Inteligencia Competitiva para La Tilapia Del Huila

UN EJERCICIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA TILAPIA DEL HUILA
Julio de 2015
Por VICTOR HUGO PREZ GMEZ
Economista - Analista de Informacin
Red Vigilancia Tecnolgica, inteligencia Competitiva y Prospectiva
Departamento del Huila - Cmara de Comercio de Neiva
El principal productor mundial de tilapia es China, que se caracteriza por cultivar el recurso en
pequeos estanques pertenecientes a familias y que son destinadas a abastecer principalmente a su
mercado local.
Grfico 1. Produccin Mundial de Tilapia (en toneladas)
Fuente: (FAO, 2015)

De otro lado, Filipinas, Tailandia e Indonesia vienen creando nuevos tipos de tilapia como resultado
de la modificacin gentica, las cuales crecen en un menor tiempo y son ms resistentes.
Los pases que han podido tecnificar su produccin intensivamente son Taiwn y Ecuador. Dichos
pases se abastecen de sus propios Hatcherys (laboratorio de semillas de alevines de tilapia), que
luego son alimentados monitoreando su crecimiento. Cabe destacar que los alevines revertidos
sexualmente a machos logran crecer en un tiempo ms corto que el de las hembras. Posteriormente
son engordados en las pozas hasta tener el peso ptimo, segn lo que pida el cliente (MAXIMIXE,
2005).
En el Huila el desarrollo de la cadena pisccola ha sido bastante exitoso y ha generado mltiples
oportunidades productivas. Hoy en da, con base en sus ventajas comparativas y competitivas, el
departamento es el primer productor de tilapia a nivel nacional aportando cerca del 42% de la
produccin total del pas en 2013, generando un importante nmero de empleos directos y
originando unos ingresos anuales de 37.2 millones de dlares referido a exportaciones en 2014.
Lo anterior, junto con el inmenso potencial que de ah se deriva, llevaron a que en la Agenda Interna
del Departamento se plasmara como visin de este sector: Consolidar la cadena pisccola,
posicionando al Huila como primer productor nacional de productos derivados de la acuicultura con
Direccin: Cmara de Comercio de Neiva (Cra 5 # 10-38) - Piso 11, Tel: (8)8713666 Ext. 136
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una gestin de manejo de los recursos naturales en forma integral, lo cual se ha establecido con
base en unas ventajas comparativas y competitivas muy especficas y ha venido cumplindose,
incluso, por encima de las expectativas.
En este orden de ideas, es imposible hablar de productividad y competitividad en el Huila sin hacer
referencia al cluster pisccola, por lo cual, a continuacin se desarrolla un ejercicio de Inteligencia
Competitiva para la Tilapia del Huila:
Principales Importadores de Tilapia a Nivel Mundial
EEUU es el principal importador de tilapia a nivel mundial, sus compras por este concepto (cdigos
arancelarios 030461, 030431 y 030323) sumaron, en 2014, 1.149 millones de dlares, y mantiene un
ritmo de crecimiento importante.
Grfico 2. Principales Importadores mundiales de Tilapia
(cdigos arancelarios 030461, 030431 y 030323), 2014
Millones de USD
-
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200
Estados Unidos
1.149
Mexico
169
Israel
46
Iran
46
Canad
42
Rusia
33
Paises Bajos
29
Espaa
22
Costa Rica
17
Polonia
14
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de (TradeMap, 2015)

Importaciones de Tilapia de EUA por Rubro
El principal rubro de importacin es el filete congelado de tilapia que cubri el 75,76% del total en
dicho ao, seguido por filete fresco con el 19,01%. La mayor parte de la tilapia consumida en EEUU
es importada. Su produccin local es incipiente, a pesar de que crece ao tras ao (es el cultivo de
ms rpido crecimiento). Sin embargo, la poca experiencia de su cultivo y la falta de condiciones
climticas favorables no permiten obtener precios competitivos frente a los productos importados.
Miles de USD
Grfico 3. Importaciones de Tilapia de Estados Unidos por Rubro (2012 2014)

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
870.182
795.449
776.657
223.893
218.351
50.504
60.079
167.770
30.420
2012
Filete Fresco
2013
Filete Congelado
2014
Entero Congelado

Aos atrs en EEUU la tilapia era vista como un pescado de bajo valor, apropiado slo para el
mercado tnico. Actualmente est desplazando en su demanda a otras especies de carne blanca
como el bacalao y de carne roja como el salmn, llegando a ubicarse entre las 10 especies ms
consumidas.
Proveedores de Filetes Congelados: asiticos dominan el rubro de filetes congelados de EEUU
En el 2014 China, Indonesia y Tailandia participaron con ms del 90% del total de importaciones de
filetes congelados de tilapia a los EEUU.
Grfico 4. Proveedores de Filete de Tilapia congelado (cdigo arancelario: 030461) para Estados
Unidos, 2014
Miles de USD
China
Indonesia
Tailandia
Taipei Chino
Mxico
Viet Nam
Honduras
Malasia
Costa Rica
Ecuador
100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
9.854
7.880
5.156
3.813
3.420
2.374
2.029
942
750.902
82.701

Dicho producto ingres principalmente por los distritos de California, dada la ubicacin geogrfica
cercana al continente asitico, e Illinois donde existen colonias de latinos.
Proveedores de Filete Fresco: Honduras lder en envos de filetes frescos a EEUU en 2014
En el 2014 el principal proveedor de filetes de tilapia fresca fue Honduras participando con cerca del
40% del total importado.
Grfico 5. Proveedores de Filete de Tilapia fresca
(cdigo arancelario: 030431) para Estados Unidos, 2014
Miles de USD
Honduras
Costa Rica
Colombia
Mxico
Ecuador
Per
Taipei Chino
El Salvador
Brasil
Guatemala
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
86.418
48.377
37.696
23.556
16.900
1.851
1.566
688
486
425

La tilapia bajo esta presentacin ingresa principalmente por Florida y California.
Proveedores de Tilapia Entera Congelada: China, Taipei, Vietnam y Tailandia desplazan oferta
latina...
La tilapia entera congelada es la presentacin que menor dinamismo registra en el mercado de

EEUU, a su vez que establece un menor precio de compra, debido al poco valor agregado que se le
da a este producto.
Grfico 6. Proveedores de Tilapia Entera Congelada (cdigo arancelario: 030323) para Estados
Unidos, 2014
Miles de USD
China
Taipei Chino
Viet Nam
Tailandia
Panam
India
Italia
Mxico
Nicaragua
Filipinas
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
43.354
11.083
3.458
1.610
421
49
44
36
13
11

En el 2014 esta presentacin acumul el 5,23% del total adquirido de las importaciones de tilapia de
Estados Unidos, siendo el principal abastecedor China, seguido de Taipei, Vietnam y Tailandia que
en conjunto acumularon ms del 90% del total de este sub rubro.
La Poblacin de los EEUU bordea los 325 millones de habitantes, mientras que su poblacin
hispana asciende al 17% (es decir, 55,2 millones). La mayor parte de los latinos, que tienen en sus
hbitos alimenticios el consumo de tilapia, habitan en el estado de Florida lo que ha permitido
generar flujos de ingreso para este producto. Esta situacin es la base del incremento de la
demanda futura, especialmente en filetes frescos. Mercado en el que Colombia compite por un
importante espacio en el top tres.
Principales importadores de tilapia del Huila

En esa direccin, la produccin Colombiana (en la que mayoritariamente participa el Huila) a los
Estados Unidos ingresa por Florida, Rutland, New York y Richmond, de la siguiente manera y a
travs de los importadores que se listan en seguida:
Pas
Ciudad/Estado
Florida
Estados
Unidos
Rutland
New York
Richmond
Importadores
AQUABEST SEAFOOD LLC
KINGFISHER TILAPIA
AIS AQUAFOOD, INC
PEZCO AQUAFARMING LLC
TROPICAL AQUACULTURE PRODUCTS,
INC
CARYTOWN SEAFOOD INC
Valor (en
USD)
29.611.513
5.298.792
1.692.511
75.334
Si bien, tambin se han explorado alternativas de destino para las exportaciones de tilapia del Huila
(como Per), es evidente la concentracin de las exportaciones a Estados Unidos, factor que invita a
la diversificacin y exploracin de nuevos mercados como Mxico, Israel Canad.
Finalmente, este ejercicio permiti tambin subrayar el potencial del clster pisccola como apuesta
productiva y la imperante necesidad de su consolidacin.
Bibliografa
FAO. (Julio de 2015). Programa de informacin de especies acuticas. Obtenido de Oreochromis
niloticus: http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus/es#tcNA00FE
Lederman, D., Messina, J., Pienknagura, S., & Rigolini, J. (2014). El Emprendimiento en Amrica
Latina: Muchas Empresas y Poca Innovacin. Washington: Banco Mundial.
MAXIMIXE. (2005). Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Tilapia. Lima.
Oppenheimer, A. (27 de Junio de 2015). Latinoamrica sigue atrs en innovacin. Nuevo Herald.
Portafolio. (30 de Junio de 2015). Balance agridulce para la economa en el semestre.
TradeMap. (2015). Estadsticas del comercio para el desarrolo internacional de las empresas.
Obtenido de www.trademap.org

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UN EJERCICIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA TILAPIA DEL HUILA

Fuente: (FAO, 2015)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de (TradeMap, 2015)

Grfico 3. Importaciones de Tilapia de Estados Unidos por Rubro (2012 2014)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de (TradeMap, 2015)

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de (TradeMap, 2015)

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de (TradeMap, 2015)

La tilapia entera congelada es la presentacin que menor dinamismo registra en el mercado de

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de (TradeMap, 2015)

Principales importadores de tilapia del Huila

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