Estudio de Benchmarking Logstico en

Colombia 2013
Julio 17 de 2013

Antecedentes
Baja medicin del desempeo logstico en las
empresas,

especialmente

las

Pymes

que

representan el 96% de las empresas en Colombia

Varias iniciativas de medicin del desempeo
logstico no han tenido continuidad en el tiempo
(GS1 en 2009): altos costos de participacin,
muestras no representativas.
Mediciones internacional de variables logsticas
macro, como el LPI (Logistics perfomance Index)

del banco mundial donde Colombia ocupa el

puesto 64 entre 155 pases.

Todos queremos comparar nuestro desempeo con

alguien

Por qu es difcil compararse

Tamao de la compaa, por sus ventas anuales

Tipo de producto manejado
Nmero de skus manejados
El producto es manejado paletizado o no
Nmero de centros de almacenamiento
El producto es empacado en corrugados o en bolsas
Altura del pallet
En qu lugar es entregado el producto por parte de produccin a logstica (en la
planta o en la bodega)
De qu procesos es duea el rea de logstica o cadena de suministro, por ejemplo
se manejan all los procesos de planeacin de produccin y servicio al cliente?
La empresa paga por reintegros logsticos y qu porcentajes se paga
La empresa atiende mayormente a supermercados o a canales tradicionales
El transporte se hace en pallets o a granel
Topografa del pas
Tamao del pas
Distancias medias para hacer las entregas, centros de gravedad de los consumos
versus los sitios de produccin
Nivel de automatizacin de las operaciones
Nmero de clientes atendidos
Tamao mnimo del pedido

Por qu es difcil compararse

Frecuencia mnima de pedido

Los fletes son regulados por el estado o son el resultado de la libre oferta y demanda
Existen sindicatos
Usa la compaa estibas estandarizadas o no
Existe algn subsidio cruzado, por ejemplo una compaa que procese madera, puede
obtener las estibas por un valor mucho menor
Existen exenciones de impuestos importantes
Localizacin de las plantas de produccin en relacin a los centros de consumo y de
exportacin
Las operaciones de comercio exterior hacen parte de la estructura de logstica
Se usa transporte que cumpla con todos los requerimientos legales, por ejemplo, los
conductores estn inscritos al sistema de seguridad social.
Los productos son pesados o livianos
Los productos tiene un alto o bajo precio por unidad
Nmero de bodegas o centros de distribucin con que cuente la empresa para cumplir
su promesa comercial.
Nivel de complejidad de la venta, se refiere a qu nivel de ofertacin promedio se
maneja en el mercado permanentemente, niveles altos de ofertacin exigen niveles
ms elevados de inventarios, afectan el nivel de servicio y generan obsoletos con
regularidad.
Estado de las vas, nmero de kilmetros de vas pavimentadas
Precios del combustible
Tasa de cambio
Vejez de la flota de transporte
Nmero de cajas por pallet
4

Caracterizacin del Estudio

Caracterizacin de las Empresas Participantes

Sector Industrial

Posicin en la Cadena de
Suministro

Consumo Masivo 22

39%

Retailer

5%

Refrigerados

Distribuidor

15

25%

Farmacutico

Mayorista

2%

Metalmecnico

9%

Fabricante

31

51%

Hidrocarburos

4%

Operador

11

Textil

4%

Otro

20

18%

2%
7%

36%

Caracterizacin de las Empresas Participantes

Responsable de la

Ventas Anuales

Respuesta
0-2,000

10%

Gerente General

5%

2,000-5,000

2%

Gerente de Logstica

30 48%

5,000-20,000

13%

Director de Transporte

20,000-100,000

12%

Director de Almacnto

100,000-200,000

8%

Director Servicio al Cliente 1 2%

200,000-400,000

8%

Otro

Ms de 400,000

28

5%

3 5%

20

36%

47%
7

Algunas Empresas Participantes

La 14

Ciamsa

Flamingo

Haceb

Prodenvases

Industrias Ceno

Prebel

Colombiana de Comercio

Demetlicos

Centroaceros

Solla

Casa Luker

Grupo Familia

H&R Distribuciones

Brinsa

Corona

Comercial Nutresa

Argos

Huevos Triple A

Indicadores Gerenciales
Ciclo de la Orden y Costo de Logstica/ventas

Costo de Logstica / Ventas

Consumo Masivo

47% de las empresas participantes

Indicadores Planeacin de Demanda

Error del Pronstico - Das de Inventario de PT

Indicadores Planeacin de Demanda

Adherencia al Plan de Produccin-

Indicadores Planeacin de Demanda

Productos Obsoletos Lenta Rotacin

Indicadores de Almacenamiento
Costo Mensual por m2 de Almacenamiento Utilizacin de la Capacidad de Almacenamiento

Indicadores de Almacenamiento
Costo de Almacenamiento como % de las Ventas Productividad de la Fuerza de Trabajo

Indicadores de Transporte
Costo de Transporte Primario/Ton -km Costo de Transporte Secundario/Ton -km

Porcentaje de Entregas Perfectas de sus

Proveedores

OTIF - % de Rechazos

Indicadores de Comercio Exterior

Costo de Importacin como % Tiempo Promedio de Devolucin de Contenedor

Indicadores de Sostenibilidad
Consumo de Combustible- Consumo de Agua / Unidad Almacenada

Otros Hallazgos
No calculan indicadores de sostenibilidad en la
actividad logstica (en promedio no se mide el
77% de los indicadores de sostenibilidad
preguntados).
Cerca de la tercera parte de las compaas no
miden indicadores de tiempos de comercio
exterior
Una cuarta parte de las empresas no calculan
indicadores de servicio al cliente.
Baja medicin del indicador de transporte por
ton-km
22

Plataforma Tecnolgica para

Benchmarking de Indicadores
Logsticos

Propuesta de Valor

Entrega y anlisis de los resultados del benchmarking en tiempo real.

Resultados del Benchmarking gratis para las empresas que aporten

informacin

Aplicativo en ingls y espaol

Alto nivel de seguridad de la informacin

Posibilidad de ser un repositorio de indicadores para las compaas que

deseen evaluar su desempeo a travs del tiempo

Iniciativa alineada con los planes estratgicos definidos en el Compes 3547

de 2008 (Plan Nacional de Logstica)

Facilita la centralizacin de la informacin logstica relevante, para mejorar

la toma de decisiones estratgicas de las compaas.

Una Herramienta muy valiosa para las Pymes

24

Principales Indicadores
Indicadores Logsticos
Abastecimiento
Entregas Perfectas
Rotacin del Inventario (Materia
Prima)

Almacenamiento
% de utilizacin de capacidad de

almacenamiento
Ciclo de la orden
Costos de almacenamiento
Indicador de averas (averas

Planeacin de Demanda y Oferta

ocasionadas por la operacin del

WMAPE

CD)

Das de Inventario

Exactitud del inventario

Cumplimiento de Planes de

Rotacin del personal

Produccin
Inventario de Obsoletos

Productividad de mano de obra

Ausentismo

Inventario de Lenta Rotacin

25

Principales indicadores
Transporte
Costo de transporte

Servicio al Cliente

Costo de transporte por ton - km

OTIF

Costo de la flota propia

Fill Rate

Costo de Mano de Obra

Pedidos Perfectos

Costo transporte propio vs

Quejas y reclamos

contratado
Costo real vs presupuestado

Ventas perdidas
Devoluciones y rechazos

Costo variable vs costo total

Costo fijo vs costo total

26

Principales Indicadores
Indicadores de Comercio Exterior
Promedio de das nacionalizacin
Costo generado por demora en
entrega de contendor
% Landed
Indicadores Verdes
Costos totales de combustible

Costo de combustible por km

Consumo de agua por unidades
almacenadas
Consumo de agua por persona

Emisiones de CO2

27

Plataforma de Indicadores Logsticos -PIL

Costo de Logstica/Ventas
15%

10%

9%

10%

10%

11%

11%

10%

10%

9%

7%

7%

6%

5%

12%

12%

4%

5%

Costo logstico/ventas

2013

Mejor

EMPRESA S.A.S

Promedio

Mejor

EMPRESA S.A.S
2

2012

2011
2012
2013

Promedio

Mejor

2011

Indicador

EMPRESA S.A.S

Promedio

Mejor

EMPRESA S.A.S

Promedio

Mejor

EMPRESA S.A.S

Promedio

0%

Plataforma de Indicadores Logsticos -PIL

AO

2011
2012
2013

Proceso de Inventarios
PROCESO

Almacenamiento
Servicio al cliente
Inventario

Alquiler por m2

Transporte

Unidades/operario

% de utilizacin del
almacenamiento

Abastecimiento

Promedio
% de Exactitud del
inv
% averias en el
centro de
distribucin

Ciclo de la orden en
el almacen
% Costo de
almacenamiento
sobre las ventas

Empresa S.A.S

SECTOR

Industrial
Comercial

Mejor
TAMAO

2 a 10
10 a 20
Todos

PAS

Colombia
Ecuador
Todos

Plataforma de Indicadores Logsticos -PIL

AO

2012

Das de Inventario
40
30

32

31

28

26

2013
INDICADOR

29
23

20

2011

20

Cos to l ogs tico/ventas

Cos to de tra ns porte/ven

21

Da s de i nventari o

20
SECTOR

10

Indus tri a l
Comerci a l

Mejor

EMPRESA S.A.S

Promedio

Mejor

EMPRESA S.A.S

Promedio

Mejor

EMPRESA S.A.S

Promedio

TAMAO

10 a 20
Todos
PAS

2011

2012

2013

2 a 10

Col ombi a
Ecua dor
Todos