LA INDUSTRIA ACEITERA Y EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD

-Un anlisis comparativo-

Hada G. Jurez de Perona

Instituto de Economa y Finanzas

Universidad Nacional de Crdoba
Crdoba- Agosto 2002

LA INDUSTRIA ACEITERA Y EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD

-Un anlisis comparativo*

Hada G. Jurez de Perona

Introduccin
Los estudios realizados sobre la evolucin del complejo oleaginoso han demostrado que
es uno de los ms dinmicos a partir de los aos setenta, siendo tambin importante
generador de exportaciones. En esta lnea, en un trabajo anterior de la autora (1997) en el
que se estudi a partir de una muestra de empresas, las estrategias exportadoras de las
firmas por rama de actividad y por generacin de incorporacin al mercado externo , as
como el grado de estabilidad de tales firmas en los mercados internacionales; se
determin que las aceiteras eran las ms estables. Adems, se estim una tasa de
crecimiento de las exportaciones superior al promedio del rubro alimentos, presentndose
como uno de los sectores de mayor dinamismo y de mayor diversificacin de mercados.
En un modelo de economa abierta como la de los noventa, el complejo oleaginoso
argentino pareciera manifestar, a partir de su evolucin productiva y de su insercin en
los mercados internacionales, condiciones relevantes para lograr fuertes niveles de
competitividad, entendiendo por sta la capacidad de ganar y mantener mercados a la
par del crecimiento de la industria. Es as, que en no pocos estudios del complejo
oleaginoso se destacan los altos niveles de competitividad de la industria aceitera, en
referencia al desempeo exportador de la industria como unidad de anlisis.
En este trabajo se considerar a la competitividad desde otro enfoque en el que la unidad
de anlisis es la firma o el producto, de modo tal que la competitividad de una industria,
sera el resultado de la agregacin de la competitividad de las firmas, esto es, son
competitivas las industrias porque las firmas que las integran o los productos que
comercializan, aumentan su participacin en los mercados internacionales
El objetivo de este estudio es analizar los factores que afectan la competitividad pero no
a nivel de la industria aceitera argentina, sino evaluando la insercin de dos de sus
productos ms relevantes en los mercados externos, el aceite de soja y el de girasol.
Respecto del aceite de soja, Argentina es hoy uno de los principales productores y
exportadores y en cuanto al aceite de girasol, cuyo destino principal tradicional fue el
mercado interno frente al alto consumo per-cpita, tiene tambin hoy altos volmenes de
ventas al mercado externo. Estos dos productos se seleccionaron dado que si bien
pertenecen a la misma industria , sus mercados no responden a un mismo patrn de
comportamiento y adems, integran cadenas agroalimentarias lo cual posibilita analizar la
competitividad de los distintos sectores en la misma, centrndose en este caso en la
manufactura del aceite.
En el anlisis se consideran diversos indicadores y previa presentacin de los mismos, se
estiman para el perodo 1990-2000. Adems, dada la significacin de la dimensin
comparativa para este tema, se realizarn comparaciones entre Argentina y Brasil con
relacin a EE.UU. y la Unin Europea sus principales competidores y / o compradores
segn el producto.

Se agradece la colaboracin de la Aux. de Investigacin Lucila Berniell en la bsqueda y

procesamiento de la informacin.

Cabe destacar, respecto de los dos productos nombrados, que tanto Argentina como
Brasil enfrentan hoy un fuerte desafo en los mercados internacionales debido a las
polticas restrictivas de acceso a los mercados de distintos pases, a los subsidios de
otros a sus exportaciones, al surgimiento de nuevos pases competidores y al aumento de
la participacin de sustitutos en el comercio mundial. Si a ello se aaden las polticas
internas en relacin a desregulacin, a integracin regional, y al grado de apertura de las
economas nacionales que afectan con distinta intensidad los diversos sectores de la
cadena agroindustrial de la soja y del girasol, el desafo es an mayor.
La mayor competencia internacional y la reestructuracin interna planteada exigen, que
adems de las ventajas comparativas, se refuercen las competitivas a nivel sectorial y de
cada empresa, junto a polticas apropiadas que generen los incentivos requeridos para
aumentar su capacidad competitiva . Si el anlisis de competitividad se realiza a un nivel
de desagregacin mayor, se considera que estas polticas se adecuarn ms al objetivo
buscado.

1. El Marco Terico
El concepto de competitividad puede asumir distintos alcances como se deriva de la
literatura especializada. Es as que se asocia al desempeo exportador de la industria, a
la eficiencia productiva o a mltiples atributos de la firma, entre otros, no habiendo un
cuerpo slido consolidado que integre los distintos puntos de vista ni tampoco una nica
metodologa de evaluacin de la misma.
A partir del enfoque de competitividad adoptado en este estudio, una de las dimensiones
importantes a considerar es la diferenciacin por productos que genera la industria
aceitera y el hecho de que los mismos pertenecen a cadenas agroalimentarias con
caractersticas propias. Debe tenerse en cuenta que dentro de la teora de sistemas la
cadena agroalimentaria pasara a constituir un sistema, el cual a su vez se integra con
subsistemas y particularmente, en el caso del complejo oleaginoso, ste constituira un
sistema cuyos subsistemas son la produccin primaria, la manufactura, la
comercializacin, el transporte y la distribucin.
Debe tenerse en cuenta que la empresa como unidad productiva, es tambin en s misma
un sistema y que a los fines del anlisis de competitividad supone su adaptacin al
entorno econmico. En la cadena agroindustrial de la soja y del girasol, la etapa de mayor
importancia estratgica es la del crushing o sea la industria de aceites vegetales brutos
que es la que procesa el poroto de soja y la semilla de girasol. Las firmas de este
subsistema manufacturero de la cadena, estn estrechamente relacionadas a la
produccin agrcola y tal es as que el poroto de soja y la semilla de girasol se constituyen
en el principal componente de los costos de produccin de la industria aceitera. Estos,
junto a las economas de escala de las plantas procesadoras, los costos de transporte y la
estructura tributaria se constituyen en elementos claves a la competitividad de la cadena.
Evidentemente este enfoque planteado, requiere considerar aspectos organizacionales e
institucionales que posibiliten coordinar las etapas de transformacin y de
comercializacin de la cadena agroindustrial. Esto supone que el sistema, adapta su
estructura de manera de obtener ventajas competitivas en situacin de cambio de las
condiciones econmicas, lo cual a su vez, est en funcin de la transmisin de la
informacin, de los estmulos y de los controles a lo largo de la cadena.

En esta lnea de anlisis, se requiere de la elaboracin de indicadores cuantitativos que

respondan al objetivo propuesto. Estos indicadores para el anlisis de la competitividad
pueden clasificarse en:

sujetos al control de la firma,

cuasi-controlables por la firma,
sujetos al control del gobierno y
no controlables.

En este estudio se estimarn slo los del primer grupo, analizndose tanto los relativos al
mercado como a la firma integrante del subsistema manufacturero del complejo
oleaginoso de la soja y el girasol.
En cuanto a los indicadores en relacin al mercado, se consideran:

la tasa de participacin de las exportaciones del sector y por tipo de aceites en los
mercados mundiales,
la tasa de penetracin de las importaciones en el mercado interno (TPM),
el ndice de transabilidad,
la tasa de exposicin a la competencia externa (TEC) y
los modos de insercin al mercado.

Respecto a los indicadores en relacin al sector manufacturero en la cadena

oleaginosa, se analizan:

nivel de concentracin,
nivel de capacidad,
tasa de crecimiento de las exportaciones,
grado de especializacin exportadora y
la productividad y los costos.

2. Indicadores en Relacin al Mercado

2.1 La tasa de participacin en los mercados mundiales
Si se observan las cifras de los valores mundiales exportados en los noventa de aceites
vegetales en la Fig.1a, se registra en el 2000 una cada que sita las cifras en niveles
prximos al de los inicios del perodo considerado. Se presenta un pico de 15.000
millones de US$ en 1998, explicndose la baja posterior a partir de la disminucin en las
cotizaciones internacionales de los aceites vegetales. En trminos fsicos en cambio, an
cuando oscilante, se verifica un importante crecimiento del 2% anual acumulativo en el
perodo 1990-2000 (Fig1b).

Fig. 1
Exportaciones Mundiales de Aceites de Soja y Girasol
(en miles de tn.)
Fig. 1b: en miles de toneladas.

Fig. 1a: en millones de US$

18000

35000

16000

30000

14000

25000

12000
10000

20000

8000

15000

6000

10000

4000
5000

2000
0

1990

1992

1994

1996

1998

2000

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Total aceites vegetales comestibles

Aceite de soja
Aceite de girasol

Total aceites vegetales comestibles

Aceite de soja
Aceite de girasol

Fuente: Elaboracin propia en base a CIARA

A los fines de poder precisar el nivel de competitividad segn este indicador, se consider
un nivel de mayor desagregacin; esto supuso analizar el desempeo exportador en
relacin a los aceites de soja y girasol. Ambos conforman en Argentina el 90% de las
ventas externas del sector.
A partir de lo reflejado en la Fig. 2a en la que se presenta la produccin de aceite soja
de cada uno de los oferentes en relacin a la mundial, el mayor porcentaje le
corresponde a Estados Unidos, an cuando decreciente en la dcada, seguido de Brasil y
la Unin Europea. Argentina con porcentajes ms bajos, acusa una tendencia creciente,
superando a la Unin Europea en el 2000. Todos excepto Argentina son importantes
consumidores.
Frente a cambios en la competitividad, es dable esperar variaciones en la participacin de
las exportaciones en los mercados mundiales. Se deriva de la Fig. 2b, una tendencia
creciente en los volmenes de ventas externas de aceite de soja llegando a superar el
44% de las importaciones mundiales en el 2000, incrementando en 14 puntos
porcentuales la porcin de mercado que posea en 1990. Distinta es la situacin de las
exportaciones de este aceite en Brasil, ya que a partir de 1995 en que super el 30%
desciende significativamente a un 15% en el 2000, siendo similar al porcentaje de la
Unin Europea. Estados Unidos, en cambio, no llega al 10%. Se observa, en general,
que los niveles de participacin de estos tres competidores externos han descendido
desde los inicios de la dcada.

Fig. 2
Aceite de Soja
(en volmenes).
Fig. 2a: Participacin en la produccin
mundial
(sobre volmenes)

Fig. 2b: Participacin en el total exportado

(sobre volmenes)
50%

45%

45%
40%

40%
35%
30%

35%
30%

25%

25%

20%

20%
15%

15%
10%

10%
5%

5%
0%

0%
1990

1992

Argentina

1994
EE.UU

1996
Brasil

1998

2000

1990

Unin Europea

1992

Argentina

1994
Brasil

1996
EE.UU.

1998

2000

Unin Europea

Fuente: Elaboracin propia en base a CIARA

Respecto del aceite de girasol, la Fig. 3a presenta a la Unin Europea y a Argentina

como los principales productores mundiales en tanto que como exportador, Argentina es
dominante en cuanto a su participacin en el comercio mundial (Fig. 3b).
Fig. 3
Aceite de Girasol
Fig. 3b: Participacin en el total de exportaciones
mundiales (sobre volmenes)

Fig. 3a: Participacin en la produccin mundial

(sobre volmenes)
30%

70%

25%

60%
50%

20%

40%

15%
30%

10%

20%

5%

10%
0%

0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argentina

EE.UU

Unin Europea

Argentina

EE.UU.

Unin Europea

Fuente: Elaboracin propia en base a CIARA

En aceite de girasol, como se visualiza en la Fig. 3b, Argentina si bien logr superar en
1999 los porcentajes de inicios de los noventa, cay a niveles prximos al 55% su
participacin en el 2000. Por su parte, Estados Unidos y la Unin Europea registraron

cierta regularidad en su participacin sin mayores variantes entre el inicio y el fin de la

dcada. A cada uno le corresponde un 10%, porcentaje muy por debajo del de Argentina.
Puede concluirse a partir del indicador presentado, que si bien son relevantes las
exportaciones argentinas en el total mundial, en volmenes fsicos, en el caso del aceite
de soja, el crecimiento en su participacin fue irregular a lo largo de la dcada. Recin se
dio un fuerte impulso en 1997-1999 perodo en el que los volmenes exportados crecen a
tasa creciente. En el caso del aceite de girasol, hay una menor oscilacin en la
participacin en las exportaciones mundiales en la dcada en comparacin con las del
aceite de soja, variacin que sigue muy de cerca el ritmo de los volmenes producidos.
En trminos del concepto de competitividad adoptado en este trabajo, como aumento
sostenido en la participacin en el comercio mundial, no es posible afirmarlo an en
presencia de altos niveles de la misma a partir de la evolucin del indicador considerado.
Comparativamente a los otros exportadores, la brecha de participacin se agranda a favor
de Argentina en el caso del aceite de soja y se mantiene, e incluso se reduce, si se
incorporan otros oferentes en el caso del girasol.

2.2. Tasa de penetracin de importaciones (TPM)

La tasa de penetracin de importaciones se refiere a la competitividad del sector en el
mercado interno y se define como:

TPM j =

M ij
Cij

siendo Mij: importaciones del producto i por el pas j.

Cij: consumo del producto i por el pas .j
Este coeficiente da la medida de la competencia internacional por la demanda interna y
es interesante considerar las diferencias que se presentan, entre los productos
seleccionados del sector, para los distintos exportadores considerados.
En el caso del aceite de soja en Argentina, prcticamente no hubo competencia en el
mercado interno (Fig.4a) en tanto que en Brasil la TPM fue creciente no superando el
10% hasta 1994, ao en el que cae hasta el 2000 a niveles inferiores al 5% con un pico
ascendente en 1998. Respecto de la Unin Europea, los valores de este indicador son
comparativamente ms altos y si bien al inicio de la dcada super el 40%, al final la tasa
desciende en el 2000 a poco ms del 30%.
Para el girasol (Fig. 4b), la TPM fue prcticamente nula en Argentina para este perodo.
En el caso de Brasil, si bien la TPM es altamente significativa, tanto los volmenes de
importacin como los de consumo de aceite de girasol son muy bajos (al igual que la
produccin interna) en tanto que la Unin Europea, registra una TPM creciente desde
1996 llegando a superar el 40%.
Respecto de este indicador indudablemente Argentina tiene prcticamente una nula
competencia a nivel interno, lo cual, la posiciona ventajosamente en relacin a los otros
exportadores considerados, ya que stos, tienen oferta interna sometida a fuerte
competencia por la importacin de productos sustitutos.

Fig. 4
Evolucin de la Tasa de Penetracin en la demanda interna de aceites
(calculada sobre volmenes).
Fig. 4b: Aceite de girasol

Fig. 4a: Aceite de soja

120%

45%
40%

100%

35%

80%

30%
25%

60%

20%

40%

15%
10%

20%

5%

0%

0%
1990

1992
Argentina

1994

1996
Brasil

1998

2000

1990

Unin Europea

1992
Argentina

1994

1996
Brasil

1998

2000

Unin Europea

Fuente: Elaboracin propia en base a FAO

2.3.

Indicador de transabilidad

El anlisis anterior puede complementarse a partir del coeficiente de transabilidad que se

define como :
X ij M ij
IT =
Yij + M ij X ij
Donde
Xij = Exportaciones del producto i, por parte del pas j, en un perodo dado.
Mij = Importaciones del producto i, por parte del pas j, en un perodo dado.
(Xij - Mij) = Balanza o saldo comercial.
Yij = Produccin interna del bien i en el pas j, en un perodo dado.
Yij + Mij - Xij = Consumo aparente (demanda efectiva) interna del bien i en el pas j en
un perodo dado.
Este indicador muestra para un perodo determinado, el grado de capacidad de cada
uno de los productos de la cadena de generar excedentes netos exportables en relacin
al consumo interno. Se deriva de la Fig. 5a que los excedentes netos de aceite de soja
para Argentina son importantes en razn de su bajo consumo interno, mientras que
para Brasil, se da un alto consumo interno cuyas oscilaciones constituyen una
restriccin al flujo continuo de exportaciones de aceite de soja. Los valores obtenidos
para la Unin Europea se superponen a los de este ltimo pas.
En el caso del aceite de girasol, el valor del ndice en Argentina cae significativamente
desde el inicio de los noventa hasta el 2000 con tendencia a bajar an ms de acuerdo
a datos preliminares para el 2001. En Brasil a partir de niveles de produccin y consumo
bajos, este indicador se mantiene relativamente constante y negativo, en tanto que para
la Unin Europea es similar al de la soja. De acuerdo a este indicador, slo Argentina
estara en condiciones de generar excedentes netos importantes, en relacin al
consumo interno.

2.4. Tasa de exposicin a la competencia externa (TEC)

A los fines de establecer la medida en que la produccin nacional est expuesta a la
competencia externa, se estima la tasa de exposicin a la misma con el indicador
definido como:
TEC =

X
X
100 + (1 )TPM
P
P

Dado que la produccin se vende tanto en el mercado interno como en el externo, este
indicador cuantifica el porcentaje de las exportaciones sobre la produccin ( X/ P) el que
est sometido a la competencia internacional y la parte destinada al consumo interno
(1-X/P), est expuesta a la tasa de penetracin de las importaciones (TPM).
Nuevamente, en este caso, el anlisis por tipo de producto registra diferencias relevantes
al momento de decidir sobre el nivel de competitividad de cada producto para cada
competidor. En Argentina en relacin al aceite de soja los valores son muy prximos a
100 en el ao 2000, dado lo relevante y sostenido de su especializacin exportadora, an
cuando la TPM fue nula (Fig.5a). Para el aceite de girasol los valores de TEC son tambin
elevados pero ms bajos que los de la soja (Fig.5b), ya que oscilan entre el 60% y el 80%.
La TEC de Brasil para el aceite de soja, inferior a la de Argentina, oscila entre un 20% y
un 50% dado que sus volmenes exportados son inferiores a los de este pas y adems,
su exportacin es no relevante en el consumo interno como se deriva de su baja TPM. En
girasol, en cambio, como no es relevante como oferente en los mercados internacionales,
si bien tiene una TPM positiva elevada, es necesario tener en cuenta los bajos niveles
tanto de importacin como de consumo de aceite de girasol en este pas.
En cuanto a la Unin Europea, la TEC para el aceite de soja es alta pero inferior a la de
Argentina, ya que oscila entre el 60% y el 80% y si bien su TPM es elevada, su
participacin en las exportaciones mundiales estn por debajo dando lugar a que el valor
final de TEC sea comparativamente menor.
Fig. 5
Evolucin de la Tasa de Exposicin a la competencia Externa de aceites
(calculada sobre volmenes).
Fig. 5b: Aceite de girasol

Fig. 5a: Aceite de soja

120%

120,00%

100%

100,00%

80%

80,00%

60%

60,00%

40%

40,00%

20%

20,00%

0%

0,00%

1990

1992
Argentina

1994

1996
Brasil

1998

2000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Unin Europea

Argentina

Fuente: Elaboracin propia en base a FAO

Brasil

Unin Europea

En el caso del aceite de girasol en Argentina, si bien es relevante su participacin en los

mercados mundiales, registra posibilidades de competencia externa en los mercados
internos y por distintos motivos no acus regularidad en los porcentajes exportados respecto de la produccin en los aos considerados- presentando permanentes
oscilaciones. Es as, que cedi ante el avance de la soja, ya que de un 54% de
participacin en las exportaciones totales de aceites vegetales en 1990 pas a un 37% al
final de la dcada.
En relacin a los niveles de competitividad, de la estimacin de los indicadores
vinculados al mercado, se puede inferir que difieren bastante segn el producto y el
competidor considerado. Para Argentina, slo en el caso del aceite de soja se puede
inferir , del examen de estos tres indicadores, buenos niveles de competitividad a partir
de un crecimiento sostenido de sus mercados externos en los cuales tiene una alta
participacin; esto es plausible bajo las condiciones de enfrentar una nula competencia
de los productos importados en los mercados internos y de mantener un alto porcentaje
de su produccin destinada al mercado externo. No obstante, la aparicin de sustitutos
como el aceite de palma, lleva implcito el desafo del mantenimiento de los niveles de
competitividad alcanzados.
Debe tenerse en cuenta que estos indicadores son insuficientes para el anlisis, ya que
revelan ventajas competitivas pasadas, no considerando el efecto de las firmas, ni su
costo de desempeo, ni su capacidad de adaptacin a las condiciones cambiantes del
mercado.
2.5. Modo de insercin al mercado
Este indicador, muestra la dinmica exportadora para cada producto considerado
respecto a las exportaciones totales de la cadena, evaluando su capacidad de
crecimiento y su capacidad de sostener o incrementar su participacin en la misma. Para
ello se consideran dos componentes: el de posicionamiento y el de eficiencia.
El de Posicionamiento (TCXij) se expresa como: la Tasa anual de crecimiento de las
exportaciones del producto i por parte del pas j.
El de Eficiencia (TCPXij) se define como la Tasa anual de crecimiento de la participacin
de las exportaciones del producto i en las exportaciones de la cadena realizadas por el
pas j.
Las diferencias de los productos a partir de estos indicadores, se dan por la magnitud del
indicador: a mayores tasas de crecimiento, mayores ventajas competitivas relativas,
pudiendo los resultados dar lugar a cuatro posibilidades de insercin: positiva, negativa,
con oportunidades perdidas o vulnerable. En las dos primeras ambos coeficientes son
positivos o negativos respectivamente. Cuando el coeficiente de posicionamiento es
positivo y el de eficiencia negativo, el modo de insercin es de oportunidades perdidas,
mientras que lo contrario en tales signos da lugar al modo vulnerable.
A partir de los valores obtenidos en la Tabla 1 para el aceite de soja, se infiere que el
modo de insercin al mercado de este producto difiere en los aos del perodo y entre los
competidores considerados. En general el indicador de posicionamiento es ms favorable

a Argentina, presentando como modo de insercin predominante el positivo, lo cual slo

se revierte en 1999/2000 respondiendo a una coyuntura internacional que tambin afecta
a Brasil y a la Unin Europea. En el caso de Brasil, se distribuyen por igual los aos de
insercin positiva con los de retirada y slo en tres aos supera su tasa de crecimiento a
la de Argentina. La Unin Europea, por su parte, registra los cuatro modos de insercin
siendo su tasa de posicionamiento en general inferior a la de los otros pases .
Atendiendo a la tasa de eficiencia, no hay un continuo crecimiento de la misma para el
aceite de soja, por lo cual no se deriva una participacin creciente en las exportaciones de
la cadena.
En sntesis se insinan, de acuerdo al modo de insercin, mayores ventajas competitivas
relativas para el aceite de soja en Argentina.
Tabla 1
Modo de Insercin al Mercado del Aceite de Soja
Argentina
Posicionamiento Eficiencia

Aos
1991/1990
1992/1991
1993/1992
1994/1993
1995/1994
1996/1995
1997/1996
1998/1997
1999/1998
2000/1999

0,242
0,060
0,039
0,095
0,029
0,096
0,157
0,192
0,309
-0,028

Brasil
Posicionamiento
Eficiencia

0,002
0,131
0,091
0,030
0,039
-0,005
0,324
-0,246
0,139
-0,068

-0,372
0,469
-0,048
1,165
0,162
-0,245
-0,155
0,214
0,135
-0,308

Unin Europea
Posicionamiento
Eficiencia

-0,435
0,134
-0,146
0,782
0,214
-0,218
-0,295
0,121
0,146
-0,342

0,003
0,033
-0,237
0,020
0,332
-0,147
0,297
0,147
0,021
-0,058

0,025
-0,027
-0,174
-0,115
0,394
-0,128
0,028
-0,051
0,028
0,045

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO y CIARA.

Tabla 2
Modo de Insercin al Mercado del Aceite de Girasol
Argentina
Aos

Posicionamiento

Unin Europea
Eficiencia

Posicionamiento

Eficiencia

1991/1990

0,002

-0,055

-0,220

1992/1991

-0,145

0,005

0,210

-0,137
0,141

1993/1992

-0,275

-0,068

-0,084

-0,396

1994/1993

0,212

-0,078

0,084

0,115

1995/1994

0,700

0,098

0,199

-0,122

1996/1995

-0,062

-0,024

0,072

0,140

1997/1996

0,180

0,251

0,391

0,551

1998/1997

-0,107

-0,129

-0,290

-0,429

1999/1998

0,198

-0,048

-0,038

0,113

2000/1999

-0,164

0,153

-0,034

0,026

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO y CIARA.

De acuerdo a estos indicadores no se afianza la competitividad de Argentina en el aceite

de girasol y es as que, en slo dos aos del perodo, tienen valores positivos ambas
tasas de crecimiento. Adems comparando con las tasa estimadas para la Unin Europea
no hay un predominio permanente de la Argentina en los aos considerados, lo cual

10

indicara el debilitamiento de los niveles de competitividad de este pas en el aceite de

girasol.
3. Indicadores en Relacin al Sector Manufacturero de la Cadena
Es interesante considerar las caractersticas del mercado nacional de oleaginosas en el
cual se insertan las empresas exportadoras en Argentina a fin de inferir acerca de sus
estrategias para responder al desafo de la competitividad.
Uno de los factores condicionantes del mercado es la tecnologa, que en el caso
Argentino, es comparable a la de nivel internacional actual. Por otra parte pueden
acceder a sta todas las empresas, ya que no hay barreras por patentes que lo impidan.
Este progreso tcnico ha sido en respuesta a los cambios de la demanda, la cual, creci
en relacin a los aceites vegetales en reemplazo de los de origen animal. El proceso de
produccin se caracteriza adems de por la presencia de economas de escala por una
alta concentracin regional. En Argentina, las plantas son de gran capacidad operativa y
se distinguen cuatro tipos de empresas:
Las ligadas a grupos econmicos multinacionales.
Las de propiedad de grupos econmicos nacionales.
Las firmas independientes sin vinculacin a las antes nombradas .
Las plantas operadas por cooperativas
A los fines de analizar diversos indicadores, en relacin a las firmas que integran la etapa
manufacturera de la cadena agroalimentaria, se tom una muestra de nueve empresas
del sector, con un volumen de ventas externas que representaba el 50% del total en el
ao 2000. La seleccin de las firmas se hizo teniendo en cuenta la disponibilidad de
informacin confiable, el tipo de empresa en cuanto a dimensin y la propiedad del
capital.
3.1. Nivel de concentracin
Se registra una alta concentracin econmica por lo que la estructura del mercado es de
tipo oligoplica, lo cual posibilitara la rivalidad o la colusin entre las firmas actuantes.
Del total de empresas, doce concentran la produccin ( el 70.5% de la capacidad
instalada en el ao 2000, segn datos de CIARA).
Comparativamente, en Brasil la situacin es similar a la de Argentina en cuanto a
modernizacin de los procesos productivos, siendo el tamao de planta relativamente
menor. El cuadro siguiente permite observar la diferenciacin en cuanto al grado de
concentracin por tamao de planta en ambos pases.
Tabla 3
Distribucin de plantas por capacidad de molienda (1997).
Tamao
Brasil
Argentina
Menos de 599 tn/da
8,90%
6,00%
De 600 a 1.499 tn/da
36,30%
15,00%
De 1.500 a 2.999 tn/da
48,90%
46,00%
Ms de 2.999 tn/da
5,90%
32,00%
TOTAL
100%
100%
Fuente: En base a ABIOVE y CIARA.

11

De los porcentajes indicados en la Tabla 3, se deduce que la mayor concentracin de las

plantas se da en ms de 1500 tn/da por lo que una porcin significativa puede explotar
las economas de escala. En el caso de Argentina representan un 78%, en comparacin
al 54.8% de Brasil.
La presencia de economas de escala se traduce en la reduccin de costos, la cual, en
base a estudios realizados posibilitara disminuir los costos un 15% cuando la escala va
de 300 a 600 tn/da , un 3,5% de 600 a 1000 tn/da, la reduccin aumenta al 7% de 1000
a 1500 tn/da y disminuye al 5,6% para una escala de 1.500 a 2.000 tn/da. (Nunes /
Lazzarini, 1997)

3.2. Capacidad instalada

Para el caso de la soja y el girasol, la capacidad de molturacin en Argentina creci en

los noventa ubicndose entre un 70 y un 80% y junto a un fuerte aumento en la escala de
produccin, se redujo el nmero de firmas, efectundose inversiones que modernizaron
las plantas aumentando la molienda y la productividad de la mano de obra.
Haciendo una comparacin de la molienda de soja y girasol para los pases considerados,
segn la Fig. 6a la molienda de poroto de soja en Argentina registra los volmenes ms
bajos si bien con tendencia creciente; superando a la Unin Europea al final de la
dcada. En el caso del girasol, de la Fig. 6b se deduce un panorama distinto, ya que
lidera la molienda la Unin Europea seguida muy de cerca por Argentina que la supera
en el 2000.
Fig.6
Molienda por pases
(en miles de tn)
Fig. 6b: Molienda de sem illa de girasol

Fig. 6a: Molienda de poroto de soja

50.000

7.000

45.000

6.000

40.000
35.000

5.000

30.000

4.000

25.000

3.000

20.000

2.000

15.000
10.000

1.000

5.000
0

0
1990
Brasil

1992

1994
Argentina

1996

1998

1990

2000

EE.UU

UE

1992

Brasil

Fuente: Elaboracin propia en base a CIARA.

12

1994

1996

Argentina

1998

2000

EE.UU

UE

La muestra seleccionada de nueve empresas del sector, tiene una capacidad diaria de
molienda de 41.714 tn/da segn la Tabla 4 representando el 45% del total.
Tabla 4
Capacidad instalada de las plantas de las empresas de la muestra
Tipo de

de

PLANTAS POR
EMPRESA

Grano
Procesado

Aceitera Gral Deheza

Aceitera Gral. Deheza SAICA (D. Vlez Sarsfield)
Aceitera Gral. Deheza SAICA (Gral. Deheza)
Buyatti SAICA
Buyatti S.A.I.C.A. (Pto. San Martn)
Buyatti S.A.I.C.A. (Reconquista )
Germaz
Germaz S.A. (San Justo )
Germaz S.A. (Baradero)
Bunge Ceval (ex Guipeba)
Tancacha
Molinos Cauelas
Molinos Cauelas S.A.C.I.F.I.A. (Cauelas)
Nidera
Nidera Sociedad Annima (Saforcada, Junn)
Nidera Sociedad Annima (Pto. San Martn)
Oleaginosa Oeste
Oleaginosa Oeste S.A. (Daireaux)
Oleaginosa Oeste SA (Gral. Villegas)
Oleaginosa Moreno
Oleaginosa Moreno Hnos. SA (Baha Blanca )
Oleaginosa Moreno Hnos. SA (Necochea)
Oleaginosa Moreno Hnos. SA (Tres Arroyos)
Pecom-Agra
Pecom-Agra S.A. (San Lorenzo)
Vicentn
Vicentn SAIC (Planta Puerto San Lorenzo)
Vicentn S.A.I.C. (Planta Ruta 12, San Lorenzo)
Total capacidad instalada

Capacidad
terica
en 24 hs.
(en toneladas)

M
SG

500
5.800

SG
ASG

2.958
1.456

G
Mz G

150
410

SMC

3.250

GSM

1.200

GS
SG

2.000
1.900

GS
G

2.200
2.000

G
G
G

1.000
1.500
350

SG

4.500

5.500

SG

4.500
41.174

Nota: S significa soja, G girasol, M man, A algodn, C crtamo y Mz germen de maz

Fuente: CIARA

Es interesante analizar el nivel de concentracin en la capacidad de molienda. Para ello

se har una comparacin con Estados Unidos y Brasil. En tanto que en Argentina 12
plantas pertenecientes a las 10 mayores firmas poseen el 70% de la capacidad de
crushing (91.000 tn/da en el pas),en Estados Unidos se procesa el 67% en 41 plantas
de tres empresas siendo la capacidad de molienda del pas de 159.000 tn/da.
En Brasil, la capacidad de molienda promedio de las firmas es inferior a la de Argentina y
Estados Unidos. As la firma ms grande (Batista) es de 3100 tn. diarias y para la
segunda (Bunge-Ceval) es de 2200 tn. por da. En Argentina hay nueve plantas con
capacidad superior a las 3000 tn/da y entre ellas Louis Dreyfus alcanza las 12000 tn/da.
y en Estados Unidos la planta ms grande ( de Archer Daniels Midland Co.) procesa 6804
tn/da y la segunda (perteneciente a Bunge-Ceval) muele 4.354 tn/da. En relacin a la
Unin Europea, la capacidad operativa de las plantas en Argentina tambin es mayor.

13

3.3. Crecimiento y especializacin exportadora

En la Tabla 5 se presenta la participacin de cada empresa de la muestra en el total
exportado por la misma y las tasas de crecimiento de las ventas externas para cada una
de las firmas seleccionadas. La tasa promedio de crecimiento de las ventas externas es
del 7.8% media anual acumulativa para el perodo 1990-99, discrepando sensiblemente
entre las firmas nombradas con una desviacin estndar del 14.5%.
Tabla 5
Participacin y dinmica de las firmas en el volumen exportado de aceites
Empresa
Aceitera Gral. Deheza
Buyatti
Germaz
Bunge Ceval (ex Guipeba)
Molinos Cauelas
Nidera
Oleaginosa Moreno
Oleaginosa Oeste
Pecom Agra
Vicentn

Particip. % en las exportaciones*

1990
2000
16,78%
11,02%
0,05%
2,89%
3,09%
8,15%
20,08%
16,00%
21,96%

Tasa de crec. anual acumulativa 1990/2000

Soja
Girasol
Total Aceites**

23,68%
0,38%
0,31%
4,69%
1,02%
12,34%
14,06%
6,46%
10,88%
26,17%

Promedio
Total

100%
*Exportaciones de las empresas de la muestra

0,226
-0,170
0,260
0,132
0,010
0,093
0,677
0,113
0,299
0,125
0,176

0,010
0,035
0,173
-0,012
-0,082
0,330
0,039
-0,075
-0,252
0,092
0,026

0,108
-0,209
0,260
0,122
-0,029
0,115
0,039
-0,011
0,299
0,091
0,078

100%

** Incluye los principales aceites vegetales exportados (soja, girasol y man)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Sagpya.

A partir de los porcentajes de participacin de cada empresa y su evolucin se deduce

una dinmica exportadora diferente para cada una de ellas. Se observa que las tres
mayores vendedoras en 1990, concentran un porcentaje ms alto an de las ventas
externas en el 2000, no obstante no corresponderles las tasas de crecimiento promedio
ms elevadas del perodo.
Considerando las tasas de crecimiento de las exportaciones de aceite de soja en relacin
a las del aceite de girasol, es notoria la diferencia que favorece sensiblemente al primero.
Esto, en parte se explicara por la demanda externa creciente del aceite de soja, el cual es
empleado en la industria de la alimentacin. A esto se aade que el consumo interno es
bsicamente de aceite de girasol, siendo relativamente de menor significacin el de soja.
En la Tabla 6, se transcribe la significacin de los valores exportados respecto de las
ventas totales realizadas por las empresas de la muestra en los ltimos cuatro aos del
perodo considerado. Se observa que la especializacin exportadora es elevada y se
increment en el tiempo, ya que en volmenes fsicos pas de un 79% en los ochenta a
un 86% en los noventa, con lo cual se corrobora que esta es una industria netamente
orientada hacia la exportacin.

14

Tabla 6
Especializacin exportadora de las empresas de la muestra
(en %).
Empresas

1997

1998 1999

2000

Aceitera Gral Deheza

86,18 76,18 71,45 89,51
Buyatti SAICA
100,00 100,00 67,15 100,42
Guipeba
77,44 79,36 81,27 100,00
Molinos Cauelas
23,54
8,41 8,28 29,84
Nidera
74,61 64,27 61,68 63,35
Oleaginosa Oeste
90,07 92,53 80,47 100,00
Oleaginosa Moreno Hnos
90,78 57,40 97,27 90,93
Pecom-Agra
96,18 52,72 88,66 71,40
Vicentn
83,11 87,88 82,96
Total exp/Total ventas
99,75 71,58 73,61 81,60
Fuente: elaboracin propia en base a Revistas Mercado y Prensa Econmica

Lo antes expuesto puede complementarse con la estimacin del ndice de especializacin

en exportacin de aceites dentro de la cadena de la soja y del girasol, el cual, se define
como:
IE =

X ij M ij
n

X
i =1

Donde :

ij

Xij = Exportaciones (al mercado mundial o a un mercado especfico) del

producto i, por parte del pas j en un perodo dado.
Mij = Importaciones (del mercado mundial o de un mercado especfico) del
producto i, por parte del pas j, en un perodo dado.
(Xij - Mij) = Balanza o saldo comercial del producto en el pas j.
n

ij

: Exportaciones del conjunto de la cadena realizadas por el pas j.

i =1

Este indicador, expresa qu porcentaje de las exportaciones del conjunto de productos

de la Cadena, le corresponde a cada producto individual. Para su estimacin se
consideraron como productos el grano, las harinas y los aceites.
Si se observan los valores de este ndice (Fig.7) para los productos de la cadena de la
soja, tanto las harinas como el poroto manifiestan para Argentina una tendencia
decreciente en la dcada, en tanto que los aceites acusan un mayor dinamismo a partir
del ndice creciente de participacin. Para Brasil se infiere un estancamiento relativo tanto
en harinas proteicas como en porotos de soja, en tanto que para los aceites, hay
permanentes oscilaciones en los valores del ndice con tendencia decreciente en la
participacin. Distinta es la situacin de la Unin Europea, en que harina y poroto de
soja registran ndices negativos, frente a importantes volmenes de importacin, mientras
que los aceites aumentan los valores del ndice a lo largo de la dcada. Un ndice de
especializacin creciente para el aceite de soja, tanto en Argentina como en la Unin

15

Europea lleva implcito una mayor competitividad relativa de este producto en la cadena
de la soja.
Fig. 7
Evolucin del ndice de Especializacin por productos en la Cadena de la Soja
Fig. 7b: Aceite de s oja

Fig. 7a: Harina de soja

1,50

0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
1990

1992

1994

Argentina

1996

1998

Brasil

2000

1990

1992

1994

Argentina

UE

1996
Brasil

1998

2000
UE

Fig. 7c: Poroto de soja

1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-3,50
1990

1992

1994

Argentina

1996

1998

Brasil

2000
UE

Fuente: Elaboracin propia en base a FAO

En el caso de los productos de la cadena del girasol, hay una relativa estabilidad del
ndice en relacin a las harinas y al grano en Argentina, siendo negativos los valores para
la Unin Europea frente a la importacin que realizan los pases que la integran. En el
caso del aceite, la tendencia en la Unin Europea es decreciente a partir de 1996 en
tanto que en Argentina, los valores del ndice no permiten inferir un dinamismo
significativo en la participacin que coadyuve a afirmar la mayor competitividad relativa
del producto en la cadena.

16

Fig.8
Evolucin del ndice de Especializacin por productos en la cadena del girasol
Fig. 8a: Harina de girasol

Fig. 8b: Aceite de girasol

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,05

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
1990

1992

1994

1996

Argentina

1998

2000

1990

1992

UE

1994

1996

Argentina

1998

2000

UE

Fig. 8c: Grano de girasol

0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
1990

1992

1994

1996

Argentina

1998

2000

UE

Fuente: Elaboracin propia en base a FAO

3.4. La productividad y los costos

Para analizar la productividad y los costos -factor bsico de competitividad- se hace
necesario distinguir en la cadena oleaginosa el sector primario del manufacturero.
Indiscutiblemente, la produccin agrcola del poroto de soja y de la semilla de girasol es
relevante a la industria de aceites, dado que el crecimiento de su capacidad de
procesamiento depende bsicamente del incremento en la produccin agrcola y del
menor precio de las semillas oleaginosas, esto a su vez, llevara a disminuir el costo de la
materia prima para la elaboracin de aceites. El crecimiento de la actividad
manufacturera, deriva a su vez, en la presencia de economas de escala y/o la reduccin
de capacidad ociosa, lo cual, incide favorablemente sobre los costos de la industria
aceitera.

17

El crecimiento de la produccin de oleaginosos en Argentina ha sido constante en las

ltimas tres dcadas, lo cual, se infiere a partir de las variaciones porcentuales
presentadas en el Tabla 10 La molienda de granos y la exportacin tuvieron tambin una
significativa expansin. Sin duda el cultivo de la soja que alcanz los 26 millones de tn.,
tuvo en la campaa 2000/2001 el peso principal en este crecimiento. Correlativamente la
manufactura de aceites registr una expansin relevante tanto en la produccin como en
la exportacin.
Particularmente en el caso de la soja y del girasol, se destacan como fortalezas del sector
primario el alto grado de adopcin tecnolgica y la calidad de los productos en todo el
proceso. Es as que para la soja un buen desarrollo gentico y una amplia rea de cultivo
con distintas caractersticas, entre otros elementos, llevaron a bajos costos comparativos
de la produccin primaria. Por su parte en el caso del girasol, resalta un buen nivel de
investigacin gentica y de produccin de hbridos aunque con escasa diferenciacin de
productos. En lo que hace a la innovacin tecnolgica, se destacan los avances
realizados en materia de soja transgnica y de girasoles oleicos, que tienen buenos
efectos sobre el rendimiento y la calidad del producto final1.
A partir de las cifras de la Tabla 7 puede observarse que el rendimiento de los cultivos
oleaginosos en Argentina tanto en el caso de la Soja como del Girasol, estn en la
campaa 2000/2001por encima del promedio de la dcada de los noventa. La soja
registra valores superiores en todo el perodo y puede afirmarse que siempre tuvo un alto
rendimiento por ha., mientras que el del girasol se increment en los aos ochenta.
Tabla 7
Indicadores del Complejo Oleaginoso
(Cifras en miles de hectreas o en miles de toneladas, segn corresponda
Cultivo/Producto
GIRASOL
Area Cosechada
Produccion de grano
Rendimiento (tn/ha)
Molienda de grano
% de grano a molienda
Produccion de aceite
Exportacion de grano
Exportacion de aceite
SOJA
Area Cosechada
Produccion de grano
Rendimiento (tn/ha)
Molienda de grano
% de grano a molienda
Produccion de aceite
Exportacion de grano
Exportacion de aceite

Argentina

Promedios 1990/1999
Brasil
Unin Europea

2.819,62
4.758,64
1,69
4.382,24
92%
1.764,13
473,55
1.344,88

32,10
41,80
1,30
29,11
73%
11,36
6,10
0,73

2477
3772
1,53
4868
90,7%
2017
854
819

5.887,79
12.993,41
2,21
10.155,20
78%
1.789,71
2.714,43
1.704,10

11.449,60
25.832,20
2,23
18.271,70
71%
3.454,80
5.356,10
1.139,90

425,2
1307
3,08
14311
89,3%
2575
495
1360

Fuente: Elaboracin propia en base a USDA, Sagpya y FAO.

Dado que la dimensin comparativa es una exigencia para evaluar la competitividad, si se

comparan los rendimientos de la soja con la de los dos principales competidores en los
mercados internacionales, se tiene frente a la productividad media de Argentina de 2,21
tn/ha en la dcada del noventa, 2,23 tn/ha de Brasil y de 3,01 para la Unin Europea.
Tngase en cuenta que para la cosecha 2000/2001, Argentina, si bien incrementa sus
rendimientos a 2,64 queda por debajo de Brasil con 2,78 mientras que la Unin Europea
mantiene su promedio de 3,01 tn/ha. En el girasol, sin duda Argentina tiene los mayores

18

rendimientos de la dcada de 1,69 por ha. seguida por la Unin Europea con 1,53,
correspondiendo a Brasil 1,3. tn/ha.
De los valores que se consignan en la Tabla 8, se deriva el fuerte crecimiento de la soja
y del girasol en Argentina y la Unin Europea en la dcada del ochenta respecto de la
del setenta, en tanto que en los noventa, si bien los valores son positivos, el crecimiento
se atempera. En el caso del girasol en Argentina siguen creciendo los indicadores en el
2000, mientras que en la Unin Europea, disminuyen casi todos. Para la soja crecen la
molienda , la produccin y exportacin de aceites en la Unin Europea en relacin al
promedio de los noventa, pero, en menor medida que el crecimiento en Argentina. En el
caso de Brasil, sigue siendo en trminos relativos poco significativo el girasol an cuando
creciente pero en el caso de la soja, la produccin de aceite no registra un fuerte
aumento y las exportaciones del mismo disminuyen.
Sin duda, los valores para Argentina son positivos a los niveles de competitividad, al
darse una expansin relevante tanto de la produccin como de los volmenes exportados
de aceite de soja en tanto que para el girasol, son menos importantes.

Tabla 8
Variaciones porcentuales de los valores promedio de los indicadores oleaginosos
Argentina
Cultivo/Producto

GIRASOL
Area Cosechada
Produccion de grano
Rendimiento (tn/ha)
Molienda de grano
% de grano a molienda
Produccion de aceite
Exportacion de grano
Exportacion de aceite
SOJA
Area Cosechada
Produccion de grano
Rendimiento (tn/ha)
Molienda de grano
% de grano a molienda
Produccion de aceite
Exportacion de grano
Exportacion de aceite

Variacin
1980/1989
vs.
1970/1979

Variacin
1990/1999
vs.
1980/1989

Unin Europea
2000

Variacin
1980/1989
vs.
1970/1979

Variacin
1990/1999
vs.
1980/1989

2000

48,0%
142,5%
63,8%
129,8%
-5,2%
173,7%
553,2%
729,2%

40,8%
88,8%
34,1%
86,7%
-1,1%
91,6%
257,1%
109,8%

3.477
6.070
1,75
5.149
85%
2.158
283
1.562

241,4%
531,0%
62,8%
231,7%
0,1%
251,8%
2297,2%
329,1%

46,0%
49,4%
9,3%
62,9%
-4,5%
62,4%
-1,0%
73,5%

2130
3.387
1,74
4.710
94,1%
1.946
638
823

514,3%
508,7%
-0,9%
896,0%
63,6%
918,5%
278,3%
1082,6%

98,4%
119,8%
10,8%
199,2%
36,1%
213,2%
30,3%
248,1%

8.638
20.207
2,34
17.031
84%
3.113
4.077
2.975

2088,6%
4275,0%
73,8%
22,6%
-4,7%
22,5%
35,4%
62,8%

85,0%
86,7%
18,9%
7,2%
-4,6%
9,6%
153,8%
2,5%

345
1.039
3,01
16891
98,9%
3.045
689
1.756

Fuente: Elaboracin propia en base a USDA, Sagpya y FAO

El crecimiento de la produccin agrcola y la mayor productividad, posibilitaron a las

empresas industriales de la cadena, operar plantas de escala mayor, tener menor
capacidad ociosa y explotar economas pecuniarias por adquisicin de materia prima a
costos menores. No obstante, se observan diferencias entre los niveles de productividad
del sector y de las empresas.

19

Lo antes dicho, se aprecia a partir de las cifras del Tabla 9, en la que se registra a nivel
de sector la disminucin del nmero de plantas al ao 2000 y el incremento de la
capacidad de molienda promedio de las mismas al igual que del rendimiento por hombre.
En lo que respecta a las firmas, no se dispone de informacin suficiente, pero en base a
los datos obtenidos para firmas de gran capacidad de molienda, las ventas por empleado
difieren entre las mismas en valor y comportamiento, al igual que en el caso de los
niveles de rentabilidad -medidos por utilidades sobre ventas- los que disminuyen
sensiblemente en el 2000.
Tabla 9
Indicadores de la Industria Aceitera

1983

1993

1998

2000

55
8633

59
4934

49
5000

46
s/d

106

207

237

s/d

676

558

1131

s/d

s/d
s/d
s/d

s/d
0,78
s/d

0,55
1,51
2,06

0,50
2,17
1,89

s/d
s/d
s/d

1,46
1,24
-0,61

1,19
1,68
1,52

0,24

del Sector
Plantas
Ocupados
Molienda/plantas
(miles de tn/pta.)
Produccin/ocupados
(tn/hombre)

de las Firmas
Ventas/Empleado
(millones de U$S)
Aceitera Gral. Deheza
Bunge Ceval
Pecom-Agra

Rentabilidad
(% util./vtas.)
Aceitera Gral. Deheza
Bunge Ceval
Pecom-Agra

0,22

s/d: sin datos

Fuente: Elaboracin propia en base a CIARA, SAGPyA y Revistas Mercado y Prensa Econmica

En cuanto a los costos de produccin, se transcriben las tablas correspondientes a Soja y

Girasol para el final de la dcada, de donde surgen diferencias significativas para ambos.
En la Tabla 10 estn los costos de la etapa primaria en cada cadena y en la Tabla 11 los
de elaboracin de aceite.
Debe tenerse en cuenta que a partir del ao 1991 se dieron condiciones que propiciaron
la expansin de los cultivos y esto se aprecia en el crecimiento del rea cosechada (Tabla
8), la cual, se expandi sensiblemente en los noventa. Se aade la apertura que baj los
costos de los insumos, lo cual sumado a la quita de impuestos a la exportacin de granos
favoreci al productor. Pueden observarse las diferencias en la significacin de los
distintos componentes del costo que inciden finalmente sobre los resultados, los cuales,
difieren sensiblemente entre ambas producciones.
En relacin a la renta fundiaria, en Brasil es ms baja que en Argentina debido a la mayor
abundancia de disponibilidad de tierra para cultivar, por lo cual la ventaja competitiva es
mayor en aquel pas. Adems es significativa la incidencia de los costos de transporte en
ambos pases, lo que lleva a compensar, en alguna medida, las ventajas naturales que

20

poseen. Si bien durante los noventa estos costos bajaron, para Argentina es menor la
incidencioa en razn de las menores distancias que tienen que recorrer los granos. As
para la soja, en Brasil la distancia promedio a recorrer desde la zona de produccin a las
plantas procesadoras es de 1500 km mientras que para Argentina es de 330 km.
Tabla 10
Costo de la Produccin Primaria
Item de costo
GIRASOL
% Partic

Renta fundiaria, arrendamiento y/o aparcera

Gastos de Produccin
Gastos Generales
Gastos de Comercializacin
Resultado de la explotacin

24,50%
28,07%
29,83%
12,26%
5,34%
100,00%

SOJA
% Partic

22,04%
28,15%
23,49%
9,45%
16,87%
100,00%

Fuente: En base a datos de CIARA

En la Tabla 11, se tienen los componentes del costo y la importancia relativa en el total,
de cada etapa de la produccin de aceites. Sin duda, a la del crushing le corresponde la
mayor participacin y los mrgenes de utilidad de las empresas estn en gran medida
condicionados por los precios de la materia prima, ms en el girasol que en la soja; ya
que a pesar de que para obtener una tonelada de aceite de girasol refinado envasado se
requiere de 2,35 tn. de grano, en el caso de la soja se necesitan 5,56 tn. cuyo costo en
1999, representaba el 36% del costo del girasol .
Se destaca a los fines de la competitividad la incidencia relativamente baja de la mano de
obra en ambos aceites, la relevancia del transporte en la comercializacin y la
significativa incidencia fiscal. La energa elctrica es el insumo directo de ms peso en el
refinado y en los gastos de comercializacin, son los gastos portuarios y del despachante
los ms elevados, si bien, destcase que estos bajaron en la dcada de los noventa ya
que el precio FAS sobre el FOB representaba un 60% en los ochenta respecto a un 92%
en el 932.
De la estructura presentada deriva la importancia de las distintas medidas de poltica
que se adopten, con cuya incidencia, puede cambiar esta estructura de costos con las
consiguientes repercusiones
en los mrgenes de utilidad y en los niveles de
competitividad , los cuales, tambin se veran afectados por las relaciones entre los
distintos eslabones de la cadena.
A los fines de completar el anlisis, debe aludirse a la competitividad sistmica de las
firmas que producen aceite, ya que sta puede disminuir a partir de la menor capacidad
de coordinacin del flujo de la materia prima en la cadena. Adems las empresas, pueden
tener un desempeo competitivo diferenciado en funcin de su grado de adecuacin por
medio de sus estrategias particulares, a la competencia nacional e internacional. As por
ejemplo el sector manufacturero, podra tratar de transferir sus mayores costos al primario
pagando menos por la materia prima, dependiendo del grado de rivalidad entre ambos
sectores, as como de la rivalidad de las firmas en la adquisicin de la materia prima y
esto, no sera favorable a la competitividad de la cadena.

21

Tabla 11
Estructura porcentual de los Costos de Elaboracin de los Aceites de Soja y Girasol
% Partic
ITEM DE COSTO

ACEITE DE GIRASOL ACEITE DE SOJA

- Crushing

60,46%
45,97%
2,38%
2,09%
5,13%
4,90%
29,67%
19,95%
3,91%
5,81%
2,03%
6,67%
0,96%
5,71%
1,17%
100%

Costo de materia prima

Costo laboral
Insumos Directos
Flete de materia prima
Otros
- Refinado y Envasado
Insumos directos
Costo Laboral
Otros
- Gastos de finanaciacin
- Gastos de comercializacin
Transporte
Otros
UTILIDAD
TOTAL

43,59%
20,25%
2,42%
6,21%
2,95%
11,76%
39,09%
23,02%
2,85%
13,22%
2,62%
12,92%
8,01%
4,91%
1,78%
100,00%

Fuente: En base a datos de CIARA

Dado lo antes planteado, debe recordarse que frente a la necesidad de poder competir
con pases oferentes con prcticas proteccionistas y de vender a demandantes con
polticas de fomento internas, en Argentina se colocaron gravmenes diferenciales a los
exportadores de grano y de aceites, los que coadyuvaron a reducir el nivel de
competitividad sistmica en la cadena. Esto mejor cuando estas diferencias se
redujeron paulatinamente durante los noventa y en la actualidad, frente a diferencias en
las retenciones fijadas a las manufacturas y a la materia prima, es dable pensar
nuevamente en reducciones en el nivel de competitividad de la cadena, restringiendo la
expansin de los productos en los mercados internacionales.

22

Conclusiones

Los aceites de soja y girasol, estn enfrentando una mayor competencia en los mercados
internacionales por lo que es necesario mejorar su competitividad tomando las medidas
necesarias a nivel de empresa y de gobierno. El crecimiento de productos sustitutos en
los mercados internacionales pueden cambiar el perfil de la demanda y adems, pueden
ser ms competitivos en trminos de precios.
La productividad agrcola por s sola no es un buen indicador de competitividad, ya que la
intensidad de uso de un insumo depende de la productividad y del precio de los otros
factores. Tampoco los indicadores de desempeo de las exportaciones ponen de
manifiesto los problemas de competitividad de la cadena, ya que stos se derivan del
anlisis de las relaciones entre los segmentos de la misma.
Es necesario para determinar los niveles de competitividad, hacer un anlisis por
producto en la cadena agroalimentaria correspondiente, a fin de determinar los factores
que restringen o que favorecen a la misma. Esto garantizar,
la fijacin de las
estrategias ms apropiadas por parte de las firmas y de las medidas de poltica por parte
del gobierno, que coadyuven a la insercin creciente de los productos de la cadena en los
mercados internacionales.
La dimensin comparativa, tampoco puede ser omitida en el anlisis, pues esta permite
determinar los factores que favorecen o que restringen la competitividad en relacin a los
otros oferentes y mediante el anlisis de distintos indicadores, permite precisar el
posicionamiento relativo de cada uno de los productos en relacin a otros pases
competidores. En esta comparacin es conveniente tener en cuenta aspectos
relacionados a los recursos naturales, al nivel tecnolgico, a la mano de obra, al mercado
interno y a los factores sistmicos bsicamente vinculados a las restricciones en
infraestructura, tributarias, financieras y de coordinacin en la cadena agroalimentaria.
La intervencin del gobierno debe dirigirse a mejorar los factores de competitividad
sistmicos de la cadena y de los mecanismos de coordinacin de sus agentes, dado que
decisiones no apropiadas, pueden llegar a afectar la estructura relativa de costos
repercutiendo negativamente sobre los niveles de competitividad. Particularmente, en el
caso de los productos analizados, esto se observara en medidas que inciden sobre los
costos de transporte como el aumento en el precio de los combustibles, o en cambios en
la estructura tributaria que afectando los insumos, desarticulen la relacin entre los
distintos segmentos de la cadena agroindustrial; o en aumentos en las tarifas elctricas
que incrementen los costos de manufactura.
En base a los datos de la dcada del noventa, Argentina comparativamente con Brasil,
para la soja, tena las mayores ventajas competitivas en el clima y en los factores
sistmicos dado que eran menores sus restricciones de infraestructura, tributarias y de
cooperacin entre los sectores de la cadena. Al igual que en Brasil, la capacidad de sus
plantas le permita explotar las economas de escala reduciendo los costos y adems, no
presentaban un desfasaje tecnolgico en la produccin. que repercutiera
desfavorablemente sobre los niveles de competitividad.

23

Comparativamente con la Unin Europea, tambin tiene ventajas competitivas Argentina ,

pero no debe desestimarse que este fuerte comprador es tambin un significativo
productor con buenos niveles de rendimiento.
Dentro de los factores restrictivos para la industria aceitera argentina se encuentran las
reducidas dimensiones del mercado interno que la obligan a expandirse externamente y
en el largo plazo, se vislumbra la cada vez menor disponibilidad de reas cultivables, por
lo que, la expansin de un oleaginoso slo podr lograrse por reemplazo de otros cultivos.
Estos mismo factores, en cambio,
obran favorablemente sobre los niveles de
competitividad de Brasil.
Argentina ha perdido mercados frente a nuevos competidores y a polticas de sustitucin
de importaciones y si bien los niveles de competitividad alcanzados son altos, en las
comparaciones con sus competidores, registra un relativo estancamiento que se acenta
en el caso del girasol. Si bien hay una buena productividad agrcola, esta es superada
por la UE y por Brasil a partir del 2000 ( tambin la de Estados Unidos) y frente a
cambios en el tipo de cambio real con otros pases desfavorable, puede perder
competitividad relativa.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la dinmica de los mercados para los dos
productos estudiados es distinta y en consecuencia, las estrategias seguidas por las
empresas para responder a estos desafos son claves a los niveles de competitividad.

Referencias
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Obschatko, Edith S. de. Articulacin productiva a partir de los recursos naturales. El caso del complejo
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_____________________ (1999) Estrategia de las Firmas Exportadoras Argentinas IEF / CONICOR Crdoba.
_____________________ (2001) Competitividad, productividad, innovacin tecnolgica
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