESA PARAGUAYA.
179,256,489

3. ANALISIS DE MACROENTORNO.
ANALISIS DEL MACROENTORNO
POLITICAS :
Factores polticos/Legales
Legislacin sobre monopolios
Legislacin de proteccin del medio
ambiente
Legislacin Tributaria
Regulacin del comercio exterior
Normativa laboral
Estabilidad poltica
ECONOMICAS:
Ciclos econmicos
Tendencias del PIB
Tipos de inters
Oferta monetaria
Inflacin
Desempleo

Renta disponible
Disponibilidad y coste de la energa
SOCIO-CULTURALES:
Demografa
Distribucin de la renta
Movilidad social
Cambios en el estilo de vida
Actitudes respecto al trabajo y el ocio
Consumismo
Niveles educativos
TECNOLOGICAS:
Gastos gubernamentales en
investigacin
Inters del gobierno y la industria en el
esfuerzo tecnolgico
Nuevos descubrimientos/desarrollos
Velocidad de transferencia tecnolgica
Tasa de Obsolescencia

ANLISIS PEST
FACTORES POLTICOS/LEGALES
Legislacin sobre monopolios: El objetivo de la poltica de competencia en
Colombia es velar por la proteccin de la libre competencia econmica, la
cual ha sido consagrada como un derecho colectivo. Esto lo hacen a partir
del fortalecimiento de las organizaciones solidarias y la estimulacin del
desarrollo empresarial. Tambin el estado impide que se obstruya la libertad
econmica y tambin evita abusos que ejerzan personas o empresas a
partir de su posicin dominante en el mercado nacional. La propuesta de
mejora no genera problema alguno. Productores, no se veranafectados ni
positiva ni negativamente por la legislacin nacional sobre poltica de
competencia. (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico,
2009)
Legislacin de proteccin del medio ambiente: El Ttulo I, de la Parte VII, del
Decreto 2811 de 1074, determina el uso que se le debe dar a los suelos
cuando se tratan de actividades agrcolas. La propuesta de mejora del
presente trabajo se trata sobre un mejoramiento de pastos para
incrementar la eficiencia durante la ceba del ganado. En este decreto no
existe restriccin alguna sobre este tipo de procedimientos y por el contrario
promueve la coordinacin de estudios, investigaciones y anlisis de estos
suelos para que su manejo sea racional. Es por esto que este factor no es un
impedimento para la propuesta de mejora.
(Decreto 2811 de 1974, 1974) Legislacin Tributaria: la legislacin
colombiana tiene como excluidas del impuesto sobre las ventas a todas las

transacciones que se hagan con la compra o venta de animales vivos segn

el artculo 424, del captulo III, del libro tercero del Estatuto Tributario (Ley
1607 de 2012). La propuesta de mejora aumentara el nmero actual de
animales por hectrea, aumentando as las ganancias de los cebadores sin
verse afectado por este impuesto. (Estatuto Tributario Ley 1607 de 2012,
2012)
Regulacin del comercio exterior: La regulacin existente sobre el comercio
exterior no afectara de ninguna manera, ya que no hay Exportaciones ni
importaciones de ganado en pie en sectores del suroeste antioqueo.
Normativa laboral: Los cebadores que componen la cadena de suministro en
el desarrollo normal de su negocio, pagan a sus manejadores definca o
mayordomos el salario mnimo legal vigente estipulado por la ley
colombiana as como todas sus prestaciones sociales. En el caso de la
propuesta de mejora, es necesaria la contratacin de personal adicional
para poder llevar a cabo su implementacin, sin embargo este factor no
estara afectando a la propuesta ya que estas contrataciones adicionales se
hacen de Manera legal, pagando lo mnimo estipulado por la ley.
FACTORES ECONMICOS
Ciclos econmicos: Como en todos los sectores de la economa, una
expansin o contraccin econmica podra afectar a los cebadores, sin
embargo como la carne bovina hace parte de la canasta bsica familiar y
teniendo en cuenta que este sector es muy estable, el impacto de los ciclos
econmicos sera mnimo.
Tendencias del PIB: La contribucin que tiene la ganadera al PIB nacional es
del 1,6%, al PIB agropecuario es del 20% y al PIB pecuario es del 53%. La
propuesta de mejora hara que la eficiencia en los cebadores sea mayor, ya
que se podran tener ms cabezas de ganado por hectrea. Esto acelerara
el aporte que tiene la ganadera en el producto interno bruto.
Desempleo: se podra disminuir mnimamente el desempleo ya que se
Necesita la contratacin de personal extra para su implementacin, sin
embargo este efecto es temporal y no es significativo debido al tamao de
los cebadores
Factores como los tipos de inters, la oferta monetaria y la inflacin no
afectaran la propuesta de mejora y teniendo en cuenta lo ya descrito sobre
las tendencias del producto Interno bruto y el desempleo, se puede concluir
que dese el punto de vista econmico la propuesta de comercializar la
carnebovina es viable.
FACTORES SOCIOCULTURALES
Actitudes respecto al trabajo y el ocio: Para la implementacin de esta
propuesta de mejora es necesario un cambio de mentalidad de los
cebadores, ya que estos tienen un pensamiento cmodo dado que el
negocio de la ganadera no es su principal fuente de ingresos. La
implementacin de la propuesta de mejoramiento les demostrara a los
cebadores que este negocio tiene oportunidades de crecimiento y que
actualmente no se estn aprovechando. Por esta razn, la propuesta de
mejora afectara de una manera positiva la actitud respecto al trabajo y el

ocio que tienen actualmente los cebadores.

Temas como el de la demografa, la movilidad social, los cambios en el estilo
de vida, el consumismo y los niveles educativos no tienen ningn tipo de
afeccin sobre la propuesta de mejoramiento, lo que significa que desde el
punto de vista sociocultural, se estara mejorando la actitud que tienen los
cebadores hacia su negocio.

FACTORES TECNOLGICOS
Los cebadores no utilizan ningn tipo de maquinaria o tecnologa en el
Desarrollo de su negocio. La propuesta de mejora que se present en esta
investigacin no sugiere la utilizacin de tecnologa en su da a da una vez
se haya implementado la mejora. Es por esto que factores como gastos
gubernamentales en investigacin, inters del gobierno y la industria en el
esfuerzo tecnolgico, nuevos descubrimientos/desarrollo, velocidad de
transferencia tecnolgica y tasa de Obsolescencia no tienen relacin alguna
ni con la propuesta de mejoramiento ni con los cebadores.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES
Creciente demanda de carne bovina por parte de pasesen desarrollo
Prdida de participacin de Argentina en el comercio internacional
Creciente demanda en mercados nicho por carne natural, orgnica y
alimentada con pasturas
Disminucin de capacidad en la frontera de produccin de grandes
exportadores como Uruguay y Australia entre otros. -Desarrollo de proyectos
de modernizacin de la produccin ganadera.
Inters Estatal por integrar la cadena de competitividad del sector de la
carne bovina.
Apoyo al desarrollo rural sostenible.
Regionalizacin de la produccin con miras a fortalecer el potencial de
exportacin.
Tendencia a desmonte del proteccionismo y subsidios a la produccin en el
marco de los compromisos contrados por los pases de la Ronda del
Uruguay y del GATT / OMC.202
Seguridad en inversin a travs de programas de titularizacin.
Las razas de ganado.
Lograr desarrollo sostenible en la economa del negocio ganadero.
Formulacin implementacin de Planes Estratgicos Regionales.
Desarrollo e implementacin de modelos silvopastoriles (Pastos
mejorados).
Alianzas Interinstitucionales.
Capitalizacin del sector agropecuario.
Democratizacin de la gentica.
Implementacin de buenas prcticas ganaderas.
Consolidacin de la poltica de seguridad democrtica.

implementacin de Tics. Institucionalidad Ganadera.

institucionalidad de Cadenas
Red de frigorficos.
Consolidacin de polticas de cadena.
Fortalecimiento de la institucionalidad ganadera.
Regionalizacin de la institucionalidad de cadenas.
Integracin horizontal/vertical.
Implementacin de la trazabilidad.
Reglamentacin/ Implementacin de ley de competencia
Potencial decrecimiento del mercado interno.
Capitalizacin de oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales
Reingeniera institucional
PRINCIPALES AMENAZAS
Bajos precios y altos volmenes de la exportaciones brasileras
Decreciente consumo de carne bovina a pases desarrollados
Relaciones comerciales inciertas con Venezuela
Inters de Chile y Paraguay en ser grandes exportadores de carne a nivel
mundial
Sustitucin de tierras destinadas para la ganadera para cultivos utilizados
en la produccin de biocombustibles
Desgravacin de aranceles con Mercosur termina en 2019 lo que pudiera
impactar competitividad de industria colombiana.
Complejo panorama para alcanzar la paz y la seguridad en los campos.
Cambios climticos intensos que modifican el ciclo ganadero.
Falta de programas de capacitacin e informacin a los ganaderos para
trazar sus esquemas productivos.
Falta de criterios de pago por calidad de la produccin.
Desestimulo al productor por inseguridad.
Reduccin del hato ganadero.
Complejo panorama para alcanzar la paz y la seguridad en los campos.
Inmoralidad y despilfarro con los recursos del Estado.
Dbil competitividad e infraestructura de la ganadera Colombiana.
Posible importacin masiva de carnes de pases de la regin sur.
Diseo e implementacin de instrumentos de polticas NO focalizados
regionalmente.
Liquidacin de hembras: reduccin de la oferta de base.
Pobre reingeniera de la institucionalidad sanitaria y pobre desarrollo del
Sistema Nacional de Medidas Sanitarias
Conflicto interno.
Cobertura de la educacin bsica y tcnica.
Eslabn primario desarticulado:reducida/nula integracin horizontal y
vertical.
Desarticulacin entre los eslabones de las cadenas.
Asimetras en el poder de negociacin.
incumplimiento de acuerdos de cadena.
Elevada intermediacin.

Inequitativa distribucin de los mrgenes de comercializacin.

Baja cobertura de la red de fro.
Localizacin de la infraestructura de procesamiento en los centros de
consumo.
Economas de Escala.
Ausencia de actores importantes (transportadores, comerciantes,
distribuidores).
ineficiente manejo de subproductos
Dinmica de productos substitutos Dinmica del ingreso per cpita.
Competencia creciente con pases lderes en ganadera (MERCOSUR,
ESTADOS UNIDOS). Equilibrios macroeconmicos

ANALISIS SECTORIAL:
FUERZA COMPETITIVA
CONCLUSIONES
RIVALIDAD
Entre los principales rivalidades se encuentran:
COLEMAN NATURAL PRODUCTS con una venta anual en el 2008 de us
100mm(carne, cordero y pollo)
LAURA. S LEAN venta us100mm (carne)
NIMAN RANCH con ventas de 100mm(carne Puerco y cordero)
Feria de Osorno (chile)us 8mm
En el 2004 Uruguay proyecto el 5 porciento de las 6 mm de toneladas de
carne natural que se comercializaba, donde el 52 porciento fue importado
por estados unidos.
En el 2005, el 22 porciento del total de las exportaciones uruguayas provino
de lacarne natural.
Se demuestra que la produccin de carne bovina tiene una fuerte ventaja ya
que es un producto de fcil acceso, bajo costo y alto consumo.

PODER DE NEGOCIACION PROVEEDORES

Se suscita en el sector crnico colombiano un gran inters por las

negociaciones de un TLC con un especial inters en la exportacin de carne

de bovino deshuesada
refrigerada o congelada, que es el segmento con mayor demanda en el
mercado en donde Las exportaciones colombianas de carne de bovino
deshuesada congelada y refrigerada llegaron en el 2009 a las 31.764
toneladas, por un valor de US$ 273.887.221, aumentando el volumen de
exportacin en un 19% con respecto al ao anterior. En el 2010 las
exportaciones alcanzaron US$7.347.698, exportando
Esto demuestra que en cuanto a la negociacin de proveedores se tiene un
gran poder al hacer parte del TLC ya que se importan y exportan productos
con bajo costo y de buena calidad al tener proveedores confiables para
negociar.
SUSTITUTOS
Entre productos sustitutos de la carne se encuentran los huevos el pescado
los vegetales y las frutas pero aun as no es muy notoria la disminucin del
consumo de carne bovina.
PODER DE NEGOCIACION COMPRADORES
Se han incrementado las exportaciones en los ltimos 10 aos por la
capacidad de abrir nuevos mercados.

PRINCIPALES PROVEEDORES

MATRICES DEL SUBSECTOR (l) PRIMERA EMPRESA EN VENTAS (EMPRESA

BRASILERA)
FACTORES EXTERNOS CLAVES
VALOR
CALIFICACION
VALOR PONDERADO
OPORTUNIDADES

F1. Aprovechamiento de su economa de escala y su alto consumo interno

para abarcar costos.

Alto

100

100F2.
Crecimiento gradual al tener un buen conocimiento del sector crnico
bovino.
Alto
100
100
F3.
Mayores ingresos al saber explotar el mercado.
Alto
100
100
F4.
Mayores ganancias al contar con grandes proveedores que manejan costos
bajos en los productos.
Alto
100
100
F5.
Cooperacin del gobierno y del sector privado.
Alto
100
100
F6.
Cumplimiento satisfactorio de las normas estipuladas en el sector de carne
bovina.
medio
50
50

F7

Clasificacin de canales bovinos

Medio

50

50 porciento.
F8
Capacitaciones para ganaderos, administradores
Y trabajadores.
Medio
50
50 porciento.

FACTORES EXTERNOS CLAVES.

VALOR

CALIFICACION

VALOR PONDERADO
AMENAZAS

F1.
La inflacin

Alto

100
100 porciento
F2.
los costos de produccin sean aumentados
Alto
100
100 porciento
F3.
Que el consumo disminuya.
Alto
100
100 porciento
F4.
La competencia aumente significativamente.
Alto
100
100 porciento
F5.
Los productos sustitutos reemplacen en ms del 70 porciento la carne
bovina
Medio
50
50 porciento
F6.
Pastos, y productos de baja calidad ya que esto disminuira la oferta.
Alto
100
100 porciento.
CONCLUSION:
Las empresas brasileras cuenta con un alto nivel en ventas ya que el
consumo de carne bovina en este pas es alto.
cuenta con gran apoyo por parte del gobierno.
sus proveedores son confiables.
La carne que ofrecen al consumidor cuenta con un bajo costo, cmodo para
toda la poblacin brasilera.
El nivel de estabilidad del sector bovino en Brasil es alto.
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORESINTERNOS MEFI
FACTORES EXTERNOS CLAVES
VALOR
CALIFICACION

VALOR PONDERADO
FORTALEZAS

F1.
Integracin en el medio
Medio
50
50 porciento
F2.
Disponibilidad de un alimento elevado en cuanto a su valor nutritivo.
Alto
100
100 porciento
F3.
Experiencia exportadora de carne bovina.
Alto
100
100 porciento
F4.
Empresa con mayor participacin en el mercado comercial y manufacturero.
Alto
100
100 porciento
FACTORES EXTERNOS CLAVES
VALOR
CALIFICACION
VALOR PONDERADO
DEBILIDADES

F1.
Existencia de muchas plantas de sacrificio
Bajo

40

40 porciento
F2.
No cumple las necesidades del cliente.
Alto
100
100 porciento

F3.
Informalidad y descoordinacin en su funcionamiento.
Medio

50
50 porciento
F4.
Poco mejoramiento en cuanto a infraestructura
Bajo
40
40 porciento

F5.
Inexistencia de un sistema de trazabilidad que permita garantizar al
consumidor la
Inocuidad del producto.

Alto

100

100 porciento
F6.
Poca durabilidad del producto.
Medio
40
40 porciento

CONCLUSION:
Esta empresa brasilera cuenta con ms fortalezas que debilidades lo cual
proporciona un buen nivel de competencia en donde las debilidades pueden
ser mejoradas con un buen proceso administrativo.

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

VALOR
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA
3
EMPRESA 4

Empresa Brasilera
Empresa Australiana
Empresa EEUU
Empresa paraguaya.
FACTORES DE XITO

ALTO
Exportaciones carne bovina comodity
Conquista de mercados asiticos,
.
EE.UU est retomandomercados
asiticos como Corea del Sur y
Japn
Paraguay se recuper del brote de fiebre
aftosa que se present en el 2002,

ALTO
Brasil ha sabido aprovechar su economa
de escala y su alto consumo interno para abaratar sus
costos
Australia ha penetrado exitosamente mercados de alto
valor gracias a rigor sanitario y fortaleza en
Investigacin y desarrollo
EEUU ha sabido aprovechar su economa
de escala y su alto consumo interno para abaratar sus
costos
alta vigilancia controla movimiento de animales
ALTO
Cooperacin entre gobierno y sector privado ha
Clave para cumplimiento de normas sanitarias.
Cooperacin entre gobierno y sector privado ha
Clave para cumplimiento de normas sanitarias.
Cooperacin entre gobierno y sector privado ha
clave para cumplimiento de normas sanitarias.
Cooperacin entre gobierno y sector privado ha
Clave para cumplimiento de normas sanitarias.
ALTO
Gran consumidor de carne domstica
de alto valor
Importador de carne procesada y
Productos crnicos industriales
EE.UU es un mercado de mediano valor
que
depende poco de sus importaciones
Logra entrar al mercado ruso y chileno

sido
sido
sido
sido

Calificacin
10

Calificacin
9riginalidad o esencia.